Kommissionens beslut

av den 24 juli 2002

om att en koncentration är förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalets funktion

(Ärende COMP/M.2706 - Carnival Corporation/P & O Princess)

[delgivet med nr K(2002) 2851]

(Endast den engelska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2003/667/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 57 i detta,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1310/97(2), särskilt artikel 8.2 i denna,

med beaktande av kommissionens beslut av den 11 april 2002 om att inleda ett förfarande i detta ärende,

efter att de berörda företagen fått tillfälle att yttra sig om kommissionens invändningar,

med beaktande av yttrandet från Rådgivande kommittén för koncentrationer(3),

med beaktande av den slutliga rapporten från förhörsombudet i detta ärende(4), och

av följande skäl:

I. INLEDNING

(1) Kommissionen mottog den 27 februari 2002 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i förordning (EEG) nr 4064/89 (nedan kallad "koncentrationsförordningen") genom vilken det USA-baserade företaget Carnival Corporation ("Carnival") har för avsikt att förvärva kontroll i den mening som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen av det brittiska företaget P & O Princess plc ("POPC") genom ett offentligt bud som tillkännagavs den 16 december 2001.

(2) Efter att ha granskat anmälan konstaterade kommissionen att den anmälda koncentrationen omfattades av koncentrationsförordningen i dess ändrade form och hyste allvarliga tvivel beträffande dess förenlighet med den gemensamma marknaden och EES-avtalets funktion. Den 11 april 2002 beslutade kommissionen att inleda ett förfarande i detta ärende enligt artikel 6.1 c i koncentrationsförordningen och artikel 57 i EES-avtalet.

(3) Efter en noggrann undersökning av ärendet har kommissionen nu dragit slutsatsen att den föreslagna koncentrationen inte kommer att skapa eller förstärka en sådan dominerande ställning på någon marknad som skulle leda till att den effektiva konkurrensen på den gemensamma marknaden och EES-avtalets funktion påtagligt skulle hämmas.

II. PARTERNA

(4) Carnival är ett företag som är verksamt i hela världen inom havskryssningsbranschen och som erbjuder ett stort utbud av olika kryssningsmärken genom Carnival Cruise Lines ("CCL"), Holland America Line ("HAL"), Costa Cruises ("Costa"), Cunard Line ("Cunard"), Seabourn Cruise Line ("Seabourn") och Windstar Cruises ("Windstar"). Carnival har ungefär 40 fartyg i olika geografiska områden över hela världen.

(5) POPC är också ett företag vars huvudsakliga verksamhet är att arrangera havskryssningar i hela världen. Företaget har omkring 20 fartyg och kryssningarna marknadsförs under följande märken: Princess Cruises ("Princess"), P & O Cruises, Swan Hellenic, Aida Cruises ("Aida"), Arkona och A'Rosa. POPC erbjuder även flodkryssningar. Carnival och POPC kallas nedan gemensamt för "parterna"(5).

III. TRANSAKTIONEN OCH KONCENTRATIONEN

(6) Den 16 december 2001 tillkännagav Carnival ett unilateralt offentligt bud med förhandsvillkor om förvärv av alla aktier i POPC. Carnival har för avsikt att förvärva 100 % av POPC. Därför utgör den anmälda transaktionen en koncentration i den mening som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen.

IV. GEMENSKAPSDIMENSION

(7) Företagen i fråga har en sammanlagd global omsättning på mer än 5 miljarder euro(6) (Carnival: 4,05 miljarder euro och POPC: 2,62 miljarder euro). Vardera har en sammanlagd omsättning inom gemenskapen på mer än 250 miljoner euro (Carnival: [500-750](7) miljoner euro och POPC: [500-750](*) miljoner euro). POPC når upp till mer än två tredjedelar av sin sammanlagda omsättning inom gemenskapen i Förenade kungariket, men detta gäller inte Carnival. Den anmälda transaktionen har därför en gemenskapsdimension enligt artikel 1.2 i koncentrationsförordningen.

V. FÖRFARANDE

(8) Den 18 mars 2002 mottog kommissionen en begäran från Förenade kungariket, enligt artikel 9.2 a i koncentrationsförordningen, om hänskjutande av fallet avseende den brittiska marknaden för kryssningssemestrar till de behöriga konkurrensmyndigheterna i Förenade kungariket. Förenade kungariket ansåg att koncentrationen skulle hota att skapa en dominerande ställning på en sådan marknad. Som ett resultat av denna begäran om hänskjutande utökades tidsfristen för den preliminära prövningen enligt artikel 10.1 i koncentrationsförordningen från en månad till sex veckor.

(9) Den 11 april 2002 beslutade kommissionen att inleda ett förfarande enligt artikel 6.1 c i koncentrationsförordningen efter slutsatsen att transaktionen ger upphov till allvarliga tvivel beträffande dess förenlighet med den gemensamma marknaden åtminstone på de nationella marknaderna för havskryssningar i Förenade kungariket och Tyskland.

(10) Den 22 maj 2002 överlämnade kommissionen ett meddelande enligt artikel 18 i koncentrationsförordningen (nedan kallat "Meddelande om invändningar") till Carnival. Carnival lämnade den 18 juni 2002 in ett svar på meddelandet om invändningar (nedan kallat "Carnivals svar"). Den 3 juni 2002 lämnade POPC in ett svar på meddelandet om invändningar (nedan kallat "POPC:s svar"). Både Carnival och POPC informerade kommissionens förhörsombud före den 7 juni om att de inte skulle utnyttja sin rätt till en formell muntlig hearing.

(11) Den rådgivande kommittén diskuterade det preliminära utkastet till beslut den 22 juli 2002.

VI. FÖRENLIGHET MED DEN GEMENSAMMA MARKNADEN

A. INLEDNING

(12) Transaktionen hänför sig till tillhandahållandet av havskryssningar för semesterändamål(8). I detta avsnitt beskrivs den historiska utvecklingen för branschen och några av dess grundläggande egenskaper.

A.1 BAKGRUNDSINFORMATION OM BRANSCHEN

(13) Dagens kryssningsbransch har sina rötter i den omvandling av de transatlantiska linjefartygen från transportmedel till nöjeskryssningsfartyg som inleddes under 1960-talet. Kryssningsbranschen växte snabbt under 1980-talet, då de större kryssningsföretagen byggde "megafartyg" och vissa mindre företag köpte begagnade fartyg. Sedan mitten av 1990-talet har några av de större kryssningsföretagen byggt fartyg av Postpanamax-typ, på över 100000 ton. Fartygen kallas så eftersom de är för stora för att passera Panamakanalen. År 2002 omfattade kryssningsbranschen ungefär 230 fartyg i hela världen. Antalet förväntas öka till omkring 260 fartyg år 2003. Fartygen är inte bundna till specifika områden eller rutter. De kan förflyttas världen över och förvärvas och chartras på internationell basis.

(14) De fyra största kryssningsaktörerna i världen är Carnival, Royal Caribbean Cruise Line ("RCCL"), POPC och Star Group (inbegripet Norwegian Cruise Line Limited "NCL"). När det gäller flottstorleken är Carnival störst, med 43 fartyg, Royal Caribbean tvåa, med 23 fartyg. NCL/Asian Star group och POPC har vardera 18 fartyg. Carnival har för närvarande 12 fartyg beställda till slutet av 2004. POPC har för närvarande 5 fartyg beställda till slutet av 2004. RCCL har 5 fartyg med beräknad leverans i slutet av 2004. Företaget har den yngsta flottan av alla kryssningsrederierna (medelåldern på fartygen är ungefär fem år) och världens största fartyg (Voyager, Explorer och Adventure, med vardera 3100 bäddar). NCL/Star har beställt ett fartyg.

(15) År 2001 fanns det ungefär 7 miljoner kryssningspassagerare från Nordamerika (72 % av den globala efterfrågan), 1,9 miljoner (20 %) från Europa och 800000 (8 %) från Asien. I Förenta staterna har kryssningsverksamheten uppnått en mycket högre penetrationsgrad än i Europa (Förenta Staterna: 2,2 %, kontinentala Västeuropa: 0,4 %)(9).

(16) Under de senaste åren har kryssningsbranschen upplevt en mycket högre tillväxttakt än andra typer av semesterresor. Tillväxten beräknas fortsätta snabbare i Europa än i Förenta staterna men förväntas allmänt ligga mellan 8 % och 20 %.

(17) I Förenade kungariket stod de vertikalt integrerade reseföretagens inträde på kryssningsmarknaden för en betydande del av denna tillväxt, med början 1994/1995 med Airtours, snabbt följd av Thomson och, på senare tid, First Choice. Dessa företag befordrade tillsammans ungefär en tredjedel av alla brittiska kryssningspassagerare år 2000.

A.2 BAKGRUNDSINFORMATION OM PARTERNA

(18) Carnival grundades som en nyetablering i Förenta staterna år 1972. De nuvarande märkena är CCL, Costa, HAL, Cunard, Seaborn och Windstar. De två senare erbjuder exklusiva lyxkryssningar. CCL erbjuder kryssningar i amerikansk stil. Carnival förvärvade gemensam kontroll över Costa tillsammans med Airtours i juni 1997. År 2002 förvärvade Carnival full kontroll över Costa. Costa är i huvudsak verksamt i Europa på Medelhavsmarknaderna, där dess andel (i antalet passagerare) uppgår till omkring [50-60 %](*) i Italien, [35-45 %](*) i Spanien och [15-25 %](*) i Frankrike. Costa utgör också Carnivals viktigaste närvaro på den tyska marknaden. HAL, som erbjuder kryssningar i amerikansk stil, förvärvades av Carnival i slutet av 1980-talet. CCL, Costa och HAL har relativt små andelar av den brittiska marknaden. Carnivals huvudinträde på den brittiska marknaden skedde genom förvärvet av Cunard i maj 1988.

(19) Den andra parten i den aktuella transaktionen, POPC, avknoppades från P & O Steam Navigation Company i oktober 2000. Företaget har en gedigen erfarenhet av passagerarkryssningar som går tillbaka till 1800-talet. POPC bedriver verksamhet under märkena P & O Cruises, Princess, Swan Hellenic, Aida och A'Rosa. Företaget håller på att lansera ett nytt märke i Förenade kungariket, "Ocean Village", med inriktning på ett yngre, mer "informellt" kundsegment. Denna verksamhet är tänkt att påbörjas under 2003. P & O Cruises, som erbjuder kryssningar i brittisk stil, är det ledande märket på den brittiska marknaden. Princess är i huvudsak aktivt på den nordamerikanska marknaden. POPC trädde in på den tyska kryssningsmarknaden genom förvärvet av AIDA år 1999 och Seetours år 2000.

(20) Carnivals bud på POPC konkurrerar med ett rivaliserande bud från Royal Caribbean. Royal Caribbeans bud granskades av Bundeskartellamt, som godkände ärendet den 8 januari 2002, och av den brittiska konkurrensmyndigheten OFT (Office of Fair Trade) som rekommenderade hänskjutande till den brittiska konkurrenskommissionen. Den brittiska konkurrenskommissionens rapport offentliggjordes den 19 juni 2002 med slutsatsen att en sammanslagning av RCCL och POPC inte skulle ha någon betydande påverkan på konkurrensen. Båda affärsuppgörelserna är föremål för kartellgranskning i Förenta staterna med FTC (Federal Trade Commission) som behörig myndighet.

B. RELEVANTA MARKNADER

(21) De produkter som parterna och de andra aktörerna erbjuder i olika länder har ett antal olika särdrag. För tydlighetens skull beskrivs först de bevis som ledde till att kommissionen anser att de relevanta geografiska marknaderna är nationella. Diskussionen om de relevanta produktmarknaderna följer.

B.1 RELEVANTA GEOGRAFISKA MARKNADER

(22) Carnival presenterar flera aspekter som skulle kunna karakterisera de relevanta geografiska marknaderna för kryssningar som nationella eller internationella.

(23) När det gäller argument som tyder på en "internationell" marknad nämner Carnival [...](*) att fartygen inte är bundna till några särskilda områden eller rutter och lätt kan förflyttas världen över, att många havskryssningar marknadsförs i hela världen och omfattar en internationell blandning av kunder och språk, att kryssningsaktörerna försöker uppmuntra en internationell atmosfär på kryssningarna och att Internet gör det möjligt att undersöka semesteralternativ i olika länder och att boka semester, såsom kryssningar, online. [Carnival](*) hänvisar också till att euron gör det lättare för kunderna att jämföra priser och understryker att fartygen förvärvas och chartras i hela världen på en internationell basis.

(24) När det gäller aspekter som talar för en nationell geografisk marknad hänvisar [Carnival](*) till olika nationella semestertraditioner, smak och preferenser (t.ex. när det gäller val av tidpunkt eller mat- och dryckesvanor), språk, nationellt inriktad marknadsföring, olika genomsnittspriser och omfattande variationer i marknadsnärvaro för särskilda rese- och kryssningsföretag.

