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这家公司的名字是: 南山控股. 股票代码是: 002314

主要内容资料1、公司仓储物流业务整体经营情况?答:仓储物流业务整体表现稳定。2024年上半年,宝湾物流实现营业收入94,844万元,同比增长7.52%,实现经营净现金流56,375万元,同比增长6.80%。宝湾物流凭借卓越的资产运营管理能力,上半年仓库平均使用率为87%,保持“优于同行、好于周边”的市场竞争力。2、仓储物流行业从供不应求到近期供应过剩的转折及背后原因?答:自2023年二季度以来,仓储物流行业出租压力加大,主要系前期停工的高标仓项目递延交付,导致2023年起高标仓供应量显著增加;同时,经济复苏节奏偏缓,使得电商、第三方物流等高标仓主要下游客户采取更为谨慎的租赁策略,租赁需求增速整体放缓。由此,物流市场竞争加剧,业主普遍采取“以价换量”的运营策略,导致多个城市及区域的出租率和租金均有所下降。3、公司如何判断仓储物流市场供需格局及行业发展趋势?答:短期内,在租赁需求增速放缓背景下,随着新项目继续入市,整体物流市场承租压力持续。中长期来看,受物流土地供应缩量、政府建设要求提高等多重因素共同作用,未来全国仓储用地整体供应预计将逐步趋于平缓;伴随着政策端继续发力促进消费和推动制造业升级,电商及三方物流相关高标仓需求有望企稳,产业升级背景下高端制造业的发展促进高标仓需求稳定增长,随着未来仓储空间租赁需求复苏,高标仓市场租金及空置率将逐步趋于稳定,行业有望实现更加健康、可持续的发展。4、宝湾物流园区拓展情况?答:在物流地产增量市场转向存量市场的背景下,公司目前项目开拓整体保持谨慎,近年获取新项目力度有所下降,目前在建与拟建项目面积超过80万平方米。同时,宝湾物流持续深化基金合作及管理输出模式,聚焦优质区域加强轻资产管理,实现资管管理规模进一步扩张。2024年管理输出项目签约6个,突破历史新高,实现了由前期策划到后端运营全链条资管服务输出。5、宝湾物流管理输出业务开展情况?答:近年来,宝湾物流积极推进轻重并举发展转型,2020年开始在京津冀、长三角、大湾区为多家地方国资、实体产业、金融机构等提供包括前期策划、工程咨询、运营管理、招商租赁、数智化系统、物业管理等在内的全链条资管服务输出,管理输出面积超百万平米。通过宝湾多年高品质的物流园区开发建设和运营管理能力及自主研发的物联网系统,为想做园区的政府和企业赋能,助其有效降低园区运营成本,提升管理运营效率,同时完善宝湾物流园区网络建设,通过IOT物联网系统实现科技赋能、数据互通,达到经济效益与社会效益双提升,实现参与主体的多赢局面。6、公司是否有公募REITs扩募计划?答:华泰宝湾物流公募REIT于2024年10月成功发行,有力促进宝湾物流打通“募投建管退”物流仓储资产管理闭环,同时也标志着市场对其项目资产及管理能力的高度认可,为未来进一步打造轻重资产转换平台奠定坚实基础。公司将结合政策要求、资产本身的情况,合理设定后续资产证券化产品的发行节奏,确保业务长期、可持续发展。7、公司房地产开发业务2024年销售情况?答:2024年,房地产市场全年整体数据再探新低。国家统计局数据显示,2024年全国新建商品房销售额96,750亿元,下降17.1%,其中住宅销售额下降17.6%。2024年公司聚焦存量项目去化,受区域经济景气度影响,销售规模和毛利均有所下降,具体请详见后续公司年报。8、公司2024年业绩预告亏损的原因?答:2024年公司经营状况整体平稳,公司管理层外拓市场、内强管理,重点开展了房地产项目存量去化、基础设施公募REITs申报发行、制造业整合升级、新能源业务推进等工作,持续强化资金和成本费用管控,着力防范化解重大风险,稳住经营发展底盘,积极培育发展新质生产力,推动多元化盈利结构,促进公司转型升级。2024年预计亏损主要系:一为应对激烈的市场竞争,公司采取促销策略加速库存去化和资金回笼,导致结转项目毛利率同比有所下降;二公司部分房地产项目出现减值迹象。基于谨慎性原则,公司结合项目所在区域的市场环境、产品结构,按照会计准则计提相应的存货跌价准备,计提金额同比增加。未来随着房地产政策相关措施持续落地,市场有望逐步企稳,公司将密切关注行业政策动态,多措并举加速房地产项目存量去化,保证现金流安全,实现公司未来持续稳定发展。9、公司在市值管理方面采取了哪些具体措施?答:公司高度重视市值管理,并在依法合规的前提下开展相关工作。目前,公司市值管理工作主要以下方面部署:一是练好内功,提质增效,进一步提升公司在物流园区、工业园区、住宅开发等不动产领域的资产运营管理能力、规模和竞争优势,提高公司经营业绩与核心竞争力;二是积极寻找发展新动能,探索实践基金、REITs等资本手段,逐步实现战略转型升级,关注业务高质量与可持续性发展;三是响应国资委证监会对市值管理工作要求,积极开展相关工作研讨并适时推进;四是在法律法规允许的范围内,加强投资者管理工作力度,积极做好价值传播工作。10、控股股东是否对市值管理提出了相应的指标要求?答:公司是控股股东重要控股子公司之一,目前也是控股股东下属唯一上市平台。控股股东暂未针对市值管理提出具体指标要求,主要在国资体系考核营收、利润、现金流等主要考核指标基础上,重点关注公司的运营质量、转型升级、新业务拓展等方面的考核,多方面促进公司高质量可持续发展。11、公司新能源业务开展情况?答:公司作为第一大股东的中国核能科技(00611.HK)近几年电站累计装机规模保持高速增长,2024年实现储能业务从无到有取得零的突破,零碳园区建设加快推进,产业协同取得显著成效,园区分布式光伏、工商业储能项目多点开花,绿色效益和经济效益实现“双赢”。交流活动中,公司相关人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。
这家公司的名字是: 徐工机械. 股票代码是: 000425

主要内容资料一、互动交流(一)对明年出口市场预计?答:公司预计海外市场继续保持良好态势,出口收入依然能保持较好的增长。首先,对国产品牌来说海外市场具有成长性特征,海外市场需求持续释放;其次,随着国产产品品质的不断提升,国内企业在海外的渠道布局的日趋完善,服务后市场建设的提速,国产品牌综合竞争力在提升,海外市场渗透率在提高;再次,从在主要区域市场占比情况看,大部分产品仍有很大的提升空间;最后,国内重点企业纷纷调整全球产能规划,落地本地化战略,加速全球化布局。总体来说,十四五期间,国产品牌行业海外市场销量有望保持增长趋势,是工程机械行业的重要增长点。(二)出口产品结构?答:2024年上半年,公司出口产品及占比主要为:土方机械占比38%;起重机械占比26%;矿山机械占比8%;道路机械占比7%;以及其他工程机械产品等。(三)出口毛利率预期?答:公司认为毛利率还将进一步提升,(1)海外市场较稳定,有部分客户认可度高的区域有提价可能;(2)公司将进一步优化海外产品结构,提高毛利率较高产品占比;(3)公司将进一步提升服务化能力,挖掘海外出口产品的全价值链盈利空间;(4)进一步开展降本工作。(四)国内市场情况预计?答:公司认为目前行业内销已经出现积极迹象,特别是土石方机械连续多月实现转正。长期来看,国家提出的“两步走”战略,目前还是第二个战略步骤的起步阶段,我们要对经济保持乐观心态、对工程机械产业抱有强烈信心。主要因:(1)国家城市化发展不均衡,还有发展空间;(2)投资增长有显著的内在动力;(3)新能源产业发展;(4)设备自然更新需求;(5)细分领域的产品还有增长空间。公司认为行业将逐步迎来前一个周期的上行期。另外海外市场体量巨大,加上中国企业经过几十年的积累,已经具备了海外拓展能力,未来海外也是所有中资品牌重点布局的广阔天地。(五)矿机目前情况?答:公司矿业机械属于新兴产业,目前国内第一、世界前五,公司矿机业务产品主要为矿挖,收入占比超35%;矿卡,收入占比近50%;其余为备品备件等。二、参观徐工体验厅。
这家公司的名字是: 力合微. 股票代码是: 688589

