Мелинда Мэй

Возможно, вы искали жизнеспособную модель, тогда нажмите сюда.
|


Профессор **Мелинда Цяолян Мэй** (англ. *Melinda Qiaolian May*) оперативник Щ.И.Т.а 7, ныне красного уровня допуска по прозвищу **"Кавалерия"** (англ. *The Cavalry*). Будучи пилотом-ветераном и солдатом с многолетним опытом за плечами, а также хорошим другом Фила Колсона, она ушла с полевой службы после инцидента в Манаме, Бахрейн, который повлиял на неё морально. Тем не менее она вернулась к полевой работе, когда директор Щ.И.Т.а Ник Фьюри попросил её тайно собрать команду для Колсона и с помощью неё отслеживать процесс его восстановления. Она работала с командой на всех миссиях. Когда началось Восстание ГИДРЫ, её истинная роль - быть глазами и ушами Фьюри всплыла наружу, что привело к разлому между ней и командой. Чувствуя себя ненужной, она ушла, пытаясь найти правду, скрывающуюся за воскрешением Колсона. Она нашла её и показала Колсону, который сожалел о том, как он повел себя с ней и пригласил её обратно в команду. Она помогла команде остановить Джона Гарретта, а также отправилась вместе с ними на Площадку, чтобы помочь восстановить Щ.И.Т. под командованием новоиспечённого директора Колсона.

Будучи неофициальным заместителем, Мэй помогла Колсону в борьбе с силами ГИДРЫ, которые вёл Дэниел Уайтхолл, а также справиться с возрастающей одержимостью директора инопланетными письменами. После Битвы за город Кри, в которой ГИДРА понесла тяжёлые потери, а также Скай обрела сверхчеловеческие способности, Мэй помогла всем справиться с ситуацией. Когда появилась другая фракция Щ.И.Т.а, ведомая Робертом Гонзалесом и оккупировала их базу, Мэй помогла Колсону сбежать, но позже приняла позицию в совете Гонзалеса. После того, как две фракции объединились, Мэй стала членом Совета Колсона. Вскоре после Войны против нелюдей и похищения Бобби Морс она ненадолго ушла в отпуск, чтобы побыть со своим бывшим мужем Эндрю Гарнером.

Тем не менее, она вернулась к полевой службе, чтобы вместе с Лэнсом Хантером убить Гранта Уорда. Потерпев в этом неудачу, Мэй возвращается в Щ.И.Т. чтобы остановить Уорда и ячейку ГИДРЫ Гидеона Малика. Во время этой кампании Мелинда столкнулась с нелюдем-убийцей по имени Лаш, которым оказался её бывший муж. Однако, несмотря на смерть Уорда, ГИДРА смогла выполнить свою задачу - вернуть своего основателя Улья на Землю. План этого паразита по превращению всех людей в нелюдей удалось сорвать, а Улей уничтожить, но ценой жизней Гарнера и агента Кэмпбелла.

После узаконивания Щ.И.Т.а и назначения нового директора, Мэй было поручено восстановить команду УДАР и обучить агентов её нового состава. Во время одной из миссий к Мелинде прикоснулась Люси Бауэр из-за чего женщина стала сходить с ума. Тем не менее Симмонс и Холдену Рэдклиффу удаётся её спасти. Накануне последней битвы с Илаем Морроу Мэй была похищена Рэдклиффом и Аидой, а на её место была поставлена ЖСМ. Саму Мэй подключили к Скелету, где её нашла Дейзи Джонсон. Вскоре Мелинда встретилась с остальной командой и стала свидетелем гибели Мэйса. После отключения от симуляции и победы над Аидой, Мэй с командой была захвачена таинственным незнаомцем и отправлена в альтернативный 2091 год.

Мэй и другие оказались на Маяке, бункере, используемом для проживания остатков человечества, выжившего после разрушения Земли. Мэй была захвачена Кри, которые правили станцией и отправлена на поверхность Земли. Там она встретила Инака и Робин Хинтон, которая, по-видимому, была выращена Мэй в альтернативном прошлом. Вскоре на поверхность прибывает и почти вся оставшаяся командна. Вскоре они находят осколок белого монолита и используют его и способности Флинта для восстановления камня, после чего возвращаются в настоящее. Вернувшись в своё время агенты узнают что Колсон умирает, но несмотря на это начинают попытки предотвратить апокалипсис. После многочисленных схваток с Хейл и Конфедерацией им удаётся спасти планету от уничтожения Гравитоном. После этого Мэй осталась с Колсоном на Таити чтобы провести с ним его последние дни.

После смерти Колсона Мэй вернулась в Щ.И.Т., где Мак вернул её в группу УДАР. Вскоре Щ.И.Т. столкнулся с группой наёмников во главе с Сарджем, который внешне являлся точной копией Колсона. Мэй загорается желанием узнать кто выдаёт себя за её покойного возлюбленного и после нескольких столкновений ловит Сарджа. Щ.И.Т. объединяется с ним против Изель - древнего существа и создателя шрайков. Позже Щ.И.Т.у удаётся узнать что Сардж является неким существом из Измерения страхов, которое обладает копией тела Колсона. Мэй, Сардж, Дейзи и Пайпер отправляются в храм забытых, но сначала туда попадают только первые двое. Там Мэй оказывается убита и сброшена в портал Пачакутиком, который уничтожил разумы Сарджа и Колсона. Но оказавшись в Измерении страхов, Мэй воскресает и убивает трёх стражей, которые должны были открыть путь бестелесным, а также Изель, после чего из-за раны теряет сознание. В это же время появляется Симмонс и помещает Мэй в криокамеру, после чего вместе с командой, кроме Фитца, перемещается в альтернативное прошлое.

Мэй вместе с командой оказывается в альтернативном 1931 году. Она преждевременно покидает криокамеру и встречает новую ЖСМ Колсона. Также Мелинда лишается возможости испытывать эмоции, но приобретает способность чувствовать эмоции других через прикосновение. Эта способность помогает Мэй разоблачать замаскированных хроникомов, что помогает команде в миссии по спасению Щ.И.Т.а от уничтожения. Во время этой длительной операции команда посетила несколько десятилетий на модернизированном Зефире Один и осела в 1983 году. Туда прибыл Фитц и забрал друзей, а также флот хроникомов обратно в оригинальный 2019 год. Мэй и Колсон-андроид побеждают лидера охотников Сивиллу, а Дрожь уничтожает весь их флот. Вскоре после победы Щ.И.Т. вернул себе былую мощь, а Мэй становится профессором в восстановленной Академии Щ.И.Т.а, получившей имя Фила Колсона.

## Биография

### Ранняя жизнь

#### Детство

Мелинда Мэй родилась у Уильяма и Лиан Мэй. С семилетнего возраста она стала заниматься конькобежным спортом и завоевала множество наград на соревнованиях. Мэй восхищалась известной спортсменкой Дороти Хэмилл. Однажды упав на лёд во время одной из тренировок, Мэй посчитала его слишком твёрдым, поэтому в возрасте двенадцати лет она стала заниматься боевыми искусствами.

#### Ранняя карьера

В конце концов Мэй, закончив обучение в академии оперативников Щ.И.Т.а, где она смогла понаблюдать за тренировками Барбары Морс, присоединилась к данной организации, считая агентство лучшей защитой мира от любых угроз. За время своей карьеры, Мелинда познакомилась с Эндрю Гарнером и влюбилась в него. В дальнейшем они сбежали и поженились. Мэй обучалась у лучших специалистов Щ.И.Т.а и в итоге стала асом в пилотировании воздушной техники и экспертом по оружию - солдатом, выполняющим свои обязанности сверх всякой меры.

Мелинда была одной из немногих агентов Щ.И.Т.а, у которых было больше черных поясов в боевых искусствах чем у Наташи Романофф, с которой она подружилась. Во время миссии в Саусолито Мэй познакомилась с Филом Колсоном. Командование послало их на поисковую операцию в этот город без плана эвакуации. Она решила уйти через местный залив, но не смогла сделать этого и пробыла в воде пять часов, пока Колсон не выловил её оттуда.

В то время Мэй встречалась с несколькими мужчинами, но постоянно прекращала отношения, так как ей было трудно встречаться с гражданскими лицами из-за скрытного характера ее работы. Затем Мэй и Колсона послали на другое задание, где они должны были изображать мужа и жену. При том Колсону потребовалось много времени, чтобы расстегнуть лифчик Мэй, что её очень удивило. Вскоре после этого Мэй получает 3 уровень допуска и выходит замуж за Эндрю Гарнера.

### Первые миссии

#### Российский 0-8-4

В начале 2000-годов, Мэй узнаёт что Колсона отправляют в Красноярский край России на горнодобывающее предприятие Буркова чтобы забрать объект 0-8-4. Без ведома Фила, Мэй попросила командование отправить её за ним в качестве прикрытия. Добравшись до нужного места, она видит что Колсон беседует с охранником предприятия и что последний собирается позвонить своему начальству. Тогда Мэй незаметно подбирается к солдату со спины и вырубает его. Колсон выражает недовольство присутствием здесь коллеги, но после пары подколок они всё же мирятся.

Мэй напоминает Колсону, который собирался пойти дальше пешком о наличии автомобиля, после чего Фил поднимает шлагбаум. Мелинда и Колсон садятся в машину и заезжают на территорию предприятия. Попав на территорию, агенты заходят в одно из заброшенных зданий и исследуют его, по пути обсуждая неумение Колсона скрывать свою ложь. В одном из помещений Мэй и Колсон находят запертый сейф, который последний намерен взломать. Однако из-за некоторой неуклюжести Колсона, он и Мэй начинают подкалывать друг друга во время того как Фил пытался выжечь замок сейфа.

Внезапно с улицы слышаться звуки подъезжающего автомобиля. Мэй выглядывает в окно и видит четверых агентов СВР, о чём незамедлительно сообщает Колсону. После этого Мелинда собирается выйти и разобраться с солдатами, однако Колсон её останавливает и приказывает взломать сейф, а сам выходит на улицу и пытается задержать приехавших бойцов. Мэй остаётся и успешно вскрывает сейф. Забрав искомый объект, девушка незаметно выбирается на улицу и скрывается на внедорожнике Колсона. Она решила освободить коллегу другим способом и просчитав маршрут солдат СВР, прячется самом в удобном месте.

Выждав момент, когда микроавтобус с Колсоном внутри будет проезжать мимо, Мэй таранит его, после чего одолевает всех солдат. Затем она освобождает Колсона и забрав 0-8-4 они садятся во внедорожник и уезжают. По дороге Мэй признаётся что сама напросилась на эту миссию, а также что она и Гарнер не сильно сходятся характерами. В ответ Колсон просит Мэй дать знать если она расстанется с Эндрю. Вскоре после этой операции Мелинда Мэй знакомится с Александром Пирсом - одним из директоров Щ.И.Т.а.

#### Спасение в Бахрейне

В 2008 году, Мэй, Колсон и несколько других агентов были отправлены на поиски так называемых одарённых - людей со сверхспособностями, которых Щ.И.Т. заносит в свой каталог. Мелинда проводит утро накануне миссии с мужем: они принимают душ и пьют кофе. В это время в доме пары появляется Колсон и забирает Мэй на Автобус. Там он ей подробней рассказывает о данном Щ.И.Т.у ранее задании и выражает грусть по поводу того, что этот самолёт хотят списать. Затем они обсуждают то, куда Щ.И.Т. направляет свои финансы.

Мэй говорит что в Трискелион, однако Колсон признаётся что Фьюри направляет средства на поиски индивидов со способностями, чтобы из самых лучших из них собрать отряд. Вскоре в грузовом отсеке появляется агент Харт и объясняет цель задания. Обнаружена женщина, которая является потенциальным кандидатом в каталог. Это Ева Белякова. Скорее всего она обладает сверхчеловеческой силой. Затем Харт даёт слово Колсону, после чего последний рассказывает о характере Беляковой, о том, что она покинула Россию и её разыскивают русские.

Харт выражает надежду на спокойное задержание и называет место назначения - Манама, Бахрейн. Мэй интересуется что будет, если Белякова откажется сотрудничать. Тогда Харт говорит что вызовет кавалерию. Прибыв в город, Мэй и Колсон знакомятся с Фейсал Ахмедом, который вкратце рассказывает об обстановке и местонахождении Беляковой. При этом он предупреждает что Ева вероятно задумала что-то нехорошее. Тогда Колсон решает попробовать мирно договорится с женщиной. Агенты занимают позиции и наблюдают за беседой.

Спустя пару минут Мэй замечает девочку, которая дотрагивается до местных бандитов, после чего те начинают движение в сторону Колсона. Девушка сообщает об этом Харту, а тот в свою очередь приказывает агенту О'Брайену остановить их. Ситуация выходит из под контроля когда Ева с неведомой силой отбрасывает от себя стол за которым сидела, после чего бандиты достают оружие и берут в заложники девочку. Они требуют не идти за ними и скрываются в ближайшем здании, захватив при это пару агентов, решившихся на это ради спасения девочки, и убив Ахмеда.

После этого агенты начинают операцию с целью спасти заложников и захватить Белякову. Мэй с другими агентами опознают прихвостней Евы коими оказываются ополченцы из местных банд и скрылись они как раз в своей базе. Колсон выходит на связь с О'Брайеном, также оказавшимся среди заложников и просит рассказать выдвигают ли бандиты какие-либо требования и дать трубку Беляковой. О'Брайен не даёт никаких ответов и монотонным голосом просит оставить их в покое. Тогда Харт с группой оперативников решает начать штурм.

Мэй намеревается пойти с ними, но Колсон просит её остаться. Тогда они заходят в микроавтобус откуда наблюдают за ходом операции. Внезапно в здании начинается перестрелка, причём наряду с гангстерами оперативников атакуют и захваченные ранее коллеги. Внезапно связь с группой обрывается из-за чего Мэй с Колсоном остаются одни. Последний выходит на связь с командованием, но получает приказ ждать. Мэй снова рвётся спасть своих людей, несмотря на протесты Колсона.

В этот же момент слышатся сирены автомобилей местных госструктур. Понимая что те разнесут всё здание вместе с заложниками, Колсон всё-таки отправляет Мэй туда. Перед проникновением Мелинда звонит своему мужу и сообщает о сложившейся ситуации. Эндрю даёт жене несколько советов, касательно взаимодействия с той девочкой, которая была в здании, после чего супруги заканчивают разговор. Затем Мэй запрыгивает на ближайший балкон и через него попадает в здание и убивает попавшегося на пути гангстера свернув ему шею.

После этого она пытается связаться с Колсоном, но он не отвечает. Продолжив поиски, Мэй убивает ещё одного бандита и заходит в ближайшую дверь. Там она находит агента Харта и просит его покинуть здание. Харт, сказав что ему нужна боль женщины, достаёт пистолет, однако Мэй его выбивает и заломив руку прижимает к стене, после чего повторяет свою просьбу. В ответ она услышала тоже самое и внезапно обнаруживает других заложников в этом ж помещении. Все как один твердят что им нужна боль Мэй.

Мелинда догадывается что Белякова контролирует заложников и бандитов и понимает что Еву нужно ликвидировать. Начав её поиски Мэй расправляется со всеми гангстерами на своём пути. Одолев последнего, женщина получает мощный удар по лицу от подобравшейся к ней со спины Беляковой. Ева признаётся что чувствуя боль других людей, питается ею и становится сильнее. Мэй подползает к разбросанным рядом вещам и обнаруживает, укрывшуюся за ними девочку. Пообещав что вытащит её Мэй вступает в схватку с Евой.

Пропустив несколько ударов, женщина отлетает к стоящим рядом светильникам. Отломав у одного из них ножку, Мэй противостоит появившимся гангстерам. Она их вырубает но получает огнестрельное ранение в ногу, пытаясь выбить у одного из них револьвер. Пользуясь этим, Ева наносит Мэй ещё несколько ударов, но агенту удаётся пронзить Белякову той самой ножкой от светильника. В помещение заходят ещё трое бандитов. Мэй говорит им что Ева мертва. Внезапно девочка выходит из своего укрытия и говорит что Мелинда убила её мать.

Выясняется что это Катя Белякова и именно она контролировала агентов и бандитов. Катя убивает гангстеров и просит Мэй взять её руку. Мэй не делает этого, зная что попадёт под контроль, а затем становится свидетелем смерти ещё пары бандитов и появления здесь заложников-агентов. Женщина пытается успокоить Катю, говоря что исправит её, но девочка остаётся непреклонной.