(25) I beslut nr IV/M.334 - Costa Crociere/Chargeurs/Accor(10), drog kommissionen slutsatsen att marknaden för kryssningar och andra paketresor fortfarande i huvudsak är av nationell karaktär.

(26) Resultaten från den marknadsundersökning som kommissionen har gjort tyder på att de relevanta geografiska marknaderna för havskryssningar är nationella, som ett resultat av följande faktorer:

a) Marknadsnärvaron för kryssningsaktörerna varierar avsevärt från en medlemsstat till en annan. Exempelvis hade Carnival år 2000 en marknadsandel på [50-60 %](*) av passagerarna i Italien och [0-10 %](*) i Förenade kungariket medan POPC hade mindre än [0-5 %](*) i Italien och [15-25 %](*) i Förenade kungariket.

b) Penetrationen för kryssningssemestrar varierar från en medlemsstat till en annan: År 2000 åkte 1,25 % av de brittiska medborgarna på kryssning medan andelen var omkring 0,4-0,5 % i Tyskland, Italien och Frankrike, och under 0,2 % i Spanien.

c) Distributionskanalerna är olika i medlemsstaterna eftersom både specialiserade kryssningsresebyråer och allmänna resebyråer är verksamma på en i huvudsak nationell nivå. Endast en liten del av försäljningen sker via Internet och när det gäller webbplatserna som säljer kryssningar är många verksamma på en nationell nivå. I Förenade kungariket är det vanligt med specialiserade kryssningsresebyråer utöver de allmänna resebyråerna.

d) Marknadsföring och reklamkampanjer genomförs ofta på nationell nivå, normalt av ett dotterbolag eller en oberoende generalagent vars funktion är att ta hänsyn till de nationella särdragen vid marknadsföring och reklam. Reklamens innehåll och presentation anpassas till varje medlemsstat.

e) Prissättningsstrategier och prisnivåer skiljer sig åt i medlemsstaterna. Kommissionen har funnit bevis på att samma kryssningar såldes av kryssningsaktörer till priser som kunde skilja sig åt beroende på vilket land de marknadsfördes i.

f) Vissa kryssningsmärken marknadsförs enbart eller i huvudsak i vissa medlemsstater. Exempelvis är Cunard och P & O Cruises inriktade på den brittiska marknaden medan Aida och A'Rosa är inriktade på den tyska marknaden.

(27) De flesta av de skäl som anges i skäl 26 skulle gälla i samma grad om produktmarknaden skulle omfatta även andra semesterresor utöver havskryssningar. Slutsatsen att de relevanta geografiska marknaderna är nationella skulle därför bli densamma, även om den relevanta produktmarknaden skulle anses vara marknaden för tillhandahållande av nöjesresor såsom Carnival föreslår (se skäl 29).

B.2 RELEVANTA PRODUKTMARKNADER

(28) Parterna tillhandahåller havskryssningar. Med havskryssning menas en resa som sker för nöjes skull under flera dygn i följd ombord på ett fartyg i marina farvatten.

B.2.1 Parternas uppfattning om produktmarknaden

(29) Carnival anser att den relevanta produktmarknaden är marknaden för tillhandahållande av nöjesresor, som omfattar ett stort antal olika semesteralternativ. Företaget menar att en kryssningssemester är utbytbar mot flera andra typer av semesterresor, såsom en vistelse på en semesterklubb eller ett "all inclusive"-hotell, en paketresa, en skidresa eller en resa till en exotisk plats.

(30) Målföretaget (POPC) har en liknande men inte identisk uppfattning. Företaget ser havskryssningar som en del av en större marknad. Det påstår emellertid inte att havskryssningar konkurrerar med alla andra typer av semesterresor(11).

(31) Kommissionens undersökning visar att det finns ett antal faktorer som skiljer havskryssningar från andra typer av semesterresor i Europa(12).

B.2.2 Havskryssningar och andra semesterresor (på land)

Kännetecken för kryssningar och kundernas uppfattning

(32) En kund på en havskryssning(13) köper en produkt som skiljer sig från alla andra semesterprodukter genom att den innehåller en kombination av följande: a) havsupplevelsen, b) upplevelsen av att resa från ett ställe till ett annat flera dygn i följd, c) inget behov av ständig upp- och nedpackning av bagaget, d) en särskild upplevelse av gemytlighet ombord som skiljer sig från landbaserade gruppupplevelser.

(33) Detta återspeglas i den uppräkning som kunderna anger som skäl för att åka på kryssning, vilket är unikt för en kryssning och som skiljer den från alla andra typer av semesterresor, inbegripet paketresor. Kommissionens marknadsundersökning kompletterar den information som branschkällorna tillhandahåller om varför kunder bokar en kryssning(14). När resebyråerna tillfrågades om varför kunderna bokar en kryssning angav de tre huvudskäl som tillsammans är specifika för kryssningar. Dessa är följande: 1) tjusningskraften hos rutten och raden av destinationer, 2) att alla tjänster som erbjuds ombord på ett fartyg ingår i priset och 3) det faktum att en kryssning vare sig kräver nedpackning eller uppackning när man åker från en plats till en annan, vilket innebär ett mycket bekvämt sätt att ha semester. Ingen annan typ av semester förenar dessa tre avgörande fördelar. En rad andra skäl som anfördes var inte utmärkande för kryssningar, såsom pris, prisvärdhet och kvalitet/belåtenhet.

(34) POPC hävdar att bussresor och resor på land till flera platser har vissa likheter med kryssningar(15). POPC hänvisar också till sin egen konsumentforskning som visar att de viktigaste skälen till att åka på kryssning som nämns är priset, rutten, en speciell händelse och tidpunkten på året(16). Prisargumentet är mycket allmänt liksom, i resesammanhang, hänsynstagandet till "tidpunkten på året". Att kryssningar utgör en åretrunttjänst skiljer dem faktiskt från andra semesterprodukter som är mer årstidsbegränsade. "Särskild händelse" kan vara en gemensam egenskap för ett antal dyrare semesterresor men kan också vara en egenskap som skiljer kryssningar från många andra typer av semesterresor. Slutligen kan kryssningsrutterna anses vara helt unika för kryssningar eftersom det knappast är möjligt att göra samma resor, eller få samma upplevelser, med transportmedel på land.

(35) Carnivals ståndpunkt när det gäller den eventuella skillnaden mellan kryssningssemestrar och andra semesterprodukter i Förenade kungariket baseras på två studier som gjorts av IRN Research(17) och Mintel(18).

(36) Carnival gav Mintel i uppdrag att utreda i vilken utsträckning kryssningar konkurrerar med landbaserade semesterresor, samt om specialiserade kryssningsaktörer, såsom Carnival, konkurrerar med kryssningar som erbjuds av researrangörer (se skälen 70 och 93 beträffande de senare). Mintel tillhandahöll uppgifter från en rad olika källor som visade att a) kryssningar mer och mer integreras i paketresor som omfattar landbaserade komponenter, b) genomsnittsåldern för kryssningsresenärerna sjunker och kryssningsfartygen anpassas till dessa yngre kunders behov, c) priserna på kryssningar sjunker i realvärde och d) kryssningsresenärerna åker även på andra semesterresor än kryssningar.

(37) Kommissionen anser inte att det första argumentet tyder på att det finns en enda marknad för kryssningskomponenterna och de landbaserade komponenterna i sådana semesterresor. Förhållandet mellan de två aspekterna skulle kunna vara att de kompletterar snarare än ersätter varandra vilket innebär att samma bevis skulle kunna tolkas på rakt motsatta sätt. Inte heller det faktum att medelåldern för kryssningskunderna, som sjunker ganska långsamt, pekar mot att det finns en enda marknad som omfattar både kryssningar och landbaserade semesterresor eftersom kundprofilerna för de båda alternativen fortsätter att skilja sig avsevärt åt med hänsyn till åldern (se tabell 1). Uppgifterna från Mintel visar inte att priserna per dag sjunker. Ökningen för den sammanlagda kryssningsprisklassen under 500 pund sterling jämfört med prisklassen mellan 500 och 1000 pund sterling kan förklaras med en ökning i antalet minikryssningar, som Mintel själv hänvisar till, medan priskategorierna ovanför denna uppvisar en mycket mindre ändring. Av tabell 1 framgår att kryssningspriserna fortfarande skiljer sig betydligt från priserna för andra huvudkategorier av semesterresor. Slutligen bekräftar Mintel själv att semestervanorna för kryssningsresenärerna skiljer sig avsevärt från den genomsnittliga befolkningen genom att sannolikheten är större att kryssningsresenärerna åker på semester mer än en gång per år. Huruvida dessa andra semesterresor är kryssningssemestrar eller inte spelar ingen roll vid bedömningen om havskryssningar och andra semesterresor på land tillhör samma marknad, eftersom de olika sätt som människor tillbringar sin fritid och spenderar sin disponibla inkomst på bör ses som komplement till varandra. Kommissionen anser därför inte detta bevis vara övertygande när det gäller marknadsdefinitionen.

(38) IRN Research drog slutsatsen att det finns en avsevärd ömsesidighet mellan landbaserade semesterresor och kryssningssemestrar och att båda kan anses tillhöra samma marknad. IRN kom fram till denna slutsats efter att ha analyserat informationen om semesterfirarnas uppfattningar och preferenser, liksom mer allmänna branschtrender. IRN konstaterade särskilt att 64 % av de vuxna vars senaste semesterresa var en kryssning övervägde en semesterresa på land(19). Tyvärr är det inte möjligt att utifrån från de framlagda resultaten fastställa om ett sådant övervägande omfattande aktiv jämförelse av priser, rutter osv., som ledde till valet av en kryssning eller om de tillfrågade bestämde sig för att åka på en kryssning innan de fick mer information om kryssningarna.

(39) Preussags åsikt (ägaren av TUI, Thomson och Hapag Lloyd) är också värd att notera eftersom företaget har omfattande erfarenhet av den allmänna resemarknaden och erbjuder kryssningar både i Förenade kungariket och i Tyskland via Thomson Cruises och Hapag Lloyd. Preussag uppgav att ett av de särskiljande dragen för kryssningssektorn var dess starka betoning av kryssningens gruppresekaraktär, som gjorde de sociala faktorerna viktigare. Vissa socialgrupper vill helst umgås med sina sociala jämlikar. Detta pekar på vikten av gemytlighetsfaktorn. Preussag hänvisade även till de andra faktorerna som nämndes i skäl 32 som objektiva egenskaper för kryssningar och menade att de spelade en viktig roll för kundernas preferens för kryssningar som en särskild form av semester (bekväm rörlighet, ingen nedpackning/uppackning, rundturer till havs).

(40) Kommissionen anser att kundernas särskilda preferenser för havskryssningar avspeglas i den information som de söker när de först kontaktar resebyråerna. Så snart de kontaktar en resebyrå kan de begära en mängd information om olika typer av semesterresor. Exempelvis kan de begära både kataloger om kryssningar och paketresor till utlandet och därefter bestämma vilken typ av semesterresa de vill åka på. För att undersöka denna fråga, bad kommissionen resebyråerna att ange vilken typ av information som de kunder som till slut bokade en kryssning ursprungligen hade frågat efter. Resultatet pekar på att endast ett fåtal kunder som till slut köpte en kryssning hade begärt kataloger om paketresor till utlandet. Å andra sidan hade nästan alla kunder som verkligen köpte en kryssning från början begärt att få en kryssningskatalog. Detta tyder på att deras beslut att åka på kryssning i stort sett hade tagits redan innan de besökte resebyrån.

(41) Resultatet som åberopas i skäl 40 stöds av den information som tillhandahållits av RCCL(20). RCCL beställde en undersökning för att fråga personer som hade varit på en kryssning under de senaste fem åren om de hade övervägt någon annan typ av semesterresa vid den tidpunkt då de beslutade sig för att åka på kryssning(21). I undersökningen fann man att mindre än en av fem (18 %) som hade varit på kryssning hade övervägt en annan typ av semesterresa. Detta förhållande var samma både för dem som åkte på kryssningar i premiumkategorin och dem som valde kryssningar från researrangörerna. Tyvärr ställde undersökarna inte frågan om de tillfrågade skulle kunna ha tänkt sig ett annat alternativ om de relativa priserna mellan kryssningarna och alternativen hade varit annorlunda.

(42) Dessa resultat är i linje med det arbete som utfördes i Förenta staterna, Nationwide Tracking Survey, som samlar in information om människor som har varit på en kryssning under de föregående 12 månaderna. I denna undersökning fann man att 85 % av kryssningsresenärerna hade beslutat sig för att åka på kryssning innan de kontaktade en resebyrå(22). Detta visar att det endast finns en begränsad konkurrens och utbytbarhet mellan kryssningar och andra typer av semesterresor vid den tidpunkt då kunderna tar kontakt med resebyråerna.

