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In relazione a tutti e tre i mercati, la Commissione ha rilevato che i) le parti sono in stretta concorrenza, ii) per i clienti è molto complicato cambiare fornitori, iii) i concorrenti non esercitano una pressione sufficiente sul potere di mercato delle parti, iv) vi è una concorrenza limitata per quanto riguarda le tecnologie, v) il potere di contrattazione degli acquirenti non eviterebbero gli aumenti dei prezzi e vi) gli ostacoli all’ingresso sul mercato sono elevati. (a) Le parti sono in stretta concorrenza. L’indagine della Commissione suggerisce che le parti siano in stretta concorrenza o addirittura che siano il principale concorrente l’una dell’altra nel settore delle unità di guida idrauliche, delle valvole di sterzo elettroidrauliche e dei motori orbitali. Da un’analisi economica quantitativa emerge che le parti spesso si contendono le stesse opportunità in tali mercati. Inoltre l’indagine di mercato ha confermato che i concorrenti e i clienti considerano i prodotti offerti dalle parti molto simili e intercambiabili. Vi sono anche alcuni fattori che differenziano Danfoss e Eaton da altri soggetti attivi sul mercato, come la grande varietà dei loro portafogli e la qualità dei loro prodotti, e anche questo ha portato a concludere che le due imprese sono in stretta concorrenza. (b) Per i clienti è molto complicato cambiare fornitori. Esistono limiti tecnici e pratici che rendono difficile il passaggio a un altro fornitore, in particolare nella fase di produzione di un macchinario. Inoltre i produttori originali di apparecchiature hanno solitamente un solo fornitore omologato per ciascun componente di un determinato macchinario in produzione. A volte esistono ostacoli che rendono difficile il passaggio anche nella fase di progettazione di una macchina, a causa di fattori di costo e del tempo necessario per l’omologazione; per le nuove macchine i produttori originali di apparecchiature tendono pertanto a utilizzare unità di guida idrauliche, valvole di sterzo elettroidrauliche o motori orbitali che erano già omologati per altre macchine. (c) I concorrenti non esercitano una pressione sufficiente sul potere di mercato delle parti. In tutti e tre i mercati le parti hanno un numero molto esiguo di concorrenti credibili. Dall’indagine di mercato risulta improbabile che tali concorrenti esercitino una pressione sufficiente sull’entità derivante dalla concentrazione dopo l’operazione, tenuto conto i) delle loro quote di mercato limitate e ii) delle distinzioni tra i prodotti offerti dalle parti e quelli dei concorrenti, ad esempio in base al portafoglio o alla qualità dei prodotti. La distinzione dei prodotti induce a concludere che non tutta la domanda sarebbe contendibile in caso di aumento dei prezzi da parte dell’entità derivante dalla concentrazione. (d) Vi è una concorrenza limitata per quanto riguarda le tecnologie. Le alternative in materia di tecnologie (per quanto riguarda le unità di guida idrauliche si tratta di sistemi di guida elettrici ed elettroidraulici, per le valvole di guida elettroidrauliche si tratta di una particolare soluzione di guida progettata da Ognibene e per i motori orbitali si tratta di motori elettrici e di motori a pistoni radiali) esercitano una pressione concorrenziale limitata sulle parti, principalmente perché i) i produttori originali di apparecchiature hanno difficoltà o sono restii a cambiare tecnologia e/o ii) la concorrenza con altre tecnologie riguarda solo una parte limitata del mercato. (e) Il potere di contrattazione degli acquirenti non eviterebbe gli aumenti dei prezzi. I piccoli e medi produttori originali di apparecchiature di solito acquistano unità di guida idrauliche, valvole elettroidrauliche e motori orbitali tramite distributori. Né tali produttori né i distributori sembrano avere un potere di contrattazione sufficiente a evitare eventuali aumenti dei prezzi. I grandi produttori originali di apparecchiature, che acquistano direttamente dalle parti, dispongono in una certa misura di un potere di contrattazione relativamente maggiore. Ciononostante, gli ostacoli che rendono difficile cambiare fornitore, la mancanza di alternative credibili alle parti e casi passati in cui le parti sono riuscite ad aumentare i prezzi per grandi produttori originali di apparecchiature suggeriscono che anche questi ultimi non sarebbero in grado di evitare un aumento dei prezzi. (f) Gli ostacoli all’ingresso sul mercato sono elevati. L’ingresso su uno dei mercati delle unità di guida idrauliche, delle valvole elettroidrauliche o dei motori orbitali richiede molto tempo ed è notevolmente difficoltoso poiché è necessario disporre di competenze tecniche e professionali, svolgere attività di ricerca e sviluppo e sottoporsi ai processi di certificazione, convalida e valutazione dei produttori originali di apparecchiature. Altri requisiti, ad esempio per quanto riguarda le economie di scala, la varietà del portafoglio, i sistemi di vendita e assistenza e la reputazione, sono molto difficili da soddisfare per i nuovi soggetti che entrano in un mercato. Coerentemente con tali constatazioni, la Commissione non ha individuato ingressi recenti sul mercato né ingressi sul mercato prevedibili nel prossimo futuro (anche da parte di produttori extra-SEE).