Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE  
Europese Commissie, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Brussel,   BELGIË  
 
Tel: +32 229 -91111. Fax: +32 229 -64301. E -mail: COMP -MERGER -REGISTRY@ec.europa.eu .  COMMISSION EUROPÉENNE  
Bruxelles, le 26.08.2021  
C(2021 ) 6482 final  
VERSION PUBLIQUE  
 
B.S.A ., SAS  
10-12 rue Adolphe Beck  
53089 Laval  
France  
Objet : Affaire M.10260 – LACTALIS / LEERDAMMER  
Décision de la Commission en application de l’article  6(1)(b) du 
règlement  (CE)  n°139/2004 du Conseil1 et de l'article 57 de l'accord sur 
l'Espace économique européen2 
Madame, Monsieur,  
(1) Le 22 juillet 2021 , la Commission  européenne a reçu notification, conformément à 
l’article  4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par 
lequel Groupe Lactalis («  Lactalis  » ou la «  Partie No tifiante  », France), contrôlé 
par BSA S.A. (France), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du 
règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif d'un certain nombre de 
sociétés – à savoir Royal Bel Leerdammer  B.V. (Pays -Bas), Bel It alia S.p.A . 
(Italie) , Bel Deutschland  GmbH  (Allemagne) , et l’activité ukrainienne du groupe 
                                                 
1  JO L 24 du 29.1.2004, p.  1 (le «  règlement sur les concentrations  »). Applicable à compter du 
1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («  TFUE  ») a introduit 
divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «  Communauté  » par «  Union  » et 
« marché commun  » par «  marché intérie ur ». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.  
2  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«  accord EEE  »). 
Dans la version publique de cette décision, 
des informations ont été supprimées 
conformément à l'article 17 (2) du règlement 
du Conseil (CE) n° 139/2004 concernant la  
non-divulgation des secrets d'affaires et 
autres informations confidentielles. Les 
omissions sont donc indiquées par [...]. 
Quand cela était possible, les informations 
omises ont été remplacées par des 
fourchettes de chiffres ou une description 
générale.  
2 Bel ( Private Joint Stock Company «  Bel Shostka Ukraine  ») – qui ont pour activité 
principale la production et la commercialisation de Leerdammer.  
(2) Plus précisément, le projet de concentration  consiste en l’acquisition par Lactalis, 
au travers de sa filiale Société pour le Financement de l’Industrie Laitière 
(« Sofil »), détenue à 100%, du contrôle exclusif , via un échange d’actions,  de 
Royal Bel Leerdammer, Bel Italia , Bel Deutschland et Bel Shostka Ukraine 
(dénommé es ensemble «  Leerdammer  »), auprès de la Société Industrielle 
Commerciale et de Participation («  Sicopa  »), filiale à 100% d u groupe  Bel 
(l’« Opération  »).3 Lactalis et Leerdammer seront désigné es ensemble ci-après 
comme «  les Parties  ». 
1. LE S PARTIE S   
(3) Lactalis est un groupe français de dimension internationale qui produit et 
commercialise des produits laitiers, notamment des fromages, du lait de 
consommation, du beurre, des produits laitiers frais, des produi ts laitiers industriels 
(poudre de lait, etc.) et de la crème via des marques telles que Président, Galbani, 
Société, Lactel, Bridel  et Parmalat.  
(4) Leerdammer  regroupe un ensemble d’actifs de Bel dont l’activité principale est la 
fabrication et la vente de f romages sous la marque Leerdammer. Leerdammer 
fabrique et vend également des fromages sans marque, du lait cru de vache 
(uniquement aux Pays -Bas) et des coproduits (crème, lactosérum). En 2020, 
Leerdammer  a généré un chiffre d’affaires de […] d’euros au se in de l’Union 
européenne, principalement en Allemagne, aux Pays -Bas, en France, en Italie et en 
Belgique.  
2. LA CONCE NTRATION  
(5) Le 18 mars 2021, Sofil s’est engagée irrévocablement à conclure avec Sicopa (Bel) un 
accord d’échange d’actions en vertu duquel Sofil  acquerra 100% du capital social de 
Royal Bel Leerdammer, Bel Italia, Bel Deutschland et Bel Shostka Ukraine auprès de 
Sicopa, en échange du transfert à Sicopa (Bel)  de la participation représentant 23,16% 
du capital social de Bel que Sofil détient actuellement.  
(6) L'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, 
point b) du règlement sur les concentrations, dans la mesure où elle se traduit par 
l'acquisition d'un contrôle exclusif de Lactalis sur Leerdammer.  
3. DIME NS ION UE  
(7) Les entreprises concernées réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé de plus de 
5 milliards d’euros  (Lactalis  : 21 097 millions d'euros, Leerdammer 496 millions 
d'euros).4 Chacune d’entre elles réalise un chiffre d’affaires dans l’Union de p lus de 
250 millions d’euros  (Lactalis  : […] d'euros, Leerdammer […] d'euros) , mais aucune 
                                                 
3  Publication au Journal officiel de l’Union européenne n°  C 301 du 28.07.2021 , p. 9. 
4  Chiffre d ’affaires calculé conformément à l ’article  5 du règlement sur les concentrations.  
3 d’entre elles ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans un seul et 
même État membre.  
(8) L’opération notifiée a donc une dimension européenne  au sens de l'article 1, 
paragraphe 2 du règlement sur les concentrations . 
4. MARCHÉ S E N CAUSE  
4.1. Activités des Parties  
4.1.1.  Chevauchements horizontaux  
(9) Leerdammer et Lactalis sont toutes deux actives sur le marché de la fourniture de  
fromages à pâte dure  et semi dure  et, plus spécifiquement , au sein de celui -ci, sur le 
segment plus étroit des fromages à pâte pressée à trous , lequel pourrait constituer 
un marché distinct  pour les raisons expliquées à la section 4.2.1.1  ci-dessous .5  
(10) En particulier, sur la base des données relatives aux parts de marché communiquées 
par les Parties, l' Opération  donnerait naissance aux marchés affectés  suivants  :  
(a) Pour les from ages à pâte pressée à trous vendus en  grande et moyennes 
surfaces  (« GMS  ») en France (en formats cubes/snack, bloc, râp é et 
tranches) , Allemagne (en formats bloc et tranches) , Belgique (en formats bloc 
et tranches) , Italie (en format tranches) , Danemark  (en format bloc  et 
tranches) , République Tchèque  (en formats bloc et tranches)  et Slovaquie ( en 
formats bloc et tranches ) ; et  
(b) Pour les fromages à pâte pressée à trous vendus en commerce traditionnel au 
Luxembourg,  en Hongrie, en République Tchèque, en Roumanie  et en 
Slovaquie.  
(11) Par ailleurs, les Parties  vendent également des volumes de crème en vrac. 
Leerdammer vend de  la crème en vrac  exclusivement aux Pays -Bas, tandis que 
Lactalis vend de  la crème en vrac dans l’Union européenne, y compris aux 
Pays-Bas. L'Opération donnerait naissance à un seul marché affecté  : la vente de 
crème en vrac aux Pays -Bas.6 
4.1.2.  Liens verticaux  
(12) Outre les chevauchements horizontaux mentionnés aux points (9) à (11) ci-dessus, 
l’Opération donne également lieu aux liens verticaux suivants  : 
(a) Entre la vente par Leerdammer de lactosérum (en amont) et la vente par 
Lactalis de produits dérivés du lactosérum – notamment la poudre de 
lactosérum,7 le concentré de protéines («  WPC  »),8 le lactose9 et le perméat10 
– (en aval)  ;11 et 
                                                 
5  Formulaire CO, 21 juillet 2021, pt. 18.  
6  Formulaire CO, 21 juillet 2021, pt. 80.  
7  La poudre de lactosérum est un produit standard qui contient majoritairement du lactose  (>75%), des 
protéines (12 à 14%) et des miné raux.  
4 (b) Entre la vente de crèm e en vrac par Leerdammer (en amont) et la vente de 
produits dérivés intégrant de la crème en vrac par Lactalis – notamment  
beurre, crème conditionnée, etc. – (en aval).12 
(13) Cependant, selon les informations fournies par la Partie Notifiante, ces liens 
vertica ux ne donnent lieu à aucun marché affecté, quelle que soit la définition 
plausible du marché  qui est adoptée . 
(14) Le reste de la présente décision se concentrera uniquement sur les seuls marchés 
affectés.   
4.2. Marchés de produits  
4.2.1.  La production et commercialisation de fromages à pâte press ée à trous  
(15) Dans  cette section, les segmentations pertinentes pour ce marché de produits seront 
examinées. En particulier, l'analyse s'articulera autour des  segmentations 
suivantes  : 
(a) Par type de fromages (section 4.2.1.1)  ; 
(b) Par canal de distribution (section 4.2.1.2)  ; 
(c) Par format (sections 4.2.1.3 et sections 4.2.1.4)  ; et 
(d) Par type de marque entre marque de distributeur et marque de fournisseur  
(section 4.2.1.5 ). 
4.2.1.1.  Types de fromages  
(A) Précédents de la Commission  
(16) Dans le secteur du fromage, la Commission distingue traditionnellement  : (i) les 
fromages à pâte dure, (ii) les fromages à pâte semi  dure,  (iii) les fromages fondus, 
(iv) les fromages frais et (v) les fromages à pâte molle.13 
                                                                                                                                                      
8  Le WPC  est obtenu par ultrafiltration du lactosérum . Le WPC est généralement caractérisé  en 
fonction de sa teneur en protéines dans les matières solides. La teneur en protéines est généralement  
comprise entre 35  et 80%.  
9  Le lactose est un sucre dérivé des produits laitiers. Le lait de vache contient 4 à 5% de lactose.  Le 
lactosérum est le plus souvent utilisé comme matière première pour la production de  lactose. Le 
lactose est obtenu par un processus de cristallisation appliqué au lactosérum . 
10  La poudre de perméat est un co -produit généré à partir du lactosérum. La production de  perméat sous 
forme de poudre résulte d’un processus dans lequel les protéines du lactosérum  sont d’abord 
concentrées à partir du lactosérum par ultrafiltration, ledit co ncentré étant ensuite  transformé en 
concentré de protéines de lactosérum dans un flux séparé. Le résidu est ensuite  séché et cristallisé.  
11  Formulaire CO, 21 juillet 2021, pts. 351 -386. 
12  Formulaire CO, 21 juillet 2021, pts. 387 -424. 
13  Commission, décis ion COMP/M.7573 du 3 mars 2016 – DMK/DOC KAAS , pt. 24  ; Commission, 
décision COMP/M.7232 du 21  mai 2014 – Charterhouse/Nuova Castelli , pt. 12  ; Commission, 
décision COMP/M.6722 du 12 avril 2003 – FrieslandCampina/Zijerveld & Veldhuyzen And Den 
Hollander , pt. 20; Commission, décision COMP/M.6611 du 27 septembre  2012 – Arla Foods/Milk 
Link , pt. 36  ; Commission, décision COMP/M.6522 du 11 mai 2012 – Groupe Lactalis/ 
Skanemejerier , pt. 20; Commission, décision COMP/M.6348 du 7 novembre 2011 – Arla Fodds/ 
Allgau land , pt. 29; Commission, décision  COMP/M.6242 du 14 juin 2011 – Lactalis/Parmalat , 
 
