COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
C0M(94) 319 final 
Bruxei les, le 14.09.1994 
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL 
AU PARLEMENT EUROPEEN, AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
ET AU COMITE DES REGIONS 
UNE POUTIOUE DE 
COMPETITIVITE INDUSTRIELLE 
POUR L'UNION EUROPEENNE 
RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 
1. Le rétablissement de la croissance et la consolidation de la reprise ne peuvent se dévelop­
per dans l'Union européenne que sur la base d'une industrie compétitive, performante et in­
novante. 
L'Union doit demeurer un site de production et d'investissement attractif. 
La Commission a, dans son Livre Blanc "Croissance, compétitivité, emploi" qualifié par 
le Conseil européen de point de référence pour l'action de l'Union européenne et de ses 
Etats membres, recommandé une approche du développement industriel fondée sur la re­
cherche de la compétitivité globale. 
Cette approche a pour objectif le renforcement des positions de l'Union sur les marchés 
d'avenir, porteurs d'emplois et de valeur ajoutée. 
2. L'industrie européenne a considérablement amélioré sa compétitivité au cours des dernières 
années, tant en termes commerciaux que dans des domaines tels que l'effort de recherche et 
la structure financière des entreprises. 
Mais, au moment où elle est engagée dans un effort de restructuration et d'innovation sans 
précédent, elle est confrontée à: 
— une concurrence internationale de plus en plus vive; 
— des changements importants dans les conditions de la compétition industrielle, notam­
ment sous l'effet de l'émergence de la société de l'information, et des incertitudes sur 
l'environnement dans lequel elle doit se développer; 
— des adaptations industrielles nécessaires des régions en retard de développement; 
— l'insuffisance des grands réseaux européens (télécommunications, énergie, transport, 
etc.) pour tirer tous les bénéfices du grand marché certes plus intégré, mais demeurant 
caractérisé par de fortes diversités et par un fonctionnement encore insatisfaisant; 
— des innovations technologiques dont la combinaison (informatique, biotechnologies, 
nouveaux matériaux) conduit à une croissance de l'investissement immatériel 
(formation, recherche, brevets, etc.) plus rapide que celle de l'investissement physique. 
3. Le Traité sur l'Union européenne appelle la Communauté et ses Etats membres à veiller, 
dans le respect du principe de subsidiarité, à ce que les conditions nécessaires à la compé­
titivité de l'industrie de la Communauté soient assurées. La Commission estime que cet 
objectif doit être poursuivi de façon vigoureuse et dynamique pour créer et attirer de nou­
veaux emplois en Europe. 
S'il appartient en premier lieu aux entreprises d'assurer leur compétitivité sur le marché, 
les pouvoirs publics doivent quant à eux mettre en cohérence l'ensemble des actions qui 
peuvent exercer une influence positive sur l'efficacité industrielle. 
4. La Commission présente à cette fin 'Une Politique de compétitivité industrielle pour 
l'Union européenne", fondée sur les principes de 'Politique industrielle dans un environ­
nement ouvert et concurrentiel" adoptés en 1990 et reposant sur quatre priorités: la pro­
motion de l'investissement immatériel, le développement de la coopération industrielle, le 
renforcement de la concurrence et la modernisation du rôle industriel des pouvoirs publics. 
La Commission a identifié les actions correspondant à ces priorités et entend s'engager 
immédiatement dans la réalisation de celles qui relèvent directement de ses compétences. 
1 -
Elle a déjà formulé certaines de ses propositions dans la communication "Vers la société 
de l'information en Europe: un plan d'action" établie à la suite du rapport de mai 1994 
'L'Europe et la société de l'information planétaire" du groupe à haut niveau présidé par 
M. Bangemann. 
Elle propose à l'ensemble des parties prenantes d'agir de façon concertée pour assurer des 
effets rapides à toutes les initiatives nécessaires, qui s'articulent autour des lignes directri­
ces et dispositions opérationnelles suivantes: 
Promotion de l'investissement immatériel: 
La Commission: 
— accordera une priorité accrue à l'investissement immatériel dans l'ensemble des politi­
ques qui contribuent au soutien à l'investissement et fera figurer l'amélioration de la 
formation professionnelle et la promotion des ressources humaines au premier rang 
des objectifs poursuivis, dans le respect de la subsidiarité; 
— assurera, comme elle l'a engagé avec le 4ème programme cadre de recherche et déve­
loppement communautaire (1994-98) [PCRD], une meilleure prise en compte des be­
soins du marché dans la politique de recherche, notamment en poursuivant le renfor­
cement de la concertation avec les opérateurs; 
~~ développera une approche intégrée pour la mise en valeur de la propriété intellectuelle. 
Développement de la coopération industrielle 
La Commission: 
— identifiera les obstacles à la coopération industrielle à l'intérieur de l'Union et avec 
l'extérieur, prendra les mesures nécessaires pour la faciliter, et veillera à ce que les 
entreprises puissent accéder plus aisément aux informations et à l'assistance qui peu­
vent contribuer à leurs initiatives; 
— soutiendra l'organisation de "Tables Rondes Industrielles" permettant d'identifier et 
d'exploiter les intérêts mutuels entre l'industrie européenne et ses partenaires; 
— proposera le développement de mécanismes de soutien, en explorant des solutions du 
type de celles des garanties partielles d'investissement, et d'une expertise technique ap­
propriée pour assister les opérations présentant un intérêt communautaire; 
— présentera des propositions spécifiques en ce qui concerne la coopération industrielle 
avec certains partenaires de l'Union, tels que les pays d'Europe Centrale et Orientale, 
les pays d'Amérique Latine et du bassin méditerranéen avec lesquels existent des rela­
tions traditionnelles, et certains pays d'Asie. 
— veillera à ce que les instruments dont elle dispose soient utilisés de façon conjointe et 
étroitement coordonnée en faveur de la coopération industrielle. 
Renforcement de la concurrence 
La Commission: 
— renforcera la politique visant à réduire les aides publiques en tenant compte des dés­
équilibres régionaux, en traitant à bref délai, des adaptations possibles du mécanisme 
de contrôle des aides. Elle entend également alléger les mécanismes de contrôle des cas 
de moindre importance; 
— réexaminera les critères d'appréciation des aides et simplifiera les règles en refondant 
certains textes et en facilitant les possibilités d'observations des tiers concurrents; 
-2 
— améliorera la cohérence entre les règles applicables aux aides d'état et les modalités 
des financements communautaires autres que structurels; 
— poursuivra la résolution des problèmes encore ouverts à la fin de l'Uruguay Round; 
— accordera la priorité à la lutte contre la fraude, en particulier en ce qui concerne l'ori­
gine des produits; 
— présentera des propositions pour le développement de règles de concurrence interna­
tionales; 
— mettra en place une banque de données sur les obstacles au bon fonctionnement des 
marchés et un "Industrial Assessment Mechanism''' permettant d'identifier les problè­
mes industriels rencontrés par les entreprises européennes sur les marchés tiers; 
— poursuivra l'amélioration de la structure du tarif douanier commun afin de mieux 
prendre en compte les intérêts industriels des producteurs et des utilisateurs; 
— engagera un examen portant sur les possibilités d'application des instruments de politi­
que commerciale aux services et sur la coordination des systèmes de promotion des 
exportations; 
— poursuivra très activement l'élimination des distorsions de concurrence sur le plan in­
terne et international. 
Modernisation du rôle industriel des pouvoirs publics 
La Commission: 
— appuiera les travaux du groupe sur la simplification législative et administrative créé à 
la demande du Conseil européen, et poursuivra ses efforts pour alléger systématique­
ment les procédures en améliorant leur transparence; 
— examinera les "possibilités offertes par le Traité pour éliminer les disparités législati­
ves, administratives ou réglementaires qui posent problème aux entreprises; 
— exploitera les possibilités offertes par les instruments communautaires, et en particu­
lier par les Fonds structurels, pour faciliter le développement d'activités industrielles 
compétitives dans l'Union, s'appuyant sur les spécificités régionales; 
— encouragera la coopération administrative entre les Etats membres et la Commission 
pour résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises pour tirer parti de leur 
droit au fonctionnement effectif du marché intérieur; 
— examinera la façon d'améliorer les structures décisionnelles en s'inspirant des expé­
riences existant dans l'Union et chez ses partenaires. 
La Commission prendra, conformément au Traité, toute initiative utile pour promouvoir la 
coordination des actions nationales et communautaires visant au renforcement de la com­
pétitivité industrielle. 
-3 
Priorités d'actions pour une politique de compétitivité pour l'Union européenne 
1. Promouvoir l'investissement immatériel 
Objectifs Actions 
> adapter la formation profession­
nelle aux besoins 
> favoriser une implication accrue 
des partenaires sociaux dans la 
recherche de nouvelles formes 
d'organisations du travail 
> faciliter l'émergence de nou­
veaux marchés, de nouveaux 
modes de formation et de pro­
ductions de qualité totale 
> exploiter l'intelligence économi­
que 
> renforcer la capacité à anticiper 
l'évolution des technologies et 
des marchés 
> assurer le développement et la 
mise en valeur des efforts de 
R&D 
> favoriser un développement in­
dustriel durable promotion de l'investissement immatériel dans les 
soutiens généraux à l'investissement: examen des pos­
sibilités de mieux prendre en compte les actifs immaté­
riels, notamment sur le plan fiscal 
renforcement de l'effort de recherche: 
• en poursuivant la meilleure prise en compte des be­
soins du marché dans la politique de RDT 
• en modernisant les approches pour rendre plus effi­
caces des retombées industrielles de la recherche 
• en facilitant la création de consortia d'entreprises 
européennes 
promotion de la qualité 
meilleure intégration des actions de formation profes­
sionnelle dans les autres politiques 
mise en place d'un environnement juridique favorable à 
la recherche 
développement des technologies propres et incitations 
économiques 
mise en place de nouvelles formes d'organisation du 
travail, et amélioration de l'environnement fiscal, no­
tamment pour les PME 
renforcement du dialogue social 
utilisation rationnelle des statistiques 
-4 
Priorités d'actions pour une politique de compétitivité pour l'Union européenne 
2. Développer la coopération industrielle 
Objectifs Actions 
> renforcer la présence de l'indus­
trie de l'Union européenne sur 
les marchés géographiques en 
forte croissance 
> mieux prendre en compte les 
situations industrielles des par­
tenaires de l'Union européenne 
> favoriser les initiatives privées de 
coopération d'intérêt communau­
taire 
> faciliter les transferts interentre­
prises d'expérience et de savoir-
faire, notamment au bénéfice des 
PME a, d'une façon horizontale: 
• identification et élimination des obstacles juridiques et 
fiscaux à la coopération industrielle 
• développement d'outils de coopération industrielle, en 
s'inspirant de l'expérience du BC-Net 
• soutien au développement d'initiatives transnationales 
axées sur les marchés porteurs en utilisant les Fonds 
structurels 
• "Tables Rondes Industrielles " 
• recours au groupe des Directeurs Généraux de l'indus­
trie pour faciliter les opérations de coopération indus­
trielle et la recherche d'informations et de partenaires 
• développement d'une approche juridique cohérente 
pour une promotion commune efficace de l'investisse­
ment européen à l'étranger 
b. Pays d'Europe centrale et orientale 
exploration de solutions du type de celles de garantie 
partielle d'investissement 
soutien à la normalisation et à la certification 
expertise dans l'ingénierie financière internationale et 
de compensation 
soutien au développement du potentiel énergétique 
':. Pays d'Amérique Latine et bassin méditerranéen 
renforcement de la coopération technologique 
participation au 4ème PCRD et aux développements de 
la "société de l'information" 
création de réseaux d'entreprises 
i Pays d'Asie 
programmes de coopération 
actions de coopération scientifique et technologique 
actions de formation et de diffusion des techniques 
5-
Priorités d'actions pour une politique de compétitivité pour l'Union européenne 
3. Assurer une concurrence équitable 
Objectifs Actions 
sur le plan externe 
> prendre en compte la multiplica­
tion des alliances stratégiques 
> identifier les obstacles à la crois­
sance des exportations et des in­
vestissements 
> mettre fin aux accords bilatéraux 
discriminatoires 
> étudier l'établissement de règles 
multilatérales visant à réduire les 
distorsions de la concurrence 
dues aux entreprises elles-mêmes 
> mieux valoriser le potentiel 
commercial des régions avec la­
quelle l'Union européenne entre­
tient des relations étroites pour 
des raisons historiques et cultu­
relles 
sur le plan interne: 
> définir une approche cohérente 
pour renforcer le fonctionnement 
concurrentiel et l'ouverture des 
marchés 
> renforcer les disciplines internes 
à l'Union 
> renforcer la cohérence entre la 
politique de concurrence et les 
autres politiques Marchés extérieurs: 
poursuite de la résolution des problèmes non complè­
tement traités à la fin de l'Uruguay round 
lutte efficace contre la fraude 
développement et application effective de règles de 
concurrence internationales 
prise en compte des intérêts industriels de l'Union 
européenne à la fois en tant qu'exportateur et importa­
teur 
mise en place d'un "Industrial Assessment Mechanism " 
poursuite de l'amélioration de la structure du tarif 
douanier commun pour mieux prendre en compte les 
intérêts industriels des producteurs et des utilisateurs 
banque de données sur les obstacles au bon fonction­
nement des marchés 
amélioration en vue de les rendre plus efficaces et plus 
opérationnels des instruments de politique commerciale 
réflexion sur l'application des instruments de politique 
et de défense commerciale aux services 
coordination entre la promotion des exportations et 
investissements et les autres politiques 
Marché intérieur: 
poursuite de la diminution des aides publiques en 
tenant compte des déséquilibres régionaux 
traitement, à bref délai, des adaptations possibles du 
mécanisme de contrôle des aides 
réexamen des critères d'acceptation des aides 
amélioration de la cohérence entre les politiques 
structurelles et de contrôle des aides d'Etat 
amélioration de la cohérence entre les règles applica­
bles aux aides d'Etat et les modalités des financements 
communautaires au titre de politiques autres que 
structurelles 
renforcement du marché intérieur (gaz, électricité, 
télécommunications) 
-6-
Priorités d'actions pour une politique de compétitivité pour l'Union européenne 
4. Moderniser l'intervention publique 
Objectifs Actions 
> assurer le bon fonctionnement du • poursuite des processus de déréglementation (en 
marché intérieur * examinant par exemple l'opportunité du recours aux 
r , , . Articles 101 et 102 du Traité) 
> renforcer la cooperation admi­
nistrative entre les Etats mem- • re-définition des objectifs du service public 
bres et la Commission w. ^ , - -, x ,• . , 
• utilisation des jonds structurels pour accompagner les 
> simplifier les mécanismes pu- mutations industrielles et pour faciliter le développe-
blics influençant la compétitivité ment de "grappes" d'activités compétitives 
• développement du partenariat "grandes entrepri-
> poursuivre la déréglementation ses/PME" 
et la simplification administra- 77, . ,, A ,,. , , 
r • allégement des procedures et amelioration de leur 
transparence (contribution aux travaux du groupe sur 
> moderniser les administrations la simplification administrative et législative) 
4 • accélération de la mise en place des réseaux télémati-
> améliorer la concertation avec gués transeuropéens entre administrations 
les opérateurs sur les questions w. ^ , . , , A . 
, , , ~ . , • utilisation des instruments communautaires pour sou-
touchant a la performance indus- „ . , . A , , A. . , . . f, ». , - " 
r tenir des projets de cooperation industrielle d intérêt 
communautaire 
> rapprocher les structures admi- , , r „ ,,. , ,, . . 
. . , , , • examende la façon d améliorer les structures decision-
nistratives en charge de la re- ,, i , i «• . • nelles cherche et de 1 industrie 
> réduire des coûts liés aux régle­
mentations 
TABLE DES MATIÈRES 
RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 1 
INTRODUCTION 9 
A. L'objectif: 9 
B. L'acquis . 10 
C Les nouveaux défis 11 
D, La recherche de nouveaux emplois 13 
I. LA COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE DE L'UNION EUROPÉENNE 15 
A. Renforcer la compétitivité de l'Union européenne dans l'économie globale 15 
1. La situation compétitive de l'industrie européenne 16 
2. Le savoir et les ressources humaines 18 
3. Le développement des réseaux trans européens et 
l'amélioration de l'organisation productive 18 
4. Compétitivité industrielle et cohésion économique et sociale 20 
5. L'expérience scientifique et technologique :20 
B. Privilégier les marchés porteurs 22 
1. Le potentiel industriel de l'Union européenne sur les marchés porteurs 22 
a) Forces et faiblesses de l'Union européenne sur les marchés globaux. 22 
b) Les axes de la croissance: quelques exemples 22 
2. L'exploitation de la tradition industrielle de l'Union européenne 24 
a) Les conditions de compétitivité sur les marchés arrivés à maturité 24 
b) La valorisation du tissu industriel traditionnel 25 
IL LES PRIORITÉS D'ACTION., 26 
A. Promouvoir l'investissement immatériel 26 
B. Développer la coopération industrielle 28 
C. Assurer une concurrence équitable 32 
D. Moderniser le rôle des pouvoirs publics 37 
8-
INTRODUCTION 
A. L'objectif 
A la veille de l'an 2000, l'industrie européenne est engagée dans un effort de restructuration et d'in­
novation sans précédent pour améliorer sa compétitivité sur le marché mondial. Elle est confrontée 
au même moment à: 
— une concurrence internationale de plus en plus vive; 
— une récession économique plus longue que prévue dans un contexte où la reprise attendue de la 
croissance ne sera pas pour autant un facteur décisif de création d'emplois; 
— des innovations technologiques dont la combinaison (informatique, biotechnologie, nouveaux 
matériaux) conduit à une croissance de l'investissement immatériel (recherche, brevets, forma­
tion, logiciel, etc.) plus rapide que celle de l'investissement physique; 
— l'insuffisance de grands réseaux européens pour tirer tous les bénéfices de la révolution en 
cours des télécommunications et de l'information et des possibilités d'amélioration des trans­
ports et de la circulation de l'énergie, dans un grand marché certes plus intégré, mais demeu­
rant caractérisé par de fortes diversités et par un fonctionnement encore insatisfaisant; 
— la nécessité de favoriser les adaptations industrielles des régions en retard de développement. 
Dans une économie devenue globale, où les secteurs d'activité sont interdépendants, la.double 
pression de l'impératif d'innovation et de la lutte contre le chômage impose une remise en cause des 
formes classiques d'organisation du travail, de la production et de l'innovation, ainsi que des modes 
de gestion et d'intervention des entreprises et des pouvoirs publics. 
La communication adoptée par la Commission en 1990 sur 'La politique industrielle dans un envi­
ronnement ouvert et concurrentiel", dont les conclusions avaient été intégralement approuvées par 
le Conseil, avait défini les principes de base d'une politique industrielle communautaire. 
Le Traité sur l'Union européenne a consacré ces principes dans son titre "Industrie". 
Le Livre Blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi a précisé, notamment dans son chapi­
tre "Vers la compétitivité globale", les orientations sur la base desquels ces principes pourraient 
être mis en application. 
L'objectif et la valeur ajoutée de la présente communication sont, en se fondant sur ces acquis, 
d'identifier et de proposer les actions permettant de renforcer concrètement la compétitivité indus­
trielle de l'Union en tenant compte: 
— des nouveaux défis auxquels elle est confrontée; 
— de la nécessité de créer et d'attirer de nouveaux emplois en Europe; 
— du fait que la compétitivité n'est pas un but en soi mais un moyen essentiel pour améliorer les 
conditions de vie des populations. 
9 -
B. L'acquis 
La communication de 1990 de la Commission sur "La politique industrielle dans un environne­
ment ouvert et concurrentieV a facilité une nouvelle approche de la politique industrielle: 
établissant clairement la répartition des responsabilités entre les entreprises, qui se trouvent 
naturellement en première ligne, et les pouvoirs publics, dont le rôle est avant tout de créer un 
environnement favorable et dynamique pour le développement industriel; 
— renonçant aux approches sectorielles défensives et protectionnistes trop souvent suivies dans le 
passé. 
Cette communication a permis de: 
— réunir un consensus sur une politique adaptée à la globalisation des marchés et à la mondiali­
sation des problèmes industriels, 
— distinguer la problématique européenne des différentes approches nationales qui, jusque là, 
avaient été trop artificiellement conflictuelles, 
— dégager un concept moderne de politique industrielle reposant sur la complémentarité néces­
saire des différentes politiques qui ont une influence sur l'industrie: commerce international, 
concurrence, marché intérieur, protection de l'environnement, recherche et développement, ré­
seaux, cohésion économique et sociale, PME; 
L'existence d'un environnement macro-économique stable et prévisible demeure naturellement une 
condition nécessaire au renforcement de la compétitivité industrielle. 
Ces principes de base ont été appliqués avec succès dans différentes initiatives industrielles prises 
par la Commission depuis 1990, en particulier dans le cas: 
— de l'industrie automobile, pour laquelle un équilibre a été recherché pour assurer le renforce­
ment de la compétitivité européenne dans le délai de transition établi par l'arrangement conclu 
avec le Japon; 
— des industries maritimes, où l'ensemble des parties intéressées définissent, dans le cadre d'un 
large forum, les solutions qui conviennent à l'avenir des entreprises; 
— des biotechnologies, pour lesquelles l'objectif poursuivi afin d'assurer leur développement est 
de rendre l'espace communautaire aussi attractif que celui des pays concurrents, tout en respec­
tant les besoins de la protection de la santé et de l'environnement. 
La Commission continue à s'inspirer de cette approche horizontale, notamment pour les deux 
grands chantiers nouveaux que sont: 
~~ la société de l'information, dont la mise en place va influencer de façon déterminante l'ensemble 
des activités industrielles de l'Union, 
— la coopération avec les pays de l'Est, qui n'est naturellement pas exclusive du renforcement de 
la coopération avec les autres partenaires de l'Union, et notamment les pays avec lesquels elle 
entretient des relations étroites pour des raisons historiques et culturelles. 
Plusieurs des objectifs qui avaient été mis en exergue dans la communication de 1990 pour pro­
mouvoir la compétitivité industrielle ont été en grande partie réalisés: 
* l'achèvement de l'espace sans frontières intérieures, dès 1993, représente le progrès le plus im­
portant accompli par l'Union pour contribuer à la compétitivité de l'industrie européenne, 
les négociations dans le cadre du GATT ont été menées à bonne fin, 
- 10-
• des crédits substantiels ont été dégagés en faveur des mutations industrielles dans le cadre de la 
politique de cohésion, 
• la politique communautaire de recherche tient d'ores et déjà mieux compte des besoins du mar­
ché et des entreprises, en particulier ceux des PME, comme en témoignent les priorités de 4ème 
programme cadre de recherche et développement communautaire (1994-98) [PCRD], 
• la mise en place des réseaux trans-européens bénéficie d'un soutien accru, 
• les fondements d'une politique des ressources humaines ont été établis. 
Le consensus autour des principes de la communication de 1990 a permis l'insertion dans le Traité 
sur l'Union européenne des moyens légaux pour mettre en oeuvre la politique industrielle définie, en 
conformité avec le principe de subsidnarité, comme une obligation générale et partagée pour la 
Communauté et les Etats Membres "d'assurer le renforcement de la compétitivité de l'indus­
trie" (article 3 du Traité) et "de veiller à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de 
l'industrie de la Communauté soient assurées" (article 130, paragraphe 1 du Traité). 
Il appartient d'abord aux Etats membres et aux collectivités décentralisées de promouvoir la com­
pétitivité de l'industrie dans le respect et par la voie d'un système de marchés ouverts et concurren­
tiels. 
L'article 130 paragraphe 2 précise cependant que pour la réalisation de ces objectifs, les Etats 
Membres "se consultent mutuellement en liaison avec la Commission, et pour autant que de be­
soin, coordonnent leurs actions". La Commission se voit consacrer la mission particulière de 
"prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination". 
En soutien des actions nationales, l'action communautaire concourt d'une façon générale à 'cet ob­
jectif d'amélioration de la compétitivité par des mesures horizontales à travers une série de politi­
ques communes (recherche, cohésion, formation professionnelle, réseaux, commerce extérieur) mi­
ses en oeuvre le plus souvent à la majorité qualifiée ainsi que par la mise en oeuvre de la politique 
de concurrence. 
Le Conseil peut également, en statuant: à runanimité sur proposition de la Commission, "décider de 
mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les Etats membres afin de réali­
ser les objectifs visés" à l'article 130, paragraphe 1 du Traité. 
Dès lors, la politique de compétitivité: industrielle trouve de façon cohérente ses bases juridiques 
dans le Titre XIII 'Industrie"du Traité sur l'Union, le Titre XV (Articles 130 F et suivants) relatif 
à la recherche et développement technologique, le Titre VIII (Article 123) sur la politique sociale et 
les mutations industrielles, le Titre XIV sur la cohésion économique et sociale (Articles 130 A et 
B) et le Titre XII sur les réseaux transeuropéens. 
C. Les nouveaux défis 
La mise en oeuvre de la politique industrielle doit aujourd'hui prendre en compte un ensemble 
d'éléments nouveaux: 
• La persistance d'un chômage élevé: les évolutions intervenues dans la situation économique -
qui a vu succéder à la période de forte croissance de la fin des années 80 une des crises éco­
nomiques les plus graves depuis les années 30 - ont généré un niveau de chômage d'une parti­
culière gravité qui nuit à la cohésion. En outre, ce niveau élevé de chômage diminue la capacité 
des acteurs à accepter les changements nécessaires pour renforcer la compétitivité industrielle 
sur l'ensemble du territoire de l'Union. 
11 
Les changements du contexte international, marqué par les bouleversements géopolitiques, 
une contrainte généralisée de mobilité dans tous les domaines, la conclusion de l'Uruguay 
Round et la mise en place d'une future Organisation Mondiale du Commerce. Il existe actuel­
lement des signes évidents tendant à prouver que la récession mondiale du début des années 90 
est en voie d'être surmontée. La reprise de la croissance, la diminution rapide des taux d'intérêt 
et l'augmentation graduelle des offres d'emploi ne font que confirmer cette évolution. 
L'émergence de nouvelles technologies, en particulier de celles liées à la société de l'informa­
tion, se traduit par une dissociation de la croissance économique de la consommation de matiè­
res premières. Cela provoque un déplacement des principales sources de valeur ajoutée vers la 
maîtrise de 'l'immatériel" qui se reflète notamment dans l'importance croissante des services et 
dans leur intégration progressive aux activités industrielles, et qui est qualifié par certains de 
'dévolution de l'intelligence". Le phénomène de substitution capital-travail permis par l'essor 
des nouvelles technologies de production suscite en même temps une dissociation entre crois­
sance et création d'emplois: il ne suffit plus que la croissance reprenne pour que l'emploi aug­
mente. 
