IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 317/7

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema La competitività delle industrie europee del vetro e della ceramica, con particolare riferimento al pacchetto clima ed energia dell'Unione europea

(parere esplorativo richiesto dalla presidenza ceca)

(2009/C 317/02)

Relatore: Josef ZBOŘIL

Correlatore: Tomasz CHRUSZCZOW

Con lettera del 10 dicembre 2008, Marek Mora, vice primo ministro facente funzione responsabile per gli Affari europei, a nome della presidenza ceca, ha chiesto al Comitato economico e sociale europeo, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di elaborare un parere esplorativo sul tema:

La competitività delle industrie europee del vetro e della ceramica, con particolare riferimento al pacchetto clima ed energia dell'Unione europea.

La commissione consultiva per le trasformazioni industriali, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 4 giugno 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore ZBOŘIL e dal correlatore CHRUSZCZOW.

Alla sua 445a sessione plenaria, dei giorni 15 e 16 luglio 2009 (seduta del 16 luglio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente all'unanimità.

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. Le industrie del vetro e della ceramica dell'Unione europea sono una componente essenziale della struttura economica della Comunità e forse una delle sue realtà industriali più antiche, con una storia che risale a circa 4 000 anni fa. Al momento, queste industrie devono far fronte a una serie di sfide alla loro competitività, prevalentemente dovute alla globalizzazione, alla crescente regolamentazione in materia ambientale e all'aumento dei costi dell'energia.

1.2. Entrambi i settori sono ad alta intensità energetica, usano materie prime locali e i loro prodotti vengono in gran parte venduti all'interno dell'UE (tuttavia, il mercato dell'esportazione è particolarmente importante per il sottosettore del vetro per contenitori e per quello del vasellame, in quanto il vasellame è esportato in tutto il mondo e gli imballaggi in vetro sono utilizzati per gran parte delle esportazioni di prodotti europei di alta gamma). Insieme, essi hanno creato direttamente quasi mezzo milione di posti di lavoro e hanno contribuito indirettamente alla creazione di un numero di posti ben superiore a questo sia nel settore della fornitura delle materie prime, sia in quei settori (in particolare l'edilizia) che utilizzano i loro prodotti.

1.3. Nell'attuale fase di sviluppo della Comunità, i loro prodotti risultano assolutamente indispensabili e non esistono in relazione ad essi molti materiali sostitutivi disponibili subito e che si possano considerare competitivi. Entrambi i settori sono esposti alla concorrenza dei paesi in via di sviluppo, che hanno potuto approfittare delle maggiori difficoltà che il contesto normativo comunitario comporta per le imprese.

1.4. Se il riciclaggio dei prodotti in vetro avviene correttamente, l'energia necessaria a tale settore e le emissioni di CO2 che esso genera sono largamente compensate in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili e di risparmio energetico. L'impiego dei prodotti in vetro, la cui durata d'uso può arrivare a 20 anni o più, è quindi fondamentale per raggiungere gli obiettivi ambientali che l'UE si è posta in materia di abitazioni, trasporti ed energia da fonti rinnovabili. Lo smaltimento finale, dopo ripetuti riciclaggi, avviene sempre a emissioni zero.

1.5. Il CESE ritiene indispensabile affrontare i principali aspetti che incidono sulla competitività dei settori del vetro e della ceramica e fare in modo che il contesto imprenditoriale dell'UE possa offrire loro un sostegno maggiore, come raccomandato nelle rispettive analisi di settore (1). È necessario tenere conto delle specificità di entrambi i settori, vale a dire: la varietà di applicazioni e di utilizzi nonché delle gamme di prodotti, i benefici per l'ambiente, il livello di intensità energetica, il grado di concentrazione abbinato alla dimensione regionale, nonché la percentuale di PMI attive in ambedue i settori.

1.6. Il principale e insostituibile punto di forza delle industrie del vetro e della ceramica è rappresentato dalla loro manodopera esperta e specializzata, che è il frutto di una lunga tradizione industriale e artigianale, di una istruzione e formazione di qualità, nonché del patrimonio culturale e sociale delle rispettive zone geografiche e comunità. Tutte le strategie dovrebbero tenere conto di questo dato di fatto: invece nella pratica, purtroppo, l'impatto che talune di esse possono avere su questa preziosa risorsa culturale e storica è spesso sottovalutato, se non addirittura ignorato.

1.7. A prescindere dall'attuale contrazione economica, è necessario concentrarsi sugli aspetti cruciali per mantenere e rafforzare la competitività di entrambi i settori, giacché si tratta di elementi sistematici, non connessi alla crisi.

1.8. In primo luogo, entrambi i settori andrebbero sostenuti nella loro spinta verso l'innovazione, poiché ciò aiuterà le loro rispettive industrie a rafforzare la loro posizione di mercato, a migliorare le loro prestazioni ambientali e, naturalmente, a dare un contributo maggiore alle iniziative e agli interventi volti ad attenuare gli effetti del cambiamento climatico in tutta la società.

1.9. Pertanto, nell'ottica della prestazione ambientale di questi settori e del loro atteso contributo agli sforzi per frenare il cambiamento climatico, la loro eventuale inclusione nel sistema di scambio delle quote d'emissione (sistema ETS) dell'UE dovrebbe essere sostanzialmente valutata in modo corretto, tenendo conto delle analisi sul ciclo di vita dei prodotti dei due settori nel loro complesso, i cui benefici in campo ambientale superano di gran lunga il relativo impatto. In sintesi, per l'intero periodo di scambio fino al 2020 tutte le industrie di trasformazione dovrebbero venire esentate dal partecipare alle aste per l'acquisto di quote di emissione, il che eliminerebbe per queste industrie notevoli incertezze ed ostacoli sul piano degli investimenti. In questo modo, infatti, si potrebbe migliorare in misura significativa la posizione concorrenziale di entrambi i settori.

1.10. L'impatto del pacchetto clima ed energia dell'UE sui prezzi dell'energia nelle industrie del vetro e della ceramica (che incide anche sui canali di fornitura a monte) dovrebbe essere quanto più possibile attenuato dalla presenza di mercati dell'energia ben funzionanti. A questo proposito, è fondamentale incoraggiare sia la concorrenza nei mercati dell'energia che lo sviluppo di una rete elettrica paneuropea che porti alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel lungo termine.

