RAPPORT DE LA COMMISSION Le marché des combustibles solides dans la Communauté en 2000 et ses perspectives pour 2001 - Rapport préliminaire

1. Introduction

Les États membres ont communiqué à la Commission leurs estimations en ce qui concerne la production, l'offre et les livraisons de charbon et des autres combustibles solides pour 2000 et 2001. Les données communiquées par les États membres sont résumées dans le présent rapport. La Commission a jugé nécessaire de faire des estimations lorsque les informations communiquées par les États membres étaient soit inexistantes soit incomplètes.

Le présent rapport est centré sur une comparaison entre les résultats prévisionnels pour 2000 et les résultats actuels pour 1999, et établit les premières estimations pour 2001.

2. Contexte économique

En 2000, la croissance économique qui a démarré à la fin de 1999 s'est maintenue. La vigueur de l'économie mondiale devrait persister pendant toute l'année 2000, mais on s'attend à un léger ralentissement en 2001. Dans certaines régions, un resserrement de la politique monétaire pourrait être nécessaire, mais ces ajustements seront sans doute peu importants, et leurs effets sur l'activité économique seront sans doute faibles. La croissance mondiale du PIB devrait être de 4,4 % en 2000 et régresser légèrement à 4,0 % en 2001.

Des doutes subsistent quant aux effets des récentes augmentations du prix du pétrole et de l'instabilité politique au Moyen-Orient. Les principales économies mondiales sont moins dépendantes à l'égard du pétrole par rapport aux autres sources d'approvisionnement en énergie primaire, mais le maintien des prix du brut à plus de 30 dollars le baril pourrait entraîner le monde dans une période de croissance beaucoup plus faible. Avant la détérioration des rapports entre Israël et les Palestiniens, on pensait que l'augmentation des stocks de pétrole combinée avec un ralentissement de la croissance du PIB entraînerait une diminution des prix du pétrole au cours des deux prochaines années. Si ces problèmes politiques devaient persister, alors les prix du pétrole pourraient rester fermes.

Ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont été le principal moteur de la croissance, qui a été également soutenue par une expansion vigoureuse en Europe et dans les pays en transition. Aux États-Unis d'Amérique, la croissance du PIB a été de 5,2 % sur une base annualisée au deuxième trimestre. L'inflation continue d'être faible, avec le soutien de taux de croissance de la productivité élevés. Cependant, des signes existent que l'économie ralentit, et on prévoit en 2001 une croissance plus modérée de 3,3 %. En outre, on craint toujours un réajustement brutal des cours de la bourse, ce qui à son tour pourrait conduire à un ralentissement plus brusque.

La relance au Japon est extrêmement fragile et est basée sur l'accroissement des activités d'exportation plus que sur la croissance intérieure. Cette croissance est d'ailleurs plutôt modérée lorsqu'on la compare à celle des économies émergentes en Asie. Les marchés asiatiques en développement devraient continuer à connaître une croissance rapide au cours des deux prochaines années, bien que ce soit au départ d'une situation déprimée par les crises financières qu'ils ont connues entre 1997 et 1999. On prévoit d'y enregistrer des taux de croissance du PIB de plus de 5 %. Une forte croissance peut aussi être attendue dans les pays de l'Europe de l'Est et de l'ex-Union soviétique à mesure que les réformes économiques portent leurs fruits.

La croissance en Europe est fondée principalement sur une demande domestique forte, à laquelle il faut ajouter la reprise de l'activité économique à l'échelle mondiale et la faiblesse de l'euro qui a soutenu les activités d'exportation. Dans l'ensemble, la croissance du PIB est estimée à 3,4 % en 2000 et devrait ralentir à 3,1 % en 2001. Malgré que le taux d'inflation a dépassé 2 % en 2000 à cause de l'augmentation des prix du pétrole, il devrait rebaisser en 2001.

3. Houille

3.1 Production

3.1.1 La production de houille dans l'Union européenne est estimée à 85,4 millions de tonnes en 2000. Cela représente une diminution de 14,3 millions de tonnes soit 14,3 % de la production totale de 99,7 millions de tonnes réalisée en 1999.

