ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της13ης Ιουλίου 2005
µε την οποία µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή µε την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συµφωνίας για τον ΕΟΧ
(Υπόθεση COMP/M.3653 —Siemens/VA Tech)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 2676]
(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
(2006/899/ΕΚ)
Στις 13Ιουλίου 2005, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σχετικά με συγκέντρωση στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ
επιχειρήσεων, και ιδίως του άρθρου 8παράγραφος 2.Μία μη εμπιστευτική έκδοση του πλήρους κειμένου της
απόφασης στη γλώσσα του πρωτοτύπου της υπόθεσης και στις γλώσσες εργασίας της Επιτροπής βρίσκεται στονδικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.
I. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
(1) Η υπόθεση αυτή αφορά την εξαγορά του αυστριακού τεχνικού
ομίλου VA Tech από τη Siemens.
(2) ΗSiemens είναι ένα διαφοροποιημένος τεχνικός όμιλος με
δραστηριότητες στους εξής βασικούς τομείς δραστηριότητας:πληροφόρηση και επικοινωνίες, τεχνικές αυτοματισμού και
ελέγχου, τεχνολογίες της ενέργειας, μεταφορές, φωτισμός οδών
και ιατρικός εξοπλισμός.
(3) ΗVA Tech με έδρα το Linz είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός
όμιλος της Αυστρίας με περίπου 17 000 εργαζόμενους και
ετήσιο κύκλος εργασιών 4,3δις ευρώ. Οι τέσσερις κυριότεροι
τομείς δραστηριότητας του ομίλου είναι η παραγωγή,μεταφορά και διανομή ενέργειας, η μεταλλουργία, η κατασκευή
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υποδομών.
(4) Στις 10Δεκεμβρίου 2004, ηSiemens υπέβαλε δημόσια
προσφορά εξαγοράς για την VA Tech, με σκοπό να αυξήσει την
υπάρχουσα συμμετοχή της από 16,45 % των δικαιωμάτων
ψήφου σε τουλάχιστον 50 % συν μία μετοχή. […] (*). Ο μόνος
όρος που εκκρεμεί για την υλοποίηση της προσφοράς είναι ηέγκριση της Επιτροπής.
(5) Η προτεινόμενη εξαγορά, με την οποία η Siemens αποκτά τον
απόλυτο έλεγχο της VA Tech αποτελεί συγκέντρωση κατά την
έννοια του άρθρου 3παράγραφος 1στοιχείο β του
κανονισμού συγκεντρώσεων.
(6) Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν συνδυασμένο παγκόσμιο
κύκλο εργασιών υψηλότερο των 5δις ευρώ (ετήσιος κύκλος
εργασιών της Siemens 74 δις ευρώ από 1.10.2002 έως
30.9.2003 και ετήσιος κύκλος εργασιών της VA Tech 3,9 δις
ευρώ το 2003). ΗSiemens και η VA Tech πραγματοποιούν
από κοινού συνολικό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα250 εκατ. ευρώ […] (*). Καμία από τις δύο επιχειρήσεις δεν
πραγματοποίησε ποσοστό υψηλότερο από τα δύο τρίτα τουεκάστοτε κοινοτικού συνολικού κύκλου εργασιών της σε ένακαι το αυτό κράτος μέλος. Συνεπώς, η κοινοποιηθείσα πράξη
έχει κοινοτική διάσταση.
(7) Η έρευνα αγοράς που πραγματοποίησε η Επιτροπή έδειξε ότι η
σχεδιαζόμενη πράξη οδηγεί σε πολυάριθμες οριζόντιες καικάθετες αλληλοεπικαλύψεις στους ακόλουθους τομείς:παραγωγή ενέργειας (βλ. τμήμα A.), μεταφορά και διανομή
ενέργειας (B.), τεχνολογία σιδηροδρομικών μεταφορών (Γ.),
μετατροπείς συχνότητας (Δ.), μεταλλουργία και κατασκευές
ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων (Ε.), εγκαταστάσεις χαμηλής
τάσης (ΣΤ.), κατασκευαστικές τεχνολογίες (Ζ), καλωδιακές
υποδομές και μεταφορές (Η),άλλες υπηρεσίες ΤΠ (I.).
(8) Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα στην απόφασή της ότι
λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από ταμέρη στους τομείς (i)υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων και (ii)
μηχανολογικών μεταλλουργικών εγκαταστάσεων, η
κοινοποιηθείσα ενίσχυση δεν παρεμποδίζει σημαντικά τον
αποτελεσματικό ανταγωνισμό σε κανέναν από τους τομείς
αυτούς είτε στην κοινή αγορά είτε σε σημαντικό τμήμα της.
II. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
A. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
A1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Σχετικές αγορές
(9) Ο εξοπλισμός για υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνει
ένα μεγάλο αριθμό διακεκριμένων συστατικών στοιχείων όπωςυδροστροβίλους, γεννήτριες και διάφορα άλλα μηχανολογικά
και ηλεκτρολογικά εξαρτήματα (γνωστά ως «mechanical
(electrical) balance of plant»). Προσφορές για τα συστατικά
αυτά στοιχεία υποβάλλονται συνήθως χωριστά από τουςπελάτες, ιδίως στην Ευρώπη όπου το μεγαλύτερο μέρος της
ζήτησης αφορά την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμόυφιστάμενων υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Από πλευράς
ζήτησης τα διάφορα συστατικά στοιχεία δεν είναι13.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 353/19
(*)Ορισμένα μέρη του κειμένου εξαλείφθηκαν ώστε να διασφαλιστεί η μη
κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών. Αντικαταστάθηκαν από
αγκύλες με αστερίσκο.
υποκατάστατα μεταξύ τους. Μετά από μία σειρά συγχωνεύσεων
μεταξύ κατασκευαστών μηχανολογικού και ηλεκτρολογικούεξοπλισμού υδροηλεκτρικών σταθμών, ηSiemens/VA Tech και
οι κυριότεροι ανταγωνιστές τους μπορούν να προμηθεύσουν τοπλήρες φάσμα των συστατικών μερών. Λαμβάνοντας υπόψη
διάφορους παράγοντες που αφορούν την προσφορά, η
Επιτροπή τείνει να συμφωνήσει με τη Siemens ότι υπάρχει
μία ενιαία σχετική αγορά προϊόντος για υδροηλεκτρικόεξοπλισμό εγκαταστάσεων, παρόλο που τα προϊόντα που
περιλαμβάνονται στην αγορά αυτά παρουσιάζουν σημαντικόβαθμό διαφοροποίησης μεταξύ τους.
(10) Όσον αφορά τη γεωγραφική αγορά αναφοράς, στην απόφαση
αναφέρεται ότι στις διάφορες περιοχές του κόσμου υπάρχουνδιαφορετικές ανταγωνιζόμενες ομάδες, αλλά οι κατασκευαστές
που ηγούνται της ευρωπαϊκής αγοράς είναι η Siemens,
ηVA Tech, ηAlstom και η GE Hydro οι οποίες ωστόσο
ασκούν δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα στην
Κίνα και στην υπόλοιπη Ασία υπάρχει ένας αριθμός κινεζικών,ινδικών και ιαπωνικών εταιριών τους οποίους οι ευρωπαίοιπελάτες δεν θεωρούν αξιόπιστους προμηθευτές. Οι πελάτες
στον ΕΟΧ είτε δεν γνωρίζουν αυτούς τους κατασκευαστές είτε
τους αξιολογούν σημαντικά χαμηλότερα από τουςπρομηθευτές που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Μέχρι
στιγμής δεν έχουν συνάψει συμβόλαιο στον ΕΟΧ ούτε έχουνυποβάλει προσφορές (παρόλο που η Siemens επεσήμανε δύο
επιτυχείς προσφορές κινέζων προμηθευτών στην Αλβανία στηδεκαετία του εξήντα και του εβδομήντα).
(11) […] (*) Στην απόφαση συνάγεται ότι οι όροι της προσφοράς
και της ζήτησης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ του ΕΟΧ και τωνάλλων περιοχών και ότι, κατά συνέπεια, η γεωγραφική αγορά
αναφοράς είναι ο ΕΟΧ.
Εκτίμηση του ανταγωνισμού
(12) Για την περίοδο από το 2000 έως το 2004 ηSiemens εκτιμά
το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς της στον ΕΟΧ από κοινού μετηVA Tech σε[40-50] (*) % (Voith Siemens [20-30] (*) % 2,
VA Tech [20-30] (*)). Η εκτίμηση της VA Tech είναι [40-
50] (*) %, ενώ η Alstom τοποθετεί το συνδυασμένο μερίδιο
αγοράς της Siemens/VA Tech σε61 %. Οι εκτιμήσεις των
πελατών σχετικά με τα μερίδια αγοράς κινούνται εν γένει στοίδιο φάσμα, παρόλο που ένας μικρότερος ανταγωνιστής
(Andino) θεωρεί ότι η Siemens/VA Tech έχει μερίδιο 70 %
στην αγορά του ΕΟΧ. Με βάση τα στοιχεία για τον κύκλο
εργασιών που υποβλήθηκαν από τους κυριότερουςανταγωνιστές για την ίδια πενταετή περίοδο, προκύπτουν τα
ακόλουθα μερίδια αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των
στοιχείων της Siemens όσον αφορά τον κύκλο εργασιών των
«λοιπών»):
ΕΟΧ 2000-2004 Εκατ. ευρώ Μερίδιο αγοράς %
Siemens 318 [10-20] (*) %
VA Tech [30-40] (*) %Από κοινού 50 %
Alstom [20-30] (*) %
GE Hydro [0-10] (*) %
Ansaldo [<1] (*) %ΕΟΧ 2000-2004 Εκατ. ευρώ Μερίδιο αγοράς %
Andritz [<1] (*) %
Sonstige 473 [20-30] (*) %
Σύνολο 100 %
Πηγή: Έρευνα αγοράς της Επιτροπής
(13) ΗSiemens ισχυρίζεται μεν ότι τα μερίδια αγοράς σ’ αυτήν την
αγορά προσφερόντων παρουσίασαν σημαντική υποχώρηση απόέτος σε έτος […] (*), αλλά ένας αριθμός παραγόντων
υποδηλώνει ότι τα μερίδια αγοράς περιλαμβάνουν σημαντικέςπληροφορίες σχετικά με την κατανομή της ισχύος σ’ αυτήν την
αγορά. Ειδικότερα, οι διαγωνισμοί είναι συχνοί και συνήθως
μικρού όγκου (μόνο […] (*) από[…] (*) των προσφορών που
υποβλήθηκαν από τη Siemens έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από
[…] (*) ευρώ), και τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις ειδικές
ανάγκες των πελατών και αφορούν ιδιαίτερα διαφοροποιημέναπροϊόντα. Επιπλέον, για μεγαλύτερες συμβάσεις, υπάρχει
αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική αξία (δηλαδή την
αποδοτικότητα) ενός σχεδίου για τον προσφέροντα που
υποβάλει την επικρατέστερη προσφορά. Ωστόσο, η αξία της
χαμηλότερης προσφοράς αναμένεται συνεπώς να αυξάνεταικαθώς μειώνεται ο αριθμός των αξιόπιστων προσφερόντων.Συνεπώς, το υψηλό συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των
Siemens/VA Tech, το σχετικά μικρό μέγεθος των λοιπών
ανταγωνιστών και η εξάλειψη ενός σημαντικού προσφέροντοςαυξάνουν την πιθανότητα δημιουργία δεσπόζουσας θέσης μετάτην υλοποίηση της συγκέντρωσης.
(14) Από τις απαντήσεις στην έρευνα αγοράς […] (*), προκύπτει μία
ομάδα τεσσάρων ηγετικών ανταγωνιστών (Siemens, VA Tech,
Alstom καιGE Hydro). Οι επιχειρήσεις αυτές θεωρούνται από
τους πελάτες ως αξιόπιστοι προσφέροντες για σημαντικούςεξοπλισμούς υδροηλεκτρικών σταθμών. Όλοι οι υπόλοιποι
ανταγωνιστές αξιολογούνται ως σημαντικά υποδεέστεροι ή δενκατασκευάζουν συγκρίσιμο εξοπλισμό, ακόμη και αν είναι
επιλέξιμοι για μικρότερες συμβάσεις. Στην απόφαση
παρουσιάζεται μία αξιολόγηση από τους πελάτες τωνδιαφόρων κατασκευαστών εγκαταστάσεων, για τη στήριξη
αυτού του συμπεράσματος […] (*).
(15) Από τους καταλόγους των προσφορών που υποβλήθηκαν από
τηSiemens […] (*) δείχνουν επιπλέον ότι η Siemens
ανταγωνίζεται συχνότερα την VA Tech σε προσφορές (σε
[…] (*) % των προσφορών άνω των […] (*) ευρώ σε αξία
[…] (*) απ’ότι την Alstom [..] (*) ή την GE […] (*). Σε[…] (*)
των προσφορών, ηSiemens και η VA Tech ήταν οι μόνες
εταιρίες μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων οι οποίες υπέβαλανπροσφορά. Η συχνότητα της συνταύτισης αυτής εξηγείται εν
μέρει από το γεγονός ότι η GE Hydro υποβάλλει σπάνια
προσφορές εκτός του σκανδιναβικού χώρου και του ΗνωμένουΒασιλείου (ηGE Hydro προέρχεται από την εξαγορά της
υδροηλεκτρικής μονάδας της Kvaerner από την GE). Η
Alstom συμμετέχει συχνότερα σε διαγωνισμούς σε διάφορες
περιοχές της Ευρώπης, παρόλο που η συμμετοχή της ήταν
κάπως μεγαλύτερη στην ιβηρική χερσόνησο απ’ ότι αλλού.
Επίσης, υποβάλλει συχνότερα προσφορές για μεγαλύτερα απ’
ότι για μικρότερα έργα.L 353/20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.12.2006
(16) Ένας μεγάλος αριθμός πελατών και ανταγωνιστών διατύπωσαν
την αιτίαση στις απ απαντήσεις που υπέβαλαν βάσει τουάρθρου 11ότι η πράξη θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών
δεδομένου ότι θα ένωναν τις δυνάμεις τους δύο άμεσοιανταγωνιστές που λειτουργούσαν σε μία αγορά πουχαρακτηριζόταν ήδη από μεγάλη συγκέντρωση.
(17) ΗSiemens φαίνεται να συμφωνεί με τα πορίσματα της
Επιτροπής ότι η Siemens και η VA Tech, παράλληλα με την
Alstom, αποτελούν τη στιγμή αυτή τους ηγετικούς
ανταγωνιστές υδροηλεκτρικού εξοπλισμού στον ΕΟΧ. Συνεπώς,
επικαλείται κατά κύριο λόγο δυναμικά επιχειρήματα για τηστήριξη των θέσεών της.
