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m .* COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
C0M(93) 525 def. 
Bruxelles, 27 ottobre 1993 
RELAZIONE SULLA COMPETITIVITA' 
DELL'INDUSTRIA EUROPEA 
DEI TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO 
(comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo) 
SINTESI 
A seguito della richiesta formulata dal Consiglio nella sua risoluzione 
del 17 giugno 1992, la Commissione ha preparato un rapporto sulla 
competitività dell'industria europea dei tessili e dell'abbigliamento, 
comprendente: 
una sintesi delle conclusioni che riassumono lo stato di 
competitività del settore e le iniziative delia Commissione per 
rafforzare quest'ultimo. Questa parte potrebbe costituire ii 
documento politico destinato essenzialmente ai ministri. Essa 
contiene inoltre 6 parti: 
un'introduzione che descrive il quadro generale in cui si situa il 
rapporto; 
la presentazione degli sviluppi essenziali del settore nel periodo 
1988-1992: calo della produzione, del consumo (dai 1991), 
dell'occupazione (molto marcato), degli investimenti (al più basso 
livello dal 1982); aumento delle importazioni (a detrimento della 
produzione interna), ad un tasso quasi doppio di quello delle 
esportazioni; fatturato in aumento e poi stabile; valore aggiunto 
stabile (queste due evoluzioni riflettono strategie industriali 
basate sul subappalto e sul trasferimento di produzione); 
una valutazione della competitività internazionale del settore 
tessili/abbigliamento. Quest'ultima si sta deteriorando, come 
confermato dalla perdita relativa di quote di mercato delle nostre 
esportazioni nei paesi Industrializzati e dal marcato aumento del 
deficit commerciale nell'abbigliamento; il settore tessili resta 
invece eccedentario. Si osserva un forte squilibrio rispetto ai 
grandi esportatori asiatici i cui mercati restano in maggioranza 
chiusi ; 
un'analisi dei fattori di competitività internazionale. Impatto 
negativo del calo del dollaro, compensato in parte dalle 
svalutazioni susseguitesi dal settembre 1992. Il costo della 
manopera è un fattore determinante, soprattutto per i settori a 
valle e permane molto elevato nella maggioranza degli Stati membri, 
con un divario, rispetto ai concorrenti in aumento, ad eccezione 
dei NIC. La produttività del capitale e del lavoro, la 
qualificazione professionale e i complessi fattori di competitività 
(soprattutto la qualità e la flessibilità), sono un punto di forza 
della nostra industria che risente però delle distorsioni della 
concorrenza internazionale; 
una descrizione delle strategie delle imprese per affrontare la 
difficoltà. Quattro orientamenti possono essere evidenziati: la 
modernizzazione, la de loca Iizzazione, la specializzazione, la 
flessibilità. Alcune imprese sono state ristritturate, altre sono 
in ritardo. 
1 
una descrizione delle Iniziative adottate dalla Comunità per 
l'aspetto esterno ed interno, da continuare e intensificare. 
Gli Addenda concernono le ripercussioni dell'apertura commerciale ai 
PECO sull'industria tessile portoghese. 
INDICE 
SINTESI e CONCLUSIONI 
1. INTRODUZIONE 
2. RECENTI EVOLUZIONI DELLE STRUTTURE INDUSTRIALI 
2.1. Contesto generale 
2.2. Gli sviluppi essenziali dal 1988 al 1992 
2.3. Evoluzioni nel 1993 
3. VALUTAZIONE DELLA COMPETITIVITA* INTERNAZIONALE 
3.1. Contesto generale 
3.2. Esportazioni 
3.3. Importazioni 
3.4. Bilancia commerciale 
3.5. Differenziazione per prodotti 
4. ANALISI DEI FATTORI DI COMPETITIVITA' INTERNAZIONALE 
4.1. Tassi di cambio 
4.2. Costo della manodopera 
4.3. Produttività del capitale 
4.4. Produttività del lavoro 
4.5. Risorse umane 
4.6. Costi di materie prime, energetici, ambientali 
4.7. Fattori complessi della competitività 
4.8. Distorsioni della concorrenza internazionale 
5. LE STRATEGIE INDUSTRIALI NELLA FILIERA TESSILE 
6. LE INIZIATIVE COMUNITARIE 
6.1. Politica commerciale 
6.1.1. L'accordo multifibre (AMF) e gli accordi CE 
bilaterali 
6.1.2. Attività di controllo e antifrode 
6.1.3. Uruguay Round 
6.1.4. Sistema di preferenze generalizzate (SPG) 
6.1.5. Promozione delle esportazioni 
6.2. Mercato unico 
6.2.1. Norme comunitarie per il traffico di 
perfezionamento passivo 
6.2.2. Protezione dei diritti di proprietà intellettuale 
6.2.3. Protezione dell'ambiente 
6.3. Politica di concorrenza 
6.4. Sostegno all'ammodernamento e alla riconversione 
6.4.1. Ricerca e sviluppo tecnologico 
6.4.2. Formazione 
6.4.3. Diversificazione e riconversione 
6.4.4. Informazione e comunicazione 
•>*. 
Addenda: Ripercussioni sull'industria tessile portoghese 
dell'apertura ai PECO 
/b 
- 1 - e 
1. Sintesi e conclusioni 
In risposta alla richiesta formulata dal Consiglio nella sua 
risoluzione del 17 giugno 1992 (GU C 178 del 15.7.1992), la Commissione 
presenta a quest'ultimo una relazione sulla competitività 
dell'industria europea dei tessili e dell'abbigliamento, relativa al 
periodo 1988-1992, con un aggiornamento, in base ai dati disponibili, 
per il 1993. 
La Commissione è convinta che gli sforzi intrapresi per sostenere la 
competitività del settore ed accompagnare il processo di adeguamento 
industriale debbano continuare e invita il Consiglio ad esprimere la 
sua valutazione politica sui problemi del settore ed a inviare un 
segnale chiaro sugli orientamenti da seguire. 
1*1* La situazione del settore 
L'industria dei tessili e dell'abbigliamento con un fatturato di 180 
Mrd dì ECU e circa 2,7 milioni di addetti, ha un posto essenziale nella 
struttura industriale della Comunità. Dagli anni 1990, questa industria 
è stata fortemente colpita dalla recessione economica generale, dal 
caio della produzione e del consumo e alcune regioni molto dipendenti 
dal settore ne hanno risentito in modo particolare. Le difficoltà hanno 
indotto l'industria a chiudere delle capacità produttive e a 
trasferirsi nei paesi terzi. Queste decisioni comportano una riduzione 
della produzione, dell'occupazione, degli investimenti ed una 
sostituzione della produzione comunitaria con importazioni a basso 
prezzo. 
li crollo occupazionale, particolarmente marcato (434 000 posti di 
lavoro persi in quattro anni, cioè quasi il 70% delle perdite totali 
dell'industria manifatturiera) si è ulteriormente accelerato tra il 
1991 e il 1992. Esso deriva dal regresso della produzione, 
dall'Incremento delle importazioni, dal miglioramento della 
produttività della manodopera a seguito della ristrutturazione e 
dall'automazione nonché da strategie industriali orientate verso una 
maggiore internazionalizzazione. 
La recente diminuzione del consumo nel settore tessili/abbigliamento è 
legata alla regressione della domanda interna dei nuclei familiari e 
subisce anche la flessione di alcuni settori industriali utilizzatori, 
ad esempio l'automobile e la costruzione. In un mercato 
dell'abbigliamento quantitativamente saturo, i consumatori sono 
diventati inoltre molto più esigenti in termini di qualità/prezzi. 
Il calo dell'attività e degli investimenti si è confermato ed è 
addirittura aumentato nel primo semestre 1993. 
- 2 -
In questa situazione di depressione interna, la bilancia commerciale ha 
continuato a deteriorarsi dopo l'ultimo anno positivo, il 1985. Nel 
periodo 1988-1991, il deficit ò raddoppiato raggiungendo 12,4 Mrd di 
ECU ed ha registrato soltanto una leggera ripresa nel 1992, grazie alla 
tendenza più favorevole delle esportazioni e alla stabilizzazione delie 
importazioni. Va tuttavia segnalato che il settore tessile, a monte 
della filiera e con una forte intensità di capitale e di know-how, 
conserva sempre un'eccedenza (+ 2,1 Mrd di ECU nel 1992). 
Tra gli indicatori positivi che compensano in parte le tendenze in 
genere negative, si sottolineano: l'aumento del fatturato nei periodo 
1988-1992 (+ 6,8% a prezzi costanti), malgrado una stabilizzazione 
negli ultimi due anni; l'aumento della produttività del 3% l'anno a 
partire dal 1985 e la stabilità del valore aggiunto derivante 
soprattutto da una crescita nell'abbigliamento. Queste evoluzioni 
riflettono lo sviluppo di strategie industriali basate sul 
trasferimento di unità produttive e sullo spostamento delle attività 
verso segmenti ad alto valore aggiunto. 
Beninteso, all'interno di queste tendenze globali, si registrano 
notevoli variazioni tra i segmenti industriali e tra gii Stati membri. 
2. La valutazione della competitività Internazionale 
In un mercato mondiale di prodotti tessili e del I'abbigliameno 
caratterizzato da distorsioni concorrenziali molto frequenti e di 
diverso tipo, l'analisi dell'evoluzione degli scambi internazionali 
indica una perdita di competitività dell'industria comunitaria in 
generale, anche se con differenze a seconda dei settori e delle 
filiere. Due tendenze sono particolarmente rivelatrici: 
le basse prestazioni delle nostre esportazioni sui mercati dei 
paesi industrializzati dove esse hanno subito una perdita in 
termini dì quote relative del mercato; 
la crescita delle importazioni ad un tasso quasi doppio di quello 
delle esportazioni. Nell'industria dell'abbigliamento, le 
importazioni rappresentano ormai in volume il 40% della domanda 
interna. 
A causa del peso assunto dalle attività di subappalto nei paesi terzi, 
le esportazioni comunitarie di prodotti tessili si sono riorientate 
soprattutto verso i paesi del bacino mediterraneo (circa 1/4 delle 
nostre esportazioni nel 1992), i PECO e alcuni paesi dell'Estremo 
Oriente. Nelle importazioni, i prodotti cinesi sono saliti al primo 
posto (8,3% delle importazioni tessili/abbigliamento extra CEE nel 
1992). La quota relativa nelle importazioni extracomunitarie 
provenienti da Turchia, Marocco, Tunisia, India, Polonia e Indonesia è 
in aumento mentre quella di Hong Kong, Corea del Sud e Taiwan 
regredisce. Nel periodo 1988-1992, a livello di paesi, i PECO hanno 
registrato un tasso annuo di progressione del 15,6% e i paesi AMF 
(autonomi compresi) dell'8,5% in volume. 
- 3 -
Da segnalare il disavanzo particolarmente importante della Comunità 
soprattutto rispetto ai principali esportatori asiatici che, da un 
lato, beneficiano di mercati protetti da barriere tariffarie e di altro 
tipo e, dall'altro, sfuggono spesso al gioco leale della concorrenza 
applicando pratiche contestabili quali il dumping, il prezzo doppio, le 
sovvenzioni, la copia di disegni e modelli e l'inosservanza delle norme 
internazionali del lavoro. 
3. I fattori di competitività 
L'analisi degli scambi rivela in generale una debolezza dell'industria 
comunitaria e la diagnosi dei fattori di competitività consente di 
indagare le cause delle prestazioni delle nostre imprese. In questo 
settore, qualsiasi diagnosi deve però tener conto non solo dell'estrema 
eterogeneità dei prodotti soggetti a concorrenza a un livello e a gradi 
diversi in funzione della loro sofisticazione e del rapporto 
valore/qualità ma anche dell'esistenza nella filiera di imprese con 
caratteristiche molto differenti. 
Un fattore che esercita un'indubbia influenza sulla competitività 
internazionale del settore è l'evoluzione dei tassi di cambio delle 
valute europee, soprattutto rispetto al dollaro US. Dopo il caio del 
dollaro, l'industria europea dei tessili e dell'abbigliamento ha 
registrato un deterioramento della sua competitività, come illustrato 
dall'evoluzione delle sue esportazioni verso i paesi della zona del 
dollaro, soprattutto in termini di perdite relative di quote di 
mercato, e delle importazioni. La leggera risalita del dollaro a 
partire dal 1992 e le recenti fluttuazioni monetarie potrebbero però 
provocare degli effetti compensatori per una parte dell'industria 
comunitaria. 
Tra i fattori di competitività, il costo della manodopera resta un 
fattore determinante per una parte importante della filiera, 
soprattutto l'abbigliamento dove può rappresentare fino al 40% dei 
costi di produzione. Nelle imprese più moderne di filatura e tessitura, 
il peso dei salari è tuttavia molto più ridotto. Pur situandosi ad un 
livello relativamente modesto rispetto ad altri settori industriali, i 
salari praticati nella maggior parte dei paesi europei hanno raggiunto 
i livelli più elevati e la tendenza all'aumento si conferma. Il divario 
tra il costo salariale totale (con gli oneri sociali) delle nostre 
imprese e quello dei principali concorrenti, compresi quelli dei paesi 
industrializzati, è fortemente aumentato dal 1988. Nel 1993, il costo 
medio orario nella Comunità, per la tessitura e la filatura è di 14 USD 
(con una forcella compresa tra 1 e 6 a seconda degli Stati membri) 
mentre negli Stati Uniti non supera 11,6 USD per gli stessi tipi di 
funzione. 
- 4 -
La produttività del lavoro, in costante aumento negli ultimi anni, 
rafforza la superiorità della Comunità in questo campo. Il peso 
Importante delle PMI nel tessuto Industriale della Comunità é un 
fattore che contribuisce a livelli elevati di produttività e di 
flessibilità. I divari di produttività favorevoli ai produttori 
comunitari non riescono però a compensare i costi salariali più 
elevati, donde costi unitari del lavoro nettamente superiori rispetto 
ai loro concorrenti. 
Anche se in Europa l'apparato produttivo è nel complesso tra i più 
moderni del mondo, esistono però forti disparità tra gli Stati membri 
che riflettono i diversi gradi di ristrutturazione. Qualora il calo 
sensibile degli investimenti di materiale degli ultimi due anni dovesse 
persistere, esso potrebbe minacciare questa posizione di superiorità 
relativa. Il basso tasso di utilizzo dei macchi neri rispetto ai nostri 
concorrenti (ad es.: 76% nella CEE, 97% a Taiwan e 84% negli USA per la 
filatura e la tessitura) è inoltre un notevole svantaggio competitivo. 
Gran parte dell'industria europea dispone già di alcuni fattori chiave 
che possono compensare in grande misura gli svantaggi in termini di 
costi. Citiamo in particolare la capacità di rispondere in modo rapido 
e flessibile alle esigenze del mercato, la creatività e l'insieme dei 
servizi legati alla produzione. I costi delle transazioni 
extracomunitarie e alcuni rischi supplementari derivanti dalla 
lontananza dei fornitori rappresentano inoltre delle limitazioni 
all'internazionalizzazione della produzione. Il divario è ulteriormente 
aumentato dopo il completamento del mercato unico. 
Nella Comunità la qualità delle risorse umane è soddisfacente rispetto 
ai suoi concorrenti ma permangono differenze notevoli tra gli Stati 
membri e occorre migliorare alcuni aspetti. Lo stesso vale, oltre che 
per le funzioni legate alle nuove tecnologie e alla riorganizzazione 
dei sistemi produttivi, anche per i settori dove la gestione ha un 
ruolo essenziale. La qualificazione della manodopera deve essere 
considerata come l'elemento chiave dell'adeguamento e richiede 
un'azione di formazione permanente in funzione dell'evoluzione del 
mestiere e dei mutamenti industriali. 
4. Le strategie Industriali 
Confrontate alla congiuntura difficile e alle debolezze strutturali, le 
imprese hanno cercato di ristrutturarsi secondo quattro assi 
principali: trasferimento di una parte della produzione in paesi più 
interessanti sotto il profilo dei costi di produzione o di migliori 
condizioni globali; nuove forme organizzative in termini di produzione 
e di rapporti con i fornitori e i distributori; automazione e sviluppo 
tecnologico; ricerca di nuovi prodotti di qualità superiore, meno 
sens ibi li ai prezzi. 
- 5 -
La strategia di ogni impresa varia a seconda della sua posizione nella 
filiera, delle sue dimensioni, del suo livello di competitività e dei 
suoi mercati. Si possono tuttavia isolare alcune grandi tendenze, ad 
esempio una preferenza per l'automazione e la produzione flessibile nei 
settori a monte e per il trasferimento delle attività più intensive in 
manodopera nella parte della filiera più a valle, soprattutto la 
confezione. Il fenomeno di trasferimento della produzione, in forte 
aumento negli ultimi anni dovrebbe continuare. Iniziato nei paesi con 
costi salariali molto elevati, Germania e Paesi Bassi, si è 
successivamente esteso al Belgio e alla Francia e recentemente anche 
all'Italia. Secondo un recente sondaggio, il valore della produzione 
trasferita sotto controllo delle grandi e medie imprese di 
abbigliamento aveva raggiunto nel 1992 circa il 40%. Globalmente le 
importazioni in traffico di perfezionamento passivo rappresentano 
soltanto il 9% delle importazioni globali ma questa cifra è 
sottostlmata in quanto una parte delle importazioni dovute al 
subappalto avviene sotto forma di importazioni dirette. Beninteso, le 
attività ad alto valore aggiunto come la creazione, il design, la 
logistica, il marketing e la commercializzazione restano in maggior 
parte nei nostri paesi. 
5. Le Iniziative comunitarie 
Sulle linee indicate nella sua comunicazione dei 25 ottobre 1991 e 
nella risoluzione del Consiglio del 17 giugno 1992, la Commissione ha 
promosso una serie di misure intese a rafforzare la competitività del 
settore tessili/abbigliamento. Esse concernono due aspetti : 
a) Aspetto esterno 
Nel settore della politica commerciale, oltre alla proroga di un 
anno dell'accordo multifibre IV e degli accordi bilaterali per 2 + 
1 anno, senza praticamente concedere nuovi vantaggi bensi 
sostituendo le quote nazionali con nuove restrizioni comunitarie, 
vanno sottolineati il nuovo sistema integrato per la gestione 
computerizzata delle licenze, in cooperazione con gli Stati membri 
(S.I.G.L.) e la Task force destinata a lottare in modo più efficace 
contro i comportamenti fraudolenti (TAFI) con il sostegno 
dell'industria. Inoltre, la Commission ha proposto recentemente di 
rafforzare la lotta contro la contraffazione e merci grandolente. 
La proposta della Commissione affida direttamente alle autorità 
doganali il diritto di deliberare sulle richieste di sequestro di 
merci sospettate di contraffazione, prevenendo cosi' a semplificare 
e ad accelerare le procedure, ampliendo l'area dei dazi protetti e 
incoraggiando gli Stati membri ad adottare sanzioni severe; tale 
riforma riprende la maggior parte delle idee a riguardo espresse 
dall'industria. 
- 6 -
Tra le misure comuni di gestione e sorveglianza degli accordi, il 
problema dell'applicazione della clausola di salvaguardia per la 
quale è essenziale poter disporre di statistiche nazionali 
efficaci, assume un'importanza fondamentale. Malgrado le 
difficoltà, è essenziale che gli Stati membri trasmettano i dati 
statistici entro i termini stabiliti. 
La lotta contro il dumping e le sovvenzioni illecite ha dato dei 
risultati (21 provvedimenti in vigore e 7 inchieste in corso per 
l'antidumping, 1 misura in vigore contro le sovvenzioni). Occorre 
accelerare le procedure (la Commissione presenterà prossimamente al 
Consiglio una proposta al riguardo), assegnarvi le risorse 
necessarie e raggiungere rapidamente al Consiglio un compromesso 
sul processo decisionale. 
in futuro l'azione comunitaria sarà fortemente influenzata dalie 
decisioni che saranno prese all'Uruguay Round che é entrato nella 
fase finale di negoziato. I risultati dell'Uruguay Round dovrebbero 
comportare un'apertura progressiva dei mercati dei paesi terzi su 
una base di regole e discipline rafforzate. Secondo la Commissione, 
ciò costituirebbe un quadro durevole, atto a facilitare 
I'adeguamento de 11'i ndust r i a europea. 
I negoziati dell'Uruguay Round influenzeranno anche le decisioni da 
prendere per la revisione del sistema di preferenze generalizzate, 
in particolare l'attuale riflessione sulla clausola sociale. 
b) Aspetto Interno 
II settore tessili/abbigliamento potrà beneficiare del 
completamento del mercato interno in termini di riduzione dei costi 
e dei tempi delle transazioni interne, miglioramento dei rapporti 
tra produzione e distribuzione e condizioni di concorrenza più 
omogenee. Una maggiore trasparenza e un controllo più rigoroso 
degli aiuti di Stato dovrebbero contribuire a consolidare la 
competitività delle imprese europee. Chiaramente si dovrà 
controllare che i concorrenti esterni applichino le stesse regole. 
Per sostenere la creazione europea, la Commissione ha proposto una 
protezione giuridica del design industriale e un rafforzamento 
della protezione contro la contraffazione. 
Dalla realizzazione del mercato interno deriva la necessità di 
sostituire le quote nazionali con quote comunitarie. Ciò vale anche 
per i prodotti fabbricati nei paesi terzi a partire da semilavorati 
europei e successivamente importati nella Comunità (T.P.P.). La 
Commissione ha proposto di rivedere l'attuale disciplina in materia 
per adeguarla alla nuova situazione e introdurre condizioni comuni 
per tutti i produttori della Comunità che ne sono i beneficiari. 
L'accompagnamento degli sforzi di ammodernamento e riconversione 
intrapreso dall'industria europea avviene in particolare sulla base 
dei Fondi strutturali e dei programmi di ricerca e sviluppo. 
- 7 -
Nel campo della RST, le industrie dei tessili e dell'abbigliamento 
che, come industrie trasformatrici si situano normalmente a valle 
del processo di innovazione, hanno dimostrato di potersi inserire 
con successo negli obiettivi dei programmi comunitari. Nel prossimo 
programma quadro, esse potranno beneficiare in base all'approccio 
generico e multisettoriale di una serie di azioni concernenti il 
rafforzamento della competitività (tecnologie generiche, 
dell'informazione e della comunicazione, dei materiali, ecc.) di un 
nuovo meccanismo previsto per favorire lo sfruttamento da parte 
delle PMI dei risultati della ricerca comunitaria nonché di azioni 
specifiche per migliorare la diffusione dei risultati della 
ricerca. 
