RAPPORT DE LA COMMISION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET AU COMITÉ DES RÉGIONS - Suites du Conseil européen du 21 septembre : situation du secteur du tourisme européen.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

I. Aperçu général

Impact à court terme sur le tourisme entrant dans l'UE

Impact à court terme sur le tourisme sortant de l'UE

II. Particularités du marché de l'UE

1. Formes de tourisme

2. Types de destination et pays

III. Secteurs spécifiques

1. Transport aérien

2. Agences de voyages et tour opérateurs

3. Hébergement

4. Autres secteurs

IV. Ce que les acteurs du secteur du tourisme demandent

V. Conclusions 9

Introduction

Dans son rapport du 17 octobre 2001 [1], la Commission a présenté au Sommet de Gand une Description générale de l'action de l'Union européenne à la suite des événements du 11 septembre et évaluation de leur impact économique probable. Dans ce rapport, la Commission décrivait les mesures prises jusque là par l'UE à cet égard et énumérait les conséquences de ces événements sur la fixation des priorités, aussi bien en termes d'actions qu'en termes de ressources, au niveau de l'UE. Le rapport examinait également l'impact des événements du 11 septembre sur l'économie de l'UE et sur quatre secteurs spécifiques, dont le tourisme.

[1] COM(2001) 611 final.

En ce qui concerne l'impact sur le tourisme dans l'UE, la Commission a évalué la situation au fil des jours. Elle a invité des associations européennes et internationales du secteur du tourisme à faire connaître leurs opinions au sujet de l'impact à court et à moyen terme et des conséquences stratégiques. En outre des associations et administrations nationales du tourisme de plusieurs États membres ont fait connaître leur position.

Pour compléter l'évaluation, une réunion s'est tenue le 18 octobre, à laquelle ont participé les représentants du secteur européen du tourisme et des services concernés de la Commission, et à laquelle les administrations du tourisme des États membres étaient également conviées. Cette réunion a été l'occasion d'un vaste échange de vues sur la situation. Les chapitres II à IV se réfèrent principalement aux informations rendues disponibles par ces sources.

I. Aperçu général

L'Europe, qui présente la plus grande diversité et la plus grande densité d'attractions touristiques, est la région touristique la plus visitée du monde. Deux millions d'entreprises du tourisme interviennent pour quelque 5 % dans le PIB et l'emploi (plus de huit millions de personnes) de l'Union européenne. Le tourisme génère également un volume considérable d'activités dans d'autres secteurs.

Une simulation d'impact effectuée immédiatement après le 11 septembre prévoyait d'énormes baisses dans le secteur du tourisme, avec de sévères effets sur le GDP et l'emploi au niveau mondial. La simulation incluait également des chiffres inquiétants pour l'Europe. La Commission, se basant sur une large consultation des acteurs européens, n'a pas reçu confirmation de ces résultats. Elle estime que l'information disponible ne permet pas encore la publication de chiffres précis de l'impact des attaques du 11 septembre, que ce soit à court, moyen ou long terme.

La Commission européenne souscrit donc largement à l'analyse et aux conclusions de l'Organisation Mondiale du Tourisme, à savoir que, d'un point de vue économique, on peut s'attendre à ce que l'impact sur le tourisme en Europe soit d'ampleur et de durée assez limitées, à condition qu'aucun autres événement dramatique ne survienne. Il n'y a pas de doute, comme expliqué plus en détail par la suite, que l'impact à court terme soit significatif, en particulier pour certaines formes de tourisme, certains types de destination et certains secteurs spécifiques. Il est toutefois concevable qu'il n'y ait pas d'impact mesurable sur le tourisme européen à moyen ou à long terme. De plus, l'effet sur la croissance et l'emploi en général dans l'Union européenne pourrait aussi être atténué par le fait que, jusqu'à un certain point, la baisse à court terme des dépenses touristiques par le consommateur pourrait conduire à un transfert de ces dépenses vers d'autres biens et services.

Ce qui complique l'analyse est le fait que l'impact des atrocités du 11 septembre, que ce soit sur le comportement des voyageurs ou sur la marche des affaires, coïncide en grande partie avec celui de phénomènes dont les origines sont antérieures aux attentats, tels que le ralentissement de l'économie mondiale et l'épidémie de fièvre aphteuse qui avait déjà eu un effet extrêmement néfaste sur le tourisme entrant au Royaume-Uni. Dans son rapport présenté au Sommet de Gand, la Commission prédisait un scénario de reprise qui s'amorcerait au second semestre de l'année 2002, ainsi qu'un taux de croissance annuel comparable à celui atteint en 2001.

Les éléments dont nous disposons semblent indiquer que le comportement du voyageur européen s'est quelque peu modifié ces dernières semaines et que cette évolution devrait se poursuivre au cours des mois à venir. Cela signifie que le nombre de voyages individuels serait supérieur au nombre de voyages à forfait, et que les voyageurs se déplaceraient moins en avion, mais davantage en voiture personnelle, en car et en train. Actuellement, les préférences vont aux voyages de courte durée vers des destinations plus traditionnelles. Après les actes terroristes, il est possible que les voyageurs mettent un certain temps à surmonter leurs craintes, mais cet effet ne devrait pas être significatif à long terme.

Impact à court terme sur le tourisme entrant dans l'UE

L'attaque terroriste perpétrée aux États-Unis a sans conteste un impact négatif sur le tourisme européen en provenance de l'extérieur de l'UE. Ces événements ont confirmé le degré élevé d'intégration du tourisme dans la vie économique et l'interdépendance entre le tourisme et les autres secteurs de l'économie.

Une peur manifeste de voyager peut être observée en premier lieu chez les touristes américains, japonais et moyen-orientaux, qui consacrent habituellement d'importantes dépenses aux voyages et qui privilégient des destinations spécifiques. De substantielles annulations sont enregistrées, des personnes ayant acquis des billets renoncent à leur voyage et le nombre de liaisons aériennes et, partant, d'avions exploités, diminue. On estime que le volume des déplacements touristiques en provenance des pays mentionnés précédemment vers l'Europe a diminué, parfois jusqu'à 30 %. L'Irlande et le Royaume-Uni ont enregistré des baisses encore plus grandes. Ces effets ont été particulièrement importants pour les destinations qui accueillaient des voyages de motivation, à savoir des touristes dont le voyage est offert par leur employeur, ainsi que des conférences et des foires internationales.

Au-delà de l'effet négatif immédiat, cette situation devrait se prolonger pendant la période des vacances d'hiver, notamment en ce qui concerne le flux de touristes américains à destination de l'Europe. Selon les renseignements fournis par les grossistes en produits touristiques, il n'y a pas de réservations et les prévisions pour les saisons d'automne et d'hiver sont très pessimistes, en ce qui concerne aussi bien le tourisme d'affaires que le tourisme de loisirs. De nombreux touristes américains ne réservent pas de voyages à l'étranger pour leurs vacances d'hiver tant qu'ils n'ont pas acquis la conviction que la situation politique et économique s'est stabilisée dans une certaine mesure. Le tourisme entrant dans l'UE ne représente que 13 % des nuitées, mais une proportion nettement plus importante des dépenses et des bénéfices; cela dit, les marchés européens sont moins touchés et ont adopté une attitude attentiste jusqu'à ce que la situation devienne plus claire. Il semble que le tourisme à l'intérieur de l'Europe n'ait été touché que dans une mesure limitée.

Impact à court terme sur le tourisme sortant de l'UE

En ce qui concerne le tourisme des citoyens de l'UE, un quart se rendent dans d'autres parties (extra-communautaires) de l'Europe et du monde, tandis que les trois autres quarts ne sortent pas de l'UE. On observe d'ores et déjà une baisse notable des voyages de citoyens européens vers des destinations extra-européennes, ce qui explique en partie l'instabilité économique des compagnies aériennes européennes. Les grands voyagistes européens prévoient effectivement une diminution des réservations vers toutes les destinations, mais surtout vers les États-Unis et le Moyen-Orient. En revanche, les réservations de voyages à destination du Sud-est asiatique, des Caraïbes et du sud de l'Afrique restent relativement soutenues. À l'avenir, les destinations d'outre-mer dont la situation semble s'améliorer devraient offrir des conditions particulièrement intéressantes pour attirer les touristes européens.

II. Particularités du marché de l'UE

1. Formes de tourisme

Les voyages d'affaires et notamment le secteur des conférences et des voyages de motivation, à savoir ceux offerts par les entreprises à leurs employés pour stimuler ou pour récompenser des performances accrues, sont particulièrement touchés. Un grand nombre de conférences et de voyages d'agrément ont été annulés. On s'attend à ce que la demande de voyages d'affaires reprenne l'an prochain, mais à des niveaux nettement inférieurs à ceux de ces dernières années.