Отползая назад, Мэй находит револьвер и стреляет в Катю. Девочка умирает на руках у Мелинды, которую вскоре находят Колсон и бойцы армии Бахрейна. Фил помогает Мэй выйти из здания и подбадривает её, подмечая что только благодаря ей все заложники живы. Женщина винит себя в том что не смогла спасти Катю и пускает слёзы.

### Дальнейшая карьера

#### Уход с полевой работы

После событий в Манаме Мэй получает прозвище Кавалерия, которое она презирала. Женщина решает никому не рассказывать о произошедшем. Это повлияло на неё морально и казалось бы отключило все эмоции. Из-за этого Мэй пишет заявление и переходит на должность администратора в оперативный штаб Марии Хилл. Вернувшись домой она принимает душ, после чего отстраняется от мужа и оставляет ему то самое заявление.

Затем Мэй выходит на работу в первый день на новой должности. Их с Эндрю брак вскоре разваливается. История о "Кавалерии" стала в Щ.И.Т.е легендой. Её пересказывали друг другу студенты академии Щ.И.Т.а, и чем больше проходило времени, тем более неточной эта история становилась.

#### Задание от Ника Фьюри

Следующие пять лет Мэй отдала офисной работе. Уже в 2012 году она узнаёт о гибели Фила Колсона от рук Локи на борту Хеликэрриера No.64. Однако через несколько дней после этого к Мелинде на работу приходит Ник Фьюри и сообщает что по его приказу Колсон был воскрешен в рамках проекта Т.А.И.Т.И. Но все, кто проходил подобную процедуру до него, сходили с ума и из-за этого им приходилось стереть память и обустроить новую жизнь так как пациенты уже не помнили что были агентами Щ.И.Т.а. Директор говорит что Колсону стёрли только воспоминания о смерти и поэтому он остаётся на службе агентства.

В следствии этого Фьюри приказывает женщине присмотреть за Колсоном из-за опасения за его психическое состояние. Мэй даёт согласие на это, а также на возвращение к полевой работе ради Колсона. Тогда Фьюри просит Мэй собрать команду для Колсона и предоставляет для этого Автобус - тот самый самолёт, на котором Мэй летела в Бахрейн и оставляет там телефон с зашифрованным каналом связи с ним. Отдав приказ докладывать ему обо всём, Фьюри уходит. Весь следующий год Мэй потратила на поиски достойных кандидатов в новую команду. Ей нужен был медик - чтобы лечить Колсона, инженер - чтобы подправит его мозг и боец - на случай если Фила придётся убрать.

Одновременно с работой в офисе она просматривает досье на различных агентов и студентов Щ.И.Т.а. В конце концов она выходит на Джемму Симмонс и Леопольда Фитца - лучших студентов академии, а также на Гранта Уорда - профессионального оперативника, которого также рекомендовал в команду Колсона агент Джон Гаррет. Через Фьюри Мэй передаёт данные на этих людей Колсону, который уже знал как минимум об учёных, а сама начинает ждать прихода Фила, которое предугадал Фьюри.

#### Вербовка в команду Колсона

В начале сентября 2013 года в офисе Мэй, как и ожидалось появляется Колсон, который уже знает что женщину проинструктировали по поводу команды. Мелинда для вида сходу отказывает в возвращении на оперативную работу. Тогда Колсон говорит что Мэй будет просто водить транспорт, в частности Автобус. В ответ женщина заявляет что в таком случае она Филу не нужна. Колсон говорит об обратном, ведь команда будет сама выбирать задания и принимать решения без координации кого-либо сверху, причём там не будет никакой канцелярщины. Услышав это, Мэй просит подтверждения того, что она будет лишь пилотировать самолёт.

Получив его, женщина понимает что основная часть её задания выполнена - команда собрана, а это значит что пора самой выходить в поле. Дав согласие, Мэй вместе с Колсоном покидает офис Хилл и направляется в штаб новоиспечённого отряда.

### Расследование "Сороконожки"

#### Погоня за Майком Питерсоном

По прибытию на Автобус Мэй осматривается в кабине, а затем встречает Колсона и Гранта Уорда. Она передаёт им, полученные у Хилл данные с зацепкой на Надвигающуюся волну и говорит что вылет состоится в пять часов. Вернувшись в кабину, Мэй запускает двигатели и другие системы самолёта, после чего выводит его из ангара на взлётно-посадочную полосу. Затем Колсон отправляет Мелинду, Фитца и Симмонс исследовать место взрыва в одном из зданий в Лос-Анджелеса. Прибыв туда, Мэй замечает большие вмятины в асфальте, а затем вместе с остальными поднимается на этаж, где и произошёл взрыв. Осматривая помещение, агенты понимают что это была лаборатория.

Мэй пытается понять для достижения каких целей была произведена данная атака. После этого команда обнаруживает обгорелый труп. Фитц запускает Г.Н.О.М.О.в для детального сканирования помещения. Мэй удивляется этому, но Симмонс разъясняет ей принцип действия и предназначение этих дронов. В этот момент один из них обнаруживает в обломках некий объект. Мэй достаёт его и видит что это камера видеонаблюдения. Фитц говорит что в ней есть флеш накопителя с помощью которого он сможет восстановить записи. Тем временем другой дрон обнаруживает неизвестное устройство. Мэй предполагает что это взрывчатка.

Закончив осмотр, агенты возвращаются на Автобус. Вечером, Колсон показывает команде данные на Майка Питерсона, которые предоставила Скай - хакер, новый член команды. Мэй задаётся вопросом какие технологии сделали Питерсона настолько сильным и у кого они могут быть. Тогда Фитц показывает записи с камеры в лаборатории, но изображение оказывается недостаточно чётким. Скай предлагает помощь в решении этой проблемы для чего просит предоставить доступ в свой фургон. Мэй получает приказ сопроводить девушку до туда и по дороге разбудить Уорда, который отключился после воздействия QNB-T16.

Выполнив второй приказ Колсона, Мэй и Скай садятся в фургон и направляются в один из переулков города, так как расшифровать файлы активистки возможно только там. Закончив передачу нужных файлов, девушки готовятся вернуться в самолёт. Этому мешает внезапно появившийся Майк Питерсон, который вырубает Мэй. Придя в себя, Мелинда выходит на связь с Автобусом и сообщает Колсону что Питерсон напал на неё и забрал Скай, а также что необходимо понять куда Майк направляется.

Вскоре она узнаёт от Колсона что похититель направился на железнодорожную станцию Юнион. Добравшись до туда, Мэй нейтрализует замаскировавшегося под копа киллера, который успел выстрелить в Питерсона и намеревался убить Скай. Затем Мэй и хакерша спускаются на первый этаж и наблюдают за тем, как Колсон пытается успокоить взбунтовавшегося Питерсона, а Уорд его вырубает выстрелом из винтовки-убаюшки.

#### Инцидент в Перу

Мэй, Колсон и Уорд обсуждают вербовку в команду Скай. Уорд против, но мнение Фила полностью противоположно. Тогда Мэй присоединяется к Уорду и заявляет что на борту самолёта и так присутствуют двое, которые не допущены до боевых операций. Колсон однако уже принял решение и изменять его не намерен, ведь сейчас они расследуют дело 0-8-4. Забрав у Колсона планшет, Мэй возвращается в кабину и поднимает самолёт в воздух. Команда направляется в Перу, где и был обнаружен тот самый 0-8-4.

Приземлившись в этой стране, в городе Льяктапата, команда на внедорожниках добирается до храма. Мэй решает найти место где можно припарковать автомобили чтобы не оставлять их на открытой местности.Сделав это, женщина присоединяется к Уорду в охране входа в храма, где работает остальная часть команды. Во время разговора, Уорд называет Мэй кавалерией, на что она требует не называть её так. Спустя пару минут пара агентов раскрывает засаду неизвестных вооруженных лиц и обезвреживают троих солдат.

После этого появляется ещё пару отрядов и внедорожник, откуда выходит женщина - их лидер. Уорд вызывает Колсона, который выходит из храма и разрешает спор, ведь глава бойцов - Камилла Рейес когда-то была любовницей Колсона. Вскоре на людей Рейес и Колсона нападают местные повстанцы. Мэй забирает внедорожник и туда садятся все, кроме Колсона, который следует на джипе Камиллы.

#### Угон и возвращение Автобуса

На подходе к Автобусу, Мэй дистанционно открывает его грузовой трап и заезжает на борт самолёта. Затем Мелинда возвращается в кабину и поднимает транспорт воздух. Вскоре к ней приходит Колсон и с помощью рации в кабине докладывает о ситуации командованию, получив приказ следовать через закрытое воздушное пространство. Мэй слышит приказ и выполняет его, но игнорирует извинения Колсона. Через некоторое время, один из людей Рейес, которое предала команду, запускает в кабину газ из-за воздействия которого Мэй отключается.

Она приходит в себя в грузовом отсеке и сразу слышит как товарищи по команде называют её кавалерией. Повторив свою просьбу насчёт этого, Мэй замечает что через дверь им не выйти. Тогда и остальные начинают размышлять над побегом. Во время дискуссии Мэй освобождается от пут и вырубает перуанца Вилку, который их охранял. Затем она, используя внедорожник, вышибает дверь лаборатории, открывая туда доступ. После, Мэй добирается до кабины, где вступает в бой с ещё одним перуанцев. Во время драки тот падает на панель управления из-за чего самолёт полетел вниз.

Мэй собирается восстановить курс, но солдат не даёт ей этого сделать. Тогда Мэй вырубает его и всё-таки выравнивает Автобус. Вскоре команда прибывает на полигон Слингшот. Мэй и Уорд обсуждают статус в команде Скай. Понимая что она может стать неплохим агентом, Мэй предлагает Гранту стать надзирающим офицером девушки. Уорд соглашается, после чего команда, выпивая пиво, наблюдаю за отправкой 0-8-4 на Солнце.

#### Дело Франклина Холла

Щ.И.Т. узнаёт о похищении его ценного актива, профессора академии агентства Франклина Холла. Получив приказ от Колсона, Мэй ведёт самолёт в город Стерлинг в Колорадо, где и произошло нападение на конвой и сообщает об этом команде по громкой связи. Оставив самолёт на аэродроме штата, агенты следуют на место атаки, обсуждая по дороге Холла. Обследуя дорогу, Симмонс обнаруживает устройство, которое создаёт средней силы вихрь. Команда наблюдает за этим, пока Фитц не отключает его.

Вернувшись в штаб, Мэй получает приказ узнать кто слил информацию похитителям, ведь агент Мак, который вёл грузовик с Холлом внутри, сказал что нападающие знали маршрут конвоя. Однако задание берёт на себя Скай и тогда Мэй даёт ей распечатку сообщений из штаба после принятия решения о перевозке профессора. Вскоре команда узнаёт что Холла держат на Мальте в особняке Йена Куинна. Однако любого агента пойманного там могут расстрелять, а также среди систем охраны присутствию лазеры. Идти туда вызывается Скай.

Мэй и другие выслушивают её доводы и Колсон даёт на это добро. Во время ночного перелёта, Колсон проводит брифинг, на котором рассказывает об устройстве охранных систем виллы Куинна. После этого Мэй, считая что вместе с Уордом туда отправят и её, говорит Колсону что давала согласие на работу специалиста, а не опера. Фил это подтверждает и говорит что пойдёт сам, ведь он сражался на стороне мстителей. Мэй помечает что Колсон при этом погиб. На следующий день Мэй, Фитц и Симмонс координируют действия Скай.

Одновременно с этим Мелинда продолжает искать крота и находит сообщение от вымышленного лица с сообщением о маршруте конвоя Холла. В этот момент со Скай обрывается связь. Однако девушка смогла установить беспроводную связь с компьютерами, а Фитц благодаря этому, отключить лазеры. Мэй расшифровывает данные о найденном ранее сообщении и узнаёт что его отправил сам Франклин Холл.

Женщина незамедлительно сообщает об этом Колсону, но он уже знает правду. Вскоре агенты узнают от своего лидера о мотивах профессора, после чего Мэй помогает Уорду добраться до Скай. Вскоре Колсону удаётся остановить Холла, который чуть не уничтожил остров с особняком. После этого Мэй приходит офис Фила и выражает готовность к боевым операциям так как не может бездействовать когда её друзья находятся на волосок от смерти.

#### Дело Акилы Амадор

Мэй направляет Автобус в Швецию так как в Стокгольме произошло загадочное ограбление в метро. В кабину заходит Колсон и интересуется что Мелинде нравиться в пилотировании. Мэй отвечает что уединение. Вскоре команда добирается до шведской столицы. Мэй вместе с Колсоном и Скай следует к месту ограбления. Фил вводит девушек в курс дела. Мэй интересуется деталями и Колсон раскрывает некоторую информацию о грабителе. Это чернокожая девушка, которая при нападении закрыла глаза. Мэй спрашивает зачем штаб поручил это дело им. Колсон признаётся что он сам решился на это. Скай находит фотографии парней в красных масках, которых ограбили, в Инстаграме.

Агенты возвращаются на Автобус и просматривают похожие фотографии из этой соцсети. Мэй намеревается прогнать их в программе распознавания лиц чтобы найти грабителя, однако Колсон находит фото, на которой искомый человек запечатлён. Это оказывается Акила Амадор, агент, которую Фил когда-то тренировал. Троица спускается в командный центр и по дороге Колсон вкратце рассказывает о своей бывшей протеже. Уорд говорит что украденные алмазы нигде не всплывали. Тогда Мэй выражает желание сообщить обо всём в штаб, но получает отказ и вместе с остальными приказ о подготовке к слежки за Амадор.

Вскоре бывший агент была обнаружена в Белорусском городе Злода. Команда отправляется туда, а Мэй остаётся на самолёте в качестве координатора. В это время штаб запрашивает информацию о статусе миссии и Мэй передаёт что они ищут лишь предполагаемого подозреваемого. Об этом женщина докладывает Колсону. Миссия завершается тем, что Амадор переворачивает микроавтобус с Симмонс, Фитцем и Скай внутри. Мелинда встречает вернувшуюся на самолёт команду. Агенты собираются в лаборатории, где Скай подключается к камере Акилы и понимают что она является левым глазом девушки.

Колсон говорит о необходимости поймать Амадор. Однако Мэй считает что её нужно ликвидировать. Она пытается убедить в этом Колсона, но получает категорический отказ. В этот момент Акила спрашивает у кого-то разрешения лечь спать. Поняв что девушку кто-то держит под контролем, Колсон приказывает посменно следить за ней. Мэй вызывается первой заступить на пост. В процессе наблюдения Мэй узнаёт что Амадор находится в одном из отелей Минска и направляется туда. Попав в номер бывшего агента, Мэй будит Акилу, после чего та говорит что знает о неожиданной гостье и что контроллер вставил в глаз устройство уничтожения.

Теперь либо Акила убьет Мэй либо контроллер убьет Акилу. Начинается драка в процессе которой, Амадор разбивает светильник из-за чего пропадает свет. После этого, Акила подбирает пистолет и наводит его на Мэй, однако вовремя появившийся Колсон вырубает Амадор. Агенты возвращаются на Автобус, где Мэй наблюдает за допросом Акилы. Она рассказывает всё что знает о своём контроллере и Мелинда начинает его поиски. Вскоре она сообщает Колсону о приблизительном местонахождении контроллера и остаётся направлять его к искомому объекту. Этого человека удаётся найти, но он сам оказывается жертвой такого же контроля. После, Мэй провожает Акилу с Автобуса.

#### Похищение Чан Хо Йена

Мэй и Колсон наблюдают за Уордом и Скай, которые играют в морской бой. Мелинда замечает что Колсон сегодня проснулся раньше всех. Он отвечает что в нём полно нерастраченной энергии. Тогда Мэй предлагает ему пару раундов Спарринга. Разговор прерывает сигнал экстренного вызова в командном центре. Агенты узнают об исчезновении Чан Хо Йена, который обладал способностью к пирокинезу. Мэй рассказывает о том, как когда-то Щ.И.Т. узнал о нём, после чего принимает звонок от агента Куан Чена. Он рассказывает что похитители знали о возможностях Йена и показывает команде клочок ткани от противопожарного костюма.

