COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ' EUROPEE 
Bruxelles, 18.10.1995 
COM(95)478 def. 
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 
L'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS E LE SUE 
PROSPETTIVE NELLA COMUNITÀ EUROPEA 

Commissione europea DG XVII 
INDICE 
1. Riassunto 1 
2. Conclusioni 6 
3. Situazione attuale e prospettive dell'offerta e della domanda di gas 
nella CE e relazioni esteme 7 
3.1. Evoluzione dell'offerta e della domanda di gas nella CE nell'ultimo decennio . . 7 
3.2. Situazione attuale dell'offerta e della domanda nella CE 7 
3.3. Prospettive dell'offerta e della domanda 9 
3.4. La dimensione esterna 11 
4. Sviluppi di mercato e implicazioni per la sicurezza 
dell'approvvigionamento 12 
4.1. Sviluppi nel settore della generazione di elettricità 12 
4.2. Sviluppi nel settore delle grandi imprese 13 
4.3. Integrazione verticale lungo la catena del gas 14 
4.4. Integrazione orizzontale nel mercato del gas 15 
4.5. Meccanismi di tariffazione del gas 15 
5. Sicurezza dell'approvvigionamento nella CE 16 
5.1. Introduzione 16 
5.2. Aspetti a breve termine della sicurezza dell'approvvigionamento nella CE ... . 17 
5.3. Aspetti a lungo termine della sicurezza dell'approvvigionamento nella CE .... 19 
5.4. Reti transeuropee del gas 22 
5.5. Cooperazione comunitaria 23 
Tabelle 
Allegato 
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1. Riassunto 
Introduzione 
La quota di mercato del gas naturale sta aumentando praticamente in tutti gli Stati membri 
della CE e la sua percentuale attuale nel bilancio energetico (19%) dovrebbe salire nel 2010 
al 26%. Al tempo stesso, parallelamente al declino della produzione interna comunitaria, la 
dipendenza dalle importazioni di paesi terzi rischia di aumentare notevolmente dal 40% di 
oggi al 60% circa nel 2010 e fino al 75% nel 2020. L'incerta situazione politica di alcuni 
grandi paesi fornitori è fonte di preoccupazione. 
L'industria comunitaria del gas naturale ha finora detenuto un primato per quanto riguarda 
la sicurezza dell'approvvigionamento e non vi sono motivi per ritenere che questa situazione 
cambi in futuro. Gli Stati membri e la Comunità europea sono responsabili della sicurezza, 
rispettivamente a livello nazionale e comunitario, soprattutto in relazione al mercato unico. 
La presente comunicazione che fa parte del quadro stabilito nel Libro verde della 
Commissione1 e nel successivo Libro bianco, dove la sicurezza dell'approvvigionamento è 
evidenziata come uno dei tre pilastri della politica energetica comune e non intende 
anticipare la successiva evoluzione del quadro giuridico connesso con altri aspetti della 
politica energetica comunitaria, mercato interno dell'energia e reti transeuropee bensì intende 
semplicemente chiarire il dibattito su questi aspetti politici. 
La comunicazione ha un duplice obiettivo: 
a) fornire una piattaforma di discussione sul futuro orientamento del settore del gas nella 
CE, 
b) esaminare la sicurezza dell'approvvigionamento e valutare cosa si può fare a livello 
CE per aumentarla fino a data inoltrata nel prossimo secolo. 
La comunicazione è suddivisa in tre capitoli principali. Il primo tratta le prospettive 
dell'offerta e della domanda fino al 2020, le "carenze di forniture" che si profilano e la 
questione critica delle relazioni internazionali. Il secondo capitolo esamina alcuni sviluppi 
di mercato con riferimento al loro possibile impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento. 
Il terzo capitolo infine, passa in rassegna le misure di sicurezza predisposte dall'industria del 
gas e ne valuta l'efficacia nell'eventualità di interruzioni prolungate. La presente 
comunicazione non comporta implicazioni per il bilancio comunitario. 
L'Agenzia internazionale dell'energia ha recentemente effettuato uno studio sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas esaminando i tre principali mercati regionali dell'OCSE, cioè 
OCSE Europa, America del Nord e OCSE Pacifico. Lo studio mostra notevoli differenze tra 
questi tre mercati regionali del gas in termini di offerta e domanda e sicurezza 
dell'approvvigionamento. Qualsiasi conclusione specifica per la Comunità europea può essere 
tratta soltanto sulla base di un'analisi particolareggiata della situazione europea, quale 
contenuta nel presente documento. 
COM(94) 659 def. 
1<7 
7. Nel preparare la presente comunicazione si sono tenute ampie consultazioni con l'industria, 
singole società del gas e Eurogas, nonché con gli Stati membri. Le consultazioni hanno 
migliorato il documento finale. 
Prospettive dell'offerta e della domanda 
8. Le forniture su contratto di gas sono ampiamente sufficienti a coprire la domanda prevista 
nel 2000. Nell'ipotesi che gli attuali contratti siano rinnovati, le corrispondenti forniture non 
coprirebbero il 20% circa della domanda prevista nel 2010. Per soddisfare la domanda 
prevista nel 2020, saranno necessari nuovi contratti di forniture oltre al volume complessivo 
di gas attualmente consumato nell'UE. 
9. Le forniture di gas potenzialmente disponibili per la CE, a livello interno ed esterno, sono 
tuttavia abbondanti e sufficienti per soddisfare la domanda ben avanti nel prossimo secolo. 
Con molta probabilità, l'incremento di forniture sarà soddisfatto dai tre principali fornitori 
esterni, Russia, Norvegia e Algeria che prevedono tutti di ampliare notevolmente le loro 
esportazioni di ga$ verso la CE. 
10. Le riserve supplementari di gas accessibili alla CE non mancano, ad esempio nel Medioriente 
e nell'Asia centrale, ma dovranno essere sviluppate e trasportate su gasdotti o come GNL su 
lunghe distanze con un'incidenza sui costi e, nel caso dei gasdotti, con possibili difficoltà di 
transito. A lungo termine, questi fattori potranno esercitare una pressione sui prezzi che a sua 
volta potrebbe rallentare il tasso di crescita della domanda. 
Relazioni es teme 
11. La CE sta discutendo strategie per stringere relazioni più strette con alcuni importanti 
produttori di energia dell'ex Unione Sovietica e tra i temi discussi figurano le condizioni di 
accesso ai prodotti energetici e la formazione di sbocchi all'esportazione. Il Trattato sulla 
Carta europea dell'energia fornisce un quadro per incoraggiare gli scambi di gas e la 
cooperazione est-ovest con i paesi fornitori, attuali e potenziali. La creazione di un quadro 
simile a sud o l'estensione del processo della Carta ad altri fornitori regionali di gas, su 
iniziativa della Conferenza sulla Carta dell'energia potrebbe rafforzare ulteriormente la 
sicurezza dell'approvvigionamento e la prossima Conferenza Euro-Mediterranea offre 
possibilità di progressi al riguardo. 
12 II dialogo consumatori-produttori fornisce un altro quadro per incoraggiare legami più stretti 
con i fornitori. La crescente dipendenza comunitaria dalle importazioni e la necessità 
strategica di legami più stretti con i fornitori esterni dovrebbero ispirare e motivare la 
politica delle relazioni esterne con questi paesi. I programmi comunitari di cooperazione e 
di assistenza tecnica (TACIS, PHARE e i programmi mediterranei) nel settore dell'energia 
dovrebbero sempre di più tener conto di questi imperativi strategici. 
13 I paesi dell'Europa centrale ed orientale sono confrontati a gravi problemi nel settore del gas 
e la loro vulnerabilità a livello di sicurezza dell'approvvigionamento deriva in gran parte 
dalla dipendenza da un unico fornitore. Questi paesi si rivolgeranno alla CE per accrescere 
gli scambi, la cooperazione, l'integrazione e la diversificazione dell'approvvigionamento, 
soprattutto nella prospettiva di un'adesione. 
Sviluppi di mercato 
14. Negli ultimi anni, c'è stata una tendenza all'integrazione verticale lungo la catena del gas, 
soprattutto sotto forma di investimenti a valle da parte di alcuni fornitori esterni. Questo 
sviluppo si configura positivo e oltre a dimostrare un maggiore impegno verso i mercati 
comunitari da parte di questi fornitori, rappresenta un fattore di stabilità e sicurezza. Al 
tempo stesso però si deve garantire la diversità dei fornitori. 
15 Esistono vari vantaggi economici e ambientali che favoriscono il gas nella generazione di 
elettricità e come sostituto ad altri combustibili fossili, il gas offre considerevoli vantaggi 
ambientali. Di conseguenza il settore della generazione di elettricità che rappresenta 
attualmente quasi un terzo del totale del consumo di gas nella CE, sarà probabilmente 
responsabile dell'aumento superiore al 50% dell'impiego di gas nel 2010. L'aumentata 
domanda di gas per la generazione di elettricità e gli sforzi per ridurre i costi possono 
incoraggiare altri legami diretti tra i produttori di elettricità e di gas nonché nuove formule 
di prezzo, considerato che il carbone è il principale concorrente del gas in questo settore; 
parallelamente lo sviluppo dei mercati del gas consentirà nuove forme di tariffazione. 
Sicurezza a breve termine dell'approvvizionamento comunitario 
16. Si calcola che attualmente la CE potrebbe far fronte ad un'interruzione delle forniture dei 
principali importatori non OCSE, Russia e Algeria, per periodi rispettivamente di 9 e 20 
mesi. Anche se si dovesse verificare contemporaneamente una penuria di forniture da queste 
due fonti non OCSE, il periodo di sicurezza è di quasi 5 mesi. Per garantire questo livello 
di sicurezza è necessaria una cooperazione transfrontaliera tra le industrie del gas degli Stati 
membri, nell'applicazione delle attuali misure di sicurezza. 
17 La situazione dell'approvvigionamento varia però notevolmente tra gli Stati membri in 
termini di quota del gas naturale nel consumo di energia primaria, produzione interna di gas, 
diversificazione delle importazioni, grado di integrazione nella rete di gas europea, volumi 
e caratteristiche di deposito, segmentazione di mercato, percentuale delle forniture rescindibili 
e capacità di doppia alimentazione, terminali LNG e cooperazione transfrontaliera di 
supporto (back-up) con altre società del gas. Le misure di sicurezza prese a livello nazionale 
variano in funzione della diversa situazione dell'offerta e della domanda. 
18. Con la dimensione comunitaria aumenta la sicurezza dell'approvvigionamento. Le società 
comunitarie del gas cooperano già attraverso accordi transfrontalieri di back-up, in base a 
considerazioni commerciali. Gli elementi di una politica di cooperazione CE intesi a ridurre 
al minimo gli effetti per i consumatori di una grande interruzione delle forniture, comportano 
il ricorso ad una serie di misure: riduzione della domanda grazie a contratti 
rescindibili, flessibilità di produzione a livello della produzione interna e delle importazioni 
da altri paesi comunitari produttori e utilizzo delle capacità di deposito disponibili a livello 
CE. Se applicate di concerto, queste misure aumentano il gas disponibile per gli scambi 
intracomunitari, come conseguenza di una maggiore diversità delle importazioni globali della 
CE rispetto a singoli paesi. 
Sicurezza a lungo termine dell'approvvizionamento comunitario: integrazione della rete 
19. Per sfruttare pienamente le misure di sicurezza sopramenzionate, è indispensabile integrare 
la rete di gas della CE e le interconnessioni sono pertanto cruciali per mantenere e garantire 
un adeguato livello di sicurezza. 
