En ce qui concerne le colza, le principal oléagineux cultivé dans l’UE, la superficie qui lui est consacrée a augmenté de 66 % dans l’UE, passant de 4,1 à 6,8 millions d’hectares entre 2003 et 2018. La production de l’UE a atteint 20 millions de tonnes, un chiffre qui s’explique en grande partie par la demande en biodiesel (directive sur les énergies renouvelables). Son sous-produit (le tourteau de colza) constitue une source importante d’aliments pour animaux riches en protéines. Les principaux producteurs de colza sont la France, l’Allemagne et la Pologne.

On observe une tendance positive similaire pour les légumes secs: depuis 2013, leur production a presque triplé dans l’UE et a atteint 6 millions de tonnes (2,6 millions d’hectares) en 2018. Les principaux légumes secs sont les pois fourragers et les féveroles, tandis que les lentilles et les pois chiches ne sont cultivés que sur des superficies limitées. Les principaux producteurs de pois fourragers sont la France, l’Espagne et la Lituanie; le Royaume-Uni et la France cultivent des féveroles.

Le taux d’autosuffisance de l’UE varie fortement selon la source de protéine (79 % pour le colza, 42 % pour le tournesol et 5 % pour le soja). Par conséquent, l’UE importe chaque année environ 17 millions de tonnes de protéines brutes (parmi lesquelles 13 millions de tonnes sont à base de soja et représentent l’équivalent de 30 millions de tonnes de graines de soja), principalement en provenance du Brésil, de l’Argentine et des États-Unis. L’UE importe également 1,5 million de tonnes de protéines brutes issues du tournesol et jusqu’à un million de tonnes de colza. Dans les deux cas, ces importations proviennent en grande partie d’Ukraine.

En 2016-2017, la demande de protéines végétales s’élevait à environ 27 millions de tonnes de protéines brutesdans l’UE (graphique 1). Le marché des aliments pour animaux était de loin le débouché le plus important (93 % en volume) et était principalement approvisionné par des tourteaux d’oléagineux.

Bien qu’elles représentent une part significative de l’offre totale de protéines végétales dans l’UE, les céréales et les herbages ne sont pas pris en compte dans le présent rapport en raison, respectivement, de leur faible teneur en protéine et de leur faible adéquation avec le marché.

Le rapport est axé sur les plantes riches en protéines dont la teneur en protéines brutes dépasse 15 % (oléagineux: colza, graines de tournesol et graines de soja; légumes secs: haricots, pois, lentilles, lupins, etc.; légumineuses fourragères: luzerne et trèfle, principalement). Ces plantes représentent environ un quart de l’offre totale de protéines végétales brutes dans l’UE.

En analysant le domaine des protéines dans l’Union, le présent rapport fait la synthèse des travaux réalisés par la Commission dans le cadre de cet engagement. Ce processus a mobilisé des parties prenantes et des représentants des États membres au moyen d’une enquête; de quatre ateliers d’experts organisés en Belgique, en Roumanie, en France et aux Pays-Bas; de discussions bilatérales au sein des États membres ainsi que d’une étude externe sur le potentiel de marché des protéines végétales cultivées dans l’UE.

L’approvisionnement en protéines végétales et la production de ces protéines pour le secteur agroalimentaire ont stimulé le débat politique à plusieurs reprises au niveau de l’Union européenne (UE). Le présent rapport vise à répondre à l’engagement pris par la Commission, au cours du processus d’adoption du règlement (UE) 2017/2393, de procéder à un réexamen de la situation de l’offre et de la demande de protéines végétales dans l’Union et d’examiner les possibilités de développer davantage leur production d’une manière rationnelle sur le plan économique et dans le respect de l’environnement.

Cette tendance est la plus manifeste pour les produits issus d’animaux nourris avec des aliments non génétiquement modifiés: à titre d’exemple, en 2012, en Allemagne, 9 % de l’alimentation du bétail n’étaient pas génétiquement modifiés (tableau 1) et, en 2017, le lait certifié «VLOG

Les consommateurs de l’UE sont de plus en plus sensibles à la manière dont les produits d’origine animale sont fabriqués. Ils exigent des normes plus élevées en matière de bien-être des animaux, d’impact sur l’environnement (changement climatique/déforestation), de type de production (à partir d’aliments pour animaux biologiques ou non génétiquement modifiés, chaînes d’approvisionnement régionales).

