چطور راجع به رمزارز ها تحقیق کنیم ؟ همراه با معرفی ابزار

به چه ابزاری نیاز دارم برای تحقیق روی رمزارز هاسلام دوستان توی این پست میخوام بهتون چند روش و ابزار برای شناسایی و تحقیق روی ارز های دیجیتال معرفی کنم.شما میتونید این پست را به صورت ویدیو ای در یوتوب هم مشاهده کنید : https://youtu.be/tgUMwr5qFQA اگه قبلا ویدیو ای راجع به رمزارز ها دیده باشید چه به زبان انگلیسی چه فارسی اول هر ویدیو میگن من مشاور مالی نیستیم و شما باید تحقیقات خودتون رو بکنید یا اختصار (DYOR) هدف این پست هم آموزش همین موضوع هست، پس با من همراه باشید.چند روش وجود داره برای تحقیق روی ارز های دیجیتال ؟اگه به صورتی جزئی بخوام به این سوال جواب بدم صد ها و شاید هزاران روش وجود داره که روی قیمت رمزارز ها تاثیر میزارن ولی بخاطر صرفه جویی در وقت تمام این استراتژی هارو توی 3 گروه خلاصه کردم, افراد حرفه ای هیچ وقت تصمیماتشون رو با یک روش نمیگیرن مخصوصا زمانی که معیار های زیادی تاثیر مستقیم دارندبرسی تکنیکال (technical analysis)برسی احساسی (sentimental analysis)برسی اساسی (fundamental analysis)برسی تکنیکالروش تکنیکال یعنی مطالعه و برسی قیمت پیشین یک دارایی و تصمیم از روی برآیند های تجربی گرفتن با این که اینکار میتونه مفید باشه ولی کافی نخواهد بود.دوتا از سایت هایی که برسی تکنیکال خیلی حرفه ای ارائه میدن Binance Research & Messari هستن که تحقیقاتشون باید درست باشه چون اگه اشتباهی کنن مردم میتونن از اون ها شکایت کننتحقیقات سایت بایننسسایت تحقیقاتی Messariدرصد تقسیم عرضه اولیه (Token Distribution)گذینه ی بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم token distribution هستش که به این معناست که یک توکن در مرحله ی اولیه چطور توزیع شده این اطلاعات رو میتونید در شکل پای چارت ببینید که ما روی سایت Messari اونها رو مشاهده میکنیم که هر درصد چطور و بین چه گروه هایی پخش شدن خیلی مهمه که بدونید در لانچ شدن پروژه توکن ها چطوری تقسیم شدن چون اگه گروه کوچیکی از افراد داخلی پروژه مقدار زیادی ازش رو داشته باشن قیمت تحت خطر ریزش بالاییه و راحت تر میشه دستکاری بشهسایت Glass Nodeیک ابزار خیلی جالب دیگه میخوام بهتون معرفی کنم به اسم گلاس نود که مشخص میکنه روی شبکه داره چه اتفاقاتی می افته، مثلا حجم جریان انتقال از کیف پول ها به صرافی ها که فقط میتونه به این معنی باشه که مردم قصد فروش دارند، و البته بیش از صد فیلتر و متغیر دیگه.برسی احساسیاین تحقیقات مطالعه ی احساسات عموم رو مورد برسی قرار میده که به میتونه به شدت پیچیده بشه ما این روش برای برسی کوتاه مدت استفاده میشه و به سادی قابل دستکاریه و برسیش خیلی سخته.به طور کلی اخبار، شبکه های اجتماعی، اینفلوئنسر ها و افراد مهم احساسات عموم را کنترل میکنند، پس شما باید چشم از این گذینه ها بر ندارید، ولی چطوری ؟ فقط چند مورد نیستن که! اینجاست که سایت هایی مثل لوناکراش و کریپتو پنیک وارد میشن...سایت LunaCrushدر سایت lunacrush میتونیم تموم فعالیت های شبکه اجتماعی رو راجع به رمزارز های اصلی و آلت برسی کنیم مطمئن باشید با استفاده از این سایت کلی زمان صرفه جویی میکنید مخصوصا با این سایت میتونید افراد جدید که صحبت هاشون در گذشته درست بوده رو شناسایی کنید.lunarcrush.comاینقدر منابع خبری زیادن در مورد رمزارز ها که اگه بخواید همشون رو دنبال کنید بعد از 10 دقیقه سرسام میگیرید معرفی میکنم کریپتو پنیک سایت کامل در راستای جمع آوری اخبار سایت Crypto Panichttps://cryptopanic.com/این سایت برای شما اخبار رو از فضای مجازی تا سایت های مهم جمع آوری میکنه و بهتون ارائه میده استفاده ازش رایگانه و هیچ وقت مطلع شدن از خبر این قدر سریع نبوده.