1.11. Andrebbero ampiamente sostenuti gli sforzi tesi ad aumentare le percentuali di recupero e successivo riutilizzo del vetro, il che si traduce in vantaggi ambientali grazie al miglioramento dell'efficienza energetica e alla diminuzione delle emissioni di biossido di carbonio.

1.12. Occorre garantire l'applicazione delle normative vigenti e, se necessario, introdurne di nuove volte a eliminare le pratiche commerciali sleali, come la contraffazione di modelli o marchi di fabbrica rinomati. Il concetto di «paese di origine» potrebbe contribuire a fornire una soluzione. Il CESE accoglie inoltre con favore le attività delle organizzazioni dei consumatori e ritiene che esse rappresentino un alleato naturale nella fabbricazione di prodotti dall'alto valore aggiunto. L'appoggio delle organizzazioni dei consumatori nell'UE - e anche nei paesi terzi - è estremamente benefico non soltanto per i consumatori, ma anche per le società che producono beni di alta qualità.

1.13. Un ulteriore sostegno politico e un'azione congiunta a livello comunitario potrebbero rivelarsi utili al fine di:

— rimuovere le barriere alle importazioni nei mercati dei paesi terzi,

— migliorare l'accesso delle PMI a una corretta informazione sui mercati,

— agevolare l'accesso al sistema di appalti pubblici nei mercati emergenti,

— eliminare le barriere commerciali nei confronti delle materie prime provenienti dalla Cina,

— promuovere nell'UE il riciclaggio in circuito chiuso degli imballaggi in vetro.

1.14. L'eccellente prestazione ambientale di molti prodotti in vetro e in ceramica (materiali isolanti, finestre a doppi vetri, ecc.) dovrebbe essere promossa come un parametro di risparmio energetico per l'industria delle costruzioni dell'Unione europea. Inoltre, tali prodotti dovrebbero essere inclusi in ogni futuro trasferimento di tecnologia verso i paesi terzi caratterizzati da un alto potenziale di risparmio energetico. Si pensi, ad esempio, ai paesi dell'ex Unione Sovietica, dati i cambiamenti annunciati in materia di politica energetica. I progetti congiunti (come il meccanismo per lo sviluppo pulito) possono inoltre aiutare i produttori comunitari a compensare le loro emissioni di CO2.

1.15. Gli incentivi dei governi degli Stati membri a favore dell'industria edilizia per incoraggiare il rendimento energetico ottimale degli edifici rappresentano lo strumento migliore per sostenere l'industria del vetro e contribuire al successo della politica sul cambiamento climatico.

1.16. Il CESE raccomanda alle autorità competenti dell'UE di dare nuovo slancio all'iniziativa «legiferare meglio», che si è arenata senza aver prodotto risultati concreti (e di cui si avverte un grande bisogno). Inoltre, ogni nuovo atto normativo dovrebbe essere ponderato con molta più attenzione, esaminato con le parti interessate e sottoposto a una valutazione d'impatto assai più rigorosa, basata su dati fattuali e non su ipotesi infondate. Bisognerebbe ampliare il contesto imprenditoriale: qualsiasi ulteriore restrizione andrebbe contro i principi della sostenibilità.

2. Introduzione: considerazioni sulla competitività

2.1. Il presente parere esplorativo, che è stato elaborato su richiesta della presidenza ceca, esamina la questione della competitività dei settori del vetro e della ceramica, in quanto esempi particolarmente indicativi di industrie ad alta intensità energetica. Tale analisi, oltre a concentrarsi sull'impatto del pacchetto clima ed energia dell'UE, tiene anche conto di altri fattori che incidono sulla competitività delle industrie ad alta intensità energetica, in generale, e di quelle del vetro e della ceramica, in particolare.

2.2. Su tale base, il CESE rivolge ai responsabili politici una serie di raccomandazioni sulle possibili modalità per regolamentare le suddette industrie, in modo da permettere loro di mantenere la loro posizione concorrenziale e di esercitare al tempo stesso tutti i loro effetti positivi nel quadro della politica dell'UE sul cambiamento climatico (cfr. la sezione precedente).

2.3. La ceramica e il vetro sono materiali di base che - come l'acciaio, l'alluminio e altri metalli non ferrosi, i prodotti chimici, il cemento, la calce, la pasta di legno e la carta -, sono caratterizzati da un processo di produzione e trasformazione ad alta intensità energetica e costituiscono una base indispensabile per le catene del valore industriali (2).

2.4. I fattori determinanti della competitività per le industrie ad alta intensità energetica possono essere sintetizzati come segue:

2.4.1. Manodopera esperta e specializzata, derivante da una lunga tradizione industriale e artigianale, da una istruzione e formazione di qualità e dal patrimonio culturale e sociale delle rispettive aree geografiche e comunità. Tali valori sono spesso difficili da trasferire altrove.

2.4.2. Innovazione tecnologica e innovazione di prodotto sostenibili. Si tratta di fattori indispensabili per ottenere un consumo efficiente di materiali ed energia nonché un buon livello di qualità, affidabilità, efficienza economica, durabilità, risultati ambientali, e così via.

2.4.3. Disponibilità delle materie prime di base, preferibilmente all'interno dell'UE. Tuttavia, è fortemente auspicabile favorire anche l'importazione di materie prime, purché da regioni politicamente sicure e a costi di trasporto ragionevoli.

2.4.4. Disponibilità dell'energia, comprese le fonti energetiche primarie. Tale disponibilità non può essere valutata unicamente sulla base dell'esistenza di una rete energetica e di una tariffazione efficiente: anche la sicurezza degli approvvigionamenti energetici è fondamentale. L'impronta energetica deve essere giudicata nell'ambito dell'intera catena del valore.