Le déplacement relatif de la production animale conventionnelle vers l’Europe de l’Est constitue une autre tendance importante: elle se déplace vers la Pologne (en particulier pour la volaille) et, dans une certaine mesure, vers la Hongrie et la Roumanie (graphique 4), où les coûts de production sont plus faibles.

Prévisions totales et par région des taux de croissance annuels des produits d’origine animale dans l’UE entre 2017 et 2030

Le tourteau de soja est un ingrédient privilégié dans la formulation des aliments composés pour animaux en raison de sa teneur élevée en protéines (plus de 40 %), de sa teneur en acides aminés et de sa disponibilité tout au long de l’année, ce qui restreint la nécessité de reformuler régulièrement ces aliments. Les perspectives de croissance pour les protéines végétales cultivées dans l’UE sont limitées dans le marché des aliments composés conventionnels pour animaux.

Le marché des aliments composés pour animaux est de loin le premier débouché pour les protéines végétales. La volaille (35 %) et les porcins (33 %) représentent les deux tiers de ce marché, tandis que la part des ruminants (bovins, ovins, caprins) s’élève à 28 %. Les aliments pour volaille et d’allaitement du bétail sont en grande partie responsables de la croissance annuelle de 1 % (Graphique 3), tandis que les aliments pour porcins stagnent.

Le marché des protéines végétales est composé de trois segments distincts: les aliments conventionnels pour animaux, les aliments pour animaux de haute valeur et les denrées alimentaires, chacun présentant ses propres caractéristiques économiques, sociales et environnementales.

Le marché des denrées alimentaires pour les protéines végétales est plus restreint (7 % en volume), mais potentiellement très rentable. En 2017, près de 3 millions de tonnes ont été consommées dans l’UE: pois, féveroles, lentilles, pois chiches, autres légumes secs et graines de soja. L’UE importe environ un million de tonnes de légumes secs destinés à l’alimentation humaine, en particulier des pois chiches et des lentilles. En ce qui concerne les pois fourragers et les féveroles, l’UE est un exportateur net.

Ce segment ne constitue plus un marché de niche, étant donné que les grandes entreprises alimentaires européennes arrivent sur le marché, tout comme les grands distributeurs sous leurs propres marques. Environ 90 % des substituts de viande sont consommés par des flexitariens. Les distributeurs font souvent la promotion des produits à base de protéines végétales aux côtés de la viande et des produits laitiers traditionnels.

L’apport en protéines végétales chez l’homme est en augmentation dans de nombreuses régions de l’UE, en particulier dans l’ouest et dans le nord de l’Europe. Le marché des substituts de la viande et des produits laitiers est particulièrement prometteur puisqu’il affiche des taux de croissance annuels respectivement de 14 % et de 11 % (graphique 7).

La croissance de la production animale biologique influence directement la production de légumes secs biologiques et d’autres cultures protéagineuses biologiques destinés à l’alimentation animale, avec un taux de croissance de 11 % par an (Tableau 3). Cette tendance est susceptible de se maintenir et pourrait même s’accroître davantage.

La production animale biologique de l’UE affiche également des taux de croissance élevés grâce à une demande croissante de plus de 10 % par an en moyenne.

Cette situation crée des débouchés économiques pour les aliments pour animaux cultivés dans l’UE, qui ne sont par définition pas génétiquement modifiés. Le supplément de prix pour le soja non génétiquement modifié s’élève à environ 80 à 100 euros par tonne, en partie pour couvrir le rendement plus faible et les coûts plus élevés, mais aussi en réponse à une faible disponibilité. Seules 9 millions de tonnes de soja non génétiquement modifié sont commercialisées dans le monde

Ce dernier aspect est un obstacle majeur à la poursuite du développement et constitue un objectif important pour améliorer la production des cultures protéagineuses. Le manque de ressources de sélection et le manque de connaissances (faibles connaissances agronomiques, coopération insuffisante entre les agriculteurs et d’autres acteurs, etc.) sont à l’origine du fait que seuls 3 % des terres arables de l’UE sont actuellement consacrées aux légumineuses, malgré leurs avantages agronomiques et environnementaux.