برسی اساسیبرسی اساسی به طور کلی مطالعه ی یک دارایی دیجیتال در راستای سنجیدن بهاش هست که آیا در حال حاضر بالاست یا پایین و در ادامه برسی ایده ها, تیم و پیشرفت یک پروژه خاص هستش.اولین کاری که شما در این درجه میکنید چک کردن Tokenomics هستش که اقتصاد توکن رو مشخص میکنه.هر پروژه ی رمزارزی اقتصاد خودش رو داره و برعکس اقتصاد عادی که قوانین توسط دولت ها و بانک ها تعریف میشه اقتصاد رمزارز ها با کد تعریف و کنترل میشه برای مثال؛ این توکن برای چی استفاده میشه ؟ درصد توورم چقدره ؟ چه کسی توکن رو به عنوان جایزه میگیره ؟ که همه اینها توی یک یا چند پروتوکل خلاصه میشن.این توکن ها قصد دارن قصد دارن میکرو اقتصاد خودشون رو درست کنن تا بتونن مستقل یا خودنگهدار بشن برای همین خیلی مهمه که توکنامیک شون درست تعریف شده باشه فقط اینطوریه فراگیر میشن و به استفاده گسترده ای که هدفشونه برسن...مقایسه اقتصاد توکن های DogeCoin و PolkadotPolkadot VS Dogecoinتوکن DOTنمونه توکنامیک خوب DOT هست که یک توکن بومی در شبکه ایکوسیستم پولکادات هستش که دو ویژگی اصلی ارائه میده پارا چین های پولکدات یک چهارچوب برای توسعه دهندگان بلاکچین که برنامه نویس ها هستن ارائه میده تا پروژه های بلاکچینی خودشون رو اجرایی کنن چطور ؟ با به مزایده گذاشتن جایگاه ها در شبکه اش که چون محدود هستن پیشنهاد بالاتر جایگاه رو برنده میشهاین مکانیسم مزایده باعث شده سطح جایگاه ها بالا باشه و همین به سطح و اعتبار شبکه پولکادات هم کمک میکنهکه این فقط یک موردشه حتما پیشنهاد میکنم خودتون هم تحقیق کنیدتوکن Dogeدوج کوین توکنی است که به عنوان یادبود به میم دوج ایجاد شده است. بلاک چین DOGE از روی بیت کوین کپی شده ، بنابراین تمام ویژگی های اصلی بلاک چین بیت کوین را داره و فقط کمی تغییرات داخل کدش اعمال شده اما برخلاف بیت کوین، Dogecoin محدودیت عرضه /Max Supply ندارد، بنابراین؛ به این معنی است که بی نهایت قابل استخراج شدن است. تا حالا بیش از 140 میلیارد DOGE در حال حاضر عرضه شده است، 5.26 میلیارد DOGE جدید هر سال به منظور پاداش دادن به ماینرهای شبکه ساخته می شود. این به آرامی ارزش DOGE را پایین می آورد زیرا تعداد Dogecoin ها افزایش می یابد و کاربرد آن نه و این Utility یا دلیل استفاده خاصی بجز پرداخت نیست ساده تر بگم به درد هیچی نمیخوره شبکه اش و حتی برنامه نویس اصلیش گفت یه شوخی بیشتر نبود...ولی خب ایلان ماسک نجاتش داد؛ایلان ماسک و نجات دوج کوین جدی جدی میم کوینی که میم قیمتش رو نگه داشت چه منطقی میم دوج کوینبه هر حال پروژه هایی هستن با این که توکنامیک قوی ندارن ولی اینطوری نجات داده میشن ولی شما تصمیم تون رو بر مبنا شانس نزارید و چون این اتفاق 1 در میلیون می افته.توکن Utility چیست ؟یکی از مهم ترین گذینه هایی که حتما باید راجع بهش تحقیق کنید Token Utilityبه طور کلی یعنی اون توکن یا کوین چه هدفی داره و قراره برای چه مشکلی، راه حل باشه ؟