20. La rete comunitaria è fortemente integrata, grazie all'operato dell'industria europea del gas, 
ma molte altre interconnessioni potrebbero aumentare la sicurezza. L'80% delle riserve 
europee di gas si trovano nel Mare del Nord e nei Paesi Bassi. I progetti di gasdotto per 
collegare il continente al Mare del nord e le interconnessioni sul continente tra diversi Stati 
membri assicureranno maggiori disponibilità di consegna dal Mare del nord e dai Paesi Bassi 
nell'eventualità di un'interruzione delle forniture provenienti dalla Russia e/o dall'Algeria. 
21. Nell'ipotesi di una penuria importante di forniture, gli Stati membri più vulnerabili sarebbero 
la Finlandia (interruzione russa), la Grecia (interruzione russa) e il Portogallo (interruzione 
algerina). La Grecia sta però costruendo impianti GNL che forniranno una preziosa sicurezza 
supplementare e la Finlandia potrà risolvere in parte il problema con la capacità di doppia 
alimentazione. Il Portogallo potrà far fronte ad un'interruzione algerina senza impianti GNL 
soltanto se sarà completata la nuova interconnessione prevista con la Spagna e sarà 
aumentata la capacità della rete principale francese. Con lo sviluppo dei mercati nordici e 
un possibile sviluppo delle forniture del Mare di Barents, a lungo termine, la soluzione per 
la Finlandia sarebbe una connessione con la Svezia. 
22. In misura minore sono anche vulnerabili la Spagna (interruzione algerina), l'Austria 
(interruzione russa) e l'Italia (interruzione russa o algerina). Tuttavia, se le interconnessioni 
citate al punto 5.3.1. saranno costruite e si utilizzeranno effettivamente tutti gli strumenti di 
equilibrio del carico, le possibilità swap e i flussi inversi, nonché l'alternativa GNL nel caso 
dell'Italia e della Spagna, questi Stati membri potrebbero far fronte a periodi prolungati di 
penuria. 
23. Nell'ipotesi peggiore e nell'eventualità improbabile di un'interruzione simultanea delle 
forniture russe e algerine, la Spagna, l'Italia a l'Austria diventerebbero molto più vulnerabili. 
Anche il Belgio e la Francia potrebbero diventare vulnerabili, soprattutto senza le 
interconnessioni sopramenzionate. 
Reti transeuropee del zas 
24. Alcune interconnessioni strategiche sopramenzionate figurano come progetti di interesse 
comune o prioritari nel programma sulle reti transeuropee dell'energia. Lo sviluppo della 
politica TEN (Transeuropean Energy Network) consentirà di ampliare l'elenco dei progetti 
di interesse comune per includere, man mano che cambiano le condizioni di mercato, alcuni 
collegamenti "mancanti" e i progetti di deposito individuati nella presente relazione, 
comprese le necessità degli Stati membri più vulnerabili, contribuendo così a migliorare la 
sicurezza di approvvigionamento della CE. 
Deposito e forniture rescindibili 
25. In relazione ai lunghi tempi necessari per sviluppare nuovi depositi di gas in sotterraneo, è 
necessaria un'analisi costi/benefici dell'eventuale creazione di una maggiore capacità di 
deposito per far fronte all'aumento della domanda, alla ridotta flessibilità derivante dal 
declino della produzione interna comunitaria e alla maggiore dipendenza esterna. Questo 
aspetto è particolarmente importante per gli Stati con mercati del gas meno maturi. 
26. Esistono dati globali, ma occorre una ricerca approfondita negli Stati membri sull'entità 
effettiva delle forniture rescindibili nei settori dell'industria e della generazione di elettricità 
per avere un quadro effettivo della situazione e determinare le implicazioni per la sicurezza 
dell'approvvigionamento nell'eventualità di una grande crisi. 
27 Gli enti del gas e dell'elettricità potrebbero scambiarsi energia durante periodi di penuria del 
gas o dell'elettricità in quanto è molto raro che avvengano picchi di gas e di elettricità 
contemporaneamente nell'intera CE. Con il potenziale incremento delle forniture rescindibili, 
questo strumento potrebbe notevolmente ridurre la vulnerabilità a lungo termine di quasi tutti 
gli Stati membri. 
Cooperazione comunitaria 
28. Occorre adoperarsi per garantire la massima cooperazione comunitaria nell'eventualità di una 
grande crisi del gas. Sarebbe opportuno sviluppare alcune idee al riguardo. Una possibilità 
consisterebbe nell'approvare obiettivi di sicurezza per gli Stati membri, variabili in un 
contesto di sicurezza garantito e secondo un'adeguata ripartizione degli oneri. Si potrebbero 
stabilire obiettivi di sicurezza, sulla base del mix ottimale di misure di sicurezza disponibili 
per ciascuno di essi, compresa una migliore cooperazione transfrontaliera. 
29. La sicurezza dell'approvvigionamento non presenta attualmente grandi problemi, ma non 
bisogna essere compiacenti. Si devono elaborare orientamenti comunitari di crisi per stabilire 
un linguaggio comune e priorità in caso di emergenza, qualora dovesse verificarsi una grande 
interruzione di gas. 
30 Si deve continuare un'analisi approfondita dei vari fattori che influenzano l'evoluzione della 
sicurezza dell'approvvigionamento comunitario e degli Stati membri, soppesando i pro e i 
contro delle varie opzioni e considerando, oltre agli sviluppi dal lato 
dell'approvvigionamento, anche la realizzazione delle TEN, il completamento del mercato 
interno dell'energia e lo sviluppo delle relazioni esterne (Carta europea dell'energia). 
* * * 
2. Conclusioni 
In base all'analisi presentata nella presente comunicazione, la Commissione invita il 
Consiglio a prendere nota ed a approvare le seguenti conclusioni: 
1. I mercati del gas sono intrinsecamente regionali e la sicurezza comunitaria delle forniture di 
gas può essere correttamente valutata soltanto sulla base di un'analisi approfondita della 
situazione del gas nella regione europea 
2. La sicurezza dell'approvvigionamento di gas non presenta problemi immediati nella CE 
anche se il grado di sicurezza varia notevolmente tra gli Stati membri. Il mix di misure di 
sicurezza messe a punto dall'industria europea del gas (interconnessioni di rete, deposito, 
flessibilità di produzione, contratti rescindibili e accordi transfrontalieri), varia da uno Stato 
membro all'altro. La cooperazione a livello CE potrebbe tuttavia consentire l'applicazione 
coordinata delle misure sfruttando al massimo la flessibilità della rete e migliorando così la 
sicurezza europea dell'approvvigionamento. 
3. La dipendenza comunitaria dall'esterno aumenterà progressivamente nel periodo considerato, 
con una grande percentuale del gas supplementare proveniente da paesi non OCSE. Le 
riserve di gas potenzialmente disponibili per la CE onde soddisfare il forte aumento del 
consumo di gas previsto per la fine del secolo e al di là sono abbondanti, ma le forniture 
supplementari, commerciabili economicamente, proverranno con molta probabilità dagli 
attuali tre grandi fornitori esterni: Russia, Norvegia e Algeria. Qualora subentrassero nuovi 
fornitori, essi sarebbero al di fuori della CE e situati più lontano. 
4 II completamento del mercato interno favorirà l'integrazione dei mercati del gas e rafforzerà 
la sicurezza dell'approvvigionamento. La cooperazione e la solidarietà a livello CE forniranno 
un segnale ai fornitori esterni e ai paesi di transito e riassicureranno i consumatori comunitari 
di gas, attuali e potenziali, rafforzando pertanto la posizione di sicurezza della CE. Ciò 
favorirà reazioni coordinate in caso di difficoltà di approvvigionamento, manterrà e 
migliorerà l'immagine del gas naturale come combustibile affidabile, faciliterà la 
realizzazione dei progetti su grande scala necessari per portare nei prossimi anni il gas sui 
mercati europei e fungerà da deterrente nei confronti di eventuali penurie 
dell'approvvigionamento. 
5. La flessibilità del sistema comunitario di gas, potenziata dallo sviluppo delle reti 
transeuropee, deve essere periodicamente riesaminata e, se necessario, rafforzata per essere 
pronti ad affrontare un'eventuale penuria di forniture nell'ambito di un mercato unico e 
integrato dell'energia. 
La Commissione, insieme agli Stati membri, all'industria europea del gas ed altre organizzazioni 
interessate, esaminerà i vari aspetti sollevati nella presente comunicazione, sorveglierà attentamente 
gli sviluppi del gas che incidono sulla sicurezza all'interno e all'esterno della CE e riferirà 
nuovamente in merito al Consiglio 
3. Situazione attuale e prospettive dell'offerta e della domanda di gas nella CE e relazioni 
esteme 
La tabella seguente riassume le tendenze dell' offerta e della domanda di gas nella CE nei 
prossimi anni. 
1 Domanda (mtep) 
2. Produzione interna % 
3. Dipendenza dall'importazione % 1994 
254 
61 
39 2000 
311/320 
56 
44 2010 
392/411 
41 
59 2020 
432/496 
25/32 
68/75 
Fonti cfr. tabelle in allegato 
3.1. Evoluzione dell'offerta e della domanda di gas nella CE nell'ultimo decennio 
Negli ultimi dieci anni, il consumo di gas naturale nella CE è aumentato notevolmente, con 
un incremento superiore al 38%, da 184 Mio di tep nel 1985 a 254 Mio di tep nel 1994. La 
quota del gas nella domanda energetica totale della CE è attualmente del 19%. 
La produzione interna della Comunità è aumentata del 25%, passando da 126 Mio di tep nel 
1985 a 157 Mio di tep nel 1994. La domanda è pertanto aumentata più rapidamente della 
produzione e l'equilibrio è stato raggiunto grazie alle importazioni provenienti dai tre 
principali fornitori interni: Algeria, Norvegia e Russia. Le importazioni sono aumentate del 
62%, da 61 Mio di tep nel 1985 a 100 Mio di tep nel 1994. La dipendenza esterna è quindi 
salita dal 33% nel 1985 a quasi il 40% nel 1994. 
Le importazioni dalla Russia sono aumentate del 150% (21 Mio di tep nel 1984 e 53 Mio 
di tep nel 1994), pari all'80% dell'aumento del fabbisogno di approvvigionamento esterno. 
Nel 1985, la Comunità ha dipeso dalla Russia per il 34% delle importazioni totali di gas 
Nel 1994, questa dipendenza è aumentata di più di un terzo salendo al 52%. 
Le importazioni dall'Algeria sono aumentate di più di un terzo, passando da 17 Mio di tep 
nel 1985 a 23 Mio di tep nel 1994, secondo lo stesso ritmo di crescita della domanda 
comunitaria. La dipendenza CE dalle importazioni algerine è leggermente diminuita durante 
questo decennio, passando dal 28% nel 1985 al 25% circa nel 1994. 
Le importazioni dalla Norvegia sono aumentate del 5% (22 Mio di tep nel 1985 e 23 Mio 
di tep nel 1994). In termini relativi, la quota norvegese nelle importazioni CE è diminuita 
dal 36% del 1985 al 25% nel 1994. 
3.2. Situazione attuale dell'offerta e della domanda nella CE (cfr. tabella 2A) 
Nel 1994, la domanda totale di gas naturale nella CE è stata di 254 Mio di tep. La Germania 
e il Regno Unito sono stati i maggiori consumatori (circa 60 Mio di tep ciascuno). L'Italia, 
i Paesi Bassi e la Francia consumano ciascuno 30-40 Mio di tep mentre il Belgio, la Spagna, 
la Danimarca, l'Irlanda, l'Austria, la Finlandia e la Svezia consumano 
rispettivamente meno di 10 Mio di tep. Il consumo del Lussemburgo è soltanto di 0,4 Mio 
di tep mentre la Grecia e il Portogallo prevedono di introdurre nei prossimi anni il gas 
naturale. 