Nel 1993 la Commissione ha approvato i programmi nazionali 
destinati a realizzare nelle zone fortemente dipendenti dai tessili 
le azioni di diversificazione e riconversione previste da RETEX (il 
cui bilancio comunitario per il 1993/97 sarà di 500 Mio di ECU). 
Nella maggior parte degli Stati membri sono già in corso dei 
progetti sostenuti da questo programma. 
Nel campo della formazione sono anche state prese iniziative a 
carattere sociale. Nel quadro del dialogo sociale, le parti hanno 
regolarmente scambiato i rispettivi punti di vista con i servizi 
della Commissione sui vari aspetti della problematica occupazionale 
cui è confrontato il settore. Oltre allo sviluppo di programmi di 
base quali FORCE, EUR0F0RM e NOW, va anche ricordata la 
preparazione di un'iniziativa a titolo del nuovo obiettivo 4 dei 
Fondi strutturali, intesa a garantire una formazione rispondente 
alle nuove esigenze e ad attenuare l'impatto dei mutamenti 
industriali sulla riduzione della manodopera. 
Nell'ambito dell'iniziativa europea di crescita, il Consiglio dei 
ministri ha adottato, il 14 giugno 1993, un programma di azioni 
comunitarie per rafforzare e garantire la continuità della politica 
imprenditoriale, con particolare riguardo alle PMI nella Comunità. 
Nel campo del subappalto, la Commissione realizza varie azioni 
intese ad ottimizzare le capacità delle strutture di produzione 
delle PMI europee e dei committenti di questo settore. Si tratta in 
particolare dell'azione delle reti per la ricerca di partner, sia 
per la ricerca non riservata (BRE) che per quella riservata (BC-
Net). Esistono inoltre programmi di incontri diretti tra 
Imprenditori, del tipo INTERPRISE che consentono agli interessati 
di allacciare relazioni di affari su base settoriale e 
transnazionale. 
- 8 -
L'Osservatorio europeo dei tessili e dell'abbigliamento 
(Observatoire Européen de Textiles et de l'Habillement- OETH) 
auspicato dalla Commissione per garantire, in stretta cooperazione 
con l'industria, un migliore controllo della situazione 
dell'Industria comunitaria, assolve il suo mandato in materia di 
analisi economica, convalida dei dati e informazioni ai 
responsabili privati e alle autorità pubbliche. Un rapporto 
fattuale sulla situazione dell'industria nel 1992 é stato trasmesso 
al Consiglio industria del 4 maggio. Per meglio valutare le 
prospettive del settore, l'Osservatorio europeo ha avviato un 
importante esercizio di analisi previsionali tenendo conto tra 
l'altro dell'evoluzione dei fenomeni di trasferimento della 
produzione e dei rapporti tra produzione e distribuzione, i cui 
risultati saranno noti nel 1994. La Commissione informerà il 
Consiglio in proposito. 
6. Conclusioni 
Dalia precedente analisi emerge l'eterogeneità dei vari rami del 
settore tessili/abbigliamento in termini di prestazioni competitive. 
Negli ultimi anni, tuttavia, l'insieme dell'industria ha accusato 
perdite di competitività provocate essenzialmente da: 
il degrado dei fattori di competitività legati ai costi, 
soprattutto quelli della manopera; 
la pratiche di concorrenza sleale sul mercato internazionale; 
le difficoltà registrate nel processo di ammodernamento e di 
adeguamento ai mutamenti tecnologici e organizzativi in alcune 
regioni e settori della filiera. 
La deriva dell'industria non é però inevitabile. Esiste un futuro per 
l'industria europea dei tessili e dell'abbigliamento a condizione che 
essa, sostenuta da azioni di accompagnamento dei pubblici poteri, 
riesca a valorizzare i suoi atout di competi vita. Come altre industrie, 
il settore tessili/abbigliamento accusa sia i sintomi che le cause di 
perdita di competitività internazionale. Una ripresa durevole del 
settore richiede pertanto una serie di misure basate su un approccio 
globale per la competitività internazionale. 
La priorità va conferita all'introduzione di condizioni atte a favorire 
il rilancio delle nostre economie e la stabilizzazione dei mercati 
finanziari e dei cambi, in particolare la realizzazione degli obiettivi 
dell'Unione economica e monetaria, secondo le scadenze previste a 
Maastricht. 
Malgrado le ripercussioni positive per la competitività a breve termine 
della recente rivalutazione del dollaro, si potrà garantire a lungo 
termine una base competitiva sana soltanto attraverso politiche mirate 
per i tassi di cambio. Le politiche strutturali che agiscono sul 
miglioramento delle condizioni di produzione hanno in proposito un 
ruolo decisivo. 
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Le politiche occupazionali sono attualmente oggetto di un riesame in 
relazione all'andamento negativo della competitività e alla persistenza 
di una disoccupazione strutturale. La Commissione presenterà le sue 
riflessioni e proposte al riguardo in un Libro bianco, "La crescita, la 
competitività e l'occupazione". 
Le politiche di accompagnamento dell'adeguamento strutturale attuate 
con un forte sostegno della Commissione vanno intensificate per 
rafforzare le grandi possibilità, in termini di competitività, 
dell'industria dei tessili e dell'abbigliamento, partendo da un 
approccio orizzontale. Esse consentiranno in particolare di: 
Rafforzare le attività di RST e l'Innovazione in tutta la filiera 
tessile, soprattutto attraverso una più attenta considerazione nel 
Quarto programma quadro (1994-98) delle specificità delle PMI e 
delle loro esigenze in materia di diffusione delle nuove 
tecnologie. 
Facilitare l'adattamento dei lavoratori e dei quadri dirigenti ai 
mutamenti Industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione 
attraverso una nuova serie di azioni di formazione e riconversione, 
a titolo del nuovo obiettivo n.4 dei Fondi strutturali, 
rispondenti alle esigenze concrete delle imprese. 
Migliorare II know-how delle imprese tramite una nuova iniziativa 
comunitaria concernente i mutamenti industriali e la competitività 
che promuova la diffusione delle conoscenze e delle tecniche, in 
particolare l'inserimento in rete delle PMI di subappalto, in vista 
di azioni di formazione e di comunicazione specifiche. 
Saranno messe maggiori risorse a disposizione dei programmi comunitari 
di ricerca e dei programmi di iniziativa comunitari dei Fondi 
strutturali. Saranno continuate e ampliate le azioni di sostegno alla 
diversificazione e alia riconversione previste dal programma RETEX. 
Per la ripresa di competitività dell'industria tessili/abbigliamento è 
essenziale che l'Uruguay Round giunga ad un accordo comprendente un 
pacchetto tessile globalmente soddisfacente, secondo gli orientamenti 
definiti dalla Comunità: 
integrazione progressiva del settore tessile nella disciplina del 
GATT che si traduca in una maggiore apertura dei mercati dei paesi 
terzi ; 
- 10 -
rafforzamento delle regole e discipline del GATT soprattutto in 
materia di antidumping, ant(sovvenzioni, azione di salvaguardia e 
maggiore protezione della proprietà intellettuale; 
miglioramento del funzionamento degli strumenti di politica 
commerciale comunitaria, nel senso di una maggiore trasparenza ed 
efficacia. 
E' auspicabile rafforzare I meccanismi di cooperazione diretta tra 
l'industria e la Commissione, soprattutto sugli aspetti seguenti: 
controllo e ricerca di soluzioni per rafforzare la competitività 
dell'industria. Un primo contributo potrà essere fornito dai lavori 
dell'Osservatorio europeo incentrati su fenomeni quali il 
subappalto e l'acquisto di semilavorati all'esterno. Si potrebbe 
inoltre attuare un quadro ampliato di cooperazione organizzando 
Tavole rotonde con la partecipazione dei rappresentanti, a livello 
europeo e nazionale, dell'industria, della distribuzione, dei 
consumatori e dei sindacati; 
promozione delle esportazioni verso i paesi terzi, in particolare i 
nuovi mercati che dovranno aprirsi a seguito dell'Uruguay Round; 
rafforzamento, nell'ambito del programma TAFI, del dialogo 
costruttivo già avviato con l'industria attraverso la creazione di 
un'unità ad hoc; 
messa a disposizione di informazioni complete e periodicamente 
aggiornate per lottare più efficacemente contro le barriere non 
tariffarie. Ciò rafforzerà la posizione della Commissione nei 
negoziati con i paesi terzi; 
analisi della situazione del settore per consentire alla 
Commissione di garantire un'applicazione efficace degli accordi. 
- 11 -
Introduzione 
In base ad una comunicazione della Commissione (C0M(91)399 def.), il 
Consiglio ha adottato il 17 giugno 1992 una risoluzione (GU C 178 del 
15/07/92) in cui si sottolineano le misure da prendere per rafforzare 
la competitività dell'industria comunitaria dei tessili e 
dell'abbigliamento e ha invitato gli Stati membri e la Commissione a 
decidere ed adottare queste misure nonché ha invitato tra l'altro la 
Commissione "a sottoporgli relazioni periodiche sull'evoluzione della 
competitività dell'industria tessile e dell'abbigliamento nella 
Comunità". 
La presente comunicazione elaborata in base ai dati 1988-1992 e a 
quelli già disponibili per il 1993, risponde alla richiesta del 
Consiglio e delinea una panoramica generale della competitività del 
settore. Essa presenta anche le recenti evoluzioni delle strutture 
industriali e degli scambi, esamina le strategie industriali nella 
filiera e le misure di rafforzamento adottate a livello comunitario in 
applicazione della comunicazione della Commissione e della risoluzione 
de I ConslgI io. 
In base a questi elementi, il Consiglio dovrebbe disporre delle 
informazioni richieste sulla situazione del settore per poter seguire 
gli sviluppi dell'azione comunitaria al riguardo. 
Le istituzioni comunitarie devono ovviamente anche interrogarsi sul 
futuro e sulla necessità di approfondire o completare le iniziative già 
adottate. La Commissione é convinta che gli sforzi intrapresi per 
sostenere la competitività del settore debbano continuare e 
accompagnare il processo di adeguamento industriale. 
La Commissione propone al Consiglio di tenere un primo dibattito alla 
riunione del 18 novembre 1993 per esprimere la sua valutazione politica 
in merito alla situazione dell'industria europea dei tessili e 
dell'abbigliamento e alle evoluzioni descritte nella presente 
relazione. 
- 12 -
2. Recenti evoluzioni delle strutture industriali 
2.1. Contesto generale 
Con circa 2,636 milioni di addetti (2,753 milioni con le fibre chimiche 
e i 5 nuovi Lander tedeschi) un valore aggiunto di 65 Mrd di ECU e un 
fatturato di 180 Mrd dì ECU, l'industria tessile e dell'abbigliamento 
occupa sempre un posto essenziale nella struttura industriale della 
Comunità. 
Questa industria, che annovera il 9% del totale degli addetti 
industriali, resta, in termini occupazionali, tra le più importanti 
della Comunità. In alcune regioni dove l'occupazione dipende sovente in 
ragione di oltre il 40% dal settore tessili/abbigliamento, l'insieme 
delle attività economiche resta fortemente dipendente dai mutamenti 
subiti da questa industria. Il settore tessili/abbigliamento 
contribuisce per il 5,3% al valore aggiunto totale della Comunità e 
costituisce un importante sbocco per molti settori (chimica, meccanica 
...). Esso é inoltre riconosciuto come un serbatoio di know-how e di 
creatività nella Comunità. 
Nel periodo 1988-92, l'industria tessile e dell'abbigliamento é evoluta 
in un contesto caratterizzato dagli elementi seguenti: 
Un ambiente economico in recessione: 
Dopo la crisi del Golfo del 1991, le speranze di ripresa si sono 
smorzate e le economie occidentali, a parte gli Stati Uniti, hanno 
registrato durante tutto il 1992 un progressivo degrado che si é 
accentuato quest'anno. 
Le caratteristiche di questa recessione rispetto ad altre sono senza 
dubbio l'elevato livello di disoccupazione e deficit di bilancio degli 
Stati membri, acuiti da notevoli problemi monetari e finanziari. 
Una domanda in diminuzione 
Gli effetti demografici (calo della natalità, invecchiamento della 
popolazione) e della regressione della quota di bilancio consacrata dai 
nuclei familiari agli articoli tessili sono stati amplificati dalla 
recessione economica generale, provocando nel 1991 una diminuzione del 
consumo finale. La domanda (a livello della distribuzione e dei 
consumatore) é diventata inoltre più esigente, soprattutto in termini 
di rapporto qualità/prezzo, e più mutevole. 
La domanda industriale ha subito a sua volta le ripercussioni del 
regresso di altri settori industriali. 
- 13 -
Una forte concorrenza internazioni 
Internazione IIzzazlone 
L'industria europea resta vulnerabile alle importazioni a basso prezzo 
rese possibili da costi salariali molto bassi nonché da pratiche 
commerciali e sociali contestabili in numerosi paesi esportatori. 
L'accesso difficile a molti mercati reali o potenziali, frena inoltre 
considerevolmente le esportazioni comunitarie. 
L'incremento degli scambi si é accompagnato ad un movimento di 
internazionalizzazione e trasferimento della produzione che diventa una 
delle strategie di risposta dominanti delle imprese della Comunità. 
L'evoluzione positiva del fatturato e delle esportazioni comunitarie 
contrasta infatti con il calo sensibile della produzione all'interno 
de II a CE. 
2.2. GII sviluppi essenziali dal 1988 al 1992 
Dal 1988, l'attività dell'industria tessile e dell'abbigliamento della 
Comunità é stata contrassegnata da una riduzione sensibile e crescente 
del volume dell'occupazione, della produzione, dell'investimento e, più 
recentemente, del consumo (allegato 1). 
Accanto a queste evoluzioni negative si nota una crescita del fatturato 
delle imprese ma il valore aggiunto si é stabilizzato. 
I dati disponibili alla fine di questo periodo e per i primi mesi dei 
1993 indicano però che l'attuale recessione é più lunga e più profonda 
dei cicli abituali e che non é prevedibile a breve termine un 
capovolgimento di tendenza. 
Nel suo rapporto al Consiglio industria del maggio 1993, l'Osservatorio 
europeo dei tessili e dell'abbigliamento ha fornito un'analisi 
approfondita della situazione dell'industria comunitaria. Alla luce di 
questo rapporto e di informazioni più recenti, si possono sottolineare, 
a partire dal 1988 (*), i seguenti sviluppi essenziali: 
i) il settore ha perso 434 000 posti di lavoro nella Comunità (- 14%) 
di cui 153 000 nel solo 1992 (due volte il tasso medio degli anni 
'80). Quasi il 70% dei posti di lavoro perduti nell'industria 
manifatturiera negli ultimi 4 anni riguardavano l'industria tessile 
e dell'abbigliamento (allegato 2). Come illustrato dall'allegato 
2bis, vi sono state differenze notevoli tra gli Stati membri. 
Parallelamente, oltre 2 000 imprese hanno cessato l'anno scorso la 
loro attività. 
(*) La scelta dell'anno 1988 come base di riferimento è dovuta a 
motivi statistici (contabilità delle serie di commercio estero) 
e di praticità per l'analisi a medio termine. 
- 14 -
li) Con un regresso del 4,7% nel settore tessile e del 6,4% in 
quello dell'abbigliamento, l'evoluzione della produzione in 
quest'industria é stata più sfavorevole che nell'industria 
manifatturiera, malgrado un consumo apparente in aumento fino 
all'inizio degli anni '90. Quest'ultimo é infatti andato 
essenzialmente a vantaggio dei prodotti di importazione 
(al legati da 3 a 5). 
L'analisi dei cambiamenti avvenuti dopo il 1988 nella produzione 
per settore di att ività indica una diminuzione in tutti i 
settori tranne nella filiera lana, tappeti e tessili tecnici, 
anche se nel corso del 1992, i problemi si sono progressivamente 
generalizzati. Le riduzioni più forti hanno avuto luogo 
soprattutto nel comparto filatura e tessitura tipo cotone (-
17%) e nell'abbigliamento, nel comparto ordito e trama (-12%). 
Gli allegati 6 e 7 indicano inoltre una variazione sensibile 
dell'evoluzione a seconda degli Stati membri. 
iii) Dopo diversi anni di progressione marcata, che hanno fatto 
aumentare la capacità di offerta del settore, gii investimenti 
sia nei tessili che nell'abbigliamento sono regrediti 
(rispettivamente -32% e -25% in prezzi costanti 1992 rispetto al 
1988). 
L'anno scorso, il volume degli investimenti in tessili ha 
raggiunto il suo livello più basso dopo il 1982. Nell'industria 
tipo cotone, uno dei settori europei più moderni, confrontato a 
sua volta però con forti sovraccapacità a livello mondiale, si 
sono registrati I cali più sensibili. 
A seguito dell'eccedenza dell'offerta, il livello degli stocks è 
nettamente aumentato, soprattutto dopo il terzo trimestre 1990, 
inducendo praticamente tutte le imprese a praticare una politica 
di prezzi modérât i. 
iv) Fino al 1990 per i tessili e al 1991 per l'abbigliamento, il 
consumo apparente é aumentato nella Comunità. Successivamente la 
recessione economica generale ha provocato un forte crollo del 
consumo finale e della domanda intermedia delle industrie a 
valle. Le spese dei consumatori nel settore 
tessili/abbigliamento sono diminuite nel periodo 1991-1992 
dell'1,6%, mentre le vendite al dettaglio dell'abbigliamento 
registravano un crollo del 5,3%. 
L'evoluzione della domanda per impiego finale ha confermato 
negli ultimi 4 anni la tendenza al ribasso degli sbocchi in 
abbigliamento che nel 1992 rappresentavano soltanto più il 45% 
degli impieghi finali, compensata dall'aumento dei tessili 
tecnici. 
- 15 -
In relazione alla situazione del mercato, le Importazioni sono 
aumentate soltanto leggermente nel 1992; questo fatto però si 
situa dopo una crescita molto rapida fra il 1988 e il 1991 che 
ha provocato la perdita di mercati per i produttori comunitari. 
Le esportazioni sono aumentate in modo costante senza peraltro 
stabilizzare il deficit della bilancia commerciale che in 
quattro anni é passato da 5,6 a 12 Mrd di ECU. 
L'evoluzione dei prezzi alla produzione é stata meno rapida di 
quella dei prezzi al consumo, tranne nel 1992, anno in cui 
l'andamento é stato abbastanza simile. Al momento in cui il calo 
dei prezzi medi all'importazione é stato più marcato (tra il 
1988 e il 1990), anche il divario tra le evoluzioni di questi 
due prezzi é stato più forte, in particolare per i prodotti 
tessi li. 
v) Questa panoramica generale poco brillante é temperata 
dall'evoluzione più favorevole del fatturato e del valore 
aggiunto. 
La prima variabile ha registrato un'evoluzione positiva sia per 
i tessili che per l'abbigliamento (rispettivamente + 4% e + 12% 
in prezzi costanti nel periodo) anche se si nota a partire dal 
1990 una stabilizzazione. La seconda (nelle ditte con più di 20 
addetti) ha registrato un'evoluzione diversa per i tessili (-
1,7%) e per l'abbigliamento (+ 3,2%) ma la sua importanza 
rispetto alia produzione é aumentata in entrambi i settori 
(passando globalmente da 33 a 35%). 
Queste evoluzioni confermano lo sviluppo di strategie 
industriali basate sul trasferimento produttivo che hanno 
consentito di compensare in parte II regresso della produzione 
locale, soprattutto nell'industria dell'abbigliamento. Ciò 
denota anche una trasformazione considerevole dell'attività 
industriale lungo tutta la filiera, con differenze più marcate 
rispetto al passato, in termini di obiettivi strategici 
perseguiti dagli industriali tessili e da quelli 
del l'abbigllamento. 
2.3. EYQlmtonl nel 1993 
I dati disponibili per I primi 5 mesi di quest'anno indicano che il 
regresso di attività é stato più forte dell'anno precedente con cali di 
produzione dell'8% per I tessili e per l'abbigliamento (allegato 2). 
In relazione al nuovo calo del consumo finale e alla debolezza degli 
indicatori di fiducia, la produzione potrebbe toccare il livello più 
basso degli ultimi 20 anni. 
Nessun segmento di attività é risparmiato, compresi i settori quali i 
tappeti o gli articoli non tessuti, a causa non soltanto del calo della 
domanda di abbigliamento ma anche del regresso di attività in altri 
settori quali la costruzione e l'automobile. 
- 16 -
3. Valutazione della competitività internazionale 
3.1. Contesto generale 
La valutazione della competitività internazionale attraverso l'analisi 
dell'evoluzione degli scambi é un elemento chiave della diagnosi 
sull'industria dei tessili e dell'abbigliamento. Nel periodo 1988-1992, 
l'apertura delle economie della Comunità agli scambi internazionali in 
questo settore, già elevata nel contesto mondiale, é nettamente 
aumentata. Sia la penetrazione delle importazioni nel consumo apparente 
che la quota delle esportazioni nella produzione sono nettamente 
aumentate negli ultimi quattro anni (allegato). La divisione 
internazionale del lavoro svolgerà quindi un ruolo sempre più 
determinante nella strategia delle imprese della filiera tessili-
abbigliamento. 
Questa progressiva apertura della Comunità si é svolta però in 
condizioni tali da acuire nettamente alcuni squilibri: 
i) il deficit commerciale settoriale nei confronti dei paesi terzi è 
peggiorato, in quanto le importazioni sono aumentate ad un ritmo 
più rapido delle esportazioni. 
ii) la crescita delle importazioni é avvenuta in larga misura tramite 
sostituzione della produzione interna cosa che ha portato al 
declino, in termini assoluti, della produzione e dell'occupazione 
nel settore. 
Le importazioni extracomunitarie sono aumentate in media dell'8% l'anno 
in volume mentre le esportazioni nel periodo 1988-1992 (allegato 8) 
aumentavano soltanto del 4,6%. Questa disparità ha peggiorato il 
disavanzo commerciale della Comunità nel settore tessili/abbigliamento, 
particolarmente accentuato negli anni 1990 e 1991. il disavanzo con i 
paesi terzi ha raggiunto quest'anno livelli record di 12,4 Mrd di ECU 
(al legato 9). 
Nel 1992, il disavanzo settoriale si é leggermente contratto a 12,2 Mrd 
di ECU, a seguito del rallentamento delle importazioni provocato dal 
ristagno della domanda interna nonché del miglioramento dei termini di 
scambio. 