主要内容资料一、介绍公司的基本情况和最新经营情况:公司作为一家芯片设计企业,专注于物联网通信和连接SoC芯片,在电力线通信(PLC)、电力线+无线多模通信等拥有自主可控核心技术及系列芯片,并不断加大研发投入、坚持创新、拓展市场应用,为物联网(IoT)、智能家居、光伏新能源等各种数字化、智能化应用场景提供“最后一公里”通信、连接芯片及芯片级完整解决方案,以物联网、新能源、双碳经济、智能家居、数字化转型和智能化升级为市场驱动、以发展自主芯片技术和硬核科技为宗旨,不断提升企业品牌和发展,成为该领域芯片领军企业。2024年1-9月,公司实现营业收入37,801.36万元,同比下降15.68%,主要系国网招投标及供货节奏的影响所致;实现归属于上市公司股东的净利润5,034.91万元,同比下降38.12%,主要系营业收入下降,政府补助减少,计提可转债利息费用及减值损失增加所致。公司在手订单稳步增长,截至2024年9月30日,公司在手订单20,338.14万元,比上年同期增长10.11%。二、解答投资者提问,主要提问及解答如下:1.PLC(电力线载波通信)芯片及技术在智能电网的作用是什么?是监测用了多少电还是说它可以稳定电路呢?答:PLC(电力线载波通信)芯片及技术在智能电网中具有多种作用。1、数据采集和监测:PLC芯片可以通过电线传输用电数据,实现对用电量的实时监测和采集;2、远程控制和管理:通过PLC技术,电网公司可以实现对智能电网设备的远程控制和管理,提高电网的运行效率和可靠性。相比传统的抄表方式,PLC技术可以更准确地采集用电数据并提升了用电信息采集的准确率和时效性,有助于电网公司更好地了解用户的用电情况,进行负荷预测和管理,同时也能及时发现异常用电情况。除了在智能电网中的应用,PLC芯片还可以在其他领域发挥作用,如智慧光伏和电池智慧管理等新能源领域、综合能效管理、智能家居、智能照明等物联网业务领域。2.PLC技术也能用于新能源车吗?答:公司PLC技术和芯片可以应用于新能源汽车领域,公司将努力扩展PLC技术和芯片在新能源汽车内部控制领域的应用,实现更高效便捷的智能方案控制。通过已发行的可转债项目之一“智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目”,我们将充分发挥自身电力线通信技术的先进优势及国产芯片优势,针对蓄电池、电动车、储能等新能源领域开发电池智慧管理PLC芯片及芯片级解决方案,拓展新能源领域产品线,赋能相关技术行业发展的同时,巩固并提升公司在芯片行业的竞争地位。3.公司2024年前三季度营收和净利润同比去年有点下滑,主要是什么原因?答:2024年前三季度,公司实现营业收入37,801.36万元,同比下降15.68%,主要是国网招投标及供货节奏的影响所致;实现归属于上市公司股东的净利润5,034.91万元,同比下降38.12%,主要是营业收入下降,政府补助减少,计提可转债利息费用及减值损失增加所致。4.公司固定资产的情况是怎样的?答:公司是Fabless芯片设计企业,具有轻资产属性。5.公司有并购计划吗?答:公司持续关注着与公司技术、产品、业务等协同性好的优质资源。后续如有相关事项,公司将严格按照上市公司相关信息披露规定进行公告,及时履行信息披露义务。
这家公司的名字是: 飞龙股份. 股票代码是: 002536

主要内容资料一、副总经理、董事会秘书谢国楼介绍公司情况。飞龙汽车部件股份有限公司(简称:公司)始建于1952年,至今已有70多年的发展历史,是一家致力于热管理系统方案解决的上市公司。公司发展主要分为两个阶段,第一个阶段是2017年之前,公司着力汽车热管理部件产品的研发、生产和销售,比如机械水泵、排气歧管、涡轮增压器壳体(以下简称“涡壳”)、电子水泵系列产品、温控阀系列产品和热管理温控模块等,目前汽车水泵和涡壳两类产品已荣获国家工信部认定的制造业单项冠军,同时大力开拓海外业务;第二个阶段是2017年至今,公司在发展汽车热管理领域的基础上,重点开拓民用领域客户和市场,助力公司快速转型升级。目前公司拥有国家级企业技术中心,建立了上海、芜湖、内乡和西峡四个研发中心,其中上海和芜湖为新能源热管理部件产品研发中心,着力开发电子水泵系列和温控阀系列产品,拓展电磁阀、热管理集成模块等产品。产品销售覆盖全国市场,并出口美洲、欧洲、东南亚等地区,已批产国内外客户200余家,服务全球超300个工厂基地。二、投资者互动问题解答1、公司2024年经营业绩如何?回复:公司2024年订单充足,生产经营正常。2、目前公司发动机热管理产品产能是多少?回复:公司发动机热管理产品包含机械水泵、排气歧管和涡壳等。目前机械水泵产能800万只,排气歧管产能450万只,涡壳具备750万只铸造和650万只加工产能。3、为什么涡壳产品单价比较高?回复:涡壳是高镍产品,它主要原材料包含生铁、镍、钼、锰等。4、目前排气歧管产品主要客户有多少?回复:公司排气歧管产品主要客户有康明斯、通用、福特、理想、丰沃等。5、未来两年传统发动机热管理部件产品销量会不会下滑很多?回复:目前看公司发动机热管理部件产品中排气歧管和涡壳产品不仅可以应用在燃油汽车上,还可以应用在混动汽车上。同时根据目前接收订单情况来看,预计近两年发动机热管理部件产品销量不会大幅下滑。6、公司与同行业相比的竞争优势?回复:公司以机械水泵、排气歧管和涡轮增压器壳体等发动机热管理业务为基础,保持或提高市场占有率,同时大力发展电子水泵系列和温控阀系列产品等新能源热管理业务,应用领域由汽车领域拓展至充电桩、5G基站、通信设备、服务器液冷;IDC液冷、人工智能液冷;风力和太阳能储能液冷、氢能液冷;电力;现代化农业器械、大型机械装备工业液冷等民用热管理领域。7、公司新能源热管理产品销售模式?回复:目前公司新能源热管理产品主要分为电子水泵系列产品和温控阀系列产品两大类。电子水泵系列产品已经平台化,产品功率范围由13W到16KW,产品电压覆盖12V平台,24V平台,48V平台,220V平台;350V、550V和800V高压平台,最高可达到1500V平台。温控阀系列产品走的是定制化、多样化道路,根据客户需求,量身而做,全方位满足客户的要求。8、目前公司新能源热管理集成模块发展如何?回复:目前公司新能源热管理集成模块产品部分项目已经量产,公司未来会持续研发该产品。9、目前公司民用领域产品有多少在手订单?回复:目前公司民用领域主要客户及样件交流的有50多家,有超70个项目正在进行中,部分项目已经量产。10、公司新能源热管理产品可以应用在低空经济领域吗?回复:从技术理论发展层面,需要热管理的场景领域,公司的热管理产品均可以应用。11、目前国际形势对公司有无影响?公司有何措施?回复:目前国际形势严峻,公司通过海外销售合同约束,共同承担贸易风险。同时公司已在新加坡设立贸易子公司,在泰国设立产品生产基地,规避国际贸易风险的同时更好地为国际客户提供配套服务。12、公司泰国子公司什么时候投产?回复:目前公司泰国子公司已完成房屋主体结构建设,预计2026年上半年能全线投产。13、近期公司是否会有做股权激励或者员工持股的计划?回复:目前公司暂无该方面的想法。
这家公司的名字是: 华培动力. 股票代码是: 603121

