ترید بیت کوین بهتر است یا ماینینگ؟ با نگاهی به ۵ سال آینده

در وهله اول ممکن است اینطور به‌ نظر برسد که ماینینگ بیت کوین بسیار پر درآمد است. اینکه با راه‌اندازی یک مزرعه استخراج، می‌توان سالانه تعدادی بیت کوین به‌دست آورد، موضوعی جذاب و وسوسه‌کننده برای هر فردی است که سرمایه اولیه لازم برای این منظور را در اختیار دارد.اما آیا امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که همچنان ماینینگ در مقایسه با خرید بیت کوین سودآور باشد؟ تجربه تاریخی در این زمینه چه می‌گوید؟ در 5 سال آینده اوضاع به چه سمت و سویی پیش می‌رود؟ این‌ها سوالات بسیار مهمی هستند که باید در این مطلب پاسخ دهیم. دعوت می‌کنیم در ادامه با ما همراه باشید.ترید بیت کوین بهتر است یا ماینینگ؟نتایج یک تحقیق درباره مقایسه سودآوری استخراج و خرید بیت کوینقبل از بررسی نکات مهم درباره مزایا و معایب ماینینگ و ترید بیت کوین، بد نیست که نتیجه یک تحقیق بسیار از شرکت استخراج بیت کوین هش ریت ایندکس (Hashrate Index) را بررسی کنیم. در یک جمله خلاصه نتیجه تحقیق این شرکت نشان می‌دهد که خرید بیت کوین در بیشتر شرایط به استخراج آن ارجحیت دارد.جران ملرود (Jaran Mellerud)، تحلیلگر ارشد استخراج بیت کوین در این شرکت، درآمد پیش‌بینی شده ماینرها را در 5 سال آینده تحت سناریوهای مختلف صعودی و نزولی بررسی کرده است. نتایج بررسی‌های او نشان می‌دهد با وجود اتفاقاتی مانند هاوینگ بیت کوین در سال 2024، حتی با پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه از قیمت بیت کوین نیز، احتمالا ماینرها متضرر خواهند شد.چرا بازه زمانی 5 ساله؟شاید بپرسید چرا دوره 5 ساله برای پیش‌بینی سودآوری ماینینگ در برابر ترید بیت کوین انتخاب شده است؟ تجربه نشان می‌دهد که صنعت ماینینگ هر 5 سال یک بار تحولات عظیمی را تجربه می‌کند. به‌طوری که در این مدت نسل‌های جدید دستگاه‌های ایسیک، ماینرهای قبلی را از رده خارج می‌کنند. به‌عنوان مثال، در سال 2017 دستگاه‌های ماینینگ Bitmain S9 بهترین عملکرد را داشتند. این در حالی است که در پایان سال 2022 هیچ یک از ماینرهای بزرگ از این دستگاه استفاده نمی‌کنند، بلکه مدل‌های جدیدی مانند S19 XP و S19j Pro در سال 2023 روی بورس هستند.هاوینگ بیت کویننکته مهم دیگر برای انتخاب این بازه زمانی پدیده هاوینگ بیت کوین است. به زبان ساده منظور از هاوینگ بیت کوین، «پدیده نصف شدن پاداش استخراج BTC» است. با تشکیل هر 210 هزار بلوک در زنجیره بیت کوین، یکبار هاوینگ رخ می‌دهد. هر 10 دقیقه یک بلوک به زنجیره بیت کوین اضافه می‌شود. بر این اساس، هر 4 سال یک بار هاوینگ رخ می‌دهد. با توجه به اینکه آخرین هاوینگ در سال 2020 رخ داده است، در سال 2024 و 2028 نیز باید شاهد نصف شدن پاداش باشیم.در حال حاضر پاداش استخراج برابر 6.25 بیت کوین است. این در حالی است که در سال 2028، پاداش استخراج به 1.5625 بیت کوین می‌رسد. طبیعی است که چنین اتفاقی روی فعالیت ماینرها در 5 سال آینده بسیار تاثیرگذار است.پیش بینی 5 ساله برای بازده استخراج بیت کوینهمان طور که می‌دانید ماینرها باید سرمایه هنگفتی را برای خرید دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای استخراج صرف کنند. هزینه‌های جاری مانند برق مصرفی نیز باید در اینجا مد نظر قرار بگیرند. ماینرها تنها در شرایطی به سود می‌رسند که بتوانند 100 درصد سرمایه خود را جبران کرده و پس از آن کسب سود کنند.نتایج تحقیقات شرکت هش ریت ایندکس نشان می‌دهد که تنها در صورتی که قیمت بیت کوین تا سال 2028 به 500 هزار دلار برسد و نرخ هش شبکه نیز 10 درصد کمتر سرعت رشد قیمت BTC باشد، ماینرها قادر هستند به ازای هر 1 بیت کوین که امروز برای استخراج سرمایه‌گذاری می‌کنند، 1 بیت کوین در 5 سال آینده به‌دست بیاورند. این یعنی در این شرایط تازه همه چیز سر به سر می‌شود.حتی اگر قیمت بیت کوین تا سال 2028 به حدود 250 هزار دلار نیز برسد، ماینرها در بهترین حالت تنها می‌توانند 83 درصد هزینه اولیه خود را جبران کنند. این در حالی است که نتایج تحلیل شرکت ریور فایننشال (River Financial) نشان می‌دهد در 5 سال گذشته ماینرها در 53.6 درصد اوقات در مقایسه با خریداران بیت کوین سود بیشتری به دست آورده‌اند.