Le marché des combustibles solides dans la Communauté en 1997 et ses perspectives pour 1998 (98/C 131/04)

1. Le présent rapport préliminaire analyse les prévisions pour 1997 et 1998 élaborées par les États membres et transmises à la Commission en novembre 1997. Il a pour but de fournir au Comité consultatif CECA et aux milieux concernés les informations les plus récentes sur l'évolution du marché communautaire des combustibles solides.

Un nouveau rapport sur le marché des combustibles solides dans la Communauté en 1997 et sur les perspectives dans ce domaine pour 1998 sera établi pendant le premier trimestre de 1998.

2. Pour 1997, on prévoit une nette reprise de l'activité économique, après une croissance estimée à 1,8 % en 1996, grâce essentiellement à une croissance soutenue des exportations et à un redressement de la consommation privée dans certains États membres. Pour 1997, on prévoit une hausse moyenne du PIB réel de 2,6 % pour la Communauté dans son ensemble. Compte tenu des éléments disponibles, il est de plus en plus manifeste que le rythme de l'activité économique continuera à s'accélérer en 1998. De fait, on observe déjà une évolution favorable de l'économie intérieure sous l'effet conjugué de la poursuite d'un assainissement budgétaire, d'une progression modérée des salaires, de taux d'intérêt raisonnablement bas, d'une reprise de confiance des consommateurs et d'une rentabilité élevée des investissements. Le PIB devrait connaître, en 1998, une augmentation moyenne de 3 %.

3. En ce qui concerne la demande d'énergie, les chiffres provisoires pour le premier semestre de 1997 révèlent une baisse de la consommation intérieure brute de quelque 1,2 % pour la Communauté dans son ensemble, du fait d'un climat plus doux.

Si l'on considère la demande par source d'énergie, seules les énergies nucléaire et hydraulique ont progressé de 2,4 % et de 1,4 % respectivement par rapport à la même période de l'année précédente, alors que la consommation de pétrole est restée à peu près stable. Pour toutes les autres sources d'énergie, on a enregistré un tassement de la consommation, les reculs les plus significatifs étant enregistrés dans le domaine des combustibles solides (-5,2 %) (la demande a diminué de 5,1 % pour la houille et de 5,6 % pour le lignite et la tourbe) et dans celui du gaz naturel (-3 %).

Pour 1998, compte tenu des résultats économiques escomptés, et si les conditions climatiques sont stables, les prévisions relatives à la demande d'énergie laissent présager une hausse de 1,8 %. En ce qui concerne les combustibles solides, cependant, la demande pourrait baisser de 4 % pour la houille et de 2 % pour le lignite.

4. La production communautaire de houille est toujours affectée, à des degrés divers, par les plans de restructuration, de rationalisation et de modernisation. Pour 1997, elle devrait atteindre 123,1 millions de tonnes, ce qui correspond à une baisse de 3,6 millions de tonnes (-2,9 %) par rapport à 1996. On prévoit que tous les États membres producteurs de charbon enregistreront des diminutions de la production, qui pourront aller de -1,3 million de tonnes en France (-18,2 %), -1,2 million de tonnes en Allemagne (-2,2 %), -0,9 million de tonnes au Royaume-Uni (-1,8 %) à -0,3 million de tonnes en Espagne (-1,4 %).

Pour 1998, les prévisions actuelles montrent que la production pourrait tomber à 108 millions de tonnes, ce qui représente une baisse de quelque 15,2 millions de tonnes (-12,3 %). La plus forte diminution, près de 12,2 millions de tonnes, (soit -25,5 %) pourrait être enregistrée au Royaume-Uni, où les producteurs réagissent à la réduction de leur marché dans le secteur de la production d'électricité du fait de l'augmentation de la pénétration du gaz. L'Allemagne prévoit une baisse de sa production de houille d'un peu plus de 2 millions de tonnes (-3,9 %), la France de 0,6 million de tonnes (-9,3 %) et l'Espagne de 0,4 million de tonnes (-2,3 %).