2.4.5. Organizzazione competitiva dei sistemi di produzione e finanziamento oculato degli investimenti. Non si deve infatti dimenticare che, da un lato, le materie prime e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici sono le principali voci di costo delle industrie ad alta intensità energetica e rappresentano una percentuale piuttosto elevata dei costi totali. Dall'altro, tali industrie di solito operano con margini molto bassi e richiedono notevoli capitali. Tutto questo impone un'organizzazione dei sistemi di produzione altamente concorrenziale e un attento finanziamento degli investimenti.

Sostenibilità ambientale e quadro normativo in materia di energia e cambiamenti climatici. Le normative ambientali dell'UE per questo genere di industrie ad alta intensità energetica sono molto severe, per quanto negli ultimi venti anni le prestazioni ambientali di tali industrie siano straordinariamente migliorate e si possano attendere ulteriori graduali miglioramenti grazie all'attuazione della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento («direttiva IPPC»).

2.4.6.1. Una particolare attenzione deve essere rivolta al pacchetto clima ed energia dell'Unione europea (3), di recente adozione, che potrebbe compromettere gravemente la competitività delle industrie ad alta intensità energetica, come è stato generalmente riconosciuto dal CESE, dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo nei rispettivi documenti.

2.4.6.2. Di recente, sia prima che dopo l'adozione del pacchetto, sono stati presentati numerosi studi d'impatto, da parte sia delle autorità che delle industrie interessate. Tali studi mostrano chiaramente che le industrie ad alta intensità energetica sono sensibili al fenomeno del carbon leakage (la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio) e che l'attuazione del pacchetto deve essere messa a punto con la massima cura per tener conto della contrazione economica e dei risultati dei negoziati della 15a conferenza sui cambiamenti climatici (COP-15), che si terrà a Copenaghen nel dicembre 2009.

2.4.6.3. Le industrie dei materiali di base, comprese quelle del vetro e della ceramica, utilizzano perlopiù combustibili fossili e risentono dei costi delle diverse fonti energetiche in vari modi. Oltre ai combustibili fossili, tali industrie registrano anche un consumo piuttosto elevato di energia elettrica.

2.4.6.4. Finora l'esposizione all'impatto finanziario dei provvedimenti in materia di cambiamento climatico è stata unilaterale, cioè limitata agli Stati membri dell'UE e alle attività produttive comunitarie: i paesi terzi, infatti, non prevedono il ricorso obbligatorio a strumenti analoghi al sistema ETS dell'UE. Anche in ambito comunitario, gli oneri gravano esclusivamente sugli impianti di produzione dell'energia elettrica e sulle industrie ad alta intensità energetica.

2.4.6.5. Di fatto, le industrie europee ad alta intensità energetica hanno adottato un atteggiamento positivo nei confronti della politica in materia di cambiamento climatico e presentano una riduzione in termini assoluti delle emissioni di gas ad effetto serra del 6 % rispetto ai valori del 1990, pur a fronte di un aumento dei volumi di produzione. Ciò dimostra che si è verificato un reale disaccoppiamento fra emissioni e crescita economica. In compenso, non si tratta di un risultato ottenuto a basso costo e, qualora si decidesse di fissare nuovi obiettivi e meccanismi di riduzione, si dovrebbero prendere in seria considerazione i limiti fisici delle singole tecnologie del settore.

2.4.6.6. Mentre il settore della produzione di energia elettrica può trasferire i costi delle misure relative al cambiamento climatico direttamente sulle tariffe applicate, le industrie ad alta intensità energetica non hanno questa possibilità: a causa della forte concorrenza internazionale da parte dei paesi terzi, tali settori non possono beneficiare né del trasferimento dei costi né di qualsiasi altro beneficio imprevisto.

2.4.6.7. Pertanto, le industrie ad alta intensità energetica sono esposte all'impatto del sistema ETS a due livelli: in primo luogo, devono fare fronte in modo indiretto all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica; in secondo luogo, devono assorbire i costi diretti legati al sistema ETS. È possibile che le decisioni adottate di recente dal Consiglio e dal Parlamento europeo possano in parte attenuare gli oneri derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione: si tratterebbe comunque, a dire il vero, più che altro di uno slittamento di tali oneri al periodo successivo al 2020.

2.4.6.8. Al fine di mantenere la loro competitività, negli ultimi venti anni le industrie ad alta intensità energetica hanno subito dei profondi mutamenti tecnologici: è grazie ad essi che la già citata riduzione del 6 % delle emissioni in termini assoluti ha potuto essere raggiunta mentre contemporaneamente il settore della produzione di energia elettrica ha fatto registrare un aumento delle emissioni. Pertanto, la decisione di fissare lo stesso anno di riferimento (il 2005) e gli stessi obiettivi di riduzione sia per le industrie di produzione dell'energia elettrica che per quelle ad alta intensità energetica accentua ulteriormente l'handicap di queste ultime. Dato infatti che, in termini di attività reali, tali industrie hanno già ottenuto prima del 2005 una riduzione in termini assoluti pari al 50 % rispetto alla base di riferimento fissata a Kyoto nel 1990, il nuovo sistema di scambio le obbligherebbe a ottenere un'ulteriore riduzione del 21 % rispetto ai valori del 2005. Una tale pressione finirà per penalizzare queste industrie «virtuose», obbligandole a limitare la loro crescita economica o addirittura a ridurre le loro attività economiche, spingendole alla fine a trasferire le proprie attività al di fuori dello spazio economico dell'UE.

2.4.6.9. Non vi è dubbio che tale esposizione unilaterale può portare alla delocalizzazione e, dunque, anche al temuto fenomeno del carbon leakage. Se nel 2009 non si riuscirà ad adottare a livello internazionale un accordo post Kyoto realmente adeguato, nulla potrà modificare la situazione di vulnerabilità di tale settore industriale: né la contrazione economica e il conseguente potenziale accumulo delle quote di emissione risparmiate nell'ambito dell'attuale periodo di scambio, né il rinvio al periodo successivo delle quote messe all'asta.