Nel 1994, la quota del gas naturale nell'equilibrio energetico globale della CE è stata del 
19% circa. I Paesi Bassi registrano la maggiore penetrazione di gas (49%) seguiti da un 
gruppo di paesi che si situano attorno alla media CE: Italia, Regno Unito, Irlanda, Belgio, 
Germania e Austria. La Francia, la Danimarca e la Finlandia sono al di sotto della media CE 
mentre il Lussemburgo, la Spagna e la Svezia sono molto al di sotto della media CE. 
Nel 1995 le riserve accertate di gas naturale nella CE rappresentavano circa 3360 Mio di tep 
(cfr. tabella 1), ma potrebbero aumentare grazie a nuove scoperte e a tecniche avanzate di 
esplorazione e produzione. I Paesi Bassi e il Regno Unito detengono insieme oltre il 73% 
delle riserve totali della CE, che sono quindi concentrate nell'Europa Nord-occidentale, 
soprattutto nel mare del Nord. 
Nel 1994, la produzione totale di gas naturale nella CE è stata di 157 Mio di tep. I produttori 
comunitari di gas naturale possono essere suddivisi in tre gruppi. Il primo comprende i Paesi 
Bassi e il Regno Unito che producono ciascuno oltre 55 Mio di tep. L'Italia e la Germania 
producono circa 15 Mio di tep mentre il terzo gruppo, costituito da Danimarca, Francia, 
Irlanda, Austria e Spagna produce meno di 5 Mio di tep ciascuno. Altri Stati membri non 
hanno una produzione interna di gas naturale. 
I dati attuali indicano un rapporto riserve/produzione nella CE di oltre 20 anni. Le riserve 
non sono però distribuite in maniera omogenea, la produzione interna non copre la domanda 
e l'Europa non dispone di una rete del gas completamente interconnessa. Alcuni Stati 
membri, e soprattutto quelli periferici si trovano pertanto in una posizione relativamente 
isolata. 
Per quanto riguarda gli scambi intracomunitari di gas naturale, praticamente non viene 
esportato gas al di fuori della CE. Nel 1994 gli scambi intracomunitari complessivi di gas 
naturale hanno rappresentato 30 Mio di tep. I Paesi Bassi sono il principale fornitore e la 
Danimarca fornisce piccoli quantitativi alla Germania e alla Svezia. I Paesi Bassi 
approvvigionano la Germania, il Belgio, la Francia e l'Italia. Il Regno Unito, l'altro grande 
produttore non è per il momento collegato con il mercato del gas dell'Europa continentale 2. 
La situazione è destinata a cambiare quando sarà completato e diventerà operativo il "UK-
Continent Interconnector". 
La CE (15) importa complessivamente 100 Mio di tep da fornitori esterni: la Russia che è 
il maggiore fornitore (53 Mio di tep nel 1994), l'Algeria e la Norvegia con quantitativi 
pressoché analoghi (23 Mio di tep ciascuna) e la Libia che è un fornitore molto piccolo (1 
Mio di tep). La Germania è il maggiore importatore di gas naturale da fornitori esterni: circa 
il 30% delle importazioni totali della CE. Anche la Francia e l'Italia importano considerevoli 
quantitativi mentre il Belgio, la Spagna, l'Austria e la Finlandia importano da paesi terzi 
quantitativi molto più piccoli. I Paesi Bassi e il Regno Unito anche se ampiamente 
autosufficienti importano piccoli quantitativi dalla Norvegia. 
Con la piccola eccezione del giacimento britannico off-shore di Markhan. 
La dipendenza della CE raggiunge quasi il 40% con variazioni notevoli però tra gli Stati 
membri. La Finlandia e la Spagna sono dipendenti quasi al 100% mentre l'Austria e la 
Francia dipendono in ragione dell'80% dalle importazioni di paesi terzi. Il Belgio, la 
Germania e l'Italia hanno un tasso di dipendenza compreso tra il 50 e il 55%. I Paesi Bassi 
e il Regno Unito sono al di sotto del 10% grazie alla loro situazione di autosufficienza. La 
Danimarca, la Svezia, l'Irlanda e il Lussemburgo importano soltanto da paesi comunitari. 
La dipendenza da fornitori non comunitari non illustra appieno la situazione della sicurezza 
dell'approvvigionamento. Si devono tener presenti le fonti dell'approvvigionamento e la 
diversità di queste fonti. 
3.3. Prospettive dell'offerta e della domanda (cfr. tabella 2 B) 
Le previsioni seguenti rappresentano la tela di fondo dei capitoli successivi. Più che le cifre 
stesse, sono importanti le tendenze che esse rivelano, soprattutto i livelli di dipendenza 
esterna e le forniture che dovranno essere oggetto di contratto in futuro. I dati sulla domanda 
sono tratti dagli scenari energetici fino al 2020 elaborati dalla Commissione. 
Questi scenari esplorano il futuro dell'energia in funzione di mondi potenzialmente diversi. 
Ciò che conta nell'ambito del presente documento è che aspetti fondamentali quali il forte 
aumento della domanda di gas e la maggiore dipendenza dalle importazioni rimangono 
costanti in tutti gli scenari. 
L'impatto ambientale, soprattutto il livello delle emissioni di C02, varia tuttavia a seconda 
degli scenari. Questi ultimi saranno analizzati in ambiti dedicati in modo specifico a questo 
aspetto in relazione alla politica energetica comunitaria e tenendo conto degli impegni 
internazionali della Comunità in materia di emissioni di gas ad effetto serra. E' evidente che 
le politiche energetiche e ambientali che danno importanza ad un maggiore risparmio 
energetico e ad un maggiore ricorso alle energie rinnovabili, diminuiranno il problema della 
dipendenza dalle importazioni, migliorando così la sicurezza dell'approvvigionamento 
comunitario. 
Ai fini della presente comunicazione, che si concentra su questioni dell'approvvigionamento 
di gas, sono state utilizzate cifre medie o forcelle per dedurre i messaggi essenziali. 
3.3.1. 2000 
La domanda dovrebbe aumentare del 22-26% e passare a 311-320 Mio di tep. A tale 
momento il gas naturale sarà stato introdotto in Grecia e in Portogallo. La penetrazione del 
gas potrà aumentare in Germania, Spagna, Italia, Regno Unito e Svezia. Il gas rappresenterà 
il 22% del consumo totale di energia primaria nella CE. 
La produzione comunitaria di gas naturale dovrebbe aumentare dell'I 1% e raggiungere 175 
Mio di tep e registrare successivamente un declino. I Paesi Bassi continueranno 
probabilmente ad essere il maggiore produttore, seguiti dal Regno Unito. Questi due paesi 
insieme rappresentano circa l'80% della produzione totale della CE. Anche la Danimarca 
potrà aumentare la sua produzione mentre si prevede un declino di essa in Italia, Irlanda, 
Germania, Francia e Austria. 
Complessivamente, gli scambi intracomunitari di gas naturale dovrebbero rappresentare 30 
Mio di tep, con i Paesi Bassi sempre in posizione di testa. A tale momento dovrebbe essere 
operativo il "Continent Interconnector" britannico con un potenziale di forniture di 18 Mio 
di tep/anno sui mercati continentali. 
Secondo le previsioni, la CE dovrà importare da paesi terzi almeno 136 Mio di tep, pari ad 
un aumento del 36%. Le forniture su contratto per l'anno 2000 indicano che per l'intera CE 
potrà verificarsi a tale data un'eccedenza di gas. Nel 2000, la dipendenza CE sarà salita al 
44% circa con forti differenza tuttavia tra gli Stati membri. L'Irlanda, la Svezia e la Grecia 
per il momento non hanno stipulato contratti di forniture per soddisfare pienamente i livelli 
previsti della domanda nel 2000. 
3.3.2. 2010 
La domanda è stimata a 392-411 Mio di tep, cioè un aumento del 27% rispetto al 2000. Il 
gas naturale potrà sostituire le centrali elettronucleari obsolete nel Regno Unito, in Svezia 
e in Germania. Anche la Spagna e l'Italia potranno aumentare fortemente l'utilizzo del gas 
nella generazione di elettricità. Il gas potrebbe rappresentare il 26% del consumo di energia 
primaria totale della CE. 
La produzione comunitaria di gas naturale potrà registrare un declino del 6% a partire dal 
2000 ed arrivare a 165 Mio di tep. Il Regno Unito continuerà probabilmente ad aumentare 
la sua produzione, fino a circa 80 Mio di tep, più del 50% del totale della produzione 
comunitaria. E' probabile tuttavia che a tale data la produzione britannica venga usata 
esclusivamente per scopi interni e non possa coprire completamente la domanda prevista. La 
produzione olandese registrerà probabilmente un declino a partire da questa data. 
Il quantitativo totale degli scambi intracomunitari di gas potrà scendere a 28 Mio di tep con 
i Paesi Bassi come maggiori fornitori, mentre la Danimarca potrà fornire piccoli quantitativi 
alla Germania e alla Svezia. 
A questo momento la CE potrà dover importare come minimo 227 Mio di tep, corrispondenti 
ad un aumento del 70% dopo il 2000 e continuerà ad avere tre fornitori esterni principali. 
Nella presente valutazione, si parte dall'ipotesi che i contratti di fornitura a scadenza 2000 
e 2010 siano rinnovati. In questo caso, il quantitativo totale delle forniture oggetto di 
contratto sarà di circa 168 Mio di tep, così suddivisi: Russia = 66 Mio di tep, Norvegia = 
57 Mio di tep e Algeria = 40 Mio di tep. 
A questa data, la dipendenza comunitaria dall'esterno potrà essere salita fino a quasi 60%, 
con la Finlandia, la Grecia, il Portogallo e la Spagna completamente dipendenti dalle 
forniture esterne e la Francia, la Germania, l'Italia, l'Austria e il Belgio fortemente 
dipendenti. Nello stesso periodo è possibile che l'Interconnector UK-Continent serva a 
importare gas nel Regno Unito. 
10 
Nel caso dell'Irlanda e della Svezia, quasi tutto il quantitativo di gas necessario per coprire 
la domanda prevista deve essere ancora negoziato, mentre la Grecia presenta un deficit del 
50%. Il Portogallo deve ancora negoziare un terzo della domanda, mentre in Italia, in 
Germania e nel Regno Unito, la domanda potrà rivelarsi superiore del 10-20% rispetto alle 
forniture oggetto di contratto e alla produzione interna. Per l'intera CE, si dovrà coprire fino 
al 20% della domanda prevista con nuovi contratti di importazione da fornitori tradizionali 
o nuovi. 
3.3.3. Al di là del 2010 
Tutti gli Stati membri della CE sono confrontati, in misura minore o maggiore, ad una 
carenza nelle forniture oggetto di contratto. Per l'intera Comunità, il declino della produzione 
interna, abbinato ad un previsto forte aumento della domanda, potrà portare nel 2020 ad una 
dipendenza dalle importazioni fino al 75% circa. I nuovi contratti di forniture necessari per 
soddisfare la domanda nel 2020, potrebbero essere superiori al livello odierno di consumo 
totale di gas della CE. 
3.4. La dimensione estema 
3.4.1. Relazioni con i fornitori estemi 
Il potenziale dei tre principali fornitori esterni della CE (Russia, Norvegia e Algeria) è più 
che sufficiente per coprire, se non tutta, gran parte della domanda supplementare. Nuovi 
fornitori inoltre entreranno prima o poi sul mercato comunitario del gas. Piccoli quantitativi 
di GNL sono già stati importati da paesi distanti, Golfo e Australia. Nel 2010, la Nigeria 
potrà fornire all'Italia e alla Spagna volumi ridotti di GNL. Esistono inoltre progetti 
concernenti gasdotti e GNL per trasportare gas in Europa dal Medio Oriente, dall'Asia 
Centrale e addirittura dall'America Centrale e dall'America Latina. Grazie a questi nuovi 
progetti dovrebbero essere disponibili circa 200 Mio di tep l'anno di gas per i mercati 
europei. 