یک نتیجه مهم در تمام تحقیقات این چنینی مطرح می‌شود. اگر قیمت بیت کوین در مقایسه با نرخ هش شبکه با سرعت بالاتر افزایش پیدا کند یا قیمت این ارز دیجیتال در مقایسه با نرخ هش شبکه با سرعت کمتری کاهش یابد، ماینرها در مقایسه با سرمایه‌گذاران در بیت کوین، سود بیشتری کسب می‌کنند. البته ناگفته نماند که نوعی همبستگی بین قیمت بیت کوین و نرخ هش شبکه آن وجود دارد.نتیجه این گزارش نشان می‌دهد که استخراج بیت کوین تنها در شرایطی که بازار برای یک رالی صعودی آماده می‌شود، سودآور است. در غیر این صورت خرید مستقیم بیت کوین در مقایسه با سایر زمان‌ها ارجحیت دارد.ترید یا ماینینگ؟ انتخاب هوشمندانه در بازار بیت‌کوین با نگاهی به 5 سال آیندهدر دنیای امروز که تغییرات اقتصادی سریع و پیچیده‌ای را شاهد هستیم، تصمیم‌گیری در مورد انتخاب راه مناسب برای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. دو روش اصلی برای کسب درآمد از بیت‌کوین، ترید (خرید و فروش) و ماینینگ (استخراج) هستند. هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. ترید بیت‌کوین می‌تواند منجر به سود سریع شود، اما با خطرات بالا همراه است.از سوی دیگر، ماینینگ به‌عنوان یک روش بلند مدت تر، ممکن است درآمدهای پایدارتری را فراهم کند اما نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بیشتر و توانایی مدیریت پیچیدگی‌های فنی دارد. همچنین، تاثیر محدودیت‌های نرخ برق و تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال بر روی عملیات ماینینگ نیز نباید دیده نگران شود. شما می‌توانید با مراجعه به https://www.excoino.com/coins/btc/ قیمت‌های به‌روز و لحظه‌ای بیت کوین را مشاهده کنید تا بتوانید تصمیم بهتری برای سرمایه‌گذاری و خرید بیت کوین بگیرید. با توجه به پیش‌بینی‌های 5 ساله، انتخاب هوشمندانه‌ای در این زمینه می‌تواند سودآور باشد.مقایسه ماینینگ و خرید بیت کوینپس از بررسی نتایج این تحقیق مهم، بد نیست که نگاهی هم به مهم‌ترین نقاط تفاوت بین استخراج و ترید بیت کوین بیندازیم. اولین نکته این است که استخراج بیت کوین نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارد. این در حالی است که شما با سرمایه اندک هم می‌توانید به خرید و فروش بیت کوین فکر کنید.از آن گذشته، خیلی از کشورها در کوران قانون‌گذاری بازار رمزارزها قرار دارند و هر روز شاهد اخبار جدیدی در این زمینه از گوشه و کنار دنیا هستیم. ماینرها ماجرای ممنوعیت استخراج بیت کوین در چین را در سال 2017 به خاطر دارند. چنین اتفاقی ممکن است در هر جای دیگر از دنیا نیز رخ دهد که باعث می‌شود ریسک زیادی به استخراج کنندگان تحمیل شود.هزینه‌های جانبی مانند تعرفه برق، مشکلات تامین برق و اینترنت پایدار و ... نیز چالش‌های پیش روی ماینرها هستند. ضمن اینکه ماینرها باید در یک دوره 5 ساله سخت افزار خود را جایگزین کنند تا از قافله استخراج بیت کوین جا نمانند.در مقابل برای خرید بیت کوین، بیش از هر چیز شما نیاز به دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی دارید. هولدرها و سرمایه‌گذاران بلند مدت که خیلی درگیر معاملات نمی‌شوند و منتظر می‌مانند تا با گذشت زمان بیت کوین به قیمت مناسب برسد.در مقابل تریدرهایی نیز هستند که در بازه زمانی کوتاه مدت خرید و فروش می‌کنند. آن‌ها باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال خیلی بیشتر بهره بگیرند. ضمن اینکه از رصد اخبار بازار هم نباید غافل شوند. معمولا هر چه بازه زمانی خرید و فروش بیت کوین کوتاه‌تر شود، فشار روانی که معامله‌گران تحمیل می‌شود نیز بالاتر می‌رود.بالاخره ماینینگ بیت کوین بهتر است یا ترید؟آنچه در این مطلب بررسی کردیم، نگاهی انتقادی به برخی از مولفه‌های کلان تاثیرگذار در بازار رمزارزها به‌خصوص برای بیت کوین بود. در پایان لازم است به یک نکته مهم اشاره کنیم که نمی‌توان به هیچ عنوان سرنوشت ماینینگ و ترید بیت کوین را از یکدیگر جدا کرد. اگر ماینرها به هر دلیل فعالیت خود را در شبکه بیت کوین متوقف کنند، تردیدی نیست که این شبکه از هم می‌پاشد. به‌هر‌حال باید منتظر ماند و دید که در آینده چه اتفاقی رقم می‌خورد. به‌نظر شما در بازه زمانی 5 سال آینده، استخراج بیت کوین بهتر است یا ترید آن؟