(18) Σύμφωνα με τη Siemens, οι προμηθευτές που προέρχονται από
την Κίνα καθώς και οι μικροί ευρωπαίοι προμηθευτές θα ήταν
άμεσα σε θέση να προσφέρουν ανταγωνιστικό εξοπλισμό εάν η
Siemens και η VA Tech επιχειρούσαν να αυξήσουν τις τιμές
μετά τη συγκέντρωση. ΗSiemens ισχυρίζεται ότι οι επί μακρό
παγιωμένες σχέσεις προμηθευτών έχουν μέχρι στιγμήςεμποδίσει την εμφάνιση νέων προσφερόντων και ότι, με την
καταβολή κάποιων προσπαθειών, οι πελάτες θα μπορούσαν να
αναπτύξουν νέες πηγές προμήθειας. Ωστόσο, ηSiemens δεν
παρουσιάζει στοιχεία οποιωνδήποτε προσπαθειών ή σχεδίωνπρομηθευτών που δεν δραστηριοποιούνται ακόμη στην Ευρώπηνα συμμετέχουν σε προσφορές στον ΕΟΧ. Εκτός από τους
κατασκευαστές από την Κίνα, ηSiemens παραθέτει ένα αριθμό
μικρών ευρωπαίων κατασκευαστών μικρού υδροηλεκτρικούεξοπλισμού και προμηθευτών μικρών εξαρτημάτων των οποίωντα προϊόντα θα μπορούσαν μεταξύ άλλων να χρησιμοποιηθούνγια υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Ωστόσο, όλες αυτές οι
επιχειρήσεις έχουν μερίδια αγοράς μικρότερα από 1 % και τα
προϊόντα που προσφέρουν δεν είναι συγκρίσιμα με εκείνα τηςSiemens και της VA Tech.
(19) Η απόφαση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα επιχειρήματα
τηςSiemens έχουν χαρακτήρα εικασιών και ότι ανάγονται
ουσιαστικά στο γενικό ισχυρισμό ότι κάθε μονοπώλιο θαπροσελκύσει μακροπρόθεσμα νεοεισερχόμενους φορείς. Το
υψηλό συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Siemens/VA Tech, η
μείωση του αριθμού των αξιόπιστων προσφερόντων από 4σε3,
τα στοιχεία σχετικά με τις προσφορές που δείχνουν ότι ηSiemens/VA Tech προσφέρουν στενά (ή ακόμη και τα
στενότερα) υποκατάστατα και ο μεγάλος αριθμός των
καταγγελιών από πελάτες οδηγούν την Επιτροπή στοσυμπέρασμα ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε σημαντική
παρεμπόδιση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού μέσω της
δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά εξοπλισμούυδροηλεκτρικών σταθμών.
A2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
(20) Στον τομέα των εξοπλισμών συμβατικών θερμοηλεκτρικών
σταθμών, ηVA Tech παραδίδει θερμοηλεκτρικούς σταθμούς
συνδυασμένου κύκλου ως φορέας ολοκλήρωσης συστημάτων,χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο συστατικά μέρη πουπαρέχονται από τρίτους, και ιδίως στροβίλους αερίου που
κατασκευάζονται από την GE σε συνδυασμό με
στροβιλογεννήτριες δικής της κατασκευής. Στην αγορά τωνετοιμοπαράδοτων συστημάτων, παραμένουν αρκετοί
ανταγωνιστές μετά τη συγκέντρωση, και ιδίως οι
κατασκευαστές στροβίλων Siemens, GE, Alstom και
Mitsubishi, καθώς και άλλες επιχειρήσεις ευρύτερου φάσματος
προϊόντων όπως η Bechtel και ο κατασκευαστής καυστήρων
Foster& Wheeler. Το μερίδιο της VA Tech στην αγορά του
ΕΟΧ για ετοιμοπαράδοτες εγκαταστάσεις ανέρχεται σεποσοστό χαμηλότερο του 15 % […] (*). Συνεπώς, η
κοινοποιηθείσα πράξη θα εξαλείψει ένα δίαυλο διοχέτευσηςπωλήσεων για στροβίλους και ένα φορέα που προσφέρειγεννήτριες για τους στροβίλους του. Λαμβάνοντας υπόψη το
στρατηγικό ρόλο των στροβίλων αερίου σε σταθμούςσυνδυασμένου κύκλου και την ηγετική θέση στην αγορά τηςGEστον τομέα αυτό, η απόφαση καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι η GEθα είναι σε θέση να αντικαταστήσει την VA Tech ως
δίαυλο διανομής για τους στροβίλους της. ΗGEδιαθέτη δική
της παραγωγική ικανότητα για την κατασκευή γεννητριών. Δεν
διατύπωσε ανησυχίες σχετικά με την εξαγορά. Συνεπώς, στην
απόφαση συνάγεται το συμπέρασμα ότι δε δημιουργούνταιπροβλήματα ανταγωνισμού στον τομέα αυτό.
B. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Μ&Δ)
(21) Όπως και ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας, η αγορά Μ&Δ
περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών συστατικών μερώνπου παραδίδονται σε πελάτες (κυρίως εθνικά δίκτυα και
τοπικούς/περιφερειακούς διανομείς ηλεκτρικού ρεύματος) σε
ένα συγκεκριμένο επίπεδο συγκέντρωσης. Λαμβάνοντας υπόψη
τις οριζόντιες αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ της Siemens και της
VA Tech, ηSiemens προτείνει να οριστούν οι σχετικές αγορές
στο επίπεδο των ομάδων προϊόντων που αναφέρονται στασημεία α) έως3).
α.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ
ΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 52ΚΑΙ800 KV)
(i) Ηλεκτρικοί πίνακες με μόνωση αέρα
(ii) Ηλεκτρικοί πίνακες με μόνωση αερίου
(iii) Διακόπτες ισχύος
(iv) Διαζεύκτες
(v) Μετασχηματιστές μέτρησης
(vi) Μπομπίνες
β. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
(i) Μετασχηματιστές ισχύος
(ii) Μετασχηματιστές διανομής
γ. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
(i) Συστήματα ελέγχου δικτύων
(ii) Ρελέ προστασίας13.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 353/21
δ. ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΣΧΕΔΙΑ
(i) Σχέδια υψηλής τάσης
(ii) Σχέδια μέσης τάσης
ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Μ&Δ)
(i) Υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
(ii) Σχεδιασμός δικτύων
(22) Στην αγορά προϊόντων, η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι,
αντίθετα από ό,τι εκτιμά η Siemens, τουλάχιστον ορισμένες
συνιστώσες που αναφέρονται στα σημεία I, II,…σε κάθε τομέα
μπορούν να αποτελέσουν χωριστές αγορές προϊόντων. Ωστόσο,
ο ακριβής ορισμός της αγοράς προϊόντων μπορεί να παραμείνεισε εκκρεμότητα ενόψει της παρούσας απόφασης, στο βαθμό
που δεν εμποδίζεται ουσιαστικά ο αποτελεσματικόςανταγωνισμός, ανεξάρτητα από τον ορισμό της αγοράς που
θα επιλεγεί.(23) Σε ό, τι αφορά τον ορισμό της γεωγραφικής αγοράς, το σχέδιο
απόφασης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αγορές Μ&Δεκτείνονται στο σύνολο του ΕΟΧ. Οι τεχνικές προδιαγραφές
δεν εμποδίζουν όσους εκμεταλλεύονται δίκτυα να αγοράζουνπροϊόντα στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στις αγορές υψηλής τάσης,
όπου τα προϊόντα είναι προσωποποιημένα σε μεγάλο βαθμό. Οι
κυριότεροι προμηθευτές συμμετέχουν σε προσκλήσειςυποβολής προσφορών για εξοπλισμό Μ&Δ στο σύνολο τουΕΟΧ.
(24) Οι ακόλουθες εκτιμήσεις μεριδίων αγοράς, που
κοινοποιήθηκαν από τη Siemens, καθώς και η ταυτότητα των
ανταγωνιστών σε κάθε αγορά, επιβεβαιώθηκαν σε μεγάλο
βαθμό από την έρευνα της Επιτροπής. Εξαίρεση αποτελεί η
αγορά ετοιμοπαράδοτων σχεδίων υψηλής τάσης, όπου κανένας
άλλος συμμετέχων δεν εκτίμησε το μερίδιο αγοράς τηςSiemens σε επίπεδο [50-60] % (*). Ωστόσο, η αγορά
ετοιμοπαράδοτων σχεδίων περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμαπροϊόντων και συστατικών στοιχείων και όσοι απάντησαν στηνέρευνα μπορεί να χρησιμοποίησαν διαφορετικό τρόπουπολογισμού για τις πωλήσεις είτε ετοιμοπαράδοτωνυπηρεσιών, είτε συστατικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται
για τις υπηρεσίες αυτές.
Προϊόν Siemens VA Tech Άθροισμα Κυριότεροι ανταγωνιστές
a. Προϊόντα υψηλής τάσης —Σύνολο [10-20] [0-10] [20-30] Areva 18, ABB 15
(i) Πίνακες διανομής με μόνωση
αέρα[0-10] [0-10] [10-20] Areva 12; ABB 9, Cegelec 6,
EFACEC 6
(ii) Πίνακες διανομής με μόνωση
αερίου[30-40] [10-20] [40-50] ABB 33, Areva 23
(iii) Διακόπτες ισχύος [30-40] [0-10] [40-50] Areva 30, ABB 28
(iv) Αποζεύκτες [30-40] [20-30] (*) [30-40] Areva 21, HAPAM 14
(v) Μετασχηματιστές μέτρησης 10-20] [0-10] [10-20] Areva 20-25, ABB 10-15, Ritz
10-15, Arteche 10-15, Pfiffner3-8
(vi) Μπομπίνες [20-30] [10-20] [40-50] Areva 22-27, ABB 17-22,
Trafomec 5-10
β. Μετασχηματιστές —Σύνολο [10-20] [0-10] [20-30] ABB 18-23, Areva 13-18, RWE
Solutions 8-13, Schneider 4-7,Pauwels 4-7, andere
(i) Μετασχηματιστές ισχύος [10-20] [10-20] [20-30] ABB 20-25, Areva 15-20,RWE
Solutions 7-14, Pauwels 2-5,
EFACEC 2-5, andere
(ii) Μετασχηματιστές διανομής [10-20] [0-10] [10-20] ABB 12-17, Schneider 10-15,
RWE Solutions 8-13, Areva 7-
12, Pauwels 5-10, andereL 353/22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.12.2006
Προϊόν Siemens VA Tech Άθροισμα Κυριότεροι ανταγωνιστές
γ. Συστήματα αυτοματοποίησης και
πληροφόρησης στον τομέα τηςενέργειας —Σύνολο
(i) Διαχείριση ηλεκτρικών
συστημάτων[10-20] [10-20] [20-30] ABB 8-12, Areva 6-10, andere
(u. a. verschiedeneSoftwareunternehmen)
(ii) Ρελέ προστασίας [20-30] [0-10] [20-30] Areva 23-27, ABB 13-17,
Schneider 4-8
δ. Ετοιμοπαράδοτα σχέδια —Σύνολο [20-30] [0-10] [30-40] ABB 18, Areva 14, Cegelec 9
(i) Σχέδια υψηλής τάσης [50-60] [10-20] [70-80] ABB 21, Areva 9
(ii) Σχέδια μέσης τάσης [10-20] [0-10] [10-20] ABB 17, Areva 16, Cegelec 12
ε. Υπηρεσίες Μ&Δ- —Σύνολο Δεν υπάρχουν σχετικές αγορές στον ΕΟΧ ή στις διάφορες χώρες
(*) Συμμετοχή 40 % χωρίς έλεγχο. Συμμετοχή 60 % που εκχωρήθηκε το 2004 στιςSouthern States LLC (ΗΠΑ).
(25) ΗSiemens, ηVA Tech, ηAreva και η ABB παρέχουν ένα ευρύ
φάσμα συστατικών στοιχείων Μ&Δ ενώ πολλοί μικρότεροιανταγωνιστές, μεταξύ των οποίων η Cegelec, ηEFACEC, η
Ansaldo, ηHAPAM, ηPauwels και άλλοι, καλύπτουν
τμήματα για μικρότερα μόνο προϊόντα.
(26) Η πράξη θα δώσει στα μέρη υψηλότερα μερίδια αγοράς,
ανώτερα από [30-40] % (*), σε πολλές δυνητικές αγορές Μ&Δ,
ιδιαίτερα αυτές των πινάκων διανομής με μόνωση αερίου, των
αποζευκτών και των ετοιμοπαράδοτων σχεδίων. υψηλής τάσης.
Εξάλλου, θα μείωνε από 4σε3τον αριθμό των αξιόπιστων
ανταγωνιστών στις εν λόγω αγορές προϊόντων (Siemens/VA
Tech, Areva καιABB). Οι τρεις αυτές αγορές έχουν κάθετες
σχέσεις, στο βαθμό που οι πίνακες διανομής με μόνωση αερίου
αποτελούν τα κύρια συστατικά στοιχεία για να ένα μεγάλομέρος των ετοιμοπαράδοτων σχεδίων υψηλής τάσης. Οι
αποζεύκτες, από την πλευρά τους, αποτελούν συστατικά
στοιχεία των πινάκων διανομής με μόνωση αερίου. ΗSiemens,
ηVA Tech, ηAreva και η ABB δραστηριοποιούνται στο
σύνολο των εν λόγω τριών κάθετων επιπέδων.
(27) Στις άλλες (δυνητικές) αγορές Μ&Δ, τα συνδυασμένα μερίδια
αγοράς της Siemens και της VA Tech είναι χαμηλότερα, και
είναι παρόντες και άλλοι ανταγωνιστές. Η πράξη δεν θα
δημιουργήσει συνεπώς κανένα πρόβλημα ανταγωνισμού στιςαγορές αυτές.
(28) Οι απαντήσεις των πελατών και των ανταγωνιστών στην έρευνα
της Επιτροπής ήταν γενικά λιγότερο αρνητικές απ’ ό,τι για
τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Οι αρνητικές παρατηρήσεις
ήταν συνήθως γενικές, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι
καταργείται ένας ανταγωνιστής από μια ήδη συγκεντρωμένηαγορά. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή επικέντρωσε την έρευνά
της στις πιθανές επιπτώσεις από τη μείωση του αριθμού τωνπιθανών υποψήφιων προμηθευτών από 4σε3για ορισμένες
αγορές.
(29) Στην αγορά των ετοιμοπαράδοτων σχεδίων υψηλής τάσης, η
κυριότερη αλληλοκάλυψη μεταξύ της Siemens και της VA
Tech αφορά τους ετοιμοπαράδοτους υποσταθμούς με πίνακες
διανομής με μόνωση αερίου. Η ισχύς στην αγορά
ετοιμοπαράδοτων σχεδίων υψηλής τάσης συνδέεται συνεπώςμε τη θέση που κατέχουν οι προμηθευτές στην αγορά βασικώνσυστατικών στοιχείων αυτών των υποσταθμών, δηλαδή των
πινάκων διανομής με μόνωση αερίου. Η αγορά
ετοιμοπαράδοτων εγκαταστάσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμόαπό τη φύση των σχεδίων και τα μερίδια αγοράςδιακυμάνθηκαν ουσιωδώς στον εν λόγω τομέα. Κατά την
περίοδο των πέντε ετών από το 1999 ως το 2003, το μερίδιο
τηςSiemens κυμάνθηκε από [5-10] (*) % (2000) ως[50-
60] (*) % (2003), το μερίδιο της VA Tech κυμάνθηκε μεταξύ
[0-5] (*) % (1999) ως[15-20] (*) % (2002). ΗABB και η
Areva ανέλαβαν τις υπόλοιπες σχετικές προμήθειες το εν λόγω
διάστημα. Ένα μόνο σημαντικό σχέδιο μπορεί να έχει
σημαντικές επιπτώσεις στο μερίδιο αγοράς ενός προμηθευτήκατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έτους. Για το λόγο αυτό,
το2003, είχε σημαντικό μερίδιο αγοράς της τάξης του [50-
60] (*) %. Στην απόφαση, η Επιτροπή κατέληξε συνεπώς στο
συμπέρασμα ότι η αγορά υψηλής τάσης ετοιμοπαράδοτωνσχεδίων ήταν πράγματι μια αγορά που λειτουργεί μεπροσκλήσεις υποβολής προσφορών όπου ο ανταγωνισμόςασκείται «για την αγορά» (αντί «στην αγορά») και στην οποία τα
μερίδια αγοράς δεν παρέχουν ενδείξεις σχετικά με τηνικανότητα ενός ανταγωνιστή να κερδίσει και άλλες προμήθειεςστο μέλλον.
