Berkshire Hathaway

Berkshire Hathawayest unconglomératet une société d'investissement basé àOmahadans leNebraskaauxÉtats-Unis. La société est dirigée parWarren Buffett.
Selon leForbes Global 2000, elle est classée en 2022 première entreprise mondiale parmi celles qui ont recours à unappel public à l'épargne.
Les actions ordinaires de la société sont cotées à labourse de New Yorksous les symboles BRK.A et BRK.B. L'assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway se déroule auCenturyLink Center Omaha, àOmaha; elle a réuni près de 37 000 personnes au cours de l'assemblée en 2016.
Berkshire Hathaway sous la direction de Warren Buffett est cotée à la Bourse de New York depuis 1965. En 1996, une nouvelle Classe B a été proposée aux investisseurs. Le cours des actions des classes A et B de Berkshire Hathaway fluctue de manière identique à la hausse et à la baisse quotidiennement. En cinquante-huit ans, le cours de l’action n’a connu que onze années de performance négative (1966, 1970, 1973, 1974, 1984, 1990, 1999, 2002, 2008, 2011, 2015). De 1965 à 2023, la performance annuelle moyenne a été de 19,8 %.
Berkshire Hathaway est née de la fusion des sociétés textilesHathaway Manufacturing CompanyetBerkshire Fine Spinning Associatesen 1950.
Elle est rachetée en 1962 parWarren Buffettqui la transformera en société d'investissement dont les principaux revenus sont constitués de sociétés d'assurances notammentGEICOetGen Re.
Le 3 mai 2021,Warren Buffettindique le nom de son successeur pour diriger le conglomérat Berkshire Hathaway : il s’agit deGreg Abel(en), un Canadien de 58 ans, qui dirigeait toutes les activités hors assurance du conglomérat.
En 2008, Berkshire Hathaway participe à la recapitalisation deGoldman Sachs.
En 2009, Berkshire Hathaway achète le transporteur ferroviaireBurlington Northern and Santa Fe Railwaypour 44 milliards de dollars. Il s'agit de la plus grosse transaction de son histoire. L'achat se fit au comptant et en actions de catégorie B.
En mars 2011, Berkshire Hathaway acquiertLubrizolpour 9,7 milliards de dollars.
Le25 août 2011, Berkshire Hathaway annonce un investissement de 5 milliards de dollars (3,47 milliards d'euros) dans laBank of America.
Berkshire Hathaway a acquis 64 millions d'actionsIBMsoit 5,5 % du capital en 2011.
Le 14 février 2013, Berkshire Hathaway acquiert la moitié de l'entrepriseH. J. Heinzpour 23,2 milliards de dollars, l'autre moitié étant détenue par 3G Capital.
En novembre 2014, Berkshire Hathaway acquiert l'activité de batterieDuracellàProcter & Gamblepour 4,7 milliards de dollars.
En août 2015, Berkshire Hathaway acquiertPrecision Castparts, un équipementier aéronautique américain, pour 37,2 milliards de dollars.
En juillet 2017, Berkshire Hathaway annonce l'acquisition deEnergy Future Holdingset d'Oncor Electric Delivery, entreprise énergétique en faillite, pour 9 milliards de dollars. En août 2017,Sempra Energyannonce l'acquisition deOncorpour 9,45 milliards de dollars, à la suite de l'abandon de Berkshire Hathaway et à l'opposition d'Elliott Management.
En 2020, une lettre aux actionnaires stipule qu'au cours des 55 dernières années la valeur de l'entreprise a augmenté de 2 744 062 %. En juillet 2020, Berkshire Hathaway annonce l'acquisition des activités de transports et de stockage de gaz deDominion Energy, activité qui inclut plus de 12 000kmde gazoduc, pour 4 milliards de dollars, reprise de dette non incluse.
En février 2021, Berkshire Hathaway annonce avoir investi dansVerizon Communicationspour 8,6 milliards de dollars, et avoir renforcé de 28 % de sa participation dansMerck & Co.
En mars 2022, Berkshire Hathaway annonce l'acquisition d'Alleghany, une compagnie d'assurance américaine, pour 11,6 milliards de dollars.
Au cours du deuxième trimestre 2022 l'entreprise acquiert progressivement des parts d'Occidental Petroleumjusqu'à détenir 20,22 % du capital de la société pétrolière début septembre 2022.
Au cours du deuxième trimestre de 2024, Berkshire Hathaway vend pour 75 milliards de dollars d'actions de son portefeuille, et notamment la moitié de sa participation dansApple. L'entreprise de Warren Buffet se retrouve ainsi avec près de 277 milliards de dollars de liquidités en trésorerie. Au troisième trimestre, la société a poursuivi sa cession d'actions Apple, et a cédé plusieurs milliards de dollars d'actions Bank of America, portant sa trésorerie à 325,2 milliards de dollars. L'entreprise vaut alors 974 milliards de dollars, au cours en vigueur à la veille de l'élection présidentielle américaine. Un poids qui fait d'elle la 9ème entreprise la plus chère du monde, devantTesla.
Ennovembre 2024, l'entreprise annonce avoir acquis plus d'un million d'actions de la chaîne de pizzeriasDomino's Pizzapour une valeur de 550 millions de dollars : un investissement qui contraste avec les cessions précédentes très médiatisées d'Apple et BoA.
En 2022 le conseil d'administration se compose de :
Après avoir changé à plusieurs reprises de dauphins, Warren Buffett nomme en 2018 deux vice-présidents dans sa société :
Le 3 mai 2021, Warren Buffett a indiqué que, après son départ, Greg Abel serait nommé patron de la société. Si Greg Abel n'était pas disponible, le poste serait confié à Ajit Jain.
10 000USDinvestis dans l'action BRK en 1965 (soit environ 63 878 USD de 2006) valaient 80 000 000 USD en 2010, selon une lettre de Warren Buffett adressée aux 35 000 propriétaires de parts dans le holding Berkshire Hathaway.