Фил Колсон

Для других ссылок см. Фил Колсон (разновидности)
|


Для других ссылок см. Призрачный гонщик (разновидности)
|



*"Если хотите символ? Вы и***есть**символ. Нет никакого Щ.И.Т.а без вас. Без вас ничего нет."- ― Дейзи Джонсон к Филу Колсону

**Филипп Дж. "Фил" Колсон** (возможен вариант **Коулсон**) (англ. *Phillip J. "Phil" Coulson*) - бывший директор Щ.И.Т.а. До своего назначения он был известен как один из лучших оперативников организации. Колсон выступал "правой рукой" Фьюри на многих важных миссиях. Однажды он был отправлен на миссию по захвату Кэрол Денверс, но из-за малого опыта не заметил как его подменил Скрулл. Попав на базу проекта П.Е.Г.А.С., он замечает Фьюри и Денверс и решает отпустить их. Он был назначен ответственным за наблюдение за Инициативой «Мстители» Фьюри, а также выступал её главным оперативником. Агент Колсон также отвечал за тактические операции в Пуэнте Антигуо, Нью-Мексико, являющиеся частью расследования Щ.И.Т.а касательно инцидента с Тором и Разрушителем. Колсон был главным оперативником в расследовании Stark Industries: Сектор 16 и инцидент на автостраде Говарда Старка.

Во время нападения на Хеликэрриер агент Колсон был убит Локи. Его смерть дала необходимый Мстителям толчок, чтобы объединиться и остановить Вторжение читаури. По приказу директора Фьюри Колсон был доставлен в Гостевой дом - секретную базу, где его вернули к жизни, используя процедуры, разработанные Проектом «Т.А.И.Т.И.», на котором Колсон раньше был куратором. Чтобы спасти Колсона от безумия после его лечения, все воспоминания, касающиеся этих событий были удалены из его памяти.

Колсон вернулся в Щ.И.Т., и возглавил новую команду, которая будет расследовать дела, которые еще не были классифицированы Щ.И.Т.ом. Находясь в данной команде, Колсон узнал правду о своём воскрешении. Во время Восстания ГИДРЫ, несмотря на распад Щ.И.Т.а, а также предательство одного члена своей команды, он повёл агентов против сил ГИДРЫ, пытаясь остановить своего бывшего коллегу Джона Гарретта. Колсон победил и убил Гарретта в Битве в Cybertek. После этого Ник Фьюри назначил его новым директором Щ.И.Т.а, приказав Колсону восстановить организацию с нуля.

Чтобы выполнить данную задачу, Колсон повёл остатки Щ.И.Т.а в множество битв с ГИДРОЙ, постепенно разрушая террористическую организацию. Ему даже удалось наладить связи с военными США через бригадного генерала Гленна Талбота. Тем не менее, Колсон пустился в бега, когда другая фракция Щ.И.Т.а, ведомая Робертом Гонсалесом напала на его базу и оккупировала её. Оставшийся только с несколькими преданными друзьями, Колсон начал борьбу за возвращение Щ.И.Т.а. В итоге он заключил с Гонсалесом сделку. Вместе они работали против ГИДРЫ, наконец-то объединив две фракции в одну организацию с Колсоном во главе как законным директором. Вскоре возникла новая угроза - нелюди, ведомые Дзайин, матерью агента Скай. В последующем конфликте и Щ.И.Т., и нелюди понесли потери, и даже Колсон заплатил высокую цену для достижения победы: его левая рука была отрублена. Но даже эта потеря не остановила его, и он начал новый проект, который обеспечил бы безопасность человечества.

Но задача вербовки нелюдей в команду стала более осложнена, когда Особая Группа по Предотвращению Угрозы, во главе которой стоит Розалинда Прайс, решает уничтожить угрозу новых нелюдей. Тем не менее, между Колсоном и Прайс начались отношения, несмотря на угрозы Гранта Уорда и ГИДРЫ, Лэша и нелюдей. После того как Уорд убил Прайс, Колсон последовал за ним на планету Мавет и убил его, отомстив за всех убитых им людей, в числе которых Виктория Хэнд, Эрик Кёниг и Розалинда Прайс. Считая, что Гидеон Малик является последним лидером ГИДРЫ, Колсон обнаружил, что древний нелюдь Улей вернулся на Землю с Мавета, используя тело Уорда как сосуд. После смерти Малика Колсон, чувствуя вину за создание данной угрозы, приложил все усилия, чтобы помешать Улью превратить множество людей в нелюдей, подконтрольных ему.

После того как агент Линкольн Кэмпбелл пожертвовал собой, чтобы убить Улей и спасти человечество, должность Колсона перешла к Джеффри Мейсу, в то время как сам Колсон стал напарником Альфонсо Маккензи и пытался поймать бывшего агента, ставшего линчевателем Дейзи Джонсон. Когда стало известно о Люси Бауэр и её намерении найти опасную книгу Даркхолд, Колсон объединился с Джонсон и Призрачным гонщиком, чтобы найти книгу раньше неё. Он, вместе с Призрачным гонщиком и Фитцем, оказался в области поражения взрыва, созданного Илаем Морроу и практически был затянут в другое измерение, но ему удалось выбраться. После этого Колсон возглавил последнюю битву против Морроу после которой было раскрыто предательство Холдена Рэдклиффа и Аиды. Вскоре была раскрыта правда о Мейсе из-за чего Колсон де-факто снова стал директором, а Джеффри оставался в этой должности де-юре. После многочисленных столкновений со Сторожевыми псами Колсон с командой был заменён на ЖСМ и помещён в Скелет, откуда выбрался с помощью Дейзи Джонсон.

После того, как Колсон убил Аиду, временно использовав силу Духа мщения, он с командой был отправлен в альтернативный 2091, где Земля была уничтожена и выжившие люди были порабощены Кри. Когда команда нашла способ вернуться в своё время и реальность, Дейзи отказалась идти и Колсон вырубил её айсером. Когда они оказались в настоящем времени, стало известно, что в сделку с призрачным гонщиком входило то, что Колсон будет ранен, что запустит в его организме процессы некроза тканей. Фил позволяет Хейл заключить его в вою тюрьму, где узнал некоторую информацию о грядущем апокалипсисе и о том, что ГИДРА ещё существует. После побега от Хейл Колсон и команда вступают в конфликт с Конфедерацией и Гленном Талботом, который поглотил гравитоний и сошёл с ума. Щ.И.Т.у удаётся предотвратить разрушение Земли, после чего Колсон остаётся на островах Таити, где и умер от болезни, вызванной своей раной в 2018 году. Мелинда Мэй провела с ним последние дни его жизни.

## Биография

### Ранняя жизнь

#### Вербовка Ником Фьюри

Фил Колсон родился в городе Манитовок, штат Висконсин,[8] в семье Роберта и Джулии Колсон[9] в 8 июля 1964 году. Будучи единственным ребёнком в семье, Колсон мечтал о том, чтобы у него были братья и сёстры. Поэтому он представлял себе идеальные отношения с младшим братом.[10] Семья Колсонов была католиками, но мессы посещали только на Рождество и Пасху.[11] Колсон стал поклонником Пегги Картер,[12] Дэниела Сузы[13] и Капитана Америка. В течении нескольких лет он собирал коллекцию старинных карточек с Капитаном Америкой.[14] Фил также играл в бейсбол в Малой лиге и отбивал мяч на 400.[15]

Отец приобщил Колсона к автомобилестроению. Они вместе работали над красным Corvette, которым Колсон владел всю жизнь.[16] Фил в довольно юном возрасте потерял отца, а после и мать.[17] После окончания школы,[18] Колсон поступает в колледж, где изучает историю Щ.И.Т.а и то, как он повлиял на историю.[7] Вскоре он был завербован в это агентство его будущим директором, Ником Фьюри и начал обучение в академии Щ.И.Т.а на отделении связи.[19] В итоге Колсон стал специальным агентом, вместе с Джоном Гарреттом, служа под началом Фьюри.[5]

### Ранняя карьера

#### Первые задания

*"Ты была не в восторге, когда нам поручили выполнить операцию в Саусалито, в этой кофейне, наша первая миссия?*

Это потому, что командир попросил нас без плана выхода. Я была в бухте пять часов назад.

Я всё-таки тебя выловил."- ― Фил Колсон и Мелинда Мэй

Первое своё задание Колсон выполнял вместе с агентом Мелиндой Мэй. Их отправили на поисковую операцию в кофейню в Саусалито. Агентам не дали в этой миссии эвакуации из-за чего Мэй провела в заливе пять часов. В конце-концов Колсон выловил её.[6] С годами дружба Фила и Мэй только усиливалась. Они решили что сами будут выбирать себе задания и решать что делать во время их выполнения.[20] Во время одной из первых совместных миссий Колсон позволил Мелинде вести Лолу, но попросил её поклясться никогда никому об этом не рассказывать.[21] В 90-е Колсон сотрудничал с Кэтрин Шейн.[22]

#### Вторжение скруллов

*"Значит это правда? Про то, что кри выжгли вам глаз, допытывая где Тессеракт?"*- ― Фил Колсон к Нику Фьюри

В 1995 году Колсон вместе с агентом Ником Фьюри и директором Келлером входил в отряд агентов, расследовавших случай со звонком таинственной женщины, которая приземлилась на планете в видеомагазине в Лос-Анджелесе. По прибытии туда Колсону приказывают допросить одного из копов, который показывает что та женщина стоит возле телефонной будки.

Фил передаёт информацию Фьюри. Затем Колсона отправляют осмотреть магазин, куда "припарковалась" Верс - так звали загадочную женщину. Выполнив приказ и покинув магазин Фил обнаруживает что все агенты уехали. Тогда Колсон, не подозревая что его место занял скрулл, выходит на связь с Фьюри и слышит только как Ник дерётся с самозванцев и убивает его.

#### Погоня за Верс

*"Колсон, что у тебя?"*

"Здесь их точно нет. Давай наверх."- ― Уитчер и Фил Колсон

Вскоре Колсон возвращается в Щ.И.Т. и передаёт Фьюри отчёт полиции о недавнем инциденте. Затем Фил просит Ника взять его в ученики, но последний поначалу отнёсся к этому с недоверием так как он всё ещё помнил о Колсоне-самозванце. Позже Колсон замечает что Келлер, облик которого принял Талос, пытается попасть в его кабинет. Проверив ID карту "Келлера", Фил решает помочь ему, не зная что перед ним самозванец.

Колсон вошёл в отряд, возглавляемы лже-Келлером и отправился на поиски Фьюри, который вместе с Верс отправился на объединённый фонд USAFA. Обыскивая здание, Колсон и его напарница, Уитчер, получают приказ найти Фьюри живым или мёртвым. Это очень беспокоит Фила. Вскоре он находит Ника и Верс на одной из лестниц и даёт им уйти, сказав напарнице что беглецы ушли в другом направлении.

#### Разговор с Фьюри

*"Значит, это правда? Про то, что кри выжгли вам глаз, допытывая где Тессеракт?"*- ― Фил Колсон к Нику Фьюри

Когда Фьюри вернулся после битвы между кри и скруллами и потерял при этом левый глаз, Колсон приходит к нему в кабинет и приносит протезы органов зрения и файлы на Кэрол Денверс. Они говорят о пропаже Тессеракта. Колсон обещает дать Фьюри знать когда артефакт будет найден. Ник в ответ говорит что Щ.И.Т.у нужны такие же герои как Денверс, которая на время покинула Землю, и он считает что они есть. Колсон желает Фьюри поскорее выздоравливать после чего уходит.[2]

#### Российский 0-8-4

*"Оу, да, ты продал это. Потребовалось более двух минут, чтобы расстигнуть мой лифчик.*

Это был спектакль для камер. Ты знаешь, я был...я был джентльменом. Что, они не покрывают прелюдию в Операционной академии?"- ― Мелинда Мэй и Фил Колсон

В начале 2000-х годов Колсона, который к тому времени получил 4 уровень допуска, послали в Красноярский край, Россия на находящуюся там горнодобывающий комплекс Буркова чтобы забрать 0-8-4. Прибыв на объект, Колсон выдаёт себя за члена ООН и требует впустить его. Охранник не верит ему и собирается проверить данные, но его вырубает Мелинда Мэй. После короткого разговора Колсон поднимает шлагбаум и вместе с Мэй на автомобиле попадает на территорию комплекса.

Осмотрев одно из зданий пара находит запертый сейф. Колсон пытается его открыть, но этому мешают четверо агентов СВР. Немного поспорив, пара меняется ролями. Мэй продолжает открывать сейф, а Колсон выходит к бойцам и пытается убедить их что здесь биологически опасная зона. Однако их лидер говорит что отряд также послали забрать 0-8-4 любой ценой. В это время Мэй удаётся взломать сейф.

СВР ведут Колсона к нему, а после побега Мэй, надевает ему на голову мешок, сажают в фургон и везут в некое место для допроса. Однако, Мелинда не бросила Колсона. Просчитав путь фургона, она устраивает засаду и таранит его внедорожником Фила. Затем она одолевает СВРовцев и освобождает Колсона. После этого пара покинула место, забрав 0-8-4 и флиртуя по дороге. Колсон узнаёт что Мэй сама напросилась ему в помощь. Он просит напарницу дать ему знать если она расстанется с мужем - Эндрю Гарнером.[19]

#### Установление связей

В 2002 году Колсон был направлен в Куско, Перу. Там он познакомился и подружился с Камиллой Рейес, офицером военной полиции Перу.[4]

Колсон также завербовал в Щ.И.Т. Акилу Амадор. Она, однако, не была командным игроком и не видела ценности командной работы, но Колсон верил что сможет развить в протеже эти качества. В 2006 году Амадор возглавила рейд в один из ГУЛАГов, управляемых печально известным преступником Ванчатом. Исход миссии оказался катастрофическим. Колсон послал вторую команду чтобы найти отряд Амадор. Эти агенты обнаружили среды резни, но не было никаких доказательств того, что Акила была одной из жертв. Это заставило Колсона поверить что Амадор ещё жива. Он искал любые зацепки, указывающие на её местонахождение и в итоге, из некоторых слухов, Колсон узнал что Амадор находится в китайской провинции Шаньси. Но к тому моменту, как Фил попал туда, похитители уже перевели Акилу в неизвестное место.[23]

#### Встреча с Одри Нейтан

Колсон получил задание остановить психически неуравновешенного человека по имени Маркус Дэниелс. Он обладал способностью генерировать световые лучи тёмной энергии. Маркуса привлекала женщина по имени Одри Нейтан из-за чего он стал её преследовать. Колсону удалось захватить Дэниелса и посадить в тюрьму, после чего он вскоре влюбился в Нейтан. Одри была виолончелисткой и Колсон всегда приходил на её выступления. Пара начала отношения и однажды они поехали в Оаху. По дороге Колсон пролил напиток на галстук. Всякий раз после выступлений, Колсон водил Нейтан на ужин в Ричмонд.

#### Спасение в Бахрейне

*"Каждый агент, который вышел из этого здания, жив благодаря тебе.*

Девочка. Я...я не смогла её спасти. Она не понимала. Я пыталась.

Всё в порядке. Ты должна отпустить девочку. Ты хорошо поработала, Мелинда...Отпусти девочку."- ― Фил Колсон и Мелинда Мэй

В 2008 году Колсон и Мелинда Мэй присоединились к команде Щ.И.Т.а TAC. Утром, накануне очередной миссии, Фил приходит домой к Мелинде и пообщавшись с Эндрю Гарнером, с которым ему уже приходилось встречаться ранее, забирает Мелинду. Пара прибывает на Автобус, где Колсон раскрывает Мэй их с Ником Фьюри плане по поиску одарённых для вербовки в особую команду. Затем агент Харт и Фил рассказывают о Еве Беляковой и плане действий отряда. Они направляются в Манаму, Бахрейн, где и находится Белякова. Уже там Харт знакомит Колсона и Мэй с Ахмедом, который показывает что Белякова здесь и рассказывает что она делает. Колсон решает с ней поговорить. Он рассказывает Еве о себе и Щ.И.Т.е и предлагает пойти с ним.

Белякова отказывается и сказав, что ей нужна боль, с нечеловеческой силой отбрасывает стол за которым сидела вместе с Колсоном. Одновременно начинается перепалка с местными бандитами, которые берут в заложники маленькую девочку. В результате, гангстеры убивают Ахмеда и скрываются в ближайшем здании, прихватив пару агентов. Щ.И.Т. начинает планировать операцию по ликвидации бандитов и освобождению заложников. Вскоре Харт докладывает Колсону о том, что задние блокировано, а Мэй сообщает что прихвостнями Беляковой являются местные ополченцы из уличных банд и здание - их база.

Колсон выходит на связь с О'Брайеном, находящемся в заложниках, но слышит лишь требование оставить их всех в покое. Харт со своим отрядом начинает штурм. Колсону приходится остановить Мэй, пожелавшая идти с Хартом. Пара остаётся наблюдать за операцией и в результате начавшейся в здании неразберихи теряет связь со всеми отрядами. Колсон выходит на связь с командованием и требует отправить в штаб бандитов теперь Мэй, но получает приказ ждать. Не желая поначалу отпускать напарницу на операцию, Колсон даёт ей добро когда появляются бойцы армии Бахрейна, готовые взорвать штаб гангстеров со всеми, кто находится внутри.

Сам Фил пытается задержать военных, используя легенду о распылении биологического оружия, но через некоторое время, когда из здания послышался выстрел, все они направились туда. Они обнаружили всех гангстеров и Еву Белякову мёртвыми, а Мэй, держащей на руках тело девочки, которая прикинулась заложницей. Колсон выводит Мелинду на улицу и, узнав в чём было дело, утешает её. Харт и другие агенты называют Мэй "кавалерией". Этот инцидент сильно травмировал Мелинду психически из-за чего она перешла на административную должность в полевой офис Марии Хилл.[24][25]

### Инициатива «Мстители»

После того как Ник Фьюри встретился в одном из баров с Брюсом Беннером и стал свидетелем его превращения в Халка, он созвал некоторых агентов на совещание. Колсон сказал что Щ.И.Т. будет подготовлен к следующему нападению Халка, но Фьюри замечает что последний теперь второстепенный вопрос.[26]

#### Поиски Тони Старка

*"Я агент Фил Колсон из Шестой Интервенционной Тактико-Оперативной Логистической Службы.*

Язык сломать можно.

Я знаю. Дело привычки."- ― Фил Колсон и Пеппер Поттс

Колсон приходит на пресс-конференцию, устроенную Старком и встречает там Пеппер Поттс. Представившись и назвав свою организацию, он просит встречи с Тони с целью расспросить его об обстоятельствах побега из плена террористов. Поттс обещает записать Колсона в журнал посещений и организовать встречу. К тому же Пеппер просит сократить название агентства Колсона.[1]

#### Встреча с Тони Старком

*"Агент Колсон.*

Оу, да, да, да. Вы парень из Шестой...

Шестой Интервенционной Тактико-Оперативной Логической Службы.

Надо сменить название.

Да. Все жалуются."- ― Тони Старк и Фил Колсон

Позже Колсон встречается с Тони Старком на третьем ежегодном гала-концерте фонда пожарных. Он сообщает о своей принадлежности к Щ.И.Т.у и просит устроить официальную встречу. Старк соглашается, но высокомерно отвлекается от Колсона на Пеппер Поттс.

Колсон прибывает в штаб-квартиру Stark Industries, где встречается с Пеппер Поттс. Она сообщает что это Стейн организовал похищение Тони Старка и намеревался его убить. Вместе с Поттс и ещё четырьмя агентами, Колсон прибывает в лабораторию Обадайи с целью арестовать его. Пеппер пытается открыть дверь в шестнадцатый отдел, где прятался Стейн, но ключ не срабатывает. Тогда Колсон использует специальное устройство чтобы взорвать его. Агенты находят в отделе первую броню Старка, после чего на них нападает Стейн в броне Железного Торговца. В последовавшей битве Стейн потерпел поражение от Железного человека и погиб.[1]

#### "Я - Железный Человек"

*"Агент Колсон, я хотела бы сказать спасибо, мы благодарны за вашу помощь.*

Работаем. Мы ещё свяжемся.

С вашей Шестой Интервенционной...

Просто Щ.И.Т.."- ― Пеппер Поттс и Фил Колсон

После битвы Джеймс Роудс и Тони Старк направились на базу Щ.И.Т.а. Там Колсон оценил последние деяния Тони, но подметил что ему нужно учится чтобы стать настоящим бойцом.[27] На следующее утро Фил прибыл в штаб-квартиру Stark Industries, где журналисты собирались услышать правду о Железном человеке.

Колсон предоставляет Старку алиби, сумев убедить пятьдесят человек сказать что он был в Авалоне. Поттс благодарит агента за то, что он для них с Тони сделал и начинает произносить полную расшифровку его агентства. Тогда Колсон останавливает её и называет аббревиатуру Щ.И.Т..[1]

#### Новое задание

Сразу после этого, Ник Фьюри приказывает Колсону завербовать в Щ.И.Т. мистера Хендрикса.[28] Позже, Тони Старк отказывается присоединиться к инициативе "Мстители". Тогда Щ.И.Т. начинает следить за ним. Ещё раз посмотрев ролик, где запечатлено спасение Старком пилота, Колсон задаётся вопросом понял ли он как нужно играть роль агента Щ.И.Т.а. Поинтересовавшись мнением Фьюри, Колсон получает совет не ошибаться в действиях Старка и узнаёт что Щ.И.Т. продолжит слежку за ним.[29]

#### Проект «Т.А.И.Т.И.»

*"Доброе утро, директор Фьюри. С сожалением сообщаю вам, что я подаю об отставке. Я знаю, что вы меня привели к проекту «Т.А.И.Т.И.», потому что вы доверяли моему суждению, и именно это суждение говорит мне, что я больше не могу, с чистой совестью, позволять испытаниям продолжаться. Я понимаю, что вы запустили программу, чтобы потенциально спасти смертельно раненого Мстителя, но побочные эффекты слишком сильны."*- ― Фил Колсон к Нику Фьюри

Одновременно с инициативой "Мстители" Ник Фьюри начал проект «Т.А.И.Т.И.» и назначил Колсона его руководителем. Целью являлось создание средства спасения смертельно раненого Мстителя.[30] Учёные проекта, находясь в Гостевом доме, использовали разлагающийся труп пришельца для выкачивания из него органических жидкостей и превращения их в мощное наркотическое лекарственное средство. На их основе был создан препарат GH.325, обладающий способностью восстанавливать повреждённые ткани и лечить смертельные заболевания.[31]

Колсон выбрал шестерых агентов, умиравших от таких заболеваний и приказал ввести им новый препарат. Поначалу пациенты чувствовали себя хорошо, но вскоре начали говорить на тарабарщине и писать странные символы на чем угодно, в том числе и на собственном теле.[32] Самым буйным пациентом оказался Себастьян Деррик, который пытался скрыть помешательство. Тем не менее Колсону удалось его раскусить.[30] Увидев эти страшные побочные эффекты, Колсон подал в отставку со своей должности и рекомендовал закрыть проект и уничтожить труп пришельца. Колсону также приходилось стирать воспоминания пациентов и давать им новые личность, что соответственно дало им вторую жизнь.[32]

### Большая неделя

#### Гренландия

Несколько месяцев спустя Колсон и Ник Фьюри возглавили экспедицию в Гренландию с целью найти пропавшего там героя Второй мировой войны - Капитана Америка, настоящее имя которого Стив Роджерс. Они не нашли его, но обнаружили поврежденную летающую ракету с самолёта ГИДРЫ "Валькирия". В итоге Совет мировой безопасности приказал Щ.И.Т.у завершить эту операцию и сосредоточить силы на проекте П.Е.Г.А.С. Несмотря на приказ, Фьюри решил продолжить начатое и посоветовал Колсону сделать тоже самое.[33]

#### Наблюдение за Тони Старком

*"Вам что-то было нужно?*

Ничего. Прощайте. Меня переодят. Директор Фьюри посылает в Нью-Мексико."- ― Тони Старк и Фил Колсон

После того как на своём дне рождения Тони Старк напился и устроил драку со своим другом, Джеймсем Роудсом, Ник Фьюри охранять первого и следить ща тем, чтобы он не покинул свой особняк. Колсон сообщает о своих задачах Тони. Позже он приходит к Старку в лабораторию и находит там ранний прототип щита Капитана Америка. С его помощью Тони уравновесил построенный им ускоритель частиц. Затем Колсон сообщает Старку что его перевели в Нью-Мексико. Попрощавшись Фил уходит.[34] Позже Колсон сообщает Фьюри о появлении червоточины над Нью-Мексико и директор отправляет его туда. Фил просит Наташу Романофф заменить его в наблюдении за Старком.[33]

#### Обнаружение Мьёльнира

*"Скажите им, что эти ленты дл Тай-Бо действительно окупились."*- ― Фил Колсон

На пути в Нью-Мексико Колсон остановился на АЗС корпорации Roxxon чтобы заправить машину и купить что-нибудь перекусить. Пока агенты выбирал какие пончики взять, в магазин ворвались двое грабителей и стали угрожать продавщице дробовиками, требует отдать деньги из кассы. Колсон это замечает и отвлекает грабителей прикинувшись будто хочет отдать ключи от своей машины и даже бросив пистолет на пол. Подловив момент, Фил вырубает обоих.

После этого берёт две упаковки пончиков, расплачивается, просит продавщицу оставить сдачу себе и вызвать полицию, а затем уходит.[35] По прибытии в Нью-Мексико, Колсон и его команда обнаруживают кратер, в центре которого находится загадочный молот.[36] Агенты обозначают его как 0-8-4 и быстро возводят вокруг кратера временную базу, после чего вызывают туда учёных.[3] Колсон также связывается с Эллиотом Рэндольфом и просит его проконсультировать Щ.И.Т.. Таким образом устанавливается связь между молотом и скандинавской мифологией.[37]

#### Встреча с "Дональдом Блейком"

*"Ты выставил моих людей, самых подготовленных профессионалов в мире, кучкой охранников из супермаркета. Это не приятно. Исходя из опыта, скажу сделать с ними такое способен лишь тот, кто сам прошёл подобную подготовку. Рассказим мне, где ты её проходил? В Пакистане? В Чечне? В Афганистане? Уверен, ты больше похож на солдата удачи."*- ― Фил Колсон к Тору

Вскоре Колсон получает очередное задание и со своими агентами отправился Пуэнте Антигуо, чтобы все исследования таинственной червоточины собранные Джейн Фостер. Несмотря на её протесты агенты забрали всё. В ту же ночь на объект вокруг кратера проникает неизвестный, сумев в одиночку одолеть дюжину агентов Щ.И.Т.а. Колсон наблюдал за всем этим с безопасного расстояния и приказывает Клинту Бартону занять снайперскую позицию и действовать в случает необходимости. Также Фил узнал что Мьёльнир испускает сильные помехи. Когда нападавший добирается до молота и неудачно пытается поднять его, агенты легко захватывают его.

Вскоре Колсон решает допросить незнакомца чтобы узнать его личность. Фил полагал что он проходил где-то боевую подготовку, но неизвестный не стал отвечать на вопросы агента. Допрос был прерван появление Эрика Селвига, который сообщил что незнакомец - это Дональд Блейк, член его научного штаба. Один из агентов, пробивает Блейка по базе данных и подтверждает историю Селвига, но обнаружив фальшивый документ, созданный Фостер. Несмотря на это, Колсон решает отпустить "Блейка" и его друга, но лишь для того чтобы устроить за ними слежку.[3]

#### Нападение Разрушителя

Несколько дней спустя агент Джаспер Ситуэлл обнаруживает объект с точно такой же сигнатурой как и у молота. Колсон с отрядом агентов Щ.И.Т.а прибывает по указанным координатам и видит отметину, на которой появляется гигантская металлическая фигура. Ситуэлл подумал что это очередное изобретение Тони Старка, но Колсон заметил что последний ничего не говорил о подобном. Затем Фил попытался поговорить с роботом, но тот сразу атакует. Агентам удалось пережить нападение. Когда Разрушитель напал на Пуэнте Антигуо Колсон увидел как "Дональд Блейк" обретает таинственные сверхъестественные силы, призвав к себе молот.

"Блейк" побеждает Разрушителя и только тогда Фил понимает что он на самом деле Тор, скандинавский бог грома и принц Асгарда. Колсон встречается с Тором, который предлагает себя в качестве защитника Земли при условии что Щ.И.Т. вернёт Джейн Фостер всё то, что у неё забрал. Колсон соглашается и собирается опросить Тора и остальных, но бог вместе с Джейн отправляется к радужному мосту.[3] Вскоре базу вокруг кратера сворачивают и Колсон с Клинтом Бартоном стали руководить вывозом оборудования.[33]

### Новые миссии

#### Проблема с Мерзостью

*"Им нужен Блонски в команде.*

Мерзость?

Они были недовольны, когда ты им позвонил."- ― Фил Колсон и Джаспер Ситуэлл

Вскоре Совет мировой безопасности приказывает Щ.И.Т.у завербовать Эмиля Блонски в Инициативу "Мстители". Тогда Колсон встречает с Джаспером Ситуэллом, с которым обсуждает этот приказ. Совет считал Блонски героем войны и что половину Гарлема он разнёс только потому, что на него напал Халк. Теперь Щ.И.Т.у необходимо убедить генерала Таддеуса Росса освободить Эмиля.

И Колсон, и Ситуэлл понимали что пойти на поводу у Совета было бы глупостью. И поэтому они решил послать к Россу консультанта. Кого-то настолько раздражающего что приведёт генерала в ярость и тот откажется освобождать Мерзость. Колсон, нехотя решил послать Тони Старка. Через несколько дней Фил и Ситуэлл снова встретились в этом же кафе. Их план сработал точно так как и было задумано.[38]

#### Россия

*"Нат! Останься со мной, Нат!*

Чёрт побери, Колсон...Никогда не зови меня "Нат"..."- ― Фил Колсон и Наташа Романофф

Некоторое время спустя Наташу Романофф отправляют в Москву допросить Михаила Фёдорова. Колсон стал координатором этой миссии. После смерти Фёдорова Романофф оборвала контакт и начала преследование Софии, которая хотела её убить и стать новой Чёрной вдовой. Тогда Колсон последовал за Чужим и Рогусским, который Стародуб послал убить Романофф. Двое агентов, посланных Колсоном были ликвидированы Софией, но Фил успев вовремя спасти Наташе жизнь. Он передаёт ей снаряжение, необходимое для проникновения на яхту Юрия Клементьева, где Романофф снова встречается с Софией. Эта "встреча" стоила жизни агента Геннадия Маркова. Вскоре Колсон узнал что нанимателем Софии был миллиардер Ричард Фрэмптон. Наташа проникает в его штаб-квартиру во Владивостоке и обнаруживает что Фрэмптон работает на террористическую организацию Десять колец и создал ракету "Иерихон", которую намерен взорвать на границе России и Северной Кореи, что вызовет дестабилизацию обстановки в мире. После того как Романофф уничтожила ракету, Колсон вместе с группой агентов прибывает на стартовую площадку и захватывает всех выживших террористов Десяти Колец.[39]

#### Поиски Капитана Америка

*"Не ожидал вас здесь.*

Сегодня утром меня разбудил звонок...звонок с севера с важными новостями. Мы обнаружили Стива Роджерса"- ― Фил Колсон и Ник Фьюри

Через год после битвы в Пуэнте Антигуо группа учёных реактивировала Разрушителя. Увидевший это Колсон велел учёным разобрать его, а затем сделать из запчастей оружие, которое мог бы взять в руки человек. Спустя несколько минут Колсону позвонил Ник Фьюри и сообщил что Стива Роджерса наконец нашли. Прибыв на место, Колсон увидел что его коллеги вытаскивают из обломков "Валькирии", замороженного, но живого Роджерса. Однако празднование пришлось перенести так как Фьюри отправил Фила на другое задание.[33]

### Вторжение читаури

#### Нападение Локи

*"Доктор Селвиг заметил всплеск энергии в Тессеракте четыре часа назад.*

НАСА не давала Селвигу полномочий на тесты.

Он их не проводил, его вообще там не было. Спонтаное событие."- ― Фил Колсон и Ник Фьюри

Колсон прибывает на объект совместной миссии по изучению тёмной энергии, где находился Тессеракт, который проявил активность. Агент дождался Ника Фьюри и Марию Хилл. Фьюри требует доклада о произошедшем, но Колсон не знает точного ответа, но рассказывает о странном поведении Эрика Селвига. Фьюри приказывает Колсону проследить за эвакуацией персонала и оборудования. Фил передаёт этот приказ остальным. При разрушении объекта мощью Тессеракта покидает его на грузовике.

Колсон получает от Фьюри приказ возвращаться на базу и объявляет что Щ.И.Т. теперь находится в состоянии войны с Локи.[14] Узнав об этом, Фил стал беспокоиться о безопасности Джейн Фостер. Поэтому он попросил одного из агентов связаться с ней и предложить работу в обсерватории Щ.И.Т.а в Тромсе, Норвегия. Фостер принимает это предложение.[40]

#### Контакт с Чёрной вдовой

*"Я всё тебе рассказу, когда вернёшься. Но прежде встретишься с большим парнем.*

Колсон, ты знаешь для Старка я последняя, кому он станет доверять.

Оу, я займусь Старком. Твой великан."- ― Фил Колсон и Наташа Романофф

Так как Тессеракт оказался в руках Локи, Ник Фьюри решил задействовать Инициативу "Мстители" и сформировать отряд людей с необычными способностями, которые могут защитить мир от угроз, неподвластных обычным людям. Первым кандидатом был Брюс Беннер, но убедить его вступить в отряд могла только Наташа Романофф. Тогда Колсон звонит ей, но трубку берёт Георгий Лучков, решивший взять агента угрозами. Фил сам угрожает разнести квартал, где находится Лучков если он не даст трубку Романофф. Георгий был вынужден выполнить требование. Колсон обрисовывает Наташе ситуацию и сообщает что Клинт Бартон находится под контролем Локи. Тогда Романофф одолевает Лучкова и его людей. После этого Фил просит её отправиться в Калькутту, Индия, найти там Брюса Беннера и убедить его присоединиться к Мстителям, что она и делает. Сам Колсон направляется на встречу с Тони Старком.[14]

#### Визит к Тони Старку

*"Мистер Старк, надо поговорить.*

Говорит жизнеспособная модель Тони Старка, оставьте сообщение.

Это срочно.

Тогда срочное сообщение."- ― Фил Колсон и Тони Старк

Колсон пытался связаться с Тони Старком, но тот не выходил на контакт. Это вынудило агента нарушить протокол безопасности Д.Ж.А.Р.В.И.С.а и лично встретиться с Тони в его башне. Колсон прерывает свидание Старка с Пеппер Поттс и сообщает первому что он завербован в команду Мстители. Тони неохотно соглашается присоединиться к отряду и тогда Колсон передаёт ему все данные об Инициативе и Тессеракте. После этого Фил отвозит Пеппер в аэропорт Ла Гуардиа и по её же просьбе рассказывает о том, что Одри Нейтан вернулась в Портленд.[14]

#### Встреча с Капитаном Америка

*"Знаете, для меня честь познакомиться с вами, официально. Прежде я только на вас смотрел, пока вы спали. Точнее, я был...я был поблизости, когда вас достали из под льда. Знаете, это правда огромная честь, что вы с нами работаете, здесь.*

Надеюсь, буду полезен.

Будете. Несомненно."- ― Фил Колсон и Стив Роджерс

Следующим заданием Колсона было сопровождение Стива Роджерса на хеликэрриер. По пути туда в квинджете Фил рассказывает Роджерсу о Брюсе Беннере. Затем он говорит Стиву что является его фанатом и говорит что для него был сделан новый костюм. Также Колсон просит Роджерса подписать его коллекцию карточек. Прибыв на борт хеликэрриера, Колсон встречает Наташу Романофф и знакомит её с Роджерсом, после чего отправляется на мостик, где говорит директору что Мстителям нужен мотиватор для начала командной работы.

Там он сообщает Нику Фьюри, что Щ.И.Т. взял под свой контроль все видеокамеры наблюдения на Земле. Затем Колсон вновь просит Стива подписать карточки. Спустя минуту Джаспер Ситуэлл сообщает о том что Локи был обнаружен в Штутгарте, Германия. Мстители отправляются на свою первую миссию. Им удаётся захватить Локи, но из-за этого они вступают в конфликт с его братом Тором, который удаётся разрешить. Мстители, к которым присоединился бог грома, вместе с Локи возвращаются на хеликэрриер. Колсон вновь пообщался с Тони Старком.[14]

#### Гибель

Позже Колсон сообщает Тору что после возвращения Локи и взятия им под контроль Эрика Селвига, Джейн Фостер была доставлена в безопасное место. Тор благодарит Колсона за это и говорит что Локи забрал Селвига из-за его дружбы с богом грома. После некоторых философствований Тора появляется Ник Фьюри и просит его хоть как-то повлиять на брата и узнать у него где находится Тессеракт. При этом директор замечает что Локи как заключённый хочет быть на летающем авианосце. Вскоре, подконтрольный Локи Клинт Бартон с группой наёмником нападает на хеликэрриер.

Из-за этого Локи удалось сбежать из своей камеры. Колсон получает приказ проверить тюремный отсек и взяв оружие-прототип Разрушителя, прибывает туда. Он обнаруживает Локи на свободе, а Тора в его камере. Он убивает подручного бога обмана и приказывает ему самому отойти от пульта управления камерой. При этом Колсон не знал как работает оружие у него в руках.

Локи создаёт иллюзию самого себя, а сам подкрадывается к агенту сзади и наносит ему в спину удар скипетром. Тяжелораненый Колсон не мог предотвратить сброс камеры с Тором внутри, но из последних сил смог выстрелить по Локи, сказав что бог проиграет войну. После битвы и побега Локи, Колсона находит Фьюри. Фил просит у директора прощения за то, что упустил бога обмана и просит использовать его смерть как мотивацию для Мстителей. Затем Колсон умирает, о чём Фьюри сообщает остальным.[14]

### Воскрешение

#### Процедура

*"Дайте мне умереть, пожалуйста. Пожалйства. Пожалуйста,у я умоляю вас, дайте мне умереть. Пожалуйста! Пожалуйста, дайте мне умереть!"*- ― Фил Колсон

Спустя несколько дней Ник Фьюри приказывает вернуть Колсона к жизни. Тело агента отвозят в Гостевой дом, где медицинские работники Щ.И.Т.а используют препарат для восстановления повреждённых органов и тканей на клеточном уровне как часть проекта Т.А.И.Т.И..[31] После по крайней мере семи операций медики Фьюри смогли вернуть Колсона к жизни. Эта процедура была нечеловечески мучительна для него, так что агент просил врачей дать ему умереть. После воскрешения Колсон начал испытывать те же самые психические расстройства что и предыдущие пациенты Т.А.И.Т.И. Он вырезал на стенах таинственные символы и кричал на врачей, заявляя что должен знать что они означают.

Опасаясь что Колсон может умереть ужасной смертью, медики решили стереть ему память. Ник Фьюри и Стрейтен приказали изменить некоторые воспоминания Фила с помощью роботизированной нейронной микрохирургии. Это заставило Колсона поверить что он вернулся к жизни на Таити и такие процедуры как массаж помогли ему справиться с болью. Это в свою очередь снизило склонность агента к самоубийству, которое он мог совершить из-за того, что хотел умереть чтобы избежать мучений.

Стрейтен считал что методы, использованные для воскрешения Колсона были неэтичными и что врачи должны были позволить ему умереть.[17] Колсон забыл всё о проекте Т.А.И.Т.И., в том числе и то, что он был его руководителем. Информация о воскрешении Колсон доступна агентам 10, ныне платинового, уровня доступа и выше.[30] Какое то время после возвращения к жизни Колсон проходил процедуры восстановления. Он не помнил сколько прошло времени. Ему сказали что он был мёртв всего восемь секунд, но Фил знал что прошло гораздо больше времени. Он думал что был в прекрасном месте где-то в загробной жизни.[41]

#### Возвращение в Щ.И.Т.

*"Директор Фьюри, черный рынок оружия Читаури переполнен потенциальными спекулянтами, стремящимися продать оставленные технологии без какого-либо учета безопасности или потенциального вреда."*- ― Доклад Фила Колсона

Полностью восстановившись, Колсон вернулся в Щ.И.Т. Первым делом сделал отчёт для Ника Фьюри с подробным описанием оружия Читаури, что продавалось на чёрном рынке и о событиях, связанных с ограблениями, устроенными Бенджамином Поллаком и Клэр Вайс. Для этого данная пара использовала оружие Читаури, которое Щ.И.Т. пометил как "Образец 47".

### Основание новой команды

#### Вербовка ФитцСиммонс

*"Силы также рекомендовали вас в мою команду.*

В...полевую команду?

Это большая честь. Спасибо за эту возможность.

Да, мы были бы рады возможности обсудить это и подумать над этим."- ― Фил Колсон, Лео Фитц и Джемма Симмонс

Вскоре Колсон полностью выздоравливает и возвращается к работе в Щ.И.Т.е. Ник Фьюри поручает ему собрать команду из лучших агентов, которые будут расследовать дела, не квалифицированные Щ.И.Т.ом. Причём агенты сами будут выбирать себе миссии. Получив от директора данные о возможных кандидатах, Колсон начинает миссию по вербовке. Первыми на очереди были Леопольд Фитц и Джемма Симмонс. Инженер и биотехник, являющиеся лучшим студентами академии Щ.И.Т.а на отделении науки и технологии. Колсон прибывает туда и в ожидании пары занял один из кабинетов. Вскоре появляются Фитц и Симмонс.

Колсон был удивлён увидеть двоих, ведь он думал что ФитцСиммонс - один человек. Затем Колсон рассказывает юным учёным что знает о них и упоминает проведённый ими эксперимент с водородным биотопливом, во время которого произошёл взрыв. После короткой дискуссии Колсон наконец раскрывает Фитцу и Симмонс цель его прибытия - учёные были рекомендованы высшим руководством Щ.И.Т.а в новую команду агента. Это очень удивляет пару. Джемма соглашается сразу, а Фитц только после уговоров. Тогда Колсон даёт новоиспечённым агентам 5 уровень допуска и перенаправляет на Автобус.[42]

#### Вербовка Гранта Уорда и Мелинды Мэй

*"Мы будет работать сами. Выбирать операции, отечать на звонок. Никакой волокиты."*- ― Фил Колсон к Мелинде Мэй

Следующим кандидатом в команду был Грант Уорд, оперативник 6 уровня, протеже Джона Гарретта, который и рекомендовал его. Через Марию Хилл Колсон вызывает Уорда в её полевой офис и вскоре сам прибывает туда. Спрятавшись в тёмном углу комнаты, где Хилл беседовала с Грантом, Колсон стал наблюдать за этим разговором. Мария и Уорд обсуждают хакерскую организацию Надвигающаяся волна и последнее задание Гранта. Вскоре Уорд интересуется зачем его вызвали. Хилл говорит что об этом расскажет Колсон, после чего Фил выходит из своего укрытия и сразу даёт Уорду 7 уровень допуска. Затем все трое направляются в командный центр офиса, обсуждая по дороге смерть Колсона.

Он и показывает Уорду видеозапись сделанную кем-то из Надвигающейся волны, на которой запечатлён неизвестный со сверхсилой, спасший женщину из пожара. Хилл наконец объясняет Гранту цель его вызова - вербовка в новую команду Колсона. Фил говорит что намерен найти парня с видеозаписи. Уорд не желает вступать в команду и тогда Колсон зачитывает информацию на него, составленную Хилл. Навык общения с людьми там указан неочевидным рисунком, означающим низший балл.

Тем не менее Фил всё равно утверждает Уорда, а Стрейтен результаты медосмотра всех членов команды. Также он говорит что отправил бы Колсона ещё отдохнуть на что Фил отвечает отказом. Затем Колсон приходит к Мелинде Мэй и просит присоединиться к команде и её. Он рассказывает что команда будет сама выбирать себе задания без указаний сверху, а Мэй должна будет водить Автобус. Самолёт, на котором агенты летели в Бахрейн, теперь является штабом команды. Мелинда соглашается и тогда Колсон перенаправляет их с Уордом на Автобус. Чуть позже он сам прибывает туда и рассказывает Уорду о самолёте и Мэй, которая передала им информацию на одного из членов Волны.[20]

### Расследование "Сороконожки"

#### Погоня за Майклом Питерсоном

*"Я видел великанов, вблизи. И эта возможность стоила мне...почти всего. Но хорошая...настоящая сделка...они не герои из-за того, что у них есть, а у нас нет. Это то, что они с нами делают."*- ― Фил Колсон к Майку Питерсону

Используя информацию Мелинду Мэй, Колсон отслеживает местонахождение девушки из Надвигающейся волны и вместе с Грантом Уордом накрывает её в её микроавтобусе. Они привозят девушку на Автобус и начинают допрос. Агенты узнают её имя - Скай. Незадолго до этого Мэй и ФитцСиммонс выехали на место взрыва, произошедшего в одном из зданий Лос-Анджелеса. Скай упоминает некоторые проекты Щ.И.Т.а среди которых некая "Сороконожка", о которой агенты не знают. Их интересует парень с видеозаписи, сделанной как раз Скай. Узнав, что может сделать с неизвестным не Щ.И.Т.ом, Скай просит встречи с ним. Уорд начинает психовать. Тогда Колсон выводит его из комнаты допроса и спрашивает что его нервирует.

Затем он показывает Гранту контейнер с устройством для инъекции внутри. Это "сыворотка правды". Колсон и Уорд показывают её Скай, но Фил вкалывает сыворотку Гранту и оставляет его наедине с девушкой. Когда Уорд вырубается, Фил выпускает Скай и показывает её репортаж, в котором говорится что искомый командой неизвестный искалечил бригадира одного из заводов. Тогда девушка даёт Колсон документ этого парня. Его имя - Майк Питерсон. Фил рассказывает о нём своей команде и предполагает что кто-то обещал Майку сделать его суперсильным.

Он просит Фитца показать записи с камер наблюдения с места взрыва. Но файлы оказываются повреждены и частично зашифрованы. Скай предлагает помощь в их восстановлении. Колсон даёт добро и приказывает Мэй сопроводить девушку в её фургон и по пути разбудить Уорда. Вскоре Фитцу и Скай удаётся восстановить запись. На ней видна ссора двух мужчин. На руке того, что вёл себя неадекватно обнаруживается то же устройство что было обнаружено Симмонс на месте взрыва.

Она же и рассказывает что это за девайс и из чего состоит сыворотка внутри него. Далее выясняется что источником взрыва был мужчина с устройством на руке - он и взорвался. Колсон узнаёт в воздействии на этого парня экстремис, сыворотка которого очень не стабильна. Агенты понимают что Питерсон также накачан этой сывороткой и может взлететь на воздух в любой момент. Команда начинает его поиски. Фитц и Симмонс сообщают что Майка нужно либо изолировать от общества либо убить.

Однако, Колсон приказывает найти в другой вариант. Затем он выходит на связь с Мэй и узнаёт что Питерсон вырубил её и похитил Скай. Девушка, незаметно для похитителя передаёт свои координаты Колсону. Она находится на станции Юнити в Лос-Анджелесе. Команда отправляется туда. Агенты находят фургон Скай, после чего Фил обращается к Питерсону через мегафон, призывая сдаться. Майк вместо ответа вышибает дверь фургона, сбив с ног пару агентов. Колсон уворачивается от летящего в него предмета. Питерсон заходит в здание вокзала.

Фил находит его сына, Эйса, и просит увести его в безопасное место. Питерсон после схватки с Уордом скрывается прихватив Скай. При этом в парня выстрелил киллер в одежде копа. Колсон понимает что за Майком охотится кто-то ещё и сообщив Мэй своё местонахождение приказывает Уорду стрелять только в крайнем случае. Внезапно Питерсон падает в холл со второго этажа. Колсон подходит к нему и пытается успокоить. Первое время Майк психует, критикуя спецслужбы и супергероев. Фил открывает парню глаза на правду о них, но договорить не успевает.

