Relazione della Commissione - Relazione per il 1998 sui progetti di investimento di interesse comunitario nel settore dell'energia /* COM/2000/0449 def. */





RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Relazione per il 1998 sui progetti di investimento di interesse comunitario nel settore dell'energia Indice 1. PARTE A. - SUNTO DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE 1.1. Parte generale - Collegamenti con gli obiettivi della politica energetica comunitaria 1.2. Investimenti nel settore petrolifero 1.2.1. Capacità di distillazione atmosferica 1.2.2. Capacità di conversione 1.2.3. Capacità di desolforazione e miglioramento del numero di ottano 1.3. Investimenti nel settore del gas naturale 1.3.1. Lunghezza dei gasdotti esistenti 1.3.2. Capacità di stoccaggio e capacità massima di rigassificazione 1.3.3. Impianti di stoccaggio 1.4. Investimenti nel settore dell'energia elettrica 1.4.1. Centrali termoelettriche convenzionali 1.4.2. Centrali elettronucleari 1.4.3. Centrali idroelettriche 1.4.4. Linee e cavi di trasmissione 2. PARTE B. - ELENCO DEGLI ALLEGATI 1. PARTE A. - SUNTO DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE 1.1. Parte generale - Collegamenti con gli obiettivi della politica energetica comunitaria La presente relazione è elaborate a partire dalle informazioni che, ai sensi del regolamento del Consiglio n. 736/96 [1], gli Stati membri sono tenuti a comunicare ogni anno alla Commissione in merito ai progetti di investimento legati alla produzione, al trasporto, all'immagazzinamento ed alla distribuzione di petrolio, gas naturale ed energia elettrica. Essi devono infatti comunicare quali progetti prevedono di avviare entro i successivi 3 anni (petrolio e gas naturale) o entro i successivi 5 anni (energia elettrica). Anche la cessazione dell'attività delle installazioni, o di parti di queste, deve essere notificata. Obiettivo del regolamento è quello di permettere alla Commissione di disporre di una quadro complessivo dei cambiamenti previsti nella Comunità in termini di capacità e infrastrutture nel settore dell'energia. [1] Regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (GU L 102 del 25.4.1996). Ciò permette di valutare con maggior precisione se ed in che misura sono effettivamente perseguiti i tre obiettivi prioritari della Comunità in materia di energia (sicurezza dell'approvvigionamento, competitività e protezione dell'ambiente) fissati nel Libro verde "Per una politica energetica dell'Unione europea [2]" ed ulteriormente elaborati nel Libro bianco "Una politica energetica per l'Unione europea [3]". Tali obiettivi, condivisi dagli Stati membri e da altri operatori del settore dell'energia, potranno risultare realmente validi solo se integrati nelle future iniziative in materia di politica energetica e se concretamente applicati in fase di realizzazione delle azioni già avviate. Il concetto è illustrato chiaramente in un Libro verde che la Commissione pubblicherà fra breve sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, una delle questioni rientranti fra le azioni prioritarie per l'anno 2000. Per garantire un migliore funzionamento del mercato interno dell'energia, la relativa infrastruttura si sta già ulteriormente sviluppando. L'aumento di capacità nel comparto del gas naturale contribuirà a limitare ulteriori aumenti delle emissioni di CO2. [2] COM(94) 659 def., 11 gennaio 1995. [3] COM(95) 682 def., 13 dicembre 1995. Oltre alla sintesi delle informazioni ottenute dagli Stati membri che la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio ai sensi del citato regolamento, nella presente relazione si è tentato di raffrontare le informazioni correnti con quelle relative all'anno 1997 [4]. I risultati di tale confronto risultino