Tra il 1988 e il 1992, I prodotti tessili finali sono stati globalmente 
caratterizzati da un crescente divario tra la domanda totale che é 
aumentata dell'1,6% l'anno e la produzione che ha registrato in media 
un calo dello 0,8%. Questo divario é stato coperto dalle importazioni, 
una parte delle quali ha sostituito la produzione interna. I settori a 
monte (filatura, tessitura e stoffe) sono stati confrontati al tempo 
stesso ad un crollo della domanda totale a causa della perdita di 
sbocchi interni per la loro produzione (-4,4% in media annua) e ad una 
maggiore concorrenza delle importazioni. 
- 17 -
Si deve sottolineare che la crescente apertura rispetto ai paesi terzi 
é stata accompagnata da un notevole dinamismo degli scambi all'interno 
della Comunità; questi ultimi sono aumentati in media del 5% l'anno. 
Tra il 1988 e il 1992, il peso relativo delle consegne intracomunitarie 
é salito dal 64% al 66% riflettendo in una certa misura gli effetti 
della creazione del mercato interno. 
Le pesanti tendenze menzionate nascondono forti disparità in termini di 
prestazioni competitive, a seconda dei mercati, come si può vedere 
nell'analisi seguente più approfondita. 
3.2. Esportazioni 
Mentre ie esportazioni verso l'insieme dei paesi industrializzati a 
economia di mercato (USA, EFTA, Giappone) registravano nel 1992 un 
leggero calo rispetto al 1988, ie esportazioni verso gli altri paesi 
continuavano una crescita a ritmi notevoli: 9,6% l'anno, per i tessili 
e 16% per l'abbigliamento (in volume) - allegato 10. 
La quota dei paesi industrializzati nelle esportazioni totali extra-CE 
é pertanto passata da 56,3% a 44,5% per I tessili e da 80% a 70,8% per 
l'abbigliamento (anche in volume). 
L'andamento contenuto delle esportazioni comunitarie sui mercati dei 
paesi nel periodo 1988-1992 si riflette nelle variazioni negative delle 
quote di mercato dei prodotti comunitari rispetto alle importazioni 
totali da questi paesi (allegato 12). I prodotti tessili e di 
abbigliamento provenienti dalla CE hanno visto scendere le loro quote 
relative da 12,4% a 8,8% negli USA e da 67,2% a 66,5% nei paesi 
dell'EFTA mentre in Giappone la quota di mercato é in forte diminuzione 
dal 1990 (da 24% a 16,2%). Le perdite di mercato hanno beneficiato i 
paesi in via di sviluppo. 
Quest'evoluzione indica una perdita reale di competitività 
internazionale i cui motivi sono analizzati nella parte 4<1). Le sue 
implicazioni potrebbero essere serie, qualora questa tendenza si 
confermasse in futuro. I paesi industrializzati rappresentano i 
tradizionali mercati delle esportazioni comunitarie (USA, Svizzera e 
Austria sono i tre clienti più importanti) e queste ultime sono 
costituite di norma da prodotti della gamma medio-alta. 
(1) In considerazione delle condizioni generalmente concorrenziali sui 
mercati dei paesi industrializzati e di una relativa stabilità 
delle condizioni di accesso, l'evoluzione delle quote relative 
nelle importazioni di questi ultimi é considerata un buon 
indicatore di competitività internazionale. 
- 18 -
La rapida crescita delle esportazioni di prodotti tessili verso i paesi 
dell'Europa centrale ed orientale (PECO), comprese le repubbliche 
dell'ex URSS e verso alcuni paesi in via di sviluppo si spiega in larga 
misura con l'espansione, molto marcata negli ultimi anni, delle 
operazioni di subappalto. Quest' ultime implicano l'esportazione di 
tessuti destinati alla confezione locale per essere poi reimportati, 
dopo trasformazione, nel mercato comunitario. 
Il bacino mediterraneo resta lo sbocco più importante delle 
esportazioni tessili comunitarie (23% nel 1992) ma i PECO e i paesi 
dell'ASEAN hanno registrato i tassi più elevati di crescita, 
soprattutto nel 1992. La crescita molto rapida delle esportazioni verso 
i PECO riflette naturalmente anche i profondi cambiamenti nella natura 
delle relazioni economiche con questi paesi dopo il 1990. Il loro peso 
nelle esportazioni comunitarie di prodotti tessili ò salito nel periodo 
1988-1992 dati'8,7% al 15%. 
Le esportazioni di abbigliamento verso i PECO sono ugualmente 
progredite a tassi molto elevati riflettendo non solo l'espansione 
delle operazioni di subappalto su indumenti semilavorati ma anche una 
progressiva apertura di mercati a partire da una situazione di quasi 
chiusura. La crescita delle esportazioni di abbigliamento verso i paesi 
in via di sviluppo é avvenuta anche a partire da valori iniziali molto 
ridotti ed é stata favorita da misure autonome di apertura in alcuni 
paesi che non sono però state consolidate, cosa che le rende aleatorie. 
In generale, le politiche commerciali protezioniste della maggior parte 
dì questi paesi costituiscono sempre un fattore di blocco dell'accesso 
a questi mercat i. 
3.3. Importazioni 
La perdita di competitività dell'industria europea che emerge 
analizzando l'evoluzione delle esportazioni é confermata dalla crescita 
delle importazioni. Vi sono state tuttavia forti disparità tra i 
settori tessili e dell'abbigliamento. Le importazioni tessili 
provenienti dai paesi terzi sono aumentate del 5,3% l'anno mentre le 
importazioni di abbigliamento aumentavano del 13,8% l'anno in volume 
(al legato 13). 
Nel 1992, la Svizzera, l'Austria e gli Stati Uniti restavano in questo 
ordine I tre primi fornitori di prodotti tessili della Comunità. 
L'insieme dei paesi industrializzati ha però registrato una diminuzione 
della sua quota di mercato comunitario dal 43,4% al 40,2% nel 1988-
1992, mentre i PECO e i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli 
dell'Asia meridionale, rafforzavano le loro posizioni sul mercato 
comunitario. L'India, la Cina, il Pakistan e l'Indonesia si trovano 
ormai tra i più importanti fornitori di filati e tessuti della Comunità 
(al legato 11). 
- 19 -
Le importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo e dai PECO 
rappresentano oltre il 95% delle importazioni totali di abbigliamento 
in volume (il 91% in valore). Dal 1988 al 1992, si sono verificati 
notevoli cambiamenti all'interno di questo gruppo. La Cina é diventata 
il primo esportatore verso (a CE (con una quota di mercato prossima ai 
9%); la Turchia, il Marocco, la Tunisia, l'India, la Polonia e 
l'Indonesia hanno anche migliorato notevolmente le loro posizioni. Hong 
Kong invece, che era il primo fornitore nel 1988, é arretrato al terzo 
posto e anche la Corea del Sud e Taiwan hanno registrato perdite di 
competitività. Questi mutamenti rif let tono essenzialmente lo 
spostamento dei vantaggi competitivi al di fuori dei paesi i cui salari 
sono nel frattempo saliti a livelli prossimi alla soglia minima nella 
Comunità. 
L'accelerazione molto netta delle importazioni, in particolare dei 
prodotti di abbigliamento provenienti dai PECO e dai paesi in via di 
sviluppo nel periodo 1988-1992 si spiega con una concomitanza di 
quattro fattori che saranno maggiormente analizzati ai punti 4 e 5. 
i) L'aggravarsi degli svantaggi strutturali sul piano della 
competitività industriale subito dalla maggior parte dei 
produttori comunitari; 
ii) la tendenza alla valorizzazione della maggior parte delle valute 
europee rispetto ai dollaro fino al settembre 1992; 
iii) i cambiamenti avvenuti nelle relazioni economiche con l'ex URSS 
e i PECO che si sono tradotti in particolare in accordi 
bilaterali, nell'ottica di una sostanziale liberalizzazione 
degIi scamb i; 
iv) l'adozione di strategie di ristrutturazione incentrate sul 
trasferimento delle attività intensive di manodopera al fine di 
diminuire i costi di produzione, in particolare nei settore 
del l'abbigliamento. 
3.4. Bilancia commerciale 
Nel settore tessili, la CE mantiene un saldo positivo che nel 1992 ha 
raggiunto 2,1 Mrd di ECU (allegato 9). Il disavanzo tradizionale della 
CE rispetto ai paesi asiatici si ò deteriorato nel 1992 rispetto al 
1988. Gli scambi di prodotti tessili con i PECO e I paesi del bacino 
mediterraneo hanno invece prodotto un saldo positivo, pari al doppio di 
quello del 1988, a causa della crescente importanza delle operazioni di 
subappalto. Nel 1988-1992, l'eccedenza con i paesi industrializzati si 
è contratta del 26% con le riduzioni più forti nelle relazioni con 
l'EFTA (-37%) e il Giappone (-57%). 
L'evoluzione delle importazioni di abbigliamento provenienti dai paesi 
in via di sviluppo e dai PECO ha fortemente contribuito a deteriorare 
il disavanzo commerciale di questo settore che nel 1992 è stato di 14,3 
Mrd di ECU. Nel l'abbigllamento il saldo con i paesi industrializzati 
resta positivo anche se in declino dal 1990 ma non basta più a colmare 
il disavanzo con gli altri paesi terzi. 
- 20 -
Da sottolineare la natura molto particolare delle correnti di scambio 
con alcuni paesi terzi che mantengono nei confronti della CE una 
posizione di chiusura quasi totale (salvo Hong Kong e Macao che sono 
dei porti franchi) mentre le loro esportazioni raggiungono livelli 
molto significativi. 
Nessuno dei 13 paesi figuranti nell'allegato 14 (Turchia, Cina, Hong 
Kong, Taiwan, Corea del Sud, Macao, Pakistan, India, Indonesia, 
Tailandia, Filippine, Brasile, Malaysia) importa dalla Comunità per 
almeno un terzo del valore esportato, pur essendo nel complesso 
all'origine di un disavanzo di quasi 18 Mrd di ECU di deficit. 
3.5. Differenziazione per prodotti 
I valori medi delle importazioni e delle esportazioni di prodotti 
tessili e di abbigliamento indicano una grande disparità (allegato 15). 
II prodotto tessile esportato dalla Comunità verso i paesi terzi é in 
media più caro del 73% rispetto al prodotto importato da questi stessi 
paesi e, nel caso dell'abbigliamento, la differenza é del 122%(2). 
Questa differenza é ulteriormente aumentata nel periodo 1988-1992. 
Un'analisi più approfondita a livello delle categorie dell'accordo 
multifibre può spiegare questa disparità a causa del fatto che la 
Comunità si specializza in varietà più care dello stesso tipo di 
prodotto. Ciò é il risultato di una strategia di differenziazione a 
favore di prodotti mirati sulle gamme superiori del mercato. La 
strategia non riesce però ad eliminare il ruolo svolto dai prezzi nella 
concorrenza in quanto, di norma, più la differenza di prezzo tra le 
varietà esportate ed importate dello stesso prodotto é minore, più il 
saldo per categoria risulta maggiormente favorevole alla Comunità. 
L'analisi per grandi tappe di fabbricazione rivela (allegato 16) che la 
CE é fortemente deficitaria nell'abbigliamento, lo e relativamente meno 
nei settori a monte (salvo le stoffe per la maglieria) e nei tessili 
per la casa. Il saldo commerciale é positivo o equilibrato nelle stoffe 
per articoli di maglieria e per i prodotti tessili finali (ad eccezione 
dei tessili per la casa). Per tipo di fibra (allegato 17), la CE si 
situa in posizione concorrenziale a livello dei tessili nel settore 
lana, equilibrata nel settore seta, ma molto fragile nel settore cotone 
e in tutte le varietà di confezione. 
(2) Le differenze di prezzo medio diminuiscono prendendo come 
riferimento il commercio intracomunitario: 21% per i tessili e 66% 
per l'abbigliamento. Ciò é dovuto alla natura più variata delle 
correnti commerciali tra paesi membri che comprendono prodotti di 
gamma alta, media e bassa nonché all'importanza della libera 
pratica. 
- 21 -
Il tasso diretto di penetrazione delle importazioni ha raggiunto il 39% 
del consumo finale dell'abbigliamento nel 1992<3) (27% nel 1988) e 
relativamente meno per i tessuti (27% di penetrazione nel 1992, 21% nei 
1988). Da segnalare tuttavia che i settori a monte sono vulnerabili 
all'aumento delle importazioni a valle In quanto smaltiscono una gran 
parte della loro produzione sul mercato interno. 
Dal 1988, la penetrazione delle importazioni ò aumentata In tutti i 
sottosettori (allegato 18) ad eccezione delle fibre chimiche. Anche se 
la quota delle esportazioni nella produzione totale é a sua volta 
aumentata nella maggior parte dei rami considerati, la competitività 
internazionale si è deteriorata in generale. Ad eccezione delle stoffe 
per la maglieria e dei tessili di vario tipo, tutti i gruppi di 
prodotti hanno registrato un deterioramento delia loro bilancia 
commerciale. 
4. Analisi dei fattori di competitività internazionale 
Nel capitolo precedente sono state delineate alcune delle tendenze più 
vistose che caratterizzano l'evoluzione della competitività e 
dell'industria europea dei tessili e dell'abbigliamento negli ultimi 
cinque anni rispetto ai suoi concorrenti principali. Una spiegazione di 
queste tendenze va trovata nei fattori che determinano il costo e la 
qualità globale del prodotto immesso sul mercato. La maggior parte di 
questi fattori intervengono sui piano produttivo (costi, produttività), 
altri sul sistema di organizzazione della produzione e della 
distribuzione in generale e altri ancora sulle pratiche e sulle 
politiche di commercio internazionale. 
4.1. Tassi di cambio 
L'evoluzione dei tassi di cambio delle valute europee, soprattutto 
rispetto al dollaro USA, esercita un'indubbia influenza sulla 
competitività internazionale dei tessili e dell'abbigliamento europeo. 
Oltre il 50% delle importazioni totali di tessili e abbigliamento 
extra-CE provengono da paesi che utilizzano normalmente il dollaro per 
quotare le loro esportazioni: gli USA e il Canada, ma anche l'America 
Latina e quasi tutta l'Asia. 
Le materie prime di origine animale e vegetale sono inoltre importate 
in grandissima maggioranza sulla base di corsi mondiali a loro volta 
espressi in dollar i. 
Nel periodo considerato, l'evoluzione delle valute europee rispetto al 
dollaro può essere suddivisa in due sottoperiodi: prima e dopo il 
settembre 1992, quando si sono verificate le prime perturbazioni 
monetarie che ancora oggi scuotono lo SME. 
(3) Per numerosi prodotti di abbigliamento, le importazioni 
rappresentano oltre il 50% del consumo interno: T-shirts, camicie, 
abiti, indumenti in maglia, ecc. 
- 22 -
Durante il primo sottoperiodo, le valute europee, ad eccezione della 
dracma, si sono rivalutate rispetto al dollaro (allegato 19) e questo 
fatto, in termini globali, ha inciso negativamente sulla competivitita 
internazionale dell'industria comunitaria. 
L'effetto positivo di questa rivalutazione sui costi delle materie 
prime e dei prodotti intermedi importati é più che compensato 
dall'effetto negativo sui costi di produzione interni che incidono 
fortemente sui costi totali in un'industria molto aperta alla 
concorrenza internazionale. 
L'evoluzione del disavanzo commerciale della CE nel settore 
tessile/abbigliamento é, infatti, molto correlata con il corso del l'ECU 
rispetto ai dollaro (allegato 20). Anche la diminuzione della quota 
relativa delle esportazioni CE nelle importazioni USA suggerisce 
l'influenza del fattore monetario. 
Dal settembre 1992, e fino alla data degli ultimi dati disponibili 
(agosto 1993), tutte le valute europee si sono svalutate rispetto al 
dollaro e ciò potrà avere effetti positivi a livello della 
competitività internazionale. Questi effetti però non si ripartiranno 
in modo uguale nella Comunità. I paesi le cui valute seguono il DM 
hanno registrato una svalutazione più modesta e dovranno inoltre subire 
gli effetti degli utili di competitività conseguiti dai loro 
concorrenti intracomunitari grazie a forti svalutazioni (tra il 20 e il 
40%). 
Qualora le turbolenze dello SME dovessero perdurare, gli operatori 
economici dovranno affrontare costi supplementari nelle loro 
transazioni intracomunitarie, nella misura in cui saranno obbligati ad 
assicurarsi contro eventuali cambiamenti di parità della loro valuta, 
non soltanto rispetto al dollaro ma anche nei confronti di altre valute 
dello SME. Questi costi possono rappresentare fino al 2,5% del costo 
totale di una consegna. 
4.2. Costo della manodopera 
L'importanza del costo della manodopera (salari diretti, altri redditi 
percepiti dai lavoratori ed oneri sociali a carico delle imprese) 
rispetto al costo totale di produzione varia in funzione diretta 
dell'intensità di manodopera della tecnologia utilizzata nonché del 
livello salariale. Essa normalmente é molto ridotta (7-12% nei paesi 
industrializzati) nelle imprese di filatura con processi produttivi 
molto automatizzati. All'altro estremo, i costi del lavoro nei paesi 
industrializzati possono rappresentare il 40% del costo totale nelle 
attività di confezione che richiedono lunghi passaggi manuali 
(assemblaggio-rifinitura). 
L'allegato 21 evidenzia forti divari tra i salari medi all'interno 
della Comunità e tra questa e i paesi terzi. I dati presentati 
riguardano le attività di filatura e tessitura. I dati disponibili per 
la confezione indicano disparità simili, pur minori. 
- 23 -
Essenzialmente non si possono attribuire questi divari ad una 
congiuntura particolare o a prassi sociali troppo diverse dagli 
standard europei, in particolare il lavoro dei bambini e l'assenza di 
libertà sindacali, bensì a fattori strutturali: 
i) La maggiore qualificazione in generale della manodopera europea che 
si traduce in livelli superiori di produttività (cfr. 4.4) 
li) Il basso grado di industrializzazione e l'abbondante offerta di 
manodopera non qualificata a seguito delle attività primarie nei 
paesi in via di sviluppo nonché l'eccedenza di manodopera 
proveniente da settori in fase di ristrutturazione nei PECO. 
L'evoluzione net periodo 1988-1992 indica un acuirsi delle disparità 
dei costi di manodopera espressi in dollari tra la maggior parte dei 
paesi membri e i loro concorrenti, sia nel mondo industrializzato 
(USA), sia in Asia e nell'Africa del Nord. Gli aumenti del costo 
salariale osservati nella maggior parte dei paesi CE sono stati 
superati soltanto nei paesi di recente industrializzazione (Taiwan, 
Turchia, Corea, Hong Kong), situati nella fascia media della scala 
salariale. 
E' probabile che i NIC asiatici e una parte dei PECO possano a medio 
termine porsi all'interno della forcella salariale intracomunitaria, 
compresa attualmente tra 1 e 6. Questo fenomeno comporta modifiche 
nella divisione internazionale del lavoro, nella misura in cui questi 
paesi, in particolare i NIC, sfuggono alla concorrenza dei paesi 
situati in fondo alla scala, aumentando la loro competitività su 
segmenti di mercato più sofisticati e trasferendo essi stessi la 
produzione. 
in base agii elementi presentati nell'allegato 22, i salari reali sono 
aumentati in tutta la Comunità ad un ritmo molto rapido, salvo in 
Italia e nel Regno Unito, malgrado il deterioramento della situazione 
sul mercato occupazionale e la contrazione della domanda finale. Le 
imperfezioni di funzionamento dei mercati del lavoro che si traducono 
soprattutto nella rigidità dei salari in diminuzione, rappresentano il 
motivo fondamentale di questa evoluzione. Da sottolineare in proposito 
il divario tra il comportamento dei salari reali nella Comunità e negli 
USA dove essi sono rimasti praticamente costanti durante tutto lo 
stesso periodo. 
li tasso d'inflazione più elevato nella Comunità che negli USA o in 
Giappone ha fatto balzare i salari nominali a tassi di crescita a loro 
volta più elevati. Le svalutazioni di alcune valute dopo il settembre 
1992 potranno invece svolgere un ruolo importante per riequilibrare I 
divari dei costi salariali. 
Il livello degli oneri sociali a carico delle imprese é molto disuguale 
nella Comunità (allegato 23). Anche se l'abbattimento degli oneri 
sociali in alcuni paesi può contribuire a ravvicinare i costi della 
manodopera, una soluzione efficace ai problemi di competitività posti 
da questo fattore dovrebbe comportare una gamma più vasta di misure. 
- 24 -
4.3. Produttività del capitale 
La produttività dello strumento di produzione é un fattore chiave di 
competitività internazionale. Nella filiera tessile, la produttività 
del capitale incide in modo decisivo sui settori a monte (filatura, 
tessitura) la cui competitività dipende maggiormente dalla produttività 
del capitale, data la loro intensità di capitale relativamente elevata 
nel contesto della filiera*4). Questo fattore dipende al tempo stesso 
da: 
a) l'ammodernamento dell'apparato produttivo, derivante dalla qualità 
e dal ritmo di investimenti materiali; 
b) l'intensità di utilizzo che a sua volta è fortemente influenzata 
dall'organizzazione del sistema produttivo e dalie condizioni 
istituzionali e culturali dell'occupazione. 
a. Gli investimenti materiali 
Gli stadi a monte della filiera tessile hanno registrato negli anni '80 
una vera e propria rivoluzione tecnologica che ha loro consentito di 
aumentare sensibilmente la produttività. L'investimento per posto di 
lavoro può oggigiorno raggiungere addirittura 3 Mio di ECU in filatura 
o tessitura tipo cotone, utilizzando i macchinari ad alta prestazione: 
rispettivamente Open End e telai senza navetta. 
Gli allegati 25 e 26 illustrano l'importanza del materiale installato e 
l'evoluzione dei relativi investimenti a partire dal 1983. 
La quota della CE nel totale degli acquisti mondiali di macchinari per 
filatura e per tessitura di tipo cotone degli ultimi 10 anni, raggiunge 
rispettivamente il 10 e il 25%. 
Ciò corrisponde a livelli due volte superiori alla quota CE nelle 
capacità installate nel mondo e denota un tasso di modernità del 
materiale molto elevato. 
Su scala mondiale, gli investimenti hanno avuto un andamento molto 
ciclico. Dopo un periodo di crescita che ha interessato tutte le zone 
geografiche (dal 1983 al 1988), é seguito un forte rallentamento che ha 
risparmiato soltanto i paesi asiatici i quali hanno accusato un 
rallentamento moderato nella filatura, parallelamente a un forte 
accumulo di nuove capacità in tessitura. 