Уорд вырубает его выстрелом специальным веществом из снайперской винтовки. Симмонс подтверждает что с Майком всё в порядке. Команда возвращается в штаб, а Колсон со Скай отвозят сына Питерсона к его тёте. Затем они обсуждают "Сороконожку" после чего Колсон приглашает Скай в свою команду. Девушка соглашается. Уорд сообщает им о новом задании - обнаружен 0-8-4. Колсон активирует полётную систему автомобиля Лола и вместе со Скай возвращается на Автобус.[20]

#### Засада в храме Льяктапата

По возвращении на Автобус Колсон сообщает Гранту Уорду и Мелинде Мэй что пригласил Скай в команду в качестве консультанта. Грант и Мелинда неохотно принимают это. Затем Фил встречается со Скай и рассказывает её что его убили перед битвой за Нью-Йорк. Они садятся на диван и пристёгиваются. Колсон раскрывает девушке информацию о 0-8-4. Команда прибывает в Перу на археологические раскопки поселения Инков. Скай замечает что нужно предупредить местных если 0-8-4 опасен. Колсон просит девушку направить СМИ по ложному следу в случае чего.

Затем Колсон приветствует одного из участников раскопок, который показывает агентам искомый объект внутри храма. Фил просит собеседника и его людей покинуть окрестности постройки. ФитцСиммонс начинают изучать 0-8-4. Спустя пару минут Уорд сообщает о неожиданно возникшей проблеме. Колсон выходит на улицу и видит что к храму прибыли бойцы военной полиции Перу во главе которых оказывается его давняя знакомая Камилла Рейес. Командиры отрядов прекращают конфликт после чего Рейес приветствует Колсона поцеловав его.

Агент представляет Камиллу своим коллегам. Затем пара уходит прогуляться и вспомнить былое, но идиллию прерывает мощный взрыв и последовавшая за ним стрельба. Это оказывается нападение повстанцев. Отбиваясь от врагов Колсон и Рейес следуют к внедорожнику последней. При этом они оказываются частично окружены. Тогда Уорд использует тандерстик чтобы вырубить находящихся вблизи бандитов. В итоге, агентам и людям Рейес приходится уходить от погони. Им удаётся оторваться, добравшись до Автобуса. Фитц сообщает что 0-8-4 излучает гамма-энергию и работает по принципу Тессеракта, а значит может взорваться, например, от перегрева.[4]

#### Угон и возвращение Автобуса

*"Ты оставайся на своих границах, я останусь в своих.*

Эти границы исчезают. Инопланетяне прибыли в Нью-Йорк, помнишь? Им всё равно на то, какого ты цвета. Им важно, кто стоит на их пути. Мы должны работать вместе, а не сражаться."- ― Камала Рейес и Фил Колсон

Колсон поднимается в кабину и оттуда сообщает командованию о 0-8-4 на борту. После неудачной попытки поговорить с Мелиндой Мэй, он спускается в грузовой отсек и после разговора с Камалой Рейес и её людьми, идёт в лабораторию. Там он застаёт командную ссору и останавливает её и требует чтобы подобное не повторялось. Затем Колсон проводит для Камиллы экскурсию по Автобусе, которая оканчивается в его офисе. Фил показывает Рейес часы с рацией и спустя пару слов понимает что Камилла задумала недоброе. Агент раскрывает это ей в открытую, после чего Рейес нападает на него. Отбившись, Колсон спускается в зал и видит что людей Камиллы захватили ФитцСиммонс и Скай.

Он также узнаёт что Рейес решилась на предательство в тот момент когда увидела команду Фила. Лидер полиции приказывает отвести всю команду к грузовому трапу, а Колсон привязывает к голокому в переговорной. Фил понимает что Рейес намерена потребовать от него запроса на смену курса самолёта после звонка из штаба. Несмотря на утверждения Колсона что командование может сбить самолёт в случает ЧП, Камилла считает что агент не даст своим людям умереть. Во время последующего диалога Рейес раскрывает что с помощью 0-8-4 она намерена уничтожить повстанцев.

Колсон же намекает что его команда сплотиться против общего врага и не даст Камилле осуществить задуманное. И действительно, из грузового отсека слышится грохот. Затем на связь выходит штаб и просит подтверждения на смену курса. Угрожая Колсону пистолетом, Рейес заставляет его ответить. При этом Филу удаётся незаметно освободиться от пут. Также он замечает Г.Н.О.М.А. с помощью которого Фитц заставляет 0-8-4 выстрелить. Этот выстрел оставил пробоину в борту Автобуса.

Через неё выбросило одного из людей Рейес и стало затягивать и её саму вместе с Колсоном. Последнему удаётся ухватиться за верёвку, которой он был связан, а затем схватить за руку бывшую подругу, тем самым спасая её от выпадения за борт. Он привязывает её к тому же столу и возвращает язвительную фразу о падении с девяти километров высоты. Тем временем погибает ещё один боец полиции, а Скай закрывает пробоину с помощью надувного плота. Колсон же вырубает последнего из людей Рейес и забирает у него пистолет. Обсудив произошедшее, команда отправляется в Слингшот.[4]

#### Встреча с Фьюри

*"Серьёзно, Колсон? Шесть дней? У тебя ушло всего шесть дней, чтобы отремонтированное современное оборудование превратить в металлалом?*

Моя команда действовала под моими полнопочиями."- ― Ник Фьюри

По прибытии на данный объект Колсон отдаёт Камалу Рейес с её людьми и 0-8-4 в руки тамошних работников для его уничтожения и приказывает отремонтировать самолёт. Затем он осматривает Лолу и рассказывает Скай о судьбе Рейес, но отказывается раскрывать подробности их с ней отношений. После команда наблюдает за запуском 0-8-4 на Солнце, а также узнаёт что продырявить самолёт было общей идей агентов. Вскоре на борт Автобуса прибывает директор Ник Фьюри. Он отчитывает Колсона за повреждения самолёта, приказывает починить его и даёт пару приказов насчёт ФитцСиммонс и Скай. Поинтересовавшись состоянием Лолы, Фьюри уходит, после чего Колсон говорит Симмонс о запрете данном директором.[4]

#### Проникновение в особняк Йена Куинна

*"Холл один из наших, и у него проблемы. Мне нужны двое мужчин, чтобы освободить его. Уорд станет первым. Вот почему я иду. Ты забыла, сколько всего я видел, работая с Мсттелями."*- ― Фил Колсон к Мелинде Мэй

Щ.И.Т. узнаёт о похищении своего ценного актива, профессора академии агентства - доктора Франклина Холла. Колсон сообщает команде что это произошло на шоссе в Стерлинге, Колорадо - был атакован конвой, перевозящий Холла. Агенты прибывают на место нападения и обнаруживают что автомобили сопровождения т.н. вывернуты наизнанку, один из них даже висит на дереве. Колсон выслушивает агента Мака, водителя грузовика, в котором находился Холл. Он предполагает что нападавшие знали маршрут конвоя, а это значит что кто-то из Щ.И.Т.а слил им эту информацию. Джемма Симмонс обнаруживает устройство, создавшее мини-торнадо. С его помощью и были уничтожены машины сопровождения.

По возвращении на Автобус, Колсон приказывает Мелинде Мэй просмотреть журнал записи сообщений чтобы выявить крота. Грант Уорд докладывает что обнаружил троих подозреваемых в продаже строительной техники похитителям. Тогда вместе с ним Колсон отправляется в Барнруф-Поинт и находит там одного из тех подозреваемых. Он требует раскрыть имя того. кто ему заплатил за продажу транспорта. Мужчина этот выхватывает ружье, но его отбирает Уорд. Тогда подозреваемый рассказывает и показывает что ему заплатили золотом.

Агенты приносят его Лео Фитцу и тот узнаёт что оно было добыто в шахте, принадлежащей Quinn Worldwide, а это означает что за похищением Холла стоит её лидер - Йен Куинн. Вскоре команда узнаёт что Франклин находится в одном из особняков Куинна. Агенты планируют операцию. Однако, вокруг территории виллы установлено силовое поле. Отключить его решает Скай, несмотря на протест остальных. Уорд в открытую выражает Колсону свои опасения по этому поводу, а затем признаётся что думает будто Скай что-то скрывает. Фил даёт Гранту пару совету по общению с девушкой.

На следующем собрании, Колсон разъясняет остальным план действий. Колсон с Уордом направляется к границе силового поля. Его место хочет занять Мэй, но Фил отказывает ей в этом. Вскоре Фил и Грант используя надувную лодку добираются до берегов Мальты, где находится поместье Куинна. Затем они находят границу силового поля. Колсон бросает в него камень и тот просто испаряется. Мэй сообщает о потере связи со Скай. Агенты прячутся от патруля и чуть позже одолевают его. Вскоре Скай и Фитц отключают поле и Колсон с Уордом попадают на территорию за мгновение до его повторной активации.

Колсон находит Холла. Франклин, однако, не собирается уходить. Фил понимает что Холл сам слил информацию о маршруте своего контроля. Профессор собирается уничтожить гравитоний и его генератор чтобы Куинн не смог им воспользоваться. После энергетического взрыва Колсон просит свою команду найти способ остановить устройство и замечает что теперь стоит на потолке как и Холл. Последний хватает пистолет и угрожает им Колсону. Затем Франклин рассказывает о Куинне, а Колсон в ответ говорит что в его команде состоят Фитц и Симмонс - его студенты.

Гравитация начинает бросать обоих из стороны в сторону из-за чего Холл роняет пистолет, а Колсон подбирает его. Понимая что учёные не нашли способ остановить генератор и невозможность переубедить Холла, Колсон выстрелами разбивает стекло на котором тот стоял. Франклин падает в прямо в гравитоний и погибает будучи поглощенным им. Устройство стабилизируется. Колсон, по возвращении на Автобус, приказывает переправить гравитоний в Холодильник. К нему приходит Мэй и выражает желание вернуться к боевым операциям. Колсон даёт добро.[43]

#### Поиски Акилы Амадор

*"Ты защищаешь эту девушку за счёт команды.*

Поскольку мы защищаем своих."- ― Мелинда Мэй и Фил Колсон

Щ.И.Т. узнаёт об ограблении в Стокгольмском метро и других похожих. Колсон приходит в кабину к Мелинде Мэй просит её лететь в Швецию и снова неудачно пытается поговорить с женщиной. Затем он спускается в грузовой отсек и после разговора с Грантом Уордом находит Скай во внедорожнике. Колсон просит у неё помощи в попытке выяснить как те грабители взломали систему безопасности метро. Вместе с девушкой и Мэй Колсон прибывает туда. По дороге агент вводит коллег в курс дела. Колсон говорит что вор был один и это женщина, сорока лет, темнокожая. При этом она была с закрытыми глазами. Колсон признаётся что сам выбрал это дело.

Скай показывает ему фотографию в Инстаграме. По возвращении на Автобус, Колсон использует эту соцсеть чтобы обнаружить на подобных фотографиях грабителя. И ему это удаётся. Преступником оказывается Акила Амадор, давно пропавшая протеже Колсона. Он рассказывает историю её последней операции. Уорд выясняет что Акила Амадор находится в белорусском городе Злода. Колсон приказывает Уорду просмотреть некоторые заведения этого города и начать подготовку к операции. Затем Фил рассказывает Скай что Амадор не ценила командной работы.

Девушка просит Колсона не винить себя в том, что Акила стала грабителем. Вскоре команда прибывает в Злоду. Мэй сообщает что Штаб запросил детали расследования, но она многого им не сказала. Колсон приказывает просканировать все контакты Амадор и сообщить ему в случает её обнаружения. Сам Фил с Уордом отправляются в город. Они заходят в одно из заведений и узнают что Амадор по факту спасла его работницу. Колсон просит встречи с Акилой, но женщина говорит что она сама узнает где агенты находятся. Действительно, вскоре Амадор переворачивает микроавтобус, в котором находились ФитцСиммонс и Скай.

Команда возвращается на Автобус. Скай выясняет каким образом Акила нашла агентов. У неё в глазу находится маленькая видеокамера. Мэй намерена спецназ для ликвидации Амадор, но Колсон категорически против. Внезапно Амадор просит у кого-то разрешения лечь спасть. Колсон понимает что женщину некто держит под контролем. Он решает следить за Акилой посменно, а затем возвращается в свой офис. К нему приходит Скай и говорит что поддерживает решение Колсона. Вскоре Фил возвращается в лабораторию и замечает отсутствие Мэй.

Просмотрев записи с глаза-камеры Амадор, Колсон узнаёт что она находится отеле Crown Regent и понимает что Мелинда отправилась туда чтобы убить женщину. Колсон следует в этот отель и проникнув в номер Амадор, вырубает её с помощью убаюшки. После этого он привозит её на борт Автобуса и помещает в комнату допроса. Акила говорит что у неё в глазу находится в устройстве уничтожения. Колсон уже отправил Уорда и Скай в задние Тодоров. Грант проникнет туда, используя очки, на которые имитируют сигнал глаза Амадор. Затем он просит Акилу посмотреть на него и интересуется как давно она ходит с бомбой в глазу.

Амадор же спрашивает зачем Колсон помогает ей. Получив ответ, женщина рассказывает что с ней тогда произошло и как она стала служить неизвестным. Тогда Колсон просит Акилу рассказать о её контроллере. Она говорит что сообщения её присылает англичанин 35-40 лет и при том он делает много грамматических ошибок. После Колсон просит Симмонс и Фитца извлечь бионический глаз Амадор. Затем он с Мэй пытается выяснить местонахождение англичанина.

Узнав примерное место, Колсон выезжает на поиски. При поддержке Мелинды ему удаётся найти этого мужчину. Однако, как только Колсон представился, его убивают активировав устройство в глазу, такое же что и у Амадор. Колсон возвращается на Автобус, узнаёт что погибший был агентом MI6 и рассказывает об этом Амадор. Это значит что настоящий контроллер остаётся неизвестным. Колсон отправляет в штаб снимок узоров, обнаруженный Уордом и позже даёт показания в суде над Амадор. Ещё позже он находит Скай во внедорожнике, также залезает туда и разговаривает с девушкой.[23]

#### Арест Майлза Лайдона

*"С того момента, как ты вступила на этот самолёт, ты лгала мне в лицо, всем нам.*

Нет, я не-

Я заступался за тебя перед своей командой. И некоторое стали верить в тебя, рискуя своими жизнями ради тебя."- ― Фил Колсон и Скай

Колсон и Мелинда Мэй наблюдают за тем как Грант Уорд и Скай играют в морской бой. Внезапно на связь выходят агенты Щ.И.Т.а из Китая. Они сообщают о похищении Чан Хо Йена, одарённого, умеющего создавать огонь и управлять им. Колсон и Мэй рассказывают о нём. Агент Кван Чен рассказывает о похищении подробнее и показывает команде фрагмент огнеупорного комбинезона. Это означает что похитители знали о возможностях Чана. Также Кван рассказал как эти неизвестные узнали о похищенном - Надвигающаяся волна взломала местные сервера Щ.И.Т.а. Команда обращает внимание на Скай. Колсон вызывает её с Уордом к себе офис. Девушка намерена найти настоящего хакеры чтобы доказать свою невиновность.

Колсон даёт подобное задание и Уорду. Вскоре Скай удаётся узнать что взлом произошёл из Остина и сделал это Майлз Лайдон. Колсон приказывает Мэй лететь в Техас. Агенты находят там Лайдона и начинают преследование, однако ему удаётся уйти. Команде выясняет что к этому приложила руку Скай. С помощью Мэй они узнают где живёт Лайдон и накрывают его со Скай у него дома. Затем агенты проводят обыск.

Скай рассказывает что её связывает с Майлзом и пытается себя оправдать, говоря что намеревалась узнать у него о Йене. По окончании обыска Колсон приказывает забрать Лайдона и Скай на Автобус. Команда направляется в Гонконг. Колсон возвращается в свой офис куда позже приходит Мэй. Он делится с ней переживаниями о Скай. Появляется Джемма Симмонс и сообщает о обнаружении улик - Лайдон продал информацию некой женщине, носящую цветастое платье. Тогда Майлз раскрывает что эта женщина связана с "Сороконожкой".[44]

#### Нападение на базу "Сороконожки" в Гонконге

*"Проклятье, они дали ему имя."*- ― Фил Колсон о Чан Хо Йене

Агенты собираются в переговорной и обсуждают организацию "Сороконожка". Джемма Симмонс и Лео Фитц понимают что Йен, а точнее его кровь, им нужна для стабилизации сыворотки Экстремиса. Выясняется что Чан Хо Йена держат в лаборатории "Сороконожки" в Гонконге. Агенты начинают подготовку к операции. Колсон решает лично принять участие в этом и приказывает Гранту Уорду остаться и поговорить со Скай. Вскоре агенты добираются до лаборатории и встречают там Квана Чена. Колсон даёт ему указания, после чего вместе с Мелиной Мэй и другими агентами проникает в здание через крышу.

Отряд находит помещение, где держат Йена. Колсон взрывает замок. Мэй расправляется с охраной. Агенты освобождают Чана. Кто-то активирует тревогу, а Йен убивает Квана и нападает на Колсона, но тому удаётся увернуться от огня. Он с Мэй пытается успокоить его, но ничего не выходит. Чан снова атакует и называет себя Ожогом. Тогда Колсон просить Мэй отвлечь Ожога и пользуясь моментом высаживает в него обойму из убаюшки. Однако, Ожога уничтожает пули при помощи стены огня. Чан сбегает. В здание проникают Уорд и Скай с целью разблокировать двери и взлом серверов при содействии Майлза Лайдона.

Колсон принимает решение устранить Ожога. Колсон находит его и отвлекает на себя, а Мэй вкалывает ему двойную дозу сыворотки Экстремиса. После этого агенты покидают здание, а Ожог погибает в результате самовзрыва. Вернувшись на Автобус Колсон даёт Скай и Лайдону специальные браслеты-трекеры для слежки за ними. Затем он возвращается в свой офис и вызывает к себе Скай. Он отчитывает её за предательство и требует раскрыть истинную цель пребывания на Автобусе. Девушка признаётся что ищет своих родителей и именно для этого вступила в Надвигающуюся волну. Она говорит что нашла отредактированный файл Щ.И.Т.а о своём детстве. Колсон решает помочь Скай в поисках.[44]

#### Вирус Читаури

*"Пришли анализы крови. Всё в полной норме. Многовато железа, но не волнуйся. Не нужно хвать меня Железным Человеком."*

"Я и не собиралась""- ― Фил Колсон и Мелинда Мэй

Колсон под руководством Симмонс проходит тест на беговой дорожке, инициированные им самим. Сверившись с результатами, Джемма говорит что ему не нужна дополнительный медосмотр. Вскоре поступает сообщение об обнаружении трупа, левитирующего в воздухе. Это произошло в Вригли, Пенсильвания. Команда отправляется туда, а Колсон по пути вводит всех в курс дела. Во время осмотра тела он просит ФитцСиммонс рассказать что произошло. Фил решает связаться с агентом Феликсом Блейком чтобы тот перепроверил каталог. Когда Симмонс прикасается к телу, оно падает на землю. По возвращении на самолёт Скай узнаёт немного о погибшем - Адаме Кроссе и докладывает об этом Колсону и Уорду.

Первый ей приказывает копать дальше, а Уорду загрузить уже полученную информацию на сервер для Мэй. Затем Фил спускается в лабораторию и обнаруживает что работает только Симмонс, а Фитц не переносит запаха трупа. Джемма рассказывает что мозг покойного буквально поджарен. Фитц же сообщает о том что спутники засекли ещё один такой же всплеск энергии. Агенты направляются в это место. Колсон приказывает Скай узнать кто там живёт. Он с Мэй и Уордом проникают в запертый сарай на ферме, оказавшийся по указанным координатам, и обнаруживают там ещё один летающий труп.

Колсон приказывает Уорду прочесать периметр постройки. Оказывается покойник был один и при этом забаррикадировался здесь. Скай сообщает что погибшего зовут Фрэнк Уэллен и он работал в той же пожарной части что и Адам Кросс. Пожарные из этой части несли службу во время битвы за Нью-Йорк. Колсон, Мэй и Уорд отправляются в эту часть. Первый приказывает коллегам осмотреть территорию, а сам опрашивает пожарных. Он сообщает о их погибших коллегах. Один из пожарных - Тони Диаз выглядит нездоровым. Колсон приказывает Уорду оцепить здание, а затем вместе с Диазом отправляется в отдельную комнату.

Мэй находит шлем читаури, а возле Диаза начинают левитировать вещи. Тони признаётся что вместе с коллегами нашёл шлем пришельцев среди обломков и решили почистить его от ржавчины. Эта ржавчина как выясняется была вирусом. Колсон приказывает эвакуировать всех, а сам остаётся с Диазом практически до конца и даже обрывает связь с Фитцем. Он рассказывает Тони о своей смерти и воскрешении и говорит что на той стороне прекрасно. Диаз принимает это и просит Колсона уйти.

После того как это произошло, Тони погибает в энергетическом взрыве. Фитц проверяет агентов на предмет заражения вирусом читаури. Колсон решает отвезти шлем в Сэндбокс и приказывает Симмонс найти антидот. Во время перелёта через атлантику Колсон заходит в кабину и узнаёт сколько ещё времени до приземления. После короткого разговора с Мэй он спускается в лабораторию, где Симмонс показывает необычный процесс в крови и клетках мозга погибших. Также она сообщает что вирус передаётся от человека человеку.

Колсон замечет у Джеммы за спиной левитирующий инструмент и понимает что она заражена. Тогда он запирает девушку в лаборатории. Команда обсуждает это. Колсон рассчитывает время оставшееся Джемме - два часа. В противном случает она взорвётся и заберёт за собой самолет так как лететь ещё три часа. Фил возвращается в свой офис и выходит на связь с Блейком, который сообщает что Щ.И.Т. с подобным не сталкивался и передаёт приказ из штаба о сбросе инфицированного груза. Колсон имитирует обрыв связи и отказывается подчиниться. Во время последующего разговора со Скай, Колсон с ней замечают что Фитц несёт в лабораторию шлем и следуют за ним.

Эксперимент с ним казалось бы проваливается. Симмонс готовиться к неизбежному и просит Колсона передать весть о её смерти родителям, а также оставить её наедине с Фитцем. На связь снова выходит Блейк, но Колсон не отвечает. Срабатывает сигнал об открытии грузового трапа. Агенты понимают что это сделала Симмонс. Более того она уже спрыгнула. Уорд прыгает вслед за ней и спасет девушку, вколов антидот. Выловив подчинённых из океана, Колсон возвращает их на Автобус и отчитывает Джемму за её поступок, но замечает что не хочет её потерять.

Позже в офис к Колсону приходит Мэй. Фил рассказывает ей что с ним всё с порядке и признаётся что заказал тесты сам без просьбы докторов. Однако он чувствует что с ним что-то не так. Мэй просит Колсона снять рубашку и посмотрев на шрам на его груди, замечает что нельзя вернуться с того света таким как прежде. Уже в Сэндбоксе Колсон встречается с Блейком и сдаёт ему шлем. Феликс отчитывает Фила за ослушание приказа и грозит что кто-нибудь может забрать у него команду. Колсон с готовностью отвечает что посмотрел бы на это. Блейк понимает что его друг уже не тот, что прежде.

#### Хаб

*"Я знаю чего стоит безопасность тысяч людей. Я знаю как важно вывести из игры устройство массового уничтожения. Но, я также знаю моих людей... и чего они стоят. Они сами должны были принять решение."*- ― Фил Колсон к Виктории Хэнд

Позже команда участвует в операции в Сибири. Колсон позволяет взять в себя в плен и там даёт сигнал агенту под прикрытием в стане врага. Он раскрывает себя после чего агенты одолевают охрану и сбегают на Автобус с помощью повозки. Колсон отправляет того агента - Шоу к Симмонс чтобы та извлекла из его носа носитель с информацией. Получив его Фил решает отправится в Хаб. Члены команды просят доступ к этим данным, но Колсон отказывает, объясняя это не имением у них нужного уровня допуска. По прибытии в Хаб агенты надевают специальные браслеты. Скай таковым служит её трекер. Она выражает желание поискать что-то в местных компьютерах.

Колсон обещает что поищет сам. Команда встречает агента Ситуэлла, который сообщает что их ждёт агент Виктория Хэнд. Колсону приходится одёрнуть Скай от проникновения в командный центр. Фил знакомится с Хэнд и представляет ей Мэй и Уорда. Виктория поясняет что осетинские террористы создали ОМП, которым намерены противостоять предстоящей атаке сепаратистов и при открытом нападении они обернут оружие Щ.И.Т.а против самого агентства.

Поэтому нужно отправить двоих диверсантов для скрытного обезвреживания этого ОМП. На всё про всё у них будут сутки. Помимо оперативника нужен тот, кто сможет разобраться в устройстве бомбы. Первым будет Уорд, а с ним Колсон решает отправить Фитца причём он просит Гранта присмотреть за инженером. На Автобусе Фил и Мэй проводят Уорду и Фитцу брифинг. В нужный момент они просят дать сигнал об эвакуации. Скай желает отправится с Грантом и Лео, но Фил так не собирается этого делать. Он возвращается в командный центр Хаба и вместе с Хэнд наблюдает за ходом операции, обсудив при этом воскрешение Фила.

Позже Колсон снова встречается со Скай и отказывает ей в предоставлении данных об операции и просит доверять системе Щ.И.Т.а, после чего возвращается на Автобус и застаёт Мэй, занимающейся боевой медитацией и адресует ей короткий монолог. Вскоре Колсон засекает Скай за очередным взломом, а именно серверов Хаба. От неё он узнаёт что Уорду и Фитцу не запланировали эвакуацию. По дороге в командный центр между ними возникает перепалка. Колсон жёстко отчитывает Скай, но не признаётся что не знал о её открытии. Он находит Хэнд и выражает недовольство её действиями. Виктория пытается оправдаться, но Колсон не принимает это и решает своими силами организовать эвакуацию при поддержке Мэй, Симмонс и Скай.

Запилинговав сигнал эвакуационного маячка, команда отправляется в Южную Осетию и спасают своих друзей от гибели. Вечером Колсон снова приходит к Скай и передаёт ей оригинальный файл с информацией о её детстве. Оказывается что у приюта её оставила женщина, агент Щ.И.Т.а. Скай обнимает Колсона. Он возвращается в свой офис и рассказывает Мэй почему не рассказал девушке всего и просит помощи в поисках правды. Мелинда соглашается. Позже, ночью, Колсон звонит неизвестному и запрашивает доступ к файлам с данными о своём воскрешении, но получает отказ так как доступ к ним 10 уровня, а у Фила восьмой.

#### Посох Берсерков

*"Было бы здорово, если бы хоть раз Тор и его люди прислали сюда бога уборки после себя. Наверняка у них есть волшебная метла."*- ― Фил Колсон к Мелинда Мэй и Скай

Команду Колсона вызывают на изучение различного хлама, оставшегося после битвы в Гринвиче. Колсон работает в паре со Скай. Они разговаривают о скандинавской мифологии и инопланетных технологиях. Позже агентов перенаправляют в норвежский национальный парк Триллемарка, где было обнаружено спиленное дерево на котором сохранился отпечаток непонятного предмета. Колсон опрашивает одного из смотрителей парка и узнаёт что в руках у неизвестной пары побывавших здесь было что-то вроде посоха или скипетра. Причём этот предмет вызывал в девушке ярость. Скай сообщает Колсону о беспорядках на улицах Осло. Фил показывает это Уорду.

Позже команда узнаёт имена пары - Якоб Нистром и Петра Ларсен. Выясняется также что посох этот из Асгарда. Колсон пытается выйти на связь с Тором через Фьюри, но ничего не выходит. Теперь команда должна найти оставшиеся фрагменты посоха раньше Скандинавских язычников. Колсон решает вновь проконсультироваться с Эллиотом Рэндольфом и отправляется в Севилью, в университет, где он преподаёт. Попав в кабинет Рэндольфа Колсон обращает внимание на дорогую ручку в его руках. Увидев фрагмент посоха, профессор говорит что это посох берсерков. Он даёт сверхсилу через придание носителю ярости.

Рэндольф рассказывает агентам легенду о асгардском воине, которому понравилась жизнь на Земле и он решил разделить свой посох на три части и спрятать их чтобы они не попали в нехорошие руки. Также Эллиот, используя метафоры из легенды намекает где могут находится оставшиеся два фрагмента. Агенты возвращаются на Автобус. От Скай Колсон и Уорд узнают что о безумных сообщениях "Скандинавцев". Мэй же сообщает что нашла место, где может находится фрагмент посоха - церковь Эль Дивино Ниво в Севилье.

Команда прибывает туда. Колсон и Фитц дистанционно ведут Уорда по катакомбам церкви. Фитц засекает кого-то рядом с Грантом и вскоре с ним что-то происходит. Скай находит Уорда и узнаёт что фрагмент посоха кто-то забрал о чём и сообщает остальным. Оклемавшись, Грант сообщает что наткнулся на Рэндольфа. Колсон начинает его искать и находит благодаря тому, что кто-то с невероятной силой швырнул автомобиль. Команда забирает профессора на Автобус. Колсон приказывает Симмонс осмотреть Уорда, а сам решает допросить Эллиота. Не узнав ничего нового, Фил вернулся к себе в офис, куда позже приходит Уорд.

Он рассказывает что влияние на него посоха ставит под угрозу команду, ведь на него нахлынули нежелательные воспоминания. Колсон понимает подчинённого и просит помочь в допросе Рэндольфа и напасть на него чтобы доказать что профессор - асгардец. Грант "пытается" заколоть Эллиота, но тот без труда сгибает нож, раскрывая себя как представителя родины Тора - того самого берсерка, который остался на Земле. По просьбе Рэндольфа Колсон рассказывает как раскусил его и приказал Мэй запечатать комнату допроса.

Профессор рассказывает о своей жизни, службе берсерков и о посохе, в частности о его свойствах. Тогда Колсон просит Рэндольфа помочь найти последний фрагмент посоха, грозясь в противном случает раскрыть его происхождение публике. Тогда профессор рассказывает что искомый предмет он спрятал в одной из ирландских церквей. Команда отправляется туда. Рэндольф показывает священную книгу, в которой писали о нём. Затем Эллиот открывает тайник, но фрагмента там не оказалось. Зато появляется Нистром с ним в руках и вонзает его в грудь профессора.

Уорд хватает этот фрагмент и нападает на Якоба. Оба падают на первый этаж. Мэй и Скай решают помочь Уорду, а Колсон, следуя инструкциям Симмонс помогает Рэндольфу регенерировать, зажав рану в его сердце. Это помогает, профессор приходит в норму и благодарит своих спасителей. После прибытия подкрепления Колсон рассказывает Рэндольфу о своей смерти и воскрешении, а затем предлагает профессору вернуть его в университет. Тот, однако, решает остаться. Команда решает не возвращаться на Автобус, а переночевать в отеле. Только Колсон возвращается в свой офис в самолёте, где посреди ночи просыпается от нехорошего сна о Т.А.И.Т.И.

#### Спасение Ханны Хатчинс

*"А я сниму галстук. Если она телекинетик, лучше избавиться от удавки на шее."*- ― Фил Колсон

Колсон получает сообщение о необычных явлениях, вызванных некой Ханной Хатчинс в Бейтсвилле. Город винит её во взрыве ускорителя частиц, в результате которого погибли четверо инженеров. Узнав от Симмонс подробности, Колсон отправляет её с Фитцем к ускорителю и приказывает достать любую информацию о происшествии. Сам он вместе с Мэй и Уордом решает выйти на контакт с Хатчинс. Троица прибывает к её дому, где уже находится недовольная толпа. Колсон пытается поговорить с Ханной, но некая сила наводит на толпу неуправляемый автомобиль. Мэй, понимая опасность ситуации, вырубает девушку из убаюшки.

Забрав её, агенты возвращаются на Автобус и помещают Хатчинс в комнату допроса. Колсон решает поговорит с Ханной и просит Мэй во время этого находится рядом. Фил, заранее сняв галстук, приносит девушке воды и просит у ней прощение за действие Мэй. Хатчинс, оказывается реально считает себя виновной во взрыве ускорителя. Она рассказывает об обстоятельствах, предшествующих аварией и что в выяснении её причин ей помогал механик Тобиас Форд. Колсон предполагает что в результате взрыва девушка получила телекинетические способности, но Ханна не считает что это так и думает что её защищает Бог.

Команда собирается на совещание. Колсон приказывает по новой проверить подробности взрыва ускорителя и объявляет Хатчинс угрозой, по крайней мере до тех пор, пока не будет выяснено обратное. Затем он возвращается в свой офис. Туда же приходят Мэй и Скай. Последняя просит разрешения поговорит с Хатчинс, но получает отказ от Мэй. Неожиданно один из предметов со стола Колсона падает сам по себе, несмотря на то, что был приклеен. Спустя время кто-то в лаборатории нападает на Симмонс. Колсон прибегает на шум и от биохимика узнаёт что на самолёте есть кто-то посторонний.

Внезапно отрубается энергосистема из-за чего самолёт начинает падать. Фил и Джемма пристёгиваются к сидениям в грузовом отсеке. Вскоре Мэй и Уорду удаётся безопасно посадить самолёт, после чего команда начинает его обследовать. Колсон рассказывает коллегам что Хатчинс была не причём. Колсон приказывает Мэй проверить системы Автобуса, разрешает Скай поговорить с Ханной и приказывает Уорду и ФитцСиммонс починить самолёт. Тут агенты замечают отсутствие Лео. Колсон решает активировать аварийный маяк и связаться со штабом. Во время этой попытки напавший на Симмонс уничтожает маяк.

Фил зовёт Скай и они начинают ремонт. Девушка высказывает недовольство поведением Мэй и называет её кавалерией. Колсон рассказывает о событиях в Бахрейне, но не о всех и рассказывает о личности Мэй до и после. Внезапно "призрак" запирает агентов в офисе и сам телепортируется туда. Он берёт в заложники Скай и требует выпустить Хатчинс. Колсон отказывает в этом и нападавший уходит. Колсон и Скай сообщает обо всём Уорду, Фитцу и Симмонс и выясняют что Мэй на борту отсутствует. Затем Фил взрывает замок двери своего офиса, а Фитц восстанавливает сигнал с маяка.

Скай понимает что "призрак" - это Тобиас Форд. Команда решает использовать Золотистых ретриверов чтобы найти Мэй, Хатчинс и Форда. Из розыгрыша Фитца Скай понимает что Форду нравится Ханна и он просто хочет защитить её. Вскоре агенты находят пропавших в сарае неподалёку. Форд раскаивается, признаётся Ханне в чувствах и исчезает окончательно. Команда возвращается на Автобус. Колсон замечает способности Скай и говорит ей об этом. Уже ночью Колсон, Уорд, Симмонс и Скай играют в игру эрудит. Неожиданно появляется Фитц со взбитыми сливками на лице и пытается понять кто это сделал. Четвёрка не признаётся и понимает что это дело рук Мэй.

#### Засада на базе "Сороконожки" в Окленде

*"Придя на эту работу, я сделал выбор. Тот же выбор, что делают все агенты. Эта жизнь взамен другой. Жизни с праздничными ужинами, родительскими собраниями, школьными концертами. Это нелегко. Но, когда приходится делать трудный выбор, так проще. И у вас есть сын. У вас есть кто-то, кто ждёт, когда вы вернётесь домой. Вы должны подумать об этом. Вы должны подумать о нём. Прежде чем сделать свой выбор."*- ― Фил Колсон к Майку Питерсону

Вызывая Скай на брифинг, Колсон обнаруживает что она просматривает данные об агенте Кэтрин Шейн. Скай просит снять с неё трекер, но получает отказ. Колсон говорит что попросил Мэй найти данные, необходимые Скай. После он вызывает на брифинг Мэй и Уорда. Уже на инструктаже Колсон рассказывает что солдаты "Сороконожки" освободили из тюрьмы Эдисона По. Чтобы найти По, Колсон решает завербовать в команду Майка Питерсона. Фил находит его в одном из тренировочных центров Щ.И.Т.а и приводит на Автобус. При встрече с ним Колсон предупреждает Мелинду что Скай придёт к ней. Питерсон просит прощения у Мэй и говорит что хочет стать агентом дабы искупить свою вину за содеянное на вокзале.

Колсон знакомит Майка с командой. Скай и Уорд сообщают что опознали одного из солдат "Сороконожки" - Брайан Хейворд и что у него есть сестра. Колсон выслушивает Питерсона и отправляет на осмотр к Симмонс. Затем он решает поговорить с Лаурой Хейворд. Вместе с Уордом он прибывает в университет Огайо. По дороге туда Колсон рассказывает Гранту об Одри Нейтан и говорит почему решил не раскрывать Мстителям и бывшей возлюбленной что он жив. Вскоре Скай и Мэй сообщают что с По общалась та же девушка что вербовала Питерсона и Чан Хо Йена и зовут её Рейна. Также выясняется что "Сороконожкой" руководит некий Ясновидец.

Колсон приказывает Скай найти любую информацию о нём. После разговора с Лаурой Уорд возвращается в Лолу. Агенты отслеживают её звонок брату с помощью поддельной визитки. Тот находится в Окленде. По возвращении на Автобус Колсон передаёт Питерсону специальный костюм и проводит команде небольшой брифинг на котором сообщает об очередной базе "Сороконожки". Действуя по заранее составленному плану, агенты начинают операцию. Колсон с Майком проникают на оклендскую базу "Сороконожки", где на них нападают трое их бойцов.

Один из них толкает на напарников контейнер, но Питерсон останавливает его. Это оказывается Хейворд. Колсон стреляет в него из убаюшки, но это не даёт должного эффекта. В последующей схватке, Хейворд наносит Колсону удар в грудь из-за чего агенту становится плохо и он чуть ли не теряет сознание. На глазах Фила Хейворд ранит Питерсона арматурой, но ему всё же удаётся одолеть Брайана. Затем Майк помогает Филу встать. Последний спрашивает у Хейворда кто стоит за "Сороконожкой", но его убивают с помощью бомбы в глазу - такой же, что была и у Акилы Амадор. Оставшиеся два солдата врага сбегают.

#### Похищение "Сороконожкой"

По возвращении на Автобус Фитц рассказывает Колсону о схожести протезов Амадор и Хейворда. Узнав что отследить местонахождение контроллера на этот раз не удастся, Колсон докладывает о всей ситуации с "Сороконожкой" в штаб. Позже он вновь хочет поговорить со Скай, но подойдя к её каюте, слышит что она плачет. Поняв что сейчас девушке лучше побыть одной, Колсон передумывает и возвращается в свой офис. Ночью к нему приходит Питерсон. В разговоре с ним Фил замечает что с событий на станции Юнион Майк не общался с сыном. Питерсон рассказывает почему и Колсон понимает это и произносит слова поддержки в его адрес.

Вскоре Майку звонит сын, а с ним Рейна. Она требует от Питерсона прийти к ним, иначе Эйс будет убит. Колсон решает не сообщать об этом командованию, а действовать по плану ФитцСиммонс- после обмена найти Майка с помощью специальных духов. Команда прибывает к закрытому мосту в порт, где назначена встреча. Уорд занимает снайперскую позицию, а Колсон решает идти вместе с Питерсоном, несмотря на просьбу об этом Мэй. Остальные остаются наблюдать. Колсон и Питерсон встречаются с Рейной.

Она раскрывает что целью обмена был Колсон. Майк нападает на Рейну и требует отдать сына в противном случае грозя убить её. Рейна заявляет что Ясновидец не ценит её жизнь так же как и жизнь Питерсона, а потому в случае её смерти, Эйс будет убит. Тогда Майк отпускает женщину после чего ему возвращают сына, а Колсону вкалывают снотворное. Он вырубается и затем его погружают в вертолёт. Там агент приходит в себя и от Рейны узнаёт что Ясновидец хочет знать каким образом он вернулся к жизни. Вскоре вертолёт приземляется в пустыне Мохаве, где находится небольшое убежище "Сороконожки".

Колсона помещают в машину мозговых волн тета-частот, с помощью которой Эдисон По пытается вытащить из агента воспоминания о дне его воскрешения. Спустя три дня Колсон видит в ней Таити и приходит в себя. По требует рассказать что агент видел. Колсон лжёт ему и говорит что скорее даст убить его. Также он говорит что Ясновидец не телепат иначе знал бы нужную ему информацию. По приказывает своим людям начать пытки Колсона электричеством, после чего его приводят в комнату, где приковывают к кровати. Однако, Колсону удаётся освободится от цепей. Он кладёт на кровать манекен, а сам прячется под ней.

Когда один из охранников заходит в комнату и обнаруживает уловку, Фил вырубает его. Потом агент выбегает на улицу, но там его ждёт По. Эдисон рассказывает о городке, в котором они находятся и вновь приказывает поместить Колсона в машину памяти. Там его снова бьют током. Вскоре появляется Рейна, а По звонит Ясновидец. После короткого разговора с ним и Рейной руководитель "Сороконожки" убивает По с помощью этого же мобильного телефона. Затем Рейна просит солдат выйти и приносит Колсону стакан воды. Он хочет знать кто такой Ясновидец, но женщина не в курсе кто он, но понимает что этот человек делает.

Рейне удаётся убедить Колсона вернуться в машину памяти чтобы узнать подробности его воскрешения. Также она раскрывает что Ясновидец знает определяющие моменты жизни для различных агентов Щ.И.Т.а. Например, он в курсе о матери Колсона, Нейтан, их с ним ужинах в Ричмонде и что Одри оплакивала агента после гибели на хеликэрриере. Колсон также узнаёт что машина памяти использовалась и на Рейне. Следуя её инструкциям Фил просматривает свои воспоминания. Он вновь видит Таити, а затем место, где ему проводили операцию, находящихся там врачей, Фьюри, инопланетные узоры, различные препараты и реагенты, а затем и саму операцию.

При этом Колсон видит что во время воскрешения испытывал нечеловеческие мучения и просил докторов позволить ему умереть. В это время в здание врываются Мэй и Скай. Они вырубают Рейну и отключают машину памяти. Колсон приходит в себя и видит Скай. Команда возвращается на Автобус. Колсон приводит себя в порядок, узнаёт от Хэнд информацию о "Сороконожке" и сообщает ей что Ясновидец знает о нём всё. Затем Фил благодарит команду за спасение и снимает со Скай браслет-трекер.

По просьбе девушки агент рассказывает что Таити было иллюзией, ему лишь поставили воспоминания об островах чтобы скрыть боль от операции. Позже ночью, Колсон находит Стрейтена и от него узнаёт что был мёртв несколько дней, а воскресить его приказал Фьюри. Также Стрейтен рассказывает все подробности операций и о замене воспоминаний. Услышав что он потерял желание жить, Колсон покидает автомобиль Стрейтена.

#### История Скай

*"То, что я сказал ей, разрушило её мир. То, что она искала всю жизнь привело её к истории убийства. Тут любому было бы тяжело. Её поиски завершены. Истории конец."*- ― Фил Колсон к Мелинде Мэй

У себя в офисе Колсон осознаёт то, что узнал о своём возвращении к жизни. Вскоре к нему приходит Мэй и просит убрать эти документы чтобы не забивать голову этим. Затем она говорит что решила взяться за поиски информации о детстве Скай и показывает что напарник погибшей Линды Эйвери Ричард Ламли жив и находится в Мехико. Пара решает найти его и выяснить подробности искомых событий. Дело осложняется тем, что Ламли мог узнать что Щ.И.Т. в курсе о его статусе и теперь может попытаться сбежать. Колсон и Мэй прибывают в Мехико к магазину Дарио Маркуза.

Во время ожидания Ламли Мэй рассказывает что бы сделала на его месте и о том, почему всё же решила помочь Скай. Колсон говорит что устал от секретов и тогда Мелинда признаётся что занималась сексом с Уордом. В этот момент Фил замечает Ламли. Агенты начинают погоню, Мэй пешком, Колсон в автомобиле. Пара настигает Ричарда в одном из переулков. Бывший агент пытается сбежать, поднявшись на крышу ближайшего здания. Тогда Колсон поднимает Лолу в воздух и догнав Ламли говорит ему что он из Щ.И.Т.а. Ричард понимает зачем агенты искали его и соглашается переговорить в Автобусе.

Там он рассказывает об операции в Хунане, где был обнаружен 0-8-4. Агенты обнаружили первую группа мертвыми. На руках командира была девочка и являющаяся 0-8-4. После возвращения в США членов второй группы кто-то начал пытать и убивать. И тогда Эйвери сделала всё чтобы уберечь найденную девочку, после чего погибла. Колсон решает не сдавать Ламли Щ.И.Т.у и разрешает ему спрыгнуть с самолёта с парашютом. Агенты понимают что девочка 0-8-4 - это Скай. Вскоре на Автобус возвращаются ФитцСиммонс и докладывают как продвигается расследования нападений в Академии Щ.И.Т.а на отделении науки и технологий.

За ними стояли студенты Донни Гилл и Сет Дромер. Они разработали устройство, превращающее влагу в лёд и хотят его испытать. Причём парней кто-то финансирует так как они не могли купить запчасти для своего устройства на открытом рынке. Команда выясняет что заказчиком устройства и финансистом является Йен Куинн. Колсон передаёт Уорду и агенту Энн Уивер внести его в поиски. Скай замечает что Колсон на неё даже не смотрит и тогда Фил рассказывает девушке о том, что узнал от Ламли. Вскоре Фитц и Симмонс сообщают что в академии начался мощный ураган, а устройство Гилла и Дромера как и они сам находятся в его центре.

Лео предлагает способ добраться до ребят: пролететь над ураганом и приземлится через его глаз. Мэй так и делает. Колсон, Фитц и Симмонс забирают Гилла и раненого Дромера на Автобус. Джемма пытается реанимировать последнего, но он всё же умирает. После того как буря закончилась, Колсон приказывает отправить Гилла в Сэндбокс и разговаривает об этом и другом с Мэй. Фил также рассказывает как Скай восприняла откровение о её детстве. Позже Колсон звонит Куинну и говорит что Щ.И.Т. идёт за ним и предупреждает что его самолёт будет сбит. В ответ Йен передаёт Колсону привет от Ясновидца.

#### Таинственное оружие

*""Э-э, Колсон? Приготовить что-нибудь на ужин? Похоже, у нас появилось много друзей."*

"Скай. мы вступаем в бой сытыми.""- ― Скай и Фил Колсон

Узнав о связях Куинна с Ясновидцем, Колсон сосредоточил усилия команды на его поиске. После миссии в Академии Щ.И.Т.а, агент Джон Гарретт информирует команду о неком таинственном оружии на Ямайке. Команда отправляется в город Негрил и находит это оружие. Разобравшись с охраной, агенты возвращаются на Автобус и улетают. Скай взламывает код оружия и отслеживает его происхождение до городка Лиму во Франции. Во время перелёта туда Колсон по видеосвязи обсуждает с Гарреттом найденное оружие и его бывшего протеже Уорда.

#### Засада в итальянском поезде

*"Cybertek похоже отключил нашу электронику."*

"Это не совсем граната. Может какой-то маскирующий механизм?"

"Может он создал какой-то портал и поезд проехал внутрь?"

"Надеюсь, что нет. Сегодня не лучший день для Асгарда."- ― Фил Колсон и Грант Уорд

Щ.И.Т. решает найти и захватить Куинна. Колсон находит способ сделать это. Он связывается с Лукой Руссо - работником итальянских спецслужб и получает от него разрешение на проведении спецоперации в его стране. Затем Колсон узнаёт от Скай что Куинн сделал крупную покупку на десять миллионов долларов у компании Cybertek. Это приобретение люди Куинна будут перевозить на поезде с частной охраной прямо к Йену. Причём служба безопасности знает что Щ.И.Т. ищет Куинна и придёт за посылкой. Команда решает проникнуть в поезд. Мэй и Уорд установят маячок на посылке, Скай и Фитц будут отвечать за связь, а Колсон и Симмонс прикидываясь отцом и дочерью проследят за объектом.

В итоге, агентам удалось попасть на поезд. Фил и Джемма занимают места в одном из вагоном. Пара успешно проходит проверку связи и начинают ждать сигнала от Мэй. Во время того как Симмонс устраивает постановочный скандал к ним подходит пожилой джентльмен и даёт девушке совет как наладить отношения в семье. Затем в вагоне появляется начальник охраны - Карло Манчини. Колсон сообщает о нём Мэй и хочет передать эту же информацию Уорду, но в тот же момент пропадает связь. Поняв что что-то пошло не по плану, Фил решает сходить на разведку.

В хвостовом вагоне-ресторане его находит Уорд и сообщает что команда раскрыта. Обоим приходится на ходу спрыгнуть с поезда из-за преследования охраной, которая бросает в них гранату, оказавшаяся, вероятно, временной. Колсон и Уорд как бы замерли во времени, а поезд уезжает. Однако, агенты не заметили эффекта гранаты и подумали что поезд просто растворился в воздухе. Колсон считает что Мэй осталась там, но Уорд, обнаружив её рентгеновские очки понимает что это не так. Фил же осматривает остатки гранаты и обнаруживает что это необычный заряд.

