10.9.97 FR JournalofficieldesCommunautés européennes L247/1
II
(Actesdontlapublicationn'estpasuneconditiondeleurapplicabilité)
COMMISSION
DECISIONDELACOMMISSION
du4décembre1996
déclarantuneopérationdeconcentration incompatible aveclemarchécommunetavecle
fonctionnement del'accordEEE
(AffaireIV/M.774—Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM)
[Règlement (CEE)n°4064/89duConseil]
(Letexteenlangueanglaiseestleseulfaisantfoi.)
(Texteprésentantdel'intérêtpourl'EEE)
(97/610/CE)
LACOMMISSION DESCOMMUNAUTES EUROPEENNES ,
vuletraitéinstituantlaCommunautéeuropéenne,
vul'accordsurl'Espaceéconomiqueeuropéen,etnotam­
mentsonarticle57,
vulerèglement (CEE)n°4064/89duConseil,du21dé­
cembre1989,relatifaucontrôledesopérationsde
concentrationentreentreprises('),modifiéparl'acted'ad­
hésiondel'Autriche,delaFinlandeetdelaSuède,et
notammentsonarticle8paragraphe3,
vuladécisiondelaCommissiondu31juillet1996
d'engageruneprocéduredanslaprésenteaffaire,
aprèsavoirdonnéauxentreprisesconcernéeslapossibili­
tédefaireconnaîtreleursobservationssurlesgriefs
retenusparlaCommission ,
vul'avisducomitéconsultatifenmatièredeconcentra­
tions(2),
CONSIDÉRANT CEQUISUIT:
(1)Le1erjuillet1996,laSociétéeuropéennedes
produitsréfractaires,Courbevoie (SEPR),Elek­
troschmelzwerk KemptenGmbH,Munich(ESK),
etNVNoordelijkeOntwikkelingsmaatschappij ,
Groningue (NOM)ontconjointement notifiéla
(')JOL395du30.12.1989;JOL257du21.9.1990,p.13
(rectificatif).
(2)JOC274du10.9.1997.créationd'uneentreprisecommunededroitnéer­
landais,quiaurapourobjetlaproduction,la
transformation ,lacommercialisation etlaventede
carburedesilicium.Lecapitalsocialdelasociété
nouvellement crééeseradétenuàhauteurde60%
parSEPR,de20%parESKetde20%par
NOM.
(2)Aprèsexamendelanotification,laCommissiona
concluquel'opérationnotifiéeconstituaitune
concentrationrelevantduchampd'applicationdu
règlement (CEE)n°4064/89duConseil(règlement
surlesconcentrations ).
(3)Afind'assurerpleinementl'effetutiledetoute
décisionpriseultérieurement autitredel'article8
paragraphes 3et4,laCommission adécidé,le
22juillet1996,enapplicationdesarticles7para­
graphe2et18paragraphe2durèglementsurles
concentrations ,deprorogerdanslecasprésentle
sursisàlaréalisationdelaconcentration enques­
tionjusqu'àl'adoptiond'unedécisionfinale.
(4)Pardécisiondu31juillet1996,laCommissiona
concluqueleprojetdeconcentration soulevaitdes
doutessérieuxquantàsacompatibilité avecle
marchécommun.LaCommissionaparconséquent
engagéuneprocédureenapplicationdel'article6
paragraphe 1pointc)durèglementsurlesconcen­
trations.Le20septembre1996,laCommissiona,
envertudel'article18paragraphe 1durèglement
surlesconcentrations ,communiquéauxpartiesses
objectionsàl'encontredel'opérationenvisagée.

L247/2 FR JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97
I.PARTIES
(5)SEPRestunesociétéfrançaisequifabriquedes
produitsréfractairesélectrofondusutilisésessentiel­
lementpourlesfoursdeverrerie.Lasociétéquise
trouveàlatêtedugroupeauquelelleappartient
estlasociétéfrançaiseSaint-Gobain SA,Paris
(Saint-Gobain )(3).SEPRdétientlesactivités,au
niveaumondial,dudépartementdescéramiquesà
usageindustrieldeSaint-Gobain .Outrelescérami­
quesàusageindustriel,legroupeSaint-Gobainest
surtoutprésentdanslesecteurdelaproductionet
delacommercialisation deverreplat,d'isolants,de
techniquesderenforcement dematériauxpardes
fibres,dematériauxdeconstruction ,d'abrasifs,de
tuyauxetd'emballagesenverre.L'activitédu
groupedansledomaineducarburedesiliciumest
exercéeparsesfilialesNortonAS,Norvège(Nor­
ton),etIntermatSA,Belgique(Intermat).En1995,
lessociétésdugroupeSaint-Gobainontréaliséun
chiffred'affairesmondialtotalde10775millions
d'écus,dont[...](4)millionsd'écusdanslaCom­
munauté .
(6)ESKcomprendl'unitématériauxdeWacker-Che­
mieGmbH,Munich(Wacker-Chemie )(5).Wacker­
Chemieestungroupechimiqueallemandcontrôlé
conjointement parHoechstAGetlafamilleWac­
ker(6).Outrel'activitéportantsurlesmatériaux,
l'entrepriseestprésentedanslesecteurdelapro­
ductionetdelaventedesilicones,depolymèresde
semi-conducteurs àbasedesiliciumultrapurainsi
quedesiliciumpolycristallin .ESKexercesonacti­
vitédansledomaineducarburedesiliciumpar
l'intermédiaire desafilialenéerlandaise Elektro­
schmelzwerkDelfzijlBV,Delfzijl(ESD)etdeses
usinesdetransformation deGrefrathetdeKemp­
tenenAllemagne .En1995,Wacker-Chemie a
réaliséunchiffred'affairestotalde2091millions
d'écusauniveaumondial.HoechstAGestl'undes
plusgrosfabricantsdeproduitschimiquesetphar­
maceutiquesdumonde,avecunchiffred'affaires
totalde28181millionsd'écusauniveaumondial,
dont[...]millionsd'écusréalisésdanslaCommu­
nauté.
(7)NOMestunesociétéd'investissement etdedéve­
loppementpourlesprovincesdunorddesPays­
Bas.Sesactionssontdétenuesparl'Étatnéerlan­dais(99,97%).NOMproposeauxindustrielsdes
servicesdeconseiletdefinancementetprend
notammentdesparticipations dansdesentreprises
quisontconsidéréescommeimportantespour
l'économiedunorddesPays-Bas.En1995,la
sociétéaréaliséunchiffred'affairesde10millions
d'écus.
II.OPÉRATION
(8)Le27juin1996,SEPR,ESKetNOMontconclu
uncontratportantsurlacréationd'uneentreprise
communenéerlandaise souslaformed'uneBV
(SARL).Peuaprèssaconstitutionensociété,la
nouvelleentreprisecommunecréeraunefilialealle­
mande,quiprendralaformed'uneGmbH(SARL).
Auxtermesduditaccord,lanouvelleentreprise
communenéerlandaise absorberalatotalitédes
actifsd'ESD,lafilialenéerlandaised'ESK,et,par
l'intermédiaire desafilialeallemandnouvellement
créée,l'ensembledesactifsdesinstallations de
transformation d'ESKàGrefrath,ainsiquecer­
tainsactifsdel'usinedetransformation d'ESKà
Kempten,quisontconsacrésauxactivitésdansle
domaineducarburedesilicium.Lesactifsqui
serontacquisauprèsd'ESDsontleséquipements
deproductiondel'usined'ESDàDelfzijl,les
stocksdematièrespremièresetdeproduitsfinis,
lescomptesclients,lecarnetdecommandesde
carburedesiliciumd'ESKainsiquelesactifs
incorporelsliésàl'activitéconcernantlecarburede
silicium.Encequiconcernel'usined'ESKàGre­
frath,lesactifsquiserontabsorbésparl'entreprise
communesontleterrainetlesbâtiments,lematé­
rieldel'usineetl'ensembledesautresactifsliésà
l'activitédansledomaineducarburedesilicium.
Lesélémentsdontl'entreprisecommunenepren­
drapaslecontrôleetqueconservedoncESKsont
leterrainetlesbâtimentsdesonusinedeKempten
etl'ensembledesactifsspécifiquement liésàdes
activitésautresquecellesrelativesaucarburede
siliciumexercéesparESKouWacker-Chemie à
l'usinedeKempten.L'entreprisecommuneprendra
lecontrôledelaproductiondecarburedesilicium
àDelfzijletencoordonnera letraitementàGre­
frathparl'intermédiaire desafilialeallemande
nouvellement créée.
(9)L'opérationnotifiéenecomprendpaslaparticipa­
tionde50%quedétientWacker-Chemie dansla
sociétéaméricaineExolon-ESK ,Tonawanda/New­
York.Enconséquence ,laparticipation de50%
détenueparExolon-ESKdanslasociéténorvégien­
neOrkla-Exolon ASKSn'estpasnonplusincluse
dansl'opération[...].Laclause9.1ducontrat
relatifàl'entreprisecommunestipulequelespar­
tiessontconvenuesquel'opérationdeconcentra­
tionenvisagéen'entreraenvigueurquesiWacker­
Chemien'estplusl'actionnaireindirectdel'une
dessociétésmentionnées ci-dessus.Auxtermesde
laclause9.2ducontrat,l'accordrelatifàl'entre­
prisecommunen'entrerapasenvigueursiWacker­
Chemieesttoujoursactionnairedecessociétéssix
moisaprèsladatedeconclusionduditaccord.()Saint-Gobaindétient20,5%ducapitaldirectementet79,4%
indirectementparlebiaisdesafilialeVertec.
(4)Dansletextedelaprésentedécisiondestinéàlapublication,
certainesinformationsontétéomises,conformément aux
dispositionsdel'article17paragraphe2durèglement (CEE)
n"4064/89duConseilrelativesàlanon-divulgation des
secretsd'affaires(indiquésci-aprèsparlesigne[...]).Toute­
fois,pourunemeilleurecompréhension dutexte,leschiffres
exactsontétéremplacéspardesfourchettes,oudesinforma­
tionsgénéralesontétédonnéesdansunenotedebasdepage,
lorsqu'ilétaitpossibledelefairesansnuireàlaconfidentia­
lité.
(5)Wacker-Chemie détient99,67%despartsd'ESK.
(6)AffaireIV/M.284—Hoechst/Wacker(JOC171du22.6.
1993,p.4),point3.

10.9.97 FR JournalofficieldesCommunautés européennes L247/3
(10)Outrelestransfertsd'actifsexposésci-dessus,les
partiesontégalementdécidéquelanouvelleentre­
prisecommunenéerlandaiseconcluraavecNorton
unaccorddelicenceetd'assistancetechnique,qui
permettraàl'entreprisecommunedebénéficierde
transfertsdetechnologieetd'uneassistancetechni­
quedelapartdeNorton,quiserontrémunérés
sousformed'uneredevances'élevantà[...]des
ventesnettesdel'entreprisecommune.Parailleurs,
lespartiessontconvenuesque,pourunepériode
transitoiredetroisans,l'entreprisecommunepas­
seraavecESKunaccorddeproduction(Toll
Manufacturing Agreement)portantsurlafabrica­
tionparESKdemicroparticules etdepoudresde
carburedesiliciumpourl'entreprisecommune.À
l'échéancedecettepériodedetroisans,lachaîne
deproductiondel'usined'ESKàKemptensera
ferméeetcertainsdesesactifs(machines)seront
transférésdanslesinstallationsdel'entreprisecom­
muneàGrefrathouàDelfzijl.L'entreprisecommuneaccomplitdemanièredura­
bletouteslesfonctionsd'uneentitéautonome.
(12)L'entreprisecommuneenvisagéeopéreracomme
producteurettransformateur indépendantdecar­
buredesiliciumsurunebasedurable.Elledispo­
seradesespropresinstallationsdeproductionet
detransformation etdétiendral'ensembledesactifs
incorporelsliésàl'activitéexercéeactuellementpar
ESKdanslesecteurducarburedesiliciumà
DelfzijletGrefrath,telsquelesbrevets,lesavoir­
faireetlesmarques.L'entreprisecommuneenvisa­
géeproduiraetvendraducarburedesiliciumpour
sonproprecompte,sansêtretenuedeconcluredes
contratsd'approvisionnement avecsessociétés
mères.Envertudel'accorddeproductionquisera
conclu,ESKproduira,pourl'entreprisecommune
exclusivement ,despoudresetdesmicroparticules
decarburedesiliciumpendantunepériodepou­
vantallerjusqu'àtroisans(voirci-dessus).Lefait
quel'entreprisecommuneenvisagéeachète,pour
unepériodetransitoire,desproduitstransformésà
ESKn'impliquepasquel'entreprisen'exercepas
touteslesfonctionsd'uneentitéautonome;lecadre
decetaccordesteneffetlimitéetlaproductionde
l'entreprisecommunesuffiraitpourcouvrirses
besoinsenpoudresetmicroparticules decarbure
desilicium.L'entreprisecommuneexploitera,dès
ledépart,sespropresinstallationsdetransforma­
tionàGrefrath.Celle-ciexercedonctoutesles
fonctionsd'uneentitéautonome .
(13)Lespartiessontconvenuesderesteractionnaires
del'entreprisecommuneenvisagéependantlessept
premièresannéesetdenepasvendreleursactions
respectivespendantcettepériode.L'entreprise
communeseraparconséquentétabliesurunebase
durable.III.CONCENTRATION
Contrôleconjoint
(11)L'entreprisecommuneseracontrôléeconjointe­
mentparSEPR,ESKetNOM.Lapartquedétien­
drontlessociétésmèresdansl'entreprisecommune
neserapaslamêmepourtoutes.Toutefois,aucun
actionnairen'aura,àluiseul,lepouvoird'arrêter
lesdécisionsstratégiquesdel'entreprisecommune.
L'accordrelatifàl'entreprisecommuneprévoitla
miseenplace,auseindel'entreprise,d'uneassem­
bléedesactionnaires ,d'unconseildesurveillance
etd'undirectoire.Ledirectoiredel'entreprise
communeserachargédelagestionjournalièreet
prendrasesdécisionsàlamajoritésimple.SEPR
auraledroitdeproposeruncandidatàlaprési­
dencedudirectoire,quiserachargédedéterminer
lenombreetlesfonctionsdesautresmembresdu
directoire.Lecandidatseradésignéparunvoteà
l'unanimitédel'assembléedesactionnaires .Si
l'unanimiténepeutêtreobtenue,SEPRaurale
droitdeproposerunautrecandidat.Bienque
SEPRprennelesdécisionsrelativesàlagestion
courantedel'entreprise,certainesdécisionsstraté­
giquesrelativesàl'activitédel'entreprisecommune
devrontêtrevotéesàl'unanimitéparleconseilde
surveillance .Leconseildesurveillanceseracompo­
sédecinqmembres,donttroisserontnomméspar
SEPRetdeuxparESKetNOMrespectivement .
Parmilesdécisionsstratégiquesprisesàl'unanimité
parleconseildesurveillancefigurentnotamment
l'approbationpréalabledesbilansetcomptesde
résultats,l'approbationdesplansd'entreprisesur
troisansetdesbudgetsannuels,ainsiquecelledes
investissements etdesengagements decapitaux
d'unmontantsupérieurà[...]millionsdeflorins
néerlandaisréalisésparlessociétésdel'entreprise
communeetquin'entrentpasdanslebudget
approuvéprécédemment parleconseildesurveil­
lance.Absencedecoordinationducomportement concur­
rentiel
(14)Aprèslaréalisationduprojetdeconcentration ,le
groupeSaint-Gobain seraprésentsurlesmêmes
marchésquel'entreprisecommuneparlebiaisde
sesfilialesNortonetIntermat.ESKneconservera
aucuneactivitésurcesmarchés.Unefoisque
l'accorddeproductionconcluavecl'entreprise
communeauraexpiré,lachaînedeproductionde
microparticules etdepoudresdecarburedesili­
ciumdel'usinedeKemptenserafermée.D'après
lesparties,lesproduitsautresquelecarburede
siliciumactuellementfabriquésetcommercialisés
parESK(carburedeboreenparticulesetmélanges
degrainspourapplicationsdemeulageetde
rodage,ainsiquepourproduitsfrittés,borureet
nitruressousformedeproduitsenpoudreou
frittés,etdiamantssynthétiquesenmicroparticu­
les)ontdesapplicationstotalementdifférentespar
rapportaucarburedesiliciumetnepeuventêtre
considéréscommedesproduitsdesubstitutiondu
carburedesilicium.Mêmesilecarburedeboreest

L247/4 10.9.97 FR JournalofficieldesCommunautés européennes
A.MARCHES DEPRODUITS ENCAUSE
A.1.Définitiondumarchédeproduits
Processusdeproductionutilisépourlemeulageetlerodagedepiècesen
céramiqueetdemétaldur,ilnepeut,d'aprèsles
parties,êtreremplacéparducarburedesilicium,
carilestbeaucoupplusdurquecesdeuxmaté­
riauxetbeaucoupplusonéreux.Parailleurs,le
carburedebores'oxydeenacideboriqueàdes
températuressupérieuresà500°Cetn'estdonc
pasadaptéàlafabricationdemeules.Encequi
concernel'utilisationdediamantssynthétiques ,
ESKprocèdeaurevêtementdepiècesdemachines
pourl'industrietextileavecunecouchedenickel/
diamant.Lesboruresetlesnitruressontdesmatiè­
respremièresdestinéesàlafabricationdeproduits
frittés.
(15)EncequiconcernelaparticipationdeWacker-
ChemiedanslasociétéaméricaineExolon-ESK et
lasociéténorvégienneOrkla-Exolon ,touteco­
ordinationducomportement concurrentiel entre
lessociétésmèresdel'entreprisecommuneenvisa­
géepeutêtreexclue,puisquel'accordrelatifà
l'entreprisecommunen'entreraenvigueurqu'àla
conditionpréalablequeWacker-Chemie renonceà
saparticipationdansExolon-ESKavantlaconsti­
tutiondel'entreprisecommune .(19)LeSiCestunminéralsynthétiquefabriquéàpartir
desablesiliceuxlavé(Si02)etdecarbone(C)sous
formedecokedepétrolepauvreencendres.Les
matièrespremièressontfonduesdansunrapport
degranulationcarbone/sablesilicieuxspécifique
dansunfourélectriqueàrésistance.Lacristallisa­
tionduSiCseproduitàdestempératurestrès
élevées,entre1600°Cet2500°C.Laproduction
deSiCconsommedegrandesquantitésd'énergie(7)
etlibèredesémissionsdecomposésdesoufreetde
gazcarbonique .
(20)UnfouràSiCsecomposededeuxélectrodes
d'excitationquisontconnectéesparunnoyaude
graphite.Lenoyaudegraphiteestrecouvertdu
mélangeréactionnelqui,parchauffage,setrans­
formeenSiC,formantuncylindrecompact,poly­
cristallin,autourdunoyaudegraphite.Cecylindre
comporteplusieurscouchesintérieuresdeSiCcris­
talliséetunecoucheextérieuredematériaumoins
cristallisé,appeléSiCdequalitémétallurgique .La
structurelapluscompacteduSiCcristallisése
trouvedanslapartielaplusprochedunoyaudu
cylindre.Plusons'éloignedelacoucheintérieure,
pluslateneurenSiCdécroît.Conclusion
(16)Pourlesraisonsexposéesci-dessus,l'entreprise
communerésultantdel'opérationnotifiéeconsti­
tueuneconcentration ausensdel'article3para­
graphe1pointb)durèglementsurlesconcentra­
tions.
IV.DIMENSION COMMUNAUTAIRE
(17)Lechiffred'affairesmondialcumulédeSaint-
Gobain,Wacker-Chemie ,HoechstAGetNOMest
supérieurà5000millionsd'écus.Deuxdesentre­
prisesconcernées,Saint-GobainetWacker-Chemie /
HoechstAG,réalisentunchiffred'affairesdansla
Communautésupérieurà250millionsd'écus,mais
neréalisentpasplusdesdeuxtiersdeleurchiffre
d'affairestotaldanslaCommunauté àl'intérieur
d'unseuletmêmeÉtatmembre.L'opérationnoti­
fiéeadoncunedimensioncommunautaire ,confor­
mémentàl'article1erparagraphe2durèglement
surlesconcentrations .(21)LeSiCcristalliséseprésenteessentiellement sous
formedeSiC«vert»ou«noir».Ladifférencese
situeauniveaudesoligo-éléments (azote,alumi­
niumoubore)constituésdansleréseaucristallin.
LeSiCvertsecaractériseparunepuretéchimique
trèsélevée,alorsqueleSiCnoirauneteneuren
aluminiumplusélevée.Decefait,leSiCvertest
plusfragilequeleSiCnoir,maismoinstenace.Par
ailleurs,leSiCvertauneconductibilitéélectrique
beaucoupplusélevée,d'oùsonutilitépourla
fabricationd'élémentsdechauffage,derésistances
électriquesetdediodesélectroluminescentes .Le
SiCvertnepeutêtreproduitqu'àpartirdematiè­
respremièresvierges,alorsqueleSiCnoirpeut
êtreégalementfabriquéàpartirdematériauquia
déjàétéchaufféetquin'apasréagi.
V.COMPATIBILITÉ AVECLEMARCHE
COMMUN
(18)L'entreprisecommuneenvisagéeopéreradansle
secteurdelaproduction,delatransformation ,de
lacommercialisation etdelaventedecarburede
silicium(SiC).(7)Laconsommation d'électricitédépenddelatailleetdela
formedesfoursetvarieentre6,3kWh/kg(usineESKà
Delfzijl),7,1kWh/kg(Arendal),et7,7kWh/kg(Zapo­
rozshje).VoirK.H.Mehrwald :Historyandeconomic
aspectsofindustrialSiCmanufacture ,reprintfromceramic
foruminternational/BerichtederDKGVol.69(1992),n03,
p.57.

10.9.97 FR JournalofficieldesCommunautés européennes L247/5
(22)LacoucheextérieureduSiCmoinscristalliséest
vendueàl'industriesidérurgiqueentantqueSiC
dequalitémétallurgique ,quiserautilisécomme
adjuvantpourlaproductiond'acier.Lescouches
intérieuresbiencristalliséesducylindre,appelées
SiCbrut,sontsoigneusement dissociéesselonleur
teneurenSiCetfontl'objetd'unetransformation
supplémentaire .Selonl'utilisationfinaledupro­
duit,leSiCbrutestbroyé,moulu,micronisé,
déferrisé (enlèvementdufer),lavéàl'eauettraitéchimiquement .Enfin,aprèsdesopérationsdetami­
sage,deséparationdansuncourantgazeuxetde
sédimentation dansl'eau,lesparticulesdeSiCsont
classéesengranulométries déterminéesetsontven­
duescommeSiCdequalitéabrasiveouréfractaire,
oufontl'objetd'unetransformation supplémentai­
reetsontvenduescommepoudredeSiC.La
figure1expliquedemanièresimplifiéeleprocessus
deproductionetdeséparationduSiC.
Figure1
(23)LesproducteursdeSiC,telsqueSaint-Gobainet
ESK,sontprésentsàtouslesstadesduprocessus
deproduction .IlsfabriquentleSiCbrutdansun
fouretensuiteletransforment .Ilexistecependant
égalementsurlemarchédesentreprisesquinefont
quetransformerleSiC.Cesentreprises,appelées
«transformateurs »,achètentduSiCbrutousemi-
transforméàdesproducteursdel'Espaceéconomi­
queeuropéen,ouimportertdumatériaubrutde
l'extérieurdel'Espaceéconomiqueeuropéen.taux(8).UneteneurélevéeenSiCestnécessaire
pourlesapplicationsdansledomainedesabrasifs,
carlateneurenSiCdétermine,avecd'autres
paramètres,laformedescristauxet,decefait,a
uneincidencedirectesurlacapacitéetlerende­
mentabrasifsdumatériau.Encequiconcerneles
réfractaires,unmatériauàfaibleteneurenSiCne
fournitpaslapuretéchimiquerequisepourla
fabricationdeproduitsrésistantsàlachaleur.Par
conséquent ,lesapplicationsdanslessecteursdes
abrasifsetdesréfractairesnécessitentquasiment
exclusivement lescatégoriesdeSiCcristalliséà
teneurélevéeenSiC,tandisqueleSiCdequalité
métallurgique utilisédansl'industriedesmétaux
ferreuxauneteneurenSiCsensiblement moins
élevée.D'aprèsl'articledeRogerLoughborough
intitulé«SiliconCarbide»,parudanslarevue
IndustrialMinerais,novembre1994(annexe12de
lanotification,p.47),leSiCmétallurgique a
généralementuneteneurenSiCde85à94%,leLeSiCbrutcristalliséconstitueunmarchéde
produitsencausedistinctduSiCdequalitémétal­
lurgique.
(24)Étantdonnéleurspropriétésphysiquesetchimi­
quesdifférentes,leSiCdequalitémétallurgique et
leSiCbrutcristallisésontutiliséspourdesapplica­
tionsdifférentes .LesdifférencesdeteneurenSiC
limitentlasubstituabilité desdeuxproduits.La
teneurenSiCindiqueleniveaud'impuretésque
contientlematériau .Levolumeetlanaturedes
impuretés (aluminium,fer,siliceetcarbonelibres)
ontuneincidencesurlacouleurduSiCainsique
lataille,laformeetlamodification desescris­(8)K.-H.Mehrwald :Historyandeconomicaspectsofindustrial
SiCmanufacture ,reprintfromceramicforuminternational/
BerichtedesDKG,69(1992),n°3,p.54.Laproportiondes
différentstypesdecristauxdansleSiCdépendlargementde
lateneurenaluminium .VoirégalementUllman'sEncyclope­
diaofIndustrialChemistry,1993:SiliconCarbide,p.750,
752.

L247/6 FR JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97
SiCréfractairede92à99%etleSiCabrasifde98
à100%.Leschiffressontconfirmésparl'enquête
delaCommission (9).fourpeutêtreexploitédemanièreàneproduire
queduSiCmétallurgique .Ilesttoutefoisimpossi­
bled'accroîtrelaproportiondeSiCcristalliséau-
delàd'uncertainniveau.Danslesfoursclassiques
Achesonutilisésparlaplupartdesproducteurs,y
comprisNorton,lapartdeSiCcristallisépeutêtre
portéeà80%environ,alorsquedanslesgrands
foursutilisésparESKàDelfzijl,laproportionde
SiCmétallurgique etdeSiCcristallisébrutest
d'environ[...].Touteaugmentationimportantede
laproportiondematériaucristalliséau-delàdeces
niveauxauraitpoureffetd'augmenterfortementla
consommation d'énergieetlescoûtsdutraitement
chimique.(25)LespartiesconsidèrentquelateneurenSiCest
sansimportancequantàladistinctionentreleSiC
dequalitémétallurgiqueetleSiCcristallisé.Toute­
fois,d'aprèslesréponsesapportéesauxquestions
delaCommissionparsoixante-sept fabricants
d'abrasifs,parvingt-sixfabricantsdeproduits
réfractairesainsiqueparcinqclientsquiutilisent
leSiCcristallisépourd'autresapplicationsindus­
trielles,lesutilisateursfinalssontd'avisquela
teneurenSiCestimportantepourlafabricationde
leursproduitsfinals.Enoutre,plusieursfournis­
seursontdéclaréquelateneurenSiC,conjointe­
mentavecl'analysegranulométrique ,lacomposi­
tionchimiqueetladensité,constitueleprincipal
élémentquipermetdedistinguerlesdifférentes
catégoriesetqualitésdeSiC.Aucundesfournis­
seursinterrogésparlaCommissionn'aestiméque
lateneurenSiCnejoueaucunrôlepourdistinguer
leSiCdequalitémétallurgique duSiCcristallisé.(28)Dansl'Espaceéconomiqueeuropéen,leSiCde
qualitémétallurgique estunsous-produitduSiC
cristallisé,carlafabricationdeSiCmétallurgique
estmoinsrentableauxprixactuellementpratiqués.
Lespartiesontadmis,dansleurréponse,p.15,
troisièmeparagraphe,queleSiCmétallurgique
constituaituniquementunsous-produit .Celaest
égalementattestéparlefaitquel'unedesprincipa­
lessynergiessurlaquelledoitdéboucherl'opéra­
tionestlapossibilitéd'accroîtelaproportionde
SiCcristalliséproduitdansl'usined'ESKàDelfzijl
(réponse,p.16,paragraphes4et5).(26)Ilesttechniquement possiblederemplacerduSiC
métallurgiqueparduSiCcristallisépourdesopé­
rationsdefonderieetdehautfourneau.Toutefois,
d'unpointdevueéconomique,leSiCcristalliséne
peutêtreconsidérécommeunsubstitutenraison
deladifférenceimportanteentermesdeprix.
D'aprèslesrésultatsdel'enquêtedelaCommis­
sion,leprixduSiCdequalitémétallurgiquevendu
dansl'Espaceéconomiqueeuropéenétaitd'environ
445écuspartonneen1995,alorsqueceluiduSiC
brutcristalliséétaitdequelque471écuspartonne.
D'autrepart,leSicmétallurgique n'estpasun
substitutduSiCbrutcristallisé,cariln'offre
généralementpaslespropriétésrequisesenmatière
decristauxpourlesabrasifs,nilapuretéchimique
nécessairepourdesutilisationsdanslesecteurdes
réfractairesetautresapplicationsindustrielles .(29)Lespartiesestimentque,danscertainscas,leSiC
métallurgiquepeutêtretransforméenSiCdequali­
téréfractaireparlebiaisd'untraitementchimique.
Ellesfontvaloirparconséquentquelasubstituabi­
litéducôtédel'offrepermetdeconclureàl'exis­
tenced'unseulmarchéduSiCcomprenantàla
foisleSiCmétallurgique etcristallin(réponse,
p.22).Toutefois,celan'estpasassimilableàune
substituabilité ducôtédel'offre,caruntraitement
supplémentaire estnécessaire .Latransformation
duSiCmétallurgique enSiCbrutcristalliséentraî­
nedescoûtssupplémentaires ,essentiellement dusà
laplusgrandeconsommation d'énergienécessaire.
Eneffet,ilsembleraitabsurdedevendreduSiCde
qualitémétallurgique sil'onpouvaitletransformer
simplementenqualitéréfractaireplusrentable.U
estdifficilementconcevablequ'ilexisteunesubsti­
tuabilitéimportanteducôtédel'offredansun
processusdefabricationcommunquientraînela
productionsimultanéedeSiCmétallurgique etde
SiCcristallisé,etoùleseffortsportentsurune
réductionmaximaledelaproductiondeSiCmétal­
lurgique.Sitelétaitlecas,ilsembleraitplus
rationneldefabriquerprincipalement duSiCcris­
tallisé,enévitantdefabriquerduSiCmétallurgi­
queentantquesous-produit .Laproductioncom­
munelimitefortementlasubstitution ducôtéde
l'offre,cequiestclairementattestéparlefaitque
laproductionduSiCmétallurgique sepoursuit,
malgrélefaitqu'ils'agisseduproduitlemoins
rentable.(27)Selonlesparties,latechnologieutiliséepourla
productiondeSiCestuncastypedefabrication
commune,c'est-à-direqueleSiCdequalitémétal­
lurgiqueetleSiCdequalitécristalliséesontpro­
duitssimultanément [réponseàlacommunication
desgriefsdelaCommission (ci-aprèsdénommée
«réponse»),p.20].LerapportentreleSiCmétal­
lurgiqueetleSiCcristalliséquirésulteduprocédé
defusiondépenddelaconstruction ,delatailledu
fouretdelaqualitédesmatièrespremières.Un
(9)D'aprèsl'enquêtedelaCommission ,lesgrainsdeSiCde
qualitéréfractaireontuneteneurmoyenneenSiCde96%
tandisque,pourlesgrainsdeSiCdequalitéabrasive,elleest
enmoyennede98,4%.

10.9.97 JournalofficieldesCommunautés européennes L247/7 FR
produitsabrasifsinterrogésparlaCommission
considèrentquelesnormesdelaFEPAsontimpor­
tantes,tantpourlafabricationdeleursproduits
finalsquepourlechoixdeleursfournisseurs .(30)Lesraisonsexposéesci-dessusmontrentquela
substituabilité ducôtédel'offreentreleSiCbrut
cristalliséetleSiCdequalitémétallurgique est
extrêmementlimitéeetimparfaite,etqueleSiC
cristalliséetleSiCmétallurgiqueconstituentdeux
marchésdeproduitsencausedistincts.Desenquê­
teseffectuéesauniveaudelademandeconfirment
cetteconclusion .Toutefois,laquestiondeladéfi­
nitiondumarchépeutresterouverteétantdonné
qu'aucunproblèmedeconcurrenceneseposesur
cesdeuxmarchés.(33)Encequiconcernelesproduitsréfractaires,les
grainsdeSiCpourbriquesetpiècesdeformepour
revêtementsdefoursetdefourneauxdoiventêtre
enformedebloc,demanièreàatteindreladensité
maximalepourgarantirlarésistanceetlaconduc­
tibilitéthermique .Danslecasdesaccessoiresd'en­
fournement,lesproduitsdoiventêtreaussilégers
quepossible,toutenayantunerésistancesuffi­
santepoursupporterlesproduitsquiserontcuits
aucoursdescyclesdecuisson.Lesgrainsquisont
choisissont,pourcetteraison,detypeangulaire,
avecunemassevolumiqueapparentemoinséle­
vée.
(34)D'unemanièregénérale,latransformation des
grainsréfractairesestplussimplequecelledes
grainsabrasifs:eneffet,lesgrainsdeSiCpour
abrasifs,outrelebroyage,letamisageetladéferri­
sation,doiventsouventfairel'objetd'untraitement
chimique,êtrelavésàl'eauetparfoisclassifiéspar
voiehumide(annexe13delanotification).Ce
traitementsupplémentaire alourditlecoûtdepro­
ductiondesgrainsdeSiCabrasifsparrapportaux
grainsréfractairesetl'écartdeprixentrelesdeux
produitss'expliqueenpartiepardesdifférences
danslescoûtsdetransformation .D'aprèslesrésul­
tatsdel'enquêtedelaCommission ,leprixdes
grainsdeSiCdequalitéréfractairevendudans
l'Espaceéconomiqueeuropéenatteignaiten1995
quelque835écuspartonne,alorsquelecoûtde
fabricationdesgrainsdeSiCdequalitéabrasive
étaitd'environ1255écuspartonne.LeSiCcristallisétransformépourabrasifsetcelui
pourréfractairesconstituentdesmarchésdepro­
duitsencausedistincts.
(31)LeSiCtranformédestinéauxsecteursdesabrasifs
etdesréfractairesestpresqueexclusivement pro­
duitàpartirdeSiCbrutcristallisé.LeSiCbrut
cristalliséesttoutd'abordtriéselonsateneuren
SiC,avantd'êtrebroyé,mouludéferriséettamisé.
LesgrainsdeSiCpourréfractairesetabrasifssont
classésdefaçondifférente.LesgrainsdeSiC
abrasfissontclassésselonlesnormesdelaFEPA,
adoptéesparlesfabricantseuropéensdeproduits
abrasifs(10),tandisquelesgrainsdeSiCdequalité
réfractairesontclassésenfonctiondesexigences
individuelles duclient.
(32)IlexistedeuxnormesFEPAdistinctes,lanormeP
pourlesgrainsabrasifssursupportetlanormeF
pourlesgrainsabrasifsagglomérés .Danslecasdes
abrasifsagglomérés,quicomprennentdesmeules,
dessegments,desbriquesetdesbâtons,lesgrains
abrasifssontmaintenusensembleparunliant,
généralementdesliantsvitrifiésàbasedeverre,de
larésine,delagommelaqueouducaoutchouc .À
l'inverse,encequiconcernelesabrasifssursup­
port,unecouchedegrainsabrasifs,sansaucune
adhérenceentrelesparticules,estfixéefermement
surdessupportsflexibles,telsquedupapier,dela
toile,desfibres,dupapierentoiléoudelafibre
entoilée.LesdeuxnormesdelaFEPAcompren­
nentplusieursqualitésdeSiCquicorrespondent à
lagrosseurmoyennedesgrainsetàlavariabilité
destaillesdesparticulesdansunlotdonné.Les
qualitésPontdestolérancesmoinsélevéesqueles
qualitésF.Toutécartparrapportàlagranulomé­
triedéfinierisqueraitdecompromettre lefonction­
nementdumatériauabrasif,cardesparticules
surdimensionnées aurontpoureffetderayerla
surfacetraitée,alorsquedesgrainssous-dimen­
sionnésnefavoriserontpaslacapacitéabrasivedu
matériau.C'estpourquoitouslesfabricantsde(35)Lesgrainsréfractairessonttransformésenfonction
desexigencesindividuellesduclient,tandisqueles
grainsabrasifssonttransformésselonlesnormes
delaFEPA.Parconséquent,étantdonnélateneur
enSiCgénéralementmoinsélevéedesgrainsréfrac­
tairesparrapportaugrainsabrasifs,lesfabricants
d'abrasifsn'envisageraient jamaisd'acheterdes
grainsréfractaires,carceux-cinerépondraientpas
àleursexigences.D'autrepart,bienqu'ilsoit
théoriquement possiblepourlesfabricantsde
réfractairesd'utiliserdesgrainsabrasifsdanscer­
tainessituations,ilsneleferaientjamaisenprati­
que,enraisondeleursexigencesindividuellesetdu
prixsensiblementplusélevédesgrainsabrasifs.Par
conséquent,dupointdevuedelademande,les
grainsdeSiCdequalitéabrasiveetlesgrainsde
SiCdequalitéréfractaireconstituentdeuxmarchés
deproduitsencausedistincts.
()FEPA(Fédérationeuropéennedesfabricantsdeproduits
abrasifs):Normepourlesgrainsabrasifssursupportcom­
posésd'oxyded'aluminiumfonduetdecarburedesilicium,
1984,etNormepourgrainsabrasifsaggloméréscomposés
d'oxyded'aluminiumfonduetdecarburedesilicium,
1984.(36)Lesgrainspourréfractairesetpourabrasifssont
broyés,tamisésetdéferriséssurlemêmematériel,
quiestsimplementrégléselonletypedegrainsà

L247/8 JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97 FR
produire.Toutefois,enraisondutraitementsup­
plémentaireauquelsontsoumisdenombreuxtypes
degrainsabrasifs,lespossibilitésdepasserdela
productiondegrainsréfractairesàcelledegrains
abrasifssontlimitées,alorsquel'inverseestenvisa­
geable.Toutefois,ilfauttenircomptedufait
qu'unpassagemassifàuneproductiondegrains
réfractairesentraînerait unesous-utilisation des
installationsdetraitementabrasif,tellesquele
traitementchimiqueetl'analyseparvoiehumide,
cequilimiteraitlesavantagesqueprésenterait,du
pointdevuecommercial,unpassagedutraitement
desgrainsabrasifsautraitementdesgrainsréfrac­
taires.
(37)Enconclusion,leSiCtransformépourréfractaires
etleSiCtransformépourabrasifsconstituentdeux
marchésdeproduitsencausedistincts.Ilconvient,
àcetégardégalement,denepasoublierqueles
acheteursdegrainsabrasifsetdegrainsréfractaires
représententdeuxgroupesdeclientstotalement
différentsetqueladifférenciation entermesde
prixentrecesdeuxgroupesdeclientsestpossible
enraisondesdifférencesauniveauduproduit.(40)L'approcheadoptéedanslecasprésentparla
Commissionpourdéfinirlemarchés'inscritdans
lalignedecellesuiviedansdesaffairesantérieures .
Ainsi,ladistinctionétablieci-dessusentrecinq
marchésdeSiCdifférentsestconformeàl'appro­
cheadoptéeparlaCommissiondansl'affaire
Starck/Wienerbergerconcernantuneconcentration
surlemarchéducorindon (oxyded'aluminium
électrofondu),unematièrepremièreégalementuti­
liséedanslessecteursdesproduitsabrasifset
réfractairesainsiquepourd'autresapplications
industrielles (n).Danscettedécision,laCommis­
sionavaitconsidéréqu'iln'existaitpasunseul
marchéducorindon,maisdesmarchésdeproduits
distinctsselonleursapplicationsprincipalesetles
différencesconcernantlesclientsetlescanauxde
distribution,lesqualitésrequises,leniveaudes
prixetlagammedesproduitsdesubstitution
possibles.Defait,danslecasprésentégalement,
lesclientsetlesconcurrentsinterrogésparla
Commissionont,àlaquasi-unanimité ,approuvéla
distinctionétablici-dessusentrecinqmarchésdif­
férentsduSiC.
(41)Parailleurs,dansl'affaireIV/M.619Gencor/
Lonrho(12),oùdesplatinoïdes (platine,palladium,
rhodiumiridium,osmiumetruthénium )étaient
manifestement produitsaucoursdumêmeproces­
susdeproduction,laCommissionavaitnéanmoins
concluquechaquemétalconstituaitunmarchéde
produitsencausedistinct,carlafixationdesprix,
leniveaudesprixetlesapplicationsdesmétaux
étaientdifférents .LeSiCtransformédestinéàd'autresapplications
industriellesestunmarchédeproduitsencause
distinctduSiCtransformépourabrasifsetpour
réfractaires .
(38)Misàpartlesapplicationsmentionnéesci-dessus,
desquantitésrelativementpeuimportantesdeSiC
fontl'objetd'unetransformation supplémentaire
(ilest,parexemple,moulupourêtretransforméen
poudredeSiC)etsontutiliséesdansuncertain
nombred'autresapplicationsindustrielles .Ils'agit,
notamment,delapoudredeSiCpourmatériaux
compositesàmatricemétalliqueetduSiCdestinéà
lafabricationdematériauxderevêtement,d'élé­
mentschauffants,deparafoudres,devaristanceset
dematériaudesablage.(42)Lespartiesestiment (réponse,p.22,quatrième
alinéa)queleSiCdestinéauxsecteursdesabrasifs,
desproduitsréfractairesetàd'autresapplications
industriellesnesedécomposepasenmarchésdis­
tincts,maisfaitpartied'unseulmarchéglobaldu
SiC.Toutefois,commeill'aétéindiquéci-dessus,
lesgrainsdeSiCdequalitéabrasiveetdequalité
réfractairesontfabriquésàpartirdeSiCbrut
cristallisé.Lespartiessoutiennentparconséquent
quelamatièrepremièresesituesurlesmêmes
marchésdeproduitsencausequelesgrainstrans­
formés.Cetargumentneseraitcependantvalable
quesiletraitementétaitminimaletquelesprix
surlesmarchésdelamatièrepremièreetsurceux
desproduitsfinisétaientsensiblementidentiques,
cequin'estpaslecas.L'enquêtedelaCommission
apermisd'établirqu'enmoyenne,leprixduSiC
brutcristallisévendudansl'Espaceéconomique
européenatteignaitenviron471écuspartonneen
1995,tandisqueleprixdesgrainsdeSiCde
qualitéréfractaireétaitde835écusenvironetcelui
desgrainsdeSiCdequalitéabrasivedequelque
1255écus.Conclusionconcernantlesmarchésdeproduitsdu
SiC
(39)Auvudesconsidérations quiprécèdent,lesmar­
chésdeproduitsencausesontlessuivants:
—lemarchéduSiCdestinéàdesapplications
danslamétallurgie,
—lemarchéduSiCbrutcristallisé,
—lemarchéduSiCtransformépourabrasifs,
—lemarchéduSiCtransformépourréfractaires,
—lemarchéduSiCtransformédestinéàd'autres
applicationsindustrielles .(n)AffaireIV/M.702—Starck/Wienerberger (JOC102du
4.4.1996,p.18),point13;confirmationdansl'affaire
IV/M./M.811—Creditanstalt-Bankverein /Treibacher (JO
C8du11.1.1997,p.4),point15.
(12)JOL11du14.1.1997,p.30.

10.9.97 FR JournalofficieldesCommunautés européennes L247/9
(43)Lasubstituabilité limitéeducôtédel'offreentreles
différentesqualitésdeSiCestaussimanifesteauvu
desécartsdemargesbénéficiairesentrelesdiffé­
rentesqualités.Dansleurréponseàlacommunica­
tiondesgriefs,lespartiesontainsiadmisque[...]
(réponse,p.4),deplus[...](réponse,p.15).Ces
différencesdemargesbénéficiairesnepourraient
persisterencasdesubstituabilité importantedu
côtédel'offre,carcelle-cidéboucherait surdes
margesbénéficiairesengrandepartieuniformes
pourtouteslesqualités.Ilestdoncclairquela
substituabilité ducôtédel'offreestfaibleentreles
diversesqualitésdeSiC.duoudesmarchésdeproduitsencauseausensdu
règlementsurlesconcentrations .
(47)Danslecadred'uneenquêtemenéeenvertudu
règlementsurlesconcentrations ,uneplusgrande
attentionestaccordéeàuneévaluationdétaillée,
entreautres,desapplicationsd'unproduitdansla
Communauté ,desgroupesdeclientsoudespro­
duitsdesubstitution .Celapeutdoncdéboucher
surunedéfinitionpluslargeouplusétroitedu
marchédeproduitsencausequecellequirésulte­
raitd'uneévaluationmenéeconformément àla
législationantidumping .
(48)Enl'occurrence,onaestiméquel'opérationnoti­
fiéenécessitaitégalementunexamendesmarchés
enavalduSiCcristallisépourabrasifs,pour
réfractairesetpourautresapplicationsindustriel­
les,tandisquelerèglementduConseilinstituant
desmesuresantidumpingconsidéraitque,malgré
l'existencedeSiCdequalitésdifférentesdestinéà
desutilisationsdifférentes,lescaractéristiques phy­
siquessimilaires,lanaturesimilaireduprocessus
deproductionetl'existenced'uncertainniveaude
substituabilitéentreleSiCdequalitémétallurgique
etleSiCbrutcristalliséconstituaient desmotifs
suffisantspourdéciderque,globalement ,leSiC
venduparlesproducteurscommunautaires devait
êtreconsidérécommeunproduitsimilaireàcelui
importédespaysencause.Toutefois,danslecadre
delaprocédureantidumping ,lasubstituabilité du
côtédel'offren'aétéexaminéequedanslamesure
oùilétaitadmisqueleSiCbrutcristallisépouvait
êtreutilisécommesubstitutduSiCmétallurgique .
IlenressortqueleSiCdequalitémétallurgique
n'estpasunsubstitutduSiCcristallisépourabra­
sifs,réfractairesetautresapplicationsindustriel­
les.(44)Danslaréponseàlacommunication desgriefs,les
partiessoutiennentquelorsdel'enquêteantidum­
pingmenéeen1994,laCommissionaconcluque
lesargumentsducôtédel'offreétaientsuffisam­
mentfondéspourqu'unedéfinitiondumarchéen
termesd'applicationsfinalesnesoitpasjustifiée
danslecasduSiC(réponse,p.19).Selonles
parties,l'attitudedelaCommissionneseraitpas
conformeaurèglementduConseild'avril1994
instituantundroitantidumping sielledéfinissait
lescinqmarchéssusmentionnés commemarchésde
produitsencauseauxfinsdelaprésenteprocédu­
re(13).
(45)Ilconvientdenoteràcetégardquel'objectifd'une
procédureantidumpingn'estpaslemêmequecelui
d'uneprocédureconcernantuneconcentration .
L'objectifd'uneprocédureantidumping estde
remédieràdesdistorsionsdansleséchangesinter­
nationaux,desortequedesmesurespeuventêtre
prisesàl'encontredudumpingquioccasionneun
préjudicematérielauxproducteursdelaCommu­
nauté,cesmesuresétantdestinéesàcompenserle
préjudicesubiparcesproducteurs .
(46)Danslecadred'uneprocédureantidumping ,des
mesuresnepeuventêtreprisesques'ilaétéétabli
queleproduitfabriquéparlesentreprisescommu­
nautairesestunproduit«similaire»auproduit
importéencause.Cettedéfinitionduproduitsimi­
laire,retenuepouruneprocédureantidumping ,
peutcarconséquentêtredifférentedeladéfinition(49)Pourlesraisonsexposéesci-dessus,ilestjustifié
quelaCommissiondéfinisselescinqmarchéssus­
mentionnésencequiconcernelaprésenteprocé­
duredeconcentration .Toutefois,ilapparaîtaussi
clairementquelesmarchésduSiCpourabrasifset
duSiCpourréfractairesconstituentdesmarchés
deproduitsdifférenciésetqu'ilscomprennentdonc
chacunplusieurssegmentsdifférents.Néanmoins,
ilneseraitpasjustifiédefairevaloirquechacunde
cessegmentsdevraitêtreconsidérécommeun
marchédeproduitsdistinct,danslamesureoùil
existeunesubstituabilité ducôtédelademandeet
ducôtédel'offre,tantsurlemarchédesabrasifs
quesurceluidesréfractaires .
(50)Lespartiesontfaitvaloirquedesproduitssubsti­
tuablesauSiCexistentdanslesdomainesdes
abrasifs,desréfractairesetdelamétallurgieetque
cesproduitsdesubstitutiondevraientêtreinclus
danslesmarchésdeproduitsencause.Ainsique
nousl'exposeronsci-après,cetteaffirmationn'est
pascorroboréeparl'enquêtedelaCommission .(13)Lerèglement (CE)n°821/94duConseil(JOL94du13.4.
1994,p.21)ainstituéundroitantidumpingdéfinitifsurles
importationsdecarburedesiliciumoriginairesdelarépubli­
quepopulairedeChine,dePologne,delaFédérationrusse
etd'Ukraine.D'aprèsladéfinitionfigurantdanscerègle­
ment,leproduitconcerné(«produitencause»)estduSiCde
qualitétantcristallinequemétallurgique .Cetteconclusion
estfondéesurlescaractéristiques physiquesdebaseduSiC,
maisilaétéexplicitementadmisqueleSiCétaitproduitau
coursd'unmêmeprocessusdefabricationdansdesqualités
différentespourdesapplicationsdifférentes .

L247/10 FR JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97
A.2.Carburedesiliciumutilisédans
lamétallurgie
(51)Lespartiessontd'avisqueleSiCutilisédansla
métallurgiepeutêtreremplacéparduferrosilicium
(FeSi)à75%àteneurenaluminiumnormaleou
faible,lesdeuxmatériauxservantauxmêmes
usages.Selonlesparties,leprixduSiCetduFeSi
métallurgiques apourbaselecontenuensilicium
desdeuxmatériaux .Lesutilisateursfinalsconsul­
tésparlaCommissionestimentqueleSiCprésente
desavantagesparticuliersencequiconcerneson
utilisationdanslamétallurgie .Toutefois,laques­
tiondesavoirsileSiCetleFeSiutilisésdansla
métallurgieappartiennenttousdeuxaumêmemar­
chédeproduitsencausepeutresterouverte,
puisquelaconcentration envisagéenecréeraitou
nerenforcerait ,nidansl'un,nidansl'autrecas,
unepositiondominante .lesparties,leSiCpeutêtreremplacédirectement
pardesdiamantssynthétiquesdans40%deses
utilisationsetparl'oxyded'aluminiumblancdans
10%desesutilisations (15).Parconséquent,elles
ontjugéopportund'ajouter40%desventesde
diamantssynthétiqueset10%desventesd'oxyde
d'aluminiumblancdansl'industriedesabrasifsau
volumedumarchéduSiCpourabrasifs(16).Les
partiesontsoulignéqu'ellesontdonnéunedéfini­
tionextrêmement précisedumarchéetquecet
élémentdoitêtreprisenconsidération lorsde
l'évaluationdel'incidencesurlaconcurrence dela
concentration envisagée.
(54)Afindevérifierlesallégationsdesparties,laCom­
missionamenéuneenquêteexhaustiveauprèsdes
principauxfabricantsd'abrasifsdel'Espaceécono­
miqueeuropéen.Parmilessoixante-septréponses
reçues,trente-deuxémanaientdeproducteurs
d'abrasifsagglomérés,seizedeproducteursd'abra­
sifssursupportetdix-neufd'entreprisesqui,soit
produisentlesdeuxtypesd'abrasifs,soitn'ontpas
indiquéletyped'abrasifsqu'ellesproduisent .Les
fabricantsd'abrasifsquiontréponduàl'enquête
delaCommissionreprésentaient environuntiers
dumarchédel'Espaceéconomiqueeuropéenen
1995(SiCàusageinternenoncompris)(17).Parmi
lessoixante-sept fabricantsd'abrasifsquiont
réponduauquestionnaire delaCommission ,dix
(14,9%)ontachetéplusde500tonnesdeSiCen
1995,dix-neuf(28,4%)plusde250tonneset
trente-sept (55,2%)plusde100tonnes.En
moyenne,lesfabricantsd'abrasifsontacheté
238tonnesdeSiCen1995.Leprincipalclienta
acheté2,7%dutotalduSiCpourabrasifsvendu
dansl'Espaceéconomiqueeuropéen.A.3.Carburedesiliciumbrutcristallisé
(52)LeSiCbrutcristalliséestvenduàdesentreprises
quitransforment lamatièrepremièrepourobtenir
desqualitéssupérieuresdeSiCpourabrasifs,
réfractairesetautresapplicationsindustrielles .
Aucuneautrematièrepremièrenepeutremplacer
leSiCàceniveaudelaproduction,parcequeseul
leSiCbrutpeutêtretransforméenSiCpour
abrasifs,réfractairesetautresapplicationsindus­
trielles.Toutefois,ladéfinitiondumarchépeut
resterouverte,puisqu'iln'yanicréationnirenfor­
cementd'unepositiondominante .
A.4.Carburedesiliciumtransformépour
abrasifs
Minérauxabrasifs:caractéristiques physiqueset
chimiques
(55)Latailledesgrainsabrasifsestd'uneimportance
capitalepourlesclients,encesensque,d'unepart,
lesabrasifsgrossierscoupentplusrapidementetà
unetempératuremoinsélevée,maisque,d'autre
part,lesbarbespeuventêtreréduitesauminimum
parl'utilisationdeparticulesplusfines.Enrègle
générale,lesgrainsgrossierssontutilisésdansdes
travauxlourdsvisantàunenlèvementrapidedes
copeauxdepiècesàtravaillerdontlefiniest
encoreimparfait,alorsquelesparticulesfinessont
utiliséespourassurerlefinietlepolissage.La
formecristallineetlatailledesgrainsdéterminent
leurcapacitéabrasive,tandisqueleurpuretéchi­
miqueauneincidencesurleprocessusdefabrica­
tiondesabrasifsfinis.Undegrédepuretéchimique(53)Lespartiesàlaconcentration sontd'avisquele
SiC,endépitdedifférencesdanssespropriétés
physiquesetdespréférencesquemanifestentles
utilisateursfinalsdansl'industriedesabrasifspour
certainsabrasifsdestinésàdesutilisationsbien
précises,estenconcurrenceavecd'autresmatières
premièresdanscesecteur.Selonlesparties,certai­
nesdecesmatièrespeuventêtreconsidérées
commeformantunmarchéuniquedeproduits,qui
comprendégalementleSiC.Parconséquent,les
partiesestimentqueleSiCpourabrasifsn'appar­
tientpasàunmarchédeproduitsdistinct,mais
que,aucontraire,ildevraitfairepartied'unmar­
chéglobaldesmatièrespremièresdestinéesàl'in­
dustriedesabrasifs,quicomprendrait lesminéraux
abrasifstelsquelesdiamantssynthétiques ,le
nitruredeborecubique(NBC),lesoxydesd'alumi­
niumblancetbrun,lesélectrocorindons ,l'oxyde
dezirconium-aluminium etl'oxyded'aluminium
«seededgel»(14).Toutefois,lespartieselles-mêmes
ontconcédéqueleSiCnepouvaitpasêtrerempla­
céentièrementparcesmatières,danstoutesses
utilisations,maisdanscertainesseulement .Selon(15)Notification ,p.37.
(16)Notification ,pp.37et55.
(1?)Ceschiffresneseréfèrentqu'auxachatsdeSiCproduitou
livrédansl'Espaceéconomiqueeuropéen.Seulunpetit
nombredefabricantsd'abrasifsdel'Espaceéconomique
européenfontpartied'ungroupequipossèdeégalementdes
usinesd'abrasifsdansd'autrespartiesdumonde(3M,
Tyrolit). ()Notification ,p.35.

10.9.97 L247/11 FR JournalofficieldesCommunautés européennes
plusélevéaurapourconséquenceunemeilleure
réactiondesparticulesabrasivesauxliants(résine,
céramique).Cepointestparticulièrement impor­
tantpourlafabricationdesmeulesenabrasifs
agglomérés,quidoiventrésisterauxtempératures
élevéesgénéréesaucoursduprocessusdemeulage,
uneaugmentation importantedelatempérature
étantdenatureàaccroîtrelaréactivitéchimique.
(56)Outrelatailledesparticules,leliantetlaforme
cristalline,letypedeminéralabrasifetsescaracté­
ristiquesjouentunrôleessentielpourlacapacité
demeulageetpourl'efficacitéduproduitabrasif
fini.Chaquetypedeminéralabrasifsecaractérise
pardespropriétésdifférentesquantàladureté,la
résistance(àlafracture),l'inertiechimique,la
conductivitéthermiqueetlagéométriedesesarêtes
decoupe.Parexemple,unminéralabrasifplusdur
auneplusgrandecapacitédepénétrerd'autres
matériaux (piècesàtravailler)etd'enleverles
copeaux.Unminéralabrasifplusrésistantaune
plusgrandecapacitédesupporterdelongues
périodesdechaleurintense,lapression,lesimpacts
etlesfrictions.Enrevanche,lesminérauxabrasifs
quisecaractérisentparundegréélevédefragilité,
sefracturentaulustrageetproduisentainside
nouvellesarêtesdecoupequipermettentdeconti­
nuerleprocessusdemeulage.acéréescommedesaiguillessontnécessairesafin
d'enleverdelamatière,parexemplepouréliminer
lesécaillesdurciesdesrouleauxd'acierdansles
aciéries.Desoncôté,leSiCnoirestutiliséavant
toutpourlemeulagedematériauxnonmétalli­
ques.Lesfabricantsd'abrasifsaggloméréssont,
semble-t-il,plussouventenmesurederemplacerle
SiCnoirparleSiCvert,mais,pourcertaines
utilisationsabrasives,leSiCvert,enraisondeson
degréélevédepuretéetdedureté,nepeutpasêtre
remplacéparleSiCnoir(21).
(58)Selonlesréponsesdonnéesàl'enquêtedelaCom­
mission,95,7%desfabricantsd'abrasifsconsidè­
rentqueladuretéduSiCestàtoutlemoins
«plutôtimportante»pourlafabricationdeleurs
produitsfinis,75,4%laconsidérantmêmecomme
«trèsimportante».Sil'onfaitunecomparaison
avecd'autresminérauxabrasifs,seulslesdiamants
synthétiques ,lenitruredeborecubique(NBC)et
lecarburedeboresontplusdursqueleSiC.
L'oxyded'aluminiumélectrofondublancoubrun
etl'oxydedezirconium-aluminium onttousdeux
unedureténotablement inférieureàcelleduSiC
(tableau1).
(59)Selonl'enquêtedelaCommission ,touslesfabri­
cantsd'abrasifsutilisentdéjà,outreleSiC,d'autres
abrasifspourlafabricationdeleursproduitsfinis.
Laplupartd'entreeuxutilisentaussil'oxyded'alu­
miniumblancetbrun,certainsl'oxydedezirco­
nium-aluminium etleseededgel,etunpetitnom­
bredefabricantsd'abrasifsutilisentégalementdes
diamantssynthétiquesouleNBC.Toutefois,la
plupartd'entreeuxontaffirméqueleSiCne
pouvaitpasêtreremplacépard'autresminéraux
abrasifs.Deplus,enraisondescaractéristiques
spécifiquesduproduit,leSiCestindispensable
pourlarectificationetlepolissage.Unegrande
majoritédesfabricantsontindiquéqu'ilsutilise­
raientleSiCdansdesapplicationsdifférentesde
cellesdanslesquellesilsemploientd'autresminé­
rauxabrasifsetqueleremplacement duSiCpar
d'autresminérauxabrasifsneseraitpossibleque
demanièretrèslimitée.Quoiqu'ilensoit,comme
cesminérauxabrasifsprésententdescaractéristi­
quesdeproduitetdescaractéristiques d'efficacité
différentes,remplacerleSiCexigeraitdeseffortsde
rechercheetdedéveloppement ,desessaisetdes
modificationsdansleprocessusdeproduction .Les
fabricantsd'abrasifsontpréciséquelescoûts
qu'entraîneraitlepassaged'unproduitàbasede
SiCàunproduitàbased'unautreminéralabrasif
dépasseraient 5à10%descoûtstotaux.Pources
motifs,l'immensemajoritédesfabricantsd'abrasifsCarburedesilicium
(57)LeSiCestextrêmementdur,auneduréed'utilisa­
tionsatisfaisanteetrésisteàlachaleurjusqu'à
1500°Cenviron.Enraisondesaduretéalliéeàsa
fragilité,leSiCestunexcellentmatériauabrasif,
notamment,selonlesparties,pourlemeulagedans
lesateliersd'usinage,larectificationdecylindres
(acieretpapier),lemeulageetlepolissaged'aiguil­
leshypodermiques etdesouduresainsiquepourla
coupeducarbure.LeSiCesttrèsutilisépourla
fontegrise,lesmétauxdursnonferreuxtelsquele
bronzemou,lecuivre,l'aluminium,lelaitonet
pourdesmatériauxnonmétalliquestelsquele
verre,lecaoutchouc ,lespiècesenbois,lapierre
naturelle,lemarbreetlescarburescémentés(18).
Lesfabricantsd'abrasifssursupportrecomman­
dentleSiCpourlapeinture,levernis,lalaque,le
plastiqueetleplâtre(19).LeSiCvertestplusdur,
maisplusfragile,queleSiCnoir(20).C'estpour
cetteraisonqu'ilestutiliséavanttoutdansle
meulageetlepolissagedeprécisiondemétaux
dursnonferreux,pourlesquelsdesarêtesdecoupe
(18)VoirleSpecificationManualdeNorton,Generalinforma­
tiononconventionalabrasives,annexe12delanotification,
documentD.27,p.85.VoiraussiNortonCatalog400,
annexe12delanotification ,p.10;WilliamW.Wellborn:
«Theexpandingroleofsyntheticmineralsinindustry»,
IndustrialMinerals,avril1991,p.53.(21)D'aprèsl'étudedelaCommission ,uneforteminorité
(30,2%)desfabricantsd'abrasifsquiutilisentactuellement
leSiCvertseraientenmesuredefabriquerleursproduits
finisenremplaçantleSiCvertparleSiCnoir.Toutefois,
65,1%ontaffirméqu'ilspourraientdifficilementopérerla
transition,et69%ontpréciséqu'ilsneremplaceraient pasle
SiCvertparleSiCnoirmêmesileprixduSiCvert
connaissaituneaugmentation del'ordrede5à10%.()Voirréponsede3M(UK).
(20)VoirBruceMcMichael :«Abrasiveminerals.Takingthe
roughwiththesmooth»,IndustrialMinerals,février1990,
p.26.

L247/12 10.9.97 rK JournalofficieldesCommunautés européennes
Tableau1
Caractéristiques comparéesdediversminérauxabrasifs(')
MinérauxabrasifsDureté Résistance Densité
ÉchelledeMohsÉchelledeKnoop Classe/batelle g/cm3
Diamantssynthétiques 10 6000-6500 7 3,50
Nitruredeborecubique(NBC)— 4700 6 3,47
Carburedebore — 2760-3580 6 2,5
SiCvert 9,75 2600 5 3,2
SiCnoir 9,5 2480 4/2,62 3,2
Oxyded'aluminiumfondublanc 9 2100 3 3,95
Oxyded'aluminiumfondubrun 9 2050 2 3,95
Seededgel— — 3,87-3,95
Oxydedezirconium-aluminium 7,5 I450-1700 1/3,26 4,3-4,6
(')Sources:TheIndustrialMineraisHandyBookII;MitchellMarketReport:SiliconCarbide,troisièmeédition,1992,volume1,p.105;E.H.PeterWacht:
Feuerfest-Siliciumcarbid ,Vienne,1977.Cesinformationsontétéfourniesparlesparties.
ontindiquéqu'ilsn'envisageraient pasderempla­
cerleSiCpard'autresabrasifs,dansl'hypothèse
oùleprixduSiCconnaîtraituneaugmentation
permanentedel'ordrede5à10%(voirci­
dessous).
(60)Dansleurréponseàlacommunication desgriefs,
lespartiesallèguentque«...laCommissionne
tientpascomptedufaitque,surlemarchédes
abrasifs,lesutilisateursfinalsnesesoucientpasde
lamatièrepremièrequ'ilsutilisent,maisdela
solutionàapporterautraitementd'unmatériau
bienprécis»(réponse,p.70).Cetteallégationn'a
pasétéconfirméeparl'enquêtequelaCommission
amenéeauprèsdesfabricantsd'abrasifsdel'Es­
paceéconomiqueeuropéen.(teneurenA1203inférieureà98%).Laduretédu
SiCestnotablementplusélevéequecelledes
différentstypesd'oxyded'aluminium,cequisouli­
gnel'utilitéduSiCdansdiversdomaines.Enoutre,
lastructurederayureduSiCestdifférentedecelle
del'oxyded'aluminium,cedernierétantnettement
plusrésistant.C'estpourquoilesutilisateursfinals
décidentd'employersoitleSiC,soitl'oxyded'alu­
minium,enfonctiondurésultatescomptéencequi
concernelarugositédelasurface.Enraisonde
leurrésistancesupérieure,lesélectrocorindons sont
utilisésprincipalement danslemeulageàgrande
puissancedemétauxdurs,telsquelesaciersà
outilsaucarbone,lesaciersalliés,l'acierinoxyda­
ble,l'acieràcouperapide,lafonteductile,lefer
forgéetlesbronzesdurs(22).Ilssontdoncessen­
tiellementutiliséspourlemeulageetl'ébarbage
danslasidérurgieetdanslesfonderies.Desexem­
plesdeproduitstraitésaumoyend'oxyded'alumi­
niumsontlespiècesenaciermoulé,lesvilebre­
quinsettoutessortesd'outilsenacier,ainsiqueles
filièresetlescalibres.Enraisondesadureté
moindre,l'oxyded'aluminiumnepeutpasêtre
utilisépourletraitementdematériauxtelsquele
verre,lacéramiqueetlafonte.Oxyded'aluminium
(61)L'oxyded'aluminiumd'électrofusionestunminé­
ralsynthétiqueproduitàpartirdelabauxitepar
unprocessusdecuissondansdesfourneauxà
températureélevée.Lesélectrocorindons sedivisent
endeuxqualitésprindpales,l'oxyded'aluminium
blanc,quisecaractériseparsapuretéchimique
(teneurenA1203de98%aumoins),etl'oxyde
d'aluminiumbrun,quicontientplusd'impuretés(22)VoirleSpécificationManualdeNorton,Generalinforma­
tiononconventionalabrasives,annexe12delanotification,
documentD.27,p.85.