Nel 1992, gli acquisti di macchinari sono ripresi nella maggior parte 
delle zone nell'industria laniera e nella tessitura di cotone mentre la 
filatura di tipo cotone registrava cali sostanziali, anche in Asia. La 
posizione della CE nell'industria del cotone si ò deteriorata nel 1992 
rispetto ai suoi concorrenti principali, tranne per quanto riguarda 
I'Open-End. 
(4) Nell'insieme delle industrie manifatturiere tuttavia, i settori 
tessili a monte possono essere considerati come mediamente 
intensivi. 
- 25 -
Dopo anni caratterizzati da una forte spinta degli investimenti nella 
Comunità, a partire dal 1990 si osserva un rallentamento, riconducibile 
essenzialmente ai fattori seguenti: 
i) un aumento netto dei tassi d'interesse il cui divario, rispetto 
a quelli praticati negli USA e in Giappone, é oggigiorno 
considerevole (allegato 26) e che ha aumentato il tradizionale 
handicap dell'industria europea in termini di costo del 
capitale; 
ii) un sensibile peggioramento delle prospettive di redditività 
dell'investimento in relazione al crollo della domanda dopo il 
1991 e alle perdite di mercato; 
iii) un fenomeno ciclico legato all'assenza di nuove innovazioni 
tecnologiche, dopo l'ondata degli anni '80 che corrispondeva 
all'introduzione delle tecnologie di automazione e di 
fabbricazione computerizzata. 
Malgrado questo recente rallentamento del tasso di investimento, 
l'industria comunitaria resta una delle più moderne del mondo, sia per 
il ramo lana che per quello cotone, come dimostrato dal suo tasso di 
modernità dei macchinari (percentuale degli acquisti di materiale negli 
ultimi dieci anni rispettosi materiale installato). 
L'analisi per stati membri rivela tuttavia forti disparità all'interno 
della Comunità, non soltanto nel tasso di modernità del macchinario 
bensì anche nel valore dell'investimento per posto di lavoro (allegati 
27 e 28). 
b. Intensità di utilizzo del macchinario 
Di norma, i produttori comunitari uti11zzano meno intensivamente il 
loro strumento produttivo dei loro concorrenti dei paesi terzi. Per 
esempio a Taiwan, il macchinario di filatura e tessitura gira al 97,2% 
del tempo massimo di utilizzo; in USA questo tasso é dell'84% e la 
media comunitaria non supera il 76%. 
Questa disparità riflette una prassi di organizzazione del lavoro più 
rigida in Europa nonché orari di lavoro generalmente più brevi 
(allegato 29) rispetto a quelli praticati negli USA, in Giappone e 
nella maggioranza dei NIC. 
Queste prassi sono considerate sempre più come uno svantaggio 
competitivo dell'industria europea. Nel corso degli ultimi cinque anni 
si osserva, infatti, in quasi tutti i paesi membri delia Comunità una 
tendenza verso un utilizzo più intensivo dello strumento di produzione 
senza peraltro aumentare l'orario di lavoro. Quest'ultimo continua a 
ridursi, salvo in Spagna, in Portogallo e in Grecia. 
Questa nuova tendenza é attribuibile all'introduzione di sistemi di 
organizzazione della produzione che migliorano la flessibilità del 
lavoro e riducono I tempi tra due successivi programmi di 
fabbricazione. 
- 26 -
4.4. Proemivi tè dei lavoro 
La produttività apparente del lavoro, misurata mediante il valore 
aggiunto per addetto, é aumentata a un tasso annuo medio del 3,2% per 
tutta la filiera. 
Quest'evoluzione non deve sorprendere, malgrado il regresso della 
produzione, considerate le forti perdite occupazionali registrate dal 
settore nonché la tendenza a concentrare nella Comunità attività a 
forte valore aggiunto. 
All'interno della Comunità (allegato 30) permangono però forti 
differenze tra i livelli di produttività che rispecchiano i divari a 
livello di salari e di investimento medio. Nei paesi a salari più 
elevati, la ristrutturazione dello strumento di produzione progredisce 
più rapidamente in modo da compensare in parte lo svantaggio salariale 
mediante utiIi di produttività. 
In termini di competitività, l'elemento chiave é però il raffronto 
internazionale tra i livelli di produttività reale di un lavoratore 
medio impegnato in attività simili. 
I dati figuranti nell'allegato 31, sotto forma di un indice di 
produttività relativa elaborato sulla base del parere di esperti<5), 
dimostrano che il vantaggio di cui usufruiscono in proposito alcuni 
paesi della Comunità é troppo esiguo per compensare i loro costi 
salariali più élevât i. 
I paesi comunitari accusano pertanto un netto svantaggio in termini di 
costi unitari del lavoro rispetto ai paesi terzi, ad eccezióne del 
Giappone per la filatura e la tessitura (Allegato 32). 
La progressiva diluizione dei vantaggi di produttività deriva in 
particolare dal fatto che la diffusione internazionale delle nuove 
tecnologie di produzione é particolarmente rapida. Alcuni paesi terzi 
si sono dotati negli ultimi anni di strumenti di produzione moderni 
particolarmente efficienti, ad un ritmo talvolta superiore a quello 
del la Comunità. 
Una produttività del lavoro superiore non può pertanto essere raggiunta 
soltanto ammodernando il macchinario bensì é anche determinata dal 
dinamismo del tessuto industriale e dalla qualità delle risorse umane. 
Nei settori dove le economie di scala non sono molto importanti, la 
piccola e media impresa rappresenta un fattore dinamico che favorisce 
produttività elevate in funzione della loro capacità di adattamento ai 
cambiamenti e di minori costi fissi. Secondo uno studio recente*6), 
sono proprio le PMI che hanno la produttività più elevata nella maggior 
parte degli Stati membri. L'abbigliamento registrerebbe una migliore 
produttività nelle imprese di dimensioni medie (100-200 addetti) mentre 
le mi ero-imprese dei settori tessili-maglia-confezione semplice 
avrebbero la produttività più elevata per posto di lavoro. 
(5) Fonte: Werner International 
(6) Comitextil, "Struttura del I'indsutrla tessile-abbigliamento in 
Europa: ruolo delle piccole e medie imprese", bollettino 1993/4. 
- 27 -
Negli anni '80 in tutti i paesi della CE, la tendenza dominante era 
verso la riduzione delle dimensioni delle imprese nei tessili e 
nell'abbigliamento, particolarmente nella sfera produttiva. Nel 1988, 
le micro e piccole imprese annoveravano rispettivamente il 41% e il 57% 
del totale degli addetti nel settore tessili/abbigliamento e 
realizzavano il 47% del fatturato totale di questi due settori. Questa 
categoria di imprese però, molto più rappresentata nella struttura 
industriale comunitaria che nei paesi terzi (USA e NIC) é 
particolarmente sensibile ai movimenti di trasferimento della 
produzione che tendono a distruggere le reti locali di subappalto. 
4.5. Risorse umane 
Per un'economia, così come per un'impresa, le risorse umane e la 
qualificazione costituiscono ai fini della produttività e della 
flessibilità il grande serbatoio cui attingere. Esse possono anche 
costituire un importante freno alla diffusione dell'innovazione 
tecnologica e di nuovi processi di produzione e di organizzazione nel 
caso di qualificazioni inadeguate o insufficienti. 
Si ritiene in genere che i vantaggi di competitività rispetto ai paesi 
terzi siano dovuti alla qualità superiore delle risorse umane piuttosto 
che alia modernità dello strumento produttivo. La situazione a livello 
regionale nella Comunità indica però differenze considerevoli a livello 
di formazione, inquadramento e addirittura presa di coscienza della 
probiematica. 
Aggiungasi che, oggigiorno, si pongono problemi e sfide di grande 
portata che i datori di lavoro e i sindacati cercano di risolvere 
opportunamente nel quadro del dialogo sociale. Anche se le informazioni 
sul fabbisogno di formazione restano insufficienti, soprattutto per la 
confezione, già ora risulta chiaramente che: 
a) Alle nuove esigenze indotte dai mutamenti industriali, non 
corrisponde sempre un'adeguata offerta di formazione: 
* le nuove tecnologie di produzione richiedono sforzi di 
formazione continua; 
* la riorganizzazione dei sistemi di produzione e di 
distribuzione richiede nuove qualificazioni; 
* Il rafforzamento della competitività presuppone uno sforzo più 
intensivo in materia di flessibilità, affidabilità, qualità e 
know-how e comporta anche un'integrazione di competenze a 
tutti i livelli di gestione. Molte di queste competenze sono 
"orizzontali". 
b) Il fatto che il settore sia poco interessante rende più difficile 
recrutare persone con determinate qualificazioni. 
- 28 -
c) L'alta percentuale dell'occupazione femminile (78% 
nell'abbigliamento) e le forti disparità a livello regionale in 
materia di formazione professionale costituiscono dei tratti 
specifici che rendono il settore più vulnerabile. E' indispensabile 
al riguardo una migliore diffusione delle conoscenze ed esperienze. 
d) I forti licenziamenti di manodopera nel settore implicano azioni di 
formazione orizzontali. 
La qualificazione della manodopera va pertanto considerata come 
l'elemento chiave per l'adeguamento, la flessibilità e, in misura 
crescente, l'accesso all'occupazione. 
4.6. Costi di materie prime, energetici, ambientali 
I prezzi in dollari delle materie prime seguono una tendenza al ribasso 
molto marcata dal 1990 (allegato 31) che non dovrebbe tuttavia 
migliorare la posizione competitiva dei produttori europei, in quanto 
essa si applica anche ai loro concorrenti. La tendenza invece alla 
rivalutazione della maggior parte delle valute comunitarie rispetto al 
dollaro avrebbe fornito ai produttori comunitari vantaggi competitivi, 
soprattutto nei settori a monte, nei confronti dei loro concorrenti 
della zona dollaro (o di paesi che avessero svalutato le loro valute). 
Malgrado il carattere di "commodity" delle fibre sintetiche e del 
cotone sui mercati mondiali, si osservano tuttavia presso alcuni 
produttori prezzi notevolmente inferiori. Citiamo Taiwan per il 
poliestere e il Pakistan e l'India per il cotone per i quali sono state 
più volte denunciate pratiche di "double pricing". 
I prezzi dell'energia elettrica hanno un impatto variabile nella 
filiera essendo più importanti nel settore della nobilitazione e 
riflettono forti divari, non soltanto rispetto ad alcuni paesi terzi 
(soprattutto gli USA dove il prezzo é nettamente inferiore) ma anche 
all'interno della Comunità. I produttori italiani, spagnoli e 
portoghesi ad esempio devono pagare prezzi doppi rispetto a quelli 
praticati in Francia o nei Paesi Bassi. La realizzazione del mercato 
unico dell'energia consentirà indubbiamente una riduzione degli attuali 
divari nonché una diminuzione del livello medio dei prezzi nella 
Comunità. 
I costi legati all'esigenza di conformarsi a norme nazionali in materia 
ambientale rappresentano già una percentuale notevole del costo totale, 
soprattutto per la tintura e la finitura. In Germania ad esempio, i 
costi ambientali rappresentano già il 9,2% del totale e nella maggior 
parte degli altri paesi della CE essi si avvicinano al 5% (allegato 
32). E' auspicabile un ravvicinamento a seguito della nuova politica 
comunitaria di protezione dell'ambiente. Questi costi sono invece 
praticamente trascurabili per la grande maggioranza dei paesi in via di 
sviluppo e dei PECO. 
- 29 -
4.7. Fattori complessi della competitività 
Oltre al fattori quantitativi, la divisione internazionale del lavoro 
considera anche due tipi di fattori che, nell'insieme, favoriscono la 
continuazione di determinate attività produttive nella Comunità: 
da un lato esiste una serie di barriere all'internazionalizzazione 
della produzione che si traduce in particolare in costi e rischi 
maggior i per i cl lent i; 
dal l'altro esistono I cosiddetti "fattori complessi" della 
competitività, cioè fattori chiave di successo, difficili da 
quantificare, che consentono di compensare in grande misura gli 
svantaggi locali in termini di costi. 
a) I principali costi supplementari attribuibili 
all'internazionalizzazione sotto forma di acquisto all'esterno 
(sourcing) e di subappalto sono*7) 
- cost i di trasporto 
- costi amministrativi legati allo sdoganamento 
- costi di copertura rispetto ad una rivalutazione dei dollaro 
(acquisti a termine, "currency option") 
- costi legati all'emissione di lettere di credito 
- costi finanziari dovuti ai termini di pagamento piuttosto 
vincolanti normalmente richiesti dai fornitori non europei 
- costi di controllo di qualità, qualora questo compito sia 
effettuato da imprese specializzate. 
La considerazione di tutti questi costi di transazione, a prescindere 
dai dazi doganali e dalle quote, apporta in media ai produttori 
comunitari, dopo l'entrata in vigore del mercato interno il 1" gennaio 
1993, un vantaggio valutato al 7% rispetto ai concorrenti situati nelle 
vicinanze della Comunità e ali'11% rispetto a quelli più distanti. 
Ai costi di transazione, si devono aggiungere gìi elementi di rischio 
inerenti alle transazioni non comunitarie che sono dovuti alle seguenti 
cause : 
deterioramento della qualità che può verificarsi a causa di un 
cambiamento troppo rapido di fornitori, 
trasferimento di "know how" proprio verso l'impresa subappaitatrice 
oppure verso concorrenti essi stessi clienti della stessa impresa, 
aumento dei costi o addirittura impossibilità di consegna a causa 
di quote di importazione, 
perdita delle reti di conoscenze specifiche detenute sul mercato 
europeo tradizionale. 
(7) Istituto francese della moda (IFM) "A competitive analysis of 
finished textile and clothing products: imported versus European 
manufactures items", 1992. 
- 30 -
b) I fattori complessi di competitività citati con maggiore frequenza 
dal le imprese sono: 
- la sofisticazione e la qualità del prodotto, 
- la credibilità del fornitore, 
- la possibilità di accettare ordinazioni ridotte (circuito 
breve), 
- la disponibilità locale di filati o tessuti di qualità, 
- il know-how tecnico, 
- la flessibilità di produzione, 
- i tempi di produzione, 
- la possibilità dì ripetere l'ordinazione. 
Per tutti questi elementi, i fornitori europei devono offrire ai loro 
clienti condizioni migliori rispetto ai concorrenti dei paesi 
extracomunitar i. 
In base ai dati presentati nell'allegato 33, é chiaro che i paesi 
asiatici, pur offrendo margini di redditività più ampi, non riescono a 
soddisfare le esigenze connesse con l'approvvigionamento in circuito 
breve oppure con un grado elevato/medio di qualità. Il loro vantaggio 
competitivo risiede piuttosto nella fabbricazione di prodotti base, 
relativamente standardizzati, ad esempio biancheria per la casa, 
confezione semplice, filati e tessuti oppure prodotti di abbigliamento 
di qualità inferiore. I paesi del bacino mediteraneo e dell'Europa 
dell'Est continuano invece ad offrire condizioni interessanti sul piano 
della redditività e dei criteri qualitativi, soprattutto per i prodotti 
di abbigliamento. 
Da osservare infine la buona posizione dei NIC sul piano della qualità 
e del know-how tecnico, un fattore che in un prossimo futuro può 
migliorarne la posizione concorrenziale sui mercati dei prodotti di 
alta qualità. Questa tendenza é rafforzata dall'applicazione del 
sistema di quote basate sulle quantità, nella misura in cui queste 
ultime incoraggiano i produttori ad effettuare I'"upgrading" del 
prodotto all'interno di ogni categoria. 
4.8. Distorsioni della concorrenza Internazionale 
Sul mercato mondiale dei prodotti tessili e dell'abbigliamento si 
verificano con molta frequenza distorsioni concorrenziali di diverso 
tipo. I paesi che possono pretendere di non praticare una qualsiasi 
forma di protezionismo o di promozione diretta delle proprie 
esportazioni sono molto pochi. 
- 31 -
La Comunità europea ha introdotto delle tariffe e applica quote di 
importazione negoziate bilateralmente con I principali paesi 
esportatori. Nel settore tessile i dazi praticati dalla Comunità sono i 
più bassi del mondo e sono oggetto inoltre di numerose esenzioni e 
sospensioni a seguito dell'applicazione del sistema di preferenze 
generalizzate e di vari accordi preferenziali. La rapida crescita delle 
importazioni negli ultimi anni induce a porsi delle domande sugli 
effettivi beneficiari del sistema e sull'opportunità di mantenere 
quest'ultimo nel settore tessile*8). 
Le barriere tariffarie e di altro tipo applicate in molti paesi, 
particolarmente in quelli in via di sviluppo e nei NIC, hanno un 
effetto di distorsione sulle correnti di scambio e arrecano grave 
pregiudizio ai produttori e agli esportatori comunitari. Queste 
barriere costituiscono molto spesso veri e propri divieti all'accesso 
ai mercati, a causa della loro importanza o del modo arbitrario in cui 
sono appi icate. 
Soprattutto nei paesi asiatici e dell'America Latina, sono frequenti 
dazi di importazione che possono arrivare fino al 100%. Nella maggior 
parte dei casi, i livelli tariffari aumentano con il grado di 
elaborazione del prodotto, in modo da favorire la produzione locale di 
prodotti a più alto valore aggiunto (abbigliamento). Alcuni paesi, come 
le Filippine, Taiwan o la Corea hanno recentemente ridotto i loro dazi 
doganali ma, senza un consolidamento disciplinato dal GATT, questi 
ultimi possono essere nuovamente aumentati a seconda delle esigenze 
politiche. Rispetto ad altre industrie, quella dei tessili e 
dell'abbigliamento rappresenta uno dei settori più protetti. Ciò é 
dovuto all'importanza delle industrie locali nella struttura 
industriale che fornisce loro mezzi di pressione molto forti sulle 
autorità amministrative. In numerosi paesi asiatici (India, Pakistan, 
Indonesia, Cina, ecc.) questa industria é considerata strategica e 
molto importante come fonte di divise. 
Gli USA, primo mercato di esportazione della Comunità in tessili e 
terzo in abbigliamento, praticano anche dazi all'importazione elevati, 
con delle punte superiori al 15% e che vanno fino al 42%, soprattutto 
per I tessuti in lana e gli articoli di abbigliamento. La Commissione 
prevede un notevole abbassamento di queste punte nel quadro di 
un'attuazione fedele del l'accordo di Tokyo da parte degli USA. 
Tra le barriere non tariffarle applicate con maggiore frequenza, 
figurano i divieti di importazione, i controlli di cambio e i sistemi 
di distribuzione locale. Oltre a limitare le importazioni, queste 
barriere contribuiscono a promuovere indirettamente le esportazioni. In 
virtù della protezione loro concessa sul mercato interno, i produttori 
locali possono infatti praticare prezzi di norma più elevati di quelli 
del mercato internazionale. 
(8) Gli USA non applicano il sistema di preferenze generalizzate al 
settore dei tessili e dell'abbigliamento. 
- 32 -
In genere si ricorre a diversi mezzi per promuovere artificialmente la 
competitività delle esportazioni: 
sovvenzioni alla produzione e alle esportazioni, 
"dumping" (utilizzato soprattutto nei settori a monte della 
filiera), 
"double pricing" delle materie prime. 
La copia dei disegni e dei modelli é anche fonte di distorsione 
concorrenziale nella misura in cui questa pratica, molto diffusa nella 
maggior parte dei mercati terzi, toglie all'impresa proprietaria la 
possibilità di beneficiare dei vantaggi commerciali legati allo 
sfruttamento di un marchio o di un'innovazione particolare. Si tratta 
pertanto di una pratica molto lesiva degli interessi delle imprese 
europee che detengono vantaggi competitivi reali nei prodotti di marca 
Oggigiorno le varie pratiche e politiche commerciali internazionali ne 
settore tessi Ii/abbigllamento ostacolano gìi interessi dell'industria 
comunitaria che, a giusto titolo, riconosce in esse uno dei fattori 
negativi della perdita di competitività. L'integrazione del settore 
nelle regole e discipline del GATT potrebbe contribuire ad un ambiente 
internazionale più equilibrato. 
5. Le strategie industriali nella filiera tessile 
5.1. Le imprese della filiera tessile della Comunità hanno dovuto 
affrontare negli ultimi due decenni due grandi sfide: 
la concorrenza dei prodotti provenienti da paesi a bassi salari; 
la bassa capacità di crescita della domanda finale a lungo termine. 
Esse hanno affrontato queste sfide ristrutturandosi a livello 
organizzativo, tecnologico, ecc. in momenti diversi, a seconda della 
loro posizione nella filiera e della loro ubicazione. Le imprese del 
ramo abbigliamento situate in paesi a salari elevati, quali la Germania 
o I Paesi Bassi, sono state le prime a risentire di questi sviluppi e a 
reagire in conseguenza. I rami a monte hanno cominciato a reagire più 
tardi, In risposta alla riduzione degli sbocchi provocata dalia 
rarefazione nell'abbigliamento e allo sviluppo di filiere integrate in 
alcuni paesi in via di sviluppo, stimolato dalla disponibilità di 
materie prime e da aiuti all'investimento. In paesi come il Portogallo 
e la Grecia, l'esigenza di ristrutturazione in risposta allo stesso 
tipo di sfide si pone oggi apertamente, anche se il processo stenta ad 
avviarsi. 
L'industria comunitaria dei tessili e dell'abbigliamento presenta 
quindi un'immagine molto diversificata e talvolta addirittura 
contrastata dove le imprese si trovano in fasi successive di un 
processo di ristrutturazione già configurabile nelle sue linee 
generali. Nella filiera tessile europea, si possono infatti individuare 
quattro principali strategie di ristrutturazione: 
- 33 -
i) l'ammodernamento dello strumento di produzione; 
ii) il trasferimento della produzione verso paesi a salari più 
bassi ; 
ili) la specializzazione per mercati/prodotti, secondo una strategia 
di prodotto; 
iv) Il cambiamento dei concetti di organizzazione per favorire la 
globalizzazione e la flessibilità. 
Questi quattro assi di ristrutturazione non sono ovviamente 
incompatibili e sono spesso combinati nelle scelte strategiche delle 
imprese. 
5.2. L'industria tessile ha registrato un importante ammodernamento 
tecnico. L'automazione ha fatto considerevoli progressi e consentito di 
risparmiare nei costi di manodopera, trasformando al tempo stesso il 
sistema di produzione che ò diventato più intensivo in capitale, 
soprattutto negli stadi della filatura e della tessitura. 
