فرآیند ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری (Deal Origination) چیست؟

? ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری فرآیندی است که توسط انواع متخصصین مالی مانند تامین‌کنندگان سرمایه (Investment Bankers)، سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر (Venture Capitalists) و متخصصین توسعه کسب‌وکار (Corporate Developer) به منظور شناسایی فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری موجود در بازار انجام می‌شود. هدف این فرآیند انجام حجم قابل‌ قبولی از قراردادهای سرمایه‌گذاری در بازه زمانی معین است، که به‌منظور شکل‌گیری یک جریان مناسب از قراردادهای جذب سرمایه در بازار صورت می‌گیرد.فرآیند ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری (Deal Origination) ? استراتژی‌های فرآیند ایجاد فرصت سرمایه‌گذاریاین فرآیند شامل افرادی برای یافتن فرصت‌ها و پروژه‌های مناسب سرمایه‌گذاری، شناسایی سرمایه‌گذاران واجد شرایط و بالقوه و ترغیب آن‌ها به سرمایه‌گذاری و هم‌چنین مدیریت روابط بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر است. یک شرکت سرمایه‌گذاری به منظور موفقیت در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید از یک شهرت خوب و شبکه قدرتمندی از مخاطبین برخوردار باشد تا بتواند خود را به‌عنوان یک شریک سرمایه‌گذاری قابل اعتماد معرفی کند.شرکت‌های سرمایه‌گذاری از استراتژی‌های متفاوتی برای ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری جدید استفاده می‌کنند. یکی از این استراتژی‌ها همکاری با متخصصین شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری (deal sourcing) است که تجربه زیادی در زمینه بستن قرارداد و ایجاد معامله دارند. این متخصصان بر اساس قرارداد و هم‌چنین موفقیت‌هایی که در تعداد بستن قراردادها به‌دست می‌آورند فعالیت می‌کنند.از سوی دیگر، شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند یک تیم ارزیابی درون‌سازمانی به‌منظور نظارت بر روند ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری در شرکت تشکیل دهند. این تیم، هم شامل متخصصین مالی باتجربه‌ای است که موفقیت‌هایی در این زمینه داشته‌اند و هم افراد جدیدی که به‌صورت تمام وقت استخدام می‌شوند تا فرصت‌های جدید را شناسایی کرده و در اختیار متخصصین قرار دهند. ? روش‌های ایجاد فرصت سرمایه‌گذاریبرای ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری دو نوع رویکرد وجود دارد: 1-رویکرد سنتی، 2- رویکرد آنلاین1️⃣ رویکرد سنتی ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری:رویکرد سنتی از مدت‌ها پیش وجود داشته و بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری از این طریق برای شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری استفاده می‌کرده‌اند. موفقیت این رویکرد به عوامل متعددی از جمله وجود شبکه وسیعی از مخاطبین، تعداد مراجعات، میزان شهرت شرکت و هم‌چنین دانش شرکت در خصوص صنایع مختلف در قراردادهای خاص بستگی دارد.2️⃣ رویکرد آنلاین جذب سرمایه پروژه‌ها:این رویکرد جدیدترین روشی است که برای پیدا کردن پروژه‌های مناسب سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. اگرچه هنوز هم برخی شرکت‌ها از رویکرد سنتی استفاده می‌کنند اما نوع آنلاین آن نیز از محبوبیت خاصی برخوردار است. در این رویکرد شرکت‌هایی که دارای پروژه جذب سرمایه هستند و شرکت‌هایی هم که به دنبال شناسایی این فرصت‌ها می‌باشند اطلاعات خود را در پلتفرم وارد می‌کنند و از این طریق با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.در این پلتفرم‌ها، از ابزارهای آنلاین به‌منظور برقراری ارتباط ساده‌تر و کارآمدتر بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر استفاده می‌شود که در نهایت منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش تعداد قراردادها خواهد شد. تمام مذاکرات بین شرکت‌کننده‌ها ثبت و ضبط می‌شود و در صورت تمایل امکان بازبینی این مدارک قبل از بستن قرارداد توسط هر کدام از طرفین وجود دارد.? یک مثال بارز در استفاده از این روش، پلتفرم‌های جمع‌سپاری است. این روش شامل جمع‌آوری سرمایه برای تامین مالی یک پروژه یا کسب‌وکار خاص است. سرمایه‌گذاران هم‌چنین از این روش برای سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها و یا کارآفرینان خلاق که سعی در برطرف کردن چالش‌های موجود دارند استفاده می‌کنند.✅ مزیت‌های پلتفرم ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری?دسترسی گستردهبرخلاف نوع سنتی، در این روش امکان دسترسی به جامعه وسیعی از سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر در سراسر دنیا وجود دارد. این پلتفرم‌ تمام سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیرانی که اصول و اهداف مشابهی دارند بدون محدودیت قرار دادن موقعیت جغرافیایی به هم وصل می‌کند. وقتی سرمایه‌پذیری طرح خود را در پلتفرم منتشر می‌کند، برای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند در آن حوزه پیغامی ارسال می‌شود و آن‌ها را مطلع می‌کند.?خودکارسازی فرآینددر این پلتفرم‌ها، فرآیندهایی که پیگیری آن‌ها به صورت دستی و سنتی دشوار بوده است به‌طور خودکار انجام می‌شود. استفاده از ابزارهای این نرم‌افزار به سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر امکان مدیریت فرآیند جذب سرمایه از ابتدا تا انتها را می‌دهد. در روش سنتی تکمیل فرآیند جذب سرمایه هفته‌ها و ماه‌ها به طول می‌انجامید اما با خودکار کردن آن، این روند بسیار بهینه‌تر و کارآمدتر صورت می‌گیرد و به کاربران اجازه دسترسی به داده‌های مهم به منظور ارزیابی و به‌کارگیری آن برای بهبود فرآیندها را می‌دهد.☑️ تطبیق نیازها و منابعاین پلتفرم‌ها شامل الگوریتم‌هایی هستند که تطبیق نیاز کاربران با آنچه به دنبالش هستند را تسهیل می‌کنند. به طور مثال یک بانک‌ سرمایه‌گذاری عوامل مختلفی مانند صنایع مورد علاقه برای سرمایه‌گذاری، نوع قرارداد، محل پروژه و ... را مشخص می‌کنند و بر این اساس، پلتفرم داده‌ها را بررسی کرده و در نهایت طرح‌های نیازمند جذب سرمایه‌ای با این ویژگی‌ها را به آن‌ معرفی می‌کند که این امر موجب صرفه‌جویی در زمان سرمایه‌گذار هنگام جست‌وجوی تمام طرح‌ها به‌منظور پیدا کردن طرح‌های متناسب با هدف خود می‌شود.? شاخص‌های عملکرد قابل اندازه‌گیریدر رویکرد سنتی به دلیل عدم وجود شاخص‌های کلیدی عملکرد مشخص، ارزیابی و اندازه‌گیری آن‌ها امکان‌پذیر نیست. اما در رویکرد آنلاین امکان پیگیری ایمیل‌های فرستاده شده، تماس‌های زده شده، توافق‌نامه‌های ارسال شده، قراردادهای بسته شده و ... وجود دارد که تمامی این داده‌ها با تاریخ زمانی مشخص ثبت می‌شوند و در فرآیند ارزیابی و مدیریت عملکرد از آن‌ها استفاده می‌شود. به‌منظور آشنایی بیشتر با اصطلاحات سرمایه‌گذاری و تامین مالی، کانال ما را در تلگرام دنبال کنید: irantipcom✍? ترجمه آزاد از CorporateFinanceInstitute.com