Полупроводниковая промышленность КНР

Полупроводниковая промышленностьКНР— отрасльэкономики Китая, которая занимается проектированием и производствомполупроводниковых приборов, а такжеполупроводниковых пластини промышленного оборудования для полупроводникового сектора. Полупроводниковая промышленность является ключевым сектором отраслиинформационных технологийКитая, из-за чего она получает большие государственные инвестиции и субсидии, дешёвые кредиты и налоговые льготы.
Основными товарными группами полупроводниковой промышленности Китая являютсяинтегральные схемы, в том числемикропроцессоры,микроконтроллеры, чипы памяти,фотоматрицы, интегральные схемы управления питанием (PMIC) и другие полупроводниковые устройства длясиловой электроники, а такжеполупроводниковые диодыибиполярные транзисторы(IGBT).
Крупнейшими потребителями полупроводниковых приборов являются производители компьютеров, серверов, ноутбуков, смартфонов, планшетов, умных часов,умных телевизоров, устройств виртуальной реальности, стиральных и посудомоечных машин, холодильников, быстрыхзарядных устройств,базовых станцийсвязи,электрическихигибридныхавтомобилей,инверторов для солнечных панелей, системнакопления энергии,ИБПи моторных приводов, а также различные приложенияИнтернета вещей.
В 1970-х годах в КНР появилось несколько государственных производителей микросхем, которые разработали простые транзисторы, но они не могли конкурировать с образцами из Японии, США и Западной Европы. В 1980-х годах правительство приступило к модернизации полупроводниковой промышленности. С помощью иностранных концернов в 1980-х и 1990-х годах Китай запустил несколько предприятий по производству современных чипов, в том числе логических микросхем и чипов памяти.
Надеясь сократить технологический разрыв, Китай в 2000 году основал в Шанхае литейного производителя микросхемSMIC. Затем, начиная с конца 2000-х годов, корпорацииIntel,Samsung ElectronicsиSK Hynixпостроили в Китае фабрики по производству чипов памяти, а тайваньскиеTSMCиUMCпостроили в стране свои литейные фабрики. К началу 2010-х годов Китай стал крупной производственной базой микроэлектроники и крупнейшим в мире рынком чипов, однако большую их часть страна импортировала.
В 2014 году власти Китая опубликовали новый план развития полупроводниковой промышленности, направленный на стимулирование производства в области14-нм процессов, чипов памяти икорпусирования. В 2015 году Китай запустил стратегический планMade in China 2025, целью которого стало увеличить содержание китайских комплектующих в полупроводниковой промышленности. Однако бурный расцвет микроэлектроники был остановленторговой войной, вспыхнувшей между США и Китаем в 2018 году.
В 2019 году США ввели торговые ограничения против компанииHuaweiи её полупроводникового подразделенияHiSilicon Technologies, запретив продавать им передовые чипы (в 2020 году экспортные ограничения были расширены и на неамериканские фирмы, использующие американские технологии). Американские санкции, в свою очередь, побудили Китай ускорить внутренние программы по производству полупроводников в надежде стать более самодостаточным. Однако, по состоянию на 2021 год, Китай значительно отставал в технологическом плане: самая передовая технология SMIC включала 14-нм техпроцесс, а 7-нм процесс находился на стадии исследований. Для сравнения, TSMC и Samsung наращивали производство на 5-нм техпроцессе и готовились к переходу на 3-нм техпроцесс.
В первом полугодии 2024 года Китай потратил на оборудование для производства микросхем 25 млрд долларов, что превысило траты Южной Кореи, Тайваня и США вместе взятых.
Китай является крупнейшим в мире рынком полупроводниковой продукции. В 2020 году на долю Китая пришлось 53,7 % мировых продаж чипов, или 239,45 млрд долларов в денежном исчислении из 446,1 млрд долларов. Однако значительную долю микросхем Китай импортирует, особенно высокотехнологическую продукцию транснациональных корпораций из Тайваня, Южной Кореи, США и Японии. В 2020 году на импорт пришлось 83,38 % (199,7 млрд долларов) от общего объема продаж чипов в КНР.
По причине зависимости от импорта, китайские власти запустили целый ряд инициатив по стимулированию отечественной полупроводниковой промышленности, в том числе расширение производственных мощностей литейных компаний, а также производителейнитрида галлияикарбида кремния. Главным каналом финансирования сталИнвестиционный фонд индустрии интегральных схем Китая(CICF), основанный в 2014 годуМинистерством финансовиКитайским банком развития.
В 2019 — 2022 годах из-за масштабной коррупции, непрозрачного распределения государственных средств и финансовых махинаций частных инвесторов «полупроводниковый бум» стал пробуксовывать: многие полупроводниковые компании обанкротились, в том числе Hongxin Semiconductor Manufacturing (HSMC), Tacoma Semiconductor Technology и Dehuai Semiconductor Technology; уTsinghua Unigroupиз-за просроченных долговых выплат возникли проблемы с ликвидностью.
В октябре 2022 года, на фоне продолжающейсяамерикано-китайской торговой войны, власти США ввели жёсткие ограничения на поставки в Китай как полупроводниковых приборов (особеннографических процессоров, используемых в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения), так и промышленного оборудования для производства полупроводниковых приборов. С одной стороны, это усилило отставание Китая в передовых отраслях и увеличило зависимость китайских бесфабричных компаний-разработчиков от транснациональных литейных корпораций, с другой стороны — стимулировало разработку нужных технологий внутри Китая.