(30) Οι συμμετέχοντες στην αγορά πινάκων διανομής με μόνωση
αερίου είναι οι ίδιοι με αυτούς της αγοράς υψηλής τάσηςετοιμοπαράδοτων στοιχείων στον ΕΟΧ, δηλαδή η Siemens, η
VA Tech, ηABB και η Areva. Σύμφωνα με τη Siemens, το
συνδυασμένο μερίδιο αγοράς της Siemens/VA Tech το2003
ανήλθε σε [40-50] (*) % (Siemens: [30-40] (*) %, VA Tech:
[10-15] (*) %). Τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς κυμάνθηκαν
από[40-50] (*) % ως[60-70] (*) % μεταξύ του 1999 και του
2003. Τα μεμονωμένα μερίδια αγοράς γνώρισαν ισχυρότερες
διακυμάνσεις (Siemens: [10-15] (*) %-[40-50] (*) %, VA
Tech: ([10-15] (*) %-[40-50] (*)). Όπως και στην αγορά
ετοιμοπαράδοτων σχεδίων, τα υπόλοιπα μερίδια αγοράς στον
ΕΟΧ κατείχαν η ABB και η Areva.
(31) Μολονότι οι πτυχές που συνδέονται με την ασφάλεια των
προϊόντων υψηλής τάσης περιορίζουν τον αριθμό τωνπρομηθευτών που μπορούν να συνυπολογιστούν μεταξύ τωνευρωπαίων συμμετεχόντων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη
διαφοροποίηση μεταξύ των εξοπλισμών που προσφέρουν οιτέσσερις αυτοί κυριότεροι συμμετέχοντες σε μια συγκεκριμένη13.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 353/23
πρόσκληση υποβολής προσφορών. Λαμβανομένων υπόψη
αυτών των χαρακτηριστικών (αγορά που λειτουργεί με
προσκλήσεις υποβολής προσφορών, χαμηλή διαφοροποίηση
των προϊόντων στους ηγέτες της αγοράς), οι αγορές πινάκων
διανομής με μόνωση αερίου/ετοιμοπαράδοτων σχεδίων υψηλήςτάσης θα μπορούσαν να παραμείνουν καταρχάςανταγωνιστικές, ακόμη και με μόνο τρεις αξιόπιστους
ανταγωνιστές.
(32) Στο πλαίσιο της έρευνάς της, η Επιτροπή εξέτασε καταλόγους
προσκλήσεων υποβολής προσφορών για ετοιμοπαράδοτασχέδια υψηλής τάσης, και πίνακες διανομής με μόνωση αερίου
και αποζεύκτες, που υπέβαλε η Siemens, καθώς και τα στοιχεία
που υπέβαλαν οι ανταγωνιστές για την περίοδο από το 1999
μέχρι σήμερα. Τα σχετικά στοιχεία δείχνουν ότι η ABB ήταν ο
συχνότερος ανταγωνιστής της Siemens στις προσκλήσεις
υποβολής προσφορών, και ακολουθεί η Areva. ΗVA Tech
συμμετείχε λιγότερο συχνά στις προσκλήσεις υποβολήςπροσφορών για πίνακες διανομής με μόνωση αερίου καιυπέβαλε προσφορές σπάνια ανταγωνιζόμενη τη Siemens. Ένας
από τους λόγους που εξηγεί ότι η Siemens και η VA Tech
συναντήθηκαν σπάνια μπορεί να είναι το γεγονός ότι οευρωπαϊκός τομέας «πίνακες διανομής με μόνωση αερίου» της
VA Tech προέρχεται από την εξαγορά των δραστηριοτήτων
υψηλής τάσης της Schneider στην Γκρενόμπλ. Η βάση της VA
Tech επικεντρώνεται συνεπώς στη Γαλλία, ενώ τα παραδοσιακά
κέντρα γεωγραφικής δραστηριοποίησης της Siemens
τοποθετούνται αλλού στην Ευρώπη.
(33) Η ουγγρική εταιρεία Ganz-Transelektro υπέβαλε διάφορες
προσφορές στον ΕΟΧ αφότου η Ουγγαρία προσχώρησε στηνΕΕ.Πρόσφατα, κέρδισε μια προμήθεια «πινάκων διανομής με
μόνωση αερίου» στις Κάτω Χώρες (με την Corus). Οι ιάπωνες
κατασκευαστές πινάκων διανομής με μόνωση αερίου, Toshiba-Mitsubishi (TM) και JAEPS, αντίθετα, περιόρισαν τη
δραστηριότητά τους στον ΕΟΧ σε προσκλήσεις υποβολήςπροσφορών που προκηρύχθηκαν στα νησιωτικά κράτη τηςΙσλανδίας και της Κύπρου.
(34) Η Επιτροπή συνέκρινε επίσης τις προσφορές που υποβλήθηκαν
στο πλαίσιο […] (*) προσκλήσεων υποβολής προσφορών στις
οποίες συμμετείχαν οι τέσσερις εταιρείες, ώστε να ελέγξει αν
κάποια από αυτές υπέβαλε συχνά την καλύτερη ή τη δεύτερηκαλύτερη προσφορά. Δεν παρατηρήθηκε σε καμία περίπτωση
κάτι τέτοιο..
(35) Όπως υπογράμμισε η Επιτροπή στην απόφασή της, η αγορά
των πινάκων διανομής με μόνωση αερίου θα μπορούσεδυνητικά να παραμείνει ανταγωνιστική ακόμη και με τρειςαξιόπιστους ανταγωνιστές, εφόσον ούτε ο υποψήφιος που θα
κάνει τη φθηνότερη προσφορά ούτε εκείνος που θα κάνει τηναμέσως φθηνότερη προσφορά, ούτε ανταγωνιστές που είναι
πιθανόν να προσφέρουν υποκατάστατα βάσει οποιουδήποτεάλλου κριτηρίου, δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση. Τα
στοιχεία σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών δενδείχνουν ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο.
(36) Η απόφαση εξετάζει επίσης αν η κοινοποιηθείσα πράξη είναι
πιθανόν να συνεπάγεται συντονισμένα αποτελέσματα. Ωστόσο,
λαμβανομένης υπόψη της διάρθρωσης των αγορών πινάκωνδιανομής με μόνωση αερίου, των ετοιμοπαράδοτων σχεδίων και
των αποζευκτών (τρεις κοντινοί ανταγωνιστές, μη ομοιογενή
προϊόντα, μεγάλοι πελάτες) και των χαρακτηριστικών των
προσκλήσεων υποβολής προσφορών (το σύνολο των
ανταγωνιστών συμμετείχαν με επιτυχία σε προσκλήσειςυποβολής προσφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη), φαίνεται
ότι για να λειτουργήσει ένας μηχανισμός συντονισμού στηναγορά των πινάκων διανομής με μόνωση αερίου, θα πρέπει να
είναι επεξεργασμένος με μεγάλη προσοχή. Εξάλλου, θα ήταν
δύσκολη η υλοποίησή του.
(37) Στην απόφασή της, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
δεν υπήρχε ουσιώδες εμπόδιο στον αποτελεσματικό
ανταγωνισμό στην αγορά Μ&Δ, ανεξάρτητα από τον ορισμό
της αγοράς προϊόντων που θα επιλεγεί.
Γ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Γ1. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
(38) Η εξαγορά της VA Tech θα οδηγήσει στην εξαφάνιση της VA
Tech Elin EBG Traction (ETR) που είναι ένας ανεξάρτητος
προμηθευτής συστημάτων ηλεκτρικής έλξης για τραμ, μετρό
και τοπικά τρένα. ΗETR προμηθεύει επίσης ορισμένους
καθετοποιημένους κατασκευαστές σιδηροδρομικών οχημάτωνκαι συμμετέχει σε κονσόρτσια για ορισμένα ιδιαίτερα είδη τραμκαι τρένων με, ειδικότερα, τηBombardier και τη Siemens.
(39) Ευθυγραμμιζόμενη με ό, τι έκανε σε προηγούμενες υποθέσεις,
η Επιτροπή αναλύει, στην παρούσα απόφαση, τις επιπτώσεις
της προτεινόμενης πράξης βασιζόμενη σε μια αγορά ΕΟΧ γιατα συστήματα ηλεκτρικής έλξης και στις εθνικές αγορές για τασιδηροδρομικά οχήματα, λαμβάνοντας υπόψη χωριστές αγορές
για τα διάφορα είδη σιδηροδρομικών οχημάτων, δηλαδή για τα
τραμ, τους συρμούς του μετρό, τα τοπικά τρένα και τις
αμαξοστοιχίες. Η αλληλοκάλυψη στην αγορά των συστημάτων
ηλεκτρικής έλξης είναι μάλλον περιορισμένη και δενδημιουργεί κανένα πρόβλημα ανταγωνισμού. Ωστόσο, λόγω
της θέσης που κατέχουν η ETR και η Siemens σε ορισμένα
κράτη μέλη, μερικές αγορές θα επηρεάζονταν κάθετα.
(40) Η έρευνα έδειξε ότι στις εν λόγω αγορές, στην παρούσα
υπόθεση, δηλαδή των τραμ στην Ισπανία, την Πολωνία, την
Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία, του μετρό στο Βέλγιο
και των τοπικών τρένων στη Γερμανία και την Αυστρία, θα
υπάρχει πάντα επαρκής ανταγωνισμός μετά την πράξη.Προκειμένου να αντιμετωπίσει τους δεσμούς μεταξύ της ETR
και της Bombardier που δημιουργήθηκαν με την απόφαση της
Επιτροπής COMP/M.2139 Bombardier/Adtranz της
2ης Απριλίου 2001, προτείνεται να εγκριθεί παράλληλα
απόφαση βάσει του άρθρου 8,παράγραφος 2που να
απαλλάσσει την Bombardier από μια από τις δεσμεύσεις της,
στην περίπτωση που η Siemens θα αποκτούσε τον
αποκλειστικό έλεγχο της VA Tech. Η εν λόγω δέσμευση
υποχρεώνει την Bombardier να μην προσφέρει το τραμ City-
Runner τύπου «Linz» με σύστημα ηλεκτρικής έλξης ETR.
(41) Οι μη καθετοποιημένες εταιρείες δεν αποκλείονται από την
αγορά, για τους ακόλουθους λόγους. Πρώτον, θα παραμείνει
τουλάχιστον ένας ανεξάρτητος προμηθευτής για συστήματαηλεκτρικής έλξης για τραμ (Kiepe) και για το μετρό
(Mitsubishi). Δεύτερον, οι μη καθετοποιημένοι κατασκευαστές
έχουν τη δυνατότητα να καθετοποιηθούν τα δύο με τρίαεπόμενα έτη, όπως απέδειξε η Stadler για τα τραμ και τα τοπικά
τρένα. Τρίτον, οι καθετοποιημένοι προμηθευτές συνεργάστηκαν
συχνά κατά το παρελθόν με μη καθετοποιημένουςπρομηθευτές, και η λύση αυτή θα παραμείνει δυνατή. Τέλος,
ακόμη και αν οι μη καθετοποιημένοι προμηθευτές εγκατέλειπαντην αγορά σιδηροδρομικών οχημάτων με ηλεκτρικό κινητήρα,θα εξακολουθούσε να υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός στηναγορά σιδηροδρομικών οχημάτων. Η Επιτροπή κατέληξε
λοιπόν στο συμπέρασμα, στην απόφασή της, ότι δεν θα
υπάρχει ουσιώδης παρεμπόδιση του αποτελεσματικούL 353/24 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.12.2006
ανταγωνισμού στην αγορά των συστημάτων ηλεκτρικής έλξης
για τραμ, μετρό, τοπικά τρένα και αμαξοστοιχίες.
Γ2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ
(42) Η απόφαση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι
απαραίτητο να καθοριστεί αν υπάρχει συνολική αγορά γιαόλες τις γραμμές τροφοδότησης ή αν πρέπει να οριστούνμικρότερες αγορές προϊόντων, για παράδειγμα για τις γραμμές
τροφοδότησης που αφορούν τις μεγάλες γραμμές. Η
συγκέντρωση θα επηρεάσει μια μόνο αγορά. Στη Γερμανία, η
Siemens και η VA Tech θα κατέχουν συνδυασμένο μερίδιο
αγοράς [30-40] (*) % και θα τις ακολουθούσε η Balfour
Beatty με παρόμοιο μερίδιο, και πέντε μικρότεροι
ανταγωνιστές. Βάσει της έρευνάς της, η Επιτροπή κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι δεν θα υπήρχε σημαντική παρεμπόδισητου αποτελεσματικού ανταγωνισμού μετά τη συγκέντρωση. Το
ίδιο ισχύει και για τις ενδεχόμενες υποαγορές των γραμμώντροφοδότησης για τις μεγάλες γραμμές, στο μέτρο που
υπάρχει μόνο ένας πελάτης, ο ιστορικός σιδηροδρομικός
φορέας Deutsche Bahn, για το προϊόν για το οποίο υπάρχει
αλληλοκάλυψη, και τουλάχιστον τέσσερις αξιόπιστοι
ανταγωνιστές. Εξάλλου, αποδείχθηκε ότι η Siemens και η VA
Tech ανταγωνίζονταν σπάνια η μια την άλλη. Τέλος, φαίνεται
ελάχιστα πιθανό να υπάρχει σιωπηρός συντονισμός μεταξύ τηςνέας οντότητας και της Balfour Beatty, γιατί η αγορά
περιορίζεται χρόνο με το χρόνο και η VA Tech δεν μπορεί
να θεωρηθεί «ο ελεύθερος σκοπευτής» που εξαγοράζεται και
που, έτσι, θα διευκόλυνε τον συντονισμό. Η Επιτροπή κατέληξε
συνεπώς στο συμπέρασμα, στην απόφασή της, ότι δεν υπάρχει
σημαντική παρεμπόδιση του αποτελεσματικού ανταγωνισμούστην αγορά των γραμμών τροφοδότησης.
Γ3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
(43) Η ηλεκτρική τροφοδότηση των σιδηροδρομικών γραμμών
συνίσταται στη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος στιςγραμμές τροφοδότησης της σιδηροδρομικής εταιρείας, μέσω
υποσταθμών. Η απόφαση θεωρεί ότι υπάρχουν δύο αγορές
προϊόντων, μια γενική αγορά υποσταθμών και μια αγορά
συστατικών στοιχείων. Εξάλλου, υπάρχει αλληλοκάλυψη στην
αγορά της συντήρησης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος για τους σιδηροδρόμους στη Γερμανία. Δύο αγορές
θα επηρεαστούν από τη συγκέντρωση. ΗSiemens και η VA
Tech θα κατέχουν συνδυασμένο μερίδιο αγοράς [40-50] (*) %
στη γενική αγορά στην Αυστρία. Εκτός από τη Siemens/VA
Tech, υπάρχουν τέσσερις αξιόπιστοι προμηθευτές που
δραστηριοποιούνται σε διεθνή κλίμακα, ηABB, ηAreva, η
Balfour Beatty, ηSAG (RWE), που κατέχουν μερίδιο αγοράς
από 5έως 25 % καθώς και ορισμένοι φορείς που
δραστηριοποιούνται πιο περιθωριακά. Η ζήτηση είναι
εξαιρετικά συγκεντρωμένη, με τους εθνικούς σιδηροδρόμους,
ÖBΒ και την εταιρεία Wiener Linien να αντιπροσωπεύουν άνω
του90 % της ζήτησης στην μάλλον περιορισμένη αυτή αγορά.