5 (17) La Commission a également envisagé des sous -segmentations en fonction des 
préférences nationales, lesquelles varient entre États  membres et en fonction du 
type de fromage concerné et des traditions culinaires nationales.14 
(18) Pour les fromages néerlandais aux Pays-Bas, la Commission a envisagé de définir 
un marché des fromages «  de type néerlandais  »15 avec une sous -segmentation en 
fonction du fromage concerné ( Gouda, Edam, Maasdam).  En outre, la Commission 
a envisagé de distinguer (i) les fromages néerlandais s ans croûte et les fromages 
natures et (ii) les fromages néerlandais de moins de 15 jours et les fromages 
néerlandais de plus de 15 jours.  
(19) A l’inverse, pour les fromages néerlandais en Allemagne, dans la décision DMK / 
DOC Kaas , plusieurs participants au te st de marché ont confirmé qu’une 
distinction entre fromages de type néerlandais et non -néerlandais était moins 
pertinente.16 
(B) Arguments de la Partie Notifiante  
(20) La Partie Notifiante fait référence à la pratique décisionnelle  française. En 
particulier, la  Partie Notifiante affirme  que le Ministre de l ’économie, des finances 
et de l ’industrie  a traditionnellement retenu une approche  consistant à segmenter 
les marchés en suivant la nomenclature des produits de l’ Institut national de la 
statistique et des étud es économiques («  INSEE  ») qui comporte sept familles de 
fromages  : les fromages frais, les fromages fondus , les pâtes persillées, les 
fromages de chèvre, les pâtes molles, les pâtes pressées cuites et les pâtes pressées 
non cuites. Selon cette approche, l e marché des pâtes pressées cuites («  PPC ») 
comprend en particulier l’ Emmental, le Comté, le Beaufort et le Gruyère, tandis 
que le marché des pâtes pressées non cuites («  PPNC  ») comprend par exemple le 
Gouda, l’ Edam, la Mimolette, le Saint-paulin, le Cantal, le Saint-nectaire, le 
Reblochon, la Tomme, le Morbier et la Raclette.17 
(21) La Partie Notifiante considère que le Leerdammer est un produit concurrent des 
autres fromages français appartenant à la catégorie des PPC comme l’ Emmental, le 
Comté, le Beaufort  et le Gruyère . 
                                                                                                                                                      
pt. 51; Commission, décision COMP/M.5046 du 17 décembre 2008 – Friesland Foods/Campina , 
pt. 500; Commission, décision COMP/M.4135 du 24 avril 2006 – Lactalis/Galbani , pts. 9 et suivants.  
14  Commission, décision COMP/M.4135 du 24 avril 2006 – Lactalis/Galbani , pt. 18.  
15  Commission, décision COMP/M.5046 du 17 décembre 2008 – Friesland/Campina  ; Commission, 
décision COMP/M.6722 du 12 avril 2003 – FrieslandCampina/Zijerveld  ; Commission, décision 
COMP/M.7573 du 3 mars 2016 – DMK/DOC KAAS . 
16  Commission, décision COMP/M.7573 du 3 mars 2016 – DMK/DOC KAAS , pt. 31. Voir également  : 
Commission, décision COMP/M.6722 du 12 avril 2003 – FrieslandCampina/Zijerveld & Veldhuyzen 
And De n Hollander , pt. 27.  
17  Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie  ; Décision n°C -2004-166 du 
22 décembre  2004 ; Ministre de l’économie,  des finances et de l’industrie  ; Décision n°C -2005-78 du 
28 octobre 2005  ; Ministre de l’économie, des fina nces et de l’industrie  ; Décision n°C -2006-102 du 
11 décembre 2006  ; Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie  ; Décision n°C -2007-62 du  
28 juin 2007  ; Aut. Concurrence, Décision n°13 -DCC -47 du 17 avril 2013, pt. 17  ; Aut. Concurrence, 
Décisio n n°13 -DCC -162 du 15 novembre 2013, pt. 14  ; Aut. Concurrence, Décision n°10 -DCC -110 
du 1er septembre 2010, pt. 19  ; Ministre de l’économie,  des finances et de l’industrie  ; Décision 
n°C-2004-166 du 22 décembre 2004  ; Ministre de l’économie, des finances et de  l’industrie  ; 
Décision n°C -2006-102 du 11 décembre 2006  ; Ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie  ; Décision n°C - 2007-62 du 28 juin 2007.  
6 (22) De plus, la Partie Notifiante considère que le marché pertinent pourrait même 
inclure d’autres fromages qui sont en concurrence avec le Leerdammer pour 
certains usages/formats, par exemple le Parmesan et le Grana padano (avec lequel 
le Leer dammer serait en concurrence lorsqu’il est utilisé râpé sur des pâtes) ou le 
cheddar, la raclette et le fromage fondu (avec lequel le Leerdammer serait en 
concurrence lorsqu’il est utilisé en tranches dans des sandwichs et des burgers). 
Toutefois, conformé ment à l'approche retenue par le ministre de l’Economie dans 
sa décision Bel/Leerdammer , la Partie Notifiante a décidé de ne pas intégrer ces 
derniers fromages (parmesan, cheddar , etc. ) dans le marché de produits pertinent.  
(23) En tout état de cause , la Partie  Notifiante indique que le marché pertinent est le 
marché des fromages à pâte pressée à trous et assimilés qui inclut le Gouda, 
l’Edam, le Maasdam, la Mimolette, l’ Emmental, le Gruyère, le Comté, le Beaufort 
et l’Abondance.18 
(C) Analyse de la Commission  
(24) Leerdammer est un fromage hybride qui se situe entre les catégories des fromages à 
pâte dure et des fromages à pâte semi dure. En effet  le Leerdammer  est un fromage 
produit aux Pays -Bas qui s’apparente aux fromages  à pâte dure et semi  dure de 
type néerland ais (en particulier le Maasdam) et qui a été développé pour être  
proche des fromages à pâte dure de type Emmental. Cette spécificité et ce 
positionnement intermédiaire entre les fromages à pâte dure et les fromages à pâte 
semi dure est également mentionnée  dans les documents internes des Parties qui 
explique nt que Leerdammer est un fromage à trous combinant les spécificité des 
fromages à pâte dure e t des fromages à pâte semi dure : « la naissance de 
Leerdammer – deux fabricants de fromages néerlandais ont développé un nouveau 
fromage à trous en combinant le Gouda et l’Emmental  ».19 
(25) La majorité des clients et des concurrents qui ont exprimé un avis dans l'enquête de 
marché de la Commission ont indiqué que les fromages les plus proches du 
Leerdammer  appartienn ent à une sous -catégorie des fromages à pâte dure et semi 
dure, consistant en les fromages à pâte pressée à trous.20 Dans l'enquête de marché 
aucun des clients ayant  exprimé un avis n’a indiqué que celle des fromages à pâte 
dure et semi dure est la catégori e de fromages la plus proche de Leerdammer .21 En 
ce qui concerne les concurrents, aucun des concurrents ayant  exprimé un avis n’a 
indiqué que les fromages à pâte dure et semi dure sont la catégorie de fromages la 
plus proche de Leerdammer, avec l'exception des formats en cubes et râpé ou 
certains  concurrents ont indiqué que les fromages à pâte dure et semi dure sont en 
concurrence avec Leerdammer.22 
(26) Il ensuit que la catégorie des fromages à pâte dure et semi dure est considéré e par la 
majorité des clients et des concurrents qui ont exprimé un avis dans l'enquête de 
marché comme trop large pour identifier les acteurs en concurrence directe  avec les 
                                                 
18  Formulaire CO, 21 juillet 2021, pts. 107 – 116.  
19  Formulaire CO, 21 juillet 2021 , annexe 5. 4.A.(iv) , traduction libre de la citation  : « the birth of 
Leerdammer – two Dutch cheese makers developed a new cheese with holes by combining Gouda and 
Emmental cheese  ». 
20  Questionnaire Q1 aux clients, question B.A.5  ; Questionnaire Q2 aux concurrents, question B.A.5.  
21  Formulaire CO,  Annexe 7.5.6.G . 
22  Formulaire CO,  l’annexe 6.1.2.2.3.B . 
7 fromages Leerdammer , qui rentrent plutôt dans la catégorie plus étroite des 
fromag es à pâte pressé e à trous.  
(27) L’enquête  de marché suggère par ailleurs que le Leerdammer est un fromage 
difficile à classer. Elle  a indiqué que d’autres fromages, sans entrer dans cette 
catégorie des fromages à pâte pressée à trous, pouvaient exercer une pres sion 
concurrentielle sur le  Leerdammer en termes de caractéristiques, prix et préférences 
des consommateurs. Notamment, la majorité des clients23 et des concurrents24 qui 
ont exprimé un avis ont indiqué que l'Edam et le Gouda pouvaient être considérés 
comme une alternative au Leerdammer, malgré le fait qu'ils n'ont pas de trous et ne 
sont pas des fromages à pâte pressé e à trous au même titre que l'Emmental et le 
Maasdam qui rentrent dans cette catégorie . Inversement, la majorité des clients25 et 
des concurrent s26 qui ont exprimé un avis ont indiqué que le Gruyère, bien 
qu’appartenant à la catégorie des fromages à pâte pressée à trous, ne peut être 
considéré comme une alternative au Leerdammer.  […] les documents internes 
fournis par les Parties , par exemple une étude sur les consommateurs ,27 […].  
(28) Les documents interne s fournis par les  Parties elles-mêmes confirment que le 
Leerdammer est un fromage hybride  à cheval entre plusieurs catégories. Ils 
confirment les résultats de l’enquête de marché en indiquant que les Parties 
comparent d’abord leurs produits à d’autres fromages à trous.  Ainsi les documents 
internes des Parties  […]28 […]29 […]. 
Figure 1 
[…] 
 
(29) Ce qui précède suggère  que le Leerdammer est un fromage difficile à classer . En 
effet, le Leerdammer semble être un fromage aux caractéristiques spécifiques en 
termes de goût, de texture et , en particulier,  de reconnaissance de la marque.  Les 
résultats d'une enquête  de marché mené e par une société de recherche pour le 
compte de Leerdammer mett ent en évidence que […].30 
(30) D'ailleurs, d ans l'enquête  de marché certains clients  importants  ont indiqué que  le 
Leerdammer est un fromage unique. Un détaillant a déclaré que « le client ne vient 
pas chercher «  des tranchettes  » mais «  du Leerdammer  » et s’il  n’y a pas ce 
produit en particulier, il n’est pas certain qu’il se reporte sur un produit de 
substitution.  »31 Un autre client a indiqué que  « Leerdammer est une marque 
atypique car c’est un fromage étranger avec un goût prononcé, il ne s’intègre pas à 
des choix identiques par rapport à l’emmental. Le Leerdammer est difficilement 
substituable car le client achète la marque Leerdammer et ne va pas se tourner 
vers d’autres produits ou d’autres marques même si le gouda pourrait 
                                                 
23  Questionnair e Q1 aux clients, question B.A.6.  
24  Questionnaire Q2 aux concurrents, question B.A.6.  
25  Questionnair e Q1 aux clients, question B.A.6.  
26  Questionnaire Q2 aux concurrents, question B.A.6.  
27  Formulaire CO, Annexe 6.1.2.2.3.D.  
28  Formulaire CO, Annexe 6.1.2.2.4.2.1.(i).  
29  Formulaire CO, annexe 6.1.2.2.3.B, and Formulaire CO, annexe 6.1.2.2.3.F.  
30  Formulaire CO, 21 juillet 2021, Annexe 6.1 .2.2.4.2.1.(i).A . 
31  Compte rendu d'un appel a vec un participant du marché, 3  juin 2021, pt. 7. 
8 éventuellement se substituer car  c’est celui qui s’en rapproche le plus en goût et en 
texture.  »32 
(31) L’aspect gustatif et aromatique spécifique du Leerdammer le rend moins 
substituable aux autre s produits. En effet l'enquête de marché a mis en avant le fait 
que le Leerdammer présentait une signature gustative spécifique et de ce fait , en 
l’absence de Leerdammer , les consommateurs auraient moins tendance à considérer 
des produits alternatifs. Ainsi un client présente la sp écificité gustative de 
Leerdammer: «  Le goût de Leerdammer est très spé cifique à ce produit en 
particulier  »33. De même un autre client explique la moindre substitutabilité de 
Leerdammer «  S'agissant des produits de caractère (comme Leerdammer) 
présentant des notes aromatiques spécifiques à certaines marques, les 
consommateurs  sont fidèles à leurs habitudes de consommation et auront moins 
tendance à reporter leurs achats sur d’autres produits en cas d’absence de leur 
produit habituel.  »34 
(32) La stratégie de prix du Leerdammer suggère que l'interaction concurrentielle entre 
le Leerd ammer et d’autres fromages est limité e. Une étude réalisée par un cabinet 
de stratégie pour Leerdammer constate que  […].35 En outre, un client indique que  
« le prix du Leerdammer n’est pas définit en comparaison avec les autres 
fromages.  »36 Ceci constitue une indication supplémentaire de la singularité du 
Leerdammer en tant que fromage et de l’interaction concurrentielle limitée entre le 
Leerdammer et d’autres fromages.  
(33) En raison des éléments exposés ci -dessus, il ressort que le Leerdammer e st un 
fromage hybride se situant à cheval entre différentes catégories de fromages .  
(34) Toutefois, si l'on considère que le Leerdammer rentre dans une catégorie de 
fromages , l’enquête de marché indique que la catégorie la plus proche du 
Leerdammer semble être  celle des fromages à pâte pressée à trous  (qui inclut 
notamment  l’Emmental, le Maasdam  et le Gruyère) . 
(35) La majorité des clients37 et des concurrents38 qui ont exprimé un avis  ont indiqué  
que la catégorie de fromages la plus proche du Leerdammer en termes de 
caractéristiques globales (par exemple, le goût général, la texture, le prix, etc.) est 
représentée par les fromages à pâte pressée à trous.   
(36) En outre , sur le marché français par exemple , d’autres fromages ont été développés 
par les concurrents des Parties  dans la catégorie des fromages à pâte pressée à trous 
tel que le fromage Fol Epi (Savencia) et le Dégustation Entremont (Sodiaal). La 
présence de ces produits  concurrents a été confirmée par l’ enquête  de marché , lors 
de laquelle  un certain nombre de clien ts39 et de concurrents40 ont indiqué que le s 
fromage s Fol Epi (Savencia) et Entremont (Sodiaal) représentent les alternatives 
                                                 
