Decisión de la Comisión

de 9 de febrero de 2000

por la que una operación de concentración se declara compatible con el mercado común

(Asunto COMP/M.1628 - TotalFina/Elf)

Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo

[notificada con el número C(2000) 363]

(El texto en lengua francesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2001/402/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 57,

Visto el Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas(1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1310/97(2), y, en particular, el apartado 2 de su artículo 8,

Vista la decisión tomada por la Comisión el 5 de octubre de 1999 de iniciar el procedimiento en el presente asunto,

Después de haber ofrecido a las empresas interesadas la oportunidad de dar a conocer su punto de vista con respecto a las infracciones constatadas por la Comisión,

Visto el dictamen del Comité consultivo en materia de concentraciones(3),

Considerando lo siguiente:

(1) El 24 de agosto de 1999 la Comisión Europea recibió una notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 4064/89, de un proyecto de concentración por el cual la empresa TotalFina adquiere, según lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 el control del conjunto de la empresa Elf Aquitaine mediante una oferta pública de compra anunciada el 5 de julio de 1999.

I. PARTES EN LA OPERACIÓN

(2) TotalFina es una sociedad anónima de Derecho francés, que ejerce sus actividades en los ámbitos de la producción de petróleo y gas, el refinado, la distribución de productos derivados del petróleo, la petroquímica y la química de especialidades. Sus actividades se ejercen a escala mundial.

(3) Elf Aquitaine es una sociedad anónima de Derecho francés, que ejerce sus actividades en los ámbitos de la producción de petróleo y gas, el refinado, la distribución de productos derivados del petróleo, la petroquímica, la química de especialidades y el sector de la salud. Sus actividades se ejercen a escala mundial.

II. CONCENTRACIÓN

(4) La concentración consiste en una oferta pública de intercambio lanzada por TotalFina sobre la totalidad de las acciones de Elf Aquitaine en posesión del público. Por lo tanto, la concentración es una toma de control único, con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CE) n° 4064/89.

III. DIMENSIÓN COMUNITARIA

(5) Las empresas en cuestión realizan un volumen de negocios total a nivel mundial de más de 5000 millones de euros(4) (Total: 34981 millones; Elf: 32251 ). Cada una de ellas realiza un volumen de negocios en la Comunidad superior a 250 millones de euros [...](5), pero ninguna obtiene más de dos tercios de su volumen de negocios en un único y mismo Estado miembro. Así pues, la operación tiene una dimensión comunitaria.

IV. PROCEDIMIENTO

(6) El 15 de septiembre de 1999 TotalFina presentó propuestas de compromiso durante la primera fase del procedimiento, con arreglo al artículo 6, por lo que se amplió el plazo legal según las disposiciones del Reglamento. Los compromisos no se consideraron suficientemente precisos ni capaces de eliminar las serias dudas planteadas por la operación notificada.

(7) El 18 de octubre de 1999 TotalFina depositó propuestas de compromiso en aplicación del apartado 2 del artículo 8 [...].

(8) Estas propuestas de compromisos no se juzgaron suficientemente precisas ni capaces de eliminar las serias dudas planteadas por la operación notificada.

(9) El 17 de septiembre de 1999 las autoridades francesas presentaron una solicitud de reenvío parcial, en virtud del artículo 9 del Reglamento concentración, referida a algunos mercados, considerados como locales, de servicios de almacenamiento de productos derivados del petróleo terminados, de venta de combustibles en red en las autopistas y de suministro de gas licuado de petróleo (GLP) en bombona a los minoristas. Mediante una decisión del 26 de noviembre de 1999 la Comisión devolvió a las autoridades francesas los aspectos del asunto referentes al almacenamiento secundario en las zonas norte y sur de la región parisiense, Lyon y Port-la-Nouvelle. No resultó necesario devolver los otros aspectos de la solicitud de reenvío puesto que la comunicación de infracciones se centraba en el almacenamiento de productos derivados del petróleo en las zonas de Nantes, Saint-Nazaire y Le Havre, la venta de combustibles en autopistas y la venta de GLP. Las autoridades francesas retiraron su solicitud de reenvío el 3 de febrero de 2000 para los ámbitos sobre los que la Comisión aún no se había pronunciado.

(10) El 26 de noviembre de 1999 se envió una comunicación de infracciones a TotalFina y ésta respondió el 13 de diciembre de 1999, pero sin solicitar audiencia.

V. DEFINICIÓN DE LOS MERCADOS AFECTADOS Y ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

1. INTRODUCCIÓN: REFINADO Y VENTA DE PRODUCTOS REFINADOS

1.1. Demanda

(11) El consumo francés de petróleo en 1997 fue de 48,5 millones de m3 de gasolina y gasóleo para motores y de 19,5 millones de m3 de fuelóleo doméstico, registrando una subida del orden de un 4,1 % para los combustibles, un 3,5 % para el fuelóleo y un 5,8 % para el GLP.

1.2. Canales de aprovisionamiento y cadena logística

(12) Actualmente existen 13 refinerías en Francia y las más importantes se agrupan en dos "centros de refinado", uno en torno al Étang de Berre (Marsella) y otro en el Bajo Sena (Normandía), donde se concentran las más importante refinerías de Francia. Por otra parte, existe una serie de refinerías aisladas en Dunkerque, Donges (región de Nantes), Grandpuits (región parisina), Feyzin (región de Lyon) y Reichstett (Alsacia). Elf y TotalFina poseen cada una tres refinerías (región parisiense, Lyon y Nantes para Elf y Dunkerque, valle del Sena y Étang de Berre para TotalFina). Shell, Esso y BP/Mobil poseen dos cada una, situadas en el valle del Sena y en Berre. Por último, es necesario añadir la refinería de Reichstett, en Alsacia, en la que Shell posee un 65 %, TotalFina un 8 % y Elf un 10 %.

(13) Francia es importadora de productos derivados del petróleo y posee una infraestructura capaz de importar y almacenar volúmenes más importantes que actualmente. En general, los productos importados se compran en el mercado de petroleros del Mar del Norte o del Mediterráneo, sobre la base de cotizaciones de mercado como la Platt's. Francia es importadora neta de gasóleo y exportadora neta de gasolina.

(14) Los productos importados se descargan en depósitos denominados "de importación" que, junto con las refinerías, son las fuentes de productos refinados. Normalmente están conectados a medios de transporte a gran escala (en casi todos los casos oleoductos y, en menor medida, trenes y gabarras) que permiten transportar los productos refinados a todo el territorio. Los productos se venden a continuación a partir de depósitos secundarios, de dimensión más modesta que los de importación, que permiten un almacenamiento próximo a los puntos de venta al por menor (estaciones de servicio) hacia los cuales los productos son transportados por camión. Las refinerías y los depósitos de importación sirven también para el suministro local.

(15) Existen cuatro sistemas de oleoductos en Francia.

(16) El sistema Trapil (propiedad de la sociedad del mismo nombre) es abastecido por las cuatro refinerías del valle del Sena y por los depósitos de importación de Le Havre (controlados por la sociedad Compagnies Industriele et Maritime - CIM) y Ruán (controlados por la Compagnie Parisienne des Asphaltes - CPA). Además de al propio bajo Sena, abastece a las regiones parisiense y de Orleans, Tours y Caen. Trapil envía también productos refinados al oleoducto Donges-Melun-Metz (DMM), que los transporta el este de Francia.

(17) El oleoducto SPMR es abastecido por las cuatro refinerías del Étang de Berre (Esso, BP/Mobil, Shell y TotalFina), por la de Feyzin (Elf, región de Lyon) y por el depósito de importación de Dépôt Pétrolier de Fos (DP Fos). Conecta estas refinerías a la región de Lyon, la Costa Azul y, por su rama alpina, a Suiza.

(18) El oleoducto DMM es abastecido por la refinería de Donges (Elf), el depósito de importación de Donges propiedad de SFDM (controlada, a su vez, por Elf; véase el considerando 134) y la refinería de Grandpuits. El DMM está conectado a Trapil (Levesville y Champeaux) pero esta conexión no permite enviar productos a la región parisiense (el tráfico de productos refinados se hace de oeste a este). Los puntos de llegada son los depósitos de Le Mans o de Saint-Gervais, La Ferté-Alais (SFDM), Grandpuits (refinería Elf) y los depósitos de Châlons-en-Champagne y Saint-Baussant (conexión con el oleoducto de la Organisation de la Défense Commune - ODC).

(19) El oleoducto ODC pertenece a la OTAN y es administrado por Trapil pero se utiliza poco debido a su configuración antigua. Es posible que la parte del oleoducto que abastece a Estrasburgo sea modernizada en la perspectiva del cierre de la refinería de Reichstett. Con el objetivo de máximo aprovechamiento de la producción de las refinerías de Dunkerque y Normandía, la parte que conecta Dunkerque a Cambrai se benefició de inversiones de modernización (estaciones de bombeo) por parte de TotalFina. La nueva estación de bombeo se encuentra en la refinería de TotalFina de Dunkerque (Derecho de uso privativo).

(20) Los productos refinados después de su transporte por oleoducto o, en casos más raros, por gabarras o tren, se almacenan en depósitos secundarios a partir de los cuales se suministra a minoristas y consumidores finales.

(21) Se entiende por "cadena logística" la sucesión de las distintas etapas de distribución desde la refinería hasta el minorista.

1.3. Venta de productos refinados, por red y al por mayor

(22) Para limitar los gastos de transporte por buque, los productos refinados vendidos en Francia provienen generalmente de refinerías francesas. El saldo es exportado o importado por buques de carga de gran capacidad. Los combustibles u otros productos terminados producidos por una refinería se introducen en la red integrada de venta al por menor del productor o se venden al por mayor (también llamado "fuera de la red") a minoristas, comerciantes o grandes clientes finales, o se intercambian también con otros refinadores. Los vendedores al por mayor y al por menor se abastecen en productos refinados preferentemente a escala local en depósitos o refinerías.

(23) La Comisión definió, en sus decisiones anteriores, distintos mercados vinculados a los productos refinados al por mayor y al por menor y definió el mercado de la venta al por menor de combustible (gasolina y gasóleo) en general y en autopistas, así como la venta al por menor de fuelóleo doméstico. Aparte de la venta de combustibles en autopistas, la operación no cambiará directamente los datos de la competencia en el mercado al por menor debido a la presión competitiva ejercida por las grandes y medianas superficies que a lo largo de los años han adquirido una cuota de mercado colectiva de alrededor del 50 %. TotalFina/Elf tendría, por su parte, una cuota de mercado combinada del [20-30 %].

(24) Sin embargo, una presencia duradera y competitiva en la venta al por menor de productos refinados depende estrechamente, en general, de la existencia de una infraestructura logística para los suministros. Así, las grandes y medianas superficies, que son competidores importantes en la venta al por menor de combustibles, quisieron asegurarse un acceso a los tres elementos de la cadena logística (depósitos de importación, oleoductos y depósitos secundarios) con lo que están en posición de elegir entre dos opciones: solicitar suministros locales a los refinadores (que se encargan, si es necesario, del transporte del producto hasta los depósitos secundarios más próximos a las estaciones de servicio de sus clientes), u obtener el producto en el mercado internacional (pasando por un depósito de importación) o en una refinería francesa. En estos dos últimos casos, ellas mismas realizan el transporte por camión (si las estaciones de servicio están próximas a la refinería o al depósito de importación) o a través del sistema de oleoductos con un posterior almacenamiento "de proximidad" en los depósitos secundarios. Gracias a esta política, y jugando sobre la competencia entre refinadores, en particular los más importantes, TotalFina y Elf, estas superficies han llegado a desarrollar y mantener su presencia en el mercado de la venta de combustibles al por menor.