Напарники понимают что в Cybertek знали о присутствии агентов в поезде, по предположению Колсона - от Ясновидца. Агенты решают вернуть на Автобус, но внезапно появляются вооруженные люди на внедорожниках, что побуждает Колсона и Уорда скрыться на близлежащей плантации. Там они находят заведённый пикап без ключей и на нём добираются до самолёта. Уже на борту с Колсоном на связь выходит Руссо, сообщивший то, о чём ранее догадался Уорд. Колсон передаёт Луке свои координаты и рассказывает об исчезновении поезда, а затем приказывает Уорду исследовать брошенную в них гранату, а сам сообщает обо всём в Штаб.

Колсон узнаёт о том, что поезд не обнаружен, а позже присоединяется у Гранту. Они не могут разобраться как работать на голографическом столе и решают отправить данные на гранату в штаб. После этого Уорд рассказывает Колсону о его отношениях с Мэй. Фил не имеет ничего против, только если дело происходит не на Автобусе. Но если из-за этого пострадает команда или провалится операция - Колсон угрожает отправить Уорда охранять Блонски. По завершении разговора появляется Руссо и сразу гибнет от руки Мэй. Колсон и Уорд требует объяснений. Мелинда говорит что поезд не исчезал, а команду сдал Руссо.

#### Захват Йена Куинна

После взлёта, Колсон помогает женщине обработать раны и раскрывает ранее полученные данные из штаба - поезд сменил маршрут, а граната выпускала токсин, заставивший агентов думать об обратном. Вскоре, Уорд сообщает что поезд остановился посреди сельской местности и объявляет что через десять минут самолёт будет там. Прибыв на место, троица узнаёт когда остановился поезд и определяют вагон, где могут находится ФитцСиммонс и Скай. Осмотрев вагон, они обнаруживают оборудование учёных уничтоженным и отсутствие посылки Куинна. Внезапно из ящика выскакивает Симмонс и начинает стрелять из убаюшки.

Агенты уворачиваются от пуль. Колсон останавливает Джемму. Узнав от неё, о втором жучке на посылке, команда отслеживает её местонахождение - итальянская вилла Куинна. По прибытии туда, агенты встречают Фитца, который сообщает что Скай внутри. Тогда Колсон и Уорд проникают на виллу, нейтрализуют охрану и захватывают самого Куинна. Увидев на руке дельца кровь, Фил требует от него сказать где находится Скай. Получив в ответ издёвку, он бьёт Куинна рукоятью пистолета и приказывает команде обыскать особняк.

При этом, Колсон первый находит девушку в подвале. Она тяжело ранена и истекает кровью. Фил зовёт на помощь Симмонс. По её просьбе, агенты помещают Скай в гипербарокамеру, находящуюся там же. После запуска устройства, девушка проявляет признаки жизни. Команда забирает её и Куинна на Автобус. Там Симмонс сообщает Колсону что состояние Скай критическое, температура её тела низкая и продолжает падать. Теперь девушку необходимо очень быстро доставить в одно из медицинских учреждений Щ.И.Т.а. Все уходят, но Колсон остаётся рядом со Скай.

#### Рейд на Гостевой дом

*"Сейчас Куинн нам не важен. Важна только Скай и ты должна вернуться в кабину."*

"Ты слышал что доктор сказала."

"Она сказала что они не могут ей помочь. Но есть врачи, которые вернули меня из мёртвых. Раз они это смогли, значит смогут спасти и Скай."- ― Фил Колсон и Мелинда Мэй

Команда доставляет Скай в Травматологический центр Щ.И.Т.а в Цюрихе, где ей проводят операцию. Поняв как можно помочь девушке, Колсон пытается связаться с Фьюри, но не преуспевает в этом. Вскоре, врач Джазуэт сообщает что теперь Скай живёт только за счёт системы жизнеобеспечения так как травмы очень тяжёлые. Мэй первая покидает здание и возвращается на Автобус. Колсон понимает что она хочет сделать и останавливает её от избиения Куинна. Во время спора, он заявляет что помочь Скай могут врачи, что вернули к жизни его самого. Медицинский бокс со Скай возвращают на Автобус.

Колсон игнорирует приказ сдать Куинна и рассказывает команде о своём воскрешении и приказывает ФитцСиммонс изучить отчёт о своём выздоровлении. Это нужно чтобы понять как помочь Скай. Вскоре Автобус окружают истребители Щ.И.Т.а и транспортёр. Последний пристыковывается к самолёту. На его борту оказывается агент Джон Гарретт, а с ним агент Антуан Триплетт. Колсон понимает что Гарретт здесь не только для того чтобы забрать Куинна и рассказывает о том, что он сделал со Скай. Тогда Гарретт соглашается допросить Йена прямо на борту Автобуса и попридержать его здесь до оказания помощи девушке.

Направляясь в комнату допроса, Колсон и Гарретт становятся свидетелями драки между Уордом и Триплеттом. Фил останавливает её и сообщает о решении Джона. Затем Колсон и Гарретт заходят в комнату допроса и начинают "колоть" Куинна. Довольно жестоким образом Джон заставляет Йена рассказать что выстрелить в Скай ему приказал Ясновидец и он же якобы видел все действия команды Колсона и Гарретта. Однако, Ясновидец никак не может узнать как оживили Фила и готов на всё чтобы докопаться до правды, поэтому он и потребовал ранить Скай. Колсон возвращается в свой офис и от Мэй с Симмонс узнаёт что данные в отчёте Фьюри поддельные.

Также они показывают страх того, что лечение Скай тем же образом может навредить ей. Колсон и Мэй решают идти до конца, несмотря на то, что в таком случае Ясновидец получит то, что искал. Вскоре, Фитц и Симмонс, используя данные с Трискелиона обнаруживают место под названием Гостевой дом - именно там лечили Колсона. Агенты прибывают туда. Колсон вместе с Гарреттом, Уордом и Фитцем решают проникнуть на объект и найти там лекарство для Скай. Первый проводит инструктаж и приказывает готовиться на случай если что-то пойдёт не так.

Вскоре, четвёрка подходит ко входу в Гостевой дом. Охрана требует пароль и не откликаются на просьбы Колсона. Тогда Гарретт стреляет в видеокамеру, висящую над входом, а Фитц взламывает двери. Агенты попадают внутрь и спускаются на нижние уровни. Колсон понимает что охрана в курсе что команда здесь. Входом в помещения служит пуленепробиваемая дверь. Фитц открывает его, после чего начинается перестрелка с охраной. Врагов оказывается двое и их удаётся уничтожить. Один из них перед смертью сообщает что медперсонал покинул бункер и что он заминирован.

Колсон приказывает Гарретту и Уорду обезвредить взрывчатку, а сам с Фитцем отправляется искать G.H.325 - препарат, использованный на самом Колсоне. Они находят место, где ему проводили операцию, а затем склад с препаратами. Там и обнаруживается нужный. Уорд сообщает что обезвредить заряды невозможно и до взрыва осталось четыре минуты. Колсон приказывает всем уходить, а сам заходит в помещение, на двери которого написано Т.А.И.Т.И. Внутри находится труп синекожего пришельца из которого, выкачивали различные жидкости - источник G.H.325. Поняв что в случае его применения на Скай, девушка может испытывать те же страдания что и он, Колсон решает не давать ей препарат.

С помощью Гарретта выбравшись на поверхность и вернувшись на самолёт, Колсон говорит об этом Симмонс, но уже поздно. Она вкалывает G.H.325 Скай. Состояние девушки стабилизируется, несмотря на поразивший её некий приступ. Позже Колсон благодарит Гарретта за то, что он придержал Куинна на борту и теперь забирает его. После этого Гарретт и Триплетт покидают Автобус вместе с Куинном. Колсон же возвращается к себе в офис. К нему приходит Мэй и просит рассказать что произошло. Колсон вспоминает что увидел и объясняет причину своего поступка, а затем приходит навестить Скай.

#### Погоня за Лорелей

*"Ледяные гиганты пытались завоевать Землю тысячелетия назад, но Асгард прогнал их."*

"Спасибо за это. А остальные? Кто-нибудь из них бывал здесь?"

" Не волнуйся, Филипп, сын Коула, никто из них никогда не посещал Землю."- ― Сиф и Фил Колсон

Колсон решает встретится с Ситуэллом на одной из парковок с целью узнать где находится Фьюри. Джаспер не знает этого и спрашивает как Колсону было на Т.А.И.Т.И. Сказав что это было отвратно, Фил уезжает и вскоре возвращается на Автобус. Там он узнаёт о прибытии леди Сиф и её цели найти кого-то. Увидев Колсона, Сиф хватается за меч, считая его проявлением тёмной магии, но Фил подтверждает что он действительно был убит, а потом ожил. При этом Колсон просит Сиф не говорить Тору об этом так как намерен сделать это сам. После этого Сиф рассказывает что Один отправил её на Землю чтобы найти и захватить Лорелей - злую волшебницу, которая пыталась захватить девять миров и может подчинять мужчин своими голосом и прикосновением.

Остановить её можно надев специальный ошейник. Команда начинает поиски Лорелей. Колсон и Сиф просматривают сводки полиции. Первый как бы невзначай спрашивает о синекожих пришельцах и узнаёт что такие Землю не посещали. Сиф находит информацию об ограблении ювелирного и оружейного магазинов - дело рук подконтрольных Лорелеи. Команда получает от Фитца оружие серии О.Т.Б.О.Й. - усовершенствованные версии убаюшек, и отправляется к бару, где засела злая асгардианка. Там они подвергаются нападению со стороны подконтрольных Лорелей копов и байкеров.

Вырубив всех снаружи, Колсон отправляет Уорда в обход здания, а Сиф - захватить Лорелей. В результате последняя сбегает, взяв контроль над Уордом. Команда возвращается на свой самолёт. Колсон поднимает всех агентов региона на поиски беглецов. От Сиф он узнаёт о принципе действий чар Лорелей и приказывает Фитцу и Симмонс починить ошейник, а Скай - найти Уорда и Лорелей. Симмонс же просит у Колсона разрешения продолжить исследования G.H.325, но получает категоричный отказ по крайней мере до разговора с Фьюри.

Вскоре Колсон узнаёт что Лорелей и Уорд находятся в Лас-Вегасе. Агенты прибывают в номер отеля, где они были, но беглецов там уже нет. Причём и Колсон и Мэй замечают что Уорд и Лорелей занимались сексом. Колсон напоминает Мелинде о проблеме, связанной с этим. Команда возвращается на Автобус и узнаёт что Фитц починил ошейник. Колсон и Мэй пытаются понять цели Уорда и услышав буйство Сиф, запертой в комнате допроса, понимают что Лорелей здесь и взяла контроль над Фитцем.

Колсон находит его и узнаёт что Лео запер Симмонс и Скай в медицинском боксе. Агент освобождает их и чуть не получает по голове огнетушителем. Скай показывает Колсону что Уорд открыл воздушный люк в комнате допроса. Фил не верит что Сиф мертва и приказывает Скай вновь открыть люк и дверь чтобы впустить в комнату Лорелей, а сам вместе с Симмонс идёт за Фитцем. Джемма заманивает Лео к лаборатории, где Колсон вырубает его.

Вскоре, Сиф удаётся одолеть Лорелей и надеть на неё ошейник. Уорд и Фитц приходят в норму. Сиф приносит Колсону извинения за урон, причинённый Лорелей, после чего возвращается в Асгард, забрав с собой волшебницу. Колсон просит Мэй поговорить с Уордом, на что получает аналогичную просьбу - рассказать о своём беспокойстве ей или Скай. Колсон решает последовать этому совету и приходит к Скай. Попросив Фитца и Симмонс выйти, он рассказывает девушке о том, что видел в Гостевом доме. Также он просит Скай сохранить секрет G.H.325 и для этого захватить Ясновидца, который о нём узнал.

#### Поиск Ясновидца

*"Один из членов моей команды эксперт в распознавании и анализе данных, в поиске иголок в стоге сена. Она проверит кандидатов в списке Гарретта, обнаружит их и разделит нас на случайные команды."*

"Так только один человек будет знать весь масштаб задания."- ― Фил Колсон и Джон Гарретт

Гарретт сообщает Колсону что на него и Триплетта напал Детлок - Майк Питерсон. Тогда Команда Колсона по его приказу прибывает на борт авианосца Щ.И.Т.а *Илиада*. Оттуда они забирают агентов Хэнд, Гарреттом, Ситуэллом и Блейком. После взлёта Колсон и Гарретт рассказывают остальным о начале операции по поиску и захвату Ясновидца. Им может оказаться тот, с кем Щ.И.Т. уже встречался. План таков: Скай проверяет всех кандидатов из списка Гарретта, после чего разделяет агентов на пары. Скай вызывают в зал. Она предлагает дать одному из пары координаты возможного Ясновидца, а другому - его личность, что гарантирует безопасность операции.

Для этого Колсон официально делает Скай агентом Щ.И.Т.а и даёт ей первый уровень допуска. Вскоре Ситуэллу отдают приказ отправиться на судно *Лемурианская звезда* и тогда Хэнд решает вернуться в Хаб чтобы координировать операцию оттуда и в нужный момент вызвать подкрепление. Позже агенты-участники операции, включая Колсона получают инструктажи и информацию от Скай. Фил просит девушку попробовать использовать способности Ясновидца против него.

Колсон с Гарретом отправляются в город Манси, Индиана. Фил получает данные на одного из возможных Ясновидцев - Норико Сато. Сразу агенты замечают что на дороге впереди ведутся ремонтные работы, которые оказываются западней. Тем не менее агентам удаётся выбраться. Они получают сообщение о нападении Детлока на Блейка с Мэй и возвращаются на Автобус. Команда доставляет раненого Феликса в Хаб. Колсон понимает что Детлок ждал агентов.

Главным подозреваемым становится Томас Нэш - кандидат, искомый Мэй и Блейком. Колсон, Мэй и Скай раскапывают информацию о Нэше. Он утверждал что является телепатом. Осматривая обойму пистолета Блейка, Фил видит что Феликс выпустил пять пуль, а не шесть как утверждала Мелинда. Это значит что пуля, выпущенная из другой обоймы, была маркирующей. Колсон приказывает Скай отследить Детлока по ней. Это приводит Щ.И.Т. в Пенсаколу, Флорида, а точнее в заброшенный ипподром города. Отдав приказы Скай, агенты врываются на ипподром.

Фитц выпускает Золотистых ретриверов с помощью которых Скай находит Детлока. Оказывается он полностью нашпигован кибернетикой. Детлок уничтожает одного из ретриверов. Колсон приказывает Фитцу вернуться к Скай. Щ.И.Т. начинает преследование, которое приводит агентов в подвал, о чём Колсон сообщает остальным. Следуя за ретривером, Колсон и Гарретт находят Нэша. Он сдаётся и начинает общение с ними с помощью компьютера.

Нэш рассказывает о некоторых ранних событиях: По, который и дал ему прозвище Ясновидец, Рейне в Холодильнике и Скай. Колсон и Гарретт намереваются отправить Томаса в тот же Холодильник. Тогда Нэш говорит что Скай умрёт отдавая "Сороконожке" то, что им нужно - G.H.325. Договорить Томас не успевает из-за того что Уорд всадил пулю ему в грудь что привело к смерти. Уорда транспортируют на Автобус. Колсон и Гарретт обсуждают его поступок. Фил узнаёт что Джон намерен продолжить охоту на Детлока. Мэй сообщает Колсону что Фьюри ждёт его в Трискелионе. Команда возвращается на самолёт.

### Восстание ГИДРЫ

#### Раскрытие правды

Колсон раздумывает над итогами операции, подозревая что Нэш не был Ясновидцем. К нему приходит Скай. Фил делится с ней подозрениями. Девушка понимает что Ясновидец не телепат, он пользуется данным из файлов Щ.И.Т.а. Так он узнал о смерти матери Колсона - определяющий его момент, ужинах в Ричмонде и вообще любую информацию о жизни агентов. Единственное что он не мог увидеть - воскрешение Колсона так как у Ясновидца не было нужного доступа. Колсон и Скай понимают что настоящий Ясновидец всё же жив и кроме того, является агентом Щ.И.Т.а. Фил отправляется допрашивать Уорда и требует раскрыть если кто-то приказал ему убить Нэша.

Уорд начинает психовать и отрицать инкриминируемое Колсоном обвинение. Допрос прерывает Скай, сообщившая что в кабине обнаружена зашифрованная линия связи, которой пользуется Мэй. Колсон и Скай находят её в грузом трапе. Женщина взяла на прицел убаюшки Фитца. Фил требует от Мэй раскрыть её цели, но она отказывается. Тогда Колсон начинает думать что Мэй подчинённая Ясновидца. Женщину шокируют эти обвинения. Внезапно управление самолётом перехватывается извне. Колсон требует рассказать куда Автобус направляется, но Мэй не знает этого.

Колсон забирает у Мелинды пистолет и требует объяснений. Женщина говорит что перехватить управление могли только из штаба и просит разрешение попытаться вернуть контроль над самолётом, но получает отказ. Затем она признаётся что линия в кабине - это связь с Фьюри. Колсона это очень злит так как он не мог связаться с директором целый месяц, а сейчас команда явно летит не к нему. Мелинда также упоминает что Фитц был в техзоне и возился со спутниковыми кабелями. По требованию Колсона он раскрывает что таким образом общался с Симмонс, которая сейчас находится в Хабе.

Они исследуют G.H.325. Колсон приказывает Фитцу открыть дверь лаборатории, а Скай - через ноутбук подключится к линиям связи Щ.И.Т.а чтобы узнать куда направляется Автобус. Также он требует чтобы Лео рассказал кто сейчас находится рядом с Симмонс. Скай обнаруживают что все каналы связи глушатся. Фитц предполагает что таким образом передаётся зашифрованное сообщение. Колсон требует объяснений от Мэй, но она не знает что происходит. Неожиданно на связь выходит Гарретт и сообщает что на его транспортник напали дроны Щ.И.Т.а.

Колсон в ответ сообщает о перехвате управления самолётом, после чего вырубает Мэй выстрелом из айсера. Затем он приказывает Фитцу активировать орудия самолёта в обход системы, а Скай расшифровать сообщения на линиях связи. Перенеся Мэй в комнату допроса, Колсон и Фитц берутся за оружие. Филу удаётся сбить оба дрона, напавшие на Гарретта. Однако теперь, Щ.И.Т.у известно что Джон находится на борту Автобуса. Он сообщает что самолёт направляется с Хаб и оттуда же направили дронов.

Вспомнив что там находится Виктория Хэнд, Колсон начинает считать её Ясновидцем. Фил рассказывает о своей догадке Гарретту. Джон, однако, не думает что слова Колсона правда, ведь зачем тогда Хэнд себя раскрыла именно сейчас. Ответ появляется в туже секунду: Скай удаётся расшифровать послание, которое гласит: "Из самой тени прямо на свет - ГИДРА". Девушка сообщает что сообщение было отправлено с компьютера Щ.И.Т.а. Становится понятно что ГИДРА не была уничтожена во время второй мировой войны - её агенты внедрились в Щ.И.Т. после его основания. Так как Симмонс и, как оказалось, Триплетт сейчас находятся в Хабе, Колсон решает спасти их.

#### Битва в Хабе

*"Я никому не говорил... Я не говорил что Рейна была в этой машине. Я этого никому не говорил."*

"Наверное я прочёл это в рапорте."

"Ты не был с нами. Ты появился после этого."

"К чему ты клонишь?"

"Когда Скай была ранена, Куинн сказал что сделал это чтобы я привёл Ясновидца к лекарству. Именно это я и сделал. Я привёл тебя туда с собой."- ― Фил Колсон и Джон Гарретт

По прибытии в Хаб, Колсон приказывает Мэй позвонить Фьюри и приводит её в кабину. Мелинда отказывается и тогда Фил грозит отдать её напавшим на Автобус агентам. Женщина вынуждена подчиниться. Человек на том конце провода заявляет что Фьюри мёртв. В этот момент бойцы Хэнд начинают обстреливать кабину и ранят Мэй. Колсон приводит её в медицинский бокс и оказывает помощь. Там она признаётся что директор попросил её собрать команду для присмотра за Колсоном, его лечением и ликвидации в крайнем случае. Фил понимает что Мэй знала о Т.А.И.Т.И. Она также признаётся что делала всё это ради Колсона.

Уорд сообщает что пальба прекратилась и показывает что на самолёте много данных, которые не должны попасть в руки ГИДРЫ. Колсон приказывает скинуть всё это на жесткий диск, а затем стереть. После этого, команда с Гарреттом незаметно покидает самолёт, оставив сюрприз нападавшим. Колсон приказывает Уорду и Скай вывести из строя системы Хаба и при этом использовать айсеры, а сам с Мэй, Фитцем и Гарретом отправляется на поиски Симмонс и Триплетта.

Используя уловку будто Гарретт и Фитц задержали Колсона и Мэй, агенты проникают в комнату наблюдения и вырубают охрану. Фитц приступает к просмотру камер видеонаблюдения и находит Хэнд. Колсон с Гарретом вступает в спор. Второй хочет убить Викторию, а первый опасается вновь совершить ошибку, убрав не того. Одним из аргументов Гарретта была пытка Колсона машиной памяти. Он упоминает что это испытала на себе Рейна. Вот тут то Колсон и понимает что Ясновидцем был Гарретт, ведь не будучи им Джон не мог знать то, о чём Фил никому не говорил.

Аргументом Колсона было то, что Куинн сказал что ранил Скай для того чтобы он привёл Ясновидца к лекарству и с Колсоном в Гостевой дом пришёл именно Гарретт. Джон раскрывает себя и в этот момент в помещение врывается отряд оперативников Щ.И.Т.а, которым Колсон приказывает захватить Ясновидца. В ответ Гарретт раскрывает Ситуэлла как вербовщика некоторых из бойцов и члена ГИДРЫ и приказывает им действовать. Четверо бойцов отряда убивают лояльных агентов Щ.И.Т.а и как и Гарретт раскрывают себя как агентов ГИДРЫ. Затем Джон раскрывает причину выхода ГИДРЫ из тени, считая что это было сделано по приказу начальства, а именно Александра Пирса, который также оказался предателем.

После короткого разговора, Гарретт приказывает своим людям убить Колсона и Мэй, а Фитцу прострелить колени. Но в этот момент Уорд и Скай выполняют свой приказ в результате чего вырубается свет. Пользуясь этим, Колсон нападет на Гарретта, а Мэй на его бойцов. Последней, при помощи Фитца удаётся убить членов ГИДРЫ. Гарретт же режет Колсону левую руку, после чего валит на пол и пытается убить этим же ножом. Однако, Фитц бросает лидеру своей команды тандерсик, используя который Колсон отправляет Джона в нокаут. Сразу после этого появляется отряд лояльных агентов Щ.И.Т.а во главе с Хэнд и Симмонс.

Они берут Гарретта под стражу. Колсон узнаёт что ГИДРА засела очень глубоко. Колсон раскрывает Уорду, Скай и Триплетту правду о Ясновидце. Хэнд рассказывает Филу что Капитан Америка одержал победу при битве в Трискелионе и что ГИДРА захватила восточно-африканский штаб и Шалаш. Виктория передаёт Колсону управление над Хабом и приняв предложение Уорда, отправляется сопровождать Гарретта в Холодильник. Команда возвращается на Автобус. Колсон приказывает Скай восстановить системы самолёта, а Мэй, Фитцу и Симмонс починить его.

#### Поиск убежища

Колсон смотрит репортаж о ГИДРЕ и приказывает найти агента Мартина, который представляет Щ.И.Т. в ООН. От Скай он узнаёт о трёх безопасных объектах Щ.И.Т.а среди которых Хаб. Позже поступает сообщение о том что агенты ГИДРЫ сбежали из Куба и объект удалось отстоять. Мэй докладывает об окончании ремонта Автобуса, после чего поступает видеозвонок от полковника ВВС США Гленна Талбота. Он узнаёт о том, насколько глубоко ГИДРА засела в Щ.И.Т.е и говорит что его люди ищут Хаб. Проанализировав ситуацию, Колсон решает покинуть базу. Все остальные агенты решили остаться.

Понимая что Талбот будет в Хабе возможно через час, Колсон приказывает взлетать. Влиться в команду желает Антуан Триплетт. Поначалу Фил его не хотел брать на борт, но Симмонс его уговорила. Позже Колсон узнаёт что системы маскировки на Автобусе нет, припасов хватит на пару дней и к тому же повреждена топливная магистраль, починить которую можно только после приземления. Но, зато есть интернет и тогда Колсон приказывает Скай найти и уничтожить все данные на команду. Девушка также интересуется делами Уорда и тогда Колсон даёт ей телефон, по которому можно ему позвонить, и приказ собрать у всех агентов значки с ID картами.

Затем Фил приходит в кабину к Мэй, узнаёт от неё что бойцы Талбота в Хабе так и не появились и сообщает ей что летать самолёт может не более четырёх часов из-за повреждения топливопровода. Колсон возвращается в свой офис. Скай приносит ему значки. Фил убирает их в сейф, но замечает сигнал со своего значка. Агент понимает что это координаты и прислал их Фьюри. Он сообщает об этом команде. Скай узнаёт что координаты указывают на канадскую глушь. Колсон решительно собирается проследовать к ним, а недовольным разрешает покинуть самолёт.

Позже к Колсону приходит Мэй с намерением забрать у него оружие. Между ними завязывается спор из-за того что Мелинда считает что за воскрешением Колсона могла стоять ГИДРА. Колсон отказывается отдавать оружие и просит Мэй уйти. По прибытии в Канаду, Колсон проводит инструктаж по дальнейшим действиям и говорит команде что им не обязательно следовать за ним. Пройдя десять километров по заснеженному лесу и не найдя ничего Колсон начинает психовать и признаётся что топлива на Автобусе больше нет.

В порыве гнева он бросает свой значок, но его внезапно расстреливает автоматическая турель, появившаяся прямо из утёса. Команда укрывается от огня, после чего Колсон выходит на прицел и называет себя. Тогда утёс раскрывается, показывая что под ним располагается бункер. Команда заходит туда и встречает агента, который сообщает что эта база называется Провидение.

Этот агент представляется как Эрик Кёниг, шестой уровень допуска. Он говорит что Фьюри не выбрался из Вашингтона и упоминает что на Холодильник был совершён набег. Также Кёниг говорит что агентам будут выданы специальные пропуска. Затем он отводит Колсона в соседнюю комнату и там раскрывает что директор жив и активировал протокол "Полное затмение" - высочайший уровень секретности. Кёниг разрешает Мэй пригнать Автобус в ангар Провидения.

#### Спасение Одри Нейтан

*"Ты спасена. Я с тобой. Клянусь, я здесь, с тобой."*- ― Фил Колсон к Одри Нейтан

Вскоре на базу прибывает Уорд. Он рассказывает что в Холодильнике группу Хэнд ждала ГИДРА. Её члены освободили заключённых и захватили многое хранившееся там снаряжение. Сам Уорд, по его же словам пустил Гарретту в затылок две пули. Также он отдаёт Скай жёсткий диск с Автобуса. Колсон приказывает девушке просмотреть список сбежавших из Холодильника. Он знает что среди них был Маркус Дэниэлс и понимает что он придёт за Одри Нейтан. Колсон решает остановить его и других беглецов раньше. Из-за этого у него с Кёнигом возникает перепалка. В результате Эрик разрешает Колсону покинуть базу только после того, как агенты пройдут проверку на детекторе лжи.

Когда это было сделано, Фил рассказывает членам команды, которые пойдут с ним, о Дэниэлсе и просит Фитца собрать оружие, что сможет его уничтожить. Триплетту Колсон поручает вести транспортник Уорда. На задание просится Мэй, но Фил её оставляет на Провидении и приказывает починить топливопровод Автобуса. Между парой снова возникает спор. Колсон требует от женщины исполнения его приказов, а в противном случае - покинуть команду.

Вскоре, Фил, Фитц и Симмонс с Триплеттом вылетают в Портленд. Колсон раскрывает коллегам детали задания. В итоге Фитц и Триплетт находят и забирают с собой Нейтан, а Колсон и Фитц пытаются остановить Дэниэлса, но ему удаётся сбежать. Агенты доставляют Нейтан в строящееся здание и там допрашивают. Колсон скрытно наблюдает за разговором. Одри рассказывает что это Колсон спас её тогда от Дэниэлса и состоял с ней в отношениях.

Нейтан до сих пор его помнит и любит. Фил решает не раскрывать себя Нейтан. Фитц предлагает план по противостоянию Дэниэлсу, который предполагает использования Одри в качестве наживки. Несмотря на изначальное не согласие, Колсон всё же решается на это. Агенты приводят бывшую возлюбленную Фила в театр, где она выступала и просят привлечь внимание Блэкаута играя на виолончели.

Фитц показывает Колсону пушки, способные уничтожить Дэниэлса. Агенты устраивают засаду. Вскоре появляется Блэкаут. Фитц, Симмонс и Триплетт открывают по нему огонь из гамма-пушек, но Дэниэлс выводит из строя всех троих. Тогда Колсон лично берётся за оружие и совместными усилиями с Антуаном убивает Блэкаута. Взрывная волна, образовавшаяся в момент его смерти сбивает Нейтан с ног и вырубает её.

Колсон помогает женщине прийти в себя и ретируется до того, как она поняла что он был реален. Команда возвращается на Провидение. Во время перелёта Фил говорит Фитцу что когда-нибудь расскажет Одри правду и решает поговорить с Мэй. По прибытии на базу агенты обнаруживают пропажу Автобуса и оставшихся членов команды.

#### Предательство Уорда

*"Итак, Уорд из ГИДРЫ. Ты знаешь что это значит."*

"Гарретт ещё жив."

"А агент Хэнд мертва."

"Холодильник захвачен."- ― Фил Колсон и Антуант Триплетт

Агенты просматривают записи с камер наблюдения. Они узнают что сначала Провидение покинула Мэй, а затем Уорд и Скай на Автобусе. Действия Кёнига неизвестны. Команда понимает что все покинули базу сами - на объект никто не нападал. Колсон признаётся что Мелинда ушла по его требованию и начинает размышлять над произошедшим. Он понимает что либо Кёниг что-то скрыл, либо среди команды долгое время был крот. Последняя догадка сразу же подтверждается: Симмонс находит тело Кёнига, а Фитц послание Скай, гласящее о том, что Уорд из ГИДРЫ.

Симмонс осматривает труп Эрика и подтверждает что убийцей был Грант. Агентам приходится успокаивать Фитца, который психанул из-за того что не может поверить в предательство друга. Колсон приказывает Лео найти Автобус. Затем он вместе с Триплеттом активирует систему в одном из компьютеров. Они понимают что предательство Уорда означает что Гарретт жив, Хэнд мертва, а Холодильник разграблен предателями. Колсон понимает что Гранту нужен жёсткий диск со всей информацией Автобуса.

Внезапно срабатывает сигнал тревоги, означающий что на базу совершено нападение. Команда вооружается и готовиться к бою. К их удивлению двери бункера легко открываются. Это оказываются бойцы армии США во главе с Талботом. После короткого разговора Колсон выходит к нему и узнаёт что данные полковнику слила Мария Хилл, также прибывшая сюда. Фил отводит Хилл в отдельную комнату. Между ними возникает спор. Колсон высказывает ей всё о Т.А.И.Т.И. и рассказывает что Гарретт жив и что с ним Уорд, убивший Хэнд. Тогда Хилл решает помочь команде с этим.

#### Спасение Скай

Агентам приходится схватиться с Талботом и его солдатами. Одолев их и забрав команду, Колсон и Хилл покидают бункер. Они добираются до аэродрома, где находится Автобус. Колсон пробирается на его борт пока Хилл отвлекает Уорда. Он находит Скай в комнате допроса. Девушка обнимает Колсона и говорит что разблокировала диск. Фил решает захватить кабину, но Скай сообщает что на борту находится Детлок. Тогда Колсон приказывает девушке бежать в грузовой отсек и не обращая внимания на слова Питерсона, открывает трап. Затем он сам направляется туда и вместе со Скай садится в Лолу.

Из её орудий Колсон открывает огонь по Детлоку и под его с Уордом пулями выбрасывает автомобиль с борта. В полёте Скай чуть не вылетает, но Колсону удаётся её спасти и активировать полётные двигатели, что позволяет Лоле приземлится прямо на платной парковке. Агентам приходится заплатить за неё. Команда находит новое убежище в одной из отелей. Колсон снова спорит с Хилл и отказывается сдаваться властям и не собирается сдавать свою команду.

Он желает удержать Щ.И.Т. на плаву. Позже Колсон покупает шоколадный батончик и делится с ним со Скай. Девушка рассказывает что оставила вирус на жёстком диске. Ночью возвращается Мэй. Она уже знает о предательстве Уорда и показывает Колсону видеозапись, на которой видно как он сам просит Фьюри закрыть проект Т.А.И.Т.И. Колсон вспоминает что действительно руководил этим проектом.

#### Проникновение в штаб-квартиру Cybertek

Колсон собирает команду на брифинг. Он рассказывает что Куинна, Гарретта, Уорда и "Сороконожку" связывает Cybertek. Вирус Скай может запустить подключив специальное устройство в один из компьютеров этой организации. Колсон решает проникнуть в их штаб-квартиру. Он смог выбить разрешение на встречу с людьми Cybertek. Триплетт предоставляет друзьям шпионские принадлежности Ревущей команды, в которой состоял его дед. Фитц случайно подпалил шторы лазерной сигаретой. Прикинувшись бывшими учёными Щ.И.Т.а, Колсон и Мэй пытаются продать им пули для О.Т.Б.О.Я.

Мэй незаметно активирует жучок, с помощью которого Скай начинает поиск компьютеров. Вскоре хакерша сообщает что сервера вероятно находятся на четвёртом этаже. Колсон и Мэй вырубает следовавшего с ними охранника и поднимаются на нужный этаж. Там Мелинда выводит из строя ещё одного. Колсон выжигает замок нужной двери. В помещении, куда пара попала, находится множество ящиков с документацией - Cybertek, как оказалось не пользуются компьютерами. Агенты находят досье на Питерсона и Гарретта, который был первым подопытным проекта Детлок.

Услышав переговоры приближающейся охраны, Колсон и Мэй выбрасывают ящик с нужной документацией в окно. Сами они выбираются с помощью троса, пущенного в потолок помещения Триплеттом. По возвращении в отель, команда изучает документы на Гарретта и выясняет что G.H.325 Джон искал для себя. Скай считает что проявила слабость, не дав Детлоку убить Уорда. Колсон говорит девушке что она не слаба, а милосердна. Затем принимает у доставщика пиццу.

#### Засада в штабе-парикмахерской

*"Мы опоздали. Они ушли."*

"Знали, что мы придём."

"Я не уверена что все ушли. Что-то внутри вырабатывает много вольт."- ― Фил Колсон, Мелинда Мэй и Скай

Вскоре, Триплетту удаётся отследить место отправления грузов Cybertek - захваченная ГИДРОЙ, база Щ.И.Т.а в Гаване, Куба. Команда прибывает туда. Колсон отправляет Фитца и Симмонс на поиски Автобуса. Остальные прибывают к штабу-парикмахерской, откуда ГИДРА уже ушла. Учёные сообщают что самолёт обнаружен. Скай засекает выработку энергии на объекте и понимает что там может быть компьютер через который можно запустить вирус. Колсон поддерживает её и решает проникнуть в парикмахерскую. Агенты спускаются в бункер и находят секретную дверь, за которой находится серверная.

Сразу после её открытия из укрытия выходят Камински с посохом берсерков и отряд детлок-солдаты. Триплетт включает фонарь, после чего следует перестрелка. Агенты прикрывают Скай. Колсон решает обрушить потолок. Это команде удаётся, как удаётся и сбежать. Они возвращаются в транспортник. Колсон сообщает что ФитцСиммонс отметили самолёт, но сами не отвечают и теперь их статус неизвестен. Фил понимает что в случае выживания учёных, единственный шанс спасти их - найти Гарретта.

#### Битва в Cybertek

*"И поддержки не будет. Только вчетвером. У них больше оружия и людей. Но Фьюри всегда говорил... человек может достичь всего когда понимает что он часть чего-то большего. Группа людей, разделяющих это убеждение, может изменить мир."*- ― Фил Колсон

Команде удаётся отследить местонахождение Гарретта - лаборатория Cybertek в Нью-Мексико. По пути туда Колсон разъясняет подчинённым план действий. Уже возле лаборатории, Колсон и Триплетт с помощью т.н. шумелки отвлекают солдат и захватывают обнаруженный ранее броневик. Используя его как таран, они сносят ворота лабораторного комплекса. Пробившись к его стенам, Триплетт, пустив ракету, проделывает в одной из них дыру, что позволяет Мэй и Скай попасть внутрь. Затем Колсон ведёт броневик к внутренним воротам комплекса, где его пытаются вскрыть солдаты "Сороконожки". Однако, Зеллер перенаправляет их на защиту Гарретта.

Колсон также отправляется на его поиски и приказывает Триплетту уничтожить это место, после того как всё закончится. Последовав за солдатами, Фил находит Джона, отвлекает находившегося рядом с ним Детлока шумелкой и, поприветствовав Гарретта, бьет его по лицу. В ответ Гарретт мощным ударом отбрасывает Колсона на другой конец помещения. Там он неожиданно встречает Фьюри. Директор рассказывает что Фитц и Симмонс живы и что он нашёл Гарретта по оставленному ими передатчику.

Колсон говорит что позже поговорит с Фьюри о Т.А.И.Т.И., а затем получает от директора оружие-прототип разрушителя. С его помощью он выводит из строя солдат "Сороконожки", после чего Фьюри высаживает в Гарретта обойму из пистолета. Однако, урон Джону оказывается нипочём. Тем временем Скай освобождает заложников ГИДРЫ среди которых Эйс Питерсон. Он сообщает отцу что теперь он свободен и тогда Майк восстаёт против Гарретта и пускает в него ракету, после чего прибивает.

### Новое начало

#### Становление директором Щ.И.Т.а

По окончании битвы Колсон угрожает побеждённому Мэй Уорду. Затем агенты начинают разбираться с последствиями. Солдат "Сороконожки" арестовывают, почти всё украденное из Холодильника возвращается на место. Колсон находит перуанский 0-8-4 и с него добивает Гарретта, которому удалось пережить нападение Детлока. Команда возвращается на Автобус. Колсон высказывает Фьюри недовольство своим воскрешением. Директор объясняет причины этого своего решения и передаёт Колсону свой инструментарий вместе с должность директора и приказом восстановить Щ.И.Т.

Затем Фьюри говорит что на какое-то время он пропадёт из виду. После ухода Ника, Колсон находит в инструментарии координаты объекта Щ.И.Т.а, который называется Площадка. Команда прибывает туда и встречает Симмонс, от которой узнаёт о состоянии Фитца. Сразу за ней появляется Билли Кёниг, брат погибшего Эрика. Он рассказывает агентам об этой базе и говорит что им скоро будут выданы пропуска. Этой же ночью Колсона поражает приступ, следуя которому он начинает рисовать на стене некие узоры.

#### Первые шаги

*"Вот как теперь мы будем жить. В тени. Чтобы спасать людей даже когда они этого не знают."*- ― Фил Колсон

Обосновавшись на Площадке и ознакомившись с текущей ситуацией во всём Щ.И.Т.е, Колсон начал медленно восстанавливать агентство. Его старая команда стала ядром второго поколения Щ.И.Т.а. Колсон начал вербовку новых агентов в результате чего личный состав Площадки стал восполнятся. На протяжении трёх недель он пытался допросить, находящегося в заключении Уорда, но Грант выразил желание разговаривать только со Скай. В это же время Колсон завербовал Лэнса Хантера и Айдахо и перевёл на Площадку агентов Изабель Хартли и Альфонсо Маккензи. Скай Фил дал задание изучить рисуемые им узоры и консультировался по этому поводу с Эндрю Гарнером. Об этих встречах они не рассказывали никому, даже Мелинде Мэй.

Позже Колсон внедрил в ГИДРУ Джемму Симмонс в качестве учёного и Бобби Морс с целью прикрытия первой. Морс смогла стать начальником службы безопасности Лаборатории ГИДРЫ. При этом Колсон не рассказал Симмонс о Морс и её миссии дабы облегчить ей работу. Также Колсон тайно, через ту же Симмонс создал новое оборудование для Детлока. Месяц спустя Колсон сообщает Мэй что он отправляется в Лондон для вербовки новых агентов и возвращения старых. Но на самом деле директор прибывает на объект протокола Тета и встречается там с Сэмом Кёнигом. Они обсуждают последние события.

Сэм высоко оценивает работу Симмонс под прикрытием и сообщает что агент Роберт Гонсалес не был обнаружен и вероятно убит ГИДРОЙ. Колсон же поведал Кёнигу о состоянии Фитца и получил от него пропуск на объект. После агенты заходят в приличных размеров ангар, где на ремонте находится хеликэрриер No. 64, который может понадобиться в случает возникновения чрезвычайной ситуации. Колсон вкладывал в него большие суммы денег и приобретал необходимое оборудование и другие нужные вещи. Директор позаботился и о своём будущем приемнике - он записал на инструментарий сообщения с наставлениями для него, которые транслировались в виде голограмм самого Колсона. === Война с ГИДРОЙ ===

#### Поиск системы маскировки

*"Это генерал Талбот. Почему генерал Джонс и его правительственный эскорт задерживаются у ворот, солдат? Пропустить их."*- ― Фил Колсон, прикидываясь Гленом Талботом

По возвращении на Площадку, Колсон посылает Хантера, Хартли и Айдахо приобрести 0-8-4 у бывшего агента Щ.И.Т.а Роджера Браунинга. Для их прикрытия он отправил Мэй, Скай и Триплетта. Однако, операция провалилась поскольку Браунинг принёс лишь фото 0-8-4, которое к тому же было похищено неизвестным, убившим Роджера. Колсон приказывает всем агентам возвращаться на базу. К себе в офис он вызывает Мэй и получает от неё доклад об провалившейся операции. Увидев что искомый 0-8-4 - был первым в истории, Колсон отменяет все свои дела в других регионах и вызывает к себе остальных. Директор узнаёт немного о убийце Браунинга - Карле Криле, надзирающим офицером которого был Гарретт.

Он подстроил гибель Крила и завербовал его в ГИДРУ. Затем он находит Скай и просит её поговорить с Уордом. Из допроса агенты узнают что Крил может поглощать свойства различных материалов и превращать своё тело в них. Найти его можно, прослушав старые линии связи ГИДРЫ, пока они прятались в Щ.И.Т.е. Кёниг сканирует эти каналы, что позволяет Щ.И.Т.у узнать что Талбот не уничтожил ГИДРУ - её агенты действуют по всему миру и что Крил придёт за Талботом. Колсон предупреждает его, но генерал не желает слушать. Тем не менее агентам удаётся спасти его, а после - доставить на Площадку, вырвав из под носа его людей.

Колсон решает допросить его лично и выражает желание работать вместе с ним. Он специально злит генерала, что заставляет его схватится за подлокотники стула на котором тот сидел. Это позволяет агентам получить отпечатки пальцев Талбота. Затем директор показывает Гленну что его бойцы ведут Крила туда, где и находится искомый им объект. Генерал отказывается сотрудничать и тогда Колсон вырубает его и приказывает вывести с базы. Получив от Талбота через подставной телефонный звонок координаты, Колсон отправляет своих людей на объект, куда отправили Крила.

Директор взялся за координацию операции. Ему приходится прикинуться Талботом и заставить солдата на КПП пропустить кортеж "генерала Джонса" под которого замаскировался Триплетт, надев форму Гленна. Вскоре поступает сообщение что Хартли пострадала, взяв в руки искомый 0-8-4. Несмотря на это, Колсон отдаёт приказ продолжать операцию. Агентам удаётся угнать с базы Талбота квинджет с системой маскировки. Колсон доволен результатом, но выражает сожаление над состоянием Фитца и размышляет над целями Щ.И.Т.а.

#### Погоня за Карлом Крилом

*"Мэй, ты приближаешься к зоне, где полно мирных жителей. Без поддержки в бой не вступать, ты поняла? Ты поняла? Мэй, это не похоже на подтверждение."*

"Я его вижу. Уже догоняю."- ―
**Фил Колсон**и Мелинда Мэй

Мэй сообщает Колсону о гибели Хартли и Айдахо, а также захвате Хантера. Фил засекает Крила и приказывает преследовать его, но не убивать так как необходимо узнать с кем он работает. Затем он приказывает сделать полную опись имущества базы и просит Мака воспроизвести систему маскировки квинджета. От Скай Колсон узнаёт что произошло с Хартли из-за воздействия Обелиска, на котором были те самые узоры. Затем он возвращается в свой офис и работает там с инструментарием. Он находит данные об Обелиске. Вскоре к нему приходит Скай. Колсон даёт ей понять что Хартли и Айдахо были убиты Крилом и просит собрать вещи первой, дав отказ на просьбу ликвидировать последнего.

Позже Мэй сообщает что Крил случайно убил официантку в придорожном кафе. Колсон приказывает Мелинде возвращаться на базу, после чего получает сигнал тревоги. Это был Хантер. Его приводят к Колсону. Директор раскрывает что Лэнс пошёл на сделку с Талботом, но он пока не выполнил его условий. В итоге Колсон и Хантер договариваются о выплате последнему компенсации для семей Хартли и Айдахо. На следующий день Колсон, Мэй и Триплетт обсуждают ситуацию. Скай сообщает что по каналу связи ГИДРЫ Щ.И.Т. получил номер телефона. Это оказывается Рейна. Она сообщает что Крил работает на ГИДРУ и просит найти что-то что он у неё украл, используя передатчик.

Агенты разрабатывают план операции, на которую напрашивается и Хантер. Во время операции Щ.И.Т. видит контакт Крила. Колсон приказывает Скай и Хантеру последовать за этим неизвестным, а Мэй за Крилом. Но, в итоге всё пошло наперекосяк: Хантер вырубил коллег и попытался убить Крила, который учинил погром. Колсон лично выезжает на место и парализует Поглотителя устройством, которым ранее пользовался Фитц в Северной Осетии. Позже Колсон привозит Хантера на похороны друзей и предлагает Лэнсу постоянное место в Щ.И.Т.е.

Лэнс выражает заинтересованность в этом и тогда директор просит его организовать встречу с Талботом. Вечером Колсон спорит с Мэй и вновь начинает рисовать символы на стене. Следующим утром он получает координаты места встречи с Талботом. Колсон прибывает туда на квинджете в сопровождении Автобуса и маскирует их. Директор передаёт генералу замороженного Крила и предлагает сделку: Щ.И.Т. продолжает работать и отдавать Талботу подобные "подарки" , а Гленн в ответ перестаёт преследовать агентов. Талбот отказывается, аргументировав что это тем что у Щ.И.Т. недостаточно вооружения и людей. Тогда Колсон раскрывает присутствие Автобуса и пригрозив генералу, улетает на квинджете.

#### Возвращение Донни Гилла

*"Хотя бы скажи что Агент 33 ушла в отставку."*

"Нет. Она у них в руках. От захвата земли они перешли к захвату талантов. И я уже устал отдавать наших лучших людей ГИДРЕ"- ― Фил Колсон и Мелинда Мэй

Колсон узнаёт о похищении ГИДРОЙ с одного из убежищ Агента 33 и сообщает об этом Мэй. Ночью он приходит в дом к Джемме Симмонс и передаёт ей ранее купленные продукты. Из них он готовит ужин и требует от Джеммы отчёта. Она рассказывает о Донни Гилле, чьё досье девушка нашла у ГИДРЫ. По возвращении на Площадку Колсон рассказывает об этом остальным. Теперь Щ.И.Т. должен найти Гилла раньше ГИДРЫ. Колсон приказывает Мэй возглавить его поиски. От Уорда Скай узнаёт что ГИДРА уничтожает одарённых, отказавших им в работе.

Мэй же выясняет где находится Гилл - судно Марибель-дель-Мар.Колсон принимается координировать операцию и поэтому вместе с командой вылетает к кораблю на Автобусе. Дав краткий инструктаж, он открывает грузовой трап, после чего агенты десантируются с парашютом. Мэй сообщает что ГИДРА уже прибыла на корабль. Директор приказывает найти Гилла. Вскоре Фитц сообщает что говорил с Уордом и узнал что Сэндбокс был захвачен для ГИДРЫ Гиллом. Хантер сообщает что Донни разговаривает с кем-то из ГИДРЫ.