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5. En 1997, le total des livraisons de houille dans la Communauté pourrait atteindre 268,2 millions de tonnes, ce qui représente une baisse de près de 3,3 millions de tonnes par rapport à l'année précédente. Des diminutions ont été enregistrées dans presque tous les secteurs consommateurs et plus particulièrement dans celui des livraisons aux centrales électriques publiques, qui sont tombées à 172,9 millions de tonnes, soit un recul de 2,9 millions de tonnes (-1,7 %), aux cokeries (-0,9 million de tonnes, -1,7 %) et les livraisons aux autres secteurs industriels (-0,8 million de tonnes, -3,9 %), même si une hausse de près de 0,4 million de tonnes (+6,8 %) des livraisons destinées aux autoproducteurs est probable. Les livraisons à l'industrie sidérurgique ont elles aussi augmenté (+1,2 million de tonnes, soit +14,7 %). Les baisses les plus importantes sont attendues au Royaume-Uni (-3,0 millions de tonnes), en Allemagne (-2,2 millions de tonnes) et en France (-1,7 million de tonnes). En revanche, de faibles hausses sont prévues en Espagne (+1,4 million de tonnes), en Finlande (+0,8 million de tonnes) et en Italie (+0,6 million de tonnes).

En ce qui concerne les stocks de houille, on s'attend à une légère augmentation des stocks chez les producteurs en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, alors que les stocks chez les producteurs d'électricité pourraient passer de 50,5 millions de tonnes à 53,3 millions de tonnes du fait, essentiellement, de l'accroissement des stocks chez les producteurs d'électricité britanniques.

Pour 1998, le total des livraisons intérieures de houille devrait baisser de 24,7 millions de tonnes et passer à 243,5 millions de tonnes. Cette diminution sera due, en majorité (21,1 millions de tonnes, soit 86 % du total) à une réduction des livraisons aux centrales électriques. L'utilisation industrielle pourrait diminuer de quelque 0,9 million de tonnes et on prévoit une baisse de 0,8 million de tonnes des livraisons sur le marché intérieur même s'il est possible que les livraisons à l'industrie sidérurgique augmentent très faiblement (d'un peu plus de 0,1 million de tonnes). Les baisses les plus importantes sont attendues au Royaume-Uni (-15,5 millions de tonnes), en France (-4,3 millions de tonnes), au Danemark (-3,0 millions de tonnes) et, dans une moindre mesure, au Portugal (-1,0 million de tonnes) et en Belgique (-0,5 million de tonnes).

Le secteur de la production d'électricité, qui est le principal consommateur de charbon, exerce une influence déterminante sur les tendances dans les livraisons de houille. Il faut souligner, toutefois, que dans le domaine de l'utilisation du charbon, les prévisions chiffrées doivent être traitées avec une grande prudence. En effet, pour les établir, on utilise des études nationales qui ont tendance à considérer le charbon comme le combustible «résiduel» nécessaire pour satisfaire la demande totale d'énergie prévue lorsque toutes les quantités déterminées disponibles d'autres combustibles ou sources d'énergie ont été fournies. Ainsi, des variations dans la production d'énergie hydraulique ou dans la production des centrales nucléaires peuvent modifier considérablement les prévisions relatives au charbon. Cependant, il ne fait aucun doute que le gaz naturel augmente sa pénétration au détriment des combustibles solides, en particulier au Royaume-Uni.

6. Pour ce qui est du secteur de la production d'électricité, la production totale pourrait baisser d'environ 1,5 % en 1997 par rapport à 1996. Bien que des hausses soient prévues dans les secteurs du gaz, de l'énergie nucléaire et de l'hydroélectricité, elles seront annulées par le déclin enregistré dans la production d'électricité à partir de pétrole, de charbon et de lignite.

Les livraisons de houille aux centrales électriques du secteur public pourraient diminuer de 2,9 millions de tonnes en 1997 par rapport à 1996. Les baisses les plus importantes devraient être enregistrées au Royaume-Uni (-2,8 millions de tonnes), en Allemagne (-2,1 millions de tonnes), et en France (-2,0 millions de tonnes). Ces réductions sont supérieures aux faibles augmentations prévues en Espagne (+1,4 million de tonnes), en Finlande (+0,9 million de tonnes), en Italie (+0,6 million de tonnes), au Danemark (+0,4 million de tonnes) et au Portugal (+0,4 million de tonnes).

Les prévisions actuellement disponibles pour 1998 laissent entrevoir une baisse potentielle de près de 20 millions de tonnes au total, dont 14 millions de tonnes uniquement au Royaume-Uni, à la suite de la mise en service de nouvelles centrales qui ne fonctionnent pas au charbon, et environ 2,9 millions de tonnes au Danemark, 2,1 millions de tonnes en France et 0,7 million de tonnes au Portugal. Dans la plupart des autres États membres, les livraisons sont stables ou en léger recul.

7. Les livraisons à l'industrie dans son ensemble pourraient avoir augmenté de 0,4 million de tonnes (+1,4 %), pour tomber à 29,5 millions de tonnes en 1997, en raison d'une importante augmentation des livraisons de houille à l'industrie sidérurgique, qui a plus que compensé les diminutions des livraisons aux autres secteurs industriels. Les prévisions actuelles pour 1998 laissent toutefois présager une réduction globale d'environ 1 million de tonnes, ce qui ferait chuter les livraisons à 28,5 millions de tonnes, malgré l'augmentation constante des livraisons à l'industrie sidérurgique.

8. Pour 1997, la production d'acier brut pourrait atteindre 158 millions de tonnes, ce qui représenterait une augmentation d'environ 7,3 % (+10,8 millions de tonnes) par rapport à 1996. Pour 1998, la production d'acier brut pourrait encore augmenter de 5 millions de tonnes pour atteindre 163 millions de tonnes.

Le chiffre définitif pour la production de coke en 1997 pourrait être de 39,9 millions de tonnes, soit 0,4 million de tonnes (-0,9 %) de moins qu'en 1996. Cependant, on s'attend à une hausse de 0,9 million de tonnes des importations en provenance des pays tiers, qui passeraient à 7,4 millions de tonnes. Les livraisons de coke aux aciéries pourraient atteindre 42,3 millions de tonnes (+1,2 %) tandis que les autres livraisons de coke dans la Communauté devraient représenter environ 5,6 millions de tonnes, ce qui correspondrait à une hausse de 2,1 % par rapport à l'année précédente.

Pour 1998, on peut s'attendre à un déclin aussi bien dans la production (0,5 million de tonnes de moins, soit -1,3 %) que dans les livraisons au secteur sidérurgique (0,1 million de tonnes, soit 0,3 % de moins) comme aux autres consommateurs de la Communauté (-6,3 %).

9. La production et les importations de lignite et de tourbe dans la Communauté en 1997 devraient connaître une baisse de 12,4 millions de tonnes (-4,5 %) par rapport à l'année précédente, puisqu'elles devraient atteindre 262 millions de tonnes. L'important déclin de la production de lignite en Allemagne semble se poursuivre puisque la production a atteint 175,6 millions de tonnes, ce qui correspond à une réduction de 11,7 millions de tonnes. Cette situation est due à un tassement de la demande des centrales électriques (-6,6 millions de tonnes), des installations de briquetage (-4,5 millions de tonnes), et des «autres consommateurs» (-0,7 million de tonnes). Ce déclin affecte surtout la région productrice de Lausitz (-8,7 millions de tonnes) alors que la production de lignite devrait augmenter légèrement à Helmstedt.

