با نمادبان بیاموزید: چگونه در بورس استراتژی معاملاتی موفق تعیین کنیم؟

چطور استراتژی معاملاتی تعیین کنیم؟فرقی ندارد که کدام بازار را برای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای انتخاب کرده باشید، فعالیت حرفه‌ای در بورس اوراق بهادار، فارکس و بازارهای ارز دیجیتال نیازمند داشتن یک استراتژی معاملاتی قوی است. منظور از استراتژی معاملاتی روش خرید و فروش براساس قواعد از پیش تعیین شده است که به تصمیم‌گیری قوی منجر می‌شود. در این مطلب با مفهوم استراتژی معاملاتی و چگونگی تعیین یک استراتژی موفق آشنا خواهیم شد. تعیین استراتژی برای سرمایه‌گذاران چه ضرورتی دارد؟استراتژی معامله برای سرمایه‌گذار به مثابه یک خط مشی و برنامه‌ی دقیق است که اهداف سرمایه‌گذاری، توان ریسک پذیری‌‌، افق زمانی و پیامدهای مالیاتی را تعیین می‌کند. به بیان دیگر استراتژی شامل مجموعه قوانینی است که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد. این برنامه‌ی مکتوب و مدون مانند جلیقه‌ی نجاتی است که سرمایه‌گذار را از غرق شدن در هیجانات لحظه‌ای بازار و احساسات کاذب و در نتیجه از دست دادن سرمایه، مصون می‌دارد. چگونه استراتژی موفق تعیین کنیم؟پیش از هرچیز لازم است که معامله‌گران آموزش‌های اولیه بورسی را دیده و درباره‌ی شخصیت و چهارچوب فکری خود به شناخت خوبی رسیده باشد. پس از آن بایستی نسبت به انجام مراحل زیر اقدام کند:تعیین بازه‌ی زمانی اهداف سرمایه‌گذاران در چشم اندازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بسیار در اقدامات آن‌ها تفاوت ایجاد می‌کند. لازم است پیش از تعیین استراتژی بدانیم برای چه بازه‌ی زمانی قراراست برنامه تعیین کنیم. به طور مثال فردی که براساس نمودارهای هفتگی معامله می‌کند می‌داند که نیازی به بررسی چارت‌های روزانه ندارد. تشخیص روند و همسو شدن با آنتعیین روند کار چندان ساده‌ای نیست و تنها با به کارگیری ابزارهای تکنیکال و بنیادی می‌توان روند تعیین کرد. به‌عنوان‌مثال در تحلیل تکنیکال؛ برای شروع روند صعودی، سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی سقف ها پایین‌تر و کف ها پایین‌تر می‌شود. به‌طورکلی دیدگاه سرمایه گذاران مبنی بر این‌که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌گردد. البته در شروع روند ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم، ولی با تایید روند، سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال راحت‌تری به خرید سهام اقدام کند و اطمینان بیشتری در خصوص آینده قیمت سهم داشته باشد.بررسی نقاط ورود و خروج سهم تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم یا زمان مناسب خرید و فروش سهم نقش بسزایی در سودآوری دارد. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است.درباره‌ی هر سهمی هرچند ارزنده، ورود و خروج از سهم بایستی بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفته شود. به‌عنوان‌مثال تحلیل‌گر تکنیکالی که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند، زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد. در تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا براساس تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن می‌بایست روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز اعمال شود. تعیین حدسود و حدضرر چنانچه پیش‌تر اشاره کردیم حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد، آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. و اگر قیمت سهم برخلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند، محدوده قیمتی را که معامله گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. لازم است سرمایه‌گذاران پس از تعیین نقاط ورود و خروج سهم، حد سود و ضرر برای سهام تعیین کنند. استفاده از پلتفرم‌های تست برای آزمودن استراتژی خوب است پیش از ورود به بازار استراتژی خود را در پلتفرم‌های آزمایشی تست کنید. در این حالت می‌توانید کارکرد گذشته‌ی استراتژی را بررسی کرد و نیز می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد. لازم به ذکر است که اپلیکیشن نمادبان با امکان تشکیل چندین سبد مجازی همزمان به شما اجازه می‌دهد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را محک زده و بازدهی آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید. شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سوالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید. همچنین پیشنهاد میکنیم برای اطلاع از گزیده اخبار بورس ایران، مشاهده آخرین اطلاعات نمادهای بورسی‌تان و همچنین استفاده از سبد مجازی حرفه‌ای جهت رصد بازدهی سرمایه‌تان و تشکیل سبدهای مختلف اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید.