4.2.

Attività essenziali Attività imputate alle attività essenziali Le attività essenziali comprendono le attività nazionali essenziali (servizi al dettaglio a privati, PMI, corporate banking, gestione patrimoniale, leasing, factoring, noleggio, bancassicurazione e venture capital), le attività internazionali essenziali e le attività internazionali strumentali. 4.2.1. Le attività nazionali essenziali comprendono le attività nette di seguito indicate (al 31 dicembre 2012): 4.2.1.1. disponibilità liquide e saldi con la banca centrale: [850-900] milioni di EUR; 4.2.1.2. prestiti a (/crediti verso) istituti di credito: [1 000 -1 500 ] milioni di EUR; 4.2.1.3. attività finanziarie detenute a fini di negoziazione: [2 500 -3 000 ] milioni di EUR; 4.2.1.4. attività finanziarie disponibili per la vendita: [10 000 -15 000 ] milioni di EUR; 4.2.1.5. attività finanziarie detenute fino a scadenza: [0-5] milioni di EUR; 4.2.1.6. prestiti ai clienti: [60 000 -65 000 ] milioni di EUR; di cui: 4.2.1.6.1. promotori e costruttori: [8 000 -8 500 ] milioni di EUR; 4.2.1.6.2. mutui ipotecari su immobili residenziali: [30 000 -35 000 ] milioni di EUR; 4.2.1.6.3. grandi imprese: [10 000 -15 000 ] milioni di EUR; 4.2.1.6.4. PMI: [3 000 -3 500 ] milioni di EUR; 4.2.1.6.5. prestiti al consumo: [1 500 -2 000 ] milioni di EUR; 4.2.1.6.6. altro: [4 000 -4 500 ] milioni di EUR (compresi altri istituti finanziari ed enti pubblici centrali e locali); 4.2.1.7. immobili, impianti e macchinari: [400-450] milioni di EUR; 4.2.1.8. attività immateriali: [150-200] milioni di EUR; 4.2.1.9. altre attività: [4 000 -4 500 ] milioni di EUR di cui: 4.2.1.9.1. investimenti immobiliari: [80-90] milioni di EUR; 4.2.1.9.2. strumenti derivati di copertura: [30-40] milioni di EUR; 4.2.1.9.3. attività non correnti possedute per la vendita: [500-550] milioni di EUR; 4.2.1.9.4. attività fiscali correnti: [30-40] milioni di EUR; 4.2.1.9.5. attività fiscali differite: [1 000 -1 500 ] milioni di EUR; 4.2.1.9.6. altre attività: [2 000 -2 500 ] milioni di EUR; 4.2.1.10. contributi alle attività nette derivanti da partecipazioni ad altre unità aziendali nazionali (metodo dell’equivalenza patrimoniale) elencate nell’appendice II: [30-40] milioni di EUR. 4.2.2. Le attività internazionali essenziali e i servizi interni internazionali comprendono i contributi alle attività nette e le aree internazionali di seguito indicati (al 31 dicembre 2012). 4.2.2.1. Le attività internazionali essenziali comprendono tutte le aree internazionali («regione essenziale internazionale») in cui CGD mantiene una presenza significativa nelle attività bancarie al dettaglio attraverso filiali locali o unità affiliate, come di seguito indicato: 4.2.2.1.1. Spagna — attività nette totali: [4 000 -4 500 ] milioni di EUR ( 2 ); 4.2.2.1.2. Francia — attività nette totali: [4 000 -4 500 ] milioni di EUR; 4.2.2.1.3. Macao (Cina) — attività nette totali: [3 000 -3 500 ] milioni di EUR; 4.2.2.1.4. Mozambico — attività nette totali: [1 500 -2 000 ] milioni di EUR; 4.2.2.1.5. Angola — attività nette totali: [1 000 -1 500 ] milioni di EUR; 4.2.2.1.6. Sud Africa — attività nette totali: [600-650] milioni di EUR; 4.2.2.1.7. Brasile — attività nette totali: [500-550] milioni di EUR; 4.2.2.1.8. Capo Verde — attività nette totali: [750-800] milioni di EUR; 4.2.2.1.9. Timor — attività nette totali: [50-60] milioni di EUR; 4.2.2.1.10. São Tomé — attività nette totali: [0-5] milioni di EUR. 4.2.2.2. Le attività internazionali strumentali sono attività specialistiche che forniscono