Οι δύο αυτές εταιρείες επιλέγουν τους προμηθευτές τους μεπροσκλήσεις υποβολής προσφορών. Συνεπώς, τα μερίδια στην
αγορά που λειτουργεί με προσκλήσεις υποβολής προσφορώνπαρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις.
(44) Στη Γερμανία η Siemens και η VA Tech θα κατέχουν εξίσου
υψηλό μερίδιο αγοράς όπως και στην Αυστρία. Ανταγωνιστές
στην εν λόγω αγορά είναι η ABB, ηBalfour Beatty, ηElpro και
Spitzke. ΗVA Tech δραστηριοποιείται σχεδόν αποκλειστικά
στις μεγάλες γραμμές, όπου υπάρχει ένας μόνο πελάτης, η
Deutschen Bahn. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότιπρόκειται για αγορά που λειτουργεί με προσκλήσεις υποβολής
προσφορών με ένα μόνο ισχυρό πελάτη στον τομέα όπουυπάρχει αλληλοκάλυψη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα
ανταγωνισμού για τους ολοκληρωμένους υποσταθμούς πουτροφοδοτούν τις σιδηροδρομικές γραμμές. Σε ό, τι αφορά τα
συστατικά στοιχεία των υποσταθμών, επισημάνθηκε στην
Επιτροπή ότι η νέα οντότητα θα κατείχε μονοπωλιακή θέσηγια ορισμένα από αυτά που θα της έδινε τη δυνατότητα νακαταργήσει τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι η
Siemens δεν διέθετε κανένα από τα εν λόγω τρία συστατικά
στοιχεία, ότι υπήρχαν άλλοι ανταγωνιστές για δύο απ’ αυτά και
για το μόνο συστατικό στοιχείο το οποίο προμηθεύει μόνο ηVA Tech, ο εν λόγω πελάτης, δηλαδή η Deutsche Bahn
διαδραμάτιζε πολύ ενεργό ρόλο στις δοκιμές για το εν λόγωσυστατικό στοιχείο και την τελική του έγκριση από τηρυθμιστική αρχή. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα, στην
απόφασή της, ότι δεν υπάρχει σημαντική παρεμπόδιση του
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικήςτροφοδοσίας των σιδηροδρομικών γραμμών. Το ίδιο ισχύει
και για τη συντήρηση των σταθμών ηλεκτρικής τροφοδοσίαςτων σιδηροδρομικών γραμμών, μια αγορά στην οποία η VA
Tech δεν προμήθευσε παρά 20σταθμούς περίπου, για τους
οποίους ήταν επίσης σε καλύτερη θέση προκειμένου να
εξασφαλίσει τη συντήρησή τους. Εξάλλου, υπάρχουν αρκετοί
αξιόπιστοι ανταγωνιστές εκτός της Siemens και της VA Tech.
Γ4. ΑΝΙΣΟΠΕΔΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ
(45) ΗSiemens και η VA Tech προμηθεύουν και οι δύο ανισόπεδες
διαβάσεις. ΗVA Tech δραστηριοποιείται μόνο στην Αυστρία
και η Siemens μπορεί να θεωρηθεί δυνητικός νεοεισερχόμενος
στην αυστριακή αγορά. Ένας πελάτης ανέφερε το γεγονός ότι
μετά τη συγκέντρωση, ηSiemens θα μπορούσε να αποσύρει το
προϊόν της VA Tech και να το αντικαταστήσει από το δικό της
προϊόν. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε το προϊόν της VA Tech
κατέχει μια γερμανική εταιρεία η οποία διαθέτει όλα τα
απαραίτητα νομικά μέσα για να μεταβιβάσει, ενδεχομένως, τα
δικαιώματα διανομής σε κάποιον άλλο. Για τον λόγο αυτό, ο
αριθμός των προμηθευτών που είναι παρόντες στην αυστριακήαγορά δεν αλλάζει..
Δ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
(46) ΗSiemens και η VA Tech προμηθεύουν και οι δύο
μετατροπείς συχνότητας. Η έρευνα επιβεβαίωσε τη γνώμη της
Siemens σύμφωνα με την οποία η γεωγραφική αγορά για τους
μετατροπείς συχνότητας εκτείνεται στο σύνολο του ΕΟΧ.
Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις, η εν λόγω αγορά
προϊόντων διαιρείται στα δύο, με τη γραμμή διαχωρισμού να
τοποθετείται στα 100 κιλοβάτ. Το αν είναι απαραίτητο να
υποδιαιρεθεί η αγορά μετατροπέων άνω των 100 κιλοβάτ σε
υγρόψυκτους μετατροπείς και μετατροπείς τεσσάρων δίσκωνμπορεί να παραμείνει σε εκκρεμότητα, στο βαθμό που δεν
μεταβάλλει την αξιολόγηση έναντι του δικαίου τουανταγωνισμού.
(47) Το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς της Siemens και της VA Tech
στην αγορά μετατροπέων κάτω των 100 κιλοβάτ είναι
μικρότερο από [15-20] (*) %. Δεδομένου ότι η VA Tech
δημιούργησε, το2004, μια κοινή επιχείρηση με τη Schneider
και την Toshiba (STI), το μερίδιο αγοράς της STIπρέπει να
προστεθεί στον αριθμό αυτό. Ωστόσο, ακόμη και στην
περίπτωση αυτή, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς θα ήταν
χαμηλότερο από [30-40] (*) %. Οι σημαντικότεροι
ανταγωνιστές είναι η ABB και η Danfoss, με10-20 %, καθώς13.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 353/25
και η Lenze, ηSEW Eurodrive, ηVacon και η Yaskawa/
Omron με5-10 % η κάθε μια. Σε τοπικό επίπεδο, υπάρχουν
πολλές μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως είναι παρούσες.
Για τους μετατροπείς άνω των 100 κιλοβάτ, το συνδυασμένο
μερίδιο αγοράς των δύο μερών, περιλαμβανομένης και της
κοινής επιχείρησης STI, είναι χαμηλότερο από [20-30] %. Σε
ό,τι αφορά τους υγρόψυκτους μετατροπείς και με τέσσερις
δίσκους, είναι χαμηλότερο από [20-30] (*) % Για το λόγο
αυτό, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει
πρόβλημα ανταγωνισμού, ανεξάρτητα από τον ορισμό της
αγοράς που θα επιλεγεί.
E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
a. Θεμελιώδεις διακρίσεις
(48) Στον τομέα της κατασκευής βιομηχανολογικών
εγκαταστάσεων, μπορεί να γίνει μια πρώτη διάκριση ανάλογα
με τον τομέα δραστηριότητας (μεταλλουργία, χημεία,
χαρτοποιία, τσιμεντοποιία, κ.λ.π.). Ο κυριότερος τομέας στη
συγκεκριμένη περίπτωση είναι κατασκευή εγκαταστάσεωνμεταλλουργίας. Στον τομέα αυτό, μπορεί να γίνει διάκριση
μεταξύ της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων, της
κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καθώς και της
συντήρησης εγκαταστάσεων και της εξυπηρέτησης μετά τηνπώληση.
(49) Η κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων αφορά το
σχεδιασμό της εγκατάστασης μηχανημάτων σε κάθε διαδικασίατης βιομηχανικής παραγωγής, την προμήθεια αυτών των
μηχανημάτων και την εγκατάσταση τους στον χώροπαραγωγής. ΗVA Tech δραστηριοποιείται στην αγορά
κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων μέσω τηςθυγατρικής της VAI. ΗSiemens δεν αποτελεί άμεσο
προμηθευτή στον τομέα αυτόν, αλλά κατέχει συμμετοχή στον
μεταλλουργικό τομέα […] (*) σε μια ανταγωνιστική επιχείρηση
τηςVA Tech, τηνSMS Demag.
(50) Η κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει τον
γενικό εξηλεκτρισμό της εγκατάστασης, το σχεδιασμό και τη
συναρμολόγηση συστημάτων έλξης, καθώς και τον τομέα της
αυτοματοποίησης, που περιλαμβάνει τα συστήματα ελέγχου
και διαχείρισης και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Οι
εταιρείες Siemens καιVA Tech δραστηριοποιούνται και οι δύο
ως προμηθευτές στην αγορά κατασκευής ηλεκτρικώνβιομηχανολογικών εγκαταστάσεων. ΗVA Tech είναι παρούσα
στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών βιομηχανολογικώνεγκαταστάσεων μέσω των θυγατρικών της VAI (μεταλλουργία)
καιElin EBG (πολυτομεακή).
(51) Η συντήρηση των εγκαταστάσεων και η εξυπηρέτηση μετά την
πώληση καλύπτουν τις τρέχουσες εργασίες συντήρησης και τηνπαροχή υπηρεσιών, αλλά χωρίς ανασχεδιασμό των στοιχείων
της εγκατάστασης. ΗSiemens και η VA Tech είναι παρούσες
και οι δύο στον τομέα των εργασιών συντήρησης και τηςεξυπηρέτησης μετά την πώληση στην μεταλλουργία.
β. Κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων για
τη μεταλλουργία
(52) ΗSiemens ξεκινά από την αρχή ότι το μηχανολογικό μέρος
των βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων είναι ιδιαίτερο σε κάθετομέα, και καταλήγει στην ύπαρξη χωριστής αγοράς προϊόντων
για την κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τημεταλλουργία. ΗSiemens δεν συμμερίζεται ωστόσο τη λογική
της Επιτροπής που, στην απόφασή της στην υπόθεση SMS/
Mannesman Demag (
1),εισήγαγε μια υποδιαίρεση που
βασίζεται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.Θεωρεί, από την πλευρά της, ότι τα στάδια αυτά είναι απλά
τμήματα μιας συνολικής αγοράς η οποία θα ήταν αυτή τηςκατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τημεταλλουργία.
(53) Βάσει της έρευνάς της, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι η υποδιαίρεση που καθορίστηκε στην υπόθεση SMS/
Mannesman Demag, βάσει των διαφόρων σταδίων της
παραγωγικής διαδικασίας, για την κατασκευή
βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων στον χαλυβουργικό τομέαμπορεί να διατηρηθεί και στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.Πρέπει συνεπώς να γίνει διάκριση μεταξύ των αγορώνπροϊόντων σχετικά με την παραγωγή χυτοσιδήρου, χάλυβα,
συνεχούς χύτευσης, έλασης εν θερμώ, έλασης εν ψυχρώ,
κατασκευής ταινιών μικρού πλάτους, έλασης μορφοχάλυβα,
βαθιάς εξέλασης, και σφυρηλάτησης. Πρέπει επίσης να γίνει
διάκριση μεταξύ της κατασκευής εγκαταστάσεων για το σίδηροκαι το χάλυβα, αφενός, και για μη σιδηρούχα μέταλλα,
ιδιαίτερα το αλουμίνιο και το χαλκό, αφετέρου.
(54) Ωστόσο, το θέμα του ακριβούς ορισμού των αγορών προϊόντων
στον τομέα της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων γιατη σιδηρουργία μπορεί να παραμείνει σε εκκρεμότητα.
γ. Κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη
μεταλλουργία
(55) Η κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία,
περιλαμβάνει, πρώτον, αυτό που λέγεται αυτοματοποίηση
επιπέδου 0 (ηλεκτρική τροφοδοσία και έλξη), δεύτερον, την
καθεαυτό αυτοματοποίηση (επίπεδο 1και επίπεδο 2)και
τρίτον, τον πιο πρόσφατο τομέα των πληροφορικών λύσεων για
τη διοικητική μέριμνα/MES (επίπεδο 3).
Η αγορά των ηλεκτρικών βιομηχανολογικών
εγκαταστάσεων δεν είναι μια ενιαία αγορά
(56) ΗSiemens δεν θεωρεί ότι η κατασκευή ηλεκτρικών
βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργίααποτελεί χωριστή αγορά, αλλά εκτιμά ότι η κατασκευή
ηλεκτρικών βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο σύνολότης αποτελεί μη τομεακή δραστηριότητα.
(57) Στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποίησε η Επιτροπή, η
πλειονότητα των οικονομικών παραγόντων δήλωσαν, αντίθετα,
ότι η κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στομεταλλουργικό τομέα προϋπέθετε ειδική τεχνογνωσία. Στις
δηλώσεις τους, οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις επέμειναν
κυρίως στην εξειδίκευση των μηχανικών τους που είναιυπεύθυνοι για την κατασκευή εγκαταστάσεων στημεταλλουργία. Η σημασία που δίνεται στους καταλόγους
συστάσεων στις απαντήσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκειατης έρευνας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η πλειονότητα τωνπελατών απαιτούν να μπορούν να αποδείξουν οι προμηθευτέςότι διαθέτουν επιβεβαιωμένη πείρα στον τομέα τηςμεταλλουργίας. […] (*). Η πρόοδος των παλαιών ειδικών στην
κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τημεταλλουργία Danieli, SMS Demag καιVAI στην αγοράL 353/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.12.2006
(1) IV/M.1450 —SMS/Mannesmann Demag.
κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία
αποτελεί άλλη μια ένδειξη αυξανόμενης εξειδίκευσης ανάτομέα.
(58) Βέβαια, τα προϊόντα επιπέδου 0 (ηλεκτρισμός, μηχανήματα)
δεν αναφέρονται αποκλειστικά στη μεταλλουργία παρά σεσχετικά χαμηλό βαθμό. Αντίθετα αυτό δεν συμβαίνει για τα
προϊόντα του καθεαυτό αυτοματισμού (επίπεδα 1και2)γιατί
τα συστήματα αυτά απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις ανά κλάδο
(δέσμες λογισμικού) ώστε να χρησιμοποιηθούν. ΗSiemens και
οι ανταγωνιστές της εκπονούν τομεακές λύσεις αυτού τουείδους ορισμένα προϊόντα του τομέα της κατασκευήςηλεκτρικών βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
(59) Για τους προαναφερθέντες λόγους, οφείλουμε να ξεκινήσουμε
από την ιδιαιτερότητα της κατασκευής ηλεκτρικώνεγκαταστάσεων, τουλάχιστον για τον τομέα της μεταλλουργίας,
σε σχέση με τον ορισμό της αγοράς προϊόντων στο πλαίσιο τηςπαρούσας απόφασης. Η συνολική αυτή αγορά μπορεί να
οριστεί ως η συνολική αγορά κατασκευής ηλεκτρικώνεγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία, περιλαμβανομένου του
συνόλου των πιθανών υποαγορών, ή,αν υιοθετήσουμε ένα
στενότερο ορισμό, ως η δυνητική συνολική αγορά κατασκευής
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία στα επίπεδααυτοματοποίησης 0-2 στον τομέα του σιδήρου και του
χάλυβα.