In futuro comunque, quantitativi sempre maggiori di gas dovranno essere trasportati su 
maggiori distanze verso i mercati comunitari. Saranno necessari grandi investimenti, 
dell'ordine di diversi miliardi di ECU, per creare impianti di produzione e i relativi gasdotti 
e/o le infrastrutture GNL. Con l'aumento delle distanze, aumentano anche i costi e i rischi 
per la sicurezza associati al transito attraverso frontiere nazionali. Questi fattori potranno 
esercitare una pressione sui prezzi del gas e influenzarne quindi la domanda a lungo termine. 
La dipendenza comunitaria dalle importazioni aumenterà in ogni caso notevolmente e 
concernerà una crescente percentuale della sua domanda totale di gas da paesi terzi. La 
Norvegia, membro del SEE e dell'OCSE, resterà nei prossimi anni un grande fornitore di gas 
della CE. E' importante incoraggiare legami stretti e amichevoli con i principali fornitori non 
OCSE, Russia e Algeria, nonché con nuovi fornitori. L'integrazione a valle di fornitori 
esterni sul mercato comunitario del gas potrà rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento 
(cfr: capitolo 4). 
Il trattato sulla Carta europea dell'Energia fornisce un importante quadro generale per 
promuovere gli scambi di energia e la cooperazione con i paesi fornitori di gas che lo hanno 
firmato, la Russia, i nuovi Stati indipendenti dell'Asia Centrale e, ovviamente, la Norvegia. 
11 
Le disposizioni del trattato sul transito sono particolarmente importanti alla luce della 
crescente dipendenza comunitaria dalle importazioni di gas. La creazione di un quadro simile 
a Sud o l'estensione su iniziativa della Conferenza sulla Carta dell'Energia ad altri fornitori 
regionali di gas potrebbe rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento.La prossima 
conferenza Euro-Mediterranea offre un ambito adeguato per ulteriori progressi. Il dialogo in 
corso consumatori-produttori favorisce inoltre la stabilità e la creazione di legami più stretti. 
Per ottenere la sicurezza a lungo termine dell'approvvigionamento, occorre diversificare le 
fonti e le filiere di approvvigionamento e prevedere una politica di relazioni esterne che 
incoraggi stretti legami di interdipendenza tra la CE e i suoi fornitori esterni. La crescente 
dipendenza comunitaria dalle importazioni e la sua strategica necessità di legami più stretti 
con alcuni fornitori chiave dovrebbe ispirare la politica estera e le politiche di relazioni 
estere commerciali della CE con questi paesi, ivi compresi i programmi di assistenza tecnica. 
Questi programmi comprendono già progetti comunitari di rilancio della produzione di gas, 
ad esempio progetti del programma TACIS per i nuovi Stati indipendenti e di promozione 
dell'efficienza energetica. 
3.4.2. Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale (PECO) (cfr. tabella 2 C) 
Nell'arco di tempo esaminato nella presente relazione, diversi PECO dovrebbero diventare 
membri della CE. A parte i grandi gasdotti internazionali di transito, si calcola che i PECO 
avranno bisogno come minimo di circa 3 miliardi di ECU di investimenti per progetti di 
trasporto e deposito nei prossimi 15 anni, nonché di circa 100 milioni di ECU per l'assistenza 
tecnica associata a questi progetti. I PECO inoltre resteranno molto dipendenti dalle 
importazioni russe di gas, soprattutto poiché la produzione interna della regione è in declino 
in termini assoluti e acuisce la problematica della sicurezza dell'approvvigionamento. I PECO 
si rivolgeranno sempre di più alla CE per risolvere i loro problemi, sotto forma di maggiori 
scambi di gas, integrazione e cooperazione e assistenza economica. Essi si trovano in una 
posizione strategica sui grandi percorsi di transito che collegano le riserve orientali con i 
mercati comunitari, un aspetto da non trascurare. 
* * * 
4. Sviluppi di mercato e implicazioni per la sicurezza dell'approvvigionamento 
Questo capitolo tratta alcuni sviluppi attuali di mercato che possono incidere sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento. 
4.1. Sviluppi nel settore della generazione di elettricità (cfr. tabella 3) 
Secondo la maggior parte delle previsioni, questo settore rappresenterà oltre il 50% 
dell'aumento di gas nel 2010 ed è utile pertanto esaminare questo fenomeno attentamente. 
12 
Una direttiva CE che vietava l'utilizzo di gas per la generazione di elettricità ed assegnava 
la priorità agli utilizzi domestici ed industriali è stata ritirata nel 1991. L'impiego di gas per 
la produzione di energia elettrica è aumentato negli ultimi anni a causa dei suoi vantaggi 
economici e ambientali. 
Grazie ai nuovi sviluppi tecnologici e ai materiali avanzati, nella generazione di elettricità 
sono state introdotte le turbine a gas a ciclo combinato (Combined Cycle Gas Turbines -
CCGT). Questi impianti hanno una resa molto più elevata, circa il 50%, rispetto alle turbine 
a gas tradizionali (circa 35%) o agli impianti alimentati a carbone (40% circa). 
I costi di costruzione e di esercizio degli impianti alimentati a gas costituiscono un altro 
vantaggio. E' possibile costruire in tempi molto più brevi rispetto agli impianti alimentati a 
carbone o a quelli nucleari, piccole unità compatte già preassemblate, alimentate a gas. Ciò 
consente di seguire più da vicino l'andamento dell'offerta e della domanda di elettricità, 
secondo un migliore rapporto costi/efficacia. 
L'utilizzo del gas naturale per la generazione di elettricità, in sostituzione di altri combustibili 
fossili presenta numerosi e importanti vantaggi ambientali tra cui minori emissioni di C02, 
S02 e NOx e le emissioni di polveri e i rifiuti sono trascurabili. Il gas naturale tuttavia è 
anche un gas "a effetto serra" e occorrono precauzioni per evitare perdite lungo tutta la 
catena di produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione. 
A causa di questi vantaggi, l'utilizzo del gas per la generazione di elettricità può aumentare 
nella domanda totale dall'attuale 15% fino al 32% nel 2010 e raggiungere percentuali 
addirittura più elevate nel 2020. 
II maggiore utilizzo di gas nella generazione di elettricità e la ricerca di un migliore rapporto 
costi/efficacia, può inoltre incoraggiare altri legami diretti tra i produttori di elettricità e i 
produttori di gas, nonché nuove formule di prezzo che rispecchino il fatto che il carbone 
costituisce il principale concorrente del gas nella generazione di elettricità; parallelamente, 
lo sviluppo dei mercati del gas consentirà nuove forme di tariffazione. 
Una condizione preliminare per acquisti diretti di questo tipo sarà l'accesso diretto 
all'infrastruttura di trasmissione per garantire forniture affidabili e la disponibilità nel sistema 
di trasmissione di capacità in eccedenza. Alcuni contratti diretti di questo tipo sono già in 
atto e concernono soprattutto fornitori di gas norvegesi da un lato, e imprese dell'elettricità 
(SEP nei Paesi Bassi, Scottish Power e National Power nel Regno Unito) dall'altro, ma anche 
tra il produttore algerino Sonatrach e l'ente italiano di energia elettrica ENEL. 
4.2. Sviluppi nel settore delle grandi imprese 
Per le imprese industriali ad uso intensivo di energia, i vincoli ambientali rappresentano una 
percentuale crescente dei costi e, di conseguenza, un importante fattore per rimanere 
competitivi. Negli Stati membri con norme ambientali severe, è già diffusa la prassi di 
contenere i costi ambientali facendo maggiore ricorso al gas naturale. Più il mercato è 
13 
maturo e meno l'ubicazione geografica dei grandi consumatori limiterà la scelta delle 
forniture. Si potrebbero sviluppare relazioni contrattuali di tipo diverso da quelle a lungo 
termine, atte a conferire flessibilità e diversità al mercato. La possibilità di costruire gasdotti 
e i vantaggi di una maggiore concorrenza a monte possono dare ai grandi industriali o ai 
gruppi di imprese industriali la possibilità di partecipare finanziariamente a progetti di 
approvvigionamento che a loro volta potranno aumentare la diversificazione delle fonti. 
4.3. Integrazione verticale lungo la catena del gas 
I fornitori esterni investono in misura crescente a valle e gli investimenti hanno la forma di 
joint ventures di vario tipo, partecipazioni a società di trasmissione, investimenti, vendite 
dirette agli utilizzatori finali e accordi di trasferimento di know-how tecnico. Gli esempi più 
significativi al riguardo sono i fornitori norvegesi di gas e Gazprom in Russia. 
Le attività a valle dei fornitori norvegesi di gas consentono loro di trattare nuovi volumi di 
esportazione. Esempi di questa politica sono la joint venture Netra e la piccola quota di 
partecipazione acquisita nella società di trasmissione VNG, tutti in Germania, e l'affermarsi 
di una marketing joint venture del gas, Alliance Gas, con BP nel Regno Unito. L'accresciuto 
ruolo dei fornitori norvegesi dovrebbe aumentare le possibilità di consegne di gas sui mercati 
europei con effetti positivi per la sicurezza dell'approvvigionamento. 
Negli ultimi anni si è registrata una maggiore presenza di Gazprom sui mercati dell'Europa 
Occidentale, Centrale ed Orientale. Citiamo tra queste joint ventures, Wingas in Germania, 
Prometheus in Grecia, Gasum im Finlandia, l'UK-Continent Interconnector, EuroPolGas in 
Polonia, Panrusgas in Ungheria e Volta in Italia. La formazione di joint ventures di questo 
tipo è favorita dalle possibilità venutesi a creare in questi paesi per i fornitori esterni e dai 
legami storici di Gazprom con l'Europa Orientale. Gazprom detiene anche azioni in Moldova 
e Bielorussia. 
La riuscita dell'apparente strategia seguita da Gazprom di aumentare la sua partecipazione 
a valle sui mercati europei del gas è legata a diversi fattori, tra cui gli sviluppi politici in 
Russia, il futuro gettito delle vendite di gas e la disponibilità di fonti di investimento. 
II fornitore algerino Sonatrach sembra maggiormente interessato ad attirare le risorse 
tecnologiche e finanziarie necessarie per sviluppare la produzione anziché, almeno per il 
momento, ad investimenti a valle. 
La partecipazione a monte delle società comunitarie di gas è meno frequente di quella a valle 
dei produttori di gas, ma si osservano casi in cui le società di trasmissione cercano di 
ottenere accesso alle riserve di gas. Esistono anche indicazioni secondo cui le società 
petrolifere dedicano maggiore attenzione ai progetti di gas rispetto al passato. L'attuazione 
di trattati internazionali quali il trattato sulla Carta dell'Energia e/o le esigenze finanziarie 
dei fornitori esterni faciliteranno in futuro sviluppi di questi tipo. 
Si può affermare che la sicurezza dell'approvvigionamento si avvantaggia di un'integrazione 
verticale a monte e a valle. Il valore aggiunto derivante dagli investimenti a monte e a valle 
14 
indica un maggiore impegno sul mercato in questione che viene rifornito di gas in maniera 
regolare ed affidabile. Gli investimenti a valle da parte di fornitori esterni potrebbero tuttavia 
comportare dei rischi se non fossero controbilanciati dalla presenza di fornitori alternativi. 