Kundgrupper

(43) Den sociala blandningen är ett viktigt utmärkande drag för själva kryssningen. Kundernas demografi är därför ett viktigt övervägande när det gäller att bestämma strukturen för efterfrågan på havskryssningar. Kryssningsresenärernas demografiska spridning skiljer sig avsevärt från andra kundgrupper.

(44) Samtidigt som demografin för kryssningsbranschen förändras är den typiska kryssningsresenären fortfarande betydligt äldre och mer förmögen än de kunder som åker på landbaserade paketresor till utlandet. I en rapport(23) fann man att "den genomsnittliga 'all inclusive'-kunden tenderar att vara mellan 20 och 34 år, tillhörande sociodemografigrupp C1 eller C2(24) och heltidsanställd. Det verkar finnas en grov uppdelning 50-50 mellan könen och även mellan gifta och ogifta kunder". Jämför detta med medelåldern för den brittiska kryssningspassageraren år 2000 som fortfarande var 53,9 år och det faktum att endast 9 % av de brittiska kryssningspassagerarna var under 35 år medan 78 % var över 45 år(25).

(45) En undersökning som gjordes i Förenade kungariket om semestrar utanför hemmet år 1999(26) bekräftar de huvudsakliga demografiska skillnaderna mellan semesterfirare som endast åker på kryssning och de som åker på utlandssemester eller "all inclusive"-semesterresor. Denna information finns sammanfattad i tabell 1. Den visar tydligt hur den typiska kryssningsresenären skiljer sig från den genomsnittliga utlandssemesterresenären, den genomsnittliga resenären som åker på "all inclusive" semesterresor till utlandet och långdistansresor när det gäller ålder (äldre), familj (färre barn), socialklass (högre), anställning (pensionerad) och inkomst (högre).

Tabell 1 - Demografi per typ av semesterresa

>Plats för tabell>

Källa:

NOP.

(46) POPC har lämnat in en studie som utarbetats för dem av [studie beställd av POPC](*) i vilken den verkliga och potentiella efterfrågan på kryssningar i Förenade kungariket år 2001 har undersökts. I studien [beställd av POPC](*) analyseras för det första den allmänna demografin för kryssningsresenärerna, dvs. de som skulle kunna tänka sig att åka på kryssning och de som aldrig skulle göra det. Dessa resultat stöder de egenskaper som beskrevs i skälen 43-45, särskilt iakttagelsen att kryssningsresenärerna reser mindre med sina barn(27).

Priser

(47) Parterna har hävdat att priserna på kryssningssemestrar är jämförbara med priser på andra landbaserade semesterprodukter.

(48) I tabell 2 jämförs den genomsnittliga summan per dag som kunder från Förenade kungariket spenderar på "all inclusive"-semesterresor, självständigt arrangerade resor och långdistansresor med havskryssningar. Av uppgifterna framgår att den genomsnittliga utgiften per dag för kryssningar är mer än dubbelt så hög som genomsnittet per dag för "all inclusive"-semesterresor utomlands (dvs. paketresor till utlandet), långdistansresor och självständigt arrangerade resor utomlands.

Tabell 2 - Genomsnittliga utgifter per dag: Kryssningar och andra semesterresor, 1999

>Plats för tabell>

Källa:

NOP Consumer 1999

(49) Av tabell 2 framgår också att i fråga om totalutgift är det endast långdistansresor som kommer i närheten av havskryssningar. Detta beror på att långdistansresor i genomsnitt varar betydligt längre.

(50) Carnival har lagt fram bevis för att försöka bevisa likvärdigheten mellan priserna för landbaserade semesterresor och kryssningar. Mycket av denna information består av isolerade exempel på kryssningar och andra typer av semesterresor som Carnival anser vara utbytbara och som uppvisar motsvarande priser.

(51) Både Carnival och POPC har lagt fram en rapport, "Turning the Tide"(28) från Cruise Information Service, på uppdrag av Passenger Shipping Association som är den brittiska branschorganisationen för kryssningsföretag. I denna rapport försöker man bevisa att det finns en överensstämmelse i prissättningen mellan kryssningar och andra semesterresor. Endast en av de fem kryssningarna som redovisas är en kryssning i premiumkategorin. De övriga kryssningarna är en flodkryssning, två kryssningar i ekonomikategorin (en från Thomson, en från Royal Olympic) och en lyxkryssning (se skälen 100 och 102. Det är värt att notera att den kryssning i premiumkategorin som redovisas är avvikande eftersom det är en kryssning som bara varar hälften så länge som den genomsnittliga kryssningsresan för detta fartyg.

(52) Carnival har lyft fram en rad semesterresor i premiumkategorin som är potentiellt likvärdiga ersättningsresor för havskryssningar. Bevis som tillhandahållits av arrangörer av landbaserade "all inclusive"-semesterresor stöder inte argumentet att dessa semesterresor tillhör samma relevanta marknad som havskryssningar. Exempelvis nämnde Carnival en arrangör av "all inclusive"-resor som erbjuder semesterresor som är likvärdiga ersättningsresor för havskryssningar. Denna arrangör ser sig själv uteslutande som arrangör av "all inclusive"-resor i lyxkategorin och ansåg att kunderna endast "i mycket liten utsträckning" skulle betrakta havskryssningar som en ersättning. Samma åsikt framhölls av ett företag som tillhandahåller billigare "all inclusive"-semesterresor. Vidare ansåg den senare arrangören att kunderna "inte, eller i försumbar utsträckning" skulle välja havskryssningar på grund av priset, vilket antyder att priselasticiteten mellan "all inclusive"-semesterresor och havskryssningar är låg.

Märkeslansering, marknadsföring och distribution

(53) Samtidigt som flera arrangörer av landbaserade resor har satt igång med kryssningsverksamheter inom det brittiska ekonomisegmentet (se skälen 70-93) är de allra flesta kryssningsföretag som tillhandahåller kryssningar i Förenade kungariket specialiserade och inte inriktade på att tillhandahålla andra typer av (landbaserade) semesterresor. För det stora flertalet är därför de märken som kryssningarna säljs under i Förenade kungariket kryssningsspecifika märken. Utvidgning av andra märken till att även omfatta kryssningar är inte någon dominerande egenskap inom branschen. Detta gäller även Tyskland där de märken som kryssningarna säljs under är kryssningsspecifika. Bra exempel på kryssningsspecifika märken i Tyskland är POPC:s märken Aida och A'Rosa.

(54) Likväl finns det i Förenade kungariket några märkesutvidgningar för ett fåtal mer exklusiva märken såsom "Disney", "Club Med" och "Radisson" (Radisson Seven Seas Cruises) och märken såsom Saga samt Page & Moy. Sammantaget står dessa för närvarande för mindre än 10 % av kryssningarna i Förenade kungariket.

(55) Det finns några gemensamma drag för marknadsföringen av havskryssningar och andra semesterprodukter. Exempelvis marknadsförs de via kataloger och säljs via resebyråer. De flesta havskryssningar marknadsförs dock via specialkataloger. I Förenade kungariket finns det också ett stort antal oberoende resebyråer genom vilka en betydande andel av havskryssningarna säljs.

Kundernas bokningsmönster

(56) Det finns indikationer på att bokningsmönstren, till skillnad från vad parterna hävdar, inte är helt jämförbara. I tabell 3a och 3b finns uppgifter från NOP 1999-undersökningen som sammanfattar bokningsmönstren för olika grupper av semesterfirare. De pekar på viktiga skillnader både när det gäller bokningssättet (personligen, via telefon) och bokningsombudet (resebyrå, researrangör, kryssningsföretag).

Tabell 3a - Bokningssätt

>Plats för tabell>

Källa:

NOP Consumer, 1999, s. 112-117, 130-132.

Tabell 3b - Bokningssätt

>Plats för tabell>

Källa:

NOP Consumer, 1999, s. 112-117, 130-132.

Resebyråernas och konkurrenternas åsikter

(57) I kommissionens marknadsundersökning ansåg merparten av resebyråerna att havskryssningar tillhör en produktmarknad som skiljer sig från andra typer av semesterresor. Resebyråerna förnekade också möjligheten att endast särskilda kategorier av havskryssningar, till exempel de i premiumsegmentet, utgör en gemensam produktmarknad med andra typer av semesterresor.

(58) Parternas konkurrenter har uttryckt en rad åsikter. Vissa företag, bland dem särskilt de vertikalt integrerade brittiska researrangörerna som erbjuder kryssningar, ser havskryssningar som en del av en bredare marknad. De flesta av parternas närmaste kryssningskonkurrenter, både i hela världen och i Europa, anser att havskryssningar utgör åtminstone en separat produktmarknad.

(59) Konkurrenter har uppgett till kommissionen att deras prissättning, både den strategiska och - i ännu högre grad - den taktiska, endast tar hänsyn till andra kryssningsföretags prissättning och inte den prissättning som gäller för andra typer av semesterresor som finns tillgängliga för kunden.

Empiriskt stöd för konsekvensen av ny kapacitet för avkastningen

(60) Rapporter från två konsulter har lämnats in till kommissionen med undersökningar om förhållandet mellan avkastningen från kryssningar, kapacitetsökningar och parternas slutsatser utifrån detta om produktmarknadsdefinitionen.

(61) Den ena rapporten togs fram av NERA Economic Consulting på uppdrag av POPC(29). Den visar POPC:s avkastning(30) från kryssningsverksamheten och en analys av denna mot bakgrund av den totala kapaciteten som erbjuds i Förenade kungariket av POPC och andra kryssningsarrangörer, särskilt den betydande nya kryssningskapaciteten i ekonomikategorin som erbjuds av reseföretagen sedan 1995. NERA:s viktigaste slutsats är att POPC:s avkastning i huvudsak har förblivit konstant under tiden samtidigt som kapaciteten har ökat avsevärt. Detta resultat är mer eller mindre det samma för kryssningar till Karibien, Atlantöarna och Medelhavet.

(62) NERA vidareutvecklade detta med att kryssningssemestrarnas stora ökning har skett på bekostnad av andra typer av semesterresor och att bristen på "en stor minskning av avkastningen mot bakgrund av den stora kapacitetsökningen är svår att förena med påståendet att kryssningssemestrar utgör en separat produktmarknad". NERA drar därför slutsatsen att eftersom avkastningen inte påverkades av de nya kapaciteterna som tagits i bruk, kan kryssningar betraktas som en del av en bredare semesterresemarknad.

(63) Denna slutsats är dock inte den enda möjliga förklaringen som man kan komma fram till. Samtidigt som iakttagelsen av att POPC:s avkastning inte påverkades av den betydande nya kryssningskapaciteten skulle överensstämma med att den relevanta marknaden är marknaden för alla semesterresor (och att därför inverkan av kapacitetsökningar skulle bli jämförelsevis mycket liten) stämmer den även överens med åsikten att kryssningar i premiumkategorin under senare delen av 1990-talet tillhörde en annan marknad jämfört med kryssningarna i ekonomikategorin (vilket förklarar varför kapacitetsökningar på ekonomimarknaden inte påverkar avkastningen för premiummarknaden). Andra förklaringar är tänkbara och man bör lägga märke till att NERA drar dessa slutsatser med förbehållet att studien inte innehåller någon information om förskjutningar i efterfrågan. NERA har kommit fram till att "vi inte har tillräckligt med uppgifter - till exempel om förskjutningar av efterfrågan - som medger några definitiva slutsatser om marknadsdefinitionen"(31). Detta begränsar därför dessa iakttagelsers lämplighet när det gäller att dra definitiva slutsatser om marknadsdefinitionen.

(64) Carnival har lagt fram ett dokument som tagits fram av Margaret E. Guerin-Calvert och Janusz Ordover(32) (Ordover-dokumentet) där slutsatserna är jämförbara med NERA:s, även om informationen i det här fallet gäller den amerikanska marknaden. I Ordover-dokumentet analyseras uppgifter för fem fartyg som är verksamma i Karibien. I analysen har man beaktat hypotesen att om kryssningar utgjorde en separat relevant marknad skulle en betydande ökning av branschens kapacitet endast kunna absorberas på bekostnad av betydande vinstminskningar(33). Ordover-dokumentet undersöktes vinsterna och kapaciteten under 1995-2001 för fem Carnival-fartyg som seglade i Karibien under hela eller större delen av denna period.

(65) Slutsatsen som dras i Ordover-dokumentet är att betydande kapacitetsökning i Karibien endast hade en obetydlig inverkan på vinster och priser. Författarna kom fram till att "det vore svårt att tro att en sådan kapacitetsökning skulle kunna absorberas på en marknad för endast Karibienkryssningar utan att detta sänkte vinsterna avsevärt" och att resultatet "stämde överens med en bredare relevant marknad"(34).