主要内容资料1、公司目前在机器人方向的布局进展如何?机器人是公司非常重视的发展方向,目前正在和公司参股公司西安中科阿尔法电子科技有限公司合作开发针对人形机器人应用领域的磁编码器。同时基于公司一如既往的投资策略,拟考虑参投一些具身智能相关的产业基金,通过投资的方式开展产业布局,从而促进业务联动和持续发展。此外,基于实际需要,公司-已决定单独设立全资机器人子公司,以承接后续围绕人形机器人领域开展的相关业务。公司将利用多年深耕汽车传感器业务的优势,切入机器人传感器赛道,通过并购+自主研发等方式布局磁编码器、MEMS压力传感器、六维力矩传感器等多款传感器,部分产品将逐步送样各人形机器人企业。公司将深度介入机器人运控领域,未来有望将自身感知技术优势与机器人研发团队深度合作,参与人形机器人的整体设计,将公司的技术融入到机器人控制系统中,实现机器人运动控制的优化升级。2、公司传感器业务在乘用车端的拓展情况?作为公司的第二增长曲线,传感器业务在国内商用车领域市占率领先,以国内客户为主。公司传感器业务整体规划会持续按照由国内到国际、商用车领域向乘用车领域拓展,紧跟国内新能源汽车的出海步伐,推动业务全球化跨越式发展。乘用车方面,目前公司已经拿到了比亚迪和小米的供应商代码,部分头部主机厂也在技术交流中。3、公司认为向机器人领域进军的主要优势是什么?目前公司已有车规级MEMS压力芯片和硅应变计的自主设计及封装测试的能力,寻求从玻璃微熔MSG高压压力传感器向六维力矩传感器延展的研发突破。公司是目前国内唯一自产力传感芯片的公司,可以和公司的力传感器高度拟合,同时芯片具有巨大的成本优势,公司下属芯片公司与传感器部门高度协同,具有领先的设计和成本优势。就公司目前的研判,当下游人形机器人出货量突破100万台后,零部件成本控制、稳定性、可靠性、成品率将是筛选供应商主要因素。公司具备车规级传感器生产制造能力,在成本控制、产品稳定性、可靠性及成品率上均有先发竞争优势。而在力传感器方面,芯片在成本的占比普遍较高,目前公司下属子公司盛美芯车规级MEMS压力芯片已实现量产且已有小批量供货,能应用于人形机器人领域。综合以上两个角度,随着后续人形机器人出货量的大幅提升,公司作为产业链中的供应商和成本优势将快速显现。公司的发展目标是成为人形机器人相关的传感器和芯片领域的头部供应商。4、公司业务未来发展向?动力总成业务方面,将作为公司的基本面未来将继续保持平稳发展,在下游客户层面,目前主要以欧美客户为主,后续公司将在日本及东南亚市场持续发力,带来一定增量。传感器业务方面,会持续按照由国内到国际、商用车领域向乘用车领域拓展。同时,公司将积极利用外延式并购的方式,寻求国内及海外汽车传感器,战略目标是扩充品类、获取全球客户和业务以实现规模效益,进一步提升公司在汽车传感器领域的行业地位及市场份额。公司未来也会继续保持稳定的研发投入,来保障公司传感器发展战略的实施,加强研发方向与市场需求的匹配程度,使后续产品更满足市场的实际需求,提升产品竞争力。5、公司整体业绩情况?公司2024年年报将于2025年4月末前披露,欢迎持续关注。
这家公司的名字是: 晋西车轴. 股票代码是: 600495

主要内容资料1.请介绍下公司的主要业务情况?答:晋西车轴目前生产经营主要涉及铁路车辆及相关配件产品的研发、制造、销售等,在轨道交通装备领域拥有完整的产品链,主要产品包括铁路货车车辆、铁路车轴、轮对、摇枕侧架等铁路车辆配件,其中车轴产品包括轨道交通车辆用货车车轴、客车车轴、机车车轴、地铁车轴、轻轨车轴、动车车轴等,铁路货车车辆产品包括国铁用车以及工矿企业自用车,摇枕侧架产品包括出口SCT系列摇枕侧架和国内货车用K6型摇枕侧架。2.公司在产业结构调整方面有什么规划和布局?答:在聚焦轨道交通装备主业的同时,公司也在坚持立足自身优势持续推动产品结构优化调整,主要包括以下新业务领域:一是环保设备,主要涉及生活和工业污水处理等环保设备的设计制造;二是智慧消防,主要是为特殊工业场景提供不同类型防火、灭火成套装备和整体解决方案;三是防务装备,主要是在承制范围内承揽防务产品以及相关产品的协作配套。3.公司产品出口业务情况怎样?答:公司出口业务为车轴、摇枕侧架等轨道交通装备产品,客户主要分布在北美、欧洲、东南亚等区域。在强化与国际市场主要客户的合作基础上,密切关注新兴市场区域和“一带一路”沿线国家的市场需求,积极把握发展机遇,争取实现国际市场新的增量。4.公司下一步在降本增效和费用压降方面有什么考虑和措施?答:受市场环境、需求总量等因素影响,公司主营业务市场竞争激烈。在全力提升经营总量的基础上,下一步将主要从控制采购成本、优化生产工艺、合理生产组织、绿色低碳发展、压降管理成本、严格预算管控等方面进行成本控制和费用压降,同时强化责任落实和考核奖惩,持续推动公司提质增效。5.公司在市值管理方面有什么措施?答:公司正在按照中国证监会和国务院国资委关于市值管理的相关要求,积极筹划、合规有序推进市值管理相关工作。
这家公司的名字是: 杰瑞股份. 股票代码是: 002353