Le développement durable et respectueux de l'environnement impose, comme la Commis­
sion l'avait souligné dans sa communication 'Compétitivité industrielle et protection de l'envi­
ronnement", de considérer la qualité de l'environnement et la croissance comme interdépendan­
tes^. Pour l'industrie, la mise en oeuvre d'une politique de l'environnement globale peut contri­
buer à améliorer la gestion des ressources et à rallier la confiance du public tout en ouvrant de 
nouveaux débouchés commerciaux. Ceci est d'autant plus important que la réduction de la du­
rée de vie de certains produits, ou les conséquences globales de leur utilisation, peuvent remet­
tre en cause leur rentabilisation ou leur contribution à la croissance. Il convient en conséquence 
de veiller à mieux prendre en compte les besoins de la société dans le développement industriel. 
L'accentuation de la concurrence entraîne les entreprises européennes dans des efforts conti­
nus de productivité. Les entreprises de l'Union européenne sont également confrontées aux 
stratégies industrielles concurrentes auxquelles leur compétitivité est de plus en plus sensible 
en raison de l'interdépendance croissante des économies. Ceci renforce l'importance qu'il con­
vient d'accorder au problème des délocalisations et à celui des relations entre les grandes entre­
prises et leurs sous-traitantes, qui sont souvent des PME. Les stratégies d'entreprises et les dé­
cisions qu'elles prennent dans la répartition internationale de leur production jouent désormais 
un rôle plus important dans l'évolution des échanges que les mesures classiques de politique 
commerciale (le commerce intra-firmes représenterait plus de 50 % des échanges entre les pays 
de la Triade). 
En outre, l'importance des fluctuations monétaires au cours des dernières années, qui a en­
traîné des variations pouvant atteindre de 50 à 100 % des taux de change entre les devises des 
Etats de l'Union européenne, des Etats-Unis et du Japon, constitue un facteur puissant pour 
inciter les entreprises à rapprocher la production des marchés^. 
(1) Le Traité sur L'Union européenne a également renforcé les liens entre la protection de l'environnement et 
les autres politiques, en soulignant que "les exigences en matière de protection de l'environnement 
doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques de la Communauté" et 
que "dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, la Communauté tient compte 
(...) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action," et "du 
développement économique et social de la Communauté dans son ensemble", aspects d'importance 
primordiale pour la politique de compétitivité industrielle. 
(") Cfr. tableau 1 de l'annexe 11 
- 12-
Il appartient avant tout aux entreprises de réagir à ces changements, qui appellent également 
une actualisation des politiques influençant la compétitivité. Comme le souligne le Livre Blanc, 
les conditions pour une compétitivité durable passent en particulier par le rétablissement d'un 
cadre macro-économique stable permettant une croissance soutenable et créatrice d'emplois. 
Dans un tel environnement, les entreprises et les consommateurs peuvent opérer de façon pré­
visible, ce qui allège le coût des opérations économiques. L'amélioration de la coordination des 
politiques économiques renforcera la stabilité des taux de change. Ces politiques doivent en 
même temps prendre en compte l'objectif impératif de création d'emplois, l'accélération des 
mutations industrielles, les nouveaux débats tels que celui sur les délocalisations des activités 
industrielles. Ceci montre à quel point il est important pour la compétitivité de l'industrie eu­
ropéenne que l'Union se dote, selon le calendrier prévu par le Traité, d'une monnaie unique. 
• La nouvelle dimension du marché intérieur dont le fonctionnement effectif et efficient 
prend désormais le pas sur sa mise en place. 
Il ne s'agit plus seulement de doter l'Union européenne d'une législation supprimant les obsta­
cles aux échanges mais de faire fonctionner un 'marché" au sens propre du terme. Cela sup­
pose la libéralisation des services; financiers, une déréglementation soutenue de certains sec­
teurs afin de permettre un accès effectif aux marchés, une flexibilité accrue du marché du tra­
vail, la réduction des disparités fiscales qui provoquent une fragmentation des marchés, et une 
franche et confiante acceptation par les Etats membres de la reconnaissance mutuelle des nor­
mes. 
Le marché intérieur revêt, en outre, une nouvelle dimension par la mise en place des grands ré­
seaux, et en particulier des infrastructures de télécommunications et de transport de llénergie 
pour lesquelles l'abaissement des tarifs et la libéralisation sont des facteurs déterminants de 
l'amélioration de la compétitivité de l'industrie. 
Le rôle des pouvoirs publics sera, à cet égard, essentiel compte tenu de leurs responsabilités en 
ce qui concerne l'environnement réglementaire, ainsi qu'en tant qu'investisseurs et acheteurs 
dans certains domaines. Les recommandations du rapport "L'Europe et la société de l'infor­
mation planétaire", établi par le groupe à haut niveau présidé par M. Bangemann sur la 
"société de l'information" k la demande du Conseil européen, en sont une démonstration par­
ticulièrement marquante. 
• Le développement des privatisations, la recherche des modes de régulation les plus effica­
ces et le nouveau rôle des services publics: dans le souci d'améliorer l'efficacité économique, 
la plupart des Etats Membres^1 ont engagé des politiques de privatisation des activités indus­
trielles, de réduction des coûts que les réglementations font peser sur l'industrie et de moderni­
sation des services publics. Toutes les mesures qui tendent à améliorer la productivité globale 
de l'économie de l'Union européenne, doivent être facilitées en tenant compte des expériences et 
des particularités nationales. 
D. La recherche de nouveaux emplois 
L'augmentation substantielle du niveau de l'emploi et la consolidation de la reprise de la 
croissance ne peuvent se développer dans l'Union que sur la base d'une industrie performante 
et innovante opérant dans un cadre réglementaire efficace et d'un mode de développement 
(3) Cjr. par exemple, le Livre Blanc britannique "Competitiveness - Helping business to win " HMSO - May 
1994 
13 
plus intensif en emplois. Il faut assurer que l'Union européenne demeure un site de production 
attractif pour les investissements, y compris en provenance des pays tiers. (4) 
En adoptant le Livre Blanc comme référence pour l'action de l'Union européenne et de ses Etats 
membres, le Conseil Européen a soutenu une approche du développement industriel reposant sur la 
compétitivité globale, facteur de croissance et d'emplois, ayant pour objectif le renforcement de la 
présence de l'Union européenne sur les marchés d'avenir, notamment ceux liés aux télécommunica­
tions, à l'information, aux biotechnologies, à la protection de l'environnement, aux nouveaux maté­
riaux et à l'énergie. 
Ce sont, en effet, dans les domaines impliquant de façon permanente le recours à de nouvelles tech­
nologies que les perspectives d'emploi sont les plus prometteuses, en particulier par la voie des 
PME, surtout si ie développement industriel est accompagné par le développement des services ap­
propriés. Le 'Programme Intégré PME" récemment proposé par la Commission témoigne de l'im­
portance de l'attention que mérite la contribution de ces entreprises à la compétitivité industrielle 
globale. Dans ces domaines également, les pouvoirs publics ont un rôle particulier à jouer, non 
seulement parce que les Etats membres et l'Union européenne sont à la fois investisseurs et clients, 
mais aussi parce que le marché - et en particulier la demande potentielle - dépend de leurs efforts 
pour promouvoir les projets pilotes, orienter les choix en matière d'infrastructure de santé, de 
transport, de protection de l'environnement. Sur le plan communautaire, une réorientation de cer­
taines politiques communes apparaît indispensable - comme l'atteste la réflexion sur la société de 
l'information - en matière de: 
— recherche qui doit prendre en considération plus en amont les besoins de l'industrie, comme 
cela a déjà été le cas pour la préparation du 4ème PCRD; 
— formation professionnelle et au-delà éducation liée aux nouvelles technologies; 
— politique commerciale commune afin d'établir des conditions de concurrence internationale 
réellement équitables. 
Aussi la communication comporte-t-elle, en premier lieu, une évaluation micro-économique du 
potentiel compétitif de l'industrie de l'Union européenne dans le contexte d'une économie glo­
balisée pour ces marchés porteurs qui sont une source importante d'emplois. ^ 
Dans sa seconde partie, sur la base de ce diagnostic, la communication définit les 4 axes, fonda­
mentaux d'une politique de compétitivité pour l'Union européenne adaptée aux impératifs des mu­
tations technologiques: 
ï. • la promotion de l'investissement immatériel, 
2 le développement de la coopération industrielle, 
3. la mise en oeuvre d'une concurrence équitable sur le plan interne et sur le plan international, 
4. la modernisation du rôle des pouvoirs publics. 
Cfr. à ce sujet, le Rapport du gouvernement fédéral sur l'avenir du site industriel Allemagne et comment 
ie préserver - BMWi Nr. 338. 
L'annexe 1 donne une analyse actualisée de l'état de l'industrie européenne par rapport à la 
Communication de 1990, tel qu'il peut être évalué sur la base des informations disponibles les plus 
récentes, et en particulier du "Panorama de l'industrie communautaire" établi chaque année par la 
Commission en coopération avec l'ensemble des associations professionnelles. \ 
14 
LA COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE DE L'UNION EUROPÉENNE 
Un bon tiers de la valeur ajoutée de l'Union européenne est généré par l'industrie, et près d'un 
emploi sur trois provient de l'industrie manufacturière. Il est nécessaire que l'industrie soit 
performante et innovante pour permettre à l'Europe de retrouver une croissance économique 
soutenue et de créer des emplois. 
En outre, de nombreuses activités nouvelles de services sont directement dépendantes de l'ac­
tivité industrielle. L'innovation et l'investissement industriels sont des véhicules essentiels du 
progrès vers d'autres domaines importants tels que l'éducation, la santé et la protection de 
l'environnement où les pouvoirs publics ont un rôle indispensable à jouer. 
Assurer que l'Europe demeure un pôle attractif pour l'industrie doit par conséquent être un 
objectif central 
Dans le cadre du bon fonctionnement de l'économie de marché, la recherche de la compétiti­
vité industrielle repose principalement sur les entreprises. Les pouvoirs publics, pour assumer 
leurs responsabilités, doivent appuyer le développement des marchés d'avenir et anticiper les 
ajustements plutôt que les subir. 
Il convient donc de mettre en valeur les avantages de l'Union européenne à la fois pour déve­
lopper sa présence sur les marchés porteurs et pour assurer les conditions les plus favorables 
pour la transition industrielle vers le XXIème siècle. 
Renforcer la compétitivité de l'Union européenne dans l'économie globale 
Le concept de compétitivité est complexe et fait l'objet de beaucoup de débats chez les écono­
mistes^). Il s'agit, selon la définition retenue par l'OCDE, de la capacité des entreprises, in­
dustries, régions, nations ou régions supranationales, en étant et en restant exposées à la con­
currence internationale, d'assurer aux facteurs de production un revenu et un niveau d'emploi 
relativement élevés sur une base durable. Plus spécifiquement, à long terme, l'amélioration de 
la compétitivité passe par l'amélioration de la productivité globale. En particulier, un taux de 
croissance de la productivité du travail élevé est essentiel pour améliorer la compétitivité sur 
les marchés ouverts à la concurrence internationale et permet à long terme l'augmentation du 
niveau de vie domestique et la création de nouveaux emplois. Enfin, une productivité élevée 
permet une meilleure exploitation des avantages compétitifs, qui ne se limitent plus aux dota­
tions en ressources naturelles dans l'économie et la concurrence mondialisées. 
Compte tenu de la multiplication des éléments à prendre en compte dans l'évaluation de la 
compétitivité et de l'influence importante des fluctuations monétaires, tout constat global à 
l'égard de la compétitivité est peu significatif. 
Au cours de la dernière décennie et en particulier depuis 1990, les éléments suivants méritent 
d'être relevés: 
(6) Cfr. à ce sujet les analyses développées dans le dernier Rapport Economique Annuel de la Commission. 
-15 -
— la productivité apparente du travail dans l'industrie manufacturière a progressé plus rapi­
dement aux Etats-Unis et au Japon que dans l'Union européenne, 
— le coût du travail a augmenté dans l'Union européenne moins rapidement qu 'aux Etats-
Unis et au Japon, avec toutefois des évolutions très différenciées selon les Etats Membres, 
— l'industrie européenne est moins présente que celles des Etats-Unis et du Japon sur les 
marchés à haute technologie et à fort potentiel de croissance. 
Au-delà de ces indicateurs qui expriment une réalité très complexe, il faut constater que la 
compétitivité repose sur des éléments beaucoup plus variés et qualitatifs pour lesquels l'Union 
européenne se trouve dans une situation plus favorable qu 'il ne parait. 
1. La situation compétitive de l'industrie européenne 
Les éléments marquants de l'évolution de la compétitivité industrielle de l'Union européenne mettent 
en évidence des situations contrastées, tant en ce qui concerne les marchés qu'en ce qui concerne les 
atouts et handicaps respectifs des différents Etats membres ou de l'Union dans son ensemble. 
Ceci tient au fait que plusieurs industries traditionnelles et "champions nationaux" sont en déclin, 
alors que d'autres industries et opérateurs apparaissent offrant des produits et des services ayant un 
contenu en valeur ajoutée souvent supérieur. Les mutations industrielles et l'accroissement de la 
concurrence mondiale ont pour effet de générer des sentiments d'insécurité et de pessimisme, senti­
ments d'autant plus forts qu'ils s'accompagnent d'une faible croissance et d'une remise en cause de 
certaines valeurs de référence. 
La compétitivité industrielle de l'Union s'est, au cours des années récentes, améliorée dans plusieurs 
domaines. 
— Les exportations de marchandises ont repris leur progression et en 1993 atteignent 9 % du PIB 
pour les exportations extra-communautaires et 13 % du PIB pour les exportations intra-com-
munautaires. A cet égard on note qu'avec l'intégration croissante des économies au sein de 
l'Union Européenne se produit un phénomène de substitution des échanges avec le reste du 
monde par ceux entre les Etats Membres de l'Union^. 
— La balance commerciale de l'Union européenne qui, d'une position négative en 1980 (-2.7 % du 
PIB) s'était redressée au début des années 80 (0.5 % du PIB en 1986), s'est détériorée à la fin 
des années 80 (-0.8 % du PIB en 1992)(8) pour se redresser de nouveau au début des années 
90.(9> 
La balance commerciale entre l'Union européenne et les Etats-Unis*10^, devenue déficitaire à la 
fin des années 80, s'est toutefois redressée sensiblement au début des années 90: le déficit 
W Cfr. tableau 5 de l'annexe II 
t8) Cfr. figure 6 de l'annexe H 
P) Les prévisions de l'OCDE confirment les bouleversements considérables intervenus dans le commerce 
mondial: l'Europe passerait d'une situation déficitaire au début des années 90 à un excédent en 1994 
tandis que le déficit américain continuerait d'augmenter et que l'excédent du Japon croîtrait rapidement. 
W L'analyse des échanges triangulaires entre les membres de la Triade révèle une prédominance des 
échanges transatlantiques et transpacifiques (voir figure 4 en annexe II). 
16-
commercial de l'Union Européenne avec les Etats-Unis s'est réduit de 90 % passant de 21 à 2 
milliards d'écus, entre 1991 et 1993. 
Dans le même temps le déficit commercial de l'Union européenne avec le Japon s'est réduit de 
près de 17 % passant de 30 à 25 milliards d'écus, tandis que le déficit commercial entre les 
Etats-Unis et le Japon a augmenté de près de 45 %, passant de 35.1 à50.7 milliards d'écus. 
En 1991 le déficit commercial de l'Union européenne vis-à-vis du Japon était l'équivalent de 
85 % du déficit des Etats-Unis vis-à-vis du Japon. En 1993 il en représentait encore à peine 
49 %. 
— L'effort de recherche-développement des plus grandes entreprises de l'Union a progressé plus 
rapidement que celui de leurs concurrentes américaines et japonaises: pour les 50 entreprises 
effectuant les investissements en recherche les plus élevés dans chacune de ces trois zones, le 
ratio des dépenses de recherche par rapport au chiffre d'affaires a presque doublé entre 1984 et 
1992 pour les entreprises européennes pour atteindre 4,5 % en 1992, alors qu'il a augmenté 
d'un peu moins de 40 % pour les entreprises japonaises, qui demeurent cependant au niveau le 
plus élevé (5,8 % en 1992) et de moins de 30 % pour les entreprises américaines (3,7 % en 
1992)^. 
— Le taux d'endettement à long terme des entreprises européennes demeure en moyenne significa-
tivement inférieur à celui de leurs concurrentes et leur taux de rentabilité se situe en général à 
un meilleur niveau. 
— L'évolution des coûts unitaires du travail dans l'Union se compare favorablement à celle de ses 
principaux concurrents: entre 1980 et 1993, les coûts salariaux unitaires réels ont diminué 
nettement plus dans l'Union (-9.7 %) qu'aux Etats-Unis (-1.2 %) et au Japon (-8.3 %). 
Cependant, une série de handicaps demeurent ou se sont accentués: 
— les parts de marché de l'Union européenne dans les exportations mondiales de produits manu­
facturés, tout eh restant supérieures à celles des Etats-Unis et du Japon, se sont dégradées;*12^ 
— la spécialisation de l'Union dans les produits de haute technologie et sa présence sur les mar­
chés en forte croissance demeure moins bonne que celles de ses deux grands concurrents; 
— les échanges de l'Union en produits de haute technologie sont devenus déficitaires depuis 1986, 
ce déficit étant particulièrement préoccupant dans les marchés les plus directement concernés 
par la mise en place de la société de l'information; 
— la productivité de l'industrie européenne a progressé moins rapidement que celles des industries 
américaines et japonaises; 
— l'effort de recherche-développement soutenu par les pouvoirs publics dans l'Union est beaucoup 
plus dispersé que son équivalent au Japon ou aux Etats-Unis. La concurrence dans le domaine 
de la R&D peut accélérer le progrès technique et l'innovation dans les entreprises, mais les 
pouvoirs publics doivent, pour ce qui les concerne, veiller à ce que les ressources limitées dont 
ils disposent soient utilisées de façon optimale, en particulier en favorisant la coopération. 
Pour faire face à cette situation, l'Union européenne dispose d'atouts qui sont loin d'être négligea­
bles. 
W cfr. tableau 18 de l'annexe II 
02) La part des exportations de l'Union européenne dans le commerce mondial est passée de 29 % en 1980 à 
25 % en 1986 et à 24% en 1992. En 1992, les exportations des Etats-Unis et du Japon représentaient 
respectivement 17.3 % et 16.6% du commerce mondial (voir figure 3 en annexe II). 
-17-
2. Le savoir et les ressources humaines 
— L'Union européenne doit être compétitive sur les marchés mondiaux en termes de qualité, de 
stylique (design) et de fiabilité et de capacité à livrer des produits. Ces facteurs sont plus im­
portants dans la détermination du succès à l'exportation que les seuls coûts de production. Ils 
impliquent un investissement dans les ressources humaines, dans la flexibilité interne et ex­
terne, et dans les méthodes de gestion et d'intervention des pouvoirs publics. Le processus de 
changement structurel continuera de se développer à un rythme rapide et l'emploi pourrait 
poursuivre sa décroissance dans les domaines traditionnels alors qu'il n'augmenterait que len­
tement dans les activités émergentes. L'Union européenne doit en conséquence trouver des 
moyens de générer de nouveaux emplois tout en continuant à soutenir la formation, les conseils 
et l'assistance à tous ceux qui perdent leur emploi en raison des changements structurels. 
— La richesse des nations repose de plus en plus sur l'exploitation de l'information et du savoir 
grâce aux formidables progrès des technologies de l'information et des télécommunications. Il y 
a un lien étroit entre les perspectives de développement des technologies, des produits 
(téléphones et ordinateurs, téléviseurs, lecteurs de disques interactifs et leurs combinaisons), 
des programmes (logiciels informatiques, bases de données, programmes audiovisuels, etc.) et 
des services et réseaux associés. L'Union européenne dispose de positions compétitives fortes 
dans plusieurs de ces domaines et a tous les moyens d'y maintenir ou d'y conquérir des parts de 
marché substantielles (par exemple, le marché du GSM créé à partir d'une norme européenne). 
— Le principal atout de l'Union européenne pour renforcer sa compétitivité industrielle repose sur 
sa capacité à créer et à exploiter le savoir grâce au potentiel élevé de la main-d'oeuvre et au 
consensus social sur la base duquel il peut être valorisé. L'association des partenaires sociaux 
à la gestion du changement économique et social est ainsi un élément essentiel du modèle social 
européen. Leur contribution à la modernisation des relations du travail est un puissant facteur 
de cohésion et de plus grande performance. 
— Les conséquences de l'émergence rapide de la société de l'information dans tous les aspects de 
la vie économique, industrielle et sociale rendent la capacité des hommes à développer et gérer 
les connaissances plus importante que jamais. Le 4e PCRD prévoit d'ores et déjà de développer 
la formation et la mobilité des chercheurs y compris ceux de l'industrie. 
— Il faut développer les infrastructures et l'environnement permettant: 
• de stimuler l'esprit d'entreprise, 
• d'élever les niveaux de formation des ressources humaines, 
• de gérer les mutations industrielles, 
• d'assimiler des technologies nouvelles, 
• d'accélérer la diffusion de l'innovation, 
• de permettre les réorganisations nécessaires pour accroître l'efficacité industrielle et aug­
menter la valeur ajoutée des productions communautaires. 
3. Le développement des réseaux transeuropéens et l'amélioration de l'organisation productive 
— Le fait que la création de richesse repose de plus en plus sur l'immatériel rend l'économie beau­
coup plus fluide et volatile. La mobilité des facteurs et la capacité à les combiner efficacement 
sont devenues de ce fait plus importantes que les dotations en matières premières dans les 
conditions de concurrence mondiale entre les entreprises et entre les Nations. La logique géo­
graphique, sur laquelle sont fondées la plupart des politiques influençant la compétitivité indus­
trielle, doit progressivement faire place à une logique de réseaux à l'échelle mondiale. 
- 18-
La mise en place rapide de grands réseaux intégrés permettant d'assurer avec efficacité la cir­
culation des personnes, des biens;, des services, de l'information et de l'énergie à l'intérieur de 
l'Union européenne et avec l'extérieur apparaît dès lors comme un facteur essentiel de compéti­
tivité industrielle. 
Le réseau de pipe-lines illustre bien l'apport potentiel de l'intégration des grands réseaux à la 
compétitivité. Parce qu'elle ne dispose pas encore d'un réseau intégré de pipelines, l'industrie de 
l'Union européenne opère actuellement dans des conditions moins avantageuses que celle 
d'Amérique du Nord, où un tel réseau existe. La mise en place d'un grand réseau européen de 
pipelines qui serait un moyen de transport sûr et réduirait la congestion du réseau routier, con­
tribuerait donc à améliorer la compétitivité de l'industrie européenne. 
Le coût de l'énergie affecte non seulement les industries grandes consommatrices d'énergie mais 
aussi l'industrie dans son ensemble, en raison par exemple, de l'influence des prix de l'énergie 
sur les coûts de transport. Seul un marché ouvert où les acheteurs d'énergie peuvent choisir, 
d'une part la forme d'énergie souhaitée et d'autre part les fournisseurs les plus efficaces, est ca­
pable de générer des prix compétitifs. La réalisation du marché intérieur de l'énergie est donc 
plus que jamais à l'ordre du jour. 
De meilleures conditions d'organisation - donnant large place à l'esprit d'entrepreneur, au tra­
vail en équipe et à la coopération - détermineront de plus en plus la possibilité d'augmenter la 
productivité globale et la valeur ajoutée. Leur exploitation implique l'utilisation efficace de 
toutes les possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication et 
des relations beaucoup plus étroites entre producteurs et utilisateurs. Les entreprises privées et 
publiques sont ainsi conduites à repenser de façon permanente leurs modes d'organisation et 
leurs stratégies, ce qui a donné naissance au concept de BPR (Business Process Re-engineer­
ing). L'ensemble des systèmes zidministratifs doivent s'adapter en améliorant leur efficacité, 
leur transparence et leur coordination. 
De ce fait - et cela est au coeur du débat sur la société de l'information - les conditions d'accès 
à l'information, aux réseaux par lesquels elle circule et aux services qui facilitent son utilisa­
tion, jouent un rôle croissant dans la compétitivité industrielle. La disponibilité et la qualité des 
infrastructures et des services de télécommunications (y compris les services à haute valeur 
ajoutée, banques de données, etc;.), et surtout la baisse de leurs coûts et le développement de 
nouvelles opportunités de marché sont maintenant des facteurs essentiels de la future compéti­
tivité de l'Union européenne. 
L'industrie demeure au centre des processus productifs et doit continuer à jouer un rôle fonda­
mental dans l'économie européenne. L'efficacité de l'investissement productif dépend de plus en 
plus de l'investissement immatériel (R&D, formation, action commerciale, logiciels, etc.), qui 
lui est associé. La part de ce dernier représente déjà plus de la moitié de celle consacrée à l'in­
vestissement physique. Cette évolution devrait conduire à considérer comme investissement 
toute dépense qui améliore la capacité bénéficiaire future de l'actif existant. Les stratégies 
d'entreprises et les politiques publiques doivent en tenir compte. 
L'Union européenne dispose de l'espace territorial le plus varié et le plus riche du monde par la 
qualité de ses infrastructures, de son mode de vie et de son environnement ainsi que par sa di­
versité culturelle. Ceci est un atout considérable dont la mise en valeur peut être accrue par une 
approche mieux concertée de l'aménagement et de la gestion de cet espace, qui prenne égale­
ment en compte la nécessité d'interconnexion avec les autres ensembles économiques, et en 
particulier avec ceux dont la proximité géographique et culturelle constitue un avantage sup­
plémentaire. 
19 
4. Compétitivité industrielle et cohésion économique et sociale 
— Les régions de la cohésion sont soumises à l'heure actuelle à plusieurs défis résultant de l'achè­
vement du marché intérieur, de l'ouverture commerciale liée au GATT et de l'ouverture de la 
Communauté aux économies des pays de l'Est européen. Pour répondre à ces défis, il est né­
cessaire que l'objectif de compétitivité industrielle soit intégré dans la stratégie économique de 
ces régions et inversement qu'il prenne pleinement en compte la politique de cohésion. 
— Une perte de potentiel économique pour l'Union est causée par la concentration territoriale im­
portante de l'activité industrielle performante. Cette tendance à la concentration n'a rien d'iné­
luctable: la compétitivité future devrait se jouer beaucoup moins sur les économies d'échelle et 
les grandes séries et beaucoup plus sur la capacité à combiner les informations pertinentes et à 
en maîtriser une diffusion adéquate, offrant des possibilités de croissance industrielle décen­
tralisée. 
