استراتژی معاملاتی شوماخر

استراتژی معاملاتی شوماخربرای موفقیت در اجرای معاملات، داشتن استراتژی و تعهد به آن یک امر ضروری است. افراد با توجه به روحیات و درجه ریسک‌پذیری‌شان می‌توانند استراتژی مختص به خود داشته باشند. استراتژی شوماخر یکــی از آن استراتژی‌هایی است که با هدف جلوگیری از ضررهای بیشتر در بازارهای مالی طراحی شده است.امید موسوی مدیر‌عامل شرکت تحلیلگر امید، بـه شرح این استراتژی پرداخته است.استراتژی شوماخرطبق دانسته‌های روانشناسان، افراد بیشتر از آن که از بردن لذت ببرند از باختن متنفر هستند. به‌عبارت دیگر، انسان‎ها بــه‌صورت ذاتی از شکست بیزارند و بـه هـر قیمتی حتـی ضررهای بیشـتر، حاضر بـه قبـول شکسـت نیسـتند و ادعـا می‌کنند کـه فکـر آن‌ها درسـت بـوده و ایـن ضـرر ناشی از عوامل دیگر اسـت.ایـن اتفاق در بازارهای مالی هـم بـه دفعات رخ می‌دهد، به طوری که تقریبا ۷۰ تا ۸۰ درصد سرمایه‌گذاران در سال‌های ابتدایی فعالیت خود دچار چنین اشتباهاتی می‌شوند که گاهی ضربه‌های سنگینی را بــه آن‌ها وارد می‌کند.اکثر افراد هنگامی که در یک سهم سود می‌کنند به سرعت معامله را می‌بندند و اجازه رشد آن را نمی‌دهند. بالعکس زمانی که در ضرر هستند به سهام اجازه رشد می‌دهند و حتی میانگین کم می‌کنند؛ چون ذهن آن‌ها از ضرر متنفر است.روش کم کردن میانگین به این معنی اسـت کـه معامله‌گر سـهمی را خریده و بـا افـت قیمـت مواجــه شــده است و در قیمت‌هــای پایین‌تــر نیـز همان سهم را خریداری ‌می‌کند تا میانگین خرید را کم کند و در صورت افزایــش قیمــت، زودتـر از ضـرر خـارج شـود.استراتژی شوماخر، بر‌خلاف رفتار بالا را پیشنهاد می‌کند. به این صورت که اگر سهمی را خریدید و روی آن سود کردید، دوباره تعداد بیشتری از آن سهم را بخرید.به‌عنوان مثال اگر ده درصد سود کردید، دو برابر از آن بخرید و اگر ده درصد ضرر کردید، آن را بفروشید؛ اما به پای سهمی که در حال سودآوری است، بمانید.استراتژی شوماخر، نه تنها به کسب سود بیشتر در بازارهای مالی کمک می‌کند بلکه در با‌کیفیت بودن و پایداری آن نیز موثر خواهد بود.کاربرد استراتژی شوماخرفرض کنید پرتفویی دارید که طی یک ماه، تعدادی از سهم‌های آن منفی است و تعدادی دیگر مثبت. با در نظر گرفتن این فرض در موقعیت‌های زیر می‌توانید از استراتژی شوماخر برای سودآوری بیشتر و پایدارتر پرتفوی خود، استفاده کنید.موقعیت اولاگر نیاز به نقدینگی پیدا کنید و مجبور به فروش تعدادی از سهم‌های خود شوید، کدام سهم را انتخاب می‌کنید؟ به طور معمول اکثر سرمایه‌گذاران، سهمی که در سود است را می‌فروشند.بر‌اساس استراتژی شوماخر، سهم مثبت را نباید بفروشید؛ زیرا انتخاب درستی بوده است.در‌ مقابل سهم ضررده انتخاب غلط بوده است، زیرا در حال آسیب زدن به پرتفوی شماست؛ پس اگر نیاز به پول داشتید، بر‌خلاف عملکرد بقیه رفتار کنید و سهم‌هایی که ثابت یا ضررده هستند را بفروشید.موقعیت دوماگر پول به دستتان رسیده باشد و قصد خرید داشته باشید، چه می‌کنید؟ معمولا افراد، از روش کم کردن میانگین استفاده می‌کنند.بر‌مبنای استراتژی شوماخر نباید روی سهمی که منفی و اشتباه است و حرکت نمی‌کند، ریسک کنید. بالعکس باید به میزان سهمی که مثبت است، اضافه کنید.موقعیت سومزمانی که بازار وارد اصلاح کوتاه‌مدت می‌شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران عموما ، سهمی که در سود است را می‌فروشند.طبق استراتژی شوماخر، در این موقعیت تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران، سهم‌های مثبت را می‌فروشند. در حالی که در اصلاح بازار باید سهم‌های منفی که در اصلاح هستند یا در برگشت بازار آرام‌تر حرکت می‌کنند را بفروشند و به مثبت‌ها اضافه کنند.موقعیت چهارمنقطه حیاتی چهارم، اصلاح زمانی است. یک ماه از پرتفوی گذشته، شرایط بازار خوب است، پول نیاز نداریم و بازار منفی نیست؛ اما یک سری از سهم‌ها حرکت نمی‌کنند. در اصلاح زمانی، معامله‌گران سهم‌های مثبت را می‌فروشند.اما بر پایه استراتژی شوماخر، نباید این سهم‌ها را بفروشند؛ باید ترمز بگیرند و سهمی که به آن‌ها ضرر می‌زند را بفروشند و به سهم‌های سودده اضافه کنند.تحلیلگر امید، اولین و بزرگترین ارائه دهنده زیرساخت های معاملات الگوریتمی در ایران آماده خدمت رسانی به شما می باشد.