(66) Precis som NERA-studien kan Ordover-dokumentet kritiseras eftersom man endast har undersökt förändringar på tillgångssidan. De slutsatser som dragits undergrävs särskilt av det faktum att införande av ny kapacitet åtföljs av åtgärder från kryssningsarrangörernas sida för att försöka öka efterfrågan på kryssningar. Exempelvis visar information från Carnival om deras utgifter för marknadsföring i Förenta staterna att företaget ökade sina marknadsföringsutgifter avsevärt under analysperioden. Carnivals marknadsföringsutgifter 2001 var [...](*) högre än 1995. Bara mellan 1998 och 1999 ökade Carnival sina marknadsföringsutgifter med [...](*). Ingen hänsyn har tagits till dessa marknadsföringskostnader i analysen av avkastningen. Därför är det inte säkert att iakttagelsen av att avkastningen var oförändrad är tillförlitlig. För det andra är det tydligt att Carnival investerade en avsevärd summa pengar i att öka efterfrågan. Utan ytterligare information om dessa efterfrågeförskjutningar är det inte möjligt att använda informationen om effekterna av förändringar i tillgången för avkastningen för att dra slutsatser om omfattningen av den relevanta produktmarknaden.

(67) Kommissionen anser därför inte att vare sig de slutsatser som NERA eller Guerin-Calvert/Ordover har dragit ger några tillförlitliga bevis på att kryssningar utgör en del av en större relevant produktmarknad. NERA-studien är också av betydelse när det gäller skillnaden mellan kryssningar i premiumkategorin och ekonomikategorin (se skälen 69-98).

Slutsats

(68) Mot bakgrund av ovanstående drar kommissionen slutsatsen att de relevanta nationella produktmarknaderna är marknaderna för tillhandahållande av havskryssningar. Denna slutsats gäller oavsett om havskryssningar i premiumkategorin betraktas med hänsyn till konkurrensen från landbaserade semesterresor eller om alla havskryssningar betraktas med hänsyn till konkurrensen från en mer omfattande grupp av landbaserade semesterresor.

B.2.3 Kryssningar i premiumkategorin och kryssningar (i ekonomikategorin) som anordnas av researrangörer i Förenade kungariket

(69) Den brittiska kryssningsmarknaden har en rad särdrag. Detta gäller särskilt uppkomsten mellan 1995 och 1999 av en särskild typ av kryssningar som tillhandahålls av researrangörer i Förenade kungariket, som har gjort det nödvändigt att undersöka om kryssningar i premiumkategorin kan anses tillhöra en separat relevant marknad jämfört med kryssningar i ekonomikategorin. Då kommissionen skickade ut meddelandet om invändningar var den preliminära ståndpunkten att det fanns en separat relevant marknad för kryssningar i premiumkategorin i Förenade kungariket. I den följande analysen presenteras resultaten av kommissionens överväganden som har gjorts mot bakgrund av de svar på meddelandet om invändningar som mottagits.

Produktegenskaper och kundernas uppfattningar

(70) Man kan särskilja tre segment inom den brittiska havskryssningsmarknaden: lyx, premium och ekonomi. När det gäller lyxkryssningar se skälen 101 och 102.

(71) Kryssningar i premium- respektive ekonomikategorin har många gemensamma produktegenskaper. Likväl finns det ett antal skillnader som kännetecknar produkten som erbjuds inom dessa marknadssegment. Exempelvis finns det vissa skillnader när det gäller "hårdvaran" som används (dvs. fartygen - kryssningsfartygen i premiumkategorin brukar vara nyare och ha bättre faciliteter) och/eller "mjukvaran" som omfattar tjänstens kvalitet. Till exempel brukar kryssningarna i premiumkategorin ha en högre personal-till-kund-kvot(35) och tendera att erbjuda en mer formell eller elegant miljö. Det finns också skillnader i sättet som utbudet i ekonomikategorin märkeslanseras, marknadsförs och distribueras. Allt detta återspeglas i prisskillnaderna som kan urskiljas mellan kryssningar i premiumkategorin och ekonomikategorin.

(72) Det står också klart att det finns kvalitetsskillnader inom både premium- och ekonomisegmentet för varje faktor som nämns i skäl 71. Exempelvis finns det inom premiumsegmentet vissa kryssningsmärken, såsom Cunard, som erbjuder en mycket formell produkt medan andra, såsom RCI, tillhandahåller och marknadsför sig själva som en mycket mer avslappnad tjänst, med mycket mindre betoning på de formella ritualer som traditionellt förknippas med kryssningar i premiumkategorin, såsom "kaptensmiddagen". På samma sätt finns det när det gäller den hårdvara som används vissa kryssningsarrangörer i premiumkategorin som strävar efter att endast använda mycket moderna fartyg medan andra, såsom Saga, använder fartyg som är äldre än dem som används av arrangörer av kryssningar i ekonomikategorin.

(73) Dessa faktorer återspeglas i en del, men inte alla, bevis som lagts fram för kommissionen och handlar om kundernas uppfattning om de olika kryssningsföretagen. POPC har lämnat in resultaten från en undersökning av bilden av kryssningsföretagen till Europeiska kommissionen(36) där kunderna tillfrågades om deras synpunkter med hjälp av 19 frågor om deras åsikter om kryssningsarrangörerna. Kommissionens analys av denna information visar att kundernas uppfattning om de olika arrangörerna i premiumkategorin (P & O Cruises, Princess, Cunard, RCI) liknar varandra. Likaså liknar uppfattningarna om Thomson och Airtours varandra, men det finns skillnader i uppfattning om arrangörerna i premiumkategorin jämfört med arrangörerna i ekonomikategorin.

(74) Det finns inget stöd för denna åtskillnad i det konsultarbete som utförts av IRN Research på uppdrag av Carnival. IRN betonar att det finns ett mycket nära samband mellan skälen till att människor bokar en kryssning med ett kryssningsrederi och skälen till att människor bokar en kryssning med en researrangör(37). Det bör noteras att många av resultaten baseras på populationer som är mindre än 100 vilket begränsar deras statistiska tillförlitlighet.

(75) Utifrån en något annan synvinkel har POPC lämnat in en undersökning som företaget utförde i augusti 2001 (kundundersökning). Med denna vill man visa att även de egna passagerarna överväger kryssningar från ett stort antal olika kryssningsarrangörer, inbegripet researrangörer. Med hänvisning till kundundersökningen har POPC konstaterat [hänvisning till POPC:s uttalande](*) att [15-25 %](*) av de tillfrågade i undersökningen, som studerade P & O Cruises katalog eller besökte deras webbplats, även studerade Airtours katalog eller besökte deras webbplats. Vidare uppger POPC att de tror att när Thomson började med sin kryssningsverksamhet 1996 hade [15-35 %](*) av dess passagerare tidigare åkt på en kryssning med POPC. Enligt POPC visar detta resultat att kryssningarna som anordnas av de brittiska researrangörerna direkt konkurrerar med POPC:s kryssningar(38).

(76) POPC har också tillhandahållit bevis för att visa att företaget förutom att regelbundet övervaka alla kryssningsarrangörernas kataloger, inbegripet Airtours och Thomson, även undersöker dessa konkurrenters verksamhetskvalitet genom att skicka vissa av sina anställda på semester med alla de andra arrangörerna, däribland de brittiska researrangörerna, för att genomföra bänkmärkningsstudier. POPC hävdar att detta är bevis för att företaget anser att de andra arrangörernas verksamheter begränsar det egna konkurrensbeteendet och att det inte finns någon grund för att definiera en relevant produktmarknad endast för vissa kryssningsarrangörer(39).

(77) Bevismaterialet om produktegenskaperna och kundernas uppfattning är därför blandat. Vissa bevis framhäver skillnaderna mellan premium- och ekonomiprodukterna medan andra bevis talar för att gränserna mellan dessa segment inte är knivskarpa.

Priser för kryssningar i premiumkategorin och ekonomikategorin

(78) Om det fanns en klar skillnad mellan kryssningar i premiumkategorin och ekonomikategorin är det troligt att detta skulle avspegla sig i skillnader i prissättning(40). Om det fanns en priskontinuitet skulle detta tyda på att det inte finns någon klar kvalitets- eller prisskillnad mellan kryssningar i premiumkategorin och ekonomikategorin och att de därför tillhör samma relevanta produktmarknad. Kommissionen har därför försökt fastställa om det finns en sådan tydlig skillnad, inte bara i fråga om den genomsnittliga prissättningen utan även om det finns en priskontinuitet mellan det högre skiktet för utbudet i ekonomikategorin och det undre skiktet för utbudet i premiumkategorin.

(79) POPC har lämnat in en studie från RBB Economics, där det hävdas att det finns en priskontinuitet mellan kryssningar som anordnas av researrangörer och andra kryssningar som erbjuds de brittiska kunderna. RBB Economics metod grundar sig på en jämförelse av genomsnittspriserna för givna typer av hytter (svit/första klass, insides och utsides) viktade med antalet hytter för varje prisläge, för ett antal kryssningar som anordnas av researrangörerna och kryssningar i premiumkategorin som erbjuds på den brittiska marknaden. Den omfattade en rad kryssningar från det högre skiktet för premiumkategorin till det lägre skiktet för ekonomikategorin. I studien finns tabeller och diagram över kryssningspriser där priserna för kryssningar som anordnas av researrangörerna och kryssningar i premiumkategorin överlappar varandra. En närmare analys av studien visar att priser jämförs för kryssningar med följande egenskaper: i) olika varaktighet(41), ii) väsentligt annorlunda rutter(42), iii) olika avstånd till avresehamnarna (kryssningar där flygresan ingår, kryssningar utanför Förenade kungariket), iv) olika "all inclusive"-koncept (omfattande dricks och/eller drycker eller inte) och v) olika katalogutgåvor (som gör det osannolikt att katalograbatten för en produkt i första utgåvan finns tillgänglig för kunden samtidigt som kunden undersöker katalograbatten för den tredje utgåvan av en katalog för en annan produkt).

(80) För att beviset om att det finns en kontinuitet skall vara meningsfullt måste det återspegla de val som kunderna kan göra. Det faktum att 7- och 14-dagarskryssningarna till exempel medför lägre priser per dag innebär inte att de på något sätt är jämförbara alternativ för kunderna eller att en ökning av priset för en given 7-dagarskryssning leder till att en kund byter till en 14-dagarskryssning som kostar avsevärt mer. På samma sätt är det olämpligt att blanda olika utgåvor av katalogerna i prisobservationerna eftersom det inte kan återspegla de val som kunderna kan göra vid en viss tidpunkt. Av detta skäl har kommissionen endast tittat på priser från "samma utgåva". Kommissionen har funnit att det inte var lätt att justera kryssningarnas varaktighet till 14-dagarsformat eftersom de verkliga kryssningarna varade mellan 10 och 16 dagar. POPC har tillhandahållit priser per dag baserat på en viktad bas för både katalogpriser och rabatterade katalogpriser. Kommissionen har därför segmenterat exemplen från POPC på följande sätt: i) avresedatum (april, juni, augusti), ii) kryssningens varaktighet (7 dagar, "14" dagar), iii) katalogens utgåva (första, andra) och iv) katalogpriser med och utan rabatt.

(81) Exemplen innehöll mellan tre och nio olika kryssningar från både researrangörer i Förenade kungariket och premiummärken. Kommissionen mätte därefter prisskillnaderna mellan den dyraste kryssningen som anordnades av researrangörer och den billigaste kryssningen i premiumkategorin (som en procentuell skillnad med avseende på priset för kryssningen som anordnades av researrangörer).

(82) Resultatet av denna jämförelse är följande: av de 48 prisobservationerna var det högsta priset för en kryssning som anordnas av researrangörer lägre än det lägsta priset för en kryssning i premiumkategorin i 41 fall, i 6 fall var det högre (i 1 fall var det samma pris). I 15 fall var skillnaden mindre än ± 10 %. I tabell 4 visas de procentuella skillnaderna för katalogerna från första och andra utgåvan.

Procentuell skillnad mellan den dyraste kryssningen som anordnas av reserrangörer och den billigaste kryssningen i premiumkategorin i Förenade kungariket Tabell 4 -

>Plats för tabell>

Källa:

Kommissionen på grundval av uppgifter från RBB.

(83) Av tabell 4 framgår att det finns vissa betydande prisskillnader mellan kryssningar som anordnas av researrangörer och kryssningar i premiumkategorin om man jämför samma typ av hytt, kryssningens varaktighet och ungefärlig avresa för samma katalogutgåva, särskilt vid jämförelse av första utgåvan. Det framgår också av tabellen att inte alla priser för de billigaste kryssningarna i premiumkategorin är väsentligt högre än de dyrare kryssningarna i ekonomikategorin. Vid jämförelse av rabatterade priser finns det flera exempel där kryssningen i ekonomikategorin är dyrare än kryssningen i premiumkategorin. Mot bakgrund av detta bevis verkar det inte finnas någon tydlig gräns mellan priserna för kryssningar i ekonomikategorin och premiumkategorin.

