مقدمه ای بر تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

سلام امروز میخایم باهم به دنیای بلاکچین سفر کنیم و باهم یه سر به تحلیل بنیادی (فاندامنتال) بزنیم و تعامل خوبی باهم داشته باشیم. از نظر من تحلیل فاندامنتال مهم ترین بخش دنیای بلاکچین هست پس بدون معطلی بریم که یکی از مفیدترین مقاله های بلاکچین رو براتون آماده کردم.موضوعات بخش اول تحلیل بنیادی (فاندامنتال)دفتر کل توزیع شده چیست تاریخچه و اتفاقات فاندامنتال گذشته کیف پول و صرافی ارز دیجیتال رابطه بیت کوین و آلتکوین ها فاندامنتال تکنولوژی#رمزنویس #بلاکچین #ارزدیجیتالدفتر کل توزیع شده چیست؟پایگاه داده ای هست که تغییر یا حذف اطلاعات توسط یک فرد خاص غیر ممکن است چرا که نیاز به توافق جمعی برای تغییر دادهای آن میباشد واین توافق جمعی سبب امنیت بالای دفاتر توزیع شده می شود.دفتر کل توزیع شده بالکچین چیست؟ بالکچین یک دفتر کل توزیع شده است که سه ویژگی مهم را داراست1. توزیع شدگی (Distributed)2. غیر متمرکز بودن (Decentralized)3. همتا به همتا بودن (Peer To Peer) تاریخچه و اتفاقات فاندامنتال گذشته رمزارز و تعریف آن: رمزارز یک پول طراحی شده در بستر یک دفتر کل توزیع شده است که دادهای مالی آن بین نودهای توزیع شده تقسیم می شود. رمزارزها در دودسته کلی قابل تقسیم بندی هستند:آلتکوین: به تمامی رمزارزها در مارکت کریپتوکارنسی بجز بیت کوین، آلتکوین گفته میشود.بیت کوین: بیت کوین یک رمزارز است که از دفترکل توزیع شده بلاکچین برای امنیت و ذخیره دادهای مالی خود استفاده می کند. قبل از بیت کوین رمز ارزهایی وجود داشتند که از دفتر کل توزیع شده استفاده نمی کردند.بیت کوین در سال 2016 توسط شخص یا گروهی ناشناس بنام ساتوشی ناکاموتو ساخته شد و با استفاده از نوعی گواه خاص جهت توافق دادهای موجود در شبکه به نام گواه اثبات انجام کار تراکنشهای خود را تایید و امنیت بخشی میکند. بلاکچین بیت کوین یک زنجیره متصل بهم داده بصورت خطی است که در هر بلوک از این زنجیره سه داده ذخیره شده است، اول هش یا رمز بلاک، دوم تاریخچه تراکنش ها و سوم هش بلاک قبل.محتویات یک بلاکداده: هر بلاک شامل یکسری داده است که این داده ها شامل سابقه ای تراکنش های شبکه می باشد هش بلاک: هر بالک مقداری داده در خود دارد که با تبدیل استفاده از اصول رمز نگاری این دادها به هش یا رمز تبدیل میشوند ودر خود بلاک ذخیره می شوند. هر بلاک هش مخصوص به خود را دارد و اگر دستکاری در آن صورت بگیرد هش بلاک تغییر پیدا میکند.هش بلاک قبل: هر بلاک علاوه بر هش خود، هش بالک قبل را نیز ذخیره می کند و در صورت تغییر در داده های یک بالک، هش موجود در بقیه بلاک ها با هش آن بلاک متفاوت شده در نتیجه بلاک مذکور نامعتبر خواهد شد.انواع نود و وظیفه آن انواع نود و وظیفه آن نود چیست: نود یا گره به اعضایی از شبکه گفته می شود که دادهای دفتر کل بین آنها توزیع می شود و وظیفه تایید این دادها را بر عهده دارند.در شبکه بیت کوین نود ها برای تایید یک داده نیاز به صرف هزینه و انرژی داردند که به اصطالح به آن proof of work یا اثبات کار گفته می شود.نودها در شبکه بیت کوین سه دسته هستند: نود ماینر: نود ماینر به نودی گفته می شود که بوسیله دستگاه استخراج اقدام به تایید دادهای شبکه بکند.