(25) Sin embargo, la operación notificada no sólo pondrá fin a la rivalidad entre TotalFina y Elf sino que, además, plantea problemas de competencia en cada uno de los niveles logísticos mencionados anteriormente.

2. MERCADOS DE GASOLINA, GASÓLEO Y FUELÓLEO DOMÉSTICO FUERA DE LA RED

2.1. Mercados de referencia

2.1.1. Mercados de productos

(26) Se entiende por "mercado fuera de la red" aquel en que se abastecen en combustibles los minoristas (como las grandes y medianas superficies) no integrados y los grandes usuarios finales (sociedades de transporte). Los vendedores de este mercado incluyen a refinadores y comerciantes como Louis Dreyfus o Cargill. En la práctica, los clientes pueden comprar el producto entregado en el depósito secundario. Así, todos los refinadores tienen contratos de "paso" con terceros en la mayoría de sus depósitos propios y en los que participan. Los clientes pueden también querer comprar el producto en la refinería o en el depósito de importación, para abastecer su red de gasolineras próximas a estas fuentes (en este caso la refinería o el depósito se utilizan como un simple depósito secundario) o porque quieren negociar la compra de grandes cantidades de productos (por ejemplo: importación por barco) que se almacenarán en el depósito de importación. En este último caso, el acceso a la infraestructura de transporte a gran escala a partir del depósito de importación o la refinería y el acceso a los depósitos secundarios se hace imperativo. Se habla entonces de alquiler de capacidad o de tránsito; en algunas de sus instalaciones los refinadores practican el alquiler de capacidad de común acuerdo.

(27) La venta fuera de la red de cada uno de los productos refinados (gasolina con plomo y sin plomo, gasóleo para motores y fuelóleo doméstico) constituye un mercado pertinente en sí mismo, distinto de la venta fuera de la red de otros productos que no son mutuamente sustituibles desde el punto de vista de la demanda. No existe tampoco sustitución por el lado de la oferta ya que ello requiere el ajuste de las refinerías, que depende de muchos otros parámetros.

(28) No hay por qué distinguir entre ambas categorías de clientes para definir los mercados pertinentes. Si existiera una diferencia de precios entre los facturados a los grandes clientes finales y los facturados a los clientes minoristas, estos últimos aprovecharían el arbitraje para revender a los grandes clientes finales. La diferencia de precios no sería entonces ventajosa para la oferta en el mercado de fuera de la red.

(29) Los mercados de fuera de la red tienen una importancia primordial para mantener la competencia en el mercado al por menor ya que la capacidad competitiva de los minoristas no integrados depende de su capacidad para abastecerse en las mismas condiciones que los minoristas integrados.

2.1.2. Mercado geográfico

(30) El mercado geográfico de las ventas fuera de la red depende estrechamente de la geografía física de la cadena logística francesa. Debido a las dificultades de infraestructura impuestas por el transporte de productos refinados por oleoducto, el mercado de fuera de la red puede parecer de carácter regional. Los volúmenes de productos terminados comprados en refinería o en depósitos de importación se consumen generalmente cerca de estos depósitos o refinerías o son transportados por el vendedor por oleoducto u otros medios de transporte hacia los depósitos secundarios, que abastecen a la red de gasolineras situada a proximidad. Por lo tanto, los depósitos secundarios son esencialmente puntos de entrega de un producto cuya venta se negocia hasta en un 25 % a nivel local y en un 75 % a nivel regional o nacional.

(31) La infraestructura logística francesa conduce a distinguir seis zonas geográficas distintas para el mercado de fuera de la red:

i) zona Meridional (Provenza, Midi-Pirineos), donde los productos son suministrados al 90 % por el oleoducto SPMR, que se abastece en las refinerías de Berre-Marsella y mediante importaciones marítimas en Fos(6),

ii) zona Este, mayoritariamente abastecida por la refinería de Reichstett y por las refinerías TotalFina de Mardyck (Dunkerque) mediante el oeloducto ODC, y Elf de Donges, por el oleoducto DMM o mediante gabarras por el Rin(7),

iii) zona Septentrional, mayoritariamente abastecida por la refinería TotalFina de Mardyck y el depósito de Féluy (Bélgica), conectado por oleoducto propio a la refinería TotalFina de Amberes, así como por los depósitos de importación del litoral(8),

iv) zonas de Normadía y París, esencialmente abastecidas por las refinerías del Bajo Sena (TotalFina, Shell, Esso y BP) y distintos depósitos de importación, por el oleoducto Trapil/LHP y por la refinería Elf de Grandpuits(9),

v) zona del gran Oeste y Centro, abastecida desde la refinería Elf de Donges por el oleoducto DMM y por importaciones marítimas desde la costa atlántica(10),

vi) zona del Ródano-Borgoña, abastecida por la refinería Elf de Feyzin (Lyon) y por el oleoducto SPMR, a partir de las refinerías del Étang de Berre(11).

(32) TotalFina considera que la dimensión geográfica del mercado de fuera de la red es nacional porque existirían importantes flujos de productos refinados entre regiones y porque no habría diferencias sensibles de precios entre zonas.

(33) Cada punto de aprovisionamiento, refinería o depósito, puede servir a una determinada zona de influencia cuyo tamaño es función de los costes de transporte hasta el destino final. Varias zonas de influencia pueden superponerse desde el punto de vista de la demanda y producir efectos sobre la homogeneidad de las condiciones de competencia. Los mercados geográficos que deben tenerse en cuenta para un análisis de la competencia podrían agrupar varias zonas de influencia parcialmente superpuestas.

(34) TotalFina se basó, en particular, en la existencia de flujos de productos entre las zonas para explicar que los mercados en cuestión no podrían ser regionales. La refinería de Reichstett, por ejemplo, ajusta sus precios en función de los precios en las refinerías de Dunkerque, Donges, Feyzin o Fos, habida cuenta de los precios de transporte. Estos flujos son debidos a la existencia de oleoductos que cruzan estas regiones. Ello no permite participar en el mercado en cuestión porque tal participación supone la utilización de depósitos. Pero los solapamientos de las zonas de influencia de los depósitos parecen geográficamente limitados e insuficientes para concluir que un aumento uniforme de los precios en una determinada zona no sería ventajoso debido a que la oferta podría sustituirse con otra procedente de regiones adyacentes. Así, un examen de la geografía de la logística en cada una de las seis zonas deja ver grupos de depósitos agrupados a lo largo de los oleoductos y concentrados alrededor de las grandes zonas urbanas. Las zonas de influencia de estos grupos no se superponen y todo indica que el lugar de confrontación de la oferta y la demanda se limita normalmente a un territorio regional que sigue los contornos de las seis zonas determinadas anteriormente.

(35) TotalFina explica también que sólo existirían diferencias marginales entre los precios de fuera de la red practicados en cada una de las zonas. Es necesario, sin embargo, destacar que estos precios son la combinación de precios Platt's (cotización de la carga de un buque) con los costes de transporte y almacenamiento. Estos últimos sólo representan una pequeña proporción del precio Platt's, lo que explica las escasas diferencias de una zona a otra, aunque existan dos precios Platt's para los productos refinados: el del Mar del Norte y el del Mediterráneo. Del mismo modo, la propia TotalFina practica precios internos para fuera de la red según cuatro regiones, que se definen con arreglo a los centros de refinado franceses.

(36) Por lo tanto, existen indicios según los cuales el mercado geográfico sería de dimensión regional aunque no puede excluirse que pueda ser de amplitud nacional. Según los datos recogidos por la Comisión, la mayor parte de las compras en el mercado de fuera de la red se realiza en refinerías o depósitos de importación (75 %) y los principales protagonistas de este mercado tienen presencia nacional. Las grandes y medianas superficies convocan concursos a nivel nacional para volúmenes de productos refinados que deben ser suministrados en puntos determinados del territorio. Es corriente que los refinadores presenten diariamente ofertas a dichas superficies basándose en los precios calculados con referencia a la cotización Platt's (cotización de los productos refinados en el mercado internacional) a la cual se añaden, según los puntos de entrega, los gastos de transporte y un margen para el refinador.

(37) Sin embargo, la definición del mercado geográfico pertinente puede dejarse abierta porque no modifica el análisis de la competencia.

2.1.3. Parte sustancial del mercado común

(38) Cada una de las seis zonas mencionadas anteriormente, debido a su dimensión geográfica y la naturaleza de las productos en cuestión, parcialmente importados, constituye una parte sustancial del mercado común.

2.2. Valoración

2.2.1. Estado actual de la competencia

(39) Como se constata en la descripción de las seis zonas regionales mencionadas, TotalFina y Elf tienen posiciones simétricas y complementarias en el mercado francés. El equilibrio de esta relación favoreció una rivalidad entre ambos grupos que fue el motor de la competencia en los mercados franceses de combustibles.

(40) Según TotalFina, esta empresa y Elf, conjuntamente, representan un [45-55 %] de la gasolina disponible en el mercado fuera de red de la gasolina, un mercado tradicionalmente exportador, y un [45-55 %] del gasóleo, mercado tradicionalmente importador. El cuadro siguiente proporciona estimaciones de las cuotas de mercado calculadas por la Comisión sobre la base de la información recogida en su investigación del mercado.

>SITIO PARA UN CUADRO>

Fuente:

Formulario CO y respuestas a los cuestionarios de la Comisión.

(41) Por lo que respecta a la demanda, los mercados de fuera de la red para los combustibles se caracterizan por la aparición, durante los quince últimos años, de las grandes y medianas superficies, aunque están aún poco presentes en los mercados al pormenor de fuelóleo doméstico y GLP. Una de la razones indicadas a la Comisión es que, hasta ahora, Elf y TotalFina habrían proporcionado cantidades muy limitadas de ambos productos a dichas superficies. En el aspecto de la demanda hay que citar a otros minoristas independientes como Bolloré, Dyneff o Avia (Thévenin-Ducrot y Picoty). Bolloré está presente en todos los mercados fuera de la red y en la venta al por menor de fuelóleo doméstico. Dyneff posee una red de gasolineras en la parte meridional de Francia y Avia es una marca común que agrupa a una serie de minoristas europeos independientes.

2.2.2. Efectos de la concentración

(42) El proyecto de adquisición de Elf por TotalFina cuestiona cada uno de los elementos que permitían tener un mercado fuera de la red (y, en consecuencia, un mercado al por menor) competitivo. La fusión permitirá a TotalFina/Elf controlar cada uno de los eslabones de la cadena logística de distribución de combustibles y, al eliminar la rivalidad entre ambos refinadores, convertirá a la nueva entidad en paso obligatorio para todos los demás intervinientes en los mercados de fuera de la red (competidores, refinadores, clientes y minoristas). La combinación de esta posición en el refinado y la presencia determinante en la logística de distribución creará estrangulamientos que harán más difícil o costoso el acceso al producto para los operadores no integrados, como las grandes y medianas superficies o los independientes.

Análisis de la oferta

- Control de las fuentes de suministro

(43) Tras la fusión, TotalFina/Elf controlará un [45-55 %] de la capacidad de refinado francesa.

Capacidades de refinado en Francia

>SITIO PARA UN CUADRO>

Fuente:

TotalFina.