L'impact sur le secteur des croisières en Europe, lui aussi largement tributaire des touristes américains, est également sévère. Les pays ayant une industrie bien établie dans le domaine société des croisières et des escales de croisières font état d'une diminution pouvant atteindre parfois la moitié par rapport à l'activité normale. Une grande société qui organisait de nombreuses croisières en Méditerranée a mis fin à ses activités. D'autres sociétés de croisières ont réaffecté des bateaux de l'Europe vers les Caraïbes, par exemple.

2. Types de destination et pays

En Europe, d'importants effets négatifs sont ressentis principalement par les capitales et d'autres grandes villes, où les voyages d'affaires, les congrès et les voyages de motivation et/ou le tourisme culturel/de loisirs de visiteurs d'autres continents (notamment des États-Unis et du Japon) représentent une part importante du tourisme. D'autres types de destination sont moins touchés.

Il convient cependant de nuancer cette description générale. C'est ainsi que l'Irlande et le Royaume-Uni, où le pourcentage de visiteurs américains est traditionnellement important, voire supérieur à la moyenne, sont plus durement touchés que d'autres pays de l'UE. Quant à l'Espagne et au Portugal, ils ne font état d'aucun effet mesurable.

Certains experts estiment qu'en raison d'un glissement vers les voyages individuels, les pays dépendant plus des voyages à forfait seront sans doute pénalisés davantage. Les voyagistes doivent décider maintenant de réduire ou de maintenir leurs capacités pour la prochaine saison et de remplacer éventuellement certaines destinations par des pays considérés comme plus sûrs. Bien que le manque actuel de réservations s'explique principalement par le report de certaines décisions de voyage, il risque d'engendrer des problèmes financiers (de trésorerie) et ce, non seulement chez les grossistes, mais également chez les hôtels des pays méditerranéens. Selon d'autres sources, en revanche, les destinations côtières et les îles des pays d'Europe méridionale profiteront de la réticence de certains Européens à choisir des destinations éloignées.

Les destinations qui réorientent leurs campagnes de promotion vers des marchés moins affectés par la crise et qui créent de nouveaux produits (par exemple en coopération avec les offices nationaux du tourisme et avec des compagnies aériennes) devraient voir leur situation s'améliorer rapidement. Dans certains cas, une tarification judicieuse pourrait générer de nouveaux marchés.

III. Secteurs spécifiques

D'après les informations fournies par l'industrie du tourisme européen, la situation peut être résumée comme suit.

1. Transport aérien

Dans sa communication du 10 octobre 2001, intitulée Conséquences pour l'industrie du transport aérien après les attentats aux États-Unis, la Commission donne des chiffres détaillés concernant l'impact sur le secteur européen du transport aérien. Ce dernier est le secteur économique le plus durement touché par les événements, ce qui donne lieu à d'importantes réductions d'effectifs. Du point de vue économique, c'est la baisse du nombre de passagers en première classe et en classe affaires, ainsi que du nombre de passagers sur les longs courriers qui a les conséquences les plus sensibles. L'impact sur le transport aérien se manifeste dans la réduction du nombre de vols réguliers à destination et au départ de l'Europe, ainsi que - dans une certaine mesure - à l'intérieur de l'Europe. Le nombre de vols à l'intérieur de l'Europe a été réduit à la suite de contraintes financières, plutôt qu'en raison de l'affaiblissement du marché. Les transporteurs bon marché et les transporteurs offrant un service minimum à bord, qui desservent principalement des destinations européennes, n'ont pas été gravement touchés.

Les annonces de réductions de services et d'effectifs par certaines grandes compagnies aériennes européennes ont miné la confiance dans leur capacité à maintenir la même offre de vols qu'avant les attentats. Toutefois, le glissement des voyages aériens vers les voyages en train ne devrait se poursuivre qu'à court terme. À moyen terme, la réduction des capacités et la hausse du prix des billets, dues à l'accroissement des coûts (assurance et mesures de sécurité) risquent de contribuer à une réduction des voyages en avion. Toutefois, à mesure que les compagnies aériennes réagiront et se rendront compte qu'elles doivent promouvoir les voyages en avion pour reconquérir leurs marchés, et à mesure que les voyageurs admettront que les mesures de sécurité supplémentaires rendent les voyages aériens plus sûrs qu'auparavant, les capacités et les volumes du trafic aérien devraient à nouveau augmenter à moyen et à long terme.