Также он говорит что нападающие узнали подробности из-за утечки данных, вызванной взломом Надвигающейся волной. Команда подозревает Скай так как та ранее состояла в этой организации. Чтобы доказать свою невиновность девушка находит настоящего взломщика, коим оказывается Майлз Лайдон. За этим наблюдает и вся команда. Мэй получает приказ взять курс на город Остин в Техасе так как Лайдон находится именно там. Прибыв туда и обнаружив Майлза, команда начинает погоню, однако хакеру удаётся уйти. Агенты узнают что ему помогла в этом Скай. Отследив местонахождение пары с помощью Мэй, команда накрывает их на квартире Лайдона.

Мелинда допрашивает Майлза на предмет того, куда увезли Хо Йена, но ответов не добивается. Тогда Колсон приказывает забрать Скай и Лайдона и направиться в Гонконг. На самолёте Мэй приходит в офис Колсона и разговаривает с ним о Скай и некоторых чувствах. В это время появляется Симмонс и сообщает что были найдены улики. Агенты собираются в командном центре, где изучив эти улики, приходят к выводу что в похищении Хо Йена замешана "Сороконожка" и Чан нужен им для стабилизации их сыворотки. Лаборатория для этого находится в Гонконге, а это значит что нужно до туда добраться быстрее, чем с Хо Йеном что-то случится.

#### Нападение на базу "Сороконожки" в Гонконге

Взять операцию на себя решают Мэй и Колсон. Они прибывают в Гонконг и возле искомой лаборатории встречают Куан Чена, которого вводят в курс дела. Затем они пробираются в здание через крышу и начинают поиски Хо Йена. Обнаружив помещение, где судя по приборам и находится похищенный, агенты взрывают туда дверь. Мэй нейтрализует охрану, после чего отряд обнаруживает Хо Йена. Внезапно сотрудник лаборатории блокирует выходы из помещения, а похищенный прожигает Куан Чена насквозь и атакует Колсона. Мэй с Колсоном удаётся укрыться. Мелинда пытается успокоить Хо Йена, но тот не собирается идти ни со Щ.И.Т.ом ни с "Сороконожкой" и снова нападает. Теперь успокоить его пытается Колсон, но вновь не выходит. а Хо Йен называет себя Ожогом.

Тогда Колсон просит Мэй отвлечь Ожога, а сам решает вырубить его с помощью убаюшки. Эта попытка не увенчалась успехом. Мэй интересуется, когда Скай откроет двери. Через пару минут они были разблокированы, и пользуясь этим Ожог сбегает. Мэй замечает что транквилизатор был последним шансом беглеца. Тогда Колсон приказывает Мелинде использовать сыворотку экстремиса против Ожога. Агенты находят его и пока Колсон отвлекает Ожога, Мэй вкалывает ему два флакона сыворотки. Ожог начинает испытывать перегрузки из-за которых позже взорвётся, поэтому команда сбегает из здания. После возвращения на Автобус, Мэй выпивает с Уордом.

#### Вирус Читаури

Щ.И.Т. обнаруживает загадочное явление - странные электрические заряды. Команда прибывает на место удара одного из них. Мэй видит дыру в капоте рядом стоящего автомобиля, открывает его и понимает что оттуда под действием непонятных сил вылетел аккумулятор. Неподалёку команда обнаруживает мёртвого человека, который при этом парит в воздухе. Они пытаются понять как такое возможно. Мэй отвергает предположение Скай по поводу причастности кого-то из каталога. Выясняется что погибшего зовут Адам Кросс. На Автобусе Мэй допрашивает Джастина, одного из его учеников. Поняв что парень не причём, Мелинда идёт в лабораторию.

Там она докладывает Колсону о результатах допроса, а также интересуется данными обследования тела Кросса. В это время Фитц засекает ещё одно подобное явление, из-за которого погиб Адам. Мэй с Колсоном и Уордом направляются в место, где был обнаружен новый заряд, однако по дороге он пропадает. Агентам приходится срезать, чтобы сократить время в пути. Вскоре троица добирается до фермы, от которой исходил сигнал, но обнаруживают её запертой. Несмотря на предложение Колсона протаранить двери на автомобиле, Мэй выносит препятствие ударом ноги. Внутри агенты обнаруживают ещё одного парящего в воздухе мертвеца.

Мелинда поднимается на второй уровень фермы и замечает на лбу тела такую же отметину, как и на предыдущем, а также понимает что погибший чего-то или кого-то испугался. По приказу Колсона, Скай находит данные о покойном из которых агенты узнают что он был коллегой Адама Кросса по пожарной части, работники, которой были одними из тех, кто разбирал завалы после битвы за Нью-Йорк. Дождавшись Фитца, Симмонс и Скай, троица отправляется в искомую пожарную часть и по дороге узнают ещё немного информации о найденных покойниках.

Прибыв в часть, Мэй и Уорд по приказу Колсона начинают осмотр, а после встречи с Тони Диазом - пожарным, который явно чем-то болен, занять позиции у заднего выхода из здания. При осмотре Мэй обнаруживает шлем читаури и сообщает об этом Колсону, одновременно передав его фотографию учёным. Из слов Диаса, который сказал что он со своими погибшими друзьями чистил шлем, Симмонс понимает что это была не ржавчина, а некий инопланетный вирус. Они просят Мэй не прикасаться к находке. Тогда Мелинда и Уорд находят Колсона и Диаза.

Первый приказывает агентам вывести всех из здания так как второй испытывает мощные электрические нагрузки, что грозит не самыми хорошими последствиями. Выполнив приказ, Мэй начинает слушать разговор Колсона и Диаза, а после того как Фил покинул здание, агентам остаётся наблюдать как выпустив мощные разряды тока, Диаз погибает. Затем команда проходит тест на заражение инопланетным вирусом, и забрав шлем, возвращается в свой штаб. Мэй ведёт самолёт на Сэндбокс - исследовательский центр Щ.И.Т.а. В кабину заходит Колсон и спрашивает когда агенты будут там.

Дав ответ, Мэй интересуется состоянием здоровья Фила и говорит что он сделал для Диаза всё что мог.Также она интересуется, сказал бы Колсон если с ним было бы что-то не в порядке и получает положительный ответ. Спустя полтора часа, Колсон собирает всех в грузовом отсеке и сообщает что Симмонс заражена вирусом читаури и у неё осталось два часа. Мэй говорит что до места лететь ещё три часа. Тогда Колсон выражает надежду что Джемма сможет создать антидот за более короткий срок. Затем Фил уходит к себе в офис. Мэй следует за ним и обнаруживает что Колсон ослушивается приказа командования о том, чтобы сбросить заражённый "груз".

Вскоре агенты видят что Фитц приносит Симмонс шлем и вместе с ней продолжает работу. Они наблюдают за всем происходящим. После того, как все эксперименты казалось бы провалились, Джемма прощается с друзьями и просит их оставить её с Фитцем наедине. Агенты поднимаются в командный центр, где срабатывает сигнал об открытии грузового трапа. Это оказалась Симмонс, которая решила покончить с с собой чтобы обезопасить команду. К счастью Уорду удаётся её поймать и ввести антидот, который всё же был создан, но результат был поздно замечен.

Когда всё закончилось, Мэй приходит к Колсону, интересуется о состоянии Симмонс и медицинским отчётом Колсона. Мелинда как и Колсон прекрасно знала что он сам решился на эти тесты, а не по рекомендации своего врача. Фил всё-равно говорит что с ним что-то не так, что он уже немного не тот что прежде. Тогда Мэй просит Колсона расстегнуть рубашку и посмотрев на шрам, который остался от удара скипетром и операции по воскрешению, говорит что Фил умер, а люди, побывавшие на том свете, такими же как до этого не возвращаются.

#### Хаб

Команда Колсона проводит операцию в северной Сибири. Колсон по плану был захвачен. Мэй, Уорд и агент под прикрытием в стане врага Шо расправляются с противником. Мелинда выводит всех из бункера, после чего агенты на повозке возвращаются на Автобус. Затем команда отправляется в Хаб. Они собираются в комнате отдыха, где становятся свидетелями того, как Скай выражает недовольство тем, что Колсон не поделился информацией более высокого уровня допуска. Друзьям приходится объяснить девушке что Щ.И.Т. обладает своей иерархической структурой, иначе организация была бы уязвима. По прибытию в Хаб, вся команда, кроме Скай, забирает электронные пропуска в виде браслетов.

Агенты встречают Джаспера Ситуэлла, после чего вместе с ним Мэй, Колсон и Уорд отправляются на совещание, возглавляемое агентом Викторией Хэнд. Агенты знакомятся с ней и сразу узнают о следующем задание. Судя по данным, добытым агентом Шо, террористы, к которым он был внедрён создали в Южной Осетии нечто вроде оружия массового поражения. Так как напасть на них нельзя из-за того, что оружие Щ.И.Т.а будет использовано против самого агентства, Хэнд решает отправить туда двух агентов с целью обезвредить это оружие.

Мэй и Уорд дают согласие, однако Виктория сообщает что у Щ.И.Т.а нет никаких данных об этом оружии, а посему нужен агент, который может в нём разобраться. Тогда Колсон решает отправить вместо Мэй Фитца. Команда наблюдает за тем, как Лео пытается пройти через самопроизвольно закрывающуюся дверь. После этого, команда возвращается на Автобус, где Мэй и Колсон проводят для Уорда небольшой брифинг и провожает его с Фитцем на эту миссию. Вскоре на самолёт начинают погрузку припасов и оборудование.

Мэй, Симмонс и Скай следят за этим в лаборатории. Последняя выражает надежду на то, что Мэй расскажет им о задании Уорда и Фитца. Мелинда ожидаемо отказывает, а потом просит всех покинуть лабораторию так как она будет проводить диагностику и перезапуск всех систем. Завершив свои дела, женщина приступает к занятию по боевой медитации. Во время него к Мэй подходит Колсон и выражает благодарность за отличную работу и сбор команды. Некоторое время спустя, Мэй узнаёт о Скай и Симмонс, что Хэнд отправила Уорда и Фитца на задание без плана эвакуации.

Тогда Мелинда решает отправиться выручить своих товарищей и берёт с собой и девушек. Они поднимаются на борт Автобуса, обсуждая эту ситуацию. Там их останавливает Колсон и говорит что идёт с ними. В результате, команде удалось спасти Уорда и Фитца в последний момент. Вечером Колсон приносит Мэй неотредактированный файл с данными о Скай и поговорив с девушкой, просит Мелинду помочь докопаться до правды о родителях хакерши. Мэй соглашается.

#### Поиски посоха берсерков

Щ.И.Т. привлекают к ликвидации последствий битвы с тёмными эльфами в Гринвиче. Команда исследует весь мусор, собранный в гринвичском университете. Вскоре их работу прерывает сообщение о нападении в национальном парке Триллемарка в Норвегии. Мэй и Скай остаются на Автобусе, где смотрят репортаж о том что люди, ведомые Петрой Ларсен и Якобом Нистрёмом устраивают беспредел на улицах Осло. Об этом девушки сообщают Колсону. Затем Мэй и Скай видят что безумцы выжигают на дороге надпись, гласящая что они боги.

Когда на самолёт возвращаются остальные, Мелинда и Колсон докладывают о ситуации командованию. От него же они получают приказ узнать что искали Ларсен и Нистрёмом, а также найти эту вещь. Пара сообщает об этом команде и обсудив ситуацию, Колсон решает прибегнуть к помощи профессора Эллиота Рэндольфа. Мэй же начинает поиски других частей посоха, а именно его следы нашла команда в национальном парке, и некоторое время спустя обнаруживает один из них в одной из церквей в Севильи, Испания.

Там действительно находится часть посоха и команде удаётся поймать её похитителя, которым оказывается Рэндольф. Агенты забирают его на самолёт. После этого Мэй приходит к Уорду, который избивает мешок и хочет с ним поговорить, однако Грант, обладающий повышенной агрессией после контакта с посохом, пытается ударить женщину. Мелинде удаётся увернуться, затем предложив Уорду помощь. Грант отказывается и предлагает помочь остановить Ларсен и Нистрёма.

Вскоре, во время допроса профессора выясняется что он асгардец. Мэй получает приказ запечатать комнату допроса и выполняет его, после чего вместе с Фитцем, Симмонс и Скай продолжает наблюдение за допросом. Агенты узнают что посох активирует тёмные качества человека а также что последняя его часть находится в одной из церквей Ирландии. Команда отправляется туда.

#### Битва в Ирландской церкви

Оказавшись в церкви, агенты и Рэндольф обнаруживают что часть посоха в тайнике отсутствует. В этот момент из своего укрытия выходит Нистрём и вонзает этот фрагмент в грудь профессора. После этого, фрагмент вынимает Уорд и нападает на Якоба из-за чего оба падают с балкона на первый этаж церкви. Мэй и Скай спускаются вниз и пытаются успокоить обезумевшего Гранта, который смог одолеть Нистрёма. Однако Уорд требует уйти от него. Мэй и Скай остаётся наблюдать как их коллега, используя фрагменты посоха, противостоит норвежским язычникам. Гранту удалось нейтрализовать всех, но после этого появляется Петра Ларсен.

Мэй берёт её на себя. Она забирает фрагменты и вступает с Петрой в бой. Спустя пару минут противостояния, Мелинда соединяет фрагменты воедино и одним ударом отправляет Ларсен в нокаут, а затем кладёт посох на пол. Когда всё закончилось, Мэй отвечает Уорду что смогла контролировать силу посоха потому что видит плохие фрагменты прошлого каждый день, подразумевая события в Бахрейне. Вскоре команда возвращается в свои номера в местном отеле, оставив Колсона на разговор с Рэндольфом. Вечером Мэй занимается сексом с Уордом.

#### Спасение Ханны Хатчинс

Утром Мэй узнаёт о новом задании и не дослушав Уорда, уходит из гостиницы. На Автобусе женщина узнаёт что целью их миссии является защита Ханны Хатчинс - женщины, которая предположительно является телекинетиком. Мэй подготавливает самолёт к взлёту и предупреждает команду что взлёт состоится через пять минут, а также говорит Уорду что он опоздал. Вскоре агенты прибывают в Бейтсвилль, штат Юта и находят там Хатчинс. Мэй остаётся следить за роптующей толпой. Она спасает одно из прохожих, когда видит, что никем не управляемый автомобиль несётся на ту толпу. После этого Мэй вырубает Хатчинс. Забрав девушку, агенты возвращаются на самолёт.

Мэй направляется в командный центр, где Колсон просит её помочь заслужить доверие Хатчинс. Мэй соглашается и вместе с Филом идёт в комнату допроса. К этому времени Ханна уже очнулась. На её вопрос о том, как она здесь оказалась, Мэй отвечает что это она ей помогла. Затем пара узнаёт что Хатчинс не злилась на толпу и считает себя виновной в аварии на адронном коллайдере в результате которой погибли несколько человек. Девушка рассказывает о подробностях той аварии, а Колсон предполагает что из-за неё Хатчин приобрела способности к телекинезу. Девушка так не считает, а думает что все её беды это кара свыше.

После разговора агенты собираются в командном центре и обсуждают способности Хатчинс. Колсон приказывает осмотреть место происшествия. Затем Мэй, Колсон и Скай идут в офис ко второму, где последняя просит разрешения на разговор с Ханной. Колсон отказывает, но Скай приводит аргументы. Тогда Мэй требует от девушки не лезть в это дело. Неожиданно для всех, со стола без видимых действий с чьей-либо стороны падает декоративный шар. Спустя некоторое время выходит из строя система энергоснабжения Автобуса из-за чего самолёт начинает падать.

Мэй, Уорд и Скай заходят в кабину. Мелинда инструктирует Уорда пилотированию и просит Скай пристегнуться. Женщина решает посадить самолёт в поле неподалёку, но предупреждает что транспорт будет сильно трясти. После приземления агенты разбирают рации и узнают от Колсона и Симмонс что Ханна лишь жертва, на самом деле её преследует некий "призрак". На вопрос Колсона Мэй подтверждает что вся резервная энергия идёт на систему блокировки комнаты допроса. Затем, когда Колсон стал раздавать приказы, команда замечает отсутствие Фитца.

Мэй возвращается в кабину и проверят все системы. В это время она получает известие о том, что Фитц найдет, а сама сообщает что нашла место неисправности - отсек Breo-2, где "призрак" оборвал провода. Женщина отключает систему управления и приказывает Уорду, Симмонс и Фитцу подняться в кабину для устранения некоторых неисправностей. Затем Мэй оправляется охранять комнату допроса. Она подслушивает разговор Скай и Хатчинс, а после прерывает его и отправляет первую в помощь Колсону.

