Clinical trial NCT02684227
Conditions: Recurrent Endometrial Endometrioid Adenocarcinoma Recurrent Uterine Corpus Carcinoma Stage III Uterine Corpus Cancer AJCC v7 Stage IIIA Uterine Corpus Cancer AJCC v7 Stage IIIB Uterine Corpus Cancer AJCC v7 Stage IIIC Uterine Corpus Cancer AJCC v7 Stage IV Uterine Corpus Cancer AJCC v7 Stage IVA Uterine Corpus Cancer AJCC v7 Stage IVB Uterine Corpus Cancer AJCC v7
Sponsor: M.D. Anderson Cancer Center
Start date: 2016-08-24; Completion date: 2023-09-27
Enrollment: 50 participants; Allocation: NA; Intervention model: SINGLE_GROUP

Brief summary:
This phase II trial studies how well enzalutamide, carboplatin, and paclitaxel work in treating patients with endometrioid endometrial cancer that is stage III-IV or has come back. Androgens can cause the growth of endometrioid endometrial cancer. Antihormone therapy, such as enzalutamide may lessen the amount of androgen made by the body. Drugs used in chemotherapy, such as carboplatin and paclitaxel, work in different ways to stop the growth of tumor cells, either by killing the cells, by stopping them from dividing, or by stopping them from spreading. Giving enzalutamide, carboplatin, and paclitaxel may work better in treating patients with endometrioid endometrial cancer.

Detailed description:
PRIMARY OBJECTIVES:

I. To determine the clinical activity of combination enzalutamide, carboplatin and paclitaxel represented as:

Ia. Objective tumor response (complete response \[CR\] + partial response \[PR\]). Ib. The proportion of patients who survive progression-free for at least 6 months after initiating therapy.

II. To quantify protein and phosphoprotein expression of androgen receptor (AR) and AR-response genes following enzalutamide treatment in match-paired pre and post treatment tumor biopsies.

III. To determine the safety and feasibility of daily enzalutamide given in combination with carboplatin and paclitaxel in women with advanced stage or recurrent endometrial cancer.

SECONDARY OBJECTIVES:

I. Determine median response duration. II. Estimate progression free survival and overall survival. III. Evaluate for presence of pharmacokinetic interaction between enzalutamide and paclitaxel.

EXPLORATORY OBJECTIVES:

I. Correlate molecular results, including AR receptor expression and activation, to clinical endpoints.

II. Identify potential agents to synergize with enzalutamide based on pathways activated after enzalutamide treatment.

OUTLINE:

Patients receive enzalutamide orally (PO) once daily (QD) alone on days 1-28. Patients then receive enzalutamide PO QD on days 1-21, paclitaxel intravenously (IV) over 3 hours on day 1, and carboplatin IV over 1 hour on day 1. Treatment repeats every 21 days for 6-9 cycles in the absence of disease progression or unacceptable toxicity.

After completion of study treatment, patients are followed up every 3 months for up to 1 year.

Arms: arm 1: Patients receive enzalutamide PO QD alone on days 1-28. Patients then receive enzalutamide PO QD on days 1-21, paclitaxel IV over 3 hours on day 1, and carboplatin IV over 1 hour on day 1. Treatment repeats every 21 days for 6-9 cycles in the absence of disease progression or unacceptable toxicity.
Interventions: intervention 1: Carboplatin intervention 2: Enzalutamide intervention 3: Laboratory Biomarker Analysis intervention 4: Paclitaxel intervention 5: Pharmacological Study
Intervention descriptions: intervention 1: Given IV intervention 2: Given PO intervention 3: Correlative studies intervention 4: Given IV intervention 5: Correlative studies

Protocol documents:
Prot_SAP_000.pdf: 
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Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
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$33(1',;&3$7,(170(',&$7,21',$5<±&<&/('$<6
$33(1',;'3$7,(170(',&$7,21',$5<±&<&/('$<6
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
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Proprietary Information of MD Anderson


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ŝŶŝƚŝĂƚŝŶŐƚŚĞƌĂƉǇ
Ϯ͘ dŽƋƵĂŶƚŝĨǇƉƌŽƚĞŝŶĂŶĚƉŚŽƐƉŚŽƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨĂŶĚƌŽŐĞŶƌĞĐĞƉƚŽƌ;ZͿĂŶĚZͲ
ƌĞƐƉŽŶƐĞŐĞŶĞƐ;^ĞĞ^ĞĐƚŝŽŶϴ͘ϬͿĨŽůůŽǁŝŶŐĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝŶŵĂƚĐŚͲƉĂŝƌĞĚƉƌĞĂŶĚ
ƉŽƐƚƚƌĞĂƚŵĞŶƚƚƵŵŽƌďŝŽƉƐŝĞƐ
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ĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĂŶĚƉĂĐůŝƚĂǆĞůŝŶǁŽŵĞŶǁŝƚŚĂĚǀĂŶĐĞĚƐƚĂŐĞŽƌƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌ
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/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ;DsϯϭϬϬͿŝƐĂŶĂŶĚƌŽŐĞŶƌĞĐĞƉƚŽƌ;ZͿƐŝŐŶĂůŝŶŐŝŶŚŝďŝƚŽƌƚŚĂƚƚĂƌŐĞƚƐƐĞǀĞƌĂůƐƚĞƉƐŝŶ
ƚŚĞZƐŝŐŶĂůŝŶŐƉĂƚŚǁĂǇ͘ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞůǇŝŶŚŝďŝƚƐďŝŶĚŝŶŐŽĨĂŶĚƌŽŐĞŶƐƚŽZƐ͕ŝŶŚŝďŝƚƐ
ŶƵĐůĞĂƌƚƌĂŶƐůŽĐĂƚŝŽŶŽĨƌĞĐĞƉƚŽƌƐĂŶĚŝŶŚŝďŝƚƐƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞZǁŝƚŚE͕ĞǀĞŶŝŶƚŚĞƐĞƚƚŝŶŐŽĨ
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ŶŽŶĐůŝŶŝĐĂůŵŽĚĞůƐŽĨĐĂƐƚƌĂƚŝŽŶͲƌĞƐŝƐƚĂŶƚƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌ;ZWͿϭĂŶĚŚĂƐĂůƐŽƐŚŽǁŶĂĐƚŝǀŝƚǇŝŶ
ŶŽŶĐůŝŶŝĐĂůŵŽĚĞůƐŽĨďƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌ͘dŚĞŶŽǀĞůŵĞĐŚĂŶŝƐŵŽĨĂĐƚŝŽŶŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞƐůŽǁƐƚƵŵŽƌ
ŐƌŽǁƚŚĂŶĚŝŶĚƵĐĞƐĂƉŽƉƚŽƐŝƐǀŝĂƚŚƌĞĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇĂĐƚŝŽŶƐ͗ϭͿĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞůǇŝŶŚŝďŝƚƐ
ďŝŶĚŝŶŐŽĨĂŶĚƌŽŐĞŶƐƚŽƚŚĞZĂƐŝƚŚĂƐĂŚŝŐŚĞƌĂĨĨŝŶŝƚǇĨŽƌƚŚĞƌĞĐĞƉƚŽƌƚŚĂŶďŝĐĂůƵƚĂŵŝĚĞĂŶĚŝƐĂƉƵƌĞ
ƌĞĐĞƉƚŽƌĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚǁŚĞƌĞĂƐďŝĐĂůƵƚĂŵŝĚĞŚĂƐƉĂƌƚŝĂůĂŐŽŶŝƐƚĂĐƚŝǀŝƚǇ͖ϮͿĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝŶŚŝďŝƚƐŶƵĐůĞĂƌ
ƚƌĂŶƐůŽĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞZǁŚŝůĞďŝĐĂůƵƚĂŵŝĚĞĞŶŚĂŶĐĞƐƚŚŝƐĞĨĨĞĐƚĂŶĚϯͿĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝŶŚŝďŝƚƐďŝŶĚŝŶŐŽĨ
ƚŚĞZƚŽEďĞƚƚĞƌƚŚĂŶďŝĐĂůƵƚĂŵŝĚĞ͕ĞǀĞŶŝŶƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌĐĞůůƐƌĞƐŝƐƚĂŶƚƚŽĂŶƚŝĂŶĚƌŽŐĞŶƐĂŶĚ
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ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ
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ǁŝƚŚZŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘dŚĞƐĞƚŚƌĞĞƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝŵƉĂƌƚĂŵŽƌĞĐŽŵƉůĞƚĞďůŽĐŬĂĚĞŽĨ
ƚŚĞZƐŝŐŶĂůŝŶŐƉĂƚŚǁĂǇŝŶƚŚĞƐĞƚƚŝŶŐŽĨZŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘
ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞǁĂƐĂƉƉƌŽǀĞĚŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽŶϯϭƵŐƵƐƚϮϬϭϮƵŶĚĞƌƚŚĞƚƌĂĚĞŶĂŵĞydE/ΠĨŽƌ
ƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐĐĂƐƚƌĂƚŝŽŶͲƌĞƐŝƐƚĂŶƚƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌ;ZWͿǁŚŽŚĂǀĞ
ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƌĞĐĞŝǀĞĚĚŽĐĞƚĂǆĞů͘ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŚĂƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇďĞĞŶĂƉƉƌŽǀĞĚŝŶŵŽƌĞƚŚĂŶϯϱ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ůŝŶŝĐĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐŽŶŐŽŝŶŐĨŽƌŽƚŚĞƌŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͕ǁŚŝĐŚŝƐĨŽƌŵƵůĂƚĞĚǁŝƚŚ
>ĂďƌĂƐŽůΠ;ĐĂƉƌǇůŽĐĂƉƌŽǇůŵĂĐƌŽŐŽůŐůǇĐĞƌŝĚĞƐͿĂŶĚĨŝůůĞĚŝŶƚŽƐŽĨƚŐĞůĂƚŝŶĐĂƉƐƵůĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐϰϬŵŐŽĨ
ƚŚĞĂĐƚŝǀĞƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚ͕ŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚĂƐĂŶŽƌĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞͲƌĞůĞĂƐĞĚŽƐĂŐĞĨŽƌŵ͘
KŶŐŽŝŶŐĂŶĚĐŽŵƉůĞƚĞĚĐŽŵƉĂŶǇƐƉŽŶƐŽƌĞĚƐƚƵĚŝĞƐĂƐƐĞƐƐŝŶŐĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞ
/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌ͛ƐƌŽĐŚƵƌĞĂŶĚƚŚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞƉĂĐŬĂŐĞŝŶƐĞƌƚ͘dŚĞĚĂƚĂĐƵƚͲŽĨĨĚĂƚĞĨŽƌƚŚĞĐůŝŶŝĐĂů
ƐƚƵĚŝĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝƐϬϭ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϰ͕ƵŶůĞƐƐŽƚŚĞƌǁŝƐĞŶŽƚĞĚ͘
WƌĞĐůŝŶŝĐĂů^ƚƵĚŝĞƐ
WŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ
dŚĞƉƌŝŵĂƌǇƉŚĂƌŵĂĐŽĚǇŶĂŵŝĐĞĨĨĞĐƚŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝƐŝŶŚŝďŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞZƐŝŐŶĂůŝŶŐƉĂƚŚǁĂǇ͘
ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝŶŚŝďŝƚƐĂŶĚƌŽŐĞŶďŝŶĚŝŶŐƚŽƚŚĞZ͕ZŶƵĐůĞĂƌƚƌĂŶƐůŽĐĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂŶĚƌŽŐĞŶ
ĂŶĚZ͗ĐŚƌŽŵĂƚŝŶĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘/ŶŵƵůƚŝƉůĞƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌĐĞůůůŝŶĞƐƚŚĂƚƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇŵŽĚĞůZW
;>EĂWͬZ͕sĂW͕tϳϰϭ>EĂWͿ͕ƚŚĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝŶĐůƵĚĞŝŶŚŝďŝƚŝŽŶŽĨZͲ
ŝŶĚƵĐĞĚŐĞŶĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͕ƌĞĚƵĐĞĚĐĞůůƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶ͕ŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐĞůůĚĞĂƚŚďǇĂƉŽƉƚŽƐŝƐĂŶĚƚƵŵŽƌ
ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ͘/ŶĂŵŽƵƐĞǆĞŶŽŐƌĂĨƚŵŽĚĞůŽĨZWƵƐŝŶŐƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌĐĞůůƐƚŚĂƚŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞZ
;>EĂWͬZͿ͕ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝŶŚŝďŝƚƐƚƵŵŽƌŐƌŽǁƚŚĂŶĚƌĞĚƵĐĞƐƚƵŵŽƌƐŝǌĞ͘KŶĞŽĨƚŚĞϮŵĂũŽƌŚƵŵĂŶ
ŵĞƚĂďŽůŝƚĞƐŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͕EͲĚĞƐŵĞƚŚǇůĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͕ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐŬĞǇƉƌŝŵĂƌǇƉŚĂƌŵĂĐŽĚǇŶĂŵŝĐƐ
ŽĨƐŝŵŝůĂƌƉŽƚĞŶĐǇƚŽƚŚĞƉĂƌĞŶƚŵŽůĞĐƵůĞ͕ǁŚŝůĞƚŚĞƐĞĐŽŶĚŵĂũŽƌŚƵŵĂŶŵĞƚĂďŽůŝƚĞ͕ĂĐĂƌďŽǆǇůŝĐĂĐŝĚ
ŵĞƚĂďŽůŝƚĞ͕ŚĂƐŶŽŬŶŽǁŶƉŚĂƌŵĂĐŽĚǇŶĂŵŝĐĞĨĨĞĐƚ͘/ŶŚƵŵĂŶƐ͕EͲĚĞƐŵĞƚŚǇůĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĐŝƌĐƵůĂƚĞƐĂƚ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇƚŚĞƐĂŵĞƐƚĞĂĚǇͲƐƚĂƚĞƉůĂƐŵĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐĂƐĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĂŶĚŝƐĂƐƐƵŵĞĚƚŽ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽĐůŝŶŝĐĂůĞĨĨĞĐƚƐ͘
EŽŶĐůŝŶŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞƐŚŽǁŶƚŚĂƚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞƐƵƉƉƌĞƐƐĞƐƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨZͲĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐďƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌ
ĐĞůůƐƚŚĂƚĂůƐŽĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞĞƐƚƌŽŐĞŶƌĞĐĞƉƚŽƌ;ZͿ͕ĂƐǁĞůůĂƐĐĞůůƐƚŚĂƚĚŽŶŽƚĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞZ͘
ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĂŶĚEͲĚĞƐŵĞƚŚǇůĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞďŝŶĚƚŽĂŶĚĂŶƚĂŐŽŶŝǌĞƚŚĞɶͲĂŵŝŶŽďƵƚǇƌŝĐĂĐŝĚ;'ͿͲ
ŐĂƚĞĚĐŚůŽƌŝĚĞĐŚĂŶŶĞů͘ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŐŝǀĞŶĂƚŚŝŐŚĚŽƐĞƐƚŽŵŝĐĞŝŶĚƵĐĞĚĚŽƐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚĐŽŶǀƵůƐŝŽŶƐ͕
ĂŶŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƚŚĂƚƉĂƌĂůůĞůƐƚŚĞĐůŝŶŝĐĂůƐĂĨĞƚǇĚĂƚĂƐŚŽǁŝŶŐƚŚĂƚĚŽƐĞĂƉƉĞĂƌƐƚŽďĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ƉƌĞĚŝĐƚŽƌŽĨƚŚĞƌŝƐŬŽĨƐĞŝǌƵƌĞŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐ͘ƐƐŽŵĞŵŽůĞĐƵůĞƐƚŚĂƚĂŶƚĂŐŽŶŝǌĞƚŚĞ'ͲŐĂƚĞĚĐŚůŽƌŝĚĞ
ĐŚĂŶŶĞůĂƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĐŽŶǀƵůƐŝŽŶƐ͕ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĂŶĚEͲĚĞƐŵĞƚŚǇůĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŵĂǇďŽƚŚ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞĐŽŶǀƵůƐŝŽŶƐƚŚĂƚǁĞƌĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶŶŽŶĐůŝŶŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐ͘^ĂĨĞƚǇƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇƐƚƵĚŝĞƐ
ĞǀĂůƵĂƚŝŶŐƚŚĞĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐ͕ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĂŶĚĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌƐǇƐƚĞŵƐĚŝĚŶŽƚŝĚĞŶƚŝĨǇĂŶǇĂĚĚŝƚŝŽŶĂů
ĂĐƵƚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĂƚĞǆƉŽƐƵƌĞƐƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚŚƵŵĂŶĐůŝŶŝĐĂůĚŽƐĞŽĨϭϲϬŵŐͬĚĂǇ͘
WŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐƐ
EŽŶĐůŝŶŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐǁŝƚŚŝŶǀŝƚƌŽƚĞƐƚƐǇƐƚĞŵƐŚĂǀĞĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ
ƉŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐƐĂŶĚƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌĚƌƵŐͲĚƌƵŐŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ;/ƐͿ͘ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŚĂƐŚŝŐŚ
ƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǇĂĐƌŽƐƐĂĐŽͲϮŵŽŶŽůĂǇĞƌƐ͘ŽƚŚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĂŶĚEĚĞƐŵĞƚŚǇůĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĂƌĞŝŶĚƵĐĞƌƐ
ĂŶĚŝŶŚŝďŝƚŽƌƐŽĨWͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ;WͲŐƉͿ͘ĂƚĂĨƌŽŵĂƐƚƵĚǇǁŝƚŚŚƵŵĂŶĐǇƚŽĐŚƌŽŵĞWϰϱϬ;zWͿĞŶǌǇŵĞƐ
ƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚzWϮϴĂŶĚzWϯϰͬϱĂƌĞďŽƚŚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͕ĂŶĚĂ
ĐůŝŶŝĐĂůƐƚƵĚǇƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚŝƚŝƐƉƌŝŵĂƌŝůǇzWϮϴƚŚĂƚŝƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ
ĂŶĚƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂĐƚŝǀĞŵĞƚĂďŽůŝƚĞ;EͲĚĞƐŵĞƚŚǇůĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞͿ͘/ŶŚŝďŝƚŝŽŶƐƚƵĚŝĞƐ
ǁŝƚŚzWĞŶǌǇŵĞƐƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͕EͲĚĞƐŵĞƚŚǇůĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͕ĂŶĚƚŚĞŝŶĂĐƚŝǀĞĐĂƌďŽǆǇůŝĐ
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ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ
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ĂŶĚƚŝŵĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚŝŶŚŝďŝƚŝŽŶŽĨzWϭϮ͘/ŶĚƵĐƚŝŽŶƐƚƵĚŝĞƐǁŝƚŚzWĞŶǌǇŵĞƐƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚ
ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĐĂƵƐĞĚŝŶĚƵĐƚŝŽŶŽĨzWϮϲ͕zWϯϰ͕ĂŶĚƵƌŝĚŝŶĞϱΖͲĚŝƉŚŽƐƉŚŽͲŐůƵĐƵƌŽŶŽƐǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ
;h'dͿĂŶĚƚŚĂƚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝƐŶŽƚĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽŝŶĚƵĐĞzWϭϮĂƚƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĂůůǇƌĞůĞǀĂŶƚ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ͘
^ƵďƐĞƋƵĞŶƚĐůŝŶŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝƐĂŶŝŶĚƵĐĞƌŽĨzWϮϵ͕zWϮϭϵ͕zWϯϰ͕ĂŶĚ
ƉŽƐƐŝďůǇh'd/ϭ͕ǁŚŝůĞĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŚĂƐŶŽĐůŝŶŝĐĂůůǇŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĞĨĨĞĐƚŽŶzWϮϴ͘ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝƐϵϳй
ƚŽϵϴйďŽƵŶĚƚŽƉůĂƐŵĂƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ƉƌŝŵĂƌŝůǇĂůďƵŵŝŶ͕ĂŶĚƚŚĞƌĞŝƐŶŽŝŶǀŝƚƌŽƉƌŽƚĞŝŶďŝŶĚŝŶŐ
ĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚďĞƚǁĞĞŶĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĂŶĚŽƚŚĞƌŚŝŐŚůǇďŽƵŶĚĚƌƵŐƐ;ǁĂƌĨĂƌŝŶ͕ŝďƵƉƌŽĨĞŶ͕ĂŶĚƐĂůŝĐǇůŝĐ
ĂĐŝĚͿ͘EͲĚĞƐŵĞƚŚǇůĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝƐϵϱйďŽƵŶĚƚŽƉůĂƐŵĂƉƌŽƚĞŝŶƐ͘
dŽǆŝĐŽůŽŐǇ
DĂĐƌŽƐĐŽƉŝĐĂŶĚŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝĐĨŝŶĚŝŶŐƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐŽƌŐĂŶǁĞŝŐŚƚĐŚĂŶŐĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ǁĞƌĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚĞƉƌŽƐƚĂƚĞŐůĂŶĚ͕ƐĞŵŝŶĂůǀĞƐŝĐůĞƐ͕ƚĞƐƚĞƐĂŶĚĞƉŝĚŝĚǇŵŝĚĞƐĂĨƚĞƌ
ƌĞƉĞĂƚĚŽƐŝŶŐŝŶŵŝĐĞ͕ƌĂƚƐĂŶĚĚŽŐƐ͘dŚĞƐĞĐŚĂŶŐĞƐĂƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů
ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĂŶĚŚĂǀĞďĞĞŶƉƌĞǀŝŽƵƐůǇŽďƐĞƌǀĞĚǁŝƚŚŶŽŶͲƐƚĞƌŽŝĚĂůĂŶƚŝĂŶĚƌŽŐĞŶ
ĐŽŵƉŽƵŶĚƐ͕ƐƵĐŚĂƐďŝĐĂůƵƚĂŵŝĚĞ͘DŝůĚĂŶĚƌĞǀĞƌƐŝďůĞŚǇƉĞƌƚƌŽƉŚǇŽƌŚǇƉĞƌƉůĂƐŝĂŽĨ>ĞǇĚŝŐĐĞůůƐŝŶƚŚĞ
ƚĞƐƚĞƐǁĂƐĨŽƵŶĚŝŶƌĞƉĞĂƚͲĚŽƐĞƐƚƵĚŝĞƐŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĂŶĚͬŽƌEͲĚĞƐŵĞƚŚǇůĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝŶŵŝĐĞĂŶĚ
ĚŽŐƐ͘>ĞǇĚŝŐĐĞůůŚǇƉĞƌƚƌŽƉŚǇͬŚǇƉĞƌƉůĂƐŝĂŝƐĂĐŽŵŵŽŶĨŝŶĚŝŶŐŝŶƚŽǆŝĐŝƚǇƐƚƵĚŝĞƐĨŽƌĂŶƚŝĂŶĚƌŽŐĞŶ
ĐŽŵƉŽƵŶĚƐƐƵĐŚĂƐďŝĐĂůƵƚĂŵŝĚĞ͕ĨůƵƚĂŵŝĚĞĂŶĚŶŝůƵƚĂŵŝĚĞĂŶĚŝƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞŽĨ>ĞǇĚŝŐ
ĐĞůůƚƵŵŽƌƐŝŶĐĂƌĐŝŶŽŐĞŶŝĐŝƚǇƐƚƵĚŝĞƐĨŽƌƚŚĞƐĞĂŐĞŶƚƐ͘dŚĞĞǆƚĞŶƐŝǀĞĐůŝŶŝĐĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞǁŝƚŚ
ĂŶƚŝĂŶĚƌŽŐĞŶƐŚĂƐƐŚŽǁŶƚŚĂƚ>ĞǇĚŝŐĐĞůůƚƵŵŽƌƐŝŶĂŶŝŵĂůƐĚŽŶŽƚƚƌĂŶƐůĂƚĞƚŽĂƌŝƐŬĨŽƌŚƵŵĂŶƐ͘
DĂŵŵĂƌǇŐůĂŶĚĐŚĂŶŐĞƐǁĞƌĞŶŽƚŽďƐĞƌǀĞĚŝŶŵĂůĞĂŶĚĨĞŵĂůĞĚŽŐƐƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĨŽƌϯϵ
ǁĞĞŬƐ͘
/ŶĞŵďƌǇŽͲĨĞƚĂůƚŽǆŝĐŝƚǇƐƚƵĚŝĞƐŝŶŵŝĐĞ͕ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝŶĚƵĐĞĚƉƌĞŵĂƚƵƌĞĚĞůŝǀĞƌŝĞƐŝŶĚĂŵƐĂŶĚ
ĞŵďƌǇŽͲĨĞƚĂůĚĞĂƚŚƐ͘ĞĐƌĞĂƐĞĚĨĞƚĂůďŽĚǇǁĞŝŐŚƚƐĂŶĚŚŝŐŚŝŶĐŝĚĞŶĐĞŽĨĞǆƚĞƌŶĂůĂŶĚƐŬĞůĞƚĂů
ĂďŶŽƌŵĂůŝƚŝĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐĚĞĐƌĞĂƐĞĚĂŶŽŐĞŶŝƚĂůĚŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚĐůĞĨƚƉĂůĂƚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂďƐĞŶƚƉĂůĂƚŝŶĞ
ďŽŶĞǁĞƌĞĂůƐŽŽďƐĞƌǀĞĚ͘^ƵĐŚĞĨĨĞĐƚƐĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽďĞĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŽZŝŶŚŝďŝƚŝŽŶ͕ĂƐƐŝŵŝůĂƌĞĨĨĞĐƚƐŝŶ
ƌŽĚĞŶƚƐŚĂǀĞĂůƐŽďĞĞŶĨŽƵŶĚĨŽƌŽƚŚĞƌZĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚƐ͘EŽĞĨĨĞĐƚƐŽŶĚĂŵƐŽƌŽŶĞŵďƌǇŽͲĨĞƚĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁĞƌĞĨŽƵŶĚŝŶƌĂďďŝƚƐ͘
ůŝŶŝĐĂů^ƚƵĚŝĞƐ
WŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐƐ
dŚĞƉŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐƐĂŶĚŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŚĂǀĞďĞĞŶĞǀĂůƵĂƚĞĚŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚZW͕
ŚŽƌŵŽŶĞͲŶĂŢǀĞƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌƉĂƚŝĞŶƚƐ͕ŚĞĂůƚŚǇŵĂůĞǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ͕ĂŶĚƐƵďũĞĐƚƐǁŝƚŚŵŝůĚŽƌŵŽĚĞƌĂƚĞ
ŚĞƉĂƚŝĐŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͘/ŶĚŝǀŝĚƵĂůĚŽƐĞƐŚĂǀĞƌĂŶŐĞĚĨƌŽŵϯϬƚŽϲϬϬŵŐ͘
ĨƚĞƌŽƌĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƚŽƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚZW͕ƚŚĞŵĞĚŝĂŶƚŝŵĞƚŽƌĞĂĐŚŵĂǆŝŵƵŵĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ
ƉůĂƐŵĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐǁĂƐϭŚŽƵƌ͕ĂŶĚƚŚĞŵĞĂŶƚĞƌŵŝŶĂůŚĂůĨͲůŝĨĞǁĂƐϱ͘ϴĚĂǇƐ͘ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞƐƚĞĂĚǇ
ƐƚĂƚĞǁĂƐĂĐŚŝĞǀĞĚďǇĚĂǇϮϴ͕ĂŶĚƚŚĞĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶƌĂƚŝŽǁĂƐϴ͘ϯͲĨŽůĚ͘ƚƐƚĞĂĚǇƐƚĂƚĞ͕ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ
ƐŚŽǁĞĚĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇĚŽƐĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůƉŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐƐŽǀĞƌƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨϯϬƚŽϯϲϬŵŐͬĚĂǇ͘ŵĂƐƐ
ďĂůĂŶĐĞĂŶĚďŝŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƚƵĚǇŝŶŚĞĂůƚŚǇŵĂůĞǀŽůƵŶƚĞĞƌƐƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝƐƉƌŝŵĂƌŝůǇ
ĞůŝŵŝŶĂƚĞĚďǇŚĞƉĂƚŝĐŵĞƚĂďŽůŝƐŵ͘ĨŽŽĚͲĞĨĨĞĐƚƐƐƚƵĚǇƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚĨŽŽĚĚŽĞƐŶŽƚŚĂǀĞĂĐůŝŶŝĐĂůůǇ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞĨĨĞĐƚŽŶƚŚĞhŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŽƌEͲĚĞƐŵĞƚŚǇůĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͖ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĐĂŶ
ďĞƚĂŬĞŶǁŝƚŚŽƌǁŝƚŚŽƵƚĨŽŽĚ͘WŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐƐŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŵŽŶŽƚŚĞƌĂƉǇŝŶǁŽŵĞŶĂƉƉĞĂƌƚŽďĞ
ƚŚĞƐĂŵĞĂƐŝŶŵĞŶ͘
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ŚĞƉĂƚŝĐŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚƐƚƵĚǇƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚƚŚĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞhŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞƉůƵƐEͲĚĞƐŵĞƚŚǇů
ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĂĨƚĞƌƐŝŶŐůĞͲĚŽƐĞĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞǁĂƐƐŝŵŝůĂƌŝŶƐƵďũĞĐƚƐǁŝƚŚďĂƐĞůŝŶĞŵŝůĚŽƌŵŽĚĞƌĂƚĞ
ŚĞƉĂƚŝĐŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ;ŚŝůĚͲWƵŐŚůĂƐƐĂŶĚ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇͿƌĞůĂƚŝǀĞƚŽƐƵďũĞĐƚƐǁŝƚŚŶŽƌŵĂůŚĞƉĂƚŝĐ
ĨƵŶĐƚŝŽŶ͕ĂŶĚŶŽƐƚĂƌƚŝŶŐĚŽƐĞĂĚũƵƐƚŵĞŶƚŝƐŶĞĞĚĞĚ͘ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝƐĐƵƌƌĞŶƚůǇďĞŝŶŐĞǀĂůƵĂƚĞĚŝŶ
ƐƵďũĞĐƚƐǁŝƚŚďĂƐĞůŝŶĞƐĞǀĞƌĞŚĞƉĂƚŝĐŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ;ŚŝůĚͲWƵŐŚůĂƐƐͿ͘
ĂƐĞĚŽŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƉŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐƐŵŽĚĞůŝŶŐ͕ĂŐĞ͕ǁĞŝŐŚƚĂŶĚƌĞŶĂůĨƵŶĐƚŝŽŶ;ĐƌĞĂƚŝŶŝŶĞĐůĞĂƌĂŶĐĞ
΀>Z΁шϯϬŵ>ͬŵŝŶͿĚŽŶŽƚŚĂǀĞĐůŝŶŝĐĂůůǇŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĞĨĨĞĐƚƐŽŶĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĞǆƉŽƐƵƌĞƐ͖ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŶŽ
ĚŽƐĞĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƐĂƌĞŝŶĚŝĐĂƚĞĚĨŽƌƚŚĞƐĞĐŽǀĂƌŝĂƚĞƐ͘ĂƐĞĚŽŶƉŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐĚĂƚĂĨƌŽŵĂƐƚƵĚǇŝŶ
:ĂƉĂŶĞƐĞƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌ͕ƚŚĞƌĞǁĞƌĞŶŽĐůŝŶŝĐĂůůǇƌĞůĞǀĂŶƚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĞǆƉŽƐƵƌĞ
ďĞƚǁĞĞŶ:ĂƉĂŶĞƐĞĂŶĚǁŚŝƚĞƉĂƚŝĞŶƚƐ͘ůŝŶŝĐĂůĚĂƚĂĂƌĞŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĞĨĨĞĐƚŽĨ
ƐĞǀĞƌĞƌĞŶĂůŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ;>ZфϯϬŵ>ͬŵŝŶͿĂŶĚĞŶĚͲƐƚĂŐĞƌĞŶĂůĚŝƐĞĂƐĞŽŶĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ
ƉŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐƐ͘
/ƐƚƵĚŝĞƐŝŶƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌƉĂƚŝĞŶƚƐƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĐĂŶĂĨĨĞĐƚĞǆƉŽƐƵƌĞƐƚŽŽƚŚĞƌĐŽͲ
ŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ƚƐƚĞĂĚǇƐƚĂƚĞ͕ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞƌĞĚƵĐĞĚƚŚĞhŽĨŽƌĂůŵŝĚĂǌŽůĂŵ;zWϯϰƐƵďƐƚƌĂƚĞͿ͕^Ͳ
ǁĂƌĨĂƌŝŶ;zWϮϵƐƵďƐƚƌĂƚĞͿĂŶĚŽŵĞƉƌĂǌŽůĞ;zWϮϭϵƐƵďƐƚƌĂƚĞͿďǇϴϲй͕ϱϲйĂŶĚϳϬй͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘
dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝƐĂƐƚƌŽŶŐzWϯϰŝŶĚƵĐĞƌĂŶĚĂŵŽĚĞƌĂƚĞzWϮϵĂŶĚzWϮϭϵŝŶĚƵĐĞƌ͘
^ƵďƐƚƌĂƚĞƐŽĨzWϯϰ͕zWϮϵĂŶĚzWϮϭϵǁŝƚŚĂŶĂƌƌŽǁƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝŶĚĞǆĂƌĞƚŽďĞĂǀŽŝĚĞĚ͕ĂƐ
ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŵĂǇĚĞĐƌĞĂƐĞƉůĂƐŵĂĞǆƉŽƐƵƌĞŽĨƚŚĞƐĞĚƌƵŐƐ͘/ĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝƐĐŽĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚǁŝƚŚ
ǁĂƌĨĂƌŝŶ;zWϮϵƐƵďƐƚƌĂƚĞͿ͕ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŶŽƌŵĂůŝǌĞĚƌĂƚŝŽ;/EZͿŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŝƐƚŽďĞ
ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ͘
ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ;ϭϲϬŵŐͬĚĂǇͿĚŝĚŶŽƚŚĂǀĞĂĐůŝŶŝĐĂůůǇƌĞůĞǀĂŶƚĞĨĨĞĐƚŽŶĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐ
ĚŽĐĞƚĂǆĞů;zWϯϰƐƵďƐƚƌĂƚĞͿŽƌŽƌĂůƉŝŽŐůŝƚĂǌŽŶĞ;zWϮϴƐƵďƐƚƌĂƚĞͿ͘/ƐƚƵĚŝĞƐŝŶŚĞĂůƚŚǇƐƵďũĞĐƚƐ
ƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƐĐĂŶĂĨĨĞĐƚĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͘ŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨ
ŐĞŵĨŝďƌŽǌŝů;ĂƐƚƌŽŶŐzWϮϴŝŶŚŝďŝƚŽƌͿŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞhŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞƉůƵƐEͲĚĞƐŵĞƚŚǇů
ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞďǇϮ͘ϮͲĨŽůĚ͖ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƐƚƌŽŶŐzWϮϴŝŶŚŝďŝƚŽƌƐĂƌĞƚŽďĞĂǀŽŝĚĞĚ͘/ĨĐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚ
ĂƐƚƌŽŶŐzWϮϴŝŶŚŝďŝƚŽƌŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͕ƚŚĞĚŽƐĞŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝƐƚŽďĞƌĞĚƵĐĞĚƚŽϴϬŵŐŽŶĐĞĚĂŝůǇ͘
ŽͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞǁŝƚŚƐƚƌŽŶŐŽƌŵŽĚĞƌĂƚĞzWϮϴŝŶĚƵĐĞƐ;Ğ͘Ő͘ƌŝĨĂŵƉŝŶͿŵĂǇĂůƚĞƌ
ƚŚĞƉůĂƐŵĂĞǆƉŽƐƵƌĞŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĂŶĚƐŚŽƵůĚďĞĂǀŽŝĚĞĚŝĨƉŽƐƐŝďůĞ͘ŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨ
ŝƚƌĂĐŽŶĂǌŽůĞ;ƐƚƌŽŶŐzWϯϰŝŶŚŝďŝƚŽƌͿŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞhŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞƉůƵƐEͲĚĞƐŵĞƚŚǇů
ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞďǇϭ͘ϯͲĨŽůĚ͖ĂƐƚŚŝƐƐŵĂůůĐŚĂŶŐĞŝƐŶŽƚĐůŝŶŝĐĂůůǇŵĞĂŶŝŶŐĨƵů͕ŶŽƐƚĂƌƚŝŶŐĚŽƐĞĂĚũƵƐƚŵĞŶƚŝƐ
ŶĞĞĚĞĚǁŚĞŶĐŽĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞǁŝƚŚzWϯϰŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ͘ŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ
ǁŝƚŚƐƚƌŽŶŐzWϯϰŝŶĚƵĐĞƌƐ;Ğ͘Ő͘ĐĂƌďĂŵĂǌĞƉŝŶĞ͕ƉŚĞŶŽďĂƌďŝƚĂů͕ƉŚĞŶǇƚŽŝŶ͕ƌŝĨĂďƵƚŝŶ͕ƌŝĨĂŵƉŝŶ͕
ƌŝĨĂƉĞŶƚŝŶĞͿŽƌŵŽĚĞƌĂƚĞzWϯϰŝŶĚƵĐĞƌƐ;Ğ͘Ő͘ďŽƐĞŶƚĂŶ͕ĞĨĂǀŝƌĞŶǌ͕ĞƚƌĂǀŝƌŝŶĞ͕ŵŽĚĂĨŝŶŝů͕ŶĂĨĐŝůůŝŶ͕^ƚ
:ŽŚŶ͛ƐtŽƌƚͿŵĂǇĚĞĐƌĞĂƐĞƚŚĞƉůĂƐŵĂĞǆƉŽƐƵƌĞŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĂŶĚƐŚŽƵůĚďĞĂǀŽŝĚĞĚŝĨƉŽƐƐŝďůĞ͘
ĨĨŝĐĂĐǇ
dŚĞĞĨĨŝĐĂĐǇŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐZWǁĂƐĂƐƐĞƐƐĞĚŝŶϱĐůŝŶŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƚǁŽƉŚĂƐĞϯ͕ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ͕ƉůĂĐĞďŽͲĐŽŶƚƌŽůůĞĚƐƚƵĚŝĞƐ͕DsϯϭϬϬͲϬϯ;WZs/>ͿĂŶĚZWϮ;&&/ZDͿ͖
ƉŚĂƐĞϭ^ƚƵĚǇ^ͲϯϭϬϬͲϭͲϬϭ͖ƉŚĂƐĞϮ^ƚƵĚǇZWDͲϭ͖ĂŶĚƉŚĂƐĞϭͬϮ^ƚƵĚǇϵϳϴϱͲ>ͲϬϭϭϭ͘
/ŶƚŚĞƚǁŽƉŝǀŽƚĂů͕ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ͕ƉůĂĐĞďŽͲĐŽŶƚƌŽůůĞĚƉŚĂƐĞϯƐƚƵĚŝĞƐ;DsϯϭϬϬͲϬϯĂŶĚZWϮͿŝŶŵĞŶ
ǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐZW͕ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐŚŽǁĞĚĂƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽǀĞƌƉůĂĐĞďŽ
ĂĐƌŽƐƐŵƵůƚŝƉůĞĐůŝŶŝĐĂůůǇƌĞůĞǀĂŶƚĞŶĚƉŽŝŶƚƐƐƵĐŚĂƐŽǀĞƌĂůůƐƵƌǀŝǀĂů͕ƌĂĚŝŽŐƌĂƉŚŝĐƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶͲĨƌĞĞ
ƐƵƌǀŝǀĂů;ƌW&^Ϳ͕ƚŝŵĞƚŽĨŝƌƐƚƐŬĞůĞƚĂůͲƌĞůĂƚĞĚĞǀĞŶƚ͕ƚŝŵĞƚŽƉƌŽƐƚĂƚĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶƚŝŐĞŶ;W^ͿƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͕
W^ƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞ͕ďĞƐƚŽǀĞƌĂůůƐŽĨƚƚŝƐƐƵĞƌĞƐƉŽŶƐĞ͕ĂŶĚƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚďǇƚŚĞ&ƵŶĐƚŝŽŶĂů
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨĂŶĐĞƌdŚĞƌĂƉǇͲWƌŽƐƚĂƚĞ;&dͲWͿ͘EŽƚĂďůǇ͕ŝŶDsϯϭϬϬͲϬϯ͕ĂƐƚƵĚǇŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ
ǀĞƌƐƵƐƉůĂĐĞďŽŝŶŵĞŶǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐZWǁŚŽǁĞƌĞĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇͲŶĂŢǀĞ͕ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĚĞůĂǇĞĚƚŝŵĞ
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ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ƚŽŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶŽĨĐǇƚŽƚŽǆŝĐĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚƉůĂĐĞďŽ͘/ŶďŽƚŚƉŚĂƐĞϯƐƚƵĚŝĞƐŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ
ŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐZW͕ƚŚĞďĞŶĞĨŝƚŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽŶŽǀĞƌĂůůƐƵƌǀŝǀĂůĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚďǇƚŚĞ
ĞƐƚŝŵĂƚĞĚŚĂǌĂƌĚƌĂƚŝŽǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚĂĐƌŽƐƐĂůůƉƌĞƐƉĞĐŝĨŝĞĚƐƵďŐƌŽƵƉƐ͘ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚďĞŶĞĨŝƚŽŶŽǀĞƌĂůů
ƐƵƌǀŝǀĂůǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚĚĞƐƉŝƚĞƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůůǇŚŝŐŚĞƌĂŶĚĞĂƌůŝĞƌƵƐĞŝŶƚŚĞƉůĂĐĞďŽŐƌŽƵƉƐŽĨƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ
ƚŚĞƌĂƉŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞŬŶŽǁŶƚŽŚĂǀĞĂƐƵƌǀŝǀĂůďĞŶĞĨŝƚŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌ͘&ƵƌƚŚĞƌĚĂƚĂĨƌŽŵ
ŽƉĞŶͲůĂďĞů^ƚƵĚŝĞƐ^ͲϯϭϬϬͲϭͲϬϭ͕ZWͲDͲϭ͕ĂŶĚϵϳϴϱͲ>ͲϬϭϭϭŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐZW
ƉƌŽǀŝĚĞĚƐƵƉƉŽƌƚŝǀĞĞĨĨŝĐĂĐǇŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘
KǀĞƌĂůů^ĂĨĞƚǇWƌŽĨŝůĞ͗
dŚĞƐĂĨĞƚǇĚĂƚĂĐƵƚͲŽĨĨĚĂƚĞĨŽƌƚŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝƐϬϭ:ƵŶĞϮϬϭϰ͕ƵŶůĞƐƐŽƚŚĞƌǁŝƐĞƐƉĞĐŝĨŝĞĚ͘
dŚĞĞĨĨŝĐĂĐǇĂŶĚƐĂĨĞƚǇŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝŶϰϲϵϮƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWZǁĞƌĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚŝŶĨŽƵƌ
ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ͕ŵƵůƚŝĐĞŶƚĞƌĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐ;&&/ZD͕WZs/>͕dZZ/E͕ĂŶĚWZK^WZͿ͘dŚƌĞĞƚƌŝĂůƐǁĞƌĞ
ƉůĂĐĞďŽͲĐŽŶƚƌŽůůĞĚĂŶĚŽŶĞƚƌŝĂůǁĂƐďŝĐĂůƵƚĂŵŝĚĞͲĐŽŶƚƌŽůůĞĚ͘WĂƚŝĞŶƚƐƌĞĐĞŝǀĞĚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞϭϲϬŵŐ
;ϮϳϴϰƉĂƚŝĞŶƚƐͿŽƌƉůĂĐĞďŽŽƌĂůůǇŽŶĞĚĂŝůǇ;ϭϳϬϴƉĂƚŝĞŶƚƐͿŽƌďŝĐĂůƵƚĂŵŝĚĞϱϬŵŐŽƌĂůůǇŽŶĐĞĚĂŝůǇ;ϭϴϵ
ƉĂƚŝĞŶƚƐͿ͘
dŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶĂĚǀĞƌƐĞƌĞĂĐƚŝŽŶƐ;шϭϬйͿƚŚĂƚŽĐĐƵƌƌĞĚŵŽƌĞĨƌĞƋƵĞŶƚůǇ;шϮйŽǀĞƌƉůĂĐĞďŽͿŝŶƚŚĞ
ydE/ͲƚƌĞĂƚĞĚƉĂƚŝĞŶƚƐĨƌŽŵƚŚĞƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƉůĂĐĞďŽͲĐŽŶƚƌŽůůĞĚĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐǁĞƌĞĂƐƚŚĞŶŝĂͬĨĂƚŝŐƵĞ͕
ĚĞĐƌĞĂƐĞĚĂƉƉĞƚŝƚĞ͕ŚŽƚĨůƵƐŚ͕ĂƌƚŚƌĂůŐŝĂ͕ĚŝǌǌŝŶĞƐƐͬǀĞƌƚŝŐŽ͕ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͕ŚĞĂĚĂĐŚĞ͕ĂŶĚǁĞŝŐŚƚ
ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ͘

