BlackRock

BlackRock, Inc., «БлэкРок»— американская международнаяинвестиционная компаниясо штаб-квартирой вНью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением.
Размер активов под управлением за первый квартал 2024 года вырос на 15 % и достиг 10,5 трлн долларов.
Компания была основана в 1988 году и первоначально входила в составBlackstone Group. Её основателями стали восемь человек во главе сЛоренсом Финком. Первый успех компания получила благодаря своим подходам к анализу финансовых рисков, в частности с использованием сложных математических моделей и данных. Компания создала программное обеспечение Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network), которое позволило управлять рисками и активами с высокой точностью. На данный момент, в основе Aladdin лежит инфраструктура, включающая обработку данных, аналитику и машинное обучение для создания прогнозов и анализа портфелей. Она предоставляет доступ к более чем 3000 показателям риска, которые могут анализироваться в реальном времени, что позволяет инвесторам оперативно принимать решения на основе текущих рыночных условий.
В 1992 году компания взяла название BlackRock. Уже к концу этого года размер активов под управлением составил $17 млрд, а к концу 1994 года — $53 млрд. В 1995 году из-за разногласий с руководством Blackstone компания была продана другой финансовой группе,PNC Financial Servicesза $240 млн. В 1998 году BlackRock была зарегистрирована как корпорация, которая в 1999 году стала публичной (14 % было размещено на бирже, 16 % получили Лоренс Финк и его партнёры, 70 % осталось у PNC). К концу 1999 года размер активов под управлением достиг $165 млрд, а в конце 2004 года составил $342 млрд. В январе 2005 года у страхового холдингаMetLifeза $375 млн было куплено подразделение по управлению активами SSRM Holdings, Inc. В сентябре 2006 года BlackRock объединилась с Merrill Lynch Investment Managers, компанияMerrill Lynchполучила 49,5 % акций BlackRock из доли PNC. В декабре 2009 года BlackRock приобрела компаниюBarclays Global Investorsза $13,5 млрд, включая её группу инвестиционных фондовiShares.
В 2020 годуФедеральная резервная системаизбрала BlackRock для скупки государственных и корпоративных облигаций и ипотечных ценных бумаг, для чего компании были выделены неограниченные средства; программа скупки облигаций была направлена на снижение экономического ущерба от пандемии коронавируса. В мае 2020 года PNC продала свою 22-процентную долю в BlackRock за 14,4 млрд долларов. В сентябре 2020 года BlackRock стала первой инвестиционной компанией США, которая получила разрешение от Комиссии по ценным бумагам Китая (China Securities Regulatory Commission) на создание в этой стране взаимного фонда (он начал работу в августе 2021 года); до этого у компании было в Китае совместное предприятие сBank of China. В первом квартале 2021 года BlackRock стала крупнейшим инвесторомSPDR Gold Trust.
В 2023 году BlackRock представила клиентам Alladin его расширенную версию на основегенеративного искусственного интеллекта— Aladdin Copilot. Этот продукт был разработан для улучшения процесса принятия решений и автоматизации аналитических задач.
В январе 2025 года компания объявила о выходе из отраслевой климатической группы Net Zero Asset Managers (декларирует выход на нулевые выбросы парниковых газов к 2050 году).
BlackRock является крупнейшей инвестиционной компанией в мире по размеру активов под управлением. Из 8,59 трлн долларов по состоянию на конец 2022 года 4,44 трлн пришлось на акции, 2,54 трлн — на облигации, 685 млрд — на смешанные инвестиции, 266 млрд — наальтернативные инвестиции(частные капиталовложения,недвижимость,сырьё,хедж-фонды), 671 млрд — наличные. На активыинституциональных инвесторовпришлось 4,83 трлн долларов, наторгуемые на бирже фонды— 2,91 трлн, на розничных клиентов — 0,85 трлн. Розничные клиенты обслуживаются через посредников — брокеров, отделения банков и страховых компаний, независимых финансовых консультантов, более двух третей таких клиентов находятся в Америке.