(84) Vidare är kundernas val eventuellt inte begränsat till ett val mellan samma typ av hytt på olika fartyg. I detta sammanhang har parterna hävdat att de billigare insideshytterna för en kryssning i premiumkategorin skulle kunna vara jämförbara med utsideshytterna för kryssningar i ekonomikategorin och att det därför fanns en överlappning i prissättningen även om de genomsnittliga priserna för likartade kategorier skilde sig åt. Om man accepterar att de olika typerna av hytter kan ersätta varandra ökar antalet överlappningar. Av de 16 möjliga jämförelserna (fyra avresedatum/kryssningarnas varaktighet multiplicerat med två priser - med/utan rabatt - multiplicerat med två katalogutgåvor) uppvisar tio en överlappning mellan insideshytter för kryssningar i premiumkategorin och utsideshytter för kryssningar i ekonomikategorin. Denna överlappning skulle inte försvinna även om vissa justeringar gjordes för det faktum att kryssningar i ekonomikategorin omfattar dricks medan kryssningar i premiumkategorin normalt inte gör det. I omkring en tredjedel av de jämförbara kryssningarna som anges i tabell 4 skulle det finnas en överlappning mellan insideshytter för kryssningar i premiumkategorin och utsideshytter för kryssningar i ekonomikategorin även om man lade till 10 pund sterling till kryssningarna i premiumkategorin för att justera för denna annorlunda drickspolitik.

(85) Vid en telefonundersökning som utfördes på uppdrag av Royal Caribbean den 13 mars 2002 fann man betydande prisskillnader mellan alla produkter i premiumkategorin och alla researrangörernas produkter i ekonomikategorin(43). I undersökningen frågade man om priset för en standardhytt utsides på en 7-dagars Medelhavskryssning (inklusive flygresa, hamnskatter, säkerhetsavgifter) för tre avresedatum i juni, juli och augusti 2002. Med viss justering beroende på dricks och dryck ingick kom man fram till prisskillnader på 20-45 % mellan kryssningar som anordnas av de brittiska researrangörerna och kryssningar i premiumkategorin(44). Man kom fram till en ännu större skillnad när man jämförde priserna för en kryssning som anordnas av en researrangör med två kryssningar i premiumkategorin för 14-dagarskryssningar i Karibien i januari 2003(45). Som kommissionen konstaterade i meddelandet om invändningar är relevansen hos denna information för bedömningen av transaktionen begränsad av det faktum att varken P & O Cruises eller Fred Olsen ingick i urvalet, uppenbarligen för att de inte kunde erbjuda jämförbara rutter.

(86) RCCL har tagit fram ytterligare en undersökning för att uppdatera och utvidga de prisbelägg som företaget redovisade tidigare. Denna undersökning utfördes den 21 maj 2002 och omfattade en förfrågan om priserna för kryssningar i Karibien i 14 eller 15 dagar. Priserna erhölls från kryssningsrederiernas bokningssystem. Undersökningen omfattade två kryssningar i premiumkategorin och två kryssningar i ekonomikategorin med avresa januari/februari 2003 och inbegrep standardhytt utsides, standardhytt insides och lyxhytt med balkong eller jämförbar hytt. RCCL justerade uppgifterna så att man tog hänsyn till om dricks ingick i priset. Resultatet visade att priserna hos arrangörerna av kryssningar i premiumkategorin i genomsnitt var 47 % högre för samma varaktighet(46). En jämförelse mellan de billigare insideshytterna på fartyg i premiumkategorin och utsideshytterna för fartyg i ekonomikategorin visar att insideshytterna i premiumkategorin i genomsnitt var 34 % dyrare än utsideshytterna i ekonomikategorin. Det bör dock noteras att prisskillnaderna mellan kryssningar som anordnas av researrangörer och kryssningar i premiumkategorin brukar vara större i Karibien. Även betraktandet av genomsnittliga värden för de två fartygsgrupperna kan dölja överlappningar mellan priserna i ekonomikategorin och premiumkategorin. Om man betraktar priserna för de enskilda fartygen kan man konstatera att skillnaden för de två erbjudandena som låg närmast varandra i urvalet (den billigaste kryssningen i premiumkategorin och den dyraste kryssningen i ekonomikategorin) låg inom 2 % från varandra. Även på grundval av uppgifterna från RCCL kan en priskontinuitet inte uteslutas.

(87) Kommissionen undersökte också försäljningssiffrorna från en stor brittisk resebyrå som säljer till slutkund i butik. Dessa visade att det finns en skillnad mellan kryssningar som anordnas av researrangörer och kryssningar i premiumkategorin i Förenade kungariket. Om man sätter den procentuella andelen för försäljningsvolymen (baserad på antalet passagerare) för ett särskilt märke i relation till detta märkes försäljningsvärde (dvs. totalpriset som kunden betalade för kryssningen och flygresan) för denna resebyrå finns det en klar skillnad mellan kryssningar i premiumkategorin och kryssningar som anordnas av researrangörer. Kvoten mellan värdet och volymen för varje kryssning som anordnas av researrangörer var mindre än hälften av värdet för den genomsnittliga kvoten för kryssningar i premiumkategorin tre år i rad (1999-2001). Detta visar att priserna för kryssningar som anordnas av researrangörer är betydligt lägre än de genomsnittliga priserna för kryssningar i premiumkategorin. Detta bevis medger inte att man kan dra några slutsatser om huruvida det finns en kontinuitet mellan kryssningar som anordnas av researrangörer och kryssningar i premiumkategorin.

(88) Kommissionen har kontrollerat detta resultat med uppgifter från två andra stora återförsäljare till slutkund i butik för enskilda år och funnit att värdet för varje enskild kryssning som anordnas av researrangörer uppgick till mellan 43 % och 73 % av medelvärdet för kryssningar i premiumkategorin.

(89) I vart och ett av dessa fall fanns det även kryssningar i premiumkategorin såsom Costa, Festival och RCI och CCL, som sammanlagt inte stod för en helt obetydlig del av försäljningen, som överbryggar klyftan genom att uppvisa värden som ligger mellan medelvärdet för kryssningar som anordnas av researrangörer och kryssningar i premiumkategorin. Med hänsyn till att värdena för varje märke givetvis är medelvärden för alla typer av hytter och alla tidpunkter på året kan förekomsten av någon form av priskontinuitet mellan kryssningar som anordnas av researrangörer och kryssningar i premiumkategorin inte heller uteslutas på grundval av dessa uppgifter.

Slutsats om segmentering i premiumkategorin jämfört med ekonomikategorin

(90) Det finns ett antal andra faktorer som man skulle kunna ta hänsyn till när det gäller premium- och ekonomisegmenten, till exempel hårdvaran (se skäl 71), märkeslansering (se skäl 53) och distribution (t.ex. att kryssningsspecialister tenderar att i huvudsak sälja kryssningar i premiumkategorin och lyxkryssningar). Detta visar att det finns en rad aspekter som en kryssningsarrangör kan sträva efter för att särskilja sin produkt från konkurrenternas och som gör att det finns ett stort utbud tillgängligt för kunderna som kan grupperas i distinkta segment för havskryssningsmarknaden.

(91) Det finns ingen klar skiljelinje mellan utbudet i premiumkategorin och ekonomikategorin för någon av de faktorer som nämns i skäl 90. Kommissionen anser att beviset pekar på en enskild marknad för havskryssningar. Om det fanns en tillräckligt klar kvalitetsskillnad mellan kryssningar i ekonomikategorin och premiumkategorin av ett sådant slag att de inte kunde utöva någon konkurrerande effekt på varandra skulle detta återspeglas i en påtaglig prisdiskontinuitet. En sådan diskontinuitet kunde inte fastställas med tillräcklig säkerhet.

(92) Det bör också noteras att två av kryssningsarrangörerna i premiumkategorin, RCCL (tillsammans med First Choice) och POPC, antingen nyligen har eller kommer att lansera nya märken (Island respektive Ocean Village) som ytterligare kan sudda ut gränserna mellan premium- och ekonomisegmenten. Detta bekräftas också av det faktum att ekonomikryssningsarrangörerna börjar använda sig av nyare och modernare fartyg (se skälen 157-159).

(93) Mot bakgrund av bevisen som har redovisats i skälen 32-92 anser kommissionen att den relevanta produktmarknaden för detta beslut är tillhandahållandet av havskryssningar i Förenade kungariket.

B.2.4 Kryssningar i premiumkategorin och ekonomikategorin - Tyskland, Spanien, Italien och Frankrike

(94) Det finns ingen tydlig skillnad i Tyskland mellan pris-/kvalitetssegmenten, såsom premium eller ekonomi, utan i stället ett mycket brett spektrum. I allmänhet är gränserna mellan produkterna i ekonomikategorin och premiumkategorin för den tyska marknaden mycket diffusare än i Förenade kungariket.

(95) Samtidigt som de Medelhavsföretag som är verksamma i Tyskland i ekonomikategoriskiktet upplever att det finns skillnader mellan de produkter i ekonomikategorin respektive premiumkategorin som de erbjuder, strider det faktum, att båda typerna hittills eller - som i fallet med Festival - delvis erbjuds av samma företag under märken som inte skiljer sig åt, mot en uppdelning av premium- och ekonomimarknaden i Tyskland.

(96) I Spanien har Pullmantur, med en egen kryssningsprodukt, och Iberojet, i ett gemensamt företag med Festival och Trasmediterránea som kallas Spanish Cruise Line, trätt in på marknaden och erbjudit lågpriskryssningsprodukter som, förutom denna ekonomiinriktning, har lite gemensamt med brittiska kryssningar som anordnas av researrangörer. Särskilt påfallande är att dessa spanska produkter normalt inte innebär en paketresa. I stället erbjuder de rundreserutter från spanska hamnar i västra Medelhavet som, när det gäller de spanska kunderna, inte behöver kombineras med charterflyg eller kombinerade hotell- och -kryssningspaket.

(97) I Italien fanns det en produkt, från den integrerade researrangören Valtur, som erbjöd klubbkryssningar i Karibien på ett äldre fartyg som kan ha utgjort en motsvarighet till kryssningar som anordnas av brittiska researrangörer. Valturs marknadsandel var liten (4,8 % år 2000) och företaget har upphört med kryssningsverksamheten. Eftersom medräknandet av företaget i samma marknad som de andra kryssningarna inte påverkar bedömningen i någon högre grad är det inte nödvändigt att undersöka detta ytterligare. Företagets pågående marknadsutträde kan ses som ett ytterligare bevis på att kryssningar som anordnas av brittiska researrangörer saknar motsvarighet på den europeiska kontinenten. För ekonomiprodukter som erbjuds av Mediterranean Shipping Cruises (MSC) och Festival gäller samma sak som anges för Tyskland i skäl 95.

(98) I Frankrike har researrangörer som Nouvelles Frontieres eller Marsans-Transtours trätt in på marknaden med resor där kunden hyr hela fartyget, ofta som delårscharter. Exklusiva segelkryssningar erbjuds av Club Med and Star Clippers. I lyxskiktet tillhandahåller Compagnie des Iles du Ponant kryssningar på mindre fartyg för fransktalande kunder. Bortsett från detta relativt obetydliga franska utbud karakteriseras den största delen av marknaden av kryssningar som tillhandahålls av Medelhavsföretagen och märken såsom Festival, Carnivals märke Costa, MSC och Royal Olympic. Av samma skäl som anges i skäl 95 finns det ingen skillnad i utbudet i fråga om produktmarknadsdefinitionen mellan produkter i premiumkategorin och ekonomikategorin i Frankrike.

Slutsats

(99) Mot bakgrund av ovanstående drar kommissionen slutsatsen att de relevanta produktmarknaderna i Tyskland, Spanien, Frankrike och Italien är marknaderna för tillhandahållande av havskryssningar.

B.2.5 Andra frågor som hänför sig till produktmarknadsdefinitionen

Frågan om lyxkryssningar utgör separata relevanta produktmarknader kan lämnas öppen

(100) När det gäller det här beslutet kan frågan om huruvida lyxkryssningar bör anses tillhöra en separat relevant marknad lämnas öppen, eftersom de endast utgör en liten del av marknadsvolymen och medräkningen eller uteslutandet inte skulle påverka de slutsatser som har dragits. Utifrån antagandet om att det finns en separat lyxmarknad skulle transaktionen inte ge upphov till några konkurrensmässiga problem eftersom det inte finns någon överlappning mellan parternas verksamheter. Segmentet eller marknaden för lyxkryssningarna svarar endast för högst 5 % av kryssningskapaciteten(47) i Förenade kungariket, Spanien och Italien, och 11 % i Tyskland(48).

(101) Endast Carnival är verksamt inom segmentet eller marknaden för lyxkryssningar via märkena Seabourn och Windstar och enligt vad som hävdas via det obetydliga antalet lyxhytter på Cunards Queen Elizabeth II. POPC tillhandahåller inte lyxkryssningar.

(102) På grund av lyxsegmentets relativt obetydliga storlek, spelar det ingen roll om man räknar in det i en bredare marknad för havskryssningar för bedömningen i detta beslut. När det gäller det här beslutet har uppgifter om lyxkryssningar tagits med i uppgifterna för alla havskryssningar.

