کسب بینش در بازارهای مالی

کسانی که سابقه معامله در یکی از بازارهای مالی را داشته اند، به این قضیه پی برده اند که معامله گری نیاز به یک شخصیت پخته دارد.یعنی کسانی که در زندگی شخصی خود دیسیپلین خاصی ندارند و در جا میزنند در این بازارها هم نمیتوانند موفق شود. صفات شخصیتی مهم برای موفقیت در کار معامله گری شامل: انضباط، صبر، کنترل احساسات و هیجانات، دانشجو، بینشجو، ریسک پذیر،توانایی حل مسئله و قدرت تصمیم گیری منطقی در زمان کوتاه می باشند.بینش پیدا کردن هم یکی از همین موارد است که تعریف آن را از ویکی پدیا برایتان نقل میکنم.“بینش یا بصیرت (انگلیسی: Insight) فهمی از خود و روابط با دیگران است که تجربه‌های پیشین را روشن یا فرد را در حل مسئله‌ای یاری می‌کند.بصیرت به فرآیندی که به‌وسیلهٔ آن مسائل حل می‌شود اطلاق می‌گردد و مشخص‌کنندهٔ سازماندهی یا نوسازی است که شخص را به فهم روابط مربوط به راه‌حل توانا می‌سازد.این بینش در معامله گری هم وجود دارد اگر به طور خلاصه و به زبان عامیانه بخواهم برای شما بیان کنم باید بگویم که بینش پیدا کردن در بازار مالی به این معنیست که شما یک شناخت و ذهنیتی را نسبت به آن ابزار مورد معامله در ذهن خود پیدا می کنید و جالب است بدانید که بینش پیدا کردن اینطور نیست که با گفته کسی در ذهن شما نقش ببندد بلکه شما باید یک زمانی را سپری کنید و در گذر این زمان تمرین هایی را انجام دهید تا به بینش دست پیدا کنید، مثلا در فارکس شما جفت ارز یورو دلار را به عنوان یکی از داراییها تحلیل، و خرید و فروش می کنید، چیزی که تابحال به شما آموزش داده شده صرفا تحلیل بوده به شما یاد داده اند که از این ابزارها حال به هر روشی استفاده کن و قیمت را پیشبینی کن که به کدام جهت می رود اما شما هیچ ذهنیتی از این ابزاری که در حال معامله کردن آن هستید ندارید در حالی که قبل از اینکه شما دست به معامله زدن روی پول واقعی خودتان بزنید باید به این بینش برسید و این ذهنیت را در برای خود ایجاد کنید. حال منظور ما از بیان این مسئله چیست؟یعنی این که شما باید بدانید که ابزار یورو دلار چه گذشته ای داشته است؟یورو که مربوط به اتحادیه اروپا هست چه بحرانهایی را سپری کرده تا به امروز رسیده؟ دلار آمریکا نیز همین طورالان در چه جایگاهی قرار دادند؟عوامل تأثیر گذار بر قیمت این ارز چه چیزهای هستند؟آیا این ارزها با سایر داراییها مثل طلا روابط مستقیم یا عکسی دارند یا خیر؟بیشترین حرکت قیمتی در یک روز چقدر بوده است؟بازه نوسان قیمت یورو دلار در یک ماه به طور متوسط چه میزان است؟قیمت تعادلی این ابزار در طی سالیان دراز در چه محدوده ای بوده است؟علت افت و خیزهای شدید در دورههای مختلف تاریخی چه چیزهای بود است؟این ها از جمله مواردی هستند که پاسخ به آنها برایتان بینش به همراه خواهد آورد. دو مرتبه تاکید می کنم که منظور از پاسخ این نیست که جواب ها را از کسی دریافت کنید و آنها را حفظ کنید، بله من می توانم همینجا پاسخ تمام این موارد را به شما بدهم ولی باعث ذهنیت پیدا کردن در شما نخواهد شد یا حداقل یک دید سطحی به شما خواهد داد، منظور از یافتن پاسخ این است که شما با تمرین روی چارت و بررسی موارد گفته شده بتوانید به بینش مورد نظر دست پیدا کنید.