(44) TotalFina/Elf controlará también un [50-60 %] (en capacidad) de los depósitos de importación. Esta cifra es una infravaloración del control real de TotalFina porque presupone que el depósito de Frontignan (de una capacidad teórica importante), controlado por BP, ejerce una competencia efectiva en el mercado aunque la investigación del mercado realizada por la comisión conduce a poner en duda su viabilidad ya que, como lo constató la autoridad francesa encargada de la competencia, la tasa de rotación de Frontignan es muy baja y no se considera competitiva. [...]. Al eliminar Frontignan, el total de la capacidad controlada por TotalFina/Elf pasaría al [55-65 %]. El cálculo de estos porcentajes incluye las capacidades de los depósitos en los cuales TotalFina/Elf tendrá un control único o conjunto.

(45) Las capacidades controladas por TotalFina/Elf en fuentes de suministro (refinerías y depósitos de importación) por región dan las cifras siguientes. Los porcentajes representan la parte de TotalFina/Elf en cada una de las fuentes de suministro; para cada región se tienen en cuenta las capacidades totales de las refinerías.

>SITIO PARA UN CUADRO>

Fuente:

Formulario CO.

(46) De los 20 depósitos de importación del territorio francés, sólo siete serán controlados por terceros: CPA Dunkerque (Norte), CPA Rouen (Normandía-región parisiense), CPA StockBrest (Gran Oeste-Centro), Picoty La Pallice (Gran Oeste-Centro), Shell Pauillac (Gran Oeste-Centro), EPG Ambès (Gran Oeste-Centro) y Mobil Frontignan (Sur).

(47) Sin embargo, conviene precisar que TotalFina/Elf tendrá una minoría de bloqueo del 38 % en CPA y derechos prioritarios sobre las capacidades de almacenamiento. Por otra parte, Shell Pauillac es una terminal de descarga de barcos y de almacenamiento intermedio no equipada con instalaciones de cargamento de camiones. Los productos se expiden a DPA Ambès (depósito controlado por TotalFina/Elf) donde se efectúan las operaciones de carga de los camiones. Además, EPG Ambès sufre problemas estructurales (el tamaño del depósito es insuficiente para responder a la demanda y está mal situado). Por lo que se refiere a la región de Alsacia, parece conveniente destacar que los depósitos de importación tienen en realidad, en esta región, una función de depósitos "costeros" o secundarios porque sólo pueden recibir pequeñas gabarras que dependen de los avatares de la navegación por el Rin. Sólo el depósito de Picoty en La Pallice estaría en condiciones de ejercer una presión competitiva independiente para importar productos refinados, pero recientemente TotalFina celebró un acuerdo de alquiler [...] en este depósito [...].

(48) Por razones de normativa medioambiental y económicas, la construcción de nuevos depósitos de importación es prácticamente imposible. La ampliación de un depósito de importación es posible para ajustar su capacidad a las necesidades de la zona, pero ello no remedia la saturación de estos depósitos. La capacidad efectiva de los mismos depende del grado de utilización del muelle (se considera que un depósito de importación está saturado cuando su muelle se utiliza más del 50 % del tiempo). Por lo tanto, la situación actual va probablemente a seguir siendo la misma en el futuro.

(49) Los competidores de TotalFina/Elf poseen una proporción de depósitos de importación bastante pequeña debido a su presencia minoritaria en una serie de depósitos de importación.

(50) En su respuesta a la comunicación de infracciones, TotalFina explica que seguirán existiendo, a través de los otros refinadores presentes en Francia o de las capacidades de los depósitos de importación independientes del nuevo grupo, disponibilidades de productos muy importantes que permitirían cubrir la totalidad de las necesidades de la clientela del mercado de fuera de la red. Esto no haría beneficioso el ejercicio de un poder de mercado por parte de TotalFina/Elf.

(51) La Comisión constata que los cálculos efectuados por TotalFina presentan tres importantes errores de análisis. En primer lugar, el cálculo sobrestima las capacidades de importación de productos refinados suponiendo un flujo de productos en los depósitos de importación que es superior a lo que es físicamente posible. La Comisión contesta que esta rotación pueda alcanzar los niveles teóricos (diez rotaciones) tal como indican las partes porque la mayoría de los depósitos de importación rotan actualmente entre [...] veces al año (a excepción de los de Estrasburgo/Mulhouse que rotan [...]) y no pueden superar un aumento del [...] (algunos depósitos como [...] se consideran, por otra parte, prácticamente saturados). Resulta de lo que precede que la rotación no alcanzará el nivel teórico en el cual TotalFina basó sus cálculos.

(52) Además se trata de medias para el conjunto de los productos (sin plomo 95, sin plomo 98, gasóleo y fuelóleo doméstico) vendidos en los mercados de fuera de la red. Sin embargo, el mercado francés es estructuralmente importador de gasóleo y fuelóleo doméstico (los "destilados") pero estructuralmente exportador de gasolina.

(53) Por último, al utilizar la hipótesis de una definición regional de los mercados, se trata de medias para el conjunto del territorio francés y las situaciones varían de una región a otra.

(54) Prescindiendo de lo que precede, es difícil ver cómo la disponibilidad de tales volúmenes de importación impediría a TotalFina/Elf actuar independientemente en el mercado. Aunque una terminal de importación pudiese recibir cuatro veces más productos que actualmente, sigue sin saberse qué región podría ser abastecida por dicho depósito. Si la terminal no está conectada a un oleoducto u otro medio de transporte de gran capacidad, la región abastecida estaría limitada a un radio máximo de 150 km.

(55) Después de una corrección de las capacidades efectivas de los depósitos de importación, la cobertura de la demanda francesa en los mercados de fuera de la red por los refinadores competidores y por los depósitos de importación independientes cae hasta el 50-60 %. Así pues, TotalFina/Elf sería un socio inevitable para abastecer el 40-50 % del mercado francés mientras que actualmente suministra un 50-55 %. Si TotalFina/Elf aumentara sus precios correría el riesgo de perder una quinta parte de sus ventas fuera de la red (por otra parte, la pérdida de volumen de negocios podría ser compensada con un aumento de los márgenes). Pero los rivales no integrados en el mercado al por menor verían aumentar necesariamente sus costes de suministro, lo que supondría aumentar la competitividad al por menor de los refinadores.

- Control de la cadena logística

Oleoductos

(56) TotalFina/Elf controlará la gestión de tres oleoductos importantes que sirven el territorio francés (Trapil, DMM y SPMR). Además, será el principal usuario del ODC-Nord, que conecta el norte con el este de Francia, donde posee instalaciones de bombeo propias y controla el acceso de los depósitos de importación a este oleoducto (refinería Total de Dunkerque). La entidad fusionada controlará también el único depósito situado en Estrasburgo, que tendrá directamente acceso(12) al ODC-Sud (Mediterráneo-Estrasburgo).

(57) El control de los oleoductos permite el control indirecto de todas las instalaciones de almacenamiento abastecidas por oleoducto tanto en términos de calidad de la prestación (contingentación, gestión de prioridades, transporte de productos específicos) como de confidencialidad de los intercambios comerciales entre operadores. Además, esto proporciona información importante sobre la actividad comercial de los competidores (tráfico) en los mercados de fuera de la red.

(58) Por otra parte, las tarifas de algunos de estos oleoductos favorecen a los usuarios importantes mediante un mecanismo de descuento según las cantidades transportadas. Además, en caso de saturación, las cantidades se asignan en función de la utilización pasada, lo que refuerza las posiciones adquiridas.

(59) TotalFinal explica que sus participaciones importantes en los tres principales oleoductos franceses no le permitirán ejercer un poder de mercado. Habida cuenta del estatuto de los oleoductos franceses, la propiedad de los activos no sería una garantía de utilización privilegiada. Las tarifas serían públicas, transparentes y no discriminatorias. Además, sus operadores actuarían bajo el control de comisarios gubernativos presentes en los consejos de administración de estos tres oleoductos.

(60) La existencia de una normativa nacional destinada a garantizar que se utiliza una infraestructura de importancia estratégica de acuerdo con el interés público no libera a la Comisión de su deber de evitar, sobre la base del Derecho comunitario, la creación de una posición dominante. Y tanto más en la medida en que la normativa es de carácter general y no tiene por objeto garantizar específicamente el respeto de las normas de competencia.

(61) Estas consideraciones se aplican al control ejercido por los comisarios gubernativos franceses. Este control no se centra en el Derecho de la competencia ni consiste en un control puro y simple de los precios y cantidades. Así pues, podría dejar suficiente margen de maniobra a los operadores de oleoductos para ejercer un poder de mercado. Además, las decisiones tomadas por las sociedades que administran los oleoductos y que podrían tener un efecto negativo sobre la competencia en el mercado fuera de la red o en el mercado de transporte por oleoducto de productos refinados no se toman necesariamente en los consejos de administración.

(62) Se puede hacer referencia aquí al dictamen del Consejo de la competencia francés(13) tras el recurso de Trapil contra el nombramiento de SFDM como gestor de DMM. En este dictamen, el Consejo no se basó en la normativa en cuestión ni en la presencia de comisarios gubernativos para excluir el riesgo de aparición de un problema de competencia. La Comisión considera que ella tampoco podría basarse solamente en la presencia de comisarios gubernativos para excluir la creación o el refuerzo de una posición dominante.

(63) Según terceras partes consultadas por la Comisión, la normativa que encuadra las acciones de los gestores de oleoductos no presenta suficientes garantías sobre tarifas y utilización de las capacidades. En cada uno de estos sistemas de oleoductos, el accionista de control será TotalFina/Elf, que será, con gran diferencia, el principal cliente y usuario. Según algunos clientes, TotalFina/Elf podría utilizar estos oleoductos como un arma económica para desestabilizarlos en sus actividades al por menor. Tal desestabilización podría traducirse fácilmente en una decisión de subida de precios para fuera de la red, a la cual no podrían oponerse los clientes.

Depósitos secundarios

(64) Por lo que se refiere a la logística de almacenamiento, TotalFina/Elf tendrá participaciones significativas en una gran mayoría de los depósitos de importación franceses y en una mayoría de los depósitos clave que abastecen el territorio. La entidad fusionada tendrá también el control de gran parte de los depósitos secundarios interiores [45-55 %] y costeros [40-50 %].

>SITIO PARA UN CUADRO>

(65) El cálculo de las cuotas de capacidad de los depósitos secundarios controladas por TotalFina/Elf incluye los depósitos secundarios interiores, los "costeros" y los de importación no conectados a medios de transporte de gran capacidad. En cambio, los depósitos que sólo tienen una función de tampón para controlar el flujo de un oleoducto, como los situados en Vienne, se excluyeron del cálculo.

(66) En el norte, Total se comprometió, en el marco del procedimiento Total/Fina, a ceder participaciones en dos depósitos (DPC St. Pol y EP Valenciennes) correspondientes a los flujos comerciales de Fina en la región. La adición de Elf, que posee el resto de EP Valenciennes, anula los efectos de los remedios aceptados por la Comisión en el asunto Total/PetroFina. El nuevo conjunto controlará también el depósito de Féluy en Bélgica, que está unido por oleoducto a la refinería TotalFina de Amberes. Según los resultados de la investigación efectuada por la Comisión y de las informaciones recogidas en la notificación, se constata que las partes controlarán alrededor del [70-80 %] de la capacidad de almacenamiento bajo control directo.

