State aid — Spain — Aid C 20/2002 (ex N 458/01) — Aid for R & D in the aviation field for Gamesa — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty (Text with EEA relevance)
Date: 2002-06-27
Institutions: European Commission
Subjects: Spain, State aid, aeronautical industry, exchange of information, research and development

C 153/14

EN

Official Journal of the European Communities

27.6.2002

STATE AID — SPAIN

Aid C 20/2002 (ex N 458/01) — Aid for R & D in the aviation field for Gamesa

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

(2002/C 153/10)

(Text with EEA relevance)

By means of a letter dated 12 March 2002 reproduced in the authentic language on the pages following
this summary, the Commission notified Spain of its decision to initiate the procedure laid down in Article
88(2) of the EC Treaty concerning the abovementioned aid.

Interested parties may submit their comments on the aid in respect of which the Commission is initiating
the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate State Aid I — Unit G2
B-1049 Brussels
Fax (32-2) 296 98 14/296 12 42

These comments will be communicated to Spain. Confidential treatment of the identity of the interested
party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

SUMMARY

1. Procedure

By letter dated 28 June 2001, registered on 2 July, the Office of
the Spanish Permanent Representation notified the proposed
R & D aid measure in the aviation field for Gamesa in
the EC Treaty. Further
accordance with Article 88(3) of
information was provided by letters dated 3 October 2001,
registered on 5 October, and 11 January 2002, registered on
15 January.

The project was launched by the Brazilian company Embraer.
Gamesa was tasked with supplying the rear fuselage, stabilisers
and the tail fin of the two aircraft.

Accordingly, Gamesa set up an R & D project with a view to
acquiring the technologies necessary to develop rear sections
for commercial aircraft, which will apply to the ERJ-170/190
project and to other future programmes as well. The project is
scheduled to last four years, from 2000 to 2003.

The Commission had the file analysed by an independent
scientific expert. This analysis gave rise to a contract signed
on 14 December 2001.

According to the Spanish authorities,
programme comprises the following activities:

the project's work

2. Description of the aid

The recipient
hi-tech goods, equipment and services
aviation and renewable energy.

is Gamesa, which manufactures and supplies
fields of

in the

1. Feasibility studies

2. Industrial research

Gamesa is currently taking part in a development project for
two new regional aeroplanes: the ERJ-170 and the ERJ-190.

The aim is to acquire the technologies necessary to develop the
project: overall mechanical technologies, materials, processes
and production technologies,
inspection, maintenance and
repair technologies and project technologies.

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3. Precompetitive development activities

far enough from the market
research activities within the meaning of Annex I
R & D framework.

to be regarded as industrial
to the

This concerns the technical activities necessary for the design,
development, integration, testing, certification and operational
support for the stabilisers and rear fuselage of the ERJ-170/190
aircraft. This includes work on the basic geometry of products,
definition of standards, cost calculations, design of elements,
structures engineering, systems engineering, certification tests,
maintenance studies, development and design of equipment
and definition of production methods.

The total cost of the project is EUR [. . .] (*) million.

With a view to supporting the project, the Basque Government
(regional administration), plans to grant aid consisting of an
interest-free loan for a total amount of EUR 25,60 million. On
the basis of a reference and discount rate of 6,33 %, according
to the calculations carried out by the Commission the gross
grant equivalent of this interest-free loan is [. . .].

3. Assessment

At first glance, the measure appears to be state aid within the
meaning of Article 87(1) of the EC Treaty. The Commission
has analysed the project
the Community
framework for State aid for research and development (1) (the
R & D framework).

in the light of

research defined in Annex I

This analysis has led the Commission to express doubts in
respect of the classification of work in accordance with the
stages of
to the R & D
in respect of the eligible aid
framework and, consequently,
intensity and with research to whether
the aid has an
incentive effect within the meaning of point 6 of the R & D
framework.

As regards the stages of research

The Commission has doubts regarding the R & D nature of the
certification work and maintenance studies. This work appears
to apply to products which are very close to the market and, in
the Commission's opinion, it cannot be ruled out that they will
be used for industrial or commercial purposes or converted to
that end.