talvolta interessanti, benché sia prematuro affidarvisi per trarne conclusioni in merito alle tendenze degli investimenti effettuati dai diversi Stati membri. [4] Relazione per il 1997 sui progetti di investimento di interesse comunitario nel settore dell'energia1997 (SEC(1998) 1419 def.). La Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento entro la fine del 2001. Tale relazione permetterà di delineare un quadro più completo dei futuri sviluppi degli investimenti comunitari nel settore dell'energia, nonché di valutare in che misura il regolamento stesso ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi prefissi. 1.2. Investimenti nel settore petrolifero Nel settore petrolifero devono essere comunicati i seguenti tipi di progetti di investimento relativi alla raffinazione: * impianti di distillazione con una capacità di almeno 1 000 000 di t/anno; * aumento delle capacità di distillazione oltre 1 000 000 di t/anno; * impianti di reforming/cracking con una capacità minima di 500 t/giorno; * impianti di desolforazione per oli combustibili residui/gasolio/feedstock/altri prodotti petroliferi. Nel periodo 1996-1998 sono state portate a termine nel settore petrolifero numerose fusioni, acquisizioni ed alleanze. In un mercato dell'energia caratterizzato, all'epoca, da prezzi del petrolio estremamente bassi, tali operazioni sono state concluse al fine di sfruttare al massimo le possibili sinergie, di evitare inutili doppioni e di ridurre al minimo i costi. Esse riflettono la debolezza 'storica' delle raffinerie europee in termini di margini disponibili, dovuta ad un eccesso di capacità di conversione ed allo squilibrio fra domanda ed offerta interna di particolari prodotti. Nello stesso periodo alcune raffinerie hanno inoltre cessato la propria attività. D'altra parte, entro il 2005 sono previsti massicci investimenti per soddisfare le sempre più severe norme comunitarie in materia di carburanti e specifiche di prodotto. Gli investimenti dovrebbero pertanto presentare una tendenza positiva per quanto riguarda i distillati e i residui dell'idrocracking, nonché la conversione legata all'evoluzione del mercato tanto in termini quantitativi che qualitativi. Tale tendenza era già stata osservata nel 1997. È inoltre presumibile che alcune raffinerie investiranno in impianti destinati a migliorare il numero di ottano e la desolforazione. 1.2.1. Capacità di distillazione atmosferica Fra il 1° gennaio 1997 ed il 1° gennaio 1998 la capacità complessiva di distillazione atmosferica dell'Unione europea (capacità operativa) è leggermente diminuita, passando da 642 a 639 milioni di tonnellate/anno. Nel 1997, tre raffinerie dell'Unione hanno cessato la propria attività: (1) la KPR a Gulfhavn, Danimarca (capacità: 2,9 Mt/anno); (2) la raffineria di Leuna, Germania (capacità: 5 Mt/anno); (3) la Gulf a Milford Haven, Regno Unito (capacità: 5,6 Mt/anno). Tali riduzioni di capacità sono state in parte compensate dall'entrata in servizio, il 1° novembre 1997, di una nuova raffineria a Leuna, Germania, con una capacità iniziale di 8,7 Mt/anno. Aumenti e diminuzioni capacità sono stati inoltre registrati in un certo numero di raffinerie esistenti. Il tasso di utilizzazione della capacità di distillazione atmosferica è costantemente aumentato. Per il greggio tale tasso è passato dal 91% nel 1996 al 92% nel 1997 (era del 71% nel 1986/1987). Tale aumento può essere spiegato dall'esistenza di una situazione economica favorevole che ha condotto ad un modesto miglioramento dei margini di raffinazione, a bassi prezzi del greggio, all'intensificazione dell'attività di raffinazione ed all'esportazione della produzione in eccesso, in particolare di benzina verso gli USA. In base alle informazioni ricevute, fra il 1° gennaio 1998 ed