主要内容资料一、公司基本情况介绍二、互动交流摘要1.请问公司在中东地区整体情况如何?答:公司坚定执行国际化战略,中东地区是公司的重点战略市场之一,也是公司业务布局最全和收入规模最大的海外市场。中东油气市场在全球范围内属于高端市场,准入门槛高。公司通过多年以来的积淀,已在中东地区形成较为完整的业务链条,业务板块涉及高端装备制造、环保业务、油气工程服务、油气技术服务、油气田开发等多个领域,以优势产品或服务带动各业务板块在中东实现整体协同发展。近年来,公司成功实施了包括科威特国家石油公司(KOC)JPF-5项目在内的多个重点项目,获得了业主方的高度评价,提升了市场对杰瑞的认可度。2024年,公司在中东陆续取得伊拉克曼苏里亚天然气田项目、巴林天然气增压站项目、阿联酋井场数字化改造EPC项目等多个国有石油公司订单,并且在环保领域也斩获了科威特油泥处理项目订单,具有重要战略意义,彰显了公司业务实力。2.请问公司对中东市场未来发展作何展望?答:随着中东新一轮油气开发进程的逐步推进,部分市场已开展非常规能源的开发,相关设备、工程服务、技术服务等需求将会提高,市场机会也会相应增加。公司将会密切关注相关市场动态,依托现有业务布局基础和油气行业经验,持续加强在中东地区的资源投入,通过在阿联酋迪拜新建生产及办公基地等方式,推进本地化建设工作,进一步强化海外交付及售后能力,辐射中东、北非等海外市场,持续强化杰瑞在全球油气行业的竞争力。在工程业务方面,公司将会兼顾项目战略意义及项目回报等多个方面,综合考量遴选优质项目,推进该业务板块可持续发展。3.请介绍下公司在北美的业务开展情况?答:公司深耕北美市场多年,在北美已实现电驱/涡轮压裂成套设备、固井设备、连续油管设备、液氮泵送设备等销售,以及燃气轮机发电机组的销售和租赁。北美客户对相关设备的性能、可靠性、稳定性要求严格,公司的产品和服务能够满足客户需求,比如公司的电驱压裂设备拥有更大的单机功率,满足大排量、高压力、连续长时间作业的需要,并具有全生命周期成本优势,可为客户提高作业经济效益。此外,作为高端装备销售的后市场,公司重视维修改造和配件业务的市场拓展和创新研发,该板块也具有良好的发展空间。4.请问公司在北美市场本地化建设情况?答:随着海外业务规模扩大,公司在海外市场的产能建设、产品交付、售后服务能力等方面面临更高的要求,公司通过整合、优化资源配置,加快建设海外市场能力和品牌影响力,推动本土化建设和运营。在北美市场,公司早在2008年就已成立美国杰瑞公司并建有厂房,原本已具备一定的生产能力。近年来,公司在美国杰瑞现有厂房的基础上,进行产能扩建,并持续推动在北美市场的人员、生产、研发、售后等本地化能力建设,已在研、产、供、销、服全产业链职能布局上逐布形成规模,并已具备相关设备总装配的生产能力,设备交付及售后服务得到有力保障。随着海外市场本地化团队逐渐成熟,对产品规划、技术方案设计、市场开拓特别是高端客户开拓等方面产生了积极影响。5.请问公司天然气设备的产能建设情况?答:近年来,得益于天然气自身的清洁能源属性及其良好的经济性,天然气消费需求增长较为快速,相关天然气设备市场需求增加。公司积极把握国内外市场机会,今年已在全球斩获多个大项目订单,天然气设备订单实现高速增长,公司目前正在积极有序推进订单执行和交付工作。为满足天然气设备业务快速发展需求,公司今年新建了杰瑞天然气工业园并投入使用,该工业园集研发、生产、测试、物流于一体,将杰瑞天然气设备生产能力提升了三倍,为杰瑞天然气进一步优化产品结构、提升产品交付效率、提高市场竞争力奠定了基础。6.公司近年来海外业务规模增长迅速,请问海外项目回款方面有何管控措施?答:公司将应收账款管控和现金流管理作为重点工作之一,坚持日常管控与重点项目两手抓,以“应收尽收”为基本原则,推动重点客户回款。通常来说,海外项目付款情况较好,公司也采取了有效的信控管理措施,要求支付预付款并按约定进行阶段性付款,同时配套信保措施、严格控制账期,以降低海外业务回款风险。7.请问公司在提升股东回报方面采取了什么措施?答:公司始终重视公司价值维护及投资者权益保障,2024年3月,公司制定了“质量回报双提升”行动方案,并积极通过实施股份回购、提高分红比例和分红频次等方式提升股东回报。近年来,公司多措并举加强现金流管控,现金流情况得到一定改善,公司随之逐步提高分红比例,并在2024年首次实施半年度分红,与广大投资者共享公司发展收益。三、现场参观1、介绍园区的地理位置、布局、功能规划。2、参观杰瑞展厅、高端设备制造板块和天然气工业园(杰瑞总部、西区、南区)。介绍公司企业文化、发展历程和整体业务布局,现场介绍柴驱/电驱压裂设备、固井设备、连续油管设备、酸化压裂设备、天然气压缩机组设备、混砂设备、批混设备、数字化智能指挥中心等,介绍柱塞泵、变速箱、变频器等有关关键部件构成、功能,以及压裂作业流程和基本原理。
这家公司的名字是: 鑫铂股份. 股票代码是: 003038

主要内容资料本次投资者交流活动主要内容:一、董事会秘书介绍公司基本情况;二、投资者提问环节:问题1、2024年前三季度的经营情况如何?2024年第四季度的情况如何?答:2024年前三季度增收不增利,第三季度出现单季度亏损情况,主要一方面受新能源光伏下游组件企业业绩承压,铝边框的加工费有所下降;另一方面新能源汽车零部件和再生铝项目处于产能爬坡阶段,固定费用较高,处于亏损当中;另外因终止股权激励,股份支付一次性确认,对第三季度产生不利影响。第四季度环比第三季度订单稳中有增,加工费下降的趋势有所企稳,同时新能源汽车零部件和再生铝项目亏损预计收窄,情况较第三季度会有较大改善。问题2:如何看待光伏行业的发展趋势?答:随着双碳目标的逐步推进,新能源光伏行业增速确定性是非常强的。目前短时间的行业景气度下行并不能改变光伏产业链稳步增长的逻辑,虽然目前处于光伏行业的低谷期,但我们有理由相信随着政策推动、全球能源改革和行业自律管理,未来光伏行业将持续引领绿色能源发展,产业链上下游公司的经营情况将逐步向好。问题3、公司应收款项是否可以全部收回,现有的应收款项收不回的概率有多大,对生产经营有没有重大的隐性影响。答:公司客户均为光伏行业头部组件企业,客户信用较好,产生坏账的可能性较低,应收账款风险在可控范围内,对公司的生产经营不会产生重大影响。同时公司也会加强对应收账款的催收和关注,跟踪客户经营情况。问题4:新一代铝边框项目的规划如何?是否有订单支撑?答:新一代铝边框项目已经处于建设当中,预计2025年5-6月份陆续开始试生产。与下游组件客户签署的2025年战略协议中对新一代铝边框都有不同比例的约定,新一代铝边框的订单有较大支撑,预计2025年新一代铝边框项目能够一定程度上提高铝边框的单吨盈利情况。问题5:新能源汽车项目客户拓展情况如何?2025年的规划如何?答:新能源汽车项目客户开拓一直在持续中,订单逐月增加,经营情况逐步向好;2025年在手订单充足,产能利用率相较于2024年将得到大幅提升,同时产品良率也将较大改善。问题6:公司是否近期有考虑做员工股权激励?答:公司和实际控制人唐开健先生一直坚持人才是公司第一资源的理念,积极引进技术人才与高层次管理人员,同时注重对核心团队的激励,保持公司核心团队的稳定。公司会根据回购专用证券账户内股份情况等自身情况及市场状况,科学制定、并适时推出相关股权激励计划。问题7:回购进展情况如何?答:截至2025年1月7日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为5,056,100股,约占公司总股本的比例为2.07%,支付的总金额为98,604,211.68元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。公司后续回购情况将严格按照法律法规要求履行信息披露义务。
这家公司的名字是: 森萱医药. 股票代码是: 830946

