[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 23.1.2007

COM(2006) 814 definitivo/2

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Terza relazione di monitoraggio sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica nella Repubblica ceca e in Polonia

1. INTRODUZIONE

Nella presente relazione sono descritti i progressi realizzati dalle imprese siderurgiche ceche e polacche nella ristrutturazione delle loro attività in conformità con le prescrizioni contenute nei pertinenti capitoli del trattato di adesione. In conseguenza dell'evoluzione dell'economia a livello sia nazionale sia internazionale, i produttori siderurgici della Repubblica ceca e della Polonia hanno dovuto far fronte nel 2005 a una situazione difficile, contrassegnata da una flessione delle vendite e dei prezzi rispetto all'anno precedente. Nonostante tale tendenza sfavorevole, in entrambi i paesi le imprese hanno generato un livello ragionevole di reddito. Occorre tuttavia proseguire gli sforzi volti a completare il processo di ristrutturazione onde consentire alle imprese siderurgiche di conseguire una redditività sostenibile.

Tra l'Unione europea e la Repubblica ceca e la Polonia sono stati negoziati periodi transitori per permettere alle imprese siderurgiche di quei paesi di completare la loro ristrutturazione e la loro piena integrazione nel mercato interno. Tale misura si è resa necessaria per permettere ai nuovi Stati membri di concedere il necessario supporto finanziario, nella prospettiva di un ripristino della redditività a lungo termine delle imprese beneficiarie. Tale deroga alle norme generali sugli aiuti di Stato è subordinata al soddisfacimento di taluni obblighi da parte sia dei rispettivi governi, sia delle singole imprese. Tali obblighi sono specificati nei protocolli incorporati nel trattato di adesione: segnatamente il Protocollo n. 2[1] , che si riferisce alla ristrutturazione dell'industria siderurgica ceca, e il Protocollo n. 8[2] , che si riferisce alla ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca.

Il 31 dicembre 2006 ha termine il periodo di ristrutturazione ed entro tale data tutte le imprese devono aver raggiunto la redditività. I protocolli contengono altresì disposizioni dettagliate circa la verifica del rispetto di tali vincoli e le informazioni da fornire al riguardo, compreso l'obbligo per la Commissione di riferire al Consiglio.

Il 7 luglio 2004 la Commissione ha adottato la sua prima relazione di monitoraggio sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica nella Repubblica ceca e in Polonia per il 2003[3]. In tale relazione la Commissione ha rilevato ritardi nel processo di ristrutturazione, in particolare per quanto riguarda gli investimenti, e ha raccomandato ai due paesi di sfruttare le condizioni favorevoli del mercato e di accelerare il processo di ristrutturazione negli anni successivi in modo da consentire alle imprese interessate di ripristinare la redditività entro la fine del periodo di ristrutturazione.

Nella seconda relazione di monitoraggio adottata il 3 agosto 2005[4] la Commissione ha rilevato un miglioramento dei risultati di gestione per la maggior parte delle imprese beneficiarie, riconducibile per la maggior parte a un notevole miglioramento delle condizioni di mercato. Contemporaneamente essa ha osservato che non tutte le imprese beneficiarie sono state in grado di trarre pienamente beneficio dalle condizioni di mercato eccezionalmente favorevoli e hanno adottato le necessarie misure di ristrutturazione, con la conseguenza che le loro prestazioni sono ancora insoddisfacenti e che esse rischiano di non raggiungere la redditività entro la fine del periodo di ristrutturazione. La Commissione ha invitato i beneficiari e le competenti autorità a valutare con attenzione le sue raccomandazioni.