The independent expert tasked with the scientific analysis of
the file stated that it was not possible to determine from the
information provided by the Spanish authorities whether the
the work programme referred to as industrial
elements of
research or feasibility studies by the Spanish authorities were

Nor did the Spanish authorities indicate whether the loan was
secured.

As regards the incentive effect

The Commission notes the following:

it

to interpret

— the data submitted by the Spanish authorities point to an
increase in the company's R & D staff and budget since the
project was launched. However, the Commission believes
these data as having an
that
is difficult
incentive effect given that
the
the project's
R & D budget
fluctuates substantially over time whereas
the company's total R & D budget stabilises fairly rapidly
after the launch of the project. In addition, the Spanish
authorities did not mention the costs associated with cross-
border cooperation;

share of

— the Spanish authorities have not submitted any data which

point clearly to a market failure;

— lastly, the aircraft mainly concerned by the project's results,
the ERJ-170/190, have already achieved a very significant
degree of maturity. They were rolled out on 29 October
2001, their maiden flight is scheduled to take place early in
2002, and the first delivery should be effected by the end of
that year (2). This seems to rule out
the existence of
significant risks making funding by a non-governmental
source impossible.

In the light of all the above elements, the Commission takes
the view that, at this stage of the analysis, the Spanish auth-
orities have not proven that the aid has an incentive effect.

4. Conclusion

its

the above considerations,

to the Article 88(2) procedure,
and to provide
this project.

the Commission has
In view of
to
invited Spain, pursuant
any information
comments
submit
necessary
the
to evaluate
Commission calls on the Spanish authorities to provide it
with information on the research stages within the meaning
of Annex I
to the R & D framework to which the work
concerned by the aid measure relates and on the incentive
effect of the aid.

In particular,

(*) Confidential information.
(1) OJ C 45, 17.2.1996, p. 5.

(2) Source:

press

releases

from Embraer.

Available

at

http://www.embraer.com

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TEXT OF THE LETTER

‘Por la presente, la Comisión tiene el honor de comunicar al
Reino de España que, tras haber examinado la información
facilitada por sus Autoridades sobre las ayudas arriba indicadas,
ha decidido incoar el procedimiento previsto en el apartado 2
del artículo 88 del Tratado CE.

1. PROCEDIMENTO

Mediante carta de 28 de junio de 2001, registrada el 2 de julio
de 2001, la Representación Permanente de España notificó, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88
del Tratado CE, el proyecto de ayudas de investigación y desa-
rrollo en el sector de la aeronáutica en favor de Gamesa. Más
adelante, se facilitó información complementaria por cartas de
3 de octubre de 2001, registrada el 5 de octubre de 2001, y 11
de enero de 2002, registrada el 15 de enero de 2002.

La Comisión hizo analizar el expediente por un científico in-
dependiente. Su peritaje fue objeto de un contrato firmado el
14 de diciembre de 2001.

bién participan en él otras empresas, como Kawasaki/Sonaca,
Latecoere, General Electric, Hamilton/Sundtran, Honeywell, Par-
ker, C & D y Liebher. Gamesa se encarga del empenaje, el
fuselaje trasero y el timón de las dos aeronaves.

Por lo que se refiere a los empenajes, los trabajos que Gamesa
debe realizar incluyen el desarrollo de la estructura y la ins-
talación de sistemas para los estabilizadores horizontales y ver-
ticales, incluidos los timones de profundidad y de dirección. En
cuanto al fuselaje trasero, incluye la sección final de la cabina
de pasajeros, el mamparo de presurización posterior y la parte
no presurizada del fuselaje hasta la intersección con el cono de
cola (no incluido en el paquete).

Como consecuencia de las actividades de desarrollo del pro-
grama ERJ-170/190, Gamesa ha puesto en marcha un proyecto
de investigación y desarrollo con el objeto de adquirir y desa-
rrollar las tecnologías básicas necesarias para el desarrollo de
secciones posteriores de aviones comerciales (fuselaje trasero y
empenaje completo), que se podrán aplicar tanto al proyecto
ERJ-170/190 como a otros programas ulteriores.

Las áreas de investigación cubiertas son las siguientes:

[. . .] (*)

2. DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA

La duración del proyecto es de cuatro años, de 2000 a 2003.