主要内容资料问题1:公司在创新方面有哪些方式和途径?回答:您好,公司的创新方式和途径主要有以下几点:管理上成立了知识产权银行,对技术革新、新品开发、合理化建议进行累计积分按年兑现;在项目推进上,公司每年初制定“揭榜挂帅”项目方案,遴选后现场签约,年终按完成进度和质量进行兑现;在创新途径上多元化,内部有资深研究所和技术专家顾问委员会,外部开展产学研合作,与上海交大、中国药科大、苏大等院校合作开发,还与国内知名药企如南京正大天晴等进行深度合作开发。问题2:新药来特莫韦目前的销售情况如何,未来有怎样的预期?回答:您好,来特莫韦在2024年3月取得药品上市许可并在CDE平台注册,2024年5月通过了省药监GMP现场符合性检查,2024年6月已进入商业化产销阶段,贡献了部分营收和利润,由于上市时间较短,对公司合并报表产生的影响较小,随着进一步的市场推广,预计未来该品种营收和利润会逐步的放大。问题3:公司是如何保持较高净利率、较好的现金流和应收账款状况的?回答:您好,从营销策略来看,公司遵循国内国际双循环、定位高端市场的策略,通过海外注册拓展国外高端市场,弥补了国内市场部分下游制剂集采后降价传导至公司产品带来的压力;从成本端来看,公司一直致力于练好内功,持续推进降本增效,对产品成本进行有效的控制;从客户端来看,公司绝大多数客户属于优质客户,其最看重的是公司产品的质量和稳定性,其自身的经营情况都比较优秀,给公司带来数额较高的利润和及时的回款。预计未来原料药毛利率是稳中有降的趋势。问题4:原料药和中间体的销售占比大概是怎样的?回答:您好,中间体主要是公司为原料药产业链配套,解决原料供应的安全性,公司也会对外销售,但主要是提升原料药的竞争力,二者相互促进、相辅相成,未做具体比例安排,最终目的是提升原料药的市占率、利润率和竞争力,让产业链协同的效益最大化。问题5:公司原料药的合成方法主要是哪个方面?后期可能采取哪些新技术手段降低成本?回答:您好,目前公司原料药主要通过化学合成实现;公司一直在致力于研究新的手段和方法,不断推进工艺绿色化、装置智能化,在传承精华的基础上选择符合公司产品特性的技术方法进行创新。问题6:公司后续的业务是如何安排的?回答:您好,公司具体品种会围绕战略和市场状况安排。在存量拓展上,以原料药为主,医药中间体与原料药形成合力;在新材料领域,拓展含氧杂环类目前的应用领域和范围,目前二氧五环主要应用于共聚甲醛合成领域,在锂电领域应用占比相对较小,主要用于磷酸铁锂路线的一次电池电解液合成,未来根据锂电领域的发展情况持续拓展。在增量拓展上,一是通过注册加快来特莫韦、吲哚菁绿等品种的市场开拓,二是加快研发进度,落实每年1-2个新原料药品种的扩充,让增量保障可持续高质量发展。问题7:公司对于海外业务的新客户规模和重点方向是怎样的?回答:您好,近年来公司海外市场占比在25%-30%,在国内集采压力下,公司提出了国内国外“双50”的目标,国内国际销售各占50%,充分发挥质量和注册优势,海外重点客户开发主要定位在欧美法规市场,同时向南美、东南亚市场持续开发。问题8:美国贸易政策对抗癫痫的苯巴比妥出口影响?回答:您好,美国增加关税等政策对公司苯巴比妥产品的售价、销量形成了成一定的压力;但公司开拓苯巴比妥的兽药市场(宠物类),来减缓在人药市场的压力,未来有一定的拓展空间。
这家公司的名字是: 宝武镁业. 股票代码是: 002182

主要内容资料问:宝武镁业镁合金汽车部件与哪些供应商有合作?答:公司一直致力于镁合金在汽车部件的开发与应用,包括方向盘、转向件、仪表盘支架、座椅支架、中控支架、座椅框架、电驱壳体、门内板、后地板等部件。公司与法雷奥、大陆、佛吉亚等部件供应商一直有合作。问:半固态镁合金产品有哪些优点?答:半固态镁合金注射成型产品能改善产品气孔缺陷,一定程度提高产品本体材料强度及产品强度,由于材料组织的改善,产品疲劳性能及耐蚀性也相应提升,并且生产过程中没有熔炼过程,更加低碳环保,进一步契合市场对大尺寸、高质量镁合金产品的轻量化和环保需求。问:请介绍一下公司的金属锶产品?答:锶是一种银白色带黄色光泽的碱土金属,是碱土金属(除铍外)中丰度最小的元素,在自然界以化合态存在,用于制造合金、光电管以及分析化学试剂、烟火等。目前公司拥有3000吨/年金属锶产能。问:公司怎样看待镁合金在机器人领域的应用?答:宝武镁业和埃斯顿在机器人领域的合作不仅是两家企业各自优势深度融合、互利共赢的体现,更是工业领域内技术创新与应用探索的一次重大突破。镁合金赋能机器人产业,凭借“轻、快、稳、省”四大优势,旨在展现更强大的竞争力,为工业自动化领域带来重量轻、效率高、响应快的全新解决方案。问:公司是否研发光伏边框产品?答:公司参股子公司宝玛克(合肥)科技有限公司有生产光伏钢边框的能力。钢边框成本低、强度高且绿色低碳,具有良好的竞争优势。接待过程中,与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
这家公司的名字是: 中集车辆. 股票代码是: 301039

主要内容资料公司于2025年1月7日(星期二)与BrillianceCapital进行了线上沟通,并在2025年1月9日(星期四)参加了东方财富证券2025年度策略会。上述交流不涉及应披露的重大信息。公司首先就2024年前三季度宏观行业现状、经营状况、财务表现与战略发展进行介绍,其后与投资者进行问答与交流。互动问答内容如下:1.请问贵司具有哪些独特的竞争优势来保持竞争力?答:本公司具备以下竞争优势:第一、本公司已形成了应对当前全球化背景下的“跨洋经营,当地制造”优势;第二、本公司已形成了全球龙头优势;第三、本公司打造新质生产力,拥有创新设计与生产技术优势;第四、本公司搭建了领先的生产组织,并推动生产组织结构性变革,发展高科技、高效能、高质量的先进生产力;第五、本公司具备全球供应链管理优势和采购规模效应。未来,本公司将以创新科学技术、创新资源配置方式、创新生产组织形式和商业模式为三大抓手,打造新质生产力,持续发展跨洋经营。2.公司在提升销售毛利率方面有哪些具体措施?答:本公司利用创新技术与生产模式,通过模块化产品设计及集中化生产制造模式,提升规模效应。同时,本公司通过集中采购平台与全球供应链管理平台,降低原材料与零部件采购成本、全球物流运输成本。再者,本公司积极开拓国内外市场,通过“跨洋经营,当地制造”的模式,扩大市场份额、巩固终端售价,提升产品销售毛利率。最后,本公司正在全面实施的“星链计划”正凭借其先进的新质生产力,推动中集车辆成为行业标杆。“星链计划”是中集车辆未来8-10年第三次创业征程下的首要抓手,将为中集车辆的国内半挂车业务带来深远的影响,以带来更高毛利率、更广泛的生产性服务收入、更丰厚的股东回报。3.北美业务在2024年第三季度恢复交付后,公司如何评估北美市场的未来增长潜力?答:北美集装箱骨架车在顺利通过EAPA调查后,于2024年第三季度已经开始正常交付,销量环比实现提升。北美厢式半挂车与冷藏半挂车业务虽然受到市场疲软影响,但业务运营稳定。当前,在北美半挂车市场供需持续博弈、不确定性增强的背景下,中集车辆北美业务的整体表现超越行业,巩固了市场占有率,营运安全性持续上升。本公司将继续深化“跨洋经营,当地制造”经营模式,迭代北美业务的治理架构,优化全球供应链管理体系。4.原材料价格波动对公司有什么影响?答:目前,本公司与主要供应商建立了稳定的合作关系,原材料与零部件供应充足,价格稳定。此外,本公司将积极利用集中采购平台与全球供应链管理平台,降低采购成本,减少原材料价格波动的影响。
这家公司的名字是: 合百集团. 股票代码是: 000417