Δυνατότητα ύπαρξης χωριστών αγορών για τους
διαφόρους τομείς ή στάδια των διαδικασιών
(60) Ορισμένοι φορείς της αγοράς εκτιμούν ότι μπορεί να γίνει
επιπλέον υποδιαίρεση της αγοράς κατασκευής ηλεκτρικώνεγκαταστάσεων, ανάλογα με τα διάφορα στάδια της παραγωγής
του μετάλλου. Ορισμένα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι θα
μπορούσαν να υπάρχουν χωριστές αγορές για τα ηλεκτρικάπροϊόντα, ανάλογα με τις τρεις κυριότερες φάσεις της
διαδικασίας στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικώνεγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία (υγρό στάδιο, στάδιο εν
θερμώ, στάδιο εν ψυχρώ) καθώς και του ιδιαίτερου τομέα που
αποτελεί η έλαση επιμηκών προϊόντων. Το θέμα της
υποδιαίρεσης σε υποαγορές, ανάλογα με τα διάφορα στάδια
των σχετικών διαδικασιών, μπορεί επίσης να μείνει σε
εκκρεμότητα στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.
Υπάρχουν χωριστές υποαγορές για την αυτοματοποίηση
επιπέδων 1και2;
(61) Το θέμα του ορισμού των αγορών χωριστών προϊόντων για τα
επίπεδα 1και2στο σύνολό τους, ή για ορισμένα τμήματα
αυτών των επιπέδων, μπορεί επίσης να μείνει σε εκκρεμότητα
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.Χωριστές αγορές για τον τομέα σιδήρου/χάλυβα και τον
τομέα του αλουμινίου, ιδιαίτερα για την έλαση εν θερμώ
και εν ψυχρώ του αλουμινίου
(62) Το θέμα αν οι αγορές προϊόντων στον τομέα της έλασης του
σιδήρου, χάλυβα και του αλουμινίου αποτελούν χωριστές
αγορές ή όχι μπορεί επίσης να μείνει σε εκκρεμότητα στοπλαίσιο της παρούσας απόφασης.
Ενδεχόμενη αγορά πληροφορικών λύσεων για τη
διοικητική μέριμνα των εγκαταστάσεων/MES/επίπεδο 3
(63) Η έρευνα της Επιτροπής κατάληξε σε ορισμένες ενδείξεις
σύμφωνα με τις οποίες ίσως έχει αρχίσει να εμφανίζεται μιαχωριστή αγορά προϊόντων για τη μεταλλουργία, πληροφορικών
λύσεων για τη διοικητική μέριμνα των εγκαταστάσεων/MES/επίπεδο 3.Ωστόσο, το θέμα της τομεακής ειδίκευσης και της
συμπερίληψης της αγοράς αυτής ή μη στην αγορά κατασκευήςηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία μπορεί ναμείνει σε εκκρεμότητα της πλαίσιο της παρούσας απόφασης.
δ. Συντήρηση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση
(64) ΗSiemens εκτιμά ότι υπάρχει χωριστή αγορά υπηρεσιών για
τις μεταλλουργικές εγκαταστάσεις. Η έρευνα της Επιτροπής
επιβεβαίωσε γενικά τη θέση αυτή. Ωστόσο, το θέμα της
ακριβούς οροθέτησης της αγοράς στον τομέα αυτό μπορεί ναμείνει σε εκκρεμότητα..
ε) Κατασκευή ηλεκτρικών βιομηχανολογικών
εγκαταστάσεων σε τομείς εκτός τηςμεταλλουργίας
(65) Το θέμα του ορισμού της αγοράς κατασκευής ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων σε τομείς εκτός της μεταλλουργίας μπορεί ναμείνει σε εκκρεμότητα στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης,γιατί η σχεδιαζόμενη πράξη δεν θα δημιουργήσει πρόβλημαανταγωνισμού, ανεξάρτητα από τον ορισμό της αγοράς
προϊόντων που θα επιλεγεί (δηλαδή μια αγορά που καλύπτει
διάφορους τομείς ή χωριστή αγορά ανά τομέα).
στ) Συμπέρασμα σχετικά με τον ορισμό της αγοράς
προϊόντων στην κατασκευή εγκαταστάσεων γιατη μεταλλουργία και την κατασκευήβιομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε άλλουςτομείς
(66) Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, πρέπει να θεωρηθεί ότι
οι αγορές προϊόντων στον τομέα της κατασκευήςμηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία είναι οιακόλουθες:
— μια συνολική αγορά κατασκευής μηχανολογικών
εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία (με δυνατότητα
περιορισμού στα σιδηρούχα μεταλλεύματα ή τηςσυμπερίληψης τόσο των σιδηρούχων μεταλλευμάτωνόσο και των μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων)·13.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 353/27
— οι πιθανές υποαγορές για τα διάφορα στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας του τομέα της κατασκευήςμηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία.
(67) Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, πρέπει να θεωρηθεί ότι
οι αγορές προϊόντων στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία είναι οι ακόλουθες:
— η συνολική αγορά κατασκευής ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία περιλαμβανομένωντων ακόλουθων ενδεχόμενων υποαγορών·
— η πιθανή συνολική αγορά (πιο περιορισμένη) της
κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τημεταλλουργία στα επίπεδα αυτοματοποίησης 0-2 στον
τομέα σιδήρου/χάλυβα·
— οι πιθανές υποαγορές της κατασκευής ηλεκτρικών
μεταλλουργικών εγκαταστάσεων για το υγρό στάδιο, το
στάδιο εν θερμώ, το στάδιο εν ψυχρώ και την έλαση
επιμηκών προϊόντων (αγορές των τομέων της
παραγωγικής διαδικασίας) στον τομέα σιδήρου/χάλυβα
καθώς και οι πιθανές αγορές για τα στάδια τηςδιαδικασίας (ή μια επιπλέον υποδιαίρεση, για παράδειγμα
ανάλογα με τα επίπεδα αυτοματοποίησης), ή οι πιθανές
υποαγορές επιπέδου 1και2·
— οι αγορές έλασης εν θερμώ και εν ψυχρώ του αλουμινίου·
— η πιθανή αγορά των πληροφορικών λύσεων για τη
διοικητική μέριμνα των εγκαταστάσεων/MES/επίπεδο 3.
(68) Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, πρέπει επίσης να
θεωρηθεί ότι υπάρχει τουλάχιστον μια χωριστή αγοράπροϊόντων για τη συντήρηση και την εξυπηρέτηση μετά τηνπώληση στον τομέα των μεταλλουργικών εγκαταστάσεων.
(69) Ο ορισμός της αγοράς προϊόντων στον τομέα της κατασκευής
ηλεκτρικών βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε άλλουςτομείς μπορεί να μείνει σε εκκρεμότητα στο πλαίσιο τηςπαρούσας απόφασης.
2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
a. Κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων για
τη μεταλλουργία
(70) ΗSiemens εκτιμά ότι η αγορά της κατασκευής μηχανολογικών
εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία είναι η παγκόσμια αγορά,ή τουλάχιστον η αγορά που εκτείνεται στο σύνολο του ΕΟΧ μεισχυρή τάση προς την παγκόσμια διάσταση.
(71) Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, είναι ωστόσο χρήσιμο να
οριστεί η γεωγραφική αγορά, γιατί ανεξάρτητα από τη
γεωγραφική οροθέτηση της αγοράς (ΕΟΧ ή παραπέρα), η
πράξη δημιουργεί προβλήματα συγκέντρωσης στον τομέα τηςκατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη
μεταλλουργία.
β. Κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη
μεταλλουργία
(72) Στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών βιομηχανολογικών
εγκαταστάσεων, ηSiemens θεωρεί επίσης ότι η αγορά είναι
παγκόσμια.
(73) Λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της έρευνας, η
οροθέτηση της αγοράς τουλάχιστον στην κλίμακα του ΕΟΧφαίνεται κατάλληλη στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης,αλλά πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα μιαςαγοράς που θα επεκτεινόταν πέρα από τον ΕΟΧ.
(74) Το ίδιο ισχύει για το σύνολο των πιθανών υποαγορών και
αγορών στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικώνεγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία, περιλαμβανομένης της
πιθανής αγοράς των πληροφορικών λύσεων για τη διοικητικήμέριμνα των εγκαταστάσεων/MES/επίπεδο 3.
(75) ΗSiemens δεν μπορεί να δεχθεί τη γεωγραφική οροθέτηση της
αγοράς που προτείνει η Επιτροπή για τον τομέα τηςκατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργίαπαρά μόνο αν γίνει δεκτό ότι μπορεί να ληφθεί υπόψη μιααγορά πέρα από τον ΕΟΧ, αλλά αντιτίθεται απόλυτα στο να
μην περιληφθούν ορισμένες ασιατικές περιοχές στην εν λόγωαγορά. Οι εν λόγω υποαγορές είναι απολύτως ανοικτές στους
ξένους προμηθευτές.
(76) Ωστόσο, η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη γνώμη της σύμφωνα με
την οποία ορισμένες γεωγραφικές περιοχές του κόσμουυπόκεινται σε τελείως διαφορετικούς όρους ανταγωνισμούπου δεν οφείλονται αποκλειστικά σε ιστορικούς λόγους, έτσι
ώστε μπορεί να γίνει δεκτή η αρχή ότι υπάρχει μια αγορά πέρααπό τον ΕΟΧ, αλλά σε καμία περίπτωση μια παγκόσμια αγορά.
.
γ. Συντήρηση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση
(77) ΗSiemens εκτιμά ότι η αγορά της συντήρησης πρέπει να
περιοριστεί στον ΕΟΧ. Οι περισσότεροι οικονομικοί φορείς
θεωρούν ωστόσο ότι είναι πιο περιορισμένη, γιατί η
γεωγραφική εγγύτητα σε σχέση με τον προμηθευτή καθώςκαι,σε ορισμένο βαθμό, η κοινή γλώσσα, θεωρούνται ιδιαίτερα
σημαντικές Ορισμένοι πελάτες δεν θα επέλεγαν ένανκατασκευαστή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος από αυτόστο οποίο ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής τους,ακόμα και σε περίπτωση αύξησης των τιμών των υπηρεσιών τωνσυνηθισμένων προμηθευτών τους κατά 5έως10 %, τόσο στον
μηχανολογικό όσο και στον ηλεκτρικό τομέα.
(78) Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, μπορούν, σε τελευταία
ανάλυση, να μην οροθετήσουμε ακριβώς την αγορά. Η σχετική
γεωγραφική αγορά δεν είναι πάντως μικρότερη από την εθνικήαγορά και μεγαλύτερη από τον ΕΟΧ.
δ. Κατασκευή ηλεκτρικών βιομηχανολογικών
εγκαταστάσεων σε άλλους τομείς
(79) Η εσωτερική οργάνωση της VA Tech με τον κατασκευαστή
μεταλλουργικών εγκαταστάσεων VAIπου δραστηριοποιείται σεL 353/28 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.12.2006
παγκόσμια κλίμακα, και την Elin EBG, που ασκεί κυρίως τις
δραστηριότητές της στην Αυστρία στον τομέα της κατασκευήςηλεκτρικών εγκαταστάσεων γενικά, και που εξάλλου
δραστηριοποιείται έντονα στην κατασκευή βιομηχανολογικώνεγκαταστάσεων στην Κεντρική Ευρώπη, οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι η αγορά ή οι αγορές κατασκευής ηλεκτρικώνβιομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε άλλους τομείς πρέπει ναορισθούν στενότερα σε γεωγραφικό επίπεδο σε σχέση με τιςαγορές κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τουμεταλλουργικού τομέα. Η γνώμη αυτή επιβεβαιώθηκε από
την έρευνα της Επιτροπής στην οποία πολλές από τιςβιομηχανικές επιχειρήσεις που ερωτήθηκαν θεώρησαν ότιυπήρχαν εθνικές ή περιφερειακές αγορές. Το πολύ μπορεί να
εξεταστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης μιας ευρύτερης γεωγραφικήςαγοράς για ορισμένες ειδικές βιομηχανικές διαδικασίες (για
παράδειγμα χαρτοποιία, χημεία). Ωστόσο, η έρευνα της
Επιτροπής δεν έδειξε ότι η γεωγραφική αγορά μπορεί ναεκτείνεται πέρα από τον ΕΟΧ.
(80) Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, δεν είναι ωστόσο
απαραίτητο να καθοριστεί με ακρίβεια η γεωγραφική αγορά. Σε
κάθε περίπτωση, η εν λόγω αγορά ή αγορές είναι τουλάχιστον
εθνικές αγορές και το πολύ αγορές που εκτείνονται στον ΕΟΧ.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
a. Κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων για
τη μεταλλουργία
(81) Η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε αισθητή εξασθένιση του
ανταγωνισμού μεταξύ της Siemens/VAI και του κυριότερου
ανταγωνιστή της, της SMS, στην αγορά του ΕΟΧ ή την
παγκόσμια αγορά κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεωνγια τη μεταλλουργία ή τις υποαγορές της κατασκευήςμηχανολογικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή χάλυβα καιτη συνεχή χύτευση. Θα υπάρχει σημαντική παρεμπόδιση του
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις παραπάνω υποαγορές,γιατί θα δημιουργηθεί δεσπόζουσα θέση της Siemens/VAI.
(1) Όροι της αγοράς
(82) ΗVA Tech είναι η μόνη επιχείρηση που είναι παρούσα στον
τομέα. ΗSiemens εκτιμά το μερίδιο της VA Tech σε λιγότερο
από[10-15] (*) % του συνόλου των πιθανών υποαγορών.
(83) Άλλοι φορείς της αγοράς εκτιμούν ωστόσο ότι η VA Tech
κατέχει πολύ σημαντικότερα μερίδια στις πιθανές αγορέςκατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Τόσο σε
παγκόσμιο επίπεδο όσο και στο επίπεδο του ΕΟΧ, το μερίδιο
της VA Tech θεωρείται ότι πλησιάζει αυτό του παλιού
μοναδικού ηγέτη της αγοράς, της SMS-Demag (στο εξής
SMS) (με τρίτο και τελευταίο όμιλο στον ΕΟΧ, τηνDanieli). Σε
ορισμένες πιθανές μηχανικές υποαγορές, ηVA Tech θεωρείται
πάντως αδιαφιλονίκητος ηγέτης της αγοράς.
(84) Οι δηλώσεις ορισμένων παραγόντων της αγοράς δείχνουν
επίσης ότι πρέπει να θεωρηθεί ότι η αγορά ή οι αγορέςκατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη
μεταλλουργία είναι αγορές με πολύ μεγάλη συγκέντρωση.
(85) ΗSMS θεωρεί ότι η VAIαποτελεί τον κυριότερο ανταγωνιστή
της στους περισσότερους τομείς δραστηριότητας. Κατά την
SMS, το μερίδιο της VAI στην αγορά κατασκευής
μηχανολογικών μεταλλουργικών εγκαταστάσεων είναι 20 %έναντι 24 % του δικού της. Στις αγορές που αντιστοιχούν σε
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, τα μερίδια των δύο
δεσποζουσών επιχειρήσεων είναι ακόμη υψηλότερο. Σε μια από
τις αγορές αυτές, της παραγωγής χάλυβα, ηVAIείναι στο ίδιο
επίπεδο με την SMS (33 % κάθε μια), ενώ στην αγορά της
συνεχούς χύτευσης, ηVAI προηγείται σαφώς της SMS (SMS:
23 %, VAI: 62 %). ΗVAIεπιβεβαίωσε, σε επίσημες δηλώσεις,
τον ρόλο της ως αδιαφιλονίκητου ηγέτη στον τομέα τηςσυνεχούς χύτευσης, με υψηλά μερίδια αγοράς.
(2) Παγκόσμια αγορά κατασκευής μηχανολογικών
εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία στον τομέατου σιδήρου και του χάλυβα ή παγκόσμια αγοράκατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τημεταλλουργία συμπεριλαμβανομένων των μησιδηρούχων μετάλλων: παρεμποδίζεται ουσιωδώς ο
αποτελεσματικός ανταγωνισμός.