3. Le industrie europee del vetro e della ceramica: i principali fattori determinanti della loro competitività

3.1. A grandi linee, il settore del vetro (4) comprende le attività di produzione di vetro piano, vetro per imballaggio, vasellame (articoli in vetro per la casa), fibre di vetro e articoli specializzati. Nel 2007 il settore del vetro dell'Unione europea ha prodotto circa 37 milioni di tonnellate di diversi tipi di vetro, pari al 32 % della produzione mondiale, per un valore di circa 39 miliardi di euro. A partire dal 2000 la crescita della produzione nell'UE è stata piuttosto debole. In termini di volume, nel 2007 il vetro per imballaggio ha rappresentato il 58 % della produzione e il vetro piano il 27 %. Il vasellame ha rappresentato il 4 % della produzione, le fibre isolanti e di rinforzo hanno registrato volumi rispettivamente pari al 6 % e al 2 %, mentre gli articoli specializzati si sono attestati al 3 % della produzione del settore.

3.2. In termini di localizzazione, gran parte delle industrie è ancora concentrata nell'UE 15 e, in particolare, in Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito: insieme, infatti, tali paesi hanno fornito il 68 % della produzione del 2007. Ai nuovi Stati membri si deve il 15 % della produzione, mentre i restanti paesi dell'UE 15 coprono il 17 %. La Germania è il maggior produttore assoluto mentre la produzione dell'UE 12 è concentrata in Polonia e nella Repubblica ceca. In Germania, Repubblica ceca e Polonia, il settore del vetro fa parte del patrimonio culturale locale per lunga tradizione; inoltre, i vetri a scopo ornamentale e i cristalli di alta qualità sono anche considerati prodotti artistici tradizionali.

3.3. Dal 2000 la situazione occupazionale del settore del vetro dell'Unione europea ha mostrato una generale tendenza al peggioramento, determinata in prevalenza da una combinazione di esigenze di produttività, aumento dell'automazione, consolidamento del settore e concorrenza a basso costo. Nel 2007 il settore ha dato lavoro a 234 000 persone, di cui quasi il 40 % concentrato nell'UE 12: si tratta di un dato indicativo delle differenze esistenti fra l'UE 12 e l'UE 15 in termini di intensità di capitale e di manodopera. La maggior parte dei posti di lavoro dell'UE 12 è concentrato in Polonia e nella Repubblica ceca, che insieme arrivano a circa il 71 % degli occupati dell'UE 12. Sempre nel 2007, la produttività per posto di lavoro si è attestata a 160,5 tonnellate l'anno.

3.4. La produzione del settore mostra livelli abbastanza elevati di concentrazione nell'ambito dei suoi principali sottosettori (vetro piano e da imballaggio), mentre la concentrazione negli altri sottosettori (articoli in vetro per la casa e cristallo) non è molto elevata. Questi ultimi sottosettori sono pertanto esposti a maggiori rischi (di mercato, finanziari, ecc.), dal momento che i produttori più piccoli risentono della mancanza di risorse, in particolare nell'attuale contesto imprenditoriale più severo.

3.5. In generale, la maggior parte della produzione del settore è venduta all'interno della Comunità: i dati del 2007 parlano del 90,7 % (del volume), mentre sono stati esportati 3,496 milioni di tonnellate (pari a circa il 9,3 % della produzione totale). Gran parte del volume esportato ha riguardato articoli in vetro e cristallo per la casa (25,4 %) e articoli specializzati (38,6 %). Nel 2007 le esportazioni sono aumentate del 5,3 % mentre le importazioni hanno registrato una crescita annua del 35,8 %, superando il volume delle merci esportate (3,601 milioni di tonnellate per il 2007). Il prezzo medio del vetro esportato si è attestato a 1 780,1 euro a tonnellata: un livello decisamente più alto del prezzo del vetro importato, pari a 1 159,5 euro per tonnellata. I maggiori importatori per volume sono la Cina e Taiwan, ma sono in aumento anche i volumi importati da India, Turchia e Giappone. Dal 2004 a oggi le importazioni cinesi di vetro piano sono decuplicate.

3.6. Per il settore del vetro dell'Unione europea il periodo 2007-2009 è un momento critico, poiché si sta assistendo a un rallentamento dell'attività economica, in conseguenza della stretta creditizia, e a una diminuzione della domanda. Il settore edilizio in particolare risulta vulnerabile, in quanto si è indebolita la fiducia e la capacità di spesa delle famiglie e la domanda di investimenti è frenata. Tale evoluzione ha ovviamente ripercussioni significative sull'industria del vetro: dato infatti che circa il 90 % dei prodotti di vetro sono destinati ai beni di consumo di produzione industriale (industrie automobilistiche e meccaniche, industrie elettrotecniche, industrie chimiche, industrie alimentari, ecc.) e al settore edilizio, la salute del settore dipende in larga misura dalla stabilità e dallo sviluppo di tali comparti.

3.7. Questa situazione già complessa è destinata a inasprirsi a causa dell'aumento della capacità di produzione dei paesi limitrofi all'UE. Per il periodo 2004-2009 si prevede che diversi paesi - fra cui Russia, Ucraina, Bielorussia, Qatar, Emirati Arabi Uniti ed Egitto - contribuiranno ad aumentare tale capacità di 7,3 milioni di tonnellate. Gran parte di tale aumento interesserà il vetro piano e il vetro per imballaggio. Con una tale espansione, gli scambi commerciali continueranno verosimilmente ad aumentare e ciò renderà ancora più impellente la necessità, da parte dei responsabili politici, di garantire ai produttori comunitari di vetro la possibilità di operare a parità di condizioni.

3.8. Il settore sta affrontando una serie di sfide in termini di competitività, molte delle quali determinate dalla globalizzazione, dalla crescente regolamentazione a livello ambientale e dall'aumento dei costi dell'energia. L'aumento dei prodotti in vetro a costo relativamente basso che vengono importati dalle economie emergenti è il segnale che il vantaggio concorrenziale del settore del vetro dell'UE sta diminuendo, in special modo sui mercati dei prodotti di valore inferiore.