主要内容资料1.公司零售主业中不同业态未来在区域布局及开店节奏上有什么规划?答:零售主业中,百货、电器目前主要通过存量优化调改提高利润空间,在供应链建设、线下新场景打造、服务提升等方面持续做加法,同时百货我们将尝试轻资产托管运营方式承接部分新的商业项目。超市会继续保持一定的开店节奏,面向网点空白、人口密集、消费较好区域,我们将加快连锁网络布局,进一步形成品牌效应和规模效应。合鑫商贸将充分利用宝洁公司战略聚焦分销商优势,逐步扩大业务覆盖范围,在做强安徽省内业务的同时,依托淮安和南通分公司,积极开拓江苏市场。2.请介绍下公司农批业态的经营模式及营收、利润贡献占比。答:公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是农批交易市场的主要经营模式,即在各类商品批发区域内,公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方在农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的佣金。以2023年为例,公司农产品交易市场营业收入占比6.79%,其中周谷堆农批市场净利润达1.64亿元,宿州百大物流园净利润1367万元,虽营收占比不高,但利润贡献度日益提升,已经成为公司主要利润贡献点。3.公司农批业态未来存量、增量的空间在哪里?答:农产品流通主业作为公司当前重点发展的业态之一,未来存量上我们将通过周谷堆大兴农批市场、宿州农批市场调结构、精管理等举措做好内生式增长,增量上主要依托新开的肥西物流园实现规模稳步扩张,同时围绕农批上下游产业链,公司已成立了合家兴供应链科技公司、合家康农产品加工配送公司、合家悦菜市场、检测公司等在内的系列农批配套企业,都将为农批业态贡献营收及利润来源。4.公司百货业态盈利情况如何?对百货业态调改公司作出了哪些尝试?答:近几年百货销售虽受宏观经济及消费大环境影响有所下滑,但公司百货业态一直处于盈利水平,2024年上半年公司百货业态实现净利润5759万元,仍然是公司利润结构中不可或缺的重要组成部分。针对百货调改,在门店定位上,我们通过“一店一策”、“老店新开”助力公司旗下的心悦城、乐普生、广德百大、鼓楼高新等百货门店重新定位,吸引更多优秀品牌的入驻,更好地满足年轻客群、中老年客群及家庭消费者不同的消费需求,重点突出门店的差异化特征。在新场景打造上,在2024年我们首个商业街区项目正式开业,也是作为公司探索社区商业的尝试;同时为填补中心城区奥莱市场的空白,公司旗下百大CBD探索转型城市奥莱,紧扣“名品+折扣”组合引流增效。在供应链建设上,百货业态聚焦商品力提升,持续加码“首店、首发经济”,截止2024年三季度末,百货业态新引进品牌209个,品牌更新率达8%,其中省、市级首店品牌21个。5.针对当前超市行业的调改热潮,公司是否有开展相关的调改行动?答:2024以来,针对公司合家福超市供应链建设、商品力提升、自有品牌打造、线下场景拓展等方面我们进行了大量的调改活动,2024上半年,合家福超市实现净利润3563万元,较上年同期增长93.15%。具体到调改举措中,供应链端我们通过加强统采统配、联采联配、源头直采、厂家定制,1—11月,超市业态新增品牌240个,更新率12.5%;新增42个直营品牌、总数达312个;生鲜直采基地新增33家、总数达73家;自有商品开发方面,先后推出“合家鲜”“柔小百”“佳小百”等自有品牌单品数达400个,销售较去年同期增幅达142%。线下场景打造上,启动了“阿福鲜生”“合家福优选”“阿福食堂”等新业务模式,拓展“现场加工+特色小吃+酱卤熟食”品类,其中合肥区域部分门店同步启动“阿福食堂”,每日推出2款不超过20元的自选组合套餐,提供不少于10种烹饪菜品,2024年5月推出以来,累计就餐人数超7万人。服务提升方面,充分统筹门店员工,通过建立标准化、制度化工作流程,提升员工整体服务水平。以打造“一刻钟便民生活圈”为出发点,积极践行“社区好邻居、生活好伙伴”经营宗旨,引进餐饮、美发、家电等配套业态,打造一站式家庭消费场景。在调改的超市门店中,我们位于皖南区域的宣城华贝店在今年元旦期间,销售同比增长198%。6.肥西物流园目前培育情况如何?答:肥西农产品物流园依托“交通、区位、规模化及资源优势”于2024年9月正式开业运营,开业首日进场量突破3500吨,目前场内出租率维持在90%以上,招引商户除安徽省内,还有来自上海、福建、浙江嘉兴、山东临沂、南京、无锡等全国多地,很多商户也是首次进入合肥市场,总体上达到了我们的开业预期。
这家公司的名字是: 蒙泰高新. 股票代码是: 300876

主要内容资料1.公司当前产能是多少?产能利用率如何?老厂区的产能是3万多吨,一直是满产状态。新厂区IPO和转债项目都已经投产,产能增加了3万多吨,目前还在爬坡,且还预留了一些厂房的空间。2023年我们还收购了海宁广源51%的股权,有8000吨左右的产能但去年也是搬迁新厂。2.丙纶与涤纶长丝有什么不同点?丙纶是化纤里质量最轻的纤维,抗酸耐碱而且不吸水,每个化纤小品种都有其特定的用途,不可替代。我们主要是以销定产,公司有一半以上都是客户下的订单,小订单比较多,1-2吨很常见,生产过程不需要染色和排污,比较环保。和涤纶长丝大批量生产的模式也不同。3.目前的销量和价格如何?新厂产能还在爬坡,现在机器的自动化水平高,所以库存有所增加,销售价格还算稳定。4.碳纤维目前投资情况?短期借款增加的比较大?这块主要是纳塔碳纤维的投入比较大,目前投了1个多亿在建设用地这块,两地的设备合同金额较大、人员的开支等。5、郭鸿江是儿子还是兄弟?做了协议转让,背后的想法?家族持股比例还是挺高的,还得有个58%,这块后续减持?公司是符合减持新规的,郭鸿江是控股股东的弟弟,协议转让是其个人的资金需求,协议转让还有一定流程,没那么快完成。
这家公司的名字是: 信德新材. 股票代码是: 301349

主要内容资料交流的主要问题与回复:1、问:简单介绍一下公司最近推出的限制性股票激励计划?答:本次激励计划旨在进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。本激励计划首次授予的激励对象为78人,包括公司董事、高级管理人员,以及董事会认为需要激励的其他人员,合计拟向激励对象授予限制性股票106.00万股。本次激励计划设置了公司层面业绩考核和激励对象个人层面的绩效考核。其中,公司层面业绩考核是以2024年营业收入为基准,2025年、2026年和2027年营业收入增长率分别不低于20.00%、44.00%和72.80%。2、问:公司今年四季度出货情况如何?答:2024年开年以来,公司加快新客户推广并持续丰富和优化产品结构,打造差异化竞争优势,深耕于锂电池负极包覆材料、沥青基碳纤维等核心细分领域,与此同时,公司持续推进资源配置优化、费用管控等降本增效措施,不断加大市场开拓力度,并根据市场行情适时调整销售策略,公司四季度出货量环比有所提升。关于公司第四季度具体经营业绩等情况,请关注公司后续披露的定期报告。3、问:目前公司负极包覆材料价格是否有变化?答:随着2023年末和2024年前三季度的价格调整,目前负极包覆材料价格处于相对低位,毛利率已降至过往最低水平,向下调整空间有限。同时,下游客户负极材料厂商持续保持较高负荷生产,行业增速依然较好,市场需求也在稳步提升。公司注重维护与合作伙伴长期稳定的战略合作关系,在控制成本的同时根据市场需求情况制定销售策略,目前公司产品价格相对稳定。4、问:公司明年的产能规划如何?答:目前公司有两个包覆材料生产基地,北方基地在大连长兴岛,涵盖奥晟隆和信德碳材料两个子公司,目前合计产能为4万吨/年;南方基地在四川彭州产能为3万吨/年,合计7万吨产能,此外,产线具有一定产能弹性。公司也在积极推进项目储备,同时将根据行业发展趋势、自身市占率目标以及下游市场需求等多方面因素综合考虑产能布局情况。5、问:公司最新海外市场拓展的进展如何?答:自2024年开始,公司加大了海外市场的销售投入,组建了海外销售部团队以积极拓展海外业务。2024年前三季度,海外市场部分客户开始实现小批量订单发货,但总体销售规模较小。未来,公司将持续强化海外市场策略,致力于实现更广泛的市场覆盖和更高的市场份额,成为推动公司业绩增长的重要支撑。6、问:公司如何看待行业未来发展?答:尽管当前行业面临产能规模扩大和激烈竞争的双重压力,但拥有技术优势和产能优势的企业能够在未来具有足够的竞争力。与此同时,随着“快充”、“超充”性能为代表的高倍率新一代动力电池以及其他领域新产品渗透率的提升,有望带动负极包覆材料需求的提升。公司将顺应行业发展趋势,积极调整产品结构,优化细分领域产品占比,加强研发创新,提升服务质量,以应对未来市场的挑战和机遇,实现可持续发展。本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。
这家公司的名字是: 华菱线缆. 股票代码是: 001208