3.1.2 Au Royaume-Uni, la baisse de la production en 1999 par rapport à 1998 a été de 3,86 millions de tonnes, soit 71 % de l'ensemble de la réduction réalisée dans l'union européenne. Elle devrait encore diminuer de 4,3 millions de tonnes en 2000. En raison de problèmes rencontrés dans certaines centrales nucléaires, l'utilisation de la houille pour la production d'électricité a augmenté de 12 % du mois de janvier au mois d'août 2000 par rapport à la même période en 1999. L'augmentation de la demande de charbon a été pour l'essentiel satisfaite par un accroissement des importations, qui ont augmenté de 16 % dans cette même période. Un contrat d'approvisionnement important conclu par la centrale de Drax, achetée par AES à l'ex-National Power, a donné une certaine sécurité à long terme au secteur des mines de houille souterraines. La récente augmentation des prix du charbon importé et du gaz devrait également soulager le secteur minier au Royaume-Uni. D'après les premières prévisions pour 2001, on estime qu'il ne devrait y avoir qu'une faible baisse de 1,8 millions de tonnes, ce qui témoigne de l'amélioration de la position concurrentielle du charbon britannique. L'essentiel de cette diminution devrait se produire dans le secteur des exploitations à ciel ouvert.

3.1.3 L'effet des fermetures de charbonnages en Allemagne apparaît dans les chiffres de production qui devraient tomber de 40,5 millions de tec en 1999 à 35,1 millions en 2001, soit une diminution de 13 %. Les réductions de production sont la conséquence de la fermeture des mines suivantes :

Ewald/Hugo

Westphalie

Goettelborn/Reden.

On pourra se rendre compte du plein effet de ces mesures en 2001, lorsqu'un nouveau programme de fermetures de mines et de rationalisation devrait faire tomber la production de 4,3 millions de tonnes par an en 2001/2002.

3.1.4 La chute de la production de charbon en France est conforme au programme de fermetures qui devrait aboutir progressivement à l'abandon total de la production charbonnière en 2005. En Espagne, la réduction résulte de la fermeture des capacités à coût élevé. L'utilisation du charbon, en Espagne, a cependant augmenté en 2000 comme conséquence d'une forte demande d'électricité. Les besoins supplémentaires en charbon seront satisfaits par une augmentation des importations.

3.1.5

>EMPLACEMENT TABLE>

(chiffres arrondis au 0,1 million le plus proche) *estimation de la Commission européenne

3.2 Importations

3.2.1 En 2000, les importations devraient augmenter légèrement pour passer à 150 millions de tonnes contre 152,5 millions de tonnes en 1999, bien que le total des livraisons de charbon dans l'Union européenne devrait tomber de 254 millions de tonnes à 239 millions de tonnes (estimation).

3.2.2 Une augmentation des importations de charbon a été constatée en 2000. Il s'agit là d'une conséquence de l'amélioration de la situation économique et d'une amélioration importante de la production de fonte des hauts fourneaux de l'Union européenne. D'après les statistiques de l'Institut international du fer et de l'acier, la production de fonte de haut fourneau de septembre 1999 à septembre 2000 a été de 4,5 % supérieurs à celle de l'année précédente ( septembre 1998 -- septembre 1999).

3.2.3 Importations de charbon vapeur

>EMPLACEMENT TABLE>

Source; Steam Coal Forecaster Issue 20

3.2.4 C'est en Italie et en Allemagne qu'on constate les plus fortes augmentations des importations. En Italie, on estime que la persistance des prix élevés du pétrole a favorisé le recours au charbon pour la production d'électricité. En Allemagne, le recul planifié et continu de la production intérieure de charbon doit conduire à une augmentation des niveaux d'importation.

3.2.5 Danemark

En 1999, il y a eu une diminution des importations au Danemark consécutivement à l'importation d'électricité à bon compte. On prévoit une certaine pénétration de l'électricité danoise sur les marchés européens, ce qui devrait entraîner une légère augmentation des importations de charbon en 2001.