La presente terza relazione di monitoraggio descrive i progressi compiuti nel corso del 2005 e alcune delle tendenze osservate nel 2006. Essa comprende i seguenti elementi:

- una descrizione dell'evoluzione del mercato siderurgico mondiale nel cui contesto si inserisce il processo di ristrutturazione;

- una relazione specifica per ciascun paese sui principali risultati del monitoraggio degli aiuti di Stato e dei principali criteri di valutazione della ristrutturazione definiti negli allegati dei protocolli (riduzione della capacità, investimenti, produttività, costi e redditività); il capitolo comprende anche un riferimento alle decisioni adottate dalla Commissione con riguardo alle imprese beneficiarie nel quadro della normativa comunitaria sulla concorrenza;

- conclusioni e raccomandazioni sui provvedimenti da adottare e sui necessari controlli affinché le imprese beneficiarie raggiungano la redditività entro la fine del periodo di ristrutturazione.

Nel 2007 la Commissione trasmetterà al Consiglio una relazione che prenderà in considerazione i progressi realizzati nel 2006. Tale relazione finale conterrà anche una valutazione globale dei risultati ottenuti nel corso dell'intero processo di ristrutturazione (2003-2006).

2. EVOLUZIONE DEL MERCATO SIDERURGICO MONDIALE [5]

SUL PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'ACCIAIO INCIDONO UNA SERIE DI FATTORI FRA CUI I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA IMPRESE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, L'EVOLUZIONE GENERALE DELL'ECONOMIA E LA SITUAZIONE DEL MERCATO. È INDISPENSABILE PERTANTO COMPRENDERE BENE QUESTI ELEMENTI PER POTER VALUTARE LE PRESTAZIONI DELLE IMPRESE SIDERURGICHE BENEFICIARIE NELLA REPUBBLICA CECA E IN POLONIA. LE IPOTESI DI BASE SULL'EVOLUZIONE DEL MERCATO MONDIALE DELL'ACCIAIO SONO RIASSUNTE QUI DI SEGUITO.

Sul mercato internazionale dell'acciaio, l'alto tasso di espansione osservato nel 2004 si è mantenuto in talune regioni anche nel 2005. La crescita senza precedenti della produzione in Cina, ma anche in India, ha fatto schizzare verso l'alto la produzione mondiale di acciaio, che è aumentata del 6% fino a raggiungere i 1,129 miliardi di tonnellate nel 2005. Nell'UE, tuttavia, dopo un lieve incremento durante il primo trimestre del 2005, la produzione è stata ridotta in conseguenza della diminuzione della domanda e la produzione di acciaio grezzo (186 milioni di tonnellate) è risultata del 3,2% inferiore a quella del 2004.

Ciò riflette la debolezza della domanda registrata sul mercato comunitario nel 2005, principalmente dovuta a fattori in relazione con il ciclo di avvicendamento delle scorte e a un'offerta inizialmente alta. In conseguenza della diminuita offerta dei produttori di acciaio comunitari, le scorte sono calate e hanno di conseguenza contribuito al mantenimento dei livelli dei prezzi dell'acciaio.

Nel 2005 le importazioni di acciaio nell'UE hanno raggiunto i 26 milioni di tonnellate, mantenendosi all'incirca allo stesso livello dell'anno precedente, con una diminuzione nel corso della seconda metà dell'anno per effetto del decremento dei prezzi. Il principale paese esportatore verso la Comunità è rimasto la Russia, seguita dall'Ucraina e dalla Turchia, mentre la Cina si è installata al quarto posto. Le esportazioni di acciaio dell'UE hanno raggiunto i 31,7 milioni di tonnellate, con un aumento del 6% rispetto al 2004. Tale aumento è in parte riconducibile a un temporaneo deprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro statunitense. Le esportazioni verso la Cina, che costituisce il terzo più grande mercato per le esportazioni dell'UE, sono diminuite del 3% nel 2005. Nel primo trimestre del 2006 tale tendenza si è accentuata e la diminuzione ha raggiunto il 31%.

Nel corso del primo trimestre del 2006 la produzione di acciaio dell'UE ha registrato una tendenza all'aumento che riflette la positiva evoluzione dell'economia comunitaria, sostenuta dalla domanda interna e dagli investimenti. Il consumo apparente di acciaio, calato del 4,6% nel 2005, dovrebbe aumentare del 4% nel 2006. I prezzi dell'acciaio sono cresciuti nuovamente nel corso del primo trimestre del 2006 a causa di un più elevato costo delle materie prime e di una più forte domanda da parte dei principali settori consumatori.