主要内容资料1、公司于2023年入选创建世界一流“专精特新”示范企业,请问作为示范企业,2025年的目标和规划是什么?答:公司在2023年2月入选创建世界一流“专精特新”示范企业后,制定了创建世界一流专业领军示范企业的三年行动方案。2025年是十四五收官之年,也是公司三年行动方案的成果检验之年,对营收规模、利润总额及市值管理等方面均设定了目标并按相关计划积极推进中。2、星网项目单颗卫星价值量多少?公司是否供应产品,具体供应什么产品?单价和份额多少?答:目前公司正在积极推进星网项目的接洽与合作,主要对接了高温导线等产品。星网卫星对线缆产品的重量、体积等性能要求较高,同时对安全质量要求较高,前期参与主要以央国企为主。3、公司在商业航天、低空经济板块有哪些布局?答:2024年商业航天首次被纳入政府工作报告并出台多项支持政策。公司积极响应国家战略,进行前瞻性布局,与蓝箭航天、山河星航等商业航天领域企业开展了商务接洽与技术交流,并小批量试产。2024年12月,公司大股东湖南兴湘投资控股集团有限公司等六大国资单位成立湖南省低空经济发展有限公司,公司作为省属国企,湖南省国资委对低空经济的布局也为线缆行业带来新的发展机遇。4、并购重组持续受到政策支持,请问公司是否有并购重组相关的计划?答:并购重组作为资本市场的重要工具,对于优化资源配置、促进产业升级、提高市场效率具有不可替代的作用。公司在注重内生式提质增效的同时,也结合自身战略发展目标和业务实际发展需要,积极探索与上下游产业链、线缆同行业优质企业的并购重组机会。如有相关进展,将在巨潮资讯网进行披露。5、公司积极推进智能机器人领域的线缆业务合作,目前进展情况如何?未来如何规划?答:我公司开发工业机器人用电线电缆并实现成果转化,公司在机器人电缆技术方面具有多年技术沉淀,未来,将积极关注市场需求,推进智能机器人等领域的线缆业务推广与合作。
这家公司的名字是: 兆驰股份. 股票代码是: 002429

主要内容资料一、介绍环节兆驰股份董事长顾伟先生就公司20年发展历程、产业优势及未来发展规划,兆驰晶显总经理张海波先生就公司Mini/MicroLED业务,兆驰半导体CTO胡加辉先生就公司光通信光芯片业务,兆驰瑞谷副总经理殷瑞麟先生就公司光通信模块业务分别做了简单介绍。二、互动交流环节(一)请问公司未来战略的主要方向和重点是什么?公司未来战略的主要方向和重点是全面进军化合物半导体产业链,拓展高科技产品和高新应用领域,如激光传感、激光通信、功率器件、射频器件等,积极拥抱AI和智能机器人时代,推动公司的创新发展和转型升级,促进行业变革。在光通信领域,公司将持续加大投入,加速研发和应用更高速率光模块,如400G/800G等尖端技术,以保持竞争优势;同时,与上下游企业紧密合作,优化光通信产业链,提升整体竞争力。在LED全产业链领域,公司将凭借在Mini/MicroLED显示技术上的优势,持续加大研发投入,实现技术和工艺的双重突破,巩固和扩大市场份额。此外,公司将积极应对传统产业内卷问题,通过产业整合等方式,整合优势资源,优化产业结构,实现可持续发展。(二)公司进入光通信的光芯片及光模块领域具备哪些优势?公司进入光通信的光芯片及光模块领域的优势是比较明显的。首先,在产业布局上,公司已完善了从光芯片、光器件到光模块的全产业链布局,这将使公司在市场竞争中展现出明显的优势,助力公司占据市场有利地位。其次,公司拥有强大的产业链整合能力。在LED全产业链方面,公司形成了各环节环环相扣、战略协同的有机整体,这一成功经验将为公司在高速光模块领域的发展提供坚实的支撑。此外,公司还具备规模化优势。在芯片量产方面,公司已积累六年的丰富经验,是全球LED芯片产销规模最大的企业之一,中游封装也位居全球TOP3,这将为公司在光通信领域的发展提供强大的产能保障。最后,公司在技术沉淀和研发实力方面也具备优势。在氮化镓材料和砷化镓材料方面,公司已储备了一定的已授权专利数量,为公司在光通信领域的技术创新提供了有力保障。同时,公司拥有一支成熟的光模块研发团队,该团队在高速光模块的研发前期已开展了大量工作,并储备了一定的技术,确保了公司在技术创新和产品开发方面的领先地位。未来,公司将持续加大光通信的光芯片及光模块领域的投入,坚定实施高科技转型路径,全面进军化合物半导体产业链。(三)公司光模块业务的未来发展规划是什么?关于公司光模块业务的未来发展规划,公司已制定明确的短期、中期和长期目标。短期目标方面,公司将着力稳固光器件产业行业地位,推动规模化发展,并全力打造光模块品牌。为实现此目标,公司将实施100G以下主力光模块产品的规模化、标准化和自动化三化战略,并完成400G及800G部分模块型号产品的开发工作。通过规模化生产,公司期望实现批量物料成本最低化,为标准化生产提供有利条件,并为光模块提供具有竞争力的器件配套。在标准化生产方面,公司将致力于降低成本,削峰填谷,以有效对冲淡旺周期的影响。同时,在自动化方面,公司将充分利用资金投入和订单需求量大的优势,持续优化生产流程,进一步发挥公司在自动化方面的优势。中期目标方面,公司将加大高速光模块研发投入,全力实现国内大客户全覆盖,以抢占市场先机。公司将全面推出400G和800G高速光模块产品,并完成1.6T模块型号产品的开发工作。长期目标方面,公司将积极布局海外市场,致力于使光模块产业进入行业第一阵营。(四)请问公司光芯片产能爬坡是如何安排的?产品开发方面有什么计划?关于产能爬坡的安排,公司计划在2025年正式推出首款产品,并逐步实施产能爬坡策略。预计至2026年,产能将实现显著提升,至2027年,公司将达到公司规划的年产能目标,具体进度将依据市场和技术发展而定。在产品开发方面,公司有着明确的规划。首先,将着手开发25G以下的DFB产品,此类产品技术相对成熟,有助于公司迅速切入市场并建立品牌影响力。同时,公司也将积极推进25G及以上的DFB和VCSEL产品的研发,进一步丰富产品矩阵,以满足客户多元化的需求。此外,公司深知成本优势对企业竞争力的重要性。因此,公司致力于通过技术创新和工艺优化,不断降低生产成本,以提升产品的性价比。目前,公司的LED芯片成本优势已显著超越同行业水平,这将为公司在未来的市场竞争中增添强劲的动力。(五)请问公司车载业务的进展如何?公司车载芯片业务目前正在稳步推进中。其中,车大灯与车尾灯的芯片开发工作正在加速推进,并已取得显著进展。同时,搭载公司车载芯片的背光产品已成功打入部分供应商的资源池,为公司车载业务市场拓展开辟了新路径。此外,车大灯产品也已成功与客户建立间接合作关系,为公司后续车载芯片的市场推广及深入合作奠定了坚实基础。一直以来,公司在车载芯片领域积极布局,不断拓展产品线,现已覆盖车尾灯、车大灯、氛围灯以及刹车灯等多个应用领域。(六)关于LED芯片当前价格如何?随着行业逐步回暖,照明市场已趋于饱和,LED芯片价格亦呈现稳定态势,但当前价格已不再遵循统一趋势,更多的是展现出结构性变化的特点。目前,普通照明芯片价格目前保持平稳,而MiniLED芯片领域则呈现出不同的发展态势。随着商用化技术的逐步成熟,产品良率得到大幅提升,市场需求持续向好,规模效应推动,以及芯片微缩技术的助力,使得MiniLED芯片的成本端得以持续下滑。因此,MiniLED芯片价格的下降,既符合技术发展的规律,也顺应了行业发展的整体趋势。(七)COB产品目前渗透率如何?公司的扩产规划是怎样的?根据行业数据统计,从全产业角度来看,在COB重点出货的P1.2间距产品市场,COB市占率已达60%~70%,主流技术的地位已经确立。此外,在P1.5间距及以上市场,自2024年以来,COB技术的渗透率亦在逐步提升,现已与SMD技术形成了有力的竞争格局。关于扩产规划,公司主要从设备扩产和设备效率提升两大方面着手。在红光扩产方面,尽管当前仅有部分设备用于RGB生产,但公司已计划将现有设备全面转向RGB生产。同时,随着芯片微缩化趋势的发展,每张四寸晶圆片的产出也会大幅增加。因此,公司现有设备产能将能够满足未来两三年内的需求。(八)请问贵公司在AI技术方面有何布局?关于AI布局,公司目前已在各业务领域中深度融入AI技术,也正在全面拥抱AI技术,来推动公司的创新发展和转型升级。在LED技术终端应用方面,MicroLED技术已成为AI眼镜的主流微显示技术之一,子公司兆驰半导体在MicroLED领域持续创新,并发布了多项涵盖封装技术、外延生长、芯片设计及检验设备等领域的专利成果,为MicroLED技术的商业化应用奠定了坚实基础。在电视领域,AI技术不仅被用于提升电视画质,还带来了更丰富的人机交互功能,从而提升了用户体验。此外,子公司兆驰光元作为MiniLED背光源的主流供应商之一,也在积极应用AI技术以提升产品性能。在内容创作与推广方面,子公司北京风行利用AI技术在影视剧、短剧的创作与推广上进行了垂直应用的持续开发和创新。其旗下产品橙星推已面向达人用户推出了多款AI创作工具,实现了AI与产业应用的高效结合,并成功实现了商业化。此外,公司的光通信业务也在积极拥抱AI技术,加速技术升级,由100G以下的接入网模块向200G/400G/800G及以上高速率光模块发展,以满足AIGC高速发展对光模块的增量需求,并实现技术的迭代升级。
这家公司的名字是: 英方软件. 股票代码是: 688435