Mentre infatti il settore europeo del vetro deve far fronte a normative ambientali che riguardano i consumi energetici, le emissioni di CO2, le misure preventive contro l'inquinamento, lo smaltimento dei rifiuti e diverse altre questioni, i produttori dei paesi terzi, e in special modo quelli dei paesi in via di sviluppo, sono soggetti a una legislazione ambientale molto meno severa e, quindi, a vincoli e costi inferiori in termini di produzione. In aggiunta a questa problematica, il settore è confrontato ai seguenti problemi di competitività:

3.9.1. Pressioni per una riduzione dei costi a causa della domanda a valle. La pressione sui costi derivante dall'accresciuta concorrenza mondiale nei confronti delle industrie europee come in quella automobilistica, dell'elettronica di consumo, delle compagnie aeree e della vendita al dettaglio, può avere ripercussioni negative sul settore del vetro. Queste industrie sono tutte, in un modo o nell'altro, clienti diretti o indiretti dei produttori di vetro dell'Unione europea e quindi la globalizzazione determina un effetto a catena sul profilo della domanda in tale settore.

3.9.2. Eccesso di capacità produttiva globale del settore. Il settore del vetro europeo presenta un eccesso di capacità in numerosi sottosettori, fra cui quello del vetro piano. Ciò può determinare ripercussioni negative sul settore stesso perché riduce i margini di profitto. D'altro canto, però, una volta superata la crisi, la ripresa della produzione in risposta alle esigenze della clientela dovrebbe essere più rapida.

3.9.3. Pressioni al rialzo dei prezzi dell'energia (e dei fattori produttivi). A livello globale, l'aumento della domanda di energia incide sugli approvvigionamenti e sui costi a lungo termine. Si tratta di una minaccia grave per un settore che figura fra i primi in termini di intensità energetica e dove i costi energetici rappresentano una percentuale elevata dei costi di produzione totali. È fondamentale a tale proposito richiamare l'attenzione sul probabile effetto domino del pacchetto clima ed energia dell'UE. L'industria del vetro e della ceramica è chiamata ad assorbire il previsto aumento dei prezzi dell'energia nell'ambito delle sue attività: tale aumento è dovuto a una combinazione di fattori, fra cui il sistema di scambio delle quote di emissione, gli investimenti nelle capacità di produzione e nella rete di trasporto dell'energia, nonché l'esigenza di riservare alle fonti rinnovabili una quota più elevata nell'ambito del mix di produzione dell'energia. Inoltre, in linea con la tendenza dei prezzi dell'energia, potrebbero aumentare anche i prezzi delle principali materie prime, come la soda o la sabbia.

3.9.4. Normative sulle condizioni di lavoro. Una serie di normative concernenti le condizioni di lavoro incidono sulle materie prime e sulle loro modalità di stoccaggio, gestione e utilizzo nella produzione. Molti dei paesi terzi sono invece soggetti a regolamentazioni meno severe e di conseguenza hanno costi di produzione inferiori. Ciononostante, gli operatori industriali dell'UE si fanno carico delle proprie responsabilità in questo campo.

3.9.5. Le restrizioni commerciali e la contraffazione possono ostacolare le esportazioni verso i mercati dei paesi terzi. Molti mercati di esportazione impongono dazi sulle merci provenienti dall'Unione europea: è il caso ad esempio degli Stati Uniti, che impongono dazi molto elevati sui prodotti comunitari venduti sul loro territorio. La competitività di molti produttori comunitari di vetro ha inoltre subito gravi danni a causa della contraffazione di modelli comunitari da parte di aziende di paesi terzi. Attualmente ciò costituisce un problema grave per molti produttori e continuerà ad esserlo anche in futuro se il problema non verrà affrontato in modo adeguato e globale. Al contempo, però, le industrie che si occupano del design ricevono aiuti grazie ad iniziative come quella della Commissione denominata China IPR SME Helpdesk, che prevede un'assistenza sotto forma di materiale formativo personalizzato, di seminari e di una consulenza diretta puntuale sulle problematiche concernenti i diritti di proprietà intellettuale.

3.10. Per quanto riguarda il settore UE della ceramica (5), nel 2006 esso ha fabbricato e venduto prodotti di varia natura per un valore pari a circa 39 miliardi di euro. Negli ultimi anni però la crescita della produzione è stata molto modesta. I due principali sottosettori sono quello delle piastrelle per pavimenti e rivestimenti e quello dei mattoni e delle tegole. Assieme a quello delle tubazioni in argilla vetrificata, detti sottosettori costituiscono il gruppo «materiale da costruzione» che rappresenta, in termini di valore della produzione, il 60 % dell'industria ceramica. I prodotti refrattari, il vasellame e gli articoli di arredamento, la ceramica sanitaria e quella tecnica rappresentano rispettivamente, in termini di valore della produzione, il 13 %, il 9 %, il 10 % e il 5 %. I maggiori paesi produttori sono Germania, Regno Unito, Spagna e Italia. La Germania e il Regno Unito sono i produttori principali nella maggior parte dei sottosettori, mentre l'Italia e la Spagna sono importanti centri di produzione di piastrelle in ceramica, di mattoni e tegole, nonché - anche se in minor misura - di sanitari. Per quanto concerne i nuovi Stati membri dell'UE, la produzione sembra concentrata nella Repubblica ceca, in Polonia e in Ungheria, tutti paesi che vantano un settore della ceramica forte e una tradizione di esportazioni verso altri Stati dell'Unione europea. Globalmente, tuttavia, il peso dei nuovi Stati membri nel settore della ceramica dell'UE è relativamente limitato.

3.11. Vale la pena ricordare che, sebbene la maggior parte dei fattori che caratterizza il settore del vetro e incide su di esso interessi anche quello della ceramica, tra i due settori rimane una differenza significativa. Mentre infatti il settore del vetro manifesta in generale un'elevata concentrazione, quello della ceramica presenta solo un numero molto ridotto di grandi impianti di produzione concentrati e integrati.