اگر ذهن شما به این موارد تسلط داشته باشد یا به عبارت دیگر بینش پیدا کرده باشد، کار تحلیل برای شما خیلی آسان تر خواهد شد، چرا که شما دیگر نسبت به این ابزار شناخت کافی دارید و رفتارهای آن برای تان بیشتر قابل پیشبینی است. اگر این تمرین را انجام دهید قبل از این که وارد معامله گری با پول واقعیتان شوید، زمان کمتری را برای رسیدن به سود سپری خواهید کرد، همچنین یک امتیاز بزرگی که برای شما به ارمغان خواهد آورد حفظ روحیه و اعتماد به نفس است که خیلی از معامله گران این ویژگی را در ابتدا کار دارند ولی با توجه به اشتباهات سطحی، صدمات روحی میخورند و در نتیجه تمرکز، اعتماد به نفس و روحیه خود را برای ادامه کار از دست می دهند.کسانی که بدون بینش و تنها با یادگیری تحلیل وارد بازار می شوند در واقع درحال آزمون و خطا کردن هستن و مدت ها باید هزینه و زمان صرف کنند تا به نتیجه دلخواهشان برسند. در حالیکه بعضی از افراد هم هیچ وقت به این موفقیت نخواهند رسید و در بین راه دلسرد خواهند شد.من با توجه به تجربه شخصی خودم تمرینی را طراحی کردم و با آن توانستم به بینشی که برایتان تعریف کردم دست پیدا کنم و در اینجا آن را در اختیار شما قرار می دهم تا شما هم بتوانید با انجام آن قبل از مواجهه با اتفاقات ناخوشایند بازار های مالی آمادگی های لازم قبل از ترید را بدست آورید.اگر شما هم تجربه ای در این باره دارید و یا بعد از شروع تمرین ها به نکته جدیدی دست پیدا کردید خوشحال می شوم تا از طریق نظرات یا از طریق فرم ارتباط با ما در میان بگذارید تا نتیجه تجارب شما را هم با سایر عزیزان به اشتراک بگذاریم.خب حالا به تشریح تمرینی که گفتیم می پردازیمکندل های بین دو خط عمودی مربوط به سال 2004 یورو دلار می باشدتصویری از فایل اکسل تمرین کسب بینشدر تصویر فوق یک فایل اکسل را می بینید که مربوط به جفت ارز یورو دلار است و اعدادی در آن ثبت شده اند. این اعداد از سال 2004 شروع می شوند و به سال جاری (2023) ختم می شوند یعنی برای مدت 20 سال. در محور افقی هم نام 12 ماه میلادی را مشاهده می کنید. برای هر ماه از سال 3 عدد وجود دارد که هر کدام شامل رنگ و نماد خاصی هستند که مفهوم هر یک را جداگانه توضیح می دهم.اعداد ردیف اول مربوط به اندازه طول بدنه نمودار شمعی ماهانه خواهد بود. در مثال فوق عدد 122- پیپ مربوط به ژانویه سال 2004 است. دقت کنید تمام اندازه ها با واحد پیپ هستند و با ابزار کراس هیر اندازه گیری شده اند و ممکن است تا 10 پیپ خطا داشته باشند. یعنی برای اندازه گیری طول بدنه کندل نیاز نیست قیمت اپن و کلوز کندل را از هم کم کنید و اینجا یادداشت کنید، با کمک ابزار کراس هیر اندازه گیری کنید هر چند که با عدد دقیق اختلافی جزیی داشته باشد.بعضی از اعداد مثل عدد 122- ماه ژانویه سال 2004 علامت منفی را دارند. این علامت برای کندل های نزولی بکار می رود و اگر علامتی وجود نداشت مشخص است که کندل صعودی بوده است.در این ردیف اعداد با سه رنگ نمایش داده شده اند که رنگ مشکی به معنی اصلاح است. اصلاح صرفا نسبت به کندل قبل. یعنی در این کندل شاهد نزول بوده ایم ولی این نزول در یک سقف اتفاق افتاده و کندل قبلی صعودی بوده و قیمت در آن متوقف شده به همین خاطر این کندل را اصلاحی میگیریم. رنگ بعدی قرمز است، همانطور که در مثال فوق مشاهده می کنید عدد 33- پیپ برای ماه فوریه 2004 به رنگ قرمز است و این نشان از تدوام حرکت نزولی ماه قبل است. اگر کندل ماه فوریه صعودی بود به رنگ مشکی نوشته می شد چون پوشش یا اصلاحی نسبت به کندل قبل خود بوده است اما چون نزول داشته با رنگ قرمز ثبت می شود و رنگ آخر این ردیف هم رنگ سبز است که برای کندل های صعودی در نظر گرفته می شود به شرط اینکه جز کندل های اصلاحی نباشد. برای این مورد می توانید ماه های سپتامبر، اکتبر و نوامبر 2004 را مشاهده کنید.ردیف دوم همه اعداد به رنگ آبی هستند و نشان دهنده طول شدو بالا کندل می باشند.