3.2.6 Finlande

Comparée à 1999, la demande d'électricité en Finlande a augmenté de 1,8 % de janvier à juillet 2000. Le charbon a bénéficié de cette tendance et les importations devraient augmenter de 0,5 millions de tonnes en 2000. Une légère augmentation (0,25 millions de tonnes) est prévue pour 2001.

3.2.7 Suède

En Suède, le regarnissage d'un haut fourneau de l'usine de Lulea s'est traduit par une diminution de 0,1 million de tonnes de charbon à injecter. On prévoit que cette quantité sera rétablie en 2001.

3.2.8 Belgique

Le charbon a bénéficié légèrement d'une augmentation de 11 % de la demande d'électricité en Belgique, et en conséquence, on prévoit que les quantités de charbon utilisées en 2000 devraient être de 0,5 millions de tonnes supérieures à celles de 1999. La mise en service de nouvelles centrales au gaz en 2001 devrait réduire les importations de 0,5 millions de tonnes.

3.2.9 France

En France, la consommation de charbon en 2000 s'est maintenue à un niveau élevé en raison de l'amélioration de la conjoncture et des exportations d'électricité qui ont été réalisées. Il est très difficile de faire des prévisions concernant l'utilisation du charbon en France en raison du poids de l'hydroélectricité, mais on prévoit néanmoins une réduction du niveau des importations de charbon en 2001.

3.2.10 Allemagne

Les importations de charbon vapeur en Allemagne ont diminué au cours du premier semestre de l'an 2000 pour une série de raisons. Des importations d'électricité bon marché ont eu un effet sur la production des centrales. On pense que les acheteurs de charbon ont utilisé leurs stocks pour ne pas devoir importer du charbon étranger dont les prix augmentaient, dans l'espoir de voir les prix internationaux diminuer dans le courant du deuxième semestre. En 2001, les importations devraient augmenter pour rétablir les niveaux des stocks.

3.2.11 Irlande

Les ventes d'électricité sont fortes et les centrales thermiques au charbon ont travaillé à pleine charge. On prévoit que les importations s'élèveront à 2,9 millions de tonnes et se maintiendront à ce niveau en 2001.

3.2.12 Pays-Bas

Bien que les importations réalisées aux Pays-Bas par les compagnies d'électricité aient été faibles au cours du premier semestre de l'année, au point de représenter une quantité annualisée de 7 millions de tonnes par an contre 8 millions en 1999, on prévoit que le niveau des importations sera plus élevé au cours du second semestre de l'année, et que cela se traduira par une augmentation globale sur l'année jusq'à 8,98 millions de tonnes. On prévoit que cette tendance se poursuivra en 2001 en atteignant 10 millions tonnes.

3.2.13 Royaume-Uni

L'augmentation récente des prix à l'importation aura pour conséquence que les producteurs d'électricité britanniques vont utiliser au maximum le charbon indigène dans le cadre des contrats engagés. Il faudra cependant toujours recourir aux importations en raison des restrictions relatives aux émissions de soufre qui sont imposées pour des raisons environnementales. Les niveaux des importations ont en fait atteint ceux de l'année passée, et on prévoit que ces niveaux devront augmenter si l'on veut respecter les restrictions en matière d'émission de soufre en attendant que les centrales thermiques au charbon qui ont récemment changé de propriétaire soient équipées de systèmes de désulfuration des gaz de combustion.

3.2.14 Italie

L'Italie a été lourdement frappée par l'augmentation récente des prix du pétrole, et la production d'électricité dans les centrales au fuel a diminué au profit des centrales thermiques au charbon. On estime que les importations de charbon vont augmenter de 0,5 millions de tonnes en 2000 et d'un million de tonnes supplémentaire en 2001.

3.2.15 Espagne

La forte demande d'électricité s'est traduite par un taux d'utilisation élevé des centrales au charbon. Comme cela s'est accompagné d'une réduction de la production indigène, il en est résulté une augmentation des niveaux d'importation de charbon. On prévoit que les importations de charbon augmenteront de 2,5 millions de tonnes en 2000 et encore de 0,5 millions de tonnes en 2001.

3.2.16 Portugal

Les centrales au charbon ont bénéficié d'un fléchissement de l'hydroélectricité et des prix élevés du pétrole, ce qui s'est traduit par un haut niveau de production des centrales thermiques au charbon en 2000.