^ĞŝǌƵƌĞƐ
/Ŷ^ƚƵĚǇϭ͕ϳŽĨϴϬϬ;Ϭ͘ϵйͿŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂƐĞŝǌƵƌĞĂŶĚŶŽƉĂƚŝĞŶƚƐ
ƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚƉůĂĐĞďŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂƐĞŝǌƵƌĞ͘^ĞŝǌƵƌĞŽĐĐƵƌƌĞĚĨƌŽŵϯϭƚŽϲϬϯĚĂǇƐĂĨƚĞƌŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶŽĨ
ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͘/Ŷ^ƚƵĚǇϮ͕ϭŽƌϴϳϭ;Ϭ͘ϭйͿŽĨĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇͲŶĂŢǀĞƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ
ĂŶĚϭŽĨϴϰϰ;Ϭ͘ϭйͿŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚƉůĂĐĞďŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂƐĞŝǌƵƌĞ͘WĂƚŝĞŶƚƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐƐĞŝǌƵƌĞ
ǁĞƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚůǇĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚĨƌŽŵƚŚĞƌĂƉǇĂŶĚĂůůƐĞŝǌƵƌĞĞǀĞŶƚƐƌĞƐŽůǀĞĚ͘dŚĞƌĞŝƐŶŽĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂů
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƌĞͲĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞƚŽƉĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚƐĞŝǌƵƌĞ͘
>ĂďŽƌĂƚŽƌǇďŶŽƌŵĂůŝƚŝĞƐ
/ŶƚŚĞƚǁŽƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐ͕ŐƌĂĚĞϭͲϰŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĂŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶϭϱйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚ
ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ;ϭй'ϯͬϰͿĂŶĚŝŶϲйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚƉůĂĐĞďŽ;Ϭ͘ϱй'ϯͬϰͿ͘dŚĞŝŶĐŝĚĞŶĐĞŽĨ'ϭͲϰ
ƚŚƌŽŵďŽĐǇƚŽƉĞŶŝĂǁĂƐϲйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ;Ϭ͘ϯй'ϯͬϰͿĂŶĚϱйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐ
ƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚƉůĂĐĞďŽ;Ϭ͘ϱй'ϯͬϰͿ͘'ƌĂĚĞϭͲϰĞůĞǀĂƚŝŽŶƐŝŶ>dŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶϭϬйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚ
ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ;Ϭ͘Ϯй'ϯͬϰͿĂŶĚϭϲйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚƉůĂĐĞďŽ;Ϭ͘Ϯй'ϯͬϰͿ͘'ƌĂĚĞϭͲϰĞůĞǀĂƚŝŽŶƐ
ŝŶďŝůŝƌƵďŝŶŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶϯйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ;Ϭ͘ϭй'ϯͬϰͿĂŶĚϮйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚ
ǁŝƚŚƉůĂĐĞďŽϬй'ϯͬϰͿ͘
/ŶĨĞĐƚŝŽŶƐ
/Ŷ^ƚƵĚǇϭ͕ϭйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽϬ͘ϯйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚƉůĂĐĞďŽ
ĚŝĞĚĨƌŽŵŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐŽƌƐĞƉƐŝƐ͘/Ŷ^ƚƵĚǇϮ͕ϭƉĂƚŝĞŶƚŝŶĞĂĐŚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŐƌŽƵƉ;Ϭ͘ϭйͿŚĂĚĂŶŝŶĨĞĐƚŝŽŶ
ƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶĚĞĂƚŚ͘
&ĂůůƐĂŶĚ&ĂůůͲƌĞůĂƚĞĚ/ŶũƵƌŝĞƐ
/ŶƚŚĞƚǁŽƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚĐŽŶƚƌŽůƚƌŝĂůƐ͕ĨĂůůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĨĂůůͲƌĞůĂƚĞĚŝŶũƵƌŝĞƐ͕ŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶϵйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐ
ƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽϰйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚƉůĂĐĞďŽ͘&ĂůůƐǁĞƌĞŶŽƚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
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ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ǁŝƚŚůŽƐƐŽĨĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐŽƌƐĞŝǌƵƌĞ͘&ĂůůͲƌĞůĂƚĞĚŝŶũƵƌŝĞƐǁĞƌĞŵŽƌĞƐĞǀĞƌĞŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚ
ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĂŶĚŝŶĐůƵĚĞĚŶŽŶͲƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĨƌĂĐƚƵƌĞƐ͕ũŽŝŶƚŝŶũƵƌŝĞƐĂŶĚŚĞŵĂƚŽŵĂƐ͘
,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ
/ŶƚŚĞƚǁŽƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚĐŽŶƚƌŽůƚƌŝĂůƐ͕ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶǁĂƐƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶϭϭйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƌĞĐĞŝǀŝŶŐ
ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĂŶĚϰйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƌĞĐĞŝǀŝŶŐƉůĂĐĞďŽ͘EŽƉĂƚŝĞŶƚƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞĐƌŝƐŝƐ͘
DĞĚŝĐĂůŚŝƐƚŽƌǇŽĨŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶǁĂƐďĂůĂŶĐĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽĂƌŵƐ͘,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶůĞĚƚŽƐƚƵĚǇ
ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶŝŶфϭйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐŝŶĞĂĐŚĂƌŵ͘
WŽƐƚͲDĂƌŬĞƚŝŶŐǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĂĚǀĞƌƐĞƌĞĂĐƚŝŽŶƐŚĂǀĞďĞĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉŽƐƚĂƉƉƌŽǀĂůƵƐĞŽĨ
ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͘ĞĐĂƵƐĞƚŚĞƐĞƌĞĂĐƚŝŽŶƐǁĞƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚǀŽůƵŶƚĂƌŝůǇĨƌŽŵĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŽĨƵŶĐĞƌƚĂŝŶƐŝǌĞ͕ŝƚ
ŝƐŶŽƚĂůǁĂǇƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽƌĞůŝĂďůǇĞƐƚŝŵĂƚĞƚŚĞĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽƌĞƐƚĂďůŝƐŚĂĐĂƵƐĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƚŽĚƌƵŐ
ĞǆƉŽƐƵƌĞ͘
EĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůŝƐŽƌĚĞƌƐ͗ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƌĞǀĞƌƐŝďůĞĞŶĐĞƉŚĂůŽƉĂƚŚǇƐǇŶĚƌŽŵĞ;WZ^Ϳ
WZ^ŝƐĂŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĚŝƐŽƌĚĞƌǁŚŝĐŚĐĂŶƉƌĞƐĞŶƚǁŝƚŚƌĂƉŝĚůǇĞǀŽůǀŝŶŐƐǇŵƉƚŽŵƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƐĞŝǌƵƌĞ͕
ŚĞĂĚĂĐŚĞ͕ůĞƚŚĂƌŐǇ͕ĐŽŶĨƵƐŝŽŶ͕ďůŝŶĚŶĞƐƐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌǀŝƐƵĂůĂŶĚŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞƐ͕ǁŝƚŚŽƌ
ǁŝƚŚŽƵƚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͘ĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWZ^ƌĞƋƵŝƌĞƐĐŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶďǇďƌĂŝŶŝŵĂŐŝŶŐ͕
ƉƌĞĨĞƌĂďůǇŵĂŐŶĞƚŝĐƌĞƐŽŶĂŶĐĞŝŵĂŐŝŶŐ;DZ/Ϳ͘
dǁŽƉŽƐƚŵĂƌŬĞƚŝŶŐĐĂƐĞƐŽĨĐŽŶĨŝƌŵĞĚWZ^ǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĨƌŽŵƚŚĞŐůŽďĂůƐĂĨĞƚǇĚĂƚĂďĂƐĞ;ĞƐƚŝŵĂƚĞĚ
ĐƵŵƵůĂƚŝǀĞƉŽƐƚŵĂƌŬĞƚŝŶŐĞǆƉŽƐƵƌĞŽĨϭϳϳϬϰƉĂƚŝĞŶƚƚƌĞĂƚŵĞŶƚǇĞĂƌƐĂƐŽĨϯϬƵŐƵƐƚϮϬϭϰͿ͘
ŝƐĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽĚĞǀĞůŽƉWZ^ŝƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ͘WĂƚŝĞŶƚƐƐŚŽƵůĚďĞ
ŝŶĨŽƌŵĞĚƚŽĐŽŶƚĂĐƚƚŚĞƐƚƵĚǇƉŚǇƐŝĐŝĂŶĂƐƐŽŽŶĂƐƉŽƐƐŝďůĞŝĨƚŚĞǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƌĂƉŝĚůǇǁŽƌƐĞŶŝŶŐ
ƐǇŵƉƚŽŵƐƉŽƐƐŝďůǇŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞŽĨWZ^ƐƵĐŚĂƐƐĞŝǌƵƌĞ͕ŚĞĂĚĂĐŚĞ͕ĐŽŶĨƵƐŝŽŶ͕ƌĞĚƵĐĞĚĞǇĞƐŝŐŚƚ͕ŽƌďůƵƌƌĞĚ
ǀŝƐŝŽŶ͘
ĂƌůǇZĞƐƵůƚƐĨƌŽŵdƌŝĂůƐŝŶtŽŵĞŶǁŝƚŚƌĞĂƐƚĂŶĐĞƌ
ŵĞƌŐŝŶŐĚĂƚĂĨƌŽŵŽŶĞƉŚĂƐĞϭĂŶĚƚǁŽƉŚĂƐĞϮƐƚƵĚŝĞƐŝŶĨĞŵĂůĞďƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌƉĂƚŝĞŶƚƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ
ĂƐĂĨĞƚǇƉƌŽĨŝůĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞƐĂĨĞƚǇƉƌŽĨŝůĞŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝŶŵĞŶǁŝƚŚƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌ͘
Ϯ͘Ϯ
ŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĂŶĐĞƌ͗
ŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌŝƐƚŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶŐǇŶĞĐŽůŽŐŝĐƚƵŵŽƌ͕ĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐĨŽƌϭϬ͕ϭϳϬĚĞĂƚŚƐŝŶϮϬϭϱϮ͘
&ŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ͕ŵŽƐƚĐĂƐĞƐĂƌĞĞĂƌůǇƐƚĂŐĞĂƚƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶǁŚĞƌĞůŽŶŐͲƚĞƌŵƐƵƌǀŝǀĂůŝƐĐŽŵŵŽŶ͘WĂƚƚĞƌŶƐ
ŽĨƌĞĐƵƌƌĞŶĐĞĂƌĞŵŽƌĞĐŽŵŵŽŶŝŶĂĚǀĂŶĐĞĚƐƚĂŐĞĚŝƐĞĂƐĞĂŶĚŚŝŐŚͲƌŝƐŬŚŝƐƚŽůŽŐŝĐƐƵďƚǇƉĞƐ͘KƵƚƐŝĚĞŽĨ
ůŽĐĂůĚŝƐĞĂƐĞĨĂŝůƵƌĞƐ͕ůŝŵŝƚĞĚŽƉƚŝŽŶƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĚŝƐƚĂŶƚĚŝƐĞĂƐĞ͘dŚĞ
ďĞƐƚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽƉƚŝŽŶƐǇŝĞůĚƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞƐĨƌŽŵϭϱͲϱϬйŝŶƚŚĞƌĞĐƵƌƌĞŶƚƐĞƚƚŝŶŐ͕ǁŝƚŚĂŶĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĨƌĞĞƐƵƌǀŝǀĂůŽĨϲͲϭϰŵŽŶƚŚƐϯ͕ϰ͘KŶĞŬĞǇŐĂƉŝŶŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŽŵĂǆŝŵŝǌĞĐĂƌĞŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ
ĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌŝƐƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶŽĨĂŐĞŶƚƐƚŽĐŽŵďŝŶĞǁŝƚŚĐƵƌƌĞŶƚƐƚĂŶĚĂƌĚŽĨĐĂƌĞĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ͘
dŚŽƐĞƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂĚǀĂŶĐĞĚĚŝƐĞĂƐĞĂƌĞƵŶůŝŬĞůǇƚŽďĞĐƵƌĞĚďǇƐƵƌŐĞƌǇŽƌƌĂĚŝĂƚŝŽŶĂůŽŶĞ͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ͕
ƚŚĞƉƌŽŐŶŽƐŝƐĨŽƌƌĞĐƵƌƌĞŶƚĚŝƐĞĂƐĞŝƐĞǀĞŶŵŽƌĞĚŝƐŵĂů͕ǁŝƚŚĞǆƉĞĐƚĞĚŽǀĞƌĂůůƐƵƌǀŝǀĂůŽĨŽŶůǇϭϰͲϭϱ
ŵŽŶƚŚƐ͘DƵĐŚǁŽƌŬŶĞĞĚƐƚŽďĞĚŽŶĞǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƐƚŽŵĂŶĂŐŝŶŐƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂĚǀĂŶĐĞĚƐƚĂŐĞŽƌ
ƌĞĐƵƌƌĞŶƚĚŝƐĞĂƐĞ͘dŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐƐǇƐƚĞŵŝĐƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝƚŚƉĂĐůŝƚĂǆĞůĂŶĚĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶ͘ůĂƌŐĞ
ƉŚĂƐĞ///ŶŽŶͲŝŶĨĞƌŝŽƌŝƚǇƐƚƵĚǇƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇƚŚĞ'ǇŶĞĐŽůŽŐŝĐKŶĐŽůŽŐǇ'ƌŽƵƉ;'K'ͿĐŽŵƉĂƌĞĚ
ƉĂĐůŝƚĂǆĞůͬĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶǀĞƌƐƵƐĂƚŚƌĞĞĚƌƵŐƌĞŐŝŵĞŶŽĨƉĂĐůŝƚĂǆĞů͕ĚŽǆŽƌƵďŝĐŝŶĂŶĚĐŝƐƉůĂƚŝŶ;dWͿĂŶĚ
ƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚƉĂĐůŝƚĂǆĞůͬĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶǁĂƐŶŽƚŝŶĨĞƌŝŽƌƚŽdWŝŶƚĞƌŵƐŽĨƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĨƌĞĞƐƵƌǀŝǀĂů;W&^Ϳ
ĂŶĚŽǀĞƌĂůůƐƵƌǀŝǀĂů;K^Ϳ͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ƉĂĐůŝƚĂǆĞůĂŶĚĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶŚĂĚĂĨĂǀŽƌĂďůĞƚŽǆŝĐŝƚǇƉƌŽĨŝůĞϰ͘ZĞĐĞŶƚ
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ƐƚƵĚŝĞƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ'K'͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ'K'Ϯϴϲ͕ŚĂǀĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨŶŽǀĞůƚĂƌŐĞƚĞĚ
ĂŐĞŶƚƐǁŝƚŚƉĂĐůŝƚĂǆĞůĂŶĚĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶ͘&ŝŶĂůƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵƚŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐĂƌĞĞĂŐĞƌůǇĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĚ͘dŚĞ
ƉƌŽƉŽƐĞĚƐƚƵĚǇǁŝůůĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞĂĚĚŝƚŝŽŶŽĨĂŶĚƌŽŐĞŶƌĞĐĞƉƚŽƌƚĂƌŐĞƚŝŶŐƚŽƚŚŝƐƐƚĂŶĚĂƌĚŽĨĐĂƌĞ
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͘
ŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌŚĂƐďĞĞŶǁĞůůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚƚŚƌŽƵŐŚĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐdŚĞĂŶĐĞƌ'ĞŶŽŵĞ
ƚůĂƐ;d'Ϳ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŶĞĐĞƐƐĂƌǇĚĂƚĂƚŽĞŵƉůŽǇƚĂƌŐĞƚĞĚĂŐĞŶƚƐϱ͘ZĞŐƌĞƚƚĂďůǇ͕ƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌ
ƚĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇŚĂƐŶŽƚďĞĞŶƌĞĂĐŚĞĚ͕ǁŝƚŚŽŶůǇƐŚŽƌƚͲůŝǀĞĚĐůŝŶŝĐĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐĚĞƐƉŝƚĞƵƐĞŽĨĂŐĞŶƚƐ
ĚŝƌĞĐƚĞĚĂƚĐŽŵŵŽŶĂďĞƌƌĂƚŝŽŶƐ͘'ŝǀĞŶƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨĞŶĚŽĐƌŝŶĞƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌďƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌ͕ƚŚĞ
ĞƐƚƌŽŐĞŶƌĞĐĞƉƚŽƌ;ZͿŚĂƐďĞĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐĂƚĂƌŐĞƚŝŶĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌǁŝƚŚůŝŵŝƚĞĚƐƵĐĐĞƐƐ͘
dƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƌĞĐƵƌƌĞŶƚĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞƚƵŵŽƌƐǁŝƚŚƉƌŽŐĞƐƚŝŶƐĂŶĚƉƌŽŐĞƐƚŝŶƐŝŶĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚ
ƚĂŵŽǆŝĨĞŶ;ĂƐĞůĞĐƚŝǀĞĞƐƚƌŽŐĞŶƌĞĐĞƉƚŽƌŵŽĚƵůĂƚŽƌͿŚĂƐďĞĞŶĞǀĂůƵĂƚĞĚϲͲϵ͘/Ŷ'K'ϴϭ͕
ŵĞĚƌŽǆǇƉƌŽŐĞƐƚĞƌŽŶĞĂĐĞƚĂƚĞĂƚϮϬϬŵŐĚĂŝůǇƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂŶŽďũĞĐƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞŽĨϮϱй;ϯϲͬϭϰϱ
ƉĂƚŝĞŶƚƐͿϳ͘DĞĚŝĂŶĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞǁĂƐƐŚŽƌƚ;ϯ͘ϮŵŽŶƚŚƐͿ͘/Ŷ'K'ϭϭϵ͕ƐŝŶŐůĞĂƌŵƉŚĂƐĞ//ƚƌŝĂůŽĨ
ŵĞĚƌŽǆǇƉƌŽŐĞƐƚĞƌŽŶĞĂĐĞƚĂƚĞƉůƵƐƚĂŵŽǆŝĨĞŶ;ƚĂŵŽǆŝĨĞŶϮϬŵŐ/ǁŝƚŚŵĞĚƌŽǆǇƉƌŽŐĞƐƚĞƌŽŶĞĂĐĞƚĂƚĞ
ϭϬϬŵŐ/ŐŝǀĞŶŽŶĂůƚĞƌŶĂƚŝŶŐǁĞĞŬƐͿƐŚŽǁĞĚĂϯϯй;ϭϵͬϱϴƉĂƚŝĞŶƚƐͿŽďũĞĐƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞϴ͘ŐĂŝŶ͕
ŵĞĚŝĂŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĨƌĞĞƐƵƌǀŝǀĂůǁĂƐƐŚŽƌƚ;ϯŵŽŶƚŚƐͿ͘/ŶĂƉŚĂƐĞ//ƐƚƵĚǇďǇƚŚĞ'ǇŶĞĐŽůŽŐŝĐKŶĐŽůŽŐǇ
'ƌŽƵƉ͕ĂŶĂƌŽŵĂƚĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌ;ĂŶĂƐƚƌŽǌŽůĞͿŚĂĚůŝŵŝƚĞĚĂĐƚŝǀŝƚǇĂƐĂƐŝŶŐůĞĂŐĞŶƚĂŐĂŝŶƐƚƌĞĐƵƌƌĞŶƚĂŶĚ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌϭϬ͘/ŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕ŽĨƚŚĞϮϯƉĂƚŝĞŶƚƐĞŶƌŽůůĞĚ͕ƚǁŽŚĂĚƉĂƌƚŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐ
;ϵйͿĂŶĚƚǁŽŚĂĚƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵƐƚĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞ
dŚĞĂŶĚƌŽŐĞŶƌĞĐĞƉƚŽƌ;ZͿŝƐĞǀĞŶŵŽƌĞǁŝĚĞůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌĂƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽZ͕
ǁŝƚŚƵƉƚŽϵϬйŽĨĐĂƐĞƐƉŽƐŝƚŝǀĞϭϭ͕ϭϮ͘KĨŶŽƚĞ͕ZĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝƐƉƌŝŵĂƌŝůǇĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞĞŶĚŽŵĞƚƌŝŽŝĚ
ŚŝƐƚŽůŽŐǇƚǇƉĞ͕ǁŝƚŚĚĞĐůŝŶĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂƐŐƌĂĚĞŽĨƚƵŵŽƌŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌĂŶƚŝͲ
ĂŶĚƌŽŐĞŶƚŚĞƌĂƉǇĐŽŵĞƐĨƌŽŵůŝƚĞƌĂƚƵƌĞǁŚŝĐŚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐƚŚĂƚĂŶĚƌŽŐĞŶƐŚĂǀĞĐůĞĂƌĂŶƚŝͲ
ƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝǀĞĞĨĨĞĐƚƐŝŶƚŚĞĞŶĚŽŵĞƚƌŝƵŵ͘WƌĞĐůŝŶŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚĂŶĚƌŽŐĞŶͲ
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚƐŝŐŶĂůŝŶŐůĞĂĚƐƚŽŐƌŽǁƚŚŝŶŚŝďŝƚŝŽŶŽĨĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌĐĞůůůŝŶĞƐϭϯ͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŚĞŝŵƉĂĐƚ
ŽĨƌĞĚƵĐŝŶŐZͲƌĞŐƵůĂƚĞĚƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶŵĂǇĂůƐŽǇŝĞůĚďĞŶĞĨŝƚƐŝŶĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌ͘^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ͕ĐǇĐůŝŶ
ϭ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂƉƌŽŐŶŽƐƚŝĐĨĂĐƚŽƌĨŽƌĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌ͕ŝƐZͲƌĞŐƵůĂƚĞĚϭϰ͘&ŝŶĂůůǇ͕<Z^ƉƌŽƚĞŝŶ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŚĂƐĂůƐŽďĞĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐZͲƌĞŐƵůĂƚĞĚŝŶďƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌϭϱ͘'ŝǀĞŶƚŚĂƚ<Z^ŝƐŵƵƚĂƚĞĚŝŶ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϮϬйŽĨĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌ͕ƌĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨƚŚŝƐƚĂƌŐĞƚŵĂǇŚĂǀĞŝŵƉĂĐƚŽŶĐůŝŶŝĐĂůŽƵƚĐŽŵĞ͘
dŚƵƐ͕ƵƐĞŽĨŶŽǀĞůZͲŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ͕ƐƵĐŚĂƐĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͕ŚŽůĚƐŐƌĞĂƚƉƌŽŵŝƐĞĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ
ĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌ͘
Ϯ͘ϯ
WƌĞĚŝĐƚŝŽŶŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽZͲŝŶŚŝďŝƚŽƌƐŝŶŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĂŶĐĞƌ
KƵƌĐƵƌƌĞŶƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞǁŝƚŚƚĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇŝŶĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌŚĂƐƌĞǀĞĂůĞĚƚŚĂƚĚĞƐƉŝƚĞĂŚŝŐŚ
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨŵŽůĞĐƵůĂƌĂďĞƌƌĂƚŝŽŶƐ͕ƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƌĂƚŝŽŶĂůůǇƚĂƌŐĞƚĞĚĂŐĞŶƚƐŝŶƵŶƐĞůĞĐƚĞĚĐĂƐĞƐŝƐ
ŵŝŶŝŵĂů͘ŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŐĂƉŝŶŬŶŽǁůĞĚŐĞƉƌĞǀĞŶƚŝŶŐƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŝĚĞĂůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĞĚĐĂƌĞƚŽǁŽŵĞŶ
ǁŝƚŚĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌŝƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨǁŚŝĐŚƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůďĞŶĞĨŝƚĨƌŽŵƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝƚŚĂŐŝǀĞŶ
ƚĂƌŐĞƚĞĚĂŐĞŶƚ͘ŝƐĐŽǀĞƌǇŽĨƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞŵĂƌŬĞƌƐŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞĂŶĚƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽƚŚĞƌĂƉǇŝƐƉĂƌĂŵŽƵŶƚ͘/Ŷ
ƚŚĞĐĂƐĞŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͕ŬĞǇƋƵĞƐƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨZĂŶĚŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ƌĞůĞǀĂŶƚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽŝŶĨŽƌŵĨƵƚƵƌĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ͘
dŚĞĂŶĚƌŽŐĞŶƌĞĐĞƉƚŽƌŝƐŚŝŐŚůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶĞŶĚŽŵĞƚƌŝŽŝĚĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌĂŶĚĂƉƉĞĂƌƐƚŽŚĂǀĞĂ
ƌŽůĞŝŶƌŝƐŬŽĨĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚϭϭ͕ϭϮ͕ϭϱ͘&ƵƌƚŚĞƌ͕ŝƚĂƉƉĞĂƌƐƚŚĂƚŐƌŽǁƚŚŽĨĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂů
ĐĂŶĐĞƌĐĞůůůŝŶĞƐŝƐŝŶŚŝďŝƚĞĚďǇĂŶĚƌŽŐĞŶͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚƐŝŐŶĂůŝŶŐϭϮ͕ϭϲ͘dŚƵƐ͕ƚŚŝƐŝƐĂƌĂƚŝŽŶĂůƚĂƌŐĞƚĨŽƌƚŚĞ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌ͘ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝƐĂŶŽǀĞůZͲŝŶŚŝďŝƚŽƌƚŚĂƚŚĂƐďĞĞŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ
ĞŵƉůŽǇĞĚĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĐĂƐƚƌĂƚŝŽŶͲƌĞƐŝƐƚĂŶƚƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌ͘dŽĚĂƚĞ͕ƚŚĞƌĞŚĂǀĞďĞĞŶĨĞǁ
ƐƚƵĚŝĞƐŽŶƚŚĞƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͘ĞƌƚĂŝŶůǇ͕ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨZĂƌĞ
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ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ƌĞĂƐŽŶĂďůĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĨŽƌŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉŽƚĞŶƚŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞƌĂƉǇ͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ƚŚĞZͲsϳƐƉůŝĐĞ
ǀĂƌŝĂŶƚĂŶĚĞůĞǀĂƚĞĚĐŚƌŽŵŽŐƌĂŶŝŶͲŚĂǀĞďĞĞŶĞǆƉůŽƌĞĚĂƐƉŽƚĞŶƚŝĂůƉƌĞĚŝĐƚŽƌƐŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽ
ƚŚĞƌĂƉǇϭϳͲϭϵ͘dŚĞĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶŽĨƉƌĞĚŝĐƚŽƌƐŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞĂŶĚƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝŶĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂů
ĐĂŶĐĞƌŝƐƉĂƌĂŵŽƵŶƚ͘tĞƉůĂŶƚŽƵƐĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŵŽůĞĐƵůĂƌƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐĂŶĚ
ƌĞǀĞƌƐĞƉŚĂƐĞƉƌŽƚĞŝŶůǇƐĂƚĞĂƌƌĂǇ;ZWWͿƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇŐĞŶŽŵŝĐĂďĞƌƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂůƉƌĞĚŝĐƚŽƌƐŽĨ
ƌĞƐƉŽŶƐĞ͘ZWWŝƐĂŚŝŐŚƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚ͕ĨƵŶĐƚŝŽŶĂůƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƚŽŽůƚŚĂƚĐĂŶƋƵĂŶƚŝĨǇƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶ
ĂƚĂƌŐĞƚ͕ĂƐǁĞůůĂƐ͕ŽƚŚĞƌƐŝŶƉĂƚŚǁĂǇƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ͕ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ͕ĂŶĚĨƌŽŵƐŵĂůůĂůŝƋƵŽƚƐŽĨƚŝƐƐƵĞ͘
WŽƐƚͲƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂůŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ƐƵĐŚĂƐƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶ͕ĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨĂĐƚŝǀŝƚǇŽĨŵĂŶǇ
ƐŝŐŶĂůŝŶŐƉĂƚŚǁĂǇƐ͘tĞŚĂǀĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚZWWƚŽĞǆĂŵŝŶĞƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨW/ϯ<ĂŶĚZ^ƉĂƚŚǁĂǇ
ŝŶŚŝďŝƚŽƌƐŝŶƉĂƚŝĞŶƚďŝŽƉƐŝĞƐϮϬ͕Ϯϭ͘ZWWƉƌŽǀŝĚĞƐĂƌĂƚŝŽŶĂůŵĞƚŚŽĚƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇĞĂƌůǇƉŚĂƌŵĂĐŽĚǇŶĂŵŝĐ
ĞĨĨĞĐƚƐŽĨƚĂƌŐĞƚĞĚĂŐĞŶƚƐŝŶĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐ͘KƵƌŐƌŽƵƉƉƵďůŝƐŚĞĚƚŚĞƵƐĞŽĨZWWƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇ
ƉŚĂƌŵĂĐŽĚǇŶĂŵŝĐŵĂƌŬĞƌƐŽĨĞĨĨŝĐĂĐǇĨŽƌƉĞƌŝĨŽƐƚŝŶĞ͕ĂŶ<dŝŶŚŝďŝƚŽƌĐƵƌƌĞŶƚůǇŝŶƉŚĂƐĞ///ƚƌŝĂůƐ͘
hƚŝůŝǌŝŶŐƉƌĞͲĂŶĚƉŽƐƚͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚďŝŽƉƐŝĞƐŝŶĂŐƌŽƵƉŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂĚǀĂŶĐĞĚƐŽůŝĚƚƵŵŽƌƐ͕ǁĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶĞĂƌůǇĚŽǁŶƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚĞĚ<dĂŶĚƉ^ϲĂŶĚĂŶƚŝͲƚƵŵŽƌ
ĂĐƚŝǀŝƚǇϮϬ͘dŚŝƐŚĂƐƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞĚƵƌĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽƐƚŽĨĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐǁŚŝůĞŝŵƉƌŽǀŝŶŐŽǀĞƌĂůů
ƉĂƚŝĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐďǇĂůůŽǁŝŶŐĞĂƌůǇƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƚŽĂŵŽƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞƚŚĞƌĂƉǇ͘dŚĞƵƐĞŽĨZWWƚŽĚĞƚĞĐƚ
ĞĂƌůǇƌĞƐƉŽŶĚĞƌƐďĂƐĞĚŽŶĐŚĂŶŐĞƐŝŶƉŽƐƚͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚďŝŽƉƐŝĞƐĂůƐŽŚĂƐƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƚŽŝŵƉĂĐƚƚŚĞ
ĐůŝŶŝĐĂůĐĂƌĞŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐ͕ĂůůŽǁŝŶŐĨŽƌĞĂƌůǇƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƚŽŶĞǁƚŚĞƌĂƉŝĞƐŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨŶŽŶͲƌĞƐƉŽŶƐĞ͘/Ŷ
ĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƉƌŽƚĞŝŶůĞǀĞůƐŝŶŶŽŶͲƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƉĂƚŝĞŶƚƐŵĂǇĂůůŽǁŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉŽƚĞŶƚŝĂů
ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͘dŚĞƐĞĨŝŶĚŝŶŐƐĐĂŶďĞƚĂŬĞŶĨƌŽŵďĞĚƐŝĚĞƚŽďĞŶĐŚ͕ĞůƵĐŝĚĂƚŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨ
ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞĂƐǁĞůůĂƐƚŽĚŝƌĞĐƚĨƵƚƵƌĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ͘
tĞŚǇƉŽƚŚĞƐŝǌĞƚŚĂƚŵŽůĞĐƵůĂƌĂďĞƌƌĂƚŝŽŶƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂŶĚƌŽŐĞŶƌĞĐĞƉƚŽƌ;ZͿĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ͕ǁŝůůƉƌĞĚŝĐƚĨŽƌ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͘&ƵƌƚŚĞƌ͕ƵƐĞŽĨĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞŵŽůĞĐƵůĂƌƉůĂƚĨŽƌŵǁŝůůĂůůŽǁĨŽƌ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽŽƉƚŝŵĂůůǇƐĞůĞĐƚƉĂƚŝĞŶƚƐůŝŬĞůǇƚŽďĞŶĞĨŝƚ;ŽƌŶŽƚ
ďĞŶĞĨŝƚͿĨƌŽŵZŝŶŚŝďŝƚŝŽŶĂŶĚŝŶĨŽƌŵĨƵƚƵƌĞƌĂƚŝŽŶĂůĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ͘
ϯ͘Ϭ
Wd/Ed^>d/KE
dŚĞƚĂƌŐĞƚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŝƐǁŽŵĞŶшϭϴǇĞĂƌƐŽĨĂŐĞǁŝƚŚĂĚǀĂŶĐĞĚ;ŵĞĂƐƵƌĂďůĞ&/'KƐƚĂŐĞ///Žƌ&/'K
ƐƚĂŐĞ/sͿŽƌƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞŶĚŽŵĞƚƌŝŽŝĚĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌǁŚŽŚĂǀĞƌĞĐĞŝǀĞĚŶŽƉƌŝŽƌĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ͘
WĂƚŝĞŶƚƐŵƵƐƚŚĂǀĞŵĞĂƐƵƌĂďůĞĂŶĚďŝŽƉƐǇͲĂĐĐĞƐƐŝďůĞĚŝƐĞĂƐĞ͘
ϯ͘ϭ
/ŶĐůƵƐŝŽŶƌŝƚĞƌŝĂ
ϯ͘ϭ͘ϭ
WĂƚŝĞŶƚƐŵƵƐƚŚĂǀĞĂŚŝƐƚŽůŽŐŝĐĂůůǇĐŽŶĨŝƌŵĞĚĚŝĂŐŶŽƐŝƐ;ďǇĞŝƚŚĞƌƉƌŝŵĂƌǇƐƵƌŐŝĐĂů
ƐƉĞĐŝŵĞŶŽƌďŝŽƉƐǇĨŽƌƌĞĐƵƌƌĞŶĐĞͿŽĨĂĚǀĂŶĐĞĚƐƚĂŐĞ;ƐƚĂŐĞ///Žƌ/sͿŽƌƌĞĐƵƌƌĞŶƚ
ĞŶĚŽŵĞƚƌŝŽŝĚĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌŽƌŵŝǆĞĚĞŶĚŽŵĞƚƌŝŽŝĚ͘

ϯ͘ϭ͘Ϯ
DĞĂƐƵƌĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞ;ĂƚůĞĂƐƚŽŶĞŵĞĂƐƵƌĂďůĞůĞƐŝŽŶͿ/^ƌĞƋƵŝƌĞĚ͘ŵĞĂƐƵƌĂďůĞůĞƐŝŽŶŝƐ
ŽŶĞƚŚĂƚĐĂŶďĞĂĐĐƵƌĂƚĞůǇŵĞĂƐƵƌĞĚŝŶĂƚůĞĂƐƚŽŶĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶ;ůŽŶŐĞƐƚĚŝĂŵĞƚĞƌƚŽďĞ
ƌĞĐŽƌĚĞĚͿ͘ĂĐŚůĞƐŝŽŶŵƵƐƚďĞхϭϬŵŵǁŚĞŶŵĞĂƐƵƌĞĚďǇdƐĐĂŶ͕DZ/͕ŽƌĐĂůŝƉĞƌ
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚďǇĐůŝŶŝĐĂůĞǆĂŵ͖ŽƌхϮϬŵŵǁŚĞŶŵĞĂƐƵƌĞĚďǇŚĞƐƚyͲZĂǇ͘>ǇŵƉŚ
ŶŽĚĞƐŵƵƐƚďĞхϭϱŵŵŝŶƐŚŽƌƚĂǆŝƐǁŚĞŶŵĞĂƐƵƌĞĚďǇdŽƌDZ/;^ĞĞ^ĞĐƚŝŽŶϭϬĨŽƌ
ƚŚĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨŵĞĂƐƵƌĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞͿ͘

ϯ͘ϭ͘ϯ
WĂƚŝĞŶƚƐŵƵƐƚŚĂǀĞĂƚůĞĂƐƚŽŶĞ͞ƚĂƌŐĞƚůĞƐŝŽŶ͟ƚŽďĞƵƐĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐƌĞƐƉŽŶƐĞŽŶƚŚŝƐ
ƉƌŽƚŽĐŽůĂƐĚĞĨŝŶĞĚďǇZ/^d;^ĞĐƚŝŽŶϭϬͿ͘dƵŵŽƌƐǁŝƚŚŝŶĂƉƌĞǀŝŽƵƐůǇŝƌƌĂĚŝĂƚĞĚĨŝĞůĚ
ǁŝůůďĞĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚĂƐ͞ŶŽŶͲƚĂƌŐĞƚ͟ůĞƐŝŽŶƐƵŶůĞƐƐƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŽƌĂďŝŽƉƐǇ
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ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ŝƐŽďƚĂŝŶĞĚƚŽĐŽŶĨŝƌŵƉĞƌƐŝƐƚĞŶĐĞĂƚůĞĂƐƚϵϬĚĂǇƐĨŽůůŽǁŝŶŐĐŽŵƉůĞƚŝŽŶŽĨƌĂĚŝĂƚŝŽŶ
ƚŚĞƌĂƉǇ͘

ϯ͘ϭ͘ϰ
WĂƚŝĞŶƚǁŝƚŚĂŶĂƐƚĞƌŶŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞKŶĐŽůŽŐǇ'ƌŽƵƉ;K'ͿƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐƚĂƚƵƐчϭ͘
WůĞĂƐĞƌĞĨĞƌƚŽƉƉĞŶĚŝǆ͘

ϯ͘ϭ͘ϱ
>ŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇŽĨŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶϯŵŽŶƚŚƐŝŶƚŚĞŽƉŝŶŝŽŶŽĨƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌ͘

ϯ͘ϭ͘ϲ
ZĞĐŽǀĞƌǇĨƌŽŵĞĨĨĞĐƚƐŽĨƌĞĐĞŶƚƐƵƌŐĞƌǇ͕ƌĂĚŝŽƚŚĞƌĂƉǇ͕ŽƌĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ͘

ϯ͘ϭ͘ϳ
WĂƚŝĞŶƚƐƐŚŽƵůĚďĞĨƌĞĞŽĨĂĐƚŝǀĞŝŶĨĞĐƚŝŽŶƌĞƋƵŝƌŝŶŐĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐ;ǁŝƚŚƚŚĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŽĨ
ƵŶĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚhd/Ϳ͘

ϯ͘ϭ͘ϴ
ŶǇŚŽƌŵŽŶĂůƚŚĞƌĂƉǇĚŝƌĞĐƚĞĚĂƚƚŚĞŵĂůŝŐŶĂŶƚƚƵŵŽƌŵƵƐƚďĞĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚĂƚůĞĂƐƚ
ŽŶĞǁĞĞŬƉƌŝŽƌƚŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘

ϯ͘ϭ͘ϵ
ŶǇŽƚŚĞƌƉƌŝŽƌƚŚĞƌĂƉǇĚŝƌĞĐƚĞĚĂƚƚŚĞŵĂůŝŐŶĂŶƚƚƵŵŽƌ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŵŵƵŶŽůŽŐŝĐĂŐĞŶƚƐ͕
ŵƵƐƚďĞĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚĂƚůĞĂƐƚƚŚƌĞĞǁĞĞŬƐƉƌŝŽƌƚŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘

ϯ͘ϭ͘ϭϬ WZ/KZd,ZWz͗WĂƚŝĞŶƚƐƐŚŽƵůĚŚĂǀĞŚĂĚEKƉƌŝŽƌĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇĂŐĞŶƚƐĨŽƌĂĚǀĂŶĐĞĚ
ŽƌƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌ͘WƌŝŽƌĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŝŶĐŽŶũƵŶĐƚŝŽŶ
ǁŝƚŚƉƌŝŵĂƌǇƌĂĚŝĂƚŝŽŶƚŚĞƌĂƉǇĂƐĂƌĂĚŝŽƐĞŶƐŝƚŝǌĞƌǁŽƵůĚEKdĞǆĐůƵĚĞĂƉĂƚŝĞŶƚĨƌŽŵ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƚŚŝƐƚƌŝĂů͘

ϯ͘ϭ͘ϭϭ WĂƚŝĞŶƚƐŵƵƐƚŚĂǀĞĂĚĞƋƵĂƚĞ͗
ϯ͘ϭ͘ϭϭ͘ϭ ŽŶĞŵĂƌƌŽǁĨƵŶĐƚŝŽŶ͗ďƐŽůƵƚĞŶĞƵƚƌŽƉŚŝůĐŽƵŶƚ;EͿŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶŽƌĞƋƵĂů
ƚŽϭ͕ϱϬϬͬŵĐů͕ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƚŽŽŵŵŽŶdĞƌŵŝŶŽůŽŐǇƌŝƚĞƌŝĂ;dǀϰ͘ϬϯͿ
ŐƌĂĚĞϭ͘WůĂƚĞůĞƚƐŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶŽƌĞƋƵĂůƚŽϭϬϬ͕ϬϬϬͬŵĐů͘
ϯ͘ϭ͘ϭϭ͘Ϯ ZĞŶĂůĨƵŶĐƚŝŽŶ͗ĐĂůĐƵůĂƚĞĚĐƌĞĂƚŝŶŝŶĞĐůĞĂƌĂŶĐĞ;ŽĐŬĐƌŽĨƚͲ'ĂƵůƚĨŽƌŵƵůĂͿхϱϬ
ŵůͬŵŝŶKZϮϰͲŚŽƵƌƵƌŝŶĞĐƌĞĂƚŝŶŝŶĞĐůĞĂƌĂŶĐĞхϱϬŵůͬŵŝŶ͘
ϯ͘ϭ͘ϭϭ͘ϯ ,ĞƉĂƚŝĐĨƵŶĐƚŝŽŶ͗ŝůŝƌƵďŝŶůĞƐƐƚŚĂŶŽƌĞƋƵĂůƚŽϭ͘ϱǆh>E;dǀϰ͘ϬϯŐƌĂĚĞ
ϭ͖ŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŬŶŽǁŶ'ŝůďĞƌƚ^ǇŶĚƌŽŵĞ͕ĂƚŽƚĂůďŝůŝƌƵďŝŶчϯ͘Ϭǆh>E͕ǁŝƚŚ
ĚŝƌĞĐƚďŝůŝƌƵďŝŶчϭ͘ϱǆh>EͿ͘^dĂŶĚĂůŬĂůŝŶĞƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞчϮ͘ϱǆh>E;d
ǀϰ͘ϬϯŐƌĂĚĞϭͿ͖^dĂŶĚ>dчϯǆh>E;Žƌчϱ͘Ϭǆh>EŝĨŚĞƉĂƚŝĐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ
ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚͿ͘
ϯ͘ϭ͘ϭϭ͘ϰ EĞƵƌŽůŽŐŝĐĨƵŶĐƚŝŽŶ͗EĞƵƌŽƉĂƚŚǇ;ƐĞŶƐŽƌǇĂŶĚŵŽƚŽƌͿůĞƐƐƚŚĂŶŽƌĞƋƵĂůƚŽ
dǀϰ͘ϬϯŐƌĂĚĞϭ͘
ϯ͘ϭ͘ϭϭ͘ϱ WdƐƵĐŚƚŚĂƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŶŽƌŵĂůŝǌĞĚƌĂƚŝŽ;/EZͿŝƐфϭ͘ϱ;ŽƌĂŶŝŶͲƌĂŶŐĞ/EZ͕
ƵƐƵĂůůǇďĞƚǁĞĞŶϮĂŶĚϯ͕ŝĨĂƉĂƚŝĞŶƚŝƐŽŶĂƐƚĂďůĞĚŽƐĞŽĨƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ
ǁĂƌĨĂƌŝŶͿĂŶĚĂWddфϭ͘ϱƚŝŵĞƐƚŚĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƵƉƉĞƌůŝŵŝƚŽĨŶŽƌŵĂů͘
WĂƚŝĞŶƚƐƌĞĐĞŝǀŝŶŐůŽǁŵŽůĞĐƵůĂƌǁĞŝŐŚƚŚĞƉĂƌŝŶĨŽƌƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶŽƌ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀĞŶŽƵƐƚŚƌŽŵďŽĞŵďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞĂƌĞĞůŝŐŝďůĞŝĨĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ĐůŝŶŝĐĂůůǇƐƚĂďůĞŽŶƚŚĞŝƌƌĞŐŝŵĞŶ͘
ϯ͘ϭ͘ϭϮ WĂƚŝĞŶƚƐŵƵƐƚŚĂǀĞƐŝŐŶĞĚĂŶĂƉƉƌŽǀĞĚŝŶĨŽƌŵĞĚĐŽŶƐĞŶƚ͘