(67) En el corredor formado por Le Havre, el valle del Sena y París, TotalFina y Elf serán accionistas en diez depósitos de la región parisiense, en la que hay quince. Los depósitos más importantes son Fina Nanterre y Elf Antar Gennevilliers, situados en el norte de París y CIM Grigny (controlado por Elf), en el sur de París. La clientela de estos depósitos está constituida por marcas de la gran distribución y empresas de distribución de fuelóleo doméstico. Esto depósitos tienen capacidades de almacenamiento equilibradas en gasolina y gasóleo o fuelóleo doméstico, lo que permite a los distribuidores independientes utilizar camiones multiproducto. Actualmente no existe posibilidad de alquiler en un depósito en el que TotalFina/Elf no serían mayoritarios. Los depósitos que no pertenecen a TotalFina y Elf no permiten el acceso a terceros o no pueden ofrecer la flexibilidad necesaria, a falta de volumen disponible suficiente. El nuevo conjunto dispondrá de cerca de un [35-45 %] de las capacidades de almacenamiento secundario bajo control directo en la región Normandía-París.

(68) En la región del Gran Oeste-Centro (Bretaña, Nantes, Tours, Orléans), el nuevo conjunto controlará el depósito de Vern. Esta extensión de la refinería de Donges permite a Elf tener una fuerte influencia sobre la región nantesa y la parte central de Bretaña. Las expediciones por vía marítima permiten a Elf abastecer los depósitos de Brest, La Rochelle y Burdeos. Las zonas de Le Mans y Lorient corren el riesgo, después de la concentración, de ser monopolizadas. En Orléans, TotalFina/Elf controlará un depósito (EPS) y tendrá una participación (con Shell y Esso) en un segundo. En Tours, la nueva entidad tendrá una fuerte presencia en dos de los tres depósitos situados en St. Pierre-des-Corps, dado que el tercero está saturado (CCMP). El nuevo conjunto controlará alrededor de un [45-55 %] de la capacidad de almacenamiento secundario.

(69) En el sur y el sudoeste (Midi-Pirineos), el nuevo conjunto controlará la mayoría de los depósitos secundarios, especialmente dos de los tres de Toulouse. En esta región los depósitos están a menudo saturadísimos por la actividad de los accionistas (como, por ejemplo, EPPA Puget-sur-Argens) o regularmente en ruptura de existencias debido a los problemas de explotación de SPMR. El nuevo conjunto dispondrá de cerca de un [45-55 %] de la capacidad de almacenamiento secundario bajo control directo en la región Meridional.

(70) En la región de Lyon, el nuevo conjunto controlaría el mayor depósito de Lyon (EPL), que tiene la ventaja de ser el único con muelle fluvial que le permite recibir gabarras procedentes de Elf Feyzin. Este depósito, en el cual Elf es predominante, es el que pone más capacidad a disposición de terceros en la región, junto con el de Saint Priest. En la medida en que TotalFina será el accionista mayoritario de EPL, es razonable pensar que el depósito estará mucho menos abierto, de acuerdo con la política seguida hasta ahora por TotalFina de cierre de sus depósitos a terceros. El depósito de Saint-Priest (CPA), en el que TotalFina/Elf tendrá una participación significativa, es el más solicitado de la región y puede darse como saturado a pesar de la extensión de su capacidad (tiene la rotación más importante de Francia) debido a los límites en la infraestructura de recepción y cargamento de camiones. Los cuatro depósitos de Vienne (Shell, Esso, TotalFina y SPMR) no pueden sustituir a EPL o St. Priest debido a la falta de instalaciones de cargamento de camiones. Estos depósitos son, en realidad, terminales de suministro de SPMR. Otros depósitos (como BP Clermont) son demasiado pequeños para satisfacer la demanda creciente o se dedican a un único producto, lo que no permite a los distribuidores independientes utilizar camiones multiproducto para abastecer sus puntos de venta. Por su posición en EPL (único depósito con una capacidad importante y disponibilidad), TotalFina/Elf podría estar en condiciones de hacerse con el crecimiento futuro del mercado fuera de red en Lyon, [...]. El nuevo conjunto dispondrá de cerca del [35-45 %] de la capacidad de almacenamiento secundario bajo control directo en la región de Ródano-Borgoña.

(71) En la región de Estrasburgo, la entidad combinada controlará uno de los tres depósitos de importación (GPS) y tendría participaciones en uno de los otros dos (SES). Además existe un estrangulamiento en la conexión SES al oleoducto ODC, que sólo puede hacerse a través del depósito GPS, que será controlado por TotalFina/Elf. El nuevo conjunto controlará un [45-55 %] de la capacidad de almacenamiento en la región Este.

(72) Con algunas excepciones, una de las características del sector petrolero en Francia es que existe poca logística que no esté controlada por empresas petroleras integradas (y es poco probable que nuevos depósitos sean construidos en el futuro debido a restricciones medioambientales y al crecimiento de las zonas urbanas, que tenderán más bien a suponer cierres de instalaciones existentes (por ejemplo, en la región de París).

(73) Al contrario de otros países de la Comunidad (como Alemania o el Reino Unido), la presencia de almacenistas profesionales es muy escasa en Francia y operadores como Oiltanking o Vopak tienen una posición modesta. Por su parte, VTG se retiró del mercado. El único almacenista en expansión sería CPA, del que el 38,8 % del capital pasará, después de la fusión, bajo control de TotalFina/Elf, que podría así limitar todo desarrollo futuro de la empresa. [...]. Así pues, la libertad de movimientos de CPA es limitada

(74) En resumen, TotalFina/Elf tendrá un control importante sobre la importación y el transporte y, en consecuencia, sobre el suministro de productos refinados en la totalidad del territorio francés.

- Los refinadores de la competencia dependerán también de la logística de TotalFina/Elf

(75) Las posiciones de mercado de los afectados en el mercado(14) después de la concentración serán las siguientes, en función de su distribución en las seis regiones mencionadas:

Posición fuera de red por producto y región

>SITIO PARA UN CUADRO>

Fuente:

Respuestas a los cuestionarios de la Comisión.

(76) Los refinadores de la competencia no podrían aprovecharse de un deslizamiento de la demanda en su favor como reacción a un aumento de los precios fuera de la red iniciado por TotalFina/Elf ya que no poseen suficientes depósitos secundarios para abastecer al conjunto del territorio. Además, para poder distribuir su producción, deben pasar por los oleoductos Trapil, DMM y SPMR, que serán controlados por TotalFinal/Elf.

(77) TotalFina llamó la atención de la Comisión sobre el hecho de que la proporción de productos resultantes de las refinerías de sus competidores en Francia y vendidos en el mercado al por menor por estos mismos competidores es mayor que la proporción de productos refinados por TotalFina y Elf destinados a las redes de estaciones de servicio de ambos operadores. Así pues, los otros refinadores reservan principalmente el número limitado de depósitos que controlan para su uso propio y sólo disponen, en estos depósitos, de capacidades limitadas para poner, eventualmente, a disposición de otros usuarios.

(78) Los refinadores competidores indican que en caso de aumento de los precios por TotalFina/Elf podrían ofrecer volúmenes suplementarios en algunas zonas donde tienen recursos excedentarios como a partir del Bajo Sena y Berre-Marsella. En las otras regiones son deficitarios en una o más categorías de productos (gasolina o destilados) y no están en condiciones de proponer recursos, excepto la compra a refinadores competidores o por medio del mercado de buques de carga (en el noroeste de Europa y el Mediterráneo).

(79) Ahora bien, la capacidad de importar volúmenes suplementarios depende de la infraestructura de recepción y, en este punto, los refinadores competidores indican que las capacidades de almacenamiento serán menores, excepto en los depósitos donde conviven con TotalFina y Elf. Habida cuenta de que los refinadores competidores sólo tienen participaciones minoritarias, nada les garantiza que tendrán capacidades suplementarias. En la medida en que, por ejemplo, Exxon posee conjuntamente con TotalFina y Elf 23 de sus 25 depósitos en Francia, la respuesta de Exxon podría ser diferente si TotalFina y Elf decidieran una racionalización importante de los medios.

(80) TotalFina explica que encabezó el movimiento de apertura de las capacidades logísticas a los minoristas no refinadores. Si ello fuera así, la desaparición de la rivalidad entre TotalFina y Elf eliminará un incentivo para mantener la apertura del sistema logístico. En muchos casos, varios refinadores tienen depósitos en copropriedad (denominados "comunitarios"), incluidos TotalFina y Elf, que tienen entonces su aprobación para abrir el acceso a terceros. Mientras estos dos operadores compiten, tienen interés en aceptar el acceso de terceros (en particular, las grandes y medianas superficies) a los depósitos que cada uno de ellos comparte con otros refinadores. En caso de denegación de acceso a un depósito con participación de uno de ellos (por ejemplo, TotalFina), una grande o mediana superficie podrá dirigirse al depósito competidor con participación del otro (por ejemplo, Elf), asegurando así, en cualquier caso, el suministro de su red de estaciones de servicio. Tal incentivo desaparece si TotalFina/Elf ya no tienen una competencia suficientemente sustancial de otros depósitos. TotalFina y Elf son los únicos protagonistas que disponen de una red de almacenamiento con sobrecapacidad de producción. En cualquier caso, TotalFina sólo admite una apertura muy limitada de sus depósitos.

(81) En su respuesta a la comunicación de infracciones, Elf indica que la Comisión no tuvo en cuenta el grado de apertura de los depósitos de importación propiedad de los refinadores competidores. Estos refinadores tienen contratos de paso con terceros en la mayoría de sus depósitos pero se trata principalmente de capacidades alquiladas a sociedades que compran sus productos y esto no tiene un impacto en el nivel de competencia en el mercado de fuera de la red.

(82) Por último, abrir los depósitos sólo tiene sentido si los oleoductos que los abastecen son también accesibles en condiciones de mercado, lo que no sería el caso puesto que, tras la fusión, TotalFina/Elf controlaría el conjunto de estos oleoductos.

(83) El interés de los refinadores competidores no es, en estas condiciones, desencadenar una confrontación con TotalFina/Elf al no acatar un aumento de precios. Al contrario, un comportamiento racional de su parte consistiría en adherirse a la política de subida de precios en el mercado de fuera de la red o de exclusión de los minoristas no integrados que seguiría TotalFina/Elf.

- Conclusión: un punto de paso inevitable

(84) Las refinerías de TotalFina/Elf estarán situadas en cada una de las seis grandes zonas definidas y le permitirán abastecer al conjunto del territorio francés por sus propios medios.

(85) En cambio, los competidores refinadores no tienen cobertura nacional. BP/Mobil, Esso y Shell sólo disponen de refinerías en el valle del Sena y en el Étang de Berre. El análisis pone de manifiesto que los intercambios efectuados con las otras empresas petroleras integradas, y en primer lugar, con TotalFina y Elf, se elevan a alrededor del [...] de sus suministros, con un porcentaje mayor en la región Septentrional [...]. La refinería Elf de Donges (cerca de Nantes), que es el único centro de refinado entre el sur del Sena y la frontera española, abastece a una parte importante de las redes de estaciones de servicio de los otros refinadores en esta extensa región. Si BP/Mobil, Esso y Shell quieren seguir abasteciendo a su red en toda Francia, deberán, inevitablemente, recurrir a TotalFina/Elf para importar productos refinados, para transportarlos o también para obtenerlos en las refinerías.

(86) Por otra parte, TotalFina/Elf, convertido en autosuficiente en el conjunto del territorio, estará en posición de poner fin a los acuerdos de intercambio con los otros refinadores o imponer sus condiciones. Tal desequilibrio entre refinadores, al disponer sólo uno de ellos (además de una fuerte posición en los depósitos de importación) de centros de producción en el conjunto del territorio, puede afectar seriamente a la competencia en un sector donde, debido a los costes de transporte y a la homogeneidad del producto, los intercambios entre productores son una práctica extendida. Esta situación podría conducir a un aumento sensible de la cuota de TotalFina/Elf en el mercado de fuera de la red.