4. COKE ET ACIER

4.1 La production de coke dans l'Union européenne devrait baisser de 1,8 million de tonnes en 2001 par rapport à 2002 consécutivement à la fermeture de plusieurs fours à coke en Allemagne. Ailleurs, la production de coke restera probablement stable. La production de coke tend à se maintenir au même niveau malgré la conjoncture, parce que les aciéristes réduisent leurs achats de coke importé pour compenser les réductions de la demande en acier.

4.2 L'Union européenne continue de dépendre des fournitures de coke venant de l'extérieur, et cela continuera pendant toute l'année 2001. Bien que les prévisions laissent penser que les niveaux d'importation de coke resteront stables, tout problème dans le secteur de la production de coke entraînerait une augmentation des demandes d'importation. Les principales sources d'approvisionnement resteront la Chine, le Japon et la Pologne.

4.3 Les fermetures de capacités en Allemagne s'accompagneront d'un recul du charbon destiné à la cokéfaction. Les importations de charbon se maintiendront cependant probablement au même niveau en 1999, en 2000 et en 2001.

4.4 Au niveau mondial, on constatera probablement en 2001 une légère baisse dans la production d'acier après que celle-ci ait atteint des niveaux records en 2000, mais on devrait rester au-dessus des niveaux de 1999. Un des principaux problèmes auxquels la sidérurgie est confrontée dans l'Union européenne réside dans le fait qu'après le raffermissement du début de l'an 2000, on a assisté à un certain fléchissement des prix des produits finis au cours du troisième trimestre.

4.5 Par contre, l'augmentation de la production en Asie a entraîné une augmentation de la demande de charbon. Les fermetures de mines au Canada et le retrait du charbon américain du marché ont eu pour effet de resserrer l'écart entre l'offre la demande par rapport à 1999. Il est possible qu'on assiste à une forte augmentation des prix fab (+10 %), ce qui, compte tenu des tensions sur le marché du fret, mettra les producteurs européens d'acier sous pression. Dans une certaine mesure, cette tendance est exacerbée par la valeur de l'euro pour la plupart des producteurs de l'Union européenne, mais pas pour les producteurs britanniques du fait de la vigueur relative de la livre sterling.

5. LIGNITE

5.1 La production de lignite en 2000 est estimée à 239,1 millions de tonnes, ce qui est proche du niveau de production de 1999, qui était de 238,5 millions de tonnes. Le principal pays producteur de l'Union est toujours l'Allemagne, suivie par la Grèce et l'Espagne. On prévoit qu'en 2001, la production de lignite s'élèvera à 243,5 millions de tonnes.

5.2 Actuellement les coûts de production du lignite en Allemagne par rapport aux prix du charbon importé sont tels qu'il est plus avantageux d'utiliser du lignite pour produire la même quantité de chaleur que du charbon importé, ce qui devrait contribuer à maintenir l'utilisation du lignite pour la production d'électricité. Dans ce contexte, c'est un combustible beaucoup meilleur marché que le gaz.

6. TOURBE

6.1 La production de tourbe en Irlande devrait diminuer faiblement entre 2000 et 2001 pour passer de 5,3 millions de tonnes en 2000 à 5,1 millions de tonnes en 2001, alors qu'en Finlande, la production devrait atteindre 3,84 millions de tonnes en 2000 et 4,16 millions en 2001. Les données pour la Suède, qui a produit en 1999 0,9 million de tonne, ne sont pas disponibles.

7. SITUATION ACTUELLE DU MARCHÉ INTERNATIONAL DU CHARBON

7.1 C'est en 1999 que les prix mondiaux du charbon ont atteint leur niveau le plus bas. Depuis octobre 1999, on a assisté à une augmentation significative du prix rendu du charbon dans l'Union européenne. Au début, les prix à la livraisons ont augmenté en conséquence d'une augmentation des prix du transport maritime. Cette augmentation (du fret) a été induite par une augmentation de la demande de matières premières dans le secteur de la sidérurgie à l'échelle mondiale.