10.9.97 FR JournalofficieldesCommunautés européennes L247/13
(62)Desoncôté,leSiCestessentiellement utilisépour
lemeulageetlepolissagedelafontegrise,des
métauxdursnonferreux,telsquelebronzemou,
lecuivre,l'aluminium,lelaitonetlesmatériaux
nonmétalliquestelsqueleverre,lecaoutchouc,les
piècesenbois,lapierre,lemarbreetlescarbures
cémentés(23).LaraisonpourlaquelleleSiCne
peutpasêtreutiliséefficacementpourlemeulage
desmétauxferreux,desaciersàoutilsàhaute
teneurencarboneetdesaciersalliésestsaten­
danceàavoiruneréactionchimiqueavecces
matériauxàdestempératuresquisonthabituelle­
mentgénéréeslorsdumeulage(24).LeSiCréagit
notammentavectouslestypesd'oxydes,telsque
l'oxydedecuivre,l'oxydedenickel,l'oxydede
manganèse,l'oxydedechrome,l'oxydedefer,
l'oxydedecalciumetl'oxydedemagnésiumetil
auraituneffetnonsouhaitésurlapièceàtravail­
ler.L'oxyded'aluminium,desoncôté,estextrême­
mentinerte,mêmeàdestempératuresélevées,etil
n'existequepeudematériauxaveclesquelsl'oxyde
d'aluminiumentreenréaction(25).Cetteconstata­
tionestconfirméeparleNortonSpécification
Manual,quirecommandedesdisquesdetronçon­
nageenoxyded'aluminiumpourlaplupartdes
métaux,alorsquedesdisquesdetronçonnageen
SiCsontrecommandés pourlespiècesàtravailler
quinesontpasfaitesdemétal,maisdeplastique,
deverreoudecéramique (26).Enoutre,lesnormes
FEPAsontdifférentespourl'analysechimiquedu
SiC(27)etcelledesélectrocorindons (28).
(63)Lesmeulesàliaisoncéramiqueetbakélitecompo­
séesdeSiCetd'électrocorindons peuventêtre
produitesaumoyend'équipementsidentiques .Les
différences—minimes—portentsurlacompres­
sionaumoyendepresseshydrauliquesetsurla
températuredecuisson.Toutefois,lefaitderem­
placerleSiCpardesélectrocorindons impliquerait
uneadaptationdessupportsrespectifsetdela
préparationdesliants.Cesdeuxélémentsrevêtant
uneimportancecapitalepourl'efficacitédel'abra­
sif,toutchangementdanslacompositiondesliants
signifieraitqu'ilfaudraitprocéderàdesinvestisse­
mentsderechercheetdéveloppement etprévoirunepérioded'essaiencoopérationétroiteavecles
clientspotentiels(29).Plusieursfabricantsd'abrasifs
ontdéclaréqu'ilsétaientloind'êtrecertainsque
leursclientsaccepteraientd'autresminérauxpour
touteslesutilisations .Quoiqu'ilensoit,lasubsti­
tutionentraîneraitdescoûtssupplémentaires en
matièredeserviceàlaclientèle,deventesetde
commercialisation .
(64)Toutefois,ilsemblequecesoitessentiellement en
raisondesdifférencesdanslescaractéristiques phy­
siquesetdanslescaractéristiques duproduitquele
remplacement duSiCpardesélectrocorindons
n'estpasconsidérécommeprobable,mêmesile
prixduSiCdevaitconnaîtreuneaugmentation de
l'ordrede5à10%.Selonlesréponsesdonnéesà
l'enquêtedelaCommission ,lagrandemajoritédes
fabricantsd'abrasifsnepourraient «absolument
pas»,d'unpointdevuetechniqueetphysique,
fabriquerleursproduitsfinisenremplaçantleSiC
parl'oxyded'aluminiumblanc.Dansl'hypothèse
oùleprixduSiCconnaîtraituneaugmentation
permanentedel'ordrede5à10%,unnombre
encoreplusélevédeclientsneleremplaceraient
pasparl'oxyded'aluminiumblanc.Quantà
l'oxyded'aluminiumbrun,lesfabricantsd'abrasifs
estimentqu'ilestencoremoinsprobablequ'il
puisseremplacerleSiC.
(65)Lespartiesfontvaloirquelesrésultatssusmention­
nésn'ontpasfaitl'objetd'uneanalyseméthodolo­
giquebiendéfinie,encequ'ilsontétéobtenusà
partirdusimplecomptagedesréponsesreçues,
sansqu'ilsoittenucomptedupoidséconomique
desentreprisesquiontfournicesréponses.Ainsi,
l'avisd'unfabricantd'abrasifsquiconsommeà
peuprès5tonnesparansurlapossibilitéde
choisird'autresmatériauxestmissurlemêmepied
quel'avisd'uneentreprisedontlaconsommation
deSiCestd'environ850tonnesparan.
(66)Toutefois,laCommissionayantinterrogétousles
principauxfabricantsd'abrasifs,oupresque,àl'in­
térieurdel'Espaceéconomiqueeuropéen,ilsemble
relativementprobablequelapossibilitéderempla­
cerleSiCsoitencorepluslimitée,auxyeuxde
l'immensemajoritédesclientsauseindel'Espace
économiqueeuropéen,quenelesuggèrentles
résultatsdel'enquêtedelaCommission .Lespar­
tieslereconnaissent indirectement ,lorsqu'elles
affirmentqu'«unpetitproducteurspécialisédans
lesproduitsàbasedeSiCnepeut—celavadesoi
—utiliserqueleSiCpourfabriquerlesoutils[en
question]»(30).Tyrolit,unimportantfabricant
d'abrasifs,aindiquéqu'ilpourrait«enpartie»
remplacerleSiCparl'oxyded'aluminium .Toute­
fois,d'autresgrandsacheteursdeSiCn'ontpas(23)VoirleSpecificationManualdeNorton,Generalinforma­
tiononconventionalabrasives,annexe12delanotification,
documentD.27,p.85.VoiraussiNortonCatalog400,
annexe12delanotification,p.10.ÉgalementWilliamW.
Wellborn:«Theexpandingroleofsyntheticmineralsin
industry»,IndustrialMinerals,avril1991,p.53.
(24)E.H.PeterWacht:Feuerfest-Siliciumcarbid ,Vienne,1977,
p.7.Laréactioncommenceauxenvironsde800°C.Voir
aussiSaint-Gobain/NortonIndustrialCeramicsCorporation
(annexe12delanotification):StudyonSiCAbrasiveGrain
Opportunities ,1994,p.3.
(25)WilliamW.Wellborn:«Theexpandingroleofsynthetic
mineralsinindustry»,IndustrialMinerals,avril1991,
p.53.
(26)VoirleSpécificationManualdeNorton,ConventionalAbra­
sives,cutting-off,annexe12delanotification,document
D.27,p.111.(2)SelonTyrolit,l'adaptationetlesessaisd'unsystèmedeliants
pourunnouveauminéralabrasifpourraientdurerjusqu'à
unan.Unautrefabricantd'abrasifsaindiquéquele
remplacement duSiCdanstoutessesprincipaleslignesde
produitsprendrait,aumieux,deuxans.
(30)Page7delaréponsedesparties.()VoirChemicalAnalysisofSiliconCarbide,FEPA-Standard
45-1986,R1993.
(28)VoirChemicalAnalysisofFusedAluminiumOxide,FEPA­
Standard46-1986,R1993.

L247/14 FR JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97
réponduqu'ilsétaientenmesurederemplacerle
SiCpard'autresmatièrespremières;eneffet,les
fabricantsd'abrasifsquiontachetélemêmeton­
nage,voireuntonnageplusélevé,degrainsdeSiC
queTyrolitontpréciséqu'ilsnepourraientpas
produireleursproduitsfinisenremplaçantleSiC
pard'autresmatièrespremières.Deplus,lamajori­
tédesfabricantsd'abrasifsdel'EEEétantdepetitesetmoyennesentreprises ,onpeuten
conclurequelademandeglobaledeSiC,enréac­
tionàuneaugmentation duprixlégèreetnon
éphémère,seraprobablement encoremoinsélasti­
quequelesréponsesfourniesàlaCommissionne
l'ontdéjàindiqué.Onpeutenconclurequ'une
augmentation légère,maissensible,duprixentraî­
neraitdesbénéfices.
Tableau2
Prixnets-netsdediversminérauxabrasifsvendusenAllemagne(')
Minéralabrasif
(catégoriesdeproduits)Prixmoyens
(enDM/t,DM/1000carats)Écart
1.2.1995 1.2.1996 (en%)
DiamantssynthétiquesFEPA-D852 1525 — —
DiamantssynthétiquesFEPA-D252 1860 1684 -9,46
CBN,calibré 1677 1789 +6,68
SiCvert,min.98,5%SiC,calibréFEPA-F60-120 2676 2746 +2,62
SiCnoir,min.98%SiC,calibréFEPA-F60-120 2379 2475 +4,04
Électrocorindons blancs,premièrequalité,calibrés
FEPA-F60-120 1580 1637 +3,61
Électrocorindons bruns,calibrésFEPA-F60-120 1440 1353 -6,04
(')Prixnets-netsmoyensdépartusinedufournisseur .
Source:EnquêtedelaCommissionauprèsdefournisseursdansl'Espaceéconomiqueeuropéen(ycomprislesparties).
rencesdeprixsensiblesetpermanentesentredes
produitssimilairesindiquaientl'existencedemar­
chésdeproduitsdifférents(31).Enoutre,l'évolu­
tiondesprixmoyensaucoursdescinqdernières
annéesaété,elleaussi,différente.Depuis1991,le
prixdel'oxyded'aluminiumblancfonduadimi­
nuéde14,3%,alorsqueleprixdesgrainsabrasifs
deSiCnoirn'adiminuéquede3,7%.Aucoursde
lamêmepériode,leprixdel'oxyded'aluminium
brunfonduamêmediminuéde14,8%.
(68)Pourlesraisonsexposéesci-dessus,unfabricant
d'abrasifsneconsidérerapasquelesoxydesd'alu­
miniumblancoubrunsoientdessubstitutsdirects
etefficacesduSiC.(67)Pourlesraisonsexposéesci-dessus,laCommission
estimequelesaluminesblanchesetbrunesnesont
pasdessubstitutsdirectsetefficacesduSiC.Cet
avissefondesurlefaitquelesaluminesfondues
n'ontpassupplantéleSiCdanssesutilisations
abrasives,alorsquecedernierestnettementplus
cher.Ilapparaîtqueleprixmoyenpartonne
d'oxyded'aluminiumdestinéàdesutilisations
abrasivesestnettementinférieurauprixmoyen
partonnedesgrainsabrasifsdeSiC.EnAllema­
gne,parexemple,au1erfévrier1996,leprix
moyendel'oxyded'aluminiumblancfondu
(FEPA-F60-120)étaitd'environ1637marksalle­
mandslatonne,alorsqueleprixmoyendesgrains
abrasifsdeSiCnoir(FEPA-F60-120)étaitde
2475marksallemandslatonne(tableau2).La
différencedeprixestdoncde51,2%.Leprix
moyendesgrainsdeSiCvert(FEPA-F60-120)
étaitencoreplusélevé(67,8%).Lorsd'affaires
précédentes,laCommissionaestiméquedesdiffé(31)AffaireIV/M.53—Aérospatiale/Alenia/DeHavilland (JO
L334du5.12.1991,p.42;affaireIV/M.214—Du
Pont/ICI(JOL7du13.1.1993,p.13);affaireIV/M.190
—Nestlé/Perrier(JOL356du5.12.1992,p.1).

10.9.97 FR JournalofficieldesCommunautés européennes L247/15
concernées .Parailleurs,iln'esttechniquement pas
possibledeproduiredesmeulesàliaisoncérami­
queoubakéliteaumoyendediamants.
(71)Enraisondelaplusgrandeduretédudiamant,les
meulesendiamantontuneduréed'utilisationplus
longuequelesmeulesfaitesdegrainsconvention­
nels,telsqueleSiC.Toutefois,leprixdudiamant
étantélevé,ilneserautiliséquepourlesmétaux
trèsdurs,leverre,lacéramiqueetlapierre,dans
desapplicationsqui,enraisondeleurvaleur,
peuventsupporterdescoûtsplusélevés.Dans
l'industriedutravaildelapierreetdubâtiment,
ainsiquedanslemeulageeffectuédanslesateliers
d'usinagedel'industriemétallurgique ,lesdiamants
synthétiquesont,dansunelargemesure,remplacé
leSiC.Ceprocessusderemplacement estachevé,
oupresque.Danslesautresapplications,pour
lesquellesencontinued'utiliserleSiC,onne
s'attendpasàcequ'ilsoitremplacéparlesdia­
mantssynthétiques ,enraisonduprixtrèsélevéde
ceux-ci.Lesapplicationsenquestionsontdes
applicationsbrèvesetdiscontinues ,danslesquelles
leSiCoffreunmeilleurrapportcoût-efficacité que
lesdiamants .
(72)Pourassurerl'efficacitédesmachines-outils actuel­
les,ilestimpératifd'utiliserdesmeulesendiamant
synthétique,mêmedansl'hypothèseoùleprixdes
grainsabrasifsconventionnels ,dontleSiC,connaî­
traitunebaissepermanentedel'ordrede5à10%.
Lescoûtsliésàtouteinterruptionduprocessus
d'usinagesontconsidérablement plusimportants
queleséconomiesréaliséessurleprixdesminé­
rauxabrasifsconventionnels dontilaétéfaitétat
ci-dessus(3S).Comptetenuducoûtdupassage
SiC/diamantssynthétiques,ilestpeuprobableque
lesgrainsabrasifsconventionnels regagneraient le
terrainqu'ilsontdéjàcédéàdesproduitsplus
avancés,mêmesileurprixvenaitàbaisser(36).
Quoiqu'ilensoit,ilnefautpasoublierqueles
fournisseursdeSiC,notammentlesparties,etles
fabricantsd'abrasifsrisquentlesunsetlesautres,
plusoumoinsdanslamêmemesure,devoirleSiC
remplacé,àlasuitedeprogrèstechniques,dansses
applicationsd'usinage.Leremplacement desminé­
rauxabrasifsconventionnels ,notammentduSiC,
danscesecteurtrouvesonoriginedanslesinnova­
tionstechniquesetnondansuneconcurrencesurDiamantssynthétiques
(69)Lesmeulesendiamantnepeuventpasêtreprodui­
tesaumoyend'équipementsidentiquesàceuxqui
serventàlafabricationdesmeulesfaitesdegrains
conventionnels ,telsqueleSiCoulesélectrocorin­
dons.Latechniqueutiliséepourlaproductionde
meulesendiamantestdifférente,parcequeles
diamantssynthétiquessontaggloméréssurunefine
couchederésine,derésinevitrifiéeoudemétal,
quiestreliéeensuiteàuncorpsabrasifenalumi­
nium.Touslesfabricantsd'abrasifsinterrogéspar
laCommissionontdéclaréqu'ilsnepouvaientpas
fabriquerdemeulesendiamantaveclesmêmes
équipementsetlesmêmesmachinesqu'ilsutilisent
pourlafabricationdemeulesfaitesdeSiCou
d'autresgrainsabrasifsconventionnels .Sil'utilisa­
teurnefabriquepasdéjàdesrouesendiamant,les
coûtsassociésàunpassagedel'utilisationduSiCà
celuidediamantssynthétiquesentraîneraient des
investissements substantiels dansdenouveaux
équipements (32).Selonlesestimationsdedivers
fabricantsd'abrasifs,l'ensembledesinvestissements
qu'entraîneraitlepassageduSiCàceluidedia­
mantssynthétiquessesitueraitdansunefourchette
allantde2,5à15millionsdemarksallemands (33).
Desurcroît,toutemodificationdesproduitsimpli­
queraitunedécisionstratégiqueimportanteetexi­
geraitunengagementdurabledufabricantd'abra­
sifsenversdesgroupesdeclientstrèsdifférents.Il
neseraitmêmepascertainquelesacheteursdes
abrasifsfinisaccepteraientdesmodifications dans
leurcomposition,parcequedetelschangements
exigeraientaussideleurpartdesinvestissements
importantsdansdenouveauxéquipements (voir
ci-dessous).Auvudecesdeuxfacteurs,ilesttrès
peuprobablequelesfabricantsd'abrasifsconven­
tionnelscommanderaient desdiamantssynthéti­
ques,enlieuetplaceduSiC,pourrépondreàune
modificationlégère,maissignificative,deleurprix
relatif(34).
(70)D'aprèslesfabricantsd'abrasifs,lesdiamantssyn­
thétiquesnepeuventêtreutilisésquepourla
fabricationdemeulesàliantmétalliqueougalvani­
ques,maisnonpourlaproductiondemeules
souples.Desurcroît,lesfabricantsd'abrasifssur
supportneseraientpasenmesurederemplacerle
SiCpardesdiamants,parcequeladuréedevie
supérieuredecesderniersparrapportauxsup­
portstraditionnellement utilisésprésenteraitun
rapportcoût-efficacité négatifdanslesutilisations(s)D'aprèsunecomparaisondescoûtstotauxparpièceengen­
drésparlemeulagedespiècesàtravaillerenmétalnon
ferreuxeffectuéeparGESuperabrasives ,lecoûtduNBCest
inférieurde30%àceluidel'oxyded'aluminium .Voir
l'annexe6delalettredespartiesdu11juillet1996.
(36)Lespartiesensontconscientes ,lorsqu'ellesaffirment,dans
uncontextedifférent,queleniveaupeuélevédesinvestisse­
mentsenrechercheetdéveloppement pourdessubstances
tellesquelecorindonetleSiCpeuts'expliquerparlefait
qu'ilestpeuprobablequecessubstancesregagneraient le
terrainqu'ellesontcédéàdesproduitsplusavancés,telsque
l'oxyded'aluminiumseededgel,leNBCetlesdiamants
synthétiques ,mêmesilesdépensesenrechercheetdévelop­
pementconnaissaient uneaugmentation .Voirnotification,
p.72.(32)Pourl'importancedescoûtsduchangementsousl'anglede
ladéfinitiondumarchédeproduits,affaireIV/M.603—
CrownCorkSeSeal/Metalbox (JOL75du23.3.1996,
p.38),point19;voiraussil'affaireIV/M.214—Du
Pont/IV/ICI(JOL7du13.1.1993,p.13),points43et
44.
(33)L'ampleurdesinvestissements nécessairesdépenddunombre
dechaînesdeproductiondeSiCdontdisposentcesentrepri­
ses.
(34)AffaireIV/M.475—ElfAtochem/ShellChimie(JOC35du
11.2.1995,p.4).

L247/16 JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97 FR
lesprixentreleSiCetlesdiamants(37).Onestime
plutôtquelesmeulesconventionnelles ontperdu
duterraindanscetteutilisationetquelesfabri­
cantsnesontpasenmesurederenverserlaten­
dance(38).(75)Pourlesraisonsindiquéesci-dessus,laCommission
n'estpasd'avisquelesdiamantssynthétiques
soientdessubstitutsdirectsetefficacesduSiC
pourdesutilisationsabrasives.L'évolutiondiffé­
rentedesprixvientconfirmercetavis.Depuis
1995,leprixdesdiamantssynthétiques (FEPA­
D252)adiminuéde9,5%,alorsqueleprixdes
grainsabrasifsdeSiCaaugmenté (tableau2).
Autresminérauxabrasifs(73)Pourlaraisonindiquéeci-dessus,unfabricant
d'abrasifsneconsidérerapaslesdiamantssynthéti­
quescommedessubstitutsdirectsetefficacesdes
grainsabrasifsconventionnels ,notammentduSiC.
D'aprèslesconclusionsdel'enquêtedelaCommis­
sion,d'unpointdevuetechniqueetphysique,la
grandemajoritédesfabricantsd'abrasifs,nepour­
raient«absolumentpas»fabriquerleursproduits
finisenremplaçantleSiCpardesdiamantssynthé­
tiques.Parailleurs,dansl'hypothèseoùleprixdu
SiCconnaîtraitunehaussepermanentedel'ordre
de5à10%,unnombreencoreplusgrandde
clientsneremplaceraitpasleSiCpardesdia­
mants.(76)Lesautresminérauxabrasifsquelespartiesconsi­
dèrentcommesusceptiblesderemplacerleSiC
sontlenitruredeborecubique(NBC),l'oxydede
zirconium-aluminium etlesaluminesdeseeded
gel.
(77)LeNBCestutilisépourlesmêmesapplicationsque
lesdiamantssynthétiques .LeNBCest,parexem­
ple,préféréauxdiamantssynthétiquespourdes
applicationsdanslesquelleslachaleurgénéréepar
leprocessusd'abrasiondépasse800°C,lesdia­
mantssynthétiquescommençant àsetransformer
engraphiteàcettetempérature .Dansl'hypothèse
oùleprixduSiCconnaîtraituneaugmentation
permanentedel'ordrede5à10%,d'aprèsl'en­
quêtedelaCommission ,lagrandemajoritédes
fabricantsd'abrasifsnefabriqueraient «absolument
pas»leursproduitsenremplaçantleSiCparle
NBC.Ilfautajouterque,depuis1991,leprixdu
NBCabaisséde13%alorsqueceluidesgrains
abrasifsdeSiCnoirn'adiminuéquede3,7%.(74)Enoutre,laCommissionayantconsultétousles
grandsfabricantsdel'Espaceéconomiqueeuro­
péen,leremplacement duSiCpardesdiamants
synthétiquessembleencoremoinsprobablequene
l'indiquel'étudedelaCommission ,s'ilesttenu
comptedugrandnombredepetitsfabricants .
Plusieursgrandsfabricantsd'abrasifs,quidispo­
sentd'unelargegammed'abrasifs,ontdéjàmisen
placedesinfrastructures destinéesàlaproduction
d'outilsendiamant.Maisaucundesfabricantsen
questionn'aindiquéqu'ilpouvaitproduiredes
abrasifsfaitsdegrainsconventionnels etdesabra­
sifsfaitsdediamantsenutilisantlesmêmeséquipe­
mentsoulamêmetechniquedeproduction .Les
partieselles-mêmesn'ontpasalléguéquecelasoit
possible.Toutefois,l'immensemajoritédesfabri­
cantsd'abrasifsdansl'Espaceéconomiqueeuro­
péenneproduisentpasd'outilsendiamantet
devraientparconséquentprocéderàdesinvestisse­
mentsconsidérablesdansdenouvelleslignesde
production,s'ilssouhaitaientremplacerleSiCpar
desdiamantssynthétiques (voirci-dessus).(78)L'oxydedezirconium-aluminium («zircone»)est
produitàpartird'oxyded'aluminiumparticulière­
mentpuretdebaddeleyite (sabledezircon);ila
étéinventéparNortonaudébutdesannées
soixante-dix .Aujourd'hui ,Saint-Gobain estle
principalfournisseurdezircone.Lazirconeaune
capacitésupérieuredesefracturerlorsquelacha­
leurémanantdelasurfacedelapièceàtravailler
atteintdesniveauxcritiques.Lazirconeal'avan­
tagedes'aiguiserelle-mêmeetrésisteàdespres­
sionsdelonguedurée(39).Toutefois,ils'agitd'un
produittrèscoûteuxetelleasurtoutremplacé
l'alumineordinairepourlemeulagegrossierdes
armaturesetdesmétauxferreux.Dansunedéci­
sionrécente,laCommissionaestiméquelazir­
conerelèved'unmarchédeproduitsencause
différentdeceluidesoxydesd'aluminiumfondus
blancetbrun(40).Dansl'hypothèseoùleprixdu(37)Cepointaétéconfirméparl'étudedeSaint-Gobain/Norton
IndustrialCeramicsCorporation intituléeSiCAbrasive
Grain,Opportunities (annexe12delanotification),p.3,où
ilestditque«...l'introductiond'équipementsdemeulageà
commandenumériqueparordinateuraconvertilesclientsà
l'utilisationdemeulesendiamantenraisondeleurtaux
d'usurenégligeable .Siellessontmoinsonéreuses,lesmeules
enSiCnécessitentdesajustementscontinusdesmachineset
uneattentionaccruedel'opérateurenraisondel'usure
continuedesmeulesetdesmodifications danslesdimen­
sions».
(38)Dansl'étudeSiCAbrasiveGrainOpportunities (voirnote
précédente),p.3,ilestaffirmé:«Saufs'ilestpossible
d'améliorerconsidérablement laduréedeviedesproduitsen
SiC,àlasuited'uneévolutiondanslesliantsoudansles
abrasifs,ilestimprobablequecesegmentparticulierdu
marché[lemeulagedanslesateliersd'usinage]puisseêtre
reconquisparlesabrasifsenSiC».(39)VoirBruceMcMichael :«Abrasiveminerals.Takingthe
roughwiththesmooth»,IndustrialMinerals,février1990,
pp.19et31.
(40)AffaireIV/M.811—Kreditanstalt-Bankverein /Treibacher
(JOC8du11.1.1997,p.4),point18.

10.9.97 FR JournalofficieldesCommunautés européennes L247/17
SiCconnaîtraituneaugmentation permanentede
l'ordrede5à10%,d'aprèsl'enquêtedelaCom­
mission,lagrandemajoritédesfabricantsd'abra­
sifsnefabriqueraient «absolumentpas»leurspro­
duitsenremplaçantleSiCparlazircone.
(79)L'oxyded'aluminiumseededgel(«seededgel»)est
unoxyded'aluminiumdequalitésupérieure,de
hautepureté,obtenuparunprocédéd'élaboration
pargermination (gelensemencé);ilaétémisau
pointparNortonen1987.Saint-Gobainet3M
détiennentlesbrevetsrelatifsàceproduitetil
semblebienqu'ilsserontlesseulsfournisseursdans
lesannéesàvenir.Leseededgelestunabrasif
microcristallin dur,acéré,utiliséavanttoutpourle
meulagedeprécisiond'aciersàhauteteneuren
carboneetd'aciersalliésdontlemeulageestdiffi­
cile(41).Cenouveaugrainabrasifalarésistance
associéeauxaluminesfonduesbrunesetuneacuité
supérieureàcelledesgrainsd'alumineblanche.
C'estpourquoiilestsurtoutconsidérécommeun
concurrentdel'alumineblanche(42).Dansl'hypo­
thèseoùleprixduSiCconnaîtraituneaugmenta­
tionpermanentedel'ordrede5à10%,d'après
l'enquêtedelaCommission ,lagrandemajoritédes
fabricantsd'abrasifsnefabriqueraient «absolument
pas»leursproduitsenremplaçantleSiCparle
seededgel.
(80)Lecarburedeboreestunminéralabrasifd'une
duretéremarquableetprésentantdebonnescarac­
téristiquesmécaniques .Ilestutilisépourlerodage,
lepolissageetlacoupe,parceque,d'unpointde
vueéconomique,iloffreplusd'avantagesqueles
diamants.Lespartiesnelementionnentpasparmi
lesabrasifsàincluredanslemarchédeproduitsen
cause.ESKestlepremierfournisseurmondialde
carburedebore.Dansl'hypothèseoùleprixdu
SiCconnaîtraituneaugmentation permanentede
l'ordrede5à10%,d'aprèsl'enquêtedelaCom­
mission,touslesfabricantsd'abrasifs,oupresque,
neproduiraient «absolumentpas»leursproduits
finisenremplaçantleSiCparlecarburedebore.(82)Iln'estdonnéaucuneprécisionquantauxraisons
pourlesquelles40%seulementdesventesdedia­
mantset10%seulementdesventesd'aluminium
blancdevraientêtreinclusdanslevolumedu
marché.Silesdiamantssynthétiquesetl'alumi­
niumblancétaient,dansunelargemesure,des
substitutsduSiC,ilsembleraitplusnaturelde
considérerquelemarchédeproduitsencause
comprendleSiC,lesdiamantssynthétiqueset
l'oxyded'aluminium .Toutefois,enpareillehypo­
thèse,lesfabricantsd'abrasifsachèteraienttantôt
l'une,tantôtl'autredecesmatièrespremières,ce
qui,àlaconnaissancedelaCommission ,n'estpas
lecas.
(83)Euégardauxmotifsexposésci-dessus,laCommis­
sionestd'avisquelesdiamantssynthétiquesetles
oxydesd'aluminumnefontpaspartiedumême
marchédeproduitsencausequeleSiCpour
abrasifs.Lespointscommunsqu'ilsprésentent
dansleurutilisationnesontpassuffisantspour
quel'onpuisseconclurequecessubstancessoient
interchangeables dupointdevuedelaconcur­
rence(43).MêmesileSiCetd'autresminéraux
abrasifspeuventêtreutilisésdanslesmêmesappli­
cations,ilestévidentqu'ilexistedesdifférencesde
priximportantesentrecesminérauxabrasifs,et
notammententreleSiCetl'oxyded'aluminium .
Desdifférencesdeprixpersistantesentredivers
minérauxabrasifsservantauxmêmesutilisations
indiquentclairementque,dupointdevuedu
client,lesminérauxabrasifsenquestionprésentent
descaractéristiques différentesquantàleurfonc­
tionetnepeuventpasservirdesubstitutsdirectset
efficaces(44).Lesdifférencesdanslescaractéristi­
quesphysiquesetdanslacapacitédemeulage,
ainsiquelescoûtsconsidérablesqu'entraîneraitle
remplacement duSiCpard'autressubstances,indi­
quentquelesgrainsdeSiCpourabrasifsconsti­
tuentunmarchédistinct,surlequellesfournisseurs
peuventexercerleursactivitésindépendamment de
cellesdesentreprisesquivendentd'autresminé­
rauxabrasifs,notammentl'oxyded'aluminiumet
lesdiamantssynthétiques .
(84)Defait,l'argumentinvoquéparlespartiespour
inclurelesdiamantssynthétiquesetl'oxyded'alu­
miniumdanslemêmemarchéqueleSiCpourrait
toutaussibiens'appliquerauNBC,àlazircone,à
l'oxyded'aluminiumseededgeletaucarburede
bore(quelespartiesn'ontpasmentionnécomme
appartenantaumêmemarchédeproduitsen
cause).Quoiqu'ilensoit,laCommissionestd'avis
qu'aucunedecesmatièrespremièresnefaitpartie
dumêmemarchéencausequeleSiC,envertu
d'unraisonnementidentiqueàceluiqu'elleaappli­
quéauxdiamantssynthétiquesetàl'oxyded'alu­
minium.Conclusion
(81)LespartiesallèguentqueleSiCetlesmatériaux
susmentionnés sontinterchangeables ,àl'exception
ducarburedebore,etqu'ilestnotammentpossi­
blederemplacerleSiCpardesdiamantssynthéti­
queset,dansunemoindremesure,parl'oxyde
d'aluminium .Parconséquent,del'avisdesparties,
ilesttoutàfaitjustifiéd'inclure40%desventes
dediamantssynthétiqueset10%desventesd'alu­
miniumblancdanslevolumedumarché.
(41)VoirleSpecificationManualdeNorton,Generalinforma­
tiononconventionalabrasives,annexe12delanotification,
documentD.27,p.85.VoiraussiBruceMcMichael :«Abra­
siveminerals.Takingtheroughwiththesmooth»,Indus­
trialMinerals,février1990,p.29.
(42)VoirBruceMcMichael :«Abrasiveminerals.Takingthe
roughwiththesmooth»,Industrialminerals,février1990,
pp.19et29.(43)AffaireIV/M.190—Nestlé/Perrier(JOL356du5.12.
1992,p.1),point9.
(44)Encequiconcernel'importancedesdifférencesdeprixpar
rapportàladéfinitiondumarchédeproduits,voirl'affaire
IV/M.603—CrownCork&cSeal/CarnauldMetalbox (JO
L75du23.3.1996,p.38),point15.