(86) Η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι η συγκέντρωση θα
εξασθένιζε ουσιωδώς τον ανταγωνισμό που υπάρχει σήμεραμεταξύ της VAIκαι της SMS λόγω της συμμετοχής μειοψηφίας
που κατέχει η Siemens στην SMS. Λαμβανομένης υπόψη της
ισχύος της VAIστην ιδιαίτερα συγκεντρωμένη αυτή αγορά, της
στενής ανταγωνιστικής σχέσης που υπάρχει μεταξύ της VAIκαι
τηςSΜS και,ιδιαίτερα, του γεγονότος ότι αν εξασθενίσει η
ανταγωνιστική πίεση που ασκεί η SMS στηSiemens/VAI, οι
άλλοι ανταγωνιστές δεν θα είναι σε θέση να περιορίσουνεπαρκώς το περιθώριο ανταγωνιστικής κίνησης της Siemens/
VAI, η συγκέντρωση θα παρεμποδίσει σε κάθε περίπτωση
ουσιωδώς τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, λόγω της μη
συντονισμένης συμπεριφοράς και, ενδεχομένως, της
δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης για τη Siemens/VAI.
(87) ΗVAI και η SMS είναι οι αμεσότεροι ανταγωνιστές στην εν
λόγω αγορά. Για το λόγο αυτό, οι πελάτες που αποφασίζουν να
μη χρησιμοποιήσουν τη VA Tech σε ένα συγκεκριμένο
μεταλλουργικό σχέδιο θα επιλέξουν κατά πάσα πιθανότητα
την SMS ως την καλύτερη λύση υποκατάστασης,
λαμβανομένης υπόψη της στενής σχέσης ανταγωνισμού μεταξύτηςVAIκαι της SMS. Το ίδιο συμπέρασμα εξάγεται και από τις
κατατάξεις που υπέβαλαν οι ανταγωνιστές και οι πελάτες πουερωτήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας της Επιτροπής.
(88) ΗDanieli θεωρείται γενικά ως η τρίτη επιχείρηση της αγοράς,
συχνά πολύ πίσω από την SMS και τη VAI. Ο τομέας όπου
είναι ισχυρότερη και όπου κατέχει την πρώτη θέση είναι αυτόςτης έλασης επιμηκών προϊόντων. Λαμβανομένης υπόψη της
θέσης της Danieli στην αγορά και του τρόπου με τον οποίο
αξιολογούν οι πελάτες την εταιρεία, δεν είναι πιθανόν να
μπορέσει γενικά να εμποδίσει την εξασθένιση τουανταγωνισμού στο σύνολο της αγοράς κατασκευήςμηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία ή ναμπορέσει να θέσει σε κίνδυνο τη δεσπόζουσα θέση που θακατείχε η VAI λόγω του πλεονεκτήματος που θα είχε η
Siemens/VAI στο επίπεδο της πληροφόρησης. Εξάλλου, για να
μπορέσουν να διαπραγματευθούν με επιτυχία στον τομέα τηςκατασκευής εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία, οι πελάτες
πρέπει να λάβουν τουλάχιστον τρεις ανταγωνιστικές
προσφορές.
(89) Οι υπόλοιποι ανταγωνιστές δεν είναι σε θέση να ασκήσουν
επαρκείς ανταγωνιστικές πιέσεις. Οι σημαντικότεροι
προμηθευτές που ανέφερε η Siemens, εκτός από τους τρεις13.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 353/29
προαναφερθέντες ηγέτες, δραστηριοποιούνται ελάχιστα, ή και
καθόλου, στην Ευρώπη, και δεν μπορούν να αποτελέσουν
αξιόπιστη λύση υποκατάστασης για τους ευρωπαίους πελάτες.Συνεπώς, δεν είναι πιθανό λιγότερο σημαντικοί προμηθευτές να
μπορέσουν να συμμετάσχουν με επιτυχία στις μεγάλεςπροκηρύξεις υποβολής προσφορών. Εκτός από τις τρεις αυτές
επιχειρήσεις, ο ανταγωνισμός είναι διασκορπισμένος και δεν
μπορεί να περιορίσει επαρκώς την ισχύ των τριών ηγετών.
(90) Για τους μεγάλους προμηθευτές μηχανολογικών
εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία, η μεγάλη μάζα των
παραγγελιών κατανέμεται μεταξύ ενός μεγάλου αριθμούπελατών και συνεπώς δεν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
μεμονωμένους πελάτες.
(91) Η συγκέντρωση θα εξασθενίσει ουσιωδώς την ανταγωνιστική
πίεση που ασκεί σήμερα η SMS στη Siemens/VAI. Η
συγκέντρωση θα επέτρεπε στη Siemens να αποκτήσει τον
έλεγχο της VA Tech, πέρα από τη σημερινή της συμμετοχή
στην SMS, που ανέρχεται σε 28 %. Λαμβανομένων υπόψη των
ιδιαιτεροτήτων της παρούσας υπόθεσης (βλέπε την ακόλουθη
παράγραφο: προηγούμενη άσκηση της δυνατότητας πώλησης.
Κανονικά, η αξία της μετοχής έπρεπε να καθοριστεί στις
31.12.2004), δεν είναι βέβαιο ότι η συμμετοχή σε ποσοστό
28 % στην SMS (καθώς και η συνακόλουθη συμμετοχή στην
εμπορική επιτυχία της SMS) θα οδηγήσει τηSiemens/VA Tech
σε λιγότερο έντονο ανταγωνισμό με την SMS. […] (*)
(92) ΗSiemens άσκησε το δικαίωμα πώλησης της συμμετοχής στην
SMS στον μέτοχο πλειοψηφίας της. Ωστόσο, η πώληση αυτή
αποτελεί σήμερα αντικείμενο μιας διαφοράς σχετικά με την
αξία της συμμετοχής της Siemens, διαδικασία που μπορεί να
είναι μακρόχρονη και βρίσκεται ενώπιον των γερμανικώνδικαστηρίων. Όσο η διαφορά αυτή δεν θα έχει επιλυθεί και η
πώληση της συμμετοχής του ποσοστού 28 % τηςSiemens δεν
θα έχει ολοκληρωθεί, […] (*).
(93) […] (*).(94) […] (*).
(95) […] (*). Λόγω της συμμετοχής 28 % που κατέχει η Siemens
στην SMS, η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε ουσιώδη εξασθένιση
του ανταγωνισμού μεταξύ της Siemens/VAI και της SMS. Το
θέμα αν το γεγονός ότι θα κατέχει ένα πλεονέκτημα ως προςτην πληροφόρηση έναντι του ισχυρότερου ανταγωνιστή της,τηςSMS καθώς και ένα πλεονέκτημα σε ό, τι αφορά την ισχύ
στην αγορά έναντι της Danieli, και αν αυτό δημιουργεί για τη
Siemens/VAI δεσπόζουσα θέση, μπορεί να μείνει σε
εκκρεμότητα. Σε κάθε περίπτωση, η συγκέντρωση θα έχει πολύ
αρνητικές επιπτώσεις για τον ανταγωνισμό, λόγω της μη
συντονισμένης συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. Για το λόγο
αυτό, παρεμποδίζεται ουσιωδώς ο αποτελεσματικός
ανταγωνισμός στο σύνολο της αγοράς της κατασκευήςμηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία.
(3) Υποαγορές της κατασκευής μηχανολογικών
εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία: δημιουργία
δεσπόζουσας θέσης
(96) Το παραπάνω συμπέρασμα ισχύει ακόμη περισσότερο για τις
πιθανές υποαγορές των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίαςστον τομέα της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων γιατην παραγωγή χάλυβα και συνεχούς χύτευσης. Στις άλλεςπιθανές υποαγορές κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων
για τη μεταλλουργία, δεν είναι, αντίθετα, βέβαιο ότι η
συγκέντρωση θα παρεμποδίσει ουσιωδώς τον αποτελεσματικόανταγωνισμό..
(97) Στην έρευνα της Επιτροπής, ηVAIγενικά θεωρήθηκε, από τους
ανταγωνιστές και τους πελάτες, ως η ισχυρότερη επιχείρηση
στην πιθανή αγορά κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεωνγια την παραγωγή χάλυβα. ΗSMS έρχεται σε δεύτερη θέση,
αμέσως μετά τη VAI, ΗVAI και η SMS hδιαθέτουν υψηλά
μερίδια αγοράς στον ΕΟΧ και στον κόσμο, σε μια
συγκεντρωμένη αγορά. Τα μερίδια της παγκόσμιας αγοράς
που κατέχουν η VAIκαι η SMS υπολογίζονται σε 30—40 %.
Τα μερίδια που οι εταιρείες αυτές κατέχουν στον ΕΟΧ είναιπιθανότατα ακόμη υψηλότερα. Τα υψηλά αυτά μερίδια αγοράς
δείχνουν ότι η αγορά είναι ήδη πολύ συγκεντρωμένη, κάτι που
αυξάνει την πιθανότητα εξαιρετικά αρνητικών επιπτώσεων γιατους πελάτες. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο αν εξετάσουμε
τη στενή ανταγωνιστική σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο
ισχυρότερων επιχειρήσεων, και που θα εξασθενήσει με τη
συγκέντρωση, υπέρ της δεσπόζουσας επιχείρησης. ΗVAIκαι η
SMS είναι οι αμεσότεροι ανταγωνιστές. ΗDanieli κατέχει την
τρίτη θέση, πολύ πίσω από τους δύο πρώτους, με τους οποίους
δεν βρίσκεται σε τόσο άμεσο ανταγωνισμό. Το υπόλοιπο του
ανταγωνισμού είναι διασκορπισμένο. Οι μικροί προμηθευτές
δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους σημαντικούς προμηθευτέςγια τα μεγάλα σχέδια, ή,είναι υποχρεωμένοι να συνεργαστούν
μαζί τους ή να ειδικευτούν σε ορισμένα τμήματα αυτής τηςαγοράς.
(98) Στην πιθανή αγορά κατασκευής μηχανολογικών
εγκαταστάσεων για τη συνεχή χύτευση, οι πελάτες και οι
ανταγωνιστές θεωρούν τη VAI αδιαφιλονίκητο ηγέτη, τόσο
στον ΕΟΧ όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι πιθανόν, ηVAI
να κατέχει μερίδια αγοράς άνω του 50 % στον ΕΟΧ και στον
κόσμο. ΗSMS κατέχει τη δεύτερη θέση, και αποτελεί τον
αμεσότερο ανταγωνιστή της VAI. ΗDanieli είναι τρίτη, πολύ
πίσω από τους δύο πρώτους. Ο ανταγωνισμός είναι
διασκορπισμένος και δεν μπορεί να περιορίσει την ισχύ στηναγορά της VAI, παρά με ανεπαρκή τρόπο.
(99) Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω […] (*) θα δημιουργήσει
δεσπόζουσα θέση υπέρ της Siemens τις πιθανές αγορές
κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την παραγωγήχάλυβα και κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τησυνεχή χύτευση, και θα παρεμποδίσει ουσιωδώς τον
αποτελεσματικό ανταγωνισμό.
β. Κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη
μεταλλουργία
Αγορά κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη
μεταλλουργία (επίπεδα 0-2, σίδηρος/χάλυβας), πιθανές
υποαγορές στους τομείς των διαδικασιών και τα στάδιατης παραγωγικής διαδικασίας
Διάρθρωση της αγοράς και μερίδια αγοράς
(100) Η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι πολλοί φορείς της αγοράς
θεωρούσαν τη Siemens ως το σημαντικότερο προμηθευτή
στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τημεταλλουργία στον τομέα σιδήρου/χάλυβα, τόσο στον ΕΟΧ
όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Το ίδιο ισχύει και για τη
πιθανή παγκόσμια αγορά καθώς και για τις περισσότερεςL 353/30 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.12.2006
υποαγορές, με εξαίρεση την πιθανή υποαγορά επιμηκών
προϊόντων, στην οποία υπ’ αριθμόν 1εταιρεία θεωρείται η
Danieli. Σε όλους αυτούς τους τομείς, ηVAI θεωρείται
ισχυρός ανταγωνιστής, που κατέχει συνήθως τη δεύτερη θέση.
Στον τομέα της συνεχούς χύτευσης, θεωρείται ότι βρίσκεται
στο ίδιο επίπεδο με τη Siemens. Ωστόσο, πρέπει να
υπογραμμιστεί ότι πέρα από τα μέρη, υπάρχουν ακόμη
τέσσερις ανταγωνιστές, σε κάθε αγορά, οι οποίοι θεωρούνται
ισχυροί και αξιόπιστοι προμηθευτές. Πρόκειται κυρίως για την
ABB, τηνAlstom, τηSMS και τη Danieli. Σε ορισμένους
άλλους τομείς, κυρίως παγκόσμιους, υπάρχουν επίσης η
Toshiba (ή. TMEIC-GE) και,σε άλλους η Sundwig-Andritz,
Ingelectric ήASI Robicon.
Μερίδια αγοράς
(101) Σ’αυτή την πολύ ετερογενή και διαφοροποιημένη αγορά
προϊόντων και υπηρεσιών, είναι δύσκολο να καθοριστούν τα
μερίδια αγοράς. Η Επιτροπή διαθέτει διάφορες εκτιμήσεις, εκ
των οποίων ορισμένες πραγματοποιήθηκαν ενόψει τηςπαρούσας διαδικασίας, και άλλες πολύ πριν από το ξεκίνημά
της. Διαθέτει επίσης εκτιμήσεις της VA Tech που
πραγματοποιήθηκαν πριν από τη διαδικασία, καθώς και
εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια τηςδιαδικασίας, κατόπιν αίτησής της. Τέλος, έλαβε εκτιμήσεις της
SMS που πραγματοποιήθηκαν για τους σκοπούς της
διαδικασίας. Όλες αυτές οι εκτιμήσεις εμφανίζουν μια
σημαντική «ψαλίδα» για τα μερίδια αγοράς. Ενώ οι εκτιμήσεις
τηςSiemens καταλήγουν συνήθως σε συνδυασμένα μερίδια
αγοράς κάτω του 20 %, αυτές της VAI είναι σημαντικά
υψηλότερες αφού είναι της τάξης του 40-50 %. Οι εκτιμήσεις
τηςSMS αναφέρουν υψηλότερες τιμές για ορισμένες πιθανές
αγορές των διαδικασιών της παραγωγικής διαδικασίας.
(102) Κατά την άποψη της Επιτροπής (και εν μέρει των
προαναφερθέντων ανταγωνιστών), καμία από τις εκτιμήσεις
αυτές δεν μπορεί να θεωρηθεί αρκετά αξιόπιστη.