32  Compte rendu d'un appel a vec un participant du marché, 3  juin 2021, pt. 3. 
33  Questionnair e Q1 aux clients, question B.C.2.1, traduction libre de la citation  : « The taste of 
Leerdammer is very specific to this product in particular  ». 
34  Questionnair e Q1 aux clients, question B.C.3.1.  
35  Annexe 6.3.4.M au Formulaire CO, 21 juillet 2021, slide 24.  
36  Compte rendu d'un appel a vec un participant du marché, 3  juin 2021, pt. 5. 
37  Questionnair e Q1 aux clients, question B.A.5.  
38  Questionnaire Q2 aux concurrents, question B.A.5.  
39  Questionnair e Q1 aux clients, question D.A.5.  
40  Questionnaire Q2 aux concurrents, question D.A.5.  
9 les plus proches au Leerdammer en termes de prix, de caractéristiques et de 
préférences des consommateurs pour un certain nombre de formats.  Une enquête 
réalisée pour le compte de Leerdammer identifie ainsi […].41 
(37) Certains des clients et des concurrents des Parties ont indiqué dans l'enquête  de 
marché  que – pour d'autres marchés nationaux – d'autres fromages ne faisant pas 
partie de la catégorie des pâtes  pressées à trous pourraient exercer une pression 
concurrentielle sur le  Leerdammer , par exemple, le s fromage s d'abbaye en 
Belgique .42 
(38) En tout état de cause, aux fins de la présente décision, l'évaluation concu rrentielle 
sera effectuée au niveau le plus étroit, c'est -à-dire au niveau des fromages à pâte 
pressée à trous ; toutefois, la définition précise du marché peut être laissée ouverte, 
car l' Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le 
marché intérieur quelle que soit la définition plausible du marché de produits.  
4.2.1.2.  Canaux de distribution  
(A) Précédents de la Commission  
(39) Dans ses précédentes décisions, la Commission a distingué différents canaux de 
distribution pour  : (i) la grande distribution (grandes surfaces, supermarchés, etc.), 
(ii) l’HoReCa et les clients industriels (ces deux types de clients étant regroupés 
dans un unique marché pertinent).43  
(B) Arguments de la Partie Notifiante  
(40) La Partie Notifiante considère que la question pe ut être laissée ouverte car 
l’Opération ne soulève pas de préoccupation de concurrence quelle que soit la 
définition retenue, étant précisé que les deux Parties sont toutes deux présentes sur 
trois canaux de distribution  : (i) la grande distribution ( GMS ), (ii) l’HoReCa et les 
clients industriels et (iii) le s commerce s traditionnel s.44  
(C) Analyse de la Commission  
(41) L'enquête  de marché a confirmé la pertinence de la segmentation  de l’offre de 
fromages par canaux de distribution,  en conformité avec les décisions précédentes .  
(42) Premièrement,  la majorité des clients45 et des concurrents46 qui ont exprimé un avis 
ont indiqué que, dans la catégorie des fromages à pâte dure et semi dure, qui inclut  
notamment les pâtes pressées à trous , une autre segmentation serait possible entre 
                                                 
41  Annex 6.1.2.2.4.2.1.(i).A, au Formu laire CO, 21 juillet 2021, slide 6.  
42  Questionnair e Q1 aux clients, question D.A.5.  
43  Commission, décision COMP/M.7573 du 3 mars 2016 – DMK/DOC KAAS , pt. 58  ; Commission, 
décision COMP/M.4590 du 25  avril 2007 – Rewe/Delvita , pt. 12  ; Commission, décision  
COMP/M.5112 du 3 juillet 2008 – Rewe Plus/Discount , pt. 17  ; Commission, décision 
COMP/M.5047 du 29 avril 2011 – Rewe/ADEG , pt. 24  ; Commission, décision COMP/M.6722 du 
12 avril 2003 – FrieslandCampina/Zijerveld , pts. 49 -54. 
44  Formulaire CO, 21 juillet 2021, pts. 119 – 120. 
45  Questionnair e Q1 aux clients, question B.A.3.  
46  Questionnaire Q2 aux concurrents, question B.A.3.  
10 les ventes (i) sur le canal des GMS , (ii) sur le canal de l’HoReCa et des clients 
industriels et (iii) sur le canal des commerces traditionnels47. 
(43) Deuxièmement, la majorité des clients48 et des concurrents49 qui ont exprimé un 
avis ont indiqué que, dans la catégorie des fromages à pâte dure et semi dure,  les 
conditions de concurrence (c'est -à-dire les prix, les volumes de commandes, le 
contenu des commandes, la conduite des négociations) diffèrent entre (i) le canal 
des GMS , (ii) le canal de l’H oReCa et des clients industriels et (iii) le canal des 
commerces traditionnels . 
(44) Troisièmement , la majorité des concurrents50 qui ont exprimé un avis ont indiqué 
que le processus d'approvisionnement pour la vente de fromages à pâte dure et semi  
dure aux déta illants traditionnels est différent de celui des supermarchés. L'une des 
principales chaîne s allemandes  de supermarchés a indiqué que «  les f romageries 
traditionnelles ou les fromagers de marché ne sont pas habituels en Allemagne et, 
quand ils sont présent s, ils se concentrent principalement sur des produits 
traditionnels des Alpes allemandes ou d’autres pays d’Europe.  »51 
(45) En tout état de cause, aux fins de la présente décision, l'évaluation concurrentielle 
sera effectuée au niveau le plus étroit, c'est -à-dire au niveau des ventes des 
fromages en distinguant selon  (i) le canal des GMS  et (ii) le canal des commerces 
tradition nels. Pour l'évaluation concurrentielle, seuls les canaux des  GMS et des 
commerces traditionnels seront analysés , car le canal de l’HoReCa et des clients 
industriels ne donne lieu à aucun marché affecté, quelle que soit la définition de 
marché retenue ; toutefois, la définition précise du marché peut être laissée ouverte, 
car l' Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le 
marché intérieur quelle que soit la définition plausible du marché de produits.  
4.2.1.3.  Rôle des f ormats  dans le c anal de distribution  GMS  
(A) Précédents de la Commission  
(46) Dans ses précédentes décisions, la Commission a envisagé une segmentation  pour 
la GMS  par type de formats pour distinguer notamment les fromages vendus à la 
coupe (au comptoir) et ceux préconditionnés, vendus en poids fixe (portions, 
tranches, etc.)  en rayons libre -service .52 
(B) Arguments de la Partie Notifiante  
(47) La Partie Notifiante considère que le Leerdammer a des usages qui varient en 
fonction de son conditionnement  : les tranches de Leerdammer et les sachets de 
                                                 
47  Le canal du commerce traditionnel comprend les  fromageries traditionnelles, les fromagers de 
marchés et les magasins de quartier indépendants, à l’exclusion des magasins affiliés  à une enseigne 
nationale.  
48  Questionnair e Q1 aux clients, question B.D.1.  
49  Questionnaire Q2 aux concurrents, question B.D.1.  
50  Questionnaire Q2 aux concurrents, question B.D.2.1.  
51  Compte rendu d'un appel a vec un participant du marché, 21  juin 2021, pt. 10 ; traduction libre de la 
citation  : « traditional cheesemongers or market sellers are not common in Germany and, when 
present, they mainly focus on traditional products from the German Alps or from other European 
countries.  » 
52  Commission, décision COMP/M.6722 du 12 avril 2003 – FrieslandCampina/Zijerveld , pts . 145 et 
suiv.  
11 râpé sont utilisés de manière différente par les consommateurs et sont donc en 
concurrence avec différents fromages (cheddar, raclette ou fromage fondu pour les 
tranches  ; Emmental, Gruyère, Parmesan et Grana padano pour le râpé, etc.).  
(48) La Part ie Notifiante considère que, si ce constat suggère que le conditionnement 
peut être un critère pertinent de différenciation de marché, la question peut être 
laissée ouverte car l’Opération ne soulève pas de préoccupation de concurrence 
quelle que soit la d éfinition de marché retenue.53  
(C) Analyse de la Commission  
(49) L'enquête  de marché a confirmé une segmentation de l'offre de fromage par 
formats  en GMS .  
(50) Premièrement , la majorité des clients54 et des concurrents55 qui ont exprimé un avis  
ont indiqué que, dans le c adre de la vente au détail de "fromage à pâte dure et semi 
dure", une segmentation par type de formats pour distinguer notamment les 
fromages vendus en (i) blocs, (ii) tranches, (iii) râpé et (iv)  cubes/snack est 
pertinente pour l'appréciation de la présen te affaire.  
(51) Deuxièmement, la majorité des clients56 et des concurrents57 qui ont exprimé un 
avis ont indiqué que, dans le cadre de la vente au détail de "fromage à pâte dure et 
semi dure", les formats sont soit très importants, soit assez importants.  Un client a 
clairement indiqué que « Les consommateurs choisissent un format spécifique en 
fonction de l’usage qu’il s comptent faire du fromage  ».58 Un autre client réitère ce 
point en expliquant que « Les consommateurs achètent les fromages en fonction de  
leur utilisation et donc en fonction du format qui convient le mieux  ».59 
(52) Troisièmement , dans une certaine mesure, les paramètres de la concurrence 
diffèrent selon le format. À l'appui de ce fait, les documents internes des Parties 
montrent non seulement q ue la concurrence s'exerce par format, mais aussi que les 
politiques de prix diffèrent selon les formats60.  
(53) Toutefois, certains participants  à l’enquête de marché  ont expliqué qu'il existe un 
certain niveau de substituabilité entre les formats. Certains clients déclarent que «  
le format est important pour l’usage ultérieur par le consommateur. Les blocs 
peuvent être ajustés par le consommateur aux autres formats (l’inverse n’est 
évidemment pas vrai)  ».61 Un autre client réitère ce point en expliquant que « les 
consommateurs sélectionnent les fromages pour les différents usages. Les fromages 
à pâte dure [sont] utilisés en format râpé pour la cuisin e (par exemple les pâtes), 
                                                 
53  Formulaire CO, 21 juillet 2021, pt. 124.  
54  Questionnair e Q1 aux clients, question B.A.4.  
55  Questionnaire Q2 aux concurrent s, question B.A.4.  
56  Questionnair e Q1 aux clients, question B.B.2.  
57  Questionnaire Q2 aux concurrents, question B.B.2.  Traduction libre « consumers choose one of 
specific format according to the intended use of the cheese ». 
58  Questionnair e Q1 aux clients, question B.B.2. Traduction libre:  « consumers buy cheeses according 
to their usage and thus the type of cut that will be the most suitable  ». 
59  Questionnair e Q1 aux clients, question B.B.2.  
60  Formulaire CO, Annexe 7.5.6 , Annexe 6.3.4.L.  
61  Questionnair e Q1 aux clients, question B.B.2.1, traduction libre de la citation  : « the format is 
important for the subsequent usage by the customer. Blocks can be adjusted by the customer to the 
other formats (other way around obviously not)  ». 
12 donc il est possible que les consommateurs achètent du fromage déjà râpé, ou 
qu’ils a chètent un bloc et procèdent au râpage eux -même s. Les fromages à pâte 
dure [sont] également beaucoup utilisés pour les sandwichs. Pour les sandwichs, il 
est possible d’acheter des tranches de fromage ou un bloc, et de faire ses tranches 
soi-même. En conclu sion, les tranches comme le fromage râpé peuvent [être] 
remplacées par un bloc. Mais les tranches et le fromage râpé ne peuvent pas être 
remplacées, parce que le [fromage ] râpé n’est pas utilisé pour les sandwichs et les 
tranches ne [sont] pas utilisées po ur les pâtes . »62  
(54) Plus spécifiquement, concernant la substituabilité entre les formats une majorité de 
participants de marché considère que les blocs et les tranches peuvent être 
substituables.63 Pour le format râpé et le format cube/snack une majorité de 
participants de marché considère qu’il n’y a pas de substituabilité réciproque entre 
les formats.64 De ce fait il apparait que les formats blocs et tranches pourraient , 
ensemble,  potentiellement c onstituer un segment pertinent plus large. Par souci de 
complétude, pour les marchés o ù les formats bloc et tranche s ne sont pas affectés 
individuellement, le segment plus large des blocs et tranches combinés, s’il est 
affecté, sera analysé.  
(55) En tout état d e cause, aux fins de la présente décision , l'évaluation concurrentielle 
sera effectuée au niveau le plus étroit , soit celui des fromages vendus en (i) blocs , 
(ii) tranches, ( iii) râpé s et (iv) en cubes/snack sur le segment de la GMS .65 La 
définition précise  du marché peut être laissée ouverte, car l' Opération ne soulève 
pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur quelle que 
soit la définition plausible du marché de produits.  
4.2.1.4.  Rôle des formats pour le canal de distribution de commerces traditionnels  
(A) Précédents de la Commission  
(56) Dans sa décision Friesland Foods  / Campina , la Commission a constaté que «  le 
fromage vendu dans les commerces spécialisés en fromages et sur les marchés en 
plein air est ordinairement découpé sur site, tandis qu’environ 75 -80 % de tout le 
fromage vendu dans les supermarchés néerlandais est pré -emballé  ».66 
(B) Arguments de la Partie Notifiante  
(57) La Partie Notifiante considère qu’une sous -segmentation par type de for mat 
(portions, tranches, râpé et cubes/snacks) n’est pas pertinente pour le canal de 
                                                 