L247/18 FR JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97
A.5.Carburedesiliciumtransformépour
réfractaires
(85)Lesproducteursderéfractairesfabriquentdesbri­
quesetdespiècesfaçonnéesenmatériauréfractai­
re,ainsiquedesmatériauxréfractairesnonfaçon­
nésetdesaccessoiresd'enfournement .Lesbriques
etpiècesfaçonnées,ainsiquelesmatériauxnon
façonnéssontutiliséscommerevêtementsinté­
rieursdehautfourneauetdefouràzinc,dansles
incinérateursdedéchets,danslescellulesderéduc­
tiondel'aluminium,pourlafabricationdecreusets
etdepochesdecouléeetcommerevêtements
intérieurspourcentralesthermiquesaufuelouau
charbon.Lesaccessoiresd'enfournement servent
essentiellement dansl'industriedescéramiqueset
delaporcelaine .
(86)Enraisondesespropriétéschimiques (inertiechi­
miqueàdestempératures relativementélevées,
granderésistanceàl'abrasion,dilatationthermique
trèsfaible,granderésistanceauxchocsthermiques
etgrandeconductibilitéthermique),leSiCestun
matériautrèsintéressantpourlafabricationde
diversréfractaires .Enoutre,ilprésenteunebonne
conductibilitéthermiqueàdestempératuresélevées
etilestrésistantauxacidesetauxalcalis.Les
céramiquesconstituentunsegmentpluslimitéde
l'ensembledumarchédesréfractaires .Dansce
secteur,leSiCsertpourlafabricationdevêtements
deprotectionrenforcés,depiècesd'usure,detuyè­
respourprojectionsouspressionetdecéramiques
destructure.C'estleSiCvertquiestgénéralement
utilisépourlescéramiques,tandisqueleSiCnoir,
quiprésenteunepuretémoindre(àcausedela
présencedetracesdesiliciumetdecarbonelibres),
sertàlafabricationdenombreusespiècesfaçon­
néescomplexes,communesauxsecteursdescéra­
miquesetdesréfractaires (45).
(87)Dansleurnotification,lespartiesontpréciséque,
en1995,dansl'Espaceéconomiqueeuropéen,le
prixmoyenduSiCdequalitéréfractaireétait
d'environ800écuspartonne.Ilexiste,néanmoins,
degrosécartsdeprix,notammentpourcertaines
applications .Àtitred'exemple,lapoudredeSiC
utiliséepourlaproductiondepiècesencéramique
sesituedanslesegment«hautdegamme»du
marchédesmatériauxdestinésàl'industriedes
réfractaires .Lefrittagedespiècesencéramique
s'effectueavecduSiCenpoudre.Lespoudressont
composéesdegrainsinférieurs,enmoyenne,à2
micronsetcoûtentdixfoispluscherqueleSiC
réfractaireordinaire,soitenmoyenne5300écus
partonne.Ceprixestfonctiondesdimensionset
delaformedesgrains,ainsiquedeleurpureté.
(88)LespartiesestimentqueleSiCpourréfractaires
peut,dansunecertainemesure,êtreremplacépar
d'autresmatièrespremières :
—l'aluminefondueestunmatériauconcurrentdu
SiC,notammententantquematièrepremière
pourlesrevêtementsdehautfourneauetpour
laproductiondematériauxnonfaçonnés.Selonlesparties,50%delacuved'unhaut
fourneaupeutêtregarnieindifféremment de
briquesd'aluminefondueoudebriquesdeSiC.
Ellesestimentque,surlesventestotalesd'alu­
minefondueàl'industriedesréfractairesdans
l'Espaceéconomiqueeuropéen (quelque32,3
millionsd'écusen1995),27%environ(soit
8,5millionsd'écus)peuventêtreremplacés
directementparduSiC.En1995,dansl'Espace
économiqueeuropéen,leprixmoyendel'alu­
mineblanchefondueétaitdel'ordrede
580écuspartonne,
—lecarboneetlegraphitesontdesproduits
concurrentsduSiCdansl'industriedel'alumi­
niumpourlesrevêtementslatérauxdecellule
([...]%descellulessontactuellementgarnies
deSiC),
—lacordiériteestunesubstanceàbased'oxyde
etd'argile,utiliséepourlesrevêtementsde
foursdestinésàlafabricationdeporcelaineset
autresproduitscéramiques,ainsiquepourla
fabricationd'accessoiresd'enfournement .C'est
unmatériauconcurrentduSiCdanstoutesles
applicationsoùlatempératureestinférieureà
1380°C.En1995,leprixmoyendelacordié­
ritedansl'Espaceéconomiqueeuropéenétaitde
560écuspartonne,
—lamulliteestproduitesousdeuxformes:mul­
litefondueetmullitefrittée.C'estunmatériau
concurrentduSiC,notammentpourlafabrica­
tiond'accessoiresd'enfournement .En1995,
sonprixmoyendansl'Espaceéconomique
européenétaitde790écuspartonne,
—lespartiesn'ontpasprisenconsidération
l'oxydedemagnésiumetlesautresoxydespour
ladélimitationdumarchéencause,parceque
leursactivitésdanscessecteurssechevauchent
trèspeu,maisellesestimentqu'ildoitêtretenu
comptedel'importancedecesmatériauxpour
l'appréciationdel'opération .
(89)Commeélémentsdepreuvedelasubstituabilité
entreleSiCetlesmatériauxsusmentionnés ,les
partiescitentuncertainnombred'articlesetde
documentations produitémanantdesproducteurs
deréfractaires :
a)lespartiesfontvaloirquelaprésentationdes
produitsdanslescataloguesdesdeuxproduc­
teursdematériauxréfractaires [deuxgrands
producteurs],constitueunepreuvedelasubsti­
tuabilitéentreleSiCetlesautresmatériaux
utiliséscommerevêtements dehautfourneau .
Or,cescataloguesnepeuventêtreconsidérés
commeunepreuvesuffisantedecettesubsti­
tuabilité.Lespartiesreconnaissent elles-mêmes
quelechoixdumatériaudépenddutypede
fourneauconsidéré.LeSiCest,parexemple,
indispensable dansleshautsfourneauxrefroi­
disàl'eau,enraisondesabonneconductibilité
thermique .Danscecas,l'aluminen'estabsolu­
mentpasunproduitdesubstitution .Onne
sauraitdoncdéduiredusimplefaitquedes
entreprisestellesquedeuxgrandsproducteurs
présententlesproduitsenSiCetlesproduitsen
alumineensembledansleurscatalogues,que
cesproduitssontsubstituables .C'estceque(45)WilliamW.Wellborn:«Theexpandingroleofsynthetic
mineralsinindustry»,IndustrialMinerals,avril1991,
p.59.

10.9.97 FR JournalofficieldesCommunautés européennes L247/19
confirmentlesproducteursdeproduitsréfrac-
taires,quiprécisentqu'ilsn'ontaucunproduit
deremplacementpourleSiC(voirci-dessous);
b)lespartiessoutiennentque,selonunarticle
parudansleEisenundStahldu11novembre
1995,Thyssenutiliseexclusivement l'alumine
pourlesrevêtementsdehautfourneau.Or,ce
n'estpascequiressortdutableau5del'article
cité,oùilestindiquéqueThyssenutilisedes
briquesenSiCdanssonnouveauhautfour­
neau2;
c)lespartiesallèguentquedesarticlesscientifi­
quesrédigésparRay,expertenlamatière,
montrentqued'autresmatériauxpeuventse
substituerauSiCpourleshautsfourneaux .Les
articlesdontilestquestiontraitent,entre
autres,duchoixdesproduitsréfractairespour
lesrevêtementsdehautfourneau .Ilsnemet­
tentpasl'accentsurlasubstituabilité entrele
SiCetd'autresmatériaux,maissurlesexcellen­
tesperformances duSiCpourcequiconcerne
sesapplicationsparticulièresdansl'équipement
deshautsfourneaux;
d)encequiconcernelesaccessoiresd'enfourne­
ment,ladocumentation «produit»d'Annawerk
démontre,d'aprèslesparties,queleSiC,la
cordiérite,lamulliteetl'aluminenesedistin­
guent,sousl'angledeleursapplications,que
pardesdifférencesvraimentmineures.Or,il
estclairementindiquédanscettedocumenta­
tionquelesaccessoiresd'enfournement enSiC
présententdespropriétésdifférentesdecelles
desaccessoiresencordiérite,enmulliteouen
alumine.LesproduitsenSiCsontceuxqui
sontlesplusrésistantsàlacompressionàfroid
etàlaflexionàchaudetquioffrentla
meilleureconductibilité thermique.Cespro­
priétéssontimportantesdanslechoixd'un
matériaupouruncertaintypedefouretun
certaintyped'applications .C'estd'ailleursla
raisonpourlaquelleilexistedifférentstypesde
produits,danslamesureoùlesproduitsenSiC
sontpluschers.
(90)Lespartiesestiment,enconclusion,que27%de
l'alumineblancheutiliséedansl'industriedes
réfractairesetapproximativement 40%dela
consommation demullite,decordiériteetdegra­
phitedevraientêtreintégrésdanslemarchéde
produitsencause.
(91)Pourvérifierlesdiresdesparties,laCommissiona
menéuneenquêteauprèsdesgrandsfabricantsde
produitsréfractairesetdecéramiquesdel'Espace
économiqueeuropéen.Elleareçuautotalvingt-six
réponses.Lesfabricantsdeproduitsréfractaires
quiontréponduàl'enquêtedelaCommission
représentaientenviron50%dumarchédel'Espace
économiqueeuropéenen1995(sanstenircompte
duSiCquin'apasétémissurlemarchéparles
partiesparcequ'ellesl'ontréservéàleurusage
interne).Lesachatsdupremierclientparordre
d'importancereprésentent10,5%desventesto­
talesdeSiCpourréfractairesdansl'Espaceécono­
miqueeuropéen,envolume.(92)Ilressortdesréponsesàl'enquêtedelaCommis­
sionqu'aucundesfabricantsdeproduitsréfractai­
resnepeut,pourdesimplesraisonsd'ordrephysi­
queoutechnique,obtenirdesproduitsfinalsense
passantduSiCetenleremplaçantpardel'alu­
minefondueblancheoubrune,delacordiérite,de
lamullite,ducarboneoudugraphite.Demême,
aucundesprincipauxproducteursinterrogésn'en­
visageraitderemplacerleSiCdansl'unoul'autre
desesproduitsfinalspardel'alumineblanche,de
lacordiérite,delamullite,ducarboneoudu
graphite,dansl'hypothèseoùleprixduSiCsubi­
raitunehaussepermanentede5à10%.Même
Carborundum GmbH,filialedugroupeSaint­
Gobain,adéclaréqu'ellenepourrait«absolument
pas»fabriquersesproduitsfinalssansSiC,enle
remplaçantpard'autresmatièrespremières.
(93)Lespartiesestimentquelasubstituabilité nepeut
êtrerejetéeaussiglobalement .D'aprèselles,la
délimitationdumarchédeproduitsnedoitpasse
faireenconsidérantlemarchéduSiCdequalité
réfractairecommeformantunseuletmêmemar­
ché,danslamesureoùlasubstituabilité s'opèreà
l'intérieurdetroissegmentsdifférents:matériaux
nonfaçonnés,briquesetpiècesfaçonnées,accessoi­
resd'enfournement .Lasubstituabilité devraitdonc
êtreappréciéeenexaminantchacundecesseg­
mentsséparément .Or,ilsetrouvequelesfabri­
cantsdeproduitsréfractairesinterrogésproduisent
touscesdifférentsproduitsfinals.Enoutre,il
s'agitdesplusgrandsproducteursdeproduits
réfractairesqui,entantquetels,devraientavoir
plusdepossibilitésdesubstitution,enrèglegénéra­
le,quelespetitsproducteurs .Leuravispeutdonc
êtreconsidérécommereprésentatifdel'ensemble
dumarché.
(94)Deplus,commesurlesmarchésdesabrasifs,les
diversmatériauxréfractairesontdespropriétés
physiquesettechniquestrèsdifférentes.Lesparties
ontd'ailleursindiquéelles-mêmesquecesmatières
premièressontbiensouventutilisées,nonpas
séparément,maisenassociationdansdemultiples
combinaisons ,demanièreàdonnerdesproduits
finalsadaptés,enraisondeleursperformances
particulières ,àdesutilisationsspécifiques .Ilsem­
bleraitqu'ils'agissedeproduitscomplémentaires
etnondeproduitssubstituables ,cequiexplique
quecesmatériauxsoientfréquemment utilisés
ensemble,dansleshautsfourneauxoudansles
céramiques,maisdansdespiècesdistinctesetpour
desusagesdifférents.Defait,lesprincipauxpro­
ducteursderéfractairesinterrogésparlaCommis­
sionontpréciséquelamajeurepartiedeleurs
ventesétaientdestinéesàdesclientsexigeantdes
définitionsdeproduitsparticulièresoudescaracté­
ristiquespropresauSiC.Ilsontajoutéqu'illeur
avaitfalludenombreuses annéesderecherches
pourtrouverlebondosagedeSiCetainsiobtenir
lesperformancesdemandées .
(95)Lesdonnéesrelativesauxprixconfirmentquele
SiCdequalitéréfractaireconstitueunmarchéde
produitsdistinctdeceuxdel'aluminefondue,dela
cordiérite,delamullite,ducarboneetdugraphite.
C'estcequiressortdesdonnéescommuniquées par
lespartiesencequiconcernel'alumine.Cesdon­
néesrévèlent,eneffet,queleprixduSiCde

L247/20 FR JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97
qualitéréfractaire (teneurenSiCde98%)est
passéde874écuspartonneen1993à962écus
partonneen1995,soituneprogressionde10%
environ,alorsquelesprixdel'aluminebruneetde
l'alumineblancheontbaisséaucoursdelamême
période.Danscesconditions,ilseraitillogiquede
continueràutiliserunproduitpluscher—leSiC
—puisqu'ilexisteunproduitderemplacement
moinscoûteux,àsavoirl'alumine.Cesdonnées
sembleraientplutôtindiquer,parconséquent,que
leSiCdequalitéréfractaireconstitueunmarchéde
produitsencausedistinctdeceluidel'alumine
bruneetdel'alumineblanche.
(96)Lesélémentsdepreuveproduitsparlespartiesne
permettentnotammentpasvraimentdeconclureà
l'existenced'unesubstituabilité simpleducôtéde
lademandeentreleSiCetlesautresmatériaux,au
sensoù,sileprixduSiCvenaitàaugmenter
légèrement,lesclientssetourneraienttoutsimple­
mentversl'alumine,pourneprendrequecet
exemple.Ilsemble,aucontraire,qu'undéplace­
mentdelademandeentrelesdifférentsmatériaux
exigeraitdesproducteursderéfractairesqu'ils
développentdenouveauxproduits.
(97)Ilyadonclieudeconclurequ'ilressortde
l'enquêtemenéeauprèsdesproducteursderéfrac­
taires,entenantcomptedel'avisexpriméparles
parties,qu'iln'existeaucunepossibilitédesubstitu­
tionentreleSiC,l'aluminefondueetlesautres
matériaux .LeSiCdequalitéréfractairecontitue
unmarchédeproduitsencausedistinct.
A.6.Carburedesiliciumtransformépourd'autres
applicationsindustrielles
(98)Ainsiqu'iladéjàétéditàlasectionA.1,certaines
quantités,relativementfaibles,deSiCtransformé
ontuncertainnombred'autresapplicationsindus­
trielles(voirci-dessus).Lespartiesestimentquele
SiCpeutêtreremplacé,pourtoutescesapplica­
tions,pard'autresmatériaux .Encequiconcerne
lesmatériauxderevêtementdesol,l'aluminebrune
remplitexactementlamêmefonction.Quantaux
parafoudresetauxrésistancesélectriques,l'oxyde
dezincpeutremplacertotalementleSiC(46).Il
semblequ'iln'yaitpaslieudetrancherlaquestion
deladélimitationdumarchédeproduitsencause,
danslamesureoùaucunproblèmeneseposesous
l'angledelaconcurrence,mêmesilemarchéest
délimitédelamanièrelaplusétroite.6,7%enprovenancedeChineet10,3%et6,7%
enprovenancedeRussie.
(100)LesimportationstotalesdeSiCdansl'Unioneuro­
péenne(EUR12),importationsdeNorvègenon
comprises,sesontélevées,lamêmeannée,à
82832tonnes(soit35,7millionsd'écus).Suivant
lesstatistiquesd'Eurostat,lesimportationsenpro­
venancedepayshorsEspaceéconomiqueeuropéen
àdestinationdestroisnouveauxÉtatsmembres
(Suède,FinlandeetAutriche)ontétéde109tonnes
(71000écus).Enfin,lesstatistiquesnorvégiennes
officiellesindiquentquelesimportationsnorvé­
giennesdeSiCprovenantdepaysnoncommunau­
tairesontatteint3716tonnes(1,5milliond'écus).
Sil'onadditionnetousceschiffres,letotaldes
importations deSiCdansl'EEEs'estélevé,en
1995,à86657tonnes(37,2millionsd'écus).
(101)Lespartiesfontvaloirquelesstatistiquesd'Euros­
tatnetiennentpascomptedecertainesimporta­
tionsdeSiCdanslestroisnouveauxÉtatsmem­
bresenprovenancedepayshorsEspaceéconomi­
queeuropéen(1038tonnesimportéesenSuèdeet
415tonnesimportéesenAutricheetenFinlande).
Ellesajoutentque3603tonnesdeSiCimportées
auDanemarkontétécomptabilisées àtort,dans
lesstatistiquesd'Eurostat,commeprovenantde
Norvège,alorsqu'ellesprovenaientenréalité
d'Ukraine.Ellesconcluentdoncque,sil'onajoute
toutescesquantités,lesimportationstotalesdans
l'Espaceéconomiqueeuropéensemontentà
[>90000]tonnes.Cechiffre-marqueunécartde
[5-10]%parrapportauxdonnéessurlesimporta­
tionstiréesdesstatistiquesofficielles.Or,d'après
lestableauxsurlespartsdemarchéquelesparties
ontfournis,lesimportationstotalesdeSiCse
seraientchiffréesà[>90000]tonnes([>40]mil­
lionsd'écus)(47).Ceschiffressontsupérieursde
[...]et[...]respectivement àceuxextraitsdes
statistiquesd'Eurostat.
(102)LaCommissionestd'avisquelesstatistiquesd'Eu­
rostatconstituentunesourced'information fiable
surlesimportationstotalesdeSiCdanslaCom­
munauté.Lespartiesn'ontpasproduitderensei­
gnementsvérifiablessurlepaysd'origineetsurla
qualitédesmatériauxprétendument importés,ni
surl'identitédestransformateurs ouutilisateurs
finalsauxquelscesmatériauxontétélivrés.Les
partiesn'ontpasnonplusprécisés'ils'agissaitde
SiCtransforméousemi-finidestinéàsubirun
traitementcomplémentaire chezdestransforma­
teurscommunautaires .Enoutre,onnesaurait
exclurequecetécartentrelesdonnéespuisseêtre
imputableàuneerreurdanslesquantitésdéclarées
pourl'établissement desstatistiquesdanoisessur
lesimportations .Pourcesraisons,laCommission
adécidédenepasentenircompte.Lesimporta­
tionstotalesdeSiCdansl'Espaceéconomique
européen,surlabasedesstatistiquesd'Eurostatet
desstatistiquesnorvégiennessurlesimportations ,
ontdoncatteint86657tonnes(37,2millions
d'écus)en1995.
(47)Cesmontantsontétécalculésentotalisantlesimportations
indiquéesdanslestableauxsurlespartsdemarchépour
chacunedesapplications .Selonletableaurelatifauxparts
détenuessurl'ensembledumarchéduSiC,lesimportations
s'élèventmêmeà[>90000]tonnes(soit[>40]millions
d'écus).B.MARCHESGEOGRAPHIQUES ENCAUSE
Remarquesd'ordregénéralsurlesdonnéesrela­
tivesauximportations
(99)D'aprèslesstatistiquesd'Eurostat,lesimportations
totalesdeSiCdansl'Unioneuropéenne (EUR12)
ontatteint,en1995,141254tonnes(88millions
d'écus).Ellesserépartissentcommesuit(en
volumeetenvaleurrespectivement ):41,4%et
59,5%enprovenancedeNorvège,16,1%et
(46)Voirnotification,p.44.

10.9.97 JournalofficieldesCommunautés européennes L247/21 FR
Tableau3
ComparaisonentrelesdonnéesrelativesauximportationscalculéesparlespartiesetcellesétabliesparlaCommission
ImportationsdeSiCDonnéesfourniesparlesparties DonnéesétabliesparlaCommission
entonnes enmilliersd'écus entonnes enmilliersd'écus
Importations dansl'Unioneuropéenne
(EUR12),horsNorvège,selonstatistiques
Eurostat 82832 35665 82832 35665
Importationsnorvégiennes enprovenance
depayshorsUnioneuropéenne,selonsta­
tistiquesnorvégiennessurlesimportations 3716 1497 3716 1497
Importations del'Autriche,delaFinlande
etdelaSuèdeenprovenancedepayshors
EEE(donnéesEurostat) 109 71 109 71
Importations dansl'Unioneuropéenne
(EUR15),horsNorvège,prétendument
noncomptabilisées danslesstatistiques
Eurostat 5056 n.d.
Importations norvégiennes prétendument
noncomptabilisées danslesstatistiques
norvégiennessurlesimportations 15 n.d. .
Total 91728 n.d. 86657 37233
ImportationsdeSiCdequalitémétallur­
gique [>45000][>15000] 51362 23330
ImportationsdeSiCbrutcristallisé [<25000][<10000] 21284 9180
Importations degrainsabrasifstrans­
formés [>10000][>10000] 9100 8188
Importations degrainsréfractairestrans­
formés [>10000][>5000] 4911 3015
Importationsdegrainspourd'autresappli­
cationsindustrielles — — 556 425
Importations ,selonlestableauxsurles
partsdemarché(voirsectionC) [>90000][>40000] 87213 44138
(103)Onnedisposepasdestatistiquesofficiellessurles
importationsquiétablissentunedistinctionentre
lesimportationsdeSiCdequalitémétallurgique et
cellesdeSiCbrutcristallisé,nientrelesimporta­
tionsdesdifférentesqualitésdeSiCtransformé
pourd'autresapplications .Lesstatistiquesd'Eu­
rostatnedonnentqueletotal,envolumeeten
valeur,desimportationsdeSiCdanslaCommu­
nauté.Ilressortnéanmoinsdestableauxsurles
partsdemarchécommuniquésparlespartiesque
lesimportationstotalesdeSiCbrutsesontélevées,
en1995,à[<25000]tonnes[<10]millions
d'écus),cellesdeSiCdequalitémétallurgique à
[>45000]tonnes([>15]millionsd'écus),celles
degrainsabrasifstransformésà[>10000]tonnes
([>10]millionsd'écus)etcellesdegrainsréfractai­restransformésà[>10000]tonnes([>5]millions
d'écus).Lespartiesreconnaissent queceschiffres
correspondent àdesestimationsqu'ellesontéta­
bliessurlabasedeleurpropreexpériencedu
marchéetdesstatistiquesmensuellesdesÉtats
membressurlesimportations .Ellesontcalculéles
prixmoyenssurlabasedesstatistiquesnationales
relativesauximportationsetontainsiaffectéles
importationsàdesapplicationsdéterminées .
(104)LaCommissiondoutequeleschiffrestransmispar
lespartiesdonnentunevisionexactedelastruc­
turedumarchéetdel'importancedesimportations
dansl'Espaceéconomiqueeuropéen.D'unepart,
eneffet,ilsemblerelativementvraisemblable ,sui­
vantlesdonnéescommuniquées parlesfournis­

L247/22 JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97 FR
[<85]%,ensefondantsurlecalculdesimporta­
tionsétabliparlesparties.
(107)Danslamesureoùl'enquêtedelaCommissionne
couvrepasl'ensembledesimportationsdel'Espace
économiqueeuropéen,lesdonnéessurlesimporta­
tionstiréesdel'enquêtemenéeauprèsdesfournis­
seursontétéextrapoléesenconséquence .Surcette
base,laCommissionestimeque,en1995,les
importationsdeSiCdequalitémétallurgiqueont
atteintquelque51362tonnes(23,3millions
d'écus),cellesdeSiCbrutcristallisé,environ
21284tonnes(9,2millionsd'écus)etcellesde
grainscristalliséstransformés,environ14567ton­
nes(11,6millionsd'écus).Lesimportationstotales
deSiCcristallisétransforméserépartissaient
commesuit:9100tonnes(8,2millionsd'écus)de
grainsabrasifs,4911tonnes(3millionsd'écus)de
grainsréfractaireset556tonnes(425000écus)de
grainspourd'autresapplicationsindustrielles (ta­
bleau3etsectionsB.3,B.4,C.5etC.6).
B.1.Carburedesiliciumdequalitémétallurgique
(108)LemarchéduSiCdequalitémétallurgique se
caractériseparl'importancedesimportationsdans
l'Espaceéconomiqueeuropéenenprovenancede
fournisseursdediversesrégionsdumonde,en
particulierdeChine,d'Europeorientaleetd'Amé­
riqueduSud.Lescoûtsdetransportneconstituent
pasunfacteurdegrandeimportance,dansla
mesureoùleSiCdecettequalitéesttransportéen
grandequantitéetenvrac.Selonlesparties,les
prixontaugmentéde32%àlasuitedel'introduc­
tion,en1994,dedroitsantidumping .Ilsemble,
cependant,quecesdroitsn'aientpasempêchéles
fournisseurshorsEspaceéconomiqueeuropéen
d'êtredesconcurrentseffectifspuisque,en1995,
lesimportations enprovenancedeChine,par
exemple,représentaient encoreplusde15%du
marchédel'Espaceéconomiqueeuropéenetque
lesimportationstotalesontatteintquelque50%
dumarchéenvaleur.
(109)Pourcesraisons,lemarchégéographiqueencause
encequiconcerneleSiCdequalitémétallurgique
sembleêtrededimensionmondiale.seursetlesclientsencequiconcernelesachats,
quelespartiesaientsous-estimélapartduSiCde
qualitémétallurgique danslesimportationstotales
et,parconséquent,qu'ellesaientsurestiméles
importationsdeSiCcristallisétransformé .D'autre
part,lespartiesn'ontqu'uneconnaissanceincom­
plètedessourcesd'approvisionnement etdela
structuredesachatsdestransformateurs etdes
négociantsdel'Espaceéconomiqueeuropéen.Pour
vérifierlesestimationsfourniesparlesparties,la
Commissionamenéuneenquêteauprèsdetousles
grandsfournisseurs (producteurs,transformateurs
etnégociants )del'Espaceéconomiqueeuropéen.
Cesfournisseursetlespartiesontimporté,ensem­
ble,74466tonnesdeSiC(35,6millionsd'écus)en
1995.Cetotalsedécomposecommesuit:45851
tonnes(20,8millionsd'écus)deSiCdequalité
métallurgique ,19000tonnes(8,2millionsd'écus)
deSiCbrutcristalliséet9615tonnes(6,6millions
•d'écus)degrainscristalliséstransformés (48).
(105)Desurcroît,ilressortdel'enquêteeffectuéeparla
Commissionauprèsdesclientsquelesfabricants
deproduitsabrasifsontacheté881tonnes
(975000écus)degrainstransformésàdesnégo­
ciantsouintermédiaires étroitement liésàdes
producteurshorsEspaceéconomiqueeuropéen.Ce
chiffreestde112tonnes(240000écus)encequi
concernelesachatsdesfabricantsderéfractaireset
decéramiques .Cesachatsontététraitéscomme
desimportationsdirectesdesutilisateursfinals.
Danslamesureoùl'étuderéaliséeparlaCommis­
sion,surlabasedesdonnéescommuniquées par
lesparties,aporté,envolume,sur29,1%du
marchédesabrasifsetsur53,2%dumarchédes
réfractaires,lesdonnéessurlesimportationsont
étéextrapoléesenconséquence .LaCommission
estime,parconséquent,quelesimportations de
SiCcristallisétransforméréaliséesparlesutilisa­
teursfinalssesontélevéesàenviron3240tonnes
(3,8millionsd'écus).Ceschiffrescorrespondent
d'ailleursàunesurestimation desquantitésimpor­
téesdirectementparlesclients,puisquel'enquête
étaitaxéesurtouslesplusgrosclients.Lesimpor­
tationsdirectesdesclientslesmoinsimportants
sontvraisemblablement moindres.
(106)Sionadditionnecesdeuxchiffres,lesimportations
totalesdesfournisseurs oudesutilisateursfinals
interrogésparlaCommissionontatteint77706
tonnes(39,4millionsd'écus).Envolume,elles
représentent89,3%dutotaldesimportationstiré
desstatistiquesofficiellesd'EurostatetenvironB.2.Carburedesiliciumbrutcristallisé
(110)D'aprèslesparties,lesimportationsdeSiCbrut
cristallisédansl'Espaceéconomiqueeuropéen,en
1995,ontétédel'ordrede[<25000]tonnes
([<10]millionsd'écus).Toutefois,ilressortdes
recherchesmenéesparlaCommissionqueletotal
decesimportationsseraitde21300tonnes(9,2
millionsd'écus)approximativement .Endehorsdes
importations ,lesventesdeSiCbrutmissurle
marchéparlesproducteursdel'Espaceéconomi­
queeuropéen (autrementditleSiCbrutn'ayant
passerviàunusageinterne)ontététrèslimitées.
LepremierimportateurdeSiCbrutcristalliséde
l'EspaceéconomiqueeuropéenaétéSaint-Gobain .(48)L'enquêtemenéeparlaCommission arévéléqueleSiC
transformépourabrasifs,pourréfractairesetpourd'autres
applicationsindustriellesavait,enmoyenne,uneteneuren
SiCde96,9%.SurlesventesdeSiCtransforméaux
utilisateursfinalsdel'industriedansl'Espaceéconomique
européen,en1995,seuls7,2%envolumeet4,6%en
valeurenvironavaientuneteneurenSiCinférieureà94%.
Lesfabricantsd'abrasifspeuventutiliserunmatériaudebase
ayantuneteneurenSiCinférieureà94%,parexempledes
poussièresdecapteur,commematériaudechargedansleurs
mélanges.Pourcesraisons,laCommission neconsidère
commeSiCcristalliséqueceluiayantuneteneurminimale
enSiCde94%.

10.9.97 FR JournalofficieldesCommunautés européennes L247/23
Cetteentrepriseaimporté[...]tonnesenprove­
nancede[...],destinéesàêtretraitéesparsafiliale
Intermat.ESKaimporté[...]tonnesdeSiCbrut
enprovenancede[...].Ensemble,lespartiesont
importé[...]tonnesdeSiCbrutdansl'Espace
économiqueeuropéen,soitenviron[...]%du
totaldesimportations .Laplupartdesautres
importationsprovenaientdeRussie(Volzhsky),du
Venezuela (SiCVen),deRoumanie (Casiromet
Carbochim),ainsiquedeSuisse(Timcal).Ilressort
del'enquêteeffectuéeparlaCommissionqueles
importations deSiCbrutontreprésenté,en
volume,environ89%et,envaleur,del'ordrede
85%dutotalduSiCbrutcristallisénégociédans
l'Espaceéconomiqueeuropéen (ventesdestinéesà
l'usageinternedesentreprisesnoncomprises).
(111)Bienquelapartélevéedecesimportations (85%)
semblebienindiquerquelemarchégéographique
encausepourleSiCbrutcristallisédépasseles
frontièresdel'Espaceéconomiqueeuropéen,il
n'estpasnécessairedetrancherdéfinitivement la
questiondeladélimitationdecemarché,puisque
l'opérationenvisagéen'auraitpaspoureffetde
créerniderenforcerunepositiondominantesurle
marchéduSiCbrutcristallisé,mêmesilemarché
géographique encauseétaitl'Espaceéconomique
européen.pourréfractairessursupport(FEPA-P)(49).Les
normesFEPAontétéintégréesdanslesdiverses
normesnationalesexistantdansl'Unioneuropéen­
ne.Actuellement ,l'Europeoccidentale,lesÉtats-
Unisd'Amérique,leJapon,laChineouencorela
PologneetlaRussieutilisentdesnormesdegranu­
lométriedifférentespourlesgrainsdeSiCdestinés
àlafabricationdeproduitsabrasifs.
(114)AuxÉtats-Unis,l'AmericanNationalStandards
Institute(ANSI)aadoptésespropresnormes,celle
pourlesmacrograinsutilisésdanslafabrication
desabrasifsagglomérésétantidentiqueàlanorme
FEPA-F.Pourlesabrasifssursupport,lanorme
FEPA-PestplusstrictequelanormeANSI.Au
Japon,lanormeJIS(JapaneseIndustrialStandard)
pourlesgrainsdestinésàlafabricationd'abrasifs
sursupportestidentiqueàlanormeFEPA-P.Sila
normeJISestidentiqueàlanormeFEPA-Fence
quiconcernelesmacrograinsutiliséspourlesabra­
sifssursupport,elleendiffèrepourlesmicro-
grains.BienquelaChineetlaPologneaientdéjà
adoptélanormeFEPA-P,celle-cin'apasencoreété
intégréedansleursnormesnationales.Lacertifica­
tionselonlanormeISOestencours.Enoutre,
pourcequiestdelaclassification desgrains
destinésàlafabricationd'abrasifsagglomérés,il
existeencoredesdifférencesparrapportàla
normeFEPA-F,enparticulierpourlesmicro-
grains.
(115)LanormeeuropéenneFEPA-Faétéadoptéepar
l'International StandardsOrganization (ISO)
commelanormeinternationale pourlesgrains
abrasifsagglomérés (50).Toutefois,cettenormen'a
pasencoreétéincorporéedanstouteslesnormes
nationales .Detoutefaçon,ils'agitdenormesnon
contraignantes .Enoutre,mêmelanormeISOne
prévoitpastouteslesgrosseursdegraincontenues
danslanormeFEPA-P,lesmicroparticules P1500
àP2500n'yfiguranttoujourspas(51).Actuelle­
ment,lestypesdematériauproduitsdansles
autreszonesgéographiques nepeuventengénéral
passervirdirectementdeproduitsdesubstitution
auxgrainsdeSiCutilisésdansl'Espaceéconomi­
queeuropéen.LaplupartdesgrainsdeSiCimpor­
tésdansl'Espaceéconomiqueeuropéendoivent
doncsubirunnouveautriage,selonlesnormes
FEPA,cequientraîneuncoûtsupplémentaire .De
surcroît,cetteopérationrequiertunmatérielparti­
culiertelquedestamisetdesmachinesdesédi­
mentationetnepeutdoncpasêtreeffectuéepar
l'acheteurlui-même .B.3.Grainsdecarburedesiliciumtransformés
pourproduitsabrasifs
(112)Selonlesparties,lemarchégéographiqueencause
pourlesgrainsabrasifsdeSiCestlemarché
mondial.Toutefois,lamajoritédesfabricantsde
produitsabrasifsinterrogésparlaCommission
estimentquelesfournisseurssituésàl'extérieurde
l'Espaceéconomiqueeuropéenneconcurrencent
paslesfournisseursdel'Espaceéconomiqueeuro­
péen.CommelaCommissionainterrogélesprinci­
pauxacheteurs,c'est-à-direceuxquipeuventle
plusfacilements'approvisionner horsdel'Espace
économiqueeuropéen,onpeutendéduirequela
possibilitéderecouriràunfournisseursituéà
l'extérieurdecettezonegéographique estencore
plusréduitepourl'ensembledesfabricantsd'abra­
sifsquepourl'échantillonsélectionnéparlaCom­
mission.Lesprincipalesraisonsquifontdel'Es­
paceéconomiqueeuropéenunmarchédistinct
pourlesproduitsencausesontlessuivantes.
(49)Fédérationeuropéennedesfabricantsdeproduitsabrasifs
(FEPA):normerelativeàlagrosseurdesgrainsabrasifs
agglomérés (F),42-1984,R1993etnormerelativeàla
grosseurdesgrainsabrasifssursupport(P),43-1984,
R1993.LanormeFdéfinitvingt-sixgrosseursdemacropar­
ticules(F4àF220)etonzegrosseursdemicroparticules
(F230àF1200).LanormePdéfinitquinzegrosseursde
macroparticules (P12àP220)ettreizegrosseursde
microparticules (P240àP2500).
(50)NormeISO8486:abrasifsagglomérés—détermination et
désignationdelagranulométrie .
(51)NormeISO6344:abrasifssursupport—analysedela
grosseurdesgrains.Normesindustriellesdifférentesetdisparitéssurle
plandescaractéristiques duproduit
(113)EnEuropeoccidentale,lesnormesFEPAontété
élaboréesconjointement pardesassociationspro­
fessionnellesdesÉtatsmembresdelaCommunauté
européenne,delaNorvègeetdelaSuisse.Ces
normesprécisentladésignationetlagranulométrie
desgrainsd'oxyded'aluminiumfonduetdeSiC
pourproduitsabrasifsagglomérés (FEPA-F)et