3.12. A partire dal 2000 la situazione occupazionale del settore della ceramica ha mostrato una generale tendenza al peggioramento, a causa soprattutto di una combinazione di più forti esigenze di produttività e di un aumento della concorrenza a basso costo. Nel 2006 il settore ha dato lavoro a 330 000 persone, il che corrisponde a una leggera flessione rispetto ai 360 000 occupati del 2005. La maggior parte dei posti di lavoro si concentra nell'ambito della produzione di piastrelle per pavimenti/rivestimenti e di mattoni/tegole. Nel 2006 questi due sottosettori hanno complessivamente rappresentato il 52 % circa dei posti di lavoro nell'industria della ceramica, seguiti dal sottosettore del vasellame e degli articoli di arredamento (22 %).

3.13. Normalmente, circa il 20-25 % della produzione di ceramica dell'UE (più del 30 % nel caso delle piastrelle per pavimenti e rivestimenti) è esportata al di fuori dell'Unione. La penetrazione delle importazioni varia dal 3-8 % nel caso, ad esempio, delle piastrelle per pavimenti/rivestimenti e dei prodotti refrattari, fino ad arrivare a oltre il 60 % per il vasellame e gli articoli di arredamento. I maggiori mercati d'esportazione sono gli Stati Uniti, seguiti dalla Svizzera e dalla Russia. Di recente, si è manifestata una tendenza al peggioramento della bilancia commerciale, principalmente a causa dell'aumento della concorrenza a basso costo nei mercati dell'UE proveniente da Cina e Turchia, del persistere delle restrizioni di accesso verso alcuni mercati di paesi terzi e del graduale apprezzamento dell'euro, dal 2000 a oggi, rispetto alla maggior parte delle valute. Di conseguenza, gli scambi commerciali e, in particolare, le ragioni di scambio per gli esportatori comunitari sono divenuti per il settore problematiche fondamentali.

3.14. Come quello del vetro, anche il settore comunitario della ceramica deve far fronte a una serie di sfide in termini di competitività, molte delle quali determinate dalla globalizzazione e dalla crescente regolamentazione in campo ambientale.

3.15. In alcune categorie di prodotti, in special modo in quella del vasellame, il vantaggio concorrenziale dell'UE, basato sull'innovazione e il design, è sempre più eroso per effetto delle esportazioni a prezzo ridotto riversate dalle economie emergenti verso l'UE e verso altri importanti mercati. Tuttavia, l'Unione europea continua a essere uno dei principali attori mondiali in molti sottosettori, particolarmente in quello della produzione di piastrelle per pavimenti e rivestimenti.

3.16. Il secondo principale fattore di competitività cui il settore europeo della ceramica deve far fronte è rappresentato, in generale, dall'aumento della regolamentazione e dei controlli in campo ambientale, ma in particolare dall'onere conseguente al sistema ETS. Sebbene il costo dell'energia rappresenti in media il 30 % dei costi di produzione nell'industria della ceramica, le emissioni di CO2 per tonnellata sono basse. A questo settore è riconducibile oltre il 10 % di tutti gli impianti industriali nel quadro del sistema ETS, ma meno dell'1 % delle emissioni industriali di CO2. Con l'adozione della nuova direttiva sul sistema ETS, in detto sistema dovrebbero rientrare nel 2013 circa 1 800 stabilimenti ceramici, che rappresenteranno meno dell'1,5 % delle emissioni industriali di CO2 comprese nel sistema ETS. È importante sottolineare che gli stabilimenti per la fabbricazione di prodotti ceramici sono generalmente piccoli; ogni anno, il 40 % di questi stabilimenti emette meno di 25 000 tonnellate di CO2 e il 70 % di essi meno di 50 000 tonnellate di CO2.

3.17. Le strutture dei costi delle aziende produttrici di ceramica, che sono ad alta intensità energetica, sono penalizzate dall'aumento dei prezzi dei fattori produttivi: un tratto distintivo di alcuni sottosettori è la loro forte dipendenza da una serie di materie prime grezze importate in percentuali sempre maggiori dai paesi terzi. L'analisi dimostra come la scarsa competitività in termini di fattori produttivi, in special modo per quanto attiene ai mercati energetici, stia ostacolando la competitività complessiva dei produttori comunitari del settore.

3.18. Il principale problema in termini di competitività per il settore comunitario della ceramica è rappresentato dal brusco incremento dei volumi dei prodotti importati da paesi terzi caratterizzati da normative ambientali meno rigide e da leggi più permissive in materia di salute e sicurezza. Il grado relativamente elevato di rigore della regolamentazione comunitaria ha fatto sì che i produttori europei non siano più in grado di competere in condizioni di parità nel contesto mondiale e ciò ha prodotto una serie di sfide concorrenziali ma anche una diversa gamma di prospettive in termini di competitività.

3.19. In tale contesto, la struttura dei costi dell'industria della ceramica (vale a dire, notevoli spese per l'energia e la manodopera), la redditività relativamente bassa del settore e la crescente concorrenza sia all'interno dell'UE che nei mercati di esportazione renderanno molto difficile per i produttori ceramici trasferire sui consumatori i costi addizionali legati alle quote di emissione di CO2. Inoltre, le tecnologie e le tecniche impiegate nella produzione di oggetti in ceramica volte a ridurre al minimo l'uso di energia nelle fornaci sono già assai progredite e, di conseguenza, rilevanti aumenti dell'efficienza energetica appaiono improbabili nel prossimo futuro.

3.20. Il settore della ceramica necessita di manodopera altamente qualificata e deve poter disporre degli strumenti e delle competenze necessari per consentire l'utilizzo delle tecnologie e la cooperazione fra i diversi comparti, a prescindere dalla loro localizzazione. Ciò costituisce una sfida sia per le PMI in cerca di opportunità a livello mondiale sia per le grandi aziende che operano in diversi paesi, come è il caso del sottosettore della produzione di mattoni. La base delle competenze può essere migliorata prestando una particolare attenzione all'apprendimento permanente, rendendo il settore più appetibile e organizzando programmi di formazione mirati.

4. In che modo le industrie del vetro e della ceramica possono contribuire alla sostenibilità dell'UE, in particolar modo alla luce dell'agenda della conferenza di Copenaghen?