62  Questionnair e Q1 aux clients, question B.B.2.1, traduction libre de  : « consumers select cheeses for 
the different usage. Hard cheeses [are]  used in the grated format for cooking (e.g. pasta), so it is 
possible consumers buy already grated cheese, or they buy a block and they do the grating 
themselves. Hard cheeses [are]  also used a lot for sandwiches. For sandwiches you can buy slices of 
cheese or a block, and make slices yourself. To conclude, both slices and grated cheese can [be] 
switched for a block. B ut slices and grated cheese [cannot ] be switched, because grated [cheese] is 
not used for sandwiches and slices [are]  not used for pasta  ». 
63  Questionnaire Q2 aux concurrents, question B.B.1.1.  ; Questionnaire Q1 aux clients, 
question  B.B.1.1.  
64  Question naire Q2 aux concurrents, question B.B.1.2. et B.B.1.3.  ; Questionnaire Q1 aux clients, 
questions B.B.1.2. et B.B.1.3.  
65  Par souci de complétude, pour les marchés où les formats blocs et tranches ne sont pas affectés 
individuellement ( 5.2.1.6 , Danemark ), compte tenu de leur potentielle substituabilité, le segment plus 
large des blocs et tranches combinées sera analysé, s’il est affecté.  
66  Commission, décision COMP/M. 5046 du 17 décembre 2008  – Friesland  Foods/ Campina , pt. 554.  
13 distribution «  commerces traditionnels  ». La Partie N otifiante explique que «  En 
effet, de manière générale, les commerces traditionnels comme les fromageries 
traditionnel les ou de marchés achètent des meules entières, destinées à une 
découpe calibrée aux besoins du client. Les formats pré -emballés ou conditionnés 
(tranches, râpé, cubes/snacks) que l’on peut trouver en GMS ne répondent pas aux 
attentes qualitatives des clie nts des commerces traditionnels.  »67 
(C) Analyse de la Commission  
(58) L’enquête de marché confirme les différences concernant la pertinence des formats 
entre les canaux de distribution. En effet les acteurs du marché différencient les 
ventes de produits préemballés  pour la grande distribution des ventes de formats 
bloc plus large ou meule avec une découpe en aval pour les canaux de la 
distribution en commerce s traditionnel s via les grossistes/distributeurs. Un 
concurrent explique: «  La route vers le marché pour la fourniture aux distributeurs 
de détail traditionnels et aux fromageries traditionnelles passe par des 
intermédiaires tels que des grossistes ou des distributeurs. Pour les clients dans le  
secteur du service de nourriture, nous vendons plutôt des blocs dest inés à être 
tranchés tandis que dans le commerce de détail nous vendons des tranches. »68 Un 
autre concurrent confirme: «  ventes directes aux distributeurs de détail (surtout 
tranché  ou râpé) ventes aux grossistes (en blocs) qui coupent le fromage et le 
vend ent aux distributeurs de détail  »69 
(59) De ce fait , pour la distribution sur le segment du canal de distribution aux 
commerce s traditionnel s, le marché sera analysé sans distinction de format.  
(60) Aux fins de la présente décision, et conformément aux résultats de l ’enquête de 
marché, l'évaluation concurrentielle sera effectuée au niveau des  ventes fromages 
effectuées sur le segment  du commerce traditionnel .  
4.2.1.5.  Marques de distributeurs / marques de fournisseurs  
(A) Précédents de la Commission  
(61) Dans des décisions antérieures, la Commission a examiné la distinction entre les 
produits de marque de fournisseurs  (« MDF  ») et les produits de marque de 
distributeur (« MDD  ») et, dans certains cas, elle est arrivée à la conclusion qu'ils 
appartenaient a u même marché, bien que différencié.70 
                                                 
67  Réponse de la Partie Notifiante à la Demande de Renseignements 1, 13 août 2021, Q uestion 8.  
68  Questionnaire Q2 aux concurrents, question B.D.2.1., traduction libre de la citation  : « The route to 
market to supply traditional retailers/high street cheese mongers passes through  intermediaries such 
as wholesalers or distributors. For Food service clients, we rather sell blocks to be sliced and in 
retail we rather sell slices . » 
69  Questionnaire Q2 aux concurrents, question B.D.2.1., traduction libre de la citation  : « (direct sal es to 
retailers (mostly sliced or grated) sales to wholesalers (in blocks) who cut the cheese and sell to 
retailers  ». 
70  Commission, décision COMP/ M.6242 – Lactalis/Parmalat , pt 26; Commission,  décision  
COMP/ M.5046 – Friesland Foods/Campina , pt 529; Commission,  décision  COMP/ M.4135 – 
Lactalis/Galbani , pt 16. 
14 (62) Dans sa décision Friesland / Campina , la Commission a conclu à l’existence d’un 
unique marché aux Pays -Bas pour la fourniture de fromages de type néerlandais de 
MDF et de MDD .71 
(63) De même, dans sa décision DMK / DOC Kaas , la Commission a analysé 
l’opération en tenant compte des parts de marché des Parties sans distinguer les 
fromages de type néerlandais de MDF et ceux de MDD.72 
(B) Arguments de la Partie Notifiante  
(64) La Partie Notifiante considère que les fromages  de MDF  concern és par l’Opération  
sont en concurrence directe avec les fromages de MDD pour les raisons suivantes  : 
(a) Premièrement, les fromages de MDD représentent environ [70-80]% des 
ventes au détail de fromages à pâte pressée à trous et assimilées en France, en 
Allemagne et en Belgique.  Cette proportion varie pour chaque fromage et au 
sein de chaque État membre mais reste toujours très significative , ce qui 
indique que les consommateurs considèrent que les produits de MDD sont 
équivalents aux produits de MDF.  
(b) Deuxièmement, les fromages de MDD substituables au Leerdammer sont en 
concurrence frontale sur les linéaires des distributeurs avec le Leerdammer et 
les autres fromages de marque du même type.  
(c) Troisièmement, la pression concurrentielle exercée par les produit s de MDD 
sur les produits de MDF est très importante.  
(d) Quatrièmement, de nombreux producteurs de fromages de type néerlandais 
proposent des produits de  MDD et de MDF.  
(e) Cinquièmement, les prix du Leerdammer et ceux des fromages de MDD sont 
très proches, ce qu i indique l’existence d’une pression et d’une proximité 
concurrentielle forte.  
(65) Au vu de ces éléments, la Partie Notifiante considère que le marché pertinent inclut 
les fromages de MDF et de MDD.73 
(C) Analyse de la Commission  
(66) L'enquête  de marché a confirmé la segmentation précédente de l'offre de fromage  
par fromages de MDF et fromages de MDD .  
(67) Premièrement , la majorité des clients74 et des concurrents75 qui ont exprimé un avis  
ont indiqué que, dans la catégorie des fromages à pâte dure et semi dure, une autre 
segmentation possible distinguant les produits de MDF des produits de MDD est 
pertinente pour l'évaluation du présent cas.  
                                                 
71  Commission, décision COMP/M.5046 du 17 décembre 2008 – Friesland Foods/Campina , 
pts. 524 - 529. 
72  Commission, décision COMP/M.7573 du 3 mars 2016 – DMK/DOC KAAS , pts. 25 -32. 
73  Formulaire CO, 21 juillet 2021, pt. 122.  
74  Questionnair e Q1 aux clients, question B.A.2.  
75  Questionnaire Q2 aux concurrents, question B.A.2.  
15 (68) Deuxièmement , du point de vue de la demande, dans la perception des 
consommateurs, la marque  (c’est -à-dire MDF ) des fromages est un élément 
important et reconnu. La majorité des clients qui se sont exprimés dans le cadre de 
l'enquête de marché ont déclaré que les marques (c’est -à-dire les MDF ) sont soit 
très importantes, soit assez importantes.76 Un client a cla irement indiqué que «  la 
marque nationale est une référence pour le consommateur  ».77  
(69) Troisièmement , l'approvisionnement en fromages de MDF et de MDD est , dans la 
plupart des cas,  différent. La majorité des concurrents qui ont exprimé leur point de 
vue ont  indiqué qu'ils fournissent des fromages de MDF par le biais de 
négociations bilatérales, alors qu'ils fournissent des fromages de MDD par le biais 
d'appels d'offres.78 
(70) Cependant, la Commission considère qu'il est probable que les fromages de MDD  
exercent, au moins dans une certaine mesure, une pression concurrentielle sur le 
segment des produits MDF.  
(71) Premièrement , la majorité des clients  et des concurrents qui ont exprimé un avis  
ont indiqué que les clients se tourneraient vers un fromage de MDD si la marque 
qu'ils recherchent n'est pas disponible.79 
(72) Deuxièmement , la majorité des clients  et des concurrents qui ont exprimé un avis  
ont indiqué que le Leerdammer est en concurrence avec des fromages similaires de 
MDD .80 Un client a expliqué que « le prix est un critère de choix dans cette 
catégorie de produit  ».81  
(73) En tout état de cause, aux fins de la présente décision, l'évaluation concurrentielle 
sera effectuée au niveau le plus étroit, c'est -à-dire au niveau des fromages MDF; 
toutefois, la définiti on précise du marché peut être laissée ouverte, car l' Opération 
ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur 
quelle que soit la définition plausible du marché de produits  qui est adoptée . 
4.2.2.  Production et vente de la crèm e en vrac  
(74) La production de crème en vrac est un des procédés les plus élémentaires de 
l’industrie laitière  : il s’agit d’une émulsion d’eau et de graisse laitière. La crème en 
vrac peut être utilisée pour la production de beurre, comme intrant de produits  
agro-alimentaires (crèmes glacées, pâtisseries, confiseries, etc.), ou pour la 
production de blanchisseurs de café, ou conditionnée pour être vendue comme 
crème fraiche ou stérilisée aux consommateurs finals.  
(75) Leerdammer et Lactalis vendent des volumes de  crème en vrac. Leerdammer 
vend […] de crème en vrac, exclusivement aux Pays -Bas, tandis que Lactalis vend 
[…] de crème en vrac da ns l’Union européenne, dont  […] aux Pays -Bas. À 
l’échelle nationale, les activités des Parties ne se chevauchent qu’aux Pays -Bas. 
                                                 
76  Questionnair e Q1 aux clients, question B.C.1.  
77  Questionnair e Q1 aux clients, question B.C.1.1.  
78  Questionnaire Q2 aux conc urrents, questions B.C.7 et B.C.8.  
79  Questionnair e Q1 aux clients, question B.C.2 et  Questionnaire Q2 aux concurrents, question B.C.2.  
80  Questionnair e Q1 aux clients, question B.C.3 et  Questionnaire Q2 aux concurrents, question B.C.3.  
81  Questionnair e Q1 aux clients, question B.C.3.1.  
16 (A) Précédents de la Commission  
(76) Dans sa décision Müller UK & Ireland / Dairy Crest Dairy Operations , la 
Commission a identifié un marché pour la production et vente de la  crème en 
vrac.82 
(B) Arguments de la Partie N otifiante  
(77) La Partie Notifiante a déclaré que,  au mieux de sa connaissance , tous les industriels 
sont capables de fournir de la crème en vrac répondant à toutes les teneurs en 
matière grasse généralement demandées sur le marché.83  
(78) La Partie Notifiante estime que l a crème en vrac étant un produit standardisé, il 
n’existe aucune préférence en termes de marques, ni de gamme particulière. Les 
clients peuvent demander des teneurs en matière grasse particulière, mais celles -ci 
sont parfaitement standard et à la portée de l’intégralité des acteurs du mar ché. Les 
clients peuvent également exprimer des exigences en termes de fiabilité des 
livraisons, mais il s’agit là d’une exigence standard que remplissent tous les 
principaux acteurs du marché.84 
(79) Enfin, la Partie Notifiante explique que l es crèmes produites  par les Parties sont 
parfaitement substituables entre elles, tout comme elles le sont avec les crèmes 
produites par les concurrents – la crème en vrac étant un coproduit industrie très 
standardisé .85 
(C) Analyse de la Commission  
(80) Un acteur du marché a mis en év idence une segmentation possible entre la crème 
en vrac de haute qualité et la crème en vrac de basse qualité sur la base, par 
exemple, d'éléments tels que les labels non -OGM  et la certification des prés,  
cependant le même acteur du marché explique que la crème est un produit 
fortement standardisé .86  
(81) Aux fins de la présente décision, l'évaluation concurrentielle sera effectuée au 
niveau de la production globale de crème en vrac , en conformité avec le précédent 
de la Commission . 
4.3. Marchés géographiques  
4.3.1.  La production et commercialisation de fromages à pâte pressée  à trous  
4.3.1.1.  Précédents de la Commission  
(82) Dans sa décision Lactalis / Galbani ,87 la Commission a défini les marchés de 
fromages comme étant de dimension nationale en raison des  préférences des 
consomm ateurs . La Commission  est arrivée à la même conclusion dans ses 
                                                 