2.1. Empresa beneficiaria de la ayuda

2.3. Programa de trabajo

La empresa beneficiaria de la ayuda es Gamesa. Esta sociedad
inició su actividad en 1976. Gamesa fabrica y suministra pro-
ductos, instalaciones y servicios tecnológicamente avanzados en
los sectores de la aeronáutica y las energías renovables. En el
sector aeronáutico, Gamesa centra su actividad en el diseño,
desarrollo y fabricación de grandes conjuntos estructurales
equipados o partes completas de aeronaves, desarrollando tam-
bién actividades de fabricación de piezas y componentes.

Gamesa está participada al 37,8 % por la Corporación IBV (que
a su vez está participada al 50 % por BBVA e Iberdrola), al
21,3 % por Nefinsa y al 4 % por Mecanusa; el 37 % restante
está en Bolsa.

La plantilla y el volumen de negocios de Gamesa superan los
límites máximos fijados en el anexo I del Reglamento (CE) no
70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas
estatales a las pequeñas y medianas empresas (3), para poder
considerar que una empresa es una PYME.

Según las autoridades españolas, el programa de trabajo del
proyecto incluye las siguientes actividades:

1) Estudios de viabilidad

Estas actividades incluyen el estudio técnico del proyecto y el
análisis de la viabilidad técnica y económica del proyecto.

2) Investigación industrial

Se trata de adquirir las tecnologías necesarias para desarrollar el
proyecto:

— tecnologías mecánicas globales [. . .]

— tecnologías de los materiales, procesos y fabricación [. . .]

— tecnologías de inspección, mantenimiento y reparación

[. . .]

— tecnologías de proyecto [. . .]

3) Actividades de desarrollo precompetitivo

2.2. Proyecto contemplado por la ayuda

Gamesa participa actualmente en un proyecto de desarrollo de
dos nuevos modelos de aviones regionales: el ERJ-170 y el
ERJ-190. Este proyecto lo ha puesto en marcha la empresa
brasileña Embraer, que es uno de los líderes del sector. Tam-

El objetivo del programa es la realización de las actividades
técnicas necesarias para la entrega, diseño, desarrollo, integra-
ción, ensayos, certificación y apoyo operativo de los empenajes
vertical y horizontal y del
fuselaje trasero de los aviones
ERJ-170/190.

(3) DO L 10 de 13.1.2001, p. 33.

(*) Información confidencial.

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Esto incluye, concretamente, trabajos en las siguientes áreas:

— geometría básica: líneas básicas de la estructura,

La ayuda consiste en un préstamo sin intereses de un importe
total de 4 620 millones de pesetas españolas (25,60 millones
de euros). No se ha indicado si el préstamo va acompañado de
garantías.

— definición de estándares: deben homologarse los métodos

de fabricación,

— cargas: cálculo de las cargas internas y externas con el fin

de evitar fallos,

— diseño: diseño conceptual, aseguramiento de la estructura
del producto, diseño estructural de detalle, diseño de la
instalación de sistemas, maquetas digitales, documentos de
control de interfaces estructurales y de sistemas, definición
y diseño de equipos de apoyo en tierra, etc.,

— ingeniería de estructuras: cálculos y análisis estructurales

(estático, fatiga, tolerancia al daño), etc.,

— ingeniería de sistemas: apoyo a integración de sistemas,
análisis de distribución de masas de hielo, análisis de pro-
tección contra impacto de rayo, análisis zonal (rotura de la
turbina del motor, impacto de pájaro), etc.,

— ensayos de certificación: desarrollo de los ensayos necesa-
rios para obtener la certificación por parte de las autorida-
des competentes,

— estudios de mantenimiento: desarrollo de programas de
mantenimiento (accesibilidad general, utilización de piezas
estándar, intercambiabilidad, técnicas de diseño para preve-
nir y aislar las fisuras, etc.),

El préstamo sin intereses ha de reintegrarse como se expone en
el cuadro que viene a continuación (en millones de pesetas
españolas):

Año

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Reembolso

Costes

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

Pago

2 359

696

842

724

0

0

0

396

704

704

704

704

704

704

— desarrollo y diseño de utillaje: desarrollo de utillaje de mon-

taje específico, diseño de calibres,

Total

[. . .]

4 621

4 620

— definición de métodos de fabricación.

2.4. Costes del proyecto

El coste total de este proyecto es de [. . .].