فول نود: فول نود به شخصی گفته میشود که کل دادهای بلاکچین بیت کوین را دانلود کند و از همه قوانین پیروی کندالیت نود: الیت نود به نودی گفته میشود که نیاز به دانلود تمام تاریخچه بلاکچین ندارد و تنها به تایید دادهای سرشاخه می پردازد.#رمزنویس #بلاکچین #ارزدیجیتالمکانیزم اجماعمکانیزم اجماع چیست؟ به نحوه توافق نودهای شبکه برای تایید داده ها در یک بلاکچین مکانیزم اجماع گفته می شود.انواع مکانیزم اجماع: اثبات کار (proof of work): اثبات کار یا به اصطلاح POW نوعی اجماع است که در آن نودها با انجام کار هزینه بری چون مصرف برق یا انرژی دیگری صلاحیت خود را اثبات می کنند. مثال: btc,eth,xmr,dogeمعایب: مقیاس پذیری کم ، فی بالا مزایا: امنیت بالا ، عدم تمرکزدر سطح بالا ، توزیع شدگی نودهااثبات سهام (proof of stack): یا به اختصار POS نوعی مکانیزم اجماع است که نود ها در آن با ذخیره سازی بخشی از دارایی رمز ارزی خود، صلاحیت خود را برای تایید دادها و تراکنش ها ثابت می کنند.معایب: امکان فورک توسط صرافی هامزایا: عدم تمرکزبالا ، سرعت و مقیاس پذیری بالا ، امنیت بالااثبات سهام محول شده (delegated proof of stacke): به اختصار DPOS نوعی از اثبات سهام که در آن تعداد نودها محدودتر و تمرکز بیشتر است.مثال: eos,trx,alefمعایب: نودهای توزیع نشده اند ، تمرکز بالا ، امنیت پایینمزایا: مقیاس پذیری فوق زیاد ، فی کماثبات اختیارات (proof of authority):به اختصار POA نوعی اجماع که در آن نودها با تایید مراجع قانونی تایید کننده خواهند شد.مثال: poa , xdai , gochain معایب: نودهای محدود ، تمرکزبالا ، امنیت پایین مزایا: مقیاس پذیری، فی کم تحمل خطای بیزانتیتحمل خطای بیزانتی (BFT): نوعی اجماع جهت حل مشکل مربوط در عدم هماهنگی بین چندین سرور توزیع شده.مثال: XRP, XLM, hyperledgerمعایب: وجود سرور و نود توزیع نشدهمزایا: فی صفر، مقیاس پذیری فوق بالاگراف جهت دار غیر مدور(DAG): در این نوع اجماع هر نود برای تایید تراکنش خود باید دو تراکنش از افراد دیگر را نیز تایید کند.معایب: احتمال حمله 33 درصدی و امنیت کممزایا: توزیع شدگی نودها ، فی بسیار پایین ، مقیاس پذیری بی نهایتسایر مکانیزم ها: Hashghraph , holochain , radixانواع نود با توجه به مکانیزم اجماعماینر و فول نود: به نود های پلتفرم های اثبات کار اطلاق می شود .نود ماینر از تایید تراکنش ها درآمد دریافت میکند اما فول نود خیر.نود فورجر (forger): به نود های شبکه های اثبات سهام فورجر می گویند که موظف به ذخیره سازی دارایی جهت تایید اعتبار تراکنش ها هستند.مستر نود: نوعی نود با ذخیره سازی دارایی اختیارات بیشتری را نسبت به بقیه نودها دریافت می کند و اولین بار در ارز dash بکار رفت.نود گواه witness: به نودهای موجود در ماکانیسم های اجماع dpos نود شهادت دهنده گفته میشود.نحوه تعامل نودها در بلاکچین بیت کوینانواع حملات در بلاکچین:حمله 51 درصدی: به حمله ای که در آن 50 درصد از قدرت پردازش شبکه در دست یک نود متخاصم قرار بگیرد گفته می شود.حمله 33 درصدی: به حمله ای که در آن 32 درصد از قدرت پردازش تراکنشهای یک شبکه dag توسط یک نود متخاصم صورت گیرد.حملات ddos یا اسپم: حمله ای که با انجام تراکنش های ریز وتعداد بالا در شبکه به هدف مختل کردن آن صورت می گیرد.