4.4. Integrazione orizzontale sul mercato del gas 
Il processo dell'integrazione orizzontale a livello di distribuzione, soprattutto negli Stati 
membri più piccoli (Paesi Bassi, Danimarca, Belgio), è stato favorito dal mercato unico che 
porta le società erogatrici di servizi ad economie di scala sotto forma di fusioni o altre forme 
di cooperazione ed aumenta l'efficienza e il controllo dei costi, combinando i servizi di gas, 
elettricità e, in alcuni casi, altri servizi pubblici. In altri Stati membri vi è stata una tendenza 
verso un numero minore di società, ma più diversificate ed integrate a livello regionale o 
locale. 
Le differenze di cultura industriale e commerciale tra le industrie europee dell'elettricità e 
del gas sono state all'origine del lento sviluppo di partecipazioni azionarie incrociate o 
attività congiunte, ad esempio nella nuova capacità di generazione alimentata a gas o le linee 
di trasmissione. L'aumento della capacità di generazione alimentata a gas potrebbe, nei 
prossimi anni, portare a dei cambiamenti, considerati i possibili vantaggi reciproci e il 
contenimento dei rischi per entrambe le industrie. Nel Regno Unito ad esempio, le società 
di distribuzione dell'elettricità si sono avvalse dell'ambiente liberalizzato per garantirsi 
l'accesso diretto alle forniture di gas del Mare del Nord destinate alla produzione di elettricità 
e per entrare sul mercato delle forniture di gas, spesso sotto forma di consorzi. 
4.5. Meccanismi di tariffazione del gas 
I prezzi del gas ai consumatori finali nell'Europa continentale sono stabiliti secondo due 
approcci principali: il metodo basato sui costi e il sistema legato al valore di mercato con 
formule di indicizzazione che legano i prezzi del gas a quelli dei combustibili alternativi 
concorrenti. 
In vari contratti di vendita di gas destinati al settore della generazione di elettricità, sono 
state applicate nuove formule di tariffazione. Sono state elaborate clausole di indicizzazione, 
ad esempio rispetto al carbone, all'elettricità, all'inflazione in generale a titolo alternativo, 
oppure in aggiunta al sistema di indicizzazione legato al petrolio e nuovi concetti di 
tariffazione potrebbero svilupparsi. Per evitare la maggiore volatilità dei prezzi del gas 
collegati al petrolio, i produttori di elettricità possono trovare interessante pagare un premium 
per il gas quando il suo prezzo è legato ad un combustibile più stabile come il carbone. Il 
combustibile alternativo per la generazione di elettricità nel caso di CHP e CCGT è dato dai 
distillati leggeri di petrolio e ciò significa che il gas è tariffato in questo caso 
favorevolmente. Questi sviluppi potrebbero favorire la realizzazione di nuovi progetti di 
forniture di gas. 
Nel Regno Unito, i prezzi del gas sono autonomi e vengono determinati dalle forze di 
mercato dell'offerta e della domanda di gas per gli utilizzatori commerciali, industriali e 
quelli della generazione di elettricità. 
15 
La concorrenza tra fornitori determina il prezzo del gas mentre e i consumatori possono 
scegliere tra un'ampia gamma di fornitori di gas concorrenti. Oltre all'abbinamento al 
petrolio, è possibile ora prevedere nuove forme di indicizzazione. Hanno fatto la comparsa 
contratti spot market e sembra soltanto una questione di tempo prima che nei contratti a 
lungo termine di gas si faccia riferimento ai prezzi spot market. 
* * * 
5. Sicurezza dell'approvvigionamento nella CE 
5.1. Introduzione 
La sicurezza dell'approvvigionamento di gas può essere definita come la capacità del sistema 
di rifornire in maniera continua ed affidabile i clienti su una base economica e di far fronte 
ad interruzioni di carattere tecnico, economico o politico. 
Malgrado i suoi vantaggi come combustibile, il gas non avrebbe conquistato la sua 
importante posizione sul mercato dell'energia se i clienti non avessero potuto fare 
affidamento sulle forniture per il loro fabbisogno. La provata sicurezza 
dell'approvvigionamento ha consentito a questa industria di affermarsi in vari paesi europei 
e favorirà lo sviluppo di mercati in altri Stati membri. 
Nel corso degli anni, le società hanno messo a punto pacchetti di misure in relazione alle 
esigenze della loro attività a breve e a lungo termine. La sicurezza dell'approvvigionamento 
ha un prezzo. Per l'industria del gas si tratta di garantire l'equilibrio ottimale tra misure intese 
a ridurre al minimo i rischi e il prezzo che il mercato è disposto a pagare. Le misure a lungo 
termine comprendono la pianificazione anticipata dei mercati e dei volumi di forniture, la 
diversificazione delle forniture, il deposito e i clienti con contratti rescindibili3. Le trattative 
sui contratti di importazione e la realizzazione di grandi progetti di costruzione con lunghi 
tempi di ritorno sono anche parte del regolare operato di una società onde mantenere le 
forniture. A breve termine, la sicurezza dell'approvvigionamento è conseguita attraverso 
un'efficiente gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione e decisioni operative per 
far fronte ai cambiamenti della domanda. Le decisioni per garantire le forniture ai clienti 
fanno parte della gestione abituale, ma anche della strategia a lungo termine. 
La rete sempre più interconnessa e il processo di integrazione conferiranno al mercato del 
gas naturale in Europa dimensioni superiori a quelle di un mercato nazionale. La 
Commissione nel suo Libro verde ha affermato che la rete europea del gas sempre più 
interconnessa e la natura diversificata dell'infrastruttura del gas e delle fonti di 
approvvigionamento negli Stati membri esigono che si metta a profitto la dimensione 
comunitaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Il Libro verde afferma 
Le società del gas riforniscono i loro clienti più importanti sulla base di contratti rescindibili onde 
poter ridurre la domanda durante i periodi di punta. Questi clienti con contratti rescindibili sono 
in genere le industrie e gli impianti di generazione di elettricità che in cambio di un prezzo del 
gas inferiore possono ricorrere a combustibili ed impianti di riserva (backup) per far fronte ad 
interruzioni del gas. 
16 
inoltre che la sicurezza a breve termine dell'approvvigionamento del gas impone un esame 
attento ed approfondito delle misure specifiche necessarie per far fronte a crisi 
dell'approvvigionamento. Il presente capitolo è un primo tentativo in questo senso ed analizza 
la sicurezza dell'approvvigionamento sotto il profilo del mercato unico CE nel suo insieme 
5.2. Aspetti a breve termine della sicurezza dell'approvvigionamento nella CE 
Una situazione diversificata 
La situazione dell'approvvigionamento varia notevolmente da un paese all'altro in termini di 
produzione interna di gas naturale, diversificazione delle importazioni, grado di integrazione 
nella rete europea di gas naturale, volume dei depositi, segmentazione di mercato, 
percentuale delle forniture rescindibili, ecc. Le misure di sicurezza prese a livello nazionale 
per tutelare le forniture di gas variano in funzione della diversa situazione dell'offerta e della 
domanda nella CE. Di conseguenza, la penuria di approvvigionamento a breve termine in 
tutti i paesi della Comunità europea può essere evitata oppure superata in una maniera o 
nell'altra. L'informazione raccolta e le consultazioni con l'industria del gas dimostrano, 
almeno qualitativamente, che l'attuale prassi operativa, gli accordi contrattuali e 
l'infrastruttura dell'approvvigionamento sono adeguati per far fronte a breve termine ad una 
grande penuria di forniture provenienti da una fonte esterna, perlomeno sui mercati europei 
del gas più maturi. Col tempo, ciò sarà valido anche per i mercati più recenti dove si stanno 
sviluppando infrastrutture e prassi analoghe. 
Le misure disponibili per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento variano 
notevolmente tra gli Stati membri, come indicato nella tabella n. 4 in allegato. 
Simulazione di crisi 
Nell'eventualità di una grave penuria delle forniture, è possibile prevedere una serie di misure 
combinate onde ridurre al minimo gli effetti per i consumatori tra cui il ricorso a contratti 
di vendita rescindibili, la flessibilità dell'approvvigionamento dalla produzione interna e dalle 
importazioni, il deposito in sotterraneo e l'assistenza reciproca e la cooperazione tra società 
del gas prossime.Uno studio effettuato dai servizi della Commissione in consultazione con 
l'industria del gas esamina gli effetti di quéste singole misure di sicurezza sulla sicurezza 
globale della CE. Nel valutare la dimensione comunitaria, si è partiti dall'ipotesi di una piena 
applicazione della cooperazione transfrontaliera tra le industrie del gas interconnesse. Le 
condizioni di offerta e di domanda prevalenti nel primo trimestre del 1994 sono state prese 
come base di riferimento in quanto si tratta dell'anno più recente per il quale si hanno dati 
particolareggiati. Questo periodo non è rappresentativo delle condizioni meteorologiche più 
rigide e i risultati pertanto hanno unicamente un valore indicativo. 
Non è stato preso in considerazione il rischio di forniture decurtate da parte della Norvegia, 
paese membro del SEE e dell'OCSE. 
17 
A seconda dell'origine della penuria, i risultati della simulazione sono i seguenti. 
Penuria di forniture dall'ex Unione Sovietica 
L'applicazione delle misure di sicurezza in questione (forniture rescindibili e flessibilità di 
produzione) unicamente da parte dei paesi colpiti dalla penuria, equivalgono ad una riduzione 
del 29% delle importazioni comunitarie dall'ex Unione Sovietica. 
La cooperazione e l'attuazione congiunta in tutta la Comunità delle stesse misure di sicurezza 
per usufruire del valore aggiunto della dimensione comunitaria, portano questa cifra al 36% 
delle importazioni CE dall'ex Unione Sovietica e il deposito CE copre in questo caso 283 
giorni di importazione4. 
Penuria di forniture dall'Algeria 
Secondo le stesse ipotesi, l'effetto delle misure di sicurezza corrisponde ad una riduzione del 
26% se esse sono applicate singolarmente dai paesi colpiti dal blocco delle forniture, ma del 
56% se si tiene conto del valore aggiunto CE. Il corrispondente deposito di copertura CE 
sarebbe di 625 giorni di importazione di gas algerino. 
Penuria di forniture da tutti i fornitori non OCSE 
La cooperazione su scala comunitaria ridurrebbe il fabbisogno globale di importazione dai 
paesi non OCSE del 21% e il deposito di copertura CE sarebbe di 136 giorni di 
importazione. 
Dall'analisi si possono trarre le conclusioni seguenti: 
L'interruzione delle forniture da un grande fornitore non OCSE può essere risolta più 
efficacemente se vi è una cooperazione a livello europeo per far fronte alla situazione 
di penuria. La dimensione comunitaria migliora pertanto la sicurezza 
dell'approvvigionamento. 
Le società comunitarie del gas cooperano già attraverso accordi transfrontalieri di " 
back-up". Si hanno però pochi dati su questi accordi e non è possibile appurare se essi 
sfrutterebbero pienamente la dimensione CE nell'eventualità di una crisi che colpisse 
diversi Stati membri. 
Questa cooperazione CE comprende il ricorso a misure quali la riduzione della domanda 
grazie a contratti rescindibili; flessibilità di produzione in termini di produzione 
nazionale e di importazioni da altri paesi comunitari produttori; scambi di gas possibili 
grazie alla considerevole differenza di importazioni della CE nel suo insieme rispetto a 
paesi presi singolarmente e utilizzo del deposito disponibile a livello CE. 
I giorni coperti sono calcolati dividendo la capacità strategica di deposito stimata con il volume 
giornaliero delle importazioni dall'ex Unione Sovietica, necessarie dopo l'applicazione delle misure 
di sicurezza. 
18 
Per sfruttare pienamente le misure menzionate, è fondamentale la completa 
interconnessione del sistema CE di linee di trasmissione che collegano le varie fonti di 
approvvigionamento comunitarie. 