L247/24 FR JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97
extrêmementimportantpourlesfabricantseuro­
péensd'abrasifsquelesgrainsdeSiCsoientlivrés
defaçonrégulièredansletemps.Commelaqualité
etlafiabilitéconstituentdescritèresplusimpor­
tantsqueleprix,lesfournisseurssituéshorsde
l'Espaceéconomiqueeuropéen(enparticulierceux
d'Europedel'EstetdeChine)ontdumalà
satisfaireauxexigencesdesacheteursdel'Espace
économiqueeuropéen.Mêmes'ilarriveauxfour­
nisseurssituéshorsdel'Espaceéconomiqueeuro­
péendevendredesgrainsdeSiCabrasifsconfor­
mesauxnormesFEPA,ilsnepeuventpasconsti­
tuerunesourced'approvisionnement alternative
acceptablepourlesacheteursdel'Espaceéconomi­
queeuropéen.Aujourd'hui,l'offredecesfournis­
seursestoccasionnelle etnesauraitêtreconsidérée
commeunesourcefiableàlongterme.Malgré
l'harmonisation encoursdesnormes,lesclientsde
l'Espaceéconomiqueeuropéennes'attendent
actuellementpasàcequelesfournisseurshors
Espaceéconomiqueeuropéensoientcapablesdese
conformerauxnormesFEPA.AcheterduSiC
auprèsdefournisseurssituésàl'extérieurdel'Es­
paceéconomiqueeuropéensetraduiraitplutôtpar
desrisquesetdescoûtssupplémentaires pour
l'acheteur,dufaitdelanécessitéd'effectuerdes
testsconcernantlacompositionchimiqueetla
classification dumatériau .(lié)Presquetouslesfabricantsdeproduitsabrasifs
consultésparlaCommissionjugentquelerespect
desnormeseuropéennesFEPAestunélément
important,aussibienpourlafabricationdespro­
duitsfinalsquepourlasélectiondesfournisseurs .
(117)Enoutre,l'enquêtedelaCommissionmontreque
lescaractéristiques desproduitssontsensiblement
différentesselonquelefournisseursetrouveà
l'intérieurdel'Espaceéconomiqueeuropéenouà
l'extérieur.Laplupartdesfabricantsdeproduits
abrasifsfontremarquerquelesfournisseurssitués
horsdel'Espaceéconomiqueeuropéennesontpas
enmesuredesatisfaireàleursexigencesencequi
concernelapuretéchimique,lateneurenSiCetla
granulométrie imposéesparlanormeFEPA-P.La
plupartdesfournisseursd'Europedel'Estetde
Chineproduisentunmatériauàfaibleteneuren
SiCcontenantbeaucoupd'impuretésetnepeuvent
pasoffrirtouteslesqualitésdeSiCpourlafabrica­
tiond'abrasifs.
(118)Aujourd'hui ,ilexistedesdifférencessensiblesentre
lagammedeproduitsproposéeparlesfournisseurs
del'Espaceéconomiqueeuropéenetcelleofferte
parlesproducteursdepaystiers.Lagammedes
produitsimportésnecouvrepasentièrementles
besoinsdesconsommateurs .Cetteconstatation est
indirectement confirméeparlesparties,quiont
déclaréquelesproducteurssituéshorsdel'Espace
économiqueeuropéenamélioraientcontinuellement
laqualitédeleursmachinesdetransformation et,
parconséquent,celledeleursproduits.Lesparties
enontconcluque,danslesannéesàvenir,ces
producteurspoursuivrontleurexpansion,afinde
pouvoiroffrirunegammecomplètedeproduitset
despécifications (52).Enoutre,laplupartdespro­
ducteursextérieursàl'Espaceéconomiqueeuro­
péenn'ontpasencoredenormesnationalespour
touslestypesdequalitésexigésparlesclientsde
l'Espaceéconomiqueeuropéen.S'ilsvoulaientpou­
voircouvrirlagammecomplètedesproduits
requis,ilsdevraientdoncàlafoismettreenplace
descapacitésdeproductionsupplémentaires et
prévoirlaproductiondesériesspécialespourles
clientsdel'Espaceéconomiqueeuropéen.Dece
fait,lesproducteursextérieursàl'Espaceéconomi­
queeuropéenneseraientpasenmesuredes'adap­
terrapidementàtoutemodificationdelademande
d'unclientindividuel .
Manquedefiabilitédesfournisseurssituéshorsde
l'Espaceéconomiqueeuropéen
(119)Selonl'enquêtedelaCommission,lesfabricants
d'abrasifsconsidèrentlaqualitédesgrainsabrasifs
deSiC,larégularitédanslaqualitéetlafiabilité
desfournisseurs entermesdedélaisdelivraison
commedesfacteursimportantspourlafabrication
deleursproduitsfinals(-53).IlestenparticulierProximitéaveclaclientèle
(120)Lorsdel'audition,lespartiesontfaitobserverque
laproximitéaveclaclientèledevaitêtreconsidérée
commeunavantageconcurrentielimportant.Elles
ontenoutrepréciséquelagrosseurdesgrainsà
l'issueduconcassageetlaclassificationduSiC
brutnesontpasdesélémentsdonnésunefoispour
toutes,maisqu'ellespeuventêtreadaptéesselonles
besoinsduclient.Danscertaineslimites,leproduc­
teurpeutconcasserdesmacroparticules conformes
àlaclassificationpourobtenirunmatériauencore
plusfin.Parconséquent,unfournisseurquiades
capacitésdetraitementdansl'Espaceéconomique
européenjouitd'unprécieuxavantageparrapport
auxproducteurssituésàl'extérieurdecettezone,
puisqu'ilpeutadaptersonprocessusdeproduction
enfonctiondelagammedeproduitsdemandéspar
sesclients,etcedansdesdélaisrapprochés .Selon
l'enquêtedelaCommission ,95,5%desfabricants
d'abrasifsestimentquelapossibilitéde«livreràla
demandedansdesdélaisrapprochés»estuncritère
importantpoursélectionner lesfournisseursde
SiC.Pour2,9%d'entreeuxseulement,cettepossi­
bilitén'estqu'unfacteur«assezpeuimportant».
Enoutre,prèsde78%desfabricantsdeproduits
abrasifsestimentquel'instaurationderapportsde
coopérationdurablesaveclefournisseuretune
bonneconnaissanceréciproquesontdescritères
importants,8,8%d'entreeuxseulementjugeant
quecefacteurest«assezpeuimportant»pour
choisirlefournisseur .Cesrésultatsconfirment
l'importancequerevêtlaproximitédufournisseur
avecsonclient,cequilimitedavantageencore
l'étenduegéographique dumarché.Page71delanotification .
Pourlapriseencomptedelaponctualitédeslivraisonsetde
lafiabilitéabsoluecommefacteursservantàdélimiterle
marchégéographique ,voiraffaireIV/M.603,CrownCork
&Seal/CarnauldMetalbox (JOL75du23.3.1996,p.38),
point43.

10.9.97 JournalofficieldesCommunautés européennes L247/25 FR
Droitsàl'importation
(121)Lesdroitssontde4,5%pourleSiCimportédes
paysendéveloppement (Chineexceptée)etde
6,5%pourleSiCimportédeChineetdespays
industrialisés .
Mesuresantidumpingconcernantlesimportations
deSiC
(122)Le12avril1994,leConseilaadoptéunrèglement
quiinstituedesmesuresantidumpingdéfinitives
surlesimportationsdeSiCoriginairesdelarépu­
bliquepopulairedeChine,dePologne,delaFédé­
rationrusseetd'Ukraine(S4).Cesmesuresontété
prisesafind'enrayerleseffetspréjudiciables des
importationsàprixdedumpingenprovenancede
cespays.Ellesavaientétédemandéesparune
grandepartiedel'industriecommunautaire ,ycom­
prisl'unedesparties,maiségalementpard'autres
producteursdeSiCdel'Unioneuropéenne .Letaux
dudroitapplicableauprixnetfrancofrontière
communautaire avantdédouanement estde52,6%
pourlesimportationsoriginairesdeChine,de
23,3%pourlesimportationsoriginairesdela
Fédérationrusseetd'Ukraine,etde8,3%pourles
importationsenprovenancedePologne.LaCom­
missionaacceptéunengagementquantitatifdela
Fédérationrusseencequiconcernelesexporta­
tionsdelasociétéd'ÉtatV/OStanko-Import .Les
mesuresantidumpingontuneduréenormalede
cinqansetellesexpirerontdoncenavril1999,à
moinsquel'industriecommunautaire n'ende­
mandeleréexamen,enfournissantdespreuves
suffisantesdelapoursuitedudumpingetdela
réapparitiondupréjudiceaucasoùlesmesures
seraientsupprimées .Cesmesurespeuventégale­
mentêtreréviséesavantleurexpiration,s'ilpeut
êtreprouvédemanièresuffisantequelescircons­
tancesontchangé.Lesmesuresapplicablesà
l'Ukrainesontactuellementencoursderévision,
maiscetterévisionneconcernequelamargede
dumpingetellen'estpasencoreachevée.
(123)D'aprèslesparties,lesmesuresantidumpingappli­
quéesconstituentlaprincipaleraisonàl'originedu
faibleniveauactueldesimportationsdeSiCtrans­
formédegrandequalitéenprovenancedespays
faisantl'objetdemesuresantidumpingdansla
Communauté (voirréponse,pp.38et40,préam­
buleàl'engagementproposéparlesparties).Les
partiesvoientenparticulierdansletauxde52,6%
leprincipalobstacleauximportationschinoisesde
SiCtransformépourproduitsabrasifsetréfractai­
resdanslaCommunauté .Toutefois,dansleur
notification,lespartiesontaffirméque«leschif­
fresrécentsconcernantlesimportationsmontrent
quemêmelesdroitsantidumpingappliquésn'em­
pêchentpasl'affluxcontinudeproduitsbonmar­
chédansl'Espaceéconomiqueeuropéen»(5S).
(124)Unelargemajoritédesfabricantsd'abrasifsinter­
rogésparlaCommissionsignalentquel'applica­
tiondedroitsantidumpingauximportations de
(54)Règlement (CE)n°821/94duConseil(JOL94du13.4.SiCenprovenancedespayssusmentionnés fait
qu'illeurestdevenuplusdifficiledes'adresseraux
fournisseursdecespaysplutôtqu'auxfournisseurs
del'Espaceéconomiqueeuropéen,etqu'elles'est
donctraduiteparuneaugmentation desprix.En
outre,certainsfournisseursetnégociantsvoientles
droitsantidumpingetlesquotasàl'importation
commedesentravesauximportationsdeSiCpour
abrasifsdansl'Espaceéconomiqueeuropéen(56).
Cependant,selonlesacheteurs,l'applicationde
droitsantidumpingauximportationsdeSiCorigi­
nairesdespayssusvisésaffecteprincipalement les
marchésduSiCdequalitémétallurgique etduSiC
brutcristallisé.SurlesmarchésdesgrainsdeSiC
transformés,l'applicationdecesdroitsn'aeu
qu'uneffetlimité,dufaitqueleniveaudesimpor­
tationsestrelativementfaibleetquelesqualités
demandéesnepeuventpasencoreêtrefourniesen
grandequantitéparlesproducteursdeChineet
d'Europedel'Est.Celaestconfirméparl'enquête
delaCommissionsurl'engagementproposéparles
parties(sectionGetannexe3).
Informations relativesauximportationsetaux
prix
(125)Ecartsauniveaudesprixabsolus.Selonlesparties,
lemarchégéographique encauseestmondial,étant
donnéquelesprixdesdifférentescatégoriesdeSiC
n'affichentpasd'écartssensiblesetsonthomogè­
nespartoutdanslemonde.Cependant,mêmeles
informationssurlemarchétransmisesparlespar­
tiesrévèlentdesécartsabsolussignificatifsence
quiconcernelesgrainsdeSiCpourabrasifsentre
l'Espaceéconomiqueeuropéenetlesautreszones
géographiques .Selonlesparties,leprixmoyende
latonnedeSiCpourabrasifsétaiten1995de
[...Jécusdansl'Espaceéconomiqueeuropéen,
contre[...]écusenEuropeorientale,[...]écusen
Chineet[...]danslerestedel'Europe(57).Pour
lesparties,cesécartss'expliquentparlesdifféren­
cesquiexistentsurleplandelateneurenSiCet
delaqualitédumatériau.Toutefois,ilressortdes
informations fourniesparlespartiesqueles
niveauxdeprixpratiquéspourunemêmequalité
deSiCsontaussitrèsdifférents.C'estainsique
pourdesqualitéséquivalentes ,lesprixpratiqués
auJaponétaientsupérieursdeplusde30%àceux
facturésauxclientsimportantsdansl'Espaceéco­
nomiqueeuropéen.
(126)Différencesdansl'évolutiondesprix.Parailleurs,
lesprixontévoluédifféremment selonlazone
géographique .Dansl'Espaceéconomiqueeuro­
péen,leprixmoyencalculéparlespartiespourles
grainsabrasifsdeSiCaaugmentéd'environ[5­
10]%depuis1994;surlamêmepériode,leprix
moyenadiminuéde6,7%enAmériqueduNord
etenAmériqueduSud,de0,6%enEurope
orientaleetiln'apasbougéenChine.
(56)VoirlesréponsesdeKuhmichel,deWashingtonMills,de
TimcaletdeSmyrisabrasivi.
(57)Ils'estavéréqueleprixmoyendansl'Espaceéconomique
européenétaitplusdedeuxfoisplusélevéqu'enEuropede
l'Estetsupérieurd'environ80%auprixmoyenenChine.1994,p.21).
(55)Notification ,p.50etp.62.

L247/26 FR JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97
(127)Enoutre,laCommissionacomparélesprixde
certainescatégoriesdeSiCpourabrasifsenAméri­
queduNordetdansl'Espaceéconomiqueeuro­
péen.LesgrainsdeSiCnoirconformesàlanorme
FEPAF60-120sontsensiblementpluschersque
lesgrainsdeSiCnoirrelevantdelanormeaméri­
cainecorrespondante .D'aprèsl'enquêtedela
Commission ,lesprixpratiquésdansl'Espaceéco­
nomiqueeuropéenen1986étaientsupérieursde
96%auxprixaméricainspourunemêmequalité
deSiC(prixcaculésenmarksallemands).Cetécart
s'estaccentuélesannéessuivantes,pouratteindre
unmaximumen1991(184%).Ils'estensuite
réduitjusqu'en1994(141%),avantd'atteindrede
nouveauunniveaurecorden1996(191%).Cet
écartappréciableetpersistantmontrequel'Améri­
queduNordetl'Europeformentdeuxmarchés
géographiques distincts.Iln'apasincitélesache­
teursàsedétournermassivement deleursfournis­
seursdel'Espaceéconomiqueeuropéenpouraller
s'approvisionner enAmériqueduNord.
(128)L'impactdesimportationsdansl'Espaceéconomi­
queeuropéenentermesdeconcurrenceestlimité.
D'aprèslesparties,lesimportationsdeSiCtrans­
formépourabrasifsdansl'Espaceéconomique
européensesontélevéesà[<10]millionsd'écus
en1995,soit[15-20]%delavaleurdumarché
estiméeparlesparties.Toutefois,surlabasedes
résultatsdel'enquêtequ'elleamenéeauprèsdes
fabricantseuropéensd'abrasifsetdeschiffres
d'achattransmisparlesprincipauxfournisseursde
SiC,laCommissionestimequelesimportationsde
SiCtransformépourproduitsabrasifsdansl'Es­
paceéconomiqueeuropéennesesontélevéesqu'à
8,2millionsd'écus,soit14,4-15%delavaleurdu
marché(20%duvolume)calculéeparlaCommis­
sion(voirci-dessous).Ceschiffresnesefondent
pasuniquementsurlesimportationsdirectesde
grainsabrasifstransformésparl'utilisateurfinal,
maistiennentégalementcomptedufaitquele
matériauimportéestsouventrevenduparles
transformateurs oulesnégociantssousleurpropre
nomsansindicationdel'originevéritable.Comme
laCommission ademandéauxtransformateurs et
auxnégociantsdeluipréciserleurssourcesd'ap­
provisionnement ,illuiaétépossibled'estimerla
partdeleursventesdegrainsdeSiCabrasifs
transformésprovenantdepaysquin'appartiennent
pasàl'Espaceéconomiqueeuropéen.Lesseuls
producteurssituésàl'extérieurdel'Espaceécono­
miqueeuropéenàavoirvendudirectementdes
quantitésnotablesdegrainsdeSiCabrasifsàdes
clientsdansl'Espaceéconomiqueeuropéensont
Moravitkarbo ,TimcaletWashingtonMills.Le
restedesimportations estrépartisurplusieurs
entreprises,enparticulierdestransformateurs et
desnégociants .
(129)Dansleurréponseàlacommunication desgriefs,
lespartiesaffirmentqu'aprèsqueleproducteur
italienSamatecacessédevendreduSiCen1994,
sesclientsitalienssesontadressésàdesproduc­
teurstchèques,polonais,roumainsetukrainiens(réponse,p.35etp.68).Lesstatistiquesd'Euros­
tatsurlesimportationsdel'Italiemontrentque,en
1994eten1995,lesimportationsitaliennesen
provenancedeRoumanie,delaRépubliquetchè­
que,deRussieetdesÉtats-Unisd'Amérique
avaientaugmentédansdesproportionségalesaux
importationsenprovenanced'autrespaysdel'Es­
paceéconomiqueeuropéen.Toutefois,lesrésultats
del'enquêtemenéeparlaCommissionnecorrobo­
rentpascetteaffirmation .En1994,lesfabricants
italiensdeproduitsabrasifsinterrogésparlaCom­
missionontimporté5,2%duvolumetotalde
leursachatsdegrainsdeSiCabrasifsdeSuisse,de
Russie,delaRépubliquetchèque,duVenezuelaet
duMexique.En1995,lesimportationsdegrains
deSiCabrasifsontaugmentéetontatteint9,9%
desachatstotaux.Toutefois,ilconvientderappe­
lerqueSamatecvendaitdesgrainsabrasifsde
faiblequalité,utilisésessentiellement danslafabri­
cationdefils-sciespourlesentreprisestravaillantla
pierre.Lespartiesontdonnédesinformations
concernantlesfournisseursquiavaientrécupéréla
clientèleitaliennedeSamatec(réponse,annexe11).
Ilressortdecesinformationsquelaplupartdes
clientssesontadressésenpremierlieuàdes
fournisseursdel'Espaceéconomiqueeuropéen
(Orkla-Exolon ,Navarro,Norton,ESK).
(130)Quoiqu'ilensoit,poursavoirsilesimportations
indiquentquelemarchégéographique estplus
étendu,ilnesuffitpasd'enévaluerl'importance .
L'élémentdéterminantestd'évaluerl'impactdes
importationssurlaconcurrenceet,enparticulier,
desavoirsilesimportationssontlesigned'une
plusgrandeintégrationdumarchéentermesde
fixationdesprixetdeconditionsgénéralesde
concurrence .Orlefaitquelapartdesimporta­
tionss'élèveà14,4-15%nesignifiepasquele
marchéestplusétendudanslecasd'espèce.D'une
part,ilyalieuderappelerquelesimportations
sontlefaitdeplusieursentreprises,dontaucune
n'aunepartdemarchésupérieureà2ou3%dans
l'Espaceéconomiqueeuropéen(envaleur).D'autre
part,aucundesimportateurs neproposeune
gammecomplètedeproduits.Cesontlesdifféren­
cessurleplandesprixetdeleurévolutionqui
expliquentl'impactlimitédesimportations ,comme
nousl'avonsmontréci-dessus.Lesimportationset
lesfluxcommerciaux engénéraln'ontpaseuun
impactsuffisantpourgommerlesécartsdeprix
quiexistententreleJapon,l'AmériqueduNordet
l'Espaceéconomiqueeuropéen.
Conclusion
(131)L'existencededifférencessensiblesencequi
concernelescaractéristiques etlaqualitédespro­
duits,lesnormesindustriellesouencoreleniveau
etl'évolutiondesprixsontsouventlesignequeles
zonesconsidéréesn'appartiennent pasaumême
marchégéographique .Enoutre,lesimportations
n'onteuaucuneinfluencesurlafixationdesprix
dansl'Espaceéconomiqueeuropéenencequi
concerneleSiCpourabrasifs,etn'indiquentpas
uneplusgrandeintégrationdumarché.Au
contraire,unelargemajoritédesfabricantsd'abra­

10.9.97 FR JournalofficieldesCommunautés européennes L247/27
sifsinterrogésparlaCommissions'attendàdes
haussesdeprixsil'opérationenvisagéeestréalisée.
Lemarchégéographique encausepour"lesgrains
deSiCtransforméutiliséspourlafabrication
d'abrasifsestdoncl'Espaceéconomiqueeuropéen.
B.4.Carburedesiliciumtransformépour
réfractaires
(132)Selonlesparties,lesimportationsdeSiCtransfor­
mépourréfractairesontreprésenté[>5]millions
d'écusdansl'Espaceéconomiqueeuropéenen
1995,soit[10-15]%delavaleurdumarché
estiméeparlesparties.Cependant,surlabasedes
résultatsdel'enquêtequ'elleamenéeauprèsdes
clients,desnégociantsetdesconcurrentseuro­
péens,laCommissionestimequelesimportations
deSiCtransformépourréfractairessesontélevées
àenviron3millionsd'écusen1995,soit6,6-6,9%
delavaleur(environ9%duvolume)dumarché
calculéeparlaCommission (voirci-dessous).
(133)Lespartiessontd'avisquelesfabricantsderéfrac­
tairesnerencontrentaucunobstacledetaillepour
s'approvisionner enmatériauréfractaireàl'exté­
rieurdel'Espaceéconomiqueeuropéen.Ellesont
d'ailleursdonnélenomdeplusieursfabricantsde
produitsfinalsréfractairessituésdansl'Espace
économiqueeuropéenquisesontapprovisionnés
notammentauBrésilen1996ouavaientdéjàtesté
etacceptédumatériauenprovenancedeChine.
Toutefois,lesmêmesfabricantsinterrogésparla
Commissionontaffirméquel'approvisionnement
horsEspaceéconomiqueeuropéenn'étaitpasfia­
ble.
(134)Quiplusest,ilconvientdereleverquecemarché
sembleêtreencoremoinsouvertqueceluiduSiC
pourabrasifs.LeSiCpourréfractairesestproduit
enfonctiondesspécificationsduclientplutôtque
selonlanormeFEPA,commec'estlecaspourles
abrasifs.LeSiCtransformépourréfractairesest
doncunproduitmoinsnormaliséqueleSiCtrans­
formépourabrasifs.Laproximitéavecleclient
pourraitdoncjouerunrôleplusimportantpour
lesréfractairesquepourlesabrasifs.
(135)Commepourlesproduitsabrasifs,lemarchégéo­
graphiqueduSiCtransformépourréfractairesest
l'Espaceéconomiqueeuropéen,etcepourdes
raisonsplusoumoinsidentiques.Ilestdoncren­
voyéàlasectionB.3.C.APPRECIATION JURIDIQUE
C.1.Volumedesventessurl'ensembledes
marchésduSiC
(137)LesventestotalesdeSiCàdesutilisateursfinals
industrielsdansl'Espaceéconomiqueeuropéense
sontélevées,en1995,à156millionsd'écus
(210000tonnes).LeSiCdequalitémétallurgique
représentaitenviron50%decesventestotalesen
termesdevolumeet29%entermesdevaleur.
PourleSiCcristallisé,ceschiffresétaientrespecti­
vementde51%et71%.LesventesdeSiCtrans­
formépourabrasifsreprésentaient environ37%
desventestotalesdeSiC,lesventesdeSiCtrans­
formépourréfractairesenviron29%etlesventes
deSiCtransformédestinéàd'autresapplications
industriellesenviron5%.
(138)L'Allemagneconstituedeloinlemarchéleplus
importantpourleSiCdansl'Espaceéconomique
européen.En1995,environ[40-45]%duSiC
consomméyaétéécoulé.L'Italieaétéledeuxième
marchédel'Espaceéconomiqueeuropéen,avec
[10-15]%delaconsommation ,suivieparle
Royaume-Uni ([10-15]%),laFrance([10-15]%)et
l'Espagne([5-10]%).
C.2.OrigineduSiCconsommédansl'Espace
économiqueeuropéen
ProductiondeSiCdansl'Espaceéconomiqueeuro­
péen
(139)LesfoursutiliséspourproduireduSiCbrutsont
techniquement simplesetlatechnologieestbien
connueetfacilementaccessible.L'investissement
totalnécessairepourlaconstruction ,surunsite
vierge,d'unfourdetaillemoyenned'unecapacité
de[installationdetaillemoyenne]estestimépar
lespartiesà[>40]millionsd'écusenvirondans
l'Espaceéconomiqueeuropéen,coûtduterrainnon
compris(58).Laplusgrandepartiedecetinvestisse­
mentestdestinéeàlamiseenconformitédes
installationsaveclesnormesantipollution en
vigueurdansl'Espaceéconomiqueeuropéen.Les
partiesestimentquelesentravesàl'accèsaumar­
chédelaproductiondeSiCbrutsontrelativement
importantesenEuropeoccidentale,enraisondes
normesantipollution envigueur(59).Lasituation
estdifférentedanslesancienspaysdel'Estetdans
lespaysdutiersmonde,notammentenChine.
(140)Dansl'Espaceéconomiqueeuropéen,lesecteurdu
SiCaconnuuntassementaucoursdesdixà
quinzedernièresannées.Certainesinstallationsont
étéfermées,d'autresontétéreprises.En1987,
NortonarachetéArendalSmelteverkA/SenNor­
vège,ajoutantainsiunecapacitéde[>40000]
tonnes/anàsacapacitédeLillesand,quiétaitde
[>20000]tonnes/an.En1992,leproducteurita­B.5.Carburedesiliciumtransformédestinéà
d'autresapplicationsindustrielles
(136)Iln'estpasnécessairededéfinirlemarchégéogra­
phiqueencausepourcetypedeproduit,caril
n'existeaucunproblèmedeconcurrencesurce
marché,mêmedanssonacceptionlaplusétroite.()Page71delanotification .
(59)Page71delanotification .

L247/28 JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97
lienSamatecSA,unefilialedugroupeENI,a
fermésesdeuxinstallationsdeproduction (30000
tonnes)etréduitsesactivitéspourdevenirun
transformateur deSiCbrut,maiselleamisfinà
cetteactivitéen1994afindeconcentrersesefforts
sursesactivitésprincipales .En1992,lasociété
françaisePéchineyÉlectrométallurgie (capacité
18000tonnes)acessétouteproductiondeSiC.En
1993,Alusuisse-Lonza s'estretiréedumarchéen
fermantsonsitedeproductiondeWaldshut,en
Allemagne,d'unecapacitéde20000tonnes/anet
envendantsafilialesuisseLonzaG+TàTimcal
AG.
(141)D'aprèsl'enquêtedelaCommission ,ilsembletrès
peuprobablequelesproducteursquiontcessé
touteactivitédeproductionduSiCreviennentsur
cemarché,danslamesureoùilsontsoitvendu
soitdémanteléleursinstallationsdeproductionde
SiC.Enoutre,laCommissionestimequel'arrivée
denouveauxconcurrentseuropéenssurlemarché
delaproductiondeSiCesttoutàfaitimprobable
danslesannéesàvenir,uneopinionpartagéepar
lesparties(60).LetassementdusecteurduSiCdans
l'Espaceéconomiqueeuropéenestdûàunensem­
bledefacteurs,parmilesquelsfigurentdesnormes
antipollutionplusstrictesetl'importationdeSiC
métallurgique àbasprixenprovenancedeChine
etd'Europedel'Est.
(142)Lafermetured'installationsdeproductionsignifie
quelaproductiondeSiCdansl'Espaceéconomi­
queeuropéenestplusfaiblequelademandetotale.
Toutefois,endépitdecetassementsubiparle
secteur,leSiCcristalliséconsommédansl'Espace
économiqueeuropéenyesttoujoursproduitpour
environ85%.Lescapacitésdesprincipauxpro­
ducteurssontindiquéesautableauA1(an­
nexe)(61).EnEuropeoccidentale (Espaceéconomi­
queeuropéen,ycomprislaSuisse)lacapacitéde
productiontotales'élevaità[>175000]tonnesen
1995.Environ[>60]%decettecapacitéestdéte­
nueparlesparties.L'annexe1montreégalement
qu'ilexisted'importantescapacitésdeproduction
deSiCenEuropedel'EstetenChine.qu'elleestleprincipalproducteurdeSiCenAméri­
queduNordetqu'ellepossèdeuneinstallationde
fusionauVenezuela (IndustrialNortondeVene­
zuela),dontlaproductionestessentiellement desti­
néeaumarchénord-américain .Elleconstruit
actuellement uneinstallationdetransformation en
Chine,dontlaproductionseraécouléedansles
paysduPacifique,etellepossèdeégalementune
participationdansuneentreprisecommunein­
dienne(GrindwellNorton).Enfin,elleprévoit
d'implanteruneinstallationdefusionenChine.
DanslesecteurduSiC,Saint-Gobainpoursuitune
stratégieàl'échellemondiale;ainsiqueleconfirme
sonPlanstratégique,elleprévoitdedevenirle
numérounmondialdanscesecteur.
(144)Saint-Gobainoccupeunepositiondepointedans
lesecteurduSiC,danslamesureoùellefabrique
notammentdesproduitsdehautequalitéetdes
produitsspécialisés.Lasociétéaréussiàmaintenir
larentabilitédesesactivitésdansledomainedu
SiC,endépitd'unediminutiondesprixduSiCde
qualitémétallurgique depuisledébutdesannées
quatre-vingt-dix .Elleestintégréeverticalement
danslaproductionenavaldeproduitspourabra­
sifsetréfractaires .Elleestl'undesprincipaux
producteurseuropéensdeproduitsfinalsabrasifs
etréfractaires .
(145)Wacker-Chemie (ESK)possèdelaplusimportante
usinedefusiondumonde,àDelfzijl,auxPays-Bas.
Ellepossèdeégalementdesinstallationsdetraite­
mentenAllemagne,àGrefrathetàKempten.Les
installationsdetransformation pourmicroparticu­
lesdeSiCqueESKpossèdeàKempten,enAllema­
gne,serontmisesàladispositiondelanouvelle
entreprisecommuneparlebiaisd'unaccordde
production .Saparticipationdanslasociétéaméri­
cainedeproductiondeSiCExolon-ESKauraété
vendueaumomentoùlaprésenteentreprisecom­
munecommencera àproduire(voirsectionII).
ESK(Orkla-Exolon noncomprise)détient
[<40]%delacapacitédefusionenEuropeocci­
dentale.
(146)ToutcommeSaint-Gobain ,ESKestunproducteur
deproduitshautdegamme.Toutefois,lasociété
produitégalementdesquantitésimportantesde
SiCmétallurgique ,enraisondelatechniquede
productionutiliséedanssesgrandsfoursdeDelf­
zijl.C'estl'unedesraisonspourlesquellesla
rentabilitéglobaledesactivitésdeESKdansle
domaineduSiCaétéexposéeàlaconcurrence
d'importationsàbasprixdeSiCmétallurgique de
qualitéinférieureenprovenancedeChineetd'Eu­
ropedel'Est,depuisledébutdesannéesquatre­
vingt-dix.ESKestplusvulnérableàcesimporta­
tionsqueSaint-Gobain ,duseulfaitqueleproces­
susdeproductionutiliséàl'usinedeDelfzijlpro­
duit[...]%deSiCmétallurgique ,contre20%
normalement danslesautresinstallations euro­
péennesfonctionnantaveclesfoursAchesontradi­
tionnels.
(147)Parrapportàd'autresproducteurseuropéens,ESK
al'avantaged'avoirrésolulaplupartdesproblèPrincipauxproducteursduSiCconsommédans
l'Espaceéconomiqueeuropéen
(143)Saint-Gobainpossèdedesinstallationsdefusionet
detraitementenNorvège (Norton),ainsiqu'une
usinedetransformation pourréfractairesenBelgi­
que(Intermat).Saint-Gobainestleproducteuretle
transformateur leplusimportantetlemieuxéqui­
péenEuropeoccidentaleetdanslemonde.La
sociétépossède[>30]%delacapacitédeproduc­
tiond'Europeoccidentale,ainsiqued'importantes
installationsendehorsdel'Europe.C'estainsi
(60)Page70delanotification .
(61)L'annexe1deladécisioncontientdesinformationsconfi­
dentiellesetn'adoncpasétéjointeàlaversiondestinéeàla
publication .