82  Commission, décision COMP/M. 7434 du 20 mars 2015  – Müller UK & Ireland/Dairy Crest Dairy 
Operations , pt. 2 8. 
83  Formulaire CO, 21 juillet 2021, pt. 615.  
84  Formulaire CO, 21 juillet 2021, pt. 623.  
85  Formulaire CO, 21 jui llet 2021, pt. 631.  
86  Compte rendu d'un appel avec un participant du marché, 16 juillet 2021, pt. 13. 
87  Commission, décision COMP/M.4135 du 24 avril 2006 – Lactalis/Galbani , pts. 18 – 19. 
17 décisions Bongrain / Sodiaal ,88 Lactalis / Parmalat89 et, plus récemment, dans la  
décision Lactalis / Nuova Castelli .90 
4.3.1.2.  Arguments de la Partie N otifiante  
(83) Conformément aux précédents de la  Commission , la Partie Notifiante considère 
également que les marchés pertinents sont de dimension nationale.91 
4.3.1.3.  Analyse de la Commission  
(84) L'enquête de marché confirme que les marchés de la fourniture de fromage sont 
nationaux.  
(85) La majorité des clients92 et de s concurrents93 qui ont exprimé un avis  ont indiqué 
que, dans le cadre de la vente au détail de "fromage à pâte dure et semi dure", les 
marchés de la fourniture sont de dimension nationale, principalement en raison de 
différences dans les préférences des consommateurs et les conditions de 
concurrence entre les États membres de l'EEE.  
(86) Aux fins de la présente décision, l'évaluation concurrentielle de la fourniture de 
fromages à pâte press ée à trous  aux détaillants sera effectuée au niveau le plus 
étroit, c'e st-à-dire au niveau national  ; toutefois, la définition précise du marché 
géographique peut être laissée en suspens, car l' Opération ne soulève pas de doutes 
sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, quelle que soit la 
définition plausible  du marché géographique.  
4.3.2.  Production et vente de la crème en vrac  
4.3.2.1.  Précédents de la Commission  
(87) Dans sa décision Müller UK & Ireland / Dairy Crest Dairy Operations , la 
Commission a estimé que le marché de la production et vente de la  crème en vrac 
pouvait p otentiellement être considéré comme plus large que national, mais a 
finalement laissé la définition du marché ouverte.94 
4.3.2.2.  Arguments de la Partie Notifiante  
(88) Du point de vue géographique, la Partie Notifiante  considère que le marché de la 
crème en vrac est un marché européen dans la mesure où la crème en vrac est 
vendue à travers toute l’Union Européenne.95  
(89) A l'appui de ce point de vue, Lactalis estime que le coût de transport de la crème 
pour 1 000 km est de l’ordre de 2 à 3 % de la valeur de la crème transportée.  
                                                 
88  Commission, décision COMP/M.4761 du 18 octobre 2007 – Bongrain/Sodiaal / JC , pts. 10 – 12. 
89  Commission, décision COMP/M.6242 du 14 juin 2011 – Lactalis/Parmalat , pts. 54 – 55. 
90  Commission, décision COMP/M.9413 du 9 décembre 2019 – Lactalis /Nuova Castelli , pts. 115 – 120. 
91  Formulaire CO, 21 juillet 2021,  pt. 127.  
92  Questionnair e Q1 aux clients, question C.1.  
93  Questionnaire Q2 aux concurrents, question C.1.  
94  Commission, décision COMP/M. 7434 du 20 mars 2015  – Müller UK & Ireland/Dairy Crest Dairy 
Operations , pt. 2 8. 
95  Formulaire CO, 21 juillet 2021, pt. 391.  
18 4.3.2.3.  Analyse de la Commission  
(90) L’enquête de marché a mis en évidence  que le marché de la production et vente de 
la crème en vrac peut potentiellement être considéré comme plus large que national 
en raison, entre autres, de la durée de conservation d e la crème en vrac et des 
habitudes d'achat des acheteurs de la crème en vrac.96 
(91) Toutefois, a ux fins de la présente décision, l'évaluation concurrentielle de la 
fourniture de crème en vrac sera effectuée au niveau le plus étroit, c'est -à-dire au 
niveau nati onal ; la définition précise du marché géographique peut néanmoins  être 
laissée en suspens, car l' Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa 
compatibilité avec le marché intérieur, quelle que soit la définition plausible du 
marché géographique.  
5. APPRÉ CIATION SOUS L ’ANGLE  DE  LA CONCURRE NCE   
5.1. Cadre l égal  
(92) En vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 3, du Règlement sur les concentrations, il 
appartient à la Commission d’analyser si un projet de concentration entraverait de 
manière significative une concurrence effective dans le marché intérieur ou une 
partie substantielle de celui -ci, en particulier en raison de la création ou du 
renforcement d’une position dominante .  
(93) À cet égard, une concentration peut entraîner des effets horizontaux et/ou non -
horizontaux. Des effets non -horizontaux résultent d’une concentration impliquant 
des entreprises concernées actives sur des marchés pertinents différents.  
(94) En ce qui concerne l’analyse des chevauchements horizontaux, les lignes 
directrices de la Commission sur  l’appréciation des concentrations horizontales au 
regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre 
entreprises97 (ci-après les «  lignes directrices sur les concentrations horizontales  ») 
distinguent deux manières principales par lesquelles les concentrations entre 
concurrents actuels ou potentiels sur un même marché pertinent peuvent entraver 
de manière significative la concurrence effective, c’est -à-dire les effets coordonnés 
et les effets non coordonnés. Les effets non coordonné s peuvent significativement 
entraver la concurrence effective en supprimant d’importantes pressions 
concurrentielles qui pèsent sur une ou plusieurs entreprises, lesquelles auraient 
alors un pouvoir de marché accru, sans recourir à une coordination des 
comportements. À cet égard, les lignes directrices sur les concentrations 
horizontales ne considèrent pas uniquement la perte directe de concurrence entre 
les entreprises à la concentration, mais également la réduction de la contrainte 
concurrentielle pesant sur les entreprises tierces actives sur le même marché 
pouvant résulter de la concentration .  
                                                 
96  Compte rendu d'un appel a vec un participant du marché, 15  juillet 2021, pts. 11 -13 et c ompte rendu 
d'un appel avec un participant du marché, 16 juillet 2021, pts. 15 -16. 
97  Lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentratio ns horizontales au regard du 
règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (OJ C 31, 05.02.2004, 
pages 5 -18), en particulier les paragraphes 4 et 22.  
19 (95) Les lignes directrices sur les concentrations horizontales listent un certain nombre 
de facteurs qui peuvent influer sur la probabilité qu’une opération  entraîne des 
effets non coordonnés significatifs, tels que les parts de marché élevées des Parties 
à la concentration, le fait que les Parties à la concentration soient de proches 
concurrents, les possibilités limitées pour les clients de changer de fournisseur, ou  
le fait que l’ opération  élimine un important moteur de la concurrence. Il n’est pas 
nécessaire que l’ensemble des facteurs considérés comme pertinents pour l’analyse 
des effets non coordonnés dans les lignes directrices sur les concentrations 
horizontales  soient réunis pour rendre l’existence d’effets horizontaux significatifs 
probables. De plus, la liste des facteurs énoncés dans les lignes directrices sur les 
concentrations horizontales ne doit pas être considérée comme exhaustive . 
5.2. Chevauchements horizon taux  
(96) Sur la base des données relatives aux parts de marché communiquées par les 
Parties, l'Opération donnerait naissance aux marchés affectés suivants  :  
(a) Pour les fromages à pâte pressée à trous vendus en grande et moyennes surfaces 
(« GMS  ») en France (en formats cubes/snack, bloc, râpé et tranches), Allemagne 
(en formats bloc et tranches), Belgique (en formats bloc et tranches), Italie (en 
format tranches ), Danemark (en format bloc et tranches), République Tchèque (en 
formats bloc et tranches)  et Slovaquie (en formats bloc et tranches)  ; et  
(b) Pour les fromages à pâte pressée à trous vendus en commerce traditionnel au 
Luxembourg, en Hongrie, en République Tchèque, en Roumanie et en Slovaquie.  
5.2.1.  Éléments  suggérant l’impact limité de la transaction sur le marché  
5.2.1.1.  Interaction concurrentielle entre Le erdammer et les autres fromages  
(97) Les conditions de concurrence, et donc l'analyse concurrentielle, sont influencées – 
dans tous les marchés affectés – par les caractéristiques uniques de Leerdammer  et 
le fait qu’il ne peut pas être exclu que le Leerdammer ne soit pas en concurrence 
directe avec d'autres types de fromages . 
(98) Comme évoqué au x paragraphe s (30) et (31), l'enquête  de marché a confirmé que 
le Leerdammer est considéré comme un froma ge unique  par des acteurs du marché . 
De plus , comme expliqu é à la section  5.2.1.3 , cette singularité se reflète dans la 
maximisation du prix du Leerdammer qui est une indication de l’interaction 
concurrentielle limitée entre Leerdammer et autres fromages. En outre , les 
spécificités gustatives décrites au paragraphe (31) de Leerdammer peuvent 
entrainer une moindre substituabilité .  
(99) Ainsi, en préambule à l’analyse des chev auchements horizontaux au niveaux 
nationaux, il ne peut pas être exclu que le Leerdammer ne soit pas en concurrence 
directe avec d'autres types de fromages.  
5.2.1.2.  Proximité concurrentielle entre Leerdammer et Lactalis  
(100)  Premièrement , l’enquête  de marché confirme que la proximité concurrentielle entre 
les produits de Leerdammer et les produits Lactalis (c’est -à-dire en très large 
majorité l’Emmental vendu par Lactalis sous la marque Président) est limitée. En 
20 effet, une très large majorité de cl ients98 indique que les prix du Leerdammer ne 
sont pas négociés en référence aux prix des produits de MDF de Lactalis et 
inversement .99 
(101)  Deuxièment  les documents internes des Parties indiquent que d’autres concurrents 
sont respectivement plus proches de Lacta lis et Leerdammer. En effet une  étude 
effectué en partenariat avec  un institut indépendant pour Leerdammer100 explique  
[…]. Réciproquement, une cartographie des concurrents101 faite pour Lactalis […].  
5.2.1.3.  Impact de la transaction sur les prix  
(102)  Premièrement , comme  illustré ci -dessous , une étude réalisée par un cabinet de 
stratégie pour Leerdammer102 constate […]. En effet ce document explique […]. 
[…] 
 
(103)  Deuxièmement, ce qui précède limite d’autant plus toute stratégie d’augmentation 
de prix post -transaction que le con sommateur exerce une certaine contrainte sur les 
stratégies de prix des fabricants. En effet, un document interne de Leerdammer 
indique que […].103 Or, comme expliqué par un client important des Parties  : 
« Leerdammer bien qu’ayant une position forte sur le marché ne peut augmenter 
significativement ses prix, en effet, […], le pouvoir de fixation du prix c’est le client 
qui l’a et si l’industriel augmentait de manière abusive le prix de ses produits, il 
perdrait des clients . »104 
(104)  Troisièmement , l’enquête de marché indique que  la majorité d es acteurs du 
marché105 106 qui ont exprimé un avis n e s’attendent pas à une hausse des prix lié e à 
la transaction dans les pays où il s sont actifs, excepté pour la France.  
5.2.2.  Marché de la production et commercialisat ion de fromages à pâte pressée à trous 
de MDF  via le canal de distribution GMS  
(105)  Sur la base des données relatives aux parts de marché communiquées par les 
Parties, l'Opération  donnerait naissance à des marchés horizontalement affectés 
pour les fromages à pâ te pressée à trous vendus sous MDF en GMS en France, 
Allemagne, Belgique, Italie, Danemark, Slovaquie et République Tchèque.  
5.2.2.1.  Marché de la production et commercialisation de fromages à pâte pressée à trous de 
MDF via le canal de distribution GMS en France  
(106)  Sur le marché de la production et commercialisation de fromages à pâte pressée à 
trous de MDF via le canal de distribution GMS en France, les Parties détiennent l es 
parts de marché cumulée s suivante s en 2020.  
                                                 
98  Questionnair e Q1 aux clients, question D.C.2.  
99  Questionnair e Q1 aux c lients, question D.C.3.  
100  Annexes 6.1.2.2.4.2.1.(i).A  au Formulaire CO, 21 juillet 2021 . 
101  Annexe  6.1.2.2.4.2.1.(i).B au Formulaire CO, 21 juillet 2021 . 
102  Annexe 6.3.4.M au  Formulaire CO, 21 juillet 2021 . 
103  Annexe 6.3.4.L. au Formulaire CO, 30 juillet 2020.  
104  Compte rendu d'un appel a vec un participant du marché, 3  juin 2021, pt. 5. 
105  Questionnair e Q1 aux clients, question E.2.1.  
106  Questionnair e Q1 aux concurrents, question E.2.1.  