Flodkryssningar och kustkryssningar med färja tillhör inte samma produktmarknad som havskryssningar

(103) Även om POPC också tillhandahåller flodkryssningar i Tyskland, finns det ingen överlappning mellan parterna inom detta område och de kommer enligt de skäl som beskrivs i skäl 104 att uteslutas från de efterföljande övervägandena.

(104) Kommissionens marknadsundersökningar bekräftar att flodkryssningar och havskryssningar tillhör separata marknader. Denna uppfattning uttrycktes nästan enhälligt av konkurrenter och resebyråer/researrangörer. Dessa typer av kryssningar skiljer sig inte enbart åt i fråga om typen av resa, rutt och destination utan även i fråga om resans varaktighet och pris. En genomsnittlig flodkryssning varar kortare tid och kostar betydligt mindre än en genomsnittlig havskryssning(49). På grund av dessa skillnader anser kunden därför inte att flodkryssningar och havskryssningar är utbytbara mot varandra.

(105) När det gäller det här beslutet kan flodkryssningar därför anses tillhöra en annan produktmarknad jämfört med havskryssningar. Eftersom det inte finns någon överlappning för parternas verksamheter när det gäller flodkryssningar (endast POPC tillhandahåller flodkryssningar genom sitt tyska dotterbolag Seetours/A'Rosa) behöver denna marknad inte beaktas ytterligare.

(106) En ytterligare skillnad kan göras mellan kustkryssningar och havskryssningar. Den givna skillnaden, nämligen att huvudrutterna för kustkryssningar går i farvattnen längs kusterna, har en betydande inverkan på produktens karaktär. Vid kustkryssningar utgör kustlinjens sceneri en viktig sevärdhet, kanske till och med den viktigaste. Dessa kryssningar tenderar därför att ske under dagtid och ibland med ankring på natten. Det omvända gäller för typiska havskryssningar. Dessa kryssningar tenderar också att vara annorlunda när det gäller underhållningsprogrammet som erbjuds. Typiska destinationer för denna typ av kryssning är de brittiska öarna, Galapagosöarna och den norska kusten.

(107) En särskild typ av kustkryssning är kustkryssningar med färjor, såsom den som erbjuds av Norwegian Coastal Voyages/Hurtigruten. Dessa produkter har som ytterligare särskiljande faktor deras normalt allmänt utbredda transportfunktion (som minskar vid högsäsong) för den lokala befolkningen som framhäver dessa produkters "stiga på/stiga av"-karaktär och som även förändrar de upplevelser ombord som dessa kryssningar erbjuder. Även om Norwegian Coastal Voyages i sin senaste uppsättning fartyg har tagit hänsyn till turisternas ökade intresse för denna produkt, kvarstår de viktigaste särskiljande egenskaperna för kustkryssningar med färja för dessa nyare produkter. Fartygen som används vid kustkryssningar med färja erbjuder inte underhållning och faciliteter som är jämförbara med dem som erbjuds vid havskryssningar och hamnstoppen har snarare en praktisk funktion än att möjliggöra utflykter i land (vilket dock även kan erbjudas). Produkten som erbjuds genom dessa fartyg skiljer sig därför avsevärt från en havskryssning, som likväl i lika hög grad kan ske längs den norska kusten.

(108) I det här beslutet kan kustkryssningar med färja därför anses tillhöra en annan produktmarknad jämfört med havskryssningar. Detta synsätt har bekräftats av de synpunkter som uttryckts av det stora flertalet av de tillfrågade i kommissionens undersökning och stämmer överens med det sätt som Norwegian Coastal Voyages/Hurtigruten betraktar sin produkt(50).

(109) På grund av den mycket begränsade inverkan av andra kustkryssningar (antalet fartyg som är avsatta för dessa kryssningar är litet) är det inte nödvändigt att bestämma om kustkryssningar i allmänhet tillhör en annan produktmarknad.

Det är inte nödvändigt att bestämma om specialhavskryssningar

(110) Kommissionen bjöd även in marknadsdeltagarna att inkomma med synpunkter på andra specialkryssningar, särskilt seglingskryssningar och upptäcktsresor med båt. Även om majoriteten av de tillfrågade ansåg att de tillhörde separata marknader var de inkomna synpunkterna inte så entydiga som för flodkryssningar och kustkryssningar med färja. Det är inte nödvändigt att bestämma om dessa kryssningar tillhör andra marknader eller inte.

(111) I det här beslutet anses därför de specialhavskryssningar som anges i skäl 110 som en del av en bredare marknad för havskryssningar.

B.2.6 Slutsats om produktmarknadsdefinitionen

(112) Kommissionen anser att det finns separata relevanta nationella marknader för tillhandahållandet av havskryssningar som skiljer sig från marknaderna för tillhandahållandet av kustkryssningar med färja eller flodkryssningar och även skiljer sig från den bredare marknaden för tillhandahållandet av andra (landbaserade) semesterresor. Vidare anser kommissionen att det inte är möjligt att urskilja en separat relevant marknad för tillhandahållandet av havskryssningar i premiumkategorin i Förenade kungariket.

C. BEDÖMNING UR KONKURRENSHÄNSEENDE

C.1 EES-PASSAGERARNAS MARKNADSANDEL FÖR 2000 ENLIGT CARNIVALS UPPSKATTNING

(113) Inom EES som helhet uppskattades parternas sammanlagda marknadsandel för havskryssningar (baserad på antalet passagerare) ha uppgått till 32 % år 2000 (Carnival 19 % och POPC 13 %). I tabell 5 anges den marknadsandel som transaktionen skulle leda till (endast de berörda marknaderna finns angivna).

Tabell 5 - EES-passagerarnas marknadsandelar år 2000

>Plats för tabell>

Källa:

Carnivals uppskattning.

(114) Av tabellen framgår att de viktigaste överlappningarna för de sammanlagda marknadsandelarna år 2000 på mellan [25-35 %](*) och [20-30 %](*) uppstår i Förenade kungariket och Tyskland. Förutom detta är parterna starka i Spanien och Italien ([35-45 %](*) respektive [50-60 %](*)) men med mycket begränsade överlappningar på 2 % eller mindre(51).

(115) Inga farhågor beträffande koncentrationen väcktes under kommissionens undersökning när det gäller marknaderna för havskryssningar i Österrike eller Irland. Vissa farhågor när det gäller koncentrationen väcktes när det gällde havskryssningsmarknaden i Belgien och Nederländerna. Dessa bekräftades inte i kommissionens undersökning. Enligt Carnival uppgår parternas sammanlagda marknadsandel i Österrike, Irland, Belgien respektive Nederländerna till mindre än 30 % och ökningen på grund av koncentrationen till 5 % eller mindre. I dessa länder är kryssningsmarknaden relativt outvecklad. Exempelvis har kryssningarna uppnått en mycket lägre penetrationsgrad än i Förenade kungariket(52). Antalet kryssningar som såldes i dessa länder har ökat väsentligt under de senaste åren och, liksom i Tyskland och Förenade kungariket, är detta något som branschobservatörer bedömer kommer att fortsätta(53). Kryssningarna som såldes i dessa länder gäller en blandning av människor från olika länder. Företag som säljer kryssningar i amerikansk stil, kryssningar i alleuropeisk stil och kryssningar i europeisk nationell stil från grannländer kan lätt anpassa blandningen av nationaliteter ombord på fartygen för att öka antalet kryssningar som säljs i Österrike, Belgien, Irland och Nederländerna (se även skälen 189-195). Kommissionen anser därför inte att transaktionen kommer att ha någon betydande negativ inverkan på konkurrensen i Österrike, Belgien, Irland eller Nederländerna.

C.2 FÖRENADE KUNGARIKET

C.2.1 Aspekter på produktsegmenteringen som är relevant för märkespositioneringen inom den traditionella havskryssningsmarknaden

C.2.1.1 Märkenas betydelse för lyxkryssningar och kryssningar i premiumkategorin

(116) Det finns ett stort antal kriterier som definierar en särskild kryssningsprodukt. Dessa individuella parametrar omfattar fartygets storlek och ålder, hytternas storlek och utrustning, storlek och inredningsstil för de allmänna utrymmena både inomhus och utomhus, faciliteterna som erbjuds, matens kvalitet och typ, kvaliteten och typen av underhållning ombord, gastronomisk kvalitet och stil, språk som talas ombord, (avstånd till) avresehamn, kryssningens längd, rutten. Den relevanta kategorin som förenar alla dessa individuella kriterier och gör att kunderna kan skilja produkterna åt är märket. Märket kan bestå av ett enda fartyg eller upp till omkring tio till femton olika fartyg som är förenade genom en gemensam märkesimage som uttrycker en särskild gemensam produktstandard när det gäller service och underhållning.

(117) I fråga om fartygets hårdvara kommer de flesta arrangörerna som har flera fartyg att försöka uppnå en rimlig balans mellan variation och enhetlighet inom de individuella märkena och överväga om ett visst (t.ex. äldre) fartyg fortfarande passar samman med en särskild märkesimage. Märken i premiumkategorin eller lyxkategorin som omfattar flera fartyg har normalt också ett litet antal i stort sett identiska "systerfartyg" i flottan som begränsar märkets mångsidighet (och är billigare att bygga om de nybeställs). Kryssningsarrangörerna bestämmer sig för positioneringen av sina märken via märkeshanteringen och försöker öka graden av märkesigenkänning hos de berörda kundgrupperna.

(118) Ett antal relevanta aspekter för märkespositionering beskrivs i skälen 119-128 nedan. Dessa kriterier berör bestämningen av ett märkes positionering och positioneringen för de konkurrerande märkena.

C.2.1.2 Språk och andra kulturella referensnormer: kryssningar i nationell, alleuropeisk och amerikansk stil

(119) Språket ombord och andra "kulturella" kriterier såsom mat, underhållning dagtid och kvällsunderhållning spelar en viktig roll för hur en viss kryssningsprodukt upplevs av kunden. I alla större europeiska kryssningsländer (Förenade kungariket, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien) finns det en tydlig uppfattning om vad som upplevs som en kryssning i "nationell stil". Denna kryssning i nationell stil bestäms först och främst av det språk som dominerar ombord men omfattar även andra utmärkande faktorer såsom gastronomiska preferenser, tidpunkter för måltider, dryckesvaror, underhållning dagtid, kvällsunderhållning, och fartygets inredning. Alla dessa stora europeiska kryssningsländer erbjuder produkter som är uteslutande, eller i huvudsak, inriktade på en särskild nationell smak. I vart och ett av dessa länder finns det en betydande andel kunder som föredrar att åka på en sådan kryssning i nationell stil.

(120) Samtidigt som ett visst antal kunder i alla de undersökta länderna inte har någon särskild preferens finns det även en liten skara kunder i varje land som föredrar att åka på kryssning i "internationell stil". I princip finns det två ganska tydliga typer av "internationella" kryssningar på marknaden: a) kryssningar i amerikansk stil och b) kryssningar i Medelhavsinriktad-/alleuropeisk stil.

(121) Precis som de brittiska kryssningarna karakteriseras kryssningarna i amerikansk stil av att engelska är det enda språket ombord. Det som otvetydigt skiljer dem från kryssningar i brittisk stil och från alla andra kryssningstyper är att underhållningen och inredningen (i Las Vegas-stil) är inriktad på den amerikanska smaken som gör produkter i amerikansk stil mycket karakteristiska. Det gemensamma språket minskar den kulturella tröskeln för de brittiska passagerarna. Passagerare av andra nationaliteter kan förvänta sig att dagens program och ibland även matsedlarna finns tillgängliga på deras språk. Beroende på deras antal kan det även finnas någon anställd i receptionen som talar den europeiska passagerarens språk och som blir utsedd till kontaktperson.

(122) Kryssningar i Medelhavsinriktad/alleuropeisk stil försöker uppfylla olika nationaliteters smak. Normalt sker högtalarutropen ombord på flera språk, utflykterna i land är uppdelade i olika språkgrupper, det finns ett varierat europeiskt kök, två middagssittningar tillgodoser olika nationella vanor och underhållningen är inte baserad på något särskilt språk utan är godtagbar för alla nationaliteter ombord.

(123) Fram till idag har kryssningarna i Medelhavsinriktad/alleuropeisk stil(54) lyckats väl med att penetrera en rad europeiska marknader, medan produkterna i amerikansk stil har större penetrationsgrad på den brittiska marknaden. Försök att på ett kraftigare sätt penetrera de andra ländernas marknader har också gjorts.

C.2.1.3 Livstils-/kvalitetskriterier och klassificering

(124) Merparten av resebyråerna och researrangörerna som besvarade kommissionens frågeformulär bekräftade att de arbetade med kvalitets- eller livsstilskriterier såsom "lyx", "premium" eller "ekonomi" när de gav råd till sina kunder.

