62022TJ0171_RES
Věc T‑171/22
ORaOS
v.
Evropská komise
Rozsudek Tribunálu (devátého senátu) ze dne 6. září 2023
„Veřejná služba – Úředníci – Starobní důchod – Nárok na důchod nabytý před vstupem do služby u Unie – Převod do unijního systému – Délka služby kratší než deset let – Úmrtí – Odmítnutí vrátit kapitál představující hodnotu převedených vnitrostátní nároků na důchod a nároky na důchod nabyté v DSEU – Článek 11 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 písm. b) přílohy VIII služebního řádu – Bezdůvodné obohacení“
Úředníci – Důchody – Nárok na důchod nabytý před vstupem do služby u Unie – Převod do unijního systému – Odstoupení a úmrtí úředníka – Odmítnutí vrátit právním nástupcům kapitál představující hodnotu převedených vnitrostátní nároků na důchod a nároky na důchod nabyté v systému Unie – Zesnulý úředník, který nepožádal po svém odstoupení a před svou smrtí o převod nároků na důchod do jiného důchodového systému – Existence bezdůvodného obohacení Unie – Neexistence
[Služební řád úředníků, příloha VIII, čl. 11 odst. 1 a 2 a čl. 12 odst. 1 písm. b)]
(viz body 33, 46–52, 54–56)
Shrnutí
Žalobci, OR a OS, jsou dětmi a jedinými dědici zesnulého úředníka A, který nastoupil do služebního poměru k Evropské unii dne 16. července 2003.
V září 2005 provedl zesnulý převod kapitálu představujícího hodnotu vnitrostátních nároků na důchod nabytých před nástupem do služebního poměru k Unii do důchodového systému unijních orgánů (dále jen „DSEU“). Následně mu bylo uděleno pracovní volno z osobních důvodů na období od 17. září 2008 do jeho odstoupení dne 16. září 2020.
V den svého odstoupení se zesnulý úředník dotázal Úřadu Evropské komise pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) jak postupovat za účelem převodu svých nároků na důchod nabytých v rámci DSEU do jiného důchodového systému. Dne 5. ledna 2021 však zemřel, aniž v tomto smyslu formálně podal žádost.
Dne 18. března 2021 podali žalobci, jakožto právní nástupci, žádost, kterou se domáhali vrácení jednak kapitálu představujícího hodnotu vnitrostátních nároků na důchod nabytých zesnulým úředníkem před jeho nástupem do unijního služebního poměru a převedených do DSEU, a jednak kapitálu odpovídajícího nárokům na důchod, které posledně uvedený nabyl v rámci DSEU před svou smrtí.
Rozhodnutím ze dne 12. července 2021 (dále jen „napadené rozhodnutí“) PMO tuto žádost zamítl, přičemž uvedl, že zesnulý úředník nemá nárok na unijní důchod, jelikož byl ve služebním poměru méně než deset let a žádné ustanovení služebního řádu neumožňuje vrácení kapitálu představujícího hodnotu nároků na důchod nabytých v rámci DSEU, včetně nároků převedených do DSEU bývalým úředníkem.
Tribunál, na který se žalobci obrátili, jejich žalobu zamítl a upřesnil jak postupovat při převodu vnitrostátních nároků na důchod nabytých před nástupem do služebního poměru v Unii do DSEU, jakož i nároků na důchod nabytých v rámci DSEU do jiného důchodového systému v kontextu úmrtí bývalého úředníka nebo zaměstnance.
Závěry Tribunálu
Tribunál zamítl jediný žalobní důvod vycházející z bezdůvodného obohacení Unie, přičemž na úvod připomněl, že k tomu, aby byla žaloba na vrácení opírající se o bezdůvodné obohacení Unie úspěšná, musí být splněny dvě kumulativní podmínky, a to musí být zaprvé prokázáno, že se Unie obohatila bez platného právního důvodu, a zadruhé, že žalobce byl v souvislosti s dotčeným obohacením ochuzen.
Pokud jde o první podmínku, Tribunál uvedl, že ustanovení služebního řádu stanoví možnost, aby úředníci nebo zaměstnanci, kteří nastoupí do unijního služebního poměru, převedli do DSEU nároky na důchod nabyté na základě svých předchozích výdělečných činností (dále jen „převod ‚in‘ “) (
1
), jakož i možnost, aby úředníci či zaměstnanci, kteří ukončí unijní služební poměr, převedli nároky na důchod nabyté v rámci DSEU do jiného penzijního fondu nebo soukromé pojišťovny skýtající určité zvláštní záruky (dále jen „převod ‚out‘ “) (
2
). Příspěvky do DSEU ze strany úředníků a zaměstnanců, ať už se jedná o příspěvky vyplývající z funkcí ve službách Unie nebo o příspěvky vyplývající z převodu „in“, mají za cíl financovat DSEU za účelem budoucího vyplácení starobního důchodu a nepředstavují tedy kapitál, kterým by mohli tito úředníci a zaměstnanci disponovat.
Kromě toho žádné ustanovení služebního řádu, jeho příloh ani obecných prováděcích ustanovení (
3
) nestanoví možnost nebo povinnost vrátit všechny příspěvky nebo jejich část odpovídající nárokům na důchod nabytým v rámci DSEU, včetně příspěvků vyplývajících z převodu „in“, který je ze své povahy neodvolatelný (
4
), úředníkovi či zaměstnanci, který odstoupil před dovršením deseti let služby, nebo jeho právním nástupcům v případě jeho úmrtí. Jediná povinnost administrativy za takových okolností spočívá v tom, že úředníkovi nebo zaměstnanci v okamžiku definitivního ukončení služebního poměru oznámí výši pojistně matematické protihodnoty odpovídající všem nárokům na důchod nabytým v rámci DSEU (
5
). Pouze žádost o převod „out“ umožňuje uvedenému úředníkovi nebo zaměstnanci převést pojistně matematickou protihodnotu svých nároků na důchod nabytých v rámci DSEU do jiného důchodového systému.
V projednávané věci Tribunál podotkl, že zesnulý úředník před svým odstoupením nedovršil deset let služby ani nedosáhl věku 66 let, což jsou podmínky požadované pro přiznání nároku na starobní důchod, a nepodal před svou smrtí žádost o převod „out“ pojistně matematické protihodnoty svých nároků na důchod nabytých v rámci DSEU.
Z toho vyplývá, že v případě nevyplácení starobního důchodu zesnulého úředníka a v případě, že tento úředník nepodal žádost o převod „out“, nelze mít za to, že obohacení Unie v důsledku ponechání si po jeho smrti příspěvků, které do DSEU odvedl, postrádá platný právní důvod.
Vzhledem k tomu, že existence obohacení bez právního důvodu nebyla prokázána, Tribunál žalobu v plném rozsahu zamítl, aniž bylo třeba zkoumat, zda byla splněna druhá podmínka, na které závisí konstatování existence bezdůvodného obohacení.
(
1
) – Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“).
(
2
) – Článek 11 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 písm. b) přílohy VIII služebního řádu.
(
3
) – Rozhodnutí Komise C(2011) 1278 ze dne 3. března 2011 o obecných prováděcích ustanoveních k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu týkajících se převodu nároků na důchod, zveřejněné v Administrativních informacích č. 17-2011 ze dne 28. března 2011 (dále jen „OPU“).
(
4
) – Článek 8 odst. 5 OPU.
(
5
) – Článek 3 odst. 1 OPU.