Este importe se distribuye del siguiente modo a lo largo del
proyecto [. . .] en 2000, [. . .] en 2001, [. . .] en 2002 y [. . .] en
2003.

En cuanto a la distribución por partidas de gastos, he aquí el
desglose presentado (en millones de pesetas españolas):

Conceptos

Total

Personal

Colaboraciones
externas

Gastos varios

Costes

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

2.5. Datos relativos a la ayuda

Con el fin de apoyar este proyecto, el Gobierno vasco (admi-
nistración regional) tiene previsto conceder una ayuda, que fue
solicitada por Gamesa mediante carta de 20 de septiembre de
1999.

Partiendo de un tipo de referencia y actualización del 6,33 %,
según los cálculos efectuados por la Comisión el equivalente de
subvención bruto de este préstamo sin intereses se eleva al
[. . .], sin tener en cuenta el elemento de ayuda que supondría
la posible ausencia de garantías.

Según las autoridades españolas, el proyecto se traduce en un
aumento del número de personas que se dedican a actividades
de I+D en la empresa así como de su presupuesto de I+D, en
las proporciones indicadas en el siguiente cuadro:

1999

2000

2001

2002

2003

Personal de I+D

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

Inversiones en I+D relacionadas
con el proyecto (millones de
euros)

Total inversiones en I+D
(millones de euros)

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

Por último, las autoridades españolas se han comprometido a
presentar a la Comisión un informe anual detallado sobre la
evolución del proyecto y de las ayudas concedidas.

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3. EVALUACIÓN

Las medidas previstas por las autoridades españolas confieren
una ventaja a la empresa beneficiaria, liberándola de una parte
de los costes de investigación y desarrollo que en principio
debería asumir. Esta ventaja tiene, además, carácter selectivo
frente a otras empresas que querrían acometer tales actividades.
Por añadidura, puede afectar a los intercambios intracomunita-
rios en materia de componentes aeronáuticos, circunstancia
que no han refutado las autoridades españolas. Por último,
los préstamos sin intereses son concedidos directamente por
el Gobierno vasco, es decir, mediante fondos estatales. Por
consiguiente, estas medidas parecen a primera vista constituir
ayudas estatales en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del
Tratado CE.

La Comisión ha analizado este proyecto a la luz del encuadra-
miento comunitario sobre ayudas estatales de investigación y
desarrollo (4) (en lo sucesivo denominado «encuadramiento de
I+D».

Habida cuenta de que la intensidad bruta de ayuda calculada
por la Comisión se acerca al límite máximo admisible para las
actividades de desarrollo competitivo (25 %) y podría incluso
resultar más elevada aún si el préstamo no va acompañado de
garantías, y a la vista de la consideraciones expuestas en los
puntos precedentes,
la Comisión sigue abrigando dudas en
cuanto a la clasificación de las actividades del programa de
investigación con arreglo a las fases de investigación definidas
en el anexo I del encuadramiento de I+D.

3.2. Dudas con respecto al efecto de incentivación

En el presente caso no cabe dar por supuesto el efecto de
incentivación de la ayuda ya que la empresa Gamesa no es
una PYME según la definición comunitaria. Como no cabe
presumir el efecto de incentivación, la Comisión debe compro-
bar si la ayuda moverá a la empresa Gamesa a realizar más
actividades de investigación de las que acometería de no recibir
la ayuda.

En aplicación de este encuadramiento, el análisis de la Comi-
sión se centró en la compatibilidad de las actividades objeto de
las ayudas con las definiciones de las fases de investigación
recogidas en el anexo I del encuadramiento, la compatibilidad
de los costes subvencionables con las definiciones del anexo II
del encuadramiento, la intensidad de las ayudas y su efecto de
incentivación.

Para ello, la Comisión tiene en cuenta, en particular, factores
cuantificables (como la evolución del gasto de I+D, del personal
dedicado a actividades de I+D y de la relación I+D/volumen de
negocios), los altibajos del mercado, los costes suplementarios
derivados de una colaboración transfronteriza y demás factores
pertinentes señalados por el Estado miembro que notifica la
ayuda.