Колсон приказывает убить этого агента, но в Лэнса стреляет Мэй, сообщившая что ГИДРОЙ была Симмонс. Колсон приказывает сохранить прикрытие Джеммы и убрать Гилла в случае невозможности его захвата. Так и выходит. Щ.И.Т. забирает с корабля весь груз ГИДРЫ. Вернувшись на базу, Колсон находит Фитца и объясняет ему почему здесь держат Уорда и раскрывает где сейчас Симмонс и причины её ухода.

#### Проникновение в особняк Габриэля Сото

*"Я знаю, ты не хочешь об этом говорить. Но нам нужен план на случай, если я пойду по стопам Гарретта."*

"Ты прав. Я не хочу об этом говорить."

"Ты знаешь чем это может кончиться."- ― Фил Колсон и Мелинда Мэй

Позже Колсон и команда начинают поиски картины, уцелевшей после пожара в церкви Санта-Мария дель Флорес. Скай достаёт Колсону и Мэй билеты на вечеринку в особняке Габриэля Сото, где и должна находится картина. Пару привозит туда агент Альфонсо "Мак" Маккензи. Агенты проникают на вечеринку по поддельным документам. Скай сообщает что картина находится в хранилище в подвале, а затем выставит её на обозрение и позже утром отправит её на проверку. Колсон активирует т.н. режим тишины - временное отключение связи.

Затем он танцует с Мэй, одновременно оценивая с ней обстановку. Также они говорят об одержимости Колсон узорами. Директор просит Мэй убрать его в случае если он сойдёт с ума как Гарретт. Неожиданно среди гостей обнаруживается "Талбот". Колсон вступает с ним в разговор и просит не мешать операции Щ.И.Т.а. Фил сообщает о генерале команде и решает забрать картину сейчас. Пара делает скан сетчатки глаза Сото, используя фотографию как предлог. Колсон понимает что агенты раскрыты. Он вырубает охранника и с помощью скана вызывает лифт.

Путь в хранилище преграждают лазерные датчики. Мэй идёт напролом. Агенты осматривают хранилище, но картины не обнаруживают. Скай выясняет что её забрал из церкви "Талбот". Пара выбирается с территории особняка, но их останавливает "Талбот". Он просит Колсона помочь ему разобраться в надписях на обороте картины, находясь на охраняемом военном объекте. Директор соглашается, но собирается рассказать команде куда он поедет. Тогда "генерал" говорит что будет ждать Колсона в отеле La Ona, после чего уезжает. Мэй отправляется за ним.

#### Засада в отеле La Ona

*"Знаешь... вся эта ностальгия навела меня на мысль. Может это прозвучит странно, но когда всё закончится, выпьем по чашке кофе как мы собирались все эти годы?"*

"Я думала ты не предложишь. Когда закончится - с радостью."

"Мэй ненавидит кофе."- ― Фил Колсон и "Мелинда Мэй"

Вскоре "Мелинда" звонит Колсону и сообщает что Талбот их не обманул, но от своего руководства скрывает свою связь со Щ.И.Т.ом. Затем она говорит что уже едет за директором. В это время Колсон обсуждает "Талбота" с командой. "Мэй", подтвердив что Талбот готов к сотрудничеству, забирает директора и пара направляется в La Ona. По пути в отель Колсон просит "Мэй" стать директором после него. По её реакции он понимает что рядом с ним не Мелинда, но решает не раскрывать это. Уже в отеле, чтобы подтвердить свою догадку, Колсон предлагает "Мэй" выпить по чашке кофе когда операция закончится.

Женщина отвечает согласием после чего Колсон наносит ей удар по лицу и наконец раскрывает самозванку, ведь Мэй кофе ненавидит. Вспыхивает драка, которую останавливает настоящая Мелинда, взяв подставную на себя. Шокированный видом двух Мэй Колсон начинает погоню за лже-Талботом - Сунилом Бакши. Она заканчивается тем, что Колсон вырубает его и забирает картину. Затем он возвращается за Мэй, после чего пара покидает отель и возвращается на Площадку. Вечером Колсон выходит на связь с Талботом и рассказывает ему о подставе.

Генерал просит передать ему картину и Уорда, но получает отказ, обоснованный тем что первая уничтожена в пылу драки. Несколько ранее Колсон узнаёт что картине действительно пятьсот лет, но узоры на ней свежие. Это значит что кто-то чертит их прямо сейчас. После Мэй признаётся что не сможет в случае чего убить Колсона и показывает ему запасной план - уехать куда-нибудь. Несмотря на это, директор приказывает убить его в случае сумасшествия. Мэй с трудом принимает его.

#### Поиски отца Скай

ГИДРА убивает восемь человек из отряда по борьбе с ней на вечеринки четы Веддинг. Допросить выживших не представляется возможным. Колсон просит Скай продолжить поиски значения узоров и отказывает в рассекречивании некоторых данных. После допроса Уорда Скай возвращается и просит Колсона рассказать с каких пор он стал рисовать узоры. Фил раскрывает когда, а также выражает опасения на счёт Скай - G.H.325 ввели и ей, но она не рисует письмена так как в организме девушке вероятно уже находилось инопланетное ДНК. Разговор прерывает звонок Рейны.

Она требует встречи и назначает её в ресторане La Comtesse Furieuse**.** Агенты прибывают туда. Вскоре появляется Рейна. Она показывает что знает о работе Симмонс в ГИДРЕ и требует чтобы Скай пошла с ней взамен на нераскрытие информации о Джемме ГИДРЕ. Рейна говорит что отведёт Скай к её отцу. Колсон отказывается от требования Рейны, зная что Симмонс будет спасена агентом Морс. Он узнаёт что сделать это Рейну заставила ГИДРА и что отец Скай не остановится не перед чем чтобы найти дочь.

Хантер вживляет Рейне жучок, с помощью которого Щ.И.Т. планирует найти Дэниела Уайтхолла - одну из голов ГИДРЫ. Колсон также требует от женщины привести агентов к отцу Скай. Рейна даёт адрес здания, где он находится. Колсон и Мэй вспоминают слова Ламли о Скай и замечают отсутствие девушки. Команда находит её в бывшему убежище её отца. Колсон обещает Скай найти его. В одной из комнат Мэй находит три трупа. Убийство было совершено с особой жестокостью, причём сила преступника - не менее чем огромна.

Агенты возвращаются на базу и встречают Симмонс и Морс. Первая воссоединяется с Фитцем, а остальные собираются в переговорной. Хантер узнаёт что Бобби - его бывшая жена, замолвила за него словечко перед Колсоном. Директор и Скай возвращаются в офис последнего. Девушка соглашается помочь остановить отца, взамен на честность со стороны Колсона. Тогда Фил показывает стену, испещерённую узорами, которые он рисовал, но не знает что они значат. Скай предполагает что это карта.

#### Подстава ГИДРЫ

*"А что бы они почувствовали, узнав что ваш брат из ГИДРЫ? С этой мыслью безумно трудно смириться. Особенно в год выборов."*

"Вы угрожаете мне, мистер Колсон?"

"Нет. Я говорю что ваш брат у меня в подвале."- ― Фил Колсон и Кристиан Уорд

ГИДРА, прикидываясь Щ.И.Т.ом нападает на заседание ООН. Колсон быстро понимает что это подстава. Он приказывает прослушать каналы связи правительства. Морс выясняет что отряд нападавших возглавляет Маркус Скарлотти. Оружие, которым ГИДРА воспользовалась - расщепительные бомбы, узнала Симмонс и указала на их конструктора - эксперта-оружейника ГИДРЫ Тоширо Мори. Колсон приказывает Морс встретиться с ним, а Симмонс - найти все данные о новом оружии ГИДРЫ. Позже, директор и Скай смотрят репортаж, в котором сенатор Кристиан Уорд, брат Гранта, противостоит Жульену Бекерсу, желая заставить все спецслужбы мира начать охоту на агентов Щ.И.Т.а.

Скай отправляется вновь допросить Уорда, а Колсон выходит на связь с агентом Ноэль Уотерс и просит её команду "залечь на дно". Затем Колсон подслушивает разговор Скай и Гранта и прерывает его. Фил приказывает девушке вернуться к заданию и говорит что Уорд рассказал о Кристиане достаточно. Вскоре, Колсон проникает в офис старшего брата Уорда , по-видимому нейтрализует охрану и редактирует его речь. Самого Кристиана он шантажирует тем, что в заключении Щ.И.Т.а находится его брат - член ГИДРЫ. Он также раскрывает что знает о детстве Уордов.

Кристиан в ответ рассказывает как в детстве видел как Грант угрожал отвёрткой младшему брату - Томасу. Колсону удаётся убедить сенатора пойти на сделку: правда о ГИДРЕ взамен на Гранта Уорда. Вернувшись на базу Колсон сообщает об этом Мэй и Скай. Команда первой направляется в Бельгию чтобы спасти Бекерса. Колсон приходит к Уорду и сообщает что его переводят. Колсона отвлекают коллеги, которые сообщают что дедом Жульена Бекерса является агент ГИДРЫ Винсент Бекерс.

Директор понимает что Жульен сам является террористом, а это значит что Ноэль Уотер и её люди идут прямо в ловушку. Колсон приказывает команде Мэй направится в конспиративную квартиру Щ.И.Т.а. в Брюгге, где и планируется засада. Он также понимает план Уайтхолла - не только натравить весь мир на Щ.И.Т., но и перебить всех его агентов. Отряд Скарлотти успевает ликвидировать команду Уотерс. Тем не менее Маркус со своими людьми был захвачен Щ.И.Т.ом. Колсон обо всём узнаёт от Мэй и приказывает ей возвращаться на базу. Затем директор с отрядом оперативников приходит за Уордом. Он отправляет предателя к его брату, однако во время транспортировки Грант сбегает.

#### Разгадка значения таинственных узоров

*"То, что в нашей крови... оно манило нас, тянуло в этот город как почтовых голубей. Только мы не понимали где наш дом и это сводило нас с ума. Но фрагменты сошлись. Осталось выяснить почему этот пришелец так туда стремился."*- ― Фил Колсон к Скай

Колсон вновь рисует узоры, включив для отвлечения музыку. Его прерывает Скай. Она рассказывает что символы на Обелиске, слова Уорда составляют некий пазл. Ранее директор послал команду на поиски Уорда. Когда Грант был обнаружен, Колсон приказывает захватить его. Триплетт, однако сообщает что предатель знает о погоне. Скай показывает Колсону фото мёртвой женщины, на теле которой вырезаны те самые символы. Директор узнаёт в убитой агента Щ.И.Т.а. Он со Скай обыскивают её дом и обнаруживают там, множество картин с вычерченными на них узорами. Всё это доставляют на базу. Колсон понимает что осталось несколько фрагментов.

Скай выясняет личность покойной - Ребекка Стивенс, 6 уровень, работала в Трискелионе. Но она умерла от рака, а теперь появилась снова. Фитц и Мак доставляют тело Ребекки на Площадку. Симмонс выясняет что она погибла от болевого шока, вызванного вырезанием узоров, причём убийца не остановился даже после смерти девушки. В крови Стивенс обнаружен G.H.325, он же присутствует в крови убийцы. Понимая, что все данные о Т.А.И.Т.И. уничтожены, Колсон решает воспользоваться машиной памяти. Несмотря на протесты коллег, он вытаскивает её из тайника.

Симмонс и Скай подключают его к ней, после чего первая запускает машину. Колсон, испытывая мучения, вспоминает о Т.А.И.Т.И., его шестерых пациентов, включая Стивенс. Он также вспоминает их помешательство, а затем имена. Самым буйным пациентом был Себастьян Деррик, который убивал других пациентов Т.А.И.Т.И. Колсон начинает паниковать. После звонка Мэй, Скай собирается запереть его. После выхода из машины, Колсон начинает буянить и даже отталкивает Симмонс. Это вынуждает Скай взять директора на прицел. Тогда Колсон идёт с ней в камеру, где ранее содержался Уорд.

Он рассказывает Скай о Деррике, после чего запирает её в подвале и отправляется к одному из пациентов - Хэнку Томпсону. Он предупреждает его о грозящей опасности и требует рассказать о символах. Томпсон говорит что не знает узоров и что он говорил об этом ещё кому-то. В этот момент Колсона, ударом по голове вырубает Деррик. Очнулся он уже привязанным за руки к потолку в сарае. Себастьян напоминает Колсону о себе, рассказал о том, что сделал и что также хочет узнать значение узоров. Затем Деррик демонстрирует свой торс, испещерённый узорами.

Увидев рядом стоящий макет железной дороги в стиле этих узоров, Колсон понимает что они обозначают карту, но трёхмерную. В это время Томпсону удаётся незаметно освободиться и освободить свою семью. Однако, Деррик всё же замечает побег. Хэнк освобождает и Колсона. Директор просит его уходить, вступает в схватку с Себастьяном и уничтожает электрощиток, из-за чего отключается свет. Затем он заманивает Деррика на верхний ярус сарая и одолев его, заставляет узнать значение символов. При этом появляются Скай и Мак, которые заставляют Колсона отпустить Себастьяна.

Директор понимает что узоры - это карта города. Агенты возвращаются на базу и приводят туда Томпсона. Колсона рассказывает ему что он был агентом Щ.И.Т.а и отдаёт Хэнку его досье. Томпсон благодарит директора и даёт ему свою визитку и просит обращаться если нужно что-то спаять. Когда Хэнк уходит, Колсон раскрывает коллегам судьбу Деррика - его отдадут под стражу. Также он показывает чистую стену и говорит что теперь нет необходимости чертить. Директор передаёт Скай мобильный телефон пойманного, Уордом Бакши и просит достать из него всю информацию. Затем он сообщает всем агентам что теперь цель Щ.И.Т.а - добраться до города Кри раньше ГИДРЫ.

#### Поиски Города кри

*"Спутниковая сеть, которая нам необходима чтобы найти город управляется с базы ВВС США в Каена-Пойнт, Оаху и они слишком хорошо охраняется. Поэтому мы прилетели в Австралию, а не туда. Здесь есть маленькая станция на случай если Каена-Пойнт вдруг накроется."*- ― Фил Колсон

Колсон с командой отправляется на Гавайи. Он выходит на связь с Мэй и разговаривает с ней о допросе Бакши и городе. Также он перекинулся парой фраз со Скай. По прибытии в пункт назначения, Колсон раздаёт Скай и Триплетту указания чтобы получить нужные предметы, Фитцу он поручает работать с трансивером, который поможет в будущем. Вскоре Скай и Триплетт возвращаются. Колсон приказывает лететь в Австралию, в Лора-Крик. По прибытии туда директор разъясняет план действии и раскрывает для чего были нужны добытые агентами вещи - они активируют ЭМИ.

Агенты проникают на радиолокационную станцию в Лора-Крик с помощью которой намерены просканировать поверхность Земли и найти город. ЭМИ срабатывает, но пропадает связь. Это оказывается засада ГИДРЫ. Начинается перестрелка. Агенты спасают заложников и добираются до нужного сервера к которому Фитц подключает трансивер. В ходе непрекращающейся пальбы Антуан получает ранение. Помочь ему вызывается один из бывших заложников - Кэлвин Забо. Он обрабатывает рану Триплетта и показывает что знает Колсона. Забо перерезает агенту плечевую артерию и заставляет остальных бросить оружие.

Кэлвин раскрывает что является отцом Скай и говорит что намерен расправиться с Уайтхоллом и о целях Дэниела. Когда Колсон называет Скай по имени, но Забо срывается и говорит что это не настоящее имя. Отец Скай рассказывает как помочь Триплетту, после чего скрывается. Колсон и Фитц оказывают раненому другу помощь и в это время трансивер запускается. Команда возвращается на Автобус. Город удалось обнаружить, но Скай по лицам Колсона и Фитца понимает что они видели кого-то, кого не ждали увидеть.

На следующий день Колсон будит Скай, которой приснился кошмар с его же участием и вызывает на собрание в грузовом отсеке. Он рассказывает агентам о возможном плане ГИДРЕ и что в нём фигурирует храм города Кри. Директор и Скай показывают остальным где расположен искомый объект и что в плане у Щ.И.Т.а - его подрыв. Позже, на связь с Колсоном выходит агент Билли Кёниг, который сообщает о попытке ГИДРЫ похитить Рейну и что при этом присутствовала замаскированная под Мэй Агент 33. Директор приказывает Мэй, Скай и Триплетту забрать Рейну.

Агенты также узнают об убийстве Кристиана Уорда и понимают что это дело рук Гранта. Перед отлётом Скай обнимает Колсона. Директор, ФитцСиммонс, Морс и Мак отправляются в Пуэнто-Рико, где и находится город Кри. По прибытии туда, команда разделяется. Колсон оказывается в паре с Морс. Они должны встретится со связным Бобби Диего. Морс выражает сомнения что Колсон заберёт обелиск, а не уничтожит его. Директор опровергает эти слова и говорит для чего взял в команду именно ФитцСиммонс и саму Бобби.

После встречи с Диего напарники поднимаются на стену форта Castillo San Cristóbal и находят башню под которой находится один из входов в город. Колсон приказывает Бобби снова выйти на контакт с Диего и запросить у него помощи в переброске оборудования Щ.И.Т.а до города. Мэй докладывает о результатах операции по эвакуации Рейны и озвучивает догадку для чего она нужна ГИДРЕ. Морс же сообщает что Диего не пожелала спускаться в город. Однако, Щ.И.Т. и без его помощи смог добраться до входа туда. Фитц запускает в крепость Г.Н.О.М.О.В., но они отрубаются. Тогда Мак сам решается на спуск туда.

Перед этим Бобби бросает вниз световой стержень. Оказавшись в городе, Мак криком докладывает что он в порядке, но сразу же слышится его пронзительный вопль. Агенты поднимают его наверх. Мак просит друзей уходить, после чего, под влиянием города нападает на них. Он отбрасывает Колсона к стене и начинает драку с Морс. Колсон берёт у Фитца айсер и стреляет в Мака, но тот не вырубается. Альфонсо начинает душить Морс, а Колсон самого Мака. Последнему удаётся освободиться от хватки, после чего он чуть не сбрасывает Симмонс в шахты города. Колсон вытаскивает Джемму, а Морс бьёт Мака током, генерируемый её дубинками, в результате чего агент вырубается и падает в глубины крепости. Колсон приказывает запечатать вход.

#### Битва в городе Кри

Команда возвращается на Автобус. Колсон узнаёт что Уорд забрал Рейну и Скай. Директор понимает что Грант намерен отвести последнюю в отцу. Он приказывает Морс предупредить Диего о ГИДРЕ и говорит что Щ.И.Т. спасёт Мака. Позже Колсон общается с Мэй. Мелинда говорит что нужно было убить Уорда, но Фил считает что женщина поступила правильно. Щ.И.Т. приступает к выполнению плана. Колсон приказывает Кёнигам вернуться на базу и в случае неудачи города запустить Тета протокол. Морс сообщает что ГИДРА заняла театр Понсе-де-Леона - с помощью бура они намерен добраться до находящегося под ним храма. Колсон меняет планы и вместе с Мэй, Хантером и Морс отправляется туда.

На подлёте к театру Колсон проводит краткий брифинг. После команда врывается во временную базу ГИДРЫ и уничтожают всех её членов у себя на пути. Колсон находит Уайтхолла и отправляет его на тот свет. Однако, тоже самое хотел сделать Забо. Действия Колсона сильно злят Забо. Директор грозится убить и его, говорит что не отдаст Кэлвину Скай и требует сказать где находится Обелиск. Перепалку прерывает нападение лже-Мэй, которую пытается остановить настоящая. Колсон и Забо укрываются от пуль и разделяются. Тем не менее второй находит первого и жестоко избивает.

От убийства отца останавливает Скай. Она требует чтобы он покинул это место и Забо подчиняется. Затем девушка бросается на помощь к Колсону и просит прощения за то, что не смогла убить Уорда и Забо, после чего собирается спуститься в храм. Колсон пытается остановить её, но безуспешно. Директор находит Мэй, после чего они следуют ко входу в город. Директор собирается пойти за Скай и просит Мэй улетать в случает если находящиеся в храме агенты не вернуться до взрыва зарядов.

Затем Колсон спускается в город и пытается найти Скай. Он натыкается на одержимого городом Мака. Отбившись от его атак, Колсон продолжает поиски и обнаруживает храм, где находятся Скай, Триплетт и Рейна, но вход в него уже запечатан. Мак догоняет директора, но в этот момент срабатывает Обелиск в храме благодаря чему агент освобождается от контроля. Внезапно начинается землетрясение. Несмотря на это, всем агентам удаётся выбраться из города. Но, всё же Щ.И.Т. понёс потери - погиб Антуан Триплетт.

#### Убийство лидеров ГИДРЫ

По возвращению на базу Колсон приказывает временно поместить Скай в изоляцию и сам приходит навестить её. Они обсуждают смерть Триплетта. Колсон считает что он погиб как герой и рассказывает о том, как с этим справляются остальные. Он также признаётся что иногда его одолевает желание сбежать. Затем директор рассказывает о состоянии Мака и делах Симмонс в городе Кри. Скай начинает винить себя в произошедшем, но Колсон так не считает и заявляет что заставит ГИДРУ заплатить за это. Вскоре Симмонс сообщает что Рейна жива, убила двоих учёных и сбежала. При этом девушка явно претерпела внешние изменения.

Колсон приказывает Джемме возвращаться на Площадку и говорит что Рейной займутся агенты в Пуэрто-Рико. Затем он просит Мэй собрать всю команду в лаборатории. Директор сообщает что уже спланировал месть ГИДРЕ. Но из-за вспыльчивости Мака начинается ссора. Колсон не выдерживает и останавливает её. Он делает выговор Маку и приказывает готовится к реализации плана. Утром игра начинается. Колсон приходит в камеру к Бакши, показывает его Талботу и сообщает Сунилу о его переводе к генералу. Вместе с Мэй он начинается на транспортировку. Для привлечения внимания Бакши они конструируют специальный диалог.

Внезапно их внедорожник таранят на грузовике "агенты ГИДРЫ". Начинается спектакль. Колсон и Мэй прикидываются что погибают. В игру вступает "убивший" агентов Хантер и забирает Бакши. За ними следует Морс. Тем временем Колсон, Мэй и другие агенты "воскресают" и возвращаются на базу. Колсон предоставляет Маку план вентиляции Площадки, а он извиняется за вспышку гнева. Симмонс напоминает о Рейне и предлагает убить её. Позже Колсон приходит к матери Триплетта и приносит ей грустную весть. Вскоре план директора приходит в исполнение - вся верхушка ГИДРЫ погибает.

### Новые проблемы

#### Погоня за Вин-Таком

Колсон проводит инвентаризацию в лаборатории Автобуса. Там же он разговаривает с Маком и предлагает ему перейти к оперативной работе. Так и не получив ответа, Колсон переключает внимание на Мэй, которая передаёт интересное сообщение о странной женщине от агента в Португалии. Тогда директор и Мэй прибывают Фаро в полицейский участок, где находится эта женщина. Её оказывается леди Сиф, явно страдающая потерей памяти. Колсон показывает ей что она знакома со Щ.И.Т.ом. Мэй показывает видеозапись, на которой видно как Сиф сражается с неизвестным и этот парень смог одержать над леди верх. Команда приводит Сиф на Автобус. ФитцСиммонс показывают что кровь неизвестного - голубого цвета.

Колсон отправляет Фитца, Хантера и Мака обследовать место драки, а Морс и Скай допросить свидетелей. Сам директор и Сиф также прибывают на тот пирс. Первый понимает что вторая была под прикрытием. Колсон затем опрашивает мистера Кардозо и узнаёт что напавшему нужны были клапаны баллонов с гелием. Симмонс сообщает что замеченная жидкость не кровь, а жидкий нитроген. Сиф повредила баллон с этим веществом, который был у неизвестного. С Колсоном на связь выходит Морс, которая сообщает что неизвестный находится в здании больницы.

Директор приказывает найти его. Агенты возвращаются на Автобус и встречают Морс и Скай, которые потерпели от пришельца поражение. Последняя сообщает что неизвестный кри, так как его кожа - голубого цвета. Сиф вспоминает что кава, о которой она твердила - ключ на языке кри. Колсон и Мэй выясняют что под ключом подразумевается Шавеш - место, где Уайтхолл в 1945 нашёл Обеликс. Агенты отправляются туда, но Скай решает остаться. Директор просит Мэй поднять файлы СНР. Это помогает узнать куда точно направился кри. Там-то Щ.И.Т. находит его и захватывает.

#### Битва за Скай

Кри доставляют на Автобус. Он говорит что хочет помочь, называет имя - Вин-Так и просит принести ему посох чтобы вернуть Сиф память. По прибытии на Площадку, Вин-Так захватывает посох и делает что хотел. Сиф всё вспоминает и рассказывает что найти Вин-Така ей приказал остановить Один. Она с пришельцем рассказывает об экспериментах кри по изменению людей с помощью кристаллов терригена и называет причину своего появления на Земле - найти оставшиеся Прорицатели и стереть все данные о них. Однако, отобранный у Вин-Така контейнер с ними оказывается пуст. Тогда Колсон рассказывает что один человек уже трансформировался - Рейна, а с ней была Скай.

Вин-Так замечает что изменения могут быть не видны внешне. Начинается землетрясение. Мэй понимает что дело в Скай. Девушка из-за неумения управлять своими силами ненароком разбивает ближайшие стёкла. Сиф требует отдать Скай её, а Вин-Так хочет убрать её. Колсон заступается за девушку и не собирается уступать. Мэй уводит девушку, а директор становится на пути у кри и Сиф. Первый отбрасывает Колсона и отправляется на поиски Скай.

Оклемавшись, он следует за Сиф и обнаруживает что та пыталась прорваться к Мэй и Скай, находившихся в камере в подвале. Директор берёт леди на прицел и объясняет что будет если забрать Скай в Асгард. В итоге Сиф неохотно отказывается от своих планов, но забирает Вин-Така. Колсон и Мэй отвозят пришельцев за город. Сиф говорит что вернёт Вин-Так на его родную планету - Хала. Колсон прощается с ней и вместе с Мэй наблюдает за телепортацией асгардианки и кри через Биврёст. После этого, Фил и Мелинда обсуждают Скай. Вторая напоминает о словах Ламли - что за ней следует смерть.

#### Засада в Манитовоке

Скай запирается в допросной комнате Автобуса. Колсон приносит ей обед и говорит что её уже внесли в Каталог. Скай говорит что научилась сдерживать способности. Колсон приходит в офис и разговаривает с Мэй. Пара понимает что для Скай нужно провести психологическую оценку уровня угрозы. Колсон предлагает задействовать для этого Эндрю Гарнера. Мелинда отправляется к бывшему мужу в университет, заметив что он может отказаться. Однако, Гарнер всё же согласился. Колсон встречает его с Мэй на базе, но поговорить не успевает. Директору сообщает агент Бройлз о проникновение в психиатрическую клинику Бринмор. Там, в подвале под северным крылом, который принадлежит Щ.И.Т.у содержаться психи разных мастей.

Об этом директор сообщает Морс. Колсон интересуется у неё где Хантер, который не явился на базу и не получив нормального объяснения, приказывает Бобби подготовить квинджет и ждать его там. Вскоре агенты прибывают к месту преступления. Колсон узнаёт каким образом напавшие проникли сюда. На записях с камер наблюдения директор и Морс обнаруживают Кэлвина Забо. Колсон понимает что отцу Скай нужны были заключенные Щ.И.Т.а. Вместе со Бобби он заходит в секретное крыло психушки, где подвергаются нападению со стороны Джона Бруно. Ещё одним заключённым был Дэвид Ангар.

Его то Забо и забрал с собой. Агенты возвращаются в квинджет, откуда пытаются найти фургон Кэлвина. Колсон рассказывает Морс о членах команды отца Скай. Он понимает что Забо хочет войны со Щ.И.Т.ом, но не понимает где он планирует атаку. Между делом директор раскрывает что знает об отношениях Морс и Хантера и вновь требует от первой раскрыть где находится её бывший муж. Бобби говорит что порвала с Лэнсом и говорит что их история с ним снова повторится. Из этих слов Колсон понимает что Забо находится в Манитовоке - родном городе директора.

Там его и засекла Морс. Колсон сообщает об этом Мэй. Она поднимает Автобус в воздух и направляет его в Висконсин. Колсон понимает где конкретно засела команда Забо - школа, в которой преподавал отец директора, Роберт. Кэлвин используя громкую связь требует от Колсона выйти к нему на стадион, в противном случае угрожая навредить вырубленным Ангаром подростов находящихся здесь же. Директор появляется на глазах отца Скай. Последний приказывает Ангару забрать у него оружие. После этого Забо лично подходит к Колсону и раскрывает свои цели.

Но появляется Мэй, которая якобы держит в заложниках Скай и требует от Забо решить её судьбу. Также Мелинда требует отпустить учеников школы. Однако, Кэлвин не ведётся на уловку и передаёт Ангару микрофон с приказом вырубить весь город. Но привести план в действие мешает прибытие нелюдя по имени Гордон, который телепортирует Забо в Загробье. Начинается схватка. Колсон побеждает Ангара и останавливает от побега Уэнделла Леви.

В этот момент Скай вызывает землетрясение, но подавляет стихию перенаправив её энергию в свои руки отчего отключается. Агенты переносят её в Автобус и возвращаются на базу. Колсон вызывает к себе Симмонс и обсуждает с ней одарённых. Директор говорит что сейчас в приорете Щ.И.Т.а - понимает способностей этих одарённых и поиск способа их остановить в случае, если это будет необходимо. Также Колсон получает от Гарнера копию заключения по Скай.

#### Трудный выбор

Колсон и Мэй обсуждают рекомендацию Эндрю Гарнера по поводу Скай - уйти из Щ.И.Т.а. Мэй согласна с этим так как признаётся что не знает как справится со способностями девушки. Директор замечает что Мелинда всё же найдёт способ, но сама женщина так не считает. После ухода Мэй директор Колсон принимает решение и начинает работу с инструментарием, но её прервала Симмонс, которая принесла ему перчатки для Скай. После этого Колсон забирает Скай с Автобуса и на квинджете отвозит её в Убежище для одарённых. Во время перелёта Колсон рассказывает девушке об отце и что работал над Лолой.

По прибытии в Убежище, Колсон рассказывает о нём и замечает что здесь побывал Стив Роджерс. Затем директор раскрывает что оставит Скай в этом месте на несколько дней. Он передаёт девушке перчатки, говорит что с базой есть видеосвязь. Скай просит у Колсона совета как у друга и тот в ответ говорит что она сама может решить как теперь поступить. Получив звонок он Мака директор решает вернуться на базу и на прощание обнимает Скай.

По возвращении на Площадку, Колсона останавливает Фитц требует рассказать куда он отвёз Скай. Директор отказывается отвечать и уходит к себе в офис. Там с ним и Мэй на связь выходит Талбот, который сообщает что Уорд и Агент 33 в наномаске похитили Сунила Бакши с его базы. После разговора с генералом Колсон делится переживаниями с Мэй по поводу Скай. Затем пара решает проверить Мака, которого они подозревают в шпионаже.

### Гражданская война Щ.И.Т.а

#### Нападение на Площадку

Колсон приходит в Автобус к Маку и для вида разрешает ему заглянуть под капот Лоле. Появляется Морс и рассказывает о Хантере. Колсон принимает объяснения, после чего раскрывает Маку что заметил лишнюю деталь встроенный в автомобиль и требует рассказать на кого он работает. Альфонсо отвечает что на Щ.И.Т., но Колсон не верит ему и тогда находящиеся рядом агенты берут Мака на прицел. Директор понимает что с ним работает Морс и приказывает сообщить об этом Мэй. Внезапно вырубается свет чем Мак и пользуется: он сбегает, сбив с нго одного из оперативников. Колсон приказывает найти беглеца и от Мелинды узнаёт что Бобби тоже сбежала.

Целью кротов был инструментарий Фьюри. Мэй говорит что Бобби работает на некий "Настоящий Щ.И.Т.". Колсон осматривает Автобус и обнаруживает что Мак вывел его из строя, вырубив при этом троих агентов. Вскоре Симмонс удаётся поймать Бобби. Колсон забирает у неё Тулбокс и говорит Джемме что судьба Морс зависит от того, что она хотела сделать с агентами. В следующую минуту в вентиляционную систему Площадки начинает поступать усыпляющий газ. Весь личный состав базы вырубается.

Оперативники приводят Колсона в его офис, где его ждёт агент Роберт Гонсалес. Директор показывает Роберту что хорошо его знает. Гонсалес выдвигает свои претензии к Колсону связанные с его воскрешением и Скай и просит открыть инструментарий, в котором по его мнению находится информация о различных опасных объектах и других секретах Фьюри. Также Роберт раскрывает свои мотивы. В ответ Колсон высказывает Гонсалесу свои претензии и отказывается открывать Тулбокс.

Тогда лидер настоящего Щ.И.Т.а приказывает отнести инструментарий Фитцу и Симмонс. После этого появляется Мэй и вырубает Гонсалеса вместе с охраной. Затем она освобождает Колсона, даёт ему кейс с припасами, предупреждает что агенты Гонсалеса идут за Скай и эвакуирует директора через секретный лифт. Выбравшись с базы, директор встречает Хантера в одном из пляжных баров. Лэнс соглашается на постоянную службу.

#### Неожиданное подкрепление

Колсон и Хантер решают приобрести автомобиль. Они приходят в автосалон. Директор выражает желание приобрести внедорожник. Однако, Лэнс угоняет автомобиль владельца салон. Колсону приходится вырубить последнего так как он намеревался вызвать полицию. Вскоре агенты прибывают в Убежище и видят что Скай там нет. Просмотрев записи с камер они узнают что Скай случайно ранила агента Кальдерона после чего её забрал Гордон. Ночью Колсон и Хантер выпивают виски, причём директор отказывается употребить больше одного стакана. Они обсуждают действия агентов Гонсалеса и их самих.

Хантер предлагает всё бросить и уехать в Мексику на что Колсон даёт отказ. Позже, пока Лэнс спал, директор вызывает в качестве подкрепления Детлока. Утром на территории Убежища появляются агенты Гонсалеса, которым Колсон также подал сигнал. Он не намерен сдаваться без боя. Видя что Хантер намеревается использовать боевые патроны, Колсон просит его использовать айсер. Агенты Гонсалеса начинают выбивать дверь электронным тараном. Используя имеющееся время, Колсон и Хантер с помощью голографических карточек записывают голограмму в виде их самих играющих в карты.

Они запускают её, а сами прячутся в соседней комнате. Пользуясь отвлечением агентов-соперников, напарники вырубают их. Затем Колсон и Хантер одеваются в их форму и забирают их оружие, после чего собираются угнать один из квинджетов. Тем не менее агентов раскрывают, захватывают и погружают в квинджет. От взлёта его останавливает Питерсон. Он одолевает людей Гонсалеса и выводит из строя второй квинджет.

Колсон признаётся что хотел посмотреть на лицо Хантера когда он увидит Детлока. Последний по просьбе Колсона последнее время следил за Листом - учёным ГИДРЫ. Телепортёр, который забрал Скай был связан с её отцом, а тот, в свою очередь, с ГИДРОЙ. Теперь, чтобы найти девушку нужно прибегнуть к помощи человека, который связан с ними обоими и этот человек - Грант Уорд.

#### Временный союз с Уордом

Троица начинает поиски предателя. Вскоре на связь в ними выходит Фитц. Он покинул Площадку, прихватив инструментарий. Лео просит разрешения присоединится к ним. При этом ему нужно избавится от "хвоста". Колсон и Хантер помогают Фитцу сделать это, а затем добраться до квинджета. Колсон забирает инструментарий, находят в нём информацию о Вольфганг фон Штрукере и Листе - ещё одних головах ГИДРЫ. Директор планирует узнать у них информацию о возможном местонахождении Скай и говорит Фитцу что для этого нужна помощь Уорда. Они обнаруживают что он находится в Тихуане, Мексика.

Агенты находят Агента 33 в одном из кафе и заставляют её позвонить Уорду. Колсон сам берёт трубку и требует чтобы Грант пришёл к ним на встречу. Когда это произошло, Колсон рассказывает Уорду о своих целях и предлагает сделку: Грант помогает Щ.И.Т.у попасть в окружение Листа, взамен Колсон отпустит его, пропустив через остатки проекта Т.А.И.Т.И. Несмотря на некоторые подозрения, Уорд соглашается. Позже ночью, Уорд и Паламас выдают Колсону Бакши. Питерсон привозит всех к директору. Выясняется что Сунилу промыли мозги.

Колсон и Уорд отправляют его на встречу с Листом. Сами они следуют за ним на квинджете. Директору и Хантеру приходится остановить Фитца от нападения на Гранта, после чего Колсон говорит что вместе с Бакши пойдёт Детлок. Вскоре эти двое оказываются на борту самолёта Листа. Остальные остаются наблюдать за встречей из квинджета. Бакши, пытаясь втереться в доверие к правой руке Штрукера, предлагает ему подчинить Питерсона. Это нравится Хантеру, который берёт Уорда на прицел. К нему присоединяется Колсон. Агент 33 же приставила нож к горлу Фитца.

Грант разъясняет суть плана Сунила, а в этот момент Питерсон решает перебить всех в самолёте. Тогда Колсон требует от Паламас отпустить Фитца, а ему самому - отключить систему наведения Детлока. Все убирают оружие. Колсон угрожает Уорду смертью в случае если он ещё что-то выкинет. Лист и Бакши отдают приказ взлетать. Первый раскрывает что Штрукер находится в Восточной Европе, но замечает что самолёт сделает остановку в Манитовоке для того, чтобы ГИДРА смогла найти некого телепортёра.

Фитц понимает что речь идёт о Гордоне. Щ.И.Т. следует за ГИДРОЙ. Фитц через Детлока находит Скай. Колсон просит напарников задержать агентов ГИДРЫ. Сам он отправляется на поиски Скай. Фитц теряет сигнал с глаза Детлока из-за хакерской атаки. Колсон и Уорд находят Питерсона, а с ним парня, который защищал Скай. Оставив их, директор и бывший агент продолжают поски.

Одолев ещё пачку людей Листа, они натыкаются на девушку, но забрать её не успевает. Это делает Гордон. Уорд убивает ещё одного врага и докладывает об обстановке. Агент 33 приводит раненого Хантера. Колсон просит всех уходить, а сам решает остаться, зная что в здание прибудут агенты Гонсалеса. И действительно, спустя час появляются Бобби и Мак. Директор просит отвести его к Гонсалесу.

#### Нападение на Исследовательскую базу ГИДРЫ в Арктике

Колсон доставляют на борт Автобуса. Там он встречается с Гонсалесом и сообщает ему о базе ГИДРЫ в Арктике, о которой говорил Лист. Тот не доверяет Колсону и требует доказательства сказанному. Колсон упоминает Роберту о грузе на нижний палубе его корабля и говорит что откроет инструментарий если Гонсалес доверится ему. Роберт неохотно соглашается. Тогда Колсон рассказывает ему о плане атаки на ранее упоминаемый объект. Гонсалес лицемерно заявляет что не желает отправлять туда своих людей, но директор подмечает что уже собрал свою команду для операции. По возвращении на базу, Колсон встречает Мэй и собирает правление Щ.И.Т.а у себя в офисе.

Он показывает что ГИДРА проводит эксперименты над Детлоком. Энн Уивер требует раскрыть планы. Колсон делает это и тогда Гонсалес ставит вопрос на голосование. Все кроме Уивер голосуют за. Мэй же сначала решает поговорить с Колсоном наедине. Директор просит всех выйти. Фил и Мелинда выясняют отношения. Первый отказывает раскрыть что же такое Тета протокол, а вторая сильно недовольна тем, что Колсон за её спиной консультировался с Эндрю Гарнером. Директор просит Мэй отложить разногласия на потом. Он приказывает своей старой команде: Мэй, Уорд, Фитц и Симмонс собираться.

Все они в последний раз оказываются вместе и поднимаются на борт Автобуса. Там к ним присоединяется Скай, прибытие которой остальные приняли за происки Гранта. На пути в Арктику Колсон приказывает Уорду рассказать о том, какую информацию передал Бакши. Предатель пытается объяснится и говорит что жалеет о распаде команды, но его никто не пожелал выслушать. Колсон повторяет данные подчинённым в операции роли. На подлёте к цели, самолёт как и планировалось засекают.

Команда перебирается в квинджет. Автобус сбивают. Мэй профессионально контролирует падение и также профессионально сажает траспорт на Землю. Команда вскоре проникает на базу ГИДРЫ и встречает там Бакши, после чего, узнав от него где находится главный компьютер, разделяется. Колсон, Мэй и Фитц врываются в серверную и убивают всех находящихся там оперативников ГИДРЫ. Лео подключается к одному компьютеру, а Колсон незаметно к другому.

Его цель - добыть данные о местонахождении скипетра Локи. И это директору удаётся - оружие на ходится на базе ГИДРЫ в Заковии. За взломом Колсона застаёт Мэй и грозится убить его если он не уйдёт от туда. Вскоре, команда и спасённые Дэтлок и Линкольном возвращаются на базу. Истрибители уничтожают базу ГИДРЫ. Колсону звонит Уорд и говорит что оставляет Щ.И.Т.у Паламас так как она заслуживает прощения. Также он рассказывае что Кара до этого была захвачена ГИДРОЙ и была подвергнута промыванию мозгов.

#### Вызов Мстителей

Затем Колсон отдаёт Гонсалесу фальшивый Тулбокс и раскрывает ему что Фьюри жив. После этого он возвращается в свой офис и принимает звонок от Марии Хилл, находящейся в башне Мстителей. Директор передаёт заместительнице Фьюри данные на скипетр и раскрывает местонахождение Штрукера. Также он рассказывает почему сказал Гонсалесу не всё правду. Хилл запрашивает готовность Тета протокола и Колсон подтверждает его активацию. Он приказывает Марии подключить к делу Мстителей.

### Война против нелюдей

#### Новая угроза

Колсон и руководство Настоящего Щ.И.Т.а прибывают на авианосец *Илиада*. Директор показывает репортаж о событиях в Заковии и раскрывает что Тета-протокол - это хэликэрриер. Затем Колсон предлагает объединить Щ.И.Т. с ним в качестве директора, а совет Гонсалеса станет аналогом Всемирного совета безопасности. Гонсалес даёт добро, после чего вместе с Колсоном следует в командный центр авианосца. Вскоре Хантер активирует тревогу. Колсон и Гонсалес через камеры видят что на борт проникли Рейна и Гордон. Роберт понимает что нелюдям нужен тот самый груз на нижней палубе, которым является Монолит. Рейна и Гордон сбегают.

Гонсалес вкратце рассказывает о их цели. Колсон возвращается на Площадку и от Скай узнаёт о нелюдях Загробья. У неё возникает спор с Мэй. Скай раскрывает что знает правду о событиях в Бахрейне. Уивер тем временем удаётся отследить перемещения Гордона и узнать, где находится поселение нелюдей. С этой информацией совет Гонсалеса прибывает на Площадку. Роберт желает напасть на Загробье, но Колсон не спешит начинать войну. Он собирается устроить переговоры с их лидером - Дзаийн. Подготовить её для это Щ.И.Т. решает отправить Скай.

Однако, девушка пытается отговорить Колсона от данной затеи, но директор остаётся не преклонен. Тогда Скай признаётся что Дзайин - её мать, потому и послушает её. После разговора Колсон находит в ангаре Мэй, которая скучает по Автобусу. Он рассказывает правду о Дзайин и просит прощения. Мелинда признаётся что та девочка в Бахрейне была убита ей. Затем Колсон приказывает Скай и Линкольну вернуться в Загробье. Пара объясняет как они попадут туда, после чего покидает базу.

Колсон же возвращается в офис и разъясняет совету план действий. Он лично собирается отправится на встречу с Дзайин. Гонсалес же выдвигает для этого свою кандидатуру, которую поддерживает Мэй. Тогда Колсон решает руководить операцией отсюда, с Площадки. Он приказывает агентам выдвигаться. Вскоре к директору приходит Мак и заявляет что уходит так как не доверяет ему. Колсон не стал его отговаривать. Затем к директору приходят Фитц и Хантер. Они обсуждают текущую ситуацию.

#### Буйство Забо

Вскоре после прибытия Щ.И.Т.а в Загробье Мэй сообщает Колсону о том, что Дзайин передала агентам Кэлвина Забо. Она же позже сообщает об исчезновении Бобби Морс. Тут же Симмонс передаёт что в результате перестрелки была ранена Дзайин и возможно Гонсалесом. Поняв, что имела место подстава, Колсон приказывает агентам возвращаться на базу. На Загробье нападает один из угнанных квинджетов. Скай становится на сторону матери и противостоит Мэй. Уивер предлагает ответить нелюдям силой, но Колсон приказывает ей вернуться на авианосец. Во время разговора с Симмонс директор понимает что о планах Дзайин может знать Забо. Его привозят на Площадку. Колсон требует раскрыть цели бывшей жены. Симмонс говорит что Забо принял свою сыворотку.

От Мэй же директор узнаёт что Скай сама сделала выбор. После этого Колсон объясняет что это Дзайин начала войну. Фитц и Ханетр сообщают что Агентт 33 убила охранника и выдав себя за Мэй, улетела с Морс на квинджете. Директор понимает что это дело рук Гранта Уорда и выходит на связь с *Илиадой*. Уивери и Оливер снова требуют нанести по нелюдям удар, а Колсон снова запрещает начинать подобные действия. Выясняется что Мак не уходил. Затем директор приходит в камеру к Забо и снова требует раскрыть все карты. Не получив ответа, Колсон отправляетя в лаораторию к Симмонс и узнаёт что за бурду принял отец Скай.

Тогда Фил снова возвращается к нему и по его же просьбе даёт ему стакан воды. Также он пытается вразумить Забо, напомнив о том, что сделала Дзайин. Кэлвин признаётся что сыворотка была произведена его руками и теперь он намеревается уничтожить как можно больше агентов на Площадке. Колсон продолжает попыкти образумить Забо и открыть ему глаза на Дзайин. Внезапно Кэлвину становится плохо. Его приводят в лабраторию, где Симмонс вкалывает ему адреналин, но после этого отец Скай превращается в Мистера Хайда. Колсон приказывает всем уходить.

Сам он запирает Кэла в боксе и просит его успокоиться. Фитц даёт директору айсер. Вместе с ним и Джеммой он открывает огонь, но Забо не вырубается и продолжает погром. Колсон не прекращает попыток его образумить. Но Хайд переключает внимание на Фитца и Симмонс. Он выгоняет их в ангар и уже там Колсон прижимает Забо к стене с помощью внедорожника. Также директор использует электронный таран чтобы задержать Хайда ещё дольше. Затем Фил продолжает попытки вернуть его в норму.

Он говорит что Забо не монстр, а хороший человек с любящим сердцем, который пытался вернуть семью.Хайд рассказывает что сшил Дзайин после того, как Уайтхолл выпотрошил её. После этого Дзайин изменилась психически и теперь ей нужна поглощать жизненную силу других людей чтобы замедлить своё старение. Он наконец освобождается от автомобиля, прижавшего его и хватвает Колсона за грудки. Однако, Забо всё же приходит в норму. Агенты возвращаются на базу.

Кэлвин возвращает нормальный облик, просит прощения за причинённый урон и соглашается пойти против бывшей жены. Фитц сообщает что с Илиады поступил сигнал SOS - нелюди захватили корабль. Колсон намерен задействовать всех агентов, но команда Мэй не выходит на связь. Колсон возвращается в офис и узнаёт что кинджеты со всего мира летят на помощь. Вскоре Фитц сообщает что разработал устройство, блокирующее способности Гордона. На базу привозят тяжелораненую Морс.

#### Угон и возвращение Илиады

Собрав всё необходимое, Колсон, Мэй, Фитц, Забо и отряд оперативников вылетают на *Илиаду*. Мэй протестует по поводу Кэла, но Колсон объясняет своё решение. Фитц сообщает что Скай изменила сигнал и теперь он значил что агенты идут в ловушку. Колсон приказывает всем квинджетам возвращаться на свои базы. По прибытии на авианосец, Колсон раздаёт инструкции. Он приказывает Мэй отбить мостик. Фитц передаётся сообщение от Скай, которое гласит что Дзайин использует туман терригена от кристаллов чтобы убить всех. Колсон решает лично разобраться с Дзайин, но Забо говорит что это его дело.

Тогда Колсон и Фитц добираются до вентиляционной, где их ждёт Мак с кристаллами. Лео устанавливает свои устройства. Вскоре появляется Гордон и вспыхивает схватка. Фитц активирует ловушку из-за чего Гордон не может покинуть помещение. Бой продолжается и его итогом становится смерть телепортёра от рук Фитца. Однако, падая Гордон роняет один из кристаллов, взятый из ящика. Понимая что в случае его разрушения погибнут все, Колсон успевает поймать кристалл. Это запускает процессы окаменевания в его руке. Чтобы спасти жизнь директора Мак отрубает ему поражённую руку.