il 1° gennaio 1999, era prevista nell'Unione europea una modesta riduzione della capacità di distillazione di circa 3 milioni di tonnellate. Tale dato comprende la riduzione di capacità di 2,3 Mt/anno annunciata dalla Shell nella sua raffineria di Bierre, nel sud della Francia. Una modesta tendenza alla riduzione della capacità di distillazione dell'Unione europea è inoltre prevista anche per il periodo 1999-2000, anche in vista dell'annunciata chiusura da parte della Shell della raffineria di Haven, Regno Unito, con la conseguente perdita di 4,6 Mt/anno di capacità. 1.2.2. Capacità di conversione La capacità di conversione è diminuita di 5,6 Mt, pari al 2,4%, fra il 1° gennaio 1997 ed il 1° gennaio 1998; tale riduzione è legata soprattutto alla chiusura delle raffinerie elencate al punto precedente. Il 1° gennaio 1998, la capacità di conversione complessiva era pari a 232 Mt pari al 32% circa della capacità di distillazione: lo stesso valore percentuale registrato l'anno precedente. Per quanto riguarda il visbreaking ed il cracking termico, fin dal 1995 si registra nell'Unione europea una continua riduzione. Per contro, la capacità di idrocracking è cresciuta e, in base alle informazioni ricevute, dovrebbe continuare a crescere nel periodo 1999-2000. La produzione di benzina continua ad essere eccedentaria, benché la capacità complessiva di conversione tramite cracking catalitico si sia mantenuta praticamente invariata fra il 1° gennaio 1997 ed il 1° gennaio 1998. 1.2.3. Capacità di desolforazione e miglioramento del numero di ottano Nel corso degli ultimi anni le raffinerie europee hanno effettuato notevoli investimenti per aumentare la capacità di desolforazione, al fine di soddisfare le disposizioni comunitarie che limitano a 0,05% il tenore di zolfo nei combustibili diesel. La capacità di desolforazione dei distillati medi nell'Unione europea è pertanto aumentata del 15% circa fra il 1° gennaio 1995 ed il 1° gennaio 1998. Negli anni a venire sono previsti nuovi investimenti: * per soddisfare gli obblighi comunitari in materia di contenuto di zolfo della benzina e dei combustibili diesel nel periodo 2000-2005; * per ridurre il contenuto di zolfo dei combustibili liquidi (olio combustibile pesante e gasolio da riscaldamento) nel corso del prossimo decennio. Si prevede un'ulteriore aumento della capacità di desolforazione nell'Unione europea che potrebbe, nel periodo 1999-2000, risultare perfino superiore alle previste 7,6 Mt. La capacità legata al miglioramento del numero di ottano comprende unità di reforming catalitico, isomerizzazione, alchilazione e per i prodotti ossigenati (MTBE, ETBE). Nel 1997 il reforming catalitico è diminuito nell'Unione europea di 5,4 Mt, pari al 6%; ciò è in parte legato alla chiusura delle raffinerie di cui ai punti precedenti. La capacità di alchilazione e le unità per prodotti ossigenati, di fondamentale importanza per migliorare la qualità della benzina, sono aumentate di oltre il 7% nel 1997. Tale tendenza si rafforzerà presumibilmente nel corso dei prossimi anni, per soddisfare le nuove specifiche comunitarie in materia di carburanti ed in particolare la riduzione nei livelli benzene e di altri aromatici nei carburanti nel periodo 2000-2005. 1.3. Investimenti nel settore del gas naturale Per quanto riguarda il trasporto e/o la distribuzione del gas naturale, gli Stati membri sono tenuti a comunicare informazioni in merito ai seguenti tipi di progetti d'investimento: * gasdotti transfrontalieri nonché i progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 155 del trattato CE; * stazioni di testa per l'importazione di gas naturale liquefatto; * depositi sotterranei con una capacità di almeno 150 000 000 m³. 1.3.1. Lunghezza dei gasdotti esistenti La lunghezza dei gasdotti esistenti aventi un diametro superiore a 300 mm risulta, in base ai dati comunicati alla Commissione, pari a 20 420 chilometri; ciò corrisponde ad un aumento dell'8,4% rispetto ai valori del 1997. Gasdotti per 6 285 chilometri risultano progettati o in fase di costruzione. Tale valore corrisponde al 30 % dei gasdotti esistenti e rappresenta un aumento del 47 % rispetto ai valori del 1997. Si tratta presumibilmente di una conseguenza dell'aumento dei consumi di gas naturale nell'Unione europea. 