Pour obtenir ces avantages environnementaux, il est indispensable de mettre en place de bonnes pratiques agronomiques. Les systèmes de production de nombreuses légumineuses sont relativement exigeants et ces cultures souffrent d’écarts de rendement et d’une grande variabilité de leurs rendements par rapport aux céréales ou au colza.

La plupart des légumineuses sont très attrayantes pour les abeilles et servent souvent de refuge pour d’autres espèces sauvages. Les légumineuses peuvent donc avoir un effet positif sur la biodiversité dans les systèmes agricoles à faibles intrants. La luzerne et le trèfle ont également un effet bénéfique sur la gestion des mauvaises herbes pour les cultures suivantes; ils peuvent dès lors permettre de réduire l’utilisation d’herbicides ou de les supprimer.

Par conséquent, des rendements plus élevés sont observés pour certaines cultures suivant celles des légumineuses. À titre d’exemple, les rendements du blé, du maïs ou du colza peuvent être 10 % plus élevés s’ils sont cultivés après une céréale. La qualité des céréales est également accrue (par exemple, teneurs plus élevées en protéines ou diminution de la contamination par des mycotoxines) après une légumineuse.

L’intégration des légumineuses dans les systèmes de rotation des cultures à long terme comporte des effets positifs sur l’état du sol. Le carbone du sol joue un rôle essentiel dans le cycle du carbone, la fertilité du sol et le développement des plantes. Il est donc important dans les systèmes agricoles et les modèles climatiques mondiaux.

L’azote est un des principaux composants des protéines et un nutriment nécessaire aux plantes. Dans la rotation des cultures, les légumineuses réduisent généralement les besoins en engrais azotés minéraux et organiques, qui contribuent à 25 % du total des émissions directes de gaz à effet de serre de l’agriculture dans l’Union européenne.

À ce jour, près de 40 légumes secs sont reconnus comme tels dans huit États membres: en Espagne (par exemple, les lentilles de La Armuña), Italie, France (par exemple, les lentilles vertes du Puy), Grèce (par exemple, les fèves de Santorin), Suède, Lettonie, Autriche et Pologne. Ces produits sont généralement vendus à des prix plus élevés par rapport aux produits classiques.

Au cours de la période de programmation 2014-2020, plus de 3 millions d’hectares ont été consacrés à des pratiques de rotation et de diversification des cultures. Par exemple, en Wallonie, la rotation avec des mélanges de céréales et au moins 20 % de légumineuses peut bénéficier d’une aide, à condition qu’aucun fertilisant ni pesticide ne soit utilisé.

Les protéagineux sont inclus dans certaines MAEC. Les États membres peuvent accorder une aide aux agriculteurs afin qu’ils introduisent des protéagineux dans la rotation de leurs cultures ou pour qu’ils entretiennent une couverture végétale dans le but d’améliorer la qualité du sol et de l’eau dans des zones définies.

·les programmes de développement rural, par exemple à travers des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC), le transfert des connaissances, des services de conseil, la coopération et l’innovation, et des instruments d’investissement;

Les légumineuses jouent un rôle majeur dans les questions transversales liées à la diversification des cultures, à la gestion durable des sols et aux cycles des éléments nutritifs, auxquelles répondent également la recherche et l’innovation. À travers toutes ces activités, des approches multiacteurs et des approches par système ont orienté et orienteront les activités de recherche et d’innovation dans le cadre des propositions en faveur du programme «Horizon Europe» et de l’avenir de la PAC. La recherche et l’innovation peuvent contribuer à rendre ces cultures plus compétitives et, pour cela, il est essentiel de développer simultanément des débouchés, de coordonner les chaînes d’approvisionnement et d’améliorer les techniques de production.

·Sécuriser et augmenter la production de pois, de lupins et de féveroles utilisés en grains en Bretagne (France);

Pour répondre à des problèmes plus locaux, la plupart des États membres financent des groupes opérationnels dans le cadre de leurs programmes de développement rural. Plusieurs de ces groupes concernent les protéagineux (services écosystémiques fournis par les légumineuses, production de végétaux, utilisation dans l’alimentation animale et humaine), par exemple les groupes intitulés:

En 2018, le réseau thématique «Legumes Translated» a commencé à rassembler les connaissances et les bonnes pratiques existantes concernant les chaînes de valeur et les systèmes de culture durables des légumineuses. Le PEI-AGRI a organisé un groupe de réflexion sur les cultures de protéagineux, qui a donné lieu à un rapport.