### Новая цель

#### Проект "Гусеница"

В итоге Щ.И.Т.у удаётся победить нелюдей и остановить Дзайин. Агенты Площадки возвращаются на свою базу. Колсону оказывают помощь. Он просит встречи с Эндрю Гарнером. Профессор приходит на базу и даёт оценку состоянию агентов и их возможности продолжать работу. Они обсуждают решение Мака остаться. При этом Колсон назначает его ответственным за инопланетные обещания. Фил напоминает Эндрю о его отношениях с Мэй. Гарнер передаёт Колсону данные на проект "Гусеница" - создание отряда агентов, обладающих способностями. После, по просьбе Скай, директор прогоняет её отца через остатки проекта Т.А.И.Т.И.

В результате он лишается некоторых воспоминаний и начинает новую жизнь в качестве ветеринара по имени доктор Уинслоу. Чуть позже, Скай, принявшая своё настоящее имя - Дейзи и Колсон приходят посмотреть на новое дело Забо. Дейзи благодарит за это Фила. Директор даёт ей данные на новый проект и просит возглавит его. Джонсон замечает что Дзайин была права по поводу того, что одарённых надо скрывать. Колсон соглашается и говорит что потеря руки станет ему напоминанием об ошибках Щ.И.Т.а.

### Наступление нелюдей

#### Исчезновение Симмонс

Исследуя монолит, перенесённый на Площадку с *Илиады,* Джемма Симмонс была поглощена им. Её коллеги поначалу думали что она уехала к родителям и в день рождения Джеммы, Колсон, Мэй, Дейзи и Фитц записали для неё поздравление. И только потом Щ.И.Т. понял что произошло на самом деле.

#### Работа с ОГПУ

##### Появление ОГПУ

Спустя время после победы над нелюдьми, по всему миру начали появляться новые представители этого народа. Щ.И.Т. начал их поиски. Первые четверо обнаруженных исчезли одновременно с началом открытых действий организации под названием Особая Группа по Предотвращению Угроз. Вскоре был обнаружен пятый нелюдь - Джоуи Гутьеррес. Колсон посылает Дейзи Джонсон, Лэнса Хантера и Альфонсо Маккензи забрать его на новый летающий штаб - Зефир Один, раньше чем до него доберется ОГПУ.

Сам директор, руку которого теперь заменяет протез, также принимает участие в операции - затерявший среди толпы зевак, он находит и фотографирует главу ОГПУ - Розалинд Прайс. Затем он прибывает на Зефир Один и обсуждает с Дейзи массовое появление нелюдей и ОГПУ. Колсон показывает Джонсон фото Прайс и говорит что направил все силы на её опознание и поиск места, где держат нелюдей. По возвращению на базу, Хантер сообщает Колсону что Прайс не из ГИДРЫ, а Мак оказывает что она была агентом ЦРУ, MI6, сотрудничала с ЦКЗ и всё под разными именами.

Колсон просит Лэнса отнести пистолет ОГПУ в лабораторию, а Мака помочь Дейзи. Хантер отказывается, а Мак рассказывает о Гутьерресе. Затем Колсон сам относит тот ствол Морс и от неё не узнаёт данных о монолите, но выясняет что причина наступления - рыбий жир, причём всё это распространилось по всей гидросфере. Колсон замечает отсутствие Фитца и Бобби объясняет это. Позже директор получает доклад от Дейзи и Мака по поводу общения с Джоуи. Первая предлагает запросить помощи у Линкольна Кэмпбелла. Колсон даёт добро. Морс же сообщает что разобралась в распорядке дня Прайс.

Единственное время когда она будет одна - 21:35. Тогда она едет в поезде метро. Директор и Хантер, используя эти данные, находят Розалинд в метро. Однако, она была готова к встрече с ними и потому, её люди берут агентов на прицел, а затем пристёгивают к сидениям. Из разговора с ней, Колсон узнаёт что Розалинд Прайс это настоящее имя. Она знает о воскрешении Фила и соответственно Т.А.И.Т.И. Прайс решает задержать Колсона и требует раскрыть "где Щ.И.Т. держит нелюдей". Директор понимает что Прайс подчиняется кому-то ещё.

Прайс говорит об убитых с помощью какой-то энергии нелюдях. Оба лидера понимают что в деле присутствует третья сторона. Вскоре Прайс отвлекается на телефонный звонок и уходит в соседний вагон. Мобильный Колсона также зазвонил из-за чего его намеревался забрать один из подчинённых Розалинд. Пользуясь этим, Колсон и Хантер освобождаются от наручников и подорвав пол вагона, сбегают.

Они возвращаются на базу и смотрят репортаж, где президент Мэтью Эллис признаётся что это он создал ОГПУ. Позже директор встречается с Фитцем, который достав кусок пергамента с надписью о монолите. Колсон пытается убедить его в смерти Симмонс так как сам так считает. Фитц узнаёт что на пергаменте написано смерть на иврите. Колсон собирается сообщить родителям Джеммы о произошедшем и говорит Лео что агенты должны принять это.

##### Спасение Джеммы Симмонс

Однако, Фитц не принимает слова Колсона и поэтому идёт к монолиту. Агенты успевают спасти его от поглощения. Лео при этом замечает невесть откуда появившийся песок. Он понимает что песок этот не не с Земли и доказывает команде что монолит является порталом на другую планету, а значит Симмонс находится там. Колсон решает пойти до конца. Фитцу нужен эксперт по квантовой механике и мосту Эйнштейна-Розена. Колсон отдаёт Маку и Дейзи приказ остаться с Джоуи и дождаться Гарнера, а Бобби и Фиту пойти с ними на встречу с Эллиотом Рэндольфом. Хантера же директор просит убить Уорда, что тот и намеревался сделать.

Они приходят в тюрьму, где находится Рэндольф и объяснив ситуацию, просят помощи. Поначалу тот отказывается и тогда Колсон напоминает что спас ему жизнь и пригрозил Эллиоту отдать его на препарацию. Профессору приходится согласится. Он выламывает дверь камеры и говорит охране что это сделал Колсона. Ситуацию удалось уладить мирным путём. Агенты приводят Рэдольфа на базу к монолиту. Тот понимает что его активации зависят от факторов на планете, куда он ведёт. Агенты замечают что Эллиот хочет сбежать. Он признаётся что хочет уничтожить монолит так как боится.

Дав согласие на помощь под словом Колсона, Рэндольф получает от Морс пергамент со словом смерть. Эллиот говорит что видел это слова на стене замка в Глостершире, Англия. Агенты отправляются туда. Уже там Рэндольф рассказывает о происходивших в этом здании в прошлом ритуальных убийствах с помощью якобы переноса на другую планету. Колсон открывает потайную дверь, ведущую в коридор, ведущий в зал с некими механизмами. Команда спускается туда. Рэндольф замечает что этого помещения здесь раньше не было. Фитц включает свет, а Бобби слышит течение воды. Лео затем открывает нишу в полу.

Он же понимает что в неё помещали монолит, а с помощью механизмов активируют в нём портал. Колсон приказывает Маку привезти монолит в замок. Альфонсо выполняет приказ и вместе с Дейзи прибывает в замок. Колсон узнаёт о заключении Гарнера по Гутьерресу. Фитц и Мак активируют портал. Первый требует больше света и Колсона даёт ему сигнальную ракетницу. Однако, из-за старости механизм ломается и портал закрывается. При этом Дейзи становится плохо. Колсон помогает ей прийти в себя. Фитц и Мак начинают раздумывать как снова открыть переход.

Лео понимает принцип работы комнаты и механизма и просит Дейзи использовать свои силы для создания вибрации, которые и поддерживают портал открытым. Колсон просит Джонсон прекращать если ей снова станет плохо, после чего девушка начинает создавать вибрации. Внезапно, Фитц прыгает в работающий портал. Ему удаётся найти Симмонс и вернуться с ней на Землю в самый последний момент - Дейзи не выдерживает напряжение из-за чего монолит рассыпается в пыль. Команда возвращается на Зефир Один. Колсон разговаривает с Рэндольфом и по его просьбе говорит что такие как Дейзи называют себя нелюдями. Профессор замечает что не слышал это слово очень давно.

##### Компромисс

Колсон, Фитц, Мак и Симмонс обсуждают состояние здоровье Симмонс и события на той планете, о которых она вряд ли поведает. Директор приказывает дальше следить за состоянием Джеммы и решает вызвать Гарнера для работы с её психикой. Разговор прерывает Дейзи, сообщившая что ОГПУ ищут Линкольна Кэмпбелла и подключили для этого множество спецслужб. Колсон приказывает привести его на Площадку, обнаружив с помощью жучка, который Линкольну вживил Мак. Однако, нелюдь отказывается от помощи и уничтожает жучок. Троица смотрит репортаж, где сообщается о розыске Кэмпбелла.

Колсон приказывает Дейзи следить за полицией в районе обнаружения Линкольна из-за чего возникает спор. Маку директор приказывает прислать ему номер телефона Прайс. Получив его, Колсон звонит Розалинд, используя линию связи белого дома. Директор запрашивает личной встречи. Прайс соглашается. Уже собираясь выезжать Колсон узнаёт что ОГПУ снова нашли Линкольна. Директор отправляет Дейзи забрать его раньше.

Вскоре он добирается до пирса и дожидается там Прайс, которая приезжает на раритетном автомобиле, что понравился Колсону. Он говорит Розалинд что её действия вызовут панику среди народа и просит разрешение забрать Линкольна. Получив отказ, Колсон упоминает о видеозаписи из больницы. В ответ Прайс раскрывает что знает о Дейзи. Тогда Колсон решает отдать Линкольна ОГПУ, но после того как он сбежал те же ОГПУ решают забрать Дейзи.

Узнав об этом, Колсон приказывает Прайс отказаться от этих в планов в противном случае, угрожая направить все силы на уничтожение её агентства. Розалинд вновь отказывается и тогда директор предлагает ей свои знания, на что лидер ОГПУ соглашается. По возвращении на базу, Колсон рассказывает о результате встречи Дейзи. Джонсон оказывается не рада этому, поэтому директору приходится объяснить своё решение. Колсону звонит Розалинд, пожелавшая убедиться что директор дал ей настоящий номер.

##### Погоня за Лашем

К Щ.И.Т.у за помощью обращается Алиша Уитли. Она просит сопровождать её при встрече с Шейном и Лори Хенсонами - супругами-нелюдями. Однако, происходит непредвиденное - всех, включая дубликат Алиши, убивает неизвестный монстр. Колсон приказывает Дейзи и Маку начать преследование. Затем он, Фитц и Бобби осматривают квартиру убитых. Директор приказывает найти как можно больше улик прежде чем сюда же прибудут официальные власти. Позже, Колсон присоединяется к погоне вместе с ОГПУ, но находит лишь Дейзи с Маком. Розалинд представляется им. Прайс приказывает своим людям продолжить поиски. Дейзи снова высказывает недовольство.

Позже Колсон требует раскрыть куда увезут тела, но Розалинд отказывается раскрывать это. В ответ она требует рассказать как Щ.И.Т. нашёл Хенсонов. Не дав конкретного ответа, Колсон уходит. Вернувшись на базу, Колсон узнаёт от Морс что убийца является нелюдем и каким-то образом отслеживает других. Дейзи показывает что это было сделано через письмо, отправленное через электронную почту. Колсон приказывает Джонсон передать эти данные ОГПУ. Позже директор встречается с Эндрю Гарнера и разговаривает с ним о Симмонс.

Гарнер говорит что знает об Алише и высказывает недовольство тем, что ему не дают пообщаться с ней и начинает думать что Колсон скрывает больше нелюдей. Фил говорит что это не так и рассказывает о причинах обращения Уитли в Щ.И.Т. Неожиданно на базе появляется Мэй. Она рассказывает Колсону о плнах Хантера и просит помощи в его миссии. Фил рассказывает о убийце-нелюде и просит Мелинду рассказать по подробнее, а затем раскрыть причну её расставания с Гарнером. Поразмыслив над своими отношениями, Мэй уходит, пообещав сообщить в случае если узнает о миссии Лэнса больше.

Позже Дейзи сообщает о результатах разговора с заместителем Прайс - Лютером Бэнксом. Вирус отправляли другим нелюдям, убитых тем монстром. Дейзи узнаёт имя адресата - Дуайт Фрай, живущий в Балтиморе. Джонсон предполагает что за всем этим стоит ОГПУ. Колсон всё же отправляется в Балтимор вместе с Дейзи и Маком. У дома Фрая агенты встречают Прайс и Бэнкса, которых ранее вызвал директор. Все они врываются в дом. Фрая обнаруживает Дейзи. Ей приходится отбить его нападение. Дуайт находится в неадеквате и грешит на Дейзи будто она его убивает.

Это заставляет Колсона и Прайс попросить девушку выйти. Сами лидеры начинают допрос. Поняв что агенты знают об убийствах, Фрай пытается сбежать. Колсон, однако, хватает его рукой-протезом за горло и говорит что один из пальцев этой руки якобы является лазерным. Дуайт передумывает бежать и тогда Колсон отпускает его. Фрай называет имя убийцы - Лаш и говорит что тот отправляет нелюдей "туда, где им место", а находит их - он сам. Поскольку Фрай отказался помочь в поисках Лаша, ОГПУ забирает его в свой изолятор.

Колсон отправляет с ними Мака и Дейзи. Розалинд неохотно соглашается и спрашивает Колсона об уловке с лазером в руке. Сам директор с группой захвата отправляется на помощь Мэй и Хантеру, ищущих Уорда. Первая выходит с ним на связь и запрашивает время прибытия. Колсон сообщает что будет через двадцать минут и приказывает Мелинде и Хантеру уходить. Вскоре Мэй сообщает что люди Уорду собираются убить Гарнера и просит Колсона спасти его. Директор, однако, ранее приставил к профессору одного агента.

##### Посещение изолятора ОГПУ

Колсон забирает раненого Гарнера и доставляет его на Площадку. Эндрю рассказывает что его студент Александр Браун и его люди нашли его в магазине и пытались убить. Его самого спас агент Колсона, но ГИДРА подорвала магазин. Мэй выходит в коридор и набрасывается на Хантера. Колсон останавливает перепалку и снимает последнего с задания по убийству Уорда и передаёт его Мелинде. После он разговаривает с Дейзи от которой узнаёт что Лаш превращается в человека. Девушка считает что он является агентом ОГПУ. Сам Колсон принял приглашение от Прайс посетить штаб-квартиру её организации.

Он приказывает Дейзи сделать так чтобы Розалинд не узнала о найденных ею данных. Позже директор встречает Розалинд и вместе с ней едет в хранилище, но по дороге Прайс о чём-то сообщает из-за чего она переносит встречу. Колсон не клюёт на уловку и отказывается уходить. Это заставляет Розалинд всё-же привезти директора Щ.И.Т.а в штаб ОГПУ. Однако, дело всё же было - кто-то проник в квартиру Прайс. Пока она осматривает своё жилище, Колсон замечает что вся мебель здесь совсем новая. После ухода полиции директор говорит Прайс что считает будто ограбление было подстроено.

Бита с автографами известных бейсболистов и бургеры из его любимого ресторана наводят Фила на мысль о том, что лидер ОГПУ пытается его как-то вывести на чувства. Прайс это злит, так как цель-то у неё была другая, и поэтому она раздражённо позволяет Колсону попасть в штаб ОГПУ прямо сейчас. Там они наблюдают за доставкой груза в виде нелюдя, находящегося в стазисе в суспензионном геле.

Прайс признаётся почему не хотела показывать это Колсону и говорит что ОГПУ работает над лекарством, которое сможет убрать способности нелюдей. Директор понимает что Розалинд потеряла кого-то близкого. Прайс говорит что от рака умер её муж и теперь она решила сделать это с нелюдями, которые могут навредить сами себе. Также она признаёт правоту Колсона насчёт её чувств.

##### Разоблачение Лаша

Колсон возвращается на базу. Дейзи высказывает ему недовольство, тем что увидела в ОГПУ. Директор и Гарнер объясняют причины этого. До этого Колсон и Прайс договариваются о встречи с президентом Эллисом. Фил просит Дейзи переговорить с Розалинд. Тем более что эта встреча - первый шаг к узакониванию Щ.И.Т.а. Вскоре на Прайс со своими людьми прибывает на Зефир Один. Колсон просит Дейзи провести Розалинд экскурсию по самолёту. Вскоре Колсону сообщают об исчезновении Мэй. Затем он обсуждает с Прайс Дейзи. Выясняется что Розалинд сдержала своё слово. Она помогает Колсону завязать галстук, а он в ответ рассказывает как потерял руку.

В это же время на самолёт прибывают Мак и Линкольн. Они сообщают что Лашем является Эндрю Гарнер. Только он имел доступ к записям Дзайин и из них и узнавал тех, кого убил. Поняв, что Мэй похитил именно Гарнер, Колсон приказывает взять курс на Нью-Йорк и переносит встречу с президентом. Линкольн добавляет что Гарнер находится в переходной стадии и рано или поздно останется Лашем навсегда. Щ.И.Т. и ОГПУ находят Мэй и Эндрю в заброшенном административном здании Калверского университета. Агенты готовят изоляционный модуль.

Колсон пытается успокоить Гарнера и транслирует диалог остальным. Гарнер объясняет свои действия. Появляется Линкольн и собирается убить професора, что заставляет его превратится в Лаша. Кэмпбелл нападает, а Колсон помогает освободить Мелинду. Начинается настоящая битва. Лашу поочерёдно противостоят Линкольн, Мак, Колсон и оперативники ОГПУ. Монстр одолевает всех, убивает последних и сбрасывает Прайс с третьего этажа, но её спасает Дейзи.

Все трое затем обнаруживают что Мэй загнала бывшего мужа в модуль, разрядив в него обойму из пистолета. По возвращении на самолёт, Колсон предлагает Линкольну место в Щ.И.Т.е и тот соглашается. Прайс предлагает агентам поместить Гарнера в Стазис. Щ.И.Т. даёт добро. Затем Розалинд предлагает Колсону выпить. Директор принимает данное предложение. Пара приезжает на квартиру лидера ОГПУ и проводят там ночь. Утром, собираясь на работу, они разговаривают о завтраке, после чего целуются.

##### Операция "Прожектор"

Щ.И.Т. и ОГПУ отвозят Гарнера в штаб последних. Колсон и Прайс обсуждает это. Директор приглашает возлюбленную посетить Площадку. Уже там директор разговаривает с Маком, которого беспокоят его отношения с Прайс. Он хочет знать любит ли Колсон Прайс или просто использует её. Фил подтверждает первое и говорит что привёл Розалинд на базу чтобы проверить доверие к ней. Поэтому директор объявляет о начале операции "Прожектор". Цель - узнать всё о ОГПУ. Колсон распределяет роли между агентами и раскрывает какая конкретно информация нужна Щ.И.Т.у. После брифинга директор встречает Прайс и показывает ей базу.

Он просит проверить мобильный женщины на наличие жучков. Затем он показывает Прайс лабораторию. В это время ей сообщают об утечке данных, устроенной системой изоляционного модуля, на котором доставили Гарнера. Прайс говорит об этом Колсону и приказывает отключить модуль. После Колсон приводит её в свой офис, где она узнаёт о том, что директор служит в Щ.И.Т. практически всю жизнь. Прайс замечает на стене топор, которым Мак отрубил Колсону руку и множество документов у директора на столе.

Вскоре Колсону сообщают о том, что ОГПУ не держит нелюдей в своём штабе, а также делает не лекарство, а пытается создать новых одарённых. Получив эти данные, Фил понимает что в ОГПУ внедрился кто-то из ГИДРЫ. Зная что Розалинд в курсе о Т.А.И.Т.И., он начинает подозревать её так как об этом проекте не знал никто, кроме близких Колсону агентов, а также Фьюри и Хилл. Но о проекте как раз знала ГИДРА.

Желая получить доказательство того, что Прайс не является агентом террористической организации, Колсон приводит её в одну из комнат изолятора и раскрывает то что хочет узнать от женщины лично. Розалинд оказывается возмущена этими действиями и подтверждает что её чувства к Колсону правдивы. Она обвиняет директора в том, что у него нет чувств. Колсон говорит что ему надоела ложь и просит её прекратить манипуляции. Он упоминает о Т.А.И.Т.И. и что знать о нём помимо Щ.И.Т.а могла только ГИДРА.

Прайс отказывается что-либо говорить Колсону и снова подтверждает истинность своих чувств к директору и выражает своё разочарование. Тогда Фил раскрывает операцию "Прожектор". Розалинд вспоминает что данные о Т.А.И.Т.И. ей дал Гидеон Малик, занимающий не одну должность деятель, с которым она работает и дружит уже десять лет. Теперь становится ясно что Малик является членом ГИДРЫ.

Прайс просит дать позвонить в ОГПУ. Колсону по началу отказывается, но Розалинд удаётся убедить его. Вернувшись в офис директора она звонит Бэнксу и приказывает ему вывести Морс и Хантера из штаба. Колсон собирает всех на совещание. Фитц и Симмонс показывают что упоминаемую Прайс программу, которую курировал Малик, также организовала ГИДРА и что эта организация существует уже тысячи лет.

##### Потеря любимой

Колсон и Прайс решают поужинать у последней на квартире. Розалинд приносит бургеры и говорит о реакции Бэнкса на их отношения. Они разговаривают по душам, после чего начинают трапезу, обсуждая при этом действия Малика. Колсон говорит что не хочет чтобы Прайс возвращалась в ОГПУ, но та объясняет почему решила обратное и рассказывает о плане своих действий. В этот момент раздаётся приглушённый выстрел. Колсон замечает отверстие от пули в окне, а затем что у Розалинд прострелено горло. Задыхаясь, женщина падает на пол и умирает на руках директора. После этого раздаётся звонок.

На том конце првода оказывается Уорд. Он говорит что достиг цели своей мести и называет главную цель убийства. Грант при этом сообщает о цели Малика и раскрывает свои мотивы. Колсон, незаметно для него, запрашивает эвакуацию так как знает что Уорд послал людей устранить его. Предатель подтверждает это. Директор говорит ему что это не конец, после чего обрывает связь и одолевает двоих бойцов Уорда. Затем он используя, взрыв баллончика с освежителем воздуха, отбивается от ещё пары. Отстреливаясь, Колсон выбирается из здания и уезжает с приехавшим за ним Маком.

##### Поиски Гранта Уорда

Вернувшись на базу, Колсон заходит к себе в офис и от горя потери и ненависти к Уорду начинает психовать, частично разнеся рабочее место. До этого он приказал приготовить комнату допроса и теперь допрашивает всех членов старой команды в попытках найти слабые места убийцы Розалинд. От Мэй директор узнаёт что Уорд тянулся к ней из-за психологической травмы, Фитц рассказал что они с Грантом были как братья, Уорд даже как то смотрел на фотографию Лео с матерью; Симмонс была благодарна предателю за спасение жизни во время происшествия с вирусом читаури, а Дейзи рассказала что Грант испытывал к ней некую привязанность - никогда не лагал и желал понимания со стороны девушки даже после раскрытия предательства.

Дейзи также поняла причины убийства Эрика Кёнига. Девушка считает что Уорд убивает из-за того что слишком много чувствует. После допроса, Колсон выплёскивает агрессию на Хантера за то, что тот не смог убить Уорда. Лэнс просит дать ещё один шанс. Фил решает сейчас же отправится на поиски предателя и отправить его на тот свет. Для этого он удовлетворяет желание Хантер, взяв с собой его и Морс. При этом директор понимает что действия троицы пойдут в разрез с некоторыми принципами Щ.И.Т.а и не будут соответствовать его протоколам. Перед отлётом Колсон просит Мака исполнять обязанности директора на время его отсутствия.

Теперь, зная об ахиллесовой пяте Уорда, Фил решает выманить предателя, используя его младшего брата Томаса. Он работает в ювелирном магазине. и поэтому Колсон и Хантер решают устроить на него налёт. Перед этим директору звонит Мак и сообщает что Фитц и Симмонс были похищены ГИДРОЙ. Фил понимает что именно для этого Уорд и рассказал ему о портале. В ярости Колсон разбивает телефон. Он с Лэнсом, позже врывается в тот самый ювелирный и находят Томаса Уорда. Колсон вырубает его и доставляет на квинджет.

Затем он звонит Уорду и показывает что захватил его брата. Грант не верит в действия Колсона, но тот оказывает готов к этому и приказывает Хантеру приставить ствол к голове Томаса. Это злит Гранта из-за чего начинаются угрозы, но Фил обрывает связь не дослушав его. Он объясняет это действие коллегам, а затем раскрывает Томасу цель его похищения. К удивлению агентов, Томас просит их убить брата и говорит почему. Морс сообщает что во время разговора с Уордом, подключилась к его телефону. Теперь его местонахождение можно отследить если дать предателю подольше повисеть на трубке.

Неожиданно Грант сам звонит и тогда Колсон даёт Томасу поговорить с ним. Бобби смогла определить, где находится Уорд - тот самый замок, где была спасена Симмонс. Сразу после этого, директор забирает у Томаса телефон. Грант понимает что Щ.И.Т. отследил звонок. Колсон говорит предателю что теперь идёт за ним. Отпустив Томаса, агенты отправляются в замок ГИДРЫ. По пути туда Морс советует Колсону сдерживать свои эмоции. Фил отвечает отказом, заметив что делал это ранее и теперь они разбираются с последствиями.

Он просит Бобби сообщить ему о прибытии к замку. Оказавшись в небе над ним, Хантер запускает тепловизор. На полученной картинке, Колсон находит Уорда. Рядом с ним находится Фитц либо Симмонс. Директор понимает почему ГИДРА решила взять одного из них на Мавет - ту самую планету, где была Симмонс и куда ведёт портал, открытый Маликом. Грант, Фитц и отряд оперативников ГИДРЫ прыгают в переход. Одержимый жаждой мести, Колсон берёт парашют и прыгает вслед. Оказавшись на Мавете, он ударяется головой о камень и теряет сознание.

##### Битва на Мавете

Прийти в себя Колсону помогает видение Розалинды Прайс. Они лежат в постели и женщина просит Фила проснуться. Очнувшись и осмотревшись, Колсон сравнивает Мавет с Татуином. Затем он сбрасывает рюкзак с парашютом, достаёт пистолет и отправляется на поиски Уорда с Фитцем. Вскоре директор находит пиджак Фитца и следы отряда ГИДРЫ. Следуя по ним, Колсон находит Уорда и двух его бойцов. Фил убивает солдат и ранит Гранта. Последний сразу заявляет что без него директор не спасёт Фитца. Колсон, однако не идёт на поводу у перебежчика и разбивает ему нос, после упоминания того, что существо, живущее здесь найдёт Лео, используя его кровь.

Затем он приказывает Уорду отвести его к месту открытия портала. Грант вынужден подчиниться. Колсон связывает ему руки. По пути Уорд рассказывает почему выбрал ГИДРУ после смерти Паламас и что увиденное на Мавете, убедило его в том, что он часть чего-то большего. Колсон стреляет перебежчику в руку и после завершения его монолога, бывшие коллеги продолжают путь. Вскоре директор останавливает Уорда, достаёт из его рюкзака однолинзовый бинокль и смотря в него, видит Фитца и лже-Уилла Дэниелса. Потом он интересуется когда откроется портал. Грант просит Колсона посмотреть на часы у него запястье.

Сделав это, Фил приказывает Уорду идти дальше. Они настигают Фитца, однако тот подвергся нападению со стороны Улья, вселившегося в убитого им Дэниелса. Улей собирается прикончить и Лео с помощью валуна, но Колсон мешает этому, дважды выстрелив в нападавшего. Пользуясь тем, что директор отвлёкся, Уорд нападает на него. В это же время открывается портал. Первое время Колсон пропускает множество ударов, но вскоре берёт над Грантом верх, нанеся ему мощный удар в грудь своей протезированной рукой.

Получив ещё несколько ударов, Уорд падает на землю не в силах сопротивляться. Фитц кричит что портал скоро закроется и просит бросить Уорда. Колсон вспоминает Прайс и добивает предателя, продавив ему грудь той же рукой. Затем директор снимает протез и оставляет его возле трупа Гранта, после чего он вместе с Фитцем возвращается на Землю. Мак, по приказу которого замок ГИДРЫ был уничтожен, возвращает их и Дейзи в изоляционном модуле на Зефир Один. Колсон воссоединяется с Мэй, а Фитц с Симмонс. Позже директор сообщает всем что Грант Уорд мёртв.

#### Охота на Гидеона Малика

##### Встреча с президентом

Колсон устраивает встречу с президентом Мэтью Эллисом в квартире покойной Розалинд Прайс. Туда он пришёл вместе с Мэй. Эллис выражает Щ.И.Т.у благодарность за работу, но вопреки мнению Колсона не спешит вновь узаконивать агентство так как считает что люди ещё не забыли событий двухлетней давности. Но президент просит директора продолжать деятельность Щ.И.Т.а, используя ОГПУ как публичное лицо. Главу последней Эллис назначит лично и он будет подчинятся Колсону. Фил просит у Мэтью помощи в поисках Гидеона Малика, но президент отказывается из-за огромного влияния лидера ГИДРЫ. Тем не менее он даёт Щ.И.Т.у карт-бланш на действия против Малика.

Пообещав сообщить о назначении нового лидера ОГПУ, Эллис уходит. Колсон возвращается на базу, находит там Фитца и просит его пройти с ним. От Лео он узнаёт о работе Симмонс и Линкольна. Затем Колсон открывает тайник с машиной памяти и просит Фитца запустить её. Использовать он её намерен на Вернере фон Штрукере поскольку просто так его не допросить - он находится в вегетативном состоянии из-за повреждения головного мозга. Фон Штрукера доставляют на Площадку в одну из комнат изолятора.

Там Штрукера подключают к машине памяти. Колсон просит парня рассказать о Малике. Однако, Вернер застревает в одном воспоминании что может его убить. Тогда агенты просят Линкольна простимулировать мозг Штрукера током. Теперь он рассказывает что с Гидеоном можно связаться по телефону в одном из магазинов, торгующих антиквариатом. Вечером Колсон приходит туда, называет пароль и попадает к телефону. По нему он звонит Малику и угрожает ему. Гидеон однако не принимает угрозы в серьёз и кладёт трубку.

Мэй, пытавшаяся отследить звонок терпит неудачу. Фил и Мелинда возвращаются на базу и выпивают виски. Колсон показывает женщине новый более технологичный протез руки. Потом они смотрят репортаж, в котором говорится о том, что Малик закрыл некоторые свои офисы. Зная о событиях в Боготе, Колсон понимает что Гидеон по прежнему собирает нелюдей. На следующий день президент Эллис сообщает директору что новым главой ОГПУ назначен бригадный генерал Гленн Талбот.

##### Симпозиум по внеземному заражению

Мэтью Эллис устраивает так называемый Симпозиум по внеземному заражению. Щ.И.Т. намерен наведаться туда. После неудачной попытки связаться с Талботом, Колсон находит его в аэропорту. Директор взял с собой Мэй и Линкольна. Колсон и генерал обсуждают предстоящее мероприятие. Первый говорит что там будет присутствовать Малик, а значит что кто-то из делегатов является его инсайдером. Уже собираясь расходится, Колсон узнаёт от Мэй о Карле Криле. Директор запирает Талбота в его автомобиле, а сам с коллегами противостоит Поглотителю. При этом Линкольн всерьёз намеревался его убить.

Колсону и Мэй приходится остановить его. Гленн недовольно признаётся что Крил является его телохранителем. Последнего доставляют на Площадку. Агенты возвращаются туда вместе с генералом. Щ.И.Т. не желает брать его на симпозиум, но Талбот отказывается ехать без него. Тогда Колсон всё-таки решает взять Поглотителя с собой. Дейзи пригрозила если что прибить его, но директор заявляет что она не поедет и объясняет своё решение. Вскоре Щ.И.Т. вылетает в Тайвань. Во время перелёта Колсон проводит брифинг, где объявляет задачу агентов - раскрыть крота Малика.

Также он раздаёт подчинённым их цели. По прибытию на виллу, Талбот и Колсон, использующий подставное имя, встречают Антона Петрова. Затем, встретив и пожав каждому делегату руку, директор передаёт полученные отпечатки коллегам, которые должны проникнуть в номера участников. Вскоре начинатся заседание. На нём Колсон разъясняет делегатам природу нелюдей и их желания. Все разговоры директор транслирует свои подчинённым. Петров очень поддерживает нелюдей и предлагает построить для них убежище.

Другие делегаты осуждают эту идею, особенно Эллен Кинг. Но некоторые меняют свои мнение. Главным подозреваемым становится Петров. Делегаты собираются проголосовать. Талбот его откладывает и объявляет о начлии предателя и неожиданно объявляет им Колсона. Генерал раскрывает проникновение Щ.И.Т.а, а появившийся в зале Малик заявляет что Фил - директор ГИДРЫ. Колсон понимает что одним из инсайдеров был Талбот. Используя фотографии жертв Лаша, Гидеону удаётся настроить делегатов против Колсона и убедить их в том, что тот намерен уничтожить нелюдей.

Директор Щ.И.Т.а, однако понимает что Талбот предал его из-за шантажа. Колсона и Талбота уводят в подвал. Первому снимают протез-руки. Талбот просит Малика отпустить сына, но тот отказывается и приказывает убить и генерала и Колсона. Гидеон также раскрывает что собирает армию нелюдей. Лидеров Щ.И.Т.а и ОГПУ спасет Поглотитель. Он же и освобождает их. Колсон возвращает руку и узнаёт что произошло с Талботом и его сыном. Генерал и директор возвращаются в конференц-зал и встречают там Бобби, Хантера и вновь Крила.

Колсон приказывает первым двоим отправиться в погоню за Маликом, а сам с Талботом намерен искать его сына. Однако, Мэй уже сделала это. Все они возвращаются на Зефир Один. Колсон говорит Гленну что его сын поправится и ничего не вспомнит. В благодарность Талбот разрешает Колсону иногда называть его Гленном. Директор приказывает агентам в Австралии спасти нелюдя Кинг и они делают это. Также Фил делится с Мэй подозрениями насчёт того, что Малик отчитывается перед кем-то ещё. Ночью директор выходит на связь с Хантером и Бобби. Первый сообщает что они находятся на борту самолёта Гидеона и сообщат о приземлении.

##### Миссия в России

На следующий день Бобби и Морс передают на Зефир Один координаты колонны Малика. Он находится в Сибири, Россия и направляется к заброшенной электростанцию. Колсон поясянет зачем Малик решил построить "убежище" для нелюдей именно там. Вечером агенты и Малик добираются до станции. Колсон приказывает поникнуть туда и узнать о планах Малика. Хантер запрашивает разрешение на ликвидацию Гидеона, но получает категорический отказ так как подобное действие может привести к эскалации русско-американского конфликта. Однако, Колсон отправляет в качестве подкрепления Мэй, Дейзи и Мака. Все они проникают на территорию электростанции.

Хантер и Мелинда находят в одном из контейнеров тело Юрия Крупина - личного атташе российского премьер-министра. Его незаметно переправляют на Площадку. Бобби переодевается в форму русского солдата и начинает передавать видеозапись встречи Малика и Петрова с министрами. Выясняется что убийцей Крупина является генерал Андрович к тому же он ещё и нелюдь. Малик заявляет что нелюдям в убежище нужен лидер и говорит что нужно выпустить Андровича.

Колсон понимает что лидер ГИДРЫ намерен устроить государственный переворот. Вскоре встрча заканчивается и Малик уходит. Симмонс определяет что Крупин был задушен с переломами, но внешних следов физического воздействия нет, а это значит что генерал возможно телекинетик. Фитц сообщает что к станции приближаются вертолёты AgustaWestland AW139 в количестве четырёх штук. Колсон понимает что это премьер-министр и приказывает остановить Андровича от его убийства.

Мэй сообщает что Малик уезжает и запрашивает разрешение на преследование. Директор даёт отказ и приказывает Мэй и Хантеру защитить министра, а остальным задержать генерала и загнать его в изоляционный модуль. Начинается схватка. Симмонс выясняет что Андрович может материализовать свою тень, которая будет действовать отдельно от него. Так как эта тень фактически непобедима, Морс решает устранить генерала чтобы уничтожить её. Убив Андровича, Морс как и Хантер была вынуждена сдаться русским солдатам.

Обоих доставляют на допрос в штаб-квартиру Интерпола в Москве. Колсон и Мэтью Эллис также прибывают туда. Директор, выдавая себя за представителя ОГПУ, добивается разрешения на разговор с Бобби и Хантером. Оказавшись в комнате допроса, Колсон глушит аудиозапись и просит подчинённых устроить побег, предоставляя им план. Однако, Лэнс и Барбара решили этого не делать и принять условия сделки с Интерполом чтобы защитить Щ.И.Т.

Таким образом, по условиям сделки, теперь уже бывших агентов отпускают, но сделку за ними не прекращают. Колсон возвращается на Зефир Один и сообщает обо всё команде. Ему приходится объяснить причины решения бывших коллег. Позже, агенты находят Бобби и Хантера в Баре Тедди и устраивают для них шпионское прощание, заказав для них по рюмке спиртного. После этого команда покидает бар. Колсон уходит последним, бросив на бывших агентов последний взгляд.

##### Появление "Сторожевых псов"

Террористическая организация "Сторожевые псы", целью которой является уничтожение нелюдей, необычным образом разрушает склад ОГПУ вместе с персоналом. Колсон отправляет на место атаки Дейзи, Фитца и Мака. Первая вкратце рассказывает о "псах". Вскоре Джонсон сообщает что хранилище было уничтожено нитроминовой взрывчатки. Колсон понимает что за нападением стоит бывший агент Щ.И.Т.а Феликс Блейк, который был помешан на нитромине и хотел добавить его в арсенал Щ.И.Т.а. Директор решает найти его и в напарники берёт Линкольна чтобы проверить может ли он обуздать свой гнев.

Ранее он читал заключение о результатах тестирования Кэмпбелла в Коконе. Они направляются в одно из убежищ Блейка. Во время перелёта директор рассказывает Линкольну чем он в нём не доволен и говорит Кэмпбеллу что он должен сделать чтобы стать настоящим агентом. Вскоре агенты добираются до убежища Блейка. Колсон незаметно даёт отряду Джонсон в Индиане приказ наблюдать и не вступать в бой. В подвале агенты находят самого Феликса.

Во время разговора с ним, директор понимает что Блейк - голограмма. Феликс-проекция рассказывает о своём разочаровании Щ.И.Т.ом. Колсон и Блейк спорят друг с другом из-за различия ов мнениях. Директор приказывает Линкольну убить Блейка. Немного поколебавшись нелюдь уничтожает голограмму к своему удивлению. Колсон рассказывает как понял что Блейка здесь нет и говорит что доволен результатами проверки.

Напарники осматривают подвал и понимал что Блейк искал нелюдя чтобы натравить на него своих бойцов. Агенты понимают что это будет Дейзи. Но на самом деле "Сторожевые псы" посчитали нелюдем Мак и совершили нападение на дом его брата. Альфонсо удаётся уничтожить террористов, но он получает ранение. Позже Дейзи сообщает Колсону что за атакой на ОГПУ стоит Гидеон Малик, который забрал что-то из уничтоженного хранилища.

##### Подготовка к грядущему

Щ.И.Т. засекает множество звонков с просьбой о помощи адресованных Дейзи. Один из них был от Эдвина Эббота. Команда прибывает к его ресторану. Эббот рассказывает что некое видение ему показал бездомный по имени Чарльз Хинтон. Внезапно появляется квадкоптер ГИДРЫ и открывает огонь по улице, убив Эдвина. Хинтона террористы похищают. При этом Дейзи понимает что он является нелюдем. Девушка успевает дотронуться до Чарльза, после чего ей казалось бы становится плохо. По возвращении на базу, Дейзи рассказывает что увидела будущее, где Линкольн был в крови, а Колсон стрелял в неё.

Девушка решает не дать этому произойти и команда кроме Фитца поддерживает её. Лео считает что увиденные события предотвратить невозможно и пытается доказать это. Директор решает не выпускать Дейзи с базы и отправить Мэй так как её в видении не было вообще. Вместе с Линкольном он пытается найти данные на Хинтона. Они поднимаются в офис директора и обсуждают всё это. Вскоре идентификация завершается. Агенты узнают что у Чарльза есть жена и дочь. Линкольн говорит что отправит Колсона на тот свет если он убьёт Дейзи как в видении.

Вскоре жену Хинтона доставляют на Площадку. Полли Хинтон рассказывает почему её муж ушёл из семьи - пройдя терригенезис и не сумев предотвратить события своих видений, он покидает дом чтобы не доставить вреда жене и дочери. Позже Колсон приказывает поставить охрану у дома Хинтонов, после чего наблюдает за тренировкой Мэй, которую организовала Дейзи. Вскоре агентам сообщают что здание из видения Дейзи обнаружено.

Это штаб-квартира корпорации Transia. Попасть туда можно только через пост охраны на первом этаже. Щ.И.Т. собирается начинать операцию, однако на базе раздаётся сигнал тревоги, означающий вторжение. Это оказывается Эндрю Гарнер, сдавшийся сам. Он сообщает что следующее превращение в Лаша станет последним. Колсон просит Мэй остаться чтобы попрощаться с бывшим мужем иначе женщина будет жалеть.

##### Битва в здании Transia Corporation

Вместо Мэй идти решает Дейзи как и было в видении. Колсону приходится дать добро. Он даёт ей краткие инструкции, просит быть осторожной и вернуться живой. Сам директор, Фитц и Линкольн начинают наблюдение за происходящим в здании через камеры наблюдения. В одном из коридоров агенты видят живого "Уорда". Однако, Фитц замечает что это уже не Грант. Колсон с множеством оперативников срочно отправляется в здание. Фил находит там Дейзи и спасет её, пристрелив, собирающегося расстрелять девушку оперативника ГИДРЫ, находящегося за односторонним стеклом.

Он просит Джонсон подняться на крышу и спасти находящегося там с ГИДРОЙ Хинтона. Отвечая на вопрос Дейзи о том, что будет делать сам директор, Колсон говорит что будет искать "Уорда". Вскоре к Колсону присоединяется отряд оперативников во главе с Линкольном. Директор, узнав где находится лже-Грант, приказывает всем подниматься на двадцатый этаж. Найдя останки членов правления Transia, Колсон приказывает всем группам отступать, а Линкольна, нашедшего Улья, не атаковать его. Всё заканчивается смертью Чарльза Хинтона, ранениями Дейзи и побегом ГИДРЫ.

##### Рейд на объект GT Agrochemical

В своём офисе Колсон смотрит на изображение Улья и его берёт злоба. Он разговаривает с Мэй и обсуждают текущие проблемы: того же Улья и Лаша. Позже Колсон вызывает всех в свой офис. Он рассказывает о дочерней кампании Transia - GT Agrochemical. На их объект проникли люди Малика и Улья и начали вывоз всего, что можно забрать. Фитц же поясняет что Улей завладел мертвым телом Уорда. Агенты вылетают в GT. И только Дейзи и Линкольн решают нанести визит одному нелюдю-ренегату из Загробья. Во время перелёта ФитцСиммонс рассказывают Колсону что Улей, чтобы убивать использует паразитов из которых состоит сам.

Эти твари как бы поглощают тело жертвы. Мак же сообщает что часть гуза с объекта не вывезли, а ещё там находится Гийера - глава охраны Малика. Колсон решает захватить его. Фитц встроил в оружие Щ.И.Т.а специальные датчики благодаря которым Гийера не сможет его использовать, а значит его телекинез в некотором роде не опасен. Мэй обнаруживает в комплексе GT комнату, куда можно заманить Гийеру. Вскоре агенты врываются на объект, вырубают охрану и начинают обыск одновременно с поиском Гийеры.

Мак обнаруживает что данные были загружены на неизвестные сервера. Колсон приказывает Маку и заочно Фитцу найти эти сервера. Симмонс же должна изучить остатки наработок и опытов GT. Один из агентов сообщает о том, что Гийера направляется к агентам. Убегая от телекинетика, директор запирает его в одном помещение с Мэй. С трудом женщине удаётся одолеть нелюдя.

##### Угон и возвращение Зефира Один

Гийеру помещают в изоляционный модуль в летающем штабе. Фитц сообщает что серверы ГИДРЫ находятся в Сконебеке на заброшенном НПЗ - там и находится база Малика. Колсон приказывает передать координаты в кабину и заметив что Гийера использует свои способности, требует закрыть модуль. Позже Симмонс рассказывает директору чем занимались GT и объясняет что Улей не контролирует своих паразитов поскольку сам является им и имеет доступ к памяти носителей. Однако, не понятно почему ГИДРА уничтожила почти все наработки тех же GT.

Колсон выходит в коридор и начинает думать что убив Уорда, поступил неправильно. Фитц пытается убедить директора в обратном. Уже ночью Гийере удаётся вырваться из модуля. Фитц запускает тревогу. Колсон приказывает запечатать самолёт. Нелюдь тем временем сбегает от Фитца и одолевает Мака. Колсон также оказывается в отключке. После он врывается в рубку и перехватывает управление над самолётом.

Он направляет его на базу Малика в Сконебеке. Вырубив Мэй, сообщившую об угоне Дейзи, Гийера покидает Зефир Один. Вскоре команда начинает оборону самолёта от ГИДРЫ. Они баррикадируются в одном из технических помещений, где оказывают помощь раненой Мэй. В укрытие начинают рваться солдаты во главе с Лусио. Фитц устраивает для них ловушку. Неожиданно их всех кто-то одолевает. Это оказываются Тайные воины. Захватив Малика и вернув Зефир Один под свой контроль, Щ.И.Т. покидает базу ГИДРЫ.

#### Кампания Улья

##### Побег Дейзи Джонсон

По возвращении на Площадку Колсон начинает допрос Малика с целью узнать об Улье. Гидеон рассказывает о происшествии со своей дочерью в детстве и о том, что тёмный нелюдь убил её. Директор же рассказывает Малику что знает о природе Улья. Лидер ГИДРЫ же объясняет что Альфвеус может заражать своими паразитами нелюдей. Зная что на его базе было сразу четверо таких, Колсон пугается и приказывает Маку незаметно изолировать базу. Затем он вызывает к себе ФитцСиммонс. Все четверо пытаются понять как определить кто заражён. Лео предлагает использовать тело Лусио и получает добро. Маку Колсон приказывает проверить Тайных воинов. Сам директор возвращается к допросу Малика.

Он признаётся что когда-то отдал Улью брата. Колсон просит Гидеона дать волю жажде мести как и он в случает с Уордом. Малик следует этому совету и сливает всю информацию о ГИДРЕ и Улью дабы отомстить последнему. От допроса директор отвлекают коллеги. Фитц и Симмонс подтверждают заражение Лусио. Обсудив ситуацию, Колсон решает изолировать нелюдей. Внезапно вырубается свет, после чего раздаётся взрыв. Колсон находит Фитца и Симмонс попавших под удар и убитого Малика. Колсон приказывает Тайным воинам собраться в общей зоне и раскрывает что дело в Улье. Безуспешно директор пытается убедить нелюдей сдаться.

Пользуясь моментом они скрываются в ближайшем помещении. Подслушав их разговор Фил понимает что заражены не все нелюдем и приказывает обыскать их ящики. В вещах Линкольна Мак находит запчасть от маяка кри. Колсон незаметно сообщает об этом Дейзи и просит её привести нелюдей в одну из комнат изолятора. Директор встречает там всех четверых и показывает что заражён Линкольн. Как доказательства он предоставляет запчасть маяка и то, что Кэмпбелл интересовался им до штурмабазы ГИДРЫ. Колсон считает что он был заражён в здании Transia так как первый увидел Улья. Линкольн отрицает обвинения и приходит в ярость.

Пытаясь добраться до лежащего рядом планшета, он отбрасывается Колсона, собиравшегося стрелять и Йо-йо, но оказывается вырублен Дейзи. После этого команда Тайные воины распадаются. Джоуи и Йо-йо покидают базу. Фил обсуждает с Дейзи произошедшее и обещает ей что Улей будет уничтожен. Он решает оставить Джонсон и Линкольна в изоляции. Вечером директор выпивает с Мэй. Неожиданно начинается землетрясение - это Дейзи, которая на самом деле заражена, повреждает люк ангара и сбегает с запчастью маяка и кристаллами терригена. Колсон пытается выйти в ангар, но дверь оказывается заблокирована. Из-за сейсмических толчков потолок над ним частично обрушивается. Директор оказывается под обломками и при этом ломает ногу.

