Bruxelles, 3.8.2005

COM(2005) 359 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Seconda relazione di monitoraggio sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica nella Repubblica ceca e in Polonia {SEC(2005) 1039}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Seconda relazione di monitoraggio sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica nella Repubblica ceca e in Polonia

1. INTRODUZIONE

Il completamento della ristrutturazione dell’industria siderurgica nei nuovi Stati membri e la piena integrazione delle loro imprese nel mercato interno costituiscono tuttora una sfida importante. Molte imprese dei due paesi non hanno raggiunto la redditività prima dell’adesione del 1° maggio 2004 e i rispettivi governi hanno concesso loro sostegni finanziari in base al fatto che a lungo termine i beneficiari diventeranno redditizi. Tra l’Unione europea, la Repubblica ceca e la Polonia sono stati quindi negoziati periodi transitori per permettere la concessione di aiuto di Stato a determinate imprese. Quest'esenzione dalle norme sugli aiuto di Stato è soggetta a certi obblighi dei rispettivi governi e delle singole imprese, descritti nei protocolli compresi nel trattato di adesione. Il Protocollo 2[1] riguarda la ristrutturazione dell’industria siderurgica ceca e il Protocollo 8[2] quella dell’industria siderurgica polacca.

I protocolli precisano anche le modalità di monitoraggio e di presentazione delle relazioni riguardanti questi obblighi e prevedono che la Commissione presenti una relazione al Consiglio.

Il 7 luglio 2004 la Commissione ha adottato la sua prima relazione di monitoraggio sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica nella Repubblica ceca e in Polonia per l’anno 2003[3]. In questa relazione la Commissione ha rilevato ritardi nel processo di ristrutturazione, in particolare per quanto riguarda gli investimenti. Essa ha raccomandato ai due paesi di sfruttare le condizioni favorevoli del mercato e di accelerare il processo di ristrutturazione nei prossimi anni, affinché le imprese interessate diventino redditizie entro la fine del periodo di ristrutturazione.

La seconda relazione sullo stato d’avanzamento, basata sulle relazioni di monitoraggio nazionali presentate dalle autorità degli Stati membri nonché su una valutazione indipendente e su discussioni con le parti interessate, sottolinea il fatto che le imprese siderurgiche operano in un mercato eccezionalmente favorevole, in cui si sono registrati livelli della domanda e dei prezzi che non si vedevano da anni. Ciò ha permesso alle imprese di migliorare considerevolmente le vendite e i risultati operativi e dovrebbe aver facilitato l’attuazione dei programmi di ristrutturazione.

La valutazione dei risultati indica tuttavia che alcune imprese presentano ancora un rendimento insufficiente e potrebbero non diventare redditizie entro la fine del periodo di ristrutturazione, fissata al 31 dicembre 2006. Poiché mancano solo 18 mesi a questa scadenza, la Commissione invita le imprese beneficiarie e le autorità a prendere in attenta considerazione le sue raccomandazioni.

La Commissione osserva che se le imprese non riacquistano la redditività entro la fine del periodo di ristrutturazione, essa analizzerà le ragioni di tale situazione. Se l’incapacità di riacquistare redditività fosse dovuta al fatto che le misure previste dal programma di ristrutturazione nazionale e dai programmi individuali delle imprese non sono state applicate secondo i piani, potrebbero essere adottati provvedimenti per ottenere il rimborso degli aiuti concessi.

La presente relazione descrive i progressi realizzati nel 2004 e contiene i seguenti elementi:

- una descrizione dell’evoluzione del mercato siderurgico mondiale, nell’ambito del quale si svolge il processo di ristrutturazione;

- una relazione specifica per ciascun paese sui principali risultati del monitoraggio degli aiuto di Stato e dei principali criteri di valutazione della ristrutturazione definiti negli allegati dei protocolli (riduzione della capacità, investimenti, produttività, costi e redditività);

- conclusioni e raccomandazioni sui provvedimenti da adottare affinché le imprese beneficiarie raggiungano la redditività entro la fine del periodo di ristrutturazione.

Le relazioni sullo stato d’avanzamento saranno presentate al Consiglio annualmente. L’ultima relazione, che descriverà la situazione del 2006, sarà presentata al Consiglio nel 2007 e conterrà anche una valutazione globale dei risultati raggiunti nel corso del processo di ristrutturazione (2003-2006).