— Dans la pratique, l'interaction entre Ja politique de compétitivité industrielle et l'objectif de co­
hésion signifie que la politique de compétitivité industrielle peut fournir tout d'abord une ana­
lyse partagée des axes fondamentaux de la compétitivité future, tels qu'exposés dans le présent 
document. Ceci peut amener certaines régions à réexaminer assez fondamentalement leur dé­
marche actuelle, ce qui est d'ailleurs déjà en cours par exemple dans les discussions en parte­
nariat de la nouvelle génération des cadres communautaires d'appui. 
— Pour leur part, les Fonds Structurels peuvent contribuer à la création de nouveaux emplois, 
non seulement par le développement d'emplois de valeur dans les régions les moins favorisées, 
mais aussi par la promotion de marchés porteurs dans cette partie de l'Union. 
— La réalité des situations différentes entre les régions en retard de développement^ et les autres 
montre cependant que globalisation et cohésion peuvent s'opposer. L'Union européenne doit par 
conséquent veiller à ce que compétitivité industrielle et cohésion économique et sociale se ren­
forcent mutuellement. Le renforcement de la cohésion peut susciter des "extemalités" qui ac­
croissent l'efficacité du secteur privé par la voie de l'amélioration des infrastructures, de la 
santé, de l'éducation, de la recherche notamment, et permettent d'élever le niveau général d'in­
vestissement vers l'optimum. Il existe une corrélation de plus en plus directe entre cohésion 
économique et sociale et performance industrielle et économique: cette corrélation doit être 
mise à profit par l'Union. 
— La compétitivité future devrait se jouer beaucoup plus sur la capacité à combiner les informa­
tions et à en maîtriser une diffusion adéquate. Des possibilités de croissance industrielle décen­
tralisée peuvent en résulter si l'accompagnement adéquat est apporté, notamment au niveau 
régional. 
5. L'expérience scientifique et technologique 
— L'Union européenne doit mieux mettre son capital scientifique et technologique au service de la 
compétitivité industrielle et des besoins des marchés. Le 4e PCRD dont la préparation a donné 
lieu à d'intenses consultations avec l'industrie y contribue. Il convient de porter une plus grande 
attention à la diffusion des résultats de la recherche, à leur transfert et à leur valorisation par 
l'industrie et d'actualiser la distinction traditionnelle entre recherche fondamentale, recherche 
pré-compétitive, et recherche appliquée qui, dans le passé, n'a pas toujours permis de faire bé­
néficier l'industrie européenne de tous les efforts faits en matière de recherche. Il faut à cet 
(13) Cfr. sur ce point 5e rapport périodique sur la situation et l'évolution socio-économiques des régions de la 
Communauté. 
20 
égard tenir compte des stratégies de nos principaux partenaires commerciaux tout en veillant 
au respect attentif de nos obligal ions internationales (par exemple, le code GATT sur les sub­
ventions). 
Comme le recommande le Livre Blanc, l'ensemble des instances chargées de soutenir les activi­
tés de recherche (Etats Membres, industrie) doivent contribuer à renforcer l'effort global de re­
cherche. Les actions communautaires de RDT contribuent à définir avec les acteurs intéressés 
une réflexion anticipative sur les technologies d'intérêt européen. Elles sont distinctes mais 
complémentaires de l'initiative EUREKA. Globalement le moment est venu pour l'Union euro­
péenne de donner une plus large place aux applications concrètes. C'est d'ailleurs l'une des 
orientations saillantes du 4e PCRD qui, tout en ayant pour objectif essentiel le soutien au déve­
loppement des technologies génériques, comporte une implication du plus en plus étroite des 
utilisateurs. Le chapitre du Traité sur l'Union européenne consacré à la recherche et au déve­
loppement technologique fixe pour objectif important à la Communauté de "renforcer les ba­
ses scientifiques et technologiques de l'industrie et de favoriser le développement de sa 
compétitivité internationale". Cet objectif doit être poursuivi de façon pratique, y compris en 
encourageant la création de consortia d'entreprises de différents Etats membres en matière de 
recherche et de développement. 
L'innovation peut être accrue si la transparence de l'information et l'accroissement de la con­
currence permettent d'élever la diffusion du progrès chez les consommateurs et les opérateurs. 
Elle peut être encore développée, à un stade plus proche du marché, par une meilleure protec­
tion des droits de propriété intellectuelle dans tous les domaines, dans l'Union européenne et 
dans le monde, et par une politique active pour améliorer la collecte, la diffusion et l'exploita­
tion concurrentielle de l'information sous toutes ses formes. 
Dans le domaine particulier des industries liées à la défense, l'Union européenne doit envisager, 
au fur et à mesure que se développera la politique commune étrangère et de sécurité commune, 
de mieux coordonner ses efforts de recherche et de standardisation, de développer des pro­
grammes communs, et surtout de préserver et de valoriser ses capacités scientifiques et techno­
logiques (en particulier ses équipes d'ingénieurs et de chercheurs). 
21 -
B. Privilégier les marchés porteurs 
Des entreprises performantes existent dans tous les secteurs industriels et sur tous les marchés. 
Ce qui détermine le succès global de l'Union européenne dans la compétition internationale, 
c'est la capacité des entreprises à développer, à partir du site de production privilégié que doit 
rester l'Union, des positions fortes sur les marchés porteurs, quel que soit le produit, et quel 
que soit l'endroit où il est vendu. Prendre conscience des évolutions en cours est particulière­
ment important pour permettre aux opérateurs de s'adapter aux changements des marchés. 
1. Le potentiel industriel de l'Union européenne sur les marchés porteurs 
a) Forces et faiblesses de l'Union européenne sur les marchés globaux 
Une série de déséquilibres entre les capacités industrielles de l'Union européenne et ses positions 
relatives sur certains marchés en forte croissance existe: 
— en termes géographiques: présence croissante sur les marchés périphériques et sur les marchés 
des pays avec lesquels l'Union européenne a une tradition de coopération, présence insuffisante 
sur les marchés asiatiques, situation qui risque d'engendrer des déséquilibres; 
— en termes de produits, les meilleures positions communautaires se situant souvent sur des mar­
chés stabilisés ou à croissance lente et pas assez dans des domaines où la croissance de la de­
mande est extrêmement rapide. 
Le diagnostic de cette situation conduit à conclure que: 
— des efforts accrus de pénétration de ces marchés doivent être déployés, et 
— pour ce faire, l'industrie européenne doit être soutenue par l'Union européenne pour que Vou­
verture soit entreprise ou renforcée chez nos partenaires commerciaux. La mise en oeuvre 
des résultats de l'Uruguay Round, des actions déterminées pour faire disparaître les obstacles 
aux échanges et le fonctionnement de la future Organisation mondiale du commerce doivent as­
surer la mise en oeuvre des règles d'une concurrence équitable et du "fair trade" pour garantir 
l'égalité de tous dans l'accès aux marchés mondiaux et ce, dans le respect des disciplines du 
commerce international. 
b) Les axes de la croissance: quelques exemples 
Les pouvoirs publics ne connaissent pas les produits que le marché demandera demain. En re­
vanche, ils doivent s'adapter à l'évolution des marchés et veiller à ce qu'ils fonctionnent de façon 
concurrentielle. En raison du rôle important qu'ils jouent en tant que client et en tant qu'investis­
seur, les pouvoirs publics peuvent contribuer de façon significative à promouvoir le dynamisme de 
leur développement: la protection de l'environnement, la santé, les communications en sont des 
exemples. W 
(14) Cfr. sur ce point les éléments chiffrés joints en annexe. 
.11 
~ marchés du savoir et de la culture 
L'émergence des activités 'multimédia" exploitant les possibilités offertes par la digitalisation 
de l'information sous toutes ses formes (le texte, l'image et le son) crée de nouveaux marchés 
fortement générateurs d'emplois. L'industrie de l'Union européenne, en particulier celle des té­
lécommunications, a démontré sa capacité dans la conception et la production des instruments 
de la future société de l'information. La question cruciale est de plus en plus celle du dévelop­
pement des services permettant de créer et d'utiliser cette information. Cela va de pair avec le 
développement d'une industrie ayant la capacité de créer cette information, quelle que soit sa 
forme: audiovisuelle, scientifique, économique ou artistique*7-5^. Cette question a été au centre 
de la récente conférence européenne de l'audiovisuel (30 juin-1 & 2 juillet 1994). 
marchés de la santé et des biotechnologies 
Dans le domaine de la santé et, d'une façon plus générale, de l'exploitation industrielle des bio­
technologies, les perspectives de croissance sont extrêmement prometteuses. L'Union euro­
péenne dispose en la matière de toutes les capacités nécessaires pour autant que soient levés les 
obstacles qui pèsent encore sur le développement de ces marchés et qui ont dans certains do­
maines provoqué des 'ïuites" industrielles ou technologiques au profit de ses partenaires. Cette 
problématique est examinée en détail dans la communication sur les orientations de politique 
industrielle à appliquer au secteur pharmaceutique dans l'Union européenne^. 
— marchés de l'environnement 
Le potentiel de développement des marchés liés à l'amélioration de la protection de l'environ­
nement est largement reconnu et leur importance actuelle est loin de refléter les besoins réels. ?-
ne résulte pas seulement dé l'offre nouvelle de biens et services destinés à réduire ou à contrôler 
la pollution, mais aussi de l'ensemble des dépenses engagées pour améliorer les processus de 
production et les produits et utiliser plus efficacement l'énergie ainsi que de la croissance des 
marchés des "produits verts" et d'écotechnologies. 
En outre, l'élévation des niveaux de protection de l'environnement sur certains marchés tiers 
fait de plus en plus de l'utilisation des technologies propres une condition de succès sur le 
marchés internationaux. 
produits de haut de gamme 
L'exploitation du savoir-faire et de l'image de marque des produits de qualité ou haut de 
gamme à haute valeur ajoutée pennet de valoriser la diversité des productions locales, d. ob­
server des métiers à haute qualification professionnelle et de pénétrer les marchés k oin; ', -
mes. Il ne s'agit pas seulement des: performances de l'industrie européenne des produih ;.L i>:.\o 
mais aussi de celles de ses industries les plus traditionnelles qui sont appelées à développer des 
technologies de pointe appropriées ou à s'adapter au changement technique, ainsi que d'indus­
tries de très haute technologie» telles que les industries spatiale et nucléaire. 
(}5> Cfr. Livre Vert sur la politique audiovisuelle de l'Union européenne (COM(94) 96/2) 
<16> COM(93) 718 
Pour maintenir les acquis sociaux et surmonter les différences des coûts salariaux, les indus­
tries de l'Union européenne doivent s'appuyer sur leurs points forts dans la production de pro­
duits, l'application de techniques de fabrication, et le développement de solutions globales per­
mettant de réaliser des qualités de pointe. Les structures de production doivent évoluer lorsque 
cela est nécessaire pour atteindre la masse critique requise par la compétitivité. 
Le développement des législations permettant de lutter efficacement contre les contrefaçons -
telles que le règlement sur lequel le Conseil est parvenu à un accord politique le 16 juin 1994 -
doit de plus assurer un fonctionnement équitable du commerce de ces produits. 
Cet effort peut trouver un complément dans la coopération avec certains pays tiers dont le sa­
voir-faire réside en grande partie dans la conception et la commercialisation de produits moins 
complexes et permettre ainsi d'accroître la position globale de l'Union européenne sur les mar­
chés mondiaux. 
Pour tirer le meilleur parti de cette coopération, il convient de renforcer tous les liens possibles 
dans les domaines industriel, économique, commercial, de l'investissement et des transferts de 
savoir-faire avec les pays en développement de façon à contribuer à leur pleine intégration dans 
l'économie mondiale. A cet égard, l'ECIP (European Community Investment Partners) et le 
Système de Préférences Généralisées constituent des instruments offrant des opportunités par­
ticulières. La Commission a récemment proposé un nouveau système de préférences générali­
sées pour les dix prochaines années, qui comporte nombre d'éléments nouveaux et importants, 
pour encourager, par exemple, des formes de développement plus durables et renforcer les liens 
entre notre économie et celles des états nouvellement industrialisés. 
2. L'exploitation de la tradition industrielle de l'Union européenne 
a) Les conditions de compétitivité sur les marchés arrivés à maturité 
— Sur les marchés à maturité où l'Union européenne détient déjà de fortes positions industrielles, 
il lui faut faire face à l'évolution générale vers l'augmentation de la valeur ajoutée des produits 
et aux changements dans les modes de production qui s'imposent à l'ensemble de l'industrie, 
mais qui prennent une ampleur particulière en raison de l'importance des industries concernées 
dans l'économie communautaire: Ces marchés peuvent connaître un renouveau de dynamisme 
si les efforts de qualité, d'imagination, de productivité et de renouvellement des structures de 
production et de commercialisation engagés par les entreprises bénéficient d'un environnement 
favorable. 
— Dans les industries de base, notamment l'acier, l'aluminium et la chimie, qui sont confrontées à 
des problèmes spécifiques (évolution des cours mondiaux, contraintes environnementales, dés­
équilibres structurels entre l'offre et la demande, conséquences industrielles de la transition des 
pays d'Europe centrale et orientale vers l'économie de marché), ce sont toujours les matières 
premières, l'énergie, les transports et les investissements physiques, qui sont les principaux 
éléments de coûts. Toutes les actions tendant à diminuer, dans l'Union européenne, ces types de 
coûts sont donc à encourager. De nouvelles perspectives de coopération pourraient s'offrir à 
travers des démarches multilatérales innovantes telles que celle suivie par l'Union européenne 
avec la Russie, les Etats-Unis, le Canada, l'Australie et la Norvège, qui a abouti à un Memo­
randum of Understanding liant les réductions de production russes (en parallèle avec une esti­
mation de la réduction de la production occidentale d'aluminium) à la coopération industrielle 
future. Ce type d'approche pourrait sans doute être utilisé pour d'autres produits de base. 
24 
Certaines ressources naturelles (minerais non métalliques, roches, etc.) et secondaires (déchets) 
sont abondantes dans l'Union européenne et exploitables de façon compétitive, d'où la nécessité 
de créer un environnement favorable à leur utilisation rationnelle et durable, en évitant des ré­
glementations qui créent des obstacles inutiles. 
Les industries des biens d'équipement, par leur rôle spécifique et important, vont devoir contri­
buer à la mise en place rapide des réseaux transeuropéens d'infrastructure. 
L'Union européenne doit également tenir compte de l'effet de redistribution mondiale de la pro­
duction qui résulte d'une part de la montée en puissance de certains pays concurrents, nou­
veaux venus ou non sur ces marchés, et d'autre part des avantages comparatifs qu'ils détien­
nent, notamment dans le domaine des coûts salariaux, des matières premières et de l'énergie. 
Dans certains cas, pour réaliser les ajustements structurels requis, une politique concertée de 
réduction des capacités peut s'avérer préférable à une approche reposant uniquement sur les 
forces naturelles du marché. C'est particulièrement le cas lorsqu'il existe des barrières à la sor­
tie créées par d'importants coûts irrécupérables. Il s'agit alors de faciliter la sortie. La Com­
mission a indiqué les lignes directrices qu'elle préconise en ce qui concerne les cartels de crise 
dans son XXIIIème rapport sur la politique de concurrence. 
b) La valorisation du tissu industriel traditionnel 
— La préservation de la diversité du tissu industriel traditionnel joue un rôle important pour 
l'emploi, l'équilibre et l'aménagement du territoire, le réseau de PME et de sous-traitants. Il faut 
souligner en outre que le développement rural est de plus en plus lié au développement de l'ac­
tivité industrielle et des services annexes, notamment des PME. 
— Des transitions devront par conséquent être aménagées: 
• pour que les industries considérées effectuent le plus vite possible les ajustements nécessai­
res, 
• pour mobiliser les politiques communautaires susceptibles de contribuer à accélérer ces 
ajustements, 
• pour éviter que des situations anticoncurrentielles qui portent préjudice à l'efficacité indus­
trielle globale de l'Union européenne ne se perpétuent, 
• pour permettre que les industries et notamment les PME puissent s'appuyer sur des infra­
structures efficaces. 
-25 
IL LES PRIORITÉS D'ACTION 
Le concept fondamental de la politique industrielle de l'Union européenne est de faciliter, sur 
la base d'une approche horizontale et dynamique, la mise en oeuvre cohérente de l'ensemble 
des politiques qui peuvent contribuer au renforcement de la compétitivité industrielle. 
La Commission, dans l'esprit de l'article 130 du Traité qui lui donne la possibilité de prendre 
des initiatives utiles, entend dans cette communication identifier, dans l'intérêt de l'industrie 
européenne, les domaines pour lesquels un renforcement des actions communautaires apparaît 
souhaitable. Son objectif est d'indiquer comment la politique de compétitivité industrielle peut 
être mise en oeuvre efficacement en identifiant un nombre limité d'objectifs et d'actions, pour 
favoriser notamment le renforcement de la présence industrielle européenne sur les marchés 
porteurs qui sont créateurs d'emplois. 
Il s'agit pour l'essentiel de: 
— promouvoir l'investissement immatériel, 
— développer la coopération industrielle, 
— assurer une concurrence équitable, 
— moderniser le rôle des pouvoirs publics. 
A. Promouvoir l'investissement immatériel 
L'exploitation efficace des nouveaux facteurs de compétitivité industrielle par l'Union euro­
péenne implique la promotion du savoir, des ressources humaines, de la qualité des produits et 
des services, l'encouragement de l'innovation pour améliorer la réceptivité aux évolutions des 
marchés, et de l'adaptation des organisations et des structures. 
Elle appelle une meilleure prise en compte de l'immatériel et des besoins du marché dans l'en­
semble des politiques publiques. 
1. Objectifs 
La promotion des ressources humaines, de la qualité et de l'innovation requiert des efforts tant 
publics que privés, essentiellement à l'échelon local mais l'Union européenne doit s'efforcer de fa­
ciliter leur coordination et : 
— améliorer la correspondance entre l'offre et la demande en matière de formation profession­
nelle, en vue de répondre aux besoins spécifiques de l'industrie; 
— favoriser une implication accrue des partenaires sociaux, tant au niveau national qu'au niveau 
de l'Union, dans la recherche de nouvelles formes d'organisation du travail; 
— faciliter l'émergence dans l'Union européenne: 
• de nouveaux marchés tels que ceux du savoir et de la culture, de l'environnement, de la 
santé et des biotechnologies, 
26-
• de nouveaux modes de formation, tels que la 'télé-formation" et d'organisation, tels que la 
gestion offensive de l'information économique, 
et de productions de "qualité totale"; 
tirer parti des atouts de l'Union européenne dans l'exploitation du nouveau concept de 
1' "intelligence économique ", qui constitue l'un des aspects majeurs de la société de l'informa­
tion: il s'agit d'exploiter efficacement, depuis sa recherche jusqu'à sa distribution aux entrepre­
neurs, toute information nécessaire à ces derniers pour l'élaboration et à la mise en oeuvre co­
hérente des stratégies et des structures d'organisation leur permettant d'améliorer leur compéti­
tivité; 
renforcer la capacité des opérateurs industriels, en liaison avec les partenaires concernés 
(utilisateurs, autorités publiques), à anticiper l'évolution des technologies et des marchés 
(demande, conditions-cadre réglementaires et fiscales, etc.), et à mettre en oeuvre des stratégies 
appropriées, en particulier dans le domaine de la recherche et de la technologie (création du ré­
seau ET AM (European Technology Assessment Mechanism) et de l'Institut de Seville dans le 
4e PCRD); 
assurer le développement et la mise en valeur des efforts de recherche-développement de 
l'Union européenne par une approche pluridisciplinaire et multi-sectorielle, avec la prise en 
compte des besoins du marché en concertation avec l'industrie; 
favoriser un développement industriel durable en exploitant les avantages compétitifs liés à 
l'amélioration de la protection de l'environnement. 
2. Actions 
promotion de l'investissement immatériel, et notamment de la formation et de l'apprentissage, 
qui doit devenir la priorité dans ïe cadre de la politique générale de soutien à l'investissement 
(par l'amélioration de son traitement fiscal par exemple). 
L'inadéquation des systèmes d'éducation et de formation actuels pour affronter le défi de la 
compétitivité à long terme devra être corrigée à travers de multiples mesures. Une attention 
particulière sera accordée à la formation continue et à l'amélioration des qualifications, ainsi 
qu'à l'élévation des compétences de base et dans les technologies nouvelles. La Commission 
entend procéder rapidement, dans le respect du principe de subsidiarité, à un examen des pos­
sibilités de mieux prendre en compte les actifs immatériels, notamment sur le plan fiscal et 
d'introduire des incitations en faveur des entreprises et des particuliers pour investir dans la 
formation continue. 
renforcement de l'effort de recherche: 
• au niveau des entreprises, des Etats membres et de l'Union européenne; 
• en prenant mieux en compte les besoins du marché, sur la base du 4e PCRD et en déve­
loppant l'implication des utilisateurs par le recours à des formes d'interaction appropriées: 
Industrial Advisory Panels, comme c'est déjà le cas pour le nouveau programme de RDT 
pour les technologies de l'information, plates-formes industrielles, réseaux de laboratoires 
sans murs; 
• en modernisant, afin d'en rendre encore plus efficaces les retombées industrielles, les ap­
proches et les pratiques en s'inspirant des meilleurs exemples et initiatives internationa­
les, tout en tenant compte des différences sensibles qui existent entre les structures socia­
les, références culturelles et les traditions; 
-27-
en facilitant la création de consortia d'entreprises européennes pour augmenter les sy­
nergies en matière de R&D. 
promotion de la qualité, cohérente avec l'approche suivie par l'Union européenne dans le do­
maine de la normalisation, tenant compte des multiples facteurs qui l'influencent (Total Quality 
Management), et nécessaire pour valoriser le savoir faire des entreprises de l'Union européenne 
tout en évitant la fragmentation des marchés. La Commission présentera au Conseil une com­
munication spécifique à ce sujet; 
promotion de l'intégration des actions de formation professionnelle dans les politiques de 
l'Union européenne visant à l'amélioration de la compétitivité industrielle, notamment par le 
biais de l'initiative communautaire ADAPT, et sans remettre en cause la responsabilité décen­
tralisée et la primauté des politiques nationales qui prévalent en ce domaine; 
mise en place d'un environnement juridique favorable à la recherche, par le développement 
d'une approche globale pour Impropriété intellectuelle et industrielle, notamment dans le do­
maine des brevets - y compris pour les inventions issues de la biotechnologie - des marques, 
des dessins et modèles, des appellations d'origine, etc. ; 
accroissement et coordination des efforts dans le domaine des technologies propres et déve­
loppement des incitations économiques de manière à accélérer la diffusion de leur utilisation 
dans l'Union européenne. Dans le contexte général de la protection de l'environnement, une ap­
proche globale du type de celle qui est poursuivie pour la réduction des émissions de CO2 pre­
nant en compte les conditions imposées par la concurrence au niveau mondial, paraît préféra­
ble à la multiplication des taxations les plus diverses, produit par produit; 
mise en place des nouvelles formes d'organisation du travail, et amélioration de l'environ­
nement fiscal, en particulier pour les PME, par la voie de mesures telles que celles que la 
Commission a proposées dans les domaines du 'hiode d'imposition des PME", de 
"transmission des entreprises", et "d'amélioration de l'environnement fiscal des PME". 
renforcement du dialogue social, en tenant compte des pratiques et des expériences nationales; 
promotion de l'utilisation rationnelle des données gérées et générées par les systèmes d'infor­
mation pour augmenter la disponibilité et la qualité des informations économiques. 
B. Développer la coopération industrielle 
Depuis 1990, le mouvement de coopération industrielle à l'intérieur de l'Union européenne 
s'est intensifié en dépit du ralentissement de l'activité économique comme le montre le grand 
nombre d'alliances stratégiques et de regroupements d'entreprises. 
Les opérations de coopération industrielle sont avant tout du ressort des entreprises et des en­
trepreneurs eux-mêmes. Le développement par les pouvoirs publics d'une approche dynamique 
en ce domaine est nécessaire pour mettre en place un cadre favorable à la prise en compte des 
intérêts mutuels et développer des enceintes de rencontre entre les intéressés (uTables Ron­
des"). 
En ce domaine il y a lieu de rappeler que l'objectif premier de la Commission est défavoriser 
la coopération entre les opérateurs communautaires, en facilitant le développement des initia­
tives privées d'intérêt européen lorsque cela se justifie, notamment pour les PME. 
28 
En ce qui concerne plus particulièrement les pays de l'Est, il s'agit d'aborder de façon cohé­
rente les problèmes de la globalisation, de l'intégration des Etats intéressés dans l'espace eu­
ropéen, et du développement de la présence de l'industrie européenne sur les marchés géogra­
phiques en expansion, tout en abolissant les restrictions aux importations en provenance de 
ces pays et en respectant les réglementations en vigueur dans l'Union. 
1. Objectifs 
Si l'Union européenne n'a pas la responsabilité de mettre sur pied les opérations de coopération in­
dustrielle elle doit cependant s'efforcer de les promouvoir et: 
— faciliter le renforcement de la présence de l'industrie de l'Union européenne sur les marchés 
géographiques en forte croissance sur la base de l'exploitation des intérêts mutuels; 
— prendre mieux en compte les situations industrielles respectives dans les relations avec les 
partenaires de l'Union européenne et, en particulier en ce qui concerne les Pays d'Europe cen­
trale et orientale, l'objectif de rapprochement de leurs économies avec l'Union européenne dans 
la perspective de l'adhésion, leur intégration dans l'économie mondiale et le renforcement des 
liens économiques entre elles; 
— favoriser les initiatives privées impliquant des opérateurs de plusieurs Etats Membres, en par­
ticulier lorsqu'ils sont confrontés à des coûts de R&D dépassant leur capacité industrielle; 
— améliorer la compétitivité des entreprises en facilitant les transferts interentreprises d'expé­
rience et de savoir-faire au bénéfice des entreprises européennes, notamment les PME. 
2. Actions 
a. d'une façon horizontale: 
— identification et élimination des obstacles à la coopération industrielle sur le plan juridique 
et fiscal (par exemple en matière de protection des droits de propriété intellectuelle); 
— développement d'outils de coopération industrielle (y compris juridiques): 
L'Union européenne ne dispose pas d'instruments juridiques appropriés pour soutenir la coopé­
ration industrielle: le GEIE n'est pas adapté aux opérations de coopération industrielle et la 
proposition relative au statut de la Société de droit européen, qui ne concerne que les grandes 
sociétés anonymes, est bloquée pour des raisons politiques. Il faut examiner la manière dont le 
statut des associations européennes en cours pourra faciliter la coopération industrielle, ou le 
cas échéant, envisager un nouvel instrument pour permettre aux entreprises ou aux collectivités 
locales de conclure des opérations; de coopération industrielle trans-frontalières, en particulier 
en matière de réseaux, doit donc être imaginé. Cela permettrait par exemple d'éviter le recours 
à des traités internationaux comme préalable à la réalisation de projets tels que le tunnel sous 
la Manche; 
— poursuite du soutien au développement d'initiatives industrielles axées sur les marchés por­
teurs, en particulier lorsqu'elles impliquent des PME, en facilitant une utilisation appropriée 
des Fonds structurels, par exemple par la voie de l'assistance aux projets de création de 
sociétés de capital à risque. Cette approche s'est avérée particulièrement positive lors de la 
mise en oeuvre du programme communautaire PEDIP; 
— organisation de "Tables Rondes Industrielles", telles que celles qui ont été mises en place 
avec le Japon et avec les pays baltes ainsi que pour certaines industries (forum "maritime", 
-29 
Tables rondes PECO avec les industries agro-alimentaire et électronique de consommation). 