Les légumineuses ont bénéficié de projets de recherche à différentes échelles. Sur la base de projets précédents abordant les problèmes de sélection liés au stress biotique et abiotique, à l’utilisation des légumineuses dans l’alimentation humaine ou animale et aux atouts environnementaux des légumineuses, les projets en cours au titre d’«Horizon 2020» se penchent sur des pistes de transition vers des chaînes de valeur et des systèmes de production durables et compétitifs fondés sur les légumineuses dans l’UE, ainsi que sur des stratégies de sélection et sur les caractéristiques des denrées alimentaires.

Le cadre actuel de l’UE pour la recherche et l’innovation (R&I) soutient l’innovation à travers le partenariat européen d’innovation agricole (PEI-AGRI), qui bénéficie du soutien de deux sources de financement: le programme européen pour la recherche «Horizon 2020» et les programmes de développement rural (PDR) qui soutiennent les groupes opérationnels et les services de soutien à l’innovation (voir le graphique 8).

L’Allemagne a mis en place une mesure agroenvironnementale et climatique pour soutenir la rotation des cultures sur les terres arables, à condition d’y inclure au moins 10 % de légumineuses.





Tableau 5 États membres ayant communiqué l’utilisation du soutien couplé facultatif (X) et des SIE (espace vert) pour différents protéagineux en 2019

L’aide accordée à l’agriculture biologique dans le cadre des programmes de développement rural peut avoir des effets significatifs sur le développement des protéagineux dans l’UE, étant donné que l’agriculture biologique s’appuie sur les légumineuses pour l’azote et pour les aliments pour animaux produits dans l’exploitation.

Les mesures de transfert des connaissances et de conseil peuvent être utilisées pour sensibiliser aux avantages agronomiques et environnementaux des systèmes de rotation, et pour fournir des conseils aux agriculteurs. Les mesures de coopération promeuvent l’interaction entre les agriculteurs et d’autres acteurs, par exemple, pour mettre en place et développer les chaînes d’approvisionnement courtes et les marchés locaux.

Les États membres peuvent également avoir recours à d’autres mesures au titre de ces programmes, qui prévoient une aide pour des investissements physiques, pour modifier l’orientation de leur production, par exemple vers les protéagineux.

Dans le cadre du régime de paiements directs, les États membres peuvent accorder un soutien couplé facultatif aux secteurs qui font face à des difficultés, afin de maintenir les niveaux de production actuels. Les oléagineux, les légumineuses à grains et d’autres protéagineux peuvent bénéficier de ce régime.

En 2019, 16 États membres apporteront leur soutien aux protéagineux au moyen du soutien couplé facultatif. Près de 12 % du budget du soutien couplé facultatif sont alloués aux cultures «protéagineuses». Les niveaux d’aide varient de 35 à 660 EUR par hectare (79 EUR par hectare en moyenne).

En 2017, dans 222 cas, des organisations de producteurs reconnues avaient inclus les protéagineux dans leur activité. La plupart de ces organisations améliorent leur chaîne d’approvisionnement et leur accès au marché grâce aux exemptions aux règles de concurrence de l’UE concernant la commercialisation commune.

Treize États membres prévoient de distribuer des légumes secs aux enfants dans le cadre du programme de l’Union européenne dans les écoles dans les années à venir (sur la base des stratégies nationales qu’ils ont présentées).

6.2Exemples d’initiatives des États membres

À l’aide, entre autres, d’instruments politiques de l’UE, l’Allemagne, la France (en coopération avec une organisation interprofessionnelle) et la Pologne ont mis en place des plans nationaux visant à soutenir la culture des protéagineux.