Questo mutamento tecnologico avrebbe addirittura provocato, secondo 
alcuni, un capovolgimento di tendenza nell' ubicazione dei vantaggi 
comparativi a favore delle imprese situate nei paesi più 
industrializzati. Queste ultime potrebbero infatti beneficiare di un 
accesso più diretto alle innovazioni tecnologiche (soprattutto a causa 
della loro integrazione in "clusters" (grappoli) che raggruppano i 
settori produttori di apparecchiature e materiali) e di uno stock di 
risorse umane più qualificate. 
La concretizzazione di questi nuovi vantaggi in correnti di scambio più 
equilibrate presuppone però che si tenga conto di altri fattori (un 
tasso di cambio più favorevole, condizioni più eque nel commercio 
internazionale, una maggiore flessibilità occupazionale). 
Il settore dell'abbigliamento, anche se ha beneficiato delle 
innovazioni tecnologiche, in particolare le tecniche CAD (computer-
aided design) ha mantenuto le sue caratteristiche intensive di 
manodopera, soprattutto per l'assemblaggio, donde una maggiore 
difficoltà a ridurre, attraverso l'ammodernamento dello strumento 
produttivo, lo svantaggio salariale. 
5.3» La strategia di trasferimento della produzione é stata sviluppata 
dalle imprese di abbigliamento sotto forma di subappalto 
internazionale*9). I tessuti o i capi semilavorati sono consegnati a 
produttori situati in paesi a bassi salari per eseguire operazioni 
semplici di confezione (assemblaggio-finltura) che richiedono in 
genere molto lavoro e successivamente il prodotto finito ò nuovamente 
spedito all'impresa cliente. 
(9) L'investimento diretto é praticamente assente in questo settore, 
data la ridotta importanza della tecnologìa e del capitale. 
- 34 -
Questa pratica si é accompagnata alla disintegrazione delle unità di 
produzione originali, oggi molto ridotte in personale che viene adibito 
ad attività ad alto valore aggiunto o di importanza strategica: 
sviluppo del prodotto, controllo di qualità, fabbricazione di piccole 
serie, servizi ai clienti. In altri casi, più frequenti in Francia o in 
Italia, il trasferimento della produzione implica la rarefazione delle 
reti locali di subappaltatori, tradizionalmente vantaggiosi in termini 
di flessibilità e controllo dei costi*10). In alcune regioni del 
Portogallo e della Grecia, dove i salari sono più bassi, i 
subappaltatori tradizionalmente attivi per clienti situati in altri 
paesi della Comunità, sono sostituiti da produttori insediati in paesi 
a salari ancora più bassi (Magreb, PECO). 
Secondo una recente indagine effettuata su un campione di oltre 200 
imprese di dimensioni grandi/medie che operano nel subappalto, la 
produzione trasferita sotto il loro controllo sarebbe passata dal 30% 
del valore della produzione propria nel 1988 al 40% nel 1992*11). La 
stessa indagine ha consentito di concludere che questa tendenza 
dovrebbe continuare nei prossimi anni, in quanto il graduale 
miglioramento delle prestazioni delle imprese che hanno scelto questa 
opzione obbligherà i loro concorrenti a seguirle. 
Il trasferimento di produzione, inizialmente orientato verso la 
fabbricazione di serie lunghe di prodotti semplici, si afferma oggi in 
nuovi campi: le serie brevi e i prodotti più complessi. Vari fattori 
incoraggiano lo sviluppo di questa strategia nel settore 
dell'abbigliamento: l'amplificazione dei divari salariali, gli effetti 
della rivoluzione delle telecomunicazioni, il mantenimento di forti 
pressioni sui costi di produzione in un mercato in recessione, il 
crescente impegno delle catene di distribuzione nelle attività 
direttamente produttive. 
Negli altri settori della filiera, il trasferimento della produzione é 
anche in aumento pur a livelli più modesti, sotto forma principalmente 
di insediamenti diretti, accanto al subappalto, e di acquisti diretti 
di tessuti finiti o di tessuti grezzi. Oltre al vantaggio di ridurre i 
costi salariali, interviene anche l'obiettivo di installarsi su mercati 
attualmente chiusi alle importazioni per poter soddisfare la domanda 
locale, seguire la produzione dell'abbigliamento oggetto di 
trasferimento della produzione o evitare determinati vincoli ambientali 
considerati troppo onerosi. 
(10) I posti di lavoro presso imprese di subappalto all'interno della 
Comunità sono stimati a 500 000. 
(11) Schaeffer, "Outward Processing Trade in the EC clothing 
industry", Osservatorio europeo dei tessili e 
dell'abbigliamento, 1993. In questo studio, i paesi di 
trasferimento della produzione comprendono quelli a bassi salari 
del la Comunità. 
- 35 -
La disciplina comunitaria in materia di traffico di perfezionamento 
passivo (TPP) mira a garantire il mantenimento all'interno della 
Comunità di un forte nucleo di settori tessili a monte evitando cosi 
cambiamenti troppo bruschi del tessuto industriale della Comunità. Per 
beneficiare di un trattamento tariffario più favorevole o di una quota 
supplementare, l'operatore comunitario di TPP deve di massima 
utilizzare un tessuto di origine comunitaria. La liberalizzazione 
progressiva degli scambi con i paesi con I quali il TPP é più frequente 
(paesi preferenziali e PECO) potrà quindi ridurre in futuro il ruolo di 
inquadramento di questa disciplina. 
5.4. La differenziazione del prodotto avviene mediante: 
la generalizzazione del fenomeno di moda che induce la 
moltiplicazione degli acquisti in stagioni successive; 
la segmentazione dei mercati in gamme di qualità e di prezzo; 
la risposta a nuove esigenze sociali, ambientali e industriali. 
La differenziazione, oltre a stimolare la domanda finale, contribuisce 
quindi anche e soprattutto a ridurre l'elasticità della domanda 
rispetto ai prezzi, migliorando I margini beneficiari delle imprese che 
raggiungono posizioni "leader" in nicchie portanti del mercato. Essa 
implica di conseguenza la scelta di un certo tipo di mercato definito 
attraverso l'immagine di marca. 
La strategia di differenziazione è particolarmente interessante per i 
produttori di abbigliamento di medie e grandi dimensioni che si basano 
su reti di subappalto locale e sono in grado di adattarsi rapidamente 
alle tendenze del consumo. Essa non é però una soluzione a senso unico, 
nella misura in cui il trasferimento delle attività consente ai 
produttori o distributori aventi l'attività principale nella Comunità 
di intraprendere con successo strategie di volume non differenziato. Le 
tendenze più recenti sembrano d'altra parte mettere in causa la 
strategia tradizionale della differenziazione mediante immagini di 
marca e favorire invece il criterio del prezzo nella scelta del 
consumatore. 
5.5. Le nuove strategie di organizzazione mirano a situare l'impresa 
nei segmenti più redditizi del circuito di creazione del valore 
aggiunto e a dotarla di una elevata capacità di risposta alle 
fluttuazioni della domanda. 
Nell'abbigliamento, il costo di produzione rappresenta spesso meno 
della metà dei prezzo di vendita al consumatore. E' quindi a valle, nel 
circuito di distribuzione, che si situano i margini migliori. La 
strategia di globalizzazione mira a migliorare la posizione 
dell'impresa in seno alla filiera mediante integrazione di una serie di 
attività, dal "design" sino al commercio al dettaglio, ponendo 
l'accento su quelle a maggiore valore aggiunto. Questo stesso concetto 
é oggi condiviso dai produttori che progressivamente hanno assunto 
attività di distribuzione e dai distributori che hanno risalito la 
catena per garantire determinati approvvigionamenti secondo specifiche 
precise. 
- 36 -
L'integrazione delle attività dì produzione e distribuzione facilita 
l'adozione di tecniche di "quick-response" (risposta rapida) e di 
circuito breve. Le imprese globali devono pertanto restare flessibili 
per evitare stock troppo importanti o tempi eccessivi di rifornimento 
dei punti di vendita. 
5.6. La sovrapposizione all'interno della Comunità di strategie in 
diverse fasi di sviluppo spiega la natura molto contrastata delle forme 
concorrenziali cui devono oggigiorno far fronte i produttori 
comunitari. Semplificando, si potrebbe parlare di due tipi diversi di 
concorrenza: 
i) il primo é incentrato essenzialmente sui prodotti più sofisticati 
dove i produttori comunitari devono affrontare la concorrenza dei 
paesi industrializzati e quella, emergente in alcuni prodotti della 
confezione, dei NIC e comprende l'abbigliamento di aita gamma, i 
tessuti valorizzati ad alto valore aggiunto, i tessuti ad uso 
industriale, ecc. Per riuscire in questo campo, i produttori 
comunitari devono valorizzare il loro capitale di creatività, 
innovazione, servizi, prossimità di mercati di consumo più 
"portanti". Proprio la capacità di differenziazione e di 
adattamento avrà un ruolo decisivo nella posizione competitiva. 
iI) Un secondo tipo di concorrenza riguarda i prodotti di base 
relativamente omogenei, quali i filati di cotone/fibre sintetiche, 
i tessuti grezzi e imbianchiti nonché gran parte dei tessili per la 
casa non differenziati e dell'abbigliamento di media e bassa gamma. 
I concorrenti della produzione comunitaria si situano in paesi a 
bassi salari. Si tratta di una concorrenza che avviene 
essenzialmente attraverso i prezzi, anche se alla fine é il 
rapporto qualità/prezzo (tenendo conto dei tempi di consegna, della 
finitura, ecc.) che determina l'insediamento della produzione. 
Questi due tipi di concorrenza determinano una certa "dualità" tra le 
imprese moderne e quelle tradizionali che coesistono nella Comunità con 
interessi talvolta divergenti, soprattutto per quanto riguarda le 
politiche di commercio esterno e di concorrenza. Anche ie imprese 
tradizionali dovranno ristrutturarsi in modo che l'intera filiera possa 
rafforzare la sua competitività internazionale. 
- 37 -
6. Le Inziative comunitarie 
6.1. Politica commerciale 
6.1.1. L'accordo multifibre (AMF) e oli accordi CE bilaterali 
in linea con le direttive di negoziato ricevute dai Consiglio il 6 
ottobre 1992, la Commissione nel dicembre 1992 ha negoziato con 
successo la proroga di un altro anno dell'accordo multifibre che 
scadeva alla fine del 1992, senza modificare alcuna disposizione, 
nonché una proroga di due anni (e il rinnovo tacito per il terzo anno, 
se necessario) di ciascuno degli accordi tessili bilaterali in vigore 
al momento. 
Gli accordi tessili della Comunità nell'ambito dell'Accordo multifibre 
o nell'ambito di determinate relazioni preferenziali con altri paesi 
sono il principale strumento politico per difendere l'industria europea 
dei tessili e dell'abbigliamento da esportazioni a basso costo che 
perturbano i mercati nonché per dare all'industria la possibilità di 
riaffermare la sua competitività. Questi accordi prevedono numerose 
possibilità di consultazione con paesi partner che non erano ancora 
state pienamente utilizzate in passato. 
Le componenti più importanti sono alcune quote per le importazioni, 
compresa una gestione corretta di esse e la negoziazione di nuove 
restrizioni quantitative, nei casi in cui esse siano giustificate in 
relazione alla situazione economica dell'industria comunitaria. 
A seguito del completamento del mercato unico e di quote unicamente 
comunitarie, la Commissione, in cooperazione con le autorità di 
autorizzazione nazionali, ha messo a punto un sistema integrato 
computerizzato per il coordinamento della gestione delle quote (SIGL). 
Dopo un periodo transitorio di disposizioni provvisorie, il sistema 
comunitario é diventato pienamente operativo. 
Per quanto riguarda l'applicazione della clausola di salvaguardia, 
occorre disporre a tempo debito di statistiche sugli scambi e poter 
avvalersi in permanenza di informazioni su altri indicatori economici. 
E' urgente che gli Stati membri migliorino i loro sistemi di notifiche 
statistiche in modo che questi dati siano disponibili tempestivamente 
alle date stabilite, pena l'impossibilità per la Commissione di gestire 
in modo efficiente la politica comunitaria dei tessili. Soltanto su 
questa base la Commissione potrà, ai fini di una politica commerciale 
efficiente per i tessili nel contesto del mercato unico, controllare la 
situazione economica dell'Industria ed avviare, se necessario, 
consultazioni con paesi terzi per introdurre restrizioni 
all'importazione ove ciò sia giustificato. 
- 38 -
6.1.2. Attività di controllo e antifrode 
Le misure di politica commerciale di tipo estensivo o restrittivo (per 
es.: il sistema generale di preferenze della Comunità oppure le 
restrizioni quantitative degli accordi tessili bilaterali CE) possono 
incoraggiare alcuni operatori economici a cercare di beneficiare 
indebitamente di determinate disposizioni oppure ad eluderle, a seconda 
dei casi. Queste attività a loro volta falsano la concorrenza e 
nuocciono alla competitività dell'industria europea. 
Per garantire che le autorità di autorizzazione e le amministrazioni 
doganali nazionali svolgano i dovuti controlli sulle importazioni di 
tessili, gli Stati membri si avvalgono anche di disposizioni di 
assistenza reciproca nel settore doganale*12). A tal fine la 
Commissione ha messo a disposizione una rete computerizzata di 
informazioni (SCENT) che é stata recentemente estesa al Sistema di 
informazione doganale (Custom Information System -CIS). 
Per intensificare ulteriormente gli sforzi delle autorità comunitarie 
competenti intesi a porre fine a queste prassi fraudolente, la 
Commissione, con l'aiuto del Parlamento europeo e degli Stati membri, 
ha varato un'iniziativa antifrode in campo tessile (Textile Anti-Fraud 
Initiative -TAFI) e cofinanziato la creazione di un'unità antifrode 
gestita dall'industria. Grazie a questa iniziativa e in cooperazione 
con i paesi terzi, la Commissione intende sostenere le attività 
dell'industria tessile comunitaria e delle autorità nazionali 
competenti nella lotta antifrode. 
In base ad una sorveglianza e ad un'analisi sistematiche dei flussi 
commerciali e ad un impegno rafforzato a scoprire ed individuare le 
transazioni fraudolente, la raccolta di prove che dimostrano una frode 
sarà facilitata anche grazie a missioni supplementari nei paesi terzi. 
Quando la Commissione ha la prova di un'evasione delle restrizioni 
quantitative, essa avvia, di concerto con gli Stati membri, le 
necessarie consultazioni con i paesi terzi per detrarre le importazioni 
fraudolente dalle quote dei paesi di origine effettiva. 
La Commissione intende rafforzare l'efficacia di quest'azione 
migliorando le procedure e le risorse. 
Inoltre, la Commission ha proposto recentemente di rafforzare la lotta 
contro la contraffazione e merci grandolente. 
La proposta della Commissione affida direttamente alle autorità 
doganali il diritto di deliberare sulle richieste di sequestro di merci 
sospettate di contraffazione, prevenendo cosi' a semplificare e ad 
accelerare le procedure, ampliando l'area dei dazi protetti e 
incoraggiando gli Stati membri ad adottare sanzioni severe; tale 
riforma riprende la maggior parte delle idee a riguardo espresse 
dal I'industria. 
(12) Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1468/81 del 19.5.1981 (GU L 
144 del 2.6.1981, pag.1). 
7) 
- 39 -
6.1.3. Uruguay Round 
Nell'ambito del GATT e dei negoziati in corso dell'Uruguay Round, la 
Commissione cerca di conseguire dei progressi per quanto riguarda 
l'apertura del mercato da parte dei nostri partner e la riduzione delle 
prassi commerciali sleali negli scambi mondiali di tessili. 
L'approvazione di un pacchetto tessili, sulla base del testo Dunkel, 
sarà valutata alla luce di soddisfacenti progressi in altri campi di 
negoziato rilevanti per il commercio dei tessili. 
Data la complessità e l'interdipendenza dei fattori economici e 
politici, rilevanti per gli sviluppi nelle attività e negli scambi 
economici internazionali, gli aspetti seguenti sono stati individuati 
come campi su cui occorre intervenire con urgenza e a titolo 
prioritario: 
Accesso al mercato 
L'analisi della competitività nel capitolo 2, ma anche i negoziati 
dell'Uruguay Round hanno evidenziato la grande importanza e la 
necessità di un reciproco accesso al mercato tra partner commerciali a 
livello mondiale. La riduzione pertanto delle barriere tariffarie e non 
tariffarie é diventata il centro dei negoziati. La protezione generale 
di industrie tessili e dell'abbigliamento esportatrici molto 
competitive in continua espansione, non è più giustificata in molti 
paesi, soprattutto quelli recentemente industrializzati (NIC) e neppure 
in alcuni paesi in via di sviluppo. 
La Commissione continuerà pertanto ad insistere su una riduzione reale 
ed effettiva delle barriere ai mercati tessili nei paesi sviluppati e 
in quelli in via di sviluppo. L'obiettivo comunitario deve essere 
quello di conseguire risultati economici ragionevoli. Soltanto su 
questa base sarà possibile accettare la graduale integrazione del 
settore tessile nel GATT. Delle riduzioni puramente ottiche a partire 
da livelli tariffari molto elevati non garantiscono un accesso 
migliorato al mercato. 
L'obiettivo principale rimane pertanto l'armonizzazione delle tariffe 
in tutti i principali paesi esportatori e importatori di tessili. La 
proposta delia Comunità cerca di realizzare un compromesso stabilendo 
due gruppi di dazi massimi per determinate categorie di prodotti, il 
primo da applicare ai paesi avanzati e il secondo agli altri. 
Una volta concluso l'Uruguay Round, un altro aspetto importante per gli 
scambi internazionali di tessili sarà l'armonizzazione delle norme in 
materia di origine da realizzare nel quadro del Consiglio di 
cooperazione doganale. La Comunità deve mantenere a titolo prioritario 
almeno l'attuale livello di trasformazione necessario nella CE. 
- 40 -
Antidumping e antisovvenzioni 
In funzione dei progressi compiuti per conseguire un migliore accesso 
al mercato, le pratiche di dumping e sovvenzione si configurano in una 
prospettiva nuova. Mentre le pratiche di dumping sui mercati aperti 
tendono a perdere importanza, l'inverso può verificarsi per le 
sovvenzioni. Entrambi le procedure sono trattate nei negoziati 
dell'Uruguay Round per migliorare le norme del GATT in vigore e le 
condizioni competitive sui mercati mondiali. 
I miglioramenti delle disposizioni antidumping e antisovvenzione che 
proporrà la Commissione, soprattutto quelli relativi ad una riduzione 
dei tempi di indagine, corrisponderanno alle necessità specifiche del 
settore tessi 11. 
Nel settore tessile sono attualmente in vigore 21 misure antidumping e 
I antisovvenzione nei confronti di 12 paesi terzi e sono in corso 7 
indagini. 
Aspetti dei diritti di proprietà Intellettuale attinenti agli scambi 
(Trade Related aspects of Intellectual Property Rights -TRIPS) 
II diffondersi dell'industrializzazione al di là dei centri 
tradizionali di produzione ha creato una situazione in cui gli aspetti 
del trasferimento e della protezione della proprietà intellettuale sono 
diventati più importanti che mai. L'industria europea dei tessili e 
dell'abbigliamento subisce attacchi di pirateria in tutto il mondo. 
L'introduzione nell'Uruguay Round del GATT della proprietà 
intellettuale ha pertanto corrisposto all'interesse della Comunità. I 
negoziati TRIPS al riguardo hanno portato ad un progetto di accordo 
come base per l'introduzione e l'applicazione delia necessaria 
legislazione nei principali paesi che commerciano tessili. Su richiesta 
della Comunità, le disposizioni TRIPS contengono inoltre un obbligo per 
tutte le parti di garantire, mediante normative sul design industriale 
o tramite il copyright che i requisiti attinenti alla protezione del 
design industriale, soprattutto per quanto riguarda i costi, l'esame o 
la pubblicazione, non incidano indebitamente sull'opportunità di 
cercare e ottenere questa protezione (Sezione 4, Articolo 25, paragrafo 
2). 
Già attualmente, sulla base di concreti casi di violazione dei diritti 
di proprietà intellettuale, é possibile organizzare consultazioni con 
la maggior parte dei partner commerciali della Comunità in campo 
tessile e sono state previste delle misure nel quadro degli accordi 
tessili bilaterali in vigore. 
6.1.4. Sistema di preferenze generalizzate (SPG) 
La Commissione aveva annunciato nella sua comunicazione al Consiglio 
del 6 luglio 1990 (COM(90) 329 def.), un nuovo schema decennale che é 
stato rinviato di anno in anno a causa delle incertezze sull'esito 
dell'Uruguay Round. Ciò ha portato a "congelare" gli schemi SPG annuali 
dal 1990 fino al 1993 compreso. 
- 41 -
Nella sua riunione del 28 aprile 1993, la Commissione ha esaminato una 
comunicazione sullo schema SPG per il 1994 ed ha ritenuto preferibile 
differire ulteriormente l'entrata in vigore del nuovo schema decennale 
ai 1* gennaio 1995, a seguito del rinvio delle conclusioni dei 
negoziati dell'Uruguay Round alla fine del 1993 i cui risultati, nella 
migliore ipotesi, potranno essere applicati soltanto nel 1994. 
Per l'anno 1994, la Commissione é orientata ad inserire un nucleo 
minimo di modifiche comprendenti misure di riadeguamento, di 
semplificazione, senza alterare i meccanismi essenziali dello SPG. 
La proposta della Commissione per il 1994 comprende l'aggiornamento 
delle statistiche di riferimento, la considerazione dei cambiamenti 
intervenuti nella sensibilità dei prodotti e la competitività dei paesi 
e l'applicazione dei meccanismi di differenziazione ai paesi più 
competitivi. 
La Commissione dovrà avviare a breve termine l'esame del nuovo schema 
decennale dello SPG, comprendente tra l'altro l'inserimento di regimi 
speciali per tener conto dell'incidenza sociale e ambientale sulla 
concorrenza. Nel riesame dei meccanismi particolari di applicazione ai 
prodotti del settore tessili/abbigliamento, si dovrà tener conto dei 
cambiamenti avvenuti nella concorrenza mondiale dopo l'ultima revisione 
nonché della situazione previsionale a seguito dei negoziati 
dell'Uruguay Round. Si dovranno anche valutare gli utili effettivi del 
sistema per i paesi esportatori. 