(125) Kommissionens undersökning avslöjade också en hög acceptans för systemet med klassificering i form av stjärnor, såsom tillämpas i "Berlitz Complete Guide to Cruising and Cruise Ships" som ges ut varje år(55).

(126) Liksom i tidigare beslut, både inom hotell- och restaurangsektorn och konsumentvarusektorn(56), anser kommissionen att ovanstående kännetecken är relevanta för bedömningen av märkespositioneringen och graden av konkurrens mellan olika produkter.

C.2.1.4 Traditionella kryssningar mot moderna kryssningar/nöjeskryssningar - inriktning på levnadsstadium och inkomstgrupper

(127) En skillnad som är särskilt relevant för kryssningar i premiumsegmentet/-segmenten är skillnaden mellan moderna kryssningar, eller "nöjeskryssningar", och "traditionella" kryssningar. På nöjeskryssningar ligger betoningen på aktiviteterna ombord (såsom skridskoåkning ombord och klippklättring i Karibien) och anspråkslösheten. På traditionella kryssningar understryks en lugnare, mer avslappnad men också formellare (kaptensmiddag) syn på kryssningar. Båda varianterna finns representerade bland produkterna i nationell europeisk stil och amerikansk stil, även om de amerikanska produkterna ligger före i fråga om nöjeskryssningar. Samtidigt som de traditionella kryssningarna är begränsade till det övre premiumsegmentet i Förenta staterna, kan de traditionella europeiska kryssningarna även hittas i det lägre premiumsegmentet, särskilt i Förenade kungariket och Tyskland. Alleuropeiska kryssningar i premiumsegmentet tenderar att följa en medelväg och kombinerar ofta familjevänlighet med en måttligt begränsad inriktning på formalitet (de flesta middagar är informella men det finns en eller två formella middagar). Kryssningar i ekonomisegmentet är i allmänhet begränsade i fråga om de faciliteter som krävs för nöjeskryssningar. De kan trots detta ha några av de traditionella kryssningarnas kännetecken, såsom en eller två formella kvällar och en kaptensmottagning.

(128) Medelåldern för kryssningsresenärerna varierar från land till land och från märke till märke. Särskilda åldersgrupper eller livsstadiegrupper kan tillhöra ett särskilt märkes målgrupp eller inte. Medelåldern för de vuxna kunderna och andelen barn och tonåringar ombord är en indikation på ett märkes positionering. Man försöker dock göra märkena tilltalande för en viss typ av kunder. Denna typ överlappar normalt de kundtyper som andra märken är inriktade på. Det samma gäller inkomstgrupperna.

C.2.2 Marknadsstruktur

(129) Förenade kungariket är otvivelaktigt det land med det största antalet kryssningskunder i Europa. Jämfört med de amerikanska kunderna utgör de brittiska kunderna den näst största nationalitetsgruppen av kryssningspassagerare i hela världen. I Europa uppvisar kryssningarna en snabb tillväxttakt men penetrationsgraden för kryssningskunderna är långt under den som gäller i Förenta staterna. I Förenade kungariket, precis som i andra länder, har kryssningsbranschen upplevt mycket högre tillväxttakt än andra semesterresor under samma tidsperiod. Från 1994 till 1998 ökade antalet brittiska kunder som bokade paketresor med 15 % och de som åkte på utlandssemester med 18 % medan tillväxten av de brittiska kryssningspassagerarna var 135 % under samma tidsperiod(57).

C.2.2.1 Preliminär kommentar om mätning av marknadsandel

(130) Carnival har hävdat att marknadsandelen bör mätas med hjälp av antalet passagerare. Kommissionen anser att passagerarantalet är ett bekvämt medel men inte det lämpligaste för att mäta marknadsandelen eftersom det inte tar hänsyn till hur länge de olika kryssningarna varar. Marknadsandelar som mäts i form av passagerarantal skulle leda till för höga marknadsandelar för företag med kortare kryssningar. Marknadsandelarna i detta beslut kommer därför att baseras på antalet passagerarkryssningsdagar i stället för antalet passagerare. Marknadsandelar baserade på värdet kan också användas för att mäta marknadsandelen. Kommissionen har dock inte erhållit den information som behövs från alla marknadsdeltagare som skulle göra det möjligt att beräkna marknadsandelen utifrån värdet.

C.2.2.2 Marknadsdelar i Förenade kungariket

Tabell 6 - Marknadsandelar för havskryssningar i Förenade kungariket år 2001, baserade på antalet passagerarkryssningsdagar

>Plats för tabell>

Källa:

Kommissionen, marknadsundersökning.

(131) Den föreslagna transaktionen skulle leda till en sammanslagning av den största aktören med en av dess största konkurrenter, Carnival (där den andra huvudkonkurrenten är RCCL, som är av liknande storlek som Carnival i Förenade kungariket). Tillsammans skulle den nya enheten ha [35-45 %](*) av den brittiska marknaden (baserat på antalet passagerarkryssningsdagar). POPC:s största märke i Förenade kungariket är P & O Cruises med [20-30 %](*). Carnivals andel i Förenade kungariket är spridd över ett antal märken där Cunard, Carnivals ledande märke i Förenade kungariket, står för [0-5 %](*).

(132) Kommissionen har inte på ett tillförlitligt sätt kunnat uppskatta parternas sammanlagda marknadsandel baserad på värdet. Den skulle dock vara högre än andelen baserad på antalet passagerarkryssningsdagar eftersom parterna är verksamma inom premiumsegmentet på havskryssningsmarknaden och därför har högre genomsnittliga kryssningspriser per dag.

(133) Kommissionen har bedömt hur förändringar av flottans sammansättning och målen när det gäller fartygsutnyttjandet och passagerarblandningen under åren fram till 2004 sannolikt påverkar marknadsandelarna som baseras på antalet passagerarkryssningsdagar. Kommissionen har i sin bedömning tagit hänsyn till de kapacitetsförändringar som parterna och deras konkurrenter har tillkännagett och också frågat marknadsdeltagarna om eventuella oanmälda kapacitetsförändringar. Detta är den tidshorisont för vilken leveransen av nya fartyg kan bestämmas med en relativt hög grad av säkerhet. Resultatet av denna undersökning var att Cunards marknadsandel kan öka [...](*)(58). Eftersom POPC också ökar sin kapacitet(59) över genomsnittet kommer marknadsandelen för det sammanlagda företaget att öka något under de närmaste två åren om företaget inte tar mer tonnage ur drift än det som redan är planerat. På grund av de inbyggda osäkerheterna i sådana prognoser anser kommissionen att det inte är lämpligt att basera sitt beslut på dem.

C.2.3 Märkespositionering i Förenade kungariket

C.2.3.1 Preferenser: Språk och kulturella normer: brittiska/internationella

(134) En del av de brittiska kunderna föredrar kryssningar där hänsyn tas till deras nationella smak och preferenser och där deras nationella språk är det enda eller huvudsakliga språket ombord. I kommissionens marknadsundersökning konstaterade man i motsats till detta att en viss andel av den brittiska befolkningen föredrar kryssningar som upplevs som internationella. Det finns i princip två internationella erbjudanden: kryssningar i amerikansk stil och kryssningar i Medelhavsinriktad/alleuropeisk stil. Det finns också en viss andel kryssningskunder som inte tydligt föredrar den ena huvudgruppen framför den andra. I kommissionens undersökning uppskattade resebyråerna att i genomsnitt omkring 60 % föredrog kryssning i brittisk stil, omkring 25 % föredrog internationell stil och 20 % inte hade några preferenser(60). I undersökningen [beställd av POPC](*) visas olika resultat. Preferenserna för "brittiskhet" undersöktes i denna studie och, beroende på vilken grupp som betraktades, kom man fram till följande resultat:

Endast [25-35 %](*) av de "potentiella kryssningsresenärerna" föredrog en kryssning i brittisk stil men av dessa skulle [50-60 %](*) vara beredda att betala ett pristillägg. Äldre potentiella kryssningsresenärer är mer intresserade av kryssningar i brittisk stil ([40-50 %](*) av dem över 65 år) liksom personer som åker på flera kryssningar ([40-50 %](*)). Över [35-45 %](*) av P & O:s tidigare kryssningsresenärer föredrar fartyg med brittisk stil och över [45-55 %](*) av en grupp av andra märken med kryssningar i premiumkategorin med brittisk stil, däribland Cunard, Fred Olsen, Page & Moy, Saga och Swan Hellenic. Dock har [60-70 %](*) av tidigare kryssningsresenärer och [50-60 %](*) av potentiella kryssningsresenärer inga preferenser eller föredrar kryssningar i amerikansk stil. Preferenserna för fartyg i amerikansk stil varierar mycket och ligger på omkring [5-15 %](*) (bland Cunards grupp av resenärer på "kryssningar i brittisk stil") och omkring [25-35 %](*) (bland tidigare resenärer på kryssningar i amerikansk stil)(61).

(135) Dessa resultat visar att samtidigt som kryssning i brittisk stil föredras av en grupp potentiella och tidigare brittiska kunder har en ännu större grupp angett att de inte har några särskilda preferenser medan en annan grupp skulle föredra kryssningar i amerikansk stil. När det gäller Cunard bör man notera att samtidigt som det uppfattas som ett brittiskt märke är en stor andel av kunderna amerikanska kunder, särskilt när det gäller en av de två märkesinriktningarna, nämligen produkten "transatlantiska linjefartyg" som för närvarande tillhandahålls via Cunards fartyg Queen Elizabeth II som kommer att ersättas år 2003 med Cunards nya fartyg Queen Mary.

C.2.3.2 Näst bästa alternativen

(136) I en undersökning som utfördes på uppdrag av RCCL, frågade forskarna tidigare kryssningsresenärer vad de ansåg vara det närmaste alternativa märket till det som de hade valt(62). Resultaten av denna undersökning finns sammanfattade i tabell 7. Två saker bör betonas. För det första uteslöt undersökningen alleuropeiska och Medelhavsinriktade produkter som utgör nästan 10 % av havskryssningarna som säljs i Förenade kungariket. För det andra, och viktigare, ställdes bara frågor om kundernas näst bästa alternativ. Man bad inte om några upplysningar om alla de alternativ som de upplevde att de hade. Resultatet ger därför en snäv syn på kundernas uppfattningar om konkurrensen mellan kryssningsarrangörerna. Exempelvis kan en av P & O Cruises kunder som ansåg att Fred Olsen var det näst bästa alternativet också ha övervägt en annan arrangör, såsom Thomson. Dessa "sekundära" förhållanden beaktas inte i den information som redovisas i tabell 7. I tabellen ges en indikation på kundernas alternativ men det återspeglar inte till fullo alla de alternativ som kunderna övervägde då de valde sin kryssning.

Tabell 7 - De näst bästa alternativen enligt de brittiska kunderna

>Plats för tabell>

Källa:

Conquests rapport av telefonintervjuer som utförts bland brittiska kryssningspassagerare i maj 2002.

(137) Den största delen av Cunards respektive P & O Cruises kunder anser att de utgör varandras närmaste alternativ (46 % och 26 %). P & O Cruises och Cunards kunder ser dock en rad andra konkurrenter som dessa märkes närmaste konkurrenter. För P & O Cruises kunder ses Fred Olsen (brittisk stil) som det närmaste alternativet med 18 % av de tillfrågade och 13 % av Cunards kunder. Fred Olsens kunder anser att P & O Cruises (45 %) och Cunard (13 %) är de närmaste alternativen.

(138) P & O Cruises och Cunards kunder anser också att produkterna i amerikansk stil utgör det närmaste alternativet. Totalt betraktar 24 % av P & O Cruises kunder konkurrenterna RCI, NCL eller Celebrity (märken som ägs av parternas konkurrenter) som de närmaste alternativen. Om man räknar med Princess och Carnival CCL stiger denna siffra till 31 %. RCI är det enda märket i amerikansk stil som nämns oftast som det närmaste alternativet av Cunards och P & O Cruises kunder. Kunder som reser med märken i amerikansk stil anser att P & O Cruises och andra märken i amerikansk stil är det närmaste alternativet. Dessa resultat stöder de som finns i [den POPC-beställda studien](*) (se skäl 135) som visar att en betydande andel av de potentiella kunderna i Förenade kungariket inte föredrar kryssningar i brittisk stil framför amerikansk stil.

C.2.3.3 Parternas ställning i segmenten för kulturell stil på den brittiska marknaden

(139) POPC finns representerat i segmentet med amerikansk stil genom Princess, som har en marknadsandel på [0-10 %](*) i Förenade kungariket. Genom sammanslagningen kommer HAL (som uppfattas som en nära konkurrent till Princess i kommissionens marknadsundersökning) och CCL, med 1 % vardera, att läggas till. Det skulle också innebära en något ökad närvaro på marknaden för kryssningar i amerikansk stil och en liten men oförändrad närvaro på marknaden för kryssningar i Medelhavsinriktad/alleuropeisk stil.