A titolo di esempio, sono stati analizzati gli effetti del previsto "UK-Continent 
Interconnecter" sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Durante il periodo di 
riferimento, nell'eventualità di una riduzione delle forniture dall'ex Unione Sovietica, 
l'Inter-connector compenserebbe in parte la riduzione, le importazioni potrebbero essere 
ridotte della metà, aumentando il deposito di copertura di oltre sei mesi. 
L'applicazione delle misure di cui sopra, sfruttando pienamente la dimensione 
comunitaria, avverrebbe nell'ambito del normale ambiente commerciale ed operativo 
dell'industria del gas. Tuttavia, malgrado i prezzi più elevati garantiscano anche in una 
situazione di crisi lo smaltimento delle scorte, sono possibili tensioni politiche. Si 
dovrebbero tener presenti gli orientamenti comunitari di crisi, utili per affrontare in 
maniera ordinata questi problemi. 
5.3. Aspetti a lungo termine della sicurezza dell'approvvigionamento nella CE 
Le forniture disponibili in qualsiasi momento dipendono dalle possibilità di consegna di tutte 
le fonti disponibili per la CE. Le attuali riserve accertate di gas, disponibili per la CE 
(produzione CE interna più Norvegia), forniscono sicurezza, ma le riserve accertate non 
significano effettive possibilità di consegna. La sicurezza dell'approvvigionamento a breve 
termine dipende dalla produttività, dai gasdotti e dalla capacità di deposito disponibili. La 
sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine è maggiormente in funzione delle riserve 
commerciabili accertate e degli ampliamenti previsti a lungo termine di gasdotti e capacità 
di deposito. 
Per mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento in un mercato in espansione, è 
necessario prendere con anni di anticipo decisioni strategiche per sviluppare nuove fonti di 
gas e potenziare i gasdotti e le infrastrutture di deposito. Le prospettive della sicurezza del 
gas a breve e a lungo termine sono infatti correlate. 
L'analisi seguente esamina la sicurezza dell'approvvigionamento con riferimento ad ulteriori 
interconnessioni all'interno della rete europea e a fonti alternative di approvvigionamento, 
nonché la necessità di equilibrare il carico e le possibilità in termini di deposito e di mercati 
rescindibili. Le informazioni fornite dagli Stati membri sul trasporto di gas e l'infrastruttura 
di deposito, conformemente al regolamento del Consiglio 1056/725, costituiscono un punto 
di partenza in un'analisi di questo tipo. 
5.3.1. Possibilità di integrazione della rete 
Grazie a interconnessioni supplementari tra le reti di trasmissione europee ed interconnessioni 
alternative con fonti di approvvigionamento sarà possibile migliorare le possibilità di 
trasmissione e diversificare ulteriormente l'approvvigionamento. La maggiore integrazione 
della rete europea migliorerà gli elementi chiave della sicurezza dell'approvvigionamento -
maggiori possibilità di contratti rescindibili, maggiore capacità 
GUCE L 120 del 25.05.1972, pag. 7. 
19 
di deposito, fattibilità economica accresciuta di fonti distanti di approvvigionameli > e, 
potenzialmente, maggiore flessibilità nel negoziare i contratti con i produttori (cfr. mappa 
:m s'Vì.f^ib óu i-\--}^:'hì S jeté- e gasdotti). 
Esistono alcune interconnessioni chiave che saranno vitali per una maggiore sicurezza 
dell'approvvigionamento. Circa l'80% delle riserve europee è situato nel Mare del Nord e nei 
Paesi Bassi!. L'aspetto critico è pertanto la capacità di consegna di queste riserve. I due 
clementi più importanti al riguardo sono la capacità di produzione e la capacità dei gasdotti. 
La CE è ben situata relativamente alla distribuzione geografica delle riserve mondiali: il 70% 
di tutte le riserve note di gas si trova a meno di 4000-5000 km dal centro dell'Europa. Oltre 
ai tre principali fornitori, altri fornitori cominciano ad affermarsi nel Medio Oriente, 
nell'America Latina, in Africa e nell'Asia Centrale. 
L'analisi dell'allegato I evidenzia le interconnessioni che massimizzano le possibilità di 
trasmissione dal Mare del Nord e dai Paesi Bassi, considerate le fonti più affidabili in caso 
di penuria dell'approvvigionamento da parte della Russia, dell'Algeria o di entrambi questi 
paesi. L'analisi passa anche in rassegna i nuovi progetti di approvvigionamento più 
importanti. 
5,3.2. Incentivi ai produttori per la sicurezza dell'approvvigionamento 
Adeguate possibilità di trasmissione sono utili soltanto se esiste un potenziale di forniture 
adeguato. Le riserve accertate del Mare del Nord si configurano più che sufficienti per far 
fronte a periodi di penuria prolungati. Le riserve accertate però non implicano 
necessariamente la possibilità di forniture; ciò esige che le riserve siano "onstream", con una 
capacità di produzione sul posto. 
Le possibilità di produzione del Mare del Nord hanno registrato un'espansione negli ultimi 
anni. In particolare, la produzione britannica offshore è aumentata ad un ritmo rapido. La 
Norvegia dovrebbe prossimamente mettere in produzione la grande piattaforma di Troll, 
aumentando così notevolmente le sue possibilità di consegna. 
Alcune politiche di esplorazione e produzione scoraggiano attualmente gli incentivi per i 
produttori. Le politiche che impongono la partecipazione statale all'esplorazione e alla 
produzione, all'arrivo di gas offshore, il diritto di primo rifiuto (right of first refusal) della 
società di trasmissione nazionale e i diritti esclusivi su un'area di produzione di gas sono tutti 
esempi di politiche che possono ostacolare le possibilità di forniture. 
La direttiva CE sulla prospezione e la coltivazione (94/22/CE)6 e l'attuazione del trattato 
sulla Carta europea dell'Energia daranno ai produttori maggiori possibilità di esplorare e 
piodurre nell'Europa occidentale. 
Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi (GUCE L 164 del 30.06.1994, p.3). 
20 
5.3.3. Deposito e forniture rescindibili (cfr. tabella 4) 
Un altro aspetto importante della sicurezza dell'approvvigionamento è l'andamento delle 
consegne, legato principalmente al deposito e alle forniture rescindibili. Questi strumenti 
associati nelle vendite e nel trasporto di gas sono utilizzati per compensare variazioni dei 
flussi di produzione e consumo. 
Lo sviluppo del deposito nell'Europa occidentale ha in gran parte seguito l'evoluzione dei 
mercati del gas in ciascun paese. I paesi con una produzione interna hanno un approccio 
diverso rispetto ai paesi che dipendono fortemente dalle importazioni, in quanto i primi 
possono fare affidamento sulla flessibilità di produzione dei propri giacimenti di gas. 
Gli Stati membri della CE fanno grande affidamento sul deposito per far fronte ai picchi 
della domanda durante l'inverno. Attualmente, il deposito può al massimo coprire due mesi 
delle punte invernali massime della domanda. La capacità di deposito di per sé non fornisce 
indicazioni sui paesi più vulnerabili. Gli Stati membri, come già menzionato in precedenza, 
seguono approcci diversi per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento. 
Storicamente, i grandi giacimenti di gas dell'Europa hanno garantito la sicurezza 
dell'approvvigionamento a breve e a lungo termine. Questa situazione è destinata a cambiare 
a lungo termine con il declino dei giacimenti. 
I piani futuri di deposito dell'industria del gas raddoppieranno praticamente il volume di 
deposito operativo esistente della CE nel periodo compreso tra il 2000 e il 2015. Anche se 
questo aumento previsto è superiore all'aumento previsto della domanda di gas, il livello di 
deposito legato alla dipendenza dalle importazioni esterna sarà nel 2010 inferiore a quello 
odierno. 
I progetti di deposito sono progetti a lungo termine ed è necessaria un'analisi costi/benefici 
dell'eventuale creazione di una maggiore capacità di deposito per far fronte all'aumento della 
domanda, alla ridotta flessibilità derivante dal declino della produzione interna comunitaria 
e alla maggiore dipendenza dall'esterno. Si tratta di un aspetto particolarmente importante 
per i paesi meno maturi sotto il profilo del gas. 
In modo analogo, la rescindibilità ha un ruolo chiave per l'andamento delle forniture, in 
quanto i clienti con contratti rescindibili hanno un ruolo importante per la sicurezza 
dell'approvvigionamento. 
La maggior parte delle società di trasmissione europee mantiene un notevole numero di 
clienti industriali e produttori di elettricità con cui hanno contratti rescindibili. Questi 
contratti hanno durata variabile da una settimana a tre mesi o l'intera stagione del 
riscaldamento. 
Le società di trasmissione tendono a mantenere un servizio di alta qualità rispetto ai grandi 
utilizzatori industriali per convincerli a non passare all'olio combustibile. Negli Stati membri 
esistono diversi tipi di contratti rescindibili con molte differenze a livello di utilizzo. I settori 
industriali colpiti sarebbero diversi da un paese all'altro ed occorre pertanto analizzare le 
priorità di interruzione. Per stabilire l'effettiva portata dei contratti rescindibili e le 
implicazioni per la sicurezza dell'approvvigionamento nell'eventualità di una grande crisi, si 
dovrebbe studiare il volume effettivo di questi contratti negli Stati membri. 
21 
5.3.4. Supporto reciproco dei sistemi di gas e di elettricità 
L'impiego ed gas neli& generazione di energia elettrica potrebbe in futuro svolgere un ruolo 
importante per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nella CE. Ad esempio, se una 
percentuale significativa del mercato della generazione di elettricità fosse dotato di capacità 
a lungo termine a doppia alimentazione, in modo che un elevato numero di utilizzatori della 
generazione di elettricità potesse essere operativo senza il gas per una parte della stagione 
invernale, le implicazioni per la sicurezza dell'approvvigionamento sarebbero rilevanti. La 
crescente percentuale prevista di CCGT nel sistema di generazione può tuttavia porre dei 
limiti a questa flessibilità in quanto, nel caso di CCGT, il combustibile alternativo è il 
gasolio, a valore più elevato. 
La capacità di generazione degli enti elettrici comprende di norma un margine di riserva 
necessario per garantire l'affidabilità del sistema. Questa capacità di generazione in eccesso 
consente la flessibilità nella scelta delle singole unità di generazione. Di conseguenza, se la 
disponibilità di gas naturale in una particolare regione è ridotta, è possibile di norma ridurre 
il carico per le unità di generazione alimentate a gas e trasferirlo ad unità non alimentate a 
gas in modo da far fronte alla disponibilità ridotta di gas oppure mettere più gas a 
disposizione degli utenti finali anziché per la generazione di elettricità. All'interno di ogni 
rete di energia esiste pertanto un buon margine di sostituzione. 
Un altro punto da considerare è la mancanza di una domanda costante di elettricità. La 
domanda varia su base stagionale, giornaliera ed oraria e queste variazioni non sono 
identiche nelle varie regioni europee a causa di vari fattori quali il tempo, il mix regionale 
di combustibile primario, i livelli di industrializzazione e l'utilizzo locale prevalente delle 
tecnologie. Di conseguenza, se una regione della Comunità è confrontata ad una minore 
disponibilità di gas naturale, il sistema di trasmissione di elettricità può consentire all'energia 
di affluire in questa regione da altre regioni che hanno un approvvigionamento di gas più 
sicuro oppure una capacità di generazione in eccedenza non alimentata a gas. Utilizzando 
il sistema elettrico di trasmissione, una disponibilità ridotta di gas a livello locale può essere 
in parte compensata sostituendo l'elettricità da una regione all'altra. Il ruolo della ripartizione 
energetica abbinato con la prevista crescita della generazione di elettricità con alimentazione 
a gas si configura come un potente strumento da utilizzare in materia di sicurezza e dovrebbe 
essere ulteriormente studiato. 