Вскоре с Мэй на связь выходят ФитцСиммонс и сообщают что "призрак" вырубил Уорда, а их запер. Также они говорят что нападающий мечется между мирами и каждый раз всё больше исчезает. Мелинда начинает поиски, однако "призрак" пытается вырубить и её, но женщина незаметно скрывается от него. Она забирает Ханну и уводит её с самолёта. Они скрываются на попавшейся на пути ферме. Там Мэй признаётся что использует Хатчинс как приманку для "призрака", чтобы выманить его и сделать всё чтобы он больше никому не навредил. Затем Мелинда прячется.

Вскоре "призрак" материализуется, после чего Мэй нападает на него, однако противнику удаётся сбить женщину с ног. "Призрак", коим оказывается Тобиас Форд, пытается увести Хатчинс. Мелинда снова нападает и снова Форду удаётся сбить её с ног, но он отвлекается на то, чтобы спасти Ханну от падающей деревянной балки. После этого Тобиас готовится напасть снова. Мэй просит Ханну успокоить Форда и им вдвоём это удаётся. Узнав что Щ.И.Т. не угроза для Хатчинс, Тобиас признаётся что это он устроил ту аварию чтобы привлечь внимание Ханны.

Мэй просит Форда не тянуть Хатчинс за собой в ад, после чего он исчезает. Потом Мэй, отвечая на вопрос Колсона, говорит что сказала Тобиасу то. что сам Фил сказал ей в Бахрейне. Вернувшись в кабину, Мэй поднимает самолёт в воздух в то время как к ней приходит Скай. Позже, когда девушка ушла, Мэй идёт в отсек к Фитцу и разыгрывает его, размазав по лицу Лео взбитые сливки. Затем она возвращается в кабину и с удовольствием слушает возгласы негодования Фитца.

#### Засада на базе "Сороконожки" в Окленде

Мэй спаррингуется с Уордом. Агенты бьются примерно на равных, однако Мэй удаётся одолеть Гранта. Она раскрывает что читала его досье и знает что Уорд часто бьёт слева. Вскоре появляется Колсон и приказывает обоим идти в душ, после чего через пять минут в командном центре. Выполнив приказ, Мэй и Уорд идут туда. На брифинге, Колсон показывает что из тюрьмы сбежал бывший морпех Эдисон По и помогли ему солдаты "Сороконожки". Также он сообщает что у команды будет подкрепление - Майк Питерсон, который согласился стать агентом после событий на станции Юнион.

Мэй и Колсон встречают его, причём женщина считает что вербовка Майка плохая идея. Колсон на это говорит что сказал Скай что Мелинда будет искать данные о её родителях. Снова увидев Питерсона, Мэй уходит в кабину. Вскоре она получает приказ взять курс на Кливленд. Спустя время Мелинду зовёт к себе Скай. Женщина выслушивает благодарность за помощь в поисках родителей Скай, а затем девушка показывает что к По в тюрьме приходила женщина в цветастом платье, а сам Эдисон упомянул некого Ясновидца.

В разговор вмешивается Майк и говорит что эту женщину зовут Рейна и она вербовала его в "Сороконожку". Обо всём Мэй и Скай сообщают Колсону. Втроём они пытаются понять роль По в "Сороконожке". Так возникает предположение что он будет командовать солдатами проекта. Вскоре они узнают о фабрике "Сороконожки" в Окленде. Мэй и Уорд получают приказ проникнуть туда через задний выход. Прибыв туда, агенты обнаруживают что на базе никого нет.

Однако из контейнеров внезапно выходят солдаты "Сороконожки" и нападают на команду и одолевают всех, кроме Питерсона. Майк вступает в схватку с одним из солдат - Брайаном Хейвордом, но получает ранение арматурой. Тогда другие вновь нападают на агентов, но увидев что Питерсон всё-таки смог одолеть своего противника, сбегают. Хейворда убивают Рейна и По с помощью того самого глаза-импланта что был и у Акилы Амадор.

#### Похищение Фила Колсона

После схватки в Окленде и возвращения на Автобус, Мэй подходит к Уорду и требует не защищать её, как он это сделал приняв удар, предназначавшийся для неё. Однако Грант говорит что это не было личным, ведь Мэй ловчее Уорда и от неё больше пользы. Мелинда признаёт свою ошибку. После этого к ней подходит Скай и просит поделиться найденной о её родителях информацией. Женщина признаётся что ничего не искала, просто Колсон не желает раскрывать ей правду и жёстко требует определится зачем Скай здесь и если девушка не может отбросить личные вопросы, то ей здесь не место.

Ночью Питерсону звонит Рейна и требует обмена его сына Эйса на Колсона о чём сообщает команде, но не говорит об истинной цели этого мероприятия. Агенты пытаются понять как им поступить, причём Колсон не хочет сообщать о ситуации в штаб. Мэй протестует и настаивает на задействовании группы освобождения заложников, но не получает поддержки. Также Колсон не решается использовать электронику. Тогда Фитц и Симмонс предлагают свой способ слежки в виде духов без запаха с возможностью их обнаружения.

Команда принимает этот способ и составив план действий, выдвигается на место обмена - закрытый мост в порт Лонг-бич. Прибыв к мосту, Мэй просит у Колсона разрешения сопроводить Майка и получает отказ с объяснениями причин. Затем она подтверждает что Уорд уже занял позицию. Колсон выходит из автомобиля, а Мелинда остаётся наблюдать. Во время встречи агенты видят что Питерсон разозлился и схватил Рейну за шею, но потом отпустил. Когда бойцы "Сороконожки" приводят Эйса, Мэй предупреждает команду что скоро даст приказ на активацию устройства слежения и трекера.

Однако агенты замечают, что вместо Питерсона Рейна усыпляет и забирает Колсона. Мэй отдаёт, готовому стрелять Уорду, приказ об обратном и выходит на связь со штабом, запрашивая спутниковую поддержку. После этого, команда видит что Майк, отдав сына Скай, отправляется в погоню за "Сороконожкой", однако стоящие на мосту автомобили взлетают на воздух. Агенты считают Питерсона погибшим и наблюдают за тем, как Рейна и Колсон с солдатами уходят на вертолёте, ранив при этом Уорда.

#### Поиски Колсона

Начать поиски похищенного лидера команде было приказано с Ванчата - известного преступника, торговца оружием и не только. Щ.И.Т. организовывает операцию по его захвату. Отследив местонахождение Ванчата, Мэй и Уорд врываются в помещение, где у торговца проходила сделка и расправляются с находящимися там бандитами. Упустив самого Ванчата, агенты бросаются в погоню и заманивают их в ловушку Фитца и Симмонс. Торговец уходит используя лифт, но Скай выводит его на крышу, где Ванчата уже ждёт оперативный отряд Щ.И.Т.а во главе с Викторией Хэнд. Мэй отбирает у захваченного пистолет.

Затем агенты возвращаются на Автобус, куда также прибывает Хэнд и множество других агентов. Виктория проводит брифинг, где разъясняет все данные по похищению Колсона. Внезапно срабатывает сигнализация, оповещающая о взломе. Это оказывается Скай, которая пыталась докопаться до финансовых операций Ванчата. Хэнд приказывает девушке покинуть самолёт и после протестов самой Скай и Уорда интересуется профессиональным мнением Мэй. Мелинда, понимая что пока самолёт наполнен агентами, Скай не сможет спокойно использовать свои навыки для поисков, даёт Виктории отрицательный ответ.

Это помогает Уорду устроить Скай побег так как Хэнд приказала отправить девушку на дебрифинг, что позволяет ей искать Колсона не опасаясь привлечь внимание агентов. Сама Мэй возвращается в кабину и спустя время получает приказ взять курс на Сидней так как Ванчат раскололся благодаря Уорду и рассказал что покупатель из "Сороконожки" был именно в столице Австралии. Во время полёта в кабине появляется Уорд и интересуется почему Мелинда позволила Хэнд выгнать Скай. Тогда женщина раскрывает свой план, после чего на связь выходит Виктория и приказывает сменить курс. Теперь цель пустыня Мохаве - именно туда направлялся вертолёт похитителей.

#### Спасение Колсона

Мэй и Уорд спускаются в лабораторию, где Фитц и Симмонс демонстрируют им устройства для ввода специальной сыворотки, которая нейтрализует оную у бойцов "Сороконожки". Также они объясняют как им пользоваться. В этот же момент на телефоне Симмонс раздаётся звонок. Поняв из диалога, что это Скай, Мелинда прогоняет троих агентов-учёных и забирает у Джеммы трубку. Объяснившись перед девушкой и получив от неё информацию, команда передаёт её Хэнд. Та не собирается отпускать команду на поиски по зацепке Скай. Однако Мэй раскрывает Виктории что обманула её.

Уорд же категорически отказывается следовать приказу командующей и направиться за ней в очередную лабораторию "Сороконожки". Тогда Хэнд отступает. После этого команда отправляется к месту, указанному Скай и вовремя спасает девушку. Затем агент замечают ещё одного бойцы с сывороткой. Уорд берёт его на себя. Мэй и остальные начинают обыскивать дома. Из одного из них выходит пара охранников, которых Мелинда без труда одолевает.

Вскоре из другого дома раздаётся крик Колсона. Мэй врывается туда вслед за Скай и видит что та вырубила Рейну, а также находит мёртвого По и живого Колсона. Последний находится в машине, что позволяет вытаскивать из памяти различные воспоминания. Забрав своего лидера, команда возвращается на Автобус. Уже там Мэй замечает куртку Скай и делает девушке комплимент по этому поводу. После этого, команда получает благодарность от Колсона за спасение.

#### Открытие истории Скай

Мэй решает всё-таки докопаться до правды о прошлом Скай. Это решение Мэй приняла видя что делает правда о смерти с Колсоном и желая чтобы того же не стало с девушкой. В это же время в академии Щ.И.Т.а в отделе науки и технологий происходит нападение на группу студентов. Мэй говорит друзьям что она с Колсоном туда не поедут из-за того что пару ждут другие дела. Придя после этого к Колсону, женщина просит его принять правду и убрать файл с данными о Т.А.И.Т.И.

Затем она говорит Филу что хочет найти информацию о детстве Скай и поэтому они летят в Мехико так как там скрывается Ричард Ламли - напарник агента Эйвери, пропавший двадцать три года назад. Он мог убить Эйвери либо сбежать, не желая разделить её участь. Колсон быстро соглашается, а Мэй сообщив время до посадки, отправляется заправлять автомобиль Лола. Прибыв в Мехико, Колсон и Мелинда на Лоле добираются до магазина платьев, где был замечен Ламли и прячутся в одном из переулков в ожидании его появления. В это время Мэй и Колсон рассуждают о причинах толкнувших их на эти действия.

Для Мэй это желание отвлечь Колсона и помочь Скай так как она себя проявила. После того, как Колсон сказал что у команды не должно быть друг от друга секретов, Мелинда признаётся что занималась любовью с Уордом. Внезапно Фил засекает Ламли. Агенты выходят из автомобиля и начинают слежку, однако Ричард это замечает и пытается уйти, свернув в переулок. Мэй сообщает об этом Колсону и следует за Ламли, но подвергается нападению с его стороны. После короткой потасовки, Ричард пытается уйти, забравшись по ближайшей пожарной лестнице.

Тогда его останавливает Колсон, подняв Лолу в воздух и раскрыв Ламли что агенты из Щ.И.Т.а. Узнав это, Ричар успокаивается и следует с агентами на Автобус. Там он рассказывает что его с Эйвери отряд послали расследовать резню в Китайской провинции Хунань и забрать оттуда 0-8-4. Они обнаружили множество погибших в числе которых был первый посланный туда отряд. На руках мёртвого командира отряд Эйвери и Ламли обнаружил спящего младенца.

Именно этот ребёнок и был 0-8-4, а им оказалась Скай. Тогда агенты решили перевезти Скай на вертолёте в штаты. После высадки кто-то начал преследовать отряд, пытать и убивать их одного за другим. Тогда Эйвери удалось подделать допуск восьмого уровня и стереть данные о миссии, Скай и об агентах. Однако и Линда тоже после этого погибла. После рассказа агенты разрешают Ламли спрыгнуть с парашюта во время полёта, а Мэй предлагает Колсону не рассказывать правду Скай.

#### Спасение Академии

Вскоре на самолёт возвращаются остальные и рассказывают о результатах расследования в Академии. За нападениями стояли сами жертвы - Донни Гилл и Сет Дромер. Они испытывали устройство, превращающее влагу в лёд для того чтобы использовать результаты для создания аналогичного устройство, но большей мощности. Также Фитц считает что у парней есть богатый финансовый покровитель так как детали для устройства очень дорогие и достать их на открытом рынке почти невозможно. Достаточно быстро команда узнаёт что за этим стоял Йен Куинн.

Вскоре Фитц и Симмонс сообщают о мощном всплеске энергии на территории Академии, который был вызван устройством Гилла и Дромера, что устроили мощный ураган. Эпицентр - парковка северного кампуса. Потерпев неудачу, с отправкой туда Уорда, агенты пытаются понять как преодолеть ураган. Фитц подсказывает идею - пролетев над бурей, посадить самолёт на парковку через столб в эпицентре. Мэй удаётся это провернуть и когда команда забрала студентов, вернуться обратно в воздух.

После того, как ураган утих, Мэй сажает самолёт, а затем узнаёт что Дромер погиб в результате удара молнии. Она интересуется у Колсона что будет с Гиллом. Фил поясняет что его увезут в Сэндбокс, но не как учёного. Затем по её же просьбе Колсон подтверждает что не пропустил мимо ушей слова Мэй в Мехико, а также что Скай приняла правду и считает что это только начало её истории и при этом семья у неё всегда была и это был Щ.И.Т.

#### По следу Ясновидца

Щ.И.Т. намеревается выйти на лидера "Сороконожки" Ясновидца через Йена Куинна, который на него работает. Найти его команда решает проследив за передвижением груза, который Куинн приобрёл для Ясновидца у Cybertek. Этот груз будут перевозить поездом прямо к Куинну и охрана знает что Щ.И.Т. идёт за дельцом. Мэй интересуется каким образом Колсону удалось уговорить итальянцев передать это дело им и получает ответ. Во время распланирование ролей на операции, Мэй и Уорд получают задание установить жучок на груз Куинна по его обнаружении.

Вскоре команде удается под прикрытием попасть на поезд. Мэй и Уорд игнорируя предложение проводника, находят своё купе. Там последний переодевается, а Мэй говорит что установив жучок, даст о этом знать. Обсудив Колсона и Скай, Мэй признаётся что рассказала Филу о своих отношениях с Уордом. После этого женщина выбирается на крышу вагона через окно. Добравшись до конца крыши, Мелинда получает информацию о том, что найден начальник охраны Cybertek Карло Манчини. Тогда она используя рентгеновские очки начинает поиски груза, просматривая внутренности вагонов сквозь крышу.

В этом Мэй помогают инструкции Фитца. Вскоре женщина находит посылку и даёт сигнал Уорду, однако внезапно отрубается связь. Также Мелинда видит что люди Куинна уносят груз. Спустя секунду по Мэй начинают стрелять, что вынуждает её покинуть поезд с помощью мини-парашюта. После этого она пытается связаться с Фитцем и Скай, но не получает ответа. Затем женщина обнаруживает Колсона и Уорда, находящихся в состоянии оцепенения и решает доставить их в безопасное место. Отправившись на поиски транспорта, Мэй находит небольшой грузовик и пытается его завести.

Во время этого процесса к ней со спины подбирается Лука Руссо - тот самый человек, у которого Колсон забрал дело Куинна, и приставляет к затылку женщины пистолет. После этого она оборачивается и получает удар прикладов по лицу в результате чего отключается. Прийти в себя Мелинде помогает также Руссо, плеснув на неё ведро воды. Мэй обнаруживает себя подвешенной к крыше какого-то сарая. Лука раскрывает что это он сдал агентов людям из Cybertek и требует рассказать где находятся Колсон и Уорд. Мэй специально провоцирует Руссо на то, чтобы он вонзил нож ей в плечо.