(103) Η Επιτροπή προέβη σε ανάλυση της ισχύος των
σημαντικότερων ανταγωνιστών στο κυριότερο μέρος τωνπροαναφερθεισών αγορών, δηλαδή για προμήθειες άνω του
1εκατ. ευρώ, για τα έτη 2002-2004. Για το σκοπό αυτό,
ζήτησε από τους ανταγωνιστές να της κοινοποιήσουν τοσύνολο των παραγγελιών που έλαβαν κατά τη διάρκεια τηςπεριόδου, τις οποίες και άθροισε. Το αποτέλεσμα αυτής της
έρευνας αντικατοπτρίζει το σχετικό μέγεθος των εν λόγωεπιχειρήσεων. ΗSiemens υπέβαλε, σε ένα μεταγενέστερο
στάδιο της διαδικασίας, συμπληρωματικές ενδείξεις για
άλλους ανταγωνιστές (υγρό στάδιο). Η Επιτροπή εξέτασε τα
στοιχεία αυτά και τα έλαβε υπόψη στις περιπτώσεις όπου ταεπιβεβαίωσαν έγκαιρα πελάτες και/ή ανταγωνιστές. Η
Επιτροπή εκτιμά ότι ο εν λόγω υπολογισμός είναι μεν κατάπροσέγγιση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με τα
πραγματικά μερίδια αγοράς. Ωστόσο, τα αναφερόμενα
ποσοστά πρέπει να θεωρηθούν ως τα ανώτατα όρια, με τα
πραγματικά μερίδια αγοράς να είναι κατά πάσα πιθανότηταχαμηλότερα.
(104) Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι η συγκέντρωση δεν θα οδηγήσει
κατά πάσα πιθανότητα σε μερίδια αγοράς μεγαλύτερα από 35-
40 %. Για κάθε τομέα της διαδικασίας και κάθε στάδιο της
παραγωγικής διαδικασίας, θα παραμένουν στην αγορά
τουλάχιστον τέσσερις κύριοι προμηθευτές, και υπολογίζεται
ότι θα ασκήσουν επαρκή ανταγωνιστική πίεση στην νέαοντότητα.Ανάλυση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών
(105) Η εν λόγω αγορά ή αγορές αποτελούν αγορές που
λειτουργούν με προσκλήσεις υποβολής προσφορών, στις
οποίες τα μερίδια αγοράς έχουν μόνο ενδεικτική αξία. Ο
καθοριστικός παράγοντας είναι η ένταση της ανταγωνιστικήςπίεσης που ασκούν οι επιχειρήσεις η μια στην άλλη, μέσω των
προσφορών τους, αν και τα μακροπρόθεσμα μερίδια αγοράς
αποτελούν ένα σημαντικό δείκτη για τον καθορισμό αυτής τηςισχύος.
(106) Η ανάλυση των στοιχείων σχετικά με τις προσκλήσεις
υποβολής προσφορών που υπέβαλαν η Siemens και η VAI
έδειξε ότι οι δύο εταιρείες μπορούν να θεωρηθούν στενοίανταγωνιστές, τουλάχιστον σε ορισμένες πιθανές υποαγορές
(συνεχής χύτευση, υγρό στάδιο). Ωστόσο, για ορισμένες από
τις πιθανές αυτές υποαγορές, δεν πρόκειται για τους
αμεσότερους ανταγωνιστές, ο ένας έναντι του άλλου.
Επιπτώσεις της συμμετοχής της Siemens στην SMS
(107) Οι δεσμεύσεις που υποχρεώθηκε να αναλάβει η Siemens σε
ό,τι αφορά τη συμμετοχή της στην SMS, […] (*); ώστε να
εξαλειφθούν τα προβλήματα ανταγωνισμού που προέκυψανστον τομέα της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεωνγια τη μεταλλουργία, αίρουν ένα σημαντικό εμπόδιο στον
ανταγωνισμό, λόγω της συγκεκριμένης συμμετοχής […] (*).
Τουλάχιστον στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικώνεγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία (το ίδιο ισχύει και για
όλες τις άλλες αγορές κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεωνγια τη μεταλλουργία).
Πιθανές αγορές της αυτοματοποίησης επιπέδου 1και2
(108) Η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι οι λογισμικές λύσεις
επιπέδου 1και2των ανταγωνιστών μπορούν να θεωρηθούν
κατάλληλοι δείκτες για την ισχύ στην αγορά.
(109) […] (*). Ωστόσο, και στις αγορές αυτές, θα παραμείνει ένας
επαρκής αριθμός ισχυρών ανταγωνιστών: ηSMS, ηDanieli, η
ABB, ηAlstom και η TMEIC-GE. Και άλλοι προμηθευτές
ανταγωνίζονται τα μέρη της συγκέντρωσης, κυρίως στο
επίπεδο 1,όπου τα εμπόδια στην είσοδο είναι ασθενέστερα
απ’ό,τι στο επίπεδο 2,ή σε συγκεκριμένα τμήματα της
αγοράς. Αυτό επιβεβαιώνεται από την ανάλυση που
πραγματοποίησε η Επιτροπή για την ισχύ στην αγορά στοντομέα των λογισμικών επίπεδο 1και2για ορισμένα στάδια
της παραγωγικής διαδικασίας. Οι σημαντικότεροι
ανταγωνιστές δεν υπέβαλαν στοιχεία μεμονωμένα, αλλά έγινε
η ανάλυση ενός «καταστροφικού» σεναρίου, που επιβεβαιώνει
τη διατήρηση των ισχυρότερων ανταγωνιστών στις πιθανέςαγορές.
Κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την εν θερμώ
έλαση του αλουμινίου και την εν ψυχρώ έλαση τουαλουμινίου
(110) Οι πιθανές αγορές κατασκευής εγκαταστάσεων για την έλαση
του αλουμινίου είναι πολύ μικρές σε σχέση με την αγοράέλασης του χάλυβα. Και μόνο για το λόγο αυτό, η ανάλυση
των αγορών έλασης χάλυβα θα ίσχυε σε μεγάλο βαθμό ανεφαρμοζόταν στη μοναδική αγορά της έλασης χάλυβα καιαλουμινίου.13.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 353/31
(111) Η μεγάλη πλειονότητα των πελατών εκτιμά ότι η πράξη δεν θα
δημιουργούσε προβλήματα ανταγωνισμού στον τομέα τηςκατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την εν θερμώ καιεν ψυχρώ έλαση αλουμινίου. Τα δύο μέρη, βέβαια,
αναφέρονται συχνά μεταξύ των κυριότερων προμηθευτών,αλλά υπάρχει μια σειρά άλλων επιχειρήσεων πουαναλαμβάνουν προμήθειες. Οι πελάτες ανέφεραν σχετικά την
ABB, τηνTMEIC, τηνAlstom, τηνASI Robicon και την IAS.
(112) Τα εμπόδια στην είσοδο στον τομέα του αλουμινίου είναι
σαφώς λιγότερα για τους προμηθευτές μηχανολογικώνεγκαταστάσεων για το αλουμίνιο και για τις επιχειρήσεις πουδραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα της αυτοματοποίησης
των επιπέδων 1και2σε σχέση με αυτή του χάλυβα. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι η ζήτηση διαθέτει κάποια ισχύ αγοράς,πολύ συγκεντρωμένη, κάτι που μπορεί να ευνοήσει την είσοδο
νέων προμηθευτών στις εν λόγω ομάδες. Στο σημείο, πρέπει να
αναφερθεί κυρίως η SMS.
Πληροφορικές λύσεις για τη διοικητική μέριμνα των
εγκαταστάσεων/MES/επίπεδο 3
(113) Σε αυτόν τον σχετικά πρόσφατο τομέα που γνωρίζει
συγκριτικά ισχυρή ανάπτυξη, το σχέδιο δεν θα δημιουργήσει
κανένα πρόβλημα ανταγωνισμού. Ο τομέας δεν είναι μεγάλος
και δεν επηρεάζει ουσιωδώς την αξιολόγηση μιας πιθανήςπαγκόσμιας αγοράς κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεωνγια τη μεταλλουργία.
Συμπέρασμα σχετικά με μια πιθανή παγκόσμια αγορά
κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τημεταλλουργία, περιλαμβανομένου του συνόλου των
προαναφερθεισών υποαγορών και του συνόλου τωνπιθανών υπό-αγορών.
(114) Δεδομένου ότι δεν τίθεται κανένα πρόβλημα ανταγωνισμού σε
καμία από τις πιθανές υποαγορές μιας παγκόσμιας αγοράςκατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία,το ίδιο συμπέρασμα ισχύει υποχρεωτικά και για μια πιθανήπαγκόσμια αγορά. Η πράξη δεν θα δημιουργήσει ή δεν θα
ενισχύσει δεσπόζουσα θέση και δεν θα εμποδίσει με κανέναάλλο τρόπο τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό σε καμία απότις πιθανές αγορές κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων γιατη μεταλλουργία. Η συμπληρωματική εξέταση ενδεχόμενων μη
οριζόντιων επιπτώσεων δεν έδειξε ότι η πράξη θα παρεμπόδιζετον ανταγωνισμό στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικώνεγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία.
γ. Συντήρηση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση
τον τομέα των εγκαταστάσεων για τημεταλλουργία
(115) Οι δραστηριότητες της Siemens και της VA Tech
αλληλοκαλύπτονται και στην αγορά αυτή. Ωστόσο, η έρευνα
της Επιτροπής δεν έδειξε την ύπαρξη προβλημάτωνανταγωνισμού στην αγορά συντήρησης και εξυπηρέτησηςμετά την πώληση στον τομέα των μεταλλουργικώνεγκαταστάσεων. Τα όρια εισόδου στην αγορά αυτή είναι
σαφώς χαμηλότερα απ’ ό,τι στις αγορές κατασκευής
μηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Υπάρχει
επαρκής αριθμός τοπικών ανταγωνιστών στην αγορά τηςσυντήρησης και της εξυπηρέτησης μετά την πώληση για τιςμεταλλουργικές εγκαταστάσεις. Εξάλλου, οι πελάτες του εν
λόγω τομέα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν εν μέρει οιίδιοι τις εργασίες αυτές.(116) Συνεπώς, η πράξη δεν θα οδηγήσει, στην εν λόγω αγορά, στη
δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης ή τηνεμφάνιση άλλων ουσιωδών εμποδίων ως προς τοναποτελεσματικό ανταγωνισμό.
δ. Κατασκευή ηλεκτρικών βιομηχανολογικών
εγκαταστάσεων σε άλλους τομείς
(117) Η προβλεπόμενη συγκέντρωση δεν δημιουργεί κανένα
πρόβλημα ανταγωνισμού στην αγορά κατασκευής ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων σε βιομηχανικούς τομείς εκτός της
μεταλλουργίας, ανεξάρτητα από τον ορισμό της αγοράς
προϊόντων.
ε. Συμπέρασμα σχετικά με τις αγορές κατασκευής
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργίακαι τις αγορές κατασκευής ηλεκτρικώνβιομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε τομείς
εκτός της μεταλλουργίας
(118) Για τους προαναφερθέντες λόγους, το κοινοποιηθέν σχέδιο δεν
δημιουργεί ή ενισχύει δεσπόζουσα θέση ή την εμφάνισηουσιωδών εμποδίων σε σχέση με τον αποτελεσματικόανταγωνισμό σε καμία από τις αγορές κατασκευής ηλεκτρικώνεγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία ή τις αγορές κατασκευήςβιομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε τομείς εκτός τηςμεταλλουργίας.
ΣΤ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΤ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(119) Η αγορά των εν λόγω προϊόντων για τους πίνακες διανομής
χαμηλής τάσης (πίνακες διανομής ΧΤ) μπορεί να υποδιαιρεθεί
σε τρεις υποαγορές, ανάλογα με τον ενσωματωμένο αποζεύκτη
στον πίνακα, που μπορεί να είναι πεπιεσμένου αέρα, με
καλουπωμένο κουτί ή μικρογραφία. Υπάρχει επίσης χωριστή
αγορά για τις θωρακισμένες ράβδους, ένα άλλο συστατικό
στοιχείο. Τα υπόλοιπα συστατικά στοιχεία είναι οι διακόπτες
με προγραμματιζόμενη μνήμη και οι διακόπτες για την
εκκίνηση των μηχανημάτων. Σύμφωνα με προηγούμενες
αποφάσεις της, η Επιτροπή ανέλυσε την αγορά των συστατικών
στοιχείων και των συναρμολογούμενων πινάκων διανομής απόένα κράτος μέλος, αλλά δεδομένου ότι η προβλεπόμενη πράξη
συγκέντρωσης δεν δημιουργεί προβλήματα ούτε στο επίπεδοτου ΕΟΧ, το θέμα αυτό μπορεί να παραμείνει σε εκκρεμότητα.
(120) Έτσι, οι αγορές των πινάκων διανομής ΧΤ και ορισμένων από
τα συστατικά του στοιχεία, καθώς και οι αγορές άλλων
συστατικών στοιχείων στον ΕΟΧ και σε ορισμένα κράτη μέλη,μπορούν να επηρεαστούν από την προβλεπόμενη πράξη σεοριζόντιο και/ή κάθετο επίπεδο. ΗVA Tech κατασκευάζει
πίνακες και αγοράζει από τρίτους το σύνολο των συστατικώνστοιχείων που χρειάζεται για τη συναρμολόγηση ενός πίνακαδιανομής. ΗSiemens είναι ταυτόχρονα κατασκευάστρια
πινάκων και προμηθευτής του συνόλου των απαραίτητωνσυστατικών στοιχείων. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τον ορισμό
της αγοράς, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς δεν θα ξεπερνάει
το[30-40] (*) %, σε καμία από τις εν λόγω οριζόντιες αγορές,
και υπάρχουν ισχυροί ανταγωνιστές που είτε παράγουν ταδικά τους συστατικά στοιχεία είτε διαθέτουν ανεξάρτητεςπηγές ανεφοδιασμού σε συστατικά στοιχεία, γεγονός που
αφαιρεί από τη Siemens οποιαδήποτε δυνατότητα
κατάργησης τους. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή κατέληξεL 353/32 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.12.2006
στο συμπέρασμα ότι δεν θα προκύψει πρόβλημα
ανταγωνισμού.
Ζ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ
1. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ζ1. Κατασκευαστικές τεχνολογίες
(121) ΗSiemens και η VA Tech δραστηριοποιούνται στον τομέα
των κατασκευαστικών τεχνολογιών που, κατά τη Siemens,
πρέπει να υποδιαιρεθεί σε τρία επίπεδα: τα συστατικά στοιχεία,
τα συστήματα και τις εγκαταστάσεις. ΗSiemens εκτιμά ότι
μολονότι υπάρχουν αγορές διαχείρισης κτιρίων (βλέπε τμήμα
Ζ.2). οι υπόλοιπες παροχές υπηρεσιών θα πρέπει να ενταχθούν
στην πρωτογενή σχετική αγορά. Τα συστατικά στοιχεία και τα
συστήματα εντάσσονται στους αντίστοιχους τομείςεφαρμογής. Σε ό,τι αφορά τα συστατικά στοιχεία, πρέπει
καταρχάς να γίνει διάκριση μεταξύ των ηλεκτρικώνεγκαταστάσεων, της ασφάλειας, των συστημάτων διαχείρισης
και του τομέα «θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός,
αποχέτευση». Για τα συστήματα, διακρίνονται οι τομείς της
ασφάλειας και της διαχείρισης. Τέλος, για τις εγκαταστάσεις,
γίνεται διάκριση μεταξύ της κατασκευής ηλεκτρικών και
μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η έρευνα της Επιτροπής
έδειξε ότι για την ασφάλεια, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ
τουλάχιστον των τομέων 1)της προστασίας κατά των
πυρκαγιών και 2)της ασφάλισης πρόσβασης/αντιδιαρρηκτικών
μηχανισμών. Οι υπόλοιπες ενδεχόμενες υποδιαιρέσεις
μπορούν να παραμείνουν σε εκκρεμότητα στο πλαίσιο τηςπαρούσας απόφασης.
