relatif à la situation du marché de la banane de l’Union et à la situation des producteurs de bananes de l’Union après l’expiration du mécanisme de stabilisation pour les bananes, comprenant une évaluation préliminaire du fonctionnement du programme d’options spécifiques à l’éloignement et l’insularité (POSEI) pour la préservation de la production de bananes dans l’Union

1.Introduction

Les bananes constituent l’une des cultures les plus importantes dans les régions ultrapériphériques (RUP) de l’Union européenne (UE). Les plus grands producteurs de bananes parmi les pays membres de l’UE sont l’Espagne (îles Canaries), la France (Martinique et Guadeloupe) et le Portugal (Madère et Açores), chacun représentant respectivement 64 %, 32 % et 3 % de la production totale de l’UE en 2021. Le secteur de la banane bénéficie chaque année d’une aide totale de 278,8 millions d’EUR financée par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) dans le cadre du POSEI. Il bénéficie aussi parfois du soutien de programmes de développement rural (PDR) financés par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Les citoyens de l’UE font partie des plus gros consommateurs de bananes. Face à une demande aussi forte, l’UE est devenue le premier importateur mondial de bananes. En 2021, environ 11 % de la totalité de l’approvisionnement provenait de la production intérieure; le reste était importé des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (environ 15 %) et des pays d’Amérique latine (environ 74 %).

Le cadre réglementaire régissant les importations de bananes dans l’UE a connu plusieurs changements au fil des 30 dernières années. Plus récemment, un mécanisme de stabilisation pour les bananes applicable jusqu’au 31 décembre 2019 a été mis en place pour les importations en provenance d’Amérique latine. Ce mécanisme a été introduit par l’accord de libre-échange entre l’UE, d’une part, et la Colombie et le Pérou (rejoints par l’Équateur en 2017), d’autre part, ainsi que par l’accord d’association UE-Amérique centrale (comprenant le Costa Rica, l’El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama), en tant que mesure d’appui à la mise en œuvre progressive des préférences tarifaires. La Commission a publié régulièrement des rapports sur l’application et l’exécution de ces accords, notamment du mécanisme de stabilisation pour les bananes.

Outre ces obligations de présenter des rapports, conformément à la déclaration de la Commission en annexe des règlements relatifs au mécanisme de stabilisation, «après l’expiration du mécanisme de stabilisation pour les bananes le 31 décembre 2019, la Commission évaluera la situation du marché de la banane de l’Union et la situation des producteurs de bananes de l’Union. La Commission communiquera ses conclusions au Parlement européen et au Conseil et inclura une évaluation préliminaire du fonctionnement du programme d’options spécifiques à l’éloignement et l’insularité (POSEI) pour la préservation de la production de bananes dans l’Union». Le présent document a été rédigé à cette fin.

2.Le marché mondial de la banane

D’après l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la banane est le fruit le plus produit, le plus exporté et le plus consommé au monde. Elle joue un rôle fondamental dans la sécurité alimentaire et sur le marché de l’emploi dans plusieurs pays moins développés et à déficit vivrier, car elle représente une ressource élémentaire pour les ménages locaux et une culture de rapport.

Les bananes sont produites principalement en Asie, en Amérique latine et en Afrique. L’Inde et la Chine sont les deux plus gros producteurs, mais la majorité de leur production est consommée au niveau national. Le marché mondial de la banane a connu une expansion sans précédent en raison d’une augmentation significative de la demande d’importation totale et d’une croissance remarquable de l’offre dans les principaux pays exportateurs, en particulier en Équateur et aux Philippines. En 2020, les plus grands importateurs étaient l’UE (5,2 millions de tonnes), les États-Unis (4,2 millions de tonnes), la Chine (1,8 million de tonnes), la Russie (1,5 million de tonnes), le Japon (1,1 million de tonnes) et le Royaume-Uni (1 million de tonnes). Le marché de la banane revêt donc une dimension mondiale. Ainsi, de nombreux facteurs internationaux et nationaux sont susceptibles d’influer sur la compétitivité de la filière.

3.Le marché de la banane dans l’Union européenne

3.1.Volume des importations et approvisionnement total

L’approvisionnement total de l’UE, c’est-à-dire le cumul des importations et de la production intérieure, a augmenté de 37 % entre 2012 et 2021 et a ainsi atteint 5,8 millions de tonnes. En 2021, la production de l’UE, à savoir 0,64 million de tonnes de bananes, représentait environ 11 % de l’approvisionnement total, tandis que ses importations provenaient principalement des pays d’Amérique latine (4,3 millions de tonnes, soit 74 % de l’approvisionnement), suivis des pays ACP (0,85 million de tonnes, soit 15 % de l’approvisionnement).