Пользуясь тем что Лука отвлёкся, агентесса вытаскивает из себя этот нож, освобождается от верёвок и ликвидирует людей Руссо. Однако самому Луке удаётся сбежать. Преследование приводит Мэй к Автобус, где предатель собирается застрелить её друзей. Тогда Мэй не мешкая убивает Руссо, метнув нож ему в спину. Объяснив что убитый сдал агентов, а поезд не исчезал, Мелинда объявляет взлёт через пять минут и отправляется в душ.

После душа, Мэй зашивает рану, но в этом ей помогает Колсону. От него она узнаёт о том, что произошло с поездом. Разговор прерывает Уорд. Он сообщает что поезд остановился в сельской местности. Прибыв туда, агенты обнаруживают вагон, где находились Фитц, Симмонс и Скай. В нём они находят уничтоженную аппаратуру. Внезапно из ящика выскакивает Джемма и открывает по команде огонь из убаюшки.

#### Проникновение на виллу Йена Куинна

От Симмонс агенты узнают что Фитц и Скай направились вслед за людьми Куинна, которые повезли посылку в одну из его вилл. Добравшись до туда, они захватывают бизнесмена, после чего Колсон требует у него сказать где находится Скай. Получив в ответ лишь издёвку, Фил бьёт Куинна рукояткой пистолета по лицу, а Мэй надевает на него наручники, после чего отправляется на поиски девушки.

Команда находит её в подвале с тяжелыми огнестрельными ранениями и по просьбе Симмонс помещает Скай в гипербарокамеру. Затем агенты забирают девушку на самолёт, где ночью узнают о прогнозах Симмонс по этому поводу. Также, видя что Уорд убивается из-за того что не уберёг Скай, Мэй успокаивает его.

#### Рейд на Гостевой дом

Команда доставляет Скай в травматологический центр Щ.И.Т.а в Цюрихе. Во время ожидания исхода операции Мэй останавливает Уорда и Фитца от самообвинения в произошедшем и видит как Колсон чуть не срывается из-за неудачи в попытки связаться с Фьюри. Вскоре появляется доктор Джазуэт, которая объясняет что врачи сделали всё что могли, но теперь Скай живёт фактически за счёт системы жизнеобеспечении, следовательно скорее всего не выживет. Услышав это, Мэй приходит в ярость и направляется на Автобус, где жестоко избивает Куинна. Останавливает её только вмешательство Колсона. Женщина заявляет что смерти заслуживает не Скай, а Йен.

Колсон не спорит, но говорит что девушку могут спасти врачи, которые оживили его самого. Мелинда получает приказ вернуться в кабину и направить самолёт в травматологический центр в Битейсде, Нью-Йорк так как именно там в одной из больниц судя по досье лечили Колсона. В кабину приходит Уорд и делится своими мыслями по поводу Скай. Мэй в ответ поддерживает решение лидера команды и выражает желание убить Куинна. В этот момент на связь выходит вышка Майкл-Танго и сообщает о нарушении директивы 2-9-7 и требует ответа.

Уорд признаётся что Колсон, проигнорировав приказ, не сдал Куинна для допроса. Увидев истребители F-35, Мэй отвечает на запрос и получает приказ готовится к передаче агентов и командования. Приняв на борт агента Джона Гаррета, Мэй спускается в лабораторию так как парой минут ранее её туда вызвали ФитцСиммонс. От них женщина узнаёт что в Нью-Йорке Колсона не лечили, более того, всё что указано в документах десятого уровня о воскрешении Фила, не существует. Зная реальную правду, Мэй решает подыграть Симмонс и чтобы не раскрыть себя раньше времени, вместе с Джеммой докладывает о найденной информации Колсону.

Тот приказывает искать место где, его воскресили дальше, а также говорит что понимает опасения Мэй. Сама Мелинда подтверждает это, хотя не раскрывает опасения что Скай может сойти с ума после прохождения того, что прошел Колсон. Вскоре Фитц и Симмонс сообщают что обнаружили место лечения Колсона - комплекс Гостевой дом. Посадив самолёт возле этого объекта, Мэй прочёсывает все каналы связи объекта, после чего идёт в грузовой отсек чтобы доложить агентам, что оттуда нет никакой связи. После того как агенты ушли, Мелинда начинает отслеживать их по радиосвязи, но она вскоре накрывается. Женщина сообщает об этом Симмонс и напарнику Гаррета, Антуану Триплетту, которые наблюдают за Скай.

Также Мэй говорит что сама отправится в Гостевой дом если через час агенты не вернуться. Внезапно Скай поражает некий приступ. Мэй помогает спасти девушку, но очередной приступ не заставляет себя ждать. К счастью на связь выходит Фитц и сообщает что агенты уже несут лекарство. Мелинда бежит в кабину и готовится поднять Автобус в воздух, ведь Гостевой дом скоро будет уничтожен мощным взрывом. В этом женщину поторапливает Уорд.

Выполнив свою задачу, Мэй возвращается в медбокс, где вместе с остальными наблюдает за тем, как после инъекции GH-325, Скай поражает уже третий приступ, который однако быстро проходит, после чего состояние девушки стабилизируется. При всём при этом, Мэй замечает шоковое состояние Колсона и подождав пока он уйдёт, интересуется у Гаррета что произошло на объекте. Джон отвечает что Фил там увидел что-то, что его сильно поразило психологически.

Потом, когда забрав Куинна, Гаррет с Триплеттом покинули самолёт, Мелинда приходит в офис Колсона и просит его рассказать что он увидел в Гостевом доме и почему он не хотел давать Скай, найденное там лекарство. Колсон рассказывает что увидев источник своего воскрешения, он не захотел чтобы девушка страдала также как и он, однако этого не произошло.

#### Погоня за Лорелей

Щ.И.Т. засекает мощный выброс энергии в небе над границей штатов Калифорния и Невада. Мэй проводит брифинг по этому поводу. Фитц и Симмонс зная что до этого Щ.И.Т. уже замечал подобные всплески и что они предвещали прибытие асгардианцев, предполагают что в этот раз прибыл Тор. Мэй, однако, так не считает и передаёт команде приказ штаба установить контакт с новоприбывшим. Фитц говорит что асгардианцы их союзники, а потому всё должно пройти нормально. Уорд напоминает другу о Локи.

После этого команда отправляется в указанное место. По дороге Уорд интересуется: не сказал ли Колсон почему не хотел помогать Скай. Мэй лжёт что их лидер держит это в тайне. Фитц сообщает о ещё одном всплеске энергии, аналогичным предыдущему, но мощнее. Мелинда задаёт вопрос о расстоянии до места всплеска, но ответ получить не успевает. На дороге перед колонной внезапного открывается Биврёст из которого появляется воительница с щитом и мечом. Узнав что она была с Тором в Нью-Мехико, Мэй приказывает агентам не стрелять, после чего вступает в разговор с воительницей. Последняя называет себя как леди Сиф и говорит что Земля находится в большой опасности.

Команда доставляет Сиф на Автобус, где Мелинда узнаёт о событиях битвы с Разрушителем. Также она пытается разузнать у Колсона, куда он начал пропадать, но ответа не получает. Далее следует разговор с Сиф из которого команда узнаёт что во время нападения на Асгард тёмных эльфов, из местной тюрьмы сбежала Лорелея. Эта женщина шестьсот лет назад пыталась захватить Девять миров с помощью своих магических голоса и прикосновения, которыми она подчиняет мужчин. Теперь она прибыла на Землю, используя одну из тайных троп Локи и жаждет поработить планету. Остановить Лорелей можно с помощью специального ошейника, который блокирует её магию.

Колсон решает начать поиски с мелких городков в этой местности, предполагая что Лорелей будет совершать ограбления и других мелкие преступления. Вскоре Колсону, Уорду и Сиф удаётся обнаружить некоторые правонарушения, а второму отследить враждебную асгардианку до бара Оазис с пустыне. Мелинда и Грант сообщают об этом Фитцу и тестируют представленный Лео набор модернизированных пушек-убаюшек под названием О.Т.Б.О.Й. Вскоре команда вместе с Сиф приезжает к бару и сразу попадает попадает по обстрел подконтрольных Лорелей полицейских.

Получив разные приказы, агентам удаётся отбиться от напавших копов и байкеров, однако Сиф упускает Лорелей, которая к тому же взяла под контроль Уорда. Агенты возвращаются на Автобус. Мэй приходит в комнату допроса, где находится Сиф и просит воительницу дать ей меч. Взяв двухклинковый меч леди в руки, женщина производит несколько боевых движений, после чего возвращает оружие Сиф, заметив что предпочитает рукопашный бой без него. Тогда леди предупреждает Мэй что Лорелей очень опытный боец. Мелинда также узнаёт что асгардская беглянка подчиняет только самых сильных воинов.

Мэй замечает что Уорд один из самых опасных агентов. Сиф отвечает что очарованный Лорелей Грант может без колебаний убить своих друзей и даже саму Мэй. Из-за этого нужно быть готовым убрать его. Мэй говорит что может попытаться, но убить её не сможет. Разговор прерывает Колсон. Он сообщает что Лорелей и Уорда засекли в отеле-казино Дворец Цезаря в Лас-Вегасе. Прибыв туда и проникнув в номер беглецов, агенты никого не обнаруживают. Мэй замечает разобранную кровать и понимает что Уорд и Лорелей занимались сексом.

После замечания Колсона, Мэй звонит Фитцу и приказывает ему просмотреть все камеры наблюдения в городе чтобы обнаружить асгардианку и агента. По возвращении на самолёт, агенты и Сиф узнают что поиски ни к чему не привели в результате чего Фитц запросил поддержку спутников. Затем Колсон спрашивает Мэй, куда бы она привела Лорелей на месте Уорда. Услышав удары о стену, которые производила Сиф в комнате допроса, Мэй выдаёт заранее готовый ответ о том, что на месте Гранта она бы не убегала, а устранила Сиф как главную угрозу.

Так как Автобус начал взлёт, женщина несётся в кабину, но у входа в неё Мэй ждет Лорелей. Мелинда готовится к схватке, но асгардианка наносит ей мощный удар по лицу из-за которого женщину отбрасывает к центру помещения. После этого из кабины выходит Уорд и требуя уйти с пути Лорелей, направляет на Мэй пистолет. Тогда Мелинда призывает Гранта бороться с контролем волшебницы. В ответ на это Лорелей целует Уорда, после чего уходит в комнату допроса чтобы проверить мертва ли Сиф. Мэй же приходится вступить в драку с Уордом.

"Противники" пытаются перехватить друг у друга пистолет - Уорд чтобы убить, Мэй чтобы это предотвратить. В результате, оружие попадает к первому, однако второй удаётся незаметно вытащить из магазина обойму и в тот момент, когда Уорд выстрелил, Сиф надевает на Лорелей ошейник. Уорд приходит в норму, но Мэй этому не верит и готовится продолжить схватку. Сомнения развеивает Сиф, которая выводит захваченную ей Лорелей в командный центр.

Убедившись в словах Гранта, женщина всё равно бьёт его по лицу, но говорит что рада слышать настоящего его. Вечером, Мэй и Колсон провожают Сиф и Лорелей в Асгард. После, Колсон даёт Мэй совет поговорить с Уордом, а женщина просит Колсон последовать своему совету. Затем женщина идёт в кабину, где её уже ждёт Уорд. Он пытается объясниться, но Мэй даёт понять что понимает его. Ночью после этого, Мелинда подслушивает разговор Колсона и Скай, где первый рассказывает девушке о том, что видел в Гостевом доме, а затем звонит Фьюри и докладывает директору о том, что Колсон узнал секрет своего воскрешения.

#### Поиски и захват Ясновидца

Щ.И.Т. решает начать операцию по поискам Ясновидца - лидера "Сороконожки". Поэтому Автобус прибывает на один из авианосцев Щ.И.Т.а, где принимает на борт агентов Викторию Хэнд, Феликса Блейка, Джаспера Ситуэлла, Гаррета и Триплетта. Затем Мэй задаёт самолёту курс в Арктику и на большую высоту о чём докладывает Колсону. Он, Мэй и Уорд присутствуют на брифинге, где первый вместе с Гарретом разъясняет план поиска Ясновидца из кандидатов-отказников из каталога Щ.И.Т.а. Колсон предлагает задействовать Скай. Она должна пробить личность всех подозреваемых, после чего разделить агентов на группы, чтобы послать их каждому их них.

Хэнд замечает что для этого у Скай должен быть доступ к соответствующим данным Щ.И.Т.а. Тогда Колсон вызывает к агентам Скай, а Мэй и ФитцСиммонс чтобы они стали свидетелями вручения девушке жетона и первого уровня допуска, тем самым официально принимая в Щ.И.Т. Затем, во время подготовке к операции, Мэй получает от Фитца пули с маячком с помощью которых можно отследить подстреленного ими. В этот момент в лабораторию заходит Симмонс и не видя Мэй говорит об исследовании крови Скай и изучении Gh-325.

Учёным приходится обо всём рассказать Мелинде. Женщина, в свою очередь, интересуется проявлялись ли у Колсона и Скай побочные эффекты от препарата. Получив отрицательный ответ, Мэй просит сообщить ей если всё-таки с друзьями что-то произойдёт и обещает помочь. Вскоре операция начинается. В паре Мэй достаётся Блейк. Они прибывают в город Мэйкон в штате Джорджия. Предполагаемый Ясновидец находится в доме престарелых Мост спокойствия. Их подозреваемый - Томас Нэш. Мэй отправляется на поиски кабинета директора, а Блейку приказывает найти палату Нэша.

Мэй находит в кабинете информацию о том, что Нэша не было в учреждении, но числился там как постоялей. Вскоре на Феликса нападает Майк Питерсон ставший Детлоком. Мэй лишь успевает увидеть как Детлок ломает Блейку позвоночник. Женщина сообщает об этом Хэнд, после чего открывает по Питерсону огонь. Тот, не получив никакого урона запускает в Мэй ракету, от которой ей удаётся увернуться. После этого, все агенты, участвовавшие в операции возвращаются на Автобус и направляются в Хаб, где сдают Блейка в руки медиков. Мэй докладывает о той информации, что добыла в Мэйконе.

Агенты пытаются понять зачем Детлок напал на них. Гаррет предполагает что он хочет их убрать так как Щ.И.Т. близок к Ясновидцем. На основании данных Мэй, Хэнд приказывает начать операцию по захвату Томаса Нэша. Мэй, Колсон и Скай проследуют в лабораторию, где последняя находит всю информацию о Нэше. Колсон понимает что большая часть - ложь и замечает что в обойме пистолета Блейка не хватает пять пуль. Это противоречит утверждению Мэй о шести выстрелах. Отсюда становится понятно что Феликс выпустил в Детлока патрон с маячком.

Это значит что Питерсона можно отследить. Мэй направляется в кабину и вскоре направляет самолёт в город Пенсакола во Флориде. Именно там был обнаружен Детлок. Прихватив с собой Гаррета и большую группу спецназа агенты выдвигаются на заброшенный ипподром, где был засечён Детлок. С помощью золотистых ретриверов Фитца, Питерсона удаётся найти. Оказывается что его тело нашпиговано электроникой. Майк уничтожает ретривера, следившего за ним и Мэй понимает знает о том, что агенты пришли за ним. Преследуя Детлока и пользуясь ретриверами, агенты находят Нэша в подвальных помещениях ипподрома.

Он прикован к инвалидной коляске и говорит с помощью компьютера. Нэш сдаётся и "признаётся" что он Ясновидец, после чего раскрывает некоторую информацию "Сороконожки". В частности он говорит почему "не видел" того что произошло с Колсоном после смерти, а также о том что Скай погибнет отдавая "Сороконожке" то, что находится у неё в крови. Закончить монолог Нэшу не даёт Уорд, всадивший пулю ему в сердце. Мэй берёт напарника на прицел и забирает у него оружие. Вскоре она получает сообщение из Трискелиона о том, что Колсона ждёт Фьюри. Выйдя на улицу и посадив Уорда в машину, Мелинда сообщает об этом лидеру команды.

### Восстание ГИДРЫ

#### Раскрытие правды

Команда направляется в Трискелион. Ночью Мэй возвращается в кабину, застаёт там Фитца и требует объяснений. Лео придумывает отмазку и уходит. После этого Мелинда осматривает кабину и собирается позвонить Фьюри, но в этот момент Фитц отключает связь. Тогда Мэй достаёт пистолет-убаюшку и отправляется на поиски Фитца. Она осматривает служебные отсеки, после чего поднимается в лабораторию, где дважды стреляет в Лео. Однако Фитц успел закрыть перед собой дверь, тем самым избежав нокаута. В этот момент уровнем выше появляется Колсон и берёт Мэй на прицел, требуя бросить оружие. Женщина говорит что у неё пушка-убаюшка, но Колсон её не слушает и при этом заявляет что у него оружие боевое.