22 dont 58% grâce à la vente de fromages. Savencia vend plusieurs types de fromages 
à pâte pressée à trous, notamment sous la marque Fol Epi. Le Fol Epi est  un 
fromage inventé en 1989 pour imiter l’Emmental, mais en version plus accessible. 
Comme l’Emmental et le Leerdammer, le Fol Epi est un fromage à pâte pressée à 
trous moelleux  vendu sous tous les formats . Le Fol Epi est donc un concurrent très 
proche de Leerdammer, qui constitue une alternative particulièrement crédible pour 
les GMS françaises et continuera à exercer une forte pression concurrentielle sur la 
nouvelle entité après l’Opération.  
(c) Laïta (Laiterie Nouvelle de l’Arguenon) figure parmi les princi pales laiteries en 
France. Le chiffre d’affaires de Laïta s’élève à 1,4 mi lliard d’euros et Laïta 
emploie  2 960 salariés. Laïta produit et vend différents types de fromages, 
notamment des fromages à pâte pressée à trous tels que l’Emmental  principalement 
aux formats bloc et r âpé, vendus en GMS sous des marques comme Les Paysans 
Bretons et Even.  
(110)  Leerdammer dans ses documents internes identifie plusieurs fromages de MDF 
comme concurrents directs, […] ainsi que les MDD.  
Figure 2: Concu rrents de Leerdammer sur le marché français  des fromages à pâte 
dure  
[…] 
Source: _Annexe 6.1.2.2.4.2.1.(i).E au Formulaire CO, 21 juillet 2021, slide 2 (extrait)  
(111)  Savencia (Fol Epi) et Sodiaal (Entremont) sont des marques connues. Elles ont été 
identifiées par une majorité des clients français des Parties comme des alternatives 
aux produits des Parties.111 
(A) Bloc 
(112)  La part de marché combinée des Parties sur le segment des  fromages à pâte pressée 
à trous au format bloc est élevée et représente [70-80]% en volume et [70-80]% en 
valeur. Cependant un certain nombre de facteurs nuancent l’impact potentiel de 
l’Opération sur ce marché.  
(113)  Premièrement, comme le montre la représenta tion de linéaire ci -dessous, la 
concurrence en ce qui concerne le format bloc comprend de nombreux concurrents, 
tels que  les fromages vendus sur le segment MDF par Savencia (Fol Epi), Sodiaal 
(Entremont) et La ïta (Paysans Bretons).  
                                                 
111  Questionnaire Q1 aux clients, questions D.A.5 et D.A.6.  
23 Figure 3 
 
 
(114)  La majorité des clients112 et des concurrents113 qui se sont exprimés ont confirmé 
qu'il existe d'autres fournisseurs pour les fromages vendus en France sur le segment 
MDF en bloc.114 Un client a expliqué qu’il existe sur ce marché des alternatives 
telles que Savencia et Entremont. « Pour la France, les alternatives sont les 
suivantes : Lactalis, Entremont, Savencia  : », et un autre a également cité 
« SODIAAL, SAVENCIA  »115. De plus les m arques Fol Epi (Savencia), Entremont 
(Sodiaal) et Paysans Bretons (La ïta) ont également été listées par l'enquête de 
marché parmi les alternatives les plus proches de Leerdammer en termes de prix, 
de caractéristiques et de préférences des consommateurs pou r le format bloc.116 
(115)  Deuxièmement, il restera des concurrents pour faire face à l’entité fusionnée sur le 
marché des fromages à pâte pressée à trous au format bloc en France. En effet sur 
ce segment Sodiaal dispose d’une part de marché en valeur de [10-20]% en volume 
et [10-20]% en valeur, Laïta représente [0-5]% en volume et [0-5]% en valeur et 
Savencia représente [0-5]% en volume et [0-5]% en valeur. Un document in terne 
des Parties qui analyse les  concurrents des Parties pour les fromages à pâte pressée 
à trous de MDF vendus en France liste […].117 
                                                 
112  Questionnair e Q1 aux clients, question D.A.7.1.  
113  Questionnair e Q2 aux concurrents, question D.A.7.1.  
114  Questionnaire Q1 aux clients, question D.A.7.  
115  Questi onnair e Q1 aux clients, question D.A.7.1.1.  
116  Questionnair e Q1 aux clients, question D.A.5.  
117  Annexe 7.5.6.R. au Formulaire de notification.  

24 (116)  Troisièmement, l’enquête de marché, comme évoqué au paragraphe (27), a indiqué 
que la majorité des clients et des concurrents qui ont exprimé un avis ont indiqué 
que certains fromages n'appartenant pas à la catégorie des "pâtes pressées à trous" – 
à savoir l'E dam et le Gouda – pouvaient être considérés comme une alternative au 
Leerdammer au même titre que l'Emmental et le Maasdam. En considérant une 
segmentation qui inclurait l’Edam et le Gouda, la part de marché des Parties serait 
significativement réduite pas sant à une part de m arché combinée de [60-70]% 
(Lactalis  [40-50]%, Leerdammer [20-30]%) en valeur e t [60-70]% (Lactalis 
[40-50]%, Leerdammer  [20-30]%) en volume. En considérant ce marché plus large, 
la part de marché de Savencia serait significativement pl us importante passant de 
[0-5]% à [10-20]% en volume et de [0-5]% à [10-20]% en valeur. Ces parts de 
marché reflètent l’importance de la pression concurrentielle appliqué par l’Edam et  
le Gouda vendus en MDF sur les  Parties.  
(117)  Quatrièmement, comme expliqué d ans la section 4.2.1.5  les fromages vendus sous 
MDD exercent, au moins dans une certaine mesure, une pression concurrentielle 
sur le segment des produits MDF or, sur  le segment des fromages à pâte pressée à 
trous au format bloc, les MDD représentent [50-60]% des volumes.118 En prenant 
en considération les volumes de vente en MDD, la part de marché combinée des 
Parties serait nettement inférieure passant à une part de ma rché combinée de 
[40-50]% (Lactalis [30-40]%, Leerdammer [10-20]%) en valeur et [40-50]% 
(Lactalis [30-40]%, Leerdammer  [10-20]%) en volume. Ces parts de marché 
reflètent la pression concurrentielle additionnelle exercée appliqué par les fromages 
à pâte pressée à trous vendus en MDD sur les Parties.   
(118)  En conclusion, sur la base des informations dont elle dispose et qui lui ont été 
fournies par les Parties, la Commission estime que l'Opération ne soulève pas de 
doutes sérieux quant à sa compatibilité avec l e marché intérieur en ce qui concerne 
le marché plausible des fromages à pâte pressée à trous vendus en format bloc  en 
France.  
(B) Tranches  
(119)  La part de marché combinée des Parties sur le segment des fromages à pâte pressée 
à trous de MDF via le canal de distri bution GMS au format tranches est élevée et 
représente [80-90]% en volume et [80-90]% en valeur. Cependant un certain 
nombre de facteurs nuancent l’impact potentiel de la transaction sur ce marché.  
(120)  Premièrement, Lactalis ne dispose pas, avant l’Opération, d’une position 
particulièrement forte sur le segment des fromages à pâte pressée à trous au format 
tranches. En effet, bien que Leerdammer dispose d’une position forte sur ce 
segment, l’incrément apporté par Lactalis par l’Opération ne conduira qu’à une 
augmentation limitée des parts de marchés de Lactalis de [0-5]% en volume et 
[0-5]% en valeur. De ce fait la transaction ne change pas significativement la 
situation compétitive avant l’Opération.  
(121)  Deuxièmement , comme évoqué au paragraphe (36), sur le marché français les 
fromages vendus sur le segment MDF par Savencia (Fol Epi) et Sodiaal 
(Entremont) représentent des alternatives proches de Leerdammer. Pl us 
spécifiquement ces marques sont également identifiées – en plus de Président 
                                                 
118  Réponse de la Partie Notifiante à la Demande de Renseignements 3, 18 août 2021, Question 1. 
25 (Lactalis) – par les clients119 et les concurrents120 comme des alternatives proches 
en termes de prix, de caractéristiques et de préférences des consommateurs pour le 
format tranches. Les documents internes des Parties identifient […]121.  
(122)  Troisièmement, il restera des concurrents significatifs pour faire face à l’entité 
fusionnée sur le marché des fromages à pâte pressée à trous au format tranches en 
France. En effet sur ce segment Savencia dispose d’une part de marché en valeur 
de [5-10]% en volume et [10-20]% en valeur et Sodiaal représente [0-5]% en 
volume et [5-10]% en valeur.  
(123)  En conclusion, sur la base des informations dont elle dispose et qui lui ont été 
fournies par les Parties, la Commission estime que l'Opération ne soulève pas de 
doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur en ce qui concerne 
le marché plausible des fromages à pâte pressée à trous vendus en format tranches  
en France.  
(C) Râpé  
(124)  Les activités de Leerdammer sont extrêmement limitées sur le segment des 
fromages à pâte pressée à trous au format râpé avec des ventes de […] en valeur 
en 2020. Bien que la part de marché combinée des Parties représente [50-60]% en 
volume et [50-60]% en valeur, Leerdammer apporte une augmentation négligeable 
de moins de [0-5]% sur ce segment.  
(125)  Compte tenu des activités très limitées de Leerdammer, la Commission considère 
que l'Opération ne modifiera pas substantiellement la structure du marché et ne 
supprimera pas une contrainte concurrentielle significative pour le fromage à pât e 
pressée à trous vendu en format râpé  en France.  
(126)  En conclusion, sur la base des informations dont dispose la Commission et qui lui 
ont été fournies par les Parties, la Commission estime que l'Opération ne soulève 
pas de doutes sérieux quant à sa compatib ilité avec le marché intérieur en ce qui 
concerne le marché plausible des fromages à pâte pressée à trous vendus en format 
râpé en France.  
(D) Cubes/snack  
(127)  La part de marché combinée des Parties sur le segment des fromages à pâte pressée 
à trous de MDF via le canal de distribution GMS au format cubes/snack est élevée 
et représente [90-100]%  en volume et [80-90]% en valeur. Sur ce segment 
Leerdammer apporte un incrément de [10-20]% en volume et [20-30]% en valeur. 
Cependant un certain nombre de facteurs nuancent  l’impact potentiel de la 
transaction sur ce marché.  
(128)  Premièrement, le marché des cubes/snacks vendus sous MDF représente une valeur 
de moins de EUR 1 million et un volume de 94 tonnes, contre 53000 tonnes pour le 
marché des pâtes pressées à trous, quel que  soit le format. Ce faible volume 
démontre que ce format présente le caractère d’un produit de niche, par exemple, 
les ventes en volume de Leerdammer sur le format cubes/snack ne représentent que 
                                                 