6.1.5 Promozione delle esportazioni 
In una situazione di crescente concorrenza delle importazioni e 
nell'ottica di un migliore accesso di mercato nel settore 
tessili/abbigliamento, sembra importante sostenere gli sforzi 
dell'industria europea tesi a sviluppare le proprie importazioni al di 
fuori della Comunità. Le iniziative prese dagli Stati membri e anche 
dal Parlamento Europeo dovrebbero essere potenziate. Nel 1991 la 
Commissione ha avviato uno schema di promozione delle esportazioni 
(EXPROM) al fine di sviluppare nuovi mercati anche per i prodotti 
tessili CE. 
Gran parte dei 680 000 ECU del bilancio EXPROM ha servito a sostenere 
varie iniziative nel settore tessili/abbigliamento intese a sostenere 
la ricerca di sbocchi per le esportazioni comunitarie su nuovi mercati 
e a promuovere un'immagine precisa della Comunità. Sono state ordinate, 
di concerto con le federazioni industriali europee interessate, varie 
analisi e sono state sostenute fiere commerciali sui mercati 
individuati come promettenti per le esportazioni CE. 
- 42 -
6.2. Mercato unico 
6.2.1. Norme comunitarie per traffico di perfezionamento passivo 
Nell'ambito delle nuove iniziative e strategie delle imprese 
dell'industria tessile e dell'abbigliamento, il subappalto attraverso 
le frontiere nazionali, cioè il perfezionamento passivo (outward 
processing traffic - OPT) ha acquistato una grandissima importanza 
(cfr. capitoli 3 e 5). Nelle fasce di prodotto non soggette a 
restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità, tutti gli 
operatori dell'industria comunitaria hanno pari opportunità di 
effettuare il TPP. Invece, se le quote specifiche TPP sono state 
determinate in base al regolamento comunitario n. 636/82*13) che 
concede un accesso quantitativo supplementare agli operatori TPP 
nell'ambito di categorie soggette a restrizioni, il beneficio è stato 
di massima riservato all'industria comunitaria dell'abbigliamento. 
La determinazione di quote TPP a livello comunitario a partire dal 1* 
gennaio 1993, impone di eliminare le divergenze di interpretazione del 
regolamento (CEE) 636/82 tra gli Stati membri. La Comunità ha proposto 
al riguardo una revisione per armonizzare l'applicazione del 
regolamento in tutta la Comunità*14). 
La proposta della Commissione di modificare questo regolamento 
(COM(93)259 def.) non intende introdurre una nuova impostazione 
politica per le importazioni TPP bensi, sulla base di un riesame delle 
diverse interpretazioni degli Stati membri, intende definire chiare 
linee comuni di attuazione del regolamento nella Comunità. Al tempo 
stesso essa rispecchia i desideri e le esigenze dell'industria europea 
dell'abbigliamento in chiave di miglioramento della competitività 
internazionale e di coerenza con la politica commerciale generale della 
Comunità nel settore dei tessili. 
6.2.2. Protezione dei diritti di proprietà intellettuale 
La grande importanza della creazione di nuovi marchi di fabbrica 
(labels), modelli e concezioni nel settore della moda tessile per la 
competitività dell'industria comunitaria dei tessili e 
dell'abbigliamento, é diventata sempre più evidente. E' pertanto 
necessario un opportuno sistema di registrazione e di protezione legale 
del design industriale non soltanto nella Comunità ma a livello 
internazionale che sia effettivamente applicato agli scambi tessili 
mond i a Ii. 
La Commissione, in anticipazione dell'esito dell'Uruguay Round in 
questo campo e a titolo di chiaro segnale agli altri partecipanti agli 
scambi mondiali, ha proposto due elementi di legislazione CE interna: 
(13) GU L 76 del marzo 1982, pag. 1. 
(14) Comunicazione della Commissione al Consiglio: implicazioni del 
mercato interno per la politica commerciale nei settori tessile 
e dell'abbigliamento, SEC(92)896 def., 1*.6.1992, pag. 2. 
- 43 -
norme che fissano misure intese a vietare l'immissione in libera 
pratica nella Comunità di merci contraffatte, compresi disegni e 
modelli copiati illegalmente (modifica del regolamento (CEE) n. 
3842/86)*15), e 
normative comunitarie sulla protezione legale del design 
industriale*16). 
Queste proposte tengono soprattutto conto della situazione specifica 
del mercato tessile e dell'abbigliamento, cioè il rapido cambiamento 
della moda, la molteplicità di disegni e model li e le dimensioni 
piccole e medie della maggior parte delle imprese.. 
6.2.3. Protezione dell'ambiente 
La politica ambientale, in relazione al settore dell'industria 
interessata ed in funzione delle attuali preferenze dei consumatori può 
essere sia un vantaggio che uno svantaggio per la competitività di 
un'industr ia: 
per le industrie che offrono tecnologie, beni e servizi di 
protezione ambientale oppure prodotti di consumo ecologicamente 
corretti, vi potrebbero essere dei vantaggi, 
al contempo però potrebbero esservi degli svantaggi per le 
industrie che devono pagare costi ambientali più elevati rispetto 
ai concorrenti di altri paesi con norme ambientali meno severe 
oppure a causa della non accettazione da parte dei consumatori di 
prodotti corretti sotto il profilo ambientale. 
La situazione nell'industria comunitaria dei tessili e 
dell'abbigliamento sembra diversa nelle singole linee di produzione 
nonché negli Stati membri ma la trasparenza non è sufficiente. E' 
chiaro che la Comunità deve continuare I suoi sforzi per armonizzare la 
sua politica ambientale al fine di evitare determinate distorsioni 
nella concorrenza intracomunitaria. 
Pochissimi paesi in via di sviluppo che esportano tessili hanno già 
introdotto norme ambientali. Nel valutare le loro condizioni di 
competitività internazionale, i produttori comunitari devono sempre più 
tener conto in modo crescente del grado di applicazione di queste 
norme. Questo é uno dei motivi per cui la Commissione ritiene che una 
volta concluso l'Uruguay Round, i lavori delle organizzazioni 
commerciali internazionali debbano trattare al più presto possibile la 
dimensione ambientale. 
(15) C0M(93)329 def. - 13 luglio 1993. 
(16) C0M(93)342 def. - 28 luglio 1993. 
- 44 -
Sotto il profilo ambientale é anche importante l'informazione 
sistematica dei consumatori per consapevolizzarli in merito ai vantaggi 
di prodotti innocui per l'ambiente e motivarli a dare loro la 
preferenza. Questo aspetto figura nel Quinto programma di azione per 
l'ambiente*17) ed è ripreso anche nelle iniziative concernenti il 
marchio di qualità ecologica. Il regolamento (CEE) n. 880/92*18) su un 
marchio di qualità ecologica e il regolamento (CEE) n. 1836/93*19) 
consentono l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale 
a un s(sterna comunitario di eco-gestione e audit. 
6.3. Politica di concorrenza 
Il contesto economico cui si trova oggi confrontato il settore tessili-
abbigliamento rischia di indurre i pubblici poteri a moltiplicare 
interventi di salvataggio delle imprese per attenuare le perturbazioni 
di carattere sociale e regionale provocate dalle ditte in difficoltà. 
Lungi dal risolvere i problemi, queste azioni finiscono per ostacolare 
e ritardare inutilmente il buon funzionamento dei meccanismi di 
adeguamento aumentando cosi i costi economici e sociali. 
Per evitare l'aggravamento delle sovraccapacità di produzione in alcuni 
sottosettori, è assolutamente necessario che le imprese dispongano di 
un quadro legislativo che garantisca il rispetto delle regole di 
concorrenza. 
Gli aiuti alle imprese tessili e dell'abbigliamento sono concessi in 
base a regimi autorizzati dalla Commissione, a finalità regionale, di 
promozione della R&S, di protezione ambientale, sostegno alle PMI, ecc. 
nel rispetto degli orientamenti facenti parte degli inquadramenti 
specifici seguent i: 
a) il controllo degli aiuti al settore delle fibre sintetiche é 
garantito dall'inquadramento agli aiuti per questo settore 
applicabile dal 1977, rinnovato e aggiornato l'ultima volta nel 
dicembre 1992*2°). 
Tutti gli aiuti di Stato contemplati da questo inquadramento devono 
essere notificati ed usufruiscono di un pregiudizio favorevole da 
parte della Commissione soltanto se comportano una "riduzione 
significativa" delle capacità di produzione dell'impresa. 
b) Gli aluti specifici al settore tessili-abbigliamento sono stati 
specificati nella "comunicazione" della Commissione agli Stati 
membri sugli aiuti all'industria tessile del 1971*21) e precisati 
con lettera del 1977*22). 
(17) "Verso uno sviluppo sostenibile" GU C 138 del 17.5.1993. 
(18) GU L 99 dell'11.4.1992. 
(19) GU L 168 del 10.7.1993. 
(20) GU C 346 del 30.12.1992. 
(21) S.G.(71)363 def. (luglio/97). 
(22) S.G.(77)D/1990 del 4.2.1977 e allegato (doc. SEC(77)317 del 
25.1.1977). 
- 45 -
Una politica di concorrenza più rigorosa sottintende anche un maggiore 
impegno alla trasparenza negli aiuti alle Imprese tessili. La 
Commissione ha pertanto chiesto agli Stati membri di rafforzare le 
procedure di notifica su una base standardizzata e di redigere una 
relazione annua a posteriori sugli aiuti da essi concessi ai settori 
sensibili in crisi (compreso quello tessile e delle fibre sintetiche). 
La migliore collaborazione tra le amministrazioni nazionali e la 
Commissione è necessaria affinché quest'ultima possa valutare l'impatto 
settoriale degli aiuti non specificamente settoriali, cosa che non è 
finora stata possibile. 
I servizi della Commissione hanno avviato una riflessione sulla 
limitazione degli aiuti a finalità regionale per gli investimenti ad 
alta intensità di capitale il cui contributo allo sviluppo regionale è 
talvolta insufficiente per compensare eventuali effetti di distorsione 
delia concorrenza. 
6.4. Sostegno all'ammodernamento e alla riconversione 
6.4.1. Ricerca e sviluppo tecnologico 
Le industrie del settore tessili/abbigliamento si situano normalmente a 
vaile del processo di innovazione tecnologica. Le imprese del settore 
si inseriscono in questo processo adattando alle loro esigenze 
industriali (flessibilità, produttività, resistenza, efficacia in 
termini di qualità/costì) i progressi conseguiti nei settori dove 
normalmente si concentrano il know-how e le risorse necessarie allo 
sviluppo delle tecnologie generiche. 
II continuo adattamento dell'innovazione nelle tecnologie 
dell'informazione, dei materiali e della fabbricazione, costituisce un 
fattore essenziale di competitività per le imprese della filiera 
tessile. Il ruolo del settore tessile stesso e più in particolare delle 
imprese che sviluppano soluzioni innovative e specifiche del settore, 
resta tuttavia essenziale. Queste imprese devono svolgere un ruolo 
decisivo nel processo di innovazione sfruttando la loro posizione di 
vantaggio in termini di esperienza, creatività e conoscenza 
approfondita delle necessità del settore. 
Spetta all'Industria europea compiere uno sforzo di rapido adeguamento 
alle tecnologie generiche e di innovazione specifica onde poter 
promuovere nei prossimi anni: 
I) una flessibilità sempre maggiore nei sistemi di produzione per 
rispondere alle nuove esigenze strategiche legate al ciclo 
breve; 
ii) la valorizzazione del patrimonio tecnologico nel campo della 
qualità (ad es.: rilevamento automatico dei difetti); 
iii) la protezione dell'ambiente, in collegamento con obiettivi di 
miglioramento della qualità e di utilizzazione razionale delle 
risorse; 
- 46 -
iv) l'applicazione di nuovi materiali e processi ad un grande numero 
di impieghi finali e soprattutto nell'abbigliamento e nei 
tessili per uso Industriale, 
v) l'utilizzazione delle tecnologie emergenti a vasto potenziale 
(biotecnologia, optolettronica). 
Lo sviluppo di tecnologie generiche e soluzioni specifiche nonché la 
sua applicazione alle priorità dell'industria tessile e 
dell'abbigliamento necessita un'azione parallela di accompagnamento 
coordinata a livello della diffusione e della dimostrazione dei 
risultati della ricerca e delle conoscenze. Un'attenzione particolare 
va conferita alla formazione del personale alle nuove tecniche, 
integrando la considerazione delle necessità e lo sviluppo di strumenti 
di formazione nel quadro dei progetti di RST. 
Il Terzo programma quadro comunitario di RST comprende una serie di 
azioni intese a valorizzare la ricerca applicata di cui le imprese e le 
istituzioni di ricerca della filiera tessile hanno direttamente 
beneficiato. E' il caso specifico di BRITE/EURAM, il programma di 
sostegno alla ricerca delle tecnologie industriali e dei materiali 
nonché quello delle iniziative multidisciplinari per le PMI, quali le 
azioni pilota CRAFT (European Cooperative Research Action for 
Technology) e i "premi di fattibilità" Brite/Euram. 
Negli ultimi anni vi è stato un netto miglioramento del tasso di 
partecipazione dei settore tessili-abbigliamento a Brite/Euram, 
attribuibile ad un rafforzamento della cooperazione tra i diversi rami 
della filiera e i settori a monte nonché a una migliore diffusione 
dell'informazione tra l'industria e i centri di ricerca che hanno 
consentito di meglio individuare i temi prioritari e gli obiettivi 
della ricerca. La Commissione ha sostenuto questi sviluppi con azioni 
di informazione e di sensibilizzazione. 
Per il periodo 1994-1998, la Commissione ha presentato una proposta per 
il Quarto programma quadro di RST sulla base dì una dotazione globale 
di 13,1 Mrd di ECU. Secondo la proposta, le azioni comunitarie di RST 
devono concentrarsi maggiormente sulle tecnologie generiche di vasto 
impiego in tutti i settori di attività. I lavori di ricerca in 
coopcrazione da portare avanti nei settori delle tecnologie 
dell'informazione e delle comunicazioni, delle tecnologie industriali e 
dei materiali o delle biotecnologie ad esempio, torneranno a vantaggio 
di un grandissimo numero di settori, tra cui i tessili e 
l'abbigliamento, e contribuiranno pertanto a rafforzarne la 
competitività internazionale. 
Le azioni di stimolazione tecnologica per le PMI saranno rafforzate nel 
Quarto programma quadro. La proposta dà ampio spazio alle PMI 
nell'azione di diffusione e propone un'iniziativa finanziaria 
completamente nuova, concepita appositamente per favorire lo 
sfruttamento da parte delie PMI dei risultati della ricerca 
comunitaria. Questo nuovo strumento si aggiunge alle misure già in 
vigore intese a migliorare l'efficacia della partecipazione delle PMI 
alle azioni comunitarie di RST. 
- 47 -
6.4.2 Formazione 
Gli attuali orientamenti della Commissione in materia di politica di 
risorse umane apportano un contributo significativo alla soluzione 
delle difficoltà già evocate al punto 4. 
Nell'ambito del nuovo obiettivo 4 dei Fondi strutturali, la Comunità 
attuerà, a partire dal 1994, sotto forma di partnership con le autorità 
nazionali, tutta una serie di misure intese a: 
i) prevedere a medio termine le nuove esigenze e garantire 
l'attuazione di una formazione adeguata; 
ii) ridurre l'impatto dei mutamenti industriali sulla riduzione della 
manodopera e offrire ai lavoratori maggiori possibilità di 
conservare il posto di lavoro o di trovarne un altro. 
Le azioni da sviluppare in questo contesto saranno contrassegnate da 
alcuni elementi nuovi rispetto ad altre azioni dei Fondi strutturali: 
esse si applicheranno a tutto il territorio comunitario e non 
soltanto alle regioni assistite; 
saranno aperte a tutti i settori di attività senza priorità 
settoriale; 
concerneranno a titolo prioritario i lavoratori e i quadri in 
attività ma che possono essere colpiti dai mutamenti industriali; 
saranno strutturate in funzione di alcuni tipi di azione 
rispondenti a obiettivi prioritari (ad esempio, azioni di 
formazione connesse con l'introduzione di sistemi di fabbricazione 
flessibili, al collegamento informatico tra i committenti e le PMI 
subappaltatrici, alla tecnologia ambientale). 
La Comunità deve essere selettiva e concentrare i suoi sforzi su un 
numero ristretto di campi dove l'impatto dei mutamenti industriali 
sulla competitività industriale è maggiore. Bisognerà dare la priorità 
alle azioni più interessanti per il rafforzamento della competitività 
industriale: 
a) azioni di formazione sulle qualificazioni chiave nei nuovi sistemi 
di organizzazione della produzione; 
b) azioni di capacità transnazionale; 
e) azioni concernenti prioritariamente le PMI. 
Per tener maggiormente conto dell'evoluzione occupazionale, dei profili 
professionali e delle effettive esigenze di formazione nella 
professione a tutti i livelli, la Commissione ha istituito il dialogo 
sociale favorendo una riflessione in comune tra la Commissione, i 
datori di lavoro e i sindacati. Un programma di attività e di 
riflessione con le parti sociali è stato incentrato su quattro temi 
prioritari: 
- 48 -
la formazione professionale (fabbisogno di statistiche e conoscenze 
in materia di occupazione e formazione nel settore 
tessili/abbigliamento; associazione a programmi dei poteri pubblici 
quali Euroqualification; scambio di informazione e riflessione sui 
progetti del settore sostenuti da NOW, EUROFORM, FORCE, COMETT) 
l'occupazione femminile (progetto di parere comune sull'accesso 
delle donne alla formazione professionale, riflessione sul lavoro a 
domicilio e sul lavoro clandestino); 
le tavole rotonde regionali REMTEX (studio dei problemi di 
riconversione interna ed esterna nel settore dei tessili e 
del l'abbigllamento); 
la clausola sociale degli accordi commerciali, in particolare nel 
sistema di preferenze generalizzate. 
6.4.3. Diversificazione e riconversione 
il processo di adeguamento del settore tessili-abbigliamento alle nuove 
condizioni del mercato, descritto nella parte 5, comporta notevoli 
costi sociali, soprattutto nelle regioni che dipendono fortemente dalle 
attività del settore. La diversificazione del tessuto industriale 
diventa più che mai necessaria. 
Il ritardo di sviluppo o il declino generalizzato delle attività 
industriali rendono però questa diversificazione difficile in molte 
regioni a concentrazione tessile della Comunità. 
L'asimmetria delle condizioni di sviluppo regionale all'interno della 
Comunità frena l'adeguamento industriale e amplifica i costi sociali 
del I'inevi tabi le r istrutturazione. 
I Fondi strutturali apportano un sostegno non trascurabile alla ripresa 
delle regioni più colpite dall'adeguamento del settore tessi Ii-
abbigliamento. 
Da un lato, tramite i Quadri comunitari di sostegno, essi 
contribuiscono a migliorare le condizioni generali di sviluppo nelle 
regioni più sfavorite e ad ammodernare il tessuto economico, secondo 
priorità definite di comune accordo tra le autorità nazionali e la 
Commissione. In alcuni Stati membri, le imprese del settore tessili-
abbigliamento hanno beneficiato di aiuti nell'ambito di determinati 
limiti stipulati in conformità con le regole vigenti per la politica di 
concorrenza. 
D'altro canto, la Commissione ha adottato nel 1992 un nuovo programma 
di iniziativa comunitaria RETEX, attualmente in corso di esecuzione 
nella maggior parte degli Stati membri. Questa azione mira ad 
accelerare la diversificazione delle attività produttive nelle regioni 
fortemente dipendenti dal settore tessili-abbigliamento nonché a 
favorire l'adeguamento delle imprese con prospettive di redditività in 
tutti i settori industriali. 
- 49 -
A tal fine, RETEX mette l'accento sul miglioramento del know-how presso 
le imprese, sulla cooperazione tra imprese della stessa regione o dello 
stesso settore, sulla creazione di gruppi di animazione e consulenza a 
livello locale, sull'utilizzazione di nuove tecnologie di miglioramento 
della qualità e su migliori condizioni di accesso ai mercati 
finanziar i. 
RETEX è un programma concernente la diversificazione economica nelle 
regioni assistite della Comunità (obiettivi 1, 2 e 5b) che soddisfano 
determinati criteri di dipendenza settoriale. Sono pertanto escluse le 
regioni che, pur essendo colpite da notevoli perdite occupazionali nel 
settore, non sono considerate regioni assistite. 
La Commissione ha pubblicato un Libro verde sulla nuova serie di 
programmi d'iniziativa comunitaria da attuare nel periodo 1994-99. Il 
documento sottolinea in particolare la necessità di far fronte ai 
mutamenti industriali attraverso varie misure di sostegno 
all'ammodernamento del tessuto produttivo, in particolare mediante 
l'adeguamento delle risorse umane, in tutta la Comunità. 
Una nuova iniziativa comunitaria concernente in modo specifico le 
esigenze dell'industria, su base orizzontale e più flessibile sul piano 
geografico, potrà apportare un contributo supplementare al 
perseguimento degli obiettivi di diversificazione e riconversione, 
significativo per RETEX nel conseguimento dei suoi obiettivi. 
6.4.4. informazione e comunicazione 
Nello sviluppare una politica efficace di servizi alle imprese, la 
Commissione intende continuare le iniziative intese a rafforzare 
l'informazione, la comunicazione, la cooperazione e la diffusione delle 
esperienze. 
Sono stati pertanto definiti quattro assi o settori di sostegno: 
1. Rendere disponibile un'informazione più completa, particolarmente 
nel campo dei dati statistici congiunturali e strutturali e 
dell'analisi di scenari previsionali. La Commissione ha all'uopo 
attuato un'azione pilota sotto forma di un Osservatorio europeo dei 
tessili e dell'abbigliamento (OETH), in cooperazione con 
l'industria. Essa prende inoltre delle iniziative in coordinamento 
con gli Stati membri (tramite gli Istituti statistici nazionali) 
per analizzare la struttura e le tendenze del mercato di questo 
settore, in particolare in materia di subappalto. 
2. Sostenere studi atti a migliorare la comprensione della struttura 
dell'industria e/o a concretizzare progetti pilota che offrano 
suggestioni concrete (necessità di qualificazione nell'industria 
dell'abbigliamento, subappalto nella Comunità). 
- 50 -
3. Incoraggiare il coordinamento dell'informazione e lo scambio di 
esperienze attraverso la messa in rete di centri di eccellenza o di 
osservatori regionali. A cura del BC-Net, l'Ufficio di 
ravvicinamento delle Imprese, I'Europartnership e II programma 
INTERPRISE si stanno Intensificando le azioni di cooperazione e di 
partnership nei vari settori chiave del subappalto. 