Nel 2005 si è osservata una netta differenza tra i risultati dei paesi UE15 e quelli dei nuovi Stati membri: mentre la produzione di acciaio dei primi è calata dell'1,9% rispetto all'anno precedente, la diminuzione della produzione nei nuovi Stati membri è stata molto più pronunciata, con una flessione del 12% per le acciaierie ceche e del 18,7% per quelle polacche. La situazione va tuttavia inquadrata in un contesto contrassegnato dall'eccezionale aumento della produzione di acciaio in entrambi i paesi durante il 2004, dalla presenza di scorte inizialmente elevate e dalla diminuzione della domanda nel corso della prima metà del 2005. Alcuni dei dati principali per i mercati siderurgici della Repubblica ceca e della Polonia sono forniti in allegato nelle tavole 1A, 1B e 2.

Nonostante tale evoluzione negativa, le imprese siderurgiche ceche e polacche hanno continuato a registrare elevati utili di gestione e sono state generalmente in grado di ridurre il proprio indebitamento e di aumentare gli investimenti. Tale tendenza positiva si prevede continuerà nel 2006. Le indagini economiche e industriali più recenti per il 2006 indicano che la prevista ripresa dell'economia e dei settori consumatori di acciaio dovrebbe tradursi in un ulteriore miglioramento della situazione sul mercato dell'acciaio nell'UE.

3. RISULTATI DEI PROGRAMMI DI MONITORAGGIO NELLA REPUBBLICA CECA E IN POLONIA

3.1. Repubblica ceca

Dalle informazioni raccolte da varie fonti risulta che la Repubblica ceca ha concesso aiuti per la ristrutturazione del settore siderurgico nazionale per un totale di CZK 8 166 miliardi (256,6 milioni di euro[6]), ciò che rappresenta all'incirca il 58% del massimale di CZK 14 147 miliardi fissato nel protocollo n. 2. Secondo una valutazione indipendente, nel periodo in questione non è stato concesso alcun aiuto per la ristrutturazione al settore siderurgico ceco dopo il 31 dicembre 2003. Sulla base di tale valutazione la Commissione conclude che sono stati soddisfatti gli impegni circa la concessione di un importo massimo di aiuti di Stato alle imprese elencate nell'allegato 1 del protocollo n. 2. Le imprese che hanno beneficiato di aiuti di Stato sono Mittal Steel Ostrava (MSO – precedentemente Nová Huť), Valcovny Plechu Fridek-Mystek (VPFM) e Vítkovice Steel (VS).

Con riguardo agli investimenti, la valutazione indipendente dei risultati conseguiti nell'applicazione delle misure di ristrutturazione evidenzia il livello generale piuttosto basso delle spese e in particolare il ritardo nell'effettuazione di alcuni investimenti chiave, che sono fondamentali per consentire alle imprese beneficiarie di ridurre i costi e di operare un cambiamento in direzione di un incremento del valore aggiunto. Dalla valutazione emerge tuttavia che alla fine dell'anno l'attuazione dei piani di investimento sta accelerando, una tendenza questa che si prevede continuerà in futuro. Nel frattempo, le principali cause dei ritardi, segnatamente il lento processo di privatizzazione e l'impossibilità di garantire i prestiti, sono state rimosse dalle imprese beneficiarie, che si ritiene potranno quindi realizzare la maggior parte degli investimenti previsti entro la fine del periodo di ristrutturazione, tranne nel caso della VPFM, come specificato più in dettaglio qui di seguito.

Il governo ceco ha attuato il suo programma di privatizzazione della VS, consistente inizialmente nella vendita delle azioni della OSINEK S.A. alla VS e successivamente in un'offerta pubblica. In luglio il governo ha approvato la vendita della VS alla Mastercraft Ltd., di proprietà del gruppo siderurgico e minerario russo Evraz Holding. Tale privatizzazione è stata realizzata attraverso il trasferimento di azioni nel novembre 2005.