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ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ϯ͘ϭ͘ϭϯ ŐĞшϭϴǇĞĂƌƐ͘ĞĐĂƵƐĞŶŽĚŽƐŝŶŐŽƌĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚĚĂƚĂĂƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇĂǀĂŝůĂďůĞŽŶƚŚĞ
ƵƐĞŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝŶĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĂŶĚƉĂĐůŝƚĂǆĞůŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐфϭϴǇĞĂƌƐ
ŽĨĂŐĞ͕ĐŚŝůĚƌĞŶĂƌĞĞǆĐůƵĚĞĚĨƌŽŵƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͘

ϯ͘ϭ͘ϭϰ dŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŽŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŚƵŵĂŶĨĞƚƵƐĂƌĞƵŶŬŶŽǁŶ͘&ŽƌƚŚŝƐ
ƌĞĂƐŽŶĂŶĚďĞĐĂƵƐĞƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĂŐĞŶƚƐƵƐĞĚŝŶƚŚŝƐƚƌŝĂůŵĂǇďĞƚĞƌĂƚŽŐĞŶŝĐ͕ǁŽŵĞŶŽĨ
ĐŚŝůĚͲďĞĂƌŝŶŐƉŽƚĞŶƚŝĂůĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚŶĞƌƐŵƵƐƚĂŐƌĞĞƚŽƵƐĞĂĚĞƋƵĂƚĞĐŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝŽŶ
;ŚŽƌŵŽŶĂůŽƌďĂƌƌŝĞƌŵĞƚŚŽĚŽĨďŝƌƚŚĐŽŶƚƌŽů͖ĂďƐƚŝŶĞŶĐĞͿƉƌŝŽƌƚŽƐƚƵĚǇĞŶƚƌǇĂŶĚĨŽƌ
ƚŚĞĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨƐƚƵĚǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͘tŽŵĞŶŽĨĐŚŝůĚͲďĞĂƌŝŶŐƉŽƚĞŶƚŝĂů;ŝŶƚĂĐƚƵƚĞƌƵƐͿ
ƐŚŽƵůĚŚĂǀĞĂŶĞŐĂƚŝǀĞƐĞƌƵŵƉƌĞŐŶĂŶĐǇƚĞƐƚ͘^ŚŽƵůĚĂǁŽŵĂŶďĞĐŽŵĞƉƌĞŐŶĂŶƚŽƌ
ƐƵƐƉĞĐƚƐŚĞŝƐƉƌĞŐŶĂŶƚǁŚŝůĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕ƐŚĞƐŚŽƵůĚŝŶĨŽƌŵŚĞƌƚƌĞĂƚŝŶŐ
ƉŚǇƐŝĐŝĂŶŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ͘WĂƚŝĞŶƚƐŵƵƐƚďĞĂďůĞƚŽƐǁĂůůŽǁǁŚŽůĞƚĂďůĞƚƐ͘

ϯ͘ϭ͘ϭϱ tŝƚŚƚŚĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŽĨĂůŽƉĞĐŝĂ͕ĂŶǇƵŶƌĞƐŽůǀĞĚƚŽǆŝĐŝƚŝĞƐĨƌŽŵƉƌŝŽƌĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ
ƐŚŽƵůĚďĞŶŽŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶd;sĞƌƐŝŽŶϰ͘ϬϯͿ'ƌĂĚĞϭĂƚƚŚĞƚŝŵĞŽĨƐƚĂƌƚŝŶŐƐƚƵĚǇ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘

ϯ͘ϭ͘ϭϲ WĂƚŝĞŶƚƐŽŶƚŚĞWŚĂƐĞ//ƉŽƌƚŝŽŶŽŶůǇŵƵƐƚďĞǁŝůůŝŶŐƚŽƵŶĚĞƌŐŽƉƌĞͲĂŶĚƉŽƐƚͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ďŝŽƉƐŝĞƐĂŶĚŚĂǀĞĂƚůĞĂƐƚŽŶĞůĞƐŝŽŶĂŵĞŶĂďůĞƚŽďŝŽƉƐǇ͘
ϯ͘Ϯ
ǆĐůƵƐŝŽŶƌŝƚĞƌŝĂ
ϯ͘Ϯ͘ϭ
WĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽŚĂǀĞŝƐŽůĂƚĞĚƌĞĐƵƌƌĞŶĐĞƐ;ǀĂŐŝŶĂů͕ƉĞůǀŝĐ͕ŽƌƉĂƌĂĂŽƌƚŝĐͿƚŚĂƚĂƌĞĂŵĞŶĂďůĞ
ƚŽƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇĐƵƌĂƚŝǀĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝƚŚƌĂĚŝĂƚŝŽŶƚŚĞƌĂƉǇŽƌƐƵƌŐĞƌǇ͘

ϯ͘Ϯ͘Ϯ
WĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂŶǇĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐŚŝƐƚŽůŽŐŝĞƐŽĨĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌĂƌĞŶŽƚ
ĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞŶƌŽůůŵĞŶƚ͗ƐĞƌŽƵƐĂĚĞŶŽĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͕ĂĚĞŶŽƐƋƵĂŵŽƵƐĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͕ŵƵĐŝŶŽƵƐ
ĂĚĞŶŽĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͕ĐĂƌĐŝŶŽƐĂƌĐŽŵĂ͕ĂŶĚƐĂƌĐŽŵĂ͘

ϯ͘Ϯ͘ϯ
WƌŝŽƌdŚĞƌĂƉǇ͗

WƌŝŽƌŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ͗WĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽŚĂǀĞŚĂĚĂƉƌŝŽƌĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇƌĞŐŝŵĞŶĨŽƌ
ĂĚǀĂŶĐĞĚŽƌŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐĚŝƐĞĂƐĞĂƌĞĞǆĐůƵĚĞĚ͘

WƌŝŽƌZĂĚŝĂƚŝŽŶdŚĞƌĂƉǇ͗WĂƚŝĞŶƚƐŵĂǇŚĂǀĞƌĞĐĞŝǀĞĚƉƌŝŽƌƌĂĚŝĂƚŝŽŶƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘WƌŝŽƌƌĂĚŝĂƚŝŽŶƚŚĞƌĂƉǇŵĂǇŚĂǀĞŝŶĐůƵĚĞĚƉĞůǀŝĐ
ƌĂĚŝĂƚŝŽŶƚŚĞƌĂƉǇ͕ĞǆƚĞŶĚĞĚĨŝĞůĚƉĞůǀŝĐͬƉĂƌĂͲĂŽƌƚŝĐƌĂĚŝĂƚŝŽŶƚŚĞƌĂƉǇ͕ĂŶĚͬŽƌ
ŝŶƚƌĂǀĂŐŝŶĂůďƌĂĐŚǇƚŚĞƌĂƉǇ͕ĂůŽŶĞŽƌǁŝƚŚĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇĂƐĂƌĂĚŝĂƚŝŽŶƐĞŶƐŝƚŝǌĞƌ͘ůů
ƌĂĚŝĂƚŝŽŶƚŚĞƌĂƉǇŵƵƐƚďĞĐŽŵƉůĞƚĞĚĂƚůĞĂƐƚϰǁĞĞŬƐƉƌŝŽƌƚŽƚŚĞĨŝƌƐƚĚĂƚĞŽĨƐƚƵĚǇ
ƚŚĞƌĂƉǇ͘dŚĞƉƌŝŽƌƌĂĚŝĂƚŝŽŶĨŝĞůĚ͕ƌĂĚŝĂƚŝŽŶĚŽƐĞ͕ŶƵŵďĞƌŽĨĨƌĂĐƚŝŽŶƐĂŶĚƉƌŝŽƌ
ƌĂĚŝĂƚŝŽŶƐƚĂƌƚĂŶĚƐƚŽƉĚĂƚĞƐŵƵƐƚďĞƉƌŽǀŝĚĞĚĂƚƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘

ϯ͘Ϯ͘ϰ
WĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽŚĂǀĞƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƌĞĐĞŝǀĞĚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͘WĂƚŝĞŶƚƐŵĂǇŚĂǀĞƌĞĐĞŝǀĞĚƉƌŝŽƌ
ŚŽƌŵŽŶĂůƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘ůůŚŽƌŵŽŶĂůƚŚĞƌĂƉǇŵƵƐƚ
ďĞĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚĂƚůĞĂƐƚŽŶĞǁĞĞŬƉƌŝŽƌƚŽƚŚĞĨŝƌƐƚĚĂƚĞŽĨƐƚƵĚǇƚŚĞƌĂƉǇ͘

ϯ͘Ϯ͘ϱ
WĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽŚĂǀĞŚĂĚƌĂĚŝŽƚŚĞƌĂƉǇǁŝƚŚŝŶϰǁĞĞŬƐƉƌŝŽƌƚŽĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞƐƚƵĚǇŽƌƚŚŽƐĞ
ǁŚŽŚĂǀĞŶŽƚƌĞĐŽǀĞƌĞĚĨƌŽŵĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐ;dǀϰ͘ϬϯŐƌĂĚĞϮŽƌŐƌĞĂƚĞƌ͕ĞǆĐůƵĚŝŶŐ
ĂůŽƉĞĐŝĂͿĚƵĞƚŽĂŐĞŶƚƐĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚŵŽƌĞƚŚĂŶϰǁĞĞŬƐĞĂƌůŝĞƌ͘
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ



ϯ͘Ϯ͘ϲ
WĂƚŝĞŶƚƐŵĂǇŶŽƚƌĞĐĞŝǀĞĂŶǇŽƚŚĞƌĂŶƚŝͲŶĞŽƉůĂƐƚŝĐŽƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶĂůĂŐĞŶƚƐǁŝƚŚŝŶϯ
ǁĞĞŬƐŽĨƐƚƵĚǇĞŶƌŽůůŵĞŶƚ͘WĂƚŝĞŶƚƐŵĂǇŶŽƚďĞƌĞĐĞŝǀŝŶŐĂŶǇŽƚŚĞƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶĂů
ĂŐĞŶƚƐĚƵƌŝŶŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽŶƉƌŽƚŽĐŽů͘

ϯ͘Ϯ͘ϳ
WĂƚŝĞŶƚƐŵĂǇŶŽƚƌĞĐĞŝǀĞƐƚƌŽŶŐzWϮϴŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ͕zWϮϴŝŶĚƵĐĞƌƐ͕ŽƌzWϯϰ
ŝŶĚƵĐĞƌƐ͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ƉĂƚŝĞŶƚƐƐŚŽƵůĚŶŽƚƌĞĐĞŝǀĞĚƌƵŐƐƚŚĂƚĂƌĞŵĞƚĂďŽůŝǌĞĚďǇzWϯϰ
ŽƌzWϮϵ;ƉƉĞŶĚŝǆͿ͘

ϯ͘Ϯ͘ϴ
WĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽĂƌĞƉƌĞŐŶĂŶƚŽƌŶƵƌƐŝŶŐ͘dŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŽŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ŚƵŵĂŶĨĞƚƵƐĂƌĞƵŶŬŶŽǁŶ͘&ŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶǁŽŵĞŶŽĨĐŚŝůĚďĞĂƌŝŶŐƉŽƚĞŶƚŝĂůĂŶĚŵĞŶ
ŵƵƐƚĂŐƌĞĞƚŽƵƐĞĂĚĞƋƵĂƚĞĐŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝŽŶ;ŚŽƌŵŽŶĂůŽƌďĂƌƌŝĞƌŵĞƚŚŽĚŽĨďŝƌƚŚ
ĐŽŶƚƌŽů͖ĂďƐƚŝŶĞŶĐĞͿƉƌŝŽƌƚŽƐƚƵĚǇĞŶƚƌǇĂŶĚĨŽƌƚŚĞĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨƐƚƵĚǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͘
^ŚŽƵůĚĂǁŽŵĂŶďĞĐŽŵĞƉƌĞŐŶĂŶƚŽƌƐƵƐƉĞĐƚƐŚĞŝƐƉƌĞŐŶĂŶƚǁŚŝůĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐŝŶƚŚŝƐ
ƐƚƵĚǇ͕ƐŚĞƐŚŽƵůĚŝŶĨŽƌŵŚĞƌƚƌĞĂƚŝŶŐƉŚǇƐŝĐŝĂŶŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ͘

ϯ͘Ϯ͘ϵ
WĂƚŝĞŶƚŚĂĚŵĂũŽƌƐƵƌŐĞƌǇǁŝƚŚŝŶϮϴĚĂǇƐƉƌŝŽƌƚŽƐƚĂƌƚŝŶŐƐƚƵĚǇĚƌƵŐŽƌŚĂƐŶŽƚ
ƌĞĐŽǀĞƌĞĚĨƌŽŵŵĂũŽƌƐŝĚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨƚŚĞƐƵƌŐĞƌǇ͘

ϯ͘Ϯ͘ϭϬ WĂƚŝĞŶƚƐŵĂǇŶŽƚŚĂǀĞĂŚŝƐƚŽƌǇŽĨŽƚŚĞƌŵĂůŝŐŶĂŶĐŝĞƐĞǆĐĞƉƚĨŽƌďĂƐĂůĐĞůůŽƌƐƋƵĂŵŽƵƐ
ĐĞůůƐŬŝŶĐĂŶĐĞƌ͕ŝŶƐŝƚƵĐĞƌǀŝĐĂůĐĂŶĐĞƌ͕ƵŶůĞƐƐƚŚĞǇŚĂǀĞďĞĞŶĚŝƐĞĂƐĞͲĨƌĞĞĨŽƌĂƚůĞĂƐƚ
ĨŝǀĞǇĞĂƌƐ͘

ϯ͘Ϯ͘ϭϭ WĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝŶŐĨĂĐƚŽƌƐĨŽƌƐĞŝǌƵƌĞŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŝƐƚŽƌǇŽĨƐĞŝǌƵƌĞ͕ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ
ďƌĂŝŶŝŶũƵƌǇǁŝƚŚůŽƐƐŽĨĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐ͕ƚƌĂŶƐŝĞŶƚŝƐĐŚĞŵŝĐĂƚƚĂĐŬǁŝƚŚŝŶƚŚĞƉĂƐƚϭϮ
ŵŽŶƚŚƐ͕ĐĞƌĞďƌĂůǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐŝĚĞŶƚ͕ďƌĂŝŶŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ͕ĂŶĚďƌĂŝŶĂƌƚĞƌŝŽǀĞŶŽƵƐ
ŵĂůĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘

ϯ͘Ϯ͘ϭϮ WĂƚŝĞŶƚǁŝƚŚŚŝƐƚŽƌǇŽĨĂůůĞƌŐŝĐƌĞĂĐƚŝŽŶƐŽƌŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŽĐŽŵƉŽƵŶĚƐŽĨ
ƐŝŵŝůĂƌĐŚĞŵŝĐĂůŽƌďŝŽůŽŐŝĐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƚŽĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͕ĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶ͕ŽƌƉĂĐůŝƚĂǆĞů͘

ϯ͘Ϯ͘ϭϯ WĂƚŝĞŶƚƐŵĂǇŶŽƚŚĂǀĞƐǇŵƉƚŽŵĂƚŝĐ͕ƵŶĐŽŶƚƌŽůůĞĚƐƉŝŶĂůĐŽƌĚĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚͬŽƌďƌĂŝŶ
ŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐ͘ƐĐĂŶƚŽĐŽŶĨŝƌŵĂďƐĞŶĐĞŽĨďƌĂŝŶŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐŝƐŶŽƚƌĞƋƵŝƌĞĚ͘WĂƚŝĞŶƚƐĐĂŶ
ƌĞĐĞŝǀĞĂƐƚĂďůĞĚŽƐĞŽĨĐŽƌƚŝĐŽƐƚĞƌŽŝĚƐďĞĨŽƌĞͬĚƵƌŝŶŐƐƚƵĚǇŝĨƚŚĞƐĞǁĞƌĞƐƚĂƌƚĞĚĂƚ
ůĞĂƐƚϮϴĚĂǇƐƉƌŝŽƌƚŽĞŶƚƌǇ͘

ϯ͘Ϯ͘ϭϰ ƐũƵĚŐĞĚďǇƚŚĞ/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌ͕ĂŶǇĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨƐĞǀĞƌĞŽƌƵŶĐŽŶƚƌŽůůĞĚƐǇƐƚĞŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ
;Ğ͘Ő͕͘ƐĞǀĞƌĞŚĞƉĂƚŝĐŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͕ŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůůƵŶŐĚŝƐĞĂƐĞ΀ďŝůĂƚĞƌĂů͕ĚŝĨĨƵƐĞ͕ƉĂƌĞŶĐŚǇŵĂů
ůƵŶŐĚŝƐĞĂƐĞ΁͕ƵŶĐŽŶƚƌŽůůĞĚĐŚƌŽŶŝĐƌĞŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ΀ŐůŽŵĞƌƵůŽŶĞƉŚƌŝƚŝƐ͕ŶĞƉŚƌŝƚŝĐ
ƐǇŶĚƌŽŵĞ͕&ĂŶĐŽŶŝ^ǇŶĚƌŽŵĞŽƌZĞŶĂůƚƵďƵůĂƌĂĐŝĚŽƐŝƐ΁Ϳ͕ŽƌĐƵƌƌĞŶƚƵŶƐƚĂďůĞŽƌ
ƵŶĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇŽƌĐĂƌĚŝĂĐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕ŽƌƵŶĐŽŶƚƌŽůůĞĚŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ;ďůŽŽĚ
ƉƌĞƐƐƵƌĞшϭϲϬͬϵϬͿ͕ĂĐƚŝǀĞďůĞĞĚŝŶŐĚŝĂƚŚĞƐĞƐŽƌĂĐƚŝǀĞŝŶĨĞĐƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐŚĞƉĂƚŝƚŝƐ͕
ŚĞƉĂƚŝƚŝƐ͕ĂŶĚŚƵŵĂŶŝŵŵƵŶŽĚĞĨŝĐŝĞŶĐǇǀŝƌƵƐ͘^ĐƌĞĞŶŝŶŐĨŽƌĐŚƌŽŶŝĐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŝƐŶŽƚ
ƌĞƋƵŝƌĞĚ͘

ϯ͘Ϯ͘ϭϱ ƐũƵĚŐĞĚďǇƚŚĞ/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌ͕ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚŝƐƵŶƐƵŝƚĂďůĞƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇĂŶĚ
ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚŝƐƵŶůŝŬĞůǇƚŽĐŽŵƉůǇǁŝƚŚƐƚƵĚǇƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ͕ƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐ͕ĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ͘
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ϯ͘ϯ
/ŶĐůƵƐŝŽŶŽĨtŽŵĞŶĂŶĚDŝŶŽƌŝƚŝĞƐ͗
tŽŵĞŶĂŶĚŵĞŵďĞƌƐŽĨĂůůƌĂĐĞƐĂŶĚĞƚŚŶŝĐŐƌŽƵƉƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌƚŚŝƐƚƌŝĂů͘DǁŝůůŶŽƚĞǆĐůƵĚĞ
ĂŶǇƉŽƚĞŶƚŝĂůƐƵďũĞĐƚĨƌŽŵƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐŝŶƚŚŝƐŽƌĂŶǇƐƚƵĚǇƐŽůĞůǇŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨĞƚŚŶŝĐŽƌŝŐŝŶŽƌ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐ͘ǀĞƌǇĂƚƚĞŵƉƚǁŝůůďĞŵĂĚĞƚŽĞŶƚĞƌĂůůĞůŝŐŝďůĞƉĂƚŝĞŶƚƐŝŶƚŽƚŚŝƐƉƌŽƚŽĐŽůĂŶĚ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƐƚƵĚǇŽďũĞĐƚŝǀĞƐŝŶĂƉĂƚŝĞŶƚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŽĨƚŚĞDĐĂŶĐĞƌ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘
ϰ͘Ϭ
dZdDEdW>E
dŚŝƐŝƐĂƐŝŶŐůĞĂƌŵ͕ŽƉĞŶͲůĂďĞůƉŚĂƐĞ//ƐƚƵĚǇǁŝƚŚĂůŝŵŝƚĞĚƐĂĨĞƚǇůĞĂĚŝŶŽĨƚŚĞŶŽǀĞůZͲŝŶŚŝďŝƚŽƌ͕
ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͕ŝŶĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚƉĂĐůŝƚĂǆĞůĂŶĚĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶŝŶƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƵŶƚƌĞĂƚĞĚƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ
ĂĚǀĂŶĐĞĚĂŶĚƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞŶĚŽŵĞƚƌŝŽŝĚĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌ͘ůůƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůďĞƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŝŶƚŚĞD
ŶĚĞƌƐŽŶůŝŶŝĐĂůKŶĐŽůŽŐǇZĞƐĞĂƌĐŚ^ǇƐƚĞŵ;KZĞͿ͘
ĨƚĞƌǇĐůĞϯ͕ƉĂƚŝĞŶƚƐŵĂǇƵŶĚĞƌŐŽĐůŝŶŝĐĂůůǇŝŶĚŝĐĂƚĞĚ͕ƐƚĂŶĚĂƌĚͲŽĨͲĐĂƌĞƚƵŵŽƌƌĞĚƵĐƚŝŽŶƐƵƌŐĞƌǇĂŶĚ
ƌĞŵĂŝŶŽŶƐƚƵĚǇ͘
ϰ͘ϭ
^ĂĨĞƚǇ>ĞĂĚͲ/Ŷ;WĂƌƚͿ
/ŶƚŚĞƐĂĨĞƚǇůĞĂĚͲŝŶ;WĂƌƚͿ͕ϲƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůďĞƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĂŶĚ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ/sĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĂŶĚƉĂĐůŝƚĂǆĞůĂƐƉĞƌdĂďůĞϭ͘
ŽŵďŝŶĂƚŝŽŶdŚĞƌĂƉǇ͗ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͕WĂĐůŝƚĂǆĞůĂŶĚĂƌďŽƉůĂƚŝŶ;ǇĐůĞƐϭͲϵͿ
x
WĂĐůŝƚĂǆĞů/sŽǀĞƌϯŚŽƵƌƐĚĂǇϭ
x
ĂƌďŽƉůĂƚŝŶ/sŽǀĞƌϭŚŽƵƌĚĂǇϭ
x
ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞWKĚĂŝůǇĚĂǇϭͲϮϭ
x
ǀĞƌǇϮϭĚĂǇƐǆϲͲϵĐǇĐůĞƐ
ŽƐĞͲůŝŵŝƚŝŶŐƚŽǆŝĐŝƚŝĞƐ;>dƐͿǁŝůůďĞĞǀĂůƵĂƚĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƐĂĨĞƚǇůĞĂĚͲŝŶ͘dŚĞƉĞƌŝŽĚĨŽƌĞǀĂůƵĂƚŝŶŐ>dƐ
ǁŝůůďĞĨƌŽŵƚŚĞƚŝŵĞŽĨĨŝƌƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨƚƌĞĂƚŵĞŶƚƵŶƚŝůƚŚĞĐŽŵƉůĞƚŝŽŶŽĨƚŚĞĨŝƌƐƚĐǇĐůĞŽĨ
ƚŚĞƌĂƉǇ;ϮϭĚĂǇƐͿ͘^ƵďũĞĐƚƐǁŚŽĚŽŶŽƚƌĞŵĂŝŶŽŶƚŚĞƐƚƵĚǇƵƉƚŽƚŚŝƐƚŝŵĞĨŽƌƌĞĂƐŽŶƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶ>d
ǁŝůůďĞƌĞƉůĂĐĞĚǁŝƚŚĂŶŽƚŚĞƌƐƵďũĞĐƚĂƚƚŚĞƐĂŵĞĚŽƐĞůĞǀĞů͘'ƌĂĚŝŶŐŽĨ>dƐǁŝůůĨŽůůŽǁƚŚĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶdǀĞƌƐŝŽŶϰ͘Ϭϯ͘
>dŝƐĚĞĨŝŶĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂƐĂŶǇŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ͗
ϭ͘ ŶǇŐƌĂĚĞϯŽƌϰ͕ŶŽŶͲŚĞŵĂƚŽůŽŐŝĐ͕ƚƌĞĂƚŵĞŶƚͲƌĞůĂƚĞĚƚŽǆŝĐŝƚǇƵƐŝŶŐƚŚĞdͲĐƌŝƚĞƌŝĂϰ͘Ϭϯ
;ĞǆĐůƵĚŝŶŐŶĂƵƐĞĂ͕ǀŽŵŝƚŝŶŐ͕ĚĞŚǇĚƌĂƚŝŽŶ͕ĚŝĂƌƌŚĞĂ͕ĨĂƚŝŐƵĞŽƌĂƐǇŵƉƚŽŵĂƚŝĐĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞ
ĂďŶŽƌŵĂůŝƚǇ΀ŚǇƉŽĐĂůĐĞŵŝĂ͕ŚǇƉŽŬĂůĞŵŝĂ͕ŚǇƉŽŵĂŐŶĞƐĞŵŝĂ͕ŚǇƉŽŶĂƚƌĞŵŝĂ͕ĂŶĚ
ŚǇƉŽƉŚŽƐƉŚĂƚĞŵŝĂ΁Ϳ͘
Ϯ͘ ŶǇŐƌĂĚĞϰ͕ƚƌĞĂƚŵĞŶƚͲƌĞůĂƚĞĚ͕ŶŽŶͲŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĐ͕ŚĞŵĂƚŽůŽŐŝĐƚŽǆŝĐŝƚǇŽƌĂŶǇŐƌĂĚĞ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚͲƌĞůĂƚĞĚŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĂůĂƐƚŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶϳĚĂǇƐ͘
ϯ͘ ŶǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚͲƌĞůĂƚĞĚŚĞŵĂƚŽůŽŐŝĐƚŽǆŝĐŝƚǇƌĞƋƵŝƌŝŶŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚĚĞůĂǇďĞǇŽŶĚϮǁĞĞŬƐ͘
ϰ͘ ŶǇŐƌĂĚĞϯŽƌϰŶĂƵƐĞĂ͕ǀŽŵŝƚŝŶŐ͕ĚŝĂƌƌŚĞĂ͕ĚĞŚǇĚƌĂƚŝŽŶŽƌĨĂƚŝŐƵĞǁŚŝĐŚƉĞƌƐŝƐƚƐĨŽƌŵŽƌĞ
ƚŚĂŶϳϮŚŽƵƌƐĚĞƐƉŝƚĞŵĂǆŝŵĂůůǇƐƵƉƉŽƌƚŝǀĞĐĂƌĞ͘
ϱ͘ ŶǇŐƌĂĚĞϯŽƌϰĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞĂďŶŽƌŵĂůŝƚǇ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚǇƉŽĐĂůĐĞŵŝĂ͕ŚǇƉŽŬĂůĞŵŝĂ͕
ŚǇƉŽŵĂŐŶĞƐĞŵŝĂ͕ŚǇƉŽŶĂƚƌĞŵŝĂ͕ĂŶĚŚǇƉŽƉŚŽƐƉŚĂƚĞŵŝĂͿǁŚŝĐŚŝƐŶŽƚĐŽƌƌĞĐƚĞĚƚŽчŐƌĂĚĞ
ϭǁŝƚŚŝŶϳϮŚŽƵƌƐƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂĚŽƐĞͲůŝŵŝƚŝŶŐƚŽǆŝĐŝƚǇĞǀĞŶŝĨƉĂƚŝĞŶƚŝƐ
ĂƐǇŵƉƚŽŵĂƚŝĐ͘
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ϲ͘ ŶǇŐƌĂĚĞϯƚŚƌŽŵďŽĐǇƚŽƉĞŶŝĂǁŝƚŚĐůŝŶŝĐĂůůǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚďůĞĞĚŝŶŐ͘
ϳ͘ 'ƌĂĚĞϰƚŚƌŽŵďŽĐǇƚŽƉĞŶŝĂŽĨĂŶǇĚƵƌĂƚŝŽŶ͘
ϴ͘ &ĞďƌŝůĞŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĂ͘
hŶůĞƐƐƐƉĞĐŝĨŝĞĚĂďŽǀĞ͕ĂŶǇŽƚŚĞƌ'ƌĂĚĞϯŽƌŚŝŐŚĞƌƚŽǆŝĐŝƚǇƚŚĂƚŽĐĐƵƌƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞ>dĞǀĂůƵĂƚŝŽŶƉĞƌŝŽĚ
ǁŝůůďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂ>d͘dŽǆŝĐŝƚǇƚŚĂƚŝƐĐůĞĂƌůǇĂŶĚĚŝƌĞĐƚůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇĚŝƐĞĂƐĞŽƌƚŽĂŶŽƚŚĞƌ
ĞƚŝŽůŽŐǇŝƐĞǆĐůƵĚĞĚĨƌŽŵƚŚŝƐĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ͘
dĂďůĞϭ͘ŽƐĞ>ĞǀĞůƐĨŽƌ^ĂĨĞƚǇ>ĞĂĚͲŝŶ
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&Žƌ'ƌĂĚĞϯŽƌŚŝŐŚĞƌƚŽǆŝĐŝƚŝĞƐ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇ͕ŚŽůĚƚŚĞĚŽƐĞĨŽƌŽŶĞǁĞĞŬ͕ĂŶĚƚŚĞŶƌĞŝŶƐƚŝƚƵƚĞ
ƚŚĞƌĂƉǇŝĨƐǇŵƉƚŽŵƐŚĂǀĞƌĞƐŽůǀĞĚƚŽ'ƌĂĚĞϮŽƌďĞůŽǁ͘/ĨƚŚĞƐǇŵƉƚŽŵƐƌĞŵĂŝŶ'ƌĂĚĞϯŽƌĂďŽǀĞĨŽƌ
ƚŚĂƚǁĞĞŬ͕ƚŚĞŶƚŚĞƚŽǆŝĐŝƚǇǁŝůůďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂ>d͕ĂŶĚƚŚĞĚŽƐĞǁŝůůďĞƌĞĚƵĐĞĚ͘&ŽƌŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇ
'ƌĂĚĞϯŽƌĂďŽǀĞ͕ƉůĞĂƐĞƌĞĨĞƌƚŽdĂďůĞϰĨŽƌŐƵŝĚĂŶĐĞ͘
WĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůďĞƚƌĞĂƚĞĚŝŶĐŽŚŽƌƚƐŽĨϯ͘dŚĞĨŝƌƐƚϯƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůďĞƚƌĞĂƚĞĚĂƚĚŽƐĞůĞǀĞůϭ͕ŝĨϭŽƌĨĞǁĞƌ
ƉĂƚŝĞŶƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂ>dŝŶĐǇĐůĞϭ͕ϯŵŽƌĞƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůďĞƚƌĞĂƚĞĚĂƚĚŽƐĞůĞǀĞůϭ͖ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ
ĚĞĞƐĐĂůĂƚĞƚŚĞĚŽƐĞƚŽůĞǀĞůͲϭ͘/ĨϮŽƌĨĞǁĞƌƉĂƚŝĞŶƚƐŽƵƚŽĨϲĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ>dƐ͕ƚŚĞŶƚŚĞƌĞŐŝŵĞŶǁŝůůďĞ
ĚĞĞŵĞĚƐĂĨĞĨŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞƉŚĂƐĞ//ƐƚƵĚǇ͖ŽƚŚĞƌǁŝƐĞĚĞĞƐĐĂůĂƚĞƚŚĞĚŽƐĞƚŽůĞǀĞůͲϭ͘ƚĚŽƐĞ
ůĞǀĞůͲϭ͕ƚŚĞƐĂŵĞƌƵůĞǁŝůůďĞƵƐĞĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚŽƐĞƐĞůĞĐƚŝŽŶĂŶĚĚĞĞƐĐĂůĂƚŝŽŶ͘
dŚĞŵĂǆŝŵƵŵŶƵŵďĞƌŽĨĐǇĐůĞƐŝƐϲͲϵŝŶƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨƚŽǆŝĐŝƚǇ͕ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͕ŽƌƉĂƚŝĞŶƚĚĞĂƚŚ͘/ĨƚŚŝƐ
ĚŽƐĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŝƐŶŽƚƚŽůĞƌĂƚĞĚ͕ƚŚĞĂŐĞŶƚƐǁŝůůďĞĚŽƐĞƌĞĚƵĐĞĚƵŶƚŝůĂƚŽůĞƌĂďůĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶĚŽƐĞŝƐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŽƌĚĞĞŵĞĚŝŶĨĞĂƐŝďůĞ͘KŶĐĞƚŚĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶĚŽƐĞŝƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ͕ƉŚĂƐĞ//ĞŶƌŽůůŵĞŶƚǁŝůů
ĐŽŶƚŝŶƵĞƉĞƌƚŚĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůƉůĂŶŝŶƐĞĐƚŝŽŶϭϮ͘Ϭ^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐ͘ŽƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ
ĂƌĞĚĞƚĂŝůĞĚŝŶƐĞĐƚŝŽŶϱ͘ϬŽƐŝŶŐĞůĂǇƐͬDŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͘WŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐ;W<ͿƐĂŵƉůĞƐǁŝůůďĞĐŽůůĞĐƚĞĚ
ĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƐĞĐƚŝŽŶƐϰ͘ϯĂŶĚƉƉĞŶĚŝǆ͘WůĞĂƐĞƐĞĞƐĞĐƚŝŽŶϵ͘Ϭ^ƚƵĚǇĂůĞŶĚĂƌĨŽƌƐƚƵĚǇ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͘
ϰ͘Ϯ
WŚĂƐĞ//;WĂƌƚͿ
WĂƚŝĞŶƚƐŽŶƚŚĞƉŚĂƐĞ//ƉŽƌƚŝŽŶŽĨƐƚƵĚǇ;WĂƌƚͿǁŝůůƵŶĚĞƌŐŽŝŶĚƵĐƚŝŽŶƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝƚŚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ
ƐŝŶŐůĞĂŐĞŶƚĂƚϭϲϬŵŐWKĚĂŝůǇŽƌĂůůǇĨŽƌϮϴĚĂǇƐ;ǇĐůĞϬͿ͘ŝŽƉƐŝĞƐǁŝůůďĞŽďƚĂŝŶĞĚƉƌĞͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚ
ϮϲͲϮϴĚĂǇƐĂĨƚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶ͘ĨƚĞƌƚŚĞƉŽƐƚͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚďŝŽƉƐǇĂŶĚǁŝƚŚŝŶϯͲϱĚĂǇƐŽĨĐŽŵƉůĞƚŝŶŐ
ǇĐůĞϬ͕ƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůďĞŝŶŝƚŝĂƚĞĚŽŶĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƚŚĞƌĂƉǇŽĨĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͕ƉĂĐůŝƚĂǆĞů͕ĂŶĚĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶ͘
WůĞĂƐĞƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϭ͘WĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůďĞƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĚĂŝůǇĂŶĚWĂĐůŝƚĂǆĞůĂŶĚĂƌďŽƉůĂƚŝŶŽŶ
ĚĂǇϭĞǀĞƌǇϮϭĚĂǇƐĨŽƌϲͲϵĐǇĐůĞƐŽƌƵŶƚŝůƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŽĨĚŝƐĞĂƐĞŽƌĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐƉƌŽŚŝďŝƚĨƵƌƚŚĞƌ
ƚŚĞƌĂƉǇ͘ĂƐĞůŝŶĞŝŵĂŐŝŶŐǁŝůůďĞŽďƚĂŝŶĞĚƉƌŝŽƌƚŽĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞƐŝŶŐůĞĂŐĞŶƚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚƉƌŝŽƌƚŽ
ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƚŚĞƌĂƉǇ͘
ŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝƚŚŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͕WĂĐůŝƚĂǆĞůĂŶĚĂƌďŽƉůĂƚŝŶ;ǇĐůĞƐϭͲϵͿǁŝůůŝŶŝƚŝĂƚĞϯƚŽϱ
ĚĂǇƐĨŽůůŽǁŝŶŐĐŽŵƉůĞƚŝŽŶŽĨĐǇĐůĞϬ͘
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ

ZĞƐƉŽŶƐĞǁŝůůďĞŵĞĂƐƵƌĞĚĞǀĞƌǇϯĐǇĐůĞƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞϲͲϵĐǇĐůĞƐĂŶĚƚŚĞŶϯǁĞĞŬƐĂĨƚĞƌƚŚĞůĂƐƚ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ;ŽƌŝĨĐůŝŶŝĐĂůƐƵƐƉŝĐŝŽŶǁĂƌƌĂŶƚƐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚͿ͘ZĞƐƉŽŶƐĞǁŝůůďĞĂƐƐĞƐƐĞĚƵƐŝŶŐZ/^dǀĞƌƐŝŽŶ
ϭ͘ϭ͘WĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƌĞƐƉŽŶĚĞƌƐŝĨƚŚĞǇĂĐŚŝĞǀĞĂŶŽďũĞĐƚŝǀĞĐŽŶĨŝƌŵĞĚZŽƌWZϯǁĞĞŬƐ
ĂĨƚĞƌĐŽŵƉůĞƚŝŽŶŽĨǇĐůĞϲ͘ZĞƐƉŽŶĚĞƌƐŵĂǇďĞĐŽŶƚŝŶƵĞĚŽŶƚŚƌĞĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĐǇĐůĞƐŽĨĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ
ĂƚƚŚĞĚŝƐĐƌĞƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƚƌĞĂƚŝŶŐƉŚǇƐŝĐŝĂŶ͘
ŽƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĂƌĞĚĞƚĂŝůĞĚŝŶƐĞĐƚŝŽŶϱ͘ϬŽƐŝŶŐĞůĂǇƐͬDŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͘WŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐ
;W<ͿƐĂŵƉůĞƐǁŝůůďĞĐŽůůĞĐƚĞĚĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƐĞĐƚŝŽŶƐϰ͘ϯĂŶĚƉƉĞŶĚŝǆ͘WůĞĂƐĞƐĞĞƐĞĐƚŝŽŶϵ͘Ϭ^ƚƵĚǇ
ĂůĞŶĚĂƌĨŽƌƐƚƵĚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͘