4. Promuovere la comunicazione attraverso il linguaggio per lo scambio 
dei dati e la normalizzazione di questo linguaggio: programmi 
specifici (STAR, TELEMATIQUE, ...) o programma d'azione comunitario 
in materia di trasferimento elettronico di dati commerciali (TEDIS) 
che sostiene i lavori della professione in EDI. 
- 51 -
ADDENDA 
Ripercussioni sull'industria tessile portoghese dell'apertura ai PECO 
Alla riunione del Consiglio Affari generali del 30 settembre 1991, 
dedicata al mandato di negoziato con la Polonia, l'Ungheria e la 
Cecoslovacchia, la Commissione si è impegnata a valutare le conseguenze 
per l'industria tessile portoghese derivanti dall'apertura progressiva 
del mercato comunitario ai prodotti tessili di questi tre paesi. 
Si ricorda che le relazioni con tutti questi paesi nel settore tessile 
erano molto limitate prima del 1989, a causa dell'applicazione di 
restrizioni quantitative nel quadro di accordi bilaterali, data la loro 
situazione di paesi a commercio di Stato. Per incoraggiare il rilancio 
economico dei PECO, le quote tessili sono state aumentate già nel 
1990/91 per l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia e, nel 1991/92, 
per la Romania e la Bulgaria. Le quote specifiche per il TPP (Traffico 
di perfezionamento passivo) sono state migliorate all'inizio del 1991. 
Nel quadro degli accordi di associazione conclusi alla fine del 1992, 
le quote specifiche TPP sono state sensibilmente aumentate per il primo 
gruppo di paesi e, successivamente nel corso del 1993, per la Romania. 
Nei nuovi protocolli entrati in vigore nel 1993, ad eccezione della 
Bulgaria per la quale non è ancora stata fissata una data, la Comunità 
si impegna ad eliminare progressivamente le restrizioni quantitative 
nell'arco di 5 anni. Si è iniziato a smantellare i dazi doganali su una 
base di reciprocità asimmetrica. 
La liberalizzazione commerciale nei confronti dei PECO comincia 
soltanto a dare i primi effetti ed è pertanto prematuro tracciare un 
bilancio completo delle sue conseguenze. La Commissione seguirà 
attentamente questa evoluzione e ne terrà informato il Consiglio. In 
base agli ultimi elementi disponibili, la situazione si configura come 
segue : 
1. Dal 1988 le relazioni commerciali nel settore tessile tra la CE e i 
PECO hanno avuto un andamento molto dinamico. Fino al 1992, le 
esportazioni della CE sono aumentate del 22% e del 41% l'anno in 
media, rispettivamente nei tessili e nell'abbigliamento (in 
quantità). Le importazioni sono aumentate del 13% per i tessili e 
del 21% per l'abbigliamento. 
La bilancia commerciale della CE con questi paesi resta positiva 
per I tessili (48 000 t.) e negativa per l'abbigliamento (-93 000 
t.) 
2. L'evoluzione delle correnti di scambio nel quadro del TPP è stata 
particolarmente rapida, dato l'interesse degli operatori economici 
comunitari a sfruttare i costi della manodopera nettamente più 
bassi in questi paesi per attività molto intensive di manodopera. 
Le importazioni di prodotti di abbigliamento in TPP che nel 1988 
rappresentavano soltanto 26 000 t (46% del totale delle 
importazioni) sono salite nel 1992 a 73 000 (62% del totale). 
- 52 -
Questa evoluzione spiega anche la rapida crescita delle 
esportazioni di tessuti comunitari, una gran parte dei quali è 
destinata alla confezione locale per essere reimportata nella CE. 
3. La ripartizione delle correnti di scambio con i PECO all'interno 
della CE è molto disuguale. La Germania importa il 45% dei prodotti 
tessili dei PECO destinati alla CE e il 57% dei prodotti di 
abbigliamento. Rispettivamente il 54% e il 39% delle esportazioni 
totali della CE verso I PECO sono anche attribuibili alla Germania. 
L'Italia, il Benelux e la Francia detengono a loro volta posizioni 
importanti. 
Le correnti di scambio dirette del Portogallo con i PECO nei due 
sensi sono praticamente trascurabili. 
4. L'impatto dell'apertura commerciale nei confronti dei PECO 
sull'industria tessile portoghese inciderà essenzialmente sotto 
forma di una maggiore concorrenza sul mercato comunitario. Gran 
parte delle consegne portoghesi sono costituite da prodotti 
direttamente in concorrenza con le esportazioni dei PECO, spesso 
nel l'ambito di relazioni di subappalto. 
Il mercato comunitario assorbe il 75% della totalità delle 
esportazioni tessili/abbigliamento del Portogallo (3 su 4 Mrd di 
ECU) e qualsiasi contrazione del mercato potrebbe provocare gravi 
conseguenze sull'insieme dell'economia. L'industria tessile e 
dell'abbigliamento rappresenta circa il 25% dell'occupazione 
industriale e il 30% delle esportazioni di merci. 
5. I dati attualmente disponibili non consentono di concludere che 
l'apertura ai PECO abbia un'incidenza significativa sulle correnti 
di scambio tradizionali del Portogallo all'interno del mercato 
unico. Le consegne portoghesi di prodotti tessili e di 
abbigliamento non hanno fatto che aumentare nel periodo 1988/92 ad 
un tasso medio del 9,5 % per i tessili e del 14,4% per 
l'abbigliamento (Allegato 36). 
La posizione competitiva del Portogallo all'interno della Comunità 
si é addirittura rafforzata. La quota del Portogallo nelle 
importazioni totali della CE (intra e extra), é salita dal 3,2% nel 
1988 al 3,7% nel 1992 mentre la sua posizione sui mercati EFTA e 
USA ha subito un leggero peggioramento. Nel 1992, la quota 
dell'insieme dei PECO nelle importazioni della CE era equivalente a 
quella del Portogallo (3,6%). 
6. Come in tutta la Comunità, nel 1992, l'industria portoghese dei 
tessili e dell'abbigliamento ha subito una contrazione importante 
della produzione. Il settore tessili (maglia compresa) ha 
registrato un calo dell'8% rispetto al 1991 e del 4,4% rispetto al 
1988. L'abbigliamento è diminuito del 2,5% nel 1992 ma resta In 
aumento rispetto al 1988 (+2,4%). 
- 53 -
Questa evoluzione si è prodotta malgrado che le consegne sul 
mercato comunitario continuassero ad aumentare, pur se ad un ritmo 
più lento (5,7% nel tessili e 4% In abbigliamento). Le attuali 
difficoltà dell'industria portoghese sono essenzialmente 
riconducibili alla tendenza regressiva della domanda e ad una 
maggiore concorrenza esterna sul mercato nazionale. 
- 54 -
ALLEGATI 
STATISTICHE 
- 55 -
ELENCO PEGU AlUQATi 
ALLEGATO 1: 
ALLEGATO 2: 
ALLEGATO 2 BIS: 
ALLEGATO 3 
ALLEGATO 4 
ALLEGATO 5 
ALLEGATO 6 
ALLEGATO 7 
ALLEGATO 8: 
ALLEGATO 9: 
ALLEGATO 9bis 
ALLEGATO 10: 
ALLEGATO 11: 
ALLEGATO 12: 
ALLEGATO 13: 
ALLEGATO 14: 
ALLEGATO 15: 
ALLEGATO 16: 
ALLEGATO 17: 
ALLEGATO 18: 
ALLEGATO 19: 
ALLEGATO 20: 
ALLEGATO 21 : 
ALLEGATO 22: 
ALLEGATO 23: 
ALLEGATO 24: 
ALLEGATO 25: 
ALLEGATO 26: 
ALLEGATO 27: CE: Dati strutturali di base 1992/1988 
CE: Occupazione 1988/1992 
Evoluzione dell'occupazione negli Stati membri 
1988/1992 
CE: Evoluzione degli indici di produzione 1980/1992 
CE: Evoluzioni 1988/1992 (in volume) -Tessili 
CE: Evoluzioni 1988/1992 (in volume) -Abbigliamento 
CE: Produzione tessili e abbigliamento 1980/1992 
Evoluzione degli indici di produzione per Stato 
membro 
Commercio estero della CE con I paesi terzi 
1988/1992 
Tessili e abbigliamento (in volume)) 
Commercio estero della CE con I paesi terzi 
1988/1992 
Tessili e abbigliamento (In valore) 
CE: Commercio estero (1990-1992) 
Tassi annui medi di crescita delle esportazioni CE 
(In volume) 
I primi 10 partner della CE -1988/1992 
Evoluzione delle quote delle esportazioni CE nelle 
importazioni EFTA 
Evoluzione delle quote delle esportazioni CE nelle 
importazioni di Giappone e USA 
Tassi annui medi di crescita delle importazioni CE 
(in volume) 
Commercio tessi Il/abbigllamento della CE -1992 
Prezzi medi dei prodotti scambiati -tessili e 
abb i g 11amento 
Produzione e commercio esteri per stadio di 
fabbricazione 1992 
Produzione e commercio esteri per filiera 1992 
Evoluzione della produzione e del commercio estero 
per stadio di fabbricazione 1988/92 
Evoluzione del dollaro rispetto alle divise 
comunitarie 
Quota delle esportazioni CE nelle importazioni USA 
Disavanzo commerciale e tassi di cambio 
Costo della manodopera In filatura e tessitura 
Evoluzione dei salari, dei tassi di cambio e dei 
prezzi 1988/1992 (filatura e tessitura) 
Oneri sociali in % dei costi di manodopera 1993 
(filatura e tessitura) 
Materiale di filatura -Consegne 1983/92 in % del 
materiale Instai lato nel 1991 
Materiale di tessitura -Consegne 1983/92 in % del 
materiale instai lato nel 1991 
Tassi di interesse nel 1992 
Tasso di modernità dell'Industria europea tipo 
cotone in open-end e In telai senza navetta 
- 56 -
ALLEGATO 28: 
ALLEGATO 29 
ALLEGATO 30 
ALLEGATO 31 
ALLEGATO 32 
ALLEGATO 33 
ALLEGATO 34 
ALLEGATO 35 
ALLEGATO 36 Investimento per addetto 1991/1992 -industria 
tessi le 
Ore effettive di utilizzo del materiale 
Valore aggiunto per addetto 1992 
Indici di produttività 1993 
Indici del costi unitari di manodopera 1993 
Prezzi delle materia prime 
Costi ambientali in tintura e finitura 
Analisi di competitività dei paesi fornitori 
Esportazioni del Portogallo e dei PECO verso la CE 
Allegato 1 
CE: Dati strutturali di base 1992/1988 
1988= 100 
115 
105 
95 
85 
75 
65 
Occupazione Fatturato Investimenti Produzione Consumo App. 
-vi Fonte: OETH.CIRFS.Eurostat 
Allegato 2 
CE:Occupazione 1988/1992 
-300 h 
-700 -18.6% -2.8% 8 -10.5% -14.1% 
0.4% -24 
-84 -76 
-434 
Ind. Manif. Elettronica Cantieri navali 
Automobile Tessile/Abbigliam, Siderurgia 
Unità: Variazioni 1988/92 in ('000) e in % 
Fonti: OETH/Eurostat/DG III-E4 
Û ^ 
ALLEGATO 2Bis 
Evoluzione dell'occupazione negli Stati membri 
Tessili/abbigliamento 1988//1992 
Belgio 
Lussemburgo 
Danimarca 
Germania 
Grecia 
Spagna 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Paesi-Bassi 
Portogallo 
Regno-Unito 
CE 1988 
86.878 
942 
24.821 
479.881 
96.378 
346.617 
393.370 
22.521 
804.473 
31.755 
289.179 
493.999 
3.070.814 1992 
79.495 
926 
20.337 
425.733 
79.642 
294.550 
332.472 
21.131 
718.123 
30.418 
263.833 
369.882 
2.636.542 Evoluzione 92/88 
(%) 
- 8.5 
- 1.7 
-18.1 
-11.3 
-17.4 
-15.0 
-15.5 
- 6.2 
-10.7 
- 4.2 
- 8.8 
-25.1 
-14.1 
Fonte : OETH 
47 
Allegato 3 
CE: Evoluzione degli indici di produzione 
1980-1992 
1985= 100 
•Tessile 
"«•Abbigliamento 
'•-Ind. Manif. previsioni 
Fonte: Eurostat 
Allegato 4 
CE: Evoluzioni 1988/92 (in volume) 
1985= 100 
120 
1988 Tessile 
1989 1990 1991 1992 
4*Produzione «-Cons. App. »Prod. Ind. Manif. 1993 
previsioni 
*N Fonte: Eurostat,CIRFS 
Allegato 5 
CE: Evoluzioni 1988/92 (in volume) 
Abbigliamento 
1985= 100 
130 
120 
110 
100 
1988 
Fonte: Eurostat,CIRFS 1989 1990 1991 1992 
•B-Produzione -fc-Cons. App. »Prod. Ind. Manif. 
5;:W:SSS$ÌSS5ÌÌÌSSJ :S388SK8$8$&; 1993 
previsioni 
ALLEGATO 6 
CE : PRODUZIONE TESSILI E ABBIGLIAMENTO (1980 - 1992) 
1985 = 100 
PAESI 
Belgio/ 
Lussem. 
Danimarca 
Germania 
Grecia 
Spagna 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Paesi-
Bassi 
Portogallo 
Regno-
Unito 
CE 12 Tessili (NACE 43) 
(maglia compresa) 
1980 
95.0 
85.6 
105.4 
104.6 
104.4 
112.4 
114.3 
102.5 
101.0 
87.5 
101.7 
103.4 1988 
100.9 
92.4 
97.4 
105.8 
104.4 
92.9 
106.2 
108.9 
94.5 
108.2 
101.7 
102.6 1991 
104.5 
87.4 
99.8 
90.7 
99.5 
83.8 
118.9 
114.4 
98.0 
112.3 
85.6 
101.2 1992 
106.7 
84.4 
92.0 
83.0 
94.9 
82.2 
125.4 
112.4 
90.0 
103.3 
85.2 
97.8 1992/1988 
+ 5.7 
- 8.7 
- 5.5 
-21.6 
- 9.1 
-11.5 
+ 18.1 
+ 3.2 
- 4.8 
- 4.5 
-16.2 
-4.7 Abbigliamento 
(NACE 453 + 454+ 456) 
1980 
107.3 
79.5 
122.2 
132.1 
126.1 
106.1 
99.1 
104.1 
135.1 
— 
92.6 
109.6 1988 
91.3 
72.8 
91.6 
97.0 
97.7 
84.0 
95.4 
96.9 
101.9 
108.5 
102.5 
94.7 1991 
128.7 
68.7 
86.2 
92.8 
97.8 
72.2 
79.2 
95.7 
120.9 
114.0 
88.3 
90.6 1992 
130.6 
72.2 
77.0 
89.4 
93.3 
65.7 
76.2 
100.2 
111.0 
111.1 
89.3 
• 
88.6 1992/1988 
+ 43 
- 0.8 
- 16.0 
- 7.8 
- 4.5 
- 21.8 
- 20.1 
+ 3.4 
+ 8.9 
+ 2.4 
- 12.5 
- 6.4 
Fonte : Eurostat 
^ 
Allegato 7 
Evoluzione degli indici di produzione per Stato membro 
Allegato 8 
Commercio estero della CE con i paesi terzi 
in volume 
1988/92 
(000) Tonnellate 
2,600 
2,400 
2.200 
2,000 
1,800 
1.600 
1,400 
1.200 
1988 1989 Tessile 
1990 1991 1992 
Importazioni Esportazioni 
Commercio estero della CE con i paesi terzi 
in volume 
1988/92 
(000) Tonnellate 
1.600 
1988 Abbigliamento 
1989 1990 
Importazioni Esportazioni 
• X •• "••• 
Fonte: EUROSTAT, Context 
Tessile-Cire 65 
Abbigliamento - CITC 84 (-848) 1991 1992 
U 
Allegato 9 
Commercio estero della CE con i paesi terzi 
in valore 
1988/92 
Milioni di ECU 
15.000 
9.000 
1988 Tessile 
1989 1990 
Importazioni S Surplus I 1991 1992 
Commercio estero della CE con i paesi terzi 
in valore 
1988/92 
Milioni di Ecu 
30,000 
25.000 
5,000 
1988 Abbigliamento 
1989 1990 
Esportazioni • Deficit 
Fonte: EUROSTAT, Comext 
lettile -CITC 65 
Abbigliamento - CITC 84 (-848) 1991 1992 
é( 
Allegato 9 bis 
CE: Commercio estero (1990-1902) 
Tessile Tonnellata 
{maglia esclusa) 
milioni di ECU 
Abbi ali a mento Tonnellata 
(maglia inclusa) 
milioni di ECU 
Totale T+ A Tonnellata 
milioni di ECU Importazioni CE {*) 
1990 1991 1992 Variazione 
92/91 (%) 
2,253,509 
11,425 
1,048.527 
18.625 
3,302,036 
30,050 2.308,631 
11,887 
1,298,696 
23,394 
3,607.326 
35,281 2,352,473 
11,620 
1,370,374 
24,375 
3,722,847 
35,995 1.9 
-2.2| 
5.5 
4.2 
3.2 
2.0 Esportazioni CE {*) 
1990 1991 1992 Variazione 
92/91 (%) 
1,446,608 
12,823 
243,290 
9,865 
1,689,898 
22,688 1,507,441 
13,098 
244,486 
9,753 
1,751,927 
22,851 1,602,774 
13,703 
255.750 
10,114 
1,858,624 
23,817 6.3 
4.6 
4.6 
3.7 
6.1 
4.2 Saldo 
1990 1991 1992 
-806,901 
1,398 
-805,237 
-8,760 
-1,612,138 
-7,362 -801,190 
1,211 
-1,054,209 
-13,641 
•1,855,399 
-12,430 -749,699 
2,083 
-1,114,624 
-14,261 
-1,864,323 
-12,178 
~ Font*: EUROSTAT, Comext 
GN Tessile - CITC 65 
^/ Abbigliamento - CITC 84 (-848) (•): soltanto Extra-CE 
ALLEGATO 10 
Tassi annui medi di crescita delle esportazioni CE 
(%, in volume) 
Destinazione 
Extra-CE 
Paesi industrializzati 
EFTA 
USA 
Giapponne 
Paesi in via di 
sviluppo. 
di cui : 
Bacino Mediterraneo 
America Latina 
Sub-Continente Indiano 
ASEAN 
Estremo Oriente 
PECO Tessili 
88/92 
4.6 
-0.3 
-0.2 
-0.2 
0.6 
7.8 
7.7 
14.9 
0.0 
21.1 
5.9 
16.5 91/92 
6.3 
5.2 
3.6 
14.2 
-7.8 
0.5 
-0.4 
9.6 
8.7 
25.8 
3.0 
35.6 Abbigliamento 
88/92 
4.8 
- 0.7 
1.2 
-12.7 
9.3 
7.3 
9.9 
13.0 
22.9 
15.1 
17.9 
53.3 91/92 
4.6 
- 3.8 
- 2.5 
- 8.5 
- 6.9 
9.7 
2.0 
18.4 
- 10.8 
34.7 
32.6 
41.6 TESS + ABB 
88/92 
4.6 
-0.4 
0.1 
-1.7 
1.7 
7.7 
7.9 
14.7 
0.2 
20.9 
6.6 
19.6 91/92 
6.1 
3.5 
2.1 
11.7 
-7.7 
1.3 
-0.1 
10.6 
8.3 
26.0 
4.7 
36.5 
Fonte : EUROSTAT, COMTEXT 
Tessili = CITC 65 
Abbigliamento = CITC 84 (- 848) 
sv 
Allegato 11 
I primi 10 partner della CE 
(in % del valore) 
IMPORTAZIONI 
RNK TESSILE ABBIGLIAMENTO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 EXTRA-CE 
(Mio di. Ed') 
Svizzera 
Austria 
Stati Uniti 
Cina 
Turchia 
Giappone 
India 
Pakistan 
Corea S. 
Taiwan 1988 
9,700 
13.0 
9.2 
8.6 
6.9 
6.9 
6.8 
6.5 
4.0 
3.2 
2.8 1992 
EXTRA-CE 
(Mio di KCII) 
Svizzera 
Austria 
Stati Uniti 
India 
Cina 
Turchia 
Giappone 
Pakistan 
Indonesia 
Corea S. 11,620 
10.9 
9.3 
8.6 
7.6 
7.2 
6.5 
5.6 
4.7 
4.1 
3.0 1988 
EXTRA-CE 
(Mio di. EOI) 
Hong-Kong 
Turchia 
Iugoslavia 
Corea S. 
Cina 
Marocco 
Tunisia 
India 
Austria 
Taiwan 23,882 
9.8 
4.9 
4.6 
4.5 
4.2 
2.5 
2.4 
2.4 
2.2 
2.0 1992 
EXTRA-CE 
(Mio di. Edi) 
Cina 
Turchia 
Hong-Kong 
Marocco 
Tunisia 
India 
Polonia 
Indonesia 
Corea S. 
Austria 35,995 
8.7 
6.9 
6.9 
3.5 
3.4 
2.7 
2.5 
2.5 
2.0 
1.9 
ESPORTAZIONI 
RNK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 EXTRA-CE 
(Mio di. Edi) 
Stati Uniti 
Svizzera 
Austria 
Giappone 
Iugoslavia 
Svezia 
Finlandia 
Tunisia 
Marocco 
Canada TESSILE 
1988 
10,891 
12.9 
9.1 
8.7 
6. 
6. 
5. 
3. 
3. 
3. 