10.9.97 JournalofficieldesCommunautés européennes L247/29
mesenvironnementaux auxquelselleaétéconfron­
tée.C'estainsique,en1973,ESKamisaupoint
desfoursàSiCdontlesgazproduitsaucoursdu
processusdefusionsontrécupérésetréutilisés
pourproduiredel'énergie.Toutefois,lesinvestisse­
mentsconsentisdanslaprotectiondel'environne­
mentontégalementdéfavorisélasociétésurle
plandescoûts.Aujourd'hui ,elleestl'undespro­
ducteursdel'Espaceéconomiqueeuropéenquidoit
subirlescoûtslesplusélevés.
(148)LasociéténorvégienneOrkla-Exolon estdétenueà
50%parlegroupenorvégienOrklaetà50%par
Exolon-ESK,unesociétéquiasonsiègeauxÉtats-
Unisd'Amérique.Ils'agitd'unpetitproducteur,
quinedétientque9%delacapacitédeproduc­
tionenEuropeoccidentale .D'unemanièregénéra­
le,Orkla-ExolonproduitunSiCdequalitécompa­
rableàceluifabriquéparESKetSaint-Gobain .
(149)Orkla-Exolon estunepetitesociétéquicompte
environ100salariés.Ellenedisposequederes­
sourceslimitéespourledéveloppement deses
produitsetdoitrégulièrement faireappelàdes
expertsexternespourrésoudredesproblèmestech­
niques,puisquepersonne,parmisonpersonnel,ne
disposedesqualifications nécessaires .Orkla-Exo­
lonn'apasunedimensionsuffisantepourproduire
unegammecomplètedeproduitspourabrasifset
réfractaires .Elledoitseconcentrersurdesseg­
mentsparticuliersdecesmarchésafindepouvoir
utilisersesressourceslimitéesdefaçonoptimale.
(150)Jusqu'àprésent,Orkla-Exolon n'apaseuàfaire
faceàdesproblèmesenvironnementaux .Toutefois,
danslefutur,elledevrainvestirpourréduirele
niveaudepollutiondesesinstallations .Orkla-
Exolonaunesituationfinancièresaineetelleapu
financerlaplupartdesesinvestissements avecses
ressourcespropres.
(151)Navarroestunesociétéespagnolefamilialequi
produitdel'électricitéàpartirdel'énergiehydrau­
lique.Bienquesetaillesoitàpeuprèssimilaireà
celled'Orkla-Exolon ,elleproduitettransformedu
SiCàtitresecondaire.Laprincipaleactivitédela
sociétéestlaproductiond'électricitédanssacen­
tralehydroélectrique .Leniveaueffectifdelapro­
ductiondeSiCdépenddoncdelaquantitéd'eau
quirestedanssesréservoirsaprèsqu'ellearempli
sesobligationsentantqueproducteurd'électrici­
té.
(152)TimcalestunproducteursuissedeSiCquiappar­
tientàlasociétébelgo-canadienne Imétal.En
1994,Timcalareprislesfoursdefabricationde
SiCdeLonzaG+TàBodio,enSuisse.Toutefois,
TimcalneproduitduSiCqu'àtitresecondaire,son
activitéprincipaleétantlaproductiondegraphite
synthétique .Lasociéténepossèdepasd'installa­
tionsdetraitementluipermettantdeproduiredes
grainsabrasifsdeSiCconformément auxnormes
FEPA,nid'installationspourletraitementchimi­
queultérieur.Toutefois,Timcalproduitdesgrains
deSiCavantuneteneurenSiCde95%aumaximum,destinésàdesapplicationsdanslesec­
teurdesabrasifsetdesréfractairesquinécessitent
duSiCàgrosgrains,parexemplepourlesfils-scies
destinésauxentreprisestravaillantlapierre.
(153)Mineralien-Werke Kuppenheim (MWK)estun
transformateur allemanddematériauxabrasifset
réfractaires,parmilesquelsleSiC,quipossèdedes
installations detransformation àDusseldorfetà
Kuppenheim .Lasociétéimportedesquantités
considérablesdeSiCbrut(cristallisé)d'Europede
l'Est,qu'elletransformeenmatériaupourabrasifs
etréfractaires .Parailleurs,elleimportedeRussie
duSiCtransforméqu'ellevenddirectementaux
utilisateursfinals.MWKnepossédantaucuneins­
tallationdetraitementchimiquenideclassification
parvoiehumide,ellen'opèrequesurlesegment
basdegammedumarché.Actuellement ,ellene
peuttransformerquedesgrainsabrasifsconformé­
mentàlanormeFEPA-Fetellenepossèdepas
d'installationsdetransformation pourmicroparti­
cules.
(154)TreibacherSchleifmittelestunefilialedugroupe
autrichienWienerberger .Elleestactionnaireà
100%duproducteurdeSiCslovèneTreibacher
Schleifmitteld.o.o(anciennementTovarnaDusika),
àRuse,etdelasociétéaméricaineTreibacher
SchleifmittelCorporation .Treibacherproduitex­
clusivement del'électrocorindon .Cettesociéténe
peutpasêtreconsidéréecommeunconcurrentsur
lemarchéduSiC,danslamesureoùelleadécidé
decessertouteactivitédansledomainedela
productionetdelatransformation duSiC.Cette
décisionstratégiqueaentraînélafermeturede
l'installationdeproductiondeRuseen1995etde
celledeNiagaraFalls,auxÉtats-Unisd'Amérique,
en1994.Actuellement ,Treibachernevenddans
l'Espaceéconomiqueeuropéenquedefaiblesquan­
titésdeSiC,provenantdesesstocksdeRuse.
(155)LasociétéaméricaineWashingtonMillsestun
transformateur dematériauxabrasifsetréfractai­
res.ElleopèreenEuropeparl'intermédiairedesa
filialebritanniqueWashingtonMillsElectroMine­
raisLtd.Bienqu'ellesoitunimportantproducteur
d'oxyded'aluminium,ellenefournitquedefaibles
quantitésdeSiCetessentiellement àdesclients
situésauRoyuame-Uni .ElleneproduitpasdeSiC
brut,maisachètedesproduitssemi-transformés ,
essentiellement auprèsdesparties,notammentde
Norton,qu'elletransformeenfonctiondesbesoins
desesclients.ElledistribueégalementduSiCpour
lecomptedeNortonauRoyaume-Uni .
Lesimportations nereprésententqu'uneconcur­
rencemarginale
(156)LaChineestdevenueleprincipalpaysproducteur
deSiCdumonde,entermesdevolume.Lesparties
évaluentlacapacitédeproductionglobaledela
Chineàenviron375000tonnesparan.D'après
elles,ilyadanscepaysplusde120usines.La
grandemajoritéd'entreellessonttrèspetitesavec
unecapacitédeproductionde1000à10000
tonnesparan:lesdeuxplusimportantesunitésont

L247/30 JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97
unecapacitémaximalede15000tonnesparande
SiCbrut(62).Lamajeurepartiedelaproduction
chinoiseestconstituéepardelaqualitémétallurgi­
que.Laplupartdesproducteurschinoisfabriquent
égalementdesproduitsabrasifsetréfractaires .Une
partieimportantedelaproductiondeSiCestdonc
utiliséesurlemarchénational.
(157)Dessociétésd'Europedel'Estontessentiellement
fourniduSiCmétallurgique surlemarchéde
l'Espaceéconomiqueeuropéen.Ilyadeuxgrands
producteursetuncertainnombredeproducteurs
demoindreimportance .Lesdeuxplusimportants
producteurssontZAC(entreprisecommune
INEC),àZaporojïé,enUkraine,etAsVolzhsky
Abrasives,enRussie.Ilsreprésentent70%dela
capacitéet60%delaproductiondanslespays
d'Europedel'Est(63).Parmilesproducteursde
moindreimportance ,onpeutciterMoravitkarbo ,
enRépubliquetchèque,etLorundSAàKolo,en
Pologne.
(158)EnAmériquelatine,ilysixpetitsproducteurs
indépendantsdontlesplusimportantssontCasil
auBrésil(32000tonnesparan)(64),Electrometa­
lurgiadeVeracruzSA(Elmet)auMexique(20000
tonnesparan),SiCVenauVenezuela (22000
tonnesparan)etSaint-Gobain auVenezuela
([15000-20000]tonnesparan).Toutefois,aucun
d'entreeuxn'aététrèsactifenEurope.Dansle
passé,lesimportationsd'AmériqueduSudvers
l'Espaceéconomiqueeuropéenontététrèsfaibles.
(159)EnAmériqueduNord,lesdeuxprincipauxpro­
ducteurssontExolon-ESK etSaint-Gobain .Treiba­
cherSchleifmittelafermésesinstallationsdepro­
ductiondeNiagaraFallsetproduitexclusivement
del'électrocorindon .WashingtonMillsUSAne
disposequedecapacitésdetransformation duSiC
limitéesetelleachèteunepartieduSiCbrutdont
elleabesoinàNorton.Danslepassé,lesimporta­
tionsd'AmériqueduNordversl'Espaceéconomi­
queeuropéenontétéfaibles.
(160)AuJapon,lesdeuxprincipauxproducteurssont
PacificRundumetYakushimaDenko.PacificRun­
dumestspécialisédanslaproductiondeSiC
réfractaire.Aumoinsl'undecesproducteurs a
réduitsaproductiondeSiCbrutetimportedésor­
maisduSiCbrutcristallisédeChine,afindele
transformerauJapon.Lesproducteursjaponais
considèrent lemarchédel'Espaceéconomique
européencommeunmarchétrèsdifficile,etils
n'envisagentmêmepasd'exporterenEurope.
Outrecesdeuxproducteurs,leJaponcomptequel­
questransformateurs ,notammentNankoAbrasi­
vesCo.,ShowaDenkoetFujimiInc.D'aprèsles
parties,FujimietNankoachètentdesmacrograins
àdesproducteurschinoisetlestransforment enmicrograinsdansleurspropresinstallationsde
transformation (65).Lesproducteursjaponaisn'ont
exportéquedetrèsfaiblesquantitésdeproduits
spécialisésdanslepassé,essentiellement versles
États-Unisd'Amérique.Lesexportationstotalesdu
Japonversl'Unioneuropéennenesesontélevées
qu'à104tonnesen1995.
Conclusion
(161)Ilestclairquel'opérationproposéeferadesparties
lesprincipauxfournisseursdeSiCdansl'Espace
économiqueeuropéen.Enoutre,ellescontrôle­
raientprèsde75%descapacitésdefusionen
Europeoccidentale .
C.3.Carburedesiliciumdestinéàlamétallurgie
(162)D'aprèslesparties,lesventesmondialesdeSiCde
qualitémétallurgique sesontélevées,en1995,à
[>135]millionsd'écus([<400000]tonnes).Le
SiCmétallurgique areprésenté[>50]%desventes
mondialesdeSiCenvolumeet[<30]%envaleur.
Depuis1993,lesventesontaugmentéde16%.Les
ventesdeSiCmétallurgique dansl'Espaceécono­
miqueeuropéenontreprésentéenviron[<30]%
desventesmondialesdeSiCen1995.
(163)D'aprèslesparties,leurpartdemarchétotaleaété
de[<20]%desventesmondialesdeSiCmétallur­
giqueen1995.LesChinoisdétenaient36,8%de
cemarché,lesRusses8,3%,Exolon-ESK [5-10]%
etuncertainnombred'autresproducteurs,moins
de5%.
(164)Laprésencedenombreuxconcurrentssurlemar­
chémondialgarantituneconcurrenceeffective.Sur
cemarché,lessociétéschinoisesconstituentdes
concurrentspermanents .Ilsemblequel'opération
notifiéen'entraîneraitpaslacréationnilerenfor­
cementd'unepositiondominantesurcemarché.
C.4.Carburedesiliciumbrutcristallisé
(165)D'aprèsl'enquêtedelaCommission ,lesventes
totalesdeSiCbrutdansl'Espaceéconomiqueeuro­
péensesontélevéesàenviron11,2millionsd'écus
(23842tonnes).Lesimportations sesontélevéesà
environ9,2millionsd'écus(21284tonnes)etles
ventesdeSiCbrut(usagenoninterne)pardes
producteursimplantésdansl'Espaceéconomique
européensesontélevéesà2052millionsd'écus
(2558tonnes).Lespartiesontimporté[...]ton­
nes(soit[...]millionsd'écus)deSiCbrutcristalli­
séen1995,essentiellement pourusageinterne
dansleursinstallationsdetraitement .Toutefois,les
ventesdeSiCbrutcristalliséparlesparties(usage
noninterne)n'ontreprésentéque[...]%dela
valeurdumarché.(62)Notification ,annexe39.
(63)Notification ,annexe39.
(64)Cechiffreainsiquelessuivantssontdesestimationsdes
parties.(65)Voirlettredespartiesdatéedu14octobre1996,
annexe9.

10.9.97 JournalofficieldesCommunautés européennes L247/31
(166)Lespartiessontnonseulementlesplusgrands
importateursindividuelsdeSiCbrut,maiségale­
mentdeloinlesplusimportantsproducteursde
SiCbrutcristalliséenEuropeoccidentale (ta­
bleau4).Toutefois,laplusgrandepartiedeleur
productionestdestinéeàunusageinterne,pourle
traitementdegrainsdeSiCpourabrasifsetréfrac­
taires.Voilàpourquoi,exceptionfaitedesmaté­
riauximportés,lesproducteurseuropéensn'ont
venduquedefaiblesquantitésdeSiCbrut,etles
partiesnedétiennentqu'unetrèsfaiblepartdece
marché.Laplusgrandepartiedesfaiblesquantités
deSiCbrutcristalliséimportéesdansl'Espace
économiqueeuropéenprovientdesÉtats-Unis(stocksdel'arméeaméricaine),duMexique,de
Russie,duVenezuela,deChine,deRoumanieet
deSuisse.
(167)LeSiCbrutcristalliséestvenduuniquement
commeproduitintermédiairepourlatransforma­
tiondegrainsdeSiCdestinésàlaproduction
d'abrasifsetderéfractaires .Enraisondelapart
élevéedesimportationsetdufaitquelesparties
n'ontquedesactivitésmarginalesdansleséchan­
gesdeSiCbrutnondestinéàunusageinterne,la
Commissionestimequ'ilestpeuprobablequela
concentration prévuecréeourenforceuneposition
dominantesurcemarché.
Tableau4
ProductionetimportationsdeSiCbrutcristallisédansl'Espaceéconomiqueeuropéenen1995
(ycomprispourusageinterne)
FournisseursSicnoir SiCvert
entonnes enpourcentage entonnes enpourcentage
Norton,Norvège(Saint-Gobain ) f>40000] [<35] [>100001 [>60]
ESK,Allemagne [<30000] [>20] [<5000] [<25]
Totalparties [<70000] [50-60] [<20000] [80-90]
Navarro,Orkla-Exolon <35000 [25-30] <2500 [10-20]
Importations (ycomprisTimcal) [>20000] [<20] [0] [0]
Total <125511 100,1 <19939 100,0
Source:Résultatdel'enquêtedelaCommission ;enpartie,estimations .
Note1:Ilconvientdenoterqu'en1995,Saint-Gobain (Intermat)était[...].
Note2:NiNavarro,niOrkla-Oxolon ,niTimcalnedétiennentplusde12,5%dumarché.
l'Espaceéconomiqueeuropéen,desprincipaux
négociantsetimportateursainsiquede67produc­
teursd'abrasifs,laCommissionestimequeles
ventestotalesdansl'Espaceéconomiqueeuropéen
deSiCtransformépourabrasifssesontélevées,en
1995,àenviron57millionsd'écus(45409ton­
nes)(66).Bienqu'ilssoienttrèsinférieursauvolume
dumarchéestiméparlesparties,leschiffresdelaC.5.Carburedesilliciumtransformépour
abrasifs
Volumedumarché
(168)D'aprèslesparties,lesventesdansl'Espaceécono­
miqueeuropéendeSiCtransformépourabrasifsse
sontélevées,en1995,à[>65]millionsd'écus
([>55000]tonnes).L'Allemagneareprésenté [25­
30]%dumarchédel'Espaceéconomiqueeuro­
péenenvolume,l'Italie[20-25]%,laFrance[15­
20]%,leRoyaume-Uni [10-15]%etl'Espagne
[5-10]%.
(169)LaCommissionn'estpasd'accordaveclevolume
dumarchételqu'ilaétéestiméparlesparties.Sur
labasedel'enquêtequ'elleamenéeauprèsde
l'ensembledesproducteursettransformateurs de(66)LaCommission atoutd'abordadditionnélesmontantsdes
ventesdespartiesetdesautresgrandsfournisseursquesont
Orkla-Exolon ,Navarro,MWK,Timcal,WashingtonMills,
H.C.StarcketFrank&Schulte.Ensuite,elleaéliminéles
doublescomptabilisations duesauxachatsentrefournis­
seurs.Enfin,elleaajoutéleschiffresrelatifsauximporta­
tions,qu'elleaestimésconformément àcequiaétéexpliqué
àlasectionB,entenantcomptedufaitquelesimportations
totalescomprennent lesventesdeTimcaldansl'Espace
économiqueeuropéen.

L247/32 JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97
Commissionsontbeaucoupplusélevésqueles
estimationstransmisespard'autresfournis­
seurs(67).
Positiondespartiessurlemarché
(170)Partsdemarché.En1995,lapartdemarchéde
Saint-Gobaindansl'Espaceéconomiqueeuropéen
aétéd'environ[30-40]%etcelled'ESKd'environ
[20-30]%(envaleur)(68).Aprèslaconcentration ,
lespartiesdétiendraientunepartdemarchétotale
d'environ[60-70]%pourlesgrainsdeSiCdestinés
àlaproductiond'abrasifs,cequireprésenterait
plusdehuitfoisplusquelapartdemarchédeleur
principalconcurrent (annexe2).
(171)Lesprincipauxconcurrentsopérantdansl'Espace
économiqueeuropéensontletransformateur alle­
mandMWK,quidétientunepartdemarché
inférieureà8%,suiviparleproducteurnorvégien
Orkla-Exolon(<7%)etparleproducteurespa­
gnolNavarro(<5%).Touslesautresfournisseurs
ontdespartsdemarchéinférieuresà3%.
(172)Capacitésdetraitement .En1995,lacapacité
totaledetransformation degrainsFEPA-Fs'est
élevée,dansl'Espaceéconomiqueeuropéen,àenvi­
ron[80000-85000]tonnesparanauplus,etla
capacitédetransformation degrainsFEPA-Pà
environ[40000-50000]tonnesparanauplus(69).
Environ[80-90]%delacapacitétotaleaété
consacréeautraitementdemacrograinsFEPAet
moinsde[10-20]%autraitementdemicrograins .
Toutefois,ainsiqu'ilressortdutableau5,les
partiessontenfaitlesseulsproducteursdegrains
FEPA-Petdeloinlesprincipauxproducteursde
micrograinsFEPA-F.Bienqu'ilsoittechniquement
possibledeproduiredesgrainsFEPA-Petdes
grainsFEPA-Favecplusoumoinslemêmetype
d'équipement,laproductiondegrainsFEPA-P
imposelerespectdespécificationstrèsstrictesen
cequiconcernel'analysepartamisage,laforme
desgrainsainsiqued'autrespropriétésphysiques
etchimiques.UnpassagedutypeFEPA-Fautype
FEPA-P(ouinversement )nécessiteraituneadapta­
tiondestamis.Pourcetteraison,touslesfournis­
seursinterrogésparlaCommissionproduisentlesgrainsFEPA-FetlesgrainsFEPA-Psurdeschaînes
deproductiondistinctes.Àl'heureactuelle,les
partiessontpratiquement lesseulsproducteursà
pouvoirproduirelesdeuxtypesdegrainsenmême
temps,parcequ'ellesdisposentdesinstallationsde
transformation deloinlesplusimportantesetles
plussophistiquées del'Espaceéconomiqueeuro­
péen.
(173)Rechercheetdéveloppement .D'unemanièregéné­
rale,larechercheetledéveloppement neprésen­
tentqu'uneimportancemineurepourlaproduc­
tionetletraitementduSiCpourabrasifs.Les
partiesn'yconsacrentpasplusde[<1]%deleur
chiffred'affairesannuel.Cetteproportionesttou­
tefoisplusélevéedanslesecteurdesmicroparticu­
les,oùleSiCestraffinépourdonnerdesqualités
deproduitsparticulièrement puresetfines,desti­
néesàdesapplicationsspéciales.Néanmoins,si
l'onconsidèrelatailledesconcurrentsquireste­
rontunefoisquel'opérationauraétémenéeà
bien,ilsembleévidentquelespartiesoccuperont
unepositiondepointe,surleplantechnologique ,
danslaproductiondegrainsdeSiCpourabrasifs.
Nortonseconsidèred'oresetdéjàcommeétantle
leadertechnologique reconnusurcemarché(70).
(174)Enoutre,larechercheetledéveloppement jouent
unrôleimportantdanslaproductionenavalde
produitsabrasifsfinals,oùl'onconstatel'arrivée
constantedenouveauxproduitsettypes.Unfour­
nisseurdeSiCpourabrasifspeutprofiterdes
connaissances qu'ilacquiertsurlemarchédes
produitsabrasifs,danslamesureoùcelaluiper­
metd'adapterplusfacilementsaproductionà
l'évolutiondumarchéenaval.Saint-Gobain est
l'undesplusimportantsopérateurssurlemarché
enavaldesproduitsabrasifsfinals.Àcetégard,
sonintégrationverticaleluiconfèreunavantage
parrapportàsesconcurrentsnonintégréssurle
marchéduSiCpourabrasifs.Saint-Gobainestle
seulproducteurdeSiCabrasifsintégréverticale­
mentenEuropeoccidentale .
Concurrence actuelle
(175)SurlemarchédesgrainsdeSiCpourabrasifs,
Orkla-Exolon etNavarrosontlesseulsconcurrents
dequelqueimportanceproduisanteux-mêmesdu
SiCbrutcristallisé.Toutefois,cessociétéssontloin
deproduirelagammecomplètedeproduits.
Aucuned'entreellesneproduitdemicrograins
FEPA-PetNavarroneproduitquedesquantités
trèslimitéesdemacrograinsFEPA-P.Encequi
concerneleSiCvert,Orkla-Exolon estlaseule
autresociétéquienproduiseenEuropeocciden­
tale,maisdansunemesurelimitée.Enrevanche,
lespartiessontquasimentlesseulsproducteursde
grainsFEPA-Pdansl'Espaceéconomiqueeuropéen
etellessontlesplusimportantsproducteursdeSiC
vertnonseulementdansl'Espaceéconomique
européen,maiségalementendehors.
(70)VoirNortonCatalog400,introduction ,p.1.(67)Orkla-Exolon aestimélesventesdegrainspourréfractaires
àenviron46000tonnesen1995.D'aprèsTreibacher,elles
sesontélevéesàenviron45000tonnes(45millionsd'écus).
Navarro,quantàelle,aégalementestimélavaleurdece
marchéàenviron44,6millionsd'écus.
(68)LaCommissionindiqueunefourchettepourlespartsde
marché,danslamesureoùl'onpourraitfairevaloirquele
volumedumarché(valeurdumarché),demêmequeles
importations totales,estsupérieurde7,2%(4,6%)par
rapportauxcalculseffectuéssurlabasedesenquêtesmenées
auprèsdesclientsetdesfournisseurs (note50).
(69)Cesdeuxchiffresnepeuventpasêtreadditionnés,parceque
laplupartdeséquipementspeuventêtreutilisésàlafois
pourlatransformation degrainsFEPA-FetFEPA-P.

10.9.97 JournalofficieldesCommunautés européennes L247/33
Tableau5
ProductiondegrainsFEPAdansl'Espaceéconomiqueeuropéenen1995
(en%,ycomprispourusageinterne)
FournisseursGrainsFEPA-F GrainsFEPA-P
macro micro macro micro
Norton,Norvège(Saint-Gobain ) [<50] [<45] [>50] [>50]
Intermat,Belgique(Saint-Gobain ) [<5] [<5] [<5] [<5]
ESK [<15] [>40] [>45] [<50]
Totalparties [60-70] [80-90] [>90] [>90]
Orkla-Exolon ,Navarro,MWK,Washing­
tonMills,Royaume-Uni [30-40] [10-20] [<10] [<10]
Productiontotale(enmilliersdetonnes) 35,6 7,6 5,7 2,3
Source:EnquêtedelaCommission .
Note:Leschiffresconcernantlesconcurrentsontétéregroupéspourdesraisonsdeconfidentialité .Toutefois,aucund'entreeuxnedétientunepart
supérieureà20%,quelquesoitleproduitconcerné,etpourtouslesproduits,àl'exceptiondesmacrograinsFEPA-F,lesconcurrentsdétiennent
chacunmoinsde10%dumarché.
(176)Lestransformateurs implantésdansl'Espaceéco­
nomiqueeuropéenconstituentégalement,àcôté
desproducteursdeSiCbrut,unesourced'approvi­
sionnementpourlesclients,maisilsnepeuvent
guèreconstitueruneconcurrenceeffectivepources
derniers.Actuellement ,lestransformateurs del'Es­
paceéconomiqueeuropéenquin'appartiennent pas
auxpartiesnesontpasenmesuredefournirles
SiCplusfins(micrograins )nécessairesauxapplica­
tionsindustriellesdesabrasifs.Deplus,larelation
fournisseur-client quiexisteentrelestransforma­
teursetlespartieslimiteralacapacitédespremiers
àconstitueruneconcurrenceeffectivepources
dernières.Ilestfortprobablequ'ilss'aligneronten
faitsurleursprix.
(177)Leplusimportantdestransformateurs indépen­
dants,MWK,acommencéparrecyclerdesmeules
usagéesetilestdevenu,aucoursdesdernières
années,untransformateur degrainsdeSiCde
taillerespectable .Toutefois,MWKnetransforme
quedesmacrograinsconformesàlanormeFEPA-F
etnediposed'aucunecapacitédetransformation
pourlesmicrograinsoulesgrainsFEPA-P.MWK
nefournitpastoutelagammedesqualitésdeSiC
etnepeutdoncpasêtreconsidéréecommeun
concurrenteffectifdespartiespourl'intégralitéde
lagammedesgrainsdeSiCtransformé .D'ailleurs,
MWKneconsidèrepasqu'ellesetrouveen
concurrencedirecteaveclesparties,carelleopère
essentiellement surlessegmentsbasdegammedes
marchés.Enoutre,ils'agitd'uneentreprisefami­
lialeetellenedisposequederessourcesfinancières
trèslimitées,parrapportàSaint-GobainetàESK,
pourdéveloppersesactivités.(178)Lesfournisseursquicouvrenttoutelagamme
disposentd'unavantageimportant,carilspeuvent
proposerl'ensembledesqualitésdeSiCàpartir
d'unesourceunique.Lefaitdedevoiracheter
diversesqualitésauprèsdefournisseursdifférents
augmenterait lescoûtsd'achatpourlaplupartdes
clients.Enoutre,ilsrisqueraientderecevoirdes
matériauxayantdescompositionschimiquesdiffé­
rentesetilsdevraientdoncadapterleursliantsen
conséquence .Pourtoutescesraisons,lesclientsqui
ontbesoind'unlargeéventaildequalitésdifféren­
tespréfèrents'approvisionner auprèsd'unfournis­
seurproposanttoutelagammedeSiC.Celane
serasansdoutepaslecaspourlesclientsspéciali­
sésdansdesproduitsfinalspourabrasifsspécifi­
ques,quin'ontbesoinqued'unepetitegammede
macrograinsgros,parexempledesproduitspour
fils-sciesdanslesecteurdutravaildelapierre.
Toutefois,laplupartdesfabricantsd'abrasifsde
l'Espaceéconomiqueeuropéenfabriquentdespro­
duitspouvantêtreutiliséspourdifférentesapplica­
tionsindustrielles etilsontdoncbesoind'une
gammesuffisammentlargedeSiCpourabrasifs.
(179)ESKetSaint-Gobain sontàl'heureactuelleles
seulsfournisseursoffrantunegammecomplètede
produitsdansl'Espaceéconomiqueeuropéen.La
concurrenceentrelespartiesestdonclaprincipale
sourcedeconcurrencesurlemarchéactuelduSiC
pourabrasifs.
Absencedepouvoird'achatcompensateur
(180)LesacheteursdeSiCpourabrasifssontessentielle­
mentdespetitesetmoyennesentreprises .Laplu

L247/34 JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97
partdesfabricantsd'abrasifsn'ontqu'uneseule
unitédeproductionetn'achètentquedesquantités
relativement faiblesdeSiC.Cesontessentiellement
despetitesetmoyennesentreprisesfamiliales.En
1995,leplusimportantclientaachetémoinsde
3%(envaleur)desgrainsdeSiCpourabrasifs
vendusdansl'Espaceéconomiqueeuropéen.L'effet
compensateur deleurpouvoird'achatn'estdonc
pasimportant.
Perspectivesd'évolutiondelademande
(181)Lespartiesestimentqueledéveloppement etl'in­
troductiondenouvellestechnologiesdansles
industriesmétallurgiques ontentraînéunediminu­
tiondel'utilisationdeSiCetaurontdoncuneffet
decontraintesurlespartiesunefoisl'opérationde
concentration réalisée.
(182)Toutefois,l'évolutionrécentedumarchéne
confirmepasqu'ilyauraitdéclindelademande
puisque,selonlesparties,levolumedumarchédes
grainsabrasifsdeSiCdansl'Espaceéconomique
européenn'acessédecroître,passantde[...]
tonnesen1993à[...]en1995([+10-15]%),les
prixmoyensayantaugmentéde[5-10]%depuis
1994.D'aprèslesplusrécentesdonnéesdisponi­
bles,lesgrainsdeSiC,notamment,continueront à
êtreutilisésdansdesquantitésàpeuprèssimilaires
auxquantitésactuelles,danslamesureoùils
constituentlamatièrepremièrepourabrasifspréfé­
réedesutilisateurspourlesmatériauxnonferreux
telsquelesbétons,lapierre,leverreetlacérami­
que,etqu'ilssontparticulièrement efficacespour
lesopérationsdemeulagecourtes(71).
(183)Pourtouscesmotifs,l'introductiondesnouveaux
toursetdesnouvellesfraiseusesnedevraitpas
exercerd'effetscontraignants importantssurle
comportement despartiesaprèslaréalisationde
l'opérationdeconcentration prévue.Touteentréesurlemarchéquisesolderaitparun
échecentraîneraitdespertesimportantespourle
nouvelarrivant.
(185)Laclassificationdesparticulesenfonctiondelà
granulométrie FEPAposedenombreusescontrain­
tes,tantencequiconcerneleséquipementsquele
savoir-faireetl'expériencenécessaires .Bienqueles
deuxtypesdegrain,FEPA-FetFEPA-P,soient
produitsavecdesmachinesidentiques,àl'excep­
tionduconcassagequidoitdonnerdesformesplus
angulairespourlesgrainsFEPA-Petdesformes
plusarrondiespourlesgrainsFEPA-F,toutsemble
indiquerqueletraitementbasésurlanorme
FEPA-P,trèsétroiteetprécise,nécessiteunsavoir­
fairespécialetunelongueexpérience.Enoutre,
bienqu'ilpuisseêtrepossibledepénétrersurle
segmentdemarchédesmicroparticules ,ilsemble
trèsdifficiledetransformerdesmicroparticules de
SiCavecunegranulométrie constanteàlong
terme.
(186)Deplus,ilestnécessairedepouvoirobtenirduSiC
brutcristalliséayantunecompositionchimique
appropriéeetundegrédepuretéchimiquesuffis­
sant.Latransformation decertainesqualitésde
SiCnécessiteuneconnaissanceprécisedelacom­
positionchimiqueetdescaractéristiques physiques
delamatièrepremière.Decefait,ilsemblequeles
fournisseursquiassurentàlafoislaproductionet
latransformation duSiCsoientavantagés,surle
plandelaconcurrence ,parrapportauxsociétés
quipratiquentuniquement latransformation .
Cetteconstatationestcorroboréeparlefaitqu'il
n'ya,enEuropeoccidentale,qu'unseultransfor­
mateurn'appartenantpasàunproducteurdeSiC
(voirci-dessus).Toutefois,commeindiquéàla
sectionC.2ci-dessus,lamiseenplacedenouvelles
capacitésdefusionnécessitedesinvestissements
supplémentaires ,notammentencequiconcernele
respectdesnormesantipollution .
(187)Ilfautégalementtenircomptedufaitqu'une
sociétésouhaitantréussirsonentréesurcemarché,
lorsqu'ilyaconstructiond'uneinstallationde
fusion,devraêtreenmesured'approvisionner tous
lesmarchésduSiC,etpasseulementceluides
abrasifs.Enraisondelanatureduprocessusde
fusion,quifaitquedesqualitésayantdesteneurs
différentesenSiCsontautomatiquement produites,
ilestnécessairedepouvoirvendresurtousles
marchésduSiCafindegarantirdesrecettesmaxi­
males.Ilestimpossibledeseconcentrerunique­
mentsurlesecteurdesabrasifsdehautequalité.
Unproducteurauradoncd'autantplusbesoinde
disposerd'unsavoir-faireétenduetdeconsentir
desinvestissements importants .Barrièresàl'entrée
(184)Lespartiesévaluentl'investissement totalnécessai­
reàlaconstruction ,surunsiteneuf,d'uneusine
moyennedetraitementdemacrograinsdeSiC
(capacité:[...]tonnes)àenviron[>10]millions
d'écus,coûtduterrainnoncompris(72).Lacons­
tructiond'uneusinedetraitementdemicrograins
(capacité:[...]tonnes)estévaluéeà[>5]millions
d'écus.Laplusgrandepartiedecesinvestissements
concernedeséquipementsspéciauxutilisésexclusi­
vementpourlatransformation degrainsabrasifs.Concurrencepotentielle
(188)Exolon,États-Unis.Lespartiesontfaitvaloirque
lasociétéaméricaine Exolondeviendrait un
concurrentplusactifdansl'Espaceéconomique(71)MitchellMarketReport:SiliconCarbide,3eédition,1992,
volume1,p.109.
(72)Page71delanotification .