L'objectif est d'identifier les domaines d'intérêt mutuels entre les industriels européens et ceux 
des pays tiers tant sous l'angle multi-sectoriel que sous l'angle géographique et de faciliter le 
développement de projets communs d'initiative privée; 
— recours au groupe des Directeurs Généraux de l'industrie pour faciliter l'identification et le 
développement des opérations de coopération industrielle et la recherche par les entreprises 
d'informations et de partenaires sur les marchés tiers; 
— renforcement d'un climat favorable aux investissements et à la coopération industrielle par le 
développement d'une approche juridique cohérente pour une promotion commune efficace de 
l'investissement européen dans les pays d'accueil. Une telle approche pourrait être développée 
sur la base notamment de la position communautaire sur les principes de protection des inves­
tissements dans les pays ACP dans le contexte de la convention de Lomé, qui a été établie à 
partir des accords bilatéraux de protection des investissements agréés par les Etats membres et 
ces pays. 
b. en ce qui concerne les Pays d'Europe centrale et orientale 
La Commission préparera prochainement une communication sur la compétitivité industrielle des 
pays d'Europe centrale et orientale dans la perpective de l'intégration à l'Union européenne. Les ac­
tions suivantes pourraient d'ores et déjà être entreprises: 
— promotion de l'ingénierie financière, y compris en considérant la possibilité d'améliorer les 
instruments existants et en explorant des solutions du type d'une forme de "garantie partielle 
d'investissement ", afin de stimuler des projets précis pour lesquels il existe une demande de la 
part des pays partenaires (Pays d'Europe centrale et orientale), et une capacité d'y répondre de 
la part des entreprises de l'Union européenne (économies d'énergie, assainissement des eaux, 
télécommunications, transports); 
Une telle initiative devrait être basée sur une analyse des systèmes de garanties des Etats 
Membres, de manière à assurer qu'une action communautaire apporte une réelle valeur ajoutée. 
En outre, il faut continuer de mettre l'accent du programme PHARE sur le soutien à l'investis­
sement et au secteur privé et à l'assistance directe aux utilisateurs finaux dans les pays bénéfi­
ciaires. 
Aussi la Commission envisage-t-elle de proposer une assistance financière à moyen terme qui 
puisse compléter les subventions PHARE et les prêts de la Banque Européenne pour la Re­
construction et de Développement et de la Banque Européenne d'Investissement à des fins 
d'ajustement structurel. 
— poursuite du soutien à la normalisation et à la certification dans les Pays d'Europe centrale 
et orientale déjà en cours dans le cadre du programme PHARE et prévue dans les accords eu­
ropéens, dans le sens d'une harmonisation avec les normes industrielles de l'Union européenne 
et de l'utilisation de critères et de procédures de certification acceptés au niveau international et 
européen: l'adoption et le respect des normes européennes et internationales sont en effet des 
conditions nécessaires au succès des opérations de coopération industrielle, qui faciliteront 
l'intégration ultérieure de ces économies dans le grand marché de l'Union européenne; 
-30 
— développement d'une expertise dans le domaine des techniques d'ingénierie financière inter­
nationale et de compensation, telles que l'offset!11) afin d'explorer les possibilités techniques 
de faciliter le développement de la coopération entre l'industrie européenne et les Pays d'Europe 
centrale et orientale, la mobilisation des ressources financières nécessaires pour acquérir les 
biens durables, les technologies et le savoir-faire nécessaires pour restructurer leur système in­
dustriel et mettre en place des économies de marché modernes. Des applications intéressantes 
pourraient apparaître dans les domaines des transports, des télécommunications et de l'énergie; 
— soutien à des actions ou initiatives fondées sur la Charte Européenne de l'Energie afin de 
permettre aux pays d'Europe Centrale et Orientale de l'ex-URSS de développer leur potentiel 
énergétique en contribuant à améliorer la sécurité d'approvisionnement de l'Union européenne 
et en promouvant les investissements de ses entreprises. 
Le développement d'une garantie partielle d'investissement et d'une assistance technique assurant 
essentiellement une fonction de conseil au bénéfice des entreprises de l'Union, impliquerait un fi­
nancement communautaire qui devrait être examiné en dehors de l'aide à la réforme économique 
conduit par la Commission. 
c. en ce qui concerne les pays d'Amérique Latine et le bassin méditerranéen: 
La coopération avec les pays avec lesquels l'Union entretient des relations traditionnelles peut don­
ner lieu à la mise en place d'une approche plus intégrée de la modernisation industrielle. Elle est 
appelée à devenir de plus en plus importante grâce à l'augmentation des taux de croissance de ces 
pays, favorisée par leurs politiques de stabilisation économique, d'ouverture des marchés, d'inté­
gration régionale et de privatisations. 
L'Union européenne a toujours été un partenaire majeur de la plupart de ces pays, dans lesquels 
elle est un investisseur de premier plan. Les accords de coopération bilatéraux et régionaux, les 
programmes, les instruments et les institutions nécessaires pour promouvoir la coopération indus­
trielle existent déjà et leur fonctionnement doit être renforcé au fur et à mesure que l'intégration 
économique régionale s'approfondit. 
— renforcement de la coopération technologique: elle fait l'objet de projets, notamment dans des 
domaines de haute technologie où elle ouvre d'ores et déjà des perspectives industrielles. 
— participation de ces pays au 4ème PCRD et aux développements de la "société de l'informa­
tion ": cette participation offre nombre de possibilités pour renforcer, dans l'intérêt mutuel, les 
liens scientifiques, technologiques et industriels avec l'Union européenne. 
— création de réseaux d'entreprises Union européenne-pays tiers: en outre, la promotion active 
des instruments dont dispose déjà la Commission, tels que l'ECIP (European Community In­
vestment Partners) conjugué à un encouragement des interventions de la Banque Européenne 
d'Investissement dans ces pays, contribuerait beaucoup à améliorer la situation. 
d. en ce qui concerne les pays d'Asie: 
C'est avec le Japon que la Commission a historiquement commencé à développer un dialogue in­
dustriel approfondi et structuré et ce dialogue sur la politique et la coopération industrielles a sans 
(1?) L'objectif du développement de cette expertise serait d'assurer la disponibilité des informations sur les 
techniques très sophistiquées nécessaires au montage d'opérations de coopération industrielle. 
L'offset est l'une de ces techniques, qui correspond à une forme de compensation fondée sur l'obligation 
faite à un fournisseur étranger d'investir dans le pays qui a acheté l'équipement qu'il vend. Un 
engagement d'offset est un engagement pris par le vendeur d'un équipement complexe et coûteux de faire 
bénéficier l'acquéreur de cet équipement d'un ensemble d'avantages industriels et commerciaux liés 
directement ou indirectement à l'opération de vente réalisée. 
31 -
aucun doute contribué à l'atténuation des problèmes commerciaux et s'est traduit par le lancement 
d'opérations de coopération industrielle d'intérêt mutuel particulièrement réussies. 
Les actions proposées pour le renforcement de la coopération avec les pays d'Asie s'inspirent de 
cette expérience: 
— développement de programmes de coopération avec les pays avec lesquels des intérêts mu­
tuels peuvent être identifiés à l'exemple du programme pilote mis en place entre l'Union euro­
péenne et le Japon pour les "composants et pièces détachées pour l'électronique de consom­
mation"et du projet de coopération pour les composants automobiles ou pour les composants 
pour ordinateurs ou machines de bureau; 
— développement factions de coopération scientifique et technologique à forte composante in­
dustrielle sur lesquelles peuvent se greffer des opérations de coopération industrielle à l'exem­
ple du programme pilote dans le domaine de la production automatisée mis en place entre 
l'Union européenne et la Chine ou du projet en matière d'ingénierie de formation également 
avec la Chine; 
— développement d'actions de formation et d'actions favorisant le transfert et la diffusion de 
techniques et de savoir-faire maîtrisés dans certains pays tiers (cas de divers programmes avec 
le Japon). 
C. Assurer une concurrence équitable 
L'ouverture des marchés à la libre concurrence est un des objectifs du Traité sur l'Union eu­
ropéenne qui, la première, s'est dotée d'une politique qui vise à corriger l'impact des distor­
sions de concurrence sur les échanges. L'intérêt de l'Union à ce que les conditions de concur­
rence soient mises en oeuvre de façon effective et généralisée par tous ses partenaires com­
merciaux est fondamental Le renforcement des règles de concurrence sur le plan interne doit 
aller de pair avec des conditions équivalentes de concurrence sur le plan international 
L'Union européenne doit mettre en oeuvre une approche industrielle permettant de tirer le 
meilleur parti des accords du GATT et de faire progresser rapidement le traitement des ques­
tions liées à la globalisation des marchés qui ont conduit à la décision de mettre en place une 
Organisation Mondiale du Commerce. 
Il est particulièrement important pour la compétitivité industrielle de l'Union européenne que 
l'ouverture des échanges internationaux et le développement de la concurrence sur le marché 
intérieur progressent et se renforcent mutuellement La "fair competition** et le "fair trade** 
sont le corollaire du "free trade**. 
1. Objectifs 
La situation actuelle en matière de concurrence et d'ouverture des marchés ainsi que d'adhésion à 
des règles et disciplines communes demeure très éloignée de l'optimum malgré les efforts des Etats 
et des organisations internationales: 
Sur le plan externe: 
L'Union européenne doit définir les conditions d'une approche cohérente permettant de concilier les 
exigences de la compétitivité, du fonctionnement concurrentiel des marchés, du degré de protection 
de l'environnement et d'un développement économique durable: 
32-
L'internationalisation de l'industrie a pour conséquence que nos entreprises ont des activités de 
production dans de nombreux pays tiers, ce qui crée des situations nouvelles et complexes. 
Dans certains cas d'antidumping, par exemple, la question de l'intérêt industriel communautaire 
ne peut plus être abordée seulement en termes géographiques. 
La concurrence internationale prend de plus en plus une dimension régionale: l'Union - premier 
bloc économique mondial - accueillera bientôt en son sein de nouveaux Etats Membres et des 
accords économiques ont été conclus avec les pays d'Europe de l'Est et la Russie. Par ailleurs, 
les Etats-Unis, le Canada et le Mexique ont formé leur propre communauté économique 
(NAFTA) et des associations de libre échange se développent dans d'autres régions du monde 
(Asie du Sud Est et Amérique du Sud). 
Il est nécessaire de prendre en compte la multiplication des alliances stratégiques afin d'éviter 
le développement de positions dominantes au niveau mondial. Parallèlement la multiplication 
des alliances qui présentent un intérêt industriel et technologique, tout en permettant de renfor­
cer la concurrence sur les marchés mondiaux, doit être favorisée. Un équilibre doit donc être 
trouvé entre ces deux objectifs. 
Le potentiel d'exportation et d'implantation des entreprises européennes est loin d'être totale­
ment exploité en raison des difficultés résultant de la fermeture persistante de certains marchés. 
L'identification précise de ces obstacles à la croissance et l'engagement d'actions ponctuelles 
pour les faire sauter contribue significativement à l'amélioration des débouchés de l'industrie de 
l'Union européenne pour les produits et sur les marchés concernés. 
L'une des préoccupations majeures de l'Union Européenne doit être d'éviter le recours à des ac­
cords bilatéraux discriminatoires., tels que. l'accord entre les Etats-Unis et le Japon dans le do­
maine des semi-conducteurs dans sa phase initiale. L'ouverture des marchés doit se faire de fa­
çon non discriminatoire. A cet égard, il faut insister sur le fait que la non-application rigou­
reuse des règles de concurrence permettrait aux industries des pays tiers d'adopter des prati­
ques anticoncurrentielles dont l'effet serait de bloquer ou freiner les importations dans ces pays. 
Actuellement, un nombre croissant de pays s'industrialisent et deviennent capables de produire 
une gamme de plus en plus large de biens manufacturés. Nombre de ces pays ont libéralisé 
leurs économies, souvent dans un environnement très difficile. Ces pays dépendent, pour leur 
prospérité future, d'un meilleur accès aux marchés du monde industrialisé. Ils offrent en retour 
des possibilités d'exportations intéressantes pour l'industrie européenne. Afin d'assurer que, de 
part et d'autre, l'accès au marché et les possibilités de croissance et d'emploi se développent de 
façon équilibrée, il est essentiel que les règles du système commercial multilatéral soient accep­
tées et respectées et que les décisions du nouveau mécanisme de règlement des disputes soient 
rapidement mises en oeuvre par toutes les parties contractantes. D sera en conséquence néces­
saire d'emblée que ces questions soient traitées de façon adéquate par la nouvelle Organisation 
Mondiale du Commerce et que les procédures par la voie desquelles les réglementations seront 
mises en oeuvre aient la flexibilité, la transparence et la simplicité requises pour apporter un 
cadre dans lequel les entreprises européennes puissent évoluer favorablement. Il convient 
d'éviter que cette situation ne prive l'industrie européenne de l'accès à des marchés porteurs, et 
ne soit à l'origine d'une concurrence anormale qui la mettrait en difficulté sur de nombreux 
marchés où elle est bien établie, voire même sur le marché communautaire. 
La forte protection des marchés d'un nombre limité de pays qui actuellement sont en voie d'in­
dustrialisation jointe à un niveau bas des conditions sociales bénéficient aux industries d'expor­
tation, mais provoquent des distorsions de concurrence de plus en plus graves à mesure que le 
niveau de qualification s'élève. 
Il est donc souhaitable qu'au-delà des résultats de l'Uruguay Round, les pays qui s'industriali­
sent poursuivent l'ouverture de leur marché erga omnes tant en ce qui concerne les droits de 
douane que les mesures non-tarifaires, et qu'ils mettent en oeuvre les règles et les disciplines 
-33-
acceptées par tous les pays partenaires et qu'ils acceptent de lutter contre les pratiques restric­
tives aux échanges. 
— Une attention particulière doit également être accordée au développement des accords de re­
connaissance mutuelle avec nos principaux partenaires, qui peuvent contribuer de façon signi­
ficative à la libéralisation des échanges. 
Ces circonstances montrent clairement que c'est l'Organisation Mondiale du Commerce qui consti­
tuera le cadre destiné à garantir une base multilatérale stable et équilibrée du commerce internatio­
nal définie par les accords résultant de l'Uruguay Round. 
Les actions de l'Union européenne devront dès lors poursuivre les objectifs suivants: 
— favoriser l'ouverture des échanges tout en encourageant le progrès social. L'Union devra 
identifier les moyens de contribuer au développement économique et industriel des pays qui se 
fixent cet objectif. Elle devrait participer activement aux discussions sur les questions sociales 
qui devraient se dérouler au sein de l'OMC, en collaboration avec le Bureau International du 
Travail, sans porter atteinte aux avantages comparatifs dont bénéficient les pays en dévelop­
pement. La préoccupation du renforcement du progrès social ne doit toutefois pas devenir un 
prétexte pour faire obstacle au droit de ces pays au développement économique. En toute hypo­
thèse, pour assurer une action effective à ce niveau, il faudra aussi encourager la ratification 
des conventions du BIT et renforcer ses moyens de surveillance. 
— poser au niveau multilatéral, tant au niveau de l'OCDE que de l'OMC, la question de l'éta­
blissement de règles visant à réduire les distorsions de la concurrence dues aux entreprises 
elles-mêmes et à rendre effectif l'accès de nos entreprises aux marchés qui ne sont pas encore 
soumis à ce type de dispositions. 
— dans le cadre du Comité Commerce et Environnement, s'efforcer de parvenir à l'établissement 
et de l'application effective de critères pour la protection de l'environnement qui sauvegar­
dent les principes fondamentaux du GATT, en particulier la non-discrimination. 
— partant du constat qu'au cours des dix dernières années, le commerce international s'est accru 
plus rapidement à l'intérieur des zones commerciales régionales qu'entre celles-ci, s'efforcer de 
mieux valoriser le potentiel de l'ensemble géographique avec lequel elle entretient des rela­
tions étroites pour des raisons historiques et culturelles: 
en favorisant la spécialisation internationale entre l'Union, les PECO, la Russie et les au­
tres Etats de la CEI, mais aussi les pays du pourtour méditerranéen; 
en engageant une réflexion stratégique sur les besoins spécifiques de ces pays et sur 
l'adaptation de la production industrielle à la satisfaction de ces besoins et non seulement à 
la grande exportation; 
en favorisant les échanges à l'intérieur de cette vaste zone, non seulement entre l'Union et 
chacun des pays pris individuellement, mais en favorisant l'ouverture réciproque de ces 
pays entre eux afin d'assurer des économies d'échelles importantes pour des productions 
locales; 
en recherchant avec ces pays, à l'exemple des dispositions de l'accord ALENA entre les 
Etats-Unis, le Mexique et le Canada, des règles d'origines communes strictes renforçant la 
coopération et l'intégration économiques à l'intérieur de la zone, et des clauses évitant un 
dumping social ou environnemental dont l'émergence conduirait inévitablement à des ten­
sions protectionnistes préjudiciables à l'objectif poursuivi. 
Sur le plan interne: 
La création du marché intérieur de l'Union européenne est formellement réalisée. En assurer le 
fonctionnement efficace constitue maintenant la priorité. Ceci implique en particulier la mise en 
34-
oeuvre adéquate dans tous les Etats membres des dispositions d'achèvement du marché intérieur, 
l'ouverture effective des marchés publics, le développement de la reconnaissance mutuelle des nor­
mes, l'amélioration de la transparence des règles du marché intérieur ainsi qu'une simplification en 
matière de TVA, et notamment le paissage, en 1997, au régime définitif de la taxation sur le lieu 
d'achat, c'est-à-dire dans le pays vendeur. 
— L'application claire et rigoureuse des règles de concurrence contenues dans le Traité ou adop­
tées pour tenir compte de la nouvelle donne internationale (règlement sur les concentrations) 
stimule l'activité et réduit les tensions inflationnistes. Elle permet d'adapter les structures indus­
trielles au nouvel environnement concurrentiel, en particulier aux bouleversements technologi­
ques et aux alliances nouvelles qui se nouent. 
— L'Union européenne est un ensemble économique qui a une politique de concurrence très élabo­
rée et très structurée. L'achèvement de son marché intérieur renforce encore l'importance de 
cette politique pour stimuler l'amélioration de la compétitivité industrielle. En effet, avec la 
suppression des frontières intérieures, les risques de positions dominantes et les distorsions in­
duites par les aides publiques, qui demeurent trop importantes, augmentent sensiblement. 
— Le renforcement de la politique de concurrence n'est pas une fin en soi. Il tient compte dans son 
application des objectifs des autres politiques communautaires comme l'a progressivement dé­
montré l'application du règlement sur les "concentrations", et contribue par ailleurs à en ren­
forcer l'efficacité. Les disciplines que l'Union européenne s'impose dans le domaine de la politi­
que de concurrence, tout en constituant un exemple pour les pays tiers, peuvent cependant être 
rendues plus efficaces et plus transparentes. 
— Le système de contrôle des aides repose sur un ensemble de règles qui se sont accumulées au 
cours du temps et dont la complexité s'est accrue. Ce système comprend notamment des enca­
drements sectoriels introduits à l'origine pour des raisons conjoncturelles ou structurelles gra­
ves. Il repose sur des critères parfois hétérogènes et s'appuie entre autres sur le critère de 
'surcapacités de production" dont la définition et l'application sont graduellement enrichies 
afin de mieux prendre en compte les caractéristiques spécifiques du marché en cause telles que 
son niveau de globalisation et l'évolution des techniques de production. En outre, comme le 
souligne le Livre Blanc, certains critères d'acceptation des aides "incitent les entreprises à ac­
croître l'intensité capitalistique de la production et à recourir à l'augmentation de leurs investis­
sements matériels plutôt qu'immatériels pour améliorer leur efficacité productive". 
— La Commission a l'intention de renforcer encore la rigueur, l'efficacité et la neutralité du con­
trôle des aides d'Etat. Afin de tenir compte des orientations du Livre Blanc, elle traitera, à bref 
délai, des adaptations possibles du mécanisme de contrôle des aides. Parallèlement, elle pour­
suivra l'objectif d'allégement et d'accélération des procédures pour les dossiers de faible impor­
tance. 
— La cohérence entre l'objectif communautaire de renforcement de la cohésion économique et so­
ciale et la politique de contrôle des aides d'Etat peut encore être améliorée. D'une part, le poids 
relatif des aides dans les régions les plus prospères reste un obstacle à la cohésion économique 
et sociale. 
— Enfin, un effort similaire doit être entrepris pour renforcer la cohérence entre, d'une part, la 
politique communautaire de la concurrence à l'égard des aides d'Etat et des accords entre en­
treprises et, d'autre part, les interventions de l'Union au titre d'autres politiques qu'elle poursuit 
en application du Traité, par exemple dans les domaines de la recherche et des transports. 
2. Actions 
En ce qui concerne les marchés extérieurs: 
— poursuite de la résolution des problèmes qui n'ont pas pu être complètement traités à la fin de 
l'Uruguay round (aéronautique, acier, audiovisuel, services financiers, etc.) 
— lutte efficace contre la fraude, en particulier en ce qui concerne l'origine des produits (par 
exemple en ce qui concerne les produits de haute technologie et les produits textiles) en recou­
rant notamment aux méthodes modernes de détection (par exemple, détection électronique). 
— développement de règles de concurrence internationales et de mécanismes pour garantir leur 
application effective, qui permettent de tirer les conséquences de l'évolution de la concentration 
et de l'interpénétration des industries au niveau mondial, ainsi que d'ouvrir les marchés encore 
fermés par les pratiques anticoncurrentielles; 
— prise en compte des intérêts industriels de l'Union européenne à la fois en tant qu'exporta­
teur et importateur, dans le développement de ses relations préférentielles avec ses partenaires 
commerciaux; 
— mise en place d'un Industrial Assessment Mechanism s'inspirant de l'expérience du TAM 
(Trade Assessment Mechanism) sur la base des conclusions du Livre Blanc, et faisant recours 
aux ressources existantes de la Commission, pour déceler, en coopération avec les pays tiers 
concernés, la nature et les causes des performances industrielles insuffisantes de l'Union euro­
péenne sur des marchés où l'industrie de l'Union européenne a un fort potentiel compétitif, et en 
tirer les conséquences en termes de priorités; 
— poursuite de l'amélioration de la structure du tarif douanier commun de façon à mieu* pren­
dre en compte les intérêts industriels des producteurs et des utilisateurs. 
— réalisation, en collaboration avec l'industrie européenne, d'une banque de données 
(inventaire) sur les obstacles auxquels sont confrontées les entreprises européennes, marché 
par marché; 
— amélioration en vue de les rendre plus efficaces et plus opérationnels des instruments de poli­
tique commerciale en tenant compte de l'évolution des structures de production et d'échanges, 
et en particulier des conséquences de l'internationalisation croissante de la production; 
— réflexions à engager sur la façon dont les instruments de politique et de défense commerciale 
peuvent contribuer au développement des services liés à la dématérialisation croissante de 
l'économie et au bon fonctionnement de leurs marchés; 
— amélioration de la coordination entre la promotion des exportations et des investissements et 
les autres politiques. 
En ce qui concerne le marché intérieur: 
— poursuite de la réduction globale des aides d'Etat, en tenant compte des déséquilibres régio­
naux, notamment à travers une plus grande transparence, un éclaircissement et une simplifica­
tion des règles qui passe par la refonte de certains textes, ainsi qu'en facilitant l'intervention des 
tiers concurrents; 
— traitement, à bref délai, des adaptations possibles du mécanisme de contrôle des aides; 
— réexamen des critères d'acceptation des aides en vue de corriger le biais actuel en faveur des 
investissements matériels et d'alléger les mécanismes de contrôle des cas de moindre impor­
tance; 
— poursuite de l'effort de cohérence entre les politiques structurelles et de contrôle des aides 
d'Etat: 
36 
— amélioration de la cohérence entre les règles applicables aux aides d'Etat et les modalités des 
financements communautaires au titre des politiques autres que structurelles; 
— renforcement du marché intérieur, notamment pour la fourniture sur une base concurrentielle 
de produits et de services aux entreprises qui, en tant qu'utilisateurs industriels, doivent pou­
voir accéder à la meilleure qualité au moindre coût pour pouvoir affronter la compétition inter­
nationale, en particulier dans les domaines du gaz, de l'électricité et des télécommunications. 
D. Moderniser le rôle des pouvoirs publics 
La modernisation des structures d'organisation publique communautaires et nationales et de 
leurs modalités d'intervention au même rythme que celle des entreprises permettra de ne pas 
alourdir le poids des prélèvements obligatoires. Elle est indispensable à l'amélioration de la 
compétitivité industrielle. Les anciennes pratiques administratives et managériales souvent 
trop lourdes et trop lentes ne répondent pas aux développements actuels de l'économie. Les 
pouvoirs publics doivent s'adapter rapidement à cette nouvelle réalité 
Les pouvoirs publics doivent également assumer leur rôle avec efficacité pour créer un envi­
ronnement attractif pour l'activité industrielle dans l'Union européenne et pour promouvoir le 
développement de domaines tels que la santé, l'éducation et les communications, où ils ont une 
responsabilité directe en tant que client ou investisseur. 
1. Objectifs 
L'Union européenne a joué un rôle détenrtinant dans la création d'un grand marché intérieur qui a 
supprimé une montagne de contrôles et de formulaires inutiles résultant de la bureaucratie du 
passé. L'existence du marché unique constitue un atout majeur. La réalisation du marché unique 
européen 'sans frontières"assure aux entreprises la possibilité de profiter des économies d'échelle, 
de réduire leurs coûts administratifs et financiers, d'accéder de façon plus facile et plus concurren­
tielle aux marchés privés et publics., et de mieux coopérer entre elles. Ce marché intégré doit être 
exploité de façon dynamique et son fonctionnement doit être encore amélioré, par exemple en ma­
tière de fiscalité indirecte, de normalisation et d'ouverture des marchés publics. Pour l'exploiter 
pleinement, l'Union européenne doit entreprendre une modernisation de ses interventions et: 
— passer de la phase, liée à l'objectif 92, de mise en place d'un cadre réglementaire à une 
phase privilégiant la coopération: il s'agit maintenant, dans un contexte de plus en plus mar­
qué par la dérégulation et où le recours à l'harmonisation classique a atteint ses limites, de 
permettre à nos entreprises de tirer le meilleur parti du marché intérieur intégré en poursuivant 
l'élimination des distorsions résultant des disparités législatives, réglementaires ou administra­
tives. Il convient à cette fin de réfléchir, comme la Commission l'a proposé dans sa communi­
cation sur le principe de subsidiarité (SEC(92)1990 final), à un usage ponctuel des dispositions 
des articles 101 et 102 du Traité pour faire disparaître certains obstacles résiduels préjudicia­
bles à la compétitivité. 