Он требует объяснить что Мэй задумала, но Мелинда говорит что не может рассказать. Внезапно появляется Скай и также берёт женщину на прицел, требуя выполнить приказ Колсона. Тогда Мэй опускает пистолет и просит разрешения поговорить наедине. Колсон отвергает предложение и требует раскрыть кто на другом конце зашифрованной линии связи в кабине. Мэй отказывается отвечать и тогда Колсон, зная что настоящий Ясновидец - агент Щ.И.Т.а, предполагает что с женщиной на связи был именно он. Мелинда этому удивляется, но ответить не успевает из-за того, что кто-то перехватывает управление самолётом и направляет его в неизвестное место.

Колсон пытается допытаться у Мэй куда летит самолёт, но женщина клянётся что не знает, но замечает что это мог сделать штаб. Далее под напором Колсона, женщина была вынуждена признаться что линия в кабине - связь с Фьюри. Ничего больше не раскрыв, Мэй говорит что видела как Фитц в технической зоне что-то делал с кабелями. Лео признаётся что выходил на связь с Симмонс, которая сейчас находится в Хабе. Тогда Колсон приказывает Скай прошерстить все каналы связи Щ.И.Т.а чтобы узнать куда и зачем направляется Автобус.

Фитцу нехотя, приходится открыть дверь и впустить товарищей по команде в лабораторию. Там Скай подключается свой ноутбук к соответствующим системам. По линиям связи слышится лишь шум непонятного происхождения, возможно зашифрованное послание. Колсон требует у Мэй рассказать что это значит так как считает что женщина связана с этим, а также перехватом Автобуса. Мелинда отвечает что ничего по этому поводу не знает. Внезапно на связь выходит Гарретт и запрашивает помощи в отбитии атаки дронов Щ.И.Т.а.

Услышав это, Колсон вырубает Мэй выстрелом из убаюшки, а затем, надев на неё наручники, оставляет в комнате допроса. Вскоре Мэй приходит в себя и сходу отказывается отвечать на вопросы Уорда о её связях с Фьюри. Грант обвиняет женщину и говорит для чего убил, теперь уже ясно, лже-Ясновидца. Мелинда подмечает что он убил не того, после чего появляется Колсон и приказывает позвонить Фьюри так как Фитц к этому времени уже починил зашифрованную линию. Также Мэй узнаёт о том, что в Щ.И.Т. проникли террористы из ГИДРЫ.

#### Битва в Хабе

Одновременно с этим самолёт прибывает в Хаб. Оказавшись в кабине, Мэй заявляет что у неё приказ от Фьюри не звонить если рядом с ней есть ещё кто-то. Автобус атакуют агенты, посланные Викторией Хэнд. Тогда Колсон повторяет приказ о звонке, в противном случае угрожая отправить женщину к нападающим. Мэй вынуждена подчиниться и выйти на связь с директором. Однако агент на другом конце провода заявляет что Фьюри мёртв. Внезапно начинается обстрел в результате которого Мелинда получает огнестрельное ранение.

Агенты спускаются в технические отсеки самолёта, где в медблоке Колсон обрабатывает рану Мэй, попутно требуя рассказать для чего всё-таки женщина держала связь с Фьюри. Мелинда рассказывает Филу всё о задании Колсона. Поняв что Мэй знала о Т.А.И.Т.И., он высказывает ей всё и упоминает о сборе команды. Мэй признаётся что фактически это она собрала команду так как передала Колсону информацию о кандидатах через Фьюри. Также она говорит что сделала это не для Фьюри, а для Колсона ведь он для неё многое значит. В этот момент появляется Уорд и сообщает о прекращении стрельбы.

Мэй понимает что агенты Хэнд желают сохранить Автобус, а это значит что далее будет задействована группа захвата. Из-за этого агенты решают покинуть самолёт прорезав его дно с помощью устройства "Мышиная нора". Оказавшись в коридорах Хаба команда разделяется. Уорд и Скай отправляются уничтожить систему энергоснабжения базы чтобы вырубить системы слежения за объектом, а остальные на поиски Симмонс и Триплетта. Добравшись до одного из центров слежения, агенты разыгрывают спектакль будто Гарретт и Фитц поймали Колсона и Мэй.

Таким образом им удаётся нейтрализовать находящихся в центре агентов. Просмотрев картинку с камер, агенты обнаруживают Хэнд в командном центре Хаба. Гарретт предлагает план по ликвидации Виктории с чем не согласен Колсон. Между ними начинается спор во время которого Джон упоминает что Рейна использовала машину памяти на Колсоне. По этим словам последний понимает что настоящий Ясновидец это Джон. Ведь не будучи им Гарретт не мог знать о Рейне так как Колсон никому об этом не говорил.

Также Фил вспоминает для чего Куинн по его словам стрелял в Скай - чтобы Колсон привёл Ясновидца к лекарству и привёл к нему Фил Гарретта. Джон раскрывает своё прикрытие, после чего в помещение врывается группа спецназа, которым Колсон приказывает схватить Гарретта. Однако последний, раскрывая как агента ГИДРЫ Ситуэлла, приказывает бойцам ГИДРЫ в группе убить своих товарищей. Те незамедлительно выполняют приказ, после чего берут на прицел агентов.

Гарретт раскрывает некоторые свои секреты, и говорит что Фьюри приказало убрать высшее начальство ГИДРЫ в Щ.И.Т.е, подразумевая Александра Пирса. Спустя несколько минут Скай и Уорд взрывают генераторы в результате чего вырубается свет. Пользуясь этим, Мэй и Колсон нападают на Гарретта и его людей. В процессе схватки, Мэй убивает двоих предателей, ещё один готовится её застрелить, но женщину спасает Фитц. Затем Мэй видит как Лео бросает Колсону специальную гранату Тандерстик и ложится на пол чтобы не попасть под удар.

После взрыва появляются Хэнд, Симмонс и группа лояльных агентов, которые арестовывают оглушенного Гарретта. Вскоре команда Колсона и Триплетт воссоединяются в одном из коридоров, где наблюдают за конвоированием предателей, а те кто был не в курсе, узнают об истинной личности Ясновидца. Затем команда, кроме Уорда, который вызвался сопровождать Хэнд и Гарретта на пути в Холодильник, возвращается на Автобус, где Колсон раздаёт приказы. Мэй должна залатать дыры в самолёте. Ей в помощь дали Фитца и Симмонс.

#### Поиск убежища

Из-за ГИДРЫ Щ.И.Т. был объявлен террористической организацией. Выполнив приказ Колсона, Мэй докладывает ему об этом, а также о ремонте грузового трапа Автобуса Фитцем. После этого на связь выходит полковник ВВС США Гленн Тэлбот и сообщает что направил в Хаб силы миротворцев. Мэй, Колсон и Скай обсуждают следствия и последствия прихода людей полковника. Заканчивается разговор тем, что Колсон приказывает уходить из Хаба и далее искать убежище. На подходе к Автобусу Мэй сообщает что многие агенты решили остаться и встретить Тэлбота, а Фитц завершает с ремонтом. Колсон говорит что бойцы полковника будут в Хабе через час, поэтому нужно взлетать.

Мелинда объявляет взлёт через десять минут. Уже в воздухе в кабину приходит Колсон и интересуется насчет прибытия миротворцев. Ответив отрицательно, Мэй сообщает что самолёт продержится в воздухе максимум восемь часов. Колсон, в ответ, замечает что у них в запасе четыре часа лётного времени из-за того что пробита топливная магистраль. Также Мелинда спрашивает у Фила куда они летят, но ответа не получает. Вскоре Колсон собирает агентов в командном центре в связи с тем что в его значке сработала некая система, которая показала координаты.

Они указывают в место, находящееся в лесах канады. Симмонс и Триплетт предполагают что это может быть ловушка ГИДРЫ, но Колсон категорически это отрицает. Тогда Мэй направляется к нему в офис и просит отдать ей оружие. Колсон отказывается и считает что эта просьба является частью плана Фьюри. Поэтому Мелинде приходится раскрыть что Фьюри является лишь заказчиком операции, а возглавлял проект Т.А.И.Т.И. кто-то другой, кто-то, кто вполне мог быть из ГИДРЫ и через вживлённые воспоминания контролирует Колсона.

Фил это резко отрицает и вновь отказав в сдаче оружие, требует Мэй убраться из офиса. В расстроенных чувствах женщина уходит. Вскоре агенты добираются до нужных лесов. Мэй сажает Автобус на свободном от деревьев месте неподалеку от того, куда указывают координаты. После этого команда, выслушав напутствие Колсона отправляется в путь. По дороге по просьбе Скай Мэй рассказывает что Фьюри приказал ей шпионить за Колсоном из-за опасений что тот сойдёт с ума либо ещё что-то, узнав правду о своём воскрешении.

Спустя некоторое время агенты добираются до место, что показали координаты Фьюри, однако ничего там не обнаруживает. Некоторые члены команды начинают возмущаться из-за чего Колсон начинает психовать, а когда успокаивается, бросает свой значок. По нему внезапно открывает огонь появившийся из камня пулемёт. Команда скрывается за ближайшими камнями. После того как стрельба стихла, Колсон собирается выйти из укрытия. Друзья пытаются его остановить, но у них это не получается.

Лидер команды представляется по требованию неизвестного обладателя голоса из динамика, после чего в скале напротив открывается проход в бункер. Агенты заходят внутрь, где их встречает агент Эрик Кёниг. Он говорит что эта база называется Провидение и просит команду проследовать за ним. В одном из помещений Кёниг называет своё имя и объявляет кому и как будут выданы пропуска. Колсон интересуется статусом Фьюри и Эрик рассказывает что директор не выбрался из Вашингтона. Также Кёниг говорит о провале в Холодильнике. Позже Мэй пригоняет Автобус на эту базу.

#### Уход из команды

На Провидении появляется Уорд и рассказывает лживую историю о нападении на Холодильник и убийстве им Гарретта. Поверив, Колсон приказывает Скай прошерстить все данные о сбежавших заключённых. Во время работы девушки, Колсон просит узнать о Маркусе Дэниельсе. Поняв что он сбежал, Фил решает начать поиски всех сбежавших начав с Маркуса. При этом он хочет разделить команду. Мэй просит Колсона этого не делать, обосновывая тем, что побег мог быть частью плана ГИДРЫ по отвлечению от них внимания агентов. Колсон отказывает, но команде запрещает покинуть базу Кёниг.

Он заставляет всех пройти детектор лжи, после чего выдаёт агентам пропуска. Позже Мелинда узнаёт что Колсон решил на брать её на задание и пытается убедить его на обратное действие. Однако лидер команды снова высказывает женщине недовольство её приказом Фьюри и так как Щ.И.Т. пал, а Фьюри на базе нет, призывает её выполнять его приказы, иначе покинуть их. После неудачного разговора, Мэй вместе с Уордом и Скай провожает агентов на миссию, а затем направляется в Автобус и чинит там топливопровод.

Одновременно с этим, она собирает свои вещи и намеревается уйти из команды так как поняла что возможно Колсон не сможет простить её ложь. Об этом она сообщает пришедшему к ней Уорда, после чего покидает Провидение. Выбравшись из лесов, Мэй звонит своей матери и просит встретить её. Встреча эта происходит в городе Онтарио. Мелинда садится к Лиан в автомобиль и отвечая на её вопрос, говорит что вышла на связь именно с ней потому что женщине нужен был тот, кому она могла доверять.

#### Поиск руководителя проекта Т.А.И.Т.И.

Мэй решила не терять свободное время в пустую. Чтобы вернуть доверие Колсона, женщина решила найти руководителя проекта Т.А.И.Т.И. и передать эту информацию Филу. Поэтому помимо просьбы забрать её, Мелинда попросила свою мать найти способ выйти на связь с Марией Хилл. Там же в автомобиле, Лиан передаёт дочери добытую информацию. Вскоре Мэй находит Хилл в Вашингтоне и вырубает следивших за ней людей. Насмехнувшись над тем, что Мария ушла работать к Старку, женщина раскрывает цель своего визита. Она требует рассказать под чьим управлением Колсона воскрешали, ведь Фьюри лишь приказал это сделать.

Мэй выражает опасения что руководителем Т.А.И.Т.И. мог быть Пирс, а он как известно из ГИДРЫ. Хилл отвечает что знает лишь то, что Фьюри получил добро на проведение операции с самого верха Щ.И.Т.а. Тогда Мэй решает спросить об этом самого Фьюри, однако Хилл говорит что бывший директор решил похоронить секрет Т.А.И.Т.И., когда решил не хоронить Колсона и подмечает что Ник мёртв. Мелинда раскрывает что знает об обратном, после чего скрывается из-за прибытия агентов ФБР. Разгадав загадку Хилл, женщина приезжает на кладбище, где раскапывает фальшивую могилу Колсона. Она находит там мини-контейнер с флеш-накопителем внутри.

Вылезая из могилы, Мэй слегка шокирует и пугает посетителя кладбища, который скорбел у другой могилы. Выразив ему соболезнования, женщина возвращается в свой автомобиль, где с помощью ноутбука просматривает информацию с флешки. Она обнаруживает видеозапись десятого уровня допуска, адресованную Фьюри. На ней Фил Колсон сообщает что подаёт в отставку из проекта Т.А.И.Т.И. и просит его закрыть так как препарат GH-325 после применения вызывает различные негативные последствия вплоть до полного психоза. Из-за этого пациентам приходилось стирать память о том, через что они прошли.

Услышав всё это, Мэй понимает что именно Колсон и руководил Т.А.И.Т.И. Теперь женщина начинает поиски нового убежища команды так как ей позвонила Хилл и сообщила что Провидение раскрыто Тэлботом в результате чего агентам пришлось оттуда уйти, а также о том, что Уорд из ГИДРЫ и команда отправляется за ним в погоню. В конце концов Мэй удаётся найти отель, где укрылись её друзья. Ночью она проникает в комнату Колсона. Он говорит что надеялся на возвращение Мэй и просит прощения. После этого Мелинда показывает Филу ту самую видеозапись из которой он узнаёт что сам руководил Т.А.И.Т.И.

#### Налёт на офис Cybertek

На следующий день Мэй и Колсон проводят брифинг на котором рассказывают о работе Гарретта с Cybertek и его целей в "Сороконожке". Затем они говорят что взламывая диск с данными из Автобуса, Скай оставила ГИДРЕ троян. С его помощью команда может добыть данные на Гарретта, а так как последний долгое время работал с Cybertek, то у них должны быть те данные, которые сейчас находятся у Джона. Поэтому Мэй и Колсон предлагают посетить один из офисов Cybertek. Позже Триплетт приносит в отель шпионские принадлежности его деда - члена Ревущей команды.

Агенты осматривают их, причём Фитц случайно поджигает штору с помощью лазерной сигареты. Вскоре команда добирается до офиса Cybertek в Пало-Альто. Мэй и Колсон используя поддельные имена и прикидываясь бывшими учёными Щ.И.Т.а делают вид что хотят продать транквилизатор из пуль для пушки-убаюшки. При этом Мэй незаметно активирует жучок, который начинает искать компьютеры. Предложение агентов учёные отклоняют, после чего Мэй и Колсон выходят из помещения и получают просьбу подняться на четвёртый этаж так как там возможно находятся сервера.

Пара заходит в лифт, где вырубает сопровождающего их охранника. Поднявшись на нужный этаж, агенты натыкаются на ещё одного охранника, который собирается поднять тревогу через телефон в коридоре. Мэй мешает этому и незамедлительно нокаутирует его. Затем, пара выжигает замок в нужной двери и заходит в помещение, где должны быть компьютеры. Однако вместо них, там находятся множество железных ящиков с документами.

Сообщив об этом Скай, агенты начинают поиски. Они находят досье на Майка Питерсона и других Детлоков, первым из которых оказался Гарретт. Внезапно слышаться переговоры охраны из которых следует что агентов засекли. Тогда Мэй и Колсон выбрасывают ящик с информацией о Детлоках и "Сороконожке" в окно, где его забирает остальная часть команды. Затем Триплетт, используя гарпун, запускает трос, с помощью которого Мэй и Колсон выбираются из здания.