Allemagne France Pologne Réseau d’exploitations agricoles de démonstration, MAEC et dialogue avec les parties prenantes Renforcement des chaînes d’approvisionnement, création de valeur à travers la certification, recherche Augmentation de l’utilisation de protéines d’origine nationale pour l’alimentation animale Programme de recherche et d’innovation combiné à des réseaux de démonstration pour le soja (plus de 100 exploitations), les pois et les haricots (plus de 75 exploitations) et les lupins (plus de 50 exploitations), tant biologiques que conventionnels. Ces réseaux testent des variétés et permettent le transfert des connaissances entre les agriculteurs biologiques et conventionnels. Mesure agroenvironnementale et climatique en faveur de la rotation des cultures avec des légumineuses. Plateforme de dialogue pour les parties prenantes concernant des aliments protéagineux pour animaux plus durables. L’accent est mis sur la création et le renforcement des chaînes d’approvisionnement, tant pour les aliments pour animaux que pour les denrées alimentaires. Objectifs pour la production (500 000 hectares de protéagineux d’ici 2022, avec un meilleur rendement de 10 à 20 %) et l’environnement (réduction de 20 à 30 % de l’utilisation de pesticides et des émissions de gaz à effet de serre). Principaux éléments: recherche et innovation, amélioration de l’exploitation de l’ensemble des types de produits, et systèmes de certification. Programmes de recherche et de développement pluriannuels visant à accroître la production de protéines végétales d’origine nationale au moyen de la recherche (sélection, adaptation des variétés, pratiques agronomiques, évolutions des chaînes d’approvisionnement, amélioration de l’utilisation des protéines dans les aliments pour animaux). Le principal objectif consiste à réduire la dépendance aux importations de soja.

Le Danemark, l’Autriche et les Pays-Bas ont mis en place des initiatives destinées à promouvoir les protéines végétales. Au Danemark, le panel bioéconomique national a publié ses recommandations sur l’avenir de protéines au printemps 2018. Ces recommandations sont étroitement liées à la réalisation des objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l’eau, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’utilisation de pesticides. L’accent est mis sur la recherche et le développement, de l’extraction des protéines présentes dans les graminées, les féveroles et autres sources de protéines (protéines marines et d’insectes) à l’application de ces protéines dans les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et les matériaux biosourcés, dans le but de produire commercialement des matières premières à base de protéines durables.

Malgré l’absence de plan national, l’Autriche met l’accent sur les protéines végétales d’origine locale et a considérablement augmenté sa superficie consacrée aux protéagineux au cours des dernières années. Grâce à la forte demande en faveur d’une production locale d’aliments pour animaux non génétiquement modifiés et à l’accent mis sur les systèmes de conseil agricole, le soja est devenu la quatrième culture arable la plus répandue et pourrait dépasser le maïs dans les années à venir.

La politique alimentaire néerlandaise prévoit un objectif visant à rééquilibrer le rapport entre les protéines animales et végétales dans l’alimentation humaine. Une place importante est accordée à l’information du public et à l’éducation à la nutrition, afin de sensibiliser davantage les consommateurs. Le secteur néerlandais des produits laitiers a mis en place un plan selon lequel, d’ici 2025, 65 % des protéines utilisées dans les exploitations laitières doivent provenir de l’exploitation elle-même ou d’un rayon de 20 kilomètres. Cet objectif permettra de stimuler la production régionale de cultures protéagineuses et de mélanges trèfle-graminées.

Au niveau supranational, en juillet 2017, 14 États membres ont signé la «déclaration européenne sur le soja», dans laquelle ils se sont engagés à promouvoir la production de soja durable dans les zones appropriées d’Europe, à inclure le soja dans plusieurs rotations de cultures et à développer le marché du soja et d’autres légumineuses durables en Europe. Les signataires se sont engagés à prendre des mesures telles que: promouvoir des régimes alimentaires sains et durables dans lesquelles interviennent les protéines végétales, encourager une alimentation plus précise du bétail, réduire la dépendance aux importations de soja grâce à une utilisation plus efficace des sources de protéines européennes et renforcer le soutien à la certification des graines de soja produites de manière durable.

7 Conclusions

Grâce à un environnement de marché favorable et aux mesures politiques existantes, le secteur des protéines végétales de l’UE connaît une croissance dynamique ces dernières années, en particulier en ce qui concerne les segments de l’alimentation animale de qualité supérieure et des denrées alimentaires.