2. 1992 
EXTRA-CE 
(Mio di. Edi) 
Stati Uniti 
Austria 
Svizzera 
Polonia 
Giappone 
Tunisia 
Marocco 
Svezia 
Hong-Kong 
Ungheria 13,703 
10.5 
8.0 
7.4 
5.7 
5.0 
4.9 
4.8 
3.9 
3.0 
2.8 ABBIGLIAMENTO 
1988 
EXTRA-CE 
(Mio di. Edi) 
Svizzera 
Stati Uniti 
Austria 
Svezia 
Giappone 
Norvegia 
Finlandia 
Canarie 
Canada 
Hong-Kong 18,772 
7.6 
6.8 
5.7 
4.4 
3.0 
2.6 
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 1992 
EXTRA-CE 
(Mio di. ECU) 
Svizzera 
Austria 
Stati Uniti 
Svezia 
Giappone 
Norvegia 
Hong-Kong 
Canarie 
Finlandia 
Tunisia 23,817 
6.8 
5.7 
4.6 
4.2 
4.0 
2.2 
1.5 
1.1 
1.0 
0.8 
Fonte: EUROSTAT, Comext 
Tessile (CTCI rev. 3) = 65 
Abbigliamento (CTCI rev.3) = 84 848 
éf 
Allegato 12 
Evoluzione delle quote delle esportazioni CE nelle 
importazioni EFTA - Tessile/Abbigliamento 
Evoluzione delle quote delle esportazioni CE nelle 
importazioni di Giappone e USA - Tessile/Abbigliamento 
T/A-Clic (65+64448) 
Fonte: OCSE. Comtrad*-USA Giappone 
-+- -B-1 
? L^ 
ALLEGATO 13 
Tassi annui medi di crescita delle importazioni CE 
(%, in volume) 
Destinazione 
Extra-CE 
Paesi industrializzati 
EFTA 
USA 
Giappone 
Paesi in via di 
sviluppo 
di cui 
Bacino Mediterraneo 
America Latina 
Sub-continente Indiano 
ASEAN 
Estremo Oriente 
PECO Tessili 
88/92 
5.3 
3.7 
3.0 
3.9 
3.0 
5.3 
1.6 
-6.2 
13.0 
0.8 
12.1 91/92 
1.9 
1.1 
6.6 
-9.1 
-6.6 
0.3 
-5.3 
-20.7 
13.4 
8.5 
-11.0 
22.0 Abbigliamento 
88/92 
13.8 
9.6 
1.8 
27.3 
-6.2 
13.4 
14.3 
28.0 
25.9 
17.8 
6.1 
21.8 91/92 
5.5 
-0.8 
0.2 
- 2.6 
-22.0 
3.8 
5.1 
9.4 
16.0 
3.2 
-4.1 
31.5 TESS + ABB. 
88/92 
8.0 
4.1 
3.0 
5.6 
2.2 
8.5 
7.4 
-3.3 
14.5 
14.9 
3.9 
15.6 91/92 
3.2 
1.0 
6.2 
-8.4 
-7.8 
1.8 
-0.1 
-17.0 
14.0 
6.2 
-7.0 
25.7 
Fonte : EUROSTAT, COMTRADE 
7' 
Allegato 14 
Commercio T/A della CE - 1992 
(000 ECU) 
Esportazioni Importazioni 
Cina 
Turchia 
India 
Hong-Kong 
Indonesia 
Pakistan 
Corea del Sud 
Tailandia 
Malaysia 
Taiwan 
Macao 
Filippine 
Brasile 62,974 
390,326 
22,065 
783,180 
45,636 
23,281 
283,112 
57,103 
39,684 
225,829 
2,830 
45,115 
64,664 4,309,280 
3,560,594 
2,093,451 
2,640,753 
1,382,877 
1,089,544 
1,300,038 
956,288 
651,350 
787,156 
430,765 
353,759 
292,893 Saldo 
-4,246,306 
-3,170,268 
-2,071,386 
-1,857,573 
-1,337,241 
•1,066,263 
-1,016,926 
-899,185 
-611,666 
-561,327 
-427,935 
-308,644 
-228,229 
TOTALE 2,045,799 19,848,748 -17,802,949 
Fonte : Eurostat, Comext 
7? 
ALLEGATO 15 
Prezzi medi dei prodotti di scambio - Tessili 
3.00 
Import Export Intra-CE 
Prezzi ned! del prodotti di scambio -Abbigliamento 
Import Export 
Fonte : EUROSTAT, Comtrade Intra-CE 
•n 
ALLEGATO 16 
Produzione e commercio esterio per stadio di fabbricazione : 1992 
(unità 10001.) 
Comparti 
Fibre chimiche 
Filatura 
Tessuti e stoffe 
Tessitura 
Stoffe maglia 
Abbigliamento 
Confezione-maglia (*) 
Confezione-tessuti 
Tessili-usi fìnali 
Tappeti 
Tessili casa 
Tessili tecnici 
Altri tessili(**) 
Totale - Usi finali Produzione 
3,176.6 
2,456.5 
2,551.2 
2,033.2 
517.9 
2,156.1 
1,053.7 
1,102.4 
2,718.4 
703.4 
760.7 
393.6 
860.6 
4,874.5 Exports 
extra-CE 
474.0 
127.9 
498.2 
452.0 
46.3 
203.5 
109.8 
93.7 
348.6 
87.1 
50.5 
42.8 
168.2 
552.1 Imports 
extra-CE 
634.9 
426.4 
643.2 
594.9 
48.3 
1,237.0 
574.6 
662.4 
432.9 
83.5 
162.2 
68.0 
119.2 
1,669.9 Consumo 
3,337.3 
2,755.0 
2,696.2 
2,176.2 
520.0 
3,189.6 
1,518.5 
1,671.1 
2,802.7 
699.8 
872.4 
418.8 
811.6 
5,992.3 % 
Imp/Con 
19.0 
15.5 
23.9 
27.3 
9.3 
38.8 
37.8 
39.6 
15.4 
11.9 
18.6 
16.2 
14.7 
27.9 % 
Exp/Prod 
14.9 
5.2 
19.5 
22.2 
8.9 
9.4 
10.4 
8.5 
12.8 
12.4 
6.6 
10.9 
19.5 
11.3 Saldo 
- 160.8 
- 298.5 
- 145.0 
- 142.9 
2.0 
- 1,033.6 
- 464.8 
- 568.7 
84.3 
+ 3.6 
- 111.7 
- 25.2 
+ 49.0 
- 1,117.8 
Fonte : CITH - CIRFS (*) compresa maglia 'fully-fashioned" (**) compresi articoli non tessuti 
ALLEGATO 17 
Produzione e commercio estero per filiera 
(unità: 1.0001.) 
Filiera Prod. Exp. Imp. Cons. Imp/Cons Exp/Imp 
% % 
IsssilK*) 
Cotone 
Lana 
Seta/in continuo 
Abbgliamentof**'! 
Cotone 
Lana 
In continuo 2578.9 
1420.6 
490.1 
1342.6 
665.9 
764.2 344.9 
142.2 
92.9 
153.4 
48.9 
50.5 861.6 
62.7 
97.0 3095.6 
1341.0 
494.2 
893.0 
170.9 
190.8 2082.2 
787.9 
904.5 27.8 
4.7 
19.6 
42.9 
21.7 
21.1 40.0 
226.8 
95.8 
17.2 
28.6 
26.5 
Fonte : CITH 
(*) Filatura + tessitura - Dati 1992 
(**) Maglia + ordito e trama - Dati 1991 
7f 
ALLEGATO 18 
Evoluzione della produzione e del commercio estero per stadio di fabbricazione: 1988 - 1992 
Comparti 
Fibre chemiche 
Filatura 
Tessuti e stoffe 
Tessitura 
Stoffe maglia 
Abbigliamene*) 
Confezione-maglia 
Confezione-tessuti 
Tessili-usi finali 
Tappeti 
Tessili casa 
Tessili tecnici 
Altri tessili(**) 
Totale - Usi finali Indici 1988 = 100 (in volume) 
Produzione 
103.8 
90.7 
91.6 
88.7 
104.9 
94.2 
101.2 
88.3 
98.8 
116.1 
86.2 
94.9 
141.7 
96.7 Export 
extra-CE 
62.5 
106.5 
138.0 
139.3 
126.8 
113.6 
115.8 
111.2 
117.3 
104.7 
100.0 
135.9 
127.5 
115.9 Import 
extra-CE 
97.5 
103.6 
119.7 
117.4 
157.3 
155.9 
176.7 
141.4 
142.4 
126.7 
157.2 
135.2 
140.9 
152.2 Consumo 
113.1 
91.8 
91.0 
87.9 
106.5 
109.8 
119.4 
102.4 
101.6 
118.9 
93.3 
96.6 
101.5 
105.9 Imp/Con 
86.0 
113.1 
132.0 
133.2 
147.6 
142.1 
147.7 
138.0 
140.0 
106.3 
168.6 
139.6 
139.0 
143.8 Exp/Prod 
60.1 
118.2 
150.0 
156.3 
120.3 
120.5 
114.3 
125.0 
118.5 
90.5 
115.8 
143.4 
89.9 
120.2 Saldo 
{variaz.in 000 di t ) 
- 268.5 
- 590.0 
- 321.3 
- 325.0 
7.8 
- 1,648.0 
- 695.1 
- 952.8 
91.2 
- 13.7 
- 164.4 
- 44.0 
+ 1.7 
- 1,759.1 
Fonte : CITO - CIRFS (*) compresa maglia "fully fashioned" (**)compresi articoli non-tessuti 
ALLEGATO 19 
Evoluzione del dollaro rispetto alle divise comunitarie 
-20.00 -10.00 0.00 10.00 
Rivalutazione Cambio in % 20.00 30.00 40.00 
Svalutazione 50.00 
fin«91/a3o5K>33n fir*8S7fine91 
Fonte: Werner Int. 
7? 
ALLEGATO 9n 
Percentuale! le esportazioni CE nelle importazioni USA 
Tessili/abblg|lamento 
# 14.00 T 
12.00 •• 
10.00 • 
8.00 • 
6.00-
4.00 -
2.00-
0.00 
1988 1989 1990 1991 
ParfcÇEndf* import US ECU/US$ 1992 T 0.95 
+ 0.9 
+ 0.85 <* w D 
D O 
+ 0.8 w 
+ 0.75 
0.7 
Disavanzo commerciale e tassi di cambio - Tess./Abb. 
1988 1989 1990 1991 1992 
J Deficit CE ECU/US* 
Fonte : Eurostat, Comtrade y-f 
Allegato 21 
Costo della manodopera in filatura e tessitura 
BEL 
GIAP 
Fonte: Werner Int. 10 15 20 
US$/ora 25 
ANNEXE 22 
Evoluzione dei salari, dei tassi di cambio e dei prezzi - 1988/93 
(Filatura e tessitura) 
Belgio 
Danimarca 
Paesi Bassi 
Germania 
Italia 
Francia 
Regno-Unito 
Irlanda 
Spagna 
Grecia 
Portogalio 
CE(**) 
USA 
Giappone Costo US $/ora 
1993 
21.5 
21.3 
20.9 
20.6 
16.2 
15.1 
10.3 
9.2 
8.0 
7.2 
3.7 
13.9 
11.6 
22.3 % Cambio 1988/93 (*) 
Salari reali 
moneta nazionale 
+ 23.6 
+ 30.2 
+ 15.5 
+ 16.2 
+ 6.1 
+ 20.9 
+ 10.5 
+ 17.7 
+ 17.7 
+ 14.3 
+ 21.4 
+ 13.9 
+ 1.8 
+ 19.6 Prezzi al 
consumo 
+ 15.6 
+ 13.1 
+ 13.0 
+ 19.1 
+ 33.7 
+ 15.8 
+ 30.4 
+ 15.6 
+ 39.4 
+ 113.5 
+ 65.8 
+ 33.6 
+ 21.3 
+ 10.7 Salari nominali 
moneta nazionale 
+ 39.2 
+ 43.3 
+ 28.5 
+ 35.3 
+ 39.8 
+ 36.7 
+ 40.9 
+ 33.3 
+ 57.1 
+127.8 
+ 87.2 
+ 47.5 
+ 23.1 
+ 30.5 Tasso di cambio 
dell'US $ in mon.naz. 
- 3.5 
+ 2.0 
- 5.3 
- 5.1 
+ 22.5 
- 2.1 
+ 18.7 
+ 8.8 
+ 16.5 
+ 66.7 
+ 18.2 
+ 13.5 
0.0 
- 18.9 Salari in US $ 
+ 42.7 
+ 41.3 
+ 33.8 
+ 40.4 
+ 17.3 
+ 38.8 
+ 22.2 
+ 24.5 
+ 40.6 
+ 61.1 
+ 69.0 
+ 34.0 
+ 23.1 
+ 49.4 
^ (*) Prezzi al consumo : previsioni Eurostat, guigno 1993 
Tasso di cambio : fine agosto 1993 
Salari in US $ : estate/autunno 1993 (ivi compresi gli oneri sociali) (**) Media ponderata occupazione nel settore tessile 
ALLEGATO 23 
Oneri sociali in % dei costi di manopera -1993-
FiIatura e tessitura 
Fonte: Werner Int. 
2/ 
Allegato 24 
MACCHINARIO PER LA FILATURA OETHAM* 
AMERICA DEL NORD 
AMERICA DEL SUD 
ASIA & OCEANIA 
EUROPA • CE 
EUROPA - EFTA 
EUROPA • EUR. DELL'EST ft CSI 
ALTRI 
TOTALE Parto dol macchinario installato noi 1991 (%) 
Fuei 
Fibra 
corta 
8.4 
6.1 
62.2 
5.0 
0.5 
9.4 
8.4 
100.0 Fibra 
lunghe 
5.3 
3.7 
41.8 
36.0 
1.0 
6.7 
5.5 
100.0 Rotori 
OE 
10.9 
3.3 
17.0 
6.1 
0.4 
58.1 
4.2 
100.0 Spedizioni 1983-1992 in (%) dal macchinario installato 
(Tatto di modernità) 
Fini 
Fibre 
corta 
8.3 
15.5 
18.4 
36.8 
56.2 
15.4 
24.5 
18.7 Fibra 
lunghe 
21.5 
19.3 
26.0 
24.6 
40.4 
52.1 
40.3 
27.7 Rotori 
OE 
101.4 
59.1 
71.6 
124.9 
131.0 
84.6 
73.1 
85.6 SpedÌiionl1992m% 
dalle epedhtoni 1991 
Fuel 
Fibra 
corte 
66.4 
91.6 
63.6 
67.5 
68.3 
134.1 
103.4 
72.7 Fibre 
lunghe 
811.3 
118.7 
132.5 
126.3 
292.6 
55.4 
100.6 
106.1 Rotori 
OE 
197.8 
104.0 
90.6 
111.5 
164.2 
43.7 
119.3 
90.6 
FONTE: ITMF 
Spedizioni 1983-92 in % del macchinario installato nel 1991 
BDMM'BDR. DBU.-BSr*< 
Rotori O-E 
Allegato 25 
MACCHINARIO PER LA TESSITURA OETH/DGHIM 
AMERICA DEL NORD 
AMERICA DEL SUD 
ASIA ft OCEANIA 
EUROPA • CE 
EUROPA • EFTA 
EUROPA - EUR. DELL'EST ft CSI 
ALTRI 
TOTALE Parta dal macchinario installato net 1991 (%) 
Telai 
Sanie navetta 
12.9 
5.9 
26.5 
10.9 
0.6 
36.8 
4.4 
100.0 Con navetta 
4.1 
9.0 
71.3 
2.0 
5.1 
8.5 
100.0 Tessiture di 
filamenti 
93.8 
3.0 
3.2 
0.0 Tessiture di 
lana 
1.8 
12.3 
39.8 
23.4 
0.6 
17.5 
4.6 
100.0 100.0 Spedizioni 1983-1992 in (%> 
del macchinario installato 
(Tasso di modernità) 
Teiei 
senza navetta 
50.9 
39.2 
148.8 
131.4 
93.7 
29.2 
29.7 
77.9 Telai 
con navette 
0.8 
1.7 
9.1 
0.6 
2.1 
1.3 
1.5 
6.9 Spedizioni 1992 in % 
deNe spedizioni 1991 
Telai 
senza navette 
109.1 
111.0 
107.0 
81.8 
39.4 
118.9 
88.5 Telai 
con navetta 
0.0 
79.1 
56.0 
3500.0 
42.9 
107.01 56.2 
FONTE: ITM* 
Spedizioni 1983-92 in % del macchinario installato nel 1991 
150 
50 
Telai senza uvetta en» ttnoM-i 
I Telai con navetta 
o0 
ALLEGATO 26 
TASSI DI INTERESSE NEL 1992 
PERCENTUALE 
Fonte: Werner Int. 
% 
ANNEXE 27 
TASSO DI MODERNIZZAZIONE1 DELL'INDUSTRIA 
EUROPEA TIPO COTONE IN OPEN-END 
E IN TELAI SENZA NAVETTA 
Open-End (%) Telai senza navetta (%) 
Belgio 119.8 . 116.0 
Danimarca 100.0 3.3 
Germania 135.4 146.9 
Grecia 69.0 20.7 
Spagna 143.0 138.0 
Francia 94.0 151.0 
Irlanda 60.0 19.1 
Italia 179.3 236.0 
Paesi-Bassi 98.5 35.4 
Portogallo 101.9 46.4 
Regno-Unito 80.9 100.2 
CE 124.9 136.0 
Mondo 85.6 77.9 
Fonte : ITMF 
Consegne 1983 -1992 rispetto al materiale installato nel 1991 
Allegato 28 
Investimento per addetto 1991-1992 (ECU) 
Industria tessile (maglia compresa) 
oLJ 
B-L 
NL 
Fonte: OETH/DG III-E4 DK D (Ovest) 
F IRL UK 
GR CE 1991 
1992 
<ss 
CTS 
ALLEGATO 29 
ORE EFFETTIVE 01 UTILIZZO DEL MATERIALE 
500 1991 
1,000 1,500 2,000 2,500 
TAIWAN 
MOROCCO 
TURKEY 
BRAZIL 
PORTUGAL 
USA 
JAPAN 
GREECE 
IRELAND 
HUNGARY 
SPAIN 
UK 
NETHERLANDS 
FRANCE 
GERMANY 
ÎTALY 
BELGRJM 
DENMARK 
Fonte: Werner Int. 
n 
Al LEGATO 30 
Fonte: OETH 
ALLEGATO 31 
INPICI DI PRODUTTIVITÀ* 1993 
Ind.Tessile primaria Ind. Abbigliamento 
Filatura e tessitura 
Francia 75 75 
Germania (occ.) 92 92 
Grecia 57 40 
Italia 100 80 
Portogallo 50 55 
Spagna 78 60 
Regno Unito 70 75 
Brasile 70 45 
Ungheria 45 40 
Giappone 90 85 
Marocco 35 50 
Taiwan 60 70 
Turchia 75 45 
USA 73 100 
Fonte : Werner International 
n 
Allegato 32 
Indici dei costi unitari di manodopera -1993 
20 40 60 80 100 
Indice del costo della manodopera / Indice di produttività 120 
•Abbigliamento 
• Filatura e tessitura 
Fonte: Werner Int./ DG 
ALLEGATO 33 
PREZZI DELLE MATERIE PRIME 
Prezzi poliestere 
USD/KG 
GERMANIA OCC. 
ITALIA 
USA 
GIAPPONE 
TAIWAN 1988 
2.04 
2.01 
1.69 
1.76 
1.61 1989 
1.91 
1.89 
1.85 
1.51 
1.31 1990 
1.96 
1.92 
1.67 
1.61 
1.12 1991 
1.79 
1.40 
1.61 
1.80 
0.99 1992 
/1.81 
1.64 
1.75 
1.05 1993 
.; 
• COTONE 
: N-Eur. PREZZO CI F USD PER KG 
EUROPA 
USA 
TURCHIA 
BRASILE 1988 
1.48 
1.58 
1.31 
1.26 1989 
1.67 
1.61 
2.21 
1.67 1990 
1.93 
1.89 
2.34 
1.72 1991 
1.80 
1.80 
1.87 
1.45 1992 
1.31 
1.49 
1.70 
1.53 1993 
1.29 
1.33 
1.79 
1.59 
Fonte: Cotton Outlook 
ALLEGATO 34 
CÒSTI AMBIENTALI IN TINTURA E FINITURA 
In X dei costi totali 
1992 
Inquinamento dell'acqua 
Inquinamento dell'aria 
Cost icìélUjnanodopera 
Costi dell'energia 
Spese generali 
Manutenzione 
Svalutazione 
Altri costi 
Totale costi G 
4.4 
1.2 
1 
0.2 
0.2 
0.2 
1.8 
0.2 
9.2 CH 
2.7 
1.2 
0.7 
0.9 
1.3 
0.7 
2 
0.6 
io.r I 
1.9 
0.4 
0.3 
0.7 
1.5 
0.2 
0.4 
0.4 
I 5.8 NL 
2.1 
0.5 
0.3 
0.1 
0.2 
0.7 
1.2 
5.1 UK 
2.3 
0.5 
0.7 
0.3 
0.6 
0.1 
4.5 B 
3.5 A 
0.8 
0.7 
0.4 
0.1 
0.4 
0.9 
0.4 
0.5 
4.2 
FONTE: AITIT 
?' 
ALLEGATO 3fi 
Analisi di competitività dei paesi fornitori 
• SUPPLYING 
COUNTRIES 
EC 
MEDITERRANEAN 
RIM 
EASTERN 
COUNTRIES 
MAURITIUS 
NICS 
ASEAN 
LESSER 
DEVELOPED 
ASIAN 
COUNTRIliS FATTORI QUALITATIVI CHIAVE DI SUCCESSO 
Sophistication 
index 
121 
93 
IH 
80 
94 
83 
100 Quality 
standards 
+ + 
+ 
+ 
s 
+ + 
-Reliability 
+ 
+ 
+ 
= 
+ 
-\ 
Small order 
accepted 
+ + 
+ + 
+ + 
-
-
-Yarn or 
fabric loeal 
uvailnbility 
+ + 
+ 
-
s 
+ 
= 
= Technical 
know-how 
(uilored) 
+ + 
= 
+ 
s Technical 
know-how 
(light 
clothing and 
knitwear) 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ + 
= 
= Flexibility of 
production 
+ + 
+ • 
+ Minimum 
delivery lead 
time 
+ + * 
+ 
+ 
a 
s 
-Repeat order 
possibility 
+ + 
+ 
+ ECONOMIC 
FACTOR 
Net % retail 
margin 
allowed 
54% 
64% 
64% 
55% 
55% 
67% 
67% 
* Rispettivamente processo di reazione rapida/processo di produzione 
tradizionale 
Fonte: IFM "A competitive analysis of finished textile and clothing 
products: Imported versus european manufactured Iterns", 1992. 
ALLEGATO 36: 
Esportazioni del Portogallo e dai PECO verso la CE 
140 T 
20 4 
1988 Esportazioni verso la CE - Tessil 
1989 1990 1991 1992 Portogallo 
PECO 
Esportazioni verso la CE - Abbigliamento 
120 
20 + 
1988 1989 1990 1991 1992 Portogallo 
"°—- PECO (TPP) 
•* PECO (totale) 
T 
Fonte ; Eurostat- Comext ?.? 
ISSN 0254-1505 
COM(93) 525 def. 
DOCUMENTI 
IT 10 
N. di catalogo : CB-CO-93-568-IT-C 
ISBN 92-77-60244-9 
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dette Comunità europee 
L-2985 Lussemburgo