— encourager la coopération administrative entre les Etats membres et la Commission pour ré­
soudre les difficultés rencontrées par les entreprises pour tirer parti de leur droit au marché in­
térieur. 
-37 
simplifier l'organisation et l'exercice des responsabilités publiques qui influencent la com­
pétitivité industrielle, par exemple par une analyse plus systématique de l'impact de toute pro­
position législative sur la compétitivité; 
— développer la déréglementation et la simplification administrative afin d'assurer l'élimination 
des contraintes inutiles qui pèsent sur la compétitivité des entreprises et dissuadent l'innovation 
et l'emploi, en particulier afin de faciliter la mise en place de nouvelles formes d'organisations 
du travail. 
— encourager les administrations publiques à s'adapter à la globalisation de l'économie mon­
diale qui a déjà des conséquences, par exemple dans le domaine de la société de l'information, 
sur la ligne de partage entre les activités relevant du secteur concurrentiel et celles relevant du 
secteur non-concurrentiel; 
— améliorer la concertation avec les opérateurs sur les questions touchant à la performance in­
dustrielle, en renforçant l'information sur les évolutions des marchés, des technologies et des 
conditions-cadre susceptibles d'influencer les performances de l'industrie européenne; 
— rapprocher les structures administratives s'occupant de la promotion de la recherche de celles 
ayant en charge le développement de l'industrie; 
— poursuivre les efforts as réduction des coûts liés aux réglementations nationales et commu­
nautaires en évaluant les coûts de toutes les nouvelles propositions et en les simplifiant; 
— mettre en place les conditions propices au développement de l'entreprise, de l'innovation et de 
la recherche, en supprimant les obstacles réglementaires et autres et en garantissant la libre-
circulation des facteurs de production dans l'Union européenne. 
Les centres de décision publics qui influencent l'activité industrielle sont de plus en plus nombreux 
et exercent leurs responsabilités sans qu'existent véritablement une vision d'ensemble et une coordi­
nation continue: 
— au niveau international, ces responsabilités sont partagées entre de multiples structures perma­
nentes ou à géométrie variable, dont l'efficacité est souvent contestée; 
— au niveau communautaire, de multiples Conseils sont appelés à se prononcer sur des problèmes 
industriels (Affaires Générales, Industrie, Télécommunications, Marché intérieur, Recherche, 
Environnement, Transports, Energie). Le besoin de coordination est d'ailleurs expressément re­
connu dans l'article 13OH du Traité et a été souligné par le Conseil européen de Corfou, qui a 
invité la Commission à prendre toute initiative pour promouvoir une telle coordination en ma­
tière de recherche, notamment à propos de l'ensemble des questions liées à la société de l'in­
formation qui relèveront d'un même Conseil des Ministres; 
— au niveau national, et régional, les structures administratives varient selon les Etats membres et 
les répartitions de responsabilités sont extrêmement diverses (répartition arbitraire entre indus­
trie, recherche, télécommunications, entreprise, etc.). 
Les Etats-Unis et le Japon ont entrepris de résoudre ces problèmes en créant des cadres de concer­
tation plus horizontaux, tels que le "Conseil de la Compétitivité" américain qui rassemble des re­
présentants des principales parties prenantes au développement industriel. Les pouvoirs publics eu­
ropéens, tout comme la Commission, ont à s'interroger sur les conséquences à tirer de ces évolu­
tions. 
Actions 
— poursuivre les processus de déréglementation 
• en examinant, sur la base des problèmes rencontrés par les entreprises, les possibilités 
d'utiliser les articles 101 et 102 pour éliminer certaines disparités nées du maintien d'une 
législation nationale divergente par rapport aux autres, 
• en s'inspirant en particulier de l'expérience des télécommunications initiée par la ( 
sion par la voie des Directives adoptées sur base de l'Article 90 et de l'article 100 A po­
les aspects d'harmonisation ainsi que de l'article 129 pour les réseaux transeuropéens et en 
s'appuyant sur la résolution du Conseil du 22 juin 1993 et les conclusions du groupe à haut 
niveau sur la "société de l'information ", 
• en adoptant une approche dynamique pour renforcer la concurrence sur le mar oh,, i. 
l'énergie en liaison avec une re-définition des missions d'intérêt économique général. 
— redéfinir les objectifs du service public pour qu'apparaissent plus clairement les missions qu» 
ne peuvent être satisfaites par la seule concurrence et un cadre de gestion qui améliore Se bon 
usage des outils de la régulation; 
— utiliser les fonds structurels de l'Union européenne pour anticiper et accompagner les o? 
fions industrielles, tant sur le plan général que par la voie du nouvel objectif 4 et des pro 
grammes d'initiatives communautaires; 
— faciliter notamment dans le cadre des nouveaux programmes d'initiatives CO'T/.'O O 
res(l*\ en particulier des initiatives PME(19) et ADAPT(20\ le développement des re'ta'u..-:, v 
partenariat entre les grandes entreprises et les PME et de la mise en place des /é<--...:/•••• <"' 
grappes d'activités (clusters'21)) indispensables pour favoriser: 
• une coordination plus étroite entre les grandes entreprises et leurs fournisseurs, par 
exemple entre constructeurs automobiles et équipementiers^22); 
• l'accès des PME aux nouvelles technologies, ou aux technologies oompïéis^o ; 
celles dont elles disposent déjà, pour réduire ieo<- tioket d'entrée; 
• l'exploitation de la diversité régionale de l'Union européenne en combinant ses avantages 
industriels, technologiques et géographiques. 
— alléger systématiquement les procédures et améliorer leur transparence, de façon à faciliter 
les décisions des opérateurs, en s'appuyant sur l'analyse des effets des réglementations «( /'/ 
(18) Les initiatives communautaires constituent une proposition de la Commission aux Etats membres a* 
poursuivre dans le cadre des fonds structurels des actions dans certains domaines revêtant un intérêt 
particulier pour l'Union européenne. 
(19> L'initiative PME a pour objet d'aider les PME industrielles ou de services, particulièrement celles des 
régions en retard de développement, à s'adapter au marché unique et vise à leur permettre d'acnué"i" ' ? 
compétitivité sur le plan international. 
(20J L'initiative ADAPT a pour objet de contribuer à l'adaptation de la main-d'oeuvre au changement 
industriel et d'améliorer les mécanismes de fonctionnement du marché du travail en vue de relancer la 
croissance, l'emploi et la compétitivité des entreprises dans l'Union européenne. 
(21) un cluster est une agglomération d'acteurs industriels qui tout en se concurrençant coopèrent, et qui 
constitue un pôle dynamique de savoir produisant des exîernalités positives (source' Europe • ; ; 
competitiveness - To>-f]e>- /?•--•" •-"- r <•?"<• '^','i'';-"*'» - A'rr?-? r.-- -o-,- o- ;-- •"' : -."•..-;•• -T;.i. 
ÏUNICE -Juin 19:- >y. 
W Cfr. communication de la Commission sur l'industrie automobile dans l'Union européenne (COM(94)49) 
nales et communautaires sur la compétitivité et l'emploi; par exemple dans des domaines tels 
que les normes techniques pour les machines, les réglementations relatives aux biotechnologies, 
les législations sur les émissions polluantes, la sécurité et de la santé sur les lieux de travail, les 
horaires de travail et l'accès aux professions. Les travaux du groupe 'Simplification législative 
et administrative''créé auprès de la Commission par le Conseil Européen de Corfou seront au 
centre de cet exercice; 
— accélérer la mise en place de réseaux télématiques trans européens entre administrations et 
faciliter le développement d'infrastructures d'information et de services pour les affaires; 
— utiliser les instruments communautaires (Recherche, Fonds structurels, etc.) pour soutenir 
des projets concrets de coopération industrielle particulièrement exemplaires impliquant des 
entreprises de plusieurs Etats Membres (en particulier par la coordination de l'instruction des 
dossiers par les autorités nationales dans la mise en oeuvre des cadres communautaires d'ap­
pui). 
Enfin, la Commission se propose d'examiner l'opportunité de simplifier et de rendre plus cohérentes 
les multiples structures qui interviennent dans le domaine de la politique industrielle et d'évaluer les 
résultats des expériences de cadres de concertation élargis tels que les Conseils de la compétitivité. 
40 
COMMISSION EUROPEENNE 
^. \.v- •- ÏO-i^ «\.\Olv s* \^ s ^"^ "•. 
Rue de la Loi, 200 B-1049 Bruxelles, Belgique! 
8 ligne directe 32-2-296.30.89 Standard 32-2-299.11.11 . ^ 32-2-296.30.28 
Télex COMEU B.21877 Adresse télégraphique COMEUR Bruxelles 
L(,< 
TABLE DES MATIERES 
ANNEXE I. ANALYSE DE L'ÉTAT DE L'INDUSTRIE EUROPÉENNE 3 
A. Diagnostic des performances de l'industrie 3 
B. Position relative des Etats Membres 4 
C. Opinion de l'Industrie 4 
D. Compétitivité, coût des facteurs et délocalisations 5 
E. Compétitivité et stratégies de différenciation 6 
F. Importance des industries de services 7 
G. Etat des performances de l'industrie manufacturière 8 
ANNEXE II. TABLEAUX STATISTIQUES 12 
ANNEXE III. GRAPHIQUES 30 
U' 
ANNEXE I. ANALYSE DE L'ÉTAT DE L'INDUSTRIE EUROPÉENNE 
(ms/comp3.6/7/94) 
A. Diagnostic des performances de l'industrie 
Malgré les perspectives économiques encourageantes à court, moyen et long terme, la plu­
part des jugements portés sur l'état de l'industrie de l'Union continuent de souligner sa 
perte de compétitivité préoccupante par rapport à celle de ses principaux concurrents et 
notamment par rapport aux autres membres de la Triade. 
La stricte comparaison des performances communautaires pour certains facteurs macro­
économiques fait certes clairement apparaître la position moins favorable de l'Union (cfr. 
les tableaux et graphiques annexés à la Communication). Mais ce constat pessimiste doit 
néanmoins être nuancé: 
— /'/ se fonde sur l'analyse d'un nombre réduit de facteurs alors que la problématique 
de la compétitivité industrielle est complexe et va bien au-delà de la simple compa­
raison de variables macro-économiques, aussi importantes soient-elles , 
— les moyennes agrégées pour l'Union ne tiennent pas compte de la situation relative 
des Etats Membres dont certains enregistrent des performances remarquables com­
parées à celles des autres pays de l'OCDE, 
— l'importance grandissante des industries de services, qui sont estimées représenter 
plus de 60 % de la valeur ajoutée et de l'emploi de l'ensemble de la production 
communautaire n'est pas entièrement prise en compte. Dans ce domaine, en effet, les 
données statistiques font souvent défaut alors même que l'Union y détient des avan­
tages compétitifs importants, 
— enfin, ce constat ne peut traduire des éléments fondamentaux qui sont à la base de 
toute performance compétitive: la dimension micro-économique, l'esprit d'entre­
prise, l'effort individuel, l'orientation commerciale des entreprises et la dynamique 
des filières et des "grappes" (clusters) d'opérateurs. L'Union possède de nombreux 
exemples de "success stories " qui trouvent leur origine dans ces éléments, dont les 
recettes ne demandent qu 'à être plus largement disséminées au sein de son tissu in­
dustriel. 
Ces remarques sont fondamentales car les appréciations portées sur l'état de l'Industrie de 
l'Union s'inscrivent dans un contexte: de crise économique où il est malaisé de déterminer 
dans quelle mesure la comparaison défavorable de certains facteurs quantitatifs n'est pas 
un reflet du mauvais environnement conjoncturel. 
Il est également important de rappeler que la compétitivité industrielle repose essentielle­
ment sur l'existence, au sein d'un tissu industriel, du plus grand nombre possible d'entre­
prises étant à même de pouvoir se développer en réalisant des profits, sur l'ensemble des 
marchés où elles opèrent. Etant entendu, que plus la demande est exigeante et la concur­
rence forte, plus la performance positive des opérateurs est significative du point de vue de 
leur compétitivité. 
Ces dernières conditions existent dans l'Union et les résultats positifs affichés par un très 
grand nombre de ses opérateurs tendent à prouver qu'ils ont su s'adapter a cet environne­
ment concurrentiel. 
tn 
B. Position relative des Etats Membres 
S'il paraît certain que l'industrie manufacturière de l'Union, dans son ensemble, n'est pas 
encore parvenue à surmonter certains désavantages de nature structurelle, l'édition 1993 
du World Competitiveness Report donne une image moins alarmante de la position com­
pétitive de l'Union. Pris isolément, certains Etats Membres se placent en effet dans le pelo­
ton de tête pour la plupart des 370 facteurs (quantitatifs et qualitatifs) considérés dans cet 
exercice annuel. 
C'est notamment le cas du Danemark (3e) de l'Allemagne (5e), des Pays-Bas (6e) et de 
l'Union belgo-luxembourgeoise (10e)*. Encore faut-il tenir compte du fait que la cin­
quième position de l'Allemagne (2e en 1992) résulte essentiellement de l'impact de la ré­
unification. D'autres Etats (la France et le Royaume-Uni) ont amélioré leurs positions par 
rapport aux années précédentes et se situent à des niveaux absolus comparables aux 
meilleurs. Seuls certains pays du sud de l'Union semblent toujours présenter des faiblesses 
en matière de compétitivité dues, en grande partie, aux problèmes structurels liés à la re­
conversion de certaines industries de base, à faible valeur ajoutée. 
Ces classements sont importants car les débats sur la compétitivité apparaissent souvent 
limités à la comparaison de certains facteurs quantitatifs (et de nature macro-économique) 
qui ont pour effet d'exclure aussi bien les performances relatives des opérateurs, que la 
part grandissante prise par les services et par les autres facteurs de nature qualitative. 
C. Opinion de l'Industrie^ 
De l'opinion même de l'Industrie il n'existe pas de facteur unique en Europe auquel on 
puisse attribuer la cause du déclin relatif de la position compétitive de l'industrie euro­
péenne (laquelle est essentiellement exprimée en termes de performances commerciales sur 
les marchés extérieurs). De même n'existe-t-il pas de remède unique à sa solution. 
Outre les éléments défavorables connus (détérioration de la balance commerciale, appré­
ciation monétaire, moindre taux de croissance, manque de flexibilité du facteur humain...), 
l'industrie identifie les facteurs supplémentaires suivants: 
— la croissance des rémunérations horaires a été plus rapide, atteignant un différentiel 
d'environ 20% en 1992, 
— la charge de la fiscalité atteint en moyenne 40 % dans l'Union contre 30 % pour ses 
partenaires, 
— un différentiel de productivité important, dans l'industrie manufacturière, de l'ordre de 
30 % vis-à-vis des USA et de 10 % vis-à-vis du Japon (McKinsey). Ceci malgré une 
croissance similaire au cours des dix dernières années, 
— des lacunes en matière de promotion des investissements matériels et immatériels au 
sein des entreprises (surtout au niveau des PMEs) ainsi que des faiblesses en matière 
d'expertise en management. 
Parmi les solutions préconisées, l'industrie propose l'adoption d'une série de politiques 
destinées à améliorer l'environnement macro-économique et à rendre le fonctionnement des 
marchés plus efficace. 
1 Le Japon (1er) et les USA (2e) détenant les premières places en 1993. 
2 UNICE - Competitiveness Report 1994 
Zf4-
D. Compétitivité, coût des facteurs et délocalisations 
Sur un plan général, l'essentiel des efforts de l'industrie de l'Union, en matière de 
regain de compétitivité, s'est concentré sur les coûts et la productivité avec des résultats 
appréciables obtenus ces dernières années. 
L'analyse des états financiers d'un échantillon des 1380 plus grandes entreprises industriel­
les européennes , pour la période 1987 à 1992, montre que le chiffre d'affaires par per­
sonne employée a progressé de 99.000 Ecus a 136.000^ Ecus, soit d'environ 6 %/an, alors 
que l'emploi ne progressait que de 2,5 % . Une partie de l'accroissement de l'emploi étant 
d'ailleurs imputable aux opérations de fusions et d'acquisitions (réalisées en prévision de 
l'achèvement du Marché Unique) plutôt qu'à des besoins réels. 
Par ailleurs, le "World Competitiveness Report 93" fait apparaître 8 Etats Membres 
(Irlande-3,68 %, l'Italie-2,60 %, le Portugal-2,29 %, la France-2,15 %, le Benelux-1,92 % 
et l'Espagne-1,91 %) parmi les dix meilleurs membres de l'OCDE en ce qui concerne l'ac­
croissement du PIB par personne employée (période 1983-1991), avec des taux voisins ou 
supérieurs à 2 %/an. Seule l'Allemagne, du fait de la réunification, montre une croissance 
négative (-2,33 %). En outre, pour ce qui concerne la valeur ajoutée par personne em­
ployée dans l'industrie manufacturière, le même rapport indique (base:année 1989) que 6 
Etats Membres (le Benelux, la France, l'Allemagne, l'Italie) se placent parmi les dix pre­
miers, derrière le Japon. La performance de celui-ci étant néanmoins supérieure de 14 % à 
celle du Benelux (meilleur Etat Membre). Les USA ne viennent qu'en 1 lème position avec 
une performance similaire à celle de l'Italie. Par contre, en matière de productivité du capi­
tal (Valeur ajoutée par Ecu investi), les USA se situent nettement en tête avec 6,63 Ecus 
devant trois Etats Membres (le Royaume-Uni-5,15, le Danemark 5,06, l'Irlande 5,00). La 
performance du Japon étant la moins bonne de celles de l'ensemble des pays analysés (2,7 
Ecus, soit environ le 1/3 de celle des USA). 
Ces données tendent a confirmer qu'au sein de l'Union, les entreprises ont clairement axé 
les efforts de productivité sur la recherche de la réduction du facteur travail et de son coût. 
Ceci pour des raisons bien connues. 
Ce mouvement paraît loin d'être à son terme. Engagé dans les grandes entreprises, il tend 
à se diffuser vers le monde des petites et moyennes entreprises. Ceci, malgré le fait que 
l'importance relative du facteur coût de la main-d'oeuvre de production (du moins dans 
l'industrie manufacturière) tend à se réduire dans le coût de production de la plupart des 
produits et des services par rapport aux autres éléments tels que les coûts de développe­
ment, d'industrialisation, de contrôle et de distribution. 
Cette recherche d'une meilleure compétitivité par les coûts s'accompagne parfois de la 
mise en place de stratégies de délocalisation/relocalisation industrielles vers des régions 
bénéficiant d'avantages comparatifs au niveau du coût de certains facteurs et notamment le 
coût de la main d'oeuvre. 
L'analyse des flux ^investissements étrangers directs (IED) des entreprises de l'Union 
tend toutefois à démontrer que l'objectif essentiel de telles stratégies est celui d'une 
meilleure participation dans des marchés en croissance, par opposition à des stratégies de 
substitution (productions destinées à être réexportées vers l'Europe). Les mouvements de 
Base de données DABLE (DGI1I). 
Les données comparables, en fin de période, pour les USA et le Japon étant respectivement de 
150.000 et de 220.000 Ecus. 
h-
re-localisation de la production communautaire vers des pays à bas coût de main d'oeu­
vre sont d'ailleurs beaucoup moins importants que ce qui est généralement cru-*. 
Ces mouvements demeurent le fait soit d'un nombre limité de secteurs (tels que le textile, 
l'habillement, la chaussure, l'électronique grand-public, les composants électroniques) où 
d'activités (sous-traitance de travaux intellectuels sans grand contenu innovateur) pour les­
quels le coût et le degré de flexibilité du facteur main d'oeuvre demeurent primordiaux. 
Ne considérant que les flux d'IED de l'année 1991, en provenance des quatre* Etats Mem­
bres les plus actifs (France, Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni), la répartition par 
destination est la suivante: 
Année 1991 Milliards % 
d'Ecus 
Total de ÏÏ1ÉD 57J ÏÔÔ 
~~ part destinée aux autres Etats Membres 32,5 57 
— part hors-Union 24,6 43 
dont: 
"~ part destinée à des Etats non-Membres de l'OCDE 9.4 16 
dont: 
— part destinée aux pays de l'Asie 326 6 
Total de l'investissement national des 4 Etats* 707,5 
Ces indications illustrent, à la fois, la part relativement peu importante des IED par 
rapport à l'investissement total national (8 %), l'importance de l'Union en tant que des­
tinataire de ces flux d'IED (32,5 %) et la part relativement modeste destinée aux pays 
moins industrialisés (9,4 %). 
Du point de vue sectoriel, la distribution de l'IED des entreprises de l'Union, hors Union, 
se concentre dans l'industrie manufacturière et dans l'énergie (essentiellement dans le 
pétrole). Les données relatives aux activités sous-traitées ne sont pas connues. Au sein de 
l'industrie manufacturière, les produits chimiques représentent le secteur le plus important, 
suivi par la construction électrique, les produits alimentaires, boissons et tabac et 
l'industrie automobile. Le cumul des investissements dans ces derniers secteurs est néan­
moins moins important que les investissements destinés au secteur des produits chimiques 
qui représente près de la moitié des IED, hors Union (données 1991 pour le R-U). 
Compétitivité et stratégies de différenciation 
Malgré les efforts accomplis, l'industrie de l'Union paraît cependant moins active dans 
tu iiïi.,'. c,\ oeuvre d'actions portant sur l'augmentation de la valeur ajoutée des 
produits par la différenciation et le développement d'avantages compétitifs. Ceci est 
uGlamiîi.iU le cas d'un très grand nombre de PME du tissu industriel logistique des grands 
opérateurs 
La problématique des coûts de production est bien souvent traitée sous l'angle exclusif de 
l'amélioration de la productivité par un abaissement de la contribution du facteur travail. 
Or, une analyse plus détaillée montre que l'amélioration de la position des coûts passe plus 
par des changements de structure, accompagnés d'une qualification accrue du travail et de 
la valeur ajoutée, que par la simple réduction mécanique de l'emploi, en particulier de pro­
duction. 
"Investment strategies of EU companies in non-european countries" Panorama de l'industrie de 
l'Union 94 
4 
Ce type de situation tend à toucher l'ensemble des productions, pas seulement celles 
s'adressant au consommateur final, mais également les biens de capital et les biens inter­
médiaires ainsi que leurs processus de fabrication en amont et les services qui les compo­
sent. 
L'industrie elle-même reconnaît le bien-fondé de cette analyse quand elle recommande" des 
mesures tendant à encourager le développement de "clusters" industriels dynamiques et à 
améliorer les pratiques de management au sein des entreprises. 
F. Importance des industries de services 
La mesure de la performance compétitive de l'industrie de l'Union (ainsi que celle de ses 
concurrents) ne tient généralement pas compte de l'importance grandissante des activi­
tés de services. 
Pris au sens large, ces activités englobent aussi bien les services marchands (réparation, 
commerce, restauration, hébergement, transports, communications, banque, assurance, 
autres) et non-marchands (soins; de santé, enseignement, recherche, assistance sociale et 
services publics). L'ensemble contribue au renforcement 'des avantages compétitifs de 
l'Union. 
Un essai récent' permet de mieux appréhender cette dimension, en dépit des problèmes de 
méthodologie, de collecte et d'analyse des données. 
En termes de valeur ajoutée et d'emploi, les secteurs des services représenteraient près" des 
deux-tiers de l'économie de l'Union. Les 3/4 concerneraient des services marchands, dont 
la réparation et le commerce de gros et de détail forment la majeure partie. Le reste 
provient des services non-marchands. 
Par rapport à 1980, leur valeur ajoutée aurait augmenté de 8,7 %/an, alors que le valeur 
ajoutée totale dans l'Union a connu un taux moyen annuel de croissance de 7,8 %. Ceci a 
conduit à une augmentation de la part des secteurs des services dans la valeur ajoutée to­
tale de 5,6 points. La part des services marchands ayant légèrement augmenté au cours des 
années 80 au détriment des services non-marchands. Cette croissance étant due, en grande 
partie, à l'augmentation de la part des autres services marchands. 
En matière d'investissements étrangers directs (IED), à l'intérieur de l'Union, les 
services ont représenté 21,3 milliards d'Ecus en 1989. Ces investissements dépassaient à la 
fois les investissements internes de provenance extra-communautaire (16,8 milliards 
d'Ecus) et les investissements communautaires hors-Union (11,9 milliards d'Ecus). Le 
secteur bancaire a représenté une part d'environ 40 % de l'investissement intra­
communautaire, atteignant 9,6 milliards d'Ecus entre 1984 et 1989, contribuant ainsi à 
l'augmentation l'IED dans l'Union. Les groupes bancaires non-communautaires ont 
augmenté leurs investissements dans l'Union de près de 7 milliards d'Ecus, pendant la 
même période, sur un total, tous secteurs de services confondus de 13,2 milliards d'Ecus. 
Des tendances comparables apparaissent au niveau de l'emploi. En 1990, près des deux-
tiers des emplois de l'Union concernaient des activités liées aux secteurs des services 
(environ 80 millions de personnes dans 10 Etats Membres). Par rapport à la situation en 
1980, l'emploi total dans ces secteurs a augmenté de 13,5 millions (+1,9 % /an) alors que 
dans l'agriculture et dans l'industrie manufacturière il diminuait de 3 et de 4 millions res-
6 UNICE's Competitiveness report 1994 
7 Panorama de l'Industrie 1994 "Le secteur des services dans l'économie changeante de la CE" 
NEI 
4 7 
pectivement. La part des services dans l'emploi ayant dès lors augmenté de 7,8 points, ce 
qui représente une croissance supérieure à la croissance en termes de valeur ajoutée. 
Ces données ne font que confirmer les analyses faites par R. Reich® sur la nouvelle seg­
mentation du marché du travail. Elles soulignent aussi l'absolue nécessité de développer 
des instruments de collecte et de mesure adéquats en la matière. 
G. Etat des performances de l'industrie manufacturière 
L'analyse de l'évolution de l'industrie manufacturière montre que se sont les secteurs de 
biens de consommation qui ont le plus progressé au cours des six dernières années. En ef­
fet, sur un total de 65 secteurs analysés (cfr. tableau ci-dessous), environ 40 % (28 sec­
teurs) ont enregistré une croissance constante dont les 3/4 (20 secteurs) ont connu des taux 
d'exportations supérieurs à ceux de la production intérieure, à l'exemple des produits ali­
mentaires et boissons non alcoolisées. La plupart des secteurs produisant des biens inter­
médiaires se classent dans les secteurs connaissant une croissance moyenne à forte; les 
secteurs les mieux classés étant la transformation du caoutchouc et des matières plastiques 
et la transformation secondaire des métaux. 
Par contre, les secteurs de biens d'investissement ont connu une croissance lente au cours 
de la période. La faiblesse des performances dans ces secteurs des biens d'investissement 
semble se poursuivre et demeure une préoccupation pour les autorités publiques dans la 
mesure où il s'agit de produits, à haute valeur ajoutée, représentant une part importante du 
commerce extra-communautaire. 
La plupart des secteurs connaissant une forte croissance sont des secteurs de pointe qui 
sont caractérisés par une demande croissante au niveau mondial, au cours des dernières 
années. A l'inverse, bon nombre des secteurs ayant enregistré la croissance la plus faible, 
voire négative, sont des secteurs directement affectés soit par les changements des goûts 
des consommateurs (ex: des fourrures, boissons alcooliques, tabac), soit par la part crois­
sante de parts de marché prise par des concurrents étrangers (ex: instruments de musique, 
montres, jouets et articles de sport) au détriment de producteurs de l'Union. 
"The work of Nations" 1991. Voir à ce sujet l'étude sur "European Industrial Competitiveness -
T.Rev et L. Mathiesen 1994" réalisée conjointement par la DGIII/SNF et l'UNICE 
L,%-
Analyse sectorielle de la croissance de la production communautaire et de la balance 
commerciale (Industries manufacturières) - (Période 1986-1992) 
(base = % annuel de croissance) 
Nombre de secteurs Biens 
d'inves­
tissement Biens 
Intermé­
diaires Biens de 
Consom­
mation Total 
En croissance 
— l'accroissement de la balance com­
merciale est supérieur à celui de la 
production communautaire 
— l'accroissement de la balance com­
merciale est inférieur à celui de la 
production communautaire 
— l'accroissement de la production 
communautaire s'accompagne 
d'une baisse de la balance com­
merciale 
En déclin 
— la baisse de la production commu­
nautaire est partiellement compen­
sée par une croissance de la ba­
lance commerciale 
— la baisse de la production commu­
nautaire s'accompagne d'une baisse 
de la balance commerciale 20 :$$ 
m li 
Nombre de secteurs analysés We Ï8 Wiï mm 
Source: Panorama de l'Industrie 94 
Les tableaux repris ci-après (cfr. aussi annexes 24 et 25) analysent l'intensité des exporta­
tions et des importations des principaux secteurs de l'industrie manufacturière en les clas­
sant, pour la période 1986-1992, selon: secteurs à croissance rapide (+ de 5 % /an), sec­
teurs à croissance moyenne (+ 3 à 5 %/an), secteur à croissance lente ou en déclin. 
Secteurs à croissance rapide et intensité du commerce extérieur 
(base 1992) 
Forte intensité d'exportations 
— Produits pharmaceutiques 
— Matériel médico-chirurgical 
— Matériel de télécommunication 
— Matériel de bureau et informatique 
Faible intensité d'exportations 
— Transformation des mat. plastiques 
-"" Seconde transformation des métaux 
— Caoutchouc et mat. plastiques 
— Boissons non alcoolisées et eau K minérales Croissance 
annuelle 
production 
(86-92) 
7,3 
6,2 
5,4 
5,1 
7,1 
5,7 
5,3 
5,0 Intensité 
exportations 
/production 
15,4 
31,5 
15,7 
21,6 
9,0 
4,8 
10,0 
2,2 Intensité 
importations 
/consommati 
on 
8,9 
33,7 
14,4 
40,3 
7,1 
4,5 
M 
0,4 
Source: Panorama de l'Industrie 94 
L)9-
Parmi les 8 secteurs ayant connu une croissance rapide (supérieure à 5 %), deux d'entre 
eux, les produits pharmaceutiques et le matériel médico-chirurgical, sont étroitement liés à 
la hausse rapide de la demande de services de santé. Deux autres secteurs, le matériel de 
télécommunications et le matériel informatique de bureau, ont profité de la demande soute­
nue de services industriel et de l'évolution vers "l'électronification". Trois autres secteurs, 
le caoutchouc, les matières plastiques et la transformation secondaire des métaux, doivent 
leur croissance à l'expansion rapide de la demande du secteur des transports. Enfin, la 
croissance du secteur des boissons non alcoolisées et des eaux minérales doit être interpré­
tée à la lumière des changements d'habitudes! 
Secteurs à croissance moyenne et intensité du commerce extérieur 
(base 1992) Croissance 
annuelle 
production 
(86-92) Intensité 
exportations 
/production Intensité 
impor-
tations/cons 
ommation 
Forte intensité des exportations 
— Eclairage électrique 
— Construction électrique 
— Appareils électroménagers 
— Produits chimiques et fibres artificielles 
— Electronique granjd public 
Faible intensité des exportations 
— Transformation fruits et légumes 
— Pièces détachées pour véhicules 
— Produits semi-finis en bois 
~~ Cacao et confiserie 
— Emballages en bois 
'— Construction métallique 
*-* Papier, Imprimerie, Edition 
"^ Corps gras 
— Préparation industrielle du bois 
— Boulangerie 
"-** Viande 
*~* Savons, détergents et hygiène corporelle 
—' Pâte, papier, carton 
— Forge 
—* Véhicules automobiles et composants 
•"*" Aliments pour animaux 
— Produits de la mer 
— Produits en métal 
— Transformation du papier et carton 
*-* Verre 
— Meubles en bois 
— Produits alimentaires, boissons, tabac 4,6 
4,0 
3,8 
3,5 
3,2 
4,9 
4,8 
4,6 
4,5 
4,4 
4,4 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,2 
4.0 
4,0 
3,9 
3,8 
3,7 
3,7 
3,6 
3,5 
3,3 
3,3 
3,0 17,5 
17,7 
16,0 
16,9 
22,4 
8,4 
11,3 
5,6 
6,9 
2,0 
7,3 
6,1 
8,8 
4,4 
2,8 
4,7 
1,9 
8,7 
3,7 
11,5 
8,6 
8,2 
7,7 
7,5 
11,2 
9,1 
6,2 12,7 
19,4 
11,3 
13,0 
40,1 
17,7 
7,2 
21,2 
2,3 
1,8 
3,7 
11,0 
19,3 
50,6 
0,8 
5,1 
2,3 
34,3 
2,8 
8,8 
2,5 
27,3 
5,3 
6,5 
8,2 
7,2 
4.8 
Source: Panorama de l'Industrie 94 
Parmi les secteurs à croissance moyenne, le groupe classé à forte intensité des exportations 
a réalisé d'importants gains de productivité au cours de cette période (son emploi ayant 
aussi stagné), ce qui a contribué au maintient de sa compétitivité sur les marchés mon­
diaux. Dans le groupe à faible intensité d'exportations figurent une série de secteurs où la 
pénétration des importations est également généralement faible (à l'exception du bois et de 
-Ço-
la pâte à papier qui importent une grande partie de leurs matières premières des pays nor­
diques). En ce qui concerne l'emploi aucune tendance significative (à la baisse ou à la 
hausse)ne peut être détectée du fait de l'hétérogénéité des spécialisations. 
Parmi les secteurs à faible croissance, peu tournés vers les exportations, la cause princi­
pale de leur déclin relatif est la faiblesse de la demande intérieure. Une partie importante 
de ces activités est constituée de secteurs annexes à la construction qui ont durement res­
senti les effets de la crise ainsi que de certains produits alimentaires qui ont vu un glisse­
ment des goûts des consommateurs. 
Secteurs à croissance lente et intensité du commerce extérieur 
(base 1992) Croissance 
annuelle 
production 
(86-92) Intensité 
expor-
tations/prod 
uction Intensité 
impor-
tations/cons 
ommation 
Forte intensité des exportations 
— Produits chimiques de base 
**-*' Instruments d'optique et photographique 
— Chaussures 
— Instruments 
— Construction navale 
— Produits céramiques 
— Industrie aérospatiale 
— Jouets et articles de sport 
—~ Matériel ferroviaire 
—y Construction mécanique 
— Instruments de mesure et précision 
— Bonneterie 
*"-* Machines textiles 
— Alcools et spiritueux 
— Cuir 
— Organes de transmission 
-*•* Instruments de musique 
—•*. Machines-outils 
— Montres et horloges 
— Machines agricoles 
"~* Pelleterie et fourrures 
Faible intensité des exportations 
~~ Minéraux non-métalliques 
— Ciment, chaux, plâtre 
— Grains 
— Habillement 
~~ Produits en terre cuite 
— Produits laitiers 
— Cycles et motocycles 
— Chaudronnerie 
—\ Fonderies 
— Tabac 
— Vin 
— Brasserie et malterie 2,7 
2,6 
2,6 
2,5 
2,0 
1,6 
1,6 
1,2 
1,2 
0,9 
0,8 
0,3 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,3 
-1*4 
-1,6 
-2,9 
-4,0 
-5,3 
2,8 
1,9 
1,8 
1,8 
1,6 
1,6 
1,5 
1,0 
0,6 
0,4 
0,1 
0.0 18,7 
50,3 
22,3 
34,7 
25,8 
20,4 
39,5 
27,8 
29,3 
31,5 
20,8 
22,1 
61,6 
28,0 
31,8 
25,8 
36,0 
28,1 
73,5 
22,0 
65,1 
8,6 
2,3 
8,0 
14,9 
3,9 
5,9 
12,5 
7,3 
5,2 
3,7 
6,9 
4,5 17,7 
60,4 
23,5 
41,7 
14,4 
9,1 
35,0* 
60,1 
8,7 
17,7 
16,7 
38,7 
26,4 
3,4 
35,2 
17,7 
55,7 
18,8 
88,2 
11,5 
59,4 
4,5 
2,4 
0,4 
29,8 
0,7 
1,2 
42,6 
2,2 
3,3 
1,3 
0,6 
0,4 
Source: Panorama de l'Industrie 94 
•51 
ANNEXE IL TABLEAUX STATISTIQUES 
.*. Tableau 
Fluctuations des taux de change 1. 
Lien entre production industrielle et création d'emploi dans l'Union européenne 2. 
Situation compétitive de l'Union européenne 
Parts démarché des principales régions économiques 3. 
Echanges dans la TRIADE 4. 
Echanges de marchandises de l'Union européenne 5. 
Balance commerciale totale de l'Union européenne... 6. 
Echanges par région du monde - en valeur 7. 
Echanges par région du monde - croissance annuelle moyenne 8. 
Principaux importateurs dans le commerce mondial 9. 
Principaux exportateurs dans le commerce mondial 10. 
Nouvelles économies industrielles d'Asie ll.v 
Flux d'investissements directs à l'étranger 12. 
Investissements directs à l'étranger de l'Union européenne 13. 
Investissement immatériel 
Dépenses d'éducation 14. 
Investissement en R&D par région économique (1991) 15. 
Investissement en R&D par secteur dans l'Union européenne (1989) 16. 
Croissance de l'investissement en R&D des entreprises 17. 
Intensité de l'investissement en R&D des entreprises 18. 
Inventions par région d'origine 19. 
Balance des paiements technologiques 20. 
Lien entre effort de R&D et performance commerciale (1990) 21. 
Lien entre intensité technologique et niveau des salaires (1990) 22. 
Niveau des salaires en fonction de l'intensité technologique 23. 
Position de l'Union européenne sur les marchés porteurs 
Croissance de la production pour quelques secteurs industriels 
dans l'Union européenne (1986-92) 24. 
Balance commerciale pour quelques secteurs industriels dans l'Union européenne (1986-92) 25. 
Prévisions de croissance de la production dans l'industrie manufacturière (1992-2010) 26. 
Spécialisation sectorielle des exportations manufacturières ( 1992) 27. 
Spécialisation géographique des exportations manufacturières ( 1992) 28. 
•il 
Spécialisation sectorielle et géographique des exportations de produits manufacturiers 
de l'Union européenne (1992) 29. 
Evolution de la spécialisation sectorielle de l'industrie 30. 
Marchés porteurs: quelques exemples 
Industries du traitement de l'information et des télécommunications (1995) 31. 
Marché de l'information aux Etats-Unis (1995) 32. 
Marché de l'environnement: répartition par région et marché (2000) 33. 
Industrie de l'environnement: production et exportations (2000) 34. 
Marché des produits de haut de gamme: répartition par segment et croissance 35. 
Marché des produits de haut de gamme: répartition géographique 36. 
Marché de la santé et de la biotechnologie 37. 
Spécialisation dans les industries de haute technologie 38. 
Marché des produits de haute technologie: échanges de l'Union européenne 39. 
Marché des produits de haute technologie: degré d'ouverture 40. 
Marché des produits de haute technologie: performance commerciale 41. 
-53 
Variations des taux de change 
Les fluctuations considérables de taux de change entre les monnaies européennes dont l'écu 
d'une part, et le dollar US et le Yen japonais d'autre part, rendent sujettes à caution les 
analyses de compétitivité qui suivent. 
Ainsi le US dollar a perdu 54 % de sa valeur par rapport à l'écu entre 1985 et 1993 tandis 
que le Yen s'appréciait de 29 % entre 1990 et 1993. 
1980-84 1985-89 1990-93 
ECU/USS 
ECU/Yen -43% 
-41% 44% 
*16% -8% 
-29% 
Source: EUROSTAT 
Lien entre production industrielle et création d'emploi dans l'Union européenne 
La diminution tendancielle de la part de l'industrie dans le PIB au profit de celle des servi­
ces ne doit pas faire oublier le rôle essentiel de l'industrie dans l'économie. Il existe sur 
longue période (1970-1995), une corrélation claire entre la croissance de la production in­
dustrielle et la création d'emploi. 
Situation compétitive de l'Union européenne 
Parts de marché des principales régions économiques 
Les parts de marché de l'Union européenne dans les exportations mondiales de produits 
manufacturés, tout en restant supérieures à celles des Etats-Unis et du Japon, se sont dé­
gradées: la part de l'Union européenne dans les exportations mondiales est passée de 29 % 
en 1980 à 25 % en 1986 et à 24 % en 1992. 
en % des exportations mondiales de 
produits manufacturés 
(prix courants et taux de change) 
EU 1980 
29% 1986 
25% 1992 
24% 
USA 
Japon 18% 
15% 14% 
18% 17% 
17% 
autres 39% 43% 42% 
Source: OECM 
Echanges dans la TRIADE 
L'analyse des échanges triangulaires entre les membres de la Triade - l'Union européenne, 
les Etats-Unis et le Japon - révèle une prédominance des échanges transatlantiques et 
transpacifiques. 
La balance commerciale entre l'Union européenne et les Etats-Unis devenue déficitaire à la 
fin des années 80, s'est toutefois redressée sensiblement au début des années 90: le déficit 
commercial de l'Union Européenne avec les Etats-Unis s'est réduit de 90 % passant de 21 à 
2 milliards d'écus, entre 1991 et 1993. 
Dans le même temps le déficit commercial de l'Union européenne avec le Japon s'est réduit 
de 25 % passant de 30 à 25 milliards d'écus, tandis que le déficit commercial entre les 
Etats-Unis et le Japon a augmenté de près de 45 % passant de 35.1 à 50.7 milliards d'écus. 
En 1991 le déficit commercial de l'Union européenne vis-à-vis du Japon était l'équivalent 
de 85 % du déficit des Etats-Unis vis-à-vis du Japon. En 1993 il en représentait encore à 
peine 49 %. 
•34 
Balance commerciale (milliards d'ECUs) 1991 1992 1993 
EU-US 
EU: Japon. -21.0 
-30.0 -13.0 
-31.0 -2.0 
•25.0 
US-Japon -35.1 -38.0 -50.7 
Source: OECD 
Echanges de marchandises de l'Union européenne 
Avec l'intégration accrue de l'Union Européenne se produit un phénomène de substitution 
des échanges avec le reste du monde par ceux entre les Etats Membres de l'Union. 
Depuis la fin des années 60, le poids des échanges intra-communautaires - 13 % du PIB en 
1994 - dépasse celui des exportations extra-communautaires - 9 % du PIB en 1994. Au 
cours des dernières années, cet écart s'est creusé en raison du déclin relatif de la part des 
exportations extra-communautaires dans le PIB de l'Union européenne. 
en % du PIB 
échanges intra~UE 
exportations extra-UE 1980 1990 1994 (est.) 
12% 
10% 14% 
9% 13% 
9% 
Source: EUROSTAT 
Balance commerciale totale de l'Union europé* 
Les échanges de biens constituent encore l'essentiel des exportations de l'Union euro­
péenne. Depuis le milieu des années 80, leur contribution à la balance commerciale décline 
toutefois et elle est même devenue négative au début des années 90. Malgré un déclin rela­
tif la balance des services continue d'apporter une contribution positive à la balance com­
merciale globale. 
Balance commerciale (milliard* 
Marchandises 
Services ECUs) 
27 1990 
"~o" 
12 1991 
" -27 
10 
Echanges par région du inonde - en valeur 
Le commerce mondial a atteint 3 700 mil liar* 
première zone d'échanges suivie pa* ' OOOOO'OT. 
extra-communautaire). Source: EUROSTAT 
en I992 L'Asie constitue la 
Unojo *••!'.!fouécnne (commerce 
milliards US$ * 1992 Importations Exportations Solde 
Asie 
-> dont Japon 
Amérique du Nord 
-> dont USA 
Amérique Latine 
Moyen Orient 806 
233 
( ' ^ A 
uIJ4 
\ 73 
128 885 
340 
151 
125 79 
107 
•101 
J06 
-22 
-3 
Afrique 
Europe centrale et orientale et CEI 102 
90 95 
92 -7 
2 
UE fexcl. échanges intra UE) 636 569 -68 
iROSTA' 
Echanges par région du monde - croissance annuelle moyenne 
L'expansion rapide des échanges mondiaux découle des mutations structurelles en cours 
depuis de nombreuses années dans l'économie mondiale et d'évolutions plus récentes. 
Parmi les mutations structurelles, on peut citer la part grandissante des produits manufac-
-5s-
turés dans les échanges mondiaux, l'impulsion donnée au commerce mondial par la mul­
tiplication des investissements internationaux, et la baisse du prix des transports et des 
communications, tandis que les évolutions récentes comprennent notamment l'unification 
de l'Allemagne et l'essor des importations qui en a résulté, la forte croissance des importa­
tions à destination des pays d'Amérique du Nord et d'Amérique latine et le dynamisme 
persistant des marchés de certains pays d'Asie. 
L'évolution des échanges dans les différentes régions en 1992 montre clairement que l'ex­
pansion du commerce mondial est due à la forte augmentation en volume des importations 
et des exportations en Amérique du Nord, en Europe qu'en Asie, notamment dans les éco­
nomies dynamiques d'Asie (EDA). 
Croissance annuelle (1980-1992) - volume Importations Exportations 
Asie 
Amérique du Nord 
Europe occidentale 
Amérique latine 7,3% 
6.5% 
5,6% 
2.8% 8.9% 
5,9% 
6,4% 
2.5% 
Moyen Orient 
Afrique 1,9% 
5.0% -4,4% 
-1.9% 
Source: GATT 
9. 10. Principaux importateurs et exportateurs dans le commerce mondial 
Parmi les pays tiers, les Etats-Unis sont restés en 1992 le premier exportateur mondial de 
marchandises, suivi par le Japon et le Canada. 
Les marchés connaissant le taux de croissance le plus rapide sont ceux de Hongkong, de la 
Chine, de la Corée du Sud, de Taiwan et de la Malaisie. 
milliards $US-1992 
Importations Exportations croissance 
(1980_92). 
Solde Importations annuelle 
volume 
Exportations 
UE (extra-UE) 
USA 636 
554 569 
448 -68 
-.106 5% 
7% 5% 
6% 
Japon 
Canada 
Hong-Kong 
Corée du Sud 233 
129 
123 
82 340 
134 
120 
77 107 
-4 
-5 4% 
6% 
15% 
11% 8% 
5% 
16% 
13% 
Chine 
Taiwan 81 
72 85 
82 4 
10 12% 
11% 14% 
13% 
Singapour 
Suisse 72 
66 64 
66 -9 
0 10% 
6% 10% 
7% 
Mexique 
Autriche 
Suède 
Australie 62 
54 
50 
44 46 
44 
56 
43 -16 
-1£ 
6 
-1 9% 
7% 
3% 
6% 8% 
5% 
6% 
Malaisie 40 41 11% 10% 
IL Source: GATT 
Nouvelles économies industrielles d'Asie 
Le commerce asiatique se développe rapidement. Les NEIA sont toutefois des partenaires 
commerciaux encore mineurs pour l'Europe qui y investit également nettement moins que 
les Etats-Unis et le Japon. 
>36-
milliards $US -1992 exportations importations balance 
commerciale investissements 
UE 
USA 
Japon 39 
55 
"79" 51 
83 
"32 -12 
-28 
""47" 842 
1,298 
1,065 
12. Source: OCDE 
Flux d'investissements directs à l'étranger 
Les pays de la Triade génère l'essentiel des investissements internationaux. 
Les investissements étrangers de l'Union européenne ont augmenté substantiellement dans 
les années 80, d'un flux annuel de 10 milliards d'écus en 1982 à 32 milliards d'écus en 
1991. Les flux se sont accélérés dramatiquement après 1985, pour culminer à 43 milliards 
d'écus en 1989, avant de retomber à 32 milliards d'écus en 1991. 
Pendant les années 80 les investissements étrangers des Etats-Unis et du Japon ont suivi 
une évolution comparable à celle de ceux de l'Union européenne. Les investissements 
étrangers américains ont commencé par augmenter rapidement au milieu des années 80 
pour se ralentir à partir de 1988. Les investissements étrangers japonais ont dépassé le ni­
veau des investissements de l'Union européenne en 1989 mais se sont sensiblement ralentis 
depuis lors. 
milliards ECUs UE USA Japon 
1982 
1983 10 
13 
1984 
1985 19 
21 15 
17 13 
16 
1986 
1987 28 
39 18 
25 23 
29 
1988 
1989 42 
43 15 
34 40 
61 
1990 
1991 28 
32 22 
26 45 
34 
1992 NA 29 26 
Source: DRI 
13. Investissements directs à l'étranger de l'Union européenne 
Le stock d'investissements étrangers dans l'Union européenne a doublé entre 1987 et 1991 
tandis que les investissements européens dans le reste du monde augmentaient de 50 % 
pendant la même période. 
Malgré cette croissance plus rapide des investissements étrangers dans l'Union européenne, 
le solde demeure négatif pour l'Union européenne qui investit plus à l'étranger qu'elle n'at­
tire elle-même d'investissements. 
milliards ECUs IDE entrants IDE sortants solde 
1987 
1988 108 
134 201 
253 93 
119 
1989 
1990 169 
170 275 
275 106 
105 
1991 195 297 103 
Source: DRI 
-Si 
Investissement immatériel 
14. Dépenses d'éducation 
L'éducation est un bien d'investissement immatériel par excellence puisqu'elle prépare 
l'avenir de l'individu et de la société. 
L'effort consenti à l'éducation peut être mesuré par les dépenses publiques d'éducation ex­
primées en termes de pour-cent du PNB. Au cours des années 80 le poids relatif des dé­
penses publiques d'éducation s'est légèrement réduit dans la Triade pour atteindre un ni­
veau comparable d'environ 5 % du PIB/PNB. 
16. en % du PIB/PNB 1980 1985 1989 
UE 
USA 5,3% 
6.7% 5,1% 
5.0% 4.9% 
5.3% 
Japon 5.8% 5,0% 4.7% 
Source: UNESCO 
15. Investissement en R&D par région économique (1991) 
L'effort total de R&D de l'Union européenne, exprimé en pour-cent du PNB, correspond à 
peine à la moyenne mondiale et est nettement inférieur à ceux du Japon, des Etats-Unis et 
des NEIA. 
ratio dépenses R&D/PIB 1991 
UE 
USA 2.0% 
2.8% 
Japon 
Asie industrialisée 3.1% 
2.7% 
Monde 2.0% 
Source: UNESCO 
Investissement en R&D par secteur dans l'Union européenne (1989) 
La R&D industrielle est généralement concentrée dans des secteurs à forte demande et à 
haute technologie qui assurent plus de 75 % de la recherche et développement total. 
R&D/production industrielle (UE) 1989 
industrie aérospatiale 
industrie pharmaceutique 17.0% 
12.1% 
industrie électronique 
industrie chimique 11.5% 
3.8% 
transport terrestre 
biens d' équipement 
autres industries 
total 3.2% 
2.5% 
0.5% 
2.3% 
Source: OECD 
17. Croissance de l'investissement en R&D des entreprises 
Dans l'Union européenne, le taux de croissance annuel moyen de la R&D industrielle a 
avoisiné les 5 % pendant les années 80. Aux Etats-Unis, qui comptent pour près de la 
moitié des activités de R&D de l'OCDE, les dépenses de R&D ont quasiment stagné de­
puis 1985. Au Japon, les dépenses de R&D ont progressé fortement avant 1985 
(accroissement de plus de 10 %). Les entreprises japonaises semblent elles aussi avoir ré-
•5* 
duit leurs efforts après 1985, mais ceux-ci se situent encore à un niveau élevé par rapport 
aux autres pays (environ 8 %). 
taux de croissance 
.a.n.PHÇ.L-m.P.Y.Ç.r?.. 75-81 81-85 85-89 89-92 
UE 
USA 4.8% 
4.5% 4.9% 
8.6% 4.8% 
1.3% 2.1% 
-0.8% 
Japon 8.2% 11.2% 7.4% 8.5% 
18. Source: OECD 
Intensité de l'investissement en R&D des entreprises 
L'effort de recherche-développement des entreprises de l'Union européenne a progressé 
plus rapidement que celui de leurs concurrentes américaines et japonaises: pour les 50 en­
treprises effectuant les investissements en recherche les plus élevés dans chacune de ces 
trois zones, le ratio des dépenses de recherche par rapport au chiffre d'affaires a presque 
doublé entre 1984 et 1992 pour les entreprises européennes pour atteindre 4,5 % en 1992, 
alors qu'il a augmenté d'un peu moins de 40 % pour les entreprises japonaises, qui demeu­
rent cependant au niveau le plus élevé (5,8 % en 1992) et de moins de 30 % pour les en­
treprises américaines (3,7 % en 1992). 
R&D en % du OA. 
(50 premiers investisseurs en R&D) UE USA Japon 
1984 
1988 
1992 2.7% 
4.4% 
4.5% 2.9% 
3.3% 
3.7% 4.2% 
5,4% 
5.8% 
Source: DABLE 
19. Inventions par région d'origine 
En termes de nombre d'inventions d'importance supranationale, l'Europe a été le produc­
teur le plus important de nouvelles technologies au cours des deux dernières décennies: elle 
a déposé près de 40 % des brevets mondiaux entre 1985 et 1989. 
En évolution on observe toutefois un certain effritement de la position de l'Union euro­
péenne: sa part relative est passée de 43 % pendant la période 1975-79, à 40 % pendant la 
période 1980-84, et 38 % pendant la période 1985-89. C'est le Japon qui enregistre la 
croissance la plus rapide du nombre d'inventions. 
20. en milliers 1975-79 1980-84 1985-89 
UE 
Amérique du Nord 120 
82 136 
97 147 
105 
Japon 
autres 43 
37 68 
43 95 
42 
Source: Panorama 
En ce qui concerne la production scientifique, l'Union européenne, avec 30 % des publica­
tions scientifiques en 1993 contre 24 % en 1983, détient la 2ème place après les Etats-Unis 
(40 %). Les disciplines dans lesquelles l'Union européenne a le plus progressé sont la mé­
decine clinique, la recherche biomédicale, la biologie, la chimie et les sciences en général. 
Balance des paiements technologiques 
Les échanges de technologie portent sur l'importation de biens technologiquement com­
plexes, l'achat de technologies (brevets, licences, savoir-faire, services à contenu techni­
que, etc.) ou encore la création ou l'achat d'unités de production et de distribution dans le 
cadre d'opérations d'investissement étranger direct. 
19 
Les importations de technologies de l'Union européenne sont largement supérieures aux 
exportations tandis que les Etats-Unis sont dans une situation largement excédentaire et 
que les échanges japonais de technologies sont à peu près équilibrés. 
milliards $US-1990 recettes paiements fliildll 
UE 
USA 
Japon 13.1 
16.5 
2.3 18.4 
3.1 
2.6 -5.3 
13.4 
-0.3 
21. Source: OECD 
Lien entre effort de R&D et performance commerciale (1990) 
La traduction de l'effort investi dans la R&D, dans la performance commerciale d'une éco­
nomie dépend de sa capacité à innover: paradoxalement l'effort de recherche de l'Union eu­
ropéenne - à l'inverse de la situation observée au Japon - se traduit par une performance 
moindre sur les marchés de haute technologie que sur le marché global. 
en % du total OCDE 
1990 
ÏÏE 
USA ; 
Japon 
autres investissements 
industriels 
en R&D 
28%" 
45% 
"" "2Ï% 
6% exportations 
high tech 
'. 36% 
24% 
Ï9%" 
21% exportations 
totales 
41% 
15% 
Ï3% 
31% 
Source: OECD 
22. Lien entre intensité technologique et niveau des salaires (1990) 
Une caractéristique des industries de haute technologie est de générer un niveau élevé de 
salaires. Plus les industries de haute technologie occupent une place importante dans l'éco­
nomie, plus la part des industries à salaires élevés augmente. 
part dans la valeur ajoutée (19901 industries 
high tech industries à 
salaires 
élevés 
Italie 
UK 14% 
20% 16% 
25% 
Japon 
USA 22% 
20% 23% 
29% 
Allemagne 21% 29% 
Source: OECD 
23. Niveau des salaires en fonction de l'intensité technologique 
La corrélation positive entre le degré de sophistication technologique et le niveau de salai­
res se vérifie globalement, à l'exception des secteurs de moyenne technologie au Japon, en 
Allemagne et au Royaume-Uni où ils assurent un niveau de salaires égal ou supérieur à 
celui des secteurs de haute technologie. 
industrie manufacturière totale = 100 haute technologie basse 
technologie moyenne technologie 
UK(1988) 
AHemagne(1989) 108 
110 108 
116 93 
83 
USA (1989) 
Japon (1989) 118 
100 112 
115 86 
91 
Source: OECD 
-&0-
Position de l'Union européenne sur les marchés porteurs 
24. Croissance de la production pour quelques secteurs industriels dans l'Union euro­
péenne (1986-92) 
average real annual growth 
(1986-92) 
7.3% Produits minéraux>noni métalliques 2.8% 
7.1% Produits chimiques industriels de base 2.7% 
5.7% Instruments d'optique et matériel photogra 2.6% Transformation des matières plastiques 
Seconde transf. des métaux 
Mat. de télécommunication 5.4% 
Caoutchouc et matières plastiques 5.3% Instruments 
Chaussures et habillement 2.5% 
2.1% 
Mach. de bureau et informatique 5.1 % 
Boissons non alcoolisées, eau minérale 5.0% Construction navale 
Travail des grains 2.0% 
1.8% 
Transformation de fruits et légumes 
P'?9.e.?..Ë.a„?Ç^.\.?y.t9m.9l?!.le.? 
Eclairage électrique 
Prod, semi-finis en bois 4.9% Habillement 
4.8% Produits en terre cuite 1.8% 
16% 
4.6% Produits céramiques 
4.6% Mat. aérospatial 
4.5% Produits laitiers 
4.4% ÇY.c'^..?.Lm.9.l99yf?!.??.. 1.6% 
16% 
Cacao, sucre et confiserie 
Construction métallique 1.6% 
1!5% 
4.4% Jouets et articles de sport 
4.3% Matériel ferroviaire 1.2% 
12% 
Corps gras 4.3% 
4.3% Chaudronnerie, réservoirs 1.0% 
Const.de;.mach..el;.^..rnat mécanique 0.9% 
Boulangerie 
Viande 
Savons, détergents et proa^h^ène 
com, 
Pâte^a^jereUartor^ 4.3% Instruments de mesure et de précision 0.8% 
4.2% Fonderies 0 6% 
4.0% 
4.0% Tabac 
Bonneterie 0.4% 
0.3% 
Forge 
Pièces et access, automobiles 3.9% 
38% Vin 
Brasserie et malterie 0,0% 
0.0% 
Appareils électroménagers 
Aliments pour animaux 3.8% Machines textiles 
3.7% Alcools et spiritueux -0,2% 
-0.2% 
Poissons et autres produits de ta mer 37% 
Articles en métal 3^% Cuir et articles en cuir 
Organes de transmission -0.2% 
-0.3% 
Produits chimiques et fibres artificielles 3.5% 
Transformation du papier et du carton 3.5% Instruments de musique 
Machines-outils -14% 
-1.6% 
Verre 
Meubles en bois 3.3% Montres et horloges 
3.3% Machines agricoles -2.9% 
-4.0% 
Electronique grand public 32% 
Produits alimentaires, boissons et tabac 3.0% Pelleteries et fourrures -5.3% 
Source: DEBA 
•â: 
25. Balance commerciale pour quelques secteurs industriels dans l'Union européenne 
(1986-92) 
mio ECU (1992) (*) (*) 
Construction métallique 36,543 0.4% Verre 
Mach. de bureau et informatique 11,791 1.2% Vin 731 
629 -7.9% 
-1.8% 
Pièces et access, automobiles 
Produits alimentaires, boissons et 
tabac 8,367 
6,601 -13.8% Boulangerie 
15,2% Eclairage électrique 568 
494 5,5% 
-2.0% 
Produits pharmaceutiques 
Articles en métal 4,889 
4,647 4.4% Pâte, papier et carton 
Instruments de mesure et de -6.8% 
precision 483 -4.5% 
468 -6.8% 
Produits minéraux non métalliques 4,282 
Machines textiles 4,065 -2,4% Fonderies 
Boissons non alcoolisées, eau 7.4% minérale 366 
316 -5.8% 
8.0% 
Savons, détergents et prod, 
d'hygiène corp. 
Produits laitiers 
Alcools et spiritueux 
Mat, aérospatial 
Machines-outils 
Construction navale 3,320 9.3% Produits en terre cuite 
Caoutchouc et matières plastiques 
Pièces et access, automobiles 3,221 
~3~216 
3.010 
2,414 
2,400 
2,31? 
2,181 5.9% 
8.4% 
315% 
~-35% 
l'j.7% Seconde transf. des métaux 
Pelleteries eJJ^jrrures^ 
Emballages en bois 
Viande 194 -3.1% 
140 -5.0% 
79 -15,9% 
74 -12.3% 
6 -16,7% 
-278 -12.6% 
9.1% 
-15.3% Produits chimiques et fibres 
artificielles 
Instruments de musique -348 NA 
-354 7,5% 
Produits céramiques 
Transformation des matières 
plastiques 2,024 
1.755 2.4% 
•5.7% Cuir et articles en cuir 
Instruments d'optique et matériel 
photographique -510 
-1,563 16.7% 
13.2% 
Machines agricoles 
Produits chimiques industriels de 
base 1,429 A9% Prod, semi-finis en bois 
1,322 -18.8% Montres et horloges 
...c .« _n/ Transformation de fruits et l^yo -l^.o% ,, legumes 
1247 8.7% Corps gras -1,589 
-1694 4.7% 
10.0% 
Mat. de télécommunication 
Electronique orand public -2,088 
-2,320 12.1% 
-4.3% 
Matériel ferroviaire 
Const, de mach. et de mat 
mécanique 
Organes de transmission 1,209 
1,149 8.7% Poissons et autres produits de lai 
mer 
... ...Mc^...^9.!e.?.M.m^°^?J^ 
1,147 8,9% Instruments 
1,138 -7.9% Jouets et articles de sport -2,325 
-2,445 14.3% 
40.6% 
-2,949 
-4,592 37,9% 
33.6% 
Brasserie et malterie 
Chaudronnerie, réservoirs 1,061 
1,022 16% Sciage et prép, industrielle du bois -5,466 3.5% 
2.5% Bonneterie -5,472 50.4% 
Tabac 
Travail des grains 
Meubles en bois 941 0.0% Papier, imprimerie et écBtion 
874 18.7% Habillement -9,139 
-9,739 6,5% 
23.5% 
777 10.6% Chaussures et habillement 
Transformation du papier et du -13.7% carton -10,863 
-11,875 57.6% 
5,3% 
annual growth (1986-1992) 
Source: DEBA 
-6a-
26. Prévisions de croissance de la production dans l'industrie manufacturière (1992-2010) 
Les prévisions de croissance des principaux secteurs industriels permet d'identifier les 
marchés porteurs suivants: 
croissance annuelle moyenne dans TUE 
bureautique et informatique 
s?5?iy.?st.9.y.c..§i.R!.?.§iT.!siy.§.§ 1992-2010 
4.2% 
4.1% 
équipement électrique 
éguipmem^^ 
pulpe, papier et impression 
.9.9.ri?.try.9.ï^9..^..rï?.^9.?.r?À^VA?!. 3.0% 
3.0% 
2.9% 
2.8% 
produits métalliques 
minéraux non-métalliques 
MOYENNE 2.8% 
2.7% 
2.6% 
2.6% 
produits divers 
textiles et vêtements 2.6% 
1.8% 
produits alimentaires, boissons & tabacs 
minerais et métaux 1.7% 
-1.9% 
Source: DRI 
27. Spécialisation sectorielle des exportations manufacturières (1992) 
Pour analyser dans quelle mesure les industries ont su s'adapter à l'évolution de la struc­
ture de la demande, les sous-secteurs manufacturiers sont regroupés en trois catégories ré­
pondant au critère de croissance de la demande: 
— secteurs à demande forte pour lesquels la demande internationale croît plus vite que 
l'activité économique en général (produits chimiques, produits pharmaceutiques, ma­
chines de bureau et matériel informatique, instruments de précision et d'optique et ma­
chines et appareils électriques). 
— secteurs à demande modérée pour lesquels la demande suit le rythme moyen de l'ac­
tivité globale (machines et équipements, matériel de transport, produits alimentaires, 
boissons et tabac, papier et produits d'impression, articles en caoutchouc et en matière 
plastique). 
— secteurs à demande faible pour lesquels la demande internationale croît lentement 
(métaux ferreux et non ferreux, produits minéraux non métalliques, produits métalli­
ques, produits textiles, habillement, articles en cuir et chaussures et autres produits 
manufacturés). 
Les secteurs où la demande est forte, présentent pour la plupart un contenu technologique 
élevé. Inversement, les activités à faible demande sont marquées par un contenu technolo­
gique faible, une intensité élevée en ressources naturelles et/ou en travail et un faible ni­
veau de salaires. 
La situation de l'industrie de l'Union européenne est caractérisée par une spécialisation su­
périeure à la moyenne de la Triade sur les marchés à croissance faible mais inférieure à 
celle-ci sur les marchés à demande moyenne ou forte. 
répartition sectorielle des exportations demande demande demande 
manufacturières (1992) moyenne = 0 faible moyenne forte 
UE 
USA 19 
-27 -11 
11 
Japon -44 29 
Source: COMEXT, Commission services 
-63-
28. 
29. Spécialisation géographique des exportations manufacturières (1992) 
Pour analyser la spécialisation géographique des exportations de l'industrie manufacturière 
européenne, les marchés mondiaux sont décomposés en 8 espaces économiques différents: 
AELE, Etats-Unis et Canada, Japon, NICs, Chine, Amérique latine, pays ACP et reste du 
monde. Cette ventilation permet de voir si l'Union européenne tire suffisamment parti des 
marchés internationaux les plus dynamiques comme l'Amérique latine et certains pays 
asiatiques (tels les pays nouvellement industrialisés et la Chine) où les taux de croissance 
attendus sont supérieurs à 3 % à moyen terme. 
La spécialisation géographique à l'intérieur de la Triade se mesure en divisant les parts de 
l'Union européenne, des Etats-Unis et du Japon par la moyenne de la Triade. 
Sur cette base, on constate que l'activité extérieure de l'Union européenne est nettement 
axée sur les pays membres de l'AELE et les pays ACP et peu axée sur les NICs, la Chine 
et l'Amérique latine. Les Etats-Unis sont tournés vers le Japon, l'Amérique latine et l'Union 
européenne. Le Japon est fortement spécialisé à l'égard de l'Union européenne, des Etats-
Unis et Canada, des pays nouvellement industrialisés et de la Chine. 
répartition géographique des 
exportations manufacturières (1992) 
moyenne = 0 
Amérique latine UE USA Japon 
-46 
-43 -7 
98 79 
-49 
Chine 
USA + Ç^nada 
Japon 
autres -26 
-16 _ 
49 -23 
-8 68 
'34 
95 
-46 NA 
-22 
ACP 
AELE 52 
112 -31 
-80 -45 
-79 
Source: COMEXT 
Spécialisation sectorielle et géographique des exportations de produits manufacturiers 
de l'Union européenne (1992) 
La spécialisation tant sectorielle que géographique de l'industrie manufacturière de l'Union 
européenne n'est pas optimale. 
L'analyse de la répartition sectorielle et géographique des exportations de produits manu­
facturés de l'Union européenne révèle que: 
— pour les secteurs à demande forte/à contenu technologique élevé, l'Union euro­
péenne affiche une nette spécialisation uniquement à l'égard des pays ACP et de 
l'Amérique latine. 
— pour les secteurs à demande modérée, l'Union européenne n'est spécialisée que dans 
les exportations vers la Chine. 
— la part des secteurs à demande faible dans les exportations totales de l'Union euro­
péenne est la plus forte de la Triade et ce, dans tous les espaces géographiques, à l'ex­
ception de la Chine et de l'Amérique latine.. 
Pour ce qui concerne les marchés géographiques les plus dynamiques, l'Union européenne 
est faiblement spécialisée dans les activités à demande forte en Amérique latine et est spé­
cialisée dans les activités à demande faible dans les pays nouvellement industrialisés et 
dans les activités à demande modérée en Chine. 
.&-
30. 1992 - moyenne » 0 demande 
faible demande 
moyenne demande 
forte 
AELE 
USA + Canada 
Japon 
NICs 9 
29 
7 
23 -5 
'JL -6 
8 -3 
3 
-21 
Chine 
Amérique latine 
ACP 
autres -37 
-12 
0 
15 20 
il 
-5 
-8 -7 
A 
13 
2 
Source: COMEXT 
Il faut cependant noter que l'Union européenne est la seule entité industrielle présente de 
façon significative dans l'ensemble des secteurs industriels. 
Evolution de la spécialisation sectorielle de l'industrie 
Pour relancer la croissance de l'industrie manufacturière, il est nécessaire de réorienter 
l'appareil de production industrielle vers des produits à forte demande (machines de bureau 
et matériel informatique, technologie de l'information, machines et appareils électriques et 
électroniques, produits chimiques et pharmaceutiques). Plus il y aura d'entreprises à con­
centrer leurs efforts sur des marchés porteurs, plus grande et soutenue sera la croissance 
de l'industrie manufacturière. 
Entre 1980 et 1990, l'industrie européenne n'est pourtant pas parvenue à s'adapter au 
même rythme que celles des Etats-Unis et du Japon, pour tirer avantage des débouchés ou­
verts par les marchés porteurs: la contribution à la valeur ajoutée des entreprises euro­
péennes produisant des biens à demande forte a augmenté moins vite qu'au Japon tandis 
que celle des secteurs à faible croissance diminuait moins vite qu'aux Etats-Unis et au Ja­
pon. 
valeur ajoutée dans l'industrie 
manufacturière (1980-90) UE-6 USA Japon 
faible demande 
demande moyenne -4% 
-1% -5% 
1% -9% 
-8% 
forte demande 5% 4% 17% 
Source: Comptes nationaux 
Marchés porteurs: quelques exemples 
31. Industries du traitement de l'information et des télécommunications (1995) 
Le marché mondial du traitement de l'information et des communications atteindrait 880 
milliards d'écus en 1995. 45 % viendront des activités de traitement de l'information -
hardware, logiciels et services. Les autres 55 % représenteront du matériel et des services 
de télécommunications. 
Le marché européen du traitement de l'information et des communications représenterait 
plus d'un quart du marché mondial - 250 milliards d'écus en 1995 -, dont 45 % pour les 
activités de traitement de l'information - hardware, logiciels et services. Les autres 55 % 
correspondraient à du matériel et des services de télécommunications. 
b-
1995 (milliards ECUs) marché 
mondial marché 
UE 
matériel de traitement de l'information 
logiciels 20% 
8% 18% 
8% 
services de traitement de l'information 
l9.yÀp.?.m.§.nt..ç|oMl^.ç»9m.n[!.y.nisf<îlsfis,. 
services de télécommunications 17% 
13% 
42% 19% 
.10% 
45% 
total 880 290 
Source: E1TO 94 
32. Marché de l'information aux Etats-Unis (1995) 
Le marché américain de l'information représenterait 995 milliards de US$ en 1995. De ce 
total 45.3 % viendraient d'activités de traitement de l'information - hardware, logiciel et 
services, et 25.3 % du matériel et des services de télécommunications. Les 29.2 % restant 
correspondraient au marché des médias. 
1995 
équipement informatique et électronique 
équipement de télécommunication C.A, annuel 
milliard $US 
318 
47 part relative 
32.0% 
4.7% 
services téléphoniques à longue distance 
services téléphoniques locaux & cellulaires 52 
140 5.2% 
14,1% 
pages jaunes 
Radio 13 
11 1.3% 
Vidéo 
Cable TV 
émissions 
impression et édition 
logiciels et services d'information 23 
17 
33 
207 2.3% 
1.7% 
3.3% 
20.8% 
132 13.3% 
Total 993 100.0% 
Source: Columbia Univ., CTIS 
33. Marché de l'environnement: répartition par région et marché (2000) 
Le marché des produits de protection de l'environnement connaît une croissance rapide 
notamment dans les pays industrialisés. Le taux de croissance se situerait entre 5 et 6 % 
par an en moyenne. Le marché mondial atteindrait 300 milliards de dollars en l'an 2000. 
En 2000 le marché national le plus important serait celui des Etats-Unis comptant pour 
38 % du total. L'Europe en représenterait 26 %. 
Les principaux segments de l'industrie de l'environnement définis selon leur utilisation fi­
nale sont le traitement des eaux et des effluents, la gestion des déchets, le contrôle de la 
qualité de l'air. 
répartition régionale répartition par marché 
autres 
Japjon^ 23% 
13% services 
autres équipements 27% 
11% 
USA 
Europe 38% 
26% air 
déchets 14% 
21% 
leaut 28% 
Source: OECD 
&6-
34. Industrie de l'environnement: production et exportations (2000) 
Les principaux producteurs d'équipements et de services liés à l'environnement sont les 
Etats-Unis, l'Allemagne et le Japon. La production relève de plusieurs secteurs différents, 
principalement ceux des machines industrielles, de l'équipement électrique, des produits 
chimiques et des services. 
2000 production (milliards $US) taux d'exportation 
(en^%^de-faJPr'0duction) 
Europe 
USA 68 
80 20% 
10% 
Japon 30 6% 
Source: OECD 
35. Marché des produits de haut de gamme: répartition par segment et croissance 
Les produits de haut de gamme sont ceux qui peuvent justifier sur longue période un prix 
élevé, c.-à-d. un prix nettement plus élevé que celui des produits offrant une fonctionnalité 
comparable. 
Les principaux marchés de haut de gamme comprennent la haute couture, l'automobile, les 
vêtements et chaussures, les cosmétiques et parfums, les alcools, vins et champagne, 
l'horlogerie, la porcelaine, le cristal et l'argenterie et la bijouterie. Entre 1985 et 1989, tous 
ces marchés ont connu des taux annuels de croissance s'étageant entre 4 % (porcelaine) et 
17 % (horlogerie), c.-à-d. nettement supérieurs au taux de croissance moyen du marché. 
répartition par 
segment (1989) taux de 
croissance 
(1985-89) 
haute couture 
automobile 
accessoires de moder produits en cuir 
produits cosmétiques 23% 
18% 
14% 
10% 8.5% 
6.0% 
9.0% 
7.0% 
parfums 
produits spiritueux 10% 
9% 11.0% 
7.0% 
horlogerie 
Champagne 4% 
3% 17.0% 
10.5% 
chaussures 
porcelaine 
joaillerie 
vins 3% 
3% 
2% 
1% 6.5% 
4.0% 
13.0% 
5.5% 
objets en or 
cristallerie 
total des produits de haut de gamme 
total des produits manufacturiers 1% 
1% 
100% 4.5% 
7.5% 
8.2% 
5.4% 
Source: McKinsey 
36. Marché des produits de haut de gamme: répartition géographique 
En 1989, le marché total des produits de haut de gamme représentait 42 milliards d'écus. 
L'Europe est le principal marché pour les produits de haut de gamme, avec une part .du 
marché mondial de 43 % en 1989. La croissance de la demande des produits haut de 
gamme est toutefois la plus rapide aux Etats-Unis (13 %), suivis par Europe et le Japon 
(10 % et 7.5 % respectivement). 
•6.1.. 
37. 
38. répartition géographique 
UE-4 
USA part de marché croissance 
(1989) annuelle (1985-89) 
43% 
32W 10.0% 
13:0% 
Japon 
autres 17% 
8% 7.5% 
7.9% 
Source: McKinsey 
Marché de la santé et de la biotechnologie 
L'Union européenne est le leader mondial en termes de production et exportations de pro­
duits pharmaceutiques. La production totale de l'Union européenne s'est élevée à 64 mil­
liards d'écus en 1992. Le secteur est également caractérisé par un excédent commercial 
constant. 
La production et la consommation de produits pharmaceutiques ont augmenté rapidement 
de 1983 à 1992, à un taux réel moyen d'environ 7 % par an. Les exportations ont connu 
une croissance de 2,6 % par an, tandis que la croissance des importations atteignait en 
moyenne 5,4 %, c.-à-d. des taux de croissance beaucoup plus élevés que ceux de l'activité 
industrielle globale. 
Le secteur pharmaceutique restera parmi les secteurs à croissance rapide sur les années 
1990 en raison des préoccupations de santé et du vieillissement de la population. 
produits pharmaceutiques 
dans J'UE (milliards ECU) 
Ï985 
1990 consommation 
apparente 
35 
55 
74" production exportations 
39 
59 
"79" 6 
8 
Source: EUROSTAT/ DRI 
Spécialisation dans les industries de haute technologie 
En 1990 les Etats-Unis représentaient 24 % des exportations de produits de haute techno­
logie de la zone OCDE, 13 % des exportations de moyenne technologie et à peine 11 % 
des exportations de faible technologie. A l'inverse les exportations de l'Union européenne 
représentaient 36 % des exportations de produits de haute technologie de la zone OCDE, 
44 % des exportations de moyenne technologie et 41 % des exportations de faible techno­
logie. 
En se spécialisant dans des productions peu sophistiquées qui n'ont pas de débouchés 
mondiaux dynamiques, l'industrie européenne s'expose de plus en plus à une concurrence 
basée sur les prix. 
La production européenne est en fait déjà sujette à la concurrence croissante des pays 
d'Asie du Sud-Est pour les productions intensives en main-d'oeuvre et de faible ou 
moyenne technologie. 
index de spécialisation = part relative des 
exportations de haute technologie - moyenne = 0 1970 1992 
EU 
USA -14 
59 -18 
51 
Japon 24 44 
Source: OECD 
é%-
39. 
40. Marché des produits de haute technologie: échanges de l'Union européenne 
La définition des produits de haute technologie utilisée ici est fondée sur une classification 
de chaque industrie en fonction du niveau d'intensité de sa recherche-développement (ratio 
dépenses de R&D/chiffre d'affaires ou production). Les produits qui dépendent fortement 
des dépenses de R&D sont considérés comme des produits à forte intensité technologique. 
A la fin des années 80, les produits de haute technologie représentaient environ un quart de 
la valeur de l'ensemble des échanges de produits manufacturés des pays développés. La 
valeur des exportations communautaires de produits de haute technologie est passée de 27 
milliards d'écus en 1978 à quelque 71 milliards en 1990 tandis que celle des importations 
communautaires a quintuplé depuis 1978, atteignant 93 milliards d'écus en 1990. 
Au cours de la période 1982-1990, les exportations communautaires de produits de haute 
technologie ont augmenté un peu plus rapidement (59,5 %) que les exportations totales de 
la Communauté (47,8 %) mais au cours de cette même période, l'accroissement des impor­
tations communautaires de produits de haute technologie (137,8 %) a été trois fois plus 
élevé que l'accroissement correspondant des importations communautaires totales (38 %). 
En d'autres termes, les importations communautaires de produits de haute technologie ont 
augmenté à un rythme annuel moyen de 11,4 %, soit le double des exportations commu­
nautaires correspondantes (6 %). Cela a entraîné une détérioration progressive de la ba­
lance commerciale de la Communauté pour les produits de haute technologie, qui est pas­
sée d'un excédent de 5 milliards d'écus en 1982 à un déficit de 22 milliards en 1990. 