اصطلاحات و واژگان ضروریتوکن (token): به معنی هر ارزی است که بر پلتفرم بلاکچین ارز دیگری ساخته شده باشد.کوین (coin): به ارز اصلی هر پلتفرم بلاکچینی اصطلاحا کوین گفته می شود.ای سی او (ico) : عرضه اولیه رمز ارزها را با این اصطلاح نام گذاری می کنند.دپ (dapp): به اپلیکیشن هایی که بر روی پلتفرم های بلاکچینی ساخته می شود اپ غیر متمرکز یا دپ می گویند.قراراداد هوشمند (smart contract): قرارا دادی در بسترهای بلاکچین که شخص ثالث را در معامله حذف می کند.کاغذ سفید (whitepaper): گزارشی کامل از عملکرد ارز دیجیتال که توسط تیم پروژه منتشر میشود.شناسه تراکنش txid: به یک رشته از اعداد و حروف که به کمک آن می توان جزئیات یک تراکنش را رصد کرد.فومو (FOMO): ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری در یک رمز ارز.فود (FUD): ترس ناشی از پخش شدن یک شایعه در مورد یک دارایی را گویند.مقیاس پذیری(scalibility): قدرت یک شبکه در پشتیبانی از تعداد زیادی از کاربران را گویند.نرخ هش (hashrate): به میزان قدرت دستکاهای ماینر موجود د شبکه گفته میشود.سختی شبکه (dificulity): مکانیزمی در استخراج رمزارزها که باعث کاهش تورم ماینیگ می شود.نقشه راه (roadmap): یک پلن که توسط تیم پروژه برای رسیدن به اهداف خاصی در طول زمان طراحی شده است.#رمزنویس #بلاکچین #ارزدیجیتالانواع کیف پولکیف پول فول نود: به کیف پولی گویند که کل دادهای بلاکچین بیت کوین را ذخیره کند وامن ترین کیف پول بیت کوین نیز می باشد.کیف پول لایت نود: کیف پولی که احتیاج به دانلود تمام داده ها و تاریخچه یک شبکه ندارد.کیف پول نرم افزاری: کیف پولی که به شکل یک برنامه آنلاین بر روی گوشی یا لپتاپ نصب می شود وداده ها را بصورت آنلاین می توان دید.کیف پول سخت افزاری: این کیف پول ها دادها را به صورت آفلاین نگهداری میکند به همین دلیل احتمال هک شدن در آنها کم است.مثال : کیف پول تراست , کیف پول متامسک , مای اتر ولت , کیف پول لدجر , کیف پول اتمیک صرافی های وانواع آنصرافی متمرکز centralized : به صرافی هایی که کلید های خصوصی را در اختیار کاربر قرار نمیدهند صرافی متمرکزیا cex می گویند.مزیتهای صرافی متمرکز: سرعت بالا، وجود بیمه، هزینه پایین در کارمزدمعیاب صرافی متمرکز: تایید هویت ، امکان هک شدن حساب ، امکان بلوکه شدن داراییاز جمله صرافی های متمرکز: Binance Huobi Kucoin Ftx Bybit Bitamaxصرافی غیرمتمرکز: به صرافی که بوسیله قرارداد هوشمند تبادلات را انجام داده و کلید خصوصی را به کاربر میدهد غیرمتمرکز گفته می شود.مزیت های صرافی غیرمتمرکز: امنیت بالا، کنترل کلید های خصوصی، عدم نیاز به تایید هویت، امکان انجاماموریت مالی غیرمتمرکزمعایب صرافی غیرمتمرکز: کارمزد بالا ، نبود اوردر بوک، نوسان بالا به دلیل حجم کم معاملات معرفی چند صرافی غیر متمرکز: Uniswap Sushiswap Binancedexرابطه بیت کوین و آلت کویندر هنگام ریزش قیمت بیتکوین آلتکوین ها نیز ریزش پیدا میکنند.درهنگام رشد قیمت بیت کوین، آلتکوین ها دو حالت دارند: 1. اگر سلطه بیت کوین رو به رشد باشد آلتکوین ها ریزش میکنند. 2. اگر سلطه بیت کوین رو به نزول باشد آلتکوین ها رشد میکنند.رابطه آلتکوین ها با همدیگررابطه دو آلتکوین با ایده مشابه به چه شکل است: اگر ارزی در رقابت با یکی از ارزهای اول مارکت باشد با ایجاد مشکلی ناگهانی در پلتفرم ارز مربوطه، قیمت ارزهای رقیب رشد خواهد کرد.