5.4. Reti transeuropee di gas 
Nella sezione precedente è stata sottolineata l'importanza di un sistema integrato a livello 
comunitario (reti e deposito) per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento. 
Il trattato CE ha introdotto con l'articolo 129 B una nuova politica comunitaria sulle reti 
transeuropee, ivi comprese le reti energetiche. 
Alcuni progetti strategici di interconnessione di rete e progetti di deposito già menzionati 
sono infatti stati riconosciuti dalle istituzioni comunitarie come progetti di interesse comune 
o prioritari in quanto rispondenti ai criteri stabiliti nell'attuare le normative TEN, compresa 
la necessaria redditività economica. 
La continuazione in futuro di questa politica consentirà alle istituzioni comunitarie di 
stabilire priorità su altri progetti altrettanto importanti sotto il profilo della sicurezza 
dell'approvvigionamento e potrà includere alcuni progetti sopramenzionati. 
22 
5.5. Cooperazione comunitaria 
L'analisi precedente indica che la dimensione comunitaria apporterebbe un valore aggiunto 
in caso di eventuali grandi carenze dell'approvvigionamento di gas. E' opportuno pertanto 
verificare la cooperazione esistente in questo campo e studiare come migliorarla. 
Si deve proseguire l'analisi approfondita dell'evoluzione di tutti i fattori che incidono 
sulla sicurezza dell'approvvigionamento a livello comunitario e degli Stati membri, 
soppesando i pro e i contro delle varie opzioni e considerando non solo gli sviluppi a 
livello della domanda, ma anche la realizzazione delle TEN, il completamento del 
mercato interno dell'energia e gli sviluppi esterni (Carta europea dell'energia). 
Sarebbe opportuno sviluppare alcune idee al riguardo con gli Stati membri, l'industria 
europea del gas ed altre organizzazioni interessate. 
1. Gli Stati Uniti che sono ampiamente autosufficienti per quanto riguarda 
l'approvvigionamento di gas, hanno un piano di riduzione, applicato dalla "US Federai 
Energy Regulatory Commission" che fornisce utili consigli su un corretto approccio 
nell'interruzione di forniture ai clienti a seconda delle necessità prioritarie. Un piano 
analogo può rivelarsi opportuno, sotto forma di Orientamenti comunitari di crisi che 
ciascuno Stato membro sarebbe incoraggiato ad attuare tenendo conto delle 
caratteristiche nazionali. 
2. Alcune società nazionali di trasmissione hanno già dei cosiddetti accordi di assistenza 
reciproca che possono essere strutturati per rispondere ad un piano di riduzione 
raccomandato. Sarebbe comunque auspicabile esaminare come ottimizzare questi accordi 
di assistenza reciproca in una prospettiva CE e garantire che essi siano applicabili in 
periodi di crisi. 
3. Una possibilità consisterebbe nel fissare obiettivi di sicurezza (Security Targets). Ad 
esempio, ciascun Stato membro dovrebbe garantire di disporre o di una sufficiente 
capacità di deposito, capacità di rescissione, flessibilità a livello di 
produzione/importazione, internamente o attraverso accordi di back up, o accordi di 
accesso alle forniture in altri Stati membri onde far fronte ad un'interruzione delle 
forniture da fonti non OCSE durante i 6 mesi invernali. Si potrebbe anche fissare la 
disponibilità di "x" giorni di consumo totale di gas. Questi obiettivi potrebbero essere 
differenziati a condizione che siano garantiti l'obiettivo generale di sicurezza e una giusta 
ripartizione degli oneri. L'approccio "Security Target" comporta un'analisi per appurare 
quali siano gli Stati membri più vulnerabili e quali siano i danni potenziali in caso di 
interruzioni. L'analisi potrebbe poi concentrarsi sui meccanismi più interessanti 
economicamente per ciascuno Stato membro, compreso il valore aggiunto fornito da un 
pieno utilizzo della dimensione CE. 
Questi vari approcci devono essere discussi attentamente con gli Stati membri, con l'industria 
del gas ed altre organizzazioni interessate, prima di redigere orientamenti CE. 
23 
TABELLA 1 
RISERVE COMUNITARIE ACCERTATE DI GAS (1994) 
in Mio di tep 
A - Austria 21 
BE - Belgio -» 
DE - Germania 342 
DK - Danimarca 121 
EL - Grecia 
ES - Spagna 20 
FIN - Finlandia 
FR - Francia 35 
IRE - Irlanda 17 
IT - Italia 301 
L - Lussemburgo 
NL - Paesi Bassi 1874 
P - Portogallo 
S - Svezia 
UK - Regno Unito 630 
EU 15 3361 
Fonte: Oil und Gas Journal 1995 
24 
Tabella 2A 
Ripartizione per Stati membri - 1994 
1. Domanda di gas naturale 
(Mtep) 
2. Percentuale della 
domanda di gas naturale 
3. Produzione interna 
in Mtep 
4. Scambi intracomunitari 
in Mtep 
5. Dipendenza esterna 
a) Mtep 
b)X 
di cui in Mtep: 
Algeria 
Libia 
Norvegia 
Russia BE 
9,5 
19,2 
0 
4,2 
5,3 
56,8 
3,5 
-
1.9 DE 
51,2 
18,0 
14,0 
17,8 
33,5 
54,7 
-
-
9,4 
24,1 DK 
2.7 
12,9 
4,3 
-2,5 
0 
-
-
-
-
-EL 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-ES 
6,2 
6,6 
0,1 
-
6 
36,7 
4,0 
1.1 
0,9 
-FR 
29,2 
13,0 
2,7 
3,2 
22,7 
80 
6,9 
-
6,3 
9,5 IRE 
2,2 
21,6 
2,2 
-
-
-
-
-IT 
40.7 
27.6 
!6,4 
3,9 
20,6 
50 
8,9 
-
-
11,7 L 
0.4 
3,5 
-
0,4 -
-
-
-
-
-
-NL 
32,6 
49 
59 
28,7 
2.3 
7 
-
-
2,3 
-A 
4,9 
19,1 
1 
-
3,9 
80 
-
-
-
3,9 P 
-
-
-
-
-
-
-
-
-FIN 
3,3 
10,3 
-
-
3,3 
100 
-
-
-
3,3 S 
1.3 
2,5 
1,3 
-
-
-
-
-
-UK 
60 
26,7 
57,9 
-
2,4 
4 
-
-
2,4 
-EUR 15 
254 
19,4 
157,6 
-
100,1 
39,4 
23,3 
1,1 
23,2 
52,5 
I totali non si sommano a causa del deposito 
Fonti: Eurostat, Commissione CE, AIE 
25 
Tabella 2B 
SCENARI DELL'OFFERTA E DELLA DOMANDA D! GAS NELLA CE 
2000 2010 
1. Domanda di gas naturale (Mio di tep) 311/320 392/411 
2. Quota del gas naturale nella domanda totale (media) 22% 26% 
3. Stima della produzione interna (Mio di tep) 175 165 
4. Scambi intracomunitari di gas (Mio di tep) 30 28 
5. Dipendenza esterna - Mio di tep 136/145 227/246 
•% 44/45 58/60 
6. Volume oggetto di contratto* - Russia 66 66 
- Algeria 39 40 
- Norvegia 48 57 
-Altri 5 5 
- Totale 158 168 
7. Deficit Mio di tep - -S9/-78 
Fonti: Commissione europea (analisi 2020) 
Stati membri 
AIE 
* Mio di tep 
26 
TABELLA 2C 
OFFERTA E DOMANDA DI GAS - PAESI DELL'EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE1 
in Mtep 
DOMANDA 
PRODUZIONE 
FABBISOGNO 
IMPORTAZIONE 
OFFERTA3 
Totale divariò 1993 
62 
28 
34 
41 20002 
67 
22 
45 
41 
4 20052 
71 
18 
53 
41 
12 20102 
81 
16 
65 
41 
25 
Fonte: Commissione CE 
1 Compresi Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, 
Repubblica slovacca e Slovenia. 
2 Lo scenario mediano tra quello alto e quello basso. 
3 (nell'ipotesi di un approvvigionamento garantito a lungo termine di 41 Mtep/anno importati dalla CSI 
grazie alle infrastrutture, esistenti). 
27 
TABELLA 3 
IL GAS NELLA GENERAZIONE DI ELETTRICITÀ 
EUR 15 
Mtep 39,0 
ATTUALMENTE 
% generazione di elettricità nella j 5 3 
domanda totale di gas 
Mtep 83-102 
2000 
% generazione di elettricità nella 27-32 
domanda totale di gas 
Mtep 150-154 
2010 
% generazione di elettricità nella domanda 37-38 
totale di gas 
Mtep 161-216 
2020 
% generazione di elettricità nella domanda 37-43 
totale di gas | 
Fonte: Commissione CE (Analisi 2020) 
28 
TABELLA 4 
Diversità delle situazioni di approvvigionamento e della sicurezza delle misure di approvvigionamento applicate negli Stati membri 
della CE 
Vendita di gas naturale In 
Mtep 
Percentuale di gas naturale 
nelPEC(%)' 
Produzione interna di gas 
(%)! 
Dipendenza netta dalle 
importazioni non-UE (%)' 
Numero di paesi fornitori 
compresa la produzione 
interna 
Numero di punti di entrata 
per forniture 
transfrontaliere 
Percentuale (%) del gas 
destinato alla generazione 
di elettricità 
Percentuale (X) delle 
vendite rescindibili nel 
1993 
Esiste una politica di 
sicurezza 
de ll'approwig ioname n to? 
Numero di Impianti di 
deposito 
Volume operativo massimo, 
Mio. m* 
Capacità massima di ritiro, 
I Mio. m'/giorno Austria 
4,9 
19,1 
20 
80 
4 
3 
33,4 
nd 
sì 
6 
2 500 
23,3 Belgio 
9,5 
19,2 
0,0 
56,8 
3 
6 
26,7 
27% 
si 
3 
527 
circa 19 Germania 
61,2 
18 
22,9 
57,7 
5 
circa 1 5 
21,2 
nd 
sì 
33 
10 314 
262 Danimarca 
2,7 
12,9 
100,0 
0,0 
1 
1 
6,4 
Industria 
25% 
Tutti gli 
impianti di 
potenza 
si 
2 
440 
18 Spagna 
6,2 
6,6 
3,2 
96,7 
S 
4 
7 
17% 
sì 
1 
460 
3,6 Francia 
29,2 
13 
9,2 
80 
5 
5 
2,9 
Industria 20% 
si 
15 
10 300 
170 Regno Unito 
60 
26,7 
96,5 
4 
2 
5 
7,3 
16% 
sì 
7 
3 566 
141,8 Italia 
40,7 
27,6 
40,3 
50 
4 
molti 
20,3 
Industria 25% 
Alcuni 
impianti di 
potenza 
sì 
8 
14 000 
circa 250 Irlanda 
2,2 
21,6 
1ÛÛ.Û 
0,0 
1 
2 
45 
nd 
sì 
0 
0 
0 Paesi Bassi 
32,6 
49 
100,0 
0,0 
3 
5 
26 
Alcuni 
impianti di 
potenza 
sì 
1 (LNC) 
ca. 75 
circa 31 Svezia 
1.3 
2,5 
0,0 
0,0 
1 
1 
16,8 
10-20% 
si 
0 
0 
0 Finlandia 
3,3 
10,3 
0,0 
100,0 
1 
1 
51,2 
90%+ 
si 
0 
0 
0 Media/ 
Totale 
253,8 
20,5 
a 
39,4 
14 
molti 
15,3 
nd 
sì 
77 
42 200 
circa 
920 
PEC = Primary Energy' Consumption (consumo di energia primaria). 
In % dell'approvvigionamento totale di gas. 
29 
Volume di deposito in (%) 
delle vendite nel 1993 
Estensione prevista delia 
capacità di deposito' 
Cooperazione di supporto 
con altre società? 