ϰ͘ϯ
WŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐƐ;W<ͿĨŽƌWĂƌƚĂŶĚWĂƌƚ͗
WŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐƐ;W<ͿǁŝůůďĞĂƐƐĞƐƐĞĚŽŶĂůůƉĂƚŝĞŶƚƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞĨŝƌƐƚƐƚĂŐĞŽĨĂĐĐƌƵĂů;ŶсϮϬͿ͘dŚŝƐǁŝůů
ŝŶĐůƵĚĞƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƐŽŶƚŚĞƐĂĨĞƚǇůĞĂĚŝŶ;ĨƌŽŵϲƚŽϭϮƉŽƐƐŝďůĞƐƵďũĞĐƚƐͿĂŶĚƚŚĞĨŝƌƐƚƉĂƚŝĞŶƚƐ;ĨƌŽŵϴ
ƚŽϭϰͿŝŶƚŚĞƉŚĂƐĞ//ƉŽƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ͘W<ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐǁŝůůďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚĚƵƌŝŶŐǇĐůĞϮĂĨƚĞƌ
ĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŚĂƐƌĞĂĐŚĞĚƚŚĞƐƚĞĂĚǇƐƚĂƚĞ͘ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĂŶĚƉĂĐůŝƚĂǆĞůĂƌĞďŽƚŚŵĂũŽƌƐƵďƐƚƌĂƚĞƐĂŶĚ
ŝŶĚƵĐĞƌƐŽĨzWϯϰ͘ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝƐĂƐƚƌŽŶŐŝŶĚƵĐĞƌŽĨzWϯϰĂŶĚƉĂĐůŝƚĂǆĞůŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂǁĞĂŬ
ŝŶĚƵĐĞƌŽĨzWϯϰ͘ĂƌďŽƉůĂƚŝŶŝƐŶŽƚĂĨĨĞĐƚĞĚďǇzWĞŶǌǇŵĞƐ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞƌĞŝƐŶŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĚW<
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ͘ƐĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŚĂůĨͲůŝĨĞŝƐϱ͘ϴĚĂǇƐĂŶĚƚŝŵĞƚŽƉĞĂŬŝƐϭŚŽƵƌ;ƌĂŶŐĞϬ͘ϱƚŽϯŚŽƵƌƐͿ͕W<
ĚƌĂǁƐĨŽƌĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞǁŝůůďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂƚďĂƐĞůŝŶĞ͕Ϭ͘ϱ͕ϭ͕ϮĂŶĚϰŚŽƵƌƐ͘tĞǁŝůůĂůƐŽĞǀĂůƵĂƚĞW<
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĞĨĨĞĐƚŽŶƉĂĐůŝƚĂǆĞůŵĞƚĂďŽůŝƐŵ͘WĂĐůŝƚĂǆĞů͛ƐĂůƉŚĂƚϭͬϮŝƐϭϲŵŝŶƵƚĞƐ͕
ďĞƚĂƚϭͬϮŝƐϭϰϬŵŝŶƵƚĞƐĂŶĚƚĞƌŵŝŶĂůƚϭͬϮŝƐϭϯͲϮϬŚŽƵƌƐ͘dŚƵƐ͕W<ĚƌĂǁƐĨŽƌƉĂĐůŝƚĂǆĞůǁŝůůďĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂƚďĂƐĞůŝŶĞ͕ϭϱŵŝŶƵƚĞƐĂĨƚĞƌŝŶĨƵƐŝŽŶĐŽŵƉůĞƚŝŽŶ͕Ϭ͘ϱŚŽƵƌƐĂĨƚĞƌŝŶĨƵƐŝŽŶĐŽŵƉůĞƚŝŽŶ͕Ϯ
ŚŽƵƌƐĂĨƚĞƌŝŶĨƵƐŝŽŶĐŽŵƉůĞƚŝŽŶĂŶĚϰŚŽƵƌƐĂĨƚĞƌŝŶĨƵƐŝŽŶĐŽŵƉůĞƚŝŽŶ͘dŚŝƐǁŝůůďĞĂƚŽƚĂůŽĨϵW<ĚƌĂǁƐ
ĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐĞĐŽŶĚĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶĐǇĐůĞ͘^ĞĞƉƉĞŶĚŝǆĨŽƌĨƵůůĚĞƚĂŝůƐ͘
ϰ͘ϰ
ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞǁŝůůďĞƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƐƚĞůůĂƐͬDĞĚŝǀĂƚŝŽŶ͘dƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝůůďĞĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚŽŶĂŶŽƵƚƉĂƚŝĞŶƚ
ďĂƐŝƐ͘WĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůƚĂŬĞϰĐĂƉƐƵůĞƐ;ϰϬŵŐĐĂƉƐƵůĞƐͿŝŶƚŚĞŵŽƌŶŝŶŐĨŽƌĂƚŽƚĂůĚĂŝůǇĚŽƐĞŽĨϭϲϬŵŐǁŝƚŚ
ŽƌǁŝƚŚŽƵƚĂŵĞĂů͘ĂƉƐƵůĞƐƐŚŽƵůĚďĞƐǁĂůůŽǁĞĚǁŚŽůĞ͕ƚŚĞǇƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞĐƌƵƐŚĞĚŽƌĐƵƚ͘dŚĞĚŽƐŝŶŐ
ƚŝŵĞŵĂǇďĞĂĚũƵƐƚĞĚĂƐƌĞƋƵŝƌĞĚ͘/ĨĚŽƐĞƐĂƌĞŵŝƐƐĞĚĨŽƌƚŽǆŝĐŝƚǇ͕ƚŚĞǇƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞƌĞƉůĂĐĞĚ͘/ĨĂĚŽƐĞ
ŝƐŶŽƚƚĂŬĞŶĚƵĞƚŽĂŶĞƌƌŽƌ͕ŝƚŵĂǇďĞƚĂŬĞŶƵƉƚŽϭϮŚŽƵƌƐůĂƚĞƌ͘/ĨǀŽŵŝƚŝŶŐŽĐĐƵƌƐǁŝƚŚŝŶϯϬŵŝŶƵƚĞƐŽĨ
ŝŶƚĂŬĞ͕ƚŚĂƚĚŽƐĞŵĂǇďĞƌĞƉĞĂƚĞĚ͘
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ
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
WĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽǁŝůůďĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐW<ďůŽŽĚƐĂŵƉůĞƐǁŝůůďĞŝŶƐƚƌƵĐƚĞĚƚŽďƌŝŶŐƚŚĞŝƌĚŽƐĞƚŽdZƚŽďĞ
ƚĂŬĞŶŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂŶƵƌƐĞƚŽĞŶƐƵƌĞW<ƚŝŵĞƉŽŝŶƚƐ͘
WĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůďĞƉƌŽǀŝĚĞĚǁŝƚŚĂDĞĚŝĐĂƚŝŽŶŝĂƌǇĨŽƌĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ;ƉƉĞŶĚŝǆͿ͕ŝŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝŶŝƚƐƵƐĞ͕
ĂŶĚĂƐŬĞĚƚŽďƌŝŶŐƚŚĞĚŝĂƌǇǁŝƚŚƚŚĞŵƚŽĞĂĐŚĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƐƐŚŽƵůĚďƌŝŶŐĂŶǇ
ƵŶƵƐĞĚƚĂďůĞƚƐǁŝƚŚƚŚĞŵƚŽĞĂĐŚĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ͘ŶĞǁĐŽƉǇŽĨƚŚĞDĞĚŝĐĂƚŝŽŶŝĂƌǇǁŝůůďĞŐŝǀĞŶƚŽ
ƉĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽƐĞĚŽƐĞŝƐƌĞĚƵĐĞĚĚƵĞƚŽĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐ͘
ZĞƉŽƌƚĞĚĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂůƌŝƐŬƐĂƌĞĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶ^ĞĐƚŝŽŶϲ͘ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĚŽƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĂƌĞĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶ^ĞĐƚŝŽŶϱ͘EŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĂŐĞŶƚƐŽƌƚŚĞƌĂƉŝĞƐŽƚŚĞƌ
ƚŚĂŶƚŚŽƐĞĚĞƐĐƌŝďĞĚďĞůŽǁŵĂǇďĞĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚǁŝƚŚƚŚĞŝŶƚĞŶƚƚŽƚƌĞĂƚƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚΖƐŵĂůŝŐŶĂŶĐǇ͘
ϰ͘ϱ
'ĞŶĞƌĂůŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚDĞĚŝĐĂƚŝŽŶ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶĂŶǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞϰǁĞĞŬƐƉƌŝŽƌƚŽƐƚĂƌƚŝŶŐƐƚƵĚǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚĂůůĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐŐŝǀĞŶĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐƚƵĚǇǁŝƚŚƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐŚŽƵůĚďĞƌĞĐŽƌĚĞĚ͘/ĨŵĞĚŝĐĂůůǇ
ĨĞĂƐŝďůĞ͕ƉĂƚŝĞŶƚƐƚĂŬŝŶŐƌĞŐƵůĂƌŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƐŚŽƵůĚďĞŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚŽŶŝƚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƐƚƵĚǇƉĞƌŝŽĚ͘
dŚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌƐŚŽƵůĚŝŶƐƚƌƵĐƚƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƚŽŶŽƚŝĨǇƚŚĞƐƚƵĚǇŶƵƌƐĞĂďŽƵƚĂŶǇŶĞǁŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƐƐŚĞ
ƚĂŬĞƐĂĨƚĞƌŝŶŝƚŝĂƚŝŶŐƚŚĞƐƚƵĚǇ͘ůůƐƵƉƉŽƌƚŝǀĞŵĞĂƐƵƌĞƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚŽƉƚŝŵĂůƉĂƚŝĞŶƚĐĂƌĞǁŝůůďĞ
ŐŝǀĞŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƐƚƵĚǇ͘ŝƐƉŚŽƐƉŚŽŶĂƚĞƐ͕ƚŽƉŝĐĂůŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ĂŶƚŝĞŵĞƚŝĐƐ͕ĂŶƚŝͲĚŝĂƌƌŚĞĂů
ŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ĂŶƚŝĐŽĂŐƵůĂŶƚƐ͕ĂŶĚĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐŵĂǇďĞƵƐĞĚĂƚƚŚĞĚŝƐĐƌĞƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚƌĞĂƚŝŶŐƉŚǇƐŝĐŝĂŶ͘
dŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨĂŶǇŽƚŚĞƌĂŶƚŝĐĂŶĐĞƌĂŐĞŶƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇĂŶĚďŝŽůŽŐŝĐĂŐĞŶƚƐŝƐŶŽƚ
ƉĞƌŵŝƚƚĞĚ͘^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ƚŚĞƵƐĞŽĨŽƚŚĞƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶĂůĚƌƵŐƐŝƐŶŽƚĂůůŽǁĞĚ͘WĂƚŝĞŶƚƐƌĞƋƵŝƌŝŶŐĂŶƚŝͲĐĂŶĐĞƌ
ƚŚĞƌĂƉŝĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞƐƚƵĚǇŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶ͕ǁŝƚŚƚŚĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŽĨƉĂůůŝĂƚŝǀĞƌĂĚŝŽƚŚĞƌĂƉǇ͕ŵƵƐƚďĞ
ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐƚƵĚǇ͘WƌŽƉŚǇůĂĐƚŝĐƵƐĞŽĨŵǇĞůŽŝĚŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƐ;Ğ͘Ő͕͘'Ͳ^&Žƌ'DͲ^&ͿŝƐŶŽƚ
ĂůůŽǁĞĚ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƵƐĞŽĨŵǇĞůŽŝĚŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƐĨŽƌŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĂŝƐĂĐĐĞƉƚĂďůĞ͘
WĂƚŝĞŶƚƐŵĂǇŶŽƚƌĞĐĞŝǀĞƐƚƌŽŶŐzWϮϴŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ͕zWϮϴŝŶĚƵĐĞƌƐ͕ŽƌzWϯϰŝŶĚƵĐĞƌƐ͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ͕
ƉĂƚŝĞŶƚƐƐŚŽƵůĚŶŽƚƌĞĐĞŝǀĞĚƌƵŐƐƚŚĂƚĂƌĞŵĞƚĂďŽůŝǌĞĚďǇzWϯϰŽƌzWϮϵ;ƉƉĞŶĚŝǆͿ͘
ůůŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƐ;ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐŽƌŽǀĞƌͲƚŚĞͲĐŽƵŶƚĞƌŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƐͿĐŽŶƚŝŶƵĞĚĂƚƚŚĞƐƚĂƌƚŽĨƚŚĞƚƌŝĂůŽƌ
ƐƚĂƌƚĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐƚƵĚǇŽƌƵŶƚŝůϯϬĚĂǇƐĨƌŽŵƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞůĂƐƚƉƌŽƚŽĐŽůƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨƌŽŵ
ƚŚĞƐƚƵĚǇŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶŵƵƐƚďĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ͘
ϰ͘ϲ
ŽƐŝŶŐŽĨWĂĐůŝƚĂǆĞů
WĂĐůŝƚĂǆĞůǁŝůůďĞĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚŽŶĂϮϭͲĚĂǇ;нϳĚĂǇͿƐĐŚĞĚƵůĞ͘WĂĐůŝƚĂǆĞů;ϭϳϱŵŐͬŵϮͿ/sǁŝůůďĞŝŶĨƵƐĞĚ
ŽǀĞƌϯŚŽƵƌƐŽŶĚĂǇηϭŽĨĞĂĐŚĐǇĐůĞ͘
DĂǆŝŵƵŵďŽĚǇƐƵƌĨĂĐĞĂƌĞĂƵƐĞĚĨŽƌĚŽƐĞĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐǁŝůůďĞϮ͘ϮŵϮ͘
WĂĐůŝƚĂǆĞůǁŝůůďĞĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂŶŝŶͲůŝŶĞĨŝůƚĞƌǁŝƚŚĂŵŝĐƌŽƉŽƌŽƵƐŵĞŵďƌĂŶĞŶŽƚŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶ
Ϭ͘ϮϮŵŝĐƌŽŶƐ͘EŽƚŚŝŶŐĞůƐĞƐŚŽƵůĚďĞŝŶĨƵƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐ/sůŝŶĞ͘
ůůƉĂƚŝĞŶƚƐƐŚŽƵůĚƌĞĐĞŝǀĞƉƌĞŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶďĞĨŽƌĞƚŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨƉĂĐůŝƚĂǆĞůŝŶŽƌĚĞƌƚŽƉƌĞǀĞŶƚ
ƐĞǀĞƌĞŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƌĞĂĐƚŝŽŶƐ͘ƚǇƉŝĐĂůƉƌĞŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƌĞŐŝŵĞŶĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐŐŝǀĞŶϯϬͲϲϬ
ŵŝŶƵƚĞƐƉƌŝŽƌƚŽƉĂĐůŝƚĂǆĞů͗ϭϬͲϮϬŵŐŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐ;/sͿĚĞǆĂŵĞƚŚĂƐŽŶĞ͕ϱϬŵŐ/sĚŝƉŚĞŶŚǇĚƌĂŵŝŶĞ;ŽƌŝƚƐ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚͿ͕ĂŶĚϮϬŵŐ/sĨĂŵŽƚŝĚŝŶĞ;ƉĞƉĐŝĚͿ͘dŚĞĚĞǆĂŵĞƚŚĂƐŽŶĞĚŽƐĞŵĂǇďĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚŽƌƚŚĞ
ƉĂƚŝĞŶƚŵĂǇďĞƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚĂƉĂĐůŝƚĂǆĞůĚĞƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶƉƌŽƚŽĐŽůĂƚƚŚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌ͛ƐĚŝƐĐƌĞƚŝŽŶŝĨĂ
ƉĂƚŝĞŶƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƌĞĂĐƚŝŽŶǁŚĞŶŐŝǀĞŶƉĂĐůŝƚĂǆĞů͘ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůǇŝĨĂƉĂƚŝĞŶƚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƌĞĂĐƚŝŽŶƚŽƉĂĐůŝƚĂǆĞůĂĨƚĞƌĐǇĐůĞϮƚŚĞƉĂĐůŝƚĂǆĞůŵĂǇďĞĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚĂŶĚ
ƐŚĞŵĂǇĐŽŶƚŝŶƵĞďĞŝŶŐƚƌĞĂƚĞĚŽŶƉƌŽƚŽĐŽůǁŝƚŚƚŚĞŽƚŚĞƌƐƚƵĚǇĚƌƵŐƐĂƚƚŚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌ͛ƐĚŝƐĐƌĞƚŝŽŶ͘
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


WĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŽǆŝĐŝƚŝĞƐƚŚĂƚŵĂǇďĞƌĞůĂƚĞĚƚŽƉĂĐůŝƚĂǆĞůŵĂǇƐǁŝƚĐŚƚŽĚŽĐĞƚĂǆĞů͕ƵŶĚĞƌƚŚĞ
ĂƉƉƌŽǀĂůŽĨƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌ͘
ϰ͘ϳ
ŽƐŝŶŐŽĨĂƌďŽƉůĂƚŝŶ
ĂƌďŽƉůĂƚŝŶǁŝůůďĞĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚŽŶĂϮϭͲĚĂǇ;нϳĚĂǇͿƐĐŚĞĚƵůĞ͘ĂƌďŽƉůĂƚŝŶ;hϱͿĐĂůĐƵůĂƚĞĚĚŽƐĞŝŶ
ϮϱϬŵůϱt/sǁŝůůďĞŝŶĨƵƐĞĚŽǀĞƌϭŚŽƵƌŽŶĚĂǇηϭŽĨĞĂĐŚĐǇĐůĞ͘
ĂƌďŽƉůĂƚŝŶĚŽƐĞǁŝůůďĞďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĂůǀĞƌƚĨŽƌŵƵůĂ͗
ĂƌďŽƉůĂƚŝŶĚŽƐĞ;ŵŐͿсhǆ;'&ZнϮϱͿ
'&ZŝƐĞƐƚŝŵĂƚĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞŽĐŬĐƌŽĨƚͲ'ĂƵůƚĨŽƌŵƵůĂĨŽƌĐƌĞĂƚŝŶŝŶĞĐůĞĂƌĂŶĐĞ͗
;ϭϰϬͲƉĂƚŝĞŶƚ͛ƐĂŐĞͿǆ;ƉĂƚŝĞŶƚ͛ƐǁĞŝŐŚƚŝŶŬŝůŽŐƌĂŵƐͿ
ϳϮǆƉĂƚŝĞŶƚ͛ƐƐĞƌƵŵĐƌĞĂƚŝŶŝŶĞ
;ŵƵůƚŝƉůǇƚŚĞƌĞƐƵůƚďǇϬ͘ϴϱ͖ĨŽƌƐĞƌƵŵĐƌĞĂƚŝŶŝŶĞůĞƐƐ
ƚŚĂŶϬ͘ϳ͕ĂŵŝŶŝŵƵŵĐƌĞĂƚŝŶŝŶĞǀĂůƵĞŽĨϬ͘ϳƐŚŽƵůĚďĞĂƐƐŝŐŶĞĚͿ
ĐƚƵĂů͕ŶŽƚŝĚĞĂůďŽĚǇǁĞŝŐŚƚǁŝůůďĞƵƐĞĚ͘
dŚŝƐǀĂůƵĞǁŝůůƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌ'&ZŝŶĂůǀĞƌƚĨŽƌŵƵůĂ͘
EKd͗ƚŚĞ'&ZƵƐĞĚŝŶƚŚĞĂůǀĞƌƚĨŽƌŵƵůĂƚŽĐĂůĐƵůĂƚĞhͲďĂƐĞĚĚŽƐŝŶŐ
ƐŚŽƵůĚŶŽƚĞǆĐĞĞĚϭϮϱŵ>ͬŵŝŶ͕ƐƵĐŚƚŚĂƚ
DĂǆŝŵƵŵĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĚŽƐĞ;ŵŐͿсƚĂƌŐĞƚh;ŵŐͻŵŝŶͬŵ>ͿͻϭϱϬŵ>ͬŵŝŶ͘
dŚĞŵĂǆŝŵƵŵĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĚŽƐĞƐŚŽƵůĚŶŽƚĞǆĐĞĞĚƚĂƌŐĞƚh;ŵŐͻŵŝŶͬŵ>ͿͻϭϱϬ
ŵ>ͬŵŝŶ͘&ŽƌĂƚĂƌŐĞƚĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶhŽĨϱ͕ƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵĚŽƐĞǁŽƵůĚďĞϳϱϬŵŐ͘
ϰ͘ϴ
ĂƌďŽƉůĂƚŝŶ,ǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ͗
dŚĞƉĂƚŝĞŶƚŵĂǇďĞƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚĂĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĚĞƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶƉƌŽƚŽĐŽůĂƚƚŚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌ͛ƐĚŝƐĐƌĞƚŝŽŶŝĨĂ
ƉĂƚŝĞŶƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƌĞĂĐƚŝŽŶǁŚĞŶŐŝǀĞŶĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶ͘ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůǇŝĨĂƉĂƚŝĞŶƚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƌĞĂĐƚŝŽŶƚŽĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶƚŚĞĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶŵĂǇďĞĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚĂŶĚƐŚĞŵĂǇ
ĐŽŶƚŝŶƵĞďĞŝŶŐƚƌĞĂƚĞĚŽŶƉƌŽƚŽĐŽůǁŝƚŚƚŚĞŽƚŚĞƌƐƚƵĚǇĚƌƵŐƐĂƚƚŚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌ͛ƐĚŝƐĐƌĞƚŝŽŶ͘
ϰ͘ϵ
ƌŝƚĞƌŝĂĨŽƌƌĞŵŽǀĂůĨƌŽŵƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
x
/ŶĂďŝůŝƚǇƚŽƚŽůĞƌĂƚĞĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͕ƉĂĐůŝƚĂǆĞů͕ĂŶĚͬŽƌĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĂƚƚŚĞůŽǁĞƐƚĚŽƐĞƐ
ďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŽǆŝĐŝƚǇ͕
x
WĂƚŝĞŶƚƐŵĂǇǁŝƚŚĚƌĂǁĨƌŽŵƚŚĞƐƚƵĚǇĂƚĂŶǇƚŝŵĞĨŽƌĂŶǇƌĞĂƐŽŶ͕
x
WĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĚŝƐĞĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͕
x
hŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚ;ƐͿ͕
x
/ŶƚĞƌĐƵƌƌĞŶƚŝůůŶĞƐƐƚŚĂƚƉƌĞǀĞŶƚƐĨƵƌƚŚĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕
x
KŶƐĞƚŽĨƐĞŝǌƵƌĞŽƌWZ^
x
'ĞŶĞƌĂůŽƌƐƉĞĐŝĨŝĐĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚΖƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƌĞŶĚĞƌƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƵŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞĨŽƌ
ĨƵƌƚŚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞũƵĚŐŵĞŶƚŽĨƚŚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌ
ϰ͘ϭϬ
ƵƌĂƚŝŽŶŽĨ&ŽůůŽǁhƉ
WĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůďĞĨŽůůŽǁĞĚĨŽƌϱϮǁĞĞŬƐĂĨƚĞƌƌĞŵŽǀĂůĨƌŽŵƐƚƵĚǇŽƌƵŶƚŝůĚĞĂƚŚ͕ǁŚŝĐŚĞǀĞƌŽĐĐƵƌƐĨŝƌƐƚ͘
WĂƚŝĞŶƚƐƌĞŵŽǀĞĚĨƌŽŵƐƚƵĚǇĨŽƌƵŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐǁŝůůďĞĨŽůůŽǁĞĚƵŶƚŝůƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŽƌ
ƐƚĂďŝůŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚ͘
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ϱ͘Ϭ
K^/E'>z^ͬK^DK/&/d/KE^
ĂĐŚƐƚƵĚǇĚƌƵŐŵĂǇďĞĚŽƐĞƌĞĚƵĐĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ͘ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĚŽƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŵĂǇŽĐĐƵƌŝŶůŝŐŚƚŽĨ
ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞͲƌĞůĂƚĞĚƚŽǆŝĐŝƚǇǁŚĞŶĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚĂůŽŶĞĚƵƌŝŶŐĐǇĐůĞϬĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐĞŶƌŽůůĞĚŝŶWŚĂƐĞ//
;WĂƌƚͿĂƐǁĞůůĂƐǁŚĞŶĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚŝŶĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚWĂĐůŝƚĂǆĞůĂŶĚĂƌďŽƉůĂƚŝŶĚƵƌŝŶŐĐǇĐůĞϭĂŶĚ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĐǇĐůĞƐĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐĞŶƌŽůůĞĚŝŶƚŚĞ^ĂĨĞƚǇ>ĞĂĚͲŝŶ;WĂƌƚͿĂŶĚWŚĂƐĞ//;WĂƌƚͿ͘WĂĐůŝƚĂǆĞůĂŶĚ
ĂƌďŽƉůĂƚŝŶĚŽƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŵĂǇŶŽƚŽĐĐƵƌŝŶĐǇĐůĞϭĂŶĚĂƌĞŽŶůǇĂƉƉůŝĐĂďůĞƚŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚĐǇĐůĞƐ͘ĂĐŚĚŽƐĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͕WĂĐůŝƚĂǆĞůĂŶĚͬŽƌĂƌďŽƉůĂƚŝŶǁŝůůďĞďĂƐĞĚƵƉŽŶ
ƚŚĞƚŽǆŝĐŝƚǇ͘EŽĨƵƌƚŚĞƌĚŽƐĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶƐďĞůŽǁƚŚŽƐĞƐƉĞĐŝĨŝĞĚŝŶdĂďůĞϮǁŝůůďĞĂůůŽǁĞĚ͘ůůĚŽƐĞ
ƌĞĚƵĐƚŝŽŶƐĂƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚ͕ƚŚĂƚŝƐ͕ƚŚĞƌĞǁŝůůŶŽƚďĞĂŶǇƌĞͲĞƐĐĂůĂƚŝŽŶŽĨƐƚƵĚǇĚƌƵŐƐ͘
&Žƌ'ƌĂĚĞϯŽƌŚŝŐŚĞƌƚŽǆŝĐŝƚŝĞƐ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇ͕ŚŽůĚƚŚĞĚŽƐĞĨŽƌŽŶĞǁĞĞŬ͕ĂŶĚƚŚĞŶƌĞŝŶƐƚŝƚƵƚĞ
ƚŚĞƌĂƉǇŝĨƐǇŵƉƚŽŵƐŚĂǀĞƌĞƐŽůǀĞĚƚŽ'ƌĂĚĞϮŽƌďĞůŽǁ͘/ĨƚŚĞƐǇŵƉƚŽŵƐƌĞŵĂŝŶĂƚ'ƌĂĚĞϯŽƌĂďŽǀĞĨŽƌ
ƚŚĂƚǁĞĞŬ͕ƚŚĞŶƚŚĞĚŽƐĞǁŝůůďĞƌĞĚƵĐĞĚ͘&ŽƌŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇ'ƌĂĚĞϯŽƌĂďŽǀĞ͕ƉůĞĂƐĞƌĞĨĞƌƚŽdĂďůĞϰĨŽƌ
ŐƵŝĚĂŶĐĞ͘

dĂďůĞϮ͘ŽƐĞͲƌĞĚƵĐƚŝŽŶ^ĐŚĞĚƵůĞƐĨŽƌWŚĂƐĞ//
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>ĞǀĞů
ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ

ŽƐĞ
>ĞǀĞů
WĂĐůŝƚĂǆĞů

ŽƐĞ
>ĞǀĞů
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ϭ
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
ϭ
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
ϭ
hϱ
Ͳϭ
ϭϮϬŵŐWK

Ͳϭ
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
Ͳϭ
hϱ
ͲϮ
ϴϬŵŐWK

ͲϮ
ϭϱϬŵŐͬŵϮ

ͲϮ
hϰ
Ͳϯ
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
Ͳϯ
ϭϯϱŵŐͬŵϮ

Ͳϯ
K&&
ϱ͘ϭ
,ĞŵĂƚŽůŽŐŝĐƚŽǆŝĐŝƚǇ
ϱ͘ϭ͘ϭ
/ŶŝƚŝĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐǁŝůůĐŽŶƐŝƐƚŽĨĐǇĐůĞĚĞůĂǇĂŶĚͬŽƌĚŽƐĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶĂƐ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞdĂďůĞϯ͘dŚĞƵƐĞŽĨŚĞŵĂƚŽƉŽŝĞƚŝĐĐǇƚŽŬŝŶĞƐĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞƌĞĂŐĞŶƚƐĂƌĞ
ƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚĂƐŶŽƚĞĚ͗
ϱ͘ϭ͘ϭ͘ϭ͘WĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůEKdƌĞĐĞŝǀĞƉƌŽƉŚǇůĂĐƚŝĐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƐ΀ĨŝůŐƌĂƐƚŝŵ;'Ͳ^&Ϳ͕
ƐĂƌŐƌĂŵŽƐƚŝŵ;'DͲ^&Ϳ͕ƉĞŐĨŝůŐƌĂƐƚŝŵ;EĞƵůĂƐƚĂͿ΁ƵŶůĞƐƐƚŚĞǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ƌĞĐƵƌƌĞŶƚŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĐĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĂĨƚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƐƉĞĐŝĨŝĞĚ
ďĞůŽǁ͘
ϱ͘ϭ͘ϭ͘Ϯ͘EŽƉůĂƚĞůĞƚŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƐĂƌĞĂůůŽǁĞĚ͘
ϱ͘ϭ͘ϭ͘ϯ͘WĂƚŝĞŶƚƐŵĂǇƌĞĐĞŝǀĞƌĞĚďůŽŽĚĐĞůůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƐĨŽƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĂŶĞŵŝĂ
ďĂƐĞĚŽŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘
ϱ͘ϭ͘Ϯ
dƌĞĂƚŵĞŶƚĚĞĐŝƐŝŽŶƐǁŝůůďĞďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĂďƐŽůƵƚĞŶĞƵƚƌŽƉŚŝůĐŽƵŶƚ;EͿƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶ
ƚŚĞƚŽƚĂůǁŚŝƚĞĐĞůůĐŽƵŶƚ;tͿ͘
ϱ͘ϭ͘ϯ
^ƵďƐĞƋƵĞŶƚĐǇĐůĞƐŽĨĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ;ƉĂĐůŝƚĂǆĞůĂŶĚĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶͿǁŝůůŶŽƚďĞŐŝŶƵŶƚŝůƚŚĞ
EŝƐtϭϬϬϬĐĞůůƐͬŵŵϯ;dŐƌĂĚĞϮͿĂŶĚƚŚĞƉůĂƚĞůĞƚĐŽƵŶƚŝƐtϳϱ͕ϬϬϬͬƵ>͘dŚĞƌĂƉǇ
ǁŝůůďĞĚĞůĂǇĞĚĨŽƌĂŵĂǆŝŵƵŵŽĨĨŽƵƌǁĞĞŬƐƵŶƚŝůƚŚĞƐĞǀĂůƵĞƐĂƌĞĂĐŚŝĞǀĞĚ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕
ƚŚĞƌĂƉǇǁŝƚŚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŵĂǇƌĞƐƵŵĞǁŚĞŶƉůĂƚĞůĞƚƐшϱϬ͕ϬϬϬͬŵŵϯĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐĚĞůĂǇ
ƉĞƌŝŽĚ͘WĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽĨĂŝůƚŽƌĞĐŽǀĞƌĂĚĞƋƵĂƚĞĐŽƵŶƚƐǁŝƚŚŝŶĂĨŽƵƌͲǁĞĞŬĚĞůĂǇǁŝůůďĞ
ƌĞŵŽǀĞĚĨƌŽŵƐƚƵĚǇ͘
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


dĂďůĞϯ͘ŽƐĞDŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌ,ĞŵĂƚŽůŽŐŝĐdŽǆŝĐŝƚǇ
dŽǆŝĐŝƚǇ
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ǇĐůĞƐŽĨdŚĞƌĂƉǇϮ͕ϯ
ĂƌďŽƉůĂƚŝŶŽƐĞƚ
ƚŚĞ^ƚĂƌƚŽĨ
^ƵďƐĞƋƵĞŶƚǇĐůĞƐŽĨ
dŚĞƌĂƉǇϮ͕ϯ
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ŽĨ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚ
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


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DĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞůĞǀĞů͘
DĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞůĞǀĞů͘
DĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞ
ůĞǀĞů͘
Ϯ;ϭϱϬϬͲ
ϭϬϬϬͬŵŵϯͿ
DĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞůĞǀĞů͘ϰ
DĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞůĞǀĞů͘ϰ
DĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞ
ůĞǀĞů͘
ϯ;ϭϬϬϬͲϱϬϬͬŵŵϯͿ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂ
ŵĂǆŝŵƵŵŽĨϰǁĞĞŬƐ
ƵŶƚŝůƌĞĐŽǀĞƌĞĚƚŽч
'ƌĂĚĞϭ͘DĂŝŶƚĂŝŶ
ĚŽƐĞůĞǀĞů͘ϰ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂ
ŵĂǆŝŵƵŵŽĨϰǁĞĞŬƐ
ƵŶƚŝůƌĞĐŽǀĞƌĞĚƚŽч
'ƌĂĚĞϭ͘DĂŝŶƚĂŝŶ
ĚŽƐĞůĞǀĞů͘ϰ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ĨŽƌĂŵĂǆŝŵƵŵŽĨ
ϰǁĞĞŬƐƵŶƚŝů
ƌĞĐŽǀĞƌĞĚƚŽE
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ĚŽƐĞůĞǀĞů͘ϰ
ϰ;фϱϬϬͬŵŵϯͿ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂ
ŵĂǆŝŵƵŵŽĨϰǁĞĞŬƐ
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,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ĨŽƌĂŵĂǆŝŵƵŵŽĨ
ϰǁĞĞŬƐƵŶƚŝů
ƌĞĐŽǀĞƌĞĚƚŽE
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ĚŽƐĞůĞǀĞů͘ϲ
EĞƵƚƌŽƉĞŶŝĐĨĞǀĞƌ
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ŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĂůĂƐƚŝŶŐ
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,ŽůĚƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌĂ
ŵĂǆŝŵƵŵŽĨϰǁĞĞŬƐ
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ůĞǀĞů͘ϱ͕ϲ
,ŽůĚƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌĂ
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ĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĚŽƐĞŽŶĞ
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,ŽůĚƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌ
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ǁĞĞŬƐƵŶƚŝů
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


ϭ
;ф>>EͲ
ϳϱ͕ϬϬϬͬŵŵϯͿ
EŽŚŽůĚƌĞƋƵŝƌĞĚ͘
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EŽŚŽůĚƌĞƋƵŝƌĞĚ͘
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;ϳϱ͕ϬϬϬͲ
ϱϬ͕ϬϬϬͬŵŵϯͿ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂ
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хϳϱ͕ϬϬϬͬŵŵϯ͘
DĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞůĞǀĞů͘ϰ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂ
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DĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞůĞǀĞů͘ϰ
DĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞ
ůĞǀĞů͘
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ϯ
;ϱϬ͕ϬϬϬͲ
Ϯϱ͕ϬϬϬͬŵŵϯͿ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂ
ŵĂǆŝŵƵŵŽĨϰǁĞĞŬƐ
ƵŶƚŝůƉůĂƚĞůĞƚƐŚĂǀĞ
ƌĞƐŽůǀĞĚƚŽ
хϳϱ͕ϬϬϬͬŵŵϯ͘
DĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞůĞǀĞů͘
&ŽƌŐƌĂĚĞϯ
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ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚďǇ
ďůĞĞĚŝŶŐ͕ƉĞƚĞĐŚŝĂĞŽƌ
ƌĞƋƵŝƌŝŶŐƉůĂƚĞůĞƚ
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,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂ
ŵĂǆŝŵƵŵŽĨϰǁĞĞŬƐ
ƵŶƚŝůƉůĂƚĞůĞƚƐŚĂǀĞ
ƌĞƐŽůǀĞĚƚŽ
хϳϱ͕ϬϬϬͬŵŵϯ͘
DĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞůĞǀĞů͘
&ŽƌŐƌĂĚĞϯ
ƚŚƌŽŵďŽĐǇƚŽƉĞŶŝĂ
ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚďǇ
ďůĞĞĚŝŶŐ͕ƉĞƚĞĐŚŝĂĞŽƌ
ƌĞƋƵŝƌŝŶŐƉůĂƚĞůĞƚ
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ĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĚŽƐĞŽŶĞ
ůĞǀĞů͘ϰ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ĨŽƌĂŵĂǆŝŵƵŵŽĨ
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ƉůĂƚĞůĞƚƐŚĂǀĞ
ƌĞƐŽůǀĞĚƚŽ
хϱϬ͕ϬϬϬͬŵŵϯ͘
DĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞ
ůĞǀĞů͘
ϰ;фϮϱ͕ϬϬϬͬŵŵϯͿ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂ
ŵĂǆŝŵƵŵŽĨϰǁĞĞŬƐ
ƵŶƚŝůхϳϱ͕ϬϬϬͬŵŵϯ͘
ZĞĚƵĐĞƉĂĐůŝƚĂǆĞůĚŽƐĞ
ŽŶĞůĞǀĞů͕ϲ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂ
ŵĂǆŝŵƵŵŽĨϰǁĞĞŬƐ
ƵŶƚŝůхϳϱ͕ϬϬϬͬŵŵϯ͘
ZĞĚƵĐĞĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶ
ĚŽƐĞŽŶĞůĞǀĞů͕ϲ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ĨŽƌĂŵĂǆŝŵƵŵŽĨ
ϰǁĞĞŬƐƵŶƚŝů
хϱϬ͕ϬϬϬͬŵŵϯ͘
DĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞ
ůĞǀĞů͘ϲ
ϭ
&Žƌчdǀϰ͘Ϭϯ'ƌĂĚĞϮƚŽǆŝĐŝƚǇ͕ŵĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞůĞǀĞůŽĨďŽƚŚĂŐĞŶƚƐ͘
Ϯ
ŽƐĞůĞǀĞůƐĂƌĞƌĞůĂƚŝǀĞƚŽƚŚĞƐƚĂƌƚŝŶŐĚŽƐĞŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĐǇĐůĞ͘ŽƐĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶƐ
ŽĨĞŝƚŚĞƌƉĂĐůŝƚĂǆĞůŽƌĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶďĞůŽǁƚŚĞʹϮĚŽƐĞůĞǀĞůǁŝůůŶŽƚďĞĂůůŽǁĞĚ͘
ϯ
WƌŽǀŝĚĞĚƚŚĂƚĂůůƚŚĞƌĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚĐƌŝƚĞƌŝĂĂƌĞŵĞƚ
ϰ
ZĞƉĞĂƚůĂďǁŽƌŬǁĞĞŬůǇĂŶĚƌĞƐƵŵĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚďĂƐĞĚŽŶƚŚŝƐƚĂďůĞ͘
ϱ
&ŽƌƌĞĐƵƌƌĞŶƚĨĞďƌŝůĞŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĂ͕ĂŶĚͬŽƌƌĞĐƵƌƌĞŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŐƌĂĚĞϰ
ŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĂƉĞƌƐŝƐƚŝŶŐtϳĚĂǇƐĂĨƚĞƌŝŶŝƚŝĂůĚŽƐĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶƐĞĞƐĞĐƚŝŽŶϲ͘ϭ͘ϰ͘
&ĞďƌŝůĞŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĂŝƐĚĞĨŝŶĞĚĂƐфϭ͘ϬпϭϬϵͬ>ŶĞƵƚƌŽƉŚŝůƐǁŝƚŚĨĞǀĞƌ;ŽƌĂůƚĞŵƉ
хϯϴ͘ϱΣͿŽƌŝŶĨĞĐƚŝŽŶ;ĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŝŶĨĞĐƚŝŽŶǁŝƚŚфϭ͘ϬǆϭϬϵͬ>ŶĞƵƚƌŽƉŚŝůƐͿ͘
ϲ
/ĨŐƌĂĚĞϰŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĂ;EфϱϬϬͬŵŵϯͿŽƌƚŚƌŽŵďŽĐǇƚŽƉĞŶŝĂ;WůĂƚĞůĞƚ
фϮϱ͕ϬϬϬͬŵŵϯͿ͕ŽďƚĂŝŶƚǁŝĐĞƉĞƌǁĞĞŬƵŶƚŝůƌĞƐŽůǀĞĚƚŽŐƌĂĚĞϯ͘
ϱ͘ϭ͘ϰ
&ŽƌƌĞĐƵƌƌĞŶƚĨĞďƌŝůĞŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĂ͕ĂŶĚͬŽƌƌĞĐƵƌƌĞŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŐƌĂĚĞϰŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĂ
ƉĞƌƐŝƐƚŝŶŐtϳĚĂǇƐ;ĂĨƚĞƌŝŶŝƚŝĂůĚŽƐĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶͿ͕ĂĚĚƉƌŽƉŚǇůĂĐƚŝĐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƐ͘/ŶƚŚŝƐ
ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞ͕ŝƚŝƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚƚŚĂƚ'Ͳ^&ĂƚĂĚŽƐĞŽĨϱPŐͬŬŐͬĚĂǇ;ŽƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ
ĚŽƐŝŶŐŽĨƉĞŐĨŝůŐƌĂƐƚŝŵŽƌƐĂƌŐƌĂŵŽƐƚŝŵͿǁŝůůďĞĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚƐƵďĐƵƚĂŶĞŽƵƐůǇƐƚĂƌƚŝŶŐ
ƚŚĞĚĂǇĂĨƚĞƌƚŚĞƌĂƉǇĂŶĚĐŽŶƚŝŶƵŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚŚĞŵĂƚŽƉŽŝĞƚŝĐƌĞĐŽǀĞƌǇ͘dŚĞƌĞƐŚŽƵůĚďĞ
ĂŵŝŶŝŵƵŵŽĨϮϰŚŽƵƌƐƉƌŝŽƌƚŽůĂƐƚĚŽƐĞŽĨ'Ͳ^&;ϭϰĚĂǇƐĨŽƌƉĞŐĨŝůŐƌĂƐƚŝŵͿďĞĨŽƌĞ
ƐƚĂƌƚŝŶŐĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ͘
ϱ͘ϭ͘ϱ
dŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌŐƌĂĚĞϰƚŚƌŽŵďŽĐǇƚŽƉĞŶŝĂŽƌŐƌĂĚĞϯƚŚƌŽŵďŽĐǇƚŽƉĞŶŝĂǁŝƚŚ
ĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨďůĞĞĚŝŶŐ͕ƉĞƚĞĐŚŝĂĞŽƌƌĞƋƵŝƌŝŶŐƉůĂƚĞůĞƚƚƌĂŶƐĨƵƐŝŽŶŝƐƉĂĐůŝƚĂǆĞůĂŶĚ
ĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĚŽƐĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶ͘WĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƌĞĐƵƌƌĞŶƚŐƌĂĚĞϰ
ƚŚƌŽŵďŽĐǇƚŽƉĞŶŝĂŽƌŐƌĂĚĞϯƚŚƌŽŵďŽĐǇƚŽƉĞŶŝĂǁŝƚŚĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨďůĞĞĚŝŶŐ͕ƉĞƚĞĐŚŝĂĞ
ŽƌƌĞƋƵŝƌŝŶŐƉůĂƚĞůĞƚƚƌĂŶƐĨƵƐŝŽŶĂĨƚĞƌŽŶĞĚŽƐĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶƐŚŽƵůĚŚĂǀĞĂƐĞĐŽŶĚĚŽƐĞ
ƌĞĚƵĐƚŝŽŶĂƐŶŽƚĞĚŝŶdĂďůĞϯ͘WĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƌĞĐƵƌƌĞŶƚŐƌĂĚĞϰ
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ƚŚƌŽŵďŽĐǇƚŽƉĞŶŝĂŽƌŐƌĂĚĞϯƚŚƌŽŵďŽĐǇƚŽƉĞŶŝĂǁŝƚŚĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨďůĞĞĚŝŶŐ͕ƉĞƚĞĐŚŝĂĞ
ŽƌƌĞƋƵŝƌŝŶŐƉůĂƚĞůĞƚƚƌĂŶƐĨƵƐŝŽŶĂĨƚĞƌƚǁŽĚŽƐĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶƐƐŚŽƵůĚďĞƚĂŬĞŶŽĨĨƐƚƵĚǇ͘
EKd͗EŽĨƵƌƚŚĞƌĚŽƐĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶƐďĞůŽǁƚŚŽƐĞƐƉĞĐŝĨŝĞĚŝŶdĂďůĞϮǁŝůůďĞĂůůŽǁĞĚ͘ůů
ĚŽƐĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶƐĂƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĂŶĚƚŚĞƌĞǁŝůůďĞŶŽĚŽƐĞĞƐĐĂůĂƚŝŽŶŽĨƉĂĐůŝƚĂǆĞůŽƌ
ĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĂĨƚĞƌĚŽƐĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶ͘
ϱ͘Ϯ
EŽŶͲŚĞŵĂƚŽůŽŐŝĐƚŽǆŝĐŝƚǇ
ŽƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƐŚŽƵůĚďĞŵĂĚĞďĂƐĞĚŽŶƚŚĞǁŽƌƐƚƉƌĞĐĞĚŝŶŐŶŽŶͲŚĞŵĂƚŽůŽŐŝĐĂůƚŽǆŝĐŝƚǇĂŶĚĂƌĞ
ƐŚŽǁŶŝŶdĂďůĞϰ͘tŚŝůĞĞǀĞƌǇĞĨĨŽƌƚƐŚŽƵůĚďĞŵĂĚĞƚŽƌĞƚƌĞĂƚƉĂƚŝĞŶƚƐŽŶƚŝŵĞ͕ŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨ
ƵŶƌĞƐŽůǀĞĚĚƌƵŐͲƌĞůĂƚĞĚƚŽǆŝĐŝƚǇĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚďĞůŽǁ͕ƵƉƚŽĂϮͲǁĞĞŬĚĞůĂǇŝŶƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐƉĞƌŵŝƐƐŝďůĞ͘
/Ĩ͕ĂĨƚĞƌƚŚĞĚŽƐĞĚĞůĂǇ͕ƚŚĞƚŽǆŝĐŝƚǇŚĂƐŶŽƚĨƵůůǇƌĞƐŽůǀĞĚĂŶĚ͕ŝŶƚŚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌ͛ƐŽƉŝŶŝŽŶ͕ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ
ĐĂŶƐĂĨĞůǇĐŽŶƚŝŶƵĞǁŝƚŚƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ƚŚĞĚŽƐĞŝŶƚŚĞŶĞǆƚĐǇĐůĞǁŝůůďĞƌĞĚƵĐĞĚĂƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚŝŶdĂďůĞϰ͘/Ĩ
ƚŽǆŝĐŝƚǇƌĞĐƵƌƐĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƐĞĐŽŶĚĚŽƐĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶ͕ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚǁŝůůďĞǁŝƚŚĚƌĂǁŶĨƌŽŵƚŚĞƐƚƵĚǇ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘
ŽƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌĂŶǇĚƌƵŐͲƌĞůĂƚĞĚ'ƌĂĚĞϯŽƌϰŶŽŶͲŚĞŵĂƚŽůŽŐŝĐƚŽǆŝĐŝƚǇĞǆĐůƵĚŝŶŐ
ŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƌĞĂĐƚŝŽŶƐ;ƐĞĞdĂďůĞϰͿ͘







dĂďůĞϰ͘ŽƐĞDŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌEŽŶͲ,ĞŵĂƚŽůŽŐŝĐdŽǆŝĐŝƚǇϭ
dŽǆŝĐŝƚǇ
E/d'ƌĂĚĞϭ
WĂĐůŝƚĂǆĞůŽƐĞƚ
ƚŚĞ^ƚĂƌƚŽĨ
^ƵďƐĞƋƵĞŶƚǇĐůĞƐŽĨ
dŚĞƌĂƉǇϮ͕ϯ
ĂƌďŽƉůĂƚŝŶŽƐĞƚ
ƚŚĞ^ƚĂƌƚŽĨ
^ƵďƐĞƋƵĞŶƚǇĐůĞƐŽĨ
dŚĞƌĂƉǇϮ͕ϯ
ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŽƐĞ
ƚƚŚĞ^ƚĂƌƚŽĨ
^ƵďƐĞƋƵĞŶƚǇĐůĞƐŽĨ
dŚĞƌĂƉǇ
,ǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ
ZĞĂĐƚŝŽŶƐ
^ĞĞ^ĞĐƚŝŽŶϱ͘ϯ͘
^ĞĞ^ĞĐƚŝŽŶϱ͘ϯ͘
^ĞĞ^ĞĐƚŝŽŶϱ͘ϯ͘
EĞƵƌŽƉĂƚŚǇ

'ƌĂĚĞϮ
ZĞĚƵĐĞƉĂĐůŝƚĂǆĞů
ĚŽƐĞŽŶĞůĞǀĞů͘ϰ
DĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞůĞǀĞů͘
DĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞůĞǀĞů͘
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ш'ƌĂĚĞϯ
ZĞĚƵĐĞƉĂĐůŝƚĂǆĞů
ĚŽƐĞŽŶĞůĞǀĞů͘/Ĩ
ƚŽǆŝĐŝƚǇĚŽĞƐŶŽƚ
ƌĞƐŽůǀĞƚŽĞƋƵĂůŽƌ
ůĞƐƐƚŚĂŶŐƌĂĚĞϮďǇ
ƚŚĞŶĞǆƚĐǇĐůĞ͕ƌĞĚƵĐĞ
ƉĂĐůŝƚĂǆĞůĚŽƐĞĂ
ƐĞĐŽŶĚůĞǀĞů
;ϭϯϱŵŐͬŵϮͿ͘/Ĩ
ƚŽǆŝĐŝƚǇĚŽĞƐŶŽƚ
ƌĞƐŽůǀĞĂƚƚŚŝƐĚŽƐĞ
ůĞǀĞůďǇƚŚĞŶĞǆƚ
ĐǇĐůĞ͕ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚǁŝůů
ďĞǁŝƚŚĚƌĂǁŶĨƌŽŵ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘ϰ
DĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞůĞǀĞů͘
DĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞůĞǀĞů͘
^ĞŝǌƵƌĞƐ