主要内容资料互动交流环节:1、麻烦公司介绍一下公司的产品线,客户占比是怎么样的,竞争格局方面是怎样的?公司四大产品线为:容灾、备份、云灾备、大数据,所有产品线的核心都是数据复制。目前看来,受大数据大模型行业快速发展影响,大数据复制产品线的增长性高于预期;容灾产品线作为公司拳头产品平稳增长;在数据备份领域,基于国产化替代要求,公司正在加大投入持续进行国产化覆盖,目前也在国有大型银行等客户落地大型标杆项目,可见未来整体收入增长可观,总体的说,数据产业的蓬勃发展以及国产替代需求,公司整体数据管理解决方案具有非常广阔的市场前景。金融行业客户依旧占据大头,同时因为其他行业占比有所增加,占比略微下降,约占20%-30%,其他行业,政务、医疗等方面都有10-20%。此外,教育、运营商、能源、制造等企业级市场近期增长态势很好。公司的产品应用场景主要分为4类:大数据、容灾、备份、云灾备。(1)容灾领域:主要竞争对手为DELL、Veritas、(2)备份领域:主要竞争对手除上述国外公司外,还包括部分国内企业;(3)云灾备领域:是云计算趋势下灾备的新方式,国内参与者主要包括各大公有云厂商;(4)大数据领域:主要是Oracle/OGG、IBM/CDC等国际领域的厂商。公司最核心的技术在于系统层与数据库层的数据复制,这两种技术是与底层操作系统和数据库相关的,是公司多年深耕与操作系统以及基础软件的技术结晶,是最核心、通用性最高的复制技术2、容灾和数据备份有什么区别?容灾是备份的基础,容灾这一块的技术要求比较高,它需要数据的“实时”复制技术;普通的备份是数据的定时复制。容灾的技术壁垒是比较高的,公司的容灾可以做到秒级接管,在专业第三方测试机构的比对测试中,接管时间快于国外容灾产品。3、公司的产品或者是需求在客户端在AI的影响下有哪些受益点?数据量大爆发-宕机风险:基于业内领先的数据复制技术,公司可提供更贴合大模型特性的灾备解决方案,涵盖从数据备份、灾难恢复到系统故障切换的全流程,不仅能应对大模型应用中面临的各种挑战,还能确保数据的安全性,训练过程的持续性、高可用。随着大模型技术的快速发展,企业对灾备的需求日益增加。英方软件凭借先进的数据复制技术和智能灾备平台,帮助企业应对数据保护、训练连续性和云原生灾备等挑战,确保大模型的高可用性与稳定性。本地化部署方面:随着AI模型资源消耗的小型化,越来越多的客户选择本地化、私有化部署,既能实现智能化应用,也能更好地保护数据安全和隐私。产品整合与迭代:AI与公司现有产品的整合(如文档管理)已初见成效,不仅提升了数据检索能力,还增强了数据管理和灾备功能,帮助客户更高效地管理数据,确保数据安全,未来将进一步优化数据管理和灾备场景,提升产品竞争力。4、接入现在都在接入大模型的现状,对于灾备的时机,以及本地化部署的一个进程?目前大模型的本地化部署还处于初期阶段,灾备需求尚未完全显现,但随着应用的深化,灾备将很快成为企业关注的焦点。未来,一体化部署解决方案和虚拟化迁移技术将成为主流,帮助企业实现灵活、高效的大模型部署和管理。这一过程将类似于云计算的发展路径,从“先部署后优化”逐步过渡到“灾备标配”和“一站式解决方案”。5、关于公司海外拓展的一个进展如何?公司在24年设立了香港全资子公司,作为英方软件在亚太地区的重要支点,香港子公司将依托母公司在数据复制技术领域的深厚积累和丰富实践,将帮助公司进一步拓展国际市场,加强与全球客户、伙伴的联系。目前,英方软件的产品和技术已经成功应用于多个海外大型项目中,为客户的数字化转型和业务发展提供了坚实保障。未来,公司将积极参与全球化的竞争,通过引进经验丰富的国际专业人才,打造国际化运营团队;通过优化与国际接轨的知识产权管理机制和数据保护条例方案,推动中国数据复制产品方案走向东南亚、中东、欧美海外市场。