119  Questionnair e Q1 aux clients, question D.A.5.  
120  Questionnaire Q2 aux concurrents, question D.A.5.  
121  Formulaire CO, 21 juillet 2021, pt. 125. _Annexe 6.1.2.2.4.2.1.(i).F . 
26 […] soit [0-5]% de ses ventes de fromage à pâte pressée à tr ous en France. De ce 
fait, sur ce format, une fluctuation modérée des volumes entrainerait des variations 
fortes de parts de marché. De plus un acteur de taille plus limité pourrait également 
être actif sur ce format qui ne nécessite pas de volumes importa nts. 
(129)  Deuxièmement, l’enquête de marché, comme évoqué au paragraphe (27), a indiqué 
que la majorité des clients et des concurrents qui ont exprimé un avis ont indiqué 
que certains fromages n'appartenant pas à la catégorie des "pâtes pressées à trous" – 
à savoir l'Edam et le Gouda – pouvaient être considérés comme une alternative au 
Leerdammer au même titre que l'Emmental et le Maasdam. En considérant une 
segmentation qu i inclurait l’Edam et le Gouda, la part de marché des Parties serait 
significativement réduite, passant à une part de m arché combinée de [70-80]% 
(Lactalis  [50-60]%, Leerdammer [10-20]%) en valeur et [80-90]% en volume 
(Lactalis [70-80]%, Leerdammer [10-20]%). Ces parts de marché reflètent la 
pression concurrentielle additionnelle exercée par l’Edam et le Gouda vendus en 
MDF sur les Parties.  
(130)  Troisièmement, sur ce marché Savencia est également actif avec une part de 
marché de [5-10]% en volume et [10-20]% en  valeur. De plus en considérant une 
segmentation qui inclurait l’Edam et le Gouda, la part de marché de Savencia serait 
significativement plus élevée représentant [10-20]% en volume et [20-30]% en 
valeur. En outre, Fol Epi offre un format en tranches fines  pour apéro qui a été 
indiqué comme un concurrent.  
(131)  Quatrièmement, comme expliqué dans la section  4.2.1.5  les fromages de MDD 
exercent, au moins dans une certaine mesure, une pression concurrentielle sur le 
segment des produits MDF . D'ailleurs, dans l'enquête de marché plusieurs clients et 
concurrents ont spécifiquement indiqué que les MDD sont en concurrence avec 
Leerdammer dans le formats cubes/snacks.122 Or, sur le  segment global des 
fromages à pâte pressée à trous au format cubes/snack, les MDD représentent plus 
de 90% des volumes.123 En prenant en considération les volumes de vente en 
MDD, la part de marché combinée des Parties serait très nettement inférieure 
passa nt à une part de marché combinée de [5-10]% (Lactalis [5-10]%, Leerdammer 
[0-5]%) en valeur et [10-20]% en volume (Lactalis [5-10]%, Leerdammer [0-5]%). 
Ces parts de marché reflètent la pression concurrentielle  additionnelle exercée par 
les fromages à pâte  pressée à trous vendus en MDD sur les Parties.  
(132)  En conclusion, sur la base des informations dont elle dispose et qui lui ont été 
fournies par les Parties, la Commission estime que l’Opération ne soulève pas de 
doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur en ce qui concerne 
le marché plausible des fromages à pâte pressée à trous de MDF via le canal de 
distribution GMS vendu en format cubes/snack  en France.  
5.2.2.2.  Marché de la production et commercialisation de fromages à pâte pressée à trous de 
MDF via le canal de distribution GMS en Allemagne  
(133)  Sur le marché de la production et commercialisation de fromages à pâte pressée à 
trous de MDF par la GMS en Allemagne, les Parties détiennent la part de marché 
cumulée suivante en 2020.  
                                                 
122  Questionnaire Q1 aux clients, question D.A.5., Questionnaire Q2 aux concurrents, question D.A.5 . 
123  Réponse de la Partie Notifiante à la Demande de Renseignements 3, 18 août 2021, Question 1. 


29 de la spécificité de Leerdammer, de sa substituabilité limitée et de la proximité 
concurrentielle limitée entre les produits Leerdammer et les produits Lactalis.  
(147)  De plus sur le marché belge l’enquête de marché indique que la majorité des 
acteurs du marché132 133 qui ont exprimé un avis ne s’attendent pas à une hausse des 
prix liée à la concentration.  
(148)  D’autre part les résultats de l'enquête de marché134 ont également montré que pour 
la Belgique d'autres fromages ne faisant pas partie de la catégorie des fromages à 
pâtes pressées à trous tels que les fromages d'abbaye (Brugge, Maredsous) peuvent 
être considérés comme des alternatives à Leerdammer et donc exercer une certaine 
pression concurrentielle sur le Leerdammer.  
(149)  Enfin, la nouvelle entité continuera à faire face à de plusieurs concurrents 
significatifs notamment Entremont, Westland , Belgomilk et Valio.  
(A) Bloc 
(150)  Les activités de Lactalis sont extrêmement limitées sur le segment des fromages à 
pâte pressée à trous au format bloc, avec des ventes de […] en valeur en 2020. Bien 
que la part de marché combinée des Parties représente [20-30]% en volu me 
et [20-30]% en valeur Lactalis apporte une augmentation négl igeable d’environ 
[0-5]% sur ce segment.  
(151)  De plus, il restera des concurrents majeurs pour faire face à l’entité fusionnée sur le 
marché des fromages à pâte pressée à trous au format bloc en Belgique. En effet 
sur ce segment Entremont dispose d’une part de  marché de  [30-40]% en volume 
et [40-50]% en valeur et Belgomilk représente [20-30]% en volume et [20-30]% en 
valeur.  
(152)  Compte tenu des activités très limitées de Lactalis, la Commission considère que 
l'Opération ne modifiera pas substantiellement la structu re du marché et ne 
supprimera pas une contrainte concurrentielle significative pour le fromage à pâte 
pressée à trous vendu en format bloc  en Belgique.  
(153)  En conclusion, sur la base des informations dont elle dispose et qui lui ont été 
fournies par les Parti es, la Commission estime que l'Opération ne soulève pas de 
doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur en ce qui concerne 
le marché plausible des fromages à pâte pressée à trous sous MDF via le canal de 
distribution GMS vendus en forma t bloc en Belgique.  
(B) Tranches  
(154)  Les activités de Lactalis sont extrêmement limitées sur le segment des fromages à 
pâte pressée à trous au format tranches avec de s ventes de […] en valeur en  2020.  
Bien que la part de marché combinée des Parties représente [90-100]% en volume 
et [90-100]% en valeur, Lactalis apporte une augmentation négligeable de moins de 
[0-5%] sur ce segment.  
                                                 
132  Questionnair e Q1 aux clients, question E.2.1.  
133  Questionnair e Q1 aux concur rents, question E.2.1.  
134  Questionnair e Q1 aux clients, question D.A.5.  



33 (175)  De manière générale, comme évoqué  à la section 5.2.1.1 , l’interaction 
concurrentielle entre Leerdammer et les autres fromages est limitée. Les parts de 
marchés basées sur les pâtes pressées à trous doivent être nuancées compte tenu de 
la spécifici té de Leerdammer, de sa substituabilité limitée et de la proximité 
concurrentielle limitée entre les produits Leerdammer et les produits Lactalis.  
(176)  De plus, il restera des concurrents majeurs pour faire face à l’entité fusionnée sur le 
marché des fromages à  pâte pressée à trous en République tchèque notamment 
Madeland et Krolewski.  
(A) Bloc 
(177)  La part de marché combinée des Parties sur le segment des fromages à pâte pressée 
à trous au format bloc représente [20-30]% en volume. Lactalis apporte un 
incrément d'envir on [5-10]% sur ce segment.  
(178)  Premièrement, la part de marché combinée des Parties est faible sur le segment des 
fromages à pâte pressée à trous au format bloc.  
(179)  Deuxièmement, bien que les Parties, en l’absence de panels, disposent 
d’information limitée sur les parts de marchés des concurrents spécifiquement sur 
le format bloc, il restera des concurrents pour faire face à l’entité fusionnée sur le 
marché des fromag es à pâte pressée à trous au format bloc en République tchèque . 
En effet sur ce segment selon les meilleures estimations des Parties, Madeland 
dispose d’une part de marché comprise entre 5 et 10% en volume et Krolewski 
d’une part de marché inférieure à 5%  en volume . 
(180)  En conclusion, sur la base des informations dont elle dispose et qui lui ont été 
fournies par les Parties, la Commission estime que l'Opération ne soulève pas de 
doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur en ce qui concerne  
le marché plausible des fromages à pâte pressée à trous vendus en format bloc en 
République Tchèque.  
(B) Tranches  
(181)  La part de marché combinée des Parties sur le segment des fromages à pâte pressée 
à trous au format tranches représente [20-30]% en volume. Lacta lis apporte un 
incrément d'environ [10-20]% sur ce segment.  
(182)  Premièrement, la part de marché combinée des Parties est faible sur le segment des 
fromages à pâte pressée à trous au format tranches.  
(183)  Deuxièmement, bien que les Parties disposent d’information li mitée sur les parts de 
marchés des concurrents spécifiquement sur le format tranches, il restera des 
concurrents majeurs pour faire face à l’entité fusionnée sur le marché des fromages 
à pâte pressée à trous au format tranches en République Tchèque . En eff et sur ce 
segment selon les meilleures estimations des Parties, Madeland dispose d’une part 
de marché comprise entre 20 et 30% et Krolewski d’un part de marché comprise 
entre 10 et 15%.  
(184)  En conclusion, sur la base des informations dont elle dispose et qui lui ont été 
fournies par les Parties, la Commission estime que l’Opération ne soulève pas de 
doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur en ce qui concerne 



37 (2) D’autres concurrents sont actifs sur ce marché. Cependant les Parties n’ont 
pas pu fournir d’estimation chiffrée de part de m arché pour les autres 
concurrents156 notamment  : 
(a) Savencia , qui  commercialise ses produits en République tchèque où elle 
dispose d’une filiale. Savencia est un c oncurrent significatif avec 
5,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 4,8 milliards de litres  de lait 
collectés en 2020, il s’agit du 2ème groupe fromager français et du 5ème 
mondial. Le groupe dispose en outre de deux marques particulièrement 
populaires en République tchèque Lucina and Král Sýrů . 
(b) Lacrum , qui  est une entreprise tchèque produisant notamment des fromages à 
trous, en particulier de l’emmental. Lacrum est un concurrent significatif 
depuis mai 2011, la laiterie fait partie du groupe Agroměřín, l'un des 
principaux producteurs de denrées alimentaires de République tchèque avec 
chiffre d’a ffaires annuel d’environ 117 millions d’euros. En outre, avec le 
développement de la laiterie de Velké Meziříčí, la capacité de lait transformé 
est passée de 50 000 litres par jour en 1990 à 130 000 litres en 2013.  
(c) D’autres concurrents sont également listé s par les Parties comme actifs sur le 
marché des fromages à pâte pressée à trous sur le segment du commerce 
traditionnel en République Tchèque  : Vandersterre Holland BV, Westland, 
Entremont, Frico, et Vergeer. Ces concurrents continueront à exercer une 
pression concurrentielle sur les Parties après l’Opération.  
(199)  En conclusion, sur la base des informations dont elle dispose et qui lui ont été 
fournies par les Parties, la Commission estime que l’Opération ne soulève pas de 
doutes sérieux quant à sa compatibili té avec le marché intérieur en ce qui concerne 
le marché plausible des fromages à pâte pressée à trous vendus en commerce 
traditionnels en République tchèque.  
5.2.3.2.  Luxembourg  
(200)  Les activités de Lactalis sont extrêmement limitées sur le segment des fromages à 
pâte pressée à trous dans le commerce traditionnel avec des volumes de vente 
inférieurs à […] en 2020. Bien que la part de marché combinée des Parties 
représente [40-50]% en volume et Lactalis apporte une augmentation négligeable 
d’environ [0-5]% sur ce segmen t. 
(201)  Compte tenu des activités très limitées de Lactalis, la Commission considère que 
l'Opération ne modifiera pas substantiellement la structure du marché et ne 
supprimera pas une contrainte concurrentielle significative sur le marché du 
fromage à pâte pres sée à trous vendu en commerce traditionnel au Luxembourg.  
(202)  En conclusion, sur la base des informations dont elle dispose et qui lui ont été 
fournies par les Parties, la Commission estime que l’Opération ne soulève pas de 
doutes sérieux quant à sa compatibi lité avec le marché intérieur en ce qui concerne 
                                                 