2. EVOLUZIONE DEL MERCATO SIDERURGICO MONDIALE [4]

Sul processo di ristrutturazione incidono una serie di fattori, fra cui i provvedimenti adottati da imprese e pubbliche amministrazioni, l’evoluzione generale dell’economia e la situazione del mercato. È indispensabile comprendere bene questi elementi per poter valutare il rendimento delle imprese siderurgiche nella Repubblica ceca e in Polonia. Le ipotesi di base sull’evoluzione del mercato mondiale dell’acciaio sono riassunte qui di seguito.

Il contesto del mercato mondiale in cui le imprese hanno operato nel 2004 è stato eccezionalmente favorevole. L’economia mondiale, in ripresa dal secondo semestre 2003, ha registrato nel 2004 una forte crescita, in particolare in Asia e nell’America settentrionale, con un tasso di crescita annuale del 5,5% rispetto al 2,8% del 2003.

Ciò ha avuto un impatto molto positivo sulla domanda e sugli scambi di acciaio dopo un periodo di crisi di due anni. L’andamento dell’economia, stimolato dalla crescita dinamica del mercato cinese, ha registrato un’accelerazione inaspettata che ha portato il consumo mondiale di acciaio a un livello record di 967 milioni di tonnellate di prodotti finiti nel 2004, un incremento del 9% rispetto al 2003. La tendenza al rialzo dovrebbe continuare per tutto il 2005, anche se a un ritmo molto inferiore, con un aumento del 3,8% circa.

Nell’Unione europea la ripresa economica è stata più lenta, con una crescita del PIL del 2,4% nel 2004 rispetto allo 0,9% nel 2003. Contemporaneamente, nell’UE la domanda di prodotti siderurgici finiti ha registrato nel 2004 un aumento significativo del 7%, rispetto all’1,5% nel 2003. Sia le imprese siderurgiche cece che quelle polacche hanno beneficiato pienamente della crescita dei loro principali mercati d’esportazione. Esse hanno aumentato anche le vendite sui mercati interni, che hanno conosciuto una crescita ancora più marcata. Per il 2005 le previsioni attuali indicano tuttavia una crescita della domanda molto più lenta, a causa del rallentamento della crescita dell’economia europea, che si aggirerà attorno al 2%.

Nel 2004 i prezzi dell’acciaio sono saliti vertiginosamente, con un aumento a livello mondiale del 60% circa per i prodotti lunghi e piatti. Nell’Unione europea i prezzi sono aumentati a un ritmo inferiore del 30% circa, per effetto dell’euro forte. Nello stesso periodo, l’aumento degli utili dei produttori d’acciaio è stato neutralizzato parzialmente dal notevole aumento del costo delle materie prime, dei trasporti e dell’energia. Per il 2005 è prevista una stabilizzazione dei prezzi.

3. RISULTATI DEI PROGRAMMI DI MONITORAGGIO NELLA REPUBBLICA CECA E IN POLONIA

3.1. Repubblica ceca

Nonostante un’evoluzione globalmente positiva dei mercati, che ha permesso a tutti i produttori di acciaio di migliorare notevolmente i risultati finanziari, non tutte le imprese siderurgiche ceche sono in grado di raggiungere una redditività sostenibile. Ciò è dovuto soprattutto ai ritardi del processo di privatizzazione, che dovrebbe però concludersi entro la metà del 2005.

Sulla base di informazioni ottenute da varie fonti, la Commissione conclude che la Repubblica ceca rispetta gli impegni nella concessione degli aiuti di Stato per quanto riguarda le imprese elencate nell’allegato 1 del protocollo 2. Come indicato nella prima relazione di monitoraggio della Commissione, la somma totale erogata è inferiore al massimale. In base al protocollo, al settore siderurgico ceco non ha potuto essere concesso alcun aiuto per la ristrutturazione dopo il 31 dicembre 2003.

Il protocollo prevede la chiusura definitiva dei laminatoi a caldo n. 1 e 2 di Valcovny Plechu Fridek-Mystek entro il 31 dicembre 2005. In conformità all’articolo 12 del protocollo 2, la Commissione ha tuttavia accettato una modifica del programma di ristrutturazione e la chiusura definitiva è stata rinviata di sei mesi, fino al 30 giugno 2006 (la produzione terminerà il 31 dicembre 2005). La Commissione ha dato il suo accordo alla modifica avendola ritenuta giustificata[5]. Per il 2004 non erano programmate altre riduzioni di capacità e le autorità ceche hanno confermato l’impegno delle imprese di rispettare il calendario delle modifiche di capacità fino alla fine del periodo di ristrutturazione.