10.9.97 JournalofficieldesCommunautés européennes L247/35
plusavancé.En1995,sacapacitédeproduction
annuelleaétéd'environ32000tonnesetetellea
produitenviron30000tonnes(réponse,an­
nexe29).D'aprèslesparties,Casilaproduit
18000tonnesdeSiCcristalliséen1995.Elle
disposed'installationsdetransformation luiper­
mettantdeproduireenviron6000tonnesparan
degrainspourabrasifset10000tonnesparande
grainspourréfractaires .EncequiconcerneleSiC
pourabrasifs,Casilnefournitactuellementque
desmacrograins .Toutefois,lasociétéadéclaré
qu'ellecommencerait àinvestirdansdesinstalla­
tionsdetraitementdemicrograinsgrossiers.Dans
lepassé,Casiln'aexportédansl'Espaceéconomi­
queeuropéenquedefaiblesquantitésdeSiC
transformé .Enraisondesescapacitésdetransfor­
mationlimitées,ellen'apastoujoursétéenmesure
defournirlescompositionsrequisesparlesclients
etelleadesproblèmesdelivraisonàcourt
terme(73).
(193)Ils'agitd'unepetitesociétéquidessertdesmarchés
locauxenAmériqueduSud,enplusdesesexpor­
tationsversl'AmériqueduNord.MêmesiCasil
devaitaccroîtresonactivitésurlemarchéde
l'Espaceéconomiqueeuropéen,laCommission
estimequ'ellenepourraitpasobtenirdespartsde
marchésupérieuresàcellesactuellementdétenues
parOrkla-Exolon .Lasociétén'estdoncpasen
mesuredeconstituerunconcurrenteffectifsuscep­
tibled'influersurlecomportement desparties
aprèslaconcentration .
(194)LasociétémexicaineElmetestunpetitproducteur
dontlacapacitédeproductiontotaleestde20000
tonnesparan.Ellen'exportepasdeSiCtransfor­
méversl'Espaceéconomiqueeuropéen.Laplus
grandepartiedesfaiblesquantitésdeSiCcristallisé
qu'elleaexportéesversl'Espaceéconomiqueeuro­
péenen1995aétéachetéeettransforméeparla
filialedeSaint-GobainIntermat[...].LaCommis­
sionneconsidèredoncpasElmetcommeun
concurrenteffectifpotentieldespartiesdansles
annéesàvenir.
(195)Lasociétévénézuélienne SiCVenpossèdeunecapa­
citédeproductiond'environ22000tonnesparan.
Ellen'exportepasdeSiCtransforméversl'Espace
économiqueeuropéen.Lesquantitéslimitéesde
SiCbrutcristalliséqu'elleaexportéesversl'Espace
économiqueeuropéenen1995ontétéconcassées
ettransformées danslesvieillesinstallations de
PechineydanslesuddelaFrance,etdistribuéesen
Europeparsafilialesuisse,Realindus.SiCVen
n'estactuellementpasunconcurrentimportantdes
partiesetsacapacitédeproductionetdetransfor­
mationesttroplimitépourqu'elleledeviennedans
unprocheavenir.Enoutre,ilconvientdenoter
queSaint-GobainestégalementprésenteauVene­
zuela,ouellepossèdeuneinstallationdefusionde
taillecomparable (20000tonnesparan)àcellede
SiCVen.européenunefoisquesesliensavecESKauraient
étécoupés.Toutefois,Exolonn'acquerrapasde
nouveauxactifsdansl'Espaceéconomiqueeuro­
péenàlasuitedel'opération.Unrenforcement
notabledesaprésencenécessiteraitdoncdenou­
veauxinvestissements .LaCommission aétéame­
néeàconclure,d'aprèslesinformations ensa
possession,qu'Exolons'appuierasurOrkla-Exolon
pourétendresonactivitédansl'Espaceéconomi­
queeuropéen.Enoutre,ilesttrèsprobableque
cetteexpansionseralenteetlimitée,notammenten
raisondufaitqu'Orkla-Exolon seraconfrontéeà
unesociétéjouissantd'unepositiondominante,qui
estégalementleprincipalconcurrentd'Exolonaux
États-Unis.Àcetégard,ilconvientégalementde
noterqu'Exolondépendactuellement de[...].
Cettesituationdedépendancedevraitpersister
pendantuncertaintemps,mêmesil'entreprise
communedevaitêtrecréée.
(189)Sil'onexcepteExolon,parlebiaisd'Orkla-
Exolon,touteconcurrencepotentiellesupplémen­
tairenepourraitvenirquedepaysextérieursà
l'Espaceéconomiqueeuropéen.
(190)Japon.Lesproducteursjaponaisneconstituentpas
desconcurrentspotentielsdansunprocheavenir.
Danslepassé,ilsn'ontexportéquedetrèsfaibles
quantitésdeproduitsspécialisés.Cesexportations
étaientessentiellement destinéesauxÉtats-Unis .Il
s'agissaitdeSiCvertpourabrasifs,dontlaplus
grandepartieaétédistribuéeparNorton(environ
850tonnes).Enoutre,d'aprèsungraphiquefourni
parlespartiesquiindiquelesfluxd'échanges
mondiauxduSiC,iln'yapaseud'exportations
japonaisesversl'Espaceéconomiqueeuropéenen
1995.Defait,d'aprèslesstatistiquesEurostat,les
importationstotalesdeSiCenprovenancedu
Japondansl'Unioneuropéennesesontélevéesà
104tonnesen1995,unniveauquin'apasété
dépasséaucoursdescinqdernièresannées.
(191)Pourl'avenir,lesdeuxprincipauxproducteurs
japonaisontindiquéàlaCommissionqu'ilsétaient
trèspeuintéressésparlemarchédel'Espaceécono­
miqueeuropéen,dufait,notamment,quelesprix
sontplusélevésauJaponqu'enEurope.C'estainsi
quelesprixjaponaissontsupérieursd'environ
30%auxprixpratiquésenAllemagne,leprincipal
acheteurdeSiCpourabrasifsdansl'Espaceécono­
miqueeuropéen(voirB.3).Àcetégard,ilconvient
derappelerquedanssonenquête,laCommission
aposéauxclientsunequestionouvertedans
laquelleelleleurdemandaitquelsétaientlesfour­
nisseurshorsEspaceéconomiqueeuropéenauprès
desquelsilspouraientenvisagerdes'approvision­
ner,etqu'aucund'entreeuxn'amentionnéles
fournisseursjaponais.Pourtoutescesraisons,on
considèrequ'ilestpeuprobablequelesproduc­
teursjaponaisexportentdesquantitésimportantes
deSiCdansl'Espaceéconomiqueeuropéendans
unprocheavenir.
(192)Amériquelatine.LasociétébrésilienneCasilestle
producteursud-américain leplusimportantetle(73)Voirréponse,annexe30.

L247/36 JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97
(196)Paysdel'ancienblocdel'Est.Lasituationdes
producteursdel'ex-Europedel'Estesttrèsdiffi­
cile.Ilssontconfrontésàd'importantsproblèmes
depollutionetd'approvisionnement enélectricité
etilsnesontgénéralementpasconsidéréscomme
desfournisseurstrèsfiables.Degrosinvestisse­
mentssontnécessairesettantqu'ilsn'aurontpas
étéréalisés,ilestpeuprobablequecesproducteurs
soientenmesuredefournirlesqualitésnécessaires
pourfaired'euxdesconcurrentseffectifssurle
marchédel'Espaceéconomiqueeuropéen.Les
deuxprincipauxproducteurssontZaporozhsje
(ZAC),enUkraine,etVolzhsky,enRussie.
(197)ZACaététransforméeensociétéparactionsen
octobre1995,danslaperspectivedesaprivatisa­
tion.Lasociétéproduitdifférentstypesdematé­
riauxabrasifsetdeproduitsréfractaires .Pour
pouvoirfournirlesclientsdansl'Espaceéconomi­
queeuropéen,ZACdoittransformerdesgrains
SiCpourabrasifsselonlanormeFEPA,quiest
différentedelanormeukrainiennenationale .La
granulométrie selonlesnormesFEPAnécessitant
uncertainsavoir-faireetunecertaineexpérience
(considérants185et186),ZACnepourrapas
fournirlagammecomplètedesqualitésSiCavant
uncertaintemps.Elleacommencéàfournirdes
grainsSiCpourabrasifsclassésselonlesnormes
FEPA(74),parl'intermédiairedessociétésdenégoce
INECetVAZIntermerkur .D'aprèslestarifsde
VAZIntermerkurdel'annéedernière,ZACfournit
desmacrograinsetdesmicrograinsFEPA-F,mais
n'offrepasdegrainsSiCpourabrasifsclassésselon
lanormeFEPA-P(75),mêmesi,selonlesparties,
ZACafourni,en1996,detrèsfaiblesquantitésde
macrograinsFEPA-Pàunseulproducteurd'abra­
sifsenrobésenSuisse.Toutefois,ainsiqu'entémoi­
gnesafaiblepartdemarché,ellen'apasréussià
mieuximposersonSiCpourabrasifs.
(198)Depuis1993,elletentedeserestructurer .C'est
ainsiqu'elleacessétouteproductiondeSiCvert
enraisondesnormesantipollutionauxquelleselle
estmaintenantsoumise,touteninvestissantdans
denouvellesinstallationsdeproductiondeSiC
noiretmétallurgique .Leprocessusderestructura­
tiondeZACn'estpasencoreachevé.D'aprèsles
parties,lacapacitédefusionnominaledeZAC
s'élevaità100000tonnesparanen1995.Toute­
fois,l'entreprisenepeututiliserqu'environ15%
desacapacitédeproduction,enraisondeproblè­
mesd'approvisionnement enélectricité.L'électricité
représentantenvironuntiersdescoûtsdeproduc­
tiontotaux,toutproducteurdeSiCd'unecertaine
tailleabesoind'unesourced'approvisionnement
enélectricitéfiable.Tantqu'unproducteurdeSiC
nepeutpasfairefonctionnersesfoursauxtempé­
raturesrequisespourobtenirdumatériaucristalli­
séouestsoumisàcertainesheuresdepointepour
êtreapprovisionné enélectricité,ildevralimitersa
productiontotale.Comptetenudelasituationactuelleetdesesrépercussionssurlacapacitéde
l'entrepriseàconstituerunfournisseurfiable,cette
dernièrenepeutêtreconsidéréecommeunconcur­
rentpotentieleffectifdansunprocheavenir.
(199)EnRussie,lasociétéd'ÉtatV/OStankoimport
constitueunexportateurpotentiel.Toutefoiselle
n'estniunproducteurniuntransformateur de
SiC,maiscommercialise leSiCqu'elleachèteà
Volzhsky(voirci-dessous).
(200)Volzhskyestunimportantproducteurdeminé­
rauxfondus.Elleaessentiellement exportédans
l'EspaceéconomiqueeuropéenduSiCmétallurgi­
queetduSiCbrutcristallisé.Ceproduitaété
achetéparlasociétéallemandeMWK,pourtrans­
formation.Toutefois,Volzhskyaégalementexpor­
tédansl'EspaceéconomiqueeuropéenduSiC
transformé .Ils'agissaitessentiellement demacro­
particulesdestinéesàêtreutiliséespourdesabra­
sifsetdesréfractairesdemoindrequalité.En
raisondesesliensétroitsdecoopérationavec
MWK,laconcurrencepotentiellesusceptible
d'émanerdeVolzhskyestdéjà,dansunelarge
mesure,représentéeparlespartsdemarchéde
MWK.Enoutre,VolzhskydépendaussideV/O
Stankoimportpourexporterdansl'Espaceécono­
miqueeuropéen.Pourpouvoirdevenirunesource
d'approvisionnement deremplacement pourles
clientsdansl'Espaceéconomiqueeuropéen,elle
devraitmodifiersastratégieactuelleetcommencer
àtransformerdesqualitésdeSiCconformesaux
normesFEPA,aulieudes'appuyerpourcelasur
MWK.Elledevraitégalementimplanterunestruc­
turedecommercialisation dansl'Espaceéconomi­
queeuropéen.Or,untelchangementdestratégie
n'estpasfacileàmettreenœuvre,danslamesure
oùVolzhskydevraitinvestirdansdeschaînesde
transformation séparéesets'imposerentantque
fournisseurd'unegammedeproduitspourabra­
sifs,afindedevenirunconcurrenteffectifdans
l'Espaceéconomiqueeuropéen,cequiestfortpeu
probabledansunprocheavenir.
(201)LeproducteurtchèqueMoravitkarbo estun
concurrentpotentiel.Uaréussiàfournirnon
seulementdesmacrograins ,maiségalementdes
quantitéslimitéesdemicrograinsàdesutilisateurs
finalsdansl'Espaceéconomiqueeuropéen.Toute­
fois,ilconstitueuneexceptionparmilesproduc­
teursdespaysdel'ancienblocdel'Est.Entout
étatdecause,ils'agitd'untrèspetitproducteur
quiaunecapacitédefusionde[...]tonnesparan
seulement.Sescapacitésdetransformation sont
encorepluslimitées.Jusqu'en1995,Moravitkarbo
n'aétéenmesuredetransformerque[...]tonnes
pasandemicroparticules deSiC.Àl'été1996,
l'entrepriseadoublésescapacitésdetransforma­
tiondemicroparticules ,maisellesrestenttrès
limitées.Pourtoutescesraisons,l'impactdeMora­
vitkarbosurlemarchédansl'Espaceéconomique
européennedevraitêtrequetrèslimitéetinsuffi­
santpourpeserdefaçoneffectivesurlecomporte­
mentdespartiessurlemarchéaprèsl'opérationde
concentration .y4)Voirréponse,annexe25.
(75)Voirlettredespartiesdu14octobre1996,annexe13.

10.9.97 JournalofficieldesCommunautés européennes L247/37
(202)LasociétépolonaiseKorundproduitdeSiCnoir.Il
s'agitd'unfabricantd'outilsabrasifsintégré.Elle
nepeutfournirquedesmacrograinsabrasifscor­
respondantàlanormeFEPA-F.Ellefournitégale­
mentdesgrainsréfractaires .D'aprèslesparties,les
capacitésdefusiondeKorundsesontélevéesà
20000tonnesen1995,dont15000ontété
utilisées.Toutefoisd'aprèsl'enquêtedelaCommis­
sion,lesventesdeSiCtransforméparKorundont
ététrèslimitéesen1995.Korundétantverticale­
mentintégréedanslesmarchésenavaldeproduits
finals,elleaplutôtexportéduSiCdequalité
métallurgique .
(203)Chine.Théoriquement ,ilexisted'importantes
capacitésdeproductionenChine,dumoinspour
leSiCbrutetleSiCmétallurgique .Toutefois,les
producteurschinoisneconstituentpasréellement
unemenacepourlesparties(exceptépourleSiC
métallurgique ),danslamesureoùlaChinene
fournitpasdeSiCtransformédansl'Espaceécono­
miqueeuropéen.D'aprèsl'enquêtedelaCommis­
sion,endehorsduSiCmétallurgique ,seulduSiC
brutcristalliséaétéimportédeChineen1995.
Toutefois,mêmeceproduitn'avaitqu'unefaible
teneurenSiCetnepouvaitdoncêtreutiliséque
pourdesabrasifsetdesréfractairesdefaible
qualité.Enoutre,ilconvientdenoterqu'une
grandepartiedecesproduitsaétéimportéeet
transforméeparSaint-Gobain .
(204)Deplus,lesproducteurschinoisontdesproblèmes
d'approvisionnement enélectricité.Or,comme
nousl'avonsindiquéci-dessus,l'électricitérepré­
senteuntiersdescoûtsdeproductiontotauxdu
SiC,ettoutproblèmed'approvisionnement consti­
tueunrisquesérieuxpourleprocessusdeproduc­
tion.SelonunarticledeNeilN.AultetJohnT.
CrowedeSaint-Gobain/NortonIndustrialCera­
micsCorporation ,parudans«CeramicBulletin»,
juin1995,p.151:
«LaChinecomptedenombreuxpetitsproducteurs
disséminésàtraverslepays,dontlacapacitétotale
s'élèveàenviron200000tonnesmétriques .Toute­
fois,l'industrialisation rapidedelaChineaentraî­
nédesproblèmesd'approvisionnement enélectrici­
té.Laconstructiondescentralesélectriquesnes'est
pasfaiteaurythmedesbesoinsdel'industrie.Ilen
résultequ'aumoins25%delacapacitédeproduc­
tionn'estpasutilisée.Lesprixdel'électricitéont
égalementfortementaugmentéenChineaucours
desdeuxdernièresannées.Uneproportionimpor­
tantedelaproductionchinoiseestexportée.Elle
estprincipalement destinéeàdesapplications
métallurgiques ».
(205)D'aprèslesparties,de(nombreuxproducteurschi­
noisdeSiCcoopèrentpourexporterleurproduc­
tion.L'exempleleplussignificatifestlaCAEC
(ChineseAbrasive&ExportCoopération),qui
réunit59usinesetunitésdanstoutelaChine.Les
producteursmembresdelaCAECproduisentlagammecomplètedesmatièrespremièrespourabra­
sifs.D'aprèslesparties,laCAECcomprend
notammentlesdeuxplusimportantsproducteurs
deSiCquisontlaDeuxièmefabriquedemeules
(marque:Colombeblanche)etlaSeptièmefabrique
demeules(marque:Montagne).Cesdeuxsociétés
exportentenpartieparl'intermédiairedelaCAEC
etenpartiedirectement .Toutefois,ilsembleque
lesexportationsversl'Espaceéconomiqueeuro­
péenconcernentessentiellement desproduitsfinals
abrasifsplutôtqueduSiCtransformé .
(206)LespartiesonttransmisàlaCommissionune
brochuredécrivantlesactivitésdelaDeuxième
fabriquedemeules.Lasociétécompteenviron700
personnesemployéesdanslaproductiondeSiCet
elleaunecapacitédeproductiondegrainsdeSiC
d'environ15000tonnesparan.Toutefois,laplus
grandepartiedelaproductiondeSiCestutilisée
surlemarchénational,carcetteusineestle
principalproducteurchinoisd'outilsabrasifs.
D'aprèslesparties,lasociétéutilisedeséquipe­
mentsallemandsinstallésen1986.Toutefois,dans
labrochure,ilestindiquéquecetéquipementest
utilisépourlaproductiond'abrasifssursupportet
nonpourlaproductiondegrains.Lespartiesont
déclaréquelaDeuxièmefabriquedemeulesserait
capabledeproduiretouteslesqualitésdeSiC
(macrograinsetmicrograins )pourabrasifssursup­
portetagglomérés .Toutefois,ilressortdutableau
comparatifdestaillesdeparticulesjointàlabro­
churedelasociétéqu'ellen'estpasenmesurede
produirelagammecomplètedemicroparticules
pourabrasifssursupport(normeP).Entoutétat
decause,lasociétéseconcentresurlaproduction
deproduitsabrasifset,decefait,touteaugmenta­
tiondesesexportationsdegrainsabrasifsdeSiC
pèseraitsursacapacitéàproduireetàexporterses
produitsfinals.
(207)Lespartiesontégalementtransmisunebrochure
décrivantlesactivitésdelaSeptièmefabriquede
meules.Lasociétéproduitdel'oxyded'aluminium
etduSiC,etelleestl'undespremiersproducteurs
chinoisd'outilsabrasifs.Leseffectifsaffectésàla
productiondeSiCsontde440personnes.LeSiC
transformévadeFEPA4àFEPA240,c'est-à-dire
uniquementdesmacroparticules .Lespartiesesti­
mentlacapacitédetransformation delasociétéà
environ20000tonnesparan,dont5000tonnes
pourlesmicroparticules .
(208)Cesdeuxsociétéssontlesprincipauxproducteurs
chinoisdeSiC.Lespartiesontégalementcommu­
niquédesinformationssurplusieursfabriquesplus
petites,notammentHenanXingshiAbrasives
(8000tonnesparan),DanjiankouSiCFactory
(5000tonnesparan)etlaPremièrefabriquede
meules(17000tonnesparan).Ellesestimentla
capacitédetransformation totaledesproducteurs
chinoisàaumoins150000tonnesparan.Envi­
ron50à80000tonnessontconsommées enChine
etde30à40000tonnessontexportées.

L247/38 10.9.97 JournalofficieldesCommunautés européennes
(209)Outrecesinformations ,lespartiesontcommuni­
qué[desinformations ]prouvantquelesChinois
sontenmesured'offrirl'ensembledesqualités
FEPAmicroetmacro.
(210)Comptetenudel'évolutionintervenuecesderniè­
resannées,lespartiesestimentquelesproducteurs
chinoisseraientenmesuredepénétrersurlemar­
chédel'Espaceéconomiqueeuropéendesmaté­
riauxpourabrasifsetréfractairesaprèsl'expira­
tiondesmesuresantidumpingfrappantleSiC
chinois.Lespartiesontnotammentfaitvaloirque
lesproducteurschinoisexportaientdéjàdesquan­
titésimportantesdeSiCversleJaponetquecela
prouvaitqu'ilsétaientcapablesdefournirduSiC
transforméd'unequalitésuffisanteauxconsomma­
teursdel'Espaceéconomiqueeuropéen.C'est
pourquoi,laCommissionademandéàla«Japa­
neseArtificialIndustryAssociation»,ainsiqu'àde
grosproducteurs,deluifournirdesdétailssurles
importationsenprovenancedeChine,enprécisant
sileSiCchinoisétaitconformeauxexigencesde
qualitéjaponaises.La«JapaneseArtificialIndustry
Association »estimequelamoitiédesexportations
chinoisessontretransformées auJapon.Lespro­
ducteursontconfirméquedansdenombreuxcas,
leSiCétaittransforméauJapon.Àcetégard,il
convientégalementdenoterqu'unepartiedes
produitsimportéssontproduitsavecl'assistance
techniquedesociétésjaponaises,danslecadre
d'entreprisescommunesouenétroitecoopération
entrelessociétésjaponaisesetchinoises.Ilest
impossibledeconclure,àpartirdesdonnéesqui
précèdent,quelesproducteurschinoissont,d'une
manièregénérale,enmesuredefournirlagamme
complètedegrainsabrasifsdeSiCexigéeparles
consommateurs del'Espaceéconomiqueeuropéen,
sanstransformation ultérieuredansl'Espaceéco­
nomiqueeuropéen.
(211)Àcetégard,ilconvientdenoterquelaDeuxième
fabriquedemeulesabénéficiédel'assistancetech­
niquedupremierfournisseurjaponais,auquelelle
fournitactuellementplusieursmilliersdetonnesde
SiCtransforméparan.Enoutre,lespartiesont
communiqué desinformationssurletransforma­
teurjaponaisNankoquidoitcommenceràpro­
duiredesmicroparticules deSiCnoirpourapplica­
tionsabrasivesenChineen1997,avecunecapaci­
téannuelled'environ1200tonnes.Cesproduits
sontessentiellement destinésàêtreexportésversle
JaponetversT'ai-wan,oùNankopossèdeune
installationdeproductiondeproduitsabrasifs(76).
(212)Selonl'enquêtedelaCommission ,lesclientsde
l'Espaceéconomiqueeuropéenneconsidèrentpas
leSiCchinoiscommesusceptibledeconstituerun
produitderemplacement pourlesabrasifs,réfrac­
tairesetautresapplicationsindustrielles .Celaest
d'ailleursconfirmédansunrapportrelatifàune
visiteeffectuéeparlespartieschezungrandclient
[...]deESK,quiadéclaréquelesproduitschinois
n'étaientpasd'unequalitésuffisante (réponse,annexe30).Enoutre,d'aprèslesclientsinterrogés
parlaCommission ,lafiabilitédeslivraisonsn'est
passuffissantepourlesproducteursd'Europeocci­
dentale.Ilfaudratenircompte,lorsdel'évaluation
decesinformations ,dufaitquelesfabricants
d'abrasifsetderéfractairescontactésparlaCom­
missionontconstamment testéd'autressources
d'approvisionnement enSiC.
(213)LesprincipauxproducteursdeSiCchinoisnesont
actuellementpasspécialisésdanslatransformation
duSiC;ilsproduisentplutôtdesproduitsabrasifs
destinésaumarchéintérieuretàl'exportation .Les
producteurschinoispourraientdevenirdesconcur­
rentspotentielsdanslefutur.D'aprèscertains
producteurseuropéensdeSiC,illeurfaudraittrois
ansoupluspourconstruireuneusine,apprendreà
fairefonctionneruneusinedetransformation et
prendrepiedsurlemarché.Lesdélaisprécisqui
leurserontnécessairesdépendrontduniveaude
départdelasociété.Cesprévisionspartentdu
principequelesavoir-faireetlefinancementsont
acquis.Silesproducteurs setrouventdansun
environnement moinsfavorable,etquelesfonds
nécessairesàl'acquisitiondeséquipementsoul'ac­
cèsausavoir-fairedépendentdepartenairesétran­
gers,uneentrepriseaurabesoindeplusdetemps
pourpénétrersurlesmarchésduSiCpourabrasifs
dansl'Espaceéconomiqueeuropéen.
(214)Enconslusion,ilsembletrèsoptimiste,delapart
desparties,d'estimerquelesproducteurschinois
serontenmesuredepénétrersurlemarchéde
l'Espaceéconomiqueeuropéend'icideuxàtrois
ans.Ilestfortprobablequ'illeurfaudrabeaucoup
plusdetroisanspourcela.Enfait,l'exemple
japonaismontrequelesdélaisnécessairesaux
producteurschinoispourpénétrersurlemarchéde
l'Espaceéconomiqueeuropéenpeuventdépendre
del'assistancetechniquefournieparlesproduc­
teursoccidentaux ,parexempleparlebiaisd'entre­
prisescommunes .Saint-Gobain possèdedéjàune
usinedetransformation duSiCenChineetserait
leproducteurdel'Espaceéconomiqueeuropéenle
plusàmêmedemettreenœuvreunetellestraté­
gie.
(215)Argumentsdespartiesàproposdesmesuresanti­
dumping.Lespartiesontfaitvaloirquelesmesu­
resantidumpingenvigueurempêchentactuelle­
mentlesimportationsdansl'Espaceéconomique
européendeSiCtransformépourabrasifsenpro­
venancedespaysdel'ancienblocdel'Estetde
Chine.Eneffet,certainsclientsontindiquéàla
Commissionquelesmesuresantidumping les
empêchaientdes'approvisionner danscespays.
Toutefois,ainsiquenousl'avonsmentionné,les
producteursdeRussie,d'UkraineetdeChinene
sontactuellementpasenmesuredefournirtoutela
gammedeSiCpourabrasifs.C'estpourquoi,surle
marchédesabrasifs,cesmesuresnepeuventêtre
considéréescommeunobstacleauximportations ,
puisquelaprincipaleraisonàl'originedesfaibles
importationsenprovenancedeChine,deRussie,
d'UkraineetdePologne,estlefaitquelesfournis­ (76)Voirlettredespartiesdu24octobre1996,annexe4a.

10.9.97 L247/39 JournalofficieldesCommunautés européennes
(219)Comptetenudesproblèmesqueconnaissent
actuellementlesproducteursdansl'ancienblocde
l'EstetenChine,laCommissionnepensepas
qu'ilssoientenmesurededevenirdesconcurrents
potentielsdansunprocheavenir.Eneffet,les
difficultésqu'ilyaactuellement àobtenirdes
informationssurlatailleetlaqualitédescapacités
decessociétésconstituentensoiuneindicationdu
faitqu'ellesnesontpaspourl'instantenmesurede
constitueruneconcurrencepotentielleeffective
pourlesparties.Ilestprobablequelesproducteurs
deRussie,d'UkraineetdeChinenepourront
devenirdesconcurrentspotentielsqu'avecl'assis­
tancetechniqueetlesavoir-faired'entreprisesocci­
dentalesoujaponaises .Saint-Gobain ,ainsique
certainessociétésjaponaises,possèdentdéjàdes
entreprisescommunespratiquantlatransformation
enChine,etSaint-Gobainprévoitd'ycréerune
installationdefusion.seursnesontpasenmesurederépondreaux
exigencesdesclientsEspaceéconomiqueeuropéen
encequiconcernelaqualitédesproduits,la
gammeofferteetlafiabilitédeslivraisons.
(216)Périodeprévue.Lapériodeaucoursdelaquelle
uneconcurrencepotentielledevraitsematérialiser
pourêtreconsidéréecommeunfacteurempêchant
lacréationoulerenforcementd'uneposition
dominante,varieselonlescas,enfonctiondes
circonstancesparticulièresàchaqueaffaire,mais
deuxàtroisanssontgénéralement considérés
commeunmaximum .Dansl'affaireIV/M.477—
Mercedes-Benz /Kàssbohrer (77),laconcurrencepo­
tentielleajouéunrôleimportantdansladécision
d'autoriserl'opération.Laquestionquiseposait
étaitdesavoirsiMercedes-Benz pourraitacquérir
unepositiondominantesurlesmarchésallemands
desautocarsinterurbains etautocarsdetourisme.
Danscetteaffaire,desconcurrentspuissants
étaientprésentssurlemarché(MAN)ouavaient
déjàprisdesdispositionspourpénétrersurces
marchés(Volvo).Enoutre,dessociétésdisposant
deressourcesconsidérables ,commeIvecoet
Renault,fabriquaientdesproduitsqui,moyennant
quelquespetitesadaptations,pouvaientêtrevendus
enAllemagne .Laconcurrencepotentielleétait
doncspécifique,facilementidentifiableetjustifia­
ble.Danslecasprésent,laCommissionconsidère
qu'unepériodedetroisansauplusconstitueun
délaiapproprié.
(217)Conclusionsurlaconcurrencepotentielle.Àl'ave­
nir,laconcurrencepotentielleproviendrasans
douteessentiellement despaysdel'ancienblocde
l'EstetdeChine.Lesproducteursukrainienssont
confrontésàdesproblèmesd'approvisionnement
enélectricitéetàdesbesoinsderestructuration .
Lesproducteurschinoisconnaissentégalementdes
problèmesd'approvisionnement enélectricitéetils
ontbesoind'uneassistancetechnique,commeen
témoignentleursexportationsversleJapon.Ces
producteursdevrontnotammentaméliorerlaqua­
litédesproduitstransforméss'ilsveulentêtrecom­
pétitifssurlemarchédel'Espaceéconomiqueeuro­
péen.
(218)LesacheteursdeSiCpourabrasifsconsultésparla
Commissionontdéclaréquelesproducteursd'Eu­
ropedel'EstetdeChinen'étaientpasenmesure
d'obtenirleniveaudequalitéadaptéàleurs
besoins.Enoutre,toutetentativedepénétration
surlemarchéduSiCtransformédansl'Espace
économiqueeuropéenquineseraitpasfondéesur
unengagementàlongtermeseraitprobablement
vouéeàl'échec,danslamesureoùlesclientsde
l'Espaceéconomiqueeuropéenconsidèrentquela
fiabilitédeslivraisonsetlaqualitéduproduitsont
plusimportantesqueleprix.Celaestconfirmépar
plusieursclientsquiontdéclaréqu'ilsn'envisa­
geaientpasdes'approvisionner auprèsdefournis­
seursnoneuropéens,mêmesileursproduits
étaientmoinschers.Conclusion
(220)Aprèsl'opérationdeconcentration ,lesparties
constitueront deloinleplusimportantfournisseur
deSiCpourabrasifsdansl'Espaceéconomique
européen.Leursconcurrentssontdessociétésplus
petites,disposantderessourceslimitées,quine
seraientpasenmesuredelesmenacer.Enoutre,il
n'ypasdeconcurrentspotentielssusceptiblesde
deveniropérationnels dansl'Espaceéconomique
européenendeuxoutroisans.Onnepeutnotam­
mentpass'attendreàcequedesconcurrents
potentielsdenatureàpesersurlecomportement
despartiesapparaissentenEuropedel'Estenen
Chine.Ilestfortprobablequ'enraisondel'impos­
sibilitéderépondreauxexigencesdesclients,du
faitquelaplupartdesproduitsimportéssontdu
SiCbrutquidoitêtretransformédansl'Espace
économiqueeuropéenetdel'absencedefiabilité
deslivraisons,lesproducteurshorsEspaceécono­
miqueeuropéenneserontpasenmesuredeconsti­
tueruneconcurrenceeffectivedansl'Espaceécono­
miqueeuropéenavantaumoinstroisans.L'entre­
prisecommuneprojetéeconféreradoncauxparties
unepositiondominantesurlemarchéduSiC
transformépourabrasifs.Ellesserontnotamment
enmesured'imposeruneaugmentation desprix
faible,maisnéanmoinssensible,puisqueles
concurrentsmoinsimportantsnepourrontpass'y
opposeretqu'aucunconcurrentpotentielne
pourrapénétrersurcemarchédansunproche
avenir.
C.6.Carburedesiliciumtransformépour
produitsréfractaires
(221)D'aprèslesparties,lesventesdeSiCtransformé
pourréfractairesdansl'Espaceéconomiqueeuro­
péensesontélevéesà[>50]millionsd'écus
([>55000]tonnes)en1995.L'Allemagneaurait
représenté,envolume,environ[50-55]%dumar­
ché,leRoyaume-Uni [15-20]%,laFrance(5­
10]%,l'Espagne[<5]%etl'Italie,[<5]%. i77)JOL211du6.9.1995,p.1.