##### Поиск Дейзи Джонсон

Получив первую помощь, Колсон отказывается от дальнейшего лечения и отправляется готовить Зефир Один к полёту. На его борту он заявляет коллегам что Улей не с теми связался. С помощью опасного манёвра Мэй выводит самолёт из ангара. Фитц, Симмонс и Линкольн объясняют природу подконтрольный Улью нелюдей. На него самого убаюшки не подействуют. Также учёных говорят что помочь Дейзи может трансгуманист Холден Рэдклифф. Колсон приказывает Лео, Джемме и Маку найти его. Затем директор принимает звонок от Талбота, который требует чтобы Щ.И.Т. пошёл против ГИДРЫ, и уходит от ответов. После он с Мэй обсуждает Алишу Уитли и решает добраться до неё раньше Улья.

Колсон также решает взять с собой Линкольна, несмотря на протесты Мелинды. При этом он даёт ему жилет со взрывчаткой на случай заражения. Кэмпбелл неохотно соглашается. Все трое находят машину Уитли на одной из парковок. Мэй требует от Колсона рассказать что то от неё хочет что выливается в небольшую ссору. Разговор с Алишей не удаётся так как она уже заражена. Также оказывается что действуют дубликаты. Оба оказываются убиты. Причём один пристрелил другого. По возвращении в самолёт, директор отстраняет Линкольна от дальнейших операций, после чего разговаривает с Мэй.

Он признаёт свою неправоту по поводу некоторых своих действий. Он рассказывает о желании Дейзи иметь семью и признаётся что она для него как родная дочь. Один из агентов сообщает что в Дакоте был засечён сейсмический толчок. Агенты прибывают в нужное место, которым оказывается бывшее жилище ДжейТи Джеймса - того самого знакомого Линкольна. Колсон и Мэй обнаруживает что Улей оттуда что-то забрал.

Почти сразу они обнаруживают взрывчатку и укрываются в выкопанной нелюдем дыре. Директор защищает себя и Мэй с помощью энергетического щита. Затем Колсону звонит Талбот, который сообщает о полной готовности операции по уничтожению ГИДРЫ, данные на которую как известно дал Малик. По возвращению на базу, директор даёт отмашку и вместе с Мелиндой наблюдает за всем этим.

===== Битва в Юнион-Сити =====

В своём офисе Колсон пытается понять куда могла пойти Дейзи. Просмотрев камеры наблюдения во множестве штатов, Мак находит девушку в Юнион-Сити, Вайоминг, который Улей купил на деньги Малика. Фил понимает что эта может быть ловушка и пытается убедить Мака что достучаться до Джонсон невозможно. Затем он посылает отряд в Юнион-Сити с целью уничтожения тёмного нелюдя. И поэтому же директор даёт Фитцу доступ к арсеналу. Затем он идёт к нему, Симмонс и Линкольну и обсуждает с ними антитоксин, который должен помочь Дейзи.

Испытать его на себе решает Кэмпбелл хоть это и может стоить ему жизни. Но Колсон запрещает нелюдю идти на такой и риск и приказывает учёным найти другой способ решения проблемы. Вскоре Щ.И.Т. вылетает в Юнион-Сити. Директор проводит краткий брифинг миссии. Цель - убить Улья и уйти, а если его нельзя просто так уничтожить, то придётся бежать. Сам Колсон решается остаться на самолёте и наблюдать за ходом операции через нашлемные камеры агентов. Вскоре Щ.И.Т. высаживает десант в выкупленном Ульем городе. Отряд находит Джеймса.

От него Мэй узнаёт где находится Улей и что он проводит эксперимент по превращению людей в нелюдей. Следуя данным Джеймса оперативники находят маяк. Колсон узнаёт надписи на нём и приказывает агентов искать укрытия так как получил доклад о скором взрыве устройства. Прибывают инопланетяне, причём директор понимает что это кри. Жнецы начинают убивать всех на своём пути и под удар попадает Уитли.

Колсон приказывает не вступать в бой с пришельцами и тогда агенты заходят в церковь, где находится Улей и наблюдают за его схваткой с одним из жнецов. Альвеус убивает врага, после чего директор отдаёт команду открыть огонь по самому тёмному нелюдю. Однако, град руль не даёт результата и даже гранатомёт не берёт Улья. Тогда отряд сбегает и спасает Мака, которого Дейзи уже начала убивать. После этого агенты возвращаются на Зефир Один. По возвращении на Площадку, команда собирается возле раненого Альфонсо и обсуждают прошедшую операцию. ===== Заковианский договор и обман Улья =====

Колсон ждёт Талбота в забегаловке, служащей прикрытием входа на Площадку и там узнаёт что сто семнадцать стран приняли Заковианский договор, регулирующий деятельность людей со способностями. Его подписали даже некоторые Мстители. Директор даёт Мэй карт-бланш на действия против Улья. Вскоре прибывает генерал, который настаивает на рассекречивании работающих в Щ.И.Т.е нелюдей и целью посмотреть Площадку. На первое требование он получает отказ. Затем Колсон просит его присесть за один из столиков, который на самом деле является лифтом на базу. Вместе с Талботом директор спускается туда и встречают Йо-йо.

Колсон просит женщину продемонстрировать способности к быстрому перемещению, которые сильно удивляют генерала. Последний говорит о засекреченном списке нелюдей, а Колсон сравнивает его с каталогом Щ.И.Т.а и требует чтобы власти не трогали одарённых. Проводя экскурсию Талботу, Колсон также отвлекает его от операции по побегу Линкольна. С ним связалась Дейзи и стала помогать с выходом в ангар и ухода с базы на квинджете прямо в лапы Улью, о чём Кэмпбелл не знал. Но план Щ.И.Т.а состоит в том, чтобы вместо Линкольна отправить к Альвеусу Лаша.

Директор показывает Гленну Кэмпбелла. Все трое обсуждают регистрацию нелюдей. Линкольн и Колсон разыгрывают перед генералом спектакль будто первый даёт добро на процедуру внесения в список. Он даже пригрозил Талботу. По окончании беседы с Кэмпбеллом, директор показывает главе ОГПУ Лаша и рассказывает что раньше это был Эндрю Гарнера. Талбота это очень злит, но Колсону удаётся поставить его на месте. Тогда генерал требует раскрыть местонахождение Дейзи и получив ложь в лицо показывает что знает где она.

Колсон приводит Талбота в свой офис и там агенты рассказывают ему об Улье и что он держит Джонсон под своим контролем. Директор также рассказывает о экспериментах Альвеуса. Фитц и Симмонс сообщают что для дальнейших опытов Улью нужна кровь кри, которая осталась только у Дейзи. С её помощью он намерен создать вирус, который превратит все население Земли в покорных Улью нелюдей. Талбот начинает психовать, выражает удивление спокойствием остальных и решает нанести удар по Альвеусу. Колсон объясняет почему этого лучше не делать.

Фитц рассказывает генералу что краже с хранилища ОГПУ и ловит сигнал взлома со системы. Он смотрит камеру в комнате Линкольна и понимает что это запись. Щ.И.Т. начинает финальную стадию операции-спектакля. Всё проходит по плану: агентству удаётся убедить Дейзи в том, что Линкольн полетел к ней, когда на самом деле в квинджете был Лаш. Команда выходит в ангар и раскрывает Талботу и Маку, который пытался задержать Кэмпбелла, все карты.

Но перед этим Гленн успевает принять решение об уничтожении квинджета, но узнав правду не делает этого. Участники операции раскрывают её подробности. Агенты рассчитывают на то, что Лаш уничтожит Улей. Монстру действительно удаётся убить созданных Альвеусом примитивов и одолеть, но не ликвидировать его самого. После этого он освобождает Дейзи от контроля и приносит в квинджет, где и погибает пронзённый цепью Джеймса. Дейзи вырубает Адское Пламя и возвращается на базу, сообщив об этом друзьям.

Команда с Талботом встречают её, узнаёт о гибели Лаша и понимает его истинное предназначение. Симмонс подтверждает что Дейзи освобождена, но его самочувствие оставляет желать лучшего. Колсон приказывает не беспокоить девушку. Фитц рассказывает о планах Улья, описанном Дейзи - распылит вирус примитивов в атмосфере. Талбот признаётся что Альвеус украл со склада ОГПУ действующую боеголовку.

##### Захват Улья

Колсон присутствует во сне Дейзи, которая видит его и себя в запертом изоляционном модуле на Мавете. В реальности же директор посылается отряд на один из тихоокеанских островов, где Улей захватил ракетную базу. Для отмены запуска нужны коды отмены, которое министерство отказывается предоставлять. Зато удалось узнать, где эти коды держат - здание тылового обеспечения Министерства обороны. Колсон направляется туда.

В это время Фитц использует систему захвата движения чтобы прикинуться генералом Андазом и выбить коды отмены у замминистра Томаса. Колсон встречается с ним и получает код. Он читает его Фитцу, а тот использует его для блокировки запуска ракеты. Затем директор обсуждает с Фитцем и Симмонс слова Дейзи о неком всепрощении, о котором говорил Улей, а также механизмы машины памяти для глушения Улья.

Колсон приходит к Джонсон и говорит ей что Фитц отменил запуск ракет и пытается узнать от неё о всепрощении, но девушка не знает. Тогда директор объясняет Дейзи её текущее положение. Однако, Дейзи, виня себя в произошедшем считает что она не достойна прощения и жалости. В ответ Колсон рассказывает ей о последствиях контроля Альвеуса - состояние сродни ломки. Джонсон просит использовать на ней машину памяти, но Колсон отказывается это делать. Тем временем Щ.И.Т.у удаётся спасти заложников и захватить Улей. Однако, Гийера забирает боеголовку.

##### Битва на Площадке

Колсон смотрит на замороженного в суспензионном геле Альвеуса, после чего выслушивает похвалу от Талбота. Генерал требует найти средство для спасения примитивов. Его предоставляет Мэй - Холден Рэдклифф. Колсон приказывает ему начать работу вместе с ФитцСиммонс и требует запереть базу. Затем директор и Мак убеждают начавшего сомневаться Кэмпбелла в том что ему есть место в Щ.И.Т.е. Второй уходит сообщить Дейзи о захвате Улья. После директор возвращается в свой офис. Внезапно в ангаре раздаётся взрыв результатом которого является распространение газа, превратившего нескольких агентов в примитивов.

Там же в ангаре находится Фитц. Команда пытается спасти его и других агентов. Общаясь с Лео по громкой связи, агенты находят способ открыть двери. Лео успевает скрыться, вытащив лишь одного оперативника. Потеряв цели, примитивы освобождают Улья, разломав суспензионную матрицу. Затем он с примитивами и подконтрольными нелюдями захватывает Зефир Один. Команда встречает Мака, который и сообщает об этом. Теперь кто-то должен пробраться на борт самолёта. Щ.И.Т. выясняет что заражено двадцать восемь агентов. Начинается землетрясение.

Мэй сообщает что Дейзи поднялась на борт самолёта и вступила в бой с Ульем. Затем Колсон требует от Рэдклиффа рассказать о примитивов. Оказывается у них остаются некоторые воспоминания и навыки, но при этом эти твари обладают слабым зрением. Но примитивы пробираются на базу через вентиляцию. Колсон приказывает запереть арсенал, лабораторию и назначает сбор в своём офисе. Вместе с Линкольном директор направляется в центр управления Площадкой, а за ними следует Рэдклифф. В центре троица обнаруживает примитивов, повреждающих оборудование.

Команда воссоединяется и запирается в одном из помещений. Йо-йо получает тяжелое ранение, приняв на себя пули предназначенные Маку. Агенты, преодолев спор, находят способ спасти Елену - Мак прижигает её раны с помощью газовой горелки. Рэдклифф находит старый протез руки Колсона и тогда директор показывает ему работающий. Вскоре команда замечает что в помещение очень жарко. Холден понимает что Симмонс специально подняла температуру в системе обогрева базы чтобы лишить примитивов зрения - оно у них инфракрасное.

Он выходит в коридор и понаблюдав за поведением одного из бывших агентов подтверждает свою догадку. Команда переходит в офис директора и встречают там Симмонс, которая сообщает что Мэй и Фитц находятся на борт Зефира Один. Так как Йо-йо нужно отправить в больницу, но с базы просто так не выбраться, Колсон использует интерфейс своей руки чтобы вызвать квинджет к окну. Он собирается отвести всех в больницу, а сам отправиться на перехват Улья. Но команда протестует против этого и вынуждает Колсона взять его собой.

Тогда директор, оставив в больнице только Елену, вместе с командой прибывает на борт летающего штаба. Там директор просит Талбота зачистить Площадку, записывает голограмму самого себя с диалогом для Альвеуса и использует её чтобы отвлечь тёмного нелюдя в то время как сам с командой проникает на самолёт до стыковки. Мэй и Линкольн одолевают Адское Пламя, но второй оказывается серьёзно ранен. ФитцСиммонс оказывают ему помощь. Команда планирует дальнейшие действия. Колсон установил координаты пути квинджета в космос и собирается дистанционно запустить его туда.

Но кто-то должен загрузить в него боеголовку. Это делает Дейзи, а остальные остаются сдерживать натиск примитивов. Улей, вопреки ожиданиями отправляется также в квинджет. Уничтожив примитивов, команда следует в рубку. Они узнают что Линкольн закоротил управление квинджета чтобы сорвать планы Улью, но это заблокировало трап из-за чего агент оказывается обречён на гибель. Команде остаётся только наблюдать за взрывом боеголовки, уничтожившим Альвеуса и Кэмпбелла.

### Узаконивание Щ.И.Т.а

#### Оставление должности

После смерти Улья Щ.И.Т. был вновь легализован. Понимая что рано или поздно нужно будет сообщить об этом общественности, Колсон оставляет должность директора поскольку не хотел показываться на публике. Его место занимает Джеффри Мейс, кандидатуру которого предложил Гленн Талбот. Колсон становится простым агентов и с Маком в качестве напарника начал выполнять различные миссии практически не покидая Зефир Один. После назначения Мейса, в один из дней Колсон встречается с Йо-йо и обсуждает с ней это событие. Он просит Елену дать новому директору шанс и дарит жетон, ранее принадлежавший Пегги Картер. Фил и Елена также выразили надежду поскореее найти Дейзи.

#### Погоня за Дрожью

Одновременно с официальными миссиями, Колсон пытался найти Дейзи, которая покинула Щ.И.Т. после гибели Линкольна и стала линчевателем по прозвищу Дрожь. Фил намеревался вернуть её в Щ.И.Т. После нескольких дней слежки Колсон и Мак нашли Джонсон, общающуюся с Полли и Робин Хинтон. Оперативники предприняли попытку поймать девушку и начали погоню, но ей удалось сбежать. Спустя шесть недель после длительной миссии, Колсон и Мак возвращаются по вызову на площадку. Во время перелёта они играют в нарды и обсуждают прошедшую миссию. По прибытию на базу напарники встречают Мэй, которая признаётся что это она их вызвала.

Женщина рассказывает о жестоком убийстве террористов Арийского братства с одним выжившим. Он рассказал что видел девушку, как становится ясно - Дейзи. Однако, Мейс отзывает Колсона и Мака от её поисков. Тем не менее, при поддержке Мэй агенты решают продолжить преследование девушки. При этом нужно добраться до неё до того как к делу будет привлечена армия с приказом на убийство. Перед вылетом они приходят в лабораторию, путь в которую им преграждает агента Нэтансон. Фитц и Симмонс прогоняют его и встречают друзей.

Перекинувшись парой фраз, Колсон и Мак получают от Фитц взрывающуюся ручку и новый протез руки. Лео интересуется их заданием, но Колсон отказывается отвечать, сославшись на засекреченность информации ввиду её принадлежности к более высокому уровню допуска, который теперь стал цветовым. Уже на борту самолёта Колсон рассказывает Маку об Арийском братстве и показывает угнанный ими грузовик, который и нужно найти раньше Дейзи. Позже Щ.И.Т. подбирает на борт Йо-йо, о прибытии которой сообщил агент Джеймс Дэвис.

Вскоре агенты находят искомый грузовик на одном из складов Лос-Анджелеса. Колсон использует рентген в своей руке с помощью которого обнаруживает в фуре несколько трупов. Похоже на то, что эти люди просто перебили друг друга. При этом личности покойных никакого интереса не вызывают. Затем оперативники устанавливают сканеры по периметру здания чтобы проследить за сделкой между китайской мафией и той группой к которой принадлежат найденные мертвецы. Агенты надеются на появление при этом Дейзи.

Колсон и Мак также понимают что командование может прислать за ними людей. Во время сделки из одного из её предметов - некого ящика вылезает неизвестная сущность из-за воздействия которой члены мафии начинают съезжать с катушек и убивают собеседников. Колсон и Мак решают вмешаться и запрашивают подкрепление, но их опережает Мэй со своим отрядом.

Она вырубает всех китайцев. Оперативники забирают всех на Зефир Один, а затем помещают в изолятор на Площадке. Ящики со сделки конфискуют. После этого Колсон с Мэй играют в нарды. Женщина сообщает Филу что его вызывает директор. Колсон же говорит что Дейзи так и не была найдена. Заметив несколько странный момент в поведении Мэй, бывший директор интересуется этим, но женщина отнекивается, говоря что всё в порядке.

### Заговор Элиаса Морроу

#### Сумасшествие Мэй

Колсон и Мэй возвращаются на базу и начинают ожидать приёма Мейса. Ждать им приходится больше часа. Колсон выражает желание после разговора отправиться на очередное задание и говорит что Зефир Один стал для него почти домом. Спустя ещё час пара наконец попадает в офис Мейса, пройдя через угрюмого охранника. Директор просит своих PR-щиков уйти и говорит что понимает причины поиска Дейзи и не выражает недовольства этим. Колсон догадывается к чему клонит Мейс - Щ.И.Т. готовится объявить о своей законности публично, чему может помешать присутствие в агентстве Джонсон. Джеффри решает поговорить с Колсоном наедине и просит Мэй оставить их на время.

Мейс просит Колсона провести экскурсию по базе членам конгресса, объясняя это тем, что бывший директор является экспертом в истории Щ.И.Т.а. Вскоре те самые конгрессмены прибывают и Фил начинает их водить по базе. Во время неё Колсон и Мейс представляют членам конгресса случайно оказавшуюся рядом Симмонс. От неё, соправадив экскурсантов, бывший директор узнаёт о происшествии с Ченом - одним из заключённых он расшиб голову во время диалога с Мэй. При этом Джемма обращает внимание Колсона на странное поведение последней.

Фил находит Мелинду, роющуюся в ящиках в раздевалке. Она говорит что на базу что-то проникло и теперь это что-то нужно найти и уничтожить. Колсон пытается перевести её очевидное помешательство на другие действия, например, проверка крови агентов, чтобы узнать кто по мнению женщины "заражён". Направляясь в лабораторию, они проходят через спортзал. Там Мэй нападает на остальных.

Раскидав свою же команду и Колсона, она вступает в схватку с появившимся Мейсом, который приказывает ей остановить безумие. Видя что Мелинда сошла с ума чуть ли не окончательно, директор вырубает её, сказав что является нелюдем. Отправив женщину в медицинский центр, Колсон и Джеффри завершают экскурсию. Первый пытается разузнать о том, какое лечение будет применено к Мэй, но после короткого спора по поводу решений их обоих, второй отказывается отвечать.

#### Блэкаут в Майами

В Майами неизвестные, выдавая себя за нелюдей, отключают энергоснабжение и требуют остановить регистрацию одарённых. Фитц предполагает что для нападения было использовано устройство ЭМИ. Колсон и Симмонс следят за лечением Мэй с Площадки. Сотрудники медицинского центра обрывают разговор с Джеммой. Мейс наконец раскрывает куда именно доставили женщину. На их глазах умирает один из пленных китайцев, в результате чего директор даёт Симмонс добро на работу над лечением Мелинды. Колсона, Мака и Фитца он отправляет в Майами.

Во время перелёта агенты смотрят репортаж, в котором сенатор Эллен Надир, ненавидящая нелюдей призывает к нападению на последних. При этом неустановленные террористы отключают ещё четыре города. Фитц рассказывает как можно отследить местоположение ЭМИ в Майами. Уже в городе, двигаясь к отелю, где находится Йо-йо, агенты узнают что отключено ещё два города и в этот момент попадают в зону ЭМИ из-за чего отключается всё оборудование включая руку Колсона. Теперь Лео собирается найти источник импульса по "старинке".

Забрав из автомобиля всё необходимое троица прибывает в отели и одолевает находившихся там террористов, собирающихся убить Йо-йо и ещё одного человека. Агенты выясняют что боевики являются членами "Сторожевых псов", но остаётся неясным как они нашли Елену. У одного из террористов последняя находит список зарегистрированных нелюдей, но без связи предупредить их об опасности невозможно. Фитц собирает компас из подручным материалов и с его помощью и помощью друзей определяет место, где находится источник ЭМИ.

Агенты отправляются туда, одолевают "Сторожевых псов" и отключают ЭМИ. В Майами возвращается энергоснабжение. У террористов агенты находят разные паспорта и визы, что означает что "псов" кто-то финансирует. По возвращении на базу Колсон рассказывает о ситуации с "псами" Мейсу и заявляет что пора раскрыть общественности возвращение Щ.И.Т.а. Позже, та же четвёрка, обсуждает Призрачного Гонщика и смотрят прямую трансляцию, во время которой Джефри Мейс объявляет о вновь узаконенном Щ.И.Т.е. Колсону звонит Мэй и говорит что на месте Мейса должен был быть он. Бывший директор говорит что он находится там, где ему и место.

#### Захват Призрачного Гонщика

Колсон приходит в тюрьму к Элаю Морроу чтобы узнать от него об инциденте в лаборатории Momentum, где он работал. Взамен агент предлагает Морроу помощь в освобождении и рассказывает кем стали его тогдашние коллеги. Элаю отказывает говорить. Колсон выходит из здания и разговаривает с Маком. Он же и замечает Dodge Призрачного Гонщика. Напарники начали преследование. После продолжительной погони, окончившейся в канал города, Гонщик врезается в замаскированный квинджет и вырубается. Его доставляют на Зефир Один. Колсон и Мак допрашивают его.

Робби Рейес заявляет что убивает только тех, кто это заслужил, а способности получил, заключив сделку с Дьяволом. Тогда Колсон выпускает Рейеса из модуля и просит узнать от дяди - Морроу, нужную информацию и передать её Щ.И.Т.у, а также, по возможности, убить бывших учёных Momentum, ставших "призраками". Поразмыслив, Робби соглашается и отправляется к Морроу. Он, однако, догадывается что племянника подослал Щ.И.Т.

Несмотря на это, Элай рассказывает что женщина, заразившая Мэй - Люси Бауэр, стремившаяся со своими коллегами строила генератор квантовых частиц. Устройство это может по идее создавать различные материалы из ничего. Морроу рассказывает что из-за одержимости всех убив учёный Джо, а сам Элай захотел ему отомстить. Колсон говорит Робби что Бауэр жива и просит узнать куда она пойдет. Мороу рассказывает что Люси ищет Даркхолд - книгу, являющуюся самим злом. Вскоре Мак узнаёт об отключении GPS ДжеймсТи Джеймса и сообщает об этом Колсону.

Агенты направляются в магазин Джеймса, где всё происходит. Робби требует идти за Даркхолдом или он сделает это в одиночку. Колсон ему отказывает и просит помощи в схватке с Джеймсом, которого нужно захватить. Прибыв туда, Рейес отправляется за Джеймсом, а остальные ликвидируют "псов" и встречают с Симмонс и Дейзи. Девушки сообщают что именно Джеймс сдавал "Сторожевым псам" других нелюдей.

Четвёрка вынуждена бежать со склада из-за того что оба одарённых подпалили находящиеся там фейерверки. Рейес передаёт предателя Щ.И.Т.у. На Зефире Один Колсон рассказывает Дейзи и Рейесу о Даркхолде. Что книгу искали Красный Череп, Уайтхолл и даже Фьюри и не смогли найти её. Он просит линчевателей помощи в поисках Даркхолда и противостоянию Бауэр. Первой ступенью плана является допрос Джозефа Бауэра. Позже вечером, Колсон забирает Мэй из дома Рэдклиффа и знакомится с Аидой - ассистенткой доктора и немного узнаёт о ней.

#### Бунт в тюрьме Саунт-Ридж

Колсон и Мак приходят к Джозефу Бауэру и узнают что он заражён Люси. Джозеф рассказывает что закопал Даркхолд там же, где и нашел, после чего умирает, успев сообщить что его жена об этом знает. Агенты возвращается на Зефир Один. Колсон решает не говорить об этом Мейсу и также решает забрать Морроу из тюрьмы с целью его допроса. Робби Рейес вызывается идти с командой, но получает отказ. Колсон и Мэй отправляются в исправительное учреждение, где содержится Элай. Фил загорается желанием узнать что видела Мелинда будучи мёртвой. Во время разговора с начальником тюрьмы, последний открывает по паре огонь из дробовика.

Мэй его вырубает, после чего вместе с Колсоном баррикадирует дверь так как и остальной персонал был заражен Бауэр. Колсон сообщает об этом Маку, который отправляется в тюрьму с двумя группами оперативников, Дейзи и Рейесом. Отряд Дрожи спасает Фила и Мэй. Вколов персоналу тюрьмы антидот, агенты отправляются на поиски Морроу. Они проходят мимо блока, где содержаться "Сторожевые псы". Именно их выпускает Бауэр, предварительно заперев отряд. Фитц открывает двери, после чего агенты сбегают. От преследования команда уходит через столовую. Неожиданно Дейзи запирается там и вступает в бой с многочисленными бандитами.

Понимая что девушка рано или поздно потерпит поражение, Колсон и Мэй решают вмешаться. Первый приказывает Фитцу найти другой путь в столовую и это отказывает мусоропровод. Через него пара попадает на кухню и одолевает всех "псов". При этом Колсон узнаёт что Мелинда после смерти видела его. Бывший директор получает доклад о том, что Мак ведёт Морроу в изоляционный модуль. Команда находит Альфонсо. Тот сообщает что Элай был с Робби. Однако, он появляется без дяди, которого похитила Бауэр. По возвращении на Зефир Один, Колсон разговаривает об этом с Мэй. Пара пытается понять что Люси нужно от Морроу.

#### Сокрытие линчевателей

Колсон и Фитц наблюдают за тем, как отряд Мэй врывается в лабораторию Momentum. Они обнаруживают оставленный там отряд убитым и то, что Бауэр забрала оборудование. Колсон понимает что Люси намерена вновь стать нормальным человеком, но теперь вынуждена искать новое место для эксперимента так как прежнее контролируется Щ.И.Т.ом. Позже на Зефир Один прибывает Мейс с целью взять под стражу Дрожь и Гонщика. Колсон встречает его и в лицо лжёт об отсутствии преступников на борту. Оперативники Мейса обыскивают самолёт, а сам директор обсуждают ситуацию с Колсоном.

Джеффри показывает что знает о работе агентов Фила с Гонщиком и снова требует раскрыть его местонахождение. Колсон в ответ сопровождает директора в поисках. Мейс, однако, замечает отсутствие изоляционного модуля и понимает, что именно там находятся те, кого он ищет. Директор отказывает Фитц в предоставлении доступа к закрытым файлам СНР и приказывает развернуть самолёт и возвращаться на базу, игнорируя просьбу Колсона и Фитц о поисках Бауэр.

Робби, не желая отправляться на Площадку, начинает выламывать двери модуля и превращается в Призрачного Гонщика. Вскоре ему удаётся вырваться и тогда он набрасывается на Мейса, легко одолевает его и начинает избивать. Колсон пытается оттащить Гонщика, но тот его отбрасывает. Успокоить брата смог только Гейб Рейес. Робби возвращает человеческий облик.

#### Нападение на электростанцию Roxxon

Колсон пытается убедить Мейса заручится поддержкой Рейеса. Директор неохотно соглашается.Тогда агенты прибывают на электростанцию Roxxon, где укрылись Бауэр и Морроу. Дейзи не может отключить станцию дистанционно. Колсон приказывает сделать это Фитцу и Маку. Остальные отправляются на поиски Элая, координируемые Дейзи. Вскоре начинаются проблемы со связью, а затем она и вовсе пропадает.

Отряд останавливает Бауэр. Рейес просит Колсона и Мэй продолжить поиски, а сам убивает Люси. Пара тем временем находит генератор Морроу и Даркхолд. Колсон просит Мэй спрятать книгу. Женщина уходит, а Фила находит Элай. Морроу отказывается отключить свою машину и сам запирается в ней. Колсон понимает что всё это включая побег Бауэр спланировал Элай чтобы завершить эксперимент. Колсон пытается отключить установку, но не успевает, в результате чего происходит энергетический взрыв.

#### Спасение из межпространственной пустоши

Оклемавшись от взрыва, Колсон встречает Фитца. Они обсуждают природу взрыва и понимают что дело в Морроу. Появляются Мэй и Мак. В процессе разговора Фил и Лео понимают что первые двое их не видят. Мак решает найти Элая и вместе с Мэй отправляется на поиски. Колсон с Фитцем следуют за ними и обнаруживают Рейеса, а также что Морроу убил четверых оперативников. Все трое прибывают на Зефир Один и наблюдают за действиями коллег. Фитц пытается понять где они находятся и понимает почему учёные Momentum выглядели как призраки. Он приходит к выводу что троица застряла между измерениями и их затягивает в потустороннее. Лео начинает беспокоится о Симмонс.

Колсон его успокаивает, после чего начинает попытки достучаться до друзей в нормальном измерении. Они узнают что Мейс работал с Эллен Надир. Симмонс у неё и Надир не собирается её отпускать. Колсон пытается заставить услышать его Мэй и видит что та очень переживает за него. Внезапно Мелинде в голову приходит использовать Даркхолд для спасения пропавших. Бывший директор наблюдает её с Маком спор, который останавливает Мейс.

Рейесу становится плохо. Он объясняет что Дух мщения внутри него не хочет отправляться туда откуда пришел и переселяется в Мака. Альфонсо уезжает в Чайнатаун убивать членов китайской мафии. Рейес следует за ним чтобы по возможности забрать в Ад дядю. Позже Мэй вызывает на базу Рэдклиффа и Аиду и пытается убедить первого прочитать Даркхолд. Холден, несколько секунд посмотрев в книгу, отказывается её читать и объясняет Мелинде почему.

Тогда Фитц пытается достучаться до Аиды и прочит её прочитать Даркхолд. Лео приходится признаться что ассистентка Рэдклиффа не является человеком - она андроид. Колсон выражает недовольство из-за чего возникает спор. Фитц считает Мейса предателем из-за того как он поступил с Джеммой. Поэтому Филу вновь приходится его успокаивать. Получив данные из Даркхолда Аида и Рэдклифф строят межпространственные врата.

Они их открывают и в этот момент Колсона начинает затягивать в Ад. Фитц пытается его вытащить. Это видят Мэй, Рэдклифф и его ассистентка. Колсону удаётся выбраться, после чего он с Лео возвращается в нормальный мир, где воссоединяются с остальными. Фил делает Мелинде небольшой выговор из-за Даркхолда и обещает выпить с ней виски. Дейзи сообщает что Дух мщения вернулся к Рейесу, а Мак нашёл зацепку на то, где искать Морроу.

#### Битва в штаб-квартире китайской мафии

Выясняется что Элай Морроу находится в штабе мафии Чайнатауну. Щ.И.Т. прибывает туда. Колсон и Мэй докладывают Мейсу о ситуации внутри. Они рассказывают директору о способностях Морроу. Тогда Джеффри решает задействовать Аиду. Колсон раскрывает директору её природу. Несмотря на недовольство, Мейс даёт добро на её использование при условии что после она будет уничтожена. После совещания Колсон рассказывает Мэй почему рассказал Мейсу об Аиде - он хочет проверить лояльность директора и узнать о делах Надир. Мэй отбывает за Аидой, а Колсон присоединяется к силам Щ.И.Т.а в Чайнатауне.

Он приказывает Дрожи, Йо-йо и Рейесу провести разведку в штабе мафии. Первой туда заходит Йо-йо и попадает в огненную ловушку, что подпалила ей куртку. Затем в здание проникает Робби. Оперативники следят за происходящим там через камеру, закреплённой на одежде Рейеса. Агенты видят что Морроу создал то же устройство, куда была заточена Бауэр с коллегами. Появляется Элай и пронзает Гонщика угольным кинжалом. Фитц и Симмонс показывают что внутри ящика Морроу находится источник питания, питающий его и самого Элая.

Если его крышка из бериллия закроется, то произойдёт мощный взрыв. Колсон предлагает агентам перейти к плану Б и просит подкинуть для этого идеи. Мейс решает этот вопрос и прибывает на борт Зефира Один с Рэдклиффом и Аидой. Колсон узнаёт что директор отправится в бой лично. Он хочет отправить в здание Елену чтобы та забрала бомбу Элая. Из-за этого у него возникает жёсткий спор с Маком, который в открытую ему нахамил. Колсон останавливает конфронтацию, выводит Джеффри в грузовой отсек и сам начинает с ним ругаться.

Фил показывает что знает о делах Мейса с Надир. К словесной перепалке присоединяется Дейзи. Директор был вынужден признать что Эллен Надир его шантажировала фотографиями Дрожи и Гонщика во время операции в тюрьмы Саунт-Ридж. К этому времени Фитц придумал план действий - поставить межпространственные врата под устройством Морроу и отправить его в Ад. Для отвлечения внимания Элая Колсон сдаётся китайцам и встречается лицом к лицом с самим Морроу.

Фил рассказывает спятившему учёными что он просто ворует свою силу и материалы из другого измерения, что приводит к возникновению сейсмических толчков, о чём поведал Фитц. Туда же снова затягивает Рейеса. Колсон пытается образумить Морроу, говоря к чему приведёт исполнение его планов, но Элай не внимает этому. Тогда Фил даёт оперативникам сигнал к началу атаки. Йо-йо даёт бывшему директору пистолет и тот убивает двоих мафиози. Затем он бросает обратившемуся в Гонщика Рейесу цепь и пытается вытащить его из квантовой ячейки.

Тем не менее, Призрачный Гонщик, жертвуя собой отпускает цепь, сжигает Морроу, после чего вместе с ячейкой телепортируется в Ад через межпространственные врата. По возвращении на базу, Колсон разговаривает с Дейзи, говорит что Робби ещё вернётся, как и предыдущий Гонщик и просит девушку вернуться в Щ.И.Т. Она соглашается и просит Фила рассказать о том, почему он поддержал кандидатуру Мейса. Колсон говорит что поддержал идею нелюдя на посту директора, но не конкретно Мейса, намекая на саму Дейзи. Позже команда смотрит репортаж о Дейзи как агенте и понимают реакцию Надир. Симмонс предоставляет Дрожи уровень допуска. Позже Колсон наконец выпивает виски с "Мэй".

### Проникновение ЖСМ и "Сторожевые псы"

#### Предательство Аиды

Команда обсуждает последние события. Цель агентства - аккуратно избавится от Даркхолда. Колсон берёт это на себя, а Фитц и Рэдклифф должны будут стереть память и заменить жесткий диск Аиды. При попытке отключить андроида, ЖСМ одолевает агентов и сбегает. Команда пытается просчитать её дальнейшие действия уже зная что она убила Нэтансона. Рэдклифф говорит что ПО Аиды испортил Даркхолд. Он же замечает что цель его ассистентки - желание жить. "Мэй" подключает к поискам власти. Отследить Аиду невозможно - она взяла свой же мэйнфрейм под контроль. Неожиданно Аида звонит Колсону и требует отдать ей Даркхолд.

Получив отказ, она внедряется в систему базы. Колсон приказывает Маку взять Йо-йо и организовать оборону. Сам Фил и "Мэй" отправляются запечатать выход в бар, но по пути натыкаются на Аиду. Она вырубает Колсона, корректирует программу "Мэй" и запирает обоих в одном из помещений. Бывший директор понимает что теперь нужно дождаться пока Фитц выгонит Аиду из системы и откроет дверь. Он уничтожает камеру чтобы ЖСМ не смогла видеть их и слушать разговоры.

Пара разговаривает по душам и планирует дальнейшие действия - забрать Даркхолд из офиса Мейса. Вскоре Фитцу удаётся вернуть контроль над базой. Агенты находят Аиду с Даркхолдом у выхода в ангар, где она обнаруживает что не может управлять системой Площадки, после чего была обезглавлена Маком. Колсон забирает книгу, звонит директору и говорит что спрячет её завтра утром. Также Фил сообщает "Мэй" что за финансированием "Сторожевых псов" стоит Эллен Надир. После это Колсон ужинает с всё той же "Мелиндой". На следующий день он передаёт Даркхолд Билли Кёнигу.

#### Правда о Джеффри Мейсе

Директор Мейс прибывает в Санбери, Пенсильвания, где на публичном выступлении признаёт Дрожь героем и агентом Щ.И.Т.а. Колсон и Мак занимаются охраной. Они замечают чемодан, который Мейс всегда носит с собой и присутствующего здесь Талбота. Фил замечает что на одной из крыш отсутствует поставленный там агент. Убивший его человек открывает огон по директору, но ему удаётся защитить себя трибуной и подбросить её высоко вверх чтобы взрыв не причинил никому вреда. Дрожь бросается в погоню на стрелком, а Колсон и Мак по приказу Талбота эвакуируют Мейса на квинджете. По пути в убежище, агенты пытаются понять кто совершил покушение.

Все сошлись на том, что это "Сторожевые псы" и Надир. Мейс приказывает МакКафферти выйти на связь с базой, но на линии оказываются помехи. Внезапно квинджет подбивают. В результате падения МакКафферти погибает. Выжившие понимают что "псы" знали об этом протоколе Щ.И.Т.а. Оборудование в руке Колсона перестаёт работать, но не вырубается. Мейс решает найти Берроуза, выпавшего из квинджета во время падения. Во время поисков, на место прибывает машина "псов", который и глушит связь.

Колсон узнаёт конструкцию и решает уничтожить её, но Мейс приказывает продолжить поиски своего чемодана. Затем агенты наблюдают за действиями "псов", которые нашли его раньше вместе с телом Берроуза. Колсон и Мак оставляют Мейса на врагов по центру, а сами собираются напасть с фланга. Они вырубают нескольких террористов, после чего наблюдают странную картину: директор забирает чемодан, сбегает с ним, а потом терпит поражение от одно из "псов", собирающегося его убить. Колсон спасает Мейса и объясняет Маку что директор не является нелюдем и вообще у него нет никаких особых сил.

Суперсилу ему давала та сыворотка в чемоданчике. Тогда Джеффри признаётся что состав "зелья" был подогнан под его ДНК. Колсон понимает что за этой ложью стоит Талбот. Троица прячется в находящемся рядом доме и оказывает помощь директору. В этот момент сюда прибывают новые отряды "псов". Колсон решает использовать не знание "псов" о ложных силах Мейса. Он даёт директору его костюм и просит отвлечь террористов. В это время Мак подбирается к глушилке и взрывает её.

Начинается пальба. Колсон прикрывает Мейса и под огнём они оба укрываются в доме. Неожиданно прибывает подкрепление в лице Дрожи и "Мэй". Вместе агенты побеждают террористов и захватывают их лидера - Виктора Орлова. По возвращении на базу Колсон вступает в перепалку с Талботом по-поводу его лжи. Генералу приходится объясниться.

Мейс просит Талбота покинуть его кабинет, после чего признаётся Колсону что не спас женщину в Вене чисто случайно, а он это заблуждение поддержал, хоть и с благими целями. Директор решает уйти в отставку и сделать директора Колсоном. Фил, однако, просит Джеффри оставить должность себе и заниматься политикой. Сам он берёт на себя руководство операциями, де-факто вновь становясь директором.

#### Проникновение в офис Эллен Надир

Щ.И.Т. планирует проникнуть в офис сенатора Надир чтобы найти там доказательства её работы с террористами "Сторожевых псов". Дейзи и Мейс должны отвлечь сенатора в то время как Колсон и Йо-йо установят жучки в её кабинете. Талбот высказывается категорически против этой операции. Позже он предупреждает что Надир будет "копать" под Щ.И.Т. если узнает о проникновении и последствия будут пагубными. Вскоре Колсон и Елена попадают в Капитолий и там в офис сенаторши, разговаривая о Маке и Мэй. Затем они устанавливают в кабинете камеры и прослушку, следуя инструкциям Симмонс.

Они передают изображение с камер Симмонс и "Мэй", но внезапно сигнал обрывается, а Йо-йо вырубает граната, спрятанная в ящике стола. Агентов накрывает охрана. Их приводят в зал к Надир, которая раскрывает что знала о плане Щ.И.Т.а и снова называет агентство преступным. Колсон приходит к выводу что кто-то слил ей информацию. Талбот говорит что теперь будет расследование. Фил и Гленн вступают в словесную перепалку и первый обвиняет второго в утечке. Генерал отрицает это.

Вскоре Фитц сообщил что работая с головой первой модели Аиды, понял что Щ.И.Т. предал Рэдклифф. Именно он, под влиянием Даркхолда подкорректировал программу Аиды, которую также испортила книга. Колсон, Симмонс и Лео вместе с отрядом оперативников арестовывает его в его квартире. Там же находилась и "Мэй", по её словам раньше остальных узнавшая о предательстве Холдена. После этого Фил и "Мелинда" возвращаются на Зефир Один. Первый винит себя в том, что подставил Щ.И.Т. под удар. "Мэй" его успокаивает, говоря что он заботился о своих людях. При этом она заявляет что Фил нравится ей таким какой есть.

#### Спасение Билли Кёнига

Сэм Кёниг сообщает что "Сторожевые псы" похитили его брата Билли. Колсон понимает что причина в том, он знает, где находится Даркхолд. Ясно, что за этим стоит Рэдклифф, который заменил себя на ЖСМ, которая в свою очередь и была арестована. Агент Джеймс Дэвис сообщал что Сэм Кёниг на пути к Зефиру Один. Колсон, "Мэй" и Дейзи встречают его и узнают что Кёниг нашёл машину, на которой увезли Билли у причала. Позже Колсон признаётся что не знает, где Даркхолд. Дейзи смогла засечь одного из похитителей. Фил приказывает установить его личность. Ей это удаётся. Имя - Лев Бабиков. Выясняется что Надир, "Псы" и Ольшенко с военным объединились с целью уничтожения нелюдей.

Сэм рассказывает что Билли отдал книгу ему, а он отдал её спецагенту ЭлТи Кёниг, сестер братьев, первым Кёнигом в Щ.И.Т.е. Колсон понимает что все Кёниги в опасности и решает забрать ЭлТи. Агенты находят бар, в котором она находятся. В ожидании, Колсон покупает "Мэй" зелёный чай и разговаривает с ней. Пара собирается поцеловаться, но просьба Дейзи зайти в бар прерывает их. Они заходят в тот момент, когда ЭлТи напала на Дэвиса, приняв его за врага. Там же в баре выступал ещё один Кёниг - Тёрстон, которого ЭлТи вырубает. Всех Кёнигов забирают на Зефир Один.

Дейзи выясняет что руководит "псами" и финансирует Надир Антон Иванов, бывший агент СВР. ЭлТи сообщает что Даркхолд Билли поместил в секретное хранилище Щ.И.Т.а под названием Лабиринт, местоположение которого знают только Кёниги. Щ.И.Т. прибывает туда. Один из братьев заходит в хранилище и выносит оттуда сумку с Даркхолдом. В его ожидании Колсон и "Мэй" разговаривают о литературе и планируемом путешествии. Они целуются, но их прерывает ЭлТи, сообщившая о приближении "псов" с Билли.

Сэм отдаёт книгу "Мэй", а Колсон просит отдать её ему. В ответ она достаёт пистолет и берёт Фила на прицел, говоря что не может отдать книгу. Колсон понимает что перед ним жизнеспособная модель - настоящая Мэй не предала бы его. После короткого разговора ЖСМ собирается пристрелить Колсона, но ей мешает Дейзи, узнавшая правду от ФитцСиммонс.

Затем агенты спасают Билли и разбираются с "псами". Причём того же Билли вырубает "Мэй" и забирает у него Даркхолд. Книгу забирает Рэдклифф, после чего он бросает ЖСМ. Билли сообщает обо всём. Колсон распоряжается отвезти Кёнигов домой. Вернувшись на базу, агенты уничтожают первую ЖСМ Аиды и Рэдклиффа, но оставляют Мэй чтобы использовать её для поисков настоящей.

#### Встреча с Агнес Китсворт

Колсон и Мак начинают поиски Мэй в Кальдес де Монтбуй, Испания чтобы встретиться с Агнес Китсворт - возлюбленной Рэдклиффа. С её помощью агенты планируют выйти на него. После её обнаружения, Колсон звонит Мейсу и сообщает ему что Рэдклифф создал Аиду по образу Китсворт. Затем он подходит к Агнес и завязывает с ней разговор. Услышав о Рэдклиффом, Китсворт собирается уйти, но дорогу ей преграждает Мак и показывает ей фото Аиды. Увиденное шокирует Китсворт и тогда она признаётся что у неё с Рэдклиффом были отношения. Он не смог вылечить болезнь девушки - опухоль мозга, и сбежал.

Она вновь собирается уйти, но Колсон не собирается её отпускать. Агнес всё равно уходит.. Фил узнаёт адрес и собирается идти к ней. Мак противится этому и говорит что возможно уже мертва. Колсон всё же не собирается отступать и решает заставить Китсворт сотрудничать. Он приходит к ней, извиняется за своё поведение и объясняет зачем ищет Рэдклиффа - он похитил Мэй и заменил её на ЖСМ. Агнес не верит и тогда Фил рассказывает что Холден находится по воздействием Даркхолда. Китсворт соглашается помочь. Колсон и Мак отвозят её в кафе, дают жучок и начинают ждать Рэдклиффа.

Вскоре он звонит возлюбленной и говорит что может спасти ей жизнь. Колсон Агнес следовать инструкциям Рэдклиффа и продолжать держать с ним связь. Когда Рэдклифф появляется лично, Колсон и Мак пытаются его захватить. Тем временем Холден рассказывает Агнес о Скелете. Тогда она не выдерживает, уничтожает жучок и уезжает с Рэдклиффом, который приказывает "псам" открыть огонь по агентам. Колсон и Мак укрываются от пуль. Возвращаясь на базу, Колсон выражает понимание решения Китсворт. Он также услышал что Рэдклифф упомянул находящуюся в полном здравии пациентку. Фил понимает что речь идёт о Мэй, а это значит что она жива.

#### Спасение Джеффри Мейса

Фитц показывает Колсону и Дейзи Скелет, внутри которого они проводят показательный спарринг. Вскоре Фил просит Лео отключить программу. Фитц рассказывает о симуляции подробнее. Именно в Скелете заперта Мэй, но в отдельной её версии, где был воссоздан весь мир. Дэвис сообщает что сигнал с костюма Мейса, захваченного ранее "псами", засечён на Аляске в месте под названием Ном. Команда прибывает туда, заходит в здание, откуда шёл сигнал, находят его источник и множество фотографий различных мест и самого Колсона. Фил понимает что Иванов хочет чтобы он что-то нашёл. Среди фотографий оказывается изображение горнодобывающего комплекса Буркова.

Тогда Колсон вспоминает об операции по изъятию оттуда 0-8-4, в которой участвовал вместе с Мэй. Колсон принимает решение отправится в этот комплекс. По прибытии туда Фил рассказывает о той давнишней миссии. Агенты заходят в то самое здание, где Колсон и Мэй были восемнадцать лет назад и том самом сейфе обнаруживают скелеты солдат СВР. Внутри черепа одного из них зазвонил телефон. Колсон берёт трубку, Звонившим оказывается Иванов. Он обвиняет де-факто директора в убийстве этих солдат и угрожает сделать то же самое с Мэй и Мейсом. Команда возвращается на Зефир Один.

Фитц оказался в тупике - сигнатура Скелета идёт с разных мест мира. Позже агенты узнают местонахождение базы Иванова - Восточная Сибирь. Колсон понимает что "Сторожевые псы" знают что Щ.И.Т. придёт и потому готовят ловушку. Он приказывает всем готовится к грядущему. Вскоре команда прибывает на базу "псов" и проникает туда, после того как Мак разнёс стену из РПГ. Колсон приказывает ФитцСиммонс и Дэвису найти серверную, а остальным обыскать объект. Он сам берёт с собой агента Моралеса.