(122) Σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις, μπορεί να γίνει διάκριση
μεταξύ της κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τηςκατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η έρευνα δείχνει
ότι ίσως υπάρχει χωριστή αγορά, με αλληλοκάλυψη, για την
κατασκευή ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεωνστα κτίρια (
2)από γενικό τεχνικό εργολάβο υπεύθυνο για το
σύνολο του σχεδίου. Ωστόσο, και το θέμα αυτό μπορεί να
παραμείνει σε εκκρεμότητα.
Ζ2. Διαχείριση κτιρίων
(123) Η έρευνα της Επιτροπής δείχνει ότι η αγορά αυτή μπορεί να
υποδιαιρεθεί ως εξής: διαχείριση τεχνικών κτιρίων, διαχείριση
εμπορικών κτιρίων και διαχείριση κτιρίων γενικής χρήσης. Το
θέμα του ορισμού της αγοράς προϊόντων μπορεί να μείνει σεεκκρεμότητα.
2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Ζ1. Κατασκευαστικές τεχνολογίες
(124) ΗSiemens εκτιμά ότι το σύνολο των αγορών που
αναφέρονται στο τμήμα Ζ με εξαίρεση την αγορά τωνσυστατικών στοιχείων για τις εγκαταστάσεις εκτείνεται,τουλάχιστον στον ΕΟΧ. Πολλά στοιχεία που συνελέγησαν
κατά την έρευνα δείχνουν ότι οι αγορές είναι μάλλον εθνικές.Ωστόσο, το θέμα της οροθέτησης της γεωγραφικής αγοράς
μπορεί να μείνει σε εκκρεμότητα.Ζ2. Διαχείριση κτιρίων
(125) Ο Ορισμός της ή των αγορών διαχείρισης κτιρίων μπορεί
επίσης να μείνει σε εκκρεμότητα.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ζ1. Κατασκευαστικές τεχνολογίες
(126) Σε ό, τι αφορά τα συστατικά στοιχεία, δεν μπορούν να
υπάρξουν σχετικές αγορές παρά σε κάθετο επίπεδο, αφού η
VA Tech δεν δραστηριοποιείται η ίδια στις αγορές αυτές.
(127) Η έρευνα της Επιτροπής δεν έδειξε ότι λόγω της
συγκέντρωσης, ηSiemens θα ήταν σε θέση να απαγορεύσει
στους ανταγωνιστές της την είσοδο σε αυτές τις αγορέςσυστατικών στοιχείων στην Αυστρία. Στις αγορές κατάντη των
συστημάτων και εγκαταστάσεων, υπάρχει επαρκής
ανταγωνισμός. Στις αγορές αμέσως κατάντη, δηλαδή αυτές
των συστημάτων, τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς λόγω της
συγκέντρωσης θα είναι εξάλλου πολύ χαμηλά. Στις αγορές
των συστατικών στοιχείων, ηSiemens εκτίθεται στον
ανταγωνισμό μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταισε διεθνή κλίμακα, ιδιαίτερα της ABB και της Möller ή της
Honeywell, τηςJohnson Controls και της Sauter).
(128) Η ίδια η VA Tech δηλώνει ότι δεν δραστηριοποιείται στην
αγορά συστημάτων. Ενσωματώνει όλες τις σχετικές πωλήσεις
που πραγματοποιεί στον τομέα της κατασκευήςεγκαταστάσεων. Οι οριζόντιες επιπτώσεις της πράξης στα
διάφορα συστήματα θα είναι οριακέ έξω από την Αυστρία,αλλά ακόμη και στη χώρα αυτή, δεν θα υπάρχει συνδυασμένο
μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 10 %, σε καμία από τις
αγορές. Στην αγορά υπάρχει επαρκής αριθμός άλλων
προμηθευτών και ολοκληρωτών συστημάτων. Και στο κάθετο
επίπεδο, η συγκέντρωση δεν θα στρεβλώσει ουσιωδώς τον
ανταγωνισμό.
(129) Στον τομέα των εγκαταστάσεων, μόνο στην Αυστρία υπάρχει
αλληλοκάλυψη κάποιου εύρους μεταξύ της VA Tech και της
Siemens. Τα σημαντικότερα στοιχεία είναι η κατάσταση
άμεσου ανταγωνισμού και η ισχύς στην αγορά της Siemens
και της VA Tech στις πιθανές υποαγορές των γενικών τεχνικών
επιχειρήσεων. Η συγκέντρωση θα οδηγήσει, βέβαια, σε μείωση
του αριθμού των προμηθευτών στην Αυστρία, αλλά θα
παραμείνουν παρούσες διάφορες εταιρείες στον τομέα αυτόστην Αυστρία, ειδικότερα η RWE Solutions, ηMCE, ο
ολλανδικός όμιλος Imtech (μέσω της γερμανικής θυγατρικής
της) ή η M+W Zander (Γερμανία). Δραστηριοποιούνται
επίσης στην αγορά με τη μορφή κοινοποπραξιών επιχειρήσεωνκατασκευαστές εγκαταστάσεων μεσαίου μεγέθους όπως γιαπαράδειγμα η Klenk & Meder, ηLandsteiner και η
Bostelmann. Αν δεν υπήρχαν αρκετοί υποψήφιοι για την
ανάληψη μιας γενικής τεχνικής σύμβασης, ιδίως για μεγάλα
σχέδια, οι πελάτες δήλωσαν ότι, αντί να αναθέσουν το σύνολο
της αγοράς σε ένα μόνο υποψήφιο, θα ήταν έτοιμοι να
δημοσιεύσουν χωριστές προκηρύξεις υποβολής προσφορώνγια διάφορα συστήματα/τομείς, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τον13.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 353/33
(2)Η δραστηριότητα των μερών στον τομέα αυτό αφορά επίσης τα μη
βιομηχανικά κτίρια (εκτός από τα κτίρια κατοικιών και γραφείων, για
παράδειγμα αίθουσες συναυλιών, μουσεία, νοσοκομεία και σήραγγες).
σχεδιασμό και την ολοκλήρωση, ή αναθέτοντάς τους σε
εταιρεία μηχανικών. Για το λόγο αυτό, δεν θα υπάρξει
ουσιώδης νόθευση του ανταγωνισμού. Το ίδιο ισχύει και για
τον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών και μηχανολογικώνεγκαταστάσεων.
Ζ2. Διαχείριση κτιρίων
(130) Οι περισσότεροι πελάτες της Siemens και της VA Tech
δήλωσαν, κατά τη διάρκεια της έρευνας, ότι το άλλο μέρος,
δηλαδή η εταιρεία της οποίας δεν ήταν πελάτες, δεν ήταν ο
πιο ενδιαφέρων υποψήφιος κατά τη διάρκεια τωνπροσκλήσεων υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης.Στην Αυστρία, τη μόνη πιθανή αγορά, υπάρχουν πολυάριθμοι
άλλοι προμηθευτές των οποίων οι υπηρεσίες στον τομέα τηςτεχνικής διαχείρισης κτιρίων είναι, κατά την άποψη των
πελατών, τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές της VA Tech και
τηςSiemens. Ακόμη και μικρότερες επιχειρήσεις θα ασκούν
ανταγωνιστικές πιέσεις στους δύο μεγάλους προαναφερθέντεςανταγωνιστές, ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο. Έτσι, στον
τομέα αυτό, η συγκέντρωση δεν θα παρεμποδίσει ουσιωδώς
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό.
H. ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
H1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
(131) Στον τομέα των υποδομών μεταφορών, μόνο στην Αυστρία
υπάρχουν ορισμένες μικρές αλληλοκαλύψεις μεταξύ τηςSiemens και της VA Tech, στον τομέα του δημόσιου
φωτισμού, των εγκαταστάσεων σήμανσης, των εγκαταστάσεων
διαχείρισης χώρων στάθμευσης και των συστημάτωνδιαχείρισης της κυκλοφορίας. Ο ορισμός των αγορών
προϊόντων και των γεωγραφικών αγορών μπορεί να παραμείνεισε εκκρεμότητα στους τομείς αυτούς. Οι πελάτες διαθέτουν
αρκετές άλλες εναλλακτικές λύσεις. Η πράξη συγκέντρωσης
δεν θα παρεμποδίσει συνεπώς ουσιωδώς τον αποτελεσματικόανταγωνισμό στους τομείς αυτούς.
H2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
(132) Τα παραπάνω ισχύουν επίσης και για τις εγκαταστάσεις
καθαρισμού των υδάτων.
H3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(133) Τα παραπάνω ισχύουν επίσης για τους ηλεκτρικούς
εξοπλισμούς για καλωδιακές εγκαταστάσεις.
Θ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(134) Τα παραπάνω ισχύουν επίσης για τις λοιπές υπηρεσίες
πληροφορικής.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
(135) Το σχέδιο απόφασης καταλήγει συνεπώς στο συμπέρασμα ότι
η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θα νόθευε ουσιωδώς τοναποτελεσματικό ανταγωνισμό, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι
θα συνεπαγόταν τη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης στην κοινήαγορά, στις ακόλουθες αγορές: (i) εξοπλισμοί για
υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις και (ii) κατασκευή
μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία.Ι. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(136) Για να αντιμετωπιστούν τα προαναφερθέντα προβλήματα
ανταγωνισμού, που επηρεάζουν τις αγορές: (i) των εξοπλισμών
για υδροηλεκτρικούς σταθμούς και (ii)της κατασκευής
μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία, τα μέρη
πρότειναν τις ακόλουθες δεσμεύσεις.
(137) Στον τομέα των εξοπλισμών για υδροηλεκτρικούς σταθμούς,
τα μέρη δεσμεύονται να χωρίσουν την VA Tech Hydro
θυγατρική της VA Tech που καλύπτει τις δραστηριότητες της
εταιρείας στον τομέα των εξοπλισμών για υδροηλεκτρικούςσταθμούς καθώς και στον τομέα των σταθμών παραγωγήςηλεκτρικού ρεύματος μεικτού κύκλου. Στον τελευταίο τομέα
δεν υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού, αλλά είναι σε μεγάλο
βαθμό ενσωματωμένος με τις δραστηριότητες τουυδροηλεκτρικού τομέα, τόσο διαδικαστικά όσο και
οικονομικά. Οι ερωτηθέντες φορείς της αγοράς επιβεβαίωσαν
ότι η εκχώρηση της VA Tech Hydro (που εξαλείφει απολύτως
την αλληλοκάλυψη στον τομέα της υδροηλεκτρικής ενέργειας)θα έλυνε τα προβλήματα ανταγωνισμού που δημιουργούνταιστην εν λόγω αγορά.
(138) Στον τομέα της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων
για τη μεταλλουργία, για να μην εμποδιστεί ουσιωδώς ο
αποτελεσματικός ανταγωνισμός, ηSiemens θα εκχωρήσει τη
συμμετοχή της κατά 28 % στον σημαντικότερο ανταγωνιστή
τηςVA Tech, τηνSMS. ΗSiemens άσκησε ήδη το δικαίωμα
πώλησης (ενεργοποιήθηκε στις 31Δεκεμβρίου 2004) της
συμμετοχής της στον μέτοχο που ελέγχει την SMS Demag.
Ωστόσο, η πώληση καθυστερεί, λόγω διαφοράς με την SMS
ως προς την αξιολόγηση των μετοχών. Για το λόγο αυτό, η
Siemens πρότεινε μια δέσμευση που θα αφαιρούσε
οποιαδήποτε ανταγωνιστική επίπτωση ως προς τη συμμετοχήτης στην SMS Demag […] (*) και το γεγονός ότι κατέχει
οικονομική συμμετοχή στο μελλοντικό της ανταγωνιστή. Βάσει
αυτής της δέσμευσης, ένας εντολοδόχος θα αντικαταστήσει
τους εκπροσώπους της Siemens στη συνέλευση των μετόχων
και στο συμβούλιο παρακολούθησης της SMS. Καμία
ευαίσθητη στρατηγική πληροφορία σχετικά με τη μελλοντικήεμπορική συμπεριφορά της SMS δεν θα διαβιβαστεί στη
Siemens. Ο εντολοδόχος θα μεταφέρει στη Siemens μόνο τις
απαραίτητες πληροφορίες για την υπεράσπισή της στο πλαίσιο
της δικαστικής διαδικασίας ή την κατάρτιση των ετήσιωνλογαριασμών της. Οι πρώτες πληροφορίες δεν θα αφορούν
παρά μόνο την περίοδο πριν από τις 31Δεκεμβρίου 2004. Οι
τελευταίες, δεν θα βασίζονται στη συμφωνία των μετόχων,
αλλά στα συνήθη νόμιμα δικαιώματα των μετόχωνμειοψηφίας. Εξάλλου, η δέσμευση μη επαναγοράς και η
επιβεβαίωση, από τη Siemens, ότι οι μετοχές θα αξιολογηθούν
με ημερομηνία αναφοράς στις 31Δεκεμβρίου 2004 και ότι η
Siemens δεν θα λάβει μερίσματα, απομακρύνουν τυχόν
φόβους ότι η Siemens θα συνεχίσει να συμμετέχει στα
μελλοντικά κέρδη της SMS Demag. Έτσι, η εν λόγω δέσμευση
προσεγγίζει, όσο είναι δυνατόν, μια εκχώρηση της συμμετοχής
στην SMS Demag, όσο δε θα έχει διακανονιστεί η διαφορά. Οι
φορείς της αγοράς αξιολόγησαν θετικά την προτεινόμενηδέσμευση για τον τομέα της κατασκευής μηχανολογικώνεγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία.L 353/34 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.12.2006
(139) Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα, στην απόφασή της, ότι
λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων που προτείνουν ταμέρη, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δεν θα οδηγήσει στη
δημιουργία δεσπόζουσας θέσης υπέρ των μερών στους τομείς(i)των εξοπλισμών για υδροηλεκτρικούς σταθμούς και (ii)της
κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τημεταλλουργία.
K. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
(140) Η απόφαση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, με την επιφύλαξη
της πλήρους τήρησης των δεσμεύσεων που ανέλαβαν τα μέρη,το σχέδιο συγκέντρωσης δεν θα παρεμποδίσει τοναποτελεσματικό ανταγωνισμό στην κοινή αγορά ή σε ουσιώδητμήματα της. Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε να κηρύξει την
πράξη συγκέντρωσης συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά και τησυμφωνία ΕΟΧ, Σύμφωνα με τα άρθρα 2,παράγραφος 2και
8,παράγραφος 2του κανονισμού για τις συγκεντρώσεις και
το άρθρο 57της συμφωνίας ΕΟΧ.III. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(141) Η Συμβουλευτική Επιτροπή για τον έλεγχο των
συγκεντρώσεων ενέκρινε ομόφωνα, κατά τη διάρκεια της
133ης συνεδρίασής της της 29ης Ιουνίου 2005 το σχέδιο
απόφασης της Επιτροπής που επιτρέπει την πράξησυγκέντρωσης με την επιφύλαξη ορισμένων όρων καιυποχρεώσεων, λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων που
πρότειναν τα μέρη.
(142) Σύμφωνα με το άρθρο 19,παράγραφος 7,του κανονισμού για
τις συγκεντρώσεις, η Επιτροπή κοινοποιεί τη γνώμη της
Συμβουλευτικής Επιτροπής, μαζί με την απόφασή της, στους
αποδέκτες της. Δημοσιεύει τη γνώμη και την απόφαση,
λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα των επιχειρήσεωνσχετικά με την προστασία των εμπιστευτικών επιχειρηματικώντους πληροφοριών. Στην παρούσα περίπτωση, η γνώμη της
Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν περιλαμβάνει καμίαεπιχειρηματική εμπιστευτική πληροφορία.13.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 353/35