Nel 2005 le autorità ceche hanno completato anche il processo di privatizzazione della VPFM, conclusosi con la piena integrazione dell'impresa nella MSO. L'integrazione è entrata giuridicamente in vigore nel secondo trimestre del 2006. La VPFM ha aggiornato anche il suo business plan per adeguarlo alla struttura industriale finale in seno alla MSO e per rispondere alle nuove esigenze del mercato.

L'applicazione del test di redditività della Commissione dimostra che la prestazione operativa della VPFM è al di sotto delle previsioni e che, in condizioni normali di mercato, tale impresa non raggiungerebbe il livello di redditività prima della fine del 2007. Ciò è dovuto al ritardo di 18 mesi con cui è stata completata la privatizzazione della VPFM, che non rispetta pertanto il calendario dell'applicazione delle misure di ristrutturazione. Tuttavia, poiché tale impresa è ora pienamente integrata nella MSO, la Commissione ha convenuto che i suoi risultati finanziari non necessitano più di essere valutati in maniera indipendente. Applicando tale impostazione, la valutazione indipendente conclude che l'impresa integrata MSO presenta un margine operativo molto positivo e raggiungerà facilmente la redditività.

Con riguardo alle modifiche delle capacità, come indicato nella precedente relazione e ai sensi del punto 12 del protocollo n. 2, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni al rinvio di sei mesi fino al 30 giugno 2006 della chiusura definitiva degli impianti di laminazione a caldo n. 1 e n. 2 della VPFM[7] (70.000 tonnellate) a fronte di un'interruzione della produzione il 31 dicembre 2005. Dalla valutazione indipendente emerge che la prescrizione di cessare (?) la produzione è stata rispettata dall'impresa beneficiaria e che è in via di redazione un piano di smantellamento.

Le autorità ceche hanno informato la Commissione entro la fine del 2005 anche in merito agli aspetti tecnici della riduzione di capacità richiesta alla MSO. L'impresa prevede di conseguire le riduzioni di capacità previste nel protocollo n. 2 (270.000 tonnellate) mediante una considerevole riorganizzazione del suo treno per profilati pesanti anziché procedere a nuovi investimenti. Inoltre la MSO ha riveduto i suoi programmi di investimento e ha notificato, per approvazione, i nuovi programmi alla Commissione che li ha recentemente confermati[8].

Come raccomandazione generale, la Commissione invita le imprese ceche a proseguire nei loro sforzi in direzione di una ristrutturazione dei propri impianti di produzione, ponendo in particolare l'accento sul miglioramento dell'efficienza energetica e sul rendimento degli investimenti, nonché sul cambiamento dei metodi di lavoro e su un aumento della produttività.

3.2. Polonia

Come riferito in precedenza e conformemente alle informazioni ottenute dalla Commissione, con riguardo alle imprese elencate nell'allegato 1 del protocollo n. 8 la Polonia ottempera agli impegni specificati in tale protocollo in merito agli aiuti di Stato per quanto riguarda il rispetto del massimale. Nel periodo 1997-2003 la Polonia ha concesso aiuti per un totale di PLN 2.750 milioni (590 milioni di euro)[9], che rappresentano circa l'80% dell'importo complessivo di PLN 3.387 milioni autorizzati ai sensi del protocollo. Le imprese che beneficiano di aiuti di Stato concessi conformemente al protocollo sono: Mittal Steel Poland (MSP – in precedenza Polskie Huty Stali/PHS), Huta Bankowa, Huta Buczek, Arcelor Huta Warszawa (AHW – in precedenza Huta Lucchini-Warszawa), Huta Łabędy e Huta Pokój[10]. Ai sensi del protocollo nessun ulteriore aiuto di Stato poteva essere concesso al settore siderurgico polacco dopo il 31 dicembre 2003. Sulla scorta delle informazioni di cui la Commissione dispone attualmente tale condizione è soddisfatta. Per quanto riguarda Technologie Buczek, tuttavia, la Commissione sta attualmente cercando, nel quadro di un procedimento formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2[11], di far luce su alcune incongruenze che restano da chiarire.