servizi al gruppo CGD (quali finanziamenti, accesso ai mercati istituzionali e strutturazione di prodotti). Le attività internazionali sono svolte da filiali specializzate o da unità affiliate in mercati chiave, come di seguito indicato: 4.2.2.2.1. Lussemburgo — attività nette totali: [100-150] milioni di EUR; 4.2.2.2.2. Isole Cayman — attività nette totali: [600-650] milioni di EUR; 4.2.2.2.3. Regno Unito (Londra) — attività nette totali: [400-450] milioni di EUR; 4.2.2.2.4. Stati Uniti d’America (New York) — attività nette totali: [250-300] milioni di EUR; 4.2.2.2.5. Cina (Zhuhai) — attività nette totali: [5-10] milioni di EUR. 4.2.3. Dimensioni 4.2.3.1. Entro la fine del dicembre 2014 il totale di bilancio delle attività essenziali non dovrà eccedere [100-150] miliardi di EUR ( 3 ), le RWA non dovranno eccedere [70-80] miliardi di EUR, l’indice costi-ricavi non dovrà essere superiore al [70-80] %, l’LDR non dovrà essere superiore al [120-130] % e il tasso di copertura dei crediti a rischio non dovrà essere inferiore al [50-60] %. 4.2.3.2. Entro la fine del dicembre 2016 il totale di bilancio delle attività essenziali non dovrà eccedere [100-150] miliardi di EUR ( 4 ), le RWA non dovranno eccedere [70-80] miliardi di EUR, l’indice costi-ricavi non dovrà essere superiore al [50-60] %, l’LDR non dovrà essere superiore al [120-130] % e il tasso di copertura dei crediti a rischio non dovrà essere inferiore al [50-60] %. 4.2.3.3. L’esposizione totale sul bilancio consolidato verso […] emittenti non dovrà essere superiore a [10-20] miliardi di EUR nel periodo di ristrutturazione. 4.2.3.4. Qualora apparisse probabile che non verranno raggiunti i suddetti obiettivi in termini di bilancio, RWA, indice costi-ricavi, LDR e copertura dei crediti a rischio, CGD dovrà presentare entro un mese, di propria iniziativa, e in ogni caso su richiesta del fiduciario di controllo, un piano di azioni correttive. Il fiduciario di controllo esaminerà le azioni correttive proposte e trasmetterà alla Commissione una relazione sull’idoneità di tali azioni rispetto agli obiettivi illustrati nel piano di ristrutturazione. 4.2.4. Filiali e dipendenti L’attuale struttura delle attività essenziali in Portogallo sarà ridotta come segue. 4.2.4.1. Il numero delle filiali nazionali per le attività al dettaglio ( 5 ) verrà ridotto da 829 (al 31 dicembre 2012) a [750-800] entro […]. 4.2.4.2. Le filiali non potranno essere sostituite da altre entità o strutture che forniscano sostanzialmente i medesimi servizi e includano un numero significativo di dipendenti. Tuttavia, CGD potrà installare in via sostitutiva sportelli automatici (ad esempio Bancomat o similari). 4.2.4.3. Il numero di dipendenti nazionali verrà ridotto da 11 904 (escluso il personale del ramo assicurativo al 31 dicembre 2012) a [10 000 -15 000 ] entro […], [10 000 -15 000 ] entro […], [10 000 -15 000 ] entro la fine […] e [10 000 -15 000 ] entro […]. 4.2.4.4. A partire dall’anno […] e fino al termine del piano di ristrutturazione, il numero di filiali in Portogallo non verrà aumentato. 4.2.4.5. Qualora apparisse probabile che i suddetti obiettivi in termini di filiali e dipendenti non verranno raggiunti, CGD presenterà un piano di azioni correttive, di propria iniziativa e in ogni caso su richiesta del fiduciario di controllo, entro un mese dalla richiesta di quest’ultimo. Il fiduciario di controllo esaminerà le azioni correttive proposte e presenterà alla Commissione una relazione sulla loro idoneità rispetto agli obiettivi illustrati nel piano di ristrutturazione. 