(87) Además, en el supuesto de que TotalFina/Elf intercambiase menos productos por swaps, ello incrementaría en algunas regiones las capacidades disponibles de los otros refinadores. Ahora bien, los refinadores competidores tienen una logística adaptada a sus necesidades y no poseen en general capacidad logística para vender en Francia. Contrariamente, TotalFina/Elf, debido a su cobertura logística nacional, será capaz de vender en sus productos anteriormente intercambiados con otros refinadores en las zonas donde la nueva entidad no está ya en posición de demandante de intercambios como, por ejemplo, en el sur de la fachada atlántica o al oeste de la costa mediterránea.

(88) TotalFina explicó que poner fin a acuerdos de intercambio con los otros refinadores presentes en el territorio francés le expondría a riesgos de represalias en el territorio de otros Estados miembros. Es necesario, sin embargo, tener en cuenta que TotalFina/Elf sería el primer refinador europeo y dispondría de refinerías en el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos, Bélgica y España. Ningún otro refinador estará en condiciones de ejercer una presión sobre TotalFina/Elf en los otros países, al no tener en ninguna parte una posición suficientemente dominante. Ni Exxon/Mobil, ni BP, ni Shell poseen una posición preponderante en un mercado nacional, tal como será el caso de TotalFina/Elf. Estos refinadores no tendrían el poder de mercado necesario para ejercer represalias contra TotalFina/Elf. Sólo un comportamiento idéntico de los otros refinadores podría ser eficaz, pero los intereses y posiciones de mercado en los otros Estados miembros varían y, en consecuencia, esto es muy improbable. Por otra parte, dado que algunos refinadores presentes en Europa no operan en Francia (como Texaco, Conoco o Philips), la nueva entidad TotalFina/Elf tiene garantizado poder abastecerse en Europa cualquiera que sea su comportamiento en Francia.

(89) En el mercado al por menor, los otros refinadores tienen intereses convergentes con los de TotalFina/Elf frente a las grandes y medianas superficies, que ejercen una fuerte presión competitiva sobre los refinadores y se benefician de una menor estructura de costes. Una igualación de los precios fuera de red practicados por los otros refinadores con un aumento iniciado por TotalFina/Elf no podría ser contrapesado recurriendo, por parte de las grandes y medianas superficies y otros independientes, a importaciones y proporcionaría, además, beneficios al conjunto de los refinadores en ambos mercados.

(90) La vulnerabilidad de los otros refinadores, la posibilidad de una respuesta efectiva fuera de Francia y la existencia de un interés convergente en aumentar los márgenes fuera de la red y en la venta al por menor hacen que el comportamiento racional de su parte sea seguir a TotalFina/Elf.

- Análisis de la demanda: insuficiente presión

(91) Resulta de lo que precede que en el caso de un aumento de los precios por parte de TotalFina/Elf, como se indicó más arriba, los otros refinadores tendrían interés en adaptarse a tal aumento. Los competidores refinadores están mejor protegidos que sus competidores al por menor, las grandes y medianas superficies para los combustibles y los independientes para la venta de fuelóleo doméstico, contra una explotación abusiva de la fuerte posición de mercado de TotalFina/Elf (por ejemplo, aumento de los precios de los productos refinados fuera de la red) debido a su integración vertical. Un aumento de los precios fuera de la red sólo tendría un impacto limitado en sus costes mientras que aumentaría los de los competidores no integrados. Los minoristas no integrados sólo tienen un acceso parcial a la cadena logística. Algunos poseen participaciones en depósitos (como Carfuel y Distriservice) y otros no (como Siplec y Petrovex). Sin embargo, incluso los que adquirieron participaciones en depósitos sólo lo hicieron en algunas zonas y generalmente en depósitos en los cuales TotalFina/Elf conserva una posición de control.

(92) Queda por examinar si la potencia de compra de los minoristas independientes (como las grandes y medianas superficies) podría impedir tal aumento de precios. Para ello sería necesario que estos últimos recurrieran a importaciones directamente por compras en el mercado de petroleros o a través de comerciantes internacionales. No obstante, las grandes y medianas superficies sólo están integradas parcialmente en la cadena logística y no poseen suficiente capacidad de almacenamiento en depósitos de importación y ninguna participación en los oleoductos para poder distribuir su producción.

(93) Las grandes y medianas superficies son a la vez clientes y competidores de los refinadores. En 1998 se abastecieron en un [...] recurriendo a sociedades de refinado y, para el resto, a comerciantes internacionales (Cargill, Dreyfus Energie, MVW, Société Générale Energie, Lagerhauser, Bolloré, etc.). Pero TotalFina/Elf estará en condiciones de limitar el acceso de los comerciantes internacionales a las infraestructuras que controla.

(94) Como se explicó más arriba, solamente el depósito de Picoty La Pallice escapa actualmente a la influencia de TotalFina/Elf. Pero como tiene una capacidad de 213500 m3, que está siendo plenamente utilizada, incluso adjudicándole, teóricamente, una rotación de 10, los volúmenes importados no podrían bastar para hacer no ventajoso un aumento de precios de fuera de la red de TotalFina/Elf. Y más en la medida en que este depósito sólo es capaz de abastecer en productos importados a una pequeña parte de la zona Gran Oeste-Centro y a ninguna de las cinco restantes.

(95) Aunque para las necesidades del análisis se suponía que CPA podía administrar libremente sus depósitos de importación, es poco probable que un aumento de precios de TotalFina/Elf en cualquiera de la seis zonas podría no ser rentable debido a la llegada de importaciones. Así pues, en el norte TotalFina/Elf podría debilitar financieramente a CPA Dunkerque ofreciendo condiciones especialmente ventajosas a DPC St. Pol [...]. En la región parisiense, una estrategia similar podría aplicarse al depósito CPA Ruán. En la región Gran Oeste-Centro, el depósito StockBrest de CPA está aislado y sólo puede suministrar a una parte limitada de Bretaña. Del mismo modo, el depósito Picoty La Pallice tiene una zona de influencia limitada. En la región Sur solamente el depósito de Frontignan escaparía al control de TotalFina/Elf, que podría con facilidad poner definitivamente en peligro la supervivencia ya precaria de Frontignan [...] o atrayendo posibles clientes a los de Sète o Port-La-Nouvelle.

(96) Todo indica que TotalFina/Elf tendría la capacidad de eliminar los depósitos de importación competidores o de contener su presión competitiva. La entidad combinada podría así aumentar las tarifas de paso en los depósitos de importación bajo su control con una gran probabilidad de ser seguida por la competencia. Esto limitaría la presión competitiva que podrían ejercer las importaciones sobre un aumento posible de los precios de fuera de la red.

(97) El cuadro siguiente ilustra el poder que tendría TotalFina/Elf sobre los precios de fuera de la red. Incluso suponiendo que los otros refinadores presentes en el territorio francés estén en condiciones de aumentar sus ventas frente a un incremento de precios de TotalFina/Elf, serían necesarias como mínimo importaciones de 5 millones de toneladas para equilibrar la oferta y la demanda francesas manteniendo las ventas de TotalFina/Elf a su nivel actual. Esto equivaldría a una rotación del orden de 5-6 para los depósitos de importación anteriormente mencionados. Pero como solamente el depósito de importación anteriormente mencionados. Pero como solamente el depósito CPA Ruán está conectado a un oleoducto, es probable que estos depósitos no estarían inmediatamente en condiciones de aumentar materialmente su rotación. Además, es necesario destacar que es improbable que los refinadores competidores tengan la capacidad logística independiente de vender toda su producción en Francia. Por último, se beneficiarían de un aumento de precios tanto fuera de la red como también en su actividad de venta al por menor, que serían más competitivas.

>SITIO PARA UN CUADRO>

Fuente:

Cálculos de la Comisión con información proporcionada en el formulario CO.

(98) Así pues, es poco probable que los minoristas pudieran oponerse a un aumento de precios. Así, cada grande y mediana superficie repercutiría en el consumidor un aumento de precios. Dado que la diferencia actual es superior a [...] céntimos franceses, [...], el precio final facturado al por menor por los minoristas seguirá siendo inferior al de los refinadores.

(99) [...].

(100) TotalFina indica que la reagrupación no situará a los clientes de fuera de la red y, en particular, a la gran distribución, en una situación de dependencia, habida cuenta de las posibilidades de arbitraje de las que disponen y a las fuertes posiciones que tienen en el mercado al por menor. Según TotalFina, las grandes y medianas superficies representaron en 1998 el [...] de sus ventas fuera de la red, sin distinción de productos y un [...] de sus ventas de gasolinas.

(101) Es cierto que la demanda está concentrada y sofisticada. Sin embargo, esto no ofrecerá una posibilidad suplementaria de evitar la oferta de TotalFina/Elf para la demanda. Las grandes y medianas superficies han podido construir una política independiente de suministro (en 1998 hicieron el [...] de sus compras a comerciantes internacionales)(15) basándose en herramientas logísticas entonces disponibles. El control de la cadena logística podría permitir castigar selectivamente al sector de fuera de red de las grandes y medianas superficies o a otros minoristas que no seguirían un aumento de los precios al por menor.

2.3. Conclusión

(102) La nueva entidad resultado de la concentración tendrá la capacidad de controlar una gran parte de las fuentes de suministro y de la cadena logística (importación, transporte y depósitos secundarios) de los productos refinados en Francia. TotalFina/Elf estará entonces en condiciones de aumentar los precios facturados a los compradores en los mercados de fuera de la red de la gasolina, el gasóleo y el fuelóleo doméstico en toda Francia o en cada una de las seis zonas en cuestión, sin temer que la competencia o los clientes puedan hacer no ventajoso tal aumento de precios. Por lo tanto, la operación notificada va a conducir a la creación de una posición dominante de TotalFina/Elf en los mercados de fuera de la red de gasolina, gasóleo y fuelóleo doméstico, lo que tendría como resultado obstaculizar significativamente la competencia efectiva en estos mercados.

3. MERCADO DE LA OFERTA DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN LOS DEPÓSITOS DE IMPORTACIÓN QUE CUENTAN CON MEDIOS DE TRANSPORTE DE GRAN CAPACIDAD

3.1. Mercado de referencia

3.1.1. Mercado de productos

(103) Los depósitos de importación se definen como los que pueden recibir a buques de gran capacidad (de 30000 a 50000 t), permiten el almacenamiento de todos los productos derivados del petróleo y los más importantes están conectados a dos medios de transporte de gran capacidad. Los depósitos de importación pueden desempeñar el mismo papel que los depósitos costeros y los secundarios para el suministro a estaciones de servicio situadas en su proximidad.

(104) Existe una demanda para los servicios de puesta a disposición de capacidad de almacenamiento de importación conectados a medios de transporte de gran capacidad por parte de operadores localizados en un punto servido por ese medio de transporte conectado al depósito de importación.

(105) Francia cuenta con los siguientes ocho depósitos de importación conectados a medios de transporte de gran capacidad(16):

>SITIO PARA UN CUADRO>

(106) Si los precios de los servicios de alquiler de capacidad de almacenamiento de importación conectados a medios de transporte de gran capacidad aumentan para la totalidad de los depósitos de importación, la única opción para la demanda sería volverse hacia los depósitos costeros o los grandes depósitos de importación sin acceso a medios de transporte de gran capacidad. Sin embargo, la falta de acceso a tales medios de transporte limita materialmente la posibilidad de sustituir estos depósitos con capacidades de almacenamiento de importación conectados a medios de gran capacidad. Además, los depósitos costeros no pueden acoger a buques grandes y sus costes de suministro son más elevados. La investigación del mercado reveló que los precios de transporte son un 35 % más importantes para las gabarras de 10000 t que para los buques de gran capacidad de 30000 t y más. Las capacidades ofrecidas por los depósitos costeros serían no sólo más costosas sino que, además, no ofrecerían medio de transporte de salida de gran capacidad.