2. Agences de voyages et tour opérateurs

Parmi les segments clés du secteur touristique, les agences de voyages et les tour opérateurs sont peut-être le plus lourdement pénalisés par la crise. En Europe, quelque 80 % des billets d'avion sont vendus par l'intermédiaire d'agences de voyages, dont ils représentent jusqu'à 40 % du chiffre d'affaires. Dans les jours qui ont suivi le 11 septembre, les agences de voyage ont enregistré un nombre énorme d'annulations, dont certaines donnaient lieu à remboursement. Le nombre de voyages internationaux immédiats a chuté de manière spectaculaire, tandis que celui des réservations concernant des voyages à faire dans un proche avenir a notablement diminué. Le tassement considérable enregistré dans les segments les plus rentables, à savoir les voyages en première classe et en classe affaires, les voyages long courrier et les transporteurs à prix normal (par opposition aux transporteurs bon marché) a des effets particulièrement néfastes pour les agences de voyages.

Certains opérateurs sont plus durement touchés que d'autres. Les grands voyagistes se ressentent surtout des effets sur leurs activités de compagnies charter, dont la nature est similaire à celle des lignes régulières. Les agences de voyages et les tour opérateurs spécialisés dans des destinations dont la fréquentation a tout particulièrement baissé enregistrent des pertes extrêmement élevées. Les petites sociétés et les sociétés de taille moyenne ne disposent pas des réserves financières qui leur permettraient de faire face aux effets négatifs immédiats de la situation. Un certain nombre de sociétés ont annoncé des suppressions d'emplois ou sont, semble-t-il, au bord de la faillite. On peut s'attendre à ce que plusieurs d'entre elles cessent leurs activités, et la tendance à la concentration, qui existait déjà avant les événements, devrait se renforcer.

3. Hébergement

Ce sont principalement les grands hôtels et les hôtels de luxe situés dans les capitales et d'autres grandes villes accueillant visiteurs étrangers, hommes d'affaires ou hôtes des foires et congrès qui sont touchés, la réduction du nombre de clients pouvant dépasser la moitié du flux normal. Ces pertes et les perspectives de redressement se trouvent en relation directe avec les effets précités que subissent certaines destinations et certains pays. La baisse totale des taux d'occupation dans les destinations urbaines de plusieurs pays est estimée à 20 %, voire 30 %. À cet égard, aucun changement n'est attendu avant la fin de cette année. Une première évolution positive devrait se manifester au deuxième trimestre 2002, à supposer qu'il n'y ait pas d'autres actes terroristes.

L'emploi dans le secteur de l'hébergement est également touché. Les hôtels des grandes villes annoncent leur intention de licencier du personnel ou souhaitent, dans un premier temps, réduire les horaires de travail normaux de l'ensemble de leur personnel.

En ce qui concerne l'hébergement bon marché, les auberges de jeunesse ressentent tout particulièrement les effets de la crise, car la proportion de visiteurs américains y est habituellement importante. L'impact sur les auberges de jeunesse européennes pourrait être plus important en été 2002, puisque les attentats terroristes se sont produits après la fin de leur haute saison. En fonction de leur situation géographique, les auberges de jeunesse s'attendent à perdre entre 5 et 20 % de leur chiffre d'affaires l'an prochain. Bien qu'en principe, les déplacements des jeunes Européens diminueront dans une moindre mesure, la situation des auberges de jeunesse risque de se détériorer si les autorités imposent des restrictions ou des conditions aux voyages scolaires, comme cela a été le cas dans certains pays (par exemple en France) après les attentats terroristes.

4. Autres secteurs

En ce qui concerne la location à court terme aux voyageurs privés et aux hommes d'affaires, le secteur européen de la location de voitures anticipe une baisse d'un tiers de son chiffre d'affaires jusqu'à la fin de cette année. Au cours des trois semaines qui ont suivi le 11 septembre, l'une des principales sociétés a enregistré une diminution de 15 % des locations de voitures aux aéroports. Un accroissement simultané de 12 % des locations aux gares n'a en aucune manière compensé ces pertes, puisque le volume de l'activité y est beaucoup plus réduit. L'impact sera également sensible pour les constructeurs automobiles, puisque le renouvellement de la flotte existante devrait se faire de manière plus lente et moins complète, ce qui aura des répercussions sur le marché des voitures neuves comme sur celui des voitures d'occasion.