Caratteristiche speciali 33.8 
Si 
sì 
Grande capacità 
di deposito in 
giacimenti 
esauriti 4,7 
1,100 
sì 
Rete del gas 
sempre più 
interconnessa 14,4 
19,000 
sì 
Buona 
integrazione 
Approwigion. 
equilibrato 15 3 
1.200 
sì 
Autonomia 
, depositi 5.1 
4,500 
si 
Capacità di 
deposito in 
aumento 28,1 
14,000 
sì 
Grande capacità 
di deposito in 
strutture 
acquifere 5,6 
si, in funzione 
del mercato 
sì 
Buona 
integrazione 
Oltre 50 
giacimenti 28.0 
21 000 
si 
G rande 
capacità di 
deposito in 
giacimenti 
esauriti 0.0 
alio studio 
sì 
Interconnession 
e con II sistema 
UK 0,2 
7 000 
sì 
Oltre 130 
giacimenti + 
Groningen 0.0 
R & S in 
cavità 
rocciose 
rivestite 
sì 
Piccolo 
mercato e 
supporto 
alimentar ìon 
e duplice 0,0 
è stata 
studiata 
si 
Pochi ma 
grandi 
clienti. 
Impianti di 
gas 
naturale di 
sintesi 13,9 
73 900 
si 
Il futuro volume di deposito cui si fa riferimento in questa linea è il volume operativo previsto in punti diversi nel periodo 2000-2015. 
Fonti: Eurostat ed Eurogas 
30 
ALLEGATO ï 
Possibili interconnessioni per migliorare le consegne del Mare del Nord e dei Paesi Bassi 
e importanti nuovi progetti di approvvigionamento 
Qui di seguito classificati secondo la probabilità di costruzione, le possibili interconnessioni: 
Interconnessioni forniture del Mare del Nord 
Europipe*** 
UK/Continent Interconnector*** 
Gasdotto norvegese fino a Dunkirk*** 
Interconnessione tra offshore olandese e offshore UK* 
Interconnessioni tra Zeepipe e Dunkirk verso l'UK ed altre località sul continente* 
Interconnessioni Europa continentale 
Interconnessioni tra Spagna e Portogallo*** 
Messa in circuito e altre interconnessioni tra Belgio e i sistemi tedeschi, francesi e 
olandesi*** 
Altre interconnessioni Francia/Spagna (Maghreb II)* 
Potenziamento di TENP (Trans Europa Naturgas Pipeline) dai Paesi Bassi verso l'Italia 
oppure dell'interconnessione Italia/Francia a nord* 
Interconnessione Francia sudorientale/Italia settentrionale* 
Interconnessione Finlandia/Svezia* 
Estensione di Maghreb II verso la Germania o aumento della capacità nel sistema principale 
francese* 
Altre interconnessioni Austria/Germania o messa in circuito* 
In costruzione o previsti con una grande probabilità di costruzione 
Costruzione prevista ma ancora nella fase di sviluppo 
Piani di costruzione non ancora definiti 
Interconnessioni Mare del Nord 
L'Europipe che dovrebbe diventare operativo quest'anno con una capacità annua di 12bcm', 
aumenterà il flusso del gas dal Mare del Nord verso la Germania. 
li proposto "UK/Continent Interconnector" consentirà ogni anno la fornitura di 20 bcm sul continente 
con accesso economicamente redditizio alla maggior parte del Mare del Nord. Si prevede che i 
volumi in eccedenza saranno disponibili dal Mare del Nord via l'Interconnector a partire dal 1998. 
L'Interconnector UK/Continent è un gasdotto strategico. I promotori forniscono la capacità prima 
di avere la garanzia di mercati dedicati a valle e assumono quindi il rischio di trovare sbocchi una 
volta costruito il gasdotto. 
1 billion cubic metres (bcm) equivale a 0,9 milioni di tep. 
31 
Il gasdotto previsto dal settore norvegese del Mare del Nord fino a Dunkirk (Francia) con una 
capacità annua di 12 bcm aumenterà la disponibilità delle forniture del Mare del Nord verso la 
Francia ed altri paesi comunitari. 
Le connessioni tra l'off-shore olandese e quello britannico, per ora soltanto in discussione, 
potenzierebbero ulteriormente le possibilità di consegna dal Mare del Nord. Altre interconnessioni 
potrebbero collegare l'attuale linea Zeepipe e il gasdotto previsto dalla Norvegia a Dunkirk e al 
sistema offshore del Regno Unito a Bacton. 
Queste interconnessioni creerebbero tutte un'eccedenza di produttività. 
Interconnessioni Europa continentale 
Altre interconnessioni nell'Europa continentale consentirebbero a questa eccedenza di produttività 
di spostarsi a valle verso i mercati maggiormente dipendenti dalle importazioni nella Comunità 
europea. Alcune interconnessioni Paesi Bassi/Belgio/Germania/Francia sono previste, così come due 
interconnessioni tra la Spagna e il Portogallo. La capacità strategica supplementare, attualmente non 
programmata, gioverebbe tuttavia alla Francia, all'Italia, all'Austria e alla Finlandia. 
Per esempio, il gas proveniente dalla linea Maghreb (un gasdotto TEN la cui prima fase sarà 
operativa nel 1996) attraverso una potenziale nuova interconnessione tra la Francia e la Spagna 
(Maghreb II) costituirebbe un'importante componente per la sicurezza dell'approvvigionamento nella 
CE meridionale. 
Nell'eventualità di una penuria delle forniture russe, i volumi provenienti da questa linea potrebbero 
essere destinati non soltanto alla Francia meridionale ma, qualora venisse costruita 
un'interconnessione tra il sud-est della Francia e il nord-ovest dell'Italia, essi potrebbero anche essere 
trasportati lungo la costa francese fino all'Italia settentrionale. I gasdotti che riforniscono di norma 
l'Italia occidentale in provenienza dall'Austria potrebbero essere usati per forniture dall'Italia verso 
l'Austria. Le interconnessioni tedesche gioverebbero all'Austria nella parte settentrionale. 
Il gasdotto Maghreb II ha anche un'importanza strategica nel caso di un blocco delle forniture 
algerine. Senza questo gasdotto o senza un terminale GNL, il Portogallo si troverebbe in una 
posizione molto vulnerabile. L'unica fonte di approvvigionamento sarebbe il gasdotto Lacq dalla 
Francia a Saragoza che è insufficiente per coprire il fabbisogno della Spagna e del Portogallo. 
L'interruzione delle forniture algerine potrebbe essere compensata invertendo il flusso di Maghreb 
II per rifornire Spagna e Portogallo utilizzando le consegne russe e del Mare del Nord. 
Nell'ipotesi peggiore, altamente improbabile, di un'interruzione simultanea delle forniture russe ed 
algerine, le interconnessioni di cui sopra sarebbero vitali per evitare una grave penuria 
dell'approvvigionamento in alcuni Stati membri della CE. 
Questo scenario particolarmente negativo creerebbe enormi difficoltà per la Finlandia, il Portogallo, 
la Grecia, la Spagna e l'Austria. A breve termine, fino a quando non saranno operativi 
l'Interconnector UK/Continent ed i gasdotti dalla Norvegia a Dunkirk, il Belgio, la Francia e l'Italia 
sarebbero vulnerabili. Le interconnessioni Spagna/Francia, Francia/Italia e Germania/Austria di cui 
sopra e una messa in circuito del sistema principale francese diventerebbero necessarie. 
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Una linea non prevista che colleghi Dunkirk/Zeebrugge a Lione e Torino potrebbe portare le sicure 
forniture del Mare del Nord in Italia. Sarebbe anche necessario applicare interamente tutte le misure 
di sicurezza di cui al punto 5.2. La Spagna, l'Italia, la Francia e la Grecia potrebbero cercare 
eventuali fonti alternative GNL. La Finlandia dovrebbe fare affidamento sulle sue possibilità di 
contratti rescindibili e sul sistema a doppia alimentazione. A lungo termine, la soluzione per la 
Finlandia sarebbe una connessione con la Svezia, che potrebbe diventare una possibilità con lo 
sviluppo del mercato nordico ed eventuali sviluppi delle forniture di gas dal Mare di Barents. 
Questi scenari indicano che non sarebbe possibile trasportare una grande parte del gas disponibile 
dal Mare del Nord attraverso i vari gasdotti fino alla Francia meridionale. Una soluzione potrebbe 
essere quella di ampliare la prevista interconnessione fra Spagna/Francia fino a Strasburgo e al 
"Midal System" (che collega già le forniture provenienti da Russia e Norvegia). Questa 
interconnessione completerebbe un collegamento di gasdotti di importanza strategica tra i tre 
principali fornitori esterni di gas della CE. 
Capacità supplementare di gasdotti mediante swaps, scambi e trasferimenti 
Oltre alla potenziale capacità di costruzione supplementare, è disponibile anche una capacità grazie 
a sforzi in cooperazione dei traders. Se le interconnessioni prima menzionate saranno realizzate,a 
tale momento le possibilità di swaps o trasferimenti delle forniture di gas nella CE aumenteranno 
notevolmente. 
Fonti potenziali di approvvigionamento a lungo termine 
Il gasdotto proposto Yamal-Europa dalla Russia, attraverso la Bielorussia e la Polonia, è stato 
individuato come un progetto TEN e fornirà un secondo ed importante percorso export per le 
forniture russe alla CE, nonché un'alternativa alle forniture attraverso l'Ucraina. La costruzione del 
sistema di gasdotto Yamal avverrà a tappe e le sezioni in Germania, Polonia e Bielorussia saranno 
ultimate per prime. Una volta completato nel prossimo secolo, il gasdotto avrà una capacità prevista 
verso l'Europa superiore a 50 bcm. A lungo termine, è possibile immaginare una nuova linea 
Est/Ovest che attraverso i paesi dell'Europa Centrale ed Orientale porti il gas da Yamal ai mercati 
meridionali di Francia, Italia e Spagna. 
Un gasdotto dal Turkmenistan, attraverso l'Iran o il Mar Caspio, è discusso da un certo tempo, anche 
se la distanza rispetto ai mercati CE può dar adito a difficoltà economiche e di transito. L'unico 
Stato membro che può trovarsi nell'ambito di fattibilità economica del gasdotto è la Grecia. 
Il GNL proveniente da Nigeria, Trinidad e Tobago, Venezuela, Yemen e Qatar costituisce una fonte 
potenziale per l'Europa. La realizzazione di questi progetti aumenterebbe la flessibilità delle forniture 
disponibili per la CE. 
La disponibilità effettiva di nuove forniture è limitata principalmente da ragioni economiche (costi 
del progetto o livelli di prezzi in Europa) e la realizzazione potrà avvenire soltanto se giustificata 
da sviluppi di mercato. Nel caso di progetti di gasdotti su lunga distanza, il transito attraverso 
diverse frontiere nazionali può rappresentare un'ulteriore difficoltà. 
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RETI EUROPEE DI GAS NATURALE 
RETI ESISTENTI 
PROGETTI TEN DI INTERESSE COMUNE 
ALTRI PROGETTI 
(IN COSTRUZIONE 0 PREVISTI) 
TERMINALE GNL ESISTENTE 
TERMINALE GNL 
(PROGETTO TEN DI INTERESSE COMUNE) 
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EUROPEAN NATURAL GAS NETWORKS 
EXISTING NETWORKS 
TEN's COMMON 
INTEREST PROJECTS 
OTHER PROJECTS 
(UNDER CONSTRUCTION 
OR PLANNED) 
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ISSN 0254-1505 
COM(95) 478 def. 
DOCUMENTI 
IT 12 
N. di catalogo : CB-CO-95-536-IT-C 
ISBN 92-77-94618-0 
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