ŶǇŐƌĂĚĞ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂ
ŵĂǆŝŵƵŵŽĨϮǁĞĞŬƐ
ƵŶƚŝůƌĞĐŽǀĞƌĞĚƚŽч
'ƌĂĚĞϭ͘ZĞĚƵĐĞ
ƉĂĐůŝƚĂǆĞůĚŽƐĞŽŶĞ
ůĞǀĞů͘ϰ
DĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞůĞǀĞů͘
ŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘
ZĞŶĂůdŽǆŝĐŝƚǇ
ш'ƌĂĚĞϮ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂ
ŵĂǆŝŵƵŵŽĨϮǁĞĞŬƐ
ƵŶƚŝůƌĞĐŽǀĞƌĞĚƚŽч
'ƌĂĚĞϭ͘ZĞĚƵĐĞ
ƉĂĐůŝƚĂǆĞůĚŽƐĞŽŶĞ
ůĞǀĞů͘ϰ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂ
ŵĂǆŝŵƵŵŽĨϮǁĞĞŬƐ
ƵŶƚŝůƌĞĐŽǀĞƌĞĚƚŽч
'ƌĂĚĞϭ͘ZĞĚƵĐĞ
ĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĚŽƐĞŽŶĞ
ůĞǀĞů͘ϰ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂ
ŵĂǆŝŵƵŵŽĨϮǁĞĞŬƐ
ƵŶƚŝůƌĞĐŽǀĞƌĞĚƚŽч
'ƌĂĚĞϭ͘DĂŝŶƚĂŝŶ
ĚŽƐĞůĞǀĞů͘ϰ
,ĞƉĂƚŝĐdŽǆŝĐŝƚǇ
ш'ƌĂĚĞϯ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂ
ŵĂǆŝŵƵŵŽĨϮǁĞĞŬƐ
ƵŶƚŝůƌĞĐŽǀĞƌĞĚƚŽч
'ƌĂĚĞϭ͘ZĞĚƵĐĞ
ƉĂĐůŝƚĂǆĞůĚŽƐĞŽŶĞ
ůĞǀĞů͘ϰ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂ
ŵĂǆŝŵƵŵŽĨϮǁĞĞŬƐ
ƵŶƚŝůƌĞĐŽǀĞƌĞĚƚŽч
'ƌĂĚĞϭ͘ZĞĚƵĐĞ
ĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĚŽƐĞŽŶĞ
ůĞǀĞů͘ϰ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂ
ŵĂǆŝŵƵŵŽĨϮǁĞĞŬƐ
ƵŶƚŝůƌĞĐŽǀĞƌĞĚƚŽч
'ƌĂĚĞϭ͘DĂŝŶƚĂŝŶ
ĚŽƐĞůĞǀĞů͘ϰ
KƚŚĞƌŶŽŶͲ
ŚĞŵĂƚŽůŽŐŝĐ
ƚŽǆŝĐŝƚŝĞƐϱ
ш'ƌĂĚĞϯ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂ
ŵĂǆŝŵƵŵŽĨϮǁĞĞŬƐ
ƵŶƚŝůƌĞĐŽǀĞƌĞĚƚŽч
'ƌĂĚĞϭ͘ZĞĚƵĐĞ
ƉĂĐůŝƚĂǆĞůĚŽƐĞŽŶĞ
ůĞǀĞů͘ϰ
,ŽůĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌĂ
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ĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĚŽƐĞŽŶĞ
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ƵŶƚŝůƌĞĐŽǀĞƌĞĚƚŽч
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&Žƌчdǀϰ͘Ϭϯ'ƌĂĚĞϮƚŽǆŝĐŝƚǇŶŽƚĚĞƐĐƌŝďĞĚďĞůŽǁ͕ŵĂŝŶƚĂŝŶĚŽƐĞůĞǀĞůŽĨĂůů
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Ϯ
WƌŽǀŝĚĞĚƚŚĂƚĂůůƚŚĞƌĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚĐƌŝƚĞƌŝĂĂƌĞŵĞƚ
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ
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ƉĂĐůŝƚĂǆĞůĂŶĚĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶďĞůŽǁƚŚĞʹϮĚŽƐĞůĞǀĞůǁŝůůŶŽƚďĞĂůůŽǁĞĚ͘
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ZĞƉĞĂƚůĂďǁŽƌŬĂƐĐůŝŶŝĐĂůůǇŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂŶĚƌĞƐƵŵĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚďĂƐĞĚŽŶƚŚŝƐƚĂďůĞ͘
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tŝƚŚƚŚĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŽĨĂůŽƉĞĐŝĂ͕ƉƵůŵŽŶĂƌǇƚŽǆŝĐŝƚǇ͕ŽƌĐĂƌĚŝĂĐƚŽǆŝĐŝƚǇ͘
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ZŽƵƚŝŶĞƉƌĞŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƚŽƉƌĞǀĞŶƚŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚ;^ĞĞ^ĞĐƚŝŽŶϰ͘ϲͿ͘/ƚŝƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚƚŚĂƚ
ĂƉƌĞƉĂƌĂƚŝǀĞƌĞŐŝŵĞŶďĞĞŵƉůŽǇĞĚƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞƌŝƐŬĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƌĞĂĐƚŝŽŶƐ͘dŚŝƐ
ƌĞŐŝŵĞŶƐŚŽƵůĚŝŶĐůƵĚĞĚĞǆĂŵĞƚŚĂƐŽŶĞ;ĞŝƚŚĞƌ/sŽƌWKͿ͕ĂŶƚŝͲŚŝƐƚĂŵŝŶĞ,ϭ;ƐƵĐŚĂƐĚŝƉŚĞŶŚǇĚƌĂŵŝŶĞͿ
ĂŶĚĂŶƚŝͲŚŝƐƚĂŵŝŶĞ,ϮƐƵĐŚĂƐĨĂŵŽƚŝĚŝŶĞ͘/ŶũĞĐƚĂďůĞƐƚĞƌŽŝĚƐĂŶĚĞƉŝŶĞƉŚƌŝŶĞƐŚŽƵůĚďĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ
ĂǀĂŝůĂďůĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞƉƌŽŵƉƚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĂŶǇƐĞǀĞƌĞŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƌĞĂĐƚŝŽŶƚŚĂƚŵĂǇŽĐĐƵƌĚƵƌŝŶŐŽƌ
ĨŽůůŽǁŝŶŐƐƚƵĚǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘dŚĞŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞŽĨŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƌĞĂĐƚŝŽŶƚŽĞŝƚŚĞƌƉĂĐůŝƚĂǆĞůŽƌ
ĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶŝƐŶŽƚĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽďĞĂ>d͘WƌĞŵĞĚŝĐĂƚĞĚƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƌĞĂĐƚŝŽŶƚŽ
ƉĂĐůŝƚĂǆĞůŽƌĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶŵĂǇďĞƌĞƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚĂƐůŽǁŝŶŝƚŝĂůŝŶĨƵƐŝŽŶ͕ǁŚŝĐŚŝƐŐƌĂĚƵĂůůǇŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŽƚŚĞ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝŶĨƵƐŝŽŶƌĂƚĞŝŶƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨƌĞĂĐƚŝŽŶƐĂƚůŽǁĞƌƌĂƚĞƐ͘D͘͘ŶĚĞƌƐŽŶƐƚĂŶĚĂƌĚƉĂĐůŝƚĂǆĞůĂŶĚ
ĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĚĞƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶƉƌŽƚŽĐŽůƐŵĂǇďĞƵƐĞĚĂƚƚŚĞĚŝƐĐƌĞƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕
ƉĂƚŝĞŶƚƐŵĂǇďĞƌĞŵŽǀĞĚĨƌŽŵƐƚƵĚǇĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞĨŝƌƐƚŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƌĞĂĐƚŝŽŶǁŝƚŚŽƵƚĂƚƚĞŵƉƚŝŶŐ
ĚĞƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶĂƚƚŚĞĚŝƐĐƌĞƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌ͘WĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƉĂĐůŝƚĂǆĞůŽƌ
ĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶƌĞĂĐƚŝŽŶĚĞƐƉŝƚĞĚĞƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶŵĂǇďĞƌĞŵŽǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐƚƵĚǇŽƌŵĂǇĐŽŶƚŝŶƵĞŽŶƐƚƵĚǇ
ďƵƚƐƚŽƉĨƵƌƚŚĞƌƉĂĐůŝƚĂǆĞůĂŶĚͬŽƌĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂƚƚŚĞĚŝƐĐƌĞƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌ͘
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sZ^sEd^͗>/^dEZWKZd/E'ZYh/ZDEd^
ĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚ;ͿŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚƌĞƉŽƌƚŝŶŐŝƐĂƌŽƵƚŝŶĞƉĂƌƚŽĨĞǀĞƌǇĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂů͘dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐůŝƐƚŽĨ
Ɛ;^ĞĐƚŝŽŶϲ͘ϭͿĂŶĚƚŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨĂŶŽďƐĞƌǀĞĚ;^ĞĐƚŝŽŶϲ͘ϮͿǁŝůůĚĞƚĞƌŵŝŶĞǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞ
ĞǀĞŶƚƌĞƋƵŝƌĞƐĞǆƉĞĚŝƚĞĚ;ǀŝĂdWͲZ^ͿƌĞƉŽƌƚŝŶŐŝŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŽƌŽƵƚŝŶĞƌĞƉŽƌƚŝŶŐ͘


Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ
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DƵƐĐƵůĂƌǁĞĂŬŶĞƐƐ
DƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂůƉĂŝŶ
DƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂůƐƚŝĨĨŶĞƐƐ
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DĞŶƚĂůŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĚŝƐŽƌĚĞƌƐ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵĞŵŽƌǇŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͕ĂŵŶĞƐŝĂ͕ĐŽŐŶŝƚŝǀĞĚŝƐŽƌĚĞƌ͕
ĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞŝŶĂƚƚĞŶƚŝŽŶĂŶĚŵĞŶƚĂůƐƚĂƚƵƐĐŚĂŶŐĞƐͿ
ĂƵĚĂĞƋƵŝŶĂƐǇŶĚƌŽŵĞ
^ĞŝǌƵƌĞ
ŝǌǌŝŶĞƐƐ
ŝǌǌŝŶĞƐƐƉŽƐƚƵƌĂů
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WĂƌĂĞƐƚŚĞƐŝĂ
^ƉŝŶĂůĐŽƌĚĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶ
^ƚĂƚƵƐĞƉŝůĞƉƚŝĐƵƐ
ZĞƐƚůĞƐƐ>ĞŐƐ^ǇŶĚƌŽŵĞ
WƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐĚŝƐŽƌĚĞƌƐ
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,ĂůůƵĐŝŶĂƚŝŽŶƐ
/ŶƐŽŵŶŝĂ
ZĞŶĂůĂŶĚƵƌŝŶĂƌǇĚŝƐŽƌĚĞƌƐ
,ĂĞŵĂƚƵƌŝĂ
WŽůůĂŬŝƵƌŝĂ
ZĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞƐǇƐƚĞŵĂŶĚďƌĞĂƐƚĚŝƐŽƌĚĞƌƐ
'ǇŶĞĐŽŵĂƐƚŝĂΏ
ZĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ͕ƚŚŽƌĂĐŝĐ͕ĂŶĚŵĞĚŝĂƐƚŝŶĂůĚŝƐŽƌĚĞƌƐ
ƉŝƐƚĂǆŝƐ
^ŬŝŶĂŶĚƐƵďĐƵƚĂŶĞŽƵƐƚŝƐƐƵĞĚŝƐŽƌĚĞƌƐ
ƌǇƐŬŝŶ
WƌƵƌŝƚƵƐ
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,ĂĞŵŽƚŽŵĂ
,ŽƚĨůƵƐŚ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨůƵƐŚŝŶŐͿ
,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚͿ
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ

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x
dƚĞƌŵ;ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶͿĂŶĚŐƌĂĚĞ͗dŚĞĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĂŶĚŐƌĂĚŝŶŐƐĐĂůĞƐĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞ
ƌĞǀŝƐĞĚE/ŽŵŵŽŶdĞƌŵŝŶŽůŽŐǇƌŝƚĞƌŝĂĨŽƌĚǀĞƌƐĞǀĞŶƚƐ;dͿǀĞƌƐŝŽŶϰ͘ϬϯǁŝůůďĞ
ƵƚŝůŝǌĞĚĨŽƌƌĞƉŽƌƚŝŶŐ͘ůůĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂƌĞĂƐƐŚŽƵůĚŚĂǀĞĂĐĐĞƐƐƚŽĂĐŽƉǇŽĨ
ƚŚĞdǀĞƌƐŝŽŶϰ͘Ϭϯ͘ĐŽƉǇŽĨƚŚĞdǀĞƌƐŝŽŶϰ͘ϬϯĐĂŶďĞĚŽǁŶůŽĂĚĞĚĨƌŽŵƚŚĞ
dWǁĞďƐŝƚĞ
KWWSFWHSFDQFHUJRYSURWRFRO'HYHORSPHQWHOHFWURQLFBDSSOLFDWLRQVFWFKWP͘
x
͚ǆƉĞĐƚĞĚŶĞƐƐ͛͗ƐĐĂŶďĞ͚hŶĞǆƉĞĐƚĞĚ͛Žƌ͚ǆƉĞĐƚĞĚ͛;ƐĞĞ^ĞĐƚŝŽŶϲ͘ϭĂďŽǀĞͿĨŽƌĞǆƉĞĚŝƚĞĚ
ƌĞƉŽƌƚŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐŽŶůǇ͘͚ǆƉĞĐƚĞĚ͛Ɛ;ƚŚĞ^>ͿĂƌĞďŽůĚĂŶĚŝƚĂůŝĐŝǌĞĚŝŶƚŚĞWZ
;^ĞĐƚŝŽŶϲ͘ϭͿ͘
x
ƚƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞ͗
x
ĞĨŝŶŝƚĞʹdŚĞŝƐĐůĞĂƌůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘
x
WƌŽďĂďůĞʹdŚĞŝƐůŝŬĞůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘
x
WŽƐƐŝďůĞʹdŚĞŵĂǇďĞƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘
x
hŶůŝŬĞůǇʹdŚĞŝƐĚŽƵďƚĨƵůůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘
x
hŶƌĞůĂƚĞĚʹdŚĞŝƐĐůĞĂƌůǇEKdƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘
ƐĂŶĚ^ƐǁŝůůďĞƌĞĐŽƌĚĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞE/ƐƵŐŐĞƐƚĞĚĐƌŝƚĞƌŝĂĂƐůŝƐƚĞĚďĞůŽǁ͘
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WŚĂƐĞ///
WŚĂƐĞ/
WŚĂƐĞ//
WŚĂƐĞ///

Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ϲ͘ϯ
^ĞƌŝŽƵƐĚǀĞƌƐĞǀĞŶƚZĞƉŽƌƚŝŶŐ;^ͿZĞƉŽƌƚŝŶŐ
ŶĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚŽƌƐƵƐƉĞĐƚĞĚĂĚǀĞƌƐĞƌĞĂĐƚŝŽŶŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͞ƐĞƌŝŽƵƐ͟ŝĨ͕ŝŶƚŚĞǀŝĞǁŽĨĞŝƚŚĞƌƚŚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌŽƌƚŚĞƐƉŽŶƐŽƌ͕ŝƚƌĞƐƵůƚƐŝŶĂŶǇŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐŽƵƚĐŽŵĞƐ͗
x
ĞĂƚŚ
x
ůŝĨĞͲƚŚƌĞĂƚĞŶŝŶŐĂĚǀĞƌƐĞĚƌƵŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞʹĂŶǇĂĚǀĞƌƐĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚĂƚƉůĂĐĞƐƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ͕
ŝŶƚŚĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƌĞƉŽƌƚĞƌ͕ĂƚŝŵŵĞĚŝĂƚĞƌŝƐŬŽĨĚĞĂƚŚĨƌŽŵƚŚĞĂĚǀĞƌƐĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂƐ
ŝƚŽĐĐƵƌƌĞĚ͘/ƚĚŽĞƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĂŶĂĚǀĞƌƐĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚĂƚ͕ŚĂĚŝƚŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶĂŵŽƌĞƐĞǀĞƌĞ
ĨŽƌŵ͕ŵŝŐŚƚŚĂǀĞĐĂƵƐĞĚĚĞĂƚŚ͘
x
/ŶƉĂƚŝĞŶƚŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂƚŝŽŶŽƌƉƌŽůŽŶŐĂƚŝŽŶŽĨĞǆŝƐƚŝŶŐŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂƚŝŽŶ
x
ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚŽƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŝŶĐĂƉĂĐŝƚǇŽƌƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůĚŝƐƌƵƉƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽĐŽŶĚƵĐƚ
ŶŽƌŵĂůůŝĨĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͘
x
ĐŽŶŐĞŶŝƚĂůĂŶŽŵĂůǇͬďŝƌƚŚĚĞĨĞĐƚ͘
/ŵƉŽƌƚĂŶƚŵĞĚŝĐĂůĞǀĞŶƚƐƚŚĂƚŵĂǇŶŽƚƌĞƐƵůƚŝŶĚĞĂƚŚ͕ďĞůŝĨĞͲƚŚƌĞĂƚĞŶŝŶŐ͕ŽƌƌĞƋƵŝƌĞŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂƚŝŽŶ
ŵĂǇďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐĞƌŝŽƵƐĂĚǀĞƌƐĞĚƌƵŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞǁŚĞŶ͕ďĂƐĞĚƵƉŽŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŵĞĚŝĐĂůũƵĚŐŵĞŶƚ͕
ƚŚĞǇŵĂǇũĞŽƉĂƌĚŝǌĞƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚŽƌƐƵďũĞĐƚĂŶĚŵĂǇƌĞƋƵŝƌĞŵĞĚŝĐĂůŽƌƐƵƌŐŝĐĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƚŽƉƌĞǀĞŶƚ
ŽŶĞŽĨƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞƐůŝƐƚĞĚŝŶƚŚŝƐĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ͘ǆĂŵƉůĞƐŽĨƐƵĐŚŵĞĚŝĐĂůĞǀĞŶƚƐŝŶĐůƵĚĞĂůůĞƌŐŝĐ
ďƌŽŶĐŚŽƐƉĂƐŵƌĞƋƵŝƌŝŶŐŝŶƚĞŶƐŝǀĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝŶĂŶĞŵĞƌŐĞŶĐǇƌŽŽŵŽƌĂƚŚŽŵĞ͕ďůŽŽĚĚǇƐĐƌĂƐŝĂƐŽƌ
ĐŽŶǀƵůƐŝŽŶƐƚŚĂƚĚŽŶŽƚƌĞƐƵůƚŝŶŝŶƉĂƚŝĞŶƚŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂƚŝŽŶ͕ŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĚƌƵŐĚĞƉĞŶĚĞŶĐǇŽƌ
ĚƌƵŐĂďƵƐĞ;Ϯϭ&ZϯϭϮ͘ϯϮͿ͘
x
/ŵƉŽƌƚĂŶƚŵĞĚŝĐĂůĞǀĞŶƚƐĂƐĚĞĨŝŶĞĚĂďŽǀĞ͕ŵĂǇĂůƐŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƐĞƌŝŽƵƐĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐ͘
ŶǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵĞĚŝĐĂůĞǀĞŶƚĐĂŶĂŶĚƐŚŽƵůĚďĞƌĞƉŽƌƚĞĚĂƐĂŶ^ŝĨĚĞĞŵĞĚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ
ďǇƚŚĞWƌŝŶĐŝƉĂů/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌŽƌƚŚĞ/E^ƉŽŶƐŽƌ͕/EKĨĨŝĐĞ͘
x
ůůĞǀĞŶƚƐŽĐĐƵƌƌŝŶŐĚƵƌŝŶŐƚŚĞĐŽŶĚƵĐƚŽĨĂƉƌŽƚŽĐŽůĂŶĚŵĞĞƚŝŶŐƚŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨĂ^
ŵƵƐƚďĞƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽƚŚĞ/ZŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞƚŝŵĞĨƌĂŵĞƐĂŶĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐŽƵƚůŝŶĞĚŝŶ
͞dŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdĞǆĂƐD͘͘ŶĚĞƌƐŽŶĂŶĐĞƌĞŶƚĞƌ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůZĞǀŝĞǁŽĂƌĚWŽůŝĐǇĨŽƌ
/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌƐŽŶZĞƉŽƌƚŝŶŐ^ĞƌŝŽƵƐhŶĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĚĚǀĞƌƐĞǀĞŶƚƐĨŽƌƌƵŐƐĂŶĚĞǀŝĐĞƐ͘͟
hŶůĞƐƐƐƚĂƚĞĚŽƚŚĞƌǁŝƐĞŝŶƚŚĞƉƌŽƚŽĐŽů͕Ăůů^Ɛ͕ĞǆƉĞĐƚĞĚŽƌƵŶĞǆƉĞĐƚĞĚ͕ŵƵƐƚďĞƌĞƉŽƌƚĞĚ
ƚŽƚŚĞ/EKĨĨŝĐĞ͕ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ;ǁŝƚŚŝŶϱǁŽƌŬŝŶŐĚĂǇƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨƚŚĞ
ĞǀĞŶƚͿ͘
x
ůůůŝĨĞͲƚŚƌĞĂƚĞŶŝŶŐŽƌĨĂƚĂůĞǀĞŶƚƐ͕ƚŚĂƚĂƌĞƵŶĞǆƉĞĐƚĞĚ͕ĂŶĚƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇĚƌƵŐ͕
ŵƵƐƚŚĂǀĞĂǁƌŝƚƚĞŶƌĞƉŽƌƚƐƵďŵŝƚƚĞĚǁŝƚŚŝŶϮϰŚŽƵƌƐ;ŶĞǆƚǁŽƌŬŝŶŐĚĂǇͿŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨ
ƚŚĞĞǀĞŶƚƚŽƚŚĞ^ĂĨĞƚǇWƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞƌŝŶƚŚĞ/EKĨĨŝĐĞ͘
x
hŶůĞƐƐŽƚŚĞƌǁŝƐĞŶŽƚĞĚ͕ƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ^ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ;Ğ^ͿǁŝůůďĞƵƚŝůŝǌĞĚĨŽƌƐĂĨĞƚǇ
ƌĞƉŽƌƚŝŶŐƚŽƚŚĞ/EKĨĨŝĐĞĂŶĚD/Z͘
x
^ĞƌŝŽƵƐĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐǁŝůůďĞĐĂƉƚƵƌĞĚĨƌŽŵƚŚĞƚŝŵĞŽĨƚŚĞĨŝƌƐƚƉƌŽƚŽĐŽůͲƐƉĞĐŝĨŝĐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕ƵŶƚŝůϯϬĚĂǇƐĂĨƚĞƌƚŚĞůĂƐƚĚŽƐĞŽĨĚƌƵŐ͕ƵŶůĞƐƐƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚǁŝƚŚĚƌĂǁƐ
ĐŽŶƐĞŶƚ͘^ĞƌŝŽƵƐĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐŵƵƐƚďĞĨŽůůŽǁĞĚƵŶƚŝůĐůŝŶŝĐĂůƌĞĐŽǀĞƌǇŝƐĐŽŵƉůĞƚĞĂŶĚ
ůĂďŽƌĂƚŽƌǇƚĞƐƚƐŚĂǀĞƌĞƚƵƌŶĞĚƚŽďĂƐĞůŝŶĞ͕ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞĞǀĞŶƚŚĂƐƐƚĂďŝůŝǌĞĚ͕ŽƌƚŚĞƌĞ
ŚĂƐďĞĞŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞĞǀĞŶƚ͘
x
ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ĂŶǇƐĞƌŝŽƵƐĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐƚŚĂƚŽĐĐƵƌĂĨƚĞƌƚŚĞϯϬĚĂǇƚŝŵĞƉĞƌŝŽĚƚŚĂƚĂƌĞ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚŵƵƐƚďĞƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽƚŚĞ/EKĨĨŝĐĞ͘dŚŝƐŵĂǇŝŶĐůƵĚĞƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂƐĞĐŽŶĚĂƌǇŵĂůŝŐŶĂŶĐǇ͘
ZĞƉŽƌƚŝŶŐƚŽ&͗
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


x
^ĞƌŝŽƵƐĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐǁŝůůďĞĨŽƌǁĂƌĚĞĚƚŽ&ďǇƚŚĞ/E^ƉŽŶƐŽƌ;^ĂĨĞƚǇWƌŽũĞĐƚ
DĂŶĂŐĞƌ/EKĨĨŝĐĞͿĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽϮϭ&ZϯϭϮ͘ϯϮ͘
/ƚŝƐƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞW/ĂŶĚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƚĞĂŵƚŽĞŶƐƵƌĞƐĞƌŝŽƵƐĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐĂƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚ
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŽĚĞŽĨ&ĞĚĞƌĂůZĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ͕'ŽŽĚůŝŶŝĐĂůWƌĂĐƚŝĐĞƐ͕ƚŚĞƉƌŽƚŽĐŽůŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͕ƚŚĞ
ƐƉŽŶƐŽƌ͛ƐŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͕ĂŶĚ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůZĞǀŝĞǁŽĂƌĚƉŽůŝĐǇ͘
ϲ͘ϰ
/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚƐƚĞůůĂƐĂŶĚEE
ĐŽƉǇŽĨƚŚĞ^ƌĞƉŽƌƚŵƵƐƚďĞƐĞŶƚ;ǀŝĂĨĂǆŽƌĞŵĂŝůͿƚŽƐƚĞůůĂƐĂŶĚEEĂƚƚŚĞƚŝŵĞƚŚĞĞǀĞŶƚŝƐ
ƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽƚŚĞ&͘^ƌĞƉŽƌƚĨŽƌŵƐƐŚŽƵůĚďĞĨŽƌǁĂƌĚĞĚǁŝƚŚƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐƌĞůĞǀĂŶƚƐŽƵƌĐĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
;Ğ͘Ő͘ŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂů΀,ΘW΁͕ŚŽƐƉŝƚĂůĚŝƐĐŚĂƌŐĞƐƵŵŵĂƌǇ͕ĂƵƚŽƉƐǇƌĞƉŽƌƚǁŚĞŶĂǀĂŝůĂďůĞ͕ƌĞƐƵůƚƐŽĨ
ƌĞůĞǀĂŶƚĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƚĞƐƚƐĐŽŵƉůĞƚĞĚƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞĞǀĞŶƚͿ͗
x
ƐƚĞůůĂƐWŚĂƌŵĂ'ůŽďĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚʹhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ
ŵĂŝů͗^ĂĨĞƚǇͲƵƐΛƵƐ͘ĂƐƚĞůůĂƐ͘ĐŽŵ
&ĂǆŶƵŵďĞƌ͗;ϴϰϳͿϯϭϳͲϭϮϰϭ
x
EEKŶĐŽůŽŐǇZĞƐĞĂƌĐŚWƌŽŐƌĂŵ;KZWͿ
ŵĂŝů͗KZWZĞƉŽƌƚƐΛŶĐĐŶ͘ŽƌŐ
&ĂǆŶƵŵďĞƌ͗;ϮϭϱͿϯϱϴͲϳϲϵϵ
dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐŵŝŶŝŵƵŵŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚ͗
ͻ
^ƚƵĚǇŶƵŵďĞƌͬ//dƌĞŐƵůĂƚŽƌǇŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ
ͻ
^ƵďũĞĐƚŶƵŵďĞƌ͕ƐĞǆĂŶĚĂŐĞ
ͻ
dŚĞĚĂƚĞŽĨƌĞƉŽƌƚ
ͻ
ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŽĨƚŚĞ^;ĞǀĞŶƚ͕ƐĞƌŝŽƵƐŶĞƐƐŽĨƚŚĞĞǀĞŶƚͿ
ͻ
ĂƵƐĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇĚƌƵŐ
&ŽůůŽǁͲƵƉŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞĞǀĞŶƚƐŚŽƵůĚďĞƐĞŶƚƉƌŽŵƉƚůǇ;ǁŝƚŚŝŶϳĚĂǇƐͿĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘
ϳ͘Ϭ
W,ZDhd/>/E&KZDd/KE
ůŝƐƚŽĨƚŚĞĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂůƌŝƐŬƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶĂůĂŐĞŶƚĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚŝŶ
ƚŚŝƐƐƚƵĚǇĐĂŶďĞĨŽƵŶĚŝŶ^ĞĐƚŝŽŶϳ͘ϭ͘
ϳ͘ϭ
ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ
ϳ͘ϭ͘ϭ
KƚŚĞƌŶĂŵĞ͗DsϯϭϬϬ
ϳ͘ϭ͘Ϯ
,Žǁ^ƵƉƉůŝĞĚ͗ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶĂƐŽĨƚŐĞůĂƚŝŶĐĂƉƐƵůĞĨŝůůĞĚǁŝƚŚĂ
ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐϰϬŵŐŽĨƚŚĞĂĐƚŝǀĞƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚ͘dŚĞĂƉƉƌŽǀĞĚ
ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĚŽƐĞŝƐϭϲϬŵŐŽŶĐĞĚĂŝůǇ;ϰĐĂƉƐƵůĞƐ͕ĞĂĐŚϰϬŵŐͿ
ϳ͘ϭ͘ϯ
^ƚŽƌĂŐĞ͗^ƚŽƌĞĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ;фϮϱqͿ͘&ŽƌŵŽƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƉůĞĂƐĞĨŽůůŽǁƚŚĞ
ƐƚŽƌĂŐĞŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉƌŽǀŝĚĞĚŽŶƚŚĞĚƌƵŐƉƌŽĚƵĐƚůĂďĞů͘
ϳ͘ϭ͘ϰ
ZŽƵƚĞŽĨĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͗KƌĂůůǇǁŝƚŚŽƌǁŝƚŚŽƵƚĨŽŽĚ͘ĂƉƐƵůĞƐƐŚŽƵůĚďĞƐǁĂůůŽǁĞĚ
ǁŚŽůĞĂŶĚĐĂŶŶŽƚďĞĐƌƵƐŚĞĚŽƌďƌŽŬĞŶ͘
ϳ͘ϭ͘ϱ
ǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ͗KƌĂůůǇďŝŽĂǀĂŝůĂďůĞ͘
ϳ͘ϭ͘ϲ
ŐĞŶƚĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ͗ƌƵŐĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇǁŝůůďĞŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚƉĞƌŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƐƚĂŶĚĂƌĚ
ĂŶĚǁŝůůĂĚŚĞƌĞƚŽŽĚĞŽĨ&ĞĚĞƌĂůZĞŐƵůĂƚŝŽŶZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĨŽƌĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ͘
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ϳ͘Ϯ
WĂĐůŝƚĂǆĞů;dĂǆŽů͕E^ηϲϳϯϬϴϵͿ
ϳ͘Ϯ͘ϭ
&ŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ͗WĂĐůŝƚĂǆĞůŝƐĂƉŽŽƌůǇƐŽůƵďůĞƉůĂŶƚƉƌŽĚƵĐƚĨƌŽŵƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶǇĞǁ͕dĂǆƵƐ
ďƌĞǀŝĨŽůŝĂ͘/ŵƉƌŽǀĞĚƐŽůƵďŝůŝƚǇƌĞƋƵŝƌĞƐĂŵŝǆĞĚƐŽůǀĞŶƚƐǇƐƚĞŵǁŝƚŚĨƵƌƚŚĞƌĚŝůƵƚŝŽŶƐŽĨ
ĞŝƚŚĞƌϬ͘ϵйƐŽĚŝƵŵĐŚůŽƌŝĚĞŽƌϱйĚĞǆƚƌŽƐĞŝŶǁĂƚĞƌ͘WĂĐůŝƚĂǆĞůŝƐƐƵƉƉůŝĞĚĂƐĂƐƚĞƌŝůĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞ͕ϲŵŐͬŵůŝŶϱŵůǀŝĂůƐ;ϯϬŵŐͬǀŝĂůͿŝŶƉŽůǇŽǆǇĞƚŚǇůĂƚĞĚĐĂƐƚŽƌŽŝů
;ƌĞŵŽƉŚŽƌ>ͿϱϬйĂŶĚĚĞŚǇĚƌĂƚĞĚĂůĐŽŚŽů͕h^W͕ϱϬй͘dŚĞĐŽŶƚĞŶƚƐŽĨƚŚĞǀŝĂůŵƵƐƚ
ďĞĚŝůƵƚĞĚũƵƐƚƉƌŝŽƌƚŽĐůŝŶŝĐĂůƵƐĞ͘/ƚŝƐĂůƐŽĂǀĂŝůĂďůĞŝŶϭϬϬĂŶĚϯϬϬŵŐǀŝĂůƐ͘
ϳ͘Ϯ͘Ϯ
^ŽůƵƚŝŽŶWƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͗WĂĐůŝƚĂǆĞů͕ĂƚƚŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĚŽƐĞ͕ǁŝůůďĞĚŝůƵƚĞĚŝŶϱϬϬͲϭϬϬϬŵů
ŽĨϬ͘ϵй^ŽĚŝƵŵŚůŽƌŝĚĞŝŶũĞĐƚŝŽŶ͕h^WŽƌϱйĞǆƚƌŽƐĞŝŶũĞĐƚŝŽŶ͕h^W;ϱtͿ;ϱϬϬŵůŝƐ
ĂĚĞƋƵĂƚĞŝĨƉĂĐůŝƚĂǆĞůŝƐĂƐŝŶŐůĞĂŐĞŶƚͿ͘WĂĐůŝƚĂǆĞůŵƵƐƚďĞƉƌĞƉĂƌĞĚŝŶŐůĂƐƐŽƌ
ƉŽůǇŽůĞĨŝŶĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐĚƵĞƚŽůĞĂĐŚŝŶŐŽĨĚŝĞƚŚǇůŚĞǆůƉŚƚŚĂůĂƚĞ;,WͿƉůĂƐƚŝĐŝǌĞƌĨƌŽŵ
ƉŽůǇǀŝŶǇůĐŚůŽƌŝĚĞ;WsͿďĂŐƐĂŶĚŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐƚƵďŝŶŐďǇƚŚĞƌĞŵŽƉŚŽƌǀĞŚŝĐůĞŝŶǁŚŝĐŚ
ƉĂĐůŝƚĂǆĞůŝƐƐŽůƵďŝůŝǌĞĚ͘
EKd͗&ŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨĂƐŵĂůůŶƵŵďĞƌŽĨĨŝďĞƌƐŝŶƐŽůƵƚŝŽŶ;ǁŝƚŚŝŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞůŝŵŝƚƐ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚďǇƚŚĞh^WWĂƌƚŝĐƵůĂƚĞDĂƚƚĞƌdĞƐƚĨŽƌ>sWƐͿŚĂƐďĞĞŶŽďƐĞƌǀĞĚĂĨƚĞƌ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨƉĂĐůŝƚĂǆĞů͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŝŶͲůŝŶĞĨŝůƚƌĂƚŝŽŶŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇĨŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨ
ƉĂĐůŝƚĂǆĞůƐŽůƵƚŝŽŶƐ͘/ŶͲůŝŶĞĨŝůƚƌĂƚŝŽŶƐŚŽƵůĚďĞĂĐĐŽŵƉůŝƐŚĞĚďǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĂ
ŚǇĚƌŽƉŚŝůŝĐ͕ŵŝĐƌŽƉŽƌŽƵƐĨŝůƚĞƌŽĨƉŽƌĞƐŝǌĞŶŽƚŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶϬ͘ϮϮŵŝĐƌŽŶƐ;Ğ͘Ő͗͘/syͲ//͕
/syͲ,WŽƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚͿŝŶƚŽƚŚĞ/sĨůƵŝĚƉĂƚŚǁĂǇĚŝƐƚĂůƚŽƚŚĞŝŶĨƵƐŝŽŶƉƵŵƉ͘ůƚŚŽƵŐŚ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚŽĞƐŶŽƚŝŶĚŝĐĂƚĞůŽƐƐŽĨĚƌƵŐƉŽƚĞŶĐǇ͕ƐŽůƵƚŝŽŶƐĞǆŚŝďŝƚŝŶŐ
ĞǆĐĞƐƐŝǀĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƚĞŵĂƚƚĞƌĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞƵƐĞĚ͘
ϳ͘Ϯ͘ϯ
^ƚŽƌĂŐĞ͗dŚĞŝŶƚĂĐƚǀŝĂůƐĐĂŶďĞƐƚŽƌĞĚŝŶĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƌĂŶŐĞďĞƚǁĞĞŶϮͲϮϱΣ;ϯϲͲ
ϳϳΣ&Ϳ͘
ϳ͘Ϯ͘ϰ
^ƚĂďŝůŝƚǇ͗^ĞĞ&ͲĂƉƉƌŽǀĞĚƉĂĐŬĂŐĞŝŶƐĞƌƚĂŶĚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌƐƚĂďŝůŝƚǇ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘
ϳ͘Ϯ͘ϱ
^ƵƉƉůŝĞƌ͗ŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵƌŝƐƚŽůͲDǇĞƌƐ^ƋƵŝďďŽŵƉĂŶǇ͘
ϳ͘Ϯ͘ϲ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͗^ĞĞƐĞĐƚŝŽŶϰ͘ϰ͘
ϳ͘Ϯ͘ϳ
ĚǀĞƌƐĞĨĨĞĐƚƐ͗
,ĞŵĂƚŽůŽŐŝĐ͗DǇĞůŽƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ
'ĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂů͗EĂƵƐĞĂĂŶĚǀŽŵŝƚŝŶŐ͕ĚŝĂƌƌŚĞĂ͕ƐƚŽŵĂƚŝƚŝƐ͕ŵƵĐŽƐŝƚŝƐ͕ƉŚĂƌǇŶŐŝƚŝƐ͕
ƚǇƉŚůŝƚŝƐ͕ŝƐĐŚĞŵŝĐĐŽůŝƚŝƐ͕ŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĐĞŶƚĞƌŽĐŽůŝƚŝƐ
,ĞĂƌƚ͗ƌƌŚǇƚŚŵŝĂ͕ŚĞĂƌƚďůŽĐŬ͕ǀĞŶƚƌŝĐƵůĂƌƚĂĐŚǇĐĂƌĚŝĂ͕ŵǇŽĐĂƌĚŝĂůŝŶĨĂƌĐƚŝŽŶ;D/Ϳ͕
ďƌĂĚǇĐĂƌĚŝĂ͕ĂƚƌŝĂůĂƌƌŚǇƚŚŵŝĂ
WƵůŵŽŶĂƌǇ͗WŶĞƵŵŽŶŝƚŝƐ
ůŽŽĚWƌĞƐƐƵƌĞ͗,ǇƉŽƚĞŶƐŝŽŶ͕ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ;ƉŽƐƐŝďůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚ
ŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶͲͲĞǆĂŵĞƚŚĂƐŽŶĞͿ
EĞƵƌŽůŽŐŝĐ͗^ĞŶƐŽƌǇ;ƚĂƐƚĞͿ͕ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇ͕ƐĞŝǌƵƌĞƐ͕ŵŽŽĚƐǁŝŶŐƐ͕ŚĞƉĂƚŝĐ
ĞŶĐĞƉŚĂůŽƉĂƚŚǇ͕ĞŶĐĞƉŚĂůŽƉĂƚŚǇ
^ŬŝŶ͗/ŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ͗ĞƌǇƚŚĞŵĂ͕ŝŶĚƵƌĂƚŝŽŶ͕ƚĞŶĚĞƌŶĞƐƐ͕ƌĂƌĞůǇƵůĐĞƌĂƚŝŽŶ͕ŝŶũĞĐƚŝŽŶͲƌĞĐĂůů
ƌĞĂĐƚŝŽŶƐ͕ĞƌǇƚŚĞŵĂŵƵůƚŝĨŽƌŵĞ;Ğ͘Ő͕͘^ƚĞǀĞŶƐͲ:ŽŚŶƐŽŶƐǇŶĚƌŽŵĞ͕ƚŽǆŝĐĞƉŝĚĞƌŵĂů
ŶĞĐƌŽůǇƐŝƐͿ
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ůůĞƌŐǇ͗ŶĂƉŚǇůĂĐƚŽŝĚĂŶĚƵƌƚŝĐĂƌŝĂůƌĞĂĐƚŝŽŶƐ;ĂĐƵƚĞͿ͕ĨůƵƐŚŝŶŐ͕ƌĂƐŚ͕ƉƌƵƌŝƚƵƐ
>ŝǀĞƌ͗/ŶĐƌĞĂƐĞĚ^d͕>d͕ďŝůŝƌƵďŝŶ͕ĂůŬĂůŝŶĞƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞĂŶĚƚƌŝŐůǇĐĞƌŝĚĞƐ͕ŚĞƉĂƚŝĐ
ĨĂŝůƵƌĞ͕ŚĞƉĂƚŝĐŶĞĐƌŽƐŝƐ
KƚŚĞƌ͗ůŽƉĞĐŝĂ͕ĨĂƚŝŐƵĞ͕ĂƌƚŚƌĂůŐŝĂ͕ŵǇĂůŐŝĂ͕ůŝŐŚƚͲŚĞĂĚĞĚŶĞƐƐ͕ŵǇŽƉĂƚŚǇ͕ŚĞĂĚĂĐŚĞƐ
KƚŚĞƌ͕sŝƐŝŽŶ͗^ĞŶƐĂƚŝŽŶŽĨĨůĂƐŚŝŶŐůŝŐŚƚƐ͕ďůƵƌƌĞĚǀŝƐŝŽŶ͕ƐĐŝŶƚŝůůĂƚŝŶŐƐĐŽƚŽŵĂƚĂ
Ύ^ĞĞ&ͲĂƉƉƌŽǀĞĚƉĂĐŬĂŐĞŝŶƐĞƌƚĨŽƌĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞůŝƐƚŽĨĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƉĂĐůŝƚĂǆĞů͘
ϳ͘ϯ
ĂƌďŽƉůĂƚŝŶ;WĂƌĂƉůĂƚŝŶΠ͕E^ηϮϰϭϮϰϬͿ
ϳ͘ϯ͘ϭ
&ŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ͗ĂƌďŽƉůĂƚŝŶŝƐƐƵƉƉůŝĞĚĂƐĂƐƚĞƌŝůĞůǇŽƉŚŝůŝǌĞĚƉŽǁĚĞƌĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƐŝŶŐůĞͲ
ĚŽƐĞǀŝĂůƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐϱϬŵŐ͕ϭϱϬŵŐĂŶĚϰϱϬŵŐŽĨĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĨŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶďǇ
ŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐŝŶĨƵƐŝŽŶ͘ĂĐŚǀŝĂůĐŽŶƚĂŝŶƐĞƋƵĂůƉĂƌƚƐďǇǁĞŝŐŚƚŽĨĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĂŶĚ
ŵĂŶŶŝƚŽů͘
ϳ͘ϯ͘Ϯ
^ŽůƵƚŝŽŶWƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͗/ŵŵĞĚŝĂƚĞůǇďĞĨŽƌĞƵƐĞ͕ƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚŽĨĞĂĐŚǀŝĂůŵƵƐƚďĞ
ƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚǁŝƚŚĞŝƚŚĞƌƐƚĞƌŝůĞǁĂƚĞƌĨŽƌŝŶũĞĐƚŝŽŶ͕h^W͕ϱйĚĞǆƚƌŽƐĞŝŶǁĂƚĞƌ͕ŽƌϬ͘ϵй
ƐŽĚŝƵŵĐŚůŽƌŝĚĞŝŶũĞĐƚŝŽŶ͕h^W͕ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐĐŚĞĚƵůĞ͗
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EKd͗ůƵŵŝŶƵŵƌĞĂĐƚƐǁŝƚŚĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĐĂƵƐŝŶŐƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚůŽƐƐŽĨ
ƉŽƚĞŶĐǇ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŶĞĞĚůĞƐŽƌŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐƐĞƚƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂůƵŵŝŶƵŵƉĂƌƚƐƚŚĂƚŵĂǇ
ĐŽŵĞŝŶĐŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚƚŚĞĚƌƵŐŵƵƐƚŶŽƚďĞƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨ
ĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶ͘
ϳ͘ϯ͘ϯ
^ƚŽƌĂŐĞ͗hŶŽƉĞŶĞĚǀŝĂůƐŽĨĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶĂƌĞƐƚĂďůĞĨŽƌƚŚĞůŝĨĞŝŶĚŝĐĂƚĞĚŽŶƚŚĞƉĂĐŬĂŐĞ
ǁŚĞŶƐƚŽƌĞĚĂƚĐŽŶƚƌŽůůĞĚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĨƌŽŵůŝŐŚƚ͘
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^ƚĂďŝůŝƚǇ͗^ĞĞ&ͲĂƉƉƌŽǀĞĚƉĂĐŬĂŐĞŝŶƐĞƌƚĂŶĚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌƐƚĂďŝůŝƚǇ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘
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^ƵƉƉůŝĞƌ͗ŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵƌŝƐƚŽůͲDǇĞƌƐ^ƋƵŝďďŽŵƉĂŶǇ͘
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ĚǀĞƌƐĞĞĨĨĞĐƚƐ͗
,ĞŵĂƚŽůŽŐŝĐ͗DǇĞůŽƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ
'ĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂů͗EĂƵƐĞĂ͕ǀŽŵŝƚŝŶŐ͕ĚŝĂƌƌŚĞĂ͕ĂďĚŽŵŝŶĂůƉĂŝŶ͕ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ
EĞƵƌŽůŽŐŝĐ͗WĞƌŝƉŚĞƌĂůŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇ͕ŽƚŽƚŽǆŝĐŝƚǇ͕ǀŝƐƵĂůĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞƐ͕ĐŚĂŶŐĞŝŶƚĂƐƚĞ͕
ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵƐǇŵƉƚŽŵƐ
ZĞŶĂů͗ďŶŽƌŵĂůƌĞŶĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƚĞƐƚƌĞƐƵůƚƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƐĞƌƵŵĐƌĞĂƚŝŶŝŶĞ͕ďůŽŽĚƵƌĞĂ
ŶŝƚƌŽŐĞŶ͕ĂŶĚĐƌĞĂƚŝŶŝŶĞĐůĞĂƌĂŶĐĞ
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