4.2.5. Descrizione delle attività essenziali 4.2.5.1. Le attività essenziali saranno quelle di una banca commerciale al dettaglio, focalizzate in particolare su famiglie, PMI e corporate banking, che fornisce anche servizi bancari di investimento, gestione patrimoniale, noleggio, leasing e factoring, bancassicurazione e venture capital, e concentrate principalmente sulla regione essenziale nazionale e sulla regione essenziale internazionale, nonché sulle attività internazionali strumentali. 4.2.5.2. Pertanto, nel periodo di ristrutturazione, CGD: 4.2.5.2.1. non avvierà nuove produzioni al di fuori della regione essenziale e delle aree delle attività internazionali strumentali indicate nel punto 4.2.2. Per evitare ogni dubbio, CGD potrà ancora avviare nuove produzioni con clienti domiciliati al di fuori della regione essenziale nel caso in cui le stesse siano contabilizzate nell’ambito della regione essenziale o delle attività internazionali strumentali; 4.2.5.2.2. garantirà che le attività nette delle attività internazionali strumentali non eccedano [0-5] % del bilancio delle attività essenziali; 4.2.5.2.3. non avvierà nuove produzioni in Portogallo diverse dalle attività indicate nel punto 4.2. 4.2.6. Principi applicabili alle attività internazionali essenziali e alle attività internazionali strumentali Fino alla fine del periodo di ristrutturazione CGD compirà ogni sforzo per ridurre l’esposizione sul capitale e il finanziamento infragruppo alle attività internazionali essenziali. CGD non aumenterà l’esposizione sul capitale e il finanziamento infragruppo alle attività internazionali essenziali e strumentali, salvo che l’aumento sia diretta conseguenza di obblighi contrattuali assunti in precedenza (prima della presente decisione) verso terzi o di correlati obblighi normativi, oppure sia prescritto da una decisione definitiva e vincolante adottata da un’autorità pubblica nei confronti di CGD. CGD si impegna a informare tempestivamente il fiduciario di controllo prima di adottare qualsiasi misura sul capitale e a presentare un business plan per le entità che presentino un fabbisogno supplementare di capitale o di finanziamento. Il fiduciario analizzerà il piano e presenterà una relazione alla Commissione sull’adeguatezza dei provvedimenti adottati. 4.2.7. Piano di ristrutturazione per BCG Spagna 4.2.7.1. CGD ristrutturerà le attività di BCG Spagna onde garantirne la redditività a lungo termine, l’autonomia da CGD in termini di finanziamento e il contributo positivo alla redditività del gruppo. 4.2.7.2. CGD si impegna a cessare tutte le operazioni in Spagna non direttamente connesse alle attività essenziali (attività bancarie al dettaglio ( 6 ), sostegno alle PMI e attività transfrontaliere). CGD si impegna in particolare a: 4.2.7.2.1. interrompere la nuova produzione nelle attività di finanziamento di progetti; 4.2.7.2.2. interrompere la nuova produzione nelle attività di leverage finance; 4.2.7.2.3. interrompere la nuova produzione nelle attività di finanziamento di acquisizioni. 