В одном из помещений, Фил вырубает пару террористов и лицом к лицу встречается с Ивановым. Лидер "псов" рассказывает что считает Колсона виновником появления всего необычного на Земле и снова обвиняет его в убийстве бойцов СВР. Колсон не внимает всему этому и снова требует сказать где находятся Мейс и Мэй. Не получив ответа, Колсона начинает насмехаться на Ивановым и говорит что вся та история для него - пустой звук.

В этот момент появляется Дейзи. Колсон оставляет Главного ей, а сам продолжает поиски. Мейса находит Мак, а Фил помогает ему спасти его от избиения "псами". Напарники собираются отвести Джеффри в квинджет, но все трое подвергаются воздействию специального газа и вырубаются. Колсона, вместе с Маком, Мейсом и Фитцем отвозят на подлодку Иванова, перевозят на его же нефтевышку и подключают к Скелету.

### Пребывание в Скелете

#### Простой учитель

Пока тело Колсона находится в реальности на нефтевышке Иванова, его разум в Скелете пробуждается. Аида удалила главное сожаление агента - присоединение к Щ.И.Т.у, что в некотором смысле лишило его нормальной жизни. Поэтому, когда в симуляции Ник Фьюри предложил Колсону вступить в агентство, он получил отказ. В результате Фил стал обычным учителем истории с особыми интересом к Холодной войне. Это лишило его храбрости, какой он наполнен в реальности. Он был слишком напуган чтобы противостоять головорезам ГИДРЫ, время от времени приходящих в его класс для ареста учеников, не поддавшихся пропаганде террористов. Однако, Колсону всегда казалось что в окружении что-то не так.

Это является следствием не полного подавления настоящей памяти агента. Он полагал что Кембриджский инцидент являющийся катализатором к диктатуре ГИДРЫ в Америке Скелета, был подстроен этой же организацией так как виновнице этого - Кате Беляковой, не было смысла нападать на заведение в котором она училась. Колсон приписал это не здоровое своё ощущение мылу, которое как он считал, ГИДРА пичкает различными химикатами. Поэтому Фил делал своё мыло и рисова вещи, связанные с реальным миром, включая Т.А.И.Т.И. Также известно, что в Скелете Колсон был женат, но позже развёлся. В один из дней он проводил урок, темой которого являлись нелюди.

#### Встреча с Симмонс и Дейзи

Во время очередного урока о нелюдях Колсон рассказывает о Кате Беляковой и действиях ГИДРЫ. Берналл - один из учеников замечает что ГИДРА была создана нацистами, а Колсон говорит что эта организация была создана тысячелетия назад. Спустя пару минут другого ученика - Криса Эдлера забирают люди ГИДРЫ, после чего Фил продолжает занятие. После урока к нему приходит Симмонс, подключившаяся к Скелету после сражения с андроидами. Однако, Колсон её не узнаёт и не внимает её аргументам о реальном мире. В итоге он требует Джемму уйти, а узнав что она из Щ.И.Т.а, говорит что предан ГИДРЕ. Тогда Симмонс рассказывает Колсону о Т.А.И.Т.И.

Но Фил всё равно ничего не вспоминает и уже в жёстком тоне требует покинуть кабинет. После этого Колсон звонит ГИДРЕ и сдаёт Симмонс террористам. Затем он просматривает различные вырезки из газет и находит среди них открытку с изображением острова Таити, а также листы исписанные фразой "это волшебное место". Увидев это Колсон начинает что-то вспоминать. Вечером когда Колсон садится в машину с намерением уехать домой, он обнаруживает в своей машине Дейзи. Она пытается заставить Фила вспомнить её, но тот не поддаётся. Тогда девушка рассказывает о своём отношении к нему - для Дейзи Колсон самый дорогой человек. Услышав это, Фил вспоминает девушку.

#### Открытие истины

Колсон приводит Дейзи в свой кабинет и узнаёт от неё о Скелете. Он понимает что не спятил и ГИДРА действительно всем лгала. Дейзи звонит ИИ в виде Уорда и сообщает что ГИДРА идёт за Колсоном. Тогда девушка отвозит его на конспиративную квартиру, где Фил снова встречает Симмонс. Уорд устроил встречу с Сопротивлением, у которых троица должна скрыться. В разговоре Симмонс упоминает Рэдклиффа. Колсон показывает вырезку из газеты, где написано что местная версия Холдена работала над лекарством от нелюдей и тогда его видели в последний раз. Становится понятно что настоящий Рэдклифф занял место своего аналога в симуляции.

Тогда Дейзи отправляется в Трискелион чтобы найти информацию о нём и просит Колсона и Симмонс встретиться с контактом Уорда. Укрываясь от дронов ГИДРЫ, они добираются до нужного места и находят нужного человека. Колсон называет отзыв, после чего ему и Симмонс надевают наручники, набрасывают на головы мешки и на небольшом фургоне отвозят на местную версию Площадки. Там Фил и Джемма встречают Мейса, являющегося лидером сопротивления нелюдей и сам являющийся таковым. Он рассказывает что местный Билли Кёниг погиб, передавая ему координаты этого места.

Вскоре на базу прибывает ИИ Берроуз и сообщает о гибели агента Кука. Затем Мейс показывает находящихся здесь нелюдей и их родственников. Затем прибывает Уорд и говорит что Дейзи всё ещё в Трискелионе - ГИДРА взяла её на операцию. Грант рассказывает как всё произошло и передаёт координаты Рэдклиффа, которые в свою очередь предала ему Джонсон. Холден находится на востоке Бермудских островов, в месте под названием Огигия. Мейс не решается послать туда людей и тогда Колсон просит отправить его и Симмонс. Патриот соглашается, а вместе с реальными агентами решает лететь Уорд.

Мейс выводит всех в ангар и предоставляет квинджет. Колсон узнаёт почему Симмонс не рассказала остальным о том что реальность - фальшивая. Во время перелёта Колсон высказывает сомнения о своей пригодности в качестве шпиона, но Джемма объясняет ему что это далеко не так. По прибытии в Огигию троица вооружает и отправляется на поиски Рэдклиффа. Они накрывают Холдена в саду его собственной виллы. Он говорит что агенты не должны были здесь на ходится и на просьбу Симмонс помощи в побеге, отвечает что это невозможно осуществить. Рэдклифф рассказывает что Скелет был другим.

Уорд замечает Агнес Китсворт. Тогда Холден рассказывает что пересадил её сознание в Скелет, а тело было похоронено в море. Рэдклифф рассказывает что Аида убила и его и что Иванов держит команду на нефтевышке в Балтийском море. Холден говорит что покинуть симуляцию можно только там. где в неё вошли. Узнав от Симмонс что выход заблокирован, Рэдклифф понимает что Аида знает о присутствии здесь Симмонс и Дейзи. Внезапно появляется Зефир Один ГИДРЫ. Трио агентов было вынуждено искать укрытие. Оттуда они наблюдают за тем, как Мадам Гидра - Аида и Фитц, ставший Доктором - вторым человеком в ГИДРЕ приказывают найти Китсворт.

Между Рэдклиффом и Мадам Гидрой возникает серьёзная ссора. Вскоре оперативники ГИДРЫ находят Агнес, после чего Доктор убивает её, неудовлетворившись результатом разговора с Холденом. Симмонс не выдерживает и криков выдаёт себя. Начинается перестрелка. Убивая террористов агенты возвращаются в квинджет и улетают. По возвращении на базу между Симмонс и Мейсом возникает небольшая перепалка, которую останавливает появление Мака, который рассказывает о том, что ГИДРА раскрыла и захватила Дейзи. И так как террористы угрожали местной версией его дочери Хоуп, Альфонсо хочет отомстить и присоединяется к Сопротивлению.

#### Проникновение в Центр просвещения и культурной обработки ГИДРЫ

Сопротивление планирует попасть в центр просвещения ГИДРЫ и вытащить из заключения своего человека. Для этого они решают захватить один из автобусов террористов. Колсон и Мейс устраивают на дороге затор, выдавая это за автокатастрофу. В ожидании они разговаривают о целях агентства и Фитце-Докторе. Мейс хочет узнать что скрывает Симмонс. Вскоре напарники получают сигнал о приближении автобуса. Колсон и Мейс убивают находящихся в нём двоих бойцов и обнаруживают в салоне мешки с трупами. Из-за этого агнеты были вынуждены перевести эту страшную находку на базу. Захваченный автобус отправлен на модернизацию.

Колсон разговаривает с Симмонс, которая не может найти себе места и намеревается рассказать правду Мейсу. Фил же вспоминает Уорда и просит рассказать о нём реальном. Мейс забирает Джемму на разговор. После этого разговора Колсон и Симмонс встречают Мака и симуляцию его дочери Хоуп. Затем Фила вызывает Мейс, который даёт ему документы на имя Джимми Флугельмана - агента ГИДРЫ. По ним Колсон попадёт на территорию центра просвещения. После этого Щ.И.Т. направляется туда. Мейс и Берроуз прячутся в мешках для трупов, а Фил провозит их в автобусе.

Затем, во время проверки груза, Патриот выскакивает из мешка и убивает одного из террористов, после чего вместе в Колсоном отправляется сасать заложников, оставив Берроуза охранять автобус. Напарники находят пленных в одном из зданий и выпускают их. Агентом Мейса оказывается местная версия Антуана Триплетта. Он собирается перед отъездом найти свои ботинки в которых спрятана маленькая видеокамера, на которую запечатлена деятельность ГИДРЫ. Пока Триплетт занимается поисками, Колсон замечает что один из бойцов ГИДРЫ ведёт в карантин Криса Эдлера.

Колсон отправляется его спасти. Попав в здание карантина, Колсон обнаруживает что там детям промывают мозги методом Фауста. Эту картину увидел последовавший за ним Триплетт. Агенты освобождают детей во время чего квинджет ГИДРЫ открывает по зданию огонь в результате чего происходит обрушения. На помощь своим прибывают Симмонс, Мейс и Уорд. Патриот бросается под массу обломков чтобы спасти Эдлера и поднимает их над собой.

Спустя минуту появляется и Мэй - в Скелете являющаяся агентом ГИДРЫ. Она собирается убить Мейса, но остальным удаётся переманить женщину на сторону Сопротивления. Криса удаётся вытащить из под завалов после чего Мейс просит всех уходить, а сам остаётся и героически погибает под грудой бетона и железа, что вызывает его смерть и в реальности. Агентам остаётся лишь со скорбью наблюдать.

#### Осада Радиовещательного центра ГИДРЫ

Агенты возвращаются на базу и узнают что было совершено покушение на Мадам Гидру, которое совершила Дейзи при побеге из Трискелиона. Колсон разговаривает с Уордом, который собирается на поиски Джонсон, но первый не считает что надо спешить. Он рассказывает историю своей жизни и почему отказался от вступления в Щ.И.Т. в детстве. Уорд рассказывает что сидел в тюрьме за поджог и оттуда его вытащила и завербовала в Щ.И.Т. Виктория Хэнд, которая видела в нём добро. Услышав это, Колсон всё же отпускает Гранта на поиски. Позже Берроуз сообщает что звонил связной, передавший что кто-то пытался попасть в Щ.И.Т., после чего началась стрельба.

Колсон принимает решение проверить это. Агенты добираются до контактной точки и находят там Дейзи и Мэй. Так как ГИДРА уже здесь, Берроуз ведёт всех на базу через хорошо спрятанный тоннель. Тем временем в реальном мире Иванов пытается убить Колсона, но так как после схватки он стал с помощью своей головы управлять своими же ЖСМ, то сделать этого ему не позволяет программа. А в Скелете по возвращении на Площадку, Колсон с остальными смотрят записи с нательной камеры Мэй, на которых запечатлена атака ГИДРЫ на свой же Центр просвещения и гибель Патриота.

Сопротивление собирается выдать это всё публике чтобы поднять восстание. Дейзи пытается убедить свою команду оставить это и попытаться покинуть Скелет. Колсон объясняет зачем сначала нужно сделать первое. Тогда Щ.И.Т. наведывается в студию ИИ Сунила Бакши, чтобы оттуда выйти в эфир и показать народу ту самую запись, а также обнародовать всю правду о ГИДРЕ.

Речь произнести вызвался Колсон. Мэй помогает завязать ему галстук на костюме во время чего частично вспоминает их реальные отношения. Затем Фил записывает обращение с обличением ГИДРЫ, где объявляет себя агентом Щ.И.Т.а. После этого команда уходит оттуда, но Уорд остался чтобы следить за проходом сигнала и сдерживанием сил ГИДРЫ в случае необходимости.

#### Побег из Скелета

Благодаря Сопротивлению начинается восстание против ГИДРЫ. Колсон разговаривает с Мэй, которая помогает жителям Площадке и рассказывает о том, что всё вокруг - симуляция. Мелинда, однако, не верит и требует доказать это. Позже, Колсон замечает что все на него смотрят. Появляется Дейзи, которой Мэй рассказывает что Симмонс пошла к Алистеру Фитцу. Также девушка узнаёт что Колсон сообщил Мелинде о Скелете. Колсон, Мэй, Дейзи и Мак загружаются в квинджет чтобы лететь к точке выхода.

К ним вовремя присоединяется Симмонс, которая убила отца Лео. Вскоре команда прибывает на завод, где и запрограммирован выход. Осматривая комплекс, агенты находят его в котле расплавленной стали. Из-за этого возникает спор: Мэй и Мак отказываются верить в существование выхода. Последний обвиняет Дейзи в том, что она разлучила его с дочерью. По фразе Альфонсо о Библейском Моисее, Джонсон догадывается что должна использовать свою силу для открытия выхода.

Но этому мешает появления оперативников ГИДРЫ, которые сразу открывают по команде огонь. Во время перестрелки Дейзи открывает переход, после чего Колсон направляется к нему для прыжка, двух шагах от выхода он получает несколько пуль в грудь. Ему на помощь спешит Мэй и Колсон просит подтащить его к выходу. Дейзи снова открывает телепорт, а Фил просит Мелинду идти с ним, после чего прыгает в чан.

### Противостояние Аиде

#### Побег с нефтевышки Иванова

Очнувшись наконец в нормальном мире, Колсон подходит к Мэй и ждёт когда она проснётся. Когда это происходит, он помогает ей освободится с оборудования, после чего отрезает голову второй модели Аиды, подключенной к Скелету. И сразу за этим от симуляции отходит Фитц. Он вспоминает всё что натворил будучи Доктором и начинает винить себя. Колсон пытается убедить его в обратном, что произошло это всё из-за Аиды и Даркхолда. Неожиданно появляется Аида, которая испытывает настоящие эмоции. Фил понимает что она перенесла своё сознание и больше не андроид, а вполне реальный человек. Он приказывает Мэй стрелять по Офелии, но её закрывает шокированный Фитц.

Внезапно Аида телепортирует его и себя в неизвестном направлении - оказывается нелюдем. После этого появляется ЖСМ Иванова. Не зная что Антон не человек, Колсон разрешает Мэй пристрелить его. Однако, пули не берут его. Иванов отбрасывает Мэй и нападает на Колсона. Директор уничтожает андроида, отрезав ему лицо энергетическим щитом. Затем он помогает Мелинде подняться на ноги. В этот момент в помещении снаружи появляются ещё несколько "Ивановых". Колсон закрывает дверь и рассказывает женщине о том, что она пропустила будучи находясь в Скелет.

Он признаётся что далеко не сразу заметил подмену Мэй на ЖСМ. Мелинда говорит что когда всё закончится то пара точно откроет бутылку виски. Они решают захватить базу на которой находятся так как Мака просто так отключить от симуляции нельзя - это в буквальном смысле поджарит его мозг. Колсон догадывается что они находятся на заправочной станции для подлодок, находящуюся под нефтевышкой. Мэй находит несколько пузырьков с эпенефрином, а именно лошадиной дозы. Женщина замечает беспокойство на лице возлюбленного, но Фил лжёт о причинах этого.

Мелинда всё же принимает препарат и вскоре андроидам удаётся попасть в комнату с оборудованием. Паре удаётся уничтожить всех "терминаторов" и затем замечает что Главный почему то просто не затопил это место. Колсон помогает Мэй выйти на поверхность и признаётся что выпил весь "Хэйк". Внезапно происходит взрыв - Иванов пустил по нефтевышке торпеду и теперь всё вокруг затапливает вода. Вскоре пара выбирается на палубу и встречает там Йо-йо и Дейзи. Первая не собирается уходить без Мака и тогда Колсон силой затаскивает её в изоляционный модуль. Симмонс сообщает что Аида перенесла Мака и Фитца на Зефир Один.

#### Побег Аиды

Команда возвращается на базу и обнаруживает её разрушенной. Дейзи рассказывает друзьям о вторжении сюда андроидов, следствием чего стал взрыв. Агенты помещают Фитца и Аиду в одну из комнат хорошо сохранившегося изолятора, а затем обсуждают что делать. Йо-йо предлагает убить Аиду, но Колсон и Мэй не поддерживают эту идею. Однако, теперь нужно решить что делать с Фитцем. Колсон и Мэй рассказывают о своих чувствах двух жизней после выхода из Скелета. Вскоре на Площадку прибывает отряд военных во главе с Талботом, который считает агентов андроидам и приказывает захватить всех.

Генерал требует объяснить недавние события и тогда Колсон рассказывает о ЖСМ, Скелете и побеге оттуда. Во время разговора люди Талбота кричат по рации что "она повсюду". Мэй понимает что Аида сбежала. Фитц и Пайпер поднимаются в модуле на Зефир Один и сообщают что Аиду просто так не убить. Мелинда поднимает самолёт в воздух. Колсон и Дейзи угрожают Талботу и его бойцам и просят лететь с ними либо оставаться на Площадке. Военные выбирают второе. Уже после взлёта Фил и Джонсон замечают что во время конфронтации отсутствовала Йо-йо. Дейзи понимает что она вошла в симуляцию для спасения Мака.

#### Нападение на международное расследование Щ.И.Т.а

Колсон узнаёт что Мэй настроила Зефир Один под изменение опредёлённых вещей. Затем Фил идёт к Дейзи вместе с которой замечает что Аида начала удалять Скелет. Симмонс говорит что симуляция исчезнет примерно через 12 часов. Колсону звонит Талбот, которому директор рассказывает об Аиде. Генерал требует чтобы на заседании спецслужб по судьбе Щ.И.Т.а должен присутствовать кто-то из агентства чтобы защитить его. Фил отказывается и затем узнаёт что Робби Рейес угнал свой автомобиль со штрафстоянки. Вскоре Дейзи приводит его на Зефир Один.

Робби рассказывает как вернулся в нормальный мир и что Аида сотворена и тёмной материи, источником которой является Ад. Мэй показывает голову уничтоженного Рейесом ЖСМ. Джонсон берётся за то, чтобы выяснить личность оригинал. Это оказывается аналитик Интерпола, приглашённый на заседание - Сергей Мишкин. Он взял туда с собой Иванова. Команда пытается понять цели Аиды, после чего отправляется на то заседание.

Колсон и Мэй расстреливают андроидов, пытавшихся заставить участников мероприятия прочитать Даркхолд и узнают что Дейзи-андроид пустила Талботу пулю в лоб. К счастью генерал выжил, но впал в кому. Пара забирает Даркхолд и разговаривает с Эванс, подчинённой Талбота, которая приказывает охране захватить их. Тогда Колсон угрожает им пистолетом и вместе с Мэй уходит. Воссоединившись с Дейзи и Робби они возвращаются на Зефир Один.

#### Уничтожение Аиды

Щ.И.Т. понимает что Аида пытается воссоздать то же государство что и в Скелете, использовав ЖСМ Дейзи для запугивания народа. Колсон решает использовать Даркхолд как наживку и узнаёт что Аида боится Рейеса и поэтому не подпустит его близко. Колсон приказывает возвращается на Площадку и просит Фитца и Симмонс сохранить свои отношения. Сам он заключает с Духом Мщения сделку: Дух вселяется в Фила и помогает ему убить Аиду, а тот выжигает всю биологию кри из организма директора. Уже на базе Колсон и Мэй, ставят на место Симмонс ЖСМ, захваченную с нефтевышки, и ищут место для засады.

Женщина догадывается что Фил выпил весь виски с её робокопией и обещает выпить новую бутылку. Вскоре засада была установлена и директор начинает ждать Аиду. Когда она появляется Симмонс высаживает в ней обойму из автомата. Аида собирается напасть в ответ, но Колсон её останавливает и превращается в Призрачного Гонщика. Между ним и бывшим андроидом возникает схватка. Они телепортируются в разные места, но в конечном итоге возвращаются на Площадку, где Гонщик сжигает Аиду и уничтожает её останки.

После этого Колсон возвращает себе человеческий облик и подтверждает Симмонс смерть бывшего андроида. Затем он возвращает Духа Мщения Рейесу, делится с ним ощущениями от пребывания Гонщиком и говорит что пока не будет рассказывать друзьям о сделке и просит сделать это и Робби. Команда собирается активировать межпространственные врата чтобы дать Рейесу возможность унести Даркхолд в Ад, но Робби сам открывает портал с помощью цепи.

Колсон отдаёт ему книгу. Робби говорит что не завидует сделке Колсона и попрощавшись с командой, уходит в Ад. Мэй интересуется тем, что имел ввиду Рейес, но Колсон не отвечает. Мак и Йо-йо сообщают что на Площадку идут военные, а Талбот жив. Фитц решает взять всю вину на себя и просит друзей уходить. Однако, друзья убеждают Лео этого не делать.

### Похищение из ресторана Rae's

Команда решает перед всем допросами спецслужб отдохнуть и пообедать. Для этого они отправляются в ресторан Rae's. Во время трапезы отрубается свет, после чего в здание заходит отряд неизвестных. Их лидер просит Колсона подтвердить свою личность что тот и делает. Тогда этот же неизвестный парализует всех и увозит в грузовике в неизвестное место, где находится Д'алл времени. Очнувшись, команда замечает отсутствие Фитца и монолит перед собой. Внезапно последний активируется и поглощает всех.

### Приключения в будущем

#### Прибытие на Маяк

По завершении действия монолита, Колсон обнаруживает себя в неком месте в открытом космосе. Пока время стоит на месте он замечает что окно в помещении разбито и через него воздух выходит в космическое пространство. Также директор видит трёх человек, пытающихся спастись от выпадения наружу. Внезапно течение времени возобновляется и один из тех парней всё же погибает. Один и оставшихся запечатывает разбитое окно. Колсон отвлекает выживших от разговора. Причём тот, кто закрыл окно узнаёт его и говорит что он пришёл не один чтобы спасти кого-то. Неожиданно друга того неизвестного убивает некое существо.

Колсон останавливает выжившего от преследования и просит объяснить что здесь происходит. Выясняется что существа - это вреллнексиансы, а парня зовут Вёрджил. Он является одним из верующих, но договорить не успевает так как его вырубает Мак. Колсон сообщает ему что агенты попали в космос. Они находят Симмонс и Йо-йо и приносят с собой Вёрджила. Команда обсуждает ситуацию. Колсон объясняет что заинтересован в том, чтобы узнать кто запер здесь людей. Тогда агенты решают допросить Вёрджила. В ожидании его пробуждения они обыскивают комнату.

Мак наинает психовать и говорит что ему надоело попадать во всякие передряги. Колсон передаёт друзьям слова Вёрджила о том, что они должны спасти кого-то. В его карманах они находят открытку и понимают что Вёрджил - землянин. Вскоре он приходит в себя и узнаёт всю команду и даже отсутствующего Фитца. Вёрджил объявляет что команда здесь для того, чтобы спасти человечество. Договорить он снова не успевает так как гибнет от лап врелла. Команада сбегает от него, но попадает в тупик. От смерти всех спасет Дейзи, убившая пришельца. Команда снова обсуждает ситуацию.

Появляются разные предположения от сделки Колсона с Духом Мщения до возвращения в симуляцию. В результате агенты замечают отсутствие Мэй, при этом зная что она также прошла через монолит. В итоге команда начинает поиски. Колсон понимает что данное место создано людьми и существует уже давно. Вскоре команда попадает в помещение, где находится два трупа и где находилась Мэй. Там же находится система очистки воды и компьютер. Из него агенты узнают что местные собираю воду из льда. Продолжив работу за компьютером Дейзи натыкается на файлы, недоступные людям и которые написаны на знакомом Колсону языке. Внезапно появляются кри и вырубают всех.

#### Побег с уровня 3

Колсон приходит в себя в тюремной камере вместе с Симмонс и Дейзи. Вскоре прибывают Мэй, а с ней неизвестный. Он разыгрывает перед кри спектакль будто знает их и что Вёрджил украл у них некие измерители, чем убеждает пришельцев выпустить агентов. Позже команда узнаёт что Вёрджил нанял этого парня - Дека Шо для помощи им. Шо отказывается помогать и тогда Мэй использует против него его гравитационную пряжку. Узнав, где находится траулер, Колсон отправляет Мэй и Симмонс к нему, а сам с Дейзи хочет отправиться спасать Мака и Йо-йо.

Однако, девушка убеждает Фила остаться и допросить Шо. Из разговора с ним Колсон узнаёт что кри нужно от людей подчинение, бункер построили люди. Шо догадывается что Колсон и его команда также земляне. Дек говорит что бункер был построен девяносто лет назад и понимает что директор прибыл из другого времени. Шо говорит что на дворе альтернатвиный 2091 год. Вернувшиеся Мэй и Симмонс сообщают что Земля уничтожена.

Теперь агенты запрашивают помощи у Шо. Тот намеревается имплантировать им измерители и просит идти с ним. Прибывает Тесс, подруга Шо и Вёрджила и узнаёт о смерти последнего, а также о том, что команда - из Щ.И.Т.а. Тесс удаётся убедить Шо помочь остальным и тогда он просит девушку помочь Колсону. Мэй и Йо-йо сойти за своих.

#### Осознание истины

Агенты интересуются тем, что произошло с Землёй. Тесс говорит что у каждого здесь своя версия произошедшего и показывает агентам поселение выживших на одном из уровней. На Маяке - а именно так называется бункер, заправляют кри. а население не хочет бороться с угнетением. Колсон просит отвести его в комнату Вёрджила что Тесс и делает. По дороге туда Тесс расспрашивает Фила о жизни на Земле до её уничтожения, а затем они с Колсоном встречают Грилла - местного жесткого дельца, работающего на кри.

Узнав о смерти Вёрджила он требует с Тесс "двойной груз". Уже в комнате Вёрджила Колсон узнаёт что остатки земной поверхности непригодны для жизни из-за огромного количества вреллнексиансов. Фил находит маленький глобус. Тесс рассказывает что Вёрджил носил его с собой и говорит что он верил что Земля будет восстановлена. Также директор обнаруживает небольшую книгу, но Тесс не знает что означают записи в ней. Позже команда воссоединяется. Мэй сообщает что кри забрали Симмонс, увидев что она помогла раненому человеку. Агенты обсуждают ситуацию. Дейзи решает проследить за Шо, а Йо-йо - украсть у кри планшет.

Агенты проворачивают небольшую операцию: Колсон выпускает пар из трубы, что заставляет кри покинуть свою каптёрку, а в это время Елена крадёт девайс. Внезапно срабатывает сигнал к проверке измерителей. Тогда Колсон обращается к Гриллу и предлагает сделку: установка трёх измерителей в обмен на планшет. Делец соглашается, но при условии что агенты отработают это. Подручный Грилла Зев устанавливает Колсону, Маку и Йо-йо измерители.

В коридорах начинается массовая потасовка. Грилл примагничивает агентов к стене с помощью тех самых устройств. Внезапно в помещение врывается неизвестный и требует сказать где Грилл. Делец должен ему жизнь, но вместо себя предлагает команду. Тот собирается пристрелить всех, но ему мешают Мэй и Тесс. Последняя убивает знакомого Грилла. Сам делец освобождает команду, после чего кри проверяют их измерители. При этом приходится отбиваться от подозрений пришельцев. Зев показывает агентам место их работы.

#### Мистический сигнал

Агенты начинают работать на Грилла, хоть это и не самые лучшие условия. Мак осуществляет неудачную попытку убить дельца и обыскать его офис. Троица обсуждает ситуацию и просит Йо-йо вернуть планшет, отданный Гриллу. Узнав что Мэй и Тесс направляются в траулер, Колсон просит взять его с собой. Тесс удаётся убедить Грилла отправить Фила и Мака. Уже у транспортника Колсон делится догадкой о том, что Вёрджил что-то искал - в его дневнике есть координаты некого Фрагмента-616 . Тесс боится помогать агентам, но Колсону удаётся её убедить. Перед самым отправлением появляется Зев и заявляет что полетит с командой.

Агенты начинают собирать астероиды для Грилла в то время как Мак отвлекает его подручного. Колсон разговаривает по душам с Мэй. Они видят руины Земли. Тесс достаёт глобус Вёрджила. Колсон находит внутри него ключ от ячейки в которой хранится радио. Зев примагничивает всех и тогда Мэй устраивает космическому кораблю крен, что позволяет Колсону и Тесс попытаться отобрать у него пульт от измерителей. Ситуацию разрешает Мак, который уничтожает пульт и вырубает Зева. Вскоре агенты находят искомый Фрагмент, оказавшийся пустым.

Тесс предлагает сбросить Зева в космос. Колсон ловит радиосообщение и агенты догадываются что сигнал отражается на этот камень, а его источником является поверхность Земли. Колсон записывает радиопередачи, но не может их разобрать. Зев повреждает баки с топливом из-за чего Мэй в срочном порядке вынуждена вернуть траулер на Маяк. Грилл начинает отчитывать команду и грозит убить всех.

Тесс берёт вину на себя, но Йо-йо подбрасывает Зеву пистолет, что заставляет Грилла поверить в его предательство и сдать подручного кри. Проснувшись следующим утром, Колсон смотрит в космос и отправляется в траулер, где команда пытается расшифровать сигнал с поверхности. Выясняется что там есть живые люди, которые ждут вестей от Вёрджила. Колсон решает отправиться на поверхность.

#### Проникновение на уровень 35

Продолжая работать на Грилла Колсон разговаривает с Мэй в т.н. переработке. Они пытаются понять куда исчезла Дейзи. Внезапно Грилл слегка глушит своих работников и объявляет что теперь работа осуществляется в три смены. Затем делец отзывает Мака и требует от него идти с ним. Грилл требует от него запугать одного должника. Колсон отправляет с Маком Йо-йо. Сам директор планирует проникнуть на закрытый 35 уровень чтобы узнать там о Дейзи. С собой он берёт Мэй. Они находят Шо и требуют раскрыть местонахождение Дейзи. Дек говорил что в последний раз видел её на медицинском уровне.

Что находится на 35 уровне он не знает. Колсон и Мэй рассказывает ему о радио Вёрджила и дают послушать запись. Тогда он соглашается помочь в проникновении на 35 уровень. Они поднимаются на лифте на уровень ниже, после чего Дек пробирается на тридцать пятый и вызывает туда лифт с агентами. Здесь оказывается лаборатория, в которой троица обнаруживает младенца. Выясняется что кри стерилизовали население, предположительно через пищу. Касиус - лидер Наблюдателей кри, продаёт нелюдей и именно для этого контролирует рождаемость.

Мэй тем временем находит в компьютере данные на Дейзи, что означает одно - Шо сдал её кри. Начинаются разборки, прерванные отрядом кри. Троица убивает их, но Шо получает ножевое ранение. В помещение начинают рваться ещё кри. Мэй просит Колсона увести Шо и допросить его, а сама остаётся для сражения. Колсон неохотно соглашается.

Директор приводит Шо в его комнату, оказывает помощь и бьёт по лицу. Дек рассказывает почему предал Дейзи. Из-за обвинений со стороны Колсона Шо выходит из себя и рассказывает директору о том, как потерял родителей. Он признаётся что на записи был голос его отца. Колсон не верит Деку, забирает жетон, который дал Шо Касиус и заваривает дверь в комнату, оставив его там. От Йо-йо он узнаёт об исчезновении Мэй.

#### Терригенезис Флинта

Колсон рассказывает Маку и Йо-йо о делах Касиуса и пропаже Мэй. Тесс сообщает что кри устраивают церемонию террегенезиса для детей. Она объясняет что Касиус делает это каждый год, но эта церемония - внеплановая. Один из кандидатов - парень по имени Флинт. Колсон просит Тесс поговорить с ним. Вскоре всё начинается - Викар разбивает кристалл после чего Флинт проходит процедуру терригенеза. Как только кокон распадается Йо-йо быстро и незаметно отводит подростка в "переработку". Колсон всё понимает и все трое отправляются к месту своей работы, где и находятся Елена с Флинтом.

Было решено покинуть Маяк с Флинтом. Тесс отправляется на поиски пилота. Остальные объясняют Флинту суть терригенезиса. Йо-йо рассказывает как сама прошла через это. Вскоре возвращается Грилл. Услышав всё, он собирается сдать всех Касиусу. Колсон рассказывает дельцу правду о своей команде, но тот не верит. Он снова примагничивает всех кроме Флинта, который предпринял неудачную попытку сбежать.

Грилл начинает всех глушить. Флинт использует обретённую способность к геокинезу и формирует огромный булыжник, которым и убивает дельца. После произошедшего, команде приходится прятаться от кри. Флинт начинает переживать из-за совершенного убийства. Колсон и Мак отправляются на поиски Тесс и обнаруживают её повешенной с требованием вернуть Флинта.

#### Побег с Маяка

Один из кри требует привести к нему Флинта, угрожая убивать в противном случае. Колсон и Мак сообщают об этом остальным. Йо-йо предлагает напасть, но Колсон не решается на это и собирается покинуть Маяк. О смерти Тесс приходится сказать и Флинту. Вскоре в "переработку" начинает кто-то рваться. Это оказываются Дейзи, Симмонс и раненый альтернативный Фитц. С ними Шо. Выясняется что Мэй была отправлена на поверхность Земли. Мак собирается попросить Флинта найти что-нибудь спиртное для помощи Лео, но обнаруживает его отсутствие. Команда понимает что парень решил сдаться.

Они следуют за ним и находят рядом Синару. Дейзи делает вид что сдаётся и просит отпустить Флинта. Пользуясь моментом, Колсон открывает по Синаре огонь из пистолета, взятого с трупа Грилла, после чего вместе с Маком борется против Мастон-Дара - лучшего бойца Фолнака, брата Касиуса. Во время суматохи, Дейзи уводит Флинта, после чего команда вновь скрывается в "переработке". Команда продолжает следовать плану побега на поверхность. Кри начинают рваться в помещение. Так как выйти из помещения некуда, Шо предлагает попасть к траулеру через грузовую шахту с помощью своей гравитационной пряжки.

Он собирается идти первой, но команда из недоверия заставляет Дека переправиться последним. В итоге всем удаётся подняться наверх до того как кри проломили стены. Колсон предлагает Шо занять место пилота. Тот отказывается как и Флинт, решивший остаться и поднять восстание против кри. С ним решают остаться Мак и Елена. Тогда директор решает сам взяться за управление траулером. Он успешно осуществляет взлёт и начинает вести корабль к поверхности. Уже на подлёте траулер попадает в гравитационный шторм и терпит крушение.

#### В поисках ответов

Переживших падение агентов находят и приводят на альтернативный Зефир Один те самые Истинно верующие, лидером которых является Сэмюэль Восс. Команда встречает на борту самолёта Мэй. Она и обнимает Колсона и Дейзи. Фил шутит по поводу крушения траулера. Мелинда показывает директору пожилую альтернативную Робин Хинтон. Она по- прежнему не может нормально объясняться и не может отделить одно время от другого. Колсон и Мэй пытаются разговорить её. Робин говорит что первый "может собрать все части воедино". Колсон, Мэй и Дейзи обсуждают ситуацию. Фил понимает что команде придётся воевать с Касиусом.

Он отправляет Дрожь показать блокирующий способности ингибитор ФитцСиммонс. Сам Колсон и Мэй возвращаются к разговору с Хинтон. Мелинда просит помощи в этом у альтернативного Инака - того самого, оригинал которого отправил команду в будущее. Он говорит что поможет только терпение. Робин показывает паре рисунок Зефира Один среди, находящегося среди астероидов. Тогда Колсон и Мэй разговаривают с Воссом и обнаруживают среди его вещей фрагмент Д'Алла времени.

Пара понимает что шанс вернуться домой всё же есть. Игнорируя возражение Восса, они показывают его остальным. Фитц и Симмонс показывают машину, в который этот осколок вставляется. Позже Восс пытается убить Дейзи так как считает её виновницей конца света. Колсон и Мэй обнаруживают предательство Истинно верующих. Первый оставляет на Мэй парней, охранявших Фитца и Симмонс, а сам помогает Джонсон отбиться. Сэмюэл успевает смертельно ранить Робин, но перед тем как умереть она успевает рассказать Мелинде о том что воссоздать монолит может Флинт. Колсон объясняет Мэй кто такой этот парень.

#### Ремонт Зефира Один

Колсон приказывает начать ремонт самолёта и осматривая электронику, рассказывает Инаку о монолите и Флинте. Хроником при этом напоминает что гравитационный шторм продлится месяц, потому нужно эвакуироваться. Директор не взирая этому, твёрдо отказывается от отмены планов. Затем он утешает Мэй, скорбящую по Робин и вместе с Дейзи шутят над тем, какой матерью женщина будет. Колсон говорит что судьбу Восса он оставил на Шо и отправляется в лабораторию чтобы зарядить протез. Вскоре Дейзи сообщает что ей удалось восстановить связь.

Директор говорит что по возвращении на Маяк нужно удалить ингибитор девушки, но сама она отказывается от этого так как боится разрушить Землю в настоящем родном времени. Вскоре удаётся ввести в строй и электронику с полётными системами. Фитц и Симмонс сообщают о неких улучшениях самолёта, обнаруженные ими. Мэй начинает взлёт, но накрываются двигатели. Шо отправляется эвакуировать людей Восса, а Колсон самого Сэмюэла. Восс рассказывает как начиналась вся суета с разрушением Земли - столб света в небе, источник которого, предположительно, инопланетяне.

Колсон просит Дека уходить в пещеры вместе с Истинно верующими, но тот отказывается и остаётся с командой. Симмонс позже замечает левитирующую фигурку птицы, принадлежавшей Хинтон. Она понимает что для взлёта можно использовать шторм, хоть это и чревато множеством рисков. Джемма просит Мэй убрать т.н. захваты - якоря самолёта. Во время этого процесса Колсон получает удар отломившемся от потолка куском железа.

Затем команда пристёгивается, готовясь испытать большие перегрузки. Но теперь взлёту мешают заклинившие якоря. Дейзи отправляется в грузовой отсек отсоединить их вручную. Ей это удаётся после чего Мэй поднимает Зефир Один в воздух. По команде Фитца она активирует искусственную гравитацию. В итоге самолёт всё-таки выбрасывает в открытый космос и уже там Мелинда задействует ускорители. Теперь Колсон и Дейзи пытаются выйти на связь с Маком. Он отвечает и директор сообщает ему что команда возвращается на Маяк.

#### Возвращение в настоящее

Команда покидает Зефир Один до стыковки с Маяком в изоляционном модуле и высаживается на одном из уровней бункера. Только Инак остаётся на самолёте чтобы в нужный момент запустить изохронный циклотрон, активирующий монолит, который воссоздаст Флинт. Хроником сообщает что кри обыскивают Зефир Один. Команда разделяется: ФитцСиммонс отправляются на поиски Флинта, а остальные - спасать пленников Касиуса. Этих самых пленников агенты находят на одном из уровней обиталища кри. Перебив пришельцев, они отводят людей в траулер. Однако, Колсону и Дейзи приходится столкнуться с тренером нелюдей Таем, которого Касиус напоил одиумом.

Он ранит обоих, причём в Колсона в грудь из-за чего одиум попадает на его ткани и частично в кровь. Это возобновляет процесс омертвения тканей Колсона, заблокированного препаратом G.H.325, что приведёт к смерти. Понимая это, директор решает молчать. Дейзи убивает Тая, после чего вместе с Колсоном следует к траулеру. Там Фил разговаривает с Тесс и упоминает что он сам проходил через воскрешение кровью кри. Тесс берёт управление транспортом на себя и развести людей по свободным целым уровням. Вскоре Инак сообщает что его обнаружили и продержаться он сможет двенадцать минут.

Тогда Шо решает вернуться на Зефир Один и помочь хроникому защитить машину. Объяснив своё решение и дав отказ предложению Дейзи пойти с ним, уходит. Джонсон затем взламывает лифт, но сама уходить отказывается. Колсон не мог допустить подобного и потому вырубает её при помощи айсера. Взяв её на руки, директор вместе с Мэй поднимается в апартаменты Касиуса, где Флинт убивает оставшихся кри и воссоздаёт Д'Алл времени.

Но выясняется что Йо-йо не вернулась. Мак отправляется на поиски. Колсон выходит на связь с Деком и узнает что машина взорвётся. Директор просит Флинта либо пойти с ними либо вернуться и помочь людям. Флинт выбирает второе и уходит, забрав с собой Эйву - бывшую рабыню Касиуса. Позже Шо сообщает что машина питается через Инака и вот вот откроет портал. Мак, Елена и Симмонс возвращаются вовремя - монолит срабатывает и накрывает всех.

### Кампания по спасению Земли

#### Проникновение в Аэрокосмический комплекс Сент-Луиса

По завершении работы монолита агенты вновь оказываются на Маяке родного времени и реальности. Фитц говорит что всё получилось - монолит переносит в то же место. После этого он включает свет и сообщение от генерала Рика Стоунера. Он рассказывает о проекте Щ.И.Т.а под названием "Восстановление". Колсон в кратце рассказывает об обоих и не даёт Симмонс осмотреть свою рану. Фил просит Мэй осмотреть базу. Очнувшейся вскоре Дейзи директор говорит что не найдётся такой вселенной, где он бросит её даже с учётом всех рисков.

Тем временем Фитц и Мэй знакомятся с хроникомом по имени Ной, обнаруживают на складе Д'Аллы, а на одном из мониторов в командном центре - изображение города, над которым виднеется исходящий с неба столб света, о котором Колсона предупреждал Восс. Ной рассказывает что это явление появилось две недели назад и теперь - периодически. Место - Сент-Луис. Колсон решает наведаться туда. Покинуть бункер команда решает через секретные тоннели, о которых также рассказал Ной.

Выбравшись в городок Ривер-Энд Колсон просит Мака угнать небольшой фургон, пообещав вернуть его владельцу. По пути к месту, где Фитц и Хантер спрятали Зефир Один, агенты вспоминают своих бывшие злоключения. Также они натыкаются на полицейский патруль, который Маку удаётся обмануть. Вскоре команда находит свой летающий штаб. Там Колсон начинает ощущать головную боль, но директор отказывается от помощи. Затем ФитцСиммонс показывают что столб свет исходит с Земли при том Щ.И.Т.у знакома его сигнатура. Это оказывается маяк кри, находящийся в Аэрокосмическом комплексе Сент-Луиса.

К вечеру команда добирается до туда и обнаруживает отсутствие там живых людей. Фитц сканирует соседнее помещение и засекает там единственного человека, которым оказывается Пайпер. Она показывает маяк и говорит что он запускается сам по себе. Она рассказывает что произошло после её выпадения с Зефира Одина и то, как искала команду. Сюда она попала, увидев репортаж о маяке, который находится в комплексе по приказу правительства. Осматривая маяк, Фитц и Симмонс обнаруживают внутри установленный кем-то тепловой расширитель с помощью которого устройство и запускалось.

Неожиданно Пайпер берёт всех на прицел и признаётся что это она активировала маяк и заключила сделку с генералом Хейл, которой рассказала всё. В помещение врывается вооружённый отряд во главе с неизвестным в маске. Этот неизвестный отдаёт приказ убить всех. Начинается схватка. Колсон требует от Пайпер выбрать наконец сторону. Женщина остаётся верной Щ.И.Т.у и открывает огонь по бойцам, оказавшихся андроидами. Лидер отряда противника отрубает Йо-йо руки. Команда забирает маяк кри и возвращается на Маяк.

#### Закрытие разлома в Измерение страхов

Маяк кри взорвался из-за перегрева, что повлекло за собой уничтожение склада и Д'Аллов. Последнее в свою очередь открывает портал ведущий в названное Фитцем Измерение страхов. Колсон и Мэй слушают его доклад и смотрят изображение с Г.Н.О.М.а, который обнаружил лес на 27 уровне. Затем Фитц показывает тот самый разлом, а потом изображение с дрона, на котором виден Лаш. Лео рассказывает что это является воссозданием Измерения страхов. Это другое измерение воплощает страхи других людей и лес - страх Дека. Фитц рассказывает как можно закрыть разрыв.

Он просит гравитационную пряжку Дека, который также перенёсся в настоящее, на основе, которого создаст устройство сдерживания. Проблема в том, что тот кто его доставит к разлому может погибнуть. Идти решает Колсон. Мэй, Дейзи и Фитц пытаются его отговорить из-за чего возникает спор. Директор твёрдо стоит на своём и признаётся что хочет сделать её руководителем Щ.И.Т.а. Дейзи выходит из себя и пытается убедить Колсона что агентства больше нет. Фил в корне не соглашается, зная что только команда находится в розыске и пытается убедить уже Джонсон в обратном.

При этом директору становится плохо и он теряет сознание. Друзья оказывают ему помощь, а Симмонс всё же осматривает рану и делает МРТ.. Придя в себя, Колсон первым делом приказывает Шо, найти и привести на Маяк как можно больше агентов Щ.И.Т.а с Площадки и Детлока. Затем Колсон возвращается в командный центр, где Симмонс рассказывается остальным о его состоянии. Только Мэй понимает что директор умирает. Фил раскрывает условия сделки с Духом Мщения и рассказывает почему молчал.

Дейзи очень шокирует и расстраивает эта новость, а также молчание Колсона. Она уходит из командного центра, а директор следует за ней. При этом Мэй заявляет что Колсону стоило обо всём рассказать друзьям. Колсон находит Дейзи, которая выражает ему благодарность за всё, что он для неё сделал и заливается слезами. Колсон обнимает девушку. Затем директор разговаривает с Мэй. Женщина не понимает почему Колсон решил сдаться. Фил объясняет своё решение и говорит что смирился со смертью, но не спешит умирать. Он просит Мелинду помочь ему надеть костюм, который предоставил Фитц.

Он же объясняет директору что ему нужно делать и даёт Desert Eagle Mark XIX для обороны. Взяв с Фитца обещание о свадьбе с Симмонс, директор спускается на уровень к разлому. Неожиданно отрубается связь. Рядом с разломом Колсон встречает воссоздание Майка Питерсона. Фил снимает противогаз, узнав что воздух здесь чистый. Воссоздание Питерсона же пытается убедить директор что он всё ещё находится на операционном столе, а всё что происходило после является его воображением. Колсон с трудом, но преодолевает соблазн воссоздания Питерсона поверить в его историю и пойти в Измерение страхов.

Тогда последний решает затащить директора туда силой. Однако своё же воссоздание уничтожает настоящий Детлок. Вместе с ним Колсон уничтожает другие воссоздания: Лаша, вреллнексиансов и Улья. Колсон запускает устройство сдерживания и закрывает разлом. Вскоре после этого Щ.И.Т. устраивает свадьбу для Фитца и Симмонс, на которой директор исполнил обязанности священника. Свадьба состоялась в том самом воссоздании леса. Фил, Фитц и Шо поднимаются туда на лифте. Колсон произносит речь и после того, как влюблённые обмениваются клятвами и кольцами, объявляет их мужем и женой.

#### Поиск гравитония

Колсон приходит навестить Йо-йо и даёт ей надежду на получение технологичных протезов, показав ей свой. После короткого разговора, Колсон и Мак узнают от Фитца что устройство требует больше гравитония чтобы запечатать разлом окончательно. Дейзи предлагает узнать о материале от учёных Cybertek. Причём документально все они мертвы. Свидетельства о смерти подписал один человек - о нём есть некоторые данные. Он находится в Батон-Руж. Команда отправляется под покровом ночи. Причём вместе с друзьями вызывается идти и Дейзи. Агенты находит искомого парня на многоярусной парковке, но он пытается сбежать на автомобиле.

Мэй и Мак останавливают неизвестного, причём последний узнаёт в нём Тони Кейна - своего товарища по Академии Щ.И.Т.а. По возвращении на Зефир Один, Альфонсо рассказывает о нём подробнее и вспоминают его с Кейном годы обучения. Тони знает где находится учёный Джон Гетти - учёный, который знает о гравитонии. Дейзи предполагает что Cybertek поможет спасти Колсона, но тот наотрез отказывает снова продлевать себе жизнь. Кейн приводит Мака к Гетти и тот говорит что корабль, перевозивший гравитоний затонул. Фитц и Симмонс прочёсывают дно, но ничего не находят.