Nel caso di Huta Częstochowa, non inclusa nell'elenco delle imprese beneficiarie di cui all'allegato 1 del protocollo n. 8 e considerata fallita dal programma di ristrutturazione nazionale polacco approvato nel 2003, la Commissione ha avviato un'indagine sugli aiuti di Stato concessi illegalmente e ha concluso[12] nel giugno 2005 che l'importo di 5 milioni di euro va rimborsato. Nell'ottobre 2005 le autorità polacche hanno approvato il trasferimento del 100% del capitale azionario di Huta Częstochowa all'Unione industriale ucraina di Donbass.

Le difficili condizioni di mercato esistenti nel 2005 hanno determinato una flessione molto oltre le previsioni del volume delle vendite della maggior parte dei beneficiari. Di conseguenza i margini operativi della maggioranza delle imprese sono risultati inferiori a quelli previsti. Tuttavia, nonostante una minore domanda, alcune imprese hanno beneficiato di un aumento dei prezzi per effetto della maggiore trasformazione dei loro prodotti. I risultati finanziari hanno tuttavia consentito alla maggior parte delle imprese di proseguire e di accelerare i propri sforzi di ristrutturazione nel corso del 2005.

Nel 2005 la Polonia ha informato la Commissione della sua intenzione di modificare i singoli piani di impresa di tutte le società beneficiarie, al fine di adeguarle alle nuove esigenze del mercato e alle nuove strutture industriali. In tale contesto la Commissione ha avviato un'indagine preliminare in merito alle modifiche proposte dalla MSP, incentrate sull'installazione di un nuovo treno di laminazione a caldo in luogo di un considerevole ammodernamento del treno esistente. A fronte dell'impegno di smantellare l'attuale laminatoio e di mantenere il livello di capacità, la Commissione ha concluso che le modifiche erano compatibili con gli obblighi contenuti nel protocollo e ha deciso, sulla base del punto 10 del protocollo n. 8 di approvare[13] le modifiche. Inoltre, la Commissione non ha ulteriormente approfondito i piani aggiornati delle società Huta Bankowa, Huta Łabędy e Huta Pokój, ma in considerazione della marginalità delle modifiche previste dai piani continuerà a seguire la ristrutturazione sulla base dei business plan aggiornati. Solo nel caso della AHW la Commissione non è stata ancora in grado di approvare il piano di impresa e si riserva di prendere una decisione al riguardo.

Sulla base delle informazioni disponibili, gli impegni connessi alle riduzioni della capacità nel 2005 sono stati rispettati. Come dimostra una valutazione indipendente, Huta Bankowa ha sospeso la produzione del suo laminatoio di profilati medi (60.000 tonnellate) nel dicembre 2004 e l'impianto è stato fisicamente smantellato nel dicembre 2005 con un anno di anticipo rispetto alla data prevista. Il treno di laminazione a caldo della MSP di Cracovia (700.000 tonnellate), che ha sospeso l'attività nel 2002, è stato permanentemente smantellato nel primo trimestre del 2005. Nello stesso stabilimento il treno di laminazione a freddo per lamiere (650.000 tonnellate) ha cessato, secondo tale valutazione, la sua attività nel dicembre del 2005, mentre il treno di laminazione a freddo per nastri nello stabilimento della MSP di Swietoclowice (36.000 tonnellate) è stato smantellato entro il dicembre 2005. Numerosi altri impianti di produzione obsoleti e non redditizi non menzionati nel protocollo sono stati chiusi o smantellati dalle imprese beneficiarie nel corso del 2005.

A causa dei ritardi nell'attuazione del programma di investimenti, la MSP non ha completato le modifiche della capacità di produzione che dovrebbero derivare dall'ammodernamento del treno a vergella di Sosnowiec (200.000 tonnellate) e dalla costruzione di una linea di rivestimento organico per lamiere a Swietoclowice (100.000 tonnellate).