(140) Som en följd av den föreslagna koncentrationen skulle den nya enheten därför få en stark ställning inom segmentet kryssningar i brittisk stil, men som framgår av den [POPC-beställda](*) studien (se skälen 134-135) anser köparna av kryssningar i brittisk stil att andra typer av kryssningar är möjliga alternativ.

C.2.3.4 Parternas ställningar när det gäller kvalitetssegmenten i Förenade kungariket

(141) Parterna erbjuder en rad olika tjänster, från lyxmärken, såsom Seabourn och Windstar, via märken i det övre premiumkategoriskiktet, såsom Cunard, HAL, Princess, P & O Cruises, Swan Hellenic och märken i det undre premiumkategoriskiktet, såsom CCL och Costa, till POPC:s senaste projekt att lansera ett märke i ekonomikategorin, Ocean Village. Det är därför särskilt inom segmenten i premiumkategorin som parternas verksamheter överlappar varandra. Parterna kommer att möta ett antal starka konkurrenter inom varje segment.

(142) I den första rapporten från Conquest, tillfrågades de brittiska kunderna om sin uppfattning när det gäller priser och kvalitet för olika kryssningsmärken. När det gällde kvaliteten låg P & O Cruises nära Cunard, medan företaget låg nära RCI när det gällde priset(63). Det bör också noteras att denna del av Conquests rapport endast hänför sig till sju märken och inte tar hänsyn till flera av de alternativ som finns tillgängliga för kunderna, såsom NCL, Orient, Saga och Celebrity. Detta begränsar resultatens betydelse.

C.2.3.5 Parternas ställningar när det gäller "traditionella" kryssningar jämfört med "nöjeskryssningar"

(143) Det finns en viss horisontell överlappning mellan Cunard och Cruises för traditionella kryssningar i brittisk stil. De viktigaste likheterna mellan parternas utbud i detta avseende gäller kryssningar ombord på Cunards Caronia, ett 30 år gammalt linjefartyg.

(144) Det finns också betydande skillnader mellan produkterna som erbjuds genom dessa två märken. Cunard skiljer sig från P & O Cruises genom att en betydande andel av dess verksamhet består av Atlantkryssningar, vilket är utmärkande för Cunard. Dessa sker för närvarande med Cunards linjefartyg Queen Elizabeth II. De transatlantiska överfarterna som detta fartyg erbjuder liknar ingenting annat som någon av de andra kryssningsarrangörerna erbjuder och säljs i större utsträckning till amerikanska kunder jämfört med brittiska kunder.

(145) Marknadsandelen för Caronia utgör för närvarande mindre än [0-5 %](*) av den brittiska marknaden. Sammanlagt utgör Cunards marknadsandel mindre än [0-5 %](*) av den brittiska marknaden.

(146) Parternas ställning avseende kryssningar i brittisk stil kan stärkas [...](*). Det finns dock en väsentlig grad av ovisshet om exakt på vilket sätt som den nya kapaciteten kommer att utnyttjas och var den kommer att marknadsföras. Det är därför inte möjligt att med tillräcklig säkerhet bestämma vilken inverkan den nya kapaciteten i Förenade kungariket kan få.

(147) Inom det amerikanska segmentet kommer parterna att kunna erbjuda en rad produkter från "nöjeskryssningar" såsom CCL till mer traditionella produkter såsom HAL med Princess märkesprofil någonstans mitt emellan dessa två, med betoning på både stil och informell karaktär. Parterna kommer att möta ett antal starka konkurrenter inom varje segment.

C.2.3.6 Märkesmedvetenhet

(148) I fråga om de brittiska kundernas märkesigenkänning visade en studie beställd av POPC 2001(64) att kunderna bäst känner till P & O Cruises märke (värdena gäller kryssningsresenärer/icke-kryssningsresenärer: [60-70 %](*)/[55-65 %](*)) följt av Airtours ([25-35 %](*)/[15-20 %](*)), Thomson Cruises ([20-30 %](*)/[15-25 %](*)), Cunard ([20-30 %](*)/[25-35 %](*)), Fred Olsen ([20-30 %](*)/[15-25 %](*)) och RCI ([20-30 %](*)/[10-20 %](*)).

(149) Den [POPC-beställda](*)(65) studien visade att bland de tillfrågade som sannolikt skulle åka på kryssning mellan 2002 och 2004, angav merparten P & O Cruises som det troligaste valet av kryssningsmärke följt av (i ordningsföljd) Royal Caribbean, Cunard, Thomson, Airtours och Celebrity.

(150) Detta visar att, bortsett från P & O Cruises, är kunderna lika medvetna om märkena i premiumkategorin som i ekonomikategorin.

C.2.3.7 Bevis om konkurrenternas närhet i Cunards interna dokumentation

(151) [...](*)(66)

(152) [...](*)(67)

C.2.3.8 Slutsats om märkespositioneringen i Förenade kungariket

(153) Av ovanstående framgår att P & O Cruises och Carnivals märke Cunard är konkurrenter inom segmentet för kryssningar i brittisk stil. Andra märken, oberoende om de är verksamma inom samma segment (såsom Fred Olsen) eller i ett närliggande segment (såsom RCI), ses som nära konkurrenter av kunderna.

C.2.4 Konkurrensmässiga begränsningar

C.2.4.1 Marknadstillväxt i Förenade kungariket

(154) Tillväxttakten för kryssningar i Förenade kungariket under 1990-talet har varit hög, både i absoluta termer och i jämförelse med tillväxttakten för andra typer av semesterresor.

(155) Under perioden 1995 till 2001 var den årliga tillväxttakten, uttryckt som antalet passagerare, nästan 17 %. Siffror från Passenger Shipping Association visar att antalet kryssningssemestrar som passagerare från Förenade kungariket åkte på mer än fördubblades under denna period. Mellan 1995 och 1998 låg den årliga tillväxttakten långt över 20 % (1995 - 26 %, 1996 - 22 %, 1997 - 25 %, 1998 - 27 %). Även om tillväxttakten låg under dessa nivåer under åren 1999 till 2001 - 1999 (13 %), 2000 (1 %), 2001 (3 %), kvarstår förväntningarna om en hög tillväxt på marknaden. Exempelvis har två oberoende källor(68) uppskattat den årliga tillväxten för Förenade kungariket till 8,5-9 % för åren 2006-2010. Det bör noteras att en av dessa uppskattningar publicerades efter händelserna den 11 september 2001. Denna tillväxt kommer att ge stimulans till både nya aktörer och kapacitetsutbyggnad genom de nuvarande arrangörerna och kommer därför att begränsa inverkan på hindren för inträde på marknaden.

C.2.4.2 Nya aktörer och expansion i Förenade kungariket på senare tid

(156) Den brittiska havskryssningsmarknaden har också karakteriserats av ett betydande antal nya aktörer under de senaste fem till sex åren. De nya aktörerna inom kryssningssektorn i Förenade kungariket består till stor del av researrangörernas inträde i ekonomisegmentet på den brittiska marknaden. Researrangörerna står nu för 25-30 % av de brittiska kryssningspassagerarna. Dessutom har ett antal aktörer etablerat sig inom premiumsegmentet.

(157) Airtours började erbjuda kryssningssemestrar 1995 med ett fartyg med 800 bäddar, Seawing, som drivs under märket Sun Cruises. Sedan dess har Airtours utökat sin flotta med tre andra fartyg och har nu en total kapacitet på 4200 bäddar under sommaren(69). Det senaste fartyget, Sunbird, är betydligt nyare och erbjuder bättre faciliteter än de andra tre fartygen.

(158) Thomson, som nyligen förvärvades av den tyska koncernen Preussag, började erbjuda kryssningar 1996 och utökade sitt utbud under 1997, 1998 och 1999. Under 2000 minskade man kapaciteten och för närvarande bedriver man verksamhet med tre fartyg under sommaren(70). I maj 2003 utökas Thomson Cruise-programmet med ett nytt fartyg, Thomson Spirit, som ursprungligen togs i drift för Holland America Line 1983. Detta fartyg kan ersätta ett av deras befintliga, äldre fartyg.

(159) Den tredje researrangören som anordnar kryssningar som trädde in på marknaden var First Choice som startade sin kryssningsverksamhet 1999 med ett fartyg, Bolero, chartrat från Festival cruises. År 2000 kom Ausonia. Efter det att First Choice hade avslutat chartringen av dessa fartyg lanserade man produkten på nytt år 2000, i ett gemensamt företag med RCCL, Island cruises. Island bedriver verksamhet med Island Escape, ett 12 år gammalt fartyg som tidigare drevs av RCCL.

(160) Företag som har trätt in på den brittiska premiumkategorimarknaden är aktörer såsom Saga i Förenade kungariket. Saga började sälja semesterresor till äldre medborgare 1951 och tillhandahåller idag en rad olika tjänster för personer från 50 år och uppåt, såsom försäkringar och finansiella tjänster, home-shopping, gas, elektricitet och telefontjänster, förlagsverksamhet och radioutsändning. Saga trädde in på kryssningsmarknaden 1997 med ett litet fartyg (587 bäddar) som det hade förvärvat från Cunard. År 2003 kommer de att utöka flottan med ett annat, något mindre fartyg (som tidigare drevs av POPC, 352 bäddar) som det uppenbarligen kommer att chartra under en del av året (maj-oktober).

(161) Festival är en Medelhavsaktör som trädde in i segmentet för kryssningar i ekonomikategorin under 1990-talet och segmentet för kryssningar i premiumkategorin 1999. En del av försäljningen sker via researrangörernas kataloger. Andelen av det brittiska premiumsegmentet uppgår nu till 1 %.

(162) En annan aktör har trätt in på marknaden för premiumkategorin, nämligen Disney Cruise Line (nedan kallad "Disney"). Disney har två fartyg som är inriktade på den amerikanska marknaden men säljer även resor till Förenade kungariket och andra europeiska kunder. Disney är fortfarande en relativt liten aktör i Förenade kungariket (marknadsandel < 0,5 %). Canyon Ranch planerar att träda in på en nischmarknad för exklusiva spa-kryssningar omkring 2004/2005 men vill också rikta in sig på den amerikanska marknaden.

(163) Fred Olsen som för närvarande har en marknadsandel på omkring 6 % är ett företag i det undre skiktet av premiumsegmentet. Företaget har tre fartyg och har utökat sitt utbud två gånger under de senaste tio åren. År 1996 utökades verksamheten med ett andra fartyg och 2001/2002 med ett tredje. Nettoökningen av antalet bäddar var dock inte lika stor som för P & O Cruises, som under samma period utökade sin flotta 1995, 1998 (genom ersättning av ett äldre fartyg), 2000 och 2002 (mot ett mindre fartyg som togs ur drift) (nettoökning av antalet bäddar: P & O Cruises: 4722 bäddar; Fred Olsen: 1536 bäddar).

(164) Mellan 1995 och 2000 behöll RCCL sin marknadsandel(71) på 6-7 % av den totala marknaden för havskryssningar i Förenade kungariket genom att öka antalet passagerare från 22000 år 1995 till 50000 år 2000. År 2001 ökade RCCL sin marknadsandel till 10 % med en ökning av antalet brittiska passagerare med nästan 30000. RCCL uppnådde denna marknadsandel utan att avsätta fartyg för den brittiska marknaden. I stället ändrade man nationalitetsblandningen på fartygen och ökade andelen brittiska passagerare.

C.2.4.3 Framtida utveckling

(165) De traditionella aktörerna i premiumkategorin lanserar produkter som i ökad utsträckning är inriktade på det övre skiktet av ekonomisegmentet. Exempelvis har RCCL nyligen lanserat Island som ett gemensamt företag med First Choice. Island påbörjade sin verksamhet 2002. POPC kommer att lansera en ny produkt - Ocean Village - år 2003. Den senare produkten är inriktad på ett yngre, mer "informellt" kundsegment. De två nya produkterna kommer att utnyttja relativt nya fartyg som överförts från moderbolagens verksamheter. Ocean Village kommer exempelvis att använda Arcadia, som idag ingår i P & O Cruises flotta.

(166) Cunard planerar att utföra en rad betydande förändringar av sin flotta. Dessa planer beskrivs i detalj i fotnot 55.

C.2.5 Hinder för inträde på marknaden och expansion

(167) Parterna anser att hindren för inträde på marknaden är låga eftersom fartygen finns tillgängliga och också snabbt kan renoveras. Enligt deras uppfattning är kapitalbehoven som krävs för att köpa eller leasa äldre fartyg inte höga och det är lätt att få tillgång till distributionsledet. De anser att märkesmedvetenheten inte är något hinder eftersom det finns många märken inom konsumtionsvaru- eller turismsektorn som kan utvidgas till kryssningsverksamheten. Det faktum att den brittiska marknaden växer ökar möjligheterna för nya aktörers inträde på marknaden och expansion.

C.2.5.1 Märkesmedvetenhet

(168) År 2001 lade Carnivals bäst säljande märken i För