Колсон приказывает продолжить поиски. Вскоре Шо понимает что корабль находится в небе из-за удара молнии по гравитонию. Судно удаётся найти высоко облаках. Колсон, Дейзи и Мак высаживаются на борт и начинают обыск. Они находят мёртвых членов экипажа. В моторном отсеке обнаружен пустой контейнер из под гравитония и следы чьего-то пребывания. Мак обнаруживает остаток искомого материала. Шо рассказывает как можно безопасно забрать гравитоний, после чего до падения корабля в воду останется девяносто секунд.

Мак помещает материал в кейс для инструментов. После этого на троицу нападают спящие мехи Хейл. Отбившись от них, агенты возвращаются на Зефир Один причём Мак забирает одного из роботов с собой. Колсон благодарит Кейна за помощь и приказывает отвезти его куда тот попросит. Тони обещает поискать что-то по программе Детлок. Агенты возвращаются на Маяк, видят что Йо-йо снова на ногах и передают гравитоний Фитцу. Мэй говорит Колсону что считает Хейл не просто генералом.

#### Захват Хейл

Послушав мнение Мэй, Колсон решает захватить и допросить генерала Хейл чтобы узнать почему она объявила войну Щ.И.Т.у. Агентство с помощью Пайпер взламывает её мобильный и используя один из звонков, узнаёт местоположение генерала. Щ.И.Т. ставит на пути автомобиля Хейл Зефир Один и когда он попадает на борт самолёта, оперативники вырубают тех, кто внутри с помощью газовой гранаты. Колсон приказывает сообщить обо всём на Маяк. Агенты помещают Хейл в комнату допроса, куда приходит Колсон. Он напрямую задаёт ей интересующий вопрос и упоминает подрыв маяка кри и потерю рук Йо-йо.

За последнее Хейл просит прощения, но замечает что Дейзи подстрелила Талбота, хотя и знает что это не так. Отвечая на следующий вопрос, генерал заявляет что желает предотвратить вымирание, но отказывается называть причину и зачем ей нужен гравитоний. Также Хейл в открытую признаётся что готова убивать ради достижениях своей цели и просит Колсон пойти с ней. Получив отказ, генерал раскрывает что знала о своём захвате и приготовилась к нему. Затем она вызывает свой квинджет на котором прибывает Иванов.

Он требует привести к нему Хейл угрожая взорвать самолёт, бомбой закреплённой на её водителе - Карле Криле. Колсон был вынужден подчиниться. При этом возникает перепалка по поводу ЖСМ Дейзи, Иванове и покушении на Талбота. Хейл снова требует чтобы Колсон пошёл с ней. Директор соглашается при условии что его людям не будет причинён вред и объяснив недовольной Мэй причины этого своего решения. Колсон садится в квинджет и вместе с трио врагов улетает. Крил и Иванов заставляют его отдать протез на проверку. Колсон догадывается то второй подчиняется Хейл. Генерал раскрывает что держит под контролем голову Иванова, оставленную Аидой. Колсону одевают мешок на голову.

#### В плену у ГИДРЫ

Колсона приводят в некий бункер и выделяют там комнату. Директор понимает что Хейл проводит операцию о которой армия не знает. Тогда генерал признаётся что она из ГИДРЫ, что очень удивляет Колсона. Хейл рассказывает Колсону что это место раньше принадлежало армии США, а затем стало Подготовительной академией ГИДРЫ. Во время обучения в ней Хейл познакомилась с Джаспером Ситуэллом, Вольфгангом фон Штрукером, а также Дэниелом Уайтхоллом. Последний и поведал ей о проекте "Разрушитель миров", в котором будущий генерал согласилась принять участие. Целью проекта было рождение ребёнка, который должен стать одарённым и новым лидером ГИДРЫ. Этим ребёнком стала дочь Хейл Руби.

Во время уничтожения ГИДРЫ в 2016 году Хейл,уже генерал, узнаёт от другого члена ораганизации генерала Фишера об инопланетном альянсе под названием Конфедерация. Он просит Хейл продолжить работать с ними, после чего Фишера захватывает Талбот. Уже после покушения на Гленна, Хейл захватывает его и раскрыв свою истинную принадлежность, показывает Конфедерацию. На следующий день Колсон встречает Руби и завтракает ягодными хлопьями. Вскоре к нему приходит Хейл и директор высказывает недовольство тем, что ей дочь отрубила руки Йо-йо.

Генерал решает показать Колсону Конфедерацию. С помощью фазового гармонического устройства телепортации оба переносятся в конференц зал инопланетного альянса, где встречают одного из его участников - Коваса. Он показывает Колсону что на Землю скоро вторгнется безумный титан Танос со своей армией. Конфедерация обещает помочь в борьбе с этим. По возвращении в Академию ГИДРЫ, Колсон понимает что в обмен альянс требует гравитоний, а Хейл добавляет что им нужны ещё и нелюди. Директор замечает что Конфедерация может не сдержать обещание и потому предлагает дать им отпор.

Хейл показывает как: кандидат должен поглотить гравитоний через камеру Уайтхолла. В качестве кандидата Хейл видит Дейзи и раскрывает название проекта. Колсон ужасается этому и раскрывает что был в будущем, где Земля была уничтожена, теперь вероятно из-за действий генерала. Хейл, однако, не верит Колсону и приказывает запереть его. К директору вскоре приходит Руби и хочет узнать в чём ошиблась в будущем, а также узнать где находится Дейзи. Колсон отказывается говорить и тогда Руби показывает ему Талбота. Он слегка спятил после ранения и признаётся что всё рассказал ГИДРЕ.

#### Побег

Хейл оставляет Колсона в комнате без ничего, но директора этого не особо волнует. Вскоре к директору приходит сбежавший из своей комнаты Крил. Карл нападает на Колсона, который понял что тот поглотил немного гравитония. Фил рассказывает Крилу что Талбот также находится в плену у генерала, о чём Поглотитель не знал. Тогда Крил решает пойти против Хейл. Он уничтожает меха-охранника и просит Колсона привести его к Гленну. Вскоре они находят и освобождают его. Талбот, как выясняется тоже не знал о присутствии здесь Крила. Все трое начинают побег.

Крил рассказывает что его привезли в этот бункер и держали в неведении, причём на Карла продолжает действовать гравитоний. Внезапно срабатывает сигнал тревоги. Беглеца натыкаются на троих мехов и уничтожают их. Причём один из роботов наносит Колсону удар в грудь из-за которого у него останавливается сердце. Тогда Крил использует провода меха для того, чтобы реанимировать директора.

Колсон благодарит Карла, после чего троица продолжает побег, который пытается прервать Руби. Она приказывает мехам открыть огонь. Теперь Колсон видит лишь один способ выбраться. Он просит Карла открыть дверь в помещение, где находится джампер. Крил берёт на себя Руби, а Колсон и Талбот телепортируются в заснеженный лес в горах Аппалачи. Понимая что Хейл пустится в погоню, директор и генерал начинают уходить подальше от места своего появления.

Талбот говорит что Хейл сломала его и считает это предательством со своей стороны, но Колсон явно думает об обратном. Вскоре директор решает найти укрытие и развести там костёр, но внезапно беглецы подвергаются нападению со стороны Руби, а на неё саму нападает Дейзи. Она приказывает Мэй и Деку отвести Колсона и Талбота на Зефир Один. Директор узнаёт что друзья нашли его с помощью Робин Хинтон. Позже Дейзи приводит на самолёт тяжелораненого Шо. Колсон приказывает улетать и вместе с Джонсон оказывает Деку первую помощь.

#### Признание Мэй

Вскоре команда возвращается на Маяк и передаёт Шо в руки Пайпер так как Симмонс и Йо-йо освободили Фитца и сбежали. Колсон и Талбот наблюдают за проводимой Шо операцией и разговаривают о будущем, которое видела команда. Фил признаётся генералу что умирает. Мэй просит разговора с Колсоном наедине. Она хочет чтобы Колсон объяснил свои недавние решения, например, назначение Дейзи так как считает что девушка не готова к этому. Мелинда объясняет что Колсон ведёт себя безрассудно и в открытую признаётся ему в любви.

#### Испытание Талбота

Колсон и Мэй прибивают на брифинг, на котором Дейзи рассказывает о том. как Щ.И.Т.у удалось определить местонахождение базы Хейл. Теперь агентство захватит генерала. Дейзи приказывает Маку начать строить систему искусственной гравитации для Зефира Один. Колсон хвалит Джонсон за работу и благодарит за своё спасение. Позже Фил и Шо приходят к Маку и интересуются тем, как продвигается его работа. По поведению Дека, Альфонсо и Фил понимают что тот влюблён в Дейзи. Шо просит совета в этом деле у друзей, но ответа не получает. Зато они узнают как в будущем люди выражали чувства друг к другу.

Вскоре на связь выходят Мэй и Дейзи. Им удалось захватить Хейл, Крил сходит с ума из-за воздействия гравитония слыша голоса Франклина Холла и Йена Куинна, а Руби и Вернер фон Штрукер захватили Фитца и Симмонс на складе ГИДРЫ в Херефордшире. Руби намерена поглотить гравитоний. Дейзи просит Колсона, Мака и Шо просмотреть рисунки Робин чтобы найти какую-нибудь зацепку. Ничего интересного они на них не находят. Однако, Колсон замечает что запись с камеры наблюдения у входа в комнату Хинтонов поставлена на паузу. Агенты идут туда и обнаруживают что Полли находится в отключке.

Мак вспоминает что это Талбот манипулировал с камерами и говорил что рад подчиниться. Колсон понимает что ГИДРА промыла Гленну мозги методом Фауста и теперь он собирается привести к террористам Робин. Колсон и Мак находят Талбота в одном из коридоров. Он пытается попасть в ангар, а увидев агентов берёт Робин в заложники. Фил пытается образумить Гленна и помочь ему побороть программу Хейл. В итоге бывший генерал отказывается от задания и собирается совершить самоубийство, прострелив себе голову. Пользуясь моментом, Мак забирает Робин, а Колсон пытается перенять контроль Талбота на себя и заставляет генерала направить оружие на него. Альфонсо вырубает Гленна.

#### Осада Маяка

Команда собирается на брифинг в командном центре. Щ.И.Т. панирует уничтожить гравитоний, пустив его прямо на Солнце. Мэй говорит что о лечении Крила и безопасности Хинтонов позаботится Тони Кейн. Затем возникает ссора из-за того, что Йо-йо убила Руби. Колсон останавливает её и приказывает всем вернуться к работе. Позже Косон узнаёт что его звал Талбот. Он рассказывает что активировал посадочный маячок в ангаре, а числа которые он нашёптывал - координаты Маяка. И действительно над базой зависает космический корабль пришельцев. Мэй говорит что он глушит связь и камеры. Маяк активирует проект Восстановление. Рик Стоунер зачитывает причины апокалипсиса и Колсон, не дослушав, выбирает ядерную атаку.

В результате Маяк запечатывается на пятнадцать лет. Колсон сообщает о всей серьёзности ситуации Щ.И.Т.а. На связь выходит Ковас. Он требует гравитоний и получает отказ, а также угрозы в свой адрес. Колсон замечает отсутствие Дейзи, но Мэй заверяет что она в порядке и пытается найти способ спасти самого Фила. Йо-йо вспоминает слова своего альтернативного "я" и говорит что ради спасения мира нужно позволить Колсону умереть. Из слов Мэй Фил понимает что враг воспользуется джампером для проникновения в бункер. По всему бункеру начинаются колебания энергии.

Шо рассказывает что нападающие являются реморатами - безжалостынми убийцами, не имеющие родной планеты. Колсон решает начать эвакуацию и приказывает Фитцу и Симмонс обойти протокол "Восстановления". Джемма решает подготовить гравитоний к транспортировке, а Йо-йо - присмотреть за Талботом. Позже Фитц и Шо обнаруживают что ручное управление подтверждено. Это заставляет Колсона перейти от эвакуации к обороне. Агенты окопаются в двух местах: командном центре и лаборатории. Фитц советует использовать огонь в качестве освещения так как ремораты отрубают электричество с помощью подобия ЭМИ.

Ремораты заполоняют коридоры базы. Начинается схватка. Фитц использует смесь глицерина, калия и сахара чтобы получить огонь. Мак даёт Колсону свой дробовик. Ремораты вырубают свет в командном центре и врываются внутрь. Агенты сопротивляются до последнего и вступают сос врагом в рукопашный бой во время которого Колсону снова становится плохо. Он падает на пол. Внезапно в командный центр заходит Талбот. Он убивает всех реморатов с помощью сил, полученных от поглощения гравитония. Затем Гленн подходит к Колсону, выламывает под собой фрагмент пола и на нем вместе с Филом отправляется к кораблю Коваса.

#### Предательство Талбота

Сразу по прибытии Колсона и Талбота берут в плен и приводят на мостик к Ковасу. В это время корабль реморатов покидают атмосферу Земли и выходят в открытый космос. Колсон собирается заключить новую сделку с Ковасом, но тот не собирается этого делать. Тогда Талбот объявляет корабль реморатов своим и убивает одного из инопланетян. Затем он заставляет экипаж встать перед ним на колени. Колсона впечатляет это. Из разговора с Ковасом Колсон понимает что это Хейл сдала Щ.И.Т. реморатам и просит отвести его к ней. Хейл частично раскаивается и скорбит по Руби. Колсон рассказывает что Табот поглотил гравитоний и тогда Хейл рассказывает ему о составе Конфедерации и условия сделки с ними.

Талбот требует аудиенции с Альянсом. Ковас неохотно соглашается и тогда ему предоставляют специальный костюм и приводят внешность в порядок. Гленн становится суперзлодеем по имени Гравитон. Он отправляется на совет, оставив Колсона за главного. В ожидании возвращения Талбота, Фил разговаривает с Хейл и кратко изучает боевые системы корабля. Вскоре Гравитон возвращается на мостик и сообщает о вторжении на Землю Таноса, а также о том, что Конфедерация не собиралась помогать Земе. Теперь

Талбот намерен всопоьзоваться полученной информацией от Тарина, главы дома Касиусов и найти запасы гравитония, содержащие в земных недрах.Он намерен стать ещё сильнее, поглотив этот материал. Колсон пытается открыть Гравитону глаза на всю правду, Касиуса и безумный план, но Талбот сходит с ума из-за воздействия гравитония и начинает считать что Фил хочет забрать его силу себе. Масла в огонь подливает и Ковас: он говорит что Касиусы - самая благородная семья в галактике.

Это окончательно настраивает Гравитона против Колсона и он заставляет его встать на колени.Сразу за этим ремораты засекают стыковку Зефира Один. Гравитон приказывает уничтожить всех агентов и грозится прикончить Колсона, когда появляются Мэй и Дейзи. Хейл снова пытается взять Талбота под контроль, но тот не поддаётся и убивает её. Затем Гравитон вырубает Дрожь и приказывает бросить Колсона и Мэй в камеру. Дейзи он отдаёт Тариану.

#### Спасение с корабля Коваса

Ковас насмехается над парой и говорит что нацелил на Маяк ионизирующие ракеты. После ухода ремората Колсон начинает просматривать стены с помощью рентгена. Пара также обсуждает Талбота, первую встречу с ним и его предательство. Вскоре Колсон находит способ выбраться: закоротить плату системы открывания. Однако, раньше это делает Шо. От него пара узнаёт что Талбот убил Кима и угнал квинджет. Пытаясь найти выход троица натыкается на нескольких реморатов, которых убивает Дейзи.

Дек собирается уходить, но Колсон и Мэй понимают что сначала нужно обезвредить ракеты. Тогда агенты отправляются к мостику. Мелинда просит Фила и Дейзи возвращаться на базу тогда сама останется. Колсон противится этому, но попав под обстрел и защитив себя и Мэй энергетическим щитов, целует женщину. Затем он с Дейзи возвращаются на Зефир Один и обнаруживают там реморатов. Они врываются в рубку и помогают находящемуся там Дэвису отбиться.

Затем Колсон приказывает Джеймсу уводить самолёт к Маяку. По пути туда Колсон и Мэй наблюдают уничтожение корабля Коваса, узнают что Мэй и Шо спаслись, а Гравитон убил Крила. Дейзи замечает сильное кровотечение в руке Колсона. Филу в очередной раз становится плохо - он снова падает и теряет сознание. По возвращении на Маяк его подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

#### Битва в Чикаго

Спустя время к Колсону приходит Йо-йо и говорит что команда выбирала кого спасти Колсона или мир и выбрала первое. Фил сказал что поддержал бы Елену в её попытке достучаться до друзей. Вскоре поступает сообщение что Гравитон громит Чикаго чтобы найти больше гравитония. Команда отправляется туда. Симмонс приносит Колсону сыворотку на основе одиума и состава "Сороконожки" и просит принять её чтобы жить. Затем Мэй повторяет эту просьбу, но замечает что это будет решение самого Фил. Колсон говорит женщине что не смирился лишь с тем, что придётся оставить её.

Понимая что при принятии им сыворотки погибнет мир, Колсон прячет шприц с ней в перчатке костюма Дейзи и передаёт его девушке во время голосования за то, чтобы на должность директора Щ.И.Т.а. назначить Мака. Колсон поддерживает это решение и Альфонсо официально становится новым руководителем агентства. Мак объявляет населению Чикаго об эвакуации и просит никого не вступать в бой с Гравитоном. Колсон и Дейзи отправляются на поиски Талбота. Последняя составляет план действий, но последний отказывается идти так как едва стоит.

Джонсон понимает что теперь уже бывший директор не принял сыворотку. Колсон убеждает Дейзи попробовать образумить Талбота либо убить его в худшем случае. Уходя на битву, девушка ещё раз просит Колсона принять сыворотку, не зная где находится шприц. После этого Колсон снова теряет сознание. Дэвис быстро возвращает квинджет на Зефир Один, где Фила пытается реанимировать Йо-йо, которой это удаётся. Симмонс хочет вколоть Колсону сыворотку, но обнаруживает её отсутствие. Одновременно с этим Дрожи удаётся убить Гравитона, выбросив его в космос и при этом выясняется что погиб альтернативный Фитц.

### Последние дни

#### Отставка

Колсона снова подключают к медецинским аппаратам, но позже он всё-таки приходит в себя. Он приходит попрощатся с альтернативным Фитцем, скорбит над его телом и приносит соболезнования Симмонс. Затем Колсон желает Джемме найти оригинального Лео как можно быстрее. Также он оставляет Дейзи прощальное письмо. Последние свои дни бывший директор решает провести на островах Таити, уйдя в отставку. Мэй вызывается разделить отдых с возлюбленным. Команда прибывает на Таити и собирается в грузовом отсеке. Колсон наставляет команду на то, чтобы они жили дальше, оставив всё плохое в прошлом. Затем он просит попрощаться за него с оригинальным Фитцем.

При этом Фил получает от Симмонс открытку с изображением Маяка.Они обсуждают то, как себя будет чувствовать Лео когда вернётся домой. После агенты выпивают за Щ.И.Т. и каждый лично прощается с Колсоном. Самым эмоциональным вышло расставание с Дейзи, у которой с Колсоном сложились отншения как у отца с дочерью. Попрощавшись со всеми, Колсон забирает свою сумку и вместе с Мэй остаётся на Таити. Фил признаёт это место действительно волшебным. Он говорит Мэй что всегда хотел заняться сейлингом. Пара наблюдает как за тем, как Зефир Один улетает навстречу новым приключениям.

#### Смерть

В один из дней пара отдыхала на пляже. Мэй заснула, а Колсон решил за ней понаблюдать. Он признал что она немного храпела. Потом пара обсуждает как Колсон однажды нелепо пригласил Мелинду на свидание. В один момент Фил решил налить в бокалы вина, но в этот момент снова почувствовал боль в груди. Мэй пересаживается к нему на шезлонг и утешает. Колсон шутит о своей смерти и просит возлюбленную восстановить Академию Щ.И.Т.а. При этом он также заявил что считает Мэй хорошим наставником. Женщина поддерживает это решение. Пара выпивает, после чего Колсон засыпает оставив бокал в руке и во сне умирает.

### Наследие

#### Вспоминая с любовью

Колсон очень не хватало всем, особенно Мелинде Мэй и Дейзи Джонсон. После его смерти первая вернулась в Щ.И.Т. сделала всё чтобы память о Колсоне жила внутри организации всегда. А вот Джонсон не смогла справиться с потерей и так как на Земле ей всё напоминало о Колсоне, она отправилась вместе с Джеммой Симмонс в космос чтобы найти Лео Фитца. И только через год Дейзи прочитала оставленное Колсоном письмо. Это довело её до слёз, но позволило двигаться дальше. Альфонсо Маккензи также не забывал о Колсоне и постоянно пересматривал его записи с наставлениями. Вместе с Мэй и Маркусом Бенсоном он поспособствовал восстановлению Академии Щ.И.Т.а, которой присвоили имя бывшего директора.

#### Дубликат

Когда Колсон закрывал разлом в Измерение страхов, энергиями уничтоженных Д'Аллов была создана его копия. Дубликат был отправлен сквозь пространство и время в то самое Измерение страхов. Там в него вселился Пачакутик, что стёрло ему память и создало новую личность - Сарджа. Он возненавидел Изель за якобы убийство семьи и спустя некоторое время столкнулся со Щ.И.Т.ом. Мэй и Дейзи верили что разум Колсон можно освободить пока его не уничтожил Пачакутик, которого убил Мак.

#### Жизнеспособная модель хроникомов

В июле 2019 года хроникомы охотники захватили Маяк и отправили своих бойцов в прошлое чтобы стереть Щ.И.Т. из истории. Для противостояния им команда отправилась вслед за врагом. Но для ориентации в истории Щ.И.Т.а и помощи в борьбе с охотниками Джеммой Симмонс, Лео Фитцем и Инаком была создана жизнеспособная модель Фила Колсона, в которую была загружена копия разума бывшего директора из первой версии скелета и воспоминания о том, что он пропустил. Внешность модели Симмонс выбрала не случайно так как скучала по Колсону.

## Личность

*"Я прожил жизнь в окружение героев. Таких же, как и все вы. С самого первого дня, как и любой, кто несёт службу, вы были героями. Потому что мы обречены терять друг друга. Сближаться с хорошими людьми и расставаться навсегда. "*- ― Фил Колсон

Агент Колсон является сосредоточением множества различных личностных качеств. Он часто бывает серьёзным и даже грозным, если того требует ситуация. Особенно это проявлялось во время борьбы с ГИДРОЙ. Он был зол на Ясновидца и послал к чёрту Томаса Нэна, которого по началу им считали. Колсон также практичен и спокойно принял правду о проекте Т.А.И.Т.И. Он ставит интересы других выше своих. Это видно когда Колсон не пожелал говорить Одри Нейтан что он жив, желая чтобы она исцелилась о травмы его смерти. Для общего блага, Колсон готов подвергнуть себя страданиям, например использование машины памяти дя извлечения нужной информации. Он буквально готов отдать свою жизнь за остальных: так он заключил сделку с Духом мщения чтобы убить Аиду, несмотря на то что это выжгет поддерживающую его жизнь биологию кри.

Колсон также обладает хорошим чувством юмора. У него в запасе всегда есть набор остроумных и саркастических шуток и комментариев, которые он часто использует при общении с людьми, которым доверяет. Например с Мелиндой Мэй при работе под видом супружеской пары. К своей команде он относится как к семье и готов защищать её любой ценой. Плохие новости он преподносит прямо, но мягко. Например когда просил Мелинду Мэй убить его в случает сумасшествия. Также Колсон иногда бывает легкомысленным. Встретим Капитана Америка, чьим фанатом он бы всю жизнь, агенты чувствовал себя довольно неловко.

Колсон также продемонстрировал хорошие навыки межличностного общения, убедив Тони Старка присоединиться к Мстителям, завербовав Скай и сделав её прекрасным агентом, а также успокоив Майка Питерсона, находящегося под воздействием экстремиса.

Однако, после событий во время которых он потеря руку, а затем и Розалинд Прайс, Колсон показал свою более холодную и безжалостную сторону. В отместку за убийство Прайс он похитил брата Гранта Уорда Томаса, после чего безжалостно убил самого Гранта. Позже Колсон признал что пересёк черту, которую поклялся никогда не пересекать.

Долгая дружба с Мелиндой Мэй вылилась в романтические отношения, которые однако так и не смогли полностью развиться. У Колсона не было семьи, но у него и Дейзи Джонсон сложили отношения отец-дочь, что оба неоднократно признавали. За все те случаи когда Дейзи была готова отдать свою жизнь будь это самопожертвование во имя уничтожения Улья или решение остаться в альтернативном 2091 году чтобы не уничтожить Землю, Колсон никогда не бросал её и пытался найти другой выход из сложившейся ситуации. Он даже считал её достойным и многообещающим приемником на посту директора Щ.И.Т.а.

Колсон называл себя реалистом, не веря например, в том что Робби Рейес заключил сделку с Дьяволом. Однако, позже он пересмотрел свою точку зрения, назвав пылающий череп "убедительным доводом в пользу Сатаны".

По его собственному признанию Колсон не боится смерти. Когда Локи пронзил его скипетром, Фил высмеял бога обмана и даже нашёл силы выстрелить в него. Он даже просит Фьюри использовать свою смерть в качестве мотивации для Мстителей. После воскрешения Колсон стал проявлять меньше интереса к продлению своей жизни, особенно способами, связанными с кри. Об этом можно судить по тому, что он и не думал спасти себе жизнь таким же образом как и Тесс так как помнил насколько мучителен был этот процесс. Измерение страхов показало что Колсон что после мрти его не будут вспоминать и что его отношения с командой не значат ничего. По его же словам Колсон принял смерть, но ради общего блага не спешил умирать.

## Силы и способности

### Силы

**Кибернетические улучшения:** Потеряв руку и заменив её протезов, Колсон получил ряд преимуществ перед обычной конечностью. Однако, чтобы избежать попадания такой ценной вещи в чужие руки, в обычное время он носил протез, который давал только повышенную силу.

**Повышенная сила:**Кибернетическая рука Колсона даёт ему силу, заметно большую чем обычная конечность. Он смог удержать Лаша, нелюдя со сверхсилой, а также убить Гранта Уорда проломив ему грудную клетку. Новая версия руки могла спокойно оторвать металлическую трубу, оторвать ствол штурмовой винтовки и даже оглушить андроида Аиду одним ударом. Сила самого простого протеза превышает силу солдата кри.**Сканер:**Пожав кому-нибудь руку Колсон может сделать скан его отпечатков пальцев, как он сделал это на Симпозиуме по внеземному заражению.**Отключение электричества:**Колсон способен отключать электрические приборы и нарушать подачу в них электроэнергии как он это сделал с устройствами слежения при допросе Бобби Морс и Лэнса Хантера в Интерполе.**Электромагнитный импульс:**Колсон утверждал что Фитц может дистанционно активировать ЭМИ в его руке.**Энергетический щит:**Рука может создать энергетический щит, способный отразить выстрелы и взрывы.**Управление транспортом:**Колсон дистационно привёл квинджет на Площадку, когда не было другого способа покинуть её.**Рентгеновское зрение:**Рука может проецировать рентгеновские лучи что позволяет смотреть сквозь различные объекты, такие как грузовик.**Электронная связь:**После крушение квинджета во время покушения на Джеффри Мейса Колсон пытался выйти на связь с базой при помощи руки.

### Бывшие силы

**Демоническая силы:** Колсон заключил сделку с Духом мщения для того чтобы уничтожить Аиду и мог превращаться в охваченный демоническим огнём гуманоидный скелет.

**Трансформация:**Будучи одержимым Духом Мщения, Колсон мог превращаться в Призрачного Гонщика.**Сверхчеловеческая сила:**Колсон-Гонщик легко сдержал Аиду, игнорируя её сверхсилу.**Манипуляция огнём:**Во время трансформации Колсон мог управлять огнём и облачать им любой предмет, как и другие Призрачные Гонщики.**Сжигание:**Используя эту способность, Колсон-Гонщик сжёг Аиду заживо.



### Способности

**Умелый боец:**Колсон обучен нескольким видам боевых искусств и разным стилям рукопашного боя. Он на равных сражался с Грантом Уордом, Агентом 33 и Кэлвином Забо, который обладал повышенной силой. Он также победил хорошо обученного убийцу Себастьяна Деррика и Альфонсо Маккензи, находящегося под контролем города кри.**Меткий стрелок:**Колсон в совершенстве владеет штурмовыми винтовками, пистолетами и холодным оружием. Он использовал различные виды оружия включая экспериментальные.**Опытный шпион:**Колсон отлично обучен разведке и шпионажу. Он мог описать человека, контролировавшего Акилу Амадор по характеру его печати на клавиатуре. В различных случая он хорошо поддерживал прикрытие. Например, в поезде Cybertek или на виле Габриэля Сото, где вместе с Мэй смог обнаружить все камеры наблюдения.**Многоязычный:**Колсон говорит на родном английском, а также испанском и русском языках.**Опытный тактик:**Будучи высококвалифицированным специалистом, Колсон тщательно оценивал различные ситуации и правильно распределял ресурсы и персонал. Он профессионально панировал операции и являлся экспертом в аналитике - оценивал все возможные варианты событий в любых сиутцаиях. Колсон разработал многие планы и стратегии, нанёсшие большой урон ГИДРЕ и положил конец угрозе со стороны Дзайин. Гленн Талбот называл его одним из "лучших военных умов мира".**Специалист по допросам:**Колсон является экспертом в области допросов. Он знает как собрать всю картину из маленьких её фрагментом. Он понял что Эрик Селвиг лжёт о личности "Дональда Блейка" и раскусил Эллиота Рэндольфа как асгардца. Чтобы получить отпечатки пальцев Талбота Колсон разозлил его во время допроса, что заставило генерал сжать подлокотники стула на котором тот сидел. Допросив всех членов своей первой команды, Колсон узнал что самый дорогой человек для Гранта Уорд - его брат Томас.

## Снаряжение

### Оружие

**SIG Sauer P226:**Стандартный пистолет агентов Щ.И.Т.а. Колсон использовал его в 1990-х.**Smith & Wesson M&P:**Стандартное оружие агентов Щ.И.Т.а.**Smith & Wesson M&P Compact:**Колсон использовал этот пистолет в миссиях требующих большей мобильности, например, проникновение в Гостевой дом.**Glock 17:**Стандартное оружие агентов Щ.И.Т.а до замены на Smith & Wesson M&P. Колсон использовал его при попытке захватить Обадайю Стейна и во время предотвращения ограбления на бензоколонке в Нью-Мексико.**Tokyo Marui Strike Warrior:**Колсон отобрал этот пистолет у Лютера Бэнкса, когда его и Хантера захватили ОГПУ в метро.**FN Five-seveN USG:**Колсон забрал этот пистолет у одного из оперативников ГИДРЫ, которых послал убить его Грант Уорд. Убив многих нападавших, Колсон сбежал и затем использовал это оружие во многих миссиях, в том числе внутри Скелета.**Ruger P:**Колсон использовал этот пистолет чтобы убить двоих членов китайской мафии в их же штаб-квартире.**Heckler & Koch HK4:**Колсон забрал этот пистолет с тела Грилла и стрелял с него в Синару.**Tokarev TT-33:**Колсон угрожал этим пистолетом Сэмюэлу Воссу пока Дек Шо надевал на него наручники и сопровождал в пещеры.**Desert Eagle Mark XIX:**Колсон получил этот пистолет от Фитца и использовал для защиты воссозданий Измерения страхов.**Heckler & Koch MP5A3:**Колсон забрал его из арсенал Центра просвещения ГИДРЫ в Скелете, но по назначению не использовал.**Mossberg 500 Cruiser:**Колсон и Хантер использовали эти дробовики во время похищения Томаса Уорда.**M4A1 Carbine:**Стандартное оружие членов ударных группы Щ.И.Т., которое Колсон использовал во время выслеживания Дэтлока и Ясновидца во Флориде, а также во время его попытки защитить базу Провиденс от военных.**IWI Tavor TAR-21:**Стандартное оружие фракции Щ.И.Т.а Роберта Гонсалеса, которое позже стал применять весь Щ.И.Т. Колсон и Хантер забрали это оружие у агентов Гонсалеса в неудачной попытке выдать себя за них.**Heckler & Koch HK416:**Колсон забрал эту винтовку у одного из наёмников, посланных убить Джеффри Мейса и отстреливался с помощью неё от тех же бойцов.**Orion Flare Gun:**Колсон использовал эту ракетницу чтобы отвлечь "Сторожевых псов" пришедших убить Елену Родригес в Майами.**Тандерстик:**Колсон использовал это устройство против Джона Гаррета когда он раскрыл себя как Ясновидца и агента ГИДРЫ.**О.Т.Б.О.Й.:**Колсон использовал пистолет этой серии в перестрелке против подконтрольных Лорелей копов и байкеров, а также многих других миссиях и случаях, например для того чтобы вырубить Дейзи Джонсон когда она отказалась покинуть 2091 год.**Оружие-прототип Разрушителя:**Колсон выстрелил с этого оружия в Локи перед тем как умереть от его же руки, а затем в перестрелке в комплексе Cybertek.**Перуанский 0-8-4:**Колсон использовал его чтобы убить Джона Гарретта.**Дробовик-с-топором:**Альфонсо Маккензи отдал Колсону свой дробовик во время обороны Маяка от реморатов чтобы компенсировать невозможность использования руки-протеза.

### Снаряжение

**Бронежилет:**Во время разлчиных опасных миссий Колсон носит бронежилет, который мог сдержать пули разных калибров.**Отмычка-взрывчка:**Один из любимых девайсов Колсона. Он использовал его всякий раз, когда нужно было открыть дверь, взлом которой мог затянуться на очень долгое вемя.**Световая бомба:**Колсон использовал одну из таких бомб во время перестрелки в Гостевом доме.**Сыворотка правды QNB-T16:**Колсон вколол дозу этого препарата Гранту Уорду чтобы заставить его слить Скай незначительную информацию 1 уровня и тем самым убедить на сотрудничество.**Лазерная сигарета:**Колсон использовал это устройство, взятое из шпионского арсенала деда Антуана Триплетта, чтобы открыть защищённую дверь в штабе-парикмахерской.**Устройство Оверкилл:**С его помощью Колсон обезвредил Карла Крила.**Тулбокс:**Колсон получил это устройство от Ника Фьюри. В нём содержится самая секретная информация Щ.И.Т.а.**Рука-протез:**После потери руки, Колсон стал носит высокотехнологичный протез, созданный Лео Фитцем. Причём он сделал более трёх разных протезов.**Измеритель:**Колсон, как и вся его команда, был вынужден носить это устройство в альтернативном будущем на Маяке чтобы не привлекать внимание кри.**Гарнитура Скелета:**Устройство для подключения к симуляции. Колсон использовал его во время демонстрации Скелета Фитцем, а затем был подключен к другой симуляции Аидой.**Фазовое гармоническое устройство телепортации:**С его помощью Колсон и Хейл перенеслись в конференц-зал Конфедерации для встречи с Кьювасом и обратно, а затем Фил и Талбот использовали этот же девайс для побега с Подготовительной академии ГИДРЫ.

### Транспорт

**Внедорожник Щ.И.Т.а:**Будучи агентом Щ.И.Т.а, Колсон неоднократно ездил на данном автомобиле.**Acura TL S.H.I.E.L.D. Edition:**Личный автомобиль Колсона, на котором он приехал в Нью-Мексико.**1962 Chevrolet Corvette Scale Model:**Любимый автомобиль Колсона над которым он работал вместе с отцом. Водить он его позволял только Мелинде Мэй.**Квинджет:**Колсон множество раз летал на этом трансопртном средстве. В нём он впервые встретился с Капитаном Америка.**Хэликэрриер:**Летающий штаб и гелионосец Щ.И.Т.а. Колсон служил на нём до своего воскрешения и там же встретил смерть в первый раз.**Автобус:**Колсон и Мелинда Мэй летали на этом самолёте в Бахрейн, а затем он стал штабом Команды Колсона.**Зефир Один:**После уничтожения Автобуса новый летающий штаб ключевой команды агентов Щ.И.Т.а.**Истребитель Щ.И.Т.а:**Пассажирский и транспортный реактивный самолёт Щ.И.Т.а. Колсон летал в Портленд для спасения Одри Нейтан.**Броневик ГИДРЫ:**На нём Колсон и Антуан Триплетт прорывались в комплес Cybertek.**Траулер:**Колсон пилотировал этот космический корабль во время пребывания в альтернативной 2091 году.**1975 Volkswagen T2:**После возвращения из мрачного будущего команда угнала этот небольшой фургон чтобы добраться до оставленного Фитцем и Хантером Зефира Один.**Корабль Кьюваса:**На это космическое судно Колсон привёл Гленн Талбот, поглотивший гравитоний. Там последний предал первого и вместе с Мелиндой Мэй и Дрожью объявил военнопленными. Позже агентам удалось сбежать и при этом уничтожить корабль.

## Объекты

**Академия Щ.И.Т.а:**Колсон проходил здесь обучение на отделении связи, после чего стал полноправным агентом Щ.И.Т.а.**Место исследования кратера:**Колсон развернул тот лагерь вокруг Мьёльнира для его изучения, познакомился здесь с "Дональдом Блейком", а после битвы в Пунто-Антигуо свернул объект.**Гостевой дом:**Колсон руководил проектом Т.А.И.Т.И. располагавшимся здесь, здесь же был возвращён к жизни, а позже забрал оттуда G.H.325 для лечения Скай.**Объект совместной миссии по изучению тёмной энергии:**Колсон присутствовал здесь во время прибытия на Землю Локи, помог эвакуировать персонал и покинул уничтоженый объект сам.**Хаб:**Колсон и Виктория Хэнд координировали с этой базы операцию Гранта Уорда и Лео Фитца в Южной Осетии, а во время Восстания ГИДРЫ Фил принял командование над объектом. Но после звонка Талбота Колсон с командой покидают Хаб.**Провидение:**Колсон и его команда прятались на этой секретной базе Фьюри от военных и ГИДРЫ. После вторжения сюда Талбота и раскрытия предательства Уорда агенты были вынуждены покинуть это место.**Площадка:**Став директором, Колсон нашёл координаты этой базы в Тулбоксе. Он сделал объект главной базой Щ.И.Т.а. Площадка была таковой до её повреждения в результате взрыва устроенным жизнеспособной модеью Мелинды Мэй.**Убежище:**Колсон прятал здесь Скай, а также Полли и Робин Хинтон. Также он сам и Хантер скрывались на этом объекте от агентов Роберта Гонсалеса.**Средняя школа Александра Пирса:**Колсон преподавал здесь находясь в симуляции. После того как ГИДРА объявила его в розыск он сбежал оттуда вместе с Джонсон.**Площадка:**Также в Скелете, Колсон и Симмонс попали на этот объект через контакт Гранта Уорда и встретили там Джеффри Мейса. База служила агентам убежищем до самого побега из симуляции.**Маяк:**Колсон и команда сначала побывали здесь в альтернативном 2091 году, а по возвращении в своё время и реальность сделали его главной базой Щ.И.Т.а.

### Тюрьмы

**Подготовительная Академия ГИДРЫ:**Колсон содержался здесь после того как сдался генералу Хейл. Таам он узнал о планах ГИДРЫ, а затем сбежал вместе с Гленном Талботом с помощью Карла Крила.

## Хобби

Колсон - заядлый знаток и коллекционер антикварных и памятных вещей, особенно тех, что касаются истории Щ.И.Т.а и шпионажа в целом. Он занал характеристики таких предметов как ручка Эллиота Рэндольфа Waterfield 44 и снаряжение и шпионского набора Ревущих командос, который Антуану Триплетту достался от деда.

В коллекции Колсона находятся следующие примечательные вещи:

**Лола:**Жемчужина коллекции. Лола - старинный Corvette 1962 года выпуска с различными модификациями и технологиями, включая разработки Говарда Старка типа системы полётов СВВП.**Коллекция карт Капитана Америки:**Полный набор старых карточек Капитана Америка времён Второй мировой войны. Фьюри испачкал их кровью владельца чтобы замотивировать Мстителей и надо думать, Колсон не хотел бы чтобы карты вернулись к нему в таком виде.**Наручные часы Walkie-talkie:**Оригинальные наручные часы Walkie-talkie, изготовленные в Польше в 1936 году. Их было собрано меньше 20 штук.**Metal Storm VLE**: Прототип пистолета с двумя 7-ми зарядными магазинами для боеприпасом калибра 9-мм и двумя 3-ех зарядными магазинами для нелетальных патронов калибра 15-мм.**Цифровая камера Minox**: Субминиатюрная видеокамера, разработанная еще до Второй Мировой Войны и пользующаяся популярностью у спецслужб благодаря небольшим размерам и способности к макрофокусировке.**CXD 23 Airborne Mobile Command Station Scale Model**: Модель Автобуса в масштабе, находившаяся в кабинете Колсона на самолёте, а позже перенёсенная в офис на Площадке.**1962 Chevrolet Corvette Scale Model:**Модель Лолы в масштабе, хранившаяся в офисе Колсона на Площадке.**Постер Капитана Америки:**Рекламный плакат времён Второй мировой войны с девизом "Trust Cap to lead the way".**Топор Альфонсо Маккензи:**Тот самый топор, которым Маккензи отрубил Колсону руку. Директор поместил его в свой офис на Площадке как напоминание.**Платиновая камера под галстук:**Зажим для галстука со встроенной видеокамерой.**Брошка Щ.И.Т.а:**Личная брошь Пегги Картер с эмблемой Щ.И.Т.а. Колсон подарил её Елене Родригес.

Также Колсон играл в Call of Duty, но не часто.

## Отношения

## Семья
## Союзники
|
## Враги
|


## Появления

## Интересные факты

- Популярность Колсона в киновселенной способствовала его ведению во вселенную комиксов.
- Кларк Грегг также озвучивает Фила Колсона в телесериале Ultimate Spider-Man, где внешность агента срисована с самого актёра.
- Колсон появляется в комиксе The Avengers: Earth's Mightiest Heroes Adventures #1, связанном с телесериалом The Avengers: Earth's Mightiest Heroes.

- Во время воспоминаний о своем пребывании на Таити Колсон задал вопрос: "Я заснул?", на что его массажистка ответила: "Ненадолго." Это была запрограммированная реакция, используемая в телешоу Джосса Уидона "Кукольный домик" всякий раз, когда одному из персонажей промывали мозги.
- Колсон - самый популярный персонаж в КВМ. Он появился во всех, за исключением "Первого Мстителя", фильмах Первой фазы, двух кроткометражках, сериале "Агенты Щ.И.Т." и одной серии "Агенты Щ.И.Т. Слингшот".
- Колсон убил четырёх главных антагонистов "Агентов Щ.И.Т.а": Джона Гарретта, Дэниела Уайтхолла, Гранта Уорда и Аиду. И наоборот, никогда не сталкивался с двумя другими антагонистами: Дзайин и Касиусом.
- Колсон был фанатом франшизы "Звездные войны" и Call of Duty.
- Потеря Колсоно руки является отсылкой к фильму "Звездные войны. Эпизод V Коулсону отрубили руку в знак того, что Империя наносит тветный удар". Во Второй фазе каждый фильм либо сериал в том или ином образе имеют эту отсылку.

- Колсон - один из трёх человек кто пережил контакт с Прорицателем. Другие два - Изабель Хартли и Поглотитель. Но, в отличии от них, Колсон прикоснулся не к самому Обелиску, а к поражённому им кристаллу терригена.
- Колсон упомянул что ему нравятся кенгуру во время обсуждения с Мелиндой Мэй плана действий на случай если он сойдёт с ума как Гарретт

## За кулисами

- В фильмах Кинематографической Вселенной Marvel Агент Колсон обычно изображается как вспомогательный персонаж главных героев и используется для представления присутствия Щ.И.Т.а в сюжете. Однако в "Marvel One-Shots"Колсону дается шанс "хоть раз оказаться в центре внимания", когда персонаж оказывается в положении, когда существует неминуемая угроза и вокруг нет супергероев. Решение уделять больше внимания Колсону был "естественным" для со-продюсера "Marvel One-Shots" Брэда Виндербаума.
- Грегг заявил: "Я думаю об агенте Колсоне, после всех этих лет, как о парне с полной жизнью. Я думаю, что каждый день он где-то делает что-то для Щ.И.Т.а, и все же я не всегда знаю, что это... Всегда есть другой поворот. В этом он может показать больше своего остроумия, а в этом он немного больше задиры."
- Несмотря на то, что Колсона называют "самым узнаваемым лицом во вселенной комиксов Marvel", он изображается как "обыватель" во вселенной, полной супергероев – "клей, который связывает" персонажей вместе. В "Торе" Колсон жалуется, что Тони Старк "никогда ничего не говорит [ему]." В интервью WNBC Грегг объяснил свое изображение персонажа как " просто парня, ворчащего о своей работе ", он- очень дисциплинированный парень, на мой взгляд, обладающий секретами, которые сделают ваши волосы белыми, - но в то же время ему поручено справиться с такими супергероями-дивами, понимаете? О, правда, Асгард? Чувак, просто садись в машину".
- Существовали идеи вернуть агента Коулсона в фильмах "Железный Человек 3", "Тор 2: Царство тьмы" или "Мстители: Эра Альтрона". Однако Колсон не должен был появиться ни в одном из этих фильмов. Когда его спросили об этом, Джосс Уэдон заявил: "что касается фантастики фильмов, то Колсон мертв", уточнив, что "в целом я [Уэдон] чувствую, что аудитория Щ.И.Т.а и аудитория Мстителей на самом деле не обязательно одна и та же", и поэтому фильмы должны были бы снова объяснить воскрешение Колсона для аудитории только фильма, если бы он был вновь представлен там.
- В связи с вышеизложенным, когда его спросили о том, есть ли какие-либо планы на раскрытие Мстителям того, что Колсон был воскрешен в "Мстителях: Эра Альтрона", Джеф Леб намекнул, что такие планы есть.

- Энди Дилан, Винни О'Брайен, Дэйн Фарвелл, Дж.Грант Джуэтт, Кейси Адамс, Денни Пирс и Брайан Эйвери были дублерами Кларка Грегга в роли Фила Колсона.

## Примечания

- ↑
1,01,11,21,3*Железный человек* - ↑
2,02,12,22,3*Капитан Марвел* - ↑
3,03,13,23,3*Тор* - ↑
4,04,14,24,34,44,54,6*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.02: 0-8-4* - ↑
5,05,1*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.17: Поворот, поворот, поворот* - ↑
6,06,1*Агенты «Щ.И.Т.»: 2.04: Встреть моего врага* - ↑
7,07,1*Агенты «Щ.И.Т.»: 3.08: Много глав, одна история* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 2.13: Один из нас* - ↑ Файлы Щ.И.Т.а
- ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 2.06: Дом с трещиной* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 3.17: Команда* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 3.20: Эмансипция* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 7.03: Пришельцы из будущего!* - ↑
14,014,114,214,314,414,5*Мстители* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 2.22: S.O.S. Часть вторая* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 2.14: Любовь во времена ГИДРЫ* - ↑
17,017,1*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.11: Волшбеное место* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.18: Провидение* - ↑
19,019,1*Агенты «Щ.И.Т.»: 4.14: Человек за щитом* - ↑
20,020,120,2*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.01: Пилотный эпизод* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 4.10: Патриот* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.10: Колодец* - ↑
23,023,1*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.04: Глаз-шпион* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.09: Восстановление* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 2.17: Мелинда* - ↑
*Невероятный Халк: Файлы Фьюри* - ↑
*Железный человек: Друзья по-быстрому* - ↑
*Железный человек 2: Агенты Щ.И.Т.а* - ↑
*Железный человек 2: Публичная личность* - ↑
30,030,130,2*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.20: Ничего личного* - ↑
31,031,1*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.14: Т.А.И.Т.И.* - ↑
32,032,1*Агенты «Щ.И.Т.»: 2.07: Письмена на стене* - ↑
33,033,133,233,3*Прелюдия ко «Мстителям»: Большая неделя Фьюри* - ↑
*Железный человек 2* - ↑
*Короткометражка Marvel: Забавный случай по дороге к молоту Тора* - ↑
*Железный человек 2 Сцена после титров* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.08: Колодец* - ↑
*Короткометражка Marvel: Консультант* - ↑
*Мстители: Чёрная вдова наносит удар* - ↑
*Прелюдия к «Тору 2: Царство тьмы»* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.06: ФЗЗТ* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 6.06: Неизбежность* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.03: Актив* - ↑
44,044,1*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.05: Девушка в цветочном платье*