,ĞƉĂƚŝĐ͗ďŶŽƌŵĂůůŝǀĞƌĨƵŶĐƚŝŽŶƚĞƐƚƐŝŶĐůƵĚŝŶŐďŝůŝƌƵďŝŶ͕^d͕ĂŶĚĂůŬĂůŝŶĞƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞ
ůĞĐƚƌŽůǇƚĞŚĂŶŐĞƐ͗ďŶŽƌŵĂůůǇĚĞĐƌĞĂƐĞĚƐĞƌƵŵĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞǀĂůƵĞƐƌĞƉŽƌƚĞĚĨŽƌ
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ůůĞƌŐŝĐZĞĂĐƚŝŽŶƐ͗ZĂƐŚ͕ƵƌƚŝĐĂƌŝĂ͕ĞƌǇƚŚĞŵĂ͕ƉƌƵƌŝƚƵƐ͕ĂŶĚƌĂƌĞůǇďƌŽŶĐŚŽƐƉĂƐŵĂŶĚ
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/ŶũĞĐƚŝŽŶ^ŝƚĞZĞĂĐƚŝŽŶƐ͗ZĞĚŶĞƐƐ͕ƐǁĞůůŝŶŐ͕ƉĂŝŶ͖ŶĞĐƌŽƐŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĞǆƚƌĂǀĂƐĂƚŝŽŶ
ŚĂƐďĞĞŶƌĞƉŽƌƚĞĚ͘
KƚŚĞƌ͗WĂŝŶ͕ĂƐƚŚĞŶŝĂ͕ĂůŽƉĞĐŝĂ͘ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ͕ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ͕ŐĞŶŝƚŽƵƌŝŶĂƌǇ͕ĂŶĚŵƵĐŽƐĂů
ƐŝĚĞĞĨĨĞĐƚƐŚĂǀĞŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶϲйŽƌůĞƐƐŽĨƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƐ͘ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌĞǀĞŶƚƐ;ĐĂƌĚŝĂĐ
ĨĂŝůƵƌĞ͕ĞŵďŽůŝƐŵ͕ĐĞƌĞďƌŽǀĂƐĐƵůĂƌĂĐĐŝĚĞŶƚƐͿǁĞƌĞĨĂƚĂůŝŶůĞƐƐƚŚĂŶϭйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐĂŶĚ
ĚŝĚŶŽƚĂƉƉĞĂƌƚŽďĞƌĞůĂƚĞĚƚŽĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ͘ĂŶĐĞƌͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚŚĞŵŽůǇƚŝĐͲƵƌĞŵŝĐ
ƐǇŶĚƌŽŵĞŚĂƐďĞĞŶƌĞƉŽƌƚĞĚƌĂƌĞůǇ͘DĂůĂŝƐĞ͕ĂŶŽƌĞǆŝĂ͕ĂŶĚŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶŚĂǀĞďĞĞŶ
ƌĞƉŽƌƚĞĚĂƐƉĂƌƚŽĨƉŽƐƚͲŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͘
Ύ^ĞĞ&ͲĂƉƉƌŽǀĞĚƉĂĐŬĂŐĞŝŶƐĞƌƚĨŽƌĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞůŝƐƚŽĨĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĐĂƌďŽƉůĂƚŝŶ͘
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KZZ>d/sͬ^W/>^dh/^
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ŽůůĞĐƚŝŽŶŽĨ^ƉĞĐŝŵĞŶƐ
ϭ͘ŝŽƉƐŝĞƐ
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WƌĞͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚ;ǁŝƚŚŝŶϭϰĚĂǇƐƉƌŝŽƌƚŽĚĂǇϭŽĨǇĐůĞϬͿ
x
WŽƐƚͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚ;ďĞƚǁĞĞŶĚĂǇƐϮϲͲϮϴŽĨǇĐůĞϬͿ
Ϯ͘WůĂƐŵĂƐĂŵƉůĞƐĨŽƌďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ
x
WƌĞͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚ;ǁŝƚŚŝŶϭϰĚĂǇƐƉƌŝŽƌƚŽĚĂǇϭŽĨǇĐůĞϬͿ
x
WŽƐƚͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚ;ďĞƚǁĞĞŶĚĂǇƐϮϲͲϮϴŽĨǇĐůĞϬͿ
ϯ͘tŚŝƚĞďůŽŽĚĐĞůůƐ;tƐͿ
tŚŝƚĞďůŽŽĚĐĞůůƐĨŽƌŐĞƌŵůŝŶĞĐŽŶƚƌŽůŽĨEͲƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐǁŝůůďĞĐŽůůĞĐƚĞĚƉƌĞͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
;ǁŝƚŚŝŶϭϰĚĂǇƐƉƌŝŽƌƚŽĚĂǇϭŽĨǇĐůĞϬͿ͘/ĨtĐŽůůĞĐƚŝŽŶŝƐŶŽƚĐŽůůĞĐƚĞĚƉƌĞͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ŝƚŵĂǇ
ďĞĐŽůůĞĐƚĞĚďĞƚǁĞĞŶĚĂǇƐϮϲͲϮϴŽĨǇĐůĞϬ͘

ϰ͘WůĂƐŵĂƐĂŵƉůĞƐĨŽƌWŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐƐ
WůĂƐŵĂƐĂŵƉůĞƐĨŽƌW<ĂŶĂůǇƐĞƐǁŝůůďĞĐŽůůĞĐƚĞĚĚƵƌŝŶŐǇĐůĞϮtĞĞŬϭĨŽƌƚŚĞĨŝƌƐƚϮϬƉĂƚŝĞŶƚƐ
;ĨƌŽŵ^ĂĨĞƚǇ>ĞĂĚͲŝŶĂŶĚƚŚĞŶWŚĂƐĞ//Ϳ͘WůĞĂƐĞƐĞĞƉƉĞŶĚŝǆĨŽƌĂĚĞƚĂŝůĞĚƐĐŚĞĚƵůĞ͘
ϴ͘Ϯ
,ĂŶĚůŝŶŐŽĨ^ƉĞĐŝŵĞŶƐ
ŝŽƉƐŝĞƐ͗ZĞƉĞĂƚďŝŽƉƐŝĞƐŽĨƚŚĞƐĂŵĞƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌŵƵƐƚďĞĐŽůůĞĐƚĞĚĂƚƚǁŽƚŝŵĞ
ƉŽŝŶƚƐĨƌŽŵĞĂĐŚƉĂƚŝĞŶƚǁŚĞŶƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞŝƐƐĂĨĞůǇĂĐĐĞƐƐŝďůĞ͘dŚĞďŝŽƉƐŝĞƐǁŝůůďĞŽďƚĂŝŶĞĚĚŝƌĞĐƚůǇŽƌ
ďǇŝŵĂŐĞŐƵŝĚĞĚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘ƐŝŵƉůĞďŝŽƉƐǇǁŝůůďĞŽďƚĂŝŶĞĚĨŽƌĞĂĐŚƚŝŵĞƉŽŝŶƚǁŚĞŶ
ƉŽƐƐŝďůĞ͘ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůǇ͕ŽŶĞŽƌŵŽƌĞƉĂƐƐŶĞĞĚůĞďŝŽƉƐŝĞƐǁŝůůďĞŽďƚĂŝŶĞĚƵƐŝŶŐĂϮϮŐĂƵŐĞŽƌůĂƌŐĞƌ
ŶĞĞĚůĞĂƚƚŚĞĚŝƐĐƌĞƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĂůƌĂĚŝŽůŽŐŝƐƚĨŽƌĞĂĐŚƚŝŵĞƉŽŝŶƚŝŶŽƌĚĞƌƚŽŽďƚĂŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞ
ƚŝƐƐƵĞ͘/ĚĞĂůůǇĂϭϲŐĂƵŐĞŶĞĞĚůĞǁŝůůďĞƵƚŝůŝǌĞĚ͘^ĂŵƉůĞƐǁŝůůďĞƐŶĂƉͲĨƌŽǌĞŶǁŝƚŚŝŶϯϬŵŝŶƵƚĞƐĨŽƌ
ĨƵƌƚŚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐ͘
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


WůĂƐŵĂ͗tŚŽůĞǀĞŶŽƵƐďůŽŽĚŝƐĐŽůůĞĐƚĞĚŝŶsĂĐƵƚĂŝŶĞƌƚƵďĞƐ͘^ĂŵƉůĞƐǁŝůůďĞƐƉƵŶĂŶĚƚŚĞƉůĂƐŵĂ
ĂůŝƋƵŽƚĞĚĂŶĚƉůĂĐĞĚŝŶĂĐƌǇŽƚƵďĞ͘dŚĞƐĂŵƉůĞƐǁŝůůƚŚĞŶďĞƐƚŽƌĞĚŝŶƚŚĞĨƌĞĞǌĞƌĂƚͲϴϬĚĞŐƌĞĞƐĞůƐŝƵƐ͘
^ƉĞĐŝĨŝĐƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͕ůĂďĞůŝŶŐ͕ĂŶĚƐƚŽƌŝŶŐŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĂƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĂƐĞƉĂƌĂƚĞ^ƚĂŶĚĂƌĚKƉĞƌĂƚŝŶŐ
WƌŽĐĞĚƵƌĞ͘
ϴ͘ϯ
ŶĂůǇƐŝƐŽĨdŝƐƐƵĞ
WƌĞͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚƉŽƐƚͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚƚŝƐƐƵĞǁŝůůďĞŽďƚĂŝŶĞĚĨŽƌƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂŶĂůǇƐĞƐ͗
ϭ͘ dĂƌŐĞƚĞĚŽƌǁŚŽůĞĞǆŽŵĞƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐĨŽƌZ͕DW<ĂŶĚW/ϯ<ƉĂƚŚǁĂǇƐ͖
Ϯ͘ /ŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ;/,ͿĨŽƌZůŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶĚĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ͖
ϯ͘ dƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐĂŶĂůǇƐĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐsŝƐŝƵŵƐƉĂƚŝĂůƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐĂƐƐĂǇ͖
ϰ͘ &ƵŶĐƚŝŽŶĂůĂŶĚĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂƐƐĂǇƐǁŝƚŚŐůŽďĂůƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂŶĚƌĞǀĞƌƐĞƉŚĂƐĞƉƌŽƚĞŝŶ
ĂƌƌĂǇ;ZWWͿŽĨZͲƌĞůĂƚĞĚƉĂƚŚǁĂǇƐ͖
ϱ͘ ƚͲĐĞůůŝŶĨŝůƚƌĂƚĞƐǁŝůůďĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚƵƐŝŶŐŽƵƌŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ͛ƐĞǆŝƐƚŝŶŐŝŵŵƵŶŽƚŚĞƌĂƉǇ
ƉůĂƚĨŽƌŵĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞŝŵŵƵŶŽƉŚĞŶŽƚǇƉĞ͘
ϴ͘ϰ
DĞƚŚŽĚƐŽĨŶĂůǇƐŝƐ
/ŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐĨŽƌZůŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ĂŶĚĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶǁŝůůďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚƵƚŝůŝǌŝŶŐ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŵĞƚŚŽĚƐ͘DƵƚĂƚŝŽŶĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐŽŵĂƚŝĐĐŚĂŶŐĞƐŝŶZ͕DW<͕ĂŶĚW/ϯ<ƉĂƚŚǁĂǇŵĞŵďĞƌƐ
ǁŝůůďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇƚĞƐƚŝŶŐĂŶĂůŝƋƵŽƚŽĨƚƵŵŽƌE͘DƵƚĂƚŝŽŶƐǁŝůůďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶďĂƐĞůŝŶĞƚƵŵŽƌ
ƚŝƐƐƵĞ͘ĂƐĞƐǁŝůůďĞĐůĂƐƐŝĨŝĞĚĂƐŵƵƚĂƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞŽƌŶĞŐĂƚŝǀĞĨŽƌĞĂĐŚŐĞŶĞ͕ĂŶĚƚŚĞůŽĐĂƚŝŽŶĂŶĚƚǇƉĞ
ŽĨĞĂĐŚŵƵƚĂƚŝŽŶǁŝůůďĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ͘/ĨŵƵƚĂƚŝŽŶƐĂƌĞŽďƐĞƌǀĞĚ͕ƚŚĞŶĂŶĂůŝƋƵŽƚŽĨŶŽƌŵĂůEǁŝůůďĞ
ƚĞƐƚĞĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞŝĨƚŚĞŵƵƚĂƚŝŽŶŝƐƐŽŵĂƚŝĐŽƌŶŽƚĂƐƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁŝůůĨŽĐƵƐŽŶĐŽŶĨŝƌŵĞĚƐŽŵĂƚŝĐ
ŵƵƚĂƚŝŽŶƐ͘
/ŶƚĞƌŵƐŽĨZE͕ǁĞǁŝůůƉĞƌĨŽƌŵƚŚĞƐƉĂƚŝĂůZEƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐƵƐŝŶŐsŝƐŝƵŵƉůĂƚĨŽƌŵƚŽĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞƚŚĞ
ƐƉĂƚŝĂůƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇŽĨƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘^ƉĂƚŝĂůƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƐŝƐĂƉŽǁĞƌĨƵůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĨŽƌ
ŵŽůĞĐƵůĂƌƉƌŽĨŝůŝŶŐĂŶĂůǇƐŝƐƚŚĂƚĂůůŽǁƐƵƐƚŽŶŽƚŽŶůǇƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇĂůůƚŚĞŐĞŶĞĂĐƚŝǀŝƚǇŝŶĂƚŝƐƐƵĞƐĂŵƉůĞ
ĂŶĚŵĂƉǁŚĞƌĞƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇŝƐŽĐĐƵƌƌŝŶŐ͕ďƵƚĂůƐŽƚŽƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨ
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƐǁŝƚŚŝŶĂƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƚĞǆƚ͕ǁŚŝĐŚŝƐŶĞĞĚĞĚĨŽƌƚŚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨďŝŽůŽŐǇĂŶĚ
ĐŽŵƉůĞǆĚŝƐĞĂƐĞ͘dŚĞĨƌŽǌĞŶƚŝƐƐƵĞĨƌŽŵƉƌĞͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚƉŽƐƚͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝůůďĞĨŝǆĞĚĂŶĚ
ƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌĞĚƚŽƌĞůĞĂƐĞZEǁŚŝĐŚďŝŶĚƐƚŽĂĚũĂĐĞŶƚĐĂƉƚƵƌĞƉƌŽďĞƐ͕ĂůůŽǁŝŶŐĨŽƌƚŚĞĐĂƉƚƵƌĞŽĨŐĞŶĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ĐEǁŝůůďĞƚŚĞŶƐǇŶƚŚĞƐŝǌĞĚĨƌŽŵĐĂƉƚƵƌĞĚZEĂŶĚƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐůŝďƌĂƌŝĞƐǁŝůů
ďĞƉƌĞƉĂƌĞĚ͘dŚŝƐĂƐƐĂǇǁŝůůďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚƵŶĚĞƌƌ͘^ŽŽĚ͛ƐůĂďŽƌĂƚŽƌǇĂƚDŶĚĞƌƐŽŶĂŶĚŝŶ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚ'ĞŶŽŵŝĐĂŶĚZEWƌŽĨŝůŝŶŐŽƌĞĂƚĂǇůŽƌŽůůĞŐĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ;,ŽƵƐƚŽŶ͕dyͿ͘
tĞǁŝůůĂůƐŽƉĞƌĨŽƌŵŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ;D^ͿďĂƐĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂŶĚƉŚŽƐƉŚŽƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐŝŶ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚ/ŶŽǀĂ&ĂŝƌĨĂǆ,ŽƐƉŝƚĂů;&ĂůůƐŚƵƌĐŚ͕sͿ͘D^ͲďĂƐĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂŶĂůǇƐŝƐŝƐƚŚĞŵŽƐƚ
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂƐƐĂǇƐƚŽŵĞĂƐƵƌĞƚŚĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƉƌŽƚĞŝŶƉƌŽĨŝůŝŶŐŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ĂŶĚƚŚĞŝƌƉƌŽƚĞŝŶͲ
ƉƌŽƚĞŝŶŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ͘/ŶďƌŝĞĨ͕ƚƵŵŽƌĐĞůůƐĨƌŽŵĨƌŽǌĞŶƚŝƐƐƵĞƐǁŝůůďĞŚĂƌǀĞƐƚĞĚďǇůĂƐĞƌ
ŵŝƐĐƌŽĚŝƐƐĞĐƚŝŽŶ͘dŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞĚƐĂŵƉůĞƐǁŝůůďĞĂŶĂůǇǌĞĚƵƐŝŶŐĂŵŝĐƌŽƐĐĂůĞĚƚĂŶĚĞŵŵĂƐƐƚĂŐ;dDdͿͲ
ŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ;D^ͿͲďĂƐĞĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐͬƉŚŽƐƉŚŽƉƌŽƚĞŽŵŝĐǁŽƌŬĨůŽǁ͘
ZĞǀĞƌƐĞƉŚĂƐĞƉƌŽƚĞŝŶůǇƐĂƚĞĂƌƌĂǇ;ZWWͿŝƐĂŚŝŐŚƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚ͕ĨƵŶĐƚŝŽŶĂůƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐƚŽŽůƚŚĂƚĐĂŶ
ƋƵĂŶƚŝĨǇƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶĂƚĂƌŐĞƚ͕ĂƐǁĞůůĂƐ͕ŽƚŚĞƌƐŝŶƉĂƚŚǁĂǇƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ͕ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ͕ĂŶĚ
ĨƌŽŵƐŵĂůůĂůŝƋƵŽƚƐŽĨƚŝƐƐƵĞ͘ZWWƌĞƋƵŝƌĞƐŽŶůǇŶĂŶŽŐƌĂŵƐŽĨƉƌŽƚĞŝŶůǇƐĂƚĞƚŽŵĞĂƐƵƌĞƚŽƚĂůƉƌŽƚĞŝŶ
ůĞǀĞůƐ͕ƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶ͕ĂƉŽƉƚŽƐŝƐ͕ĂŶĚĐĞůůͲĐǇĐůĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͘tĞŚĂǀĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚZWWĂŶĂůǇƐŝƐŽŶ
ŽǀĞƌϱϬϬĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌĂůůŽǁŝŶŐƵƐƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚZĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂů
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ
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ĐĞůůƐƌĞůĂƚĞĚƚŽŐĞŶŽŵŝĐĂŶŽŵĂůŝĞƐ͘dŚĞĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞƐƚƵĚŝĞƐǁŝůůĂůƐŽƌĞǀĞĂůǁŚĞƚŚĞƌƚƵŵŽƌĐĞůůƐŚĂǀĞ
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ƐƚĂŝŶŝŶŐŝŶƚŚĞƚƵŵŽƌĐĞůůƐŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨŝŶƚĞƌŶĂůƉŽƐŝƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽů;ƐƚƌŽŵĂůĐĞůůƐ͕ůǇŵƉŚŽĐǇƚĞƐͿǁŝůů
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ƚŚĞƚƵŵŽƌƐŚŽǁƐƉŽƐŝƚŝǀĞƐƚĂŝŶŝŶŐ͘ĂƐĞƐǁŝƚŚƉĂƚĐŚǇWdEƐƚĂŝŶŝŶŐǁŝůůďĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚĂƐƐŚŽǁŝŶŐ
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ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞŵĂũŽƌƐŝŐŶĂůŝŶŐƉĂƚŚǁĂǇƐ͕W/ϯ<ĂŶĚZ^ͬZ&ͬD<ŝ͘Ğ͘ĂƐǁĞůůĂƐƚƵŵŽƌŵŝĐƌŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
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ƌĂǇƐŵƵƐƚďĞĚŽŶĞǁŝƚŚŝŶϰǁĞĞŬƐƉƌŝŽƌƚŽƚŚĞƐƚĂƌƚŽĨƚŚĞƌĂƉǇ͘/ŶƚŚĞĞǀĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚΖƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶ
ŝƐĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŶŐ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌǇĞǀĂůƵĂƚŝŽŶƐƐŚŽƵůĚďĞƌĞƉĞĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶϮĚĂǇƐƉƌŝŽƌƚŽŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŶĞǆƚ
ĐǇĐůĞŽĨƚŚĞƌĂƉǇ͘ůůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐĐĂŶďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚцϳĚĂǇƐĨƌŽŵƚŚĞŶŽƚĞĚƚŝŵĞƉŽŝŶƚƵŶůĞƐƐĂŶŽƚŚĞƌ
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Proprietary Information of MD Anderson


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$OEXPLQDONDOLQHSKRVSKDWDVHWRWDOELOLUXELQELFDUERQDWH%81FDOFLXPFKORULGH
FUHDWLQLQHJOXFRVH/'+PDJQHVLXPSKRVSKRUXVSRWDVVLXPWRWDOSURWHLQ$67
$/7VRGLXP
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6HUXPSUHJQDQF\WHVWZRPHQRIFKLOGEHDULQJSRWHQWLDO
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3.VDPSOHVWREHFROOHFWHGIURPWKHILUVWSDWLHQWVRQ6DIHW\/HDGLQDQG3KDVH,,
6HH$SSHQGL[%IRUGHWDLOVDQGWLPLQJ3DWLHQWVZLOOEHLQVWUXFWHGWREULQJWKHLUGDLO\
GRVHRI(Q]DOXWDPLGHWR&75&WREHWDNHQLQWKHSUHVHQFHRIDQXUVHDWWKH
DSSURSULDWHWLPHIRU3.EORRGFROOHFWLRQV
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7XPRUPHDVXUHPHQWVUDGLRORJLFHYDOXDWLRQWREHSHUIRUPHGHYHU\ZHHNV
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2IIVWXG\HYDOXDWLRQ3DWLHQWVRIIWKHUDS\DQGRQVXUYHLOODQFHZLOOKDYHUDGLRJUDSKLFDO
DVVHVVPHQWSHUIRUPHGHYHU\PRQWKVZLWKWKHLUYLVLWVIRU\HDU7KHUHDIWHUWKH\
ZLOOKDYHLPDJLQJEDVHGRQFOLQLFDOSDUDPHWHUV
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Proprietary Information of MD Anderson


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7XPRUPHDVXUHPHQWVUDGLRORJLFHYDOXDWLRQWREHSHUIRUPHGHYHU\ZHHNV
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2IIVWXG\HYDOXDWLRQ3DWLHQWVRIIWKHUDS\DQGRQVXUYHLOODQFHZLOOKDYHUDGLRJUDSKLFDODVVHVVPHQWSHUIRUPHG
HYHU\PRQWKVZLWKWKHLUYLVLWVIRU\HDU7KHUHDIWHUWKH\ZLOOKDYHLPDJLQJEDVHGRQFOLQLFDOSDUDPHWHUV
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3DWLHQWEORRGZLOORQO\EHFROOHFWHGIRU'1$VHTXHQFLQJDW:HHNLILWZDVQRWDOUHDG\FROOHFWHGSUH
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Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ϭϬ͘Ϭ
D^hZDEdK&&&d
ϭϬ͘ϭ
ŶƚŝƚƵŵŽƌĨĨĞĐƚʹ^ŽůŝĚdƵŵŽƌƐ
&ŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕ƉĂƚŝĞŶƚƐƐŚŽƵůĚďĞƌĞͲĞǀĂůƵĂƚĞĚĨŽƌƌĞƐƉŽŶƐĞĞǀĞƌǇϵǁĞĞŬƐŽŶĐĞ
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƚŚĞƌĂƉǇƐƚĂƌƚƐ͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŽĂďĂƐĞůŝŶĞƐĐĂŶ͕ĐŽŶĨŝƌŵĂƚŽƌǇƐĐĂŶƐƐŚŽƵůĚĂůƐŽďĞŽďƚĂŝŶĞĚϵ
ǁĞĞŬƐĨŽůůŽǁŝŶŐŝŶŝƚŝĂůĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŽďũĞĐƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞ͘&ŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇ^ƉŝƌĂůdŽƌ
DZ/ĂƌĞĂĐĐĞƉƚĂďůĞŵĞƚŚŽĚƐƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚĂƌŐĞƚůĞƐŝŽŶƐ͘/ƚŝƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƐĂŵĞŝŵĂŐŝŶŐ
ŵŽĚĂůŝƚǇďĞƵƚŝůŝǌĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐƚƵĚǇĨŽƌĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ͘
ZĞƐƉŽŶƐĞĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶǁŝůůďĞĞǀĂůƵĂƚĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇƵƐŝŶŐƚŚĞŶĞǁŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐƌŝƚĞƌŝĂƉƌŽƉŽƐĞĚ
ďǇƚŚĞƌĞǀŝƐĞĚZĞƐƉŽŶƐĞǀĂůƵĂƚŝŽŶƌŝƚĞƌŝĂŝŶ^ŽůŝĚdƵŵŽƌƐ;Z/^dͿŐƵŝĚĞůŝŶĞ;ǀĞƌƐŝŽŶϭ͘ϭͿϮϮ͘ŚĂŶŐĞƐ
ŝŶƚŚĞůĂƌŐĞƐƚĚŝĂŵĞƚĞƌ;ƵŶŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚͿŽĨƚŚĞƚƵŵŽƌůĞƐŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞƐŚŽƌƚĞƐƚĚŝĂŵĞƚĞƌŝŶ
ƚŚĞĐĂƐĞŽĨŵĂůŝŐŶĂŶƚůǇŵƉŚŶŽĚĞƐĂƌĞƵƐĞĚŝŶƚŚĞZ/^dĐƌŝƚĞƌŝĂ͘
ϭϬ͘ϭ͘ϭ ĞĨŝŶŝƚŝŽŶƐ
ǀĂůƵĂďůĞĨŽƌƚŽǆŝĐŝƚǇ͘ůůƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůďĞĞǀĂůƵĂďůĞĨŽƌƚŽǆŝĐŝƚǇĨƌŽŵƚŚĞƚŝŵĞŽĨƚŚĞŝƌĨŝƌƐƚ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝƚŚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ͘dŽǆŝĐŝƚǇǁŝůůďĞĂƐƐĞƐƐĞĚĨŽƌďŽƚŚƐŝŶŐůĞͲĂŐĞŶƚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ
;ǇĐůĞϬͿĂŶĚĨŽƌƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĐǇĐůĞƐǁŚĞƌĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƚŚĞƌĂƉǇǁŝůůďĞĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚ͘
ǀĂůƵĂďůĞĨŽƌŽďũĞĐƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞ͘KŶůǇƚŚŽƐĞƉĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽŚĂǀĞŵĞĂƐƵƌĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚ
ďĂƐĞůŝŶĞ͕ŚĂǀĞƌĞĐĞŝǀĞĚĂƚůĞĂƐƚŽŶĞĐǇĐůĞŽĨĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƚŚĞƌĂƉǇ͕ĂŶĚŚĂǀĞŚĂĚƚŚĞŝƌĚŝƐĞĂƐĞƌĞͲ
ĞǀĂůƵĂƚĞĚǁŝůůďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĞǀĂůƵĂďůĞĨŽƌƌĞƐƉŽŶƐĞ͘dŚĞƐĞƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůŚĂǀĞƚŚĞŝƌƌĞƐƉŽŶƐĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶƐƐƚĂƚĞĚďĞůŽǁ͘;EŽƚĞ͗WĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽĞǆŚŝďŝƚŽďũĞĐƚŝǀĞ
ĚŝƐĞĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶƉƌŝŽƌƚŽƚŚĞĞŶĚŽĨĐǇĐůĞϭǁŝůůĂůƐŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĞǀĂůƵĂďůĞ͘Ϳ
ǀĂůƵĂďůĞEŽŶͲdĂƌŐĞƚŝƐĞĂƐĞZĞƐƉŽŶƐĞ͘WĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽŚĂǀĞůĞƐŝŽŶƐƉƌĞƐĞŶƚĂƚďĂƐĞůŝŶĞƚŚĂƚĂƌĞ
ĞǀĂůƵĂďůĞďƵƚĚŽŶŽƚŵĞĞƚƚŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶƐŽĨŵĞĂƐƵƌĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞ͕ŚĂǀĞƌĞĐĞŝǀĞĚĂƚůĞĂƐƚŽŶĞ
ĐǇĐůĞŽĨƚŚĞƌĂƉǇ͕ĂŶĚŚĂǀĞŚĂĚƚŚĞŝƌĚŝƐĞĂƐĞƌĞͲĞǀĂůƵĂƚĞĚǁŝůůďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĞǀĂůƵĂďůĞĨŽƌŶŽŶͲ
ƚĂƌŐĞƚĚŝƐĞĂƐĞ͘dŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞ͕ĂďƐĞŶĐĞ͕ŽƌƵŶĞƋƵŝǀŽĐĂů
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞůĞƐŝŽŶƐ͘
ϭϬ͘ϭ͘Ϯ ŝƐĞĂƐĞWĂƌĂŵĞƚĞƌƐ
DĞĂƐƵƌĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞ͘DĞĂƐƵƌĂďůĞůĞƐŝŽŶƐĂƌĞĚĞĨŝŶĞĚĂƐƚŚŽƐĞƚŚĂƚĐĂŶďĞĂĐĐƵƌĂƚĞůǇŵĞĂƐƵƌĞĚ
ŝŶĂƚůĞĂƐƚŽŶĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶ;ůŽŶŐĞƐƚĚŝĂŵĞƚĞƌƚŽďĞƌĞĐŽƌĚĞĚͿĂƐхϮϬŵŵďǇĐŚĞƐƚǆͲƌĂǇ͕ĂƐхϭϬ
ŵŵǁŝƚŚdƐĐĂŶ͕ŽƌхϭϬŵŵǁŝƚŚĐĂůŝƉĞƌƐďǇĐůŝŶŝĐĂůĞǆĂŵ͘ůůƚƵŵŽƌŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐŵƵƐƚďĞ
ƌĞĐŽƌĚĞĚŝŶŵŝůůŝŵĞƚĞƌƐ;ŽƌĚĞĐŝŵĂůĨƌĂĐƚŝŽŶƐŽĨĐĞŶƚŝŵĞƚĞƌƐͿ͘
EŽƚĞ͗dƵŵŽƌůĞƐŝŽŶƐƚŚĂƚĂƌĞƐŝƚƵĂƚĞĚŝŶĂƉƌĞǀŝŽƵƐůǇŝƌƌĂĚŝĂƚĞĚĂƌĞĂŶĞĞĚďŝŽƉƐǇĐŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ
ŽĨĂĐƚŝǀĞĚŝƐĞĂƐĞďĞĨŽƌĞďĞŝŶŐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŵĞĂƐƵƌĂďůĞ͘
DĂůŝŐŶĂŶƚůǇŵƉŚŶŽĚĞƐ͘dŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůůǇĞŶůĂƌŐĞĚĂŶĚŵĞĂƐƵƌĂďůĞ͕ĂůǇŵƉŚ
ŶŽĚĞŵƵƐƚďĞхϭϱŵŵŝŶƐŚŽƌƚĂǆŝƐǁŚĞŶĂƐƐĞƐƐĞĚďǇdƐĐĂŶ;dƐĐĂŶƐůŝĐĞƚŚŝĐŬŶĞƐƐ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚƚŽďĞŶŽŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶϱŵŵͿ͘ƚďĂƐĞůŝŶĞĂŶĚŝŶĨŽůůŽǁͲƵƉ͕ŽŶůǇƚŚĞƐŚŽƌƚĂǆŝƐ
ǁŝůůďĞŵĞĂƐƵƌĞĚĂŶĚĨŽůůŽǁĞĚ͘
EŽŶͲŵĞĂƐƵƌĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞ͘ůůŽƚŚĞƌůĞƐŝŽŶƐ;ŽƌƐŝƚĞƐŽĨĚŝƐĞĂƐĞͿ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƐŵĂůůůĞƐŝŽŶƐ;ůŽŶŐĞƐƚ
ĚŝĂŵĞƚĞƌфϭϬŵŵŽƌƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůůǇŵƉŚŶŽĚĞƐǁŝƚŚшϭϬƚŽфϭϱŵŵƐŚŽƌƚĂǆŝƐͿ͕ĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ŶŽŶͲŵĞĂƐƵƌĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞ͘ŽŶĞůĞƐŝŽŶƐ͕ůĞƉƚŽŵĞŶŝŶŐĞĂůĚŝƐĞĂƐĞ͕ĂƐĐŝƚĞƐ͕ƉůĞƵƌĂůͬƉĞƌŝĐĂƌĚŝĂů
ĞĨĨƵƐŝŽŶƐ͕ůǇŵƉŚĂŶŐŝƚŝƐĐƵƚŝƐͬƉƵůŵŽŶŝƚŝƐ͕ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇďƌĞĂƐƚĚŝƐĞĂƐĞ͕ĂŶĚĂďĚŽŵŝŶĂůŵĂƐƐĞƐ
;ŶŽƚĨŽůůŽǁĞĚďǇdŽƌDZ/Ϳ͕ĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐŶŽŶͲŵĞĂƐƵƌĂďůĞ͘
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