Компания предлагает своим клиентаминдексные фондыи фонды с активным управлением инвестициями.Индексные фонды вкладывают средства в ценные бумаги, входящие вбиржевые индексы; фонды с активным управлением стремятся достичь большей доходности, чем рост биржевого индекса, однако такая стратегия может оказаться более рискованной и за неё компания берёт большую плату; на активное управление пришлось 2,3 трлн долларов активов под управлением. Значительную роль в деятельности компании играет просчёт инвестиционных рисков с помощью компьютерной сетиAladdin(аббревиатура отAsset Liability and Debt and Derivatives Investment Network); аналитические услуги сторонним клиентам (банкам, страховым компаниям и др.) в 2022 году принесли 1,4 млрд долларов выручки; главный дата-центр компании находится в Амхерсте (Amherst, штат Нью-Йорк).
Регионы деятельности:
Рыночная стоимость акций во владении всех дочерних компаний BlackRock из числа котируемых на биржеNASDAQиNYSEна конец 2022 года составляла 3,37 трлн долларов. Это пакеты акций 5567 компаний, крупнейшими по стоимости из которых былиApple($155 млрд),Microsoft($136 млрд),Alphabet($73 млрд),Amazon($56 млрд),Nvidia($43 млрд),UnitedHealth Group($36 млрд),Tesla($35 млрд),ExxonMobil($33 млрд),Berkshire Hathaway($33 млрд),Johnson & Johnson($31 млрд),Meta Platforms($28 млрд),JPMorganChase($28 млрд),Visa($28 млрд),Mastercard($23 млрд),Merck & Co($23 млрд),Home Depot($23 млрд),Procter & Gamble($23 млрд),Chevron($22 млрд),AbbVie($22 млрд),Eli Lilly and Company($21 млрд),Broadcom($19 млрд),PepsiCo($19 млрд),The Coca Cola Company($18 млрд),Pfizer($18 млрд),Thermo Fisher Scientific($17 млрд),Cisco($17 млрд),Bank of America($16 млрд).
BlackRock оказываетдоверительное управление,фидуциарныеитрастовые услугиинституциональным клиентам через дочерние компании, среди которых BlackRock Institutional Trust Company, N.A. с активами под управлением $2,84 трлн
Лоренс Финк(англ.Laurence D. Fink) — основатель, председатель совета директоров иCEO. Родился 2 ноября 1952 года вЛос-Анджелесе(Калифорния), окончилКалифорнийский университет. Карьеру наУолл-стритначал в инвестиционном банкеFirst Bostonв 1976 году, откуда был уволен в 1986 году, когда его подразделение потеряло 100 млн долларов из-за ошибочных прогнозов. С 1988 года является бессменным руководителем BlackRock.Роберт Капито(англ.Robert S. Kapito) — основатель, президент.
Акции BlackRock котируются наНью-Йоркской фондовой бирже.Институциональным инвесторампо состоянию на начало 2023 года принадлежало 80 % акций, из них 7 % собственным фондам, другими крупными акционерами были:The Vanguard Group(9,1 %),State Street Global Advisors(4,2 %),Bank of America(3,5 %),Temasek Holdings(3,4 %),Capital Group Companies(3,3 %),Charles Schwab Corporation(2,2 %),Morgan Stanley(2,1 %),JPMorgan Chase(2,0 %),Wells Fargo(1,8 %),Geode Capital Management(1,7 %),FMR Co., Inc.(1,6 %),Wellington Management Group(1,3 %),Northern Trust(1,3 %).
«Большая тройка» инвестиционных компаний США (BlackRock,VanguardиState Street) по состоянию на 2017 год возглавляла списки акционеров в 88 % компаний, входящих в индексS&P 500; кроме этого, BlackRock входит в число акционеров крупнейших корпораций Европы и Азии. Хотя они считаются пассивными инвесторами (то есть только вкладывают средства клиентов в акции), тем не менее они имеют право голоса на всеобщих собраниях акционеров, в частности участвуют в назначении высшего руководства компаний, для чего у них есть команды специалистов. BlackRock является держателем блокирующего пакета акций (более 5 %) в половине из 3900 публичных компаний США. В связи с этим компанию обвиняли в большом вкладе в глобальное изменение климата — по состоянию на 2018 год она была крупнейшим держателем акций нефтегазовых и угледобывающих компаний. Критика в адрес компании также связана с тем фактом, что BlackRock является одним из крупнейших акционеров конкурирующих компаний (например, «большой четвёрки» банков США).