مثال: رقابت ETH با ZILLIQA, EQLD, ALGO,DOT, ADAرابطه دو آلتکوین مکلمل به چه شکلی است: اگر یکی از این آلتکوین ها که رتبه بالاتری در جدول مارکت کپ دارد رشد بکند، آلتکوین مکمل نیز رشد خواهد کرد.مثال: اگز رمز ارز THETA رشد قیمت پیدا کند رمز ارز TFUELنیز رشد میکند.آلتکوین های مکمل شامل: Neo/gas , vet/vtho , Theta/tfuelرابطه دو آلتکوین همکار به چه شکل است: اگر آلتکوینی که در زمینه خاصی در حال کار باشد رشد بالایی بکند، بقیه ارزهای موجود در آن حوزه نیز رشد خواهند کرد.مثال: رشد MAKER به دلیل توسعه دیفای ها باعث رشد YFI خواهد شد.#رمزنویس #بلاکچین #ارزدیجیتالرشد شدید قیمت یک رمز ارز که تازه به صرافی بایننس اد شده، باعث رشد قیمت ارز قبل از خود نیز خواهد شدفاندامنتال تکنولوژیلیست تکنولوژی های حورزه رمزارز با تعریف آن ها :کراس چین (crosschain): به معنای انجام مبادلات به در بین دو زنجیره مجزای بلاکچینی با قرار داد هوشمند است این تکنولوژی پابه ایجاد اکسچنحهای بین زنجیره ای و دادهایی میان زنجیره ای است .مثال: پولکادات، کازماز، اوراکل های بین زنجیره ای و ...ساید چین sidechain: یا زنجیره جانبی به معنی ایجاد یک زنجیره بلوکی درکنار زنجیره دیگر جهت تبادلات با قرارداد هوشمند است این تکنولوژی برای پلتفرمهایی که در آنها قرارا دادهوشمند به سختی پیاده سازی میشود بکار میروند.مثال: RDK, LOOM, POLKADATاتومیک سواپ (atomicswap): به معنی تبادلات رمزارزی خارج از استخر نقدینگی درون یک پلتفرم به وسیله قرارداد هوشمند است.شاردینگ (shardging): تکنولوژیی برای تقسیم بندی تراکنش ها جهت افزایش مقیاس پذیری شبکه است.از این تکنولوژی برای حل مسئله مقیاس پذیری استفاده می کنند.مثال:ziliqa,eth2,elrond,tomochainدیفای (defi): به معنی امور مالی غیر متمرکز به پلتفرمهایی جهت ایجاد درآمد مالی و وام دهی به صورت غیر متمرکز می گویند. دیفای به شکل های مخلتفی بکار برده میشود مانند صرفیها، پلتفرمهای وام دهی و یا استکینگ وکشت وکار مثال: yfi,compund,maker,dai,stakeدائو (dao): به معنی سازمان غیر متمرکز به سازمانی که تمام امور آن با قرارا داد هوشمند انجام می شود.مثال: maker dao ،maha daoمینت (mainnet) : لانچ شبکه اصلی یک پلتفرم بلاکچین را مینت می گویند.استکینگ (stacking): ذخیره سازی یک توکن یا کوین جهت دریافت سود .راه به دست آوردن این سود می تواند بوسیله اثبات سهام یا دیفای یا راه هایمختلف دیگری باشدهاوینگ (halving) :نصف شدن پاداش بلاک استخراجدر رمز ارزهایی که اثبات کار هستند.فورک (fork) : یاانشعاب به تغییر قوانین یک زنجیره و ایجاد دو زنجیر مجزا گویند که یکی از زنجیرها قوانین جدید را شامل می شود ارزهای چون ltc,btch,bsv,doge فورک های بیت کوین محسوب می شوند.مولتی چین (multichain) : بلاکچینی که هم زنجیرهای خصوصی وهم زنجیره های عمومی را در خود جای می دهد از این گونه پلتفرم ها معمولا در سازمان ها استفاده میشود.مثال : ontalogy,ardoخب این هم از مقاله امروز ما امیدوارم که استفاده کرده باشید.یادتون نره حتما لایک کنید و نظرتون رو برام بنویسید و این مقاله رو برای دوستانتون بفرستید تا افراد بیشتری رو با دنیای بلاکچین آشنا کنیم. نویسنده : علی صالحی تاریخ : نهم اسفند