EŽƚĞ͗ǇƐƚŝĐůĞƐŝŽŶƐƚŚĂƚŵĞĞƚƚŚĞĐƌŝƚĞƌŝĂĨŽƌƌĂĚŝŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇĚĞĨŝŶĞĚƐŝŵƉůĞĐǇƐƚƐƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐŵĂůŝŐŶĂŶƚůĞƐŝŽŶƐ;ŶĞŝƚŚĞƌŵĞĂƐƵƌĂďůĞŶŽƌŶŽŶͲŵĞĂƐƵƌĂďůĞͿƐŝŶĐĞƚŚĞǇĂƌĞ͕ďǇ
ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ͕ƐŝŵƉůĞĐǇƐƚƐ͘
͚ǇƐƚŝĐůĞƐŝŽŶƐ͛ƚŚŽƵŐŚƚƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĐǇƐƚŝĐŵĞƚĂƐƚĂƐĞƐĐĂŶďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐŵĞĂƐƵƌĂďůĞůĞƐŝŽŶƐ͕
ŝĨƚŚĞǇŵĞĞƚƚŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨŵĞĂƐƵƌĂďŝůŝƚǇĚĞƐĐƌŝďĞĚĂďŽǀĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŝĨŶŽŶͲĐǇƐƚŝĐůĞƐŝŽŶƐĂƌĞ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚĞƐĂŵĞƉĂƚŝĞŶƚ͕ƚŚĞƐĞĂƌĞƉƌĞĨĞƌƌĞĚĨŽƌƐĞůĞĐƚŝŽŶĂƐƚĂƌŐĞƚůĞƐŝŽŶƐ͘
dĂƌŐĞƚůĞƐŝŽŶƐ͘ůůŵĞĂƐƵƌĂďůĞůĞƐŝŽŶƐƵƉƚŽĂŵĂǆŝŵƵŵŽĨϮůĞƐŝŽŶƐƉĞƌŽƌŐĂŶĂŶĚϱůĞƐŝŽŶƐŝŶ
ƚŽƚĂů͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŽĨĂůůŝŶǀŽůǀĞĚŽƌŐĂŶƐ͕ƐŚŽƵůĚďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐƚĂƌŐĞƚůĞƐŝŽŶƐĂŶĚƌĞĐŽƌĚĞĚ
ĂŶĚŵĞĂƐƵƌĞĚĂƚďĂƐĞůŝŶĞ͘dĂƌŐĞƚůĞƐŝŽŶƐƐŚŽƵůĚďĞƐĞůĞĐƚĞĚŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƚŚĞŝƌƐŝǌĞ;ůĞƐŝŽŶƐ
ǁŝƚŚƚŚĞůŽŶŐĞƐƚĚŝĂŵĞƚĞƌͿ͕ďĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŽĨĂůůŝŶǀŽůǀĞĚŽƌŐĂŶƐ͕ďƵƚŝŶĂĚĚŝƚŝŽŶƐŚŽƵůĚďĞ
ƚŚŽƐĞƚŚĂƚůĞŶĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƚŽƌĞƉƌŽĚƵĐŝďůĞƌĞƉĞĂƚĞĚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ͘/ƚŵĂǇďĞƚŚĞĐĂƐĞƚŚĂƚ͕
ŽŶŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ƚŚĞůĂƌŐĞƐƚůĞƐŝŽŶĚŽĞƐŶŽƚůĞŶĚŝƚƐĞůĨƚŽƌĞƉƌŽĚƵĐŝďůĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŝŶǁŚŝĐŚ
ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƚŚĞŶĞǆƚůĂƌŐĞƐƚůĞƐŝŽŶǁŚŝĐŚĐĂŶďĞŵĞĂƐƵƌĞĚƌĞƉƌŽĚƵĐŝďůǇƐŚŽƵůĚďĞƐĞůĞĐƚĞĚ͘
ƐƵŵŽĨƚŚĞĚŝĂŵĞƚĞƌƐ;ůŽŶŐĞƐƚĨŽƌŶŽŶͲŶŽĚĂůůĞƐŝŽŶƐ͕ƐŚŽƌƚĂǆŝƐĨŽƌŶŽĚĂůůĞƐŝŽŶƐͿĨŽƌĂůůƚĂƌŐĞƚ
ůĞƐŝŽŶƐǁŝůůďĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚĂŶĚƌĞƉŽƌƚĞĚĂƐƚŚĞďĂƐĞůŝŶĞƐƵŵĚŝĂŵĞƚĞƌƐ͘/ĨůǇŵƉŚŶŽĚĞƐĂƌĞƚŽďĞ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞƐƵŵ͕ƚŚĞŶŽŶůǇƚŚĞƐŚŽƌƚĂǆŝƐŝƐĂĚĚĞĚŝŶƚŽƚŚĞƐƵŵ͘dŚĞďĂƐĞůŝŶĞƐƵŵĚŝĂŵĞƚĞƌƐ
ǁŝůůďĞƵƐĞĚĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽĨƵƌƚŚĞƌĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĂŶǇŽďũĞĐƚŝǀĞƚƵŵŽƌƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞ
ŵĞĂƐƵƌĂďůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŽĨƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞ͘
EŽŶͲƚĂƌŐĞƚůĞƐŝŽŶƐ͘ůůŽƚŚĞƌůĞƐŝŽŶƐ;ŽƌƐŝƚĞƐŽĨĚŝƐĞĂƐĞͿŝŶĐůƵĚŝŶŐĂŶǇŵĞĂƐƵƌĂďůĞůĞƐŝŽŶƐŽǀĞƌ
ĂŶĚĂďŽǀĞƚŚĞϱƚĂƌŐĞƚůĞƐŝŽŶƐƐŚŽƵůĚďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐŶŽŶͲƚĂƌŐĞƚůĞƐŝŽŶƐĂŶĚƐŚŽƵůĚĂůƐŽďĞ
ƌĞĐŽƌĚĞĚĂƚďĂƐĞůŝŶĞ͘DĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƐĞůĞƐŝŽŶƐĂƌĞŶŽƚƌĞƋƵŝƌĞĚ͕ďƵƚƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞ͕
ĂďƐĞŶĐĞ͕ŽƌŝŶƌĂƌĞĐĂƐĞƐƵŶĞƋƵŝǀŽĐĂůƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŽĨĞĂĐŚƐŚŽƵůĚďĞŶŽƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĨŽůůŽǁͲ
ƵƉ͘
ϭϬ͘ϭ͘ϯ DĞƚŚŽĚƐĨŽƌǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨDĞĂƐƵƌĂďůĞŝƐĞĂƐĞ
ůůŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐƐŚŽƵůĚďĞƚĂŬĞŶĂŶĚƌĞĐŽƌĚĞĚŝŶŵĞƚƌŝĐŶŽƚĂƚŝŽŶƵƐŝŶŐĂƌƵůĞƌŽƌĐĂůŝƉĞƌƐ͘ůů
ďĂƐĞůŝŶĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶƐƐŚŽƵůĚďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂƐĐůŽƐĞůǇĂƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ĂŶĚŶĞǀĞƌŵŽƌĞƚŚĂŶϰǁĞĞŬƐďĞĨŽƌĞƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘
dŚĞƐĂŵĞŵĞƚŚŽĚŽĨĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞƐĂŵĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŚŽƵůĚďĞƵƐĞĚƚŽĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĞĂĐŚ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂŶĚƌĞƉŽƌƚĞĚůĞƐŝŽŶĂƚďĂƐĞůŝŶĞĂŶĚĚƵƌŝŶŐĨŽůůŽǁͲƵƉ͘/ŵĂŐŝŶŐͲďĂƐĞĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŝƐ
ƉƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĞǀĂůƵĂƚŝŽŶďǇĐůŝŶŝĐĂůĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶƵŶůĞƐƐƚŚĞůĞƐŝŽŶ;ƐͿďĞŝŶŐĨŽůůŽǁĞĚĐĂŶŶŽƚďĞ
ŝŵĂŐĞĚďƵƚĂƌĞĂƐƐĞƐƐĂďůĞďǇĐůŝŶŝĐĂůĞǆĂŵ͘
ůŝŶŝĐĂůůĞƐŝŽŶƐůŝŶŝĐĂůůĞƐŝŽŶƐǁŝůůŽŶůǇďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŵĞĂƐƵƌĂďůĞǁŚĞŶƚŚĞǇĂƌĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů
;Ğ͘Ő͕͘ƐŬŝŶŶŽĚƵůĞƐĂŶĚƉĂůƉĂďůĞůǇŵƉŚŶŽĚĞƐͿĂŶĚtϭϬŵŵĚŝĂŵĞƚĞƌĂƐĂƐƐĞƐƐĞĚƵƐŝŶŐĐĂůŝƉĞƌƐ
;Ğ͘Ő͕͘ƐŬŝŶŶŽĚƵůĞƐͿ͘/ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨƐŬŝŶůĞƐŝŽŶƐ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶďǇĐŽůŽƌƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂ
ƌƵůĞƌƚŽĞƐƚŝŵĂƚĞƚŚĞƐŝǌĞŽĨƚŚĞůĞƐŝŽŶ͕ŝƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ͘
ŚĞƐƚǆͲƌĂǇ>ĞƐŝŽŶƐŽŶĐŚĞƐƚǆͲƌĂǇĂƌĞĂĐĐĞƉƚĂďůĞĂƐŵĞĂƐƵƌĂďůĞůĞƐŝŽŶƐǁŚĞŶƚŚĞǇĂƌĞĐůĞĂƌůǇ
ĚĞĨŝŶĞĚĂŶĚƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚďǇĂĞƌĂƚĞĚůƵŶŐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕dŝƐƉƌĞĨĞƌĂďůĞ͘
ŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůdĂŶĚDZ/dŚŝƐŐƵŝĚĞůŝŶĞŚĂƐĚĞĨŝŶĞĚŵĞĂƐƵƌĂďŝůŝƚǇŽĨůĞƐŝŽŶƐŽŶdƐĐĂŶďĂƐĞĚ
ŽŶƚŚĞĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƚŚĂƚdƐůŝĐĞƚŚŝĐŬŶĞƐƐŝƐϱŵŵŽƌůĞƐƐ͘/ĨdƐĐĂŶƐŚĂǀĞƐůŝĐĞƚŚŝĐŬŶĞƐƐ
ŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶϱŵŵ͕ƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵƐŝǌĞĨŽƌĂŵĞĂƐƵƌĂďůĞůĞƐŝŽŶƐŚŽƵůĚďĞƚǁŝĐĞƚŚĞƐůŝĐĞ
ƚŚŝĐŬŶĞƐƐ͘DZ/ŝƐĂůƐŽĂĐĐĞƉƚĂďůĞŝŶĐĞƌƚĂŝŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ;Ğ͘Ő͘ĨŽƌďŽĚǇƐĐĂŶƐͿ͘
hƐĞŽĨDZ/ƌĞŵĂŝŶƐĂĐŽŵƉůĞǆŝƐƐƵĞ͘DZ/ŚĂƐĞǆĐĞůůĞŶƚĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ƐƉĂƚŝĂů͕ĂŶĚƚĞŵƉŽƌĂů
ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ͖ŚŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞŵĂŶǇŝŵĂŐĞĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶǀĂƌŝĂďůĞƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶDZ/͕ǁŚŝĐŚŐƌĞĂƚůǇ
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ŝŵƉĂĐƚŝŵĂŐĞƋƵĂůŝƚǇ͕ůĞƐŝŽŶĐŽŶƐƉŝĐƵŝƚǇ͕ĂŶĚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨ
DZ/ŝƐǀĂƌŝĂďůĞŐůŽďĂůůǇ͘ƐǁŝƚŚd͕ŝĨĂŶDZ/ŝƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͕ƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞ
ƐĐĂŶŶŝŶŐƐĞƋƵĞŶĐĞƐƵƐĞĚƐŚŽƵůĚďĞŽƉƚŝŵŝǌĞĚĨŽƌƚŚĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚǇƉĞĂŶĚƐŝƚĞŽĨĚŝƐĞĂƐĞ͘
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ĂƐǁŝƚŚd͕ƚŚĞŵŽĚĂůŝƚǇƵƐĞĚĂƚĨŽůůŽǁͲƵƉƐŚŽƵůĚďĞƚŚĞƐĂŵĞĂƐǁĂƐƵƐĞĚĂƚ
ďĂƐĞůŝŶĞĂŶĚƚŚĞůĞƐŝŽŶƐƐŚŽƵůĚďĞŵĞĂƐƵƌĞĚͬĂƐƐĞƐƐĞĚŽŶƚŚĞƐĂŵĞƉƵůƐĞƐĞƋƵĞŶĐĞ͘/ƚŝƐ
ďĞǇŽŶĚƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨƚŚĞZ/^dŐƵŝĚĞůŝŶĞƐƚŽƉƌĞƐĐƌŝďĞƐƉĞĐŝĨŝĐDZ/ƉƵůƐĞƐĞƋƵĞŶĐĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ
ĨŽƌĂůůƐĐĂŶŶĞƌƐ͕ďŽĚǇƉĂƌƚƐ͕ĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͘/ĚĞĂůůǇ͕ƚŚĞƐĂŵĞƚǇƉĞŽĨƐĐĂŶŶĞƌƐŚŽƵůĚďĞƵƐĞĚĂŶĚ
ƚŚĞŝŵĂŐĞĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƉƌŽƚŽĐŽůƐŚŽƵůĚďĞĨŽůůŽǁĞĚĂƐĐůŽƐĞůǇĂƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽƉƌŝŽƌƐĐĂŶƐ͘ŽĚǇ
ƐĐĂŶƐƐŚŽƵůĚďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚǁŝƚŚďƌĞĂƚŚͲŚŽůĚƐĐĂŶŶŝŶŐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŝĨƉŽƐƐŝďůĞ͘
WdͲdƚƉƌĞƐĞŶƚ͕ƚŚĞůŽǁĚŽƐĞŽƌĂƚƚĞŶƵĂƚŝŽŶĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶdƉŽƌƚŝŽŶŽĨĂĐŽŵďŝŶĞĚWdͲdŝƐ
ŶŽƚĂůǁĂǇƐŽĨŽƉƚŝŵĂůĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐdƋƵĂůŝƚǇĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚZ/^dŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŝĨƚŚĞ
ƐŝƚĞĐĂŶĚŽĐƵŵĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞdƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂƐƉĂƌƚŽĨĂWdͲdŝƐŽĨŝĚĞŶƚŝĐĂůĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƋƵĂůŝƚǇƚŽ
ĂĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐd;ǁŝƚŚ/sĂŶĚŽƌĂůĐŽŶƚƌĂƐƚͿ͕ƚŚĞŶƚŚĞdƉŽƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞWdͲdĐĂŶďĞƵƐĞĚĨŽƌ
Z/^dŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĂŶĚĐĂŶďĞƵƐĞĚŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞĂďůǇǁŝƚŚĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůdŝŶĂĐĐƵƌĂƚĞůǇ
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐĐĂŶĐĞƌůĞƐŝŽŶƐŽǀĞƌƚŝŵĞ͘EŽƚĞ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĂƚƚŚĞWdƉŽƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞdŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐ
ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĚĂƚĂǁŚŝĐŚŵĂǇďŝĂƐĂŶŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌŝĨŝƚŝƐŶŽƚƌŽƵƚŝŶĞůǇŽƌƐĞƌŝĂůůǇƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͘
hůƚƌĂƐŽƵŶĚhůƚƌĂƐŽƵŶĚŝƐŶŽƚƵƐĞĨƵůŝŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨůĞƐŝŽŶƐŝǌĞĂŶĚƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞƵƐĞĚĂƐĂ
ŵĞƚŚŽĚŽĨŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ͘hůƚƌĂƐŽƵŶĚĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶƐĐĂŶŶŽƚďĞƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚŝŶƚŚĞŝƌĞŶƚŝƌĞƚǇĨŽƌ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƌĞǀŝĞǁĂƚĂůĂƚĞƌĚĂƚĞĂŶĚ͕ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĂƌĞŽƉĞƌĂƚŽƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͕ŝƚĐĂŶŶŽƚďĞ
ŐƵĂƌĂŶƚĞĞĚƚŚĂƚƚŚĞƐĂŵĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĂŶĚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐǁŝůůďĞƚĂŬĞŶĨƌŽŵŽŶĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƚŽ
ƚŚĞŶĞǆƚ͘/ĨŶĞǁůĞƐŝŽŶƐĂƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚďǇƵůƚƌĂƐŽƵŶĚŝŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ͕ĐŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶďǇ
dŽƌDZ/ŝƐĂĚǀŝƐĞĚ͘/ĨƚŚĞƌĞŝƐĐŽŶĐĞƌŶĂďŽƵƚƌĂĚŝĂƚŝŽŶĞǆƉŽƐƵƌĞĂƚd͕DZ/ŵĂǇďĞƵƐĞĚ
ŝŶƐƚĞĂĚŽĨdŝŶƐĞůĞĐƚĞĚŝŶƐƚĂŶĐĞƐ͘
ŶĚŽƐĐŽƉǇ͕>ĂƉĂƌŽƐĐŽƉǇdŚĞƵƚŝůŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĨŽƌŽďũĞĐƚŝǀĞƚƵŵŽƌĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŝƐ
ŶŽƚĂĚǀŝƐĞĚ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƐƵĐŚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŵĂǇďĞƵƐĞĨƵůƚŽĐŽŶĨŝƌŵĐŽŵƉůĞƚĞƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂů
ƌĞƐƉŽŶƐĞǁŚĞŶďŝŽƉƐŝĞƐĂƌĞŽďƚĂŝŶĞĚŽƌƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌĞůĂƉƐĞŝŶƚƌŝĂůƐǁŚĞƌĞƌĞĐƵƌƌĞŶĐĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐĐŽŵƉůĞƚĞƌĞƐƉŽŶƐĞ;ZͿŽƌƐƵƌŐŝĐĂůƌĞƐĞĐƚŝŽŶŝƐĂŶĞŶĚƉŽŝŶƚ͘
dƵŵŽƌŵĂƌŬĞƌƐdƵŵŽƌŵĂƌŬĞƌƐĂůŽŶĞĐĂŶŶŽƚďĞƵƐĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐƌĞƐƉŽŶƐĞ͘/ĨŵĂƌŬĞƌƐĂƌĞŝŶŝƚŝĂůůǇ
ĂďŽǀĞƚŚĞƵƉƉĞƌŶŽƌŵĂůůŝŵŝƚ͕ƚŚĞǇŵƵƐƚŶŽƌŵĂůŝǌĞĨŽƌĂƉĂƚŝĞŶƚƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶĐŽŵƉůĞƚĞ
ĐůŝŶŝĐĂůƌĞƐƉŽŶƐĞ͘^ƉĞĐŝĨŝĐŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌďŽƚŚͲϭϮϱƌĞƐƉŽŶƐĞ;ŝŶƌĞĐƵƌƌĞŶƚŽǀĂƌŝĂŶĐĂŶĐĞƌͿĂŶĚ
W^ƌĞƐƉŽŶƐĞ;ŝŶƌĞĐƵƌƌĞŶƚƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌͿŚĂǀĞďĞĞŶƉƵďůŝƐŚĞĚϮϯ͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ƚŚĞ'ǇŶĞĐŽůŽŐŝĐ
ĂŶĐĞƌ/ŶƚĞƌŐƌŽƵƉŚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚͲϭϮϱƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĐƌŝƚĞƌŝĂǁŚŝĐŚĂƌĞƚŽďĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚǁŝƚŚ
ŽďũĞĐƚŝǀĞƚƵŵŽƌĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĨŽƌƵƐĞŝŶĨŝƌƐƚͲůŝŶĞƚƌŝĂůƐŝŶŽǀĂƌŝĂŶĐĂŶĐĞƌϮϯ͘
ǇƚŽůŽŐǇ͕,ŝƐƚŽůŽŐǇdŚĞƐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞďĞƚǁĞĞŶƉĂƌƚŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐ
;WZͿĂŶĚĐŽŵƉůĞƚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐ;ZͿŝŶƌĂƌĞĐĂƐĞƐ;Ğ͘Ő͕͘ƌĞƐŝĚƵĂůůĞƐŝŽŶƐŝŶƚƵŵŽƌƚǇƉĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐ
ŐĞƌŵĐĞůůƚƵŵŽƌƐ͕ǁŚĞƌĞŬŶŽǁŶƌĞƐŝĚƵĂůďĞŶŝŐŶƚƵŵŽƌƐĐĂŶƌĞŵĂŝŶͿ͘
dŚĞĐǇƚŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŶĞŽƉůĂƐƚŝĐŽƌŝŐŝŶŽĨĂŶǇĞĨĨƵƐŝŽŶƚŚĂƚĂƉƉĞĂƌƐŽƌǁŽƌƐĞŶƐ
ĚƵƌŝŶŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŚĞŶƚŚĞŵĞĂƐƵƌĂďůĞƚƵŵŽƌŚĂƐŵĞƚĐƌŝƚĞƌŝĂĨŽƌƌĞƐƉŽŶƐĞŽƌƐƚĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞŝƐ
ŵĂŶĚĂƚŽƌǇƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞďĞƚǁĞĞŶƌĞƐƉŽŶƐĞŽƌƐƚĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞ;ĂŶĞĨĨƵƐŝŽŶŵĂǇďĞĂƐŝĚĞĞĨĨĞĐƚ
ŽĨƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚͿĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĚŝƐĞĂƐĞ͘
&'ͲWdtŚŝůĞ&'ͲWdƌĞƐƉŽŶƐĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŶĞĞĚĂĚĚŝƚŝŽŶĂůƐƚƵĚǇ͕ŝƚŝƐƐŽŵĞƚŝŵĞƐ
ƌĞĂƐŽŶĂďůĞƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƚŚĞƵƐĞŽĨ&'ͲWdƐĐĂŶŶŝŶŐƚŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚdƐĐĂŶŶŝŶŐŝŶ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ;ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇƉŽƐƐŝďůĞΖŶĞǁΖĚŝƐĞĂƐĞͿ͘EĞǁůĞƐŝŽŶƐŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨ
&'ͲWdŝŵĂŐŝŶŐĐĂŶďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂůŐŽƌŝƚŚŵ͗
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


Ă͘ EĞŐĂƚŝǀĞ&'ͲWdĂƚďĂƐĞůŝŶĞ͕ǁŝƚŚĂƉŽƐŝƚŝǀĞ&'ͲWdĂƚĨŽůůŽǁͲƵƉŝƐĂƐŝŐŶŽĨWďĂƐĞĚŽŶ
ĂŶĞǁůĞƐŝŽŶ͘
ď͘ EŽ&'ͲWdĂƚďĂƐĞůŝŶĞĂŶĚĂƉŽƐŝƚŝǀĞ&'ͲWdĂƚĨŽůůŽǁͲƵƉ͗/ĨƚŚĞƉŽƐŝƚŝǀĞ&'ͲWdĂƚ
ĨŽůůŽǁͲƵƉĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽĂŶĞǁƐŝƚĞŽĨĚŝƐĞĂƐĞĐŽŶĨŝƌŵĞĚďǇd͕ƚŚŝƐŝƐW͘/ĨƚŚĞƉŽƐŝƚŝǀĞ
&'ͲWdĂƚĨŽůůŽǁͲƵƉŝƐŶŽƚĐŽŶĨŝƌŵĞĚĂƐĂŶĞǁƐŝƚĞŽĨĚŝƐĞĂƐĞŽŶd͕ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĨŽůůŽǁͲƵƉ
dƐĐĂŶƐĂƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞŝĨƚŚĞƌĞŝƐƚƌƵůǇƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŽĐĐƵƌƌŝŶŐĂƚƚŚĂƚƐŝƚĞ;ŝĨƐŽ͕
ƚŚĞĚĂƚĞŽĨWǁŝůůďĞƚŚĞĚĂƚĞŽĨƚŚĞŝŶŝƚŝĂůĂďŶŽƌŵĂů&'ͲWdƐĐĂŶͿ͘/ĨƚŚĞƉŽƐŝƚŝǀĞ&'Ͳ
WdĂƚĨŽůůŽǁͲƵƉĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽĂƉƌĞͲĞǆŝƐƚŝŶŐƐŝƚĞŽĨĚŝƐĞĂƐĞŽŶdƚŚĂƚŝƐŶŽƚƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶŐ
ŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƚŚĞĂŶĂƚŽŵŝĐŝŵĂŐĞƐ͕ƚŚŝƐŝƐŶŽƚW͘
Đ͘ &'ͲWdŵĂǇďĞƵƐĞĚƚŽƵƉŐƌĂĚĞĂƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĂZŝŶĂŵĂŶŶĞƌƐŝŵŝůĂƌƚŽĂďŝŽƉƐǇŝŶĐĂƐĞƐ
ǁŚĞƌĞĂƌĞƐŝĚƵĂůƌĂĚŝŽŐƌĂƉŚŝĐĂďŶŽƌŵĂůŝƚǇŝƐƚŚŽƵŐŚƚƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĨŝďƌŽƐŝƐŽƌƐĐĂƌƌŝŶŐ͘dŚĞ
ƵƐĞŽĨ&'ͲWdŝŶƚŚŝƐĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐŚŽƵůĚďĞƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞůǇĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƚŚĞƉƌŽƚŽĐŽůĂŶĚ
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĚŝƐĞĂƐĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐŵĞĚŝĐĂůůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĨŽƌƚŚĞŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŝƚŵƵƐƚďĞ
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚƚŚĂƚďŽƚŚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŵĂǇůĞĂĚƚŽĨĂůƐĞƉŽƐŝƚŝǀĞZĚƵĞƚŽůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨ&'Ͳ
WdĂŶĚďŝŽƉƐǇƌĞƐŽůƵƚŝŽŶͬƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ͘
EŽƚĞ͗͚ƉŽƐŝƚŝǀĞ͛&'ͲWdƐĐĂŶůĞƐŝŽŶŵĞĂŶƐŽŶĞǁŚŝĐŚŝƐ&'ĂǀŝĚǁŝƚŚĂŶƵƉƚĂŬĞŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶ
ƚǁŝĐĞƚŚĂƚŽĨƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŝƐƐƵĞŽŶƚŚĞĂƚƚĞŶƵĂƚŝŽŶĐŽƌƌĞĐƚĞĚŝŵĂŐĞ͘
ϭϬ͘ϭ͘ϰ ZĞƐƉŽŶƐĞƌŝƚĞƌŝĂ
ϭϬ͘ϭ͘ϰ͘ϭ ǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨdĂƌŐĞƚ>ĞƐŝŽŶƐ
ŽŵƉůĞƚĞZĞƐƉŽŶƐĞ;ZͿ͗ŝƐĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨĂůůƚĂƌŐĞƚůĞƐŝŽŶƐ͘ŶǇƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůůǇŵƉŚ
ŶŽĚĞƐ;ǁŚĞƚŚĞƌƚĂƌŐĞƚŽƌŶŽŶͲƚĂƌŐĞƚͿŵƵƐƚŚĂǀĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶŝŶƐŚŽƌƚĂǆŝƐƚŽфϭϬŵŵ͘
WĂƌƚŝĂůZĞƐƉŽŶƐĞ;WZͿ͗ƚůĞĂƐƚĂϯϬйĚĞĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞƐƵŵŽĨƚŚĞĚŝĂŵĞƚĞƌƐŽĨƚĂƌŐĞƚ
ůĞƐŝŽŶƐ͕ƚĂŬŝŶŐĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŚĞďĂƐĞůŝŶĞƐƵŵĚŝĂŵĞƚĞƌƐ
WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŝƐĞĂƐĞ;WͿ͗ƚůĞĂƐƚĂϮϬйŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞƐƵŵŽĨƚŚĞĚŝĂŵĞƚĞƌƐŽĨƚĂƌŐĞƚ
ůĞƐŝŽŶƐ͕ƚĂŬŝŶŐĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŚĞƐŵĂůůĞƐƚƐƵŵŽŶƐƚƵĚǇ;ƚŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐƚŚĞďĂƐĞůŝŶĞƐƵŵŝĨ
ƚŚĂƚŝƐƚŚĞƐŵĂůůĞƐƚŽŶƐƚƵĚǇͿ͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŽƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨϮϬй͕ƚŚĞƐƵŵŵƵƐƚ
ĂůƐŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĂŶĂďƐŽůƵƚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨĂƚůĞĂƐƚϱŵŵ͘;EŽƚĞ͗ƚŚĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨŽŶĞ
ŽƌŵŽƌĞŶĞǁůĞƐŝŽŶƐŝƐĂůƐŽĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶƐͿ͘
^ƚĂďůĞŝƐĞĂƐĞ;^Ϳ͗EĞŝƚŚĞƌƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚƐŚƌŝŶŬĂŐĞƚŽƋƵĂůŝĨǇĨŽƌWZŶŽƌƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞ
ƚŽƋƵĂůŝĨǇĨŽƌW͕ƚĂŬŝŶŐĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŚĞƐŵĂůůĞƐƚƐƵŵĚŝĂŵĞƚĞƌƐǁŚŝůĞŽŶƐƚƵĚǇ
ϭϬ͘ϭ͘ϰ͘Ϯ ǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨEŽŶͲdĂƌŐĞƚ>ĞƐŝŽŶƐ
ŽŵƉůĞƚĞZĞƐƉŽŶƐĞ;ZͿ͗ŝƐĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨĂůůŶŽŶͲƚĂƌŐĞƚůĞƐŝŽŶƐĂŶĚŶŽƌŵĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
ƚƵŵŽƌŵĂƌŬĞƌůĞǀĞů͘ůůůǇŵƉŚŶŽĚĞƐŵƵƐƚďĞŶŽŶͲƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůŝŶƐŝǌĞ;фϭϬŵŵƐŚŽƌƚ
ĂǆŝƐͿ
EŽƚĞ͗/ĨƚƵŵŽƌŵĂƌŬĞƌƐĂƌĞŝŶŝƚŝĂůůǇĂďŽǀĞƚŚĞƵƉƉĞƌŶŽƌŵĂůůŝŵŝƚ͕ƚŚĞǇŵƵƐƚŶŽƌŵĂůŝǌĞ
ĨŽƌĂƉĂƚŝĞŶƚƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶĐŽŵƉůĞƚĞĐůŝŶŝĐĂůƌĞƐƉŽŶƐĞ͘
EŽŶͲZͬEŽŶͲW͗WĞƌƐŝƐƚĞŶĐĞŽĨŽŶĞŽƌŵŽƌĞŶŽŶͲƚĂƌŐĞƚůĞƐŝŽŶ;ƐͿĂŶĚͬŽƌŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞŽĨ
ƚƵŵŽƌŵĂƌŬĞƌůĞǀĞůĂďŽǀĞƚŚĞŶŽƌŵĂůůŝŵŝƚƐ
WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŝƐĞĂƐĞ;WͿ͗ƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨŽŶĞŽƌŵŽƌĞŶĞǁůĞƐŝŽŶƐĂŶĚͬŽƌƵŶĞƋƵŝǀŽĐĂů
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŽĨĞǆŝƐƚŝŶŐŶŽŶͲƚĂƌŐĞƚůĞƐŝŽŶƐ͘hŶĞƋƵŝǀŽĐĂůƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶƐŚŽƵůĚŶŽƚŶŽƌŵĂůůǇ
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ƚƌƵŵƉƚĂƌŐĞƚůĞƐŝŽŶƐƚĂƚƵƐ͘/ƚŵƵƐƚďĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŽĨŽǀĞƌĂůůĚŝƐĞĂƐĞƐƚĂƚƵƐĐŚĂŶŐĞ͕
ŶŽƚĂƐŝŶŐůĞůĞƐŝŽŶŝŶĐƌĞĂƐĞ͘
ůƚŚŽƵŐŚĂĐůĞĂƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŽĨ͞ŶŽŶͲƚĂƌŐĞƚ͟ůĞƐŝŽŶƐŽŶůǇŝƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶĂů͕ƚŚĞŽƉŝŶŝŽŶŽĨ
ƚŚĞƚƌĞĂƚŝŶŐƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐŚŽƵůĚƉƌĞǀĂŝůŝŶƐƵĐŚĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͕ĂŶĚƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶƐƚĂƚƵƐ
ƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶĨŝƌŵĞĚĂƚĂůĂƚĞƌƚŝŵĞďǇƚŚĞƌĞǀŝĞǁƉĂŶĞů;ŽƌWƌŝŶĐŝƉĂů/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌͿ͘
ϭϬ͘ϭ͘ϰ͘ϯ ǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨĞƐƚKǀĞƌĂůůZĞƐƉŽŶƐĞ
dŚĞďĞƐƚŽǀĞƌĂůůƌĞƐƉŽŶƐĞŝƐƚŚĞďĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĞƌĞĐŽƌĚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐƚĂƌƚŽĨƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ƵŶƚŝůĚŝƐĞĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶͬƌĞĐƵƌƌĞŶĐĞ;ƚĂŬŝŶŐĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞĨŽƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĚŝƐĞĂƐĞƚŚĞ
ƐŵĂůůĞƐƚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐƌĞĐŽƌĚĞĚƐŝŶĐĞƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐƚĂƌƚĞĚͿ͘dŚĞƉĂƚŝĞŶƚΖƐďĞƐƚ
ƌĞƐƉŽŶƐĞĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚǁŝůůĚĞƉĞŶĚŽŶƚŚĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨďŽƚŚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚĂŶĚ
ĐŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶĐƌŝƚĞƌŝĂ͘
&ŽƌWĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚDĞĂƐƵƌĂďůĞŝƐĞĂƐĞ;ŝ͘Ğ͕͘dĂƌŐĞƚŝƐĞĂƐĞͿ
dĂƌŐĞƚ
>ĞƐŝŽŶƐ
EŽŶͲdĂƌŐĞƚ
>ĞƐŝŽŶƐ
EĞǁ
>ĞƐŝŽŶƐ
KǀĞƌĂůů
ZĞƐƉŽŶƐĞ
ĞƐƚKǀĞƌĂůů
ZĞƐƉŽŶƐĞǁŚĞŶ
ŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶŝƐ
ZĞƋƵŝƌĞĚΎ
Z
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хϰǁŬƐ͘
ŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶΎΎ
Z
EŽŶͲZͬEŽŶͲW
EŽ
WZ
хϰǁŬƐ͘
ŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶΎΎ
Z
EŽƚĞǀĂůƵĂƚĞĚ
EŽ
WZ
WZ
EŽŶͲZͬEŽŶͲ
WͬŶŽƚĞǀĂůƵĂƚĞĚ
EŽ
WZ
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EŽŶͲZͬEŽŶͲ
WͬŶŽƚĞǀĂůƵĂƚĞĚ
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^
ĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚĂƚůĞĂƐƚ
ŽŶĐĞхϰǁŬƐ͘ĨƌŽŵ
ďĂƐĞůŝŶĞΎΎ
W
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zĞƐŽƌEŽ
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ŶŽƉƌŝŽƌ^͕WZŽƌ
Z
ŶǇ
WΎΎΎ
zĞƐŽƌEŽ
W
ŶǇ
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zĞƐ
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x
^ĞĞZ/^dϭ͘ϭŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌĚĞƚĂŝůƐŽŶǁŚĂƚŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĂŶĞǁ
ůĞƐŝŽŶ͘
ΎΎ KŶůǇĨŽƌŶŽŶͲƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƚƌŝĂůƐǁŝƚŚƌĞƐƉŽŶƐĞĂƐƉƌŝŵĂƌǇĞŶĚƉŽŝŶƚ͘
ΎΎΎ
/ŶĞǆĐĞƉƚŝŽŶĂůĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͕ƵŶĞƋƵŝǀŽĐĂůƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝŶŶŽŶͲƚĂƌŐĞƚůĞƐŝŽŶƐ
ŵĂǇďĞĂĐĐĞƉƚĞĚĂƐĚŝƐĞĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͘
EŽƚĞ͗WĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂŐůŽďĂůĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶŽĨŚĞĂůƚŚƐƚĂƚƵƐƌĞƋƵŝƌŝŶŐ
ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶŽĨƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝƚŚŽƵƚŽďũĞĐƚŝǀĞĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĚŝƐĞĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĂƚ
ƚŚĂƚƚŝŵĞƐŚŽƵůĚďĞƌĞƉŽƌƚĞĚĂƐ͞ƐǇŵƉƚŽŵĂƚŝĐĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶ͘͟ǀĞƌǇĞĨĨŽƌƚƐŚŽƵůĚ
ďĞŵĂĚĞƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚƚŚĞŽďũĞĐƚŝǀĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĞǀĞŶĂĨƚĞƌĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶŽĨ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ





Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


&ŽƌWĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚEŽŶͲDĞĂƐƵƌĂďůĞŝƐĞĂƐĞ;ŝ͘Ğ͕͘EŽŶͲdĂƌŐĞƚŝƐĞĂƐĞͿ
EŽŶͲdĂƌŐĞƚ>ĞƐŝŽŶƐ
EĞǁ>ĞƐŝŽŶƐ
KǀĞƌĂůůZĞƐƉŽŶƐĞ
Z
EŽ
Z
EŽŶͲZͬŶŽŶͲW
EŽ
EŽŶͲZͬŶŽŶͲWΎ
EŽƚĂůůĞǀĂůƵĂƚĞĚ
EŽ
ŶŽƚĞǀĂůƵĂƚĞĚ
hŶĞƋƵŝǀŽĐĂůW
zĞƐŽƌEŽ
W
ŶǇ
zĞƐ
W
Ύ͚EŽŶͲZͬŶŽŶͲW͛ŝƐƉƌĞĨĞƌƌĞĚŽǀĞƌ͚ƐƚĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞ͛ĨŽƌŶŽŶͲƚĂƌŐĞƚĚŝƐĞĂƐĞƐŝŶĐĞ^
ŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƵƐĞĚĂƐĂŶĞŶĚƉŽŝŶƚĨŽƌĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨĞĨĨŝĐĂĐǇŝŶƐŽŵĞƚƌŝĂůƐƐŽƚŽ
ĂƐƐŝŐŶƚŚŝƐĐĂƚĞŐŽƌǇǁŚĞŶŶŽůĞƐŝŽŶƐĐĂŶďĞŵĞĂƐƵƌĞĚŝƐŶŽƚĂĚǀŝƐĞĚ
ϭϬ͘ϭ͘ϱ ƵƌĂƚŝŽŶŽĨZĞƐƉŽŶƐĞ
ƵƌĂƚŝŽŶŽĨŽǀĞƌĂůůƌĞƐƉŽŶƐĞ͗dŚĞĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨŽǀĞƌĂůůƌĞƐƉŽŶƐĞŝƐŵĞĂƐƵƌĞĚĨƌŽŵƚŚĞ
ƚŝŵĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚĐƌŝƚĞƌŝĂĂƌĞŵĞƚĨŽƌZŽƌWZ;ǁŚŝĐŚĞǀĞƌŝƐĨŝƌƐƚƌĞĐŽƌĚĞĚͿƵŶƚŝůƚŚĞ
ĨŝƌƐƚĚĂƚĞƚŚĂƚƌĞĐƵƌƌĞŶƚŽƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĚŝƐĞĂƐĞŝƐŽďũĞĐƚŝǀĞůǇĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ;ƚĂŬŝŶŐĂƐ
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞĨŽƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĚŝƐĞĂƐĞƚŚĞƐŵĂůůĞƐƚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐƌĞĐŽƌĚĞĚƐŝŶĐĞƚŚĞ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐƚĂƌƚĞĚͿ͘
dŚĞĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨŽǀĞƌĂůůZŝƐŵĞĂƐƵƌĞĚĨƌŽŵƚŚĞƚŝŵĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚĐƌŝƚĞƌŝĂĂƌĞĨŝƌƐƚŵĞƚ
ĨŽƌZƵŶƚŝůƚŚĞĨŝƌƐƚĚĂƚĞƚŚĂƚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĚŝƐĞĂƐĞŝƐŽďũĞĐƚŝǀĞůǇĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ͘
ƵƌĂƚŝŽŶŽĨƐƚĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞ͗^ƚĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞŝƐŵĞĂƐƵƌĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐƚĂƌƚŽĨƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ƵŶƚŝůƚŚĞĐƌŝƚĞƌŝĂĨŽƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĂƌĞŵĞƚ͕ƚĂŬŝŶŐĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŚĞƐŵĂůůĞƐƚ
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐƌĞĐŽƌĚĞĚƐŝŶĐĞƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐƚĂƌƚĞĚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞďĂƐĞůŝŶĞ
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ͘
ϭϬ͘ϭ͘ϲ WƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶͲ&ƌĞĞ^ƵƌǀŝǀĂů;W&^Ϳ
W&^ŝƐĚĞĨŝŶĞĚĂƐƚŚĞĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨƚŝŵĞĨƌŽŵƐƚĂƌƚŽĨƚƌĞĂƚŵĞŶƚƚŽƚŝŵĞŽĨƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŽƌ
ĚĞĂƚŚ͕ǁŚŝĐŚĞǀĞƌŽĐĐƵƌƐĨŝƌƐƚ͘WĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŽƵƚƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŽƌĚĞĂƚŚǁŝůůďĞĐĞŶƐŽƌĞĚŽŶ
ƚŚĞĚĂƚĞŽĨůĂƐƚƌĞƐƉŽŶƐĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘
ϭϬ͘ϭ͘ϳ KǀĞƌĂůů^ƵƌǀŝǀĂů;K^Ϳ
K^ŝƐĚĞĨŝŶĞĚĂƐƚŚĞĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨƚŝŵĞĨƌŽŵƐƚĂƌƚŽĨƚƌĞĂƚŵĞŶƚƚŽƚŝŵĞŽĨĚĞĂƚŚ͘WĂƚŝĞŶƚƐ
ĂůŝǀĞǁŝůůďĞĐĞŶƐŽƌĞĚŽŶƚŚĞĚĂƚĞŽĨůĂƐƚĐŽŶƚĂĐƚ͘

ϭϭ͘Ϭ
dZWKZd/E'ͬZ'h>dKZzKE^/Zd/KE^
ĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚůŝƐƚƐ͕ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͕ĂŶĚŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĨŽƌƌĞƉŽƌƚŝŶŐĐĂŶďĞĨŽƵŶĚŝŶ^ĞĐƚŝŽŶϲ͘Ϭ;ĚǀĞƌƐĞ
ǀĞŶƚƐ͗>ŝƐƚĂŶĚZĞƉŽƌƚŝŶŐZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐͿ͘
ϭϭ͘ϭ
WƌŽƚŽĐŽůZĞǀŝĞǁĂŶĚŵĞŶĚŵĞŶƚƐ
dŚŝƐƉƌŽƚŽĐŽů͕ƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚŝŶĨŽƌŵĞĚĐŽŶƐĞŶƚĂŶĚĂůůĨŽƌŵƐŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞ
ƐƚƵĚǇ;Ğ͘Ő͕͘ĂĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚƐƵƐĞĚƚŽƌĞĐƌƵŝƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐͿĂŶĚĂŶǇŽƚŚĞƌŶĞĐĞƐƐĂƌǇĚŽĐƵŵĞŶƚƐŵƵƐƚďĞ
ƐƵďŵŝƚƚĞĚ͕ƌĞǀŝĞǁĞĚĂŶĚĂƉƉƌŽǀĞĚďǇƚŚĞ/Z͕ƐƚĞůůĂƐ͕ĂŶĚƚŚĞEE͘ŶǇĐŚĂŶŐĞƐŵĂĚĞƚŽƚŚĞ
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ƉƌŽƚŽĐŽůŵƵƐƚďĞƐƵďŵŝƚƚĞĚĂƐĂŵĞŶĚŵĞŶƚƐĂŶĚŵƵƐƚďĞĂƉƉƌŽǀĞĚďǇƚŚĞ/Z͕ƐƚĞůůĂƐ͕ĂŶĚƚŚĞEE
ƉƌŝŽƌƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘ŶǇĐŚĂŶŐĞƐŝŶƐƚƵĚǇĐŽŶĚƵĐƚŵƵƐƚďĞƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽƚŚĞ/Z͕ƐƚĞůůĂƐ͕ĂŶĚƚŚĞ
EE͘
ϭϭ͘Ϯ
^ĂĨĞƚǇZĞǀŝĞǁDĞĞƚŝŶŐƐ
ŝǁĞĞŬůǇƐĂĨĞƚǇƌĞǀŝĞǁŵĞĞƚŝŶŐƐͬƚĞůĞƉŚŽŶĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐǁŝůůďĞŚĞůĚƚŽĚŝƐĐƵƐƐĚŽƐĞͲůŝŵŝƚŝŶŐƚŽǆŝĐŝƚŝĞƐ
ĂŶĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ͕ƐĞƌŝŽƵƐĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐ͕ĂŶĚƐƚƵĚǇƉƌŽŐƌĞƐƐĚƵƌŝŶŐƐĂĨĞƚǇůĞĂĚŝŶ͘DĞĞƚŝŶŐŝŶǀŝƚĞĞƐǁŝůů
ŝŶĐůƵĚĞƚŚĞƐƚƵĚǇW/͕ĐŽͲW/͕ƐƚƵĚǇŶƵƌƐĞ͕ĂŶĚĚĂƚĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌƐ͘
ϭϭ͘ϯ
dŽǆŝĐŝƚǇ^ƵŵŵĂƌŝĞƐ
ƵƌŝŶŐƚŚĞůĞĂĚŝŶƉŚĂƐĞͬWĂƌƚ͕ƐƵďŵŝƚĂƚŽǆŝĐŝƚǇƐƵŵŵĂƌǇƚŽƚŚĞ/EDĞĚŝĐĂůDŽŶŝƚŽƌĂĨƚĞƌϯƐƵďũĞĐƚƐ
ĂƌĞĞǀĂůƵĂďůĞ͕ƉƌŝŽƌƚŽĚŽƐĞĚĞͲĞƐĐĂůĂƚŝŽŶŽƌĚŽƐĞĞǆƉĂŶƐŝŽŶ͘ƵƌŝŶŐWŚĂƐĞ//ͬWĂƌƚ͕ƐƵďŵŝƚĂ
ƚŽǆŝĐŝƚǇͬĞĨĨŝĐĂĐǇƐƵŵŵĂƌǇĂĨƚĞƌƚŚĞĨŝƌƐƚϭϬƐƵďũĞĐƚƐĂƌĞĞǀĂůƵĂďůĞĨŽƌƚŽǆŝĐŝƚǇĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐĞĂŶĚĞǀĞƌǇϱ
ƐƵďũĞĐƚƐƚŚĞƌĞĂĨƚĞƌ͘
ϭϭ͘ϰ
ĂƚĂŶƚƌǇ
ůůĚĂƚĂǁŝůůďĞĞŶƚĞƌĞĚŝŶƚŽƚŚĞWƌŽŵĞƚŚĞƵƐ^ŽĨƚǁĂƌĞWůĂƚĨŽƌŵ͘WƌŽŵĞƚŚĞƵƐŝƐĂƐĞĐƵƌĞƉŽƌƚĂůƚŚĂƚ
ƌĞƋƵŝƌĞƐƵƐĞƌƐƚŽůŽŐŝŶǁŝƚŚǀĂůŝĚĂƚĞĚĐƌĞĚĞŶƚŝĂůƐ͕ŚĂƐŐƌĂŶƵůĂƌĚĂƚĂĂĐĐĞƐƐĐŽŶƚƌŽůƐƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚƚŚĞ
ŵŝŶŝŵĂůĂŵŽƵŶƚŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĐŽŵƉůĞƚĞĂƚĂƐŬŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͕ŚĂŶĚůĞƐƚŚĞĚĞͲůŝŶŬŝŶŐĂŶĚĚĞͲ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉĂƚŝĞŶƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶƉĂƚŝĞŶƚĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚǇ͘WƌŽŵĞƚŚĞƵƐƉƌŽǀŝĚĞƐĂŵƵůƚŝͲ
ŝŶƐƚŝƚƵƚĞϮϭ&ZϭϭĐŽŵƉůŝĂŶƚĚĂƚĂĐĂƉƚƵƌĞƉŽƌƚĂůƚŽƐŝŵƉůŝĨǇƚŚĞƐĞƚĂƐŬƐ͘^ƚĂŶĚĂƌĚĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͕
ƐƚŽƌĂŐĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ͕ĂŶĚƋƵĂůŝƚǇĂƐƐƵƌĂŶĐĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐǁŝůůďĞĨŽůůŽǁĞĚƚŽĞŶƐƵƌĞŝŶƚĞŐƌŝƚǇĂŶĚ
ĂƵĚŝƚĂďŝůŝƚǇŽĨĂůůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶƚĞƌĞĚ
ϭϮ͘Ϭ
^dd/^d/>KE^/Zd/KE^
^ƵŵŵĂƌǇƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐǁŝůůďĞƵƐĞĚƚŽĚĞƐĐƌŝďĞƚŚĞĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĂŶĚĐůŝŶŝĐĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐ͘
WĂƚŝĞŶƚŐƌŽƵƉƐĞǀĂůƵĂďůĞĨŽƌƌĞƐƉŽŶƐĞĂŶĚĨŽƌƚŽǆŝĐŝƚǇĂƌĞĚĞĨŝŶĞĚĂďŽǀĞŝŶƐĞĐƚŝŽŶϭϬ͘
ϭϮ͘ϭ
^ƚƵĚǇĞƐŝŐŶͬŶĚƉŽŝŶƚƐ
WƌŝŵĂƌǇŶĚƉŽŝŶƚƐ͗
ϭ͘ ĨĨŝĐĂĐǇŽĨĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶͲĚĞĨŝŶĞĚďǇŽďũĞĐƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞ;ZZсZнWZͿĂŶĚйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐ
ƐƵƌǀŝǀŝŶŐƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĨƌĞĞĂƚϲŵŽŶƚŚƐ͘

Ϯ͘ DŽůĞĐƵůĂƌĂďĞƌƌĂƚŝŽŶƐĂƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶĐŽƌƌĞůĂƚŝǀĞƐĞĐƚŝŽŶ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƚŶŽƚůŝŵŝƚĞĚƚŽ͕Z
ƌĞĐĞƉƚŽƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ͕ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨZͲƌĞůĂƚĞĚŐĞŶĞƐ͕ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐŽĨZͲƌĞůĂƚĞĚ
ƉĂƚŚǁĂǇŵĞŵďĞƌƐ͘

ϯ͘ ZĂƚĞŽĨƚŽǆŝĐŝƚǇ͕ĚĞĨŝŶĞĚďǇĚŽƐĞͲůŝŵŝƚŝŶŐƚŽǆŝĐŝƚŝĞƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĚƵƌŝŶŐƐĂĨĞƚǇůĞĂĚŝŶĂŶĚ
ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇ͕ĚĞĨŝŶĞĚĂƐйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƚŚĂƚƌĞĐĞŝǀĞƚŚƌĞĞĐǇĐůĞƐŽĨĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ͘
^ĞĐŽŶĚĂƌǇŶĚƉŽŝŶƚƐ͗
ϭ͘ ZĞƐƉŽŶƐĞƵƌĂƚŝŽŶ
Ϯ͘ WƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĨƌĞĞƐƵƌǀŝǀĂůĂŶĚŽǀĞƌĂůůƐƵƌǀŝǀĂů͘
ϯ͘ WŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ͕ďƵƚŶŽƚůŝŵŝƚĞĚƚŽ͕dƐƐ͕ƐƐ͕ŵĂǆ͘

Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


ϭϮ͘Ϯ
ŶĂůǇƐŝƐ
^ƵŵŵĂƌǇƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐĂŶĚďŽǆƉůŽƚƐǁŝůůďĞƵƐĞĚƚŽĚĞƐĐƌŝďĞƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨZĂŶĚŝƚƐ
ĚŽǁŶƐƚƌĞĂŵƐŝŐŶĂůŝŶŐĞĨĨĞĐƚŽƌƐ͘tĞǁŝůůƐŝŵŝůĂƌůǇĚĞƐĐƌŝďĞƚŚĞĐŚĂŶŐĞĨƌŽŵďĂƐĞůŝŶĞĨŽƌZĂŶĚŝƚƐ
ĚŽǁŶƐƚƌĞĂŵƐŝŐŶĂůŝŶŐĞĨĨĞĐƚŽƌƐ͘/ĨƚŚĞƵƐƵĂůŶŽƌŵĂůŝƚǇĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƐŚŽůĚǁĞǁŝůůƵƐĞĂƉĂŝƌĞĚƚͲƚĞƐƚƚŽ
ƚĞƐƚĨŽƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐŚĂŶŐĞƐŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĨƌŽŵďĂƐĞůŝŶĞƚŽĨŽůůŽǁͲƵƉĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ŽƚŚĞƌǁŝƐĞǁĞǁŝůůƚĞƐƚ
ĨŽƌĐŚĂŶŐĞƐǁŝƚŚƚŚĞtŝůĐŽǆŽŶƐŝŐŶĞĚͲƌĂŶŬƚĞƐƚ͘&ŽƌƚŚŽƐĞǀĂƌŝĂďůĞƐŵĞĂƐƵƌĞĚŽŶĂŶŽŵŝŶĂůƐĐĂůĞǁĞǁŝůů
ĐƌŽƐƐͲƚĂďƵůĂƚĞǀĂůƵĞƐĂƚďĂƐĞůŝŶĞĂŶĚĨŽůůŽǁͲƵƉĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͕ĂŶĚǁĞǁŝůůƚĞƐƚĨŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶ
ďĂƐĞůŝŶĞĂŶĚĨŽůůŽǁͲƵƉĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐǁŝƚŚĂ&ŝƐŚĞƌ͛ƐĞǆĂĐƚƚĞƐƚ͘tĞǁŝůůƵƐĞŽǆϮϰƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůŚĂǌĂƌĚƐ
ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶƚŽŵŽĚĞůW&^ĂŶĚK^ĂƐĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨŵƵƚĂƚŝŽŶƐƚĂƚƵƐĂŶĚƉƌŽƚĞŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ĂŶĚǁĞǁŝůů
ĞƐƚŝŵĂƚĞŚĂǌĂƌĚƌĂƚŝŽƐǁŝƚŚϵϱйĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞŝŶƚĞƌǀĂůƐ͘ƚŝŵĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚĐŽǀĂƌŝĂƚĞĂŶĂůǇƐŝƐŵĂǇďĞ
ĐŽŶĚƵĐƚĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨĐŚĂŶŐĞƐŝŶďŝŽŵĂƌŬĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽŶW&^ĂŶĚK^͘
dŽǆŝĐŝƚǇ͗tĞǁŝůůŵŽŶŝƚŽƌƚŚĞƌĂƚĞŽĨ>dĚƵƌŝŶŐĐǇĐůĞϭŽĨƚŚĞƌĂƉǇƵƐŝŶŐƚŚĞĂǇĞƐŝĂŶŽƉƚŝŵĂůƉŚĂƐĞ//
;KWϮͿŵĞƚŚŽĚŽĨŚŽƵ͕ĞƚĂůϮϱ͘^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ͕ůĞƚ݊ĚĞŶŽƚĞƚŚĞŝŶƚĞƌŝŵƐĂŵƉůĞƐŝǌĞĂŶĚܰĚĞŶŽƚĞƚŚĞ
ŵĂǆŝŵƵŵƐĂŵƉůĞƐŝǌĞ͘>Ğƚ݌௧௢௫ĚĞŶŽƚĞƚŚĞƉƌŽďĂďŝůŝƚǇŽĨƚŽǆŝĐŝƚǇ͘tĞǁŝůůƐƚŽƉĞŶƌŽůůŝŶŐƉĂƚŝĞŶƚƐĂŶĚ
ŝŶƐƉĞĐƚƚŚĞƐĂĨĞƚǇĚĂƚĂĨŽƌƉŽƐƐŝďůĞƚƌŝĂůƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŝĨ
ࡼ࢘ሺ࢖࢚࢕࢞൑૙Ǥ ૝ȁࢊࢇ࢚ࢇሻ൏ࣅሺ࢔
ࡺሻࢻǡ
ǁŚĞƌĞߣсϬ͘ϳϱĂŶĚߙсϬ͘ϳĂƌĞĚĞƐŝŐŶƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐŽƉƚŝŵŝǌĞĚƚŽŵŝŶŝŵŝǌĞƚŚĞĐŚĂŶĐĞŽĨŝŶĐŽƌƌĞĐƚůǇ
ĐůĂŝŵŝŶŐƚŚĂƚĂƐĂĨĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐƵŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞƵŶĚĞƌƚŚĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐܪଵǣ ݌௧௢௫ൌͲǤʹ͕ǁŚŝůĞ
ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐƚŚĞƚǇƉĞ/ĞƌƌŽƌƌĂƚĞĂƚϬ͘ϮƵŶĚĞƌƚŚĞŶƵůůŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐܪ଴ǣ ݌௧௢௫൐ͲǤͶ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐƚŚĂƚ
ƚŽǆŝĐŝƚǇŝƐƵŶĂĐĐĞƉƚĂďůǇŚŝŐŚ͘;ŝ͘Ğ͕͘ƚŚĞĐŚĂŶĐĞŽĨŝŶĐŽƌƌĞĐƚůǇĐůĂŝŵŝŶŐƚŚĂƚĂŶŽǀĞƌůǇƚŽǆŝĐƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐ
ĂĐĐĞƉƚĂďůĞŝƐŶŽŵŽƌĞƚŚĂŶϮϬйͿ͘ƐƐƵŵŝŶŐĂĞƚĂ;Ϭ͘ϰ͕Ϭ͘ϲͿƉƌŝŽƌĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĨŽƌ݌௧௢௫͕ƚŚĞĂďŽǀĞĚĞĐŝƐŝŽŶ
ƌƵůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐƚŽƉƉŝŶŐďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ͗
dĂďůĞϱ͗KƉƚŝŵŝǌĞĚƐƚŽƉƉŝŶŐďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ
ηƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚ ^ƚŽƉŝĨ>dхс
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ϯϬ͘tŚĞŶƚŚĞƚŽƚĂůŶƵŵďĞƌŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƌĞĂĐŚĞƐƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵƐĂŵƉůĞƐŝǌĞŽĨϰϱ͕ǁĞƌĞũĞĐƚƚŚĞŶƵůů
ŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐĂŶĚĐŽŶĐůƵĚĞƚŚĂƚƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐĂĐĐĞƉƚĂďůĞŝĨƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƚŽǆŝĐŝƚŝĞƐĂƌĞůĞƐƐƚŚĂŶϭϲ͖
ŽƚŚĞƌǁŝƐĞǁĞĐŽŶĐůƵĚĞƚŚĂƚƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐƵŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞ͘
ĞůŽǁĂƌĞƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨƚŚĞĚĞƐŝŐŶďĂƐĞĚŽŶϭϬϬϬϬƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐƵƐŝŶŐƚŚĞKWϮǁĞď
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƌŝĂůĚĞƐŝŐŶ͘ŽƌŐ͘
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Proprietary Information of MD Anderson