(107) Por estas razones, no existe sustitución económicamente viable a los depósitos de importación conectados a medios de transporte de gran capacidad para prestar servicios de almacenamiento de importación.

3.1.2. Mercado geográfico

(108) Como se indicó más arriba (véanse los considerandos 21 y siguientes) la infraestructura logística francesa se organiza a partir de las refinerías y depósitos de importación. Estas fuentes de productos refinados sirven para abastecer distintas regiones francesas por medio de cinco oleoductos y, de forma marginal, por tren. La demanda de servicios de almacenamiento de productos de importación puede emanar de distintas regiones para cada uno de los depósitos. Los depósitos de importación de la fachada atlántica y del Canal de la Mancha están conectados a las regiones Gran Oeste-Centro, Norte, parisiense y Este y algunas partes de las zonas Gran Oeste-Centro y Este pueden ser abastecidas a la vez por el DMM y por Trapil. Del mismo modo, la región Este puede ser abastecida por Trapil, ODC-Nord y DMM. Estas distintas posibilidades hacen que la demanda pueda elegir entre estos depósitos de importación conectados a medios de transporte de gran volumen. Sólo los depósitos de importación de la fachada mediterránea como DP Fos responden a una demanda localizada y sin que realmente existan depósitos directamente sustituibles. DF Fos alimenta así las regiones sur y de Borgoña. Así pues, pueden definirse dos mercados geográficos correspondientes a la mitad septentrional y la mitad meridional de Francia. No obstante, el análisis no sería diferente si el mercado geográfico tuviera un alcance nacional.

3.1.3. Parte sustancial

(109) Los mercados geográficos definidos (una zona norte y una zona sur o un mercado nacional) constituyen cada uno una parte sustancial del mercado común debido a su amplitud geográfica, su población y el papel de las importaciones en los intercambios de productos refinados entre Francia y los otros Estados miembros.

3.2. Valoración

(110) [...], disponer del control de su propia logística es, para un operador, "indispensable con el fin de controlar las operaciones en términos de calidad, seguridad del suministro, flexibilidad comercial y posibilidad de reacción ante las crisis". La Comisión calculó los porcentajes de capacidades basándose en la naturaleza del control (único o conjunto) ejercido por TotalFina/Elf sobre las sociedades que poseían los depósitos. Las capacidades bloqueadas por haber sido alquiladas a SAGESS no se dedujeron de las capacidades operativas. Según este cálculo, incluso incluyendo a Frontignan, TotalFina/Elf tendrá un [50-60 %] de la capacidad de almacenamiento de importación bajo control único [40-50 %] o conjunto [0-10 %].

(111) A nivel regional, la concentración de la situación siguiente:

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(112) TotalFina indicó que el nuevo grupo no estará en condiciones de tener un comportamiento autónomo sobre las asignaciones de capacidad de almacenamiento de productos refinados importados en la medida en que más de la mitad de estas infraestructuras seguiría bajo el control, al menos parcial, de operadores independientes del nuevo grupo, con capacidad de abastecimiento del mercado suficiente para responder a la demanda.

(113) En el caso de un control conjunto por TotalFina/Elf con terceros sobre los depósitos, la cuestión planteada por la parte notificante consiste en saber si estos depósitos irían contra una estrategia de ejercicio de poder de mercado por parte de TotalFina/Elf. Esto es poco probable debido a la situación de bloqueo de los órganos dirigentes de estas estructuras que se provocaría. Si los terceros accionistas fueran refinadores, tendrían intereses similares a los de TotalFina/Elf para impedir el acceso a los depósitos a los no refinadores. Si los terceros accionistas no fueran refinadores, estarían mucho más afectados que TotalFina/Elf (que tiene intereses variados) por una situación de bloqueo.

(114) Aunque las capacidades de almacenamiento de los refinadores competidores no se utilizan actualmente de manera óptima, tenderán a mantener un volumen de capacidad de almacenamiento estratégico con el fin de equilibrar las pérdidas de capacidad de producción (temporales o estructurales)(17), permitir exportaciones o la distribución en el interior de Francia, donde tienen una capacidad de producción local excedentaria, o también con el fin de importar el producto en las regiones donde la capacidad de producción no puede satisfacer la demanda. Por último, incluso si hubiera suficiente capacidad de almacenamiento para responder a una demanda adicional de gasolina, las capacidades de almacenamiento de fuelóleo doméstico y gasóleo son significativamente menores.

(115) Con respecto a la región Sur, se alteraría profundamente el funcionamento de DP Fos. Los accionistas de este depósito son: TotalfFina (25,7 %), Elf (25,7 %), el almacenista independiente Vopak (21,3 %), el refinador italiano Agip (13,8 %) y el independiente Thévenin-Ducrot (7,7 %). Cada accionista tiene derecho a una capacidad de almacenamiento proporcional al capital que posee. Si quiere alquilar una parte de su capacidad, debe confiar la comercialización al gerente del depósito. Antes de la concentración, cada accionista tenía interés en poner a disposición sus capacidades libres, comunicándolo al gestor del depósito, que tenía la obligación estatutaria de comercializarlas. Así pues, el gestor del depósito podía eventualmente ejercer un poder de mercado por medio de los precios pero no de los volúmenes disponibles. Tras la fusión, TotalFina/Elf ganaría el control de este depósito y sería el primer poseedor de capacidad y, de hecho, el gestor. Sus derechos a capacidad como accionista sobrepasarían a sus necesidades y estos excedentes se pondrían a disposición del gestor, que ella misma controla. Por el tratamiento de sus propias capacidades y de las que otros accionistas pondrían a disposición del gestor, TotalFina/Elf controlará el juego de la competencia por múltiples medios y la puesta a disposición del gestor de sus propios volúmenes. Por otra parte, controlando la acción de dicho gestor, tendrá una influencia sobre los precios del conjunto de los volúmenes puestos a disposición de éste, tanto por sí misma como por sus coaccionistas.

(116) DP Fos hace frente a una competencia marginal en términos de almacenamiento de importación en el Sur y Ródano-Borgoña. Esta competencia procede de los depósitos situados en Frontignan y Port-la-Nouvelle, que tienen capacidades importantes pero sólo pueden servir a una zona local debido a la falta de medios de transporte de gran capacidad. Como se indicó antes, el poder de atracción de Frontignan se puso en duda en la investigación del mercado.

(117) Para la mitad septentrional de Francia, la única competencia encontrada por TotalFina/Elf en el mercado de los servicios de puesta a disposición de capacidad de almacenamiento de importación conectado a medios de transporte de gran capacidad es la del almacenista independiente CPA (depósitos en Dunkerque, Ruán y Brest). Como se indicó anteriormente, la nueva entidad tendría una minoría de bloqueo en CPA.

3.3. Conclusión

(118) TotalFina/Elf estará en condiciones de acaparar la herramienta logística de almacenamiento de productos refinados importados y de hacer más difícil y caro el acceso a los mercados de la distribución de productos refinados derivados del petróleo. La concentración notificada resulta en la creación de una posición dominante en los mercados de puesta a disposición de capacidades de almacenamiento en depósitos de importación conectados a medios de transporte de gran capacidad.

4. MERCADO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR OLEODUCTO DE PRODUCTOS REFINADOS

4.1. Mercado de referencia

4.1.1. Mercado de productos

(119) Los oleoductos que transportan productos terminados derivados del petróleo (gasolina, gasóleo y fuelóleo doméstico) son herramientas empleadas en la recepción y la distribución de productos refinados por distintos operadores: refinadores, independientes o gran distribución. Los sistemas de oleoductos independientes son, como los depósitos de petróleo, una condición esencial para mantener un ambiente competitivo en el mercado de la distribución de combustibles.

(120) Los principales sistemas de oleoductos son los siguientes:

>SITIO PARA UN CUADRO>

(121) La actividad de transporte de productos derivados del petróleo terminados es generalmente "internalizada" por la mayoría de los refinadores, que transportan los productos terminados desde el depósito de importación y la refinería hacia sus propias infraestructuras de almacenamiento. Históricamente(18), los refinadores han poseído, colectivamente, la mayoría en las sociedades que administran los oleoductos. Estos mismos refinadores son también los principales usuarios y, en consecuencia, los principales clientes de estas sociedades de gestión. No obstante, el acceso a los oleoductos puede también abrirse a clientes que no son refinadores ni necesariamente accionistas de las sociedades de gestión, tales como las grandes y medianas superficies. Existe pues un mercado de servicios de transporte por oleoducto de productos refinados. Las sociedades de gestión proponen estos servicios directamente o son revendidos por los refinadores, usuarios principales de los oleoductos.

(122) Además de los oleoductos, las gabarras y el ferrocarril permiten también el transporte de productos terminados a grandes distancias. La utilización de los oleoductos ocupa el primer lugar, con un 72 % del volumen transportado dentro de Francia, luego vienen el ferrocarril (15 %) y el transporte por navegación interior (13 %).

(123) El oleoducto es el medio de transporte menos costoso. Los otros medios casi desaparecieron en las zonas servidas por oleoductos pero cuando éstos faltan, la utilización del tren es importante. Sin embargo, el tren sólo se utiliza en caso de existencia de instalaciones de cargamento específicas y supone la celebración de acuerdos marco con la SNCF que permiten, gracias a un descuento, llegar a un coste de transporte equivalente al coste de los oleoductos. Pero en la práctica este tipo de acuerdo es raro. Se puede, sin embargo, citar el ejemplo del depósito de importación de DP Fos a partir desde donde de usa el ferrocarril para servir los depósitos de Toulouse y Dijon.

(124) Sin embargo el tren presenta, por término medio, costes más altos [...], una mayor incertidumbre sobre la programación y la duración del transporte y los costes de infraestructura y carga y descarga lo hacen menos práctico que el oleoducto. Hay que subrayar que el ferrocarril se desarrolló para servir a dos regiones caracterizadas por la falta de oleoducto (Toulouse) o la saturación del SPMR y la falta de calidad del ODC (Dijon). Por lo tanto, el tren debe ser descartado del mercado pertinente.

(125) El transporte por camión, además de su precio mucho más elevado, sólo es utilizable en distancias de 30 a 50 km en regiones de gran densidad de población y de 150 km en las otras. Por lo tanto no es un sustituto del transporte por oleoducto.

(126) El cuadro siguiente recoge los costes de transporte según el medio utilizado (sin costes de manutención).

>SITIO PARA UN CUADRO>

(127) Estas divergencias deben apreciarse habida cuenta de la extrema sensibilidad a las variaciones de precios de la demanda de combustible en la venta al por mayor. Un simple aumento de precio del orden de 1 %, por término medio, puede implicar pérdidas de clientela.

4.1.2. Mercado geográfico

(128) Por un razonamiento similar al expuesto con respecto a los mercados de puesta a disposición de capacidad de almacenamiento en depósitos de importación conectados por medios de transporte de gran capacidad, el mercado geográfico puede separarse en dos zonas. La primera cubre la mitad septentrional de Francia (servida por Trapil, DMM y ODC-Nord) y la segunda la mitad meridional (incluido el corredor del Ródano) y está servida por el SPMR y, marginalmente, por el ODC-Sur.