ردیف سوم هم اعداد به رنگ نارنجی هستند و نشان دهنده طول شدو پایین کندل می باشند.حالا که با مفاهیم بکار برده شده آشنا شدید بهتر می توانید متوجه شوید که قرار است چه کاری را انجام دهید. هدف شما تسلط و کسب بینش روی ابزار مورد معامله تان در این مثال یورو دلار است. شما می بایست به چارت ماهانه یورو دلار مراجعه کنید و داده های خواسته شده برای مدت 20 سال را از روی چارت محاسبه کنید و در این جدول قرار دهید. اول باید توجه کنید که این تمرین یه فرایند زمان بر است و زمان اولین فاکتور مهم برای کسب بینش است. خب این اعداد به چه درد شما میخورند؟ بعد از اینکه اندازه گیری ها تمام شد نوبت به آنالیز می رسد البته ذهن شما در حین انجام این فعالیت خود به خود آنالیز را شروع می کند و خواه ناخواه متوجه یکسری تغییرات در حرکات یورو دلار خواهید شد. به عنوان مثال در طول روند 20 سال متوجه می شوید که نرخ یورو دلار کاهشی بوده است خب حتما می گویید که با یک نگاه به چارت متوجه این موضوع می شوید بله درست است این یکی از بارزترین اطلاعاتی است که بدست می آورید اما با یک نگاه به چارت متوجه ثبات بیشتر قیمت در سال های اخیر نمی شوید و تنها با انجام این چنین تمرین متوجه می شوید که نرخ این جفت ارز در 20 سال به مرور ثبات بیشتری پیدا کرده و این موضوع را کاهش اندازه حرکات قیمتی خواهید فهمید. همینطور در حین تکمیل و آنالیز متوجه می شوید که طول بدنه کندل های بعضی از ماه ها از اندازه عادی خارج شده اند. مثلا در مورد یورو دلار متوجه می شوید که میانگین اندازه بدنه کندل چیزی در حدود 100 تا 400 پیپ متغیر است ولی در بررسی ها متوجه می شوید که اندازه کندل ماه آگوست سال 2008 غیر طبیعی است و در حدود 900 پیپ ریزش را مشاهده می کنیم و این برای شما در آنالیز یک سر نخ است که باید به اطلاعات موجود در اینترنت مراجعه کنید و علت این موضوع را پیدا کنید که در ماه آگوست 2008 چه اتفاقی رویداده که شاهد همچین حرکتی هستیم. خب با یک سرچ ساده متوجه می شوید که این رویداد مربوط به شروع بحران اقتصادی در امریکاست چند ماه هم این رویه ادامه داشته است. و این برای شما یک بینش است که یک اتفاق فاندامنتالی غیر قابل پیش بینی چطور می تواند روی قیمت این ابزار واکنش نشان دهد و همین مسئله در بکگراند ذهن شما خواهد ماند که تنها تحلیل تکنیکال برای فعالیت تریدر کافی نیست و باید به اتفاقات کشور های دخیل در قیمت جفت ارز هم توجه کافی داشته باشد. همچنین متوجه می شوید که جفت ارز یورو دلار آنچنان که تصور می کردید همیشه بی حرکت و با ثبات نیست! تا اینجای قضیه را کسانی که با روش ما پیش رفتند سریع متوجه می شوند. اما اگر شما کمی هم با دقت تر باشید و موشکافانه تر رویداد ها را بررسی کنید در این مثال متوجه یک تناقضی هم در روند قیمت می شوید که پی آن را خواهید گرفت و این مسئله مربوط به ریزش این جفت ارز در آگوست 2008 می شود. چرا بحران اقتصادی که مربوط به امریکاست و اثر آن کاهش ارزش ارز دلار خواهد بود و منجر به افزایش قیمت جفت ارز یورو دلار می شود ولی این اتفاق بر عکس افتاده است و قیمت یورو دلار تنها در 3 ماه حدود 3 هزار پیپ کاهش پیدا می کند! خب اینجاست دست به کار می شوید و به جزییات بیشتری رجوع می کنید تا این قضیه را درک کنید. اگر شما در سال 2004 در حال انجام معامله روی یورو دلار می بودید و همینطور بینش لازم را برای انجام معامله روی این جفت ارز می داشتید قاعدتا با اولین سیگنال های خبری مبنی بر بحران اقتصادی امریکا شروع به معاملات خرید روی این جفت ارز می کردید و در نهایت متضرر می شدید. اما حالا که جزییات