1.3.2. Capacità di stoccaggio e capacità massima di rigassificazione È stata comunicata l'esistenza di infrastrutture di interesse comunitario per una capacità di stoccaggio di GNL pari a 495 000m³ e con una capacità massima di rigassificazione pari a 1 930 000m³/ora. È previsto un importante aumento degli impianti di stoccaggio di GNL per un totale di 1 025 000m³ e per una capacità di rigassificazione di 2 975 800m³/ora (impianti progettati o in costruzione). Non è stata notificata nessuna cessazione di attività. 1.3.3. Impianti di stoccaggio È stata comunicata l'esistenza di capacità di stoccaggio nell'UE per un totale di 53,6 miliardi di metri cubi. Ciò costituisce un aumento del 12,4% rispetto al valore indicato nella precedente relazione. I dati comunicati indicano una capacita di stoccaggio in costruzione pari a 15,8 miliardi di metri cubi ed una capacità di stoccaggio pianificata pari a 11,9 miliardi di metri cubi. Ciò rappresenta un incremento del 55% rispetto alla capacità esistente. Non è stata notificata nessuna cessazione di attività. 1.4. Investimenti nel settore dell'energia elettrica Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, gli Stati membri sono tenuti a comunicare informazioni in merito ai seguenti tipi di progetti d'investimento: * centrali termoelettriche (gruppi di una potenza di 200 megawatt o più); * centrali idroelettriche (centrali con una potenza di 50 megawatt o più). Per quanto riguarda il trasporto di energia elettrica devono invece fornire informazioni in merito a: * linee di trasmissione aeree, purché progettate per una tensione di 345 kV o più; * cavi di trasmissione sotterranei e sottomarini, purché progettati per una tensione di 100 kV o più e costituiscano collegamenti essenziali nelle reti di interconnessione nazionali o internazionali; * progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 155 del trattato CE. 1.4.1. Centrali termoelettriche convenzionali Gli investimenti relativi a centrali termoelettriche convenzionali, in costruzione o per le quali l'avvio dei lavori è previsto entro il 2002, sono molto distribuiti su tutto il territorio dell'Unione europea. La maggior parte di tali investimenti sarà effettuata in Germania (27% del totale), in Italia (17%) e nel Regno Unito (17%). Con la sola eccezione di Francia e Spagna, tutti gli Stati membri dell'UE hanno annunciato investimenti nel settore. Rispetto al 1997, il numero di progetti è aumentato in Germania (+1,9 gigawatt) e in Italia (+1,5 gigawatt), mentre il Regno unito ha comunicato la cancellazione di alcuni progetti per un totale di 2,0 gigawatt. L'80,9% (pari a 13,5 gigawatt) dei 16,7 gigawatt facenti capo a centrali termoelettriche convenzionali, la cui costruzione deve prendere il via entro il 2002, saranno prodotti da centrali termiche a combustibile unico, una quota simile a quella del 1997 (82,3%). Il gas sembra essere il combustibile più utilizzato in quanto potrà essere impiegato dal 72,6% (pari a 121,1 gigawatt) della capacità in fase di costruzione o la cui entrata in servizio è prevista entro il 2001. Anche il numero di progetti basati su centrali in grado di utilizzare esclusivamente lignite è aumentato (passando a 3,9 gigawatt all'1.1.1998 rispetto ai 1,4 gigawatt del 1997). 