échanges de TUE - milliards ECU exportations importations solde 
1978 
1984 
1989 27 
59 
71 19 
60 
93 7 
-22 
Source: EUROSTAT 
Marché des produits de haute technologie: degré d'ouverture 
L'analyse du degré d'ouverture des économies - pour lesquelles ces chiffres existent -
montrent que la propension à importer des produits de haute technologie est inversement 
proportionnelle à la capacité à exporter. 
niveau d'ouverture (1990) part importée de la 
consommation part exportée de la 
production 
Allemagne 
UK 33% 
37% 15% 
9% 
USA 
Japon 17% 
7% 24% 
19% 
Source: OECD 
41. Marché des produits de haute technologie: performance commerciale 
La performance commerciale relative de l'Union européenne sur les marchés de haute 
technologie s'est dégradée entre 1980 et 1990: la part européenne dans les exportations 
mondiales s'est réduite de 40 % à 36 %. 
performance commerciale 
(part relative dans les exportations mondiales) 1980 1990 
UE-4 
USA 
Japon 
autres 40% 
25% 
15% 
20% 36% 
24% 
19% 
21% 
Source: OECD 
-69 
ANNEXE m. GRAPHIQUES 
Graphique 
Fluctuations des taux de change 1. 
Lien entre production industrielle et création d'emploi dans l'Union européenne 2. 
Situation compétitive de l'Union européenne 
Parts de marché des principales régions économiques .3. 
Echanges dans la TRIADE 4. 
Echanges de marchandises de l'Union européenne 5. 
Balance commerciale totale de l'Union européenne 6. 
Echanges par région du monde - en valeur 7. 
Echanges par région du monde - croissance annuelle moyenne 8. 
Principaux importateurs dans le commerce mondial 9. 
Principaux exportateurs dans le commerce mondial 10. 
Nouvelles économies industrielles d'Asie ll.v 
Flux d'investissements directs à l'étranger 12. 
Investissements directs à l'étranger de l'Union européenne 13. 
Investissement immatériel 
Dépenses d'éducation 14. 
Investissement en R&D par région économique (1991) 15. 
Investissement en R&D par secteur dans l'Union européenne (1989) 16. 
Croissance de l'investissement en R&D des entreprises 17. 
Intensité de l'investissement en R&D des entreprises 18. 
Inventions par région d'origine 19. 
Balance des paiements technologiques 20. 
Lien entre effort de R&D et performance commerciale (1990) 21. 
Lien entre intensité technologique et niveau des salaires (1990) 22. 
Niveau des salaires en fonction de l'intensité technologique 23. 
Position de l'Union européenne sur les marchés porteurs 
Croissance de la production pour quelques secteurs industriels 
dans l'Union européenne (1986-92) 24. 
Balance commerciale pour quelques secteurs industriels dans l'Union européenne (1986-92) 25. 
Prévisions de croissance de la production dans l'industrie manufacturière (1992-2010) 26. 
Spécialisation sectorielle des exportations manufacturières ( 1992) 27. 
Spécialisation géographique des exportations manufacturières (1992) 28. 
-^0 
Spécialisation sectorielle et géographique des exportations de produits manufacturiers 
de l'Union européenne (1992) 29. 
Evolution de la spécialisation sectorielle de l'industrie 30. 
Marchés porteurs: quelques exemples 
Industries du traitement de l'information et des télécommunications ( 1995) 31. 
Marché de l'information aux Etats-Unis (1995) 32. 
Marché de l'environnement: répartition par région et marché (2000) 33. 
Industrie de l'environnement: production et exportations (2000) 34. 
Marché des produits de haut de gamme: répartition par segment et croissance 35. 
Marché des produits de haut de gamme: répartition géographique 36. 
Marché de la santé et de la biotechnologie.. 37. 
Spécialisation dans les industries de haute technologie 38. 
Marché des produits de haute technologie: échanges de l'Union européenne 39. 
Marché des produits de haute technologie: degré d'ouverture 40. 
Marché des produits de haute technologie: performance commerciale 41. 
-f 
7i 
Figure 2: Link between industrial production and 
employment creation in the European Union 
10% 
5% 
0% 
•5% 
10% J» 
m 
1970 industrial production growth ««employment growth 2% 
1% 
0% 
•1% 
1975 1980 1985 1990 1995 •2% 
>i Source: Eurostat. 
Figure 3: Market shares of main economic regions 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% as % of world exports of manufactured products 
1980 
1986 
1992 1980 H1986 IH1992 
EU 
28.9% 
25.2% 
23.8% 
V Source: OECD. USA 
17.5% 
14% 
17.3% •m 
Japan 
14.8% 
18.3% 
16.6% Others 
38.8% 
42.5% 
42.2% 
Fiqure 4: Total trade in the Triad 
Source: Eurostat & OECD. 
Figure 5: EU merchandise trade 
15% as % of GDP 
13% 
11% 
9% ••intra-EU.trade 
«extra-EU exports 
^il&. 
7% 
1970 1975 
Source: Eurostat. 1980 1985 ^k 
1990 15% 
13% 
11% 
.<## 9% 
7% 
Figure 6: Total EU trade balance 
billion ECU 
40 
20 
0 
•20 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Merchandise 
Services •4.7 
19.2 •1.1 
23.4 9.3 
27.1 40.4 
20.7 26.4 
18.9 15.8 
11.4 3.8 
15.9 0.3 
11.8 •27.1 
10.4 
J Source: Eurostat. 
Figure 7: Merchandise trade by region 
billion $US -1992 
3 Asia 
-> of which Japan 
North America 
-> of which USA 
Latin America 
Middle East 
Africa 
Central and Eastern 
Europe and CIS 
EU (excl. intra EU trade) 
Source: GATT. 200 400 600 800 
Figure 8: Merchandise trade by region 
average annual growth (1980-1992) in volume 
Asia 
North 
America 
Western 
Europe 
Latin 
America 
Middle 
East 
Africa 
World 
-4% 
Source: GATT. -2% WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
0% 2% 4% 6% 8% 10% 
Figure 9: Leading importers in world trade 
Source: GATT. 
Figure 10: Leading exporters in world trade 
Source: GATT. 
Figure 11: New industrial economies of Asia (*) 
billion $US -1992 
40 
20 
0 
•20 
exports 
imports ' * ' t S ' 
' 4> . , 
K" ''W 
EU 
39.1 
50.7 •trade balance 
•international investments (**) 
USA 
54.8 
82.6 Japan 
78.9 
31.5 1500 
1000 
500 
0 
-500 
(*) Hong-Kong, Taiwan, South Korea and Singapore. 
(**) Investments coming from the EU, USA and Japan in the new industrial economies of Asia. 
Source: OECD. 
Figure 12: Foreign direct investment outflows 
Source: DRI. 
Figure 13: EU foreign direct investment 
Source: DRI. 
7% 
6% 
5% 
4% 
3% 
2% 
1% 
0% Figure 14: Educational expenditure 
as % of GDP/GNP 
1980 B1985 HI989 
EU USA Japan 
1980 
1985 
1989 5.3% 
5.1% 
4.9% 6.7% 
5% 
5.3% 5.8% 
5% 
4.7% 
Source: UNESCO. 
Figure 15: R&D investment by economic region 
ratio R&D expenditure/GDP (1991) 
EU 
USA 
Japan 
industrialised 
Asia 
World SW^KWï'S^ïjK'Pffî'SSPfiï'S 
:*&Âï&*&*&*À?!^ 
0% 
R&D spending/GDP EU 
2% 1% 
USA 
2.8% 2% 
Japan 
3.1% industrialised 
Asia 
2.7% 3% 
World 
2% 
Source: UNESCO. 
Figure 16: R&D investment by sector 
R&D expenditure/industrial production (EU-1989) 
aerospace 
pharmaceutical 
electronics 
chemical 
ground transport 
equipment goods 
other industries 
total 
0% 5% 10% 15% 
Source: OECD. 
Figure 17: Enterprises R&D investment 
average annual growth rate (current prices and exchange rates) 
^ Source: OECD. 
Figure 18: Enterprises R&D investment 
6% 
5% 
4% 
3% 
2% 
EU 
USA 
Japan R&D as % of turnover (50 big R&D spenders) 
^F8"" 
1984 
2.7% 
2.9% 
4.2% 1985 
2.9% 
3% 
4.6% 1986 
4% 
3.5% 
5.3% iiiEU -USA •«Japan 
1987 
4.2% 
3.4% 
5.5% 1988 
4.4% 
3.3% 
5.4% 1989 
4.3% 
3.4% 
5.5% 1990 
4.4% 
3.4% 
5.5% 1991 
4.3% 
3.6% 
5.7% 1992 
4.5% 
3.7%' ! 
5.8% 
Source: Dable. 
Figure 19: Inventions by region of origin 
in thousands 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
EU 1975-79 Hi 1980-84 111985-89 
North America Japan Others 
1975-79 
1980-84 
1985-89 120 
136 
147 82 
97 
105 43 
68 
95 37 
43 
42 
\& Source: Panorama of EU Industry. 
Figure 20: Balance of technological payments (*) 
billion $US -1990 
-^ (*) Operations related to elements of industrial property (patent, technical licences, process, know-how, drawings, models) and to services 
with technical content and to intellectual services (engineer studies, technical assistance, R&D services, etc.). 
Source: OECD. 
Figure 21: R&D effort and trade performance 
in % of OECD total (1990) 
EU 
USA 
Japan 
others 
0% rnr -ri •MIMIM1H1 ill i ïcTfvKïi'Mlffî'iffîffiffîfi'ititKfit^ 
10% 20% 30% enterprises 
R&D investment 
H high tech exports 
•total exports 
40% 50% 
I enterprises 
j R&D investment 
! high tech exports 
total exports EU 
28.3% 
36.2% 
41.1% USA 
45.1% 
23.7% 
14.8% Japan 
20.5% 
19.1% 
12.8% others 
6.1% 
21% 
31.3% 
^ Source: OECD. 
Figure 22: Technological intensity and wages 
30% share in the added value -1990 
high tech industriesf* 
high wage industriesf**) high tech industries^) iHhigh wage industries^*) 
20% 
28.6% Germany 
20.5% 
28.9% 30% 
-"J 0 High technology industries include aerospace, EDP, radio and telecom equipment, electrical machinery, pharmaceutical products and precision 
instruments. 
(**). High wage industries include industries in which wages are 15% above average. 
Source: OECD. 
Figure 23: Wage level and technological intensity^) 
total manufacturing = 100 
120 
110 
100 
90 
80 high technology Hmedium technology • low technology 
UK (1988) Germany (1989) USA (1989) Japan (1989) 
I high technology 
| medium technology 
| low technology 108 
108 
93 110 
116 
83 118 
112 
86 100 
115 
91 
O Industries are grouped according to the R&D intensity which is defined as the R&D/turnover ratio. 
Source: OECD. 
Fig. 24: Production growth for some industrial sectors in the EU 
Pharmaceuticals 
Plastics processing 
Secondary transformation of metals 
Telecom equipment 
Rubber and plastics 
Computer & office equipment 
Soft drinks, mineral water 
Processing of fruit and vegetables 
Motor vehicles parts 
Electric lighting 
Semi-finished wood products 
Cocoa & sugar confectionery 
Wooden containers 
Constructional steelwork 
Paper, printing & publishing 
Oils and fats 
Sawing and first processing of wood 
Bread and flour 
Meat 
Soaps, detergents, perfumes & toiletries 
Pulp, paper & board 
Forging 
Motor vehicles & parts 
Domestic electrical appliances 
Compound feed 
Processing and preserving of fish 
Metal products 
Man-made fibres 
Paper and board processing 
Glass 
Wooden furniture 
Consumer electronics 
Food, drink & tobacco 
Non-metallic mineral products 
Basic industrial chemicals 
Optical & photographic instruments 
Instrument engineering 
Footwear and clothing 
Shipbuilding 
Grain milling 
Clothing 
Clay products 
Ceramic goods 
Aerospace equipment 
Dairy products 
Cycles and motorcycles 
Toys & sports goods 
Railway rolling stock 
Boilers & metal containers 
Mechanical engineering 
Measuring & precision instruments 
Foundries 
Tobacco 
Knitting 
Wine 
Brewing & malting 
Textile machinery 
Alcohol & spirits 
Leather & leather goods 
Transmission equipment 
Musical instruments 
Machine tools 
Clocks & watches 
Agricultural machinery 
Furs and fur goods 
J I L 
-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 
average real annual growth (1986-92) 
Source: DEBA. 
? 
Fig.25: Trade balance for some industrial sectors in the EU 
Mechanical engineering 
Computer & office equipment 
Motor vehicles & parts 
Food, drink & tobacco 
Pharmaceuticals 
Metal products 
Non-metallic mineral products 
Textile machinery 
Soaps, detergents, perfumes & toiletries 
Dairy products 
Alcohol & spirits 
Aerospace equipment 
Machine tools 
Shipbuilding 
Rubber and plastics 
Motor vehicles parts 
Ceramic goods 
Plastics processing 
Agricultural machinery 
Basic industrial chemicals 
Telecom equipment 
Domestic type electrical appliances 
Domestic electrical appliances 
Railway rolling stock 
Cocoa & sugar confectionery 
Constructional steelwork 
Transmission equipment 
Brewing & malting 
Boilers & metal containers 
Tobacco 
Grain milling 
Wooden furniture 
Glass 
Wine 
Bread and flour 
Electric lighting 
Paper and board processing 
Measuring & precision instruments 
Foundries 
Soft drinks, mineral water 
Clay products 
Forging 
Secondary transformation of metals 
Furs and fur goods 
Wooden containers 
Meat 
Man-made fibres 
Musical instruments 
Leather & leather goods 
Optical & photographic instruments 
Semi-finished wood products 
Clocks & watches 
Processing of fruit and vegetables 
Oils and fats 
Processing and preserving of fish 
Cycles and motorcycles 
Instrument engineering 
Toys & sports goods 
Sawing and first processing of wood 
Knitting 
Paper, printing & publishing 
Clothing 
Footwear and clothing 
Pulp, paper & board 
I... I I l_L 
•20 -10 0 10 20 30 40 
billion ECU 
Source: DEBA. 
<5 / 
Figure 26: Production growth in manufacturing 
average annual growth forecast in the EU (1992-2010) in volume 
office & EDP 
rubber & plastics 
electrical equipment 
transport equipment 
pulp, paper and printing 
mechanical engineering 
metal products 
chemicals 
non-metallic minerals 
AVERAGE 
miscellaneous products 
textiles and clothing 
food, drink & tobacco 
ore & metals 
-2% 
Source: DRI. 
Figure 27: Specialisation of exports 
sectoral distribution of manufacturing exports (1992) 
Specialisation index = market share in a given sector compared to average market share of the TRIAD. 
Strong demand sectors = chemicals, pharmaceuticals, EDP, precision and optical instruments and electrical goods. 
Moderate demand sectors = machinery, transport equipment, food, beverages and tobacco, paper and printing products, and rubber and 
plastics. 
Weak demand sectors - metals, non-metallic minerals, metal products, textiles, clothing, leather and footwear, and other manufactured 
products. 
Source: Eurostat, Commission services. 
Figure 28: Specialisation of exports 
geographical distribution of manufacturing exports (1992) 
100 
50 
0 
•50 
• EU «USA «Japan 
NICs Latin 
America China USA+CA Japan Other ACP EFTA 
EU 
USA 
Japan •46 
•6.7 
79.4 -43.2 
97.8 
-48.9 •25.7 
•23.4 
67.8 •16.2 
-7.6 
34.2 -7.8 
94.5 49.2 
•45.7 
•22.2 52.4 
•30.8 
•44.9 111.6 
-79.5 
•79.1 
specialisation index - market share in a given sector compared to average market share of the TRIAD. 
^0 Source: Eurostat. 
Figure 29: Specialisation of EU exports 
geographical and sectoral distribution of manufacturing exports (1992) 
% Specialisation index = market share in a given sector compared to average market share of the TRIAD. 
Strong demand sectors - chemicals, pharmaceuticals, EDP, precision and optical instruments and electrical goods. 
Moderate demand sectors = machinery, transport equipment, food, beverages and tobacco, paper and printing products, and rubber and plastics. 
Weak demand sectors - metals, non-metallic minerals, metal products, textiles, clothing, leather and footwear, and other manufactured products. 
Source: Eurostat. 
20% 
15% 
10% 
rn/ 370 
0% 
-5% 
10% Figure 30: Sectoral specialisation of industry 
evolution of gross value added in manufacturing (1980-90) 
• EU-6 «USA «Japon 
weak demand sectors moderate demand sectors strong demand sectors 
EU-6 
USA 
Japon •3.8% 
•5.3% 
•9.4% •1.2% 
1% 
•7.7% 5% 
4.2% 
17.2% 
Strong demand sectors - chemicals, pharmaceuticals, EDP, precision and optical instruments and electrical goods. 
Moderate demand sectors = machinery, transport equipment, food, beverages and tobacco, paper and printing products, and rubber and plastics. 
Weak demand sectors = metals, non-metallic minerals, metal products, textiles, .clothing, leather and footwear, and other manufactured products. 
Source: National accounts. 
Figure 31: Data processing and telecom markets 
(1995) 
world market = ECU 880 Bn European market = ECU 290 Bn 
hardware 
software 
data services hardware 
telecom 
equipment telecom 
services software 
data services 
telecom 
equipment telecom 
services 
Source: EITO 94. 
Figure 32: U.S. Information market 
1995: $995 Billion = 16% of GDP 
Telecom 
Equipment 4.7% 
Long Distance 
Service 5.2% 
Local & Cellular 
Telep 14.1% Computer & 
Electronic 32.0% 
Yellow Pages 1.3% 
Radio 1.1% 
Video 2.3% 
Cable TV 1.7% 
Broadcast 3.3% 
Printing & 
Publishing 20.8% 
Source: Columbia Univ., CTIS - U.S. Industrial Outlook - BellSouth Corp. • NBI, Inc. Software & 
Info. Servi 13.3% 
Figure 33: Environment market 
breakdown by region and market (2000) 
Others 
Japan Europe Services 
Other 
equipment Water 
USA Waste 
Source: OECD 1992. 
Figure 34: Environment industry 
0 
Europe 
USA 
Japan 
0% 20 production (billion $US - 2000) 
40 60 
«1 
Source: OECD. 
^ 
^ 80 
, •zmwmpïP&^^fâ.- >'•••'%?.;••,<$••;%«': 
5% 10% 15% 
export rate (as % of production - 2000) 20% 
production 
exports Europe 
68 
20% USA 
80 
10% Japan 
30 
6% 
Figure 35: Top of the range products market 
haute couture 
automobile 
fashion accessories, leather goods 
cosmetic 
perfumery 
spirits 
watch making 
champagne 
shoes 
chinaware 
jewellery 
wine 
silver & goldware 
crystalware 
total top of the range products 
total manufacturing total top of the range products 
= 100% 
25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 
breakdown by segment (1989) growth rate (1985-89) 
Source: McKinsey. 
r-5 
Figure 36: Top of the range products market 
geographical breakdown 
EU-4 
USA 
Japan 
other 
50% 40% 30% 20% 10% 
worldwide market share (1989) 0% 5% 10% 
average annual growth (1985-89) 
EU-4 USA Japan other 
market shared 
(1989) 
annual growth 113 
(1985-89) 43% 
10% 32% 
13% 17% 
7.5% 8% 
7.9% 
Source: McKinsey. 
Figure 37: Health and biotechnology market 
Figure 38: Specialisation in high tech industries 
specialisation index = relative share of high technology exports (*) 
EC 
USA 
Japan 
-20 0 ' '"',•'' 4 V' " ~J,',"''/' 
20 1970 
• 1992 
40 60 
1970 
1992 EC 
•14 
•18 USA 
59 
51 Japan 
24 
44 
(*) The definition of high technology products is related to the level of intensity ofR & D (ratio R&D expenditures/production). High 
technology industries include aerospace, EDP, radio and telecom equipment, electrical machinery, pharmaceutical products and 
precision instruments. 
Source: OECD. 
Figure 39: High technology products market (*) 
100 EU trading - billion ECU 
80 
60 
40 
20 
0 mm Exports 
•"Imports 
•:a-<rf>*!ggg|f||^ 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
'*) The definition of high technology products is related to the level of intensity ofR & D (ratio R&D expenditures/production). 
\ Source: Eurostat. 
Figure 40: High technology products market (*) 
level of opening up (1990) 
Germany 
USA 
Japan 
40% 
imported share 
of consumption 
exported share 
of production Germany 
32.8% 
14.6% UK 
37% 
9.2% USA 
17.4% 
23.7% Japan 
7.4% 
19.1% 
(*) The definition of high technology products is related to the level of intensity ofR & D (ratio R&D expenditures/production). High technology 
markets include aerospace, EDP, radio and telecom equipment, electrical machinery, pharmaceutical products and precision instruments. 
Source: OECD. 
Figure 41: High technology products market (*) 
0% trade performance (relative share in world exports) 
40% h 
30% 
20% 
10% 
EU-4 USA Japan Others 
1980 
1990 39.6% 
36.2% 25.1% 
23.7% 15.3% 
19.1% 20% 
21% 
r-5 (*) The definition of high technology products is related to the level of intensity ofR & D (ratio R&D expenditures/production). High 
technology markets include aerospace, EDP, radio and telecom equipment, electrical machinery, pharmaceutical products and 
precision instruments. 
Source: OECD. 
COMMUNICATION DE LA COMMISSION 
SUR UNE POLITIQUE DE COMPETITIVITE INDUSTRIELLE 
POUR L'UNION EUROPEENNE 
FICHE FINANCIERE 
po/fiche/IB 
1. INTITULE DE L'ACTION 
Politique de compétitivité industrielle pour l'Union Européenne 
2. LIGNES BUDGETAIRES CONCERNEES: 
Voir point 7.2 ci-dessous 
3. BASES LEGALES 
Traité sur l'Union Européenne, et en particulier ses articles 3 et 130, Titres XIII 
(Industrie), XV (Recherche et le développement technologique - 13 Of et ss), VIII 
(politique sociale et les mutations industrielles- article 123) et XII (réseaux 
transeuropéens). 
4. Description de l'action 
4.1. Objectifs spécifiques 
• Renforcement de la compétitivité de l'industrie européenne 
• Assurer la coordination des consultations mutuelles entre les Etats membres et les 
collectivités décentralisées 
par des mesures 
o horizontales à travers une série de politiques communes (recherche, cohésion, 
formation professionnelle, réseaux, commerce extérieur) 
•=> spécifiques pour améliorer l'adaptation de l'industrie aux changements 
structurels, pour encourager un environnement favorable à l'initiative, au 
développement et à la coopération entre les entreprises pour favoriser une 
meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques de l'innovation, de 
recherche et de développement technologique 
s / s 
4.2 Durée: 
Les actions proposées dans la communication s'inscrivent dans le cadre de la 
politique industrielle suivie de façon continue. 
4.3. Population visée par l'action: 
Etats membres, autorités régionales et locales, entreprises, etc. 
5. CLASSIFICATION DE LA DEPENSE/RECETTES 
5 1 DNO 
5.2 CD 
5.3 Type de recettes visées: 
Sans objet. 
6. TYPE DE LA DEPENSE/RECETTE 
Les modes d'intervention sont prévus selon les modalités propres à chaque mesure 
visée au point 7.2. 
7. INCIDENCE FINANCIERE 
7.1 Mode de calcul du coût total de l'action: 
La présente communication et les actions y prévues ne comportent pas d'incidence 
budgétaire nouvelle. 
7.2 Ventilation par éléments de l'action: 
La présente communication ne comporte pas d'incidences budgétaires 
supplémentaires et s'inscrit dans le cadre des perspectives financières 1993-1999. 
7 3 Dépenses opérationnelles d'études, de réunions d'experts, etc. 
Sans objet 
7.4 Echéancier indicatif des crédits d'engagement 
Sans objet. 
2-
8. ELEMENTS D'ANALYSE COUT-EFFICACITE 
8.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée: 
Le renforcement de la compétitivité industrielle nécessitera une coordination 
accrue à la fois à travers une série de politiques communes, et notamment la 
recherche, cohésion, formation professionnelle, les réseaux, le commerce 
extérieur, qu'en intensifiant les consultations mutuelles entre les Etats membres. 
Les priorités d'actions, telles qu'également déjà identifiées dans le Livre Blanc sur 
la Croissance, Compétitivité et Emploi, viseront la promotion de l'investissement 
immatériel, le développement de la coopération industrielle, l'assurance d'une 
concurrence équitable et la modernisation de l'intervention publique. 
8.2 Justification de l'action 
L'industrie européenne est engagée dans un effort de restructuration et 
d'innovation sans précédent pour améliorer sa compétitivité sur le marché mondial. 
Ces efforts doivent notamment permettre de faire face à des changements du 
contexte international (marqués par les bouleversements géopolitiques, la 
conclusion de l'Uruguay Round) ainsi qu'à une concurrence internationale 
croissante dont les contraintes sociales, réglementaires ou fiscales sont souvent 
moins lourdes, à une récession économique, à un développement rapide de 
nouvelles innovations technologiques de plus en plus combinées entre elles 
(informatique, biotechnologie, nouveaux matériaux) qui fait que l'investissement 
immatériel (recherche, brevet, formation, logiciel, etc.) croit plus vite que 
l'investissement physique, et à une insuffisance de grands réseaux européens pour 
tirer tous les bénéfices de la révolution en cours des télécommunications et de 
l'information. 
- Coût: 
Sans objet 
- Effets dérivés 
8.3 Evaluation .>ijj. 
Une évaluation régulière est prévue selon les modalités propres à chaque mesure 
visée au point 7.2. 
En outre, la Commission doit présenter, à partir de 1994, un rapport annuel sur la 
compétitivité au Conseil. 
-3 
1 < 
9. DEPENSES ADMINISTRATIVES 
Les actions prévues dans la communication s'inscrivent dans le cadre de plusieurs 
politiques communes et font l'objet de grandes lignes énumérées sous le point 7.2 
sans comporter d'incidences budgétaires supplémentaires. Néanmoins, il est 
probable que le développement de certaines actions, et notamment le rôle croissant 
de coordination par l'Union européenne tel que défini dans le Titre XIII du Traité 
sur l'Union européenne pourrait générer des demandes d'augmentation des 
effectifs. A ce stade, toutefois, et avant d'analyser les besoins en détail, le cas 
échéant avec les Etats membres, aucune estimation concrète ne s'avère possible. 
4-
ISSN 0254-1491 
COM(94)319final 
DOCUMENTS 
FR 0113 10 
N° de catalogue : CB-CO-94-417-FR-C 
ISBN 92-77-80658-3 
Office des publications officielles des Communautés européennes 
L-2985 Luxembourg