4.1. Considerando il concetto di sostenibilità nel suo insieme, sarebbe opportuno valutare i punti di forza e di debolezza delle industrie del vetro e della ceramica. Entrambi i settori si basano sulla disponibilità a livello nazionale e locale di risorse minerali in quantità sufficienti a garantire la loro longevità sia nello spazio economico comunitario che a livello globale. Entrambi i settori sono riusciti a gestire in ampia misura il loro impatto ambientale e non sono fonte di particolari rischi per la salute umana, sia per i lavoratori che impiegano che per il pubblico in generale.

4.2. Al momento non dovremmo aspettarci per nessuno dei due processi di produzione significativi passi in avanti in termini di innovazione. La fusione del vetro e la cottura della ceramica avvengono a temperature molto elevate, il che significa che esistono limiti fisici alla possibile riduzione delle emissioni di biossido di carbonio, limiti a cui entrambi i settori si stanno rapidamente avvicinando. Purtroppo di tali limiti non si è tenuto conto in sede di revisione del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, poiché i settori non erano stati inclusi tra le industrie caratterizzate da una alta intensità energetica e da un livello di emissioni strettamente legato alle loro tecnologie di produzione.

4.3. Le tecnologie e i sistemi di lavorazione impiegati nei settori in esame sono comunque all'avanguardia in termini di consumi energetici e d'intensità di carbonio. Si può dunque affermare che entrambi i settori non rappresentano un problema a livello dei cambiamenti climatici, ma piuttosto una parte integrante della loro soluzione. Il settore del vetro, ad esempio:

— contribuisce a ridurre le emissioni di biossido di carbonio attraverso i risparmi energetici derivanti dal suo utilizzo come isolante,

— contribuisce alla produzione di energia rinnovabile da fonti prive di carbonio,

— produce emissioni di biossido di carbonio nettamente inferiori ai vantaggi che consente in termini di riduzione delle emissioni stesse e,

— permette diversi altri vantaggi sociali, ad esempio in ambito sanitario e in quello della conservazione dei cibi, tali da renderlo sostenibile.

4.4. Il vetro rientra tra i materiali caratterizzati da un'altissima percentuale di riciclaggio. Normalmente, già il processo produttivo prevede dei cicli di recupero e, per certi aspetti, si tratta di una tecnologia che non produce scarti. Il vetro di recupero rappresenta una parte consistente del materiale utilizzato per la fabbricazione, in primo luogo, del vetro per imballaggio. La sua riciclabilità non ha alcun limite fisico in termini di ciclo di vita. Nel 2007 i sistemi di riciclaggio realizzati in tutta l'Europa hanno raggiunto un tasso di riciclaggio del 62 % per il vetro da imballaggio. Aumentando la percentuale di recupero e l'uso del vetro riciclato sarebbe possibile migliorare le prestazioni ambientali del comparto in tre modi: (1) elevandone l'efficienza energetica - se si aumenta dell'1 % la percentuale di vetro riciclato si riducono i consumi energetici dello 0,25 % -, (2) diminuendo le emissioni di biossido di carbonio - se si aumenta dell'1 % la percentuale di vetro riciclato si riducono le emissioni di CO2 dello 0,47 % - e (3) facendo meno uso di materie prime - se si utilizza 1 tonnellata di vetro riciclato per produrre nuovo vetro si risparmiano 1,2 tonnellate di materie prime grezze -.

4.5. Concretamente, i prodotti di vetro possono contribuire a ridurre i consumi di energia e, dunque, le emissioni di CO2, ad esempio nel campo dell'edilizia, utilizzando negli edifici delle fibre di vetro come isolanti o delle vetrate a bassa emissività. Gli isolanti per pareti e per tetti potrebbero ridurre le emissioni di 460 milioni di tonnellate l'anno (un valore superiore agli impegni totali assunti dall'UE nel quadro del protocollo di Kyoto). Se ad esempio nell'Unione europea tutte le vetrate singole/doppie venissero sostituite da vetrate doppie/triple a bassa emissività, si potrebbe evitare l'emissione di 97 milioni di tonnellate di CO2 l'anno. Questo valore corrisponde a 21 milioni di TEP (tonnellate di equivalente petrolio), oppure al consumo energetico annuale di edifici che ospitano complessivamente 19 milioni di persone. Le fibre di vetro utilizzate per rinforzare la plastica delle turbine eoliche e i materiali di vetro impiegati nel settore automobilistico, ad esempio per ridurre il fabbisogno energetico attraverso l'abbassamento dei requisiti di condizionamento dell'aria, sono altre applicazioni che determinano una riduzione delle emissioni di CO2.

4.6. Secondo le previsioni, nei prossimi dieci anni le tecnologie solari raggiungeranno un'enorme diffusione; già ora il vetro svolge un ruolo centrale nell'ambito dei materiali trasparenti per i sistemi fotovoltaici e gli impianti solari a concentrazione, compresi i camini solari, gli impianti di produzione di biocombustibili a tecnologia solare, i sistemi fotocatalitici a irraggiamento solare, gli impianti di depurazione e di desalinizzazione solare dell'acqua. Queste applicazioni permettono una rapida compensazione delle emissioni di gas serra e sono compatibili con i principi dell'energia sostenibile. I singoli sottosettori di questo comparto sono fondamentali per la promozione e lo sviluppo di tali applicazioni e, dal punto di vista sia della ricerca sia della produzione, è quindi estremamente importante che la loro ubicazione rimanga nei paesi dell'UE.

4.7. Le emissioni di gas ad effetto serra imputabili al settore del vetro e a quello della ceramica sono pari, rispettivamente, a 20 e a 27 milioni di tonnellate l'anno. In ambedue i settori le potenzialità intrinseche di riduzione di tali volumi sono molto limitate. Ciò significa che l'inclusione dei settori del vetro e della ceramica nel sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE è poco conveniente sia dal punto di vista fisico che da quello economico e, per giunta, rischia di compromettere le potenziali riduzioni dei gas ad effetto serra. Le stime relative al settore sono analoghe a quelle che si possono presentare per quasi tutti i settori industriali di base ad alta intensità energetica e sarebbe opportuno evitare costi eccessivi nel momento in cui si deciderà sulla questione del carbon leakage e sull'assegnazione delle quote in base ai parametri di riferimento per il terzo periodo di scambio. È necessario definire parametri di riferimento distinti che permettano di tenere conto delle differenze esistenti tra i vari settori e sottosettori. Essi dovrebbero riflettere le differenze a livello di tecniche di produzione, di fabbisogno energetico e di potenzialità fisiche degli impianti per quanto riguarda la riduzione delle emissioni.