#### Засада в штабе-парикмахерской

Вернувшись в отель агенты заказывают пиццу, а после начинают изучение захваченной документации. Они узнают что Гарретт ищет GH-325 не столько для солдат "Сороконожки" сколько для себя. Его органы, подкреплённые механическими частями стали отказывать. Мэй, как и остальные, становится свидетелем того, как Фитц не может принять правду об Уорде, а Скай жёстко ему отвечает и винит себя в том, что не дала Гранту умереть от руки Детлока. Вскоре приносят пиццу. Мэй приходит к Скай в комнату и говорит что не верит тому что Гарретт держит Уорда под контролём.

Затем она рассказывает что испытывает эмоции как и все, но не показывает их. В данный момент Мэй в ярости и злости и готова использовать их против Уорда. Появляется Колсон и сообщает что нашли главную базу "Сороконожки", которой является объект Щ.И.Т.а в Гаване на Кубе. Агенты выдвигаются туда. Прибыв на место, команда вновь разделяется так как Колсон отправил Фитца и Симмонс на поиски Автобуса. Остальные следуют к парикмахерской, где и расположена база. Однако, проведя разведку, агенты обнаруживают что ГИДРА оттуда уже ушла.

Но Скай понимает что в парикмахерской могут быть компьютеры и предлагает проникнуть туда и запустить троян. Тогда агенты проникают на эту базу и начинают поиски компьютера. Вскоре Триплетту удаётся обнаружить секретную дверь, которую открывает Колсон. За ней обнаруживаются сервера ГИДРЫ. Внезапно вырубается свет, после чего появляются Детлок-солдаты "Сороконожки" во главе с Камински, в руках у которого посох берсерков. Агенты вступают в бой чтобы прикрыть Скай, запускающую троян.

Мэй берёт на себя Камински и отбирает у него посох, с помощью которого отбрасывает его в ближайшую колонну из-за чего она обрушается. Видя это, Колсон решает обрушить здание. Используя посох, Мелинда разрушает колонны одновременно продолжая бой. Когда Скай закончила работу, агенты подбираются к выходу, после чего Мэй бросает посох в последнюю колонну, в результате чего потолок обрушается похоронив под собой всех бойцов ГИДРЫ.

#### Битва в Cybertek

Агенты возвращаются в свой транспортник. Мэй обрабатывает рану Триплетта, а Скай сообщает что её троян сработал. Затем из кабины выходит Колсон и говорит что Фитц и Симмонс смогли отметить самолёт жучком, но сами не отвечают. Агенты понимают что единственный шанс найти учёных - поймать Гарретта. С помощью Трояна Скай узнаёт что Гаррет и Уорд сейчас в комплексе Cybertek в Нью-Мексико. Команда поднимает транспортник в воздух и отправляется туда. По дороге Колсон разъясняет план действий. Мэй и Скай должны будут проникнуть на территорию комплекса когда сам Колсон и Триплетт освободят им путь.

Затем они должны найти Зеллера - человека, который управляет солдатами ГИДРЫ и заставить помочь им. Агенты получают от Колсона наставление. Вскоре команда оказывается у стен лаборатории. Мэй и Скай прячутся и выжидают момента, когда Колсон и Триплетт справятся со своей задачей. Долго ждать не приходится: используя ракеты угнанного броневика, друзья пробивают дыру в стене. Девушки перебираются через неё на территорию комплекса, при этом Мэй хвалит коллег за отличную работу. Затем Мэй и Скай находят офис, где находится Зеллер, нейтрализуют охрану и выгоняют оттуда всех, сказав что в рюкзаке у второй бомба.

Зеллер, однако, не испугался, а стал угрожать и сказал что переключил солдат "Сороконожки" к базовым установкам. Мэй подмечает что знает об этом, после чего скрывается в ожидании Уорда. Она наблюдает за допросом Зеллера, который ничего не даёт до тех пор, пока не появляется Грант. Выждав удобный момент, Мелинда нападает на предателя и вталкивает в подсобные помещения. Там она находит циркулярную пилу и пытается с помощью неё противостоять подлецу, но Уорд вышибает инструмент из рук женщины и начинает её душить.

Мэй удаётся избавится от хватки Гранта и продолжить поединок. Женщине удаётся нанести противнику несколько ударов, однако Уорд валит её на стол и пытается убить с помощью, находящейся на нём другой циркулярки. Мелинде вновь удаётся избавится от захвата, однако Гранту удаётся частично вывести женщину из строя серией мощных ударов. Мэй, в свою очередь, замечает лежащий на табуретке гвоздомёт и с его помощью всаживает в стопу агента ГИДРЫ несколько гвоздей. Затем, несмотря на просьбы Уорда, Мэй ломает ему гортань, после чего вырубает.

### Новое начало

#### Директор Колсон

Мэй приводит арестованного Уорда к Колсону и говорит что первый какое-то время не сможет говорить. Также Мэй узнаёт что Фитц и Симмонс живы. Затем агенты наконец возвращаются на Автобус. Там, в офисе Колсона у них с Филом происходит разговор с Фьюри. Последний рассказывает почему решил вернуть Колсона к жизни, после чего передаёт Филу свой инструментарий, а вместе с ним пост директора и приказ возродить Щ.И.Т. с чистого листа. Мэй же получает приказ прикрывать Колсона. Затем Мелинда интересуется у уходящего с самолёта Фьюри куда он направится.

Тот как всегда отвечает загадкой, а на утверждение Колсона что его будет нигде не найти, Ник отвечает что он будет повсюду. Спустя какое-то время, Колсон обнаруживает в инструментарии координаты ещё одного объекта Щ.И.Т.а и направляется туда. На этой базе они встречают Симмонс, которая сообщает о состоянии Фитца. После этого появляется Билли Кёниг, брат убитого Эрика и говорит что эта база называется Площадка.

Также он рассказывает о порядке выдачи агентам пропусков. Команда решает использовать этот объект как основную базу и начинает подготовку к войне с ГИДРОЙ. Позже Мэй узнаёт что Колсон начал рисовать те же странные символы что и Гарретт и случается это приступами. Также Мелинда единственная, кому Колсон сказал что отправил Симмонс работать под прикрытием в ГИДРУ.

### Война с ГИДРОЙ

#### Возвращение Карла Крила

Спустя некоторое время после обжития Площадки туда прибывают новые группы агентов. Среди них Альфонсо Маккензи, Лэнс Хантер, Изабель Хартли и Айдахо. Колсон отправляет две группы - Мэй, Скай Триплетт и Хантер, Хартли, Айдахо, на сделку с бывшим агентом Щ.И.Т.а Джозефом Браунингом. Цель - выудить у Браунинга местоположение конфискованных у Щ.И.Т.а объектов 0-8-4. Первые трое занимают позиции. Мэй и Триплетт ведут наблюдение через скрытую видеокамеру. Вскоре сделку срывает человек, который сворачивает Браунингу шею и сбегает, захватив принесённые Роджером документы. Мэй, Скай и Триплетт вынуждены вмешаться и вырубить людей Браунинга.

При этом выясняется что неизвестного не берут пули. Объяснивший перед друг другом агенты возвращаются на Площадку, пытаясь по дороге понять кто послал того парня. Уже на базе, Мэй узнаёт от Билли Кёнига что её вызывает к себе Колсон. Поднявший к директору в офис, женщина делает ему замечание относительно связи с ней ведь Мэй отвечает за Колсона. Тот отвечает что чувствует себя нормально, но постоянные перелёты по разным базам Щ.И.Т.а. его изматывают, так как нужно заниматься вербовкой новых людей и при этом отсеивать недостойных.

Ответив отрицательно о деле по маскировке для транспорта которую агенты ищут, Мэй передаёт Колсону рапорт и рассказывает о сорвавшем сделку неизвестном. Просмотрев документы, Фил обнаруживает фотографию первого 0-8-4 и понимает что его ищет ГИДРА. Тогда Колсон вызывает к себе Хантера, Хартли и Айдахо. Мелинда спускается к ним и сообщает об этом. После ухода агентов в кабинет Колсона, появляется Скай. Мэй интересуется отнесла ли девушка материал, найденный на месте сделки в лабораторию, а также настроением Фитца.

Получив ответы, женщина сама направляется к Фитцу и просит рассказать что он узнал о том куске металла. Лео говорит что ещё ничего не узнал, однако выяснил что металл этот является обыкновенным свинцов. Внезапно, на глазах агентов, свинец превращается в кусок плоти из которого, к тому же пошла вытекло немного крови. Мэй просит Фитца выяснить кому принадлежит кровь и решает остаться и помочь учёному. Вскоре им удаётся узнать что кровь эта Карла Крила.

Он когда-то числился в каталоге, но Щ.И.Т. решил его убрать, посчитав слишком опасным. Теперь стало ясно, что смерть Крила была подстроена и ни кем иным, как Гарреттом, которым являлся его надзирающим офицером. Обо всём этом Мелинда сообщает Колсону. Тогда директор отправляет Скай допросит Уорда на предмет информации о Криле. Мэй, Колсон и Билли наблюдают за этим из офиса второго.

Грант рассказывает что Крил может трансформировать своё тело в любой материал до которого дотронется, а чтобы найти его можно воспользоваться скрытой линией связи ГИДРЫ, которую они использовали когда работал в Щ.И.Т.е. Кёнигу удаётся подключится к этой линии, откуда выясняется о множестве агентов ГИДРЫ прячущихся по всему миру. Становится понятно что Тэлбот ошибался, заявляя о том, что уничтожил эту террористическую организацию.

#### Засада на Гленна Тэлбота

Поняв что Крил решив добраться до склада, где находится искомый ГИДРОЙ объект, придёт за Тэлботом, Щ.И.Т. выезжает за ним. Колсон предупреждает генерала об опасности, но тот не хочет слушать и угрожает в ответ. Тогда Мэй, уже добравшаяся до Тэлбота, предупреждает его о нападении, после чего вступает в схватку в с Поглотителем. Крил отрывает железный шар и цепь с небольшого забора и превращает свою руку в железо. Мэй отступает, давая Скай возможность выстрелить по Крилу шокерными снарядами.

Мелинда садится в джип, куда Хантер и Хартли приводят Тэлбота и поприветствовав генерала, берёт его на прицел. Таким образом агенты доставляют его на Автобус для допроса. Мэй, Скай и Кёниг наблюдают за разговором, во время которого Колсон намерено злит Тэлбота чтоб тот схватился за подлокотники стула на котором сидел. Отсюда Щ.И.Т. получает отпечатки пальцев генерала.

#### Проникновение на правительственный склад

Вырубив Тэлбота и оставив его на улице в автомобиле, Колсон приказывает перехватить его телефонный звонок. Таким образом агенты узнают местоположения объекта, куда увезли Крила и где хранится первый 0-8-4. Проникнуть туда было решено, притворившись будто люди Тэлбота везут на встречу с ним "генерала Джонса". Перед операцией, Мэй советует Скай держаться вместе с ней. Обманув охрану, агентам удаётся попасть на базу, а затем и в находящееся там хранилище. Мэй отдаёт оставшемуся в автомобиле Айдахо, не глушить двигатель, после чего агенты начинают поиски.

Нужный объект находит Хартли, но его намеревается отобрать Поглотитель. Тогда Изабель решает использовать 0-8-4 против него и берёт объект в руки. Из-за этого конечность начинает стремительно отмирать. Срабатывает тревога. Мэй отказывает Хантеру в побеге ведь пришли они сюда не только за 0-8-4. Колсон отдаёт приказ продолжать операцию. Хантер, забрав Хартли уходит. Мэй, Скай и Триплетт отбиваясь от солдат, направляются на взлетно-посадочную площадку. Мелинда уходит на мотоцикле, последние двое угоняют один из квинджетов так как на них установлена система маскировки необходимая сейчас агентам.

#### Погоня за Карлом Крилом

Покинув базу Тэлбота, Мэй направляется на Площадку. Однако по дороге туда она обнаруживает перевёрнутый разбитый внедорожник, на котором уехали Хантер, Хартли и Айдахо. Оставив мотоцикл женщина, осматривает автомобиль и находит живого, но раненого Хантера. Лэнс говорит что автокатастрофу устроил Крил, он же забрал 0-8-4. Также погибли Хартли и Айдахо. Мэй собирается помочь Хантеру, однако тот просит женщину догнать Поглотителя. Видя что приближаются солдаты, Мелинда отдаёт Лэнсу лазерный резак, после чего отправляется в погоню за Крилом. Мэй лавирует на мотоцикле среди автомобилей и сообщает Колсону о произошедшем.

Он в ответ заявляет что Поглотитель обнаружен и что он угнал красный пикап старой модели. Колсон даёт женщине приказ открывать огонь только в случае крайней необходимости. Вместо подтверждения Мэй сообщает что видит автомобиль Крила, после чего достаёт пистолет и готовится стрелять. Колсон, желая знать к кому Крил приведёт агентов, отдаёт команду отставить и перейти в режим наблюдения. Мелинда нехотя принимает приказ. Преследование приводит Мэй к одному из придорожных кафе. Около часа Крил оттуда не выходил. Женщина докладывает об этом Колсону. Внезапно из слышится женский крик.

Мэй забегает туда и видит что официантка, которая обслуживала Крила умирает таким же образом, что угрожал убить Хартли. Опросив очевидцев, Мелинда узнаёт что погибшая, убирая со стола, дотронулась до руки Поглотителя. От этого и начался убивший её процесс. В очередной раз отчитавшись перед Колсоном, Мэй получает приказ затаиться, а затем возвращаться на базу. Вернувшись туда, женщина приходит в офис Колсона, где вместе с директором и Триплеттом обсуждает произошедшие и появившиеся вопросы. Спустя пару минут в офис заходит Скай и сообщает что получила по зашифрованной линии ГИДРЫ сообщение с номером телефона.

Агенты звонят по нему и слышат в ответ голос Рейны. Она сообщает что Обелиск - тот самый 0-8-4 ищет ГИДРА, а она хочет чтобы этот предмет в руки террористов не попал. Рейна говорит что больше не работает с ГИДРОЙ, а также что Крил с каждой минутой теряет контроль над своими способностями. Он украл у женщины какую-то вещь, а в ней был передатчик. Это значит что Крила можно отследить. Мэй, Скай и Триплетт получают приказ проследовать за Поглотителем когда он будет обнаружен и захватить его. На это задание напрашивается и Хантер, который желает отомстить Крилу за гибель друзей.

Мелинда помогает ему получить на это добро от Колсона. Используя микроавтобус, агенты начинают слежку и вскоре обнаруживают Крила. Он встречается с неким мужчиной из ГИДРЫ. Триплетт занимает снайперскую позицию, Мэй, Скай и Хантер остаются в фургоне. Когда Колсон начинает отдавать приказы, Мэй получает задание остаться для наблюдения. Скай и Хантер должны были захватить Поглотителя, однако последний вырубает девушек выстрелами из убаюшки, после чего отправляется убить Крила. Придя в себя, девушки узнают о результатах операции, после чего возвращаются на базу, где делятся переживаниями о Колсоне и Фитце.

Скай признаётся что подозревает что с Колсоном что-то не так. Мэй говорит подруге что с директором всё в порядке, но сама поднимается к нему в офис и выражает Колсону свои переживания по поводу рисования им тех странных символов. Колсон говорит что борется с приступами и следующий уже настал. Тогда Мэй просит его прекратить борьбу и продолжить рисовать, замечая при этом что она рядом с директором. Далее женщина наблюдает как Колсон начинает вырезать символы на стене за главным экраном и запечатляет всё нарисованное на фотокамеру.

#### Битва на Марибель-дель-Мар

Мэй тренирует Скай в стрельбе и даёт ей несколько наставлений. Затем женщина достаёт снайперскую винтовку и собирается продолжить обучение девушку. Однако мимо проходят Хантер и Мак. Они интересуются ходила ли Скай в Академию Щ.И.Т.а. Получив отрицательный ответ и дав Хантеру пару советов по поводу его дела, Мак уходит. Мелинда заряжает винтовку, а потом, видя, что Лэнс продолжил разговор со Скай, просит его уйти. Дав задание девушке, Мелинда замечает Колсона. Сказав что с опытом убивать не становится легче, женщина следует за директором. Из разговора она узнаёт что агент 33, за которой летал Колсон, была захвачена ГИДРОЙ.