7.2 En mars 2000, l'intensification des activités industrielles dans le monde entier s'est traduite par des tensions plus fortes entre l'offre et la demande de charbon. De ce fait, les prix franco à bord ont commencé à se renforcer tant dans le secteur du charbon vapeur que dans celui du charbon à coke. En outre, l'offre s'est réduite en raison de problèmes de main-d'oeuvre à la mine de Kaltim Prima en Indonésie et de la guérilla qui sévit le long de la voie ferrée desservant la mine de La Loma en Colombie. Si cela devait continuer comme par le passé, les prix franco à bord devraient rester fermes en 2000 et en 2001.

7.3 Deux facteurs pourraient contribuer à assurer la fermeté des prix du charbon : le maintien des capacité à leur niveau actuel dans les principaux pays exportateurs de charbon et la rationalisation qui a été opérée dans le secteur des charbonnages depuis 1997. Dans l'ensemble, le nombre des entreprises associées à l'exportation de charbon en Afrique du Sud et en Amérique du Sud a diminué sous l'effet d'une série de fusions et de rachats. En outre, des liens de capitaux croisés entre l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud et l'Australie pourraient conduire à l'adoption d'une approche plus disciplinée en matière d'expansion et de commercialisation. Il sera intéressant de voir si la fermeté actuelle du marché du charbon incite au développement et/ou encourage de nouveaux entrants à pénétrer sur le marché de l'exportation du charbon.

8. PERSPECTIVES D'ENSEMBLE POUR 2001

8.1 En raison des prix élevés du pétrole et de certains problèmes qui sont survenus dans des centrales nucléaires au Royaume-Uni, il est probable que le volume total des livraisons de charbon dans l'Union européenne sera plus importants que ce qui avait été prévu. D'un point de vue économique, le charbon est actuellement, malgré les augmentations de prix, extrêmement compétitif par rapport au pétrole et au gaz. Les arguments économiques en faveur de la construction de nouvelles installations alimentées au gaz sont beaucoup plus faibles qu'ils ne l'étaient en 1998/99 et, par conséquent, on peut s'attendre à un ralentissement du développement des centrales alimentées au gaz. Cela donnera un répit au charbon jusqu'à ce que les prix du gaz retombent à des niveaux plus bas. Les arguments écologiques, par contre, sont toujours plus favorables au gaz qu'au charbon.

8.2 L'augmentation des prix du charbon, associée aux subventions à l'industrie houillère britannique, devrait avoir pour effet de stabiliser la production de charbon au cours des deux prochaines années. L'installation prévue de systèmes de désulfuration des gaz de fumée dans les centrales existantes devrait également permettre au charbon britannique de conserver à plus long terme une place importante sur le marché des livraisons de charbon aux producteurs d'électricité britanniques.

8.3 En Allemagne, la réduction prévue de la production charbonnière se traduira par un recul plus rapide que prévu, et on peut s'attendre à ce que les importations de charbon pour la production d'électricité augmentent pour compenser la perte des sources d'approvisionnement indigènes.

8.4 La production de fonte de haut fourneau, qui avait atteint des niveaux relativement élevés en 2000, diminuera sans doute un peu en 2001. Bien que la fermeture de hauts fourneaux en Allemagne devrait compenser la fermeture de la cokerie de Kaiserstul, tout déséquilibre dans les approvisionnement devra être résorbé par une augmentation des importations de charbon et/ou de coke. La production de coke dans l'Union européenne restera insuffisante et il faudra recourir à des importations pour soutenir la production de fonte et d'acier.

8.5 En 2001, les quantités de charbon disponibles dans les pays fournisseurs actuels seront beaucoup plus près des niveaux de la demande que dans les cinq dernières années. Les prix seront plus fermes que ceux observés au début de 2000. Les États-Unis pourraient reprendre leur rôle traditionnel de fournisseurs d'appoint si les tensions entre l'offre la demande se traduisent par des niveaux de prix attractifs. Il se pourrait cependant que la demande intérieure aux États-Unis soit forte et que les fournisseurs ne veuillent pas augmenter leur production pour réaliser des exportations à court terme sans perspective de durée.