4.8. A causa della scarsa concentrazione, dell'ampia gamma di prodotti e del basso livello qualitativo delle statistiche pubbliche disponibili, una corretta attuazione del sistema ETS si rivelerà molto problematica per l'industria della ceramica. Per quanto riguarda la valutazione della sensibilità di questa industria al fenomeno del carbon leakage, il problema della disponibilità e coerenza dei dati può essere risolto soltanto aggregando i dati pertinenti al livello di tre cifre (NACE rev. 2-2008). A questo livello di aggregazione si può dimostrare che il fenomeno della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si ripercuote su tre sottosettori dell'industria della ceramica, vale a dire i «prodotti refrattari» (NACE 23.2), i «materiali da costruzione in terracotta» (NACE 23.3) e gli «altri prodotti in porcellana e in ceramica» (NACE 23.4).

4.9. Il settore della ceramica non ha le stesse potenzialità del settore del vetro in termini di riduzione dei gas a effetto serra, anche se non si possono dimenticare le proprietà di isolamento termico dei mattoni, delle tegole e delle fibre minerali moderne. Il settore costituisce tuttavia un buon esempio di consumo e produzione sostenibili, grazie alle proprietà intrinseche che caratterizzano i suoi prodotti, quali durata e igiene, oltre al valore estetico. Una volta prodotta, la maggior parte dei manufatti di ceramica ha una vita potenzialmente lunga e in molti casi non richiede alcun tipo di manutenzione.

4.10. Nell'ambito dell'industria della ceramica esiste poi un sottosettore molto importante: si tratta del settore di produzione dei materiali refrattari. Questi materiali sono indispensabili per molte industrie che operano ad alte temperature: la siderurgia, il settore del vetro, nonché quello della calce e del cemento. Questi prodotti chimici non potrebbero esistere senza i materiali refrattari ad alte prestazioni che consentono l'uso delle tecnologie più efficienti nell'ambito dei rispettivi settori di produzione.

4.11. Per migliorare il grado di competitività, in generale, e di efficienza energetica e prestazioni ambientali, in particolare, è importante soprattutto che l'attività di ricerca e sviluppo sia vasta ed efficace. Questo vale senz'altro per tutti i settori del vetro e della ceramica, ma ancora di più per il sottosettore dei vetri speciali, che in genere è quello che destina la percentuale più alta delle entrate all'innovazione a causa della rapida evoluzione che caratterizza il suo tipo di prodotti. Sebbene non si tratti di uno dei sottosettori principali in termini di volumi di produzione e numero di occupati, per il suo sviluppo è di estrema importanza che esso rimanga ubicato nei paesi dell'UE.

4.12. A breve termine, le rigide normative in materia d'ambiente e d'energia, come anche l'assenza di condizioni paritarie a livello internazionale, determineranno enormi pressioni sulle PMI dell'Unione europea e ridurranno considerevolmente i finanziamenti privati per gli investimenti nell'innovazione e per la R&S. D'altro canto, però, le normative ambientali costituiscono anche un incentivo a investire in ricerca e sviluppo, allo scopo di migliorare l'efficienza energetica e limitare la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali. Ciò potrebbe determinare una diminuzione della percentuale dell'energia nell'ambito dei costi di produzione totali. Si tratta però di effetti a lungo termine, che richiederanno importanti iniziative e assunzioni di rischio a livello imprenditoriale.

4.13. Sinora i recenti requisiti normativi e gli standard più severi hanno condotto a un aumento dell'innovazione in termini di efficienza energetica e a un'ottimizzazione dei prodotti sotto il profilo ambientale, sanitario e della sicurezza. Sono state altresì sviluppate nuove tecniche di riciclaggio, anche se nel caso della ceramica la possibilità di ulteriori progressi in materia è piuttosto limitata a causa della natura stessa del prodotto.

4.14. Proseguendo le attività di ricerca, si potrebbe rendere la ceramica più attraente come prodotto alternativo più «pulito». Un esempio di nuovo prodotto è il blocchetto di argilla con una maggiore capacità di isolamento termico, che è ad alta intensità energetica in fase di produzione e che può anche contribuire al risparmio energetico se utilizzato nel settore delle costruzioni. Un altro esempio potrebbe essere l'utilizzo della ceramica nelle automobili: in questo campo la ceramica potrebbe servire come tecnologia di supporto per molte componenti essenziali dei motori del futuro, grazie alla sua straordinaria resistenza al calore, all'usura e alla corrosione, al suo scarso peso e alle sue proprietà di isolamento termico ed elettrico. Le automobili del futuro potrebbero avere parti in ceramica nella struttura del motore, oltre che nell'ambito di applicazioni resistenti all'usura nei sistemi di alimentazione e all'interno dei componenti aggiuntivi delle punterie, quali le valvole e le sedi delle valvole. Le automobili del futuro potrebbero altresì utilizzare celle a combustibile di ceramica per raggiungere un funzionamento quasi senza emissioni.

Bruxelles, 16 luglio 2009. Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo Mario SEPI

(1) Vedi le note a piè di pagina nn. 4 e 5.

(2) Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema L'impatto dello sviluppo dei mercati dell'energia sulle catene del valore industriali in Europa, GU C 77 del 31.3.2009, pag. 88-95.

(3) Vedasi il comunicato stampa della Commissione n. IP/08/1998 consultabile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/.

(4) FWC Sector Competitiveness Studies - Competitiveness of the Glass Sector (Contratto quadro per la realizzazione di studi settoriali sulla competitività - La competitività nel settore del vetro), ottobre 2008.

(5) FWC Sector Competitiveness Studies - Competitiveness of the Ceramics Sector (Contratto quadro per la realizzazione di studi settoriali sulla competitività - La competitività nel settore della ceramica), ottobre 2008; Eurostat 2006.