Вскоре Щ.И.Т. засекает активность Донни Гилла, а так как организация ищет новых людей для заполнения пустот, появившихся после восстания ГИДРЫ, Колсон решает найти и завербовать парня. Мэй и Фил проводят брифинг, на котором говорят что Гилл содержался в Сэндбоксе, где его, полученные в результате событий в академии Щ.И.Т.а., способности были сильно приумножены и усилены. Так как Сэндбокс был захвачен ГИДРОЙ, Гилл мог сбежать оттуда. Мэй получает приказ возглавить поиски, после чего просит Фитца просканировать данные со спутников, попутно ответив на его вопрос о местонахождении Скай.

Спустя некоторое время поступает сообщение что Гилл вморозил в водну судно Марибель-дель-Мар в порту Касабланки. Агенты направляются туда, а так как Донни ищет и ГИДРА, то как сказал Уорд, они уничтожает его если парень откажется пойти. Поэтому нужно успеть раньше ГИДРЫ. Используя Автобус, агенты пролетают над судном и десантируются на него с парашютом. Оказавшись на палубе, они убивают двоих бойцов ГИДРЫ, после чего Мэй сообщает Колсону что их опередили. Приказав Скай прикрывать выход, Мэй вместе с Хантером заходят внутри и начинают поиски Гилла.

Вскоре они его находят и видят что парень разговаривает с Симмонс. Не зная её, Хантер докладывает об этом Колсону, а тот, также не зная что Донни общается с Джеммой, приказывает Лансу прекратить этот диалог. Хантер готовиться стрелять. Однако Мэй понимает что перед ними Симмонс и стреляет Хантеру в бронежилет что предотвратить убийство подруги. Это провоцирует Гилла в результате чего он нападает на Джемму, однако девушке удаётся вырваться и убежать. Мелинда стреляет по паровой трубе чтобы остановить Донни, но парень её замораживает и продолжает погоню.

Поняв что Симмонс в ГИДРЕ работает тайно, она просит у Колсона запрос на сохранение прикрытия девушки. Колсон даёт добро, а также приказывает убрать Гилла в случае если его не удастся забрать к себе. Пара агентов находит выход на палубе, но он оказывается заморожен. Вслед за этим, начинает замерзать всё вокруг. Спасает Мэй и Хантера Скай, которая стреляет в Гилла, который это устроил по приказу Сунила Бакши. Выбравшись наружу и воссоединившись со Скай, агенты забирают с судна множество оружия и снаряжения ГИДРЫ, после чего возвращаются на Площадку.

Там Мэй в поисках Скай поднимается на борт Автобуса, где подтверждает Хантеру что они теперь квиты после того как Лэнс стрелял в неё. Затем женщина находит Скай в командном центре самолёта. Девушка признаётся что обеспокоена судьбой Донни и говорит что прослушивала каналы связи Марроканской полиции, которая так и не нашла тело. Также подруги обсуждают задание Симмонс. Мэй считает что она неплохо с этим справляется, а затем хвалит Скай за отличную работу во время операции.

#### Проникновение на виллу Сото

Щ.И.Т. узнаёт о краже картины из церкви Санта-Мария де лас Флорес. На обратной стороне этой картины изображены узоры, которые чертит Колсон. Агенты решают найти украденную вещь и забрать себе. Для этого Мэй и Колсон при поддержке Скай, Хантера, Триплетта и Мака попадают на вечернику, проходящую на вилле Габриэля Сото, под видом супружеской пары. Именно там и должна находится картина. Колсон приглашает Мэй на танец. Женщина соглашается, после чего агенты, отрубив связь, начинают танец. При этом они осматривают виллу на предмет охраны и камер, вспомнив миссию в Саусолито. Также пара обсуждает состояние Колсона относительно черчения.

Последний просит Мэй придумать план действий на случай, если он станет таким как Гарретт. Зная это, женщина не хочет об этом говорить. Затем Мелинда замечает среди гостей "генерала Тэлбота". Агенты понимают что их прикрытие на него не подействует. После разговора с ним, Колсон решает украсть картину прямо сейчас, не дожидаясь вечера, как было запланировано изначально. Мэй решает пройти в хранилище первой. Она заговаривает зубы Сото и просит его с ней сфотографироваться, что позволяет Колсону незаметно снять скан сетчатки глаза Габриэля.

После этого Фил замечает что их с Мэй раскрыли и сообщает напарнице об этом. Тогда агенты решают взяться за дело прямо сейчас. Они находят лифт, ведущий в хранилище, после чего Колсон отправляет в нокаут стоящего рядом с ним охранника, а затем открывает подъёмник с помощью скана. В подвале агенты обнаруживают множество лазерных датчиков. Мэй проходит на пролом, несмотря на то, что Колсон собрался решить проблему по другому. Женщина объясняет это тем, что Сото уже знает о проникновении. Агенты осматривают хранилище, но картины не обнаруживают.

На это Скай сообщает что её забрал Тэлбот. Пара выбирается из подвала, а потом из территории виллы. Однако на улице их засекает "Тэлбот", который раскрывает что знает о миссии агентов. Он просит Колсона помочь в расшифровке узоров на картине и директор соглашается. Мэй понимает что здесь что-то не чисто ещё до того как "Гленн" сказал что работать Фил будет на секретном военном объекте под его присмотром. Колсон просит дать время чтобы сообщить команде об этом иначе агенты будут взволнованы. "Тэлбот" даёт час и уезжает, назначив встречу в отеле Ла Она.

#### Засада в отеле Ла Она

Мэй решает проследовать за "генералом", подозревая подвох. Колсон даёт женщине добро. Мелинда добирается до отеля, находит нужный номер и подсматривает в дверь за происходящим. Она видит, что Агент 33 работает с документами, один из которых содержит данные о Колсоне. Когда Агент 33 закрывает папку с ними, Мэй видит на ней логотип ГИДРЫ. Она врывается в номер и нападает на Кару Паламас - так зовут Агента 33 на самом деле. Заломив девушке руку, Мелинда требует рассказать что она сделала с Тэлботом. Однако "генерал" оказывается у женщины за спиной и сказав об этом, нападает на Мэй.

Мелинде приходится отбиваться от него. Нанеся удар "Тэлботу" по лицу, она обнаруживает на нём помехи. Это означает что на лице маска. Сорвав её. женщина обнаруживает что генералом прикидывался Сунил Бакши. Это он был на вилле, а не Тэлбот. Находясь в состоянии шока, Мэй не замечает как Паламас вырубает её с помощью шокера. Очнувшись, она обнаруживает себя привязанной к стулу. Первый кого Мелинда увидела был Бакши. Агент ГИДРЫ требует рассказать зачем Щ.И.Т.у нужна картина, где их база и кто директор.

Мэй отвечает лишь издёвкой и тогда Сунил, пригрозив встречей с тем, кто заставит её подчиниться, намеревается пытать женщину разрядами электрического тока для чего разбивает лампу и достаёт оттуда пару проводов. Однако из коридора слышится шум драки, что отвлекает Бакши. Пользуясь этим, Мэй освобождается и нападает на Сунила. Одолев его, Мелинда выходит в коридор и видит что Колсон бьётся с Паламас, которая приняла её облик. Женщины вступают в схватку, оставив Бакши Колсону. Мэй вталкивает Кару в номер из которого только что вышла.

Паламас прижимает Мелинду к стене и хвастается что знает все её уловки так как сама работала на Щ.И.Т. Сказав что утверждение Кары ложь, женщина вырывается из хватки и продолжат поединок. В дальнейшем Паламас берёт два ножа из подставки на столе, но Мэй без труда выбивает их из рук агентши ГИДРЫ. В конце-концов Мелинда казалось бы вырубает Кару ударом головы об стол, однако это оказалось уловкой. Паламас неожиданно встаёт и прижимает Мэй к столу, затем берёт ножницы и готовится убить женщину если там не сдастся.

Агент Щ.И.Т.а не растерялась и отвлекая Кару разговорами, дотягивается до проводов, которые намеревался использовать Бакши и с их помощью коротит маску Паламас из-за чего девушка отключается. Мэй и Колсон скрываются из отеля за пару минут до появление отряда оперативников ГИДРЫ. Вернувшись на базу, Мэй рассказывает Колсону о маске Бакши, после чего пара сообщает о произошедшем Тэлботу. Генерал просит передать ему картину, но получает отказ. После этого Мэй узнаёт от Колсона о том, что узоры на картине свежие.

Это значит что кто-то рисует их прямо сейчас. Также женщина получает ответ на вопрос о том, как Колсон понял что перед ним была Паламас. Затем Фил напоминает о плане на случай его помешательства и тогда Мэй признаётся что не сможет его убить. Поэтому она даёт директору паспорта и деньги и говорит что в крайнем случае увезёт его подальше. В ответ на это Колсон всё равно просит Мэй убить его и говорит что это приказ, понимая при этом что женщине будет тяжело это сделать.

#### Сделка с Рейной

Щ.И.Т. узнаёт о массовом убийстве на свадьбе Питера и Мэри Лейтнеров. Погибшее служили в ВМС и являлись члена отряда по борьбе с ГИДРОЙ. Эффект убийства точно такой же как и у обелиска, что означает что данный объект находится в руках ГИДРЫ. От Колсона, Мэй, Скай, Хантер и Триплетт узнают что к выжившим их не подпустят. Затем агенты становятся свидетелем небольшой перепалки между директором и Скай. Девушка хочет проверить надписи, которые ей дал Колсон и просит дополнительных сведений. Колсон отказывает из-за чего возникает спор.

Мэй говорит что удержание Скай в неведении ни к чему хорошему не приведёт. Агенты уходят из офиса и вскоре Мэй засекает звонок от Рейны по первой линии и сообщает об этом Колсону. Рейна требует встречи. Вечером агенты направляются в кафе, где женщина назначила встречу. Мэй и Скай занимают позицию на кухне, Хантер в зале. Во время разговора с Колсоном Рейна раскрывает что знает о работе Симмонс в ГИДРЕ и требует отдать ей Скай для того чтобы отвести её к отцу. В противном случае Джемма будет раскрыта.

Рейна рассказывает немного об отце Скай - Кэлвине Забо. Колсон отказывает. Мэй приходится остановить девушку от того, чтобы выйти в к Рейне. Дальнейшее наблюдение показывает что Колсон требует от Рейны привести Щ.И.Т. к отцу Скай и Уайтхоллу. Рейна даёт адрес, где можно найти Забо, после чего уходит. Мэй и Колсон обсуждают ситуацию и понимают, что тот кого опасался Ричард Ламли и есть отец Скай. Мэй получает приказ проверить ближайшие улицы на предмет патрулирования полицией. Спустя пару секунд обнаруживается исчезновение Скай.

Поняв что девушка направилось к данному Рейной месту, агенты направляются туда. Мэй осматривает помещения убежища Забо, но самого доктора не находит. Однако она обнаруживает тела трёх бандитов и рассказывает агентам что их убили скальпелем при чём сила удара была невероятно высокой. Становится очевидно что это сделал Забо. Вскоре агенты возвращаются на базу, где Мелинда и Колсон встречают Симмонс, которой помогла сбежать из лаборатории ГИДРЫ, ранее внедрённая туда Колсоном, агент Барбара "Бобби" Морс. После того, как Джемма ушла к Фитцу, агенты становятся свидетелями возмущения Хантера, увидевшего здесь свою бывшую жену.

#### Проникновение во владения Тоширо Мори

ГИДРА, прикидываясь Щ.И.Т.ом нападает на заседание ООН. Мэй узнаёт об этом первой и сообщает остальным. Некоторые агенты узнают об этом из репортажа. Мелинда получает приказ возглавить операцию по захвату Тоширо Мори, эксперта ГИДРЫ по взрывчатке. Именно он изобрёл расщепительные бомбы, которые использовал отряд Маркуса Скарлотти при нападении. Забрав Бобби и Хантера, Мелинда ведёт квинджет на Окинаву. По прибытию на остров, Мэй проводит небольшой брифинг, где вместе с Бобби предлагает два варианта проникновения во владения Мори.

Первый - просто перестреляв охрану, второй - использовать прикрытие Бобби, которое к слову, могло быть раскрыто. Агенты решают действовать по второму варианту. Морс отправляется на встречи к Мори. Мэй и Хантер остаются в квинджете и подключаются к камерам в апартаментах Тоширо. Во время наблюдения Лэнс достаёт Мелинду своими речами из-за чего женщине приходится попросить его замолчать.

Вскоре Мэй и Хантер замечают что Тоширо приказали убить Бобби и что к ней со спины подходит один из телохранителей Мори и собирается её застрелить. Тогда они врываются во владения и ликвидируют охрану, а Бобби побеждает самого Тоширо. Далее Мэй становится свидетелем спора Бобби и Хантера во время которого они убивают Мори. Покидая особняк, агенты обсуждают информацию Тоширо о том, что ГИДРА идёт за министром иностранных дел Бельгии Джулианом Беккерсом. Сообщив об этом Колсону, агенты направляются в эту страну.

#### Засада в бельгийском убежище Щ.И.Т.а.

Во время в перелета на связь выходит Колсон, от которого Мэй узнаёт о переводе Уорда по договору с его братом Кристианом. Вскоре агентам сообщают что их обманули. Беккерс специально заманивал агентов Щ.И.Т.а в Бельгию чтобы перебить их. Группа Мелинды получает приказ лететь в конспиративную квартиру в Брюгге так как туда идёт Скарлотти. Прибыв туда, Мэй и Бобби занимают позиции на крыше убежище, а Хантер заходит внутрь и отвлекает внимание отряда ГИДРЫ. Получив сигнал, женщины врываются в здание через окна, сбив с ног двоих бойцов отряда Скарлотти.

Мэй отправляется в погоню за сбежавшим Маркусом. Мелинда нагоняет его в одной из комнат и вступает в схватку. Скарлотти использует цепь с острым наконечником. Ему удаётся сбить женщину с ног, однако Мэй быстро поднимается и продолжает бой. Ей удаётся сломать наконечник цепи и использовать этот предмет против Маркуса. Вскоре боец ГИДРЫ прижимает Мелинду к стене, обматывает цепь вокруг её шеи и начинает душить. Мэй вырывается, обвязывает цепь на шее самого Скарлотти, после чего двумя ударами отправляет его в нокаут.

После этого она звонит Колсону и докладывает о нейтрализации отряда ГИДРЫ, а также о том что люди Скарлотти убили шестерых агентов Щ.И.Т.а, включая Ноэль Уолтерс. Затем агенты дожидаются Тэлбота и его бойцов, которые берут агентов ГИДРЫ под стражу. Сам генерал говорит что его люди задержали Беккерса на границе, после чего спрашивает скольких людей Щ.И.Т. потерял. Мэй отвечает, после чего пожимает Гленну руку.

#### Погоня за Грантом Уордом

Во время перевозки Уорд сбегает. Мэй возглавляет операцию по его поиску. Пилотируя квинджет, она получает сообщение от Морс, которая сообщает что расставила агентов по позициям. Мелинда, в свою очередь отвечает на вопрос морс и говорит почему Гранта разыскивает только Щ.И.Т. Затем на связь выходит Триплетт и сообщает что видит Уорда, после чего запрашивает разрешение на его ликвидацию. Мэй отвечает отказом и приказывает продолжить наблюдение. Тогда Антуан просит разрешения у Колсона. Мелинда слышит это и ожидает ответа. Директор приказывает захватить беглеца.

Однако спустя пару секунд Уорд незаметно показывает Триплетту взрывчатку, спрятанную под одеждой. Это означает что предатель знает о слежке. Мэй получает приказ следить за Грантом с воздуха. Триплетт прибывает на квинджет Слежка приводит в Атланту, где женщина получает сообщение от Морс, от которой Уорд ушёл. Затем Грант добирается до Бостона и заходит в один из баров. Вскоре туда же приходит Сунил Бакши с парой телохранителей. Мэй пытается связаться с Колсоном и Скай, но они оба не отвечают. Однако последняя всё же выходит на связь и говорит что Колсон использовал машину памяти.

Мелинда приказывает девушке запереть директора до её возвращения. Вскоре все четверо агентов, преследующих Уорда, собираются в микроавтобусе у бара, где находятся Грант и Бакши. Они планируют убить предателя. При этом нужно сделать это с первого выстрела из-за взрывчатки на теле Уорда. Агенты заходят в бар и обнаруживают там несколько тел, а в подсобке - привязанного к стулу Бакши. Забрав его, агенты возвращаются на Площадку. Там Мэй узнаёт о произошедшем с Колсоном