В январе 2023 года к экспортным ограничениям, введённым правительством США, присоединились Япония и Нидерланды, а также частично Тайвань и Южная Корея; таким образом, к запрету на экспорт в Китай передового фотолитографического, контрольно-измерительного и другого промышленного оборудования для производства и тестирования интегральных схем присоединились такие транснациональные гиганты отрасли, какASML,Lam Research,Applied Materials,KLA Corporation,Tokyo Electron,NikonиCanon. Кроме того, эти фирмы были вынуждены вывести весь свой американский персонал с полупроводниковых предприятий в Китае.
Западные санкции значительно ограничили возможности Китая в самостоятельном производстве следующих типов полупроводниковых приборов: логических микросхем FinFET (технологические узлы от 16 нм и ниже); чипов памяти DRAM (технологические узлы от 18 нм и ниже); чипов памяти NAND (технологические узлы от 128 слоев и выше). Кроме того, многие американские компании (включаяApple,DellиQualcomm) из-за санкций и ненадёжной логистики стали отказываться от покупки китайских чипов.
В марте 2023 года правительство Китая назначило компанииHuawei,SMIC,AMECиNAURAответственными за новую программу по обеспечению страны отечественными полупроводниковыми приборами и оборудованием. Главной задачей этих компаний стало преодолеть технологическое отставание в области производства микросхем и обойти западные санкции в сфере импорта технологий. Одним из ответов данного консорциума стал выход на рынок чипаKirin 9000s, разработанногоHiSilicon Technologies.
В 2024 году власти Китая стали активно вытеснять чипы производстваIntelиAMDс китайского рынка, рекомендовав государственным компаниям, учреждениям и местным партийным органам власти закупать только микросхемы производства КНР (среди китайских аналогов рекомендовались в том числе чипы, разработанныеHuaweiиPhytium). Весной 2024 годаNvidiaбыла вынуждена снижать цены наИИ-чипы в Китае из-за жёсткой конкуренции с продукциейHiSilicon Technologies.
В 2024 годуHuaweiпостроил в Шанхае крупнейший центр разработки микросхем общей стоимостью 1,4 млрд долларов, рассчитанный на 30 тыс. сотрудников.
Инвестиционный фонд индустрии интегральных схем Китая(CICF), также известный как «Большой фонд» (Big Fund), был основан в 2014 году для привлечения инвестиций в полупроводниковую промышленность КНР (главным образом в производство микросхем и полупроводниковых пластин). Фонд сыграл большую роль в развитии отрасли, финансируя такие компании, какSMIC,JCET Group,Hua Hong Semiconductor,YMTC,CXMT,GigaDevice,Silan Microelectronics,ZTE,AMEC,Tsinghua Unigroup,UnisocиIngenic Semiconductor. В 2022 году в CICF разразился коррупционный скандал, в результате которого был смещён руководитель фонда Дин Вэньу.
Управляющая компания «Большого фонда» – Sino IC Capital — владеет пакетами акций в таких компаниях, какNational Silicon Industry Group(23,49 %),Advanced Micro-Fabrication Equipment(17,09 %),Tongfu Microelectronics(13,65 %),JCET Group(13,31 %),Semiconductor Manufacturing International Corporation(10,33 %),NAURA Technology Group(6,94 %),Silan Microelectronics(5,81 %),China Resources Microelectronics(4,49 %),Huatian Technology(3,21 %) иSanan Optoelectronics(2,28 %).
Компании полупроводниковой промышленности КНР делятся на несколько основных категорий:
Крупнейшими разработчиками и производителями интегральных устройств являются компании:
Крупнейшими аутсорсинговыми компаниями по сборке и тестированию полупроводников являются:
Также корпусированием и тестированием чипов занимаются компании:
Литейные компании Китая сильно зависят от импортного оборудования, особенно современных сканеровEUVпроизводстваASML. Запрет на экспорт такого оборудования в КНР сильно ограничил технологические возможности китайских литейных компаний.
Крупнейшими чисто литейными производителями интегральных схем и другой полупроводниковой продукции являются компании:
Китайские бесфабричные компании занимают лидирующие позиции в сфере разработкимобильныхицентральных процессоров,программируемых логических чиповимикроконтроллеров, в том числе различных микросхем для автомобильной промышленности, средств связи, сетевого и медицинского оборудования, бытовой электротехники, оптических устройств, устройств виртуальной реальности, систем безопасности и видеонаблюдения. Крупнейшими бесфабричными компаниями являются:
Крупнейшими производителями полупроводниковых кремниевых пластин являются:
Крупнейшими разработчиками и производителями оборудования для изготовления и тестирования полупроводниковых приборов являются компании:
Кроме того, другими значительными производителями оборудования и расходных материалов для изготовления и тестирования полупроводниковых приборов являются компании:
Помимо этих фирм значительные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области микросхем и полупроводникового оборудования проводят 
Институт автоматизации Академии наук Китая, Шанхайский центр исследований и разработок интегральных схем (ICRD), Чанчуньский институт оптики, точной механики и физики (CIOMP) и Национальный фонд естественных наук Китая (NSFC).
В Китае расположены производственные мощности нескольких транснациональных корпораций, которые производят различные микросхемы, диоды и транзисторы, в том числе микропроцессоры, чипы памяти, фотодиоды и светодиоды. Крупнейшими иностранными компаниями, производящими полупроводниковую продукцию в Китае, являются:
Санкции и торговые ограничения привели к тому, что несколько американских транснациональных компаний ушли с китайского полупроводникового рынка:Intelв 2021 году продала свой завод чипов памяти в Даляне южнокорейской SK Hynix, аGlobalFoundriesв 2023 году продала свой литейный завод в Чэнду китайской Hua Hong Semiconductor.