Al término de este análisis, la Comisión tiene dudas, por un
lado, en cuanto a la clasificación de los trabajos en función de
las fases de investigación definidas en el anexo I del encuadra-
miento de I+D, y por ende, sobre la intensidad admisible de la
ayuda y, por otro, acerca del efecto de incentivación que ha de
tener la ayuda con arreglo al apartado 6 del encuadramiento de
I+D.

3.1. Dudas con respecto a las fases de investigación

La Comisión considera que, por definición,
los ensayos de
certificación y los estudios de mantenimiento han de tener
por objeto una versión del producto suficientemente cercana
a la versión comercializada para que técnicamente resulte re-
presentativa de la misma. Por lo tanto, no cabe descartar la
posibilidad de que en esta fase el producto esté lo suficiente-
mente próximo al mercado como para que pueda convertirse o
utilizarse para aplicaciones industriales o su explotación comer-
cial. De ahí que la Comisión no esté segura de que este tipo de
actividad constituya una actividad de desarrollo precompetitivo
en el sentido del anexo I del encuadramiento de I+D.

Además, el experto independiente consultado a efectos del
análisis científico del expediente indicó que la información
facilitada por las autoridades españolas en dicha fecha no per-
mitía determinar si las tareas del programa de trabajo califica-
das por las autoridades españolas como investigación industrial
o estudios de viabilidad estaban suficientemente abejadas del
mercado para ser consideradas actividades de investigación in-
dustrial en el sentido del anexo I del encuadramiento de I+D.

A este respecto,
guientes elementos:

la Comisión toma en consideración los si-

— las cifras presentadas por las autoridades españolas mues-
tran un aumento del personal de I+D y del presupuesto de
I+D de la empresa desde el comienzo del proyecto. No
obstante, a juicio de la Comisión, resulta difícil interpretar
estos datos en términos de efecto de incentivación, ya que
la parte del presupuesto de I+D relacionada con el proyecto
varía muchísimo a lo largo del proyecto mientras que el
presupuesto total de I+D de la empresa se estabiliza con
bastante rapidez después de comenzar el proyecto. Por otra
parte, las autoridades españolas no han indicado la existen-
cia de costes derivados de una cooperación transfronteriza,

— las autoridades españolas no transmitieron datos que de-
mostrasen claramente la existencia de altibajos del mercado
en el presente caso,

— por último, las aeronaves a las que se aplicarán los resul-
tados del proyecto, ERJ-170/190, ya han alcanzado un
grado de madurez muy importante. Efectuaron el roll out
el 29 de octubre de 2001, su primer vuelo está previsto
para principios de 2002 y su primera entrega está prevista
para finales de 2002 (5). Parece, pues, razonable deducir que
no existen riesgos significativos que hagan imposible la
financiación del proyecto por fuentes no estatales.

(4) DO C 45 de 17.2.1996, p. 5.

(5) Fuente: comunicados de prensa de la sociedad Embraer. Disponibles

en: http://www.embraer.com

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Habida cuenta de todos estos elementos, la Comisión estima
que por el momento las autoridades españolas no han demos-
trado que la ayuda tenga un efecto de incentivación. Comparte
esta opinión el experto independiente consultado por la Comi-
sión.

4. CONCLUSIÓN

Habida cuenta de las consideraciones expuestas, la Comisión,
en el marco del procedimiento del apartado 2 del artículo 88
del Tratado CE, invita al Reino de España para que presente sus
observaciones y facilite toda la información pertinente para la
evaluación de este proyecto de ayudas en un plazo de un mes a
partir de la fecha de recepción de la presente. La Comisión
invita a las autoridades españolas a presentar especialmente
la información necesaria para determinar cómo se reparten

los trabajos objeto de las ayudas entre las distintas fases de
investigación definidas en el anexo I del encuadramiento co-
munitario de I+D, para determinar si el préstamo va acompa-
ñado de garantías y para verificar el efecto de incentivación de
la ayuda. Asimismo, invita a sus autoridades para que trans-
mitan inmediatamente una copia de la presente carta al bene-
ficiario potencial de la ayuda.

La Comisión desea recordar al Reino de España el efecto sus-
pensivo del apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE y llama
su atención sobre el artículo 14 del Reglamento (CE) no
659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del
Tratado CE (6), que prevé que toda ayuda concedida ilegalmente
podrá recuperarse de su beneficiario.’

(6) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.