بیشتر را بررسی کردید متوجه می شوید که این بحران خیلی سریع به اروپا رسیده و تصمیماتی که بانک مرکزی اروپا اتخاذ کرده باعث کاهش ارزش این جفت ارز شده است. دلائلی که بحران امریکا باعث شد که ارزش یورو بیشتر از دلار کاهش پیدا کند موارد زیر بودند:سرایت بحران اقتصادی امریکا به اروپاکاهش اعتماد به بازارهای مالی اروپانگرانی های فعالان اقتصادی نسبت به رکود بازارکاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپاو کاهش رشد صنعت خودرو سازی که بیشتر مربوط به کشور آلمان بودبله همین اعداد و ارقام به ظاهر ساده می تواند برای شما بینشی عمیق ایجاد کند که بسیار راحت تر بتوانید حرکت قیمتی ابزار مورد معاملاتان را درک کنید.خب این بینش به همینجا ختم نمی شود و این مثال تنها نمونه ای بود که شما نسبت به کاری که قرار است انجام دهید آگاهی پیدا کنید. از جمله مواردی که شما نسبت به آن بینش پیدا می کنید متوسط میانگین حرکات قیمتی ابزار مورد بررسی در مواقع نرمال بازار است. و اینکه بازار چه زمان هایی متلاطم می شود و با توجه به علت این تلاطم می توانید جهت و اندازه حدودی آن را حدس بزنید. اندازه گیری شدو ها به شما این بینش را خواهند داد که ابزار مورد بررسی در هر ماه بطور متوسط چه میزان درگیر احساسات و هیجانات است.بخش رویدادهای فایل اکسلجدول دیگری در فایل اکسلی که برایتان تدارک دیده ام با عنوان رویداد ها -Events وجود دارد که بعد از پیگیری هر مورد غیر طبیعی در حرکات قیمت علت و تاریخ آن را یادداشت خواهید کرد. در واقع در این قسمت می توانید تمام نکاتی که باعث حرکات شارپی در بازار شده اند را یادداشت کنید.و این نمونه فقط برای یورو دلار بود، شما می توانید برای هر ابزار دیگری حتی سهام شرکت ها، نفت، طلا و سایر جفت ارز های فارکس این موارد را انجام دهید تا بینشی نسبت به آن جفت ارز پیدا کنید و بعد از آن شروع به معامله روی آن ابزار کنید. حتما به این نکته ای که گفتم توجه کنید، “قبل از شروع معامله روی ابزاری که تا بحال تجربه خرید و فروش روی آن را نداشته اید تمرین کسب بینش را انجام دهید و سپس اقدام به خرید و فروش نمایید.”موارد ذکر شده فوق نیز تمام بینش هایی که بدست می آورید نیست و تعدادشان خیلی بیشتر است، مثلا با توجه به بینشی که نسبت به دامنه حرکات ماهانه قیمت پیدا می کنید می توانید نقاط ورود و خروج در استراتژیتان طراحی کنید و خیلی مسائل دیگر که بعلت طولانی شدن مبحث از بیان آنها خودداری می کنم. ضمن اینکه ممکن است در این تمرین شما به بینشی برسید که شخص دیگری با انجام همین تمرین نرسیده باشد.فعالیت دیگری که باید بعد از انجام این تمرین انجام دهید بررسی کندل های روزانه 5 سال آخر آن جفت ارز است. ولی در این تمرین نیاز نیست تا اندازه تمام کندل ها را بررسی کنید. فقط ماه هایی که اندازه حرکات آن ها بیش از حد معمول است مثلا برای یورو دلار از 400 پیپ به بالا را به تایم فریم روزانه شان مراجعه می کنید و آن روز هایی که قیمت حرکات بیشتری داشته را مورد بررسی قرار می دهید تا ببینید چه مواردی باعث آن رویداد ها شده است. اول به تاریخ آن روز در فارکس فکتوری مراجعه می کنید تا ببینید چه رویدادی های اقتصادی برای آن روز بوده است و اگر رویداد توجیه کننده ای برای آن حرکت نبود رویداد های آن روز را در گوگل جستجو کنید تا به اطلاعات بیشتری دستری پیدا کنید.منتظر انجام تمرین و بازخورد هایتان هستیم :-)لینک دانلود فایل اکسلمطالعه مطلب، کدام بازار مالی مناسب سرمایه گذاری برای تریدر روزانه است، هم برای شما خالی از لطف نیست.مشاهده سایر مطالب ما در ویرگول