156  En l’absence de panels et donc de données précises sur les marchés en question . Pour ces  marchés, les 
Parties n’ont pas été en mesure de fournir d’estimations chiffrées. Elles soulignent toutefois 
l’existence de plusieurs concurrents et précisent leur identité, sur la base des données publiques 
disponibles . 
38 le marché plausible des fromages à pâte pressée à trous vendus en commerce 
traditionnels au Luxembourg.  
5.2.3.3.  Roumanie  
(203)  Les activités de Lactalis sont extrêmement limitées sur le segment des fromages à 
pâte pressée  à trous dans le commerce traditionnel avec des volumes de vente 
inférieurs à […] en 2020. D’autre part, la part de marché combinée des Parties est 
faible avec [20-30]% en volume et Lactalis apporte une augmentation négligeable 
de moins de [0-5]% sur ce se gment.  
(204)  Compte tenu des activités très limitées de Lactalis, la Commission considère que 
l'Opération ne modifiera pas substantiellement la structure du marché et ne 
supprimera pas une contrainte concurrentielle significative pour le fromage à pâte 
pressée à  trous vendu en commerce traditionnel en Roumanie.  
(205)  En conclusion, sur la base des informations dont elle dispose et qui lui ont été 
fournies par les Parties, la Commission estime que l’Opération ne soulève pas de 
doutes sérieux quant à sa compatibilité av ec le marché intérieur en ce qui concerne 
le marché plausible des fromages à pâte pressée à trous vendus en commerce 
traditionnels en Roumanie.  
5.2.3.4.  Hongrie  
(206)  Les activités de Lactalis sont extrêmement limitées sur le segment des fromages à 
pâte pressée à trous d ans le commerce traditionnel avec des volumes de vente 
inférieurs à […] en 2020. Bien que la part de marché combinée des Parties 
représente [30-40]% en volume et Lactalis apporte une augmentation négligeable 
de moins de [0-5]% sur ce segment.  
(207)  Compte tenu des activités très limitées de Lactalis, la Commission considère que 
l'Opération ne modifiera pas substantiellement la structure du marché et ne 
supprimera pas une contrainte concurrentielle significative pour le fromage à pâte 
pressée à trous vendu en commerce traditionnel en Hongrie.  
(208)  En conclusion, sur la base des informations dont elle dispose et qui lui ont été 
fournies par les Parties, la Commission estime que l’Opération ne soulève pas de 
doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le ma rché intérieur en ce qui concerne 
le marché plausible des fromages à pâte pressée à trous vendus en commerce 
traditionnels en Hongrie.  
5.2.3.5.  Slovaquie  
(209)  Les activités de Lactalis sont extrêmement limitées sur le segment des fromages à 
pâte pressée à trous dans le commerce traditionnel avec des volumes de vente 
inférieurs à […] en 2020. Bien que la part de marché combinée des Parties 
représente [60-70]% en volume et Lactalis apporte une augmentation négligeable 
de moins [0-5]% sur ce segment.  
(210)  Compte tenu des activités très limitées de Lactalis, la Commission considère que 
l'Opération ne modifiera pas substantiellement la structure du marché et ne 
supprimera pas une contrainte concurrentielle significative pour le fromage à pâte 
pressée à trous vendu en commerce traditionnel en Slovaquie.  
39 (211)  En conclusion, sur la base des informations dont elle dispose et qui lui ont été 
fournies par les Parties, la Commission e stime que l’Opération ne soulève pas de 
doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur en ce qui concerne 
le marché plausible des fromages à pâte pressée à trous vendus en commerce 
traditionnels en Slovaquie.  
5.2.4.  Marché de la vente de la crèm e en vrac  
(212)  Leerdammer vend  […] de crème en vrac, exclusivement aux Pays -Bas, tandis que 
Lactalis vend […] de crème en vrac dans l’Union européenne, dont […] aux Pays -
Bas.  
(213)  Au niveau européen, les Parties représentent moins de [0-5]% de la production de 
crèm e en vrac et leur part de marché combinée à l’échelle européenne est, en tout 
état de cause, inférieure à 5%.157 À l’échelle  nationale, les activités des Parties ne 
se chevauchent qu’aux Pays -Bas. 
5.2.4.1.  Pays-Bas  
(214)  Il n’existe pas de statistiques permettant d’estime r directement la taille du marché 
de la crème en vrac. Pour estimer cette taille de marché, la Partie Notifiante estime 
la production de produits dérivés de la crème en vrac en aval (i.e., crème de 
consommation, beurre, crèmes glacées) et en déduit les vol umes consommés de 
crème en vrac.158 
(215)  Par conséquent, la Partie Notifiante a pris une hypo thèse de travail selon 
laquelle  20% seulement de la production de crème en vrac est vendue sur le marché 
néerlandais (le reste étant autoconsommé par des producteurs vert icalement 
intégrés). Ce chiffre de 20% constitue une hypothèse de travail qui – selon la Partie 
Notifiante – constitue une hypothèse conservatrice.159 
(216)  En retenant l ’hypoth èse conservatrice selon laquelle seulement 20% de la crème en 
vrac produite est mise su r le marché, la part de marché combinée des Parties reste 
inférieure à [20-30]% et l ’incrément inf érieur à [0-5]%.160 Un acteur du marché a 
confirmé qu'aux Pays -Bas, la quantité crème en vrac produite et vendue sur le 
marché secondaire représente environ 150.000 tonnes161 ce qui, compte tenu des 
ventes combinées des parties représenterait une part de marché inférieure à 
[10-20]%. 
(217)  Premièrement, l'enquête de marché a confirmé que de nombreux acteurs162 
fournissent de la crème en vrac aux Pays -Bas tels que FrieslandCampina, 
DOC/DMK, Hoogwegt163, ainsi que dans les pays voisins. Un acteur du marché a 
expliqué que «  la concurrence s ur le marché néerlandais de la crème en vrac est 
relativement saine, étant donné que les Pays -Bas disposent d’un secteur laitier 
important. En outre, la crème est un produit fortement standardisé et il est assez 
                                                 
157  Formulaire CO, 21 juillet 2021, pt. 80.  
158  Formulaire CO, 21 juillet 2021, pt. 82.  
159  Formulaire CO, 21 juillet 2021, pt. 83.  
160  Formulaire CO, 21 juillet 2021, pt. 608.  
161  Compte rendu d'un appel a vec un participant du marché, 16  juillet  2021, pt. 15.  
162  Compte rendu d'un appel a vec un participant du marché, 15  juillet  2021, pt. 17. 
163  Compte rendu d'un appel a vec un participant du marché, 16  juillet  2021, pt. 15.  
40 facile d’obtenir des quantités supplémentair es de crème sur le marché au comptant 
si nécessaire » .164 
(218)  Deuxièmement, la crème est un sous -produit de l’industrie laitière165. La 
production de crème est donc liée aux producteurs de produits laitiers. De ce fait, 
il y a des acteurs plus importants sur le ma rché néerlandais de la crème en vrac (par 
exemple, Vreugdenhil vend environ […] de crème en vrac par an à des tiers aux 
Pays-Bas)166.  
(219)  Troisièmement, l'enquête de marché a confirmé qu'aux Pays -Bas, les acteurs du 
marché ne s'attendent à aucun effet de l'Opér ation en ce qui concerne la crème en 
vrac.167 
(220)  Enfin, Lactalis apporte un incrément négligeable de moins de [0-5]% à la part de 
marché combinée des Parties sur ce marché. Compte tenu des activités très limitées 
de Lactalis, la Commission considère que l'Opéra tion ne modifiera pas 
substantiellement la structure du marché et ne supprimera pas une contrainte 
concurrentielle significative sur le marché de la crème en vrac aux Pays bas.  
(221)  En conclusion, sur la base des informations dont elle dispose et qui lui ont é té 
fournies par les Parties, la Commission estime que l'Opération ne soulève pas de 
doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur en ce qui concerne 
la vente de crème en vrac aux Pays -Bas. 
5.3. Effets de portefeuille  
(222)  Par souci d'exhaustivité,  un client a exprimé des préoccupations concernant le 
pouvoir de négociation accru de Lactalis en France, sur le segment de la GMS 
après la Transaction. En particulier, le client a déclaré que «  en arrivant sur le 
segment tranchettes grâce à leur acquisiti on de Leerdammer, Lactalis pourrait 
demander plus de visibilité, d’espace en rayon, de produits de leurs gammes dans 
les drive, les supermarchés, ou encore plus de mise en avant et d’espace de 
communication.  »168 
(223)  Dans la mesure où le pouvoir de marché accru des Parties à l’issue de la transaction 
a déjà été analysé dans les sections précédentes, cette section se limitera à analyser 
les effets potentiels de l’accroissement du portefeuille de produits de Lactalis. De 
ce point de vue, plusieurs éléments permette nt de nuancer les craintes exprimées 
par le client cité au paragraphe précédent.  
(224)  Premièrement , un concurrent de Lactalis a expliqué que les négociations sur un 
accord de fourniture sont principalement influencées par la position du produit 
concerné sur le marché plutôt que la taille du portfolio de produits du producteur. 
                                                 
164  Compte rendu d'un appel a vec un participant du marché, 16  juillet  2021, pt. 12. Traduction libre de la 
citation  « the competition in relation to the Dutch market for cream in bulk is quite healthy, as the 
Netherlands has a sizeable dairy industry. Additionally, cream is a heavily commoditised product and 
it is quite easy to secure additional quantities of cream in the spo t market, should there be a 
requirement to do so . » 
165  Compte rendu d'un appel a vec un participant du marché, 15  juillet  2021, pt. 18. 
166  Compte rendu d'un appel a vec un participant du marché, 15  juillet  2021, pt. 15. 
167  Compte rendu d'un appel a vec un par ticipant du marché, 15  juillet  2021, pt. 20 et c ompte rendu d'un 
appel a vec un participant du marché, 16  juillet  2021, pt. 17. 
168  Compte rendu d'un appel a vec un participant du marché, 3  juin 2021, pt. 15. 
41 En particulier, il a expliqué que « les négociations sur un accord de fourniture sont 
principalement influencées par la position sur le marché des produits concernés et 
par l’acceptation d es consommateurs correspondante. La taille du portfolio est 
d’importance mineure . »169 
(225)  Le fait que les GMS construisent leur gamme en fonction des caractéristiques 
spécifiques de chaque produit, et non en fonction des gammes proposées par les 
fabricants, est  confirmée par le fait qu’un grand nombre de clients a indiqué avoir 
déréférencé certains produits spécifiques des Parties dans les cinq dernières 
années,170 les raisons avancées pour ces déréférencements incluant les 
« performance produit  » ou les «  modific ations du produit  ».171  
(226)  Deuxièmement, et en tout état de cause, certains des concurrents de Lactalis 
disposeront de portefeuilles de produits similaires,  y compris en ce qui concerne les 
produits affectés par l'Opération. Par exemple  : 
(a) Savencia – l’un des p rincipaux groupes fromagers français – commercialise 
de nombreux types de fromages, y compris du Fol Epi (en concurrence 
directe avec les produits concernés par l’Opération), des fromages à pâte 
molle (Caprice des Dieux, Saint Albray, Le Rustique, Coeur de  Lion), des 
fromages bleus (Saint Agur, Bresse Bleu, Roquefort AOP Papillon), des 
fromages frais (Saint -Morêt, Tartare, Carré Frais, Aprivrais) et des fromages 
de chèvre (Chavroux, Saint -Loup); et  
(b) Sodiaal – la première coopérative laitière française – comm ercialise de 
l’Emmental (sous sa marque Entremont), du Comté (Entremont) et du 
Gruyère (Entremont).172  
(227)  Ces deux concurrents ont été identifiés par une majorité de clients comme des 
alternatives aux Parties pour les produits concernés par l’Opération,173 et ce s 
derniers disposent donc d’alternatives vers lesquelles se tourner en cas de tentative 
de la part des Parties de profiter de l’agrandissement du portefeuille de produits 
pour accroître leur pouvoir de négociation.  
(228)  Troisièmement, comme expliqué à la section 4.2.1.5  ci-dessus, les MDD exercent 
une certaine pression concurrentielle sur les Parties. Toute tentative d’utiliser le 
portefeuille élargi des Parties post -transaction dans le cadre des négociations avec 
les GMS pourrait donc risquer d’entraîner un report de la demande vers les MDD 
ce qui réduirait l’incitation des Parties à mettre en place la stratégie décrite au 
paragraph e (132)  ci-dessus.  
(229)  En conclusion, sur la base des informations dont elle dispose et qui lui ont été 
fournies par les Parties, la Commission estime que  l'Opération ne soulève pas de 
doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur en ce qui concerne 
                                                 
169  Questionnair e Q2 aux concurrents, question D.C.3., traduction libre de la citation  : « negotiations on 
a supply agreement are mainly influenced by the market position of the [r]elevant product and on 
corresponding consumer acceptance. The size of the portfolio is of minor importance ». 
170  Questionn aire Q1 aux clients, questions D.C.8. et D.C.9.  
171  Questionnaire Q1 au clients, question D.C.8.1 , traduction libre de “ product modifications ”. 
172  Formulaire CO, 21 juillet 2021, pt. 444.  
173  Questionnaire Q1 aux clients, questions D.A.5 et D.A.6.  
42 les fromages à pâte pressée à trous dans aucun État membre sur la base d’effets de 
portefeuille à la suite de l’Opération.  
6. CONCLUSION  
(230)  La Comm ission européenne a décidé, pour les raisons exposées ci -dessus, de ne 
pas s’opposer  à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché 
intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est prise sur la base de 
l’article  6, paragraphe  1, point  b), du règlement sur les concentrations et de 
l'article  57 de l'accord EEE.  
Par la Commission  
 
 
(Signé)  
Margrethe VESTAGER  
Vice-présidente exécutive