1.4.2. Centrali elettronucleari La capacità complessiva delle centrali elettronucleari in servizio nell'Unione europea risulta stabile all'1.1.1998 e pari a circa 130,3 gigawatt. Salvo alcuni adattamenti della capacità attualmente in servizio, non sono previsti interventi modificatori. Non è previsto nessun nuovo impianto, salvo una centrale termonucleare attualmente in fase di costruzione in Francia, 1.4.3. Centrali idroelettriche La capacità idroelettrica totale, attualmente in fase di costruzione o progettata per il 2002, è cresciuta a 2496 megawatt, di cui 635 megawatt destinati ad entrare in servizio nel 1998. Si tratta di un aumento del 70% rispetto ai valori dell'anno precedente. Gran parte di tale aumento è legato a progetti di investimento previsti in Germania (+1060 megawatt). Dei 2496 megawatt in fase di costruzione o progettati, 1460 megawatt (pari al 58,5%) sono prodotti da centrali di generazione e pompaggio e 1036 (pari al 41,5%) tramite conversione di energia primaria. I progetti sono concentrati in cinque Stati membri: Germania (42,5 %), Italia (22,9 %), Grecia (22,4 %), Portogallo (9,6 %) e Austria (2,6 %). 1.4.4. Linee e cavi di trasmissione La lunghezza totale delle linee elettriche ad alta tensione in fase di costruzione o di progettate entro il 2002 è pari a 7726 km; il valore è equivalente a quello notificato nel 1997. I progetti d'investimento sono molto distribuiti su tutto il territorio dell'Unione europea, benché il 33% di essi riguardi Spagna ed Italia. Le linee aeree costituiscono l'81% dei progetti (6237 km). Gran parte dei progetti prevede linee a 380 kV (57% delle linee aeree) ed a 400 kV (43 %). I cavi sotterranei costituiscono il 7 % dei progetti (539 km). Il numero di questi progetti d'investimento che riguardano essenzialmente collegamenti sulle brevi distanze è aumentato del 53% rispetto all'anno precedente. I cavi sottomarini costituiscono il 12% dei progetti (950 km). 2. PARTE B. - ELENCO DEGLI ALLEGATI [5] [5] SEC(2000) 1180 - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Relazione della Commissione - Relazione per il 1998 sui progetti di investimento di interesse comunitario nel settore dell'energia - Parte B. - Allegati. Allegato 1 Petrolio - Capacità di raffinazione nell'UE Allegato 2 Petrolio - Evoluzione della capacità di conversione e distillazione a livello UE-15 Allegato 3 Petrolio - Capacità di desolforazione, alchilazione ed eterizzazione nell'UE Allegato 4 Petrolio - Futuri cambiamenti nelle capacità di raffinazione a livello di EU-15 Allegato 5 Gas naturale - Lunghezza dei gasdotti in km, diametro superiore ai 300 mm Allegato 6 Gas naturale - Impianti GNL (gas naturale liquefatto), capacità di stoccaggio in m3/max. Capacità di rigassificazione in m3/ora Allegato 7 Gas naturale - Impianti di immagazzinamento, capacità utile in miliardi di metri cubi (bcm) Allegato 8a Energia elettrica - Centrali in costruzione o progettate Allegato 8b Energia elettrica - Centrali termoelettriche convenzionali Allegato 8c Energia elettrica - Centrali elettronucleari Allegato 8d Energia elettrica - Centrali idroelettriche Allegato 8e Energia elettrica - Linee e cavi di trasmissione Allegato 9a Energia elettrica - Centrali termoelettriche convenzionali per paese Allegato 9b Energia elettrica - Centrali termoelettriche convenzionali per categoria Allegato 10a Energia elettrica - Centrali elettronucleari per paese Allegato 10b Energia elettrica - Centrali elettronucleari per categoria Allegato 11a Energia elettrica - Centrali idroelettriche per paese Allegato 11b Energia elettrica - Centrali idroelettriche per categoria Allegato 12a Energia elettrica - Linee e cavi di trasmissione per paese Allegato 12b Energia elettrica - Linee e cavi di trasmissione per categoria