4.2.7.3. La ristrutturazione di BCG Spagna si articolerà in due fasi. 4.2.7.3.1. Fase 1 Fino al […], CGD: 4.2.7.3.1.1. utilizzerà la filiale spagnola come veicolo per consolidare il portafoglio preesistente in Spagna, separando i settori di operatività essenziali da quelli non essenziali e proteggendo le operazioni essenziali. I portafogli di prestiti all’ingrosso e ipotecari non essenziali sia di BCG Spagna che della filiale spagnola di CGD (Sucursal em Espanha) saranno consolidati nella filiale spagnola, la quale cesserà qualsiasi nuova produzione e gestirà la liquidazione di tali portafogli (per un elenco dettagliato delle attività da trasferire all’esterno di BCG Spagna, per un valore di [1 000 -1 500 ] milioni di EUR, cfr. appendice III); 4.2.7.3.1.2. ristrutturerà la rete al dettaglio di BCG Spagna costituita da attività per [5 000 -5 500 ] milioni di EUR entro il 31 dicembre 2012 (per un elenco dettagliato delle attività per [5 000 -5 500 ] milioni di EUR, cfr. appendice III), riorientando le operazioni verso le zone essenziali, concentrandosi sulle attività delle PMI transfrontaliere e riducendo la presenza di filiali con redditività negativa, LDR non sostenibile o clientela insufficiente; 4.2.7.3.1.3. ridurrà il numero di filiali da 173 al dicembre 2012 a [100-110] entro il […] (per un elenco dettagliato delle filiali, cfr. appendice V) e non lo aumenterà nel periodo di ristrutturazione; 4.2.7.3.1.4. ridurrà il numero di dipendenti da 797 al dicembre 2012 a [500-523] entro il […] e non lo aumenterà nel periodo di ristrutturazione; 4.2.7.3.1.5. raggiungerà gli indicatori chiave di rendimento (KPI) entro il […] A decorrere dall’ottobre 2014, il fiduciario di controllo inizierà a valutare se in Spagna verranno raggiunti i seguenti KPI entro […]. 4.2.7.3.1.5.1. Per l’intero periodo […] il totale dei costi retributivi e delle spese generali, amministrative e di vendita dovrà essere pari o inferiori a [50-60] milioni di EUR e BCG Spagna dovrà conseguire un indice costi-ricavi pari o inferiore al [50-60] %; 4.2.7.3.1.5.2. BCG Spagna dovrà essere interamente autofinanziata e sufficientemente capitalizzata. Non dovranno essere forniti capitali e finanziamenti netti aggiuntivi nel periodo compreso tra la fine del 2012 e […] e non si dovrà registrare fabbisogno supplementare di capitale o di finanziamento netto fino alla fine del periodo di ristrutturazione. 4.2.7.3.1.5.3. L’importo della nuova produzione di credito (netta), vale a dire crediti generati dopo il 2012 che non siano giunti a maturazione o non siano stati rimborsati entro il […], dovrà essere pari o superiore a [900-950] milioni di EUR. La quota di nuova produzione di credito relativa alle attività transfrontaliere dovrà essere pari o superiore al [20-30] %. 4.2.7.3.1.5.4. La nuova produzione di credito, quale definita e prevista al punto 4.2.7.3.1.5.3, dovrà generare un margine netto medio ponderato (spread) superiore al tasso di riferimento (Euribor a sei mesi) di almeno [0-5] %. 4.2.7.3.1.5.5. L’indice NPL della nuova produzione di credito, quale definito al punto 4.2.7.3.1.5.3, dovrà essere pari o inferiore al [0-5] %. 4.2.7.3.1.5.6. L’importo totale dei depositi dovrà essere pari o superiore a [0-5] miliardi di EUR ( 7 ). Il costo medio ponderato dei depositi non dovrà essere superiore a […] ( 8 ); l’LDR dovrà essere pari o inferiore al [100-150] %. 4.2.7.3.2. Fase 2 4.2.7.3.2.1. A partire dal […] CGD proseguirà l’attuazione del piano di ristrutturazione di BCG Spagna fino alla fine del periodo di ristrutturazione nel caso in cui i KPI vengano raggiunti entro […]. 4.2.7.3.2.2. Qualora detti KPI non vengano raggiunti entro il […], o non appena il fiduciario di controllo giunga alla conclusione che sussistono prove sufficienti nel senso che non verranno raggiunti, BCG Spagna cesserà immediatamente qualsiasi nuova produzione e avvierà la dismissione delle sue attività in Spagna, mentre CGD potrà continuare a mantenere una presenza limitata al fine di agevolare la dismissione delle attività spagnole.