مثلا بیتکوین قصد داره مشکل تورم جهانی رو حل بکنه و یا مثال دوج و دات که زدم دات قصد داره با توکنش خدمات بفروشه ولی دوج قصد هدفش فقط عمل کردن برای پرداخته من داخل یک ویدیو کوتاه به زودی تمام Utility هارو پوشش میدمبه طور خلاصه کاردانو قراره برای مدیریت هویت و ردیابی استفاده بشه مثل بانک هاو سولانا برای ساخت ان اف تی و اپلیکشن های خودگردان استفاده میشه همینطور از قرارداد های هوشمند هم پشتیبانی میکنه...چرا توکنامیک اینقدر حیاتی است ؟اگه توکنامیک یک پروژه بد تعریف شده باشه سناریو هایی مثل از خارج شدن کنترل قیمت توکن و ریزش شدید و غیر قابل استفاده شدن یک پروژه رو پیش میاره یا یک سناریو دیگه میتونه این باشه که اینقدر برای کاربر ها یا سرمایه گذارا بی رنگ و جذبه است که ورودی جدید نخواهد داشت و استفاده کننده هاشو هم از دست میده و به یک زمین مرده تبدیل میشه...برای همین توکنامیک ها اینقدر حیاتی هستند.تحقیق روی White Paper پروژهنوبت میرسه به White paper که من پیشنهاد میکنم اگه دانش خواندنش رو دارید اون را کامل مطالعه کنید، اگه هم ندارید نگران نباشید من به زودی یک ویدیو درست میکنم که چطور بخوانیدش ولی تا اون موقع سه نکته حیاتی میگم که باید در White paper چک کنید.گذینه اول Monetary policy هستش یا سیاست های پولی که با کاهش و افزایش تورم رابطه مستقیم داره مثلا؛ در آینده چقدر سریع توکن ها آزاد میشن ؟ و این نرخ چطور تغییر میکنه طی این زمان ؟ آیا روش های کاهش تورمی وجود داره مثل سوختن هزینه ترانش و همه این ها چطور روی ذخایر کلی تاثیر میزاره ؟که برای مثال کاردانو توضیح داده که با روش استیکینگ امنیت شبکه رو تامین میکنه و با چه فورمولی پاداش افراد رو میده و خیلی موضوعات دیگه رو روشن کرده.گذینه دوم که روی سایت هر پروژه پیداش میکنید RoadMap هست که اگه نوپا هستن باید ببینید در آینده چه اهدافی دارن و آیا واقعگرایانه است ؟ولی اگه مثل کاردانو وسط راه باشن حتما چک کنید آیا سر وقت رسیدن به این مراحل ؟ وقتی رسیدن به اهدافی که میخواستن دست پیدا کردن ؟ و اصلا توی تیتر بلاگ های خبری اومدن ؟ روی قیمت چه تاثیری داشته و خیلی موضوعات دیگه که باید برسیش کنید...گذینه سوم و آخر یه روشی که خودم ازش استفاده میکنم سرچ کردن اسم فاندر و CEO اون پروژه است و تحقیق های سطحی راجع به فعالیت های گذشتشون و البته دیدن مصاحبه های اخیرشون که واقعا به خیلی از سوالاتم بعد از تحقیق راجع به موضوعاتی که گفتم جواب میده اگه جایی توی تحقیقاتتون گیج شدید این روش فوق العاده ایه برای اتصال نقطه ها توی ذهنتون...سایت ICODROPS https://icodrops.com/گذینه بعدی که میخوایم ببینیم قیمت فروش اولیه هستش که خریدار ها و سرمایه گذاران اولیه اون توکن رو چقدر پول دادن براش قبل توزیع و خب این مهمه چون شما وقتی بدونید هر توکن برای اونا چقدر دراومده میفهمید که زمانی که بازار بده و همه کیف پول ها منفی میشن آیا اونا توی سودن ؟ و این که اونها کی حاضر میشن بفروشن که سرمایشون رو از دست ندن و سود کنن سایت ICODROPS این اطلاعات رو به ما میده و بجز اون میتونیم پروژه هایی که الان در مرحله جذب سرمایه ان و دارن با قیمت توزیع سهامشون رو میفروشن رو شناسایی کنیم راجع بهشون تحقیق کنیم و ببینیم کدوم میتونه سرمایه گذاری خوبی باشه البته روش تحقیق راجع به این توکن ها خیلی مطمئن نیست چون هنوز فعالیتی انجام ندادن که بشه روی اون قضاوتشون کرد...