Les parcs de loisirs devraient enregistrer une baisse de 30 %, voire plus, du nombre de leurs visiteurs après le 11 septembre, de sorte que ce sous-secteur, et notamment ses PME, devraient réduire leurs investissements dans de nouveaux équipements. Cet effet pourra également être observé dans les secteurs mentionnés plus haut. À court terme, cette situation pourrait confronter les fournisseurs et les fabricants d'équipements à des problèmes financiers, et des fermetures ne sont pas à exclure. À plus long terme, une concentration pourrait intervenir dans tous les domaines, ce qui nuirait à la diversité de l'offre.

IV. Ce que les acteurs du secteur du tourisme demandent

Plusieurs demandes en vue d'une action politique ont été formulées par la profession européenne du tourisme. Le secteur européen du tourisme insiste avant tout sur la nécessité de coordonner plus que jamais la promotion de l'Europe sur les marchés étrangers et a demandé à la Commission de promouvoir activement l'Europe en tant que destination sûre. Il a également invité la Commission à veiller à ce que les mesures prises dans les domaines concernés de l'action communautaire tiennent compte, autant que possible, des intérêts de ce secteur. Une coopération étroite avec le secteur du tourisme a été réclamée pour que les conséquences immédiates de la crise puissent être surmontées et que ce secteur important des services puisse bénéficier d'une aide (financière et autre).

Outre qu'ils préconisent un abaissement du taux de TVA appliqué aux entreprises du tourisme, ainsi qu'un soutien spécial aux PME, les professionnels du tourisme réclament un abaissement des taxes d'aéroport, qui peuvent représenter jusqu'à 30 % de certains billets bon marché. En l'absence d'une telle mesure, le produit de ces taxes risque de diminuer dans des proportions considérables. Les acteurs du secteur touristique estiment qu'un allégement des taxes supportées par les voyageurs encouragera ceux-ci à voyager davantage et permettra d'assainir les finances des compagnies aériennes sans subventions du secteur public. Le secteur du tourisme considère qu'il est nécessaire que des mesures soient prises pour atténuer le préjudice qu'il a subi, de manière à limiter les pertes, et notamment la diminution des recettes fiscales que le tourisme procure aux autorités.

Le Comité du dialogue social de l'UE dans le secteur Horeca/tourisme a commencé à analyser l'impact possible des événements du 11 septembre. À ce jour, aucun des partenaires sociaux n'a tenté d'en chiffrer les conséquences. On peut s'attendre à ce que les autorités soient invitées à mettre en oeuvre, de manière coordonnée, des mesures dans le contexte des différentes politiques communautaires en vue de soutenir le secteur.

V. Conclusions

Dans sa communication du 10 octobre 2001, intitulée Conséquences pour l'industrie du transport aérien après les attentats aux États-Unis [2], la Commission a exposé sa réaction politique. Certaines mesures proposées répondent également à des revendications formulées par le secteur européen du tourisme. Celui-ci réclame un renforcement des niveaux de sécurité à l'intention des voyageurs, ce qui suppose une coordination sur l'ensemble du territoire de l'UE et une surveillance régulière de la mise en oeuvre des mesures de sécurité. Le secteur a également invité les autorités à prendre en charge les coûts d'assurance supplémentaires et de contribuer au redressement financier des compagnies aériennes.

[2] COM(2001) 574 final.

En dépit de la situation de crise immédiate à laquelle sont confrontés certains segments du marché, certains secteurs et certaines destinations, il convient d'éviter toute mesure qui pourrait détériorer les perspectives de croissance et de compétitivité à long terme du secteur européen du tourisme.

Il s'agira d'élaborer, à l'intention du secteur européen du tourisme, une stratégie permettant de relever les défis politiques et économiques qui se poseront à moyen et à long terme. Cette nécessité, ainsi que les demandes d'intégration et de coopération, formulées par les acteurs du secteur européen du tourisme, devraient être satisfaites par la nouvelle approche coopérative du secteur du tourisme, telle qu'elle est décrite dans la communication de la Commission du 13 novembre 2001 [3], intitulée "Une approche coopérative pour l'avenir du tourisme européen". Les mesures préconisées au titre de cette approche visent à améliorer l'intégration des préoccupations de tous les acteurs du secteur du tourisme dans les politiques et les initiatives communautaires touchant le tourisme, et à promouvoir une meilleure interface avec le secteur du tourisme et les autres parties intéressées. Il est proposé de mettre en oeuvre cette approche par la méthode coordination ouverte.

[3] COM(2001) 665 final

Puisque des incertitudes subsistent, la Commission continuera à surveiller l'impact des événements récents sur le tourisme et maintiendra sa vigilance dans ce domaine. À cet effet, elle coopérera avec les États membres, le secteur du tourisme et les autres parties intéressées.