La valutazione indipendente dei progressi compiuti durante la ristrutturazione del settore siderurgico ceco ha confermato la situazione preoccupante di due imprese beneficiarie figuranti nell’allegato 1 del protocollo 2 per quanto concerne i loro programmi d’investimento, che sono in ritardo. Finora le due imprese non sono riuscite a ottenere prestiti per effettuare investimenti, in particolare per i miglioramenti qualitativi. Di conseguenza, non hanno potuto sfruttare pienamente le ottime condizioni del mercato interno e mondiale. Altre possibilità di incremento degli utili, come la riduzione dei costi e l’aumento delle vendite sul mercato interno, hanno compensato solo in parte le perdite e in entrambi i casi i margini operativi sono rimasti al di sotto del livello previsto. Ciò significa che, in condizioni di mercato normali, le due imprese non supererebbero la prova di redditività della Commissione alla fine del periodo di ristrutturazione.

L’analisi sopraindicata potrebbe però essere influenzata favorevolmente nei prossimi mesi dalla conclusione annunciata del processo di privatizzazione del settore siderurgico ceco. Per il momento, in base alle esperienze precedenti, la Commissione conclude che l’acquisizione totale da parte di un investitore strategico ha un impatto considerevole sui risultati operativi di un’impresa, conseguente alla combinazione di fattori chiave come il miglioramento delle strutture di gestione e i sui effetti di riduzione dei costi, il miglioramento dei rendimenti e il riorientamento commerciale, nonché le migliori possibilità di ottenere prestiti per investimenti.

I prossimi mesi saranno perciò decisivi per raggiungere la redditività sostenibile del settore siderurgico ceco. Per facilitare gli sviluppi attesi è importante che le autorità ceche portino le privatizzazioni a buon fine al più presto. Contemporaneamente, tutte le imprese devono continuare gli sforzi di ristrutturazione, in particolare quelle che intendono ridurre i costi e realizzare prodotti di migliore qualità.

3.2. Polonia

Secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, la Polonia rispetta, per quanto riguarda le imprese figuranti nell’allegato 1 del protocollo 8, gli impegni fissati nel protocollo per la concessione di aiuto di Stato, che sono inferiori al massimale stabilito. Nel periodo 1997-2003 la Polonia ha concesso aiuti per un importo totale di 2.750 milioni di PLN (590 milioni di euro[6]), corrispondenti all’80% circa dell’importo totale autorizzato dal protocollo. Le imprese che hanno beneficiato degli aiuto di Stato in conformità al protocollo sono: Polskie Huty Stali (PHS), Huta Andrzej, Huta Bankowa, Huta Batory, Huta Buczek, Huta Lucchini-Warszawa, Huta Labędy e Huta Pokόj. In base al protocollo, al settore siderurgico polacco non ha più potuto essere accordato alcun aiuto di Stato dopo il 31 dicembre 2003. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, questa condizione è stata soddisfatta. Tuttavia, per quanto riguarda il funzionamento di Huta Buczek, la Polonia cerca attualmente di chiarire alcune incongruenze.

Secondo le informazioni disponibili, nel 2004 sono stati mantenuti gli impegni per la riduzione delle capacità. Risulta da queste informazioni che la chiusura del laminatoio a freddo di Huta Lucchini-Warszawa (30.000 tonnellate) ha avuto luogo come previsto nel dicembre 2004. Huta Bankowa ha chiuso l’impianto di produzione di profilati medi (60.000 tonnellate) nel dicembre 2004.

La Commissione europea osserva anche che nella maggior parte delle imprese le condizioni favorevoli del mercato hanno condotto a un aumento notevole delle vendite, a un miglioramento dei risultati di gestione e a utili elevati. Questo ha avuto un effetto positivo sulle prospettive di redditività delle imprese, ma non sembra sufficiente perché alcune di esse raggiungano la redditività entro la fine del 2006.