La production de l’UE est restée relativement stable depuis 2012, oscillant entre 0,6 et 0,7 million de tonnes, mais avec des variations importantes selon les régions. La Martinique et la Guadeloupe ont été touchées par des aléas climatiques et des organismes nuisibles, et leur production ne s’est pas complètement redressée depuis la baisse importante de 2017. Dans les régions espagnoles et portugaises, malgré des variations chaque année, la production est restée stable ou a légèrement augmenté. La plupart des bananes produites dans l’UE sont consommées à l’extérieur de la région qui les produit. En 2021, sur les quelque 638 000 tonnes produites, seules 62 000 tonnes ont été vendues sur place. La grande majorité des bananes commercialisées en dehors de la région de production sont destinées au pays continental auquel est rattachée la région.

Entre 2012 et 2021, pour faire face à l’augmentation de la demande de l’UE, la réponse principale a été d’accroître les importations de bananes. Plus précisément, en termes de volumes, la part de marché des bananes de l’UE a baissé de 15 % à 11 %, tandis que la part des bananes en provenance des pays ACP a augmenté de 13 % à 15 % et celle des bananes d’Amérique latine est passée de 72 % à 74 %. Cette évolution ne s’est pas faite de manière linéaire. Par exemple, la part des bananes d’Amérique latine était de 75 % en 2020, avant de diminuer en 2021, en raison de la baisse des importations en provenance du Panama et du Guatemala principalement.

Les trois plus gros exportateurs d’Amérique latine vers l’UE, à savoir l’Équateur, la Colombie et le Costa Rica, qui ont exporté respectivement 1,60, 1,16 et 1,02 million de tonnes en 2021, ont conservé une part de marché cumulée relativement stable, qui tourne autour de 65 % depuis 2012. Parmi eux, le Costa Rica présente le plus fort taux de croissance, ses exportations vers l’UE ayant augmenté de 56 % en 10 ans.

Les trois plus gros exportateurs vers l’UE parmi les pays ACP sont la Côte d’Ivoire, la République dominicaine et le Cameroun, qui ont exporté respectivement 0,32, 0,26 et 0,17 million de tonnes en 2021. Ensemble, ils représentaient environ 13 % de la part de marché contre 9 % en 2012. La croissance de la part de marché de ces trois exportateurs est principalement imputable à la République dominicaine (qui a quasiment triplé son volume exporté) et à la Côte d’Ivoire (qui a doublé ses exportations). En revanche, les exportations du Cameroun ont oscillé pendant toute cette période pour terminer en 2021 à un niveau à peine supérieur à celui de 2012.

3.2.Volumes d’importations par État membre

Les bananes en provenance des pays ACP ne sont importées que par quelques États membres, dont les trois premiers représentaient, en 2021, 84 % du total d’importations depuis la zone ACP. La France, connue de longue date comme l’un des principaux importateurs des bananes ACP, demeure le premier point d’entrée, ces échanges se faisant majoritairement avec la Côte d’Ivoire. La Belgique est le deuxième importateur, et se fournit principalement au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Les Pays-Bas, qui ont importé des quantités relativement faibles depuis les pays ACP en 2012, sont devenus un importateur majeur, et se fournissent presque exclusivement en République dominicaine.

En revanche, les bananes d’Amérique latine sont importées sur le marché européen par un plus grand nombre d’États membres. Les importations sont moins concentrées, les trois premiers États membres représentant 55 % du total d’importations en 2021. Les Pays-Bas sont les premiers sur la liste. Ils ont fortement accru leurs importations au cours de la période considérée, notamment auprès du Costa Rica, de l’Équateur et du Panama. Ils sont suivis par l’Italie, qui a augmenté de façon quasi linéaire ses importations sur cette période, majoritairement auprès de l’Équateur, de la Colombie et du Costa Rica. La Belgique rejoint la troisième place, bien qu’elle soit l’un des rares États membres à avoir importé considérablement moins en 2021 qu’en 2012. La Pologne se détache également avec une augmentation significative de ses importations: elle importe de plus en plus directement au lieu de se fournir dans les États membres limitrophes (notamment en Allemagne, qui, par conséquent, affiche une tendance à la baisse depuis 2015).

3.3.Prix et valeur de marché