4.2. Valoración

4.2.1. Funcionamiento de los oleoductos y de la competencia

- Funcionamiento comercial de los oleoductos

(129) Las tarifas, la producción, la flexibilidad de los lotes, la frecuencia de los ciclos de explotación y los procedimientos de explotación de los tres oleoductos principales (DMM, Trapil, SPMR) son similares.

(130) Las participaciones poseídas en estos tres oleoductos no dan derecho a cuotas (participaciones financieras) pero conceden prioridad sobre los lotes de combustibles a suministrar en los casos de contingentación. Esta disminución se calcula en función del volumen transportado durante los tres años anteriores.

(131) Por lo que se refiere al acceso a estos oleoductos, no hay discriminación entre accionistas y terceros. Sin embargo, en el sistema Trapil los terceros tienden a hacer ejecutar la integridad de sus transportes por los proveedores ya que Trapil aplica una bonificación por tramo de volumen de negocios, [...]. La bonificación media de un refinador accionista era, en 1998, del [...]. No hay bonificación para los volúmenes transportados por SPMR o DMM. Trapil, SPMR y DMM calculan una tarifa básica por tonelada en francos por metro cúbico, en función de las distancias, que se aumenta para las gasolinas [...].

- Competencia entre oleoductos y dentro de un mismo oleoducto

(132) La competencia en este mercado actúa a dos niveles. En primer lugar, se ejerce entre sistemas de oleoductos, competidores como, por ejemplo, el sistema Trapil y el DMM. Además la competencia puede tener lugar en un mismo oleoducto. Los refinadores revenden servicios de transporte por oleoducto y compiten entre ellos y con la sociedad de gestión del oleoducto. Pero, en la medida en que el oleoducto está controlado por uno de ellos y sirve para transportar, en gran parte, productos suministrados por los accionistas, existe un fuerte incentivo para que las políticas de la sociedad de gestión y de los refinadores coincidan.

4.2.2. Efectos de la concentración en el mercado del transporte de productos refinados por oleoducto en el norte de Francia

- Efectos sobre la competencia dentro de un mismo oleoducto

Trapil

(133) El capital de Trapil es propiedad mayoritariamente de los refinadores que operan en el Bajo Sena. Varios operadores no integrados expresaron la opinión de que la gestión del oleoducto responde ya, sobre todo, a las necesidades de estos refinadores, que tienen una comunidad de intereses. Sin embargo, hay que señalar que antes de la fusión podían agruparse mayorías en torno a los dos accionistas principales: TotalFina y Elf. Además, Elf no estaba implantado como refinador en el Bajo Sena, lo que podía dar lugar a incentivos o comportamientos diferentes de los de los refinadores del Bajo Sena. Después de la operación de concentración, TotalFina/Elf controlará a Trapil y, en consecuencia, la gestión diaria del sistema de oleoductos. Ya no habrá prácticamente nada más que refinadores del Bajo Sena con capital de Trapil, actuando como líder el grupo TotalFina/Elf que, además, controlará el depósito CIM de importación y la más grande refinería que abastecerá al sistema Trapil. Los incentivos para que los otros refinadores ajusten su comportamiento al de la nueva entidad serán, así pues, manifiestos.

- Efectos sobre la competencia entre oleoductos

DMM

(134) Elf es accionista al 49 % en la sociedad SFDM, encargada de la gestión del oleoducto DMM (Compagnie Nationale de Navigation: 31 %, Bolloré Énergie: 10 %, Puerto Autónomo de Saint-Nazaire: 10 %), nombra a cuatro de los ocho miembros del consejo de administración el presidente de este consejo es un representante de Elf y dispone de voto de calidad. Por otra parte, el oleoducto es abastecido principalmente por las refinerías de Elf (Donges y Grandpuits) y Elf es, con mucho, el principal cliente. Así pues, Elf controla SFDM. [...] pero las solicitudes de paso por parte de terceros no accionistas serían directamente tratadas por la dirección general y la dirección comercial de SFDM [...].

(135) DMM presenta un interés estratégico para Elf ya que su trazado coincide con un eje que conecta las refinerías Elf de Donges y Grandpuits y el complejo petroquímico Elf-Atochem de Carling, en Lorena. El DMM permite a Elf transportar al interior de Francia una parte significativa del exceso de producción de su refinería de Donges y reducir así sus exportaciones.

ODC

(136) El ODC es administrado por Trapil y se utiliza poco debido a su configuración antigua. Con el objetivo de máximo aprovechamiento de la producción de la refinería de Dunkerque, la parte que conecta Dunkerque a Cambrai se benefició de inversiones para la modernización de las estaciones de bombeo por parte de TotalFina. [...]. Por estas razones, TotalFina tiene una influencia determinante en el ODC-Nord, que aún aumentará tras la operación.

(137) Tras la operación, TotalFina/Elf tendrá alrededor de un 61 % del capital de Trapil y, como se mencionó anteriormente, controlará o tendrá una influencia determinante sobre los dos oleoductos, que podrían servir de sustitutos imperfectos a Trapil (DMM para Orléans, Tours, sur de la región parisiense y este de Francia y ODC-Nord para el este de Francia).

(138) Por lo que se refiere a París, todos los depósitos de distribución hoy son abastecidos por Trapil, a excepción de La Ferté-Alais, que lo es por DMM. Sin embargo, el oleoducto DMM representa un potencial de competencia con LHP/Trapil. Las tarifas, el volumen, la flexibilidad de los lotes, la frecuencia de los ciclos de explotación y los procedimientos de explotación del DMM son similares a los de Trapil.

(139) Los productos transportados por el DMM compiten también con el ODC. Los productos descienden por el ODC-Nord desde Dunkerque hasta el depósito SFDM de Châlons-sur-Marne y luego siguen hasta Langres antes de remontar a los depósitos de Estrasburgo. El conducto aún no utiliza hoy su capacidad nominal de 5 millones de m3 (tráfico 1998: 3,4 millones) y podría rápidamente hacerlos subir hasta 7 millones.

(140) El DMM puede ser utilizado para ejercer una presión competitiva sobre Trapil. [...].

(141) En la misma perspectiva, el Consejo de la competencia, preguntado por el Ministerio de Economía y Finanzas, emitió un dictamen el 28 de septiembre de 1993 en el que consideró que la aceptación de la candidatura de Trapil a la gestión del DMM conduciría a reforzar la posición dominante ya existente de Trapil para el transporte de productos refinados por oleoducto a la región parisiense.

(142) El nuevo grupo TotalFina/Elf representará más del [...] del tráfico del oleoducto DMM (en volumen) y un [...] de la capacidad de refinado conectada por el DMM y Trapil a la región parisiense. La presencia en el capital de SFDM de un refinador que controlaría y sería el primer proveedor en productos de ambos oleoductos (Trapil y ODC-Nord) competidores del DMM conduciría necesariamente a una muy fuerte atenuación de la competencia.

(143) En conclusión, la concentración notificada conferirá una posición dominante a TotalFina/Elf en el mercado de productos refinados por oleoducto en el Norte de Francia.

4.2.3. Efectos de la concentración en el mercado del transporte de productos refinados por oleoducto en el sur de Francia

- Efectos de la concentración sobre la competencia en los oleoductos

SPMR

(144) Este oleoducto será controlado en un 51,6 % por TotalFina/Elf después de la operación. Elf y TotalFina poseen, respectivamente, un 32,5 % y un 14,1 % del capital y Trapil, que será controlado por TotalFina/Elf tiene un 5 %. La participación total resultante conferiría a la nueva entidad un derecho de veto sobre la gestión del SPMR y, en consecuencia, una forma de control ya que las decisiones se toman por mayoría de dos tercios.

(145) La explotación del SPMR se confió a Trapil por un período indeterminado (con preaviso de tres años). Los principales accionistas de Trapil y SPMR redactaron un proyecto para lograr sinergias y reducir sus costes de gestión.

(146) El SPMR está contingentado de vez en cuando y los volúmenes pueden reducirse hasta un 50 %. Estas contingentaciones se producen, en particular, tras saturaciones específicas cuando se producen demandas muy importantes de fuelóleo doméstico en períodos de gran frío y habida cuenta de los problemas de fragilidad de las instalaciones. La asignación de los volúmenes se calcula entonces en función del volumen transportado por el interesado durante los tres años anteriores y beneficia por lo tanto a los grandes refinadores, principales usuarios "históricos" de estas instalaciones, a costa de las grandes y medianas superficies y otros independientes.

(147) Los planes de acción de TotalFina describen estas interrupciones de suministro [...].

(148) Después de la operación notificada, SPMR sería controlado por TotalFina/Elf y sus incentivos coincidirían con los de su accionista principal. Igual ocurriría con los intereses de los otros accionistas. Antes de la operación, y con respecto a la gestión de la sociedad, los distintos refinadores presentes en el capital de SPMR debían alcanzar un compromiso entre sus objetivos propios y tener en cuenta, en particular, la presencia no desdeñable de Elf, que no estaba presente como refinador en el Etang de Berre. Después de la operación y gracias a su posición preponderante en el capital de SPMR y al control sobre su gestión, así como a su control del único depósito de importación conectado al oleoducto, el DP Fos, TotalFina/Elf estará en condiciones de generar un aumento de precios para los revendedores de servicios de transporte por el oleoducto de productos refinados.

- Efectos de la concentración sobre la competencia entre oleoductos

(149) El ODC-Sud se utiliza muy poco actualmente. Es posible que el tramo que procede del Etang de Berre (pero que no está conectado al depósito DP Fos) y que abastece a Estrasburgo sea modernizado en la perspectiva del cierre de la refinería de Reichstett. No existe certeza sobre este punto, por lo que esta posible modernización no puede tenerse en cuenta en el marco del análisis de la competencia en la presente notificación.

(150) En conclusión, la operación notificada conferirá una posición dominante a TotalFina/Elf en el mercado del transporte de productos refinados por oleoducto en el sur de Francia debido al control de SPMR y al otorgarle un papel de líder entre los refinadores revendedores de servicios de transporte en el SPMR.

4.2.4. Control de los comisarios gubernativos

(151) TotalFina indicó que la reagrupación no permitirá al nuevo grupo explotar los oleoductos en detrimento de los otros operadores del mercado, debido a la normativa protectora que regula estos instrumentos de transporte (a las deliberaciones de los consejos de administración de Trapil, DMM y SPMR asisten representantes del Estado francés encargados de hacer respetar el interés general y con poderes suficientes para obligar a ello) y a las realidades económicas que controlan su forma de funcionamiento.

(152) La Comisión constata que un poder de mercado puede ejercerse a niveles que no incumben a los órganos dirigentes y que, en consecuencia, son invisibles para los comisarios gubernativos. Por ejemplo, el control total del transporte por oleoducto puede impedir la creación por operadores independients de nuevos productos o productos específicos (exigiendo un transporte diferenciado para los productos de marca) o en período de cambio de especificaciones (actualmente, en Francia, sustitución de la súper con plomo por una sin plomo 98 con aditivos).

(153) Por último, el control efectuado por los comisarios gubernativos no priva de ningún modo de libertad de decisión a los operadores de oleoductos y podría dejarles un suficiente margen de maniobra para ejercer un poder de mercado. Por lo tanto, la Comisión no puede basarse solamente en la presencia de comisarios gubernativos, que podrían a lo sumo sancionar un posible abuso constatado después de la creación o el refuerzo de una posición dominante, para excluir la creación o el refuerzo de una posición dominante.

4.3. Conclusión

(154) La operación notificada eliminará la competencia que podría existir en el oleoducto Trapil. Lo mismo sucede con la competencia entre los distintos oleoductos de la parte septentrional de Francia. Por ejemplo, DMM compite con Trapil para el suministro de París y las regiones de Le Mans, Tours y Orléans y con ODC para abastecer el este de Francia.