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ĂƚϲŵŽŶƚŚƐ;W&^ϲͿ͘tĞǁŝůůƵƐĞƚŚĞĂǇĞƐŝĂŶŽƉƚŝŵĂůƉŚĂƐĞ//;KWϮͿĚĞƐŝŐŶŽĨŚŽƵ͕ĞƚĂůϮϱƚŽĐŽŶĚƵĐƚ
ƚŚĞƐƚƵĚǇŝŶϮƐƚĂŐĞƐĂŶĚƚĞƐƚƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐ͗
,Ϭ͗ʋƌчϱϬйĂŶĚʋƐчϰϬйǁŚĞƌĞʋƌŝƐƚŚĞƚƌƵĞKZZĂŶĚʋƐŝƐƚŚĞƚƌƵĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚW&^хϲ
ŵŽŶƚŚƐ͘tĞǁŝůůƐƚŽƉĞŶƌŽůůŝŶŐƉĂƚŝĞŶƚƐĂŶĚĐůĂŝŵƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐŶŽƚƉƌŽŵŝƐŝŶŐŝĨ
۾ܚሺૈܚ൐૙Ǥ ૞ȁࢊࢇ࢚ࢇሻ൏ࣅሺ࢔
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۾ܚሺૈܛ൐૙Ǥ ૝ȁࢊࢇ࢚ࢇሻ൏ࣅሺ࢔
ࡺሻࢻǡ
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ĐůĂŝŵŝŶŐƚŚĂƚĂŶĞĨĨŝĐĂĐŝŽƵƐƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐŶŽƚƉƌŽŵŝƐŝŶŐ;ŝ͘Ğ͕͘ƚǇƉĞ//ĞƌƌŽƌͿƵŶĚĞƌƚŚĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
ŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐ,ϭ͗ʋƌсϳϬйĂŶĚʋƐсϲϬй͕ǁŚŝĐŚŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĐůŝŶŝĐĂůůǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ͕ǁŚŝůĞĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐƚŚĞƚǇƉĞ/
ĞƌƌŽƌƌĂƚĞĂƚϬ͘ϭ;ŝ͘Ğ͕͘ƚŚĞĐŚĂŶĐĞŽĨŝŶĐŽƌƌĞĐƚůǇĐůĂŝŵŝŶŐƚŚĂƚĂŶŝŶĞĨĨŝĐĂĐŝŽƵƐƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐƉƌŽŵŝƐŝŶŐŝƐŶŽ
ŵŽƌĞƚŚĂŶϭϬйͿ͘ƐƐƵŵŝŶŐĂŝƌŝĐŚůĞƚƉƌŝŽƌĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶܦ݅ݎሺͲǤͲͷǡͲǤͶͷǡͲǤ͵ͷǡͲǤͳͷሻĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ĞĨĨĞĐƚ͕ƚŚĞĂďŽǀĞĚĞĐŝƐŝŽŶƌƵůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐƚŽƉƉŝŶŐďŽƵŶĚĂƌŝĞƐĂŶĚǇŝĞůĚƐĂƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂů
ƉŽǁĞƌŽĨϬ͘ϵϰϰϴƵŶĚĞƌܪଵ͗
dĂďůĞϳ͗KƉƚŝŵŝǌĞĚƐƚŽƉƉŝŶŐďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ
ηƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚ ^ƚŽƉŝĨηŽĨKZфс EηŽĨƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĨƌĞĞĂƚϲŵŽŶƚŚƐфс
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tŚĞŶƚŚĞƚŽƚĂůŶƵŵďĞƌŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƌĞĂĐŚĞƐƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵƐĂŵƉůĞƐŝǌĞŽĨϰϱ͕ǁĞƌĞũĞĐƚƚŚĞŶƵůů
ŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐĂŶĚĐŽŶĐůƵĚĞƚŚĂƚƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐƉƌŽŵŝƐŝŶŐŝĨƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞƐŝŶĨŝƌƐƚĞŶĚƉŽŝŶƚĂƌĞ
ŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶϮϳ͕ŽƌƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞƐŝŶƐĞĐŽŶĚĞŶĚƉŽŝŶƚĂƌĞŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶϮϯ͖ŽƚŚĞƌǁŝƐĞǁĞ
ĐŽŶĐůƵĚĞƚŚĂƚƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐŶŽƚƉƌŽŵŝƐŝŶŐ͘tĞǁŝůůĞƐƚŝŵĂƚĞK^͕W&^͕ĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐĞĚƵƌĂƚŝŽŶƵƐŝŶŐƚŚĞ
<ĂƉůĂŶDĞŝĞƌŵĞƚŚŽĚ͘tĞǁŝůůƚĂďƵůĂƚĞƚŽǆŝĐŝƚǇ͕ƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚĞƌĂƉǇĂŶĚĞƐƚŝŵĂƚĞKZZǁŝƚŚĂϵϱй
ĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞŝŶƚĞƌǀĂů͘
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ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƌŝĂůĚĞƐŝŐŶ͘ŽƌŐ͘
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ
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ϭϮ͘ϯ
^ĂŵƉůĞ^ŝǌĞͬĐĐƌƵĂůZĂƚĞ
tĞĂƐƐƵŵĞƚŚĂƚĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďŝŽŵĂƌŬĞƌǁŝůůŝŶĐƌĞĂƐĞ;ŽƌĚĞĐƌĞĂƐĞͿǁŝƚŚƉƌŽďĂďŝůŝƚǇϬ͘ϱϬŝĨƚŚĞƌĞŝƐŶŽ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚĞĨĨĞĐƚ͘tŝƚŚϰϱƉĂƚŝĞŶƚƐǁĞǁŝůůŚĂǀĞϴϯйƉŽǁĞƌǁŝƚŚĂϭͲƐŝĚĞĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞůĞǀĞůŽĨϬ͘ϬϱƚŽ
ĚĞƚĞĐƚĂƉƌŽďĂďŝůŝƚǇŽĨĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďŝŽŵĂƌŬĞƌ͛ƐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ;ŽƌĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐͿŽĨϬ͘ϳϬƵƐŝŶŐĂŶ
ĞǆĂĐƚďŝŶŽŵŝĂůƚĞƐƚ͘&ŽƌƚǇͲĨŝǀĞƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůĂůƐŽŐŝǀĞƵƐϵϬйƉŽǁĞƌǁŝƚŚĂϮͲƐŝĚĞĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞůĞǀĞůŽĨ
Ϭ͘ϬϱĂŶĚĂƉĂŝƌĞĚƚͲƚĞƐƚƚŽĚĞƚĞĐƚĂŶĞĨĨĞĐƚƐŝǌĞŽĨϬ͘ϱƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƚŝŽŶƐ;^ͿĨŽƌƚŚĞĐŚĂŶŐĞŝŶ
ďŝŽŵĂƌŬĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĨƌŽŵƉƌĞͲƚŽƉŽƐƚͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘ƐĂŵƉůĞŽĨϮϬƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůŐŝǀĞƵƐϴϬйƉŽǁĞƌƚŽ
ĚĞƚĞĐƚĂƉƌŽďĂďŝůŝƚǇŽĨĂďŝŽŵĂƌŬĞƌŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ;ŽƌĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐͿŽĨϬ͘ϴϬĂŶĚϴϭйƉŽǁĞƌƚŽĚĞƚĞĐƚĂŶĞĨĨĞĐƚ
ƐŝǌĞŽĨϬ͘ϲϳ^ĨŽƌƚŚĞĐŚĂŶŐĞŝŶďŝŽŵĂƌŬĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ƐŚŽƵůĚƚŚĞƐƚƵĚǇďĞƐƚŽƉƉĞĚĞĂƌůǇ͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ͕
ŐŝǀĞŶƚŚĞƐĂŵƉůĞƐŝǌĞŽĨϰϱ͕ƚŚĞϵϱйĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞŝŶƚĞƌǀĂůĨŽƌƚŚĞĞƐƚŝŵĂƚĞƐŽĨƚŽǆŝĐŝƚǇƌĂƚĞĂŶĚƚŚĞ
ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇ;ŝ͘Ğ͕͘ƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƚŚĂƚƌĞĐĞŝǀĞƚŚƌĞĞĐǇĐůĞƐŽĨĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇͿǁŝůůŶŽƚďĞǁŝĚĞƌƚŚĂŶ
Ϭ͘Ϯϵ͘EŽĂĚũƵƐƚŵĞŶƚĨŽƌŵƵůƚŝƉůĞƚĞƐƚŝŶŐŝƐŵĂĚĞĂƐƚŚĞƐĞĂŶĂůǇƐĞƐĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĞǆƉůŽƌĂƚŽƌǇŝŶŶĂƚƵƌĞ͘
dŚĞƐĞƐĂŵƉůĞƐŝǌĞĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚƵƐŝŶŐŶYƵĞƌǇĚǀŝƐŽƌΠϴ͘Ϭ;ŽƉǇƌŝŐŚƚΞϭϵϵϱͲϮϬϬϳ͕
^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂů^ŽůƵƚŝŽŶƐ͕^ĂƵŐƵƐ͕DͿ͘
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ŶĂůǇƐŝƐŽĨ^ĞĐŽŶĚĂƌǇŶĚƉŽŝŶƚƐĂŶĚǆƉůŽƌĂƚŽƌǇKďũĞĐƚŝǀĞƐ
ZĞƐƉŽŶƐĞ
tĞǁŝůůƵƐĞƐƵŵŵĂƌǇƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐƚŽĚĞƐĐƌŝďĞƚŚĞĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞ;Z͕ZнWZͿĂŶĚƚŚĞĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨ^
ĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƚŚĞƐĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐ͘
W&^ĂŶĚK^
W&^ĂŶĚK^ĂƌĞĚĞĨŝŶĞĚĂďŽǀĞŝŶƐĞĐƚŝŽŶϭϬ͘tĞǁŝůůĞƐƚŝŵĂƚĞW&^ĂŶĚK^ǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚͲůŝŵŝƚ
ĞƐƚŝŵĂƚŽƌŽĨ<ĂƉůĂŶĂŶĚDĞŝĞƌĂŶĚŝůůƵƐƚƌĂƚĞW&^ĂŶĚK^ǁŝƚŚ<ĂƉůĂŶͲDĞŝĞƌƉůŽƚƐ͘
dŽǆŝĐŝƚǇ
tĞǁŝůůƚĂďƵůĂƚĞƚŚĞĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐďǇŐƌĂĚĞĂŶĚƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƚŽƐƚƵĚǇĚƌƵŐ͘'ƌĂĚŝŶŐĂŶĚƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽĨ
ĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐŝƐĚĞƐĐƌŝďĞĚĂďŽǀĞŝŶƐĞĐƚŝŽŶϲ͘
ŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ
ZĞŐƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐǁŝůůďĞƵƐĞĚƚŽĐŽƌƌĞůĂƚĞƌĞƐƵůƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐZƌĞĐĞƉƚŽƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ͕ƚŽ
ĐůŝŶŝĐĂůĞŶĚƉŽŝŶƚƐ͘EŽƌŵĂůƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶŵŽĚĞůǁŝůůďĞƵƐĞĚĨŽƌĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐĐůŝŶŝĐĂůĞŶĚƉŽŝŶƚƐ͕ůŽŐŝƐƚŝĐ
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ
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ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶǁŝůůďĞƵƐĞĚĨŽƌďŝŶĂƌǇĐůŝŶŝĐĂůĞŶĚƉŽŝŶƚƐ͕ĂŶĚŽǆƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶǁŝůůďĞƵƐĞĚĨŽƌƐƵƌǀŝǀĂů
ĞŶĚƉŽŝŶƚƐ;Ğ͘Ő͕͘W&^ĂŶĚK^Ϳ͘^ƚĂŶĚĂƌĚŵŽĚĞůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵĞƚŚŽĚƐ;Ğ͘Ő͕͘ƌĞƐŝĚƵĂůƉůŽƚƐͿǁŝůůďĞƵƐĞĚƚŽ
ĂƐƐĞƐƐƚŚĞŐŽŽĚŶĞƐƐŽĨƚŚĞĨŝƚŽĨƚŚĞŵŽĚĞůƐ͘

ϭϯ͘Ϭ
Z&ZE^
΀ϭ΁dƌĂŶ͕KƵŬ^͕ůĞŐŐE:͕ŚĞŶz͕tĂƚƐŽŶW͕ƌŽƌĂs͕tŽŶŐǀŝƉĂƚ:͕^ŵŝƚŚͲ:ŽŶĞƐWD͕zŽŽ͕<ǁŽŶ͕
tĂƐŝĞůĞǁƐŬĂd͕tĞůƐďŝĞ͕ŚĞŶ͕,ŝŐĂŶŽ^͕ĞĞƌdD͕,ƵŶŐd͕^ĐŚĞƌ,/͕:ƵŶŐD͕^ĂǁǇĞƌƐ>͗
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂƐĞĐŽŶĚͲŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂŶƚŝĂŶĚƌŽŐĞŶĨŽƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĂĚǀĂŶĐĞĚƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌ͘^ĐŝĞŶĐĞ
ϮϬϬϵ͕ϯϮϰ͗ϳϴϳͲϵϬ͘
΀Ϯ΁^ŝĞŐĞůZ>͕DŝůůĞƌ<͕:ĞŵĂů͗ĂŶĐĞƌƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͕ϮϬϭϱ͘ĂŶĐĞƌ:ůŝŶϮϬϭϱ͕ϲϱ͗ϱͲϮϵ͘
΀ϯ΁KďĞů:͕&ƌŝďĞƌŐ'͕&ůĞŵŝŶŐ'&͗ŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇŝŶĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌ͘ůŝŶĚǀ,ĞŵĂƚŽůKŶĐŽůϮϬϬϲ͕
ϰ͗ϰϱϵͲϲϴ͘
΀ϰ΁DŝůůĞƌ^͕&ŝůŝĂĐŝs:͕&ůĞŵŝŶŐ'͕DĂŶŶĞůZ͕ŽŚŶ͕DĂƚƐƵŵŽƚŽd͕dĞǁĂƌŝ<͕ŝ^ŝůǀĞƐƚƌŽW͕WĞĂƌůD͕
ĂŝŶŽZ:͗ZĂŶĚŽŵŝǌĞĚƉŚĂƐĞ///ŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌŝƚǇƚƌŝĂůŽĨĨŝƌƐƚůŝŶĞĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐŽƌƌĞĐƵƌƌĞŶƚ
ĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗'ǇŶĞĐŽůŽŐŝĐKŶĐŽůŽŐǇ'ƌŽƵƉƐƚƵĚǇ͘'ǇŶĞĐŽůKŶĐŽůϮϬϭϮ͕ϭϮϱ͗ϳϳϭ͘
΀ϱ΁<ĂŶĚŽƚŚ͕^ĐŚƵůƚǌE͕ŚĞƌŶŝĂĐŬ͕ŬďĂŶŝZ͕>ŝƵz͕^ŚĞŶ,͕ZŽďĞƌƚƐŽŶ'͕WĂƐŚƚĂŶ/͕^ŚĞŶZ͕ĞŶǌ
͕zĂƵ͕>ĂŝƌĚWt͕ŝŶŐ>͕ŚĂŶŐt͕DŝůůƐ'͕<ƵĐŚĞƌůĂƉĂƚŝZ͕DĂƌĚŝƐZ͕>ĞǀŝŶĞ͗/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ŐĞŶŽŵŝĐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘EĂƚƵƌĞϮϬϭϯ͕ϰϵϳ͗ϲϳͲϳϯ͘
΀ϲ΁>ĞŶƚǌ^^͕ƌĂĚǇD&͕DĂũŽƌ&:͕ZĞŝĚ'͕^ŽƉĞƌ:d͗,ŝŐŚͲĚŽƐĞŵĞŐĞƐƚƌŽůĂĐĞƚĂƚĞŝŶĂĚǀĂŶĐĞĚŽƌ
ƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗Ă'ǇŶĞĐŽůŽŐŝĐKŶĐŽůŽŐǇ'ƌŽƵƉ^ƚƵĚǇ͘:ůŝŶKŶĐŽůϭϵϵϲ͕ϭϰ͗ϯϱϳͲϲϭ͘
΀ϳ΁dŚŝŐƉĞŶ:d͕ƌĂĚǇD&͕ůǀĂƌĞǌZ͕ĚĞůƐŽŶD͕,ŽŵĞƐůĞǇ,͕DĂŶĞƚƚĂ͕^ŽƉĞƌ:d͕'ŝǀĞŶ&d͗KƌĂů
ŵĞĚƌŽǆǇƉƌŽŐĞƐƚĞƌŽŶĞĂĐĞƚĂƚĞŝŶƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĂĚǀĂŶĐĞĚŽƌƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗Ă
ĚŽƐĞͲƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚƵĚǇďǇƚŚĞ'ǇŶĞĐŽůŽŐŝĐKŶĐŽůŽŐǇ'ƌŽƵƉ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨĐůŝŶŝĐĂůŽŶĐŽůŽŐǇ͗ŽĨĨŝĐŝĂůũŽƵƌŶĂůŽĨ
ƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ^ŽĐŝĞƚǇŽĨůŝŶŝĐĂůKŶĐŽůŽŐǇϭϵϵϵ͕ϭϳ͗ϭϳϯϲͲϰϰ͘
΀ϴ΁tŚŝƚŶĞǇt͕ƌƵŶĞƚƚŽs>͕ĂŝŶŽZ:͕>ĞŶƚǌ^^͕^ŽƌŽƐŬǇ:͕ƌŵƐƚƌŽŶŐ<͕>ĞĞZ͕'ǇŶĞĐŽůŽŐŝĐKŶĐŽůŽŐǇ
'ƌŽƵƉƐ͗WŚĂƐĞ//ƐƚƵĚǇŽĨŵĞĚƌŽǆǇƉƌŽŐĞƐƚĞƌŽŶĞĂĐĞƚĂƚĞƉůƵƐƚĂŵŽǆŝĨĞŶŝŶĂĚǀĂŶĐĞĚĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗Ă'ǇŶĞĐŽůŽŐŝĐKŶĐŽůŽŐǇ'ƌŽƵƉƐƚƵĚǇ͘'ǇŶĞĐŽůKŶĐŽůϮϬϬϰ͕ϵϮ͗ϰͲϵ͘
΀ϵ΁&ŝŽƌŝĐĂ:s͕ƌƵŶĞƚƚŽs>͕,ĂŶũĂŶŝW͕>ĞŶƚǌ^^͕DĂŶŶĞůZ͕ŶĚĞƌƐĞŶt͕'ǇŶĞĐŽůŽŐŝĐKŶĐŽůŽŐǇ'ƌŽƵƉƐ͗
WŚĂƐĞ//ƚƌŝĂůŽĨĂůƚĞƌŶĂƚŝŶŐĐŽƵƌƐĞƐŽĨŵĞŐĞƐƚƌŽůĂĐĞƚĂƚĞĂŶĚƚĂŵŽǆŝĨĞŶŝŶĂĚǀĂŶĐĞĚĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗Ă'ǇŶĞĐŽůŽŐŝĐKŶĐŽůŽŐǇ'ƌŽƵƉƐƚƵĚǇ͘'ǇŶĞĐŽůKŶĐŽůϮϬϬϰ͕ϵϮ͗ϭϬͲϰ͘
΀ϭϬ΁ZŽƐĞW'͕ƌƵŶĞƚƚŽs>͕sĂŶ>Ğ>͕Ğůů:͕tĂůŬĞƌ:>͕>ĞĞZ͗ƉŚĂƐĞ//ƚƌŝĂůŽĨĂŶĂƐƚƌŽǌŽůĞŝŶĂĚǀĂŶĐĞĚ
ƌĞĐƵƌƌĞŶƚŽƌƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗Ă'ǇŶĞĐŽůŽŐŝĐKŶĐŽůŽŐǇ'ƌŽƵƉƐƚƵĚǇ͘'ǇŶĞĐŽůKŶĐŽů
ϮϬϬϬ͕ϳϴ͗ϮϭϮͲϲ͘
΀ϭϭ΁,ŽƌŝĞ<͕dĂŬĂŬƵƌĂ<͕/ŵĂŝ<͕>ŝĂŽ^͕DŽƌŝd͗/ŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝĐĂůůŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨĂŶĚƌŽŐĞŶƌĞĐĞƉƚŽƌ
ŝŶƚŚĞŚƵŵĂŶĞŶĚŽŵĞƚƌŝƵŵ͕ĚĞĐŝĚƵĂ͕ƉůĂĐĞŶƚĂĂŶĚƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞĞŶĚŽŵĞƚƌŝƵŵ͘,Ƶŵ
ZĞƉƌŽĚϭϵϵϮ͕ϳ͗ϭϰϲϭͲϲ͘
΀ϭϮ΁/ƚŽ&͕/ƚŽ<͕ŽůĞƚƚĂZ͕sĂƌŐĂƐW͕>ŽƉĞƐD͗/ŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝĐĂůƐƚƵĚǇŽĨĂŶĚƌŽŐĞŶ͕ĞƐƚƌŽŐĞŶ
ĂŶĚƉƌŽŐĞƐƚĞƌŽŶĞƌĞĐĞƉƚŽƌƐŝŶƐĂůŝǀĂƌǇŐůĂŶĚƚƵŵŽƌƐ͘ƌĂǌŝůŝĂŶŽƌĂůƌĞƐĞĂƌĐŚϮϬϬϵ͕Ϯϯ͗ϯϵϯͲϴ͘
΀ϭϯ΁,ĂĐŬĞŶďĞƌŐZ͕^ĐŚƵůǌ<͗ŶĚƌŽŐĞŶƌĞĐĞƉƚŽƌŵĞĚŝĂƚĞĚŐƌŽǁƚŚĐŽŶƚƌŽůŽĨďƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌĂŶĚ
ĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌŵŽĚƵůĂƚĞĚďǇĂŶƚŝĂŶĚƌŽŐĞŶͲĂŶĚĂŶĚƌŽŐĞŶͲůŝŬĞƐƚĞƌŽŝĚƐ͘:^ƚĞƌŽŝĚŝŽĐŚĞŵDŽůŝŽů
ϭϵϵϲ͕ϱϲ͗ϭϭϯͲϳ͘
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


΀ϭϰ΁>ŝĂŶŐ^͕DƵ<͕tĂŶŐz͕ŚŽƵ͕ŚĂŶŐ:͕^ŚĞŶŐz͕ŚĂŶŐd͗ǇĐůŝŶϭ͕ĂƉƌŽŵŝŶĞŶƚƉƌŽŐŶŽƐƚŝĐŵĂƌŬĞƌ
ĨŽƌĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͘ŝĂŐŶŽƐƚŝĐƉĂƚŚŽůŽŐǇϮϬϭϯ͕ϴ͗ϭϯϴ͘
΀ϭϱ΁>ǇƵ^͕zƵY͕zŝŶŐ'͕tĂŶŐ^͕tĂŶŐz͕ŚĂŶŐ:͕EŝƵz͗ŶĚƌŽŐĞŶƌĞĐĞƉƚŽƌĚĞĐƌĞĂƐĞƐDzĂŶĚ<Z^
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶďǇƵƉƌĞŐƵůĂƚŝŶŐůĞƚͲϳĂĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶZͲ͕WZͲ͕ZнďƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌ͘/Ŷƚ:KŶĐŽůϮϬϭϰ͕ϰϰ͗ϮϮϵͲϯϳ͘
΀ϭϲ΁'ŝďƐŽŶ͕^ŝŵŝƚƐŝĚĞůůŝƐ/͕ŽůůŝŶƐ&͕^ĂƵŶĚĞƌƐWd͗ǀŝĚĞŶĐĞŽĨĂŶĚƌŽŐĞŶĂĐƚŝŽŶŝŶĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĂŶĚ
ŽǀĂƌŝĂŶĐĂŶĐĞƌƐ͘ŶĚŽĐƌZĞůĂƚĂŶĐĞƌϮϬϭϰ͕Ϯϭ͗dϮϬϯͲϭϴ͘
΀ϭϳ΁zĂŶŐ,W͕'ŽŶǌĂůĞǌŽƐƋƵĞƚ:͕>ŝY͕WůĂƚǌ͕ƌŝŶƚŽŶ>͕^ŚĞƌŵĂŶD͕>ĂĐĞǇ:s͕:ƌ͕͘'ĂƵĚĞƚDD͕
ƵƌĚĞƚƚĞ>͕&ŝŐƵĞƌŽĂ:͕ŝĂŵƉĂ:'͕>ŝƐƐŽǁƐŬĂ:͕WĞƉůŽŶƐŬĂ͕ŚĂŶŽĐŬ^:͕'ĂƌĐŝĂͲůŽƐĂƐD͗ŽŵŵŽŶ
ŐĞŶĞƚŝĐǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞƐĞǆŚŽƌŵŽŶĞŵĞƚĂďŽůŝĐƉĂƚŚǁĂǇĂŶĚĞŶĚŽŵĞƚƌŝĂůĐĂŶĐĞƌƌŝƐŬ͗ƉĂƚŚǁĂǇͲďĂƐĞĚ
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨĐĂŶĚŝĚĂƚĞŐĞŶĞƐ͘ĂƌĐŝŶŽŐĞŶĞƐŝƐϮϬϭϬ͕ϯϭ͗ϴϮϳͲϯϯ͘
΀ϭϴ΁>ŽĐŚƌŝŶ^͕&ŝŐŐt͕ϮŶĚ͕&ŝŶŶ^W͗ŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞĨŽƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨZW͗ƌĂƚŝŽŶĂůĞĨŽƌƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ
ĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂůĐůŝŶŝĐĂůďŝŽŵĂƌŬĞƌĨŽƌƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ͘ĂŶĐĞƌŝŽůdŚĞƌϮϬϭϱ͕ϭϲ͗ϮϬϭͲϯ͘
΀ϭϵ΁ƵƌŐŝŽ^>͕ŽŶƚĞĚƵĐĂs͕DĞŶŶĂ͕ĂƌƌĞƚƚĂ͕ZŽƐƐŝ>͕ŝĂŶĐŚŝ͕<ŽƉĨ͕&Ăďďƌŝ&͕ŵĂĚŽƌŝ͕Ğ
'ŝŽƌŐŝh͗ŚƌŽŵŽŐƌĂŶŝŶƉƌĞĚŝĐƚƐŽƵƚĐŽŵĞŝŶƉƌŽƐƚĂƚĞĐĂŶĐĞƌƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚĂďŝƌĂƚĞƌŽŶĞ͘ŶĚŽĐƌ
ZĞůĂƚĂŶĐĞƌϮϬϭϰ͕Ϯϭ͗ϰϴϳͲϵϯ͘
΀ϮϬ΁,ĞŶŶĞƐƐǇd͕>Ƶz͕WŽƌĂĚŽƐƵ͕zƵY͕zƵ^͕,Ăůů,͕ĂƌĞǇD^͕ZĂǀŽŽƌŝD͕'ŽŶǌĂůĞǌͲŶŐƵůŽD͕ŝƌĐŚ
Z͕,ĞŶĚĞƌƐŽŶ/͕<ƵŶĚƌĂs͕DŝůůƐ'͗WŚĂƌŵĂĐŽĚǇŶĂŵŝĐŵĂƌŬĞƌƐŽĨƉĞƌŝĨŽƐŝŶĞĞĨĨŝĐĂĐǇ͘ůŝŶĂŶĐĞƌZĞƐ
ϮϬϬϳ͕ϭϯ͗ϳϰϮϭͲϯϭ͘
΀Ϯϭ΁^ŚĞĞŚĂŶ<D͕ĂůǀĞƌƚs^͕<ĂǇt͕>Ƶz͕&ŝƐŚŵĂŶ͕ƐƉŝŶĂs͕ƋƵŝŶŽ:͕^ƉĞĞƌZ͕ƌĂƵũŽZ͕DŝůůƐ'͕
>ŝŽƚƚĂ>͕WĞƚƌŝĐŽŝŶ&͕ϯƌĚ͕tƵůĨŬƵŚůĞ:͗hƐĞŽĨƌĞǀĞƌƐĞƉŚĂƐĞƉƌŽƚĞŝŶŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƐĂŶĚƌĞĨĞƌĞŶĐĞ
ƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨŽƌŵŽůĞĐƵůĂƌŶĞƚǁŽƌŬĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŵĞƚĂƐƚĂƚŝĐŽǀĂƌŝĂŶĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘DŽůĞůů
WƌŽƚĞŽŵŝĐƐϮϬϬϱ͕ϰ͗ϯϰϲͲϱϱ͘
΀ϮϮ΁ŝƐĞŶŚĂƵĞƌ͕dŚĞƌĂƐƐĞW͕ŽŐĂĞƌƚƐ:͕^ĐŚǁĂƌƚǌ>,͕^ĂƌŐĞŶƚ͕&ŽƌĚZ͕ĂŶĐĞǇ:͕ƌďƵĐŬ^͕'ǁǇƚŚĞƌ
^͕DŽŽŶĞǇD͕ZƵďŝŶƐƚĞŝŶ>͕^ŚĂŶŬĂƌ>͕ŽĚĚ>͕<ĂƉůĂŶZ͕>ĂĐŽŵďĞ͕sĞƌǁĞŝũ:͗EĞǁƌĞƐƉŽŶƐĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ĐƌŝƚĞƌŝĂŝŶƐŽůŝĚƚƵŵŽƵƌƐ͗ƌĞǀŝƐĞĚZ/^dŐƵŝĚĞůŝŶĞ;ǀĞƌƐŝŽŶϭ͘ϭͿ͘Ƶƌ:ĂŶĐĞƌϮϬϬϵ͕ϰϱ͗ϮϮϴͲϰϳ͘
΀Ϯϯ΁dŚĞƌĂƐƐĞW͕ƌďƵĐŬ^'͕ŝƐĞŶŚĂƵĞƌ͕tĂŶĚĞƌƐ:͕<ĂƉůĂŶZ^͕ZƵďŝŶƐƚĞŝŶ>͕sĞƌǁĞŝũ:͕sĂŶ'ůĂďďĞŬĞ
D͕ǀĂŶKŽƐƚĞƌŽŵd͕ŚƌŝƐƚŝĂŶD͕'ǁǇƚŚĞƌ^'͗EĞǁŐƵŝĚĞůŝŶĞƐƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ŝŶƐŽůŝĚƚƵŵŽƌƐ͘ƵƌŽƉĞĂŶKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĨŽƌZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚdƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĂŶĐĞƌ͕EĂƚŝŽŶĂůĂŶĐĞƌ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ
ŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕EĂƚŝŽŶĂůĂŶĐĞƌ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨĂŶĂĚĂ͘:EĂƚůĂŶĐĞƌ/ŶƐƚϮϬϬϬ͕ϵϮ͗ϮϬϱͲϭϲ͘
΀Ϯϰ΁ŽǆZ͗ZĞŐƌĞƐƐŝŽŶŵŽĚĞůƐĂŶĚůŝĨĞƚĂďůĞƐ;ǁŝƚŚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶͿ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨƚŚĞZŽǇĂů^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂů^ŽĐŝĞƚǇ
ϭϵϳϮ͕ϯϰ͗ϭϴϳͲϮϮϬ͘
΀Ϯϱ΁ŚŽƵ,͕>ĞĞ::͕zƵĂŶz͗KWϮ͗ĂǇĞƐŝĂŶŽƉƚŝŵĂůĚĞƐŝŐŶƐĨŽƌƉŚĂƐĞ//ĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐǁŝƚŚƐŝŵƉůĞĂŶĚ
ĐŽŵƉůĞǆĞŶĚƉŽŝŶƚƐ͘^ƚĂƚDĞĚϮϬϭϳ͕ϯϲ͗ϯϯϬϮͲϭϰ͘


Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


WWE/y͗WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ^ƚĂƚƵƐƌŝƚĞƌŝĂ
K'WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ^ƚĂƚƵƐ^ĐĂůĞ
<ĂƌŶŽĨƐŬǇWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ^ĐĂůĞ
'ƌĂĚĞ ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ
WĞƌĐĞŶƚ ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
Ϭ
EŽƌŵĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͘&ƵůůǇĂĐƚŝǀĞ͕ĂďůĞƚŽĐĂƌƌǇŽŶĂůů
ƉƌĞͲĚŝƐĞĂƐĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞǁŝƚŚŽƵƚƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶ͘
ϭϬϬ
EŽƌŵĂů͕ŶŽĐŽŵƉůĂŝŶƚƐ͕ŶŽ
ĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĚŝƐĞĂƐĞ͘
ϵϬ
ďůĞƚŽĐĂƌƌǇŽŶŶŽƌŵĂů
ĂĐƚŝǀŝƚǇ͖ŵŝŶŽƌƐŝŐŶƐŽƌ
ƐǇŵƉƚŽŵƐŽĨĚŝƐĞĂƐĞ͘
ϭ
^ǇŵƉƚŽŵƐ͕ďƵƚĂŵďƵůĂƚŽƌǇ͘ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚŝŶ
ƉŚǇƐŝĐĂůůǇƐƚƌĞŶƵŽƵƐĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ďƵƚĂŵďƵůĂƚŽƌǇ
ĂŶĚĂďůĞƚŽĐĂƌƌǇŽƵƚǁŽƌŬŽĨĂůŝŐŚƚŽƌ
ƐĞĚĞŶƚĂƌǇŶĂƚƵƌĞ;Ğ͘Ő͕͘ůŝŐŚƚŚŽƵƐĞǁŽƌŬ͕ŽĨĨŝĐĞ
ǁŽƌŬͿ͘
ϴϬ
EŽƌŵĂůĂĐƚŝǀŝƚǇǁŝƚŚĞĨĨŽƌƚ͖
ƐŽŵĞƐŝŐŶƐŽƌƐǇŵƉƚŽŵƐŽĨ
ĚŝƐĞĂƐĞ͘
ϳϬ
ĂƌĞƐĨŽƌƐĞůĨ͕ƵŶĂďůĞƚŽ
ĐĂƌƌǇŽŶŶŽƌŵĂůĂĐƚŝǀŝƚǇŽƌ
ƚŽĚŽĂĐƚŝǀĞǁŽƌŬ͘
Ϯ
/ŶďĞĚфϱϬйŽĨƚŚĞƚŝŵĞ͘ŵďƵůĂƚŽƌǇĂŶĚ
ĐĂƉĂďůĞŽĨĂůůƐĞůĨͲĐĂƌĞ͕ďƵƚƵŶĂďůĞƚŽĐĂƌƌǇŽƵƚ
ĂŶǇǁŽƌŬĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘hƉĂŶĚĂďŽƵƚŵŽƌĞƚŚĂŶ
ϱϬйŽĨǁĂŬŝŶŐŚŽƵƌƐ͘
ϲϬ
ZĞƋƵŝƌĞƐŽĐĐĂƐŝŽŶĂů
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͕ďƵƚŝƐĂďůĞƚŽ
ĐĂƌĞĨŽƌŵŽƐƚŽĨŚŝƐͬŚĞƌ
ŶĞĞĚƐ͘
ϱϬ
ZĞƋƵŝƌĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚĨƌĞƋƵĞŶƚ
ŵĞĚŝĐĂůĐĂƌĞ͘
ϯ
/ŶďĞĚхϱϬйŽĨƚŚĞƚŝŵĞ͘ĂƉĂďůĞŽĨŽŶůǇ
ůŝŵŝƚĞĚƐĞůĨͲĐĂƌĞ͕ĐŽŶĨŝŶĞĚƚŽďĞĚŽƌĐŚĂŝƌŵŽƌĞ
ƚŚĂŶϱϬйŽĨǁĂŬŝŶŐŚŽƵƌƐ͘
ϰϬ
ŝƐĂďůĞĚ͕ƌĞƋƵŝƌĞƐƐƉĞĐŝĂů
ĐĂƌĞĂŶĚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘
ϯϬ
^ĞǀĞƌĞůǇĚŝƐĂďůĞĚ͕
ŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂƚŝŽŶŝŶĚŝĐĂƚĞĚ͘
ĞĂƚŚŶŽƚŝŵŵŝŶĞŶƚ͘
ϰ
ϭϬϬйďĞĚƌŝĚĚĞŶ͘ŽŵƉůĞƚĞůǇĚŝƐĂďůĞĚ͘ĂŶŶŽƚ
ĐĂƌƌǇŽŶĂŶǇƐĞůĨͲĐĂƌĞ͘dŽƚĂůůǇĐŽŶĨŝŶĞĚƚŽďĞĚ
ŽƌĐŚĂŝƌ͘
ϮϬ
sĞƌǇƐŝĐŬ͕ŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂƚŝŽŶ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ͘ĞĂƚŚŶŽƚ
ŝŵŵŝŶĞŶƚ͘
ϭϬ
DŽƌŝďƵŶĚ͕ĨĂƚĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶŐƌĂƉŝĚůǇ͘
ϱ
ĞĂĚ͘
Ϭ
ĞĂĚ͘
Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


WWE/y͗W,ZDK</Ed/^,h>

3+$50$&2.,1(7,&(9$/8$7,2166&+('8/( 
7RRFFXURQ&\FOH'D\
7LPHRI%ORRG'UDZ
3.IRU
(Q]DOXWDPLGH
3.IRU
3DFOLWD[HO
3ULRUWR3DFOLWD[HOGRVLQJZLWKLQKUSULRUWRSDFOLWD[HOLQIXVLRQ
;D
PLQPLQIURP67$57RISDFOLWD[HOLQIXVLRQ
;

KPLQIURP67$57RISDFOLWD[HO,QIXVLRQ
;

KPLQIURP67$57RISDFOLWD[HO,QIXVLRQ
;

PLQPLQDIWHU(1'RISDFOLWD[HOLQIXVLRQE

;
PLQPLQDIWHU(1'RISDFOLWD[HOLQIXVLRQ

;
KPLQDIWHU(1'RISDFOLWD[HO,QIXVLRQ
;

KPLQDIWHU(1'RISDFOLWD[HO,QIXVLRQ

;
KPLQDIWHU(1'RISDFOLWD[HO,QIXVLRQ

;
D2QO\RQHWXEHQHHGVWREHFROOHFWHGDQGWKLVVDPSOHZLOOEHXVHGDVEDVHOLQHIRU
(Q]DOXWDPLGHDQG3DFOLWD[HO
E,QIXVLRQWLPHRISDFOLWD[HOLVKRXUV&DUERSODWLQLQIXVLRQFDQEHVWDUWHGDVSHUVWDQGDUG
SUDFWLFH7KHWLPLQJRIEORRGGUDZVIRU3.VVKRXOGEHFROOHFWHGEDVHGRQWKHSDFOLWD[HOLQIXVLRQ
WLPHDQGQRWWKHFDUERSODWLQLQIXVLRQWLPH



Proprietary Information of MD Anderson


ϮϬϭϱͲϬϳϮϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ


WWE/y͗WĂƚŝĞŶƚDĞĚŝĐĂƚŝŽŶŝĂƌǇʹz>Ϭ;ϮϴĂǇƐͿ
Wd/Ed͛^D/d/KE/ZzʹŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ
dŽĚĂǇ͛ƐĚĂƚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŐĞŶƚĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞ
WĂƚŝĞŶƚEĂŵĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ŝŶŝƚŝĂůƐĂĐĐĞƉƚĂďůĞͿWĂƚŝĞŶƚ^ƚƵĚǇ/ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
/E^dZhd/KE^dKd,Wd/Ed͗
ŽŵƉůĞƚĞŽŶĞĨŽƌŵĞǀĞƌǇϯǁĞĞŬƐ;ŽŶĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚĐǇĐůĞͿ͘
zŽƵǁŝůůƚĂŬĞǇŽƵƌĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞƚĂďůĞƚƐĞĂĐŚĚĂǇŝŶƚŚĞŵŽƌŶŝŶŐ͘zŽƵǁŝůůƚĂŬĞͺͺͺϰϬŵŐĐĂƉƐƵůĞƐƉĞƌ
ĚĂǇ͘zŽƵŵĂǇƚĂŬĞĞŶǌĂůƵƚĂŵŝĚĞǁŝƚŚŽƌǁŝƚŚŽƵƚĨŽŽĚ͕ĂƐǇŽƵǁŝƐŚ͘
ZĞĐŽƌĚƚŚĞĚĂƚĞ͕ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƚĂďůĞƚƐŽĨĞĂĐŚƐŝǌĞǇŽƵƚŽŽŬ͕ĂŶĚǁŚĞŶǇŽƵƚŽŽŬƚŚĞŵ͘
/ĨǇŽƵŚĂǀĞĂŶǇĐŽŵŵĞŶƚƐŽƌŶŽƚŝĐĞĂŶǇƐŝĚĞĞĨĨĞĐƚƐ͕ƉůĞĂƐĞƌĞĐŽƌĚƚŚĞŵŝŶƚŚĞŽŵŵĞŶƚƐĐŽůƵŵŶ͘
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Proprietary Information of MD Anderson


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Proprietary Information of MD Anderson


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Proprietary Information of MD Anderson


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ZĞǀŝƐŝŽŶĂƚĞ͗DĂǇϭϭ͕ϮϬϮϭ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶEƵŵďĞƌ͗ϭϵ
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
Proprietary Information of MD Anderson