Pour 1998, on prévoit une nouvelle baisse de 5,7 millions de tonnes (-2,2 %) des ressources de lignite et de tourbe due au recul de la demande escompté en Allemagne, qui sera partiellement compensé par des augmentations de production d'électricité prévues en Grèce (2,3 millions de tonnes, soit +3,9 %).

10. Pour 1997, on s'attend à une augmentation des importations de houille en provenance de pays tiers de 4,3 millions de tonnes, soit 3 % de plus que l'année précédente. Le volume total des importations est estimé à 145,5 millions de tonnes. Les augmentations les plus importantes sont attendues au Royaume-Uni (+4,7 millions de tonnes), en Allemagne (+1,1 million de tonnes) et au Danemark (+1,1 million de tonnes). Elles seront partiellement annulées par les diminutions enregistrées en Espagne (-2,9 millions de tonnes) et en France (-0,9 million de tonnes). En ce qui concerne les fournisseurs, la modification de la structure des importations devrait bénéficier principalement à la Colombie (+5,1 millions de tonnes) et, dans une moindre mesure, à l'Australie (+1,3 million de tonnes). Les importations provenant d'Afrique du Sud pourraient connaître, en revanche, une baisse de 0,7 %.

En 1998, les importations de houille en provenance de pays tiers pourraient diminuer de 2,8 millions de tonnes (-1,9 %) par rapport à 1997, pour retomber à 142,7 millions de tonnes. Les fortes hausses des importations prévues en Espagne (+2,6 millions de tonnes) et en Allemagne (+1,8 million de tonnes) ne suffiront pas pour compenser les baisses attendues dans la plupart des États membres, et notamment au Danemark (-3 millions de tonnes), au Royaume-Uni (-1,5 million de tonnes), au Portugal (-1 million de tonnes) et en France (-0,5 million de tonnes). Par fournisseur, on ne prévoit pas de modifications importantes, excepté peut-être une réduction des importations en provenance des États-Unis d'Amérique et d'Afrique du Sud (-1,8 million de tonnes et -1,3 million de tonnes respectivement).

11. Les prix du charbon, dont le niveau était élevé fin 1996, ont baissé en 1997. Certains acheteurs attendent un nouveau recul mais il n'est cependant pas escompté par tous. Les prix du fret, dont le niveau était très bas à l'automne dernier, ont augmenté au début de l'année 1997 et semblent, après une période de faiblesse habituelle pendant l'été, s'être raffermis à l'automne. Cependant, des contrats bon marché ont été disponibles, notamment sur le marché des Panamax.

D'une manière générale, le niveau des prix des combustibles concurrents s'est maintenu. Le prix du pétrole brut est resté au niveau élevé qui est le sien depuis quelques années et le prix du fuel lourd a reflété cette tendance. Toutefois, le coke de pétrole est entré comme concurrent sur le marché européen cette année et les prix étaient plus bas qu'en 1996, lorsque le marché américain était à court d'approvisionnements.

En ce qui concerne les prix du charbon importé, au troisième trimestre de 1997, le prix du charbon à coke était estimé à 57,54 dollars des États-Unis la tonne équivalent-charbon (tec) au lieu de 57,44 dollars la tonne pour la même période l'année précédente.

Le prix moyen pondéré du charbon vapeur utilisé par les entreprises d'électricité dans les centrales (contrats de durées inférieure et supérieure à un an, toutes origines confondues) importé dans la Communauté au cours du premier trimestre de 1997 (informations les plus récentes disponibles lors de la rédaction du présent document) était de 47,69 dollars par tec au lieu de 50,31 dollars par tec pour la même période l'année précédente.

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12. Malgré l'accroissement du PIB communautaire en 1997, il est probable que la demande totale d'énergie connaîtra une légère baisse qui touchera plus particulièrement les combustibles solides. Les premières prévisions relatives aux combustibles solides pour 1998 sembleraient indiquer une poursuite de la tendance à la baisse observée depuis 1991.