L247/40 JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97
(222)LaCommissionn'estpasd'accordavecl'estima­
tionduvolumedumarchéfaiteparlesparties.Sur
labasedel'enquêtequ'elleamenéeauprèsde
l'ensembledesproducteursettransformateurs de
l'Espaceéconomiqueeuropéen,desprincipaux
négociantsetimportateursainsiquedevingt-six
fabricantsdeproduitsréfractairesetdecéramique,
laCommissionestimequelesventestotalesdeSiC
transformépourréfractairesdansl'Espaceécono­
miqueeuropéensesontélevéesàenviron45,7
millionsd'écus(54713tonnes)en1995(78).Bien
qu'ilssoientnettementinférieurs,envaleur,àceux
estimésparlesparties,leschiffresdelaCommis­
sionsontconformesauxestimationsfourniespar
d'autresfournisseurs 179).plusgrossiersetdemoindrequalité,quinerempla­
centquedansunemesurelimitéelesproduits
fournisparlesproducteursdel'Espaceéconomique
européen.Lesimportationssontencoreplusfaibles
quedanslecasdesabrasifs.Lorsdel'audition,les
partiesontdéclaréquelaproximitéparrapport
auxclientsconstituaitunavantageimportantsur
leplandelaconcurrence .Celapeutexpliquerla
différencedansleniveaudesimportationsentre
abrasifsetréfractaires,cesderniersétantproduits
selonlesspécificationsfournies,parchaqueclient.
(225)Capacitésdetransformation .Leséquipementsde
concassage,detamisageetdedéferrisationutilisés
pourlatransformation degrainsabrasifssont
égalementutiliséspourproduiredesgrainsréfrac­
taires.Toutefois,ainsiqu'ilaétéditàproposdela
définitiondumarché,lesréfractairessontproduits
conformément auxspécificationsdesclientsetnon
pasàdesnormesindustriellestellesquelanorme
FEPA.Lesgrainsréfractairessontdoncgénérale­
mentproduitssurcommandeetnonpourla
constitutiondestocks,commec'estlecaspourles
abrasifs.Toutefois,l'évaluationdescapacitésde
transformation pourlemarchédesabrasifss'appli­
queégalementaumarchédesréfractaires .
(226)Rechercheetdéveloppement .Toutcommepourles
grainsabrasifs,larechercheetledéveloppement ne
sontpasconsidéréscommedesfacteurstrèsimpor­
tantspourlatransformation desgrainsréfractai­
res.Toutefois,pourlesmêmesraisonsquecelles
évoquéesàproposdesabrasifs,l'intégrationverti­
caledeSaint-Gobain confèreunavantageaux
partiesparrapportàsesconcurrentsnonintégrés.
Saint-GobainestleseulproducteurdeSiCpour
réfractairesintégréverticalement .Positiondespartiessurlemarché
(223)Lastructuredumarché,ainsiquelesconclusions
qu'elleimpose,sontsimilairesàcellesexposées
pourleSiCdestinéauxabrasifs.Lespartiesauront
unepartdemarchétotalede[60-70]%(en
valeur)(80).Toutcommepourlesabrasifs,plu­
sieurspetitsconcurrentssontprésentssurlemar­
ché.Toutefois,Orkla-Exolon ,NavarroetMWK
nedétiennentchacunqu'environ10%dumarché.
Ilexisted'autresproducteurseuropéens,dontla
présenceestencoreplusmarginale,puisqueleur
partdemarchéestinférieureà5%.Lapartde
marchédespartiesestdoncseptfoisplusimpor­
tantequecelledeleursplusprochesconcurrents
(annexe2).
(224)Lapositiondespartiessurlemarchéestplusforte
quenelelaissepenserleurpartdemarchétotale,
dufaitqu'ellesontdeloinlesplusimportants
fournisseurscouvrantlagammecomplètedespro­
duits,alorsqueleursconcurrentsnefournissent
généralementquedesproduitsdebase.EnEurope,
NavarroetMWKsontessentiellement présentssur
lesegmentbasdegammedumarché.Laposition
desfournisseursnoneuropéensestpeuimportante .
LesimportationsconcernentsurtoutdesproduitsConcurrence actuelle
(227)LasociétésuisseTimcalproduitdesgrainsréfrac­
tairesdeSiCetconstituedoncunconcurrentsurle
marchédesréfractairesdansl'Espaceéconomique
européen.Toutefois,ellenedétientquedetrès
faiblespartsdemarchéetsacapacitéestlimitée.
Elleproduitessentiellement dugraphiteetvend
unegrandepartiedesaproductiondeSiCbrut
[...].Autrement,l'analyseetlesconclusionssont
lesmêmespourlesréfractairesquepourlesabra­
sifsetilestdoncrenvoyéàcequiaétéexposé
ci-dessusàcetégard.(78)LaCommissionatoutd'abordadditionnélesmontantsdes
ventesdespartiesetdesautresgrandsfournisseursquesont
Orkla-Exolon ,Navarro,MWK,Timcal,WashingtonMills,
H.C.StarcketFrank&cSchulte.Ensuite,elleaéliminéles
doublescomptabilisations duesauxachatsentrefournis­
seurs.Enfin,elleaajoutéleschiffresrelatifsauximporta­
tions,qu'elleaestimésconformément àcequiaétéexpliqué
àlasectionB,entenantcomptedufaitquelesimportations
totalescomprennent lesventesdeTimcaldansl'Espace
économiqueeuropéen.
(79)Orkla-Exolon aestimélesventesdegrainspourréfractaires
àenviron55000tonnesen1995.D'aprèsTreibacher,elles
sesontélevéesàenviron45000tonnes(45millionsd'écus).
Navarro,quantàelle,aégalementestimélavaleurdece
marchéàenviron45millionsd'écus.
(80)LaCommissionindiqueunefourchettepourlespartsde
marché,danslamesureoùl'onpourraitfairevaloirquele
volumedumarché(valeurdumarché),demêmequeles
importationstotales,estsupérieurde7,2%(4,6%)par
rapportauxcalculseffectuéssurlabasedesenquêtesmenées
auprèsdesclientsetdesfournisseurs (voirnote50).Absencedepouvoird'achatcompensateur
(228)LapartduSiCdanslecoûttotalduproduit
réfractairefinalestenmoyennede25%,selonles
plusimportantsutilisateurseuropéens.Cemontant
moyenreprésenteunepartimportantedescoûts
totauxparunitéproduite.

10.9.97 L247/41 JournalofficieldesCommunautés européennes
(234)Ilconvientdenoterqu'ilestpeuprobablequ'une
sociétéachètedeséquipementsuniquementpour
produiredesgrainsréfractairesouabrasifs.Elle
souhaiteraengénéralproduirepourlesdeuxmar­
chés.Encesens,lesbarrièresàl'entréesurle
marchédesabrasifsseferontégalementsentirsur
lemarchédesréfractaires,etinversement .Une
augmentation delademandedematériauxréfrac­
tairesn'entraîneradoncpasnécessairement de
nouvellesarrivéessurlemarché,mêmes'ilyaune
baissegénéraledelademandedegrainspour
produitsréfractaires,abrasifsetautres.(229)Lesacheteursdematériauxréfractairessontdes
sociétésplusimportantesquedanslecasdes
abrasifs.Lespartiesprétendentquelesacheteurs
deproduitsréfractairesdisposentd'unpouvoir
d'achatcompensateur .Toutefois,lesacheteursde
cesecteursontmoinsconcentrésquelesfournis­
seursetilsreprésententungrandnombred'appli­
cationsdifférentes.Enoutre,iln'existepasdebase
particulièrequileurpermettraitd'avoirunpouvoir
d'achatcompensateur ,àl'exceptiondeleurtaille,
quiestlimitéeparrapportàcelledesparties.Il
fautdoncenconclurequelesacheteursdeSiC
réfractairenedisposentpasd'unpouvoird'achat
compensateur .
Concurrencepotentielle
(235)D'aprèslesparties,laproximitéparrapportau
clientconfèreunavantageimportantsurleplande
laconcurrence (sectionB.3).Lesproduitsréfractai­
resétantfabriquésselonlesspécifications des
clients,cetaspectaurasansdouteplusd'impor­
tancepourcesproduitsquepourlesabrasifs.La
concurrencepotentielleseradoncencoremoindre
surlemarchédesréfractairesquesurlemarché
desabrasifs.Celamisàpart,l'évaluationdela
concurrencepotentielleestlamêmequepourles
abrasifs,etilestdoncrenvoyéàlasectionC.5.Perspectivesd'évolutiondelademande
(230)Lespartiesontfaitvaloirdanslanotification
(p.78)quelademandeétaitenbaisseou,au
mieux,stable,notammentenraisondufaitqu'elle
dépendtoutparticulièrement desmarchésdel'acier
etdelamétallurgie .Toutefois,celanesemblepas
confirméparunarticled'IndustrialMinerais
fourniparlespartiesàl'annexe12(document16).
D'aprèscetarticle(p.51,paragraphe5),lapartdu
SiCdansl'ensembledesproduitsréfractaires
devraitaugmenter .
(231)Enoutre,d'aprèslesparties,lesventesontaug­
mentéde18,3%etlaconsommation (envolume)
de11,8%depuis1993.Aucoursdecettemême
période,leprixmoyendesgrainsdeSiCpour
réfractairesaaugmentéde9,9%dansl'Espace
économiqueeuropéen.Toutefois,d'aprèslespar­
ties,leprixmoyenen1995aétésupérieurd'envi­
ron17%parrapportà1994.
-(232)LeSiCaétéintroduitsurunebaseexpérimentale
dansleshautsfourneauxdanslesannéessoixante­
dixetcen'estquedanslesannéesquatre-vingt
qu'ilacommencéàêtrelargementutiliséentant
queréfractairedansleshautsfourneaux,selonles
articlesdeRay(annexe12delanotification,
document8).IlapparaîtqueleSiCcontinueraà
remplacerd'autresmatériauxréfractaires,nonen
raisondel'évolutiondesonprix,maisàcause
d'innovationstechnologiques .Lademanderéelle
pourrafluctuerenfonctiondelasituationécono­
miquegénérale.Toutefois,l'évolutionglobaledela
demandedeSiCpourréfractairesn'estpasdéfavo­
rable.Conclusion
(236)L'opérationdeconcentration feradespartiesle
plusimportantproducteurdeSiCtransformépour
réfractairesdel'Espaceéconomiqueeuropéen.Elles
détiendrontunepartdemarchéde[60-70]%.Sur
certainssegments,ellesserontmêmelesseulsfour­
nisseurs.Leursconcurrentsdansl'Espaceéconomi­
queeuropéensontdesentreprisesbeaucoupplus
petitesquineserontpasenmesured'influersur
leurcomportement enmatièredeconcurrence .De
même,lesconcurrentsextracommunautaires ne
constituentpasunesourced'approvisionnement de
remplacement pourlesacheteursderéfractaires
dansl'Espaceéconomiqueeuropéen.Cesproduc­
teurséprouventnotammentdesdifficultésàsatis­
fairelesexigencesdequalitédesclientseuropéens
etilsnedevraientpasêtreenmesuredepouvoirle
fairedansunprocheavenir.Lespartiesauraient
donclapossibilitéd'imposeruneaugmentation de
prixfaible,maisnéanmoinssensible,puisqueles
concurrentsactuelsnepourrontpass'yopposeret
qu'aucunconcurrentpotentielnepourrapénétrer
surcemarchédansunprocheavenir.
(237)Enconclusion,laconcentration créeraituneposi­
tiondominantesurlemarchéduSiCtransformé
pourréfractaires,ayantcommeconséquence
qu'uneconcurrenceeffectiveseraitentravéede
manièresignificativesurcemarché.BarrièresàVentrée
(233)Lesbarrièresàl'entréesontessentiellement les
mêmesquepourlemarchédesabrasifs,dansla
mesureoùleséquipementsutiliséssontidentiques.
Toutefois,lesmatériauxréfractairessontsans
douteunpeumoinscompliquésàfabriquer.

L247/42 10.9.97 JournalofficieldesCommunautés européennes
C.7.Carburedesiliciumdestinéàd'autres
applicationsindustrielles
(238)D'aprèslesparties,lesventesdansl'Espaceécono­
miqueeuropéendeSiCtransformépourautres
applicationsindustriellessesontélevéesà[<3]
millionsd'écus(<2000tonnes)en1995.Toute­
fois,surlabasedel'enquêtequ'elleamenée
auprèsdel'ensembledesproducteursettransfor­
mateursdel'Espaceéconomiqueeuropéen,des
principauxnégociantsetimportateurs ,ainsiquede
cinqclientsutilisantduSiCpourd'autresapplica­
tionsindustrielles,laCommissionestimequeles
ventestotalesdansl'Espaceéconomiqueeuropéen
deSiCtransformépourautresapplicationsindus­
triellessesontélevéesàenviron7,4millionsd'écus
(7632tonnes)en1995(81).
(239)Surcemarché,lespartiesaurontunepartde
marchétotale,envaleur,d'environ[<25]%.Elles
aurontàfairefaceàlaconcurrence effectivedes
autresfournisseursdeSiCdansl'Espaceéconomi­
queeuropéen,notammentMWK,Navarroet
Orkla-Exolon .Ilsemblequelespartiesnedétien­
drontpasdepositiondominantesurcemarché.importationsnejouentqu'unrôlesecondaireetil
n'estdoncpaspossibled'admettrequ'ellescontri­
bueraientàfairebaisserlesprixdesproduits
abrasifsetréfractaires,ainsiquelefontvaloirles
parties.Decefait,lespartiesneperdraientpasde
partsdemarchéimportantesauprofitdesimporta­
tionsàlasuitedelaconcentration .Laprincipale
sourcedeconcurrencesurcemarchéestlaconcur­
renceentrelesparties,quidisparaîtraitunefois
l'opérationréalisée.Ilexisteraitdoncalorsdes
possibilitésd'augmentation desprix.
(242)Ensuite,laplusgrandepartiedescoûtsfixesmen­
tionnésparlespartiesnesontfixesquepourune
trèscourtepériode(deunàtroismois).Lesparties
ontlapossibilitéd'ajusterlacapacitéetlescoûts
fixesdeleursinstallations ,ainsiqu'entémoigne,
parexemple[...].
(243)Enfin,l'évaluationparlaCommissiondelapuis­
sancedétenueparlespartiessurlemarchéne
reposepasuniquementsurl'importancedeleurs
partsdemarché,maiségalementsurlastructurede
l'offre,delademandeetdelaconcurrencepoten­
tielle,ainsiqu'ilestditàlasectionCci-dessus.
E.EVOLUTIONÉCONOMIQUE ET
TECHNOLOGIQUE
(244)Lespartiesescomptentquelaconcentration pro­
duiradessynergiestantauniveaudelaproduction
quedelatransformation deSiC(82).Encequi
concernelaproduction,dessynergiespourront
notamments'opérer:D.«DILEMME DESCOUTSFIXES»
(240)Dansleurréponse,lespartiesontfaitvaloirquela
proportiondescoûtsfixes(ycomprislescoûtsde
main-d'œuvre )s'élevaità[...]%descoûtstotaux,
contre[...]%seulementpourlescoûtsvariables
(essentiellement l'énergieetlesmatièrespremières).
D'aprèselles,cettestructuredescoûtslescontraint
àfairetournerleursinstallationsàpleinecapacité,
carellesontintérêtàvendreautantqu'ellesle
peuvent,dumomentquelescoûtsvariablessont
couverts.Decefait,ellessontobligéesdes'aligner
surlesimportations àbasprix,parcequ'ellesne
peuventpassepermettredeperdredespartsde
marché.Pourcetteraison,despartsdemarché
élevéesnesontpasnécessairement synonymesde
puissancesurlemarché.
(241)Cetargumentnepeutêtreaccepté.Toutd'abord,
ilreposesurlasuppositionselonlaquelleles
importationsconstitueraient laprincipalesourcede
concurrencesurlemarché.Or,ainsiquenous
l'avonsexposéauxsectionsBetC,celan'est
manifestement paslecas.Laplusimportante
sourcedeconcurrencesurlesmarchésduSiCpour
abrasifsetréfractairesestlaconcurrence entreles
partiesàl'opérationdeconcentration notifiée.Les(245)Lesprincipalessynergiesquepourraitproduire
cetteopérationconcernentl'usinedeDelfzijl.Ainsi
quenousl'avonsditprécédemment ,cetteusineest
défavoriséesurleplanstructurelparrapportàses
concurrents,pourlesraisonssuivantes:
(246)LaCommissionnecontestepaslefaitquecertai­
nessynergiespourrontêtreopéréesgrâceàla(8I)LaCommission atoutd'abordadditionnélesmontantsdes
ventesdespartiesetdesautresgrandsfournisseursquesont
Orkla-Exolon ,Navarro,MWK,Timcal,WashingtonMills,
H.C.StarcketFrank&Schulte.Ensuite,elleaéliminéles
doublescomptabilisations duesauxachatsentrefournis­
seurs.Enfin,elleaajoutéleschiffresrelatifsauximporta­
tions,qu'elleaestimésconformément àcequiaétéexpliqué
àlasectionB,entenantcomptedufaitquelesimportations
totalescomprennent lesventesdeTimcaldansl'Espace
économiqueeuropéen.()Page3delalettredespartiesdu22juillet1996.
(83)Informationsconfidentielles supprimées .Lespartiesespèrent
réaliserdesgainsd'efficienceetdesréductionsdecoûts
importantsàlasuitedelarestructuration etdelarationali­
sationdelaproductionàl'usinedeDefzijl,quiseraintégrée
auxopérationseuropéennesdeSaint-Gobaindanslesecteur
duSiC.

10.9.97 JournalofficieldesCommunautés européennes L247/43
rationalisation delaproductionàDelfzijl.Toute­
fois,iln'existeaucunmécanismepermettantde
répercuterlesavantagesdecessynergiessurles
consommateurs .Lespossibilitésd'augmentation
desprixduSiCquirésulterontdel'opération
serontbeaucoupplusimportantes,pourlesparties,
quelessynergiespotentielles .Voilàpourquoi,il
convientégalementdeprendreenconsidération ,
pourévaluerleseffetspotentielsdelaconcentra­
tion,lacompétitivitédesproducteurseuropéensde
produitsabrasifsetréfractairessituésenaval.Ces
producteursayantdeseffectifsetunevaleurajou­
téequidépassentdebeaucouplaproductionde
SiCproprementdite,l'effetglobaldel'opération
seraitsansdouteplusnuisiblequebénéfique.agressive,afindefairedesondépartement «SiC»
unsecteuractifetviableàl'échellemondiale.
Toutefois,cettestratégieaéchoué[...].
(250)ESKaenvisagéplusieurssolutionsdifférentespour
trouverunacquéreurpoursondépartement «SiC».
En1993,elleatentédecréeruneentreprise
communeavec[deuxconcurrents].Toutefois,
[ceux-ci]ontdécidédemettreuntermeàleur
productiondeSiCavantqueleprojetdecréation
d'uneentreprisecommunenesoitmenéàbien.En
1995,ESKatentédevendretoutessesactivités
danslesecteurduSiCàSaint-Gobain .L'opération
aéténotifiéeauBundeskartellamt ,maiselleaété
retirée[...].
(251)D'aprèslesparties,l'opérationnotifiéeestapparue
commelameilleuresolution,suiteàlanotification
auBundeskartellamt .Ilétaitnotammentindispen­
sablequeSaint-Gobainsoitleleaderindustrielde
cetteentreprisecommune,danslamesureoù
l'usinedeDelfzijlnécessiteunpartenaireindustriel
solidequipuisseréaliserlessynergiesnécessaireset
rendrel'usineviable.
(252)Ilnepeutêtreadmisqu'ESKseraitcontraintede
quitterlemarchédansunprocheavenirsielle
n'étaitpasrepriseparuneautreentreprise .[...].
(253)Reprisedespartsdemarchéd'ESKparSaint­
Gobain.MêmesiESKdevaitfermerimmédiate­
mentsesusinesdeDelfzijletdeGrefrath,la
structuredumarchéresteraitmoinsanticoncurren­
tiellequecellequirésulteraitdelaconcentration .
Laconséquenced'unefermetureseraituneimpor­
tanteaugmentation desprix,enparticuliersurle
marchéduSiCpourabrasifsetréfractaires,dansla
mesureoùniSaint-Gobain ,niOrkla-Exolon ,
Navarro,oud'autresconcurrentspotentiels,ne
seraientenmesurederépondreàlademandequi
nepourraitplusêtresatisfaiteparESK.Ilyaurait
denouveauxinvestissements dansdesinstallations
defusionetdetransformation ,etilyauraitaussi
concurrenceentreSaint-Gobain ,Orkla-Exolon et
Navarro.Enoutre,avecuneaugmentation deprix
decetteampleur,lemarchédel'Espaceéconomi­
queeuropéendeviendraittrèsattrayant,detelle
sortequ'ilseraittrèsprobablequ'aprèsuncertain
temps,desimportateurspourraientconquérirune
partiedespartsdemarchéd'ESK.
(254)Dansuntelcas,Saint-Gobainreprendraitcertaine­
mentunegrandepartiedespartsdemarchéd'ESK,
maissansêtreenmesuredes'enattribuerla
totalité.Enconclusion,l'augmentation despartsde
marchéetdelapuissancedemarchédeSaint­
Gobainseraitmoindrequesil'opérationde
concentration étaitautorisée .
(255)Autresacheteurs.Lespartiesontfaitvaloirque
Saint-Gobainétaitleseulacquéreurréalistepour
l'ensembledudépartement «SiC»ESK.F.OPERATION VISANTUNEENTREPRISE
ENDIFFICULTÉ
(théoriedelafailingcompanydefence)
(247)LespartiesonttransmisàlaCommissiondes
informationsindiquantqueledépartement «SiC»
ESK[...].Toutefois,laprésenteopérationde
concentration neremplitpaslesconditionsdela
failingcompanydefence.Cetargumentnepourrait
êtrerecevablequedanslecasoù,mêmesil'opéra­
tiondeconcentration étaitinterdite,l'acquéreur
obtiendrait ourenforcerait inévitablement une
positiondominante .Conformément àcequiaété
définidansl'affaireIV/M.308:Kali+Salz/MDK/
Treuhand(84),uneconcentration n'estgénérale­
mentpasconsidéréecommeétantunecausede
détérioration delastructureconcurrentielle ,s'il
apparaîtclairementque:
1)l'entrepriseacquisedisparaîtraitrapidementdu
marchésiellen'étaitpasrepriseparuneautre
entreprise;
2)l'entrepriseacquérantereprendraitlapartdu
marchédel'entrepriseacquisesicelle-civenait
àdisparaîtredumarché;
3)iln'yapasd'autrealternatived'achatmoins
dommageablepourlaconcurrence .
Toutefois,danslecasprésent,unexamendeces
troiscritèresmontreclairementquel'interdiction
del'opérationdeconcentration constituerait la
décisionlamoinsanticoncurrentielle .
(248)Retraitd'ESKdumarché.LaCommissionrecon­
naîtqueledépartement «SiC»d'ESK[...].
(249)Audébutdesannéesquatre-vingt-dix ,Wacker­
Chemieatentédemettreenœuvreunestratégie
HJOL186du21.7.1994,p.38,point71.

L247/44 FR JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97
(256)Lasourceduproblèmequeconstitueledéparte­
ment«SiC»d'ESKestl'usinedefusiondeDelfzijl,
quieststructurellement défavoriséeenraisondela
proportionélevéedeSiCmétallurgique àbasprix
qu'elleproduit,quis'avèremoinsrentableenrai­
sondelapressiondelaconcurrencesurcemarché.
Enoutre,lesitedeDelfzijlestpolluéetlesfrais
d'assainissement sontconsidérables .Globalement ,
Delfzijlneconstituepasensoiunactiftrès
attrayant.MêmeSaint-Gobainpourraits'avérer
incapabledemaintenirlapoursuitedesactivitésde
l'installationdeDelfzijlàlongterme,carcette
usinecontinueraàproduireàuncoûtélevé.
(257)L'usinedetransformation deGrefrath,enrevan­
che,constitueunactifdegrandevaleur.Elleest
l'unedesinstallations detransformation deSiCles
plusperfectionnées dumonde.Ellepossèdenotam­
mentdesinstallationstrèssophistiquéespourla
productiondesmeilleuresqualitésd'abrasifsetde
réfractaires .
(258)PourSaint-Gobain ,ilestintéressantd'acheterDelf­
zijletGrefrathensemble.Premièrement ,Saint­
Gobainpourraréduirelesproblèmesstructurelsde
l'usinedeDelfzijlenexploitantdessynergiesavec
sesautresinstallationsdefusion.Plusimportant
encore,ellepourraacquérirainsidescapacitésde
transformation intéressantes ,ainsiquelespartsde
marchéd'ESK.Saint-Gobainacquerraainsiune
positiondominanteetseraenmesured'augmenter
égalementlesprixpourlaproductionactuellede
sesusinesnorvégiennes .
(259)Enconclusion,iln'estpasimpossiblequel'usine
deDelfzijlsoitfermée.Toutefois,l'installationde
transformation deGrefrathconstitueunactifde
grandevaleur.Ils'agitdel'unedesinstallationsde
transformation duSiClesplusperfectionnées du
mondeetellepourraitêtrevenduesoitintégrale­
ment,soitparparties,àdestiers.Dansl'un
commedansl'autrecas,lescapacitésdetransfor­
mationresteraientsurlemarché,oùellesseraient
enconcurrenceavecSaint-Gobain .Celas'estdéjà
produitdanslepassé,aumomentdelafermeture
deLonzaetdel'arrêtdelaproductiondeSiCde
Pechiney.Unetellesolutionseraitmoinsanticon­
currentiellequel'entreprisecommune.Pourtous
cesmotifs,l'opérationconcernéenepeutêtreauto­
riséeautitredelafailingcompanydefence.imposésauximportationsenprovenancedeces
pays.
(261)Parconséquent,afind'éliminerlesbarrièresà
l'importationdeSiCdehautequalitéenprove­
nancedeChine,deRussie,d'UkraineetdePolo­
gne,lespartiesontproposé,defaçonirrévocable,
deretirerleursoutien,etdefaireensortequeleur
futureentreprisecommuneretiresonsoutien,au
sensdel'article5paragraphe4durèglement (CE)
n0384/96duConseil,du22décembre1995,
relatifàladéfensecontrelesimportations en
provenancedepaysnonmembresdelaCommu­
nautéeuropéenne (85),àlaplainteetàlademande
deréexamenintroduitesparleConseileuropéende
l'industriechimique(CEFIC)aunomdesproduc­
teursdeSiCdelaCommunauté .
(262)L'engagementproposéàlaCommissionparles
partiesnepeutpasêtreprisenconsidérationdans
l'évaluationdelaprésenteaffaireparlaCommis­
sionautitredurèglementsurlesconcentrations .
Eneffet,l'engagementnemodifieenrienleprojet
deconcentration originalnotifiéàlaCommission,
quecelle-cijugeincompatibleaveclemarchécom­
mun.Enoutre,toutedécisiond'imposer,demodi­
fieroudesupprimerdesmesuresantidumpingest
delacompétenceduConseil.Nilespartiesnila
Commissionnesontdonchabilitéesàprendredes
décisionssurdesmesuresantidumpinget,deplus,
riennegarantitquecesmesuresseraientsuppri­
mées,mêmesilespartiesdevaientretirerlesoutien
qu'ellesleurapportentetsilaCommissiondevait
lessoumettreàunnouvelexamen.Parailleurs,il
faudraitégalementprendreenconsidération ,aux
finsdurèglement (CE)n0384/96duConseil,les
intérêtsdesautresproducteursdeSiCdétenantune
partimportantedumarchécommunautaire .
(263)Detoutefaçon,lasuppressiondesmesuresanti­
dumpingn'élimineraitpasleproblèmedeconcur­
rencequiseposedanslaprésenteaffaire,dansla
mesureoùlesfournisseursdeSiCdespaysconcer­
nésnesontgénéralementpasencoreenmesurede
fournirlagammecomplètedesqualitésdeSiCet
oùilsontdesdifficultésàrépondreauxexigences
desclientsdel'Espaceéconomiqueeuropéen.Ilsne
devraientdoncpasdevenirdesconcurrentspoten­
tielseffectifsdansunprocheavenir,mêmesiles
mesuresantidumpingétaientsupprimées .Illeur
faudraitaumoinstroisanspourpouvoirinvestir
danslescapacitésdetransformation nécessairesà
laproductiondesqualitésdeSiCrequisesets'im­
plantersurlesmarchésentantquefournisseursde
touteslesqualitésdeSiCexigéesparlesclients
dansl'Espaceéconomiqueeuropéen.
(264)Enconclusion,mêmesilasuppressionimmédiate
desmesuresantidumpingpouvaitaccroîtrela
concurrencepourcertainesqualitésdeSiCpour
abrasifsetréfractaires,ellenemettraitpasfinaux
problèmesdeconcurrencesurcesmarchés.En
outre,endépitdel'engagementoffert,iln'estpas
certainquelesmesuresantidumpingseraienteffec­
(85)JOL56du6.3.1996,p.1.G.ENGAGEMENT PROPOSEPARLESPARTIES
(260)Parlettredu25octobre1996,lespartiesont
proposéunengagementdestinéàempêcherla
créationd'unepositiondominantesurlesmarchés
duSiCpourabrasifsetréfractaires .Danslepréam­
buleàcetengagement ,lespartiesdéclarentqu'elles
sontfermementconvaincuesquelaseuleraisonà
l'originedufaiblevolumedesimportationsdeSiC
dehautequalitéenprovenancedeRussie,
d'Ukraine,dePologneet,plusparticulièrement ,de
Chine,estconstituéeparlesdroitsantidumping

10.9.97 JournalofficieldesCommunautés européennes L247/45
estdéclaréeincompatibleaveclemarchécommunetavec
lefonctionnement del'accordEspaceéconomiqueeuro­
péen.
Article2
Lesentreprisessuivantessontdestinatairesdelaprésente
décision:
1)Sociétéeuropéennedesproduitsréfractaires
LesMiroirs
18,avenued'Alsace
F-92096ParisLaDéfenseCedex;tivementsuppriméesoumodifiées,mêmesila
Commissiondevaitprocéderàunréexamen.Pour
touscesmotifs,l'engagementsoumisparlespar­
tiesnemettraitpasfinàlapositiondominanteque
celles-ciexerceraientsurlesmarchésduSiCpour
abrasifsetréfractaires .
H.CONCLUSION
(265)Pourlesraisonsexposéesci-dessus,laCommission
estparvenueàlaconclusionquel'opérationde
concentration notifiéeétaitincompatible avecle
marchécommun,carelleconféreraitauxparties
unepositiondominantesurlesmarchésdesgrains
deSiCpourabrasifsetréfractairesdansl'Espace
économiqueeuropéen,ayantcommeconséquence
qu'uneconcurrenceeffectiveseraitentravéede
manièresignificativedanslemarchécommun,au
sensdel'article2paragraphe3durèglementsur
lesconcentrations ,2)Elektroschmelzwerk KemptenGmbH
Hanns-Seidel Platz4
D-81737München;
3)NVNOM
Postbus424
NL-9700AKGroningen .
FaitàBruxelles,le4décembre1996.AARRETELAPRESENTE DECISION :
Articlepremier ParlaCommission
KarelVANMIERT
MembredelaCommissionL'opérationdeconcentration notifiéeparSEPR,ESKet
NOM,sousformedecréationd'uneentreprisecommune,

L247/46 JournalofficieldesCommunautés européennes 10.9.97
ANNEXEI
[L'annexe1deladécisioncontenantdesdonnéesconfidentielles n'apasétéjointeàlaversiondestinéeàla
publication.]
ANNEXEII
MarchédeproduitspourleSiCréfractaire
Fourchettedepartsdemarché(en%)
Fournisseurs Envolume Envaleur
Saint-Gobain [30-40] [30-40]
ESK [20-30] [25-35]
Totalparties [50-60] [60-70]
Orkla-Exolon [<15] [<10]
Navarro [<15] [<101
MWK [<10] [<10]
Timcal I<5] [<5]
WashingtonMills [<5] 1<5]
H.C.Starck [<51 [<5]
Partdesimportations (fourchette)9,0-9,6 6,6-6,9
Ensupposantquelevolumedumarché(lavaleurdumarché),demêmequelesimportationstotales,était
supérieurde7,2%(4,6%)auxrésultatsdescalculseffectuéssurlabasedesenquêtesmenéesauprèsdes
clientsetdesfournisseurs (note47).
ANNEXEIII
MarchédeproduitspourleSiCabrasif
Fourchettedepartsdemarché(en%)
Fournisseurs Envolume Envaleur
Saint-Gobain [30-40] [30-40]
ESK [10-20] [20-30]
Totalparties [50-60] {60-70]
Orkla-Exolon [<10] [<101
Navarro [<10] [<5]
MWK [<15] [<ioi
Timcal [<51 Γ<5]
WashingtonMills [<5] [<5]
H.C.Starck [<5] [<5]
Partdesimportations (fourchette )20,0-21,2 14,4-15,0
Ensupposantquelevolumedumarché(lavaleurdumarché),demêmequelesimportationstotales,était
supérieurde7,2%(4,6%)auxrésultatsdescalculseffectuéssurlabasedesenquêtesmenéesauprèsdes
clientsetdesfournisseurs (note47).