Dalla valutazione indipendente emerge che due imprese beneficiarie potrebbero non raggiungere la redditività entro la fine del periodo di ristrutturazione. La prima è la AHW, che dal settembre 2005 è di proprietà di Arcelor a seguito del trasferimento di azioni dalla Lucchini. Sulla base delle sue stesse previsioni, l'impresa non è in grado di superare il test di redditività della Commissione europea nel 2006. Un riorientamento del piano di investimento dell'impresa non le consentirà di migliorare in maniera significativa i propri risultati e la propria efficienza nel breve periodo. Per tale motivo la Commissione sta ancora valutando la posizione da adottare con riguardo all'investimento riveduto. La seconda impresa è la Technologie Buczek che non sarà redditizia entro la fine del 2006. Pur avendo attuato in parte il suo piano di investimento, l'impresa non è riuscita a ridurre i costi e l'esposizione debitoria.

Sulla base degli elementi sopra esposti, la Commissione raccomanda che tutte le imprese beneficiarie intensifichino gli sforzi per la loro ristrutturazione nei mesi restanti. L'accento va posto sulla riduzione dei costi in relazione con gli investimenti, nonché su un miglioramento delle attività di acquisto e di vendita. Inoltre è necessario continuare ad accrescere la produttività.

4. SEGUITO

Le economie ad alta intensità di acciaio della Repubblica ceca e della Polonia nonché l'accesso al mercato dell'UE costituiscono sostanziali vantaggi e dovrebbero garantire alle imprese beneficiarie di operare con successo nei prossimi anni. Le misure di ristrutturazione quali sono definite nei programmi di ristrutturazione e nei piani di impresa consentiranno alle imprese beneficiarie nella Repubblica ceca e in Polonia di concentrarsi sui miglioramenti necessari e di rafforzare le proprie prestazioni. Tali misure devono pertanto essere pienamente attuate per mettere le imprese in condizioni di resistere in caso di un'eventuale svolta sfavorevole dell'economia. Ciò riguarda in particolare le imprese che non hanno superato il test di redditività della Commissione come precisato in precedenza.

La Commissione continuerà a seguire l'attuazione delle disposizioni transitorie in stretta collaborazione con le competenti autorità e con le imprese interessate. Nel 2007 procederà ad un'ampia valutazione dei risultati ottenuti e della misura dell'attuazione dei programmi nazionali di ristrutturazione e dei singoli piani di impresa. In tale valutazione la Commissione esaminerà in particolare l'intensità e la pertinenza degli aiuti di Stato concessi a fronte delle misure di ristrutturazione attuate. Come indicato in precedenza, nel caso in cui i risultati di tale valutazione dovessero essere insoddisfacenti, la Commissione inviterà l'autorità competente a chiedere il rimborso dei corrispondenti importi degli aiuti di Stato. Una relazione finale sarà presentata al Consiglio nel 2007.

La Commissione ricorda inoltre che qualsiasi aiuto aggiuntivo alla ristrutturazione alle imprese beneficiarie indicate nel protocollo o a qualsiasi altra impresa siderurgica non inclusa nei programmi di ristrutturazione sarebbe incompatibile con il trattato di adesione.

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[1] GU L 236 del 23.9.2003, pag. 934.

[2] GU L 236 del 23.9.2003, pag. 948.

[3] COM(2004)443 def.

[4] COM(2005)359 def.

[5] Fonti: IISI e Eurostat

[6] Tasso di cambio corona ceca/euro: 32,329 (media dicembre 2003)

[7] Decisione della Commissione del 2.3.2005, GU del 16.07.2005, C176/12.

[8] Decisione della Commissione del 13.9.2006, GU del 18.11.2006, C280/4.

[9] Tasso di cambio zloty/euro: 4,6595 (media dicembre 2003).

[10] Huta Andrzej e Huta Batory sono state depennate dall'elenco delle imprese beneficiarie perché in liquidazione.

[11] Decisione C(2006) 2093 della Commissione, GU 2006 C196/23.

[12] Decisione C(2004) 1962 della Commissione.

[13] Decisione C(2005) 2687 della Commissione.