(155) Como TotalFina/Elf posee el control de las sociedades que administran Trapil y DMM, se puede razonablemente avanzar que ninguna presión competitiva existirá en adelante entre ambos oleoductos. Además, la llegada al capital de SFDM de uno de los refinadores del Bajo Sena limitará la posibilidad de que el gestor de DMM ejerza una presión competitiva sobre el útil principal de evacuación de los productos refinados resultantes del complejo de refinerías del valle del Sena.

(156) La transacción notificada conduce pues a la creación de una posición dominante de TotalFina/Elf en los mercados del transporte de productos refinados por oleoducto en las mitades septentrional y meridional de Francia.

5. VENTA DE COMBUSTIBLE EN LAS AUTOPISTAS

5.1. Mercado de referencia

5.1.1. Mercado de producto: las gasolineras de las autopistas son un mercado distinto al de la venta de combustible fuera de las autopistas

- Introducción

(157) Las ventas al por menor de combustible incluyen las ventas a los automovilistas de combustible en las gasolineras, sobre todo de gasolina y gasóleo. Por el lado de la demanda no existe ninguna sustitución entre estos productos puesto que los automovilistas deben utilizar el tipo de combustible compatible con su vehículo. Al nivel de la distribución, ambos productos están siempre disponibles en un mismo punto de venta. Además, las cuotas de mercado para cada tipo de combustible coinciden más o menos con las cuotas de mercado acumuladas. Por lo tanto, a efectos del asunto que nos ocupa, los mercados de productos en cuestión en el canal de la venta al por menor se refieren a la venta al por menor de combustibles en su conjunto.

(158) Existen varias categorías de vías de circulación rápida en Francia: autopistas de peaje, autopistas sin peaje, autopistas periurbanas y, finalmente, determinadas carreteras nacionales. Las primeras se conceden a sociedades cuyas actividades consisten en construir y explotar autopistas, a cambio del pago de un derecho de paso (peaje) por los automovilistas usuarios. Las autopistas francesas pertenecen al Estado, a colectividades locales o, en su totalida o en parte, a sociedades privadas o mixtas. Estas últimas tienen el derecho de construir y explotar autopistas en virtud de "concesiones" que les son otorgadas por las autoridades nacionales o locales. Estas sociedades otorgan, a su vez, concesiones a minoristas de combustible para la explotación de gasolineras. Las concesiones de autopistas abarcan períodos de quince a treinta años, pero las concedidas directamente por el Estado o las colectividades locales lo son generalmente por treinta años.

(159) Procede distinguir, en el mercado de la venta de combustibles por redes de gasolineras, entre gasolineras situadas en autopistas o fuera de ellas. Esta distinción es necesaria debido a las notables diferencias en las condiciones de competencia que caracterizan la venta de combustibles por ambas categorías de estaciones de servicio.

(160) TotalFina considera que la venta al por menor de combustible en las autopistas francesas no constituye un mercado distinto de la distribución de combustible fuera de las autopistas, alegando que los consumidores siempre pueden ejercer una elección real entre las gasolineras situadas en la autopista y fuera de ella. Los vehículos tienen una autonomía de más de 600 km, que habría que comparar con la distancia media recorrida por autopista, del orden de 100 km. Del mismo modo, el tráfico por autopista se renovaría constantemente con entradas y salidas, por término medio, cada 30 km. Los automovilistas podrían así abastecerse fuera de la autopista, cualquiera que sea su trayecto. Estos factores se traducirían en una permeabilidad de las autopistas frente al sector de fuera de ellas, un porcentaje de frecuentación muy escaso ([...] del tráfico) y un volumen de ventas reducido. Además, en Francia, los automovilistas, cuando no son usuarios frecuentes de un tramo de autopista, son regularmente informados, mediante folletos especiales, de las diferencias de precios entre las estaciones situadas en las autopistas y fuera de ellas.

- Las diferencias de precios indican mercados distintos

(161) Según los datos proporcionados por TotalFina, los precios de los combustibles aplicados en las autopistas para la gasolina sin plomo 98 son superiores en un [...] (media del período 1 de enero de 1998-30 de septiembre de 1999) a los de fuera de las autopistas. Esta diferencia no refleja, sin embargo, la divergencia de los precios medios en el mercado puesto que se basa en los facturados por TotalFina. Una comparación de los precios facturados por TotalFina en las autopistas (que son representativos de los precios facturados) con los de las grandes y medianas superficies fuera de las autopistas indica, al contrario, una diferencia media del [...] en el mismo período. La comparación de los precios medios de todas las marcas en autopista con los precios medios de todas las marcas fuera de autopista dan precios superiores en un [...] a los practicados fuera en 1998 ([...] en 1997 y [...] en 1996).

(162) En su respuesta a la comunicación de infracciones TotalFina explica que la Comisión no debería basarse solamente en una diferencia de precios para definir un mercado autónomo, sobre todo teniendo en cuenta que las diferencias entre las estaciones de autopistas y de fuera serían iguales a las existentes entre las estaciones de fuera. En 1998 los precios medios facturados por TotalFina (el refinador que presenta los precios medios más elevados) fuera de la autopista eran superiores en un [...] con relación a los precios medios de las grandes y medianas superficies y en un [...] con relación a la media de los precios de fuera de autopista, pero inferiores en un [...] a los precios medios de todas las marcas en autopista. Esta afirmación no es convincente. En primer lugar, como la presente Decisión lo explica, la diferencia entre los precios practicados fuera de las autopistas y en ellas resulta de las condiciones diferentes de la relación entre oferta y demanda. La comparación de las divergencias de precios tal como propone TotalFina no es pertinente en el sentido en que fuera de las autopistas no existe continuidad geográfica entre las estaciones que tienen un precio más elevado, tal como ocurre en las autopistas.

(163) Aunque en parte esté justificada por las cargas más elevadas que los operadores deben soportar (canon que debe pagarse a la concesionaria, obligación de apertura continua, de prestación de servicios complementarios, etc.), esta diferencia de precios no podría durar si las gasolineras de las autopistas compitieran realmente con otras estaciones próximas a la autopista. Si el consumidor tuviera una posibilidad real de elegir entre ambas alternativas de suministro, los precios convergerían en un único precio de mercado, que reflejaría tanto la oferta de las estaciones de autopistas como de fuera.

(164) Del mismo modo, un examen de las relaciones entre las variaciones diarias o semanales de precios de las medias proporcionadas por TotalFina para fuera y dentro de las autopistas durante el período 1 de enero de 1998 a 30 de septiembre de 1999 no revela prácticamente ninguna correlación ([...]) habida cuenta de la uniformidad de los precios al por mayor para esta actividad de distribución. Los precios fuera de autopista tendieron a ajustarse más rápidamente a las reducciones del Platt's durante 1998 que los de autopista. La diferencia entre los precios medios, libres de impuestos, para la gasolina sin plomo 98 pasó de [...] céntimos por litro en enero de 1998 a [...] en diciembre del mismo año. Contrariamente, el aumento posterior del Platts's no tuvo como consecuencia una reducción de esta diferencia, que era de [...] céntimos en septiembre de 1999.

(165) Por último, la existencia de diferencias de precios importantes entre la venta de combustibles en autopistas en general y fuera de ellas se reconoce en los pliegos de condiciones de las Direcciones departamentales de equipamiento (DDE), que son los organismos que gestionan las concesiones de gasolineras en las autopistas sin concesión de peaje. [...].

- La demanda de combustible en las autopistas obedece a parámetros distintos a la demanda fuera de ellas

(166) Un examen del consumo medio fuera de las autopistas y en ellas (véase el cuadro) muestra tendencias idénticas en la venta de combustibles. Así pues, no está claro que haya realmente, como TotalFina pretende, una transferencia de la demanda hacia las estaciones de fuera. Por lo tanto, este argumento no es pertinente para demostrar que ambas categorías de estaciones compiten entre sí.

>SITIO PARA UN CUADRO>

(167) En su respuesta a la comunicación de infracciones TotalFina proporcionó otras series de datos que pondrían de manifiesto, según ella, que las ventas de combustibles en autopista no fueron paralelas al aumento del número de kilómetros recorridos. Según TotalFina esta evolución se explicaría por la competencia ejercida por las grandes y medianas superficies, que ganarían ventas en detrimento de las gasolineras de las autopistas. Pero esta explicación ignora la evolución de la naturaleza del tráfico por autopista, donde el consumo unitario disminuye y aumenta el porcentaje del tráfico de corta distancia.

(168) La demanda de combustibles en autopista parece responder a otros parámetros distintos de la demanda fuera de ellas. Los automovilistas utilizan la autopista para beneficiarse de la rapidez del tráfico, así como de otros servicios integrados en la estructura de explotación de una autopista, como el suministro de combustible, la restauración, el descanso, etc. Una consecuencia de esto es una sensibilidad menor a los precios del combustible. El hecho de pagar un peaje refuerza ciertamente la reticencia a perder tiempo buscando una estación menos cara fuera de la autopista, pero no es un factor determinante. No hay pues razones para hacer una distinción entre estaciones de servicio de autopista según que sean de peaje o no (por las mismas razones el organismo de competencia alemán consideró en el pasado que las autopistas alemanas, aunque sean sin peaje, constituían un mercado distinto del resto del mercado de la distribución de combustibles). [...].

(169) En su respuesta a la comunicación de infracciones TotalFina hizo hincapié en el hecho de que la demanda se manifiesta en una libre elección porque el usuario se detiene para abastecerse de combustible en una gasolinera de la autopista aunque podría hacerlo fuera de ella. [...].

(170) Por lo tanto, TotalFina al explicar que una escasa proporción de los usuarios reposta en la autopista y que esta elección sólo depende muy parcialmente del nivel de los precios, no hace más que destacar el carácter distinto de la demanda con relación a la demanda de combustibles fuera de la autopista.

(171) La naturaleza distinta de la demanda de combustible en la autopista tiene también un carácter estacional. Una parte importante de las ventas anuales de las autopistas francesas tiene lugar durante los meses de vacaciones. Por lo que se refiere al consumo de gasolina, julio y agosto representan por sí solos más del 30 % de las ventas (20 % para las estaciones de fuera). Este porcentaje aumenta aproximadamente al 50 % si se añaden los meses de abril y mayo. Aunque menos pronunciada, esta tendencia se observa también para el gasóleo. Generalmente, todos los meses que incluyen períodos de vacaciones registran ventas más elevadas.

- Condiciones de entrada y de competencia distintas

(172) Los operadores de las gasolineras de autopistas de peaje son, en su gran mayoría, petroleros refinadores, integrados verticalmente, que venden sus combustibles bajo su propia marca. Los refinadores son a la vez propietarios y a menudo operadores de las estaciones de autopista. En todos los casos tienen un control absoluto y centralizado de la política comercial de sus gasolineras de autopista con respecto a la venta de combustible. La gestión de las gasolineras de autopista parece ser independiente de la gestión de las situadas fuera. [...].

(173) [...].

(174) Las marcas de los refinadores presentes en las autopistas francesas son seis (TotalFina, Elf, Shell, BP, Esso y Agip). En toda la red francesa de autopistas solamente tres operadores no refinadores han podido establecerse, dos independientes (Dyneff y Avia) y una grande superficie (Leclerc) que representan menos del 2 % de las estaciones y del volumen. La diferencia con la estructura de la oferta fuera de autopista es considerable porque además de la presencia de grandes y medianas superficies, que constituyen más de la mitad del mercado de la venta de combustibles, una multitud de otros protagonistas, refina