سایت CryptoMiso Cryptomiso.comسایت بعدی CryptoMiso ست که به شما فعالیت برنامه نویس های پروژه های مختلف رو نشون میده که غیر فعال بودن یه پروژه میتونه هم خوب باشه هم بد خوب اگه دارن روی تکمیل و آپدیت و رسیدن به هدف بعدی رودمپشون کار میکنن یا اصلا کارشون تموم شدهبد اگه وسط کارا رها کردن رفتنالبته خیلی از پروژه ها اعلام نمیکنن این موضوعات رو...سایت CoinDanceابزار بعدی سایت CoinDance هست که اگه یکم درک آماری داشته باشید اطلاعات خیلی جالبی از سراسر جهان پیدا میکنید.سایت های CoinMarketCap و CoinGeckohttp://coingecko.com/Coinmarketcap.comبه CoinMarketCap برید و قیمت توکن رو ضرب در Circulating Suply بکنید تا Market Capitalization اون رو به دست بیاریداین ارزش اون دارایی یا کمپانی رو مشخص میکنه خیلی از متمرکز شدن روی قیمت خالیهبرای مقایسه میتویند لیسک و کاردانو رو ببینید حجم مارکت کپ مشخص میکنه ارزش اقتصادی یک توکن چقدرهو جدای از این مارکت کپ مشخص میکنه دستکاری قیمت یک توکن چقدر آسونه هرچقدر مارکت کپ پایین تر باشه این دستکاری آسون تر خواهد بودیک موضوع مرتبط هم اینجا Fully Diluted Market Capهستش که اینجا بجای Circulating Suply که دارایی هستکه در حال حاضر در چرخه است از Max Supply استفاده میشه که یعنی کل دارایی. و این دلیلش هم اینه که بعضی از پروژه ها مقداری از توکن هاشون رو قفل میکنن که کاربران بتونن با ماینینگ و استیک کردن اون رو استخراج کنن که صرفا میتونه یک رقم بزرگ باشه که بعضی ها این رو نشونه بدی میدونن چون میگن اگه توکن با این مقدار وارد چرخه بشه قیمت توکن ریزش میکنه ولی خب این حتما درست نخواهد بود چون باید راجع به برنامه ی و رودمپ توجه کرد و خیلی معیار های دیگه و زمانی که رقم بزرگی از دارایی قفل هست خودش یعنی مقدار کمتری الان در دسترس هست که این خودش ارزش رو در آینده تعیین میکنه.خب میریم سراغ Max Supply یا کل ذخایر خیلی از توکن ذخیره کلشون رو در دسترس ندارن که خب این به این معناست که سرمایه گذاران اولیه نتونن همشون بریزن دور توکن رو و سرمایشون رو خارج کنن یا برای استیک کردن این ذخیره رو استفاده میکنن و اینهم هست که بعضی از پروژه ها کپ ندارن که یعنی ذخیره کل ندارن و هرچقدر توکن بخوان میتونن بسازنو البته از Vote دادن هم برای مشاهده احساسات عموم استفاده کنید و در بلاگ این سایت ها آخرین اخبار راجع به رمزارز ها وجود خواهد داشت.سایت CoinMarketCalآخرین ابزاری که میخوام توی این پست معرفی کنم سایت CoinMarketCal هستش که یه تقویمه برای رویداد های رمزارز ها شما به سادگی میتونید از آخرین رویداد ها مطلع بشید و نگران رویداد های دروغی هم نباشید معمولا اخباری که فیک هستن سریع Down Vote میگیرن و جعلی بودنشون مشخص میشه.تبریک میگم ! الان شما میدونید چطور راجع به رمزارز ها تحقیق کنید و دیگه نیاز نیست چشم بسته هرکسی هر چی گفت تایید کنید و نه یک روش نه دو روش سه تا روش و چندین ابزار با ارزش رو میشناسید که میتونه توی مسیر سرمایه گذاریتون بهتون کمک کنهاگه محتوا ویدیو تونست توی مسیر بهتون کمک کنه با لایک کردنش بهم انرژی بدید و اگه سوالی دارید حتما برام کامنت کنید من هر هفته راجع به موضوعات جدید در زمینه رمزارز ها ویدیو درست میکنم میتونید زنگوله ی یوتوب رو روی آل قرار بدید تا اولین هایی باشید که باخبر میشید، ممنونم خدانگهدارتون.