Nel corso del secondo anno di monitoraggio della ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca sono stati ancora constatati ritardi, talvolta considerevoli, in particolare per quanto riguarda gli investimenti, che in caso di crisi del mercato potrebbero influire sulla futura redditività di alcune imprese. In altre imprese è la situazione finanziaria a suscitare preoccupazioni, nonostante le condizioni di mercato eccezionalmente favorevoli.

La Commissione conclude che il miglioramento dei risultati di gestione delle imprese è un fattore positivo, dovuto però soprattutto a un mercato eccezionalmente favorevole, che quest’anno dovrebbe stabilizzarsi. La privatizzazione della principale impresa siderurgica polacca, completata nel marzo 2004, contribuisce a migliorare i risultati di quest’impresa, ma restano necessari ulteriori sforzi.

La Commissione raccomanda a tutte le imprese di intensificare i loro sforzi di ristrutturazione nei due anni rimanenti, approfittando dell’aumento del fatturato e della liquidità disponibile, in particolare per investire, ridurre gli occupati e i costi, in modo da poter affrontare un eventuale rallentamento e raggiungere la redditività entro la fine del 2006, come previsto.

4. SEGUITO

In base ai risultati del monitoraggio del processo di ristrutturazione del settore siderurgico della Repubblica ceca e della Polonia nel 2004, la Commissione constata che la maggior parte delle imprese ha migliorato i propri risultati di gestione, grazie soprattutto al netto miglioramento della situazione del mercato interno e mondiale. Allo stesso tempo, in alcuni casi ha riscontrato ritardi notevoli nell’adempimento degli obblighi di ristrutturazione stabiliti nei rispettivi protocolli.

La Commissione ritiene essenziale che le imprese beneficiarie dei programmi di ristrutturazione intensifichino nel 2005 e 2006 il processo di ristrutturazione per recuperare i ritardi accumulati l’anno scorso nell’attuazione dei rispettivi piani aziendali. Saranno necessari maggiori investimenti per incrementare le vendite di prodotti con un valore aggiunto più elevato ed aumentare in tal modo gli utili. Occorrerà continuare gli sforzi di riduzione dei costi e di miglioramento dei rendimenti. Inoltre, le autorità sono invitate a completare le privatizzazioni non ancora realizzate.

La Commissione continuerà a monitorare da vicino il processo di ristrutturazione, in particolare nei settori in cui si riscontrano ritardi, e presenterà le sue osservazioni nelle prossime relazioni di avanzamento.

Come nella relazione precedente, la Commissione ricorda che i protocolli stabiliscono esplicitamente che la Repubblica ceca e la Polonia non possono concedere alcun aiuto, a parte gli aiuti previsti dal protocollo, per la ristrutturazione della rispettive industrie siderurgiche nazionali. Qualsiasi aiuto supplementare alla ristrutturazione a imprese beneficiarie comprese nel protocollo o ad altre imprese siderurgiche non comprese nei programmi di ristrutturazione sarebbe incompatibile con il trattato di adesione. La Commissione ha già adottato in due casi i provvedimenti necessari per accertare se un aiuto di Stato sia stato erogato lecitamente e debba eventualmente essere rimborsato[7].

[1] GU L 236 del 23.9.2003, pag. 934

[2] GU L 236 del 23.9.2003, pag. 948

[3] COM(2004)443 definitivo

[4] Fonti: IISI e Eurostat

[5] Per informazioni dettagliate vedere la decisione disponibile per il pubblico sul sito: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/decisions/n600_2004/en.pdf.

[6] PLN/euro tasso di cambio 4.6595 (media dicembre 2003)

[7] Il 19 maggio 2004 la Commissione ha avviato una procedura formale in conformità all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE riguardante un aiuto per la ristrutturazione a Huta Czestochowa, un produttore d’acciaio polacco non figurante nell’allegato 1 del protocollo n. 8 (causa C20/04 ex NN 25/2004 GU C 204 del 12.8.2004, pag. 6). Inoltre, il 14 dicembre 2004 la Commissione ha avviato un’altra procedura formale riguardante l’aiuto per la ristrutturazione a TY[pic]inecké }[pic]elezárny, un produttore d acciaio cla ristrutturazione a Třinecké Železárny, un produttore d’acciaio ceco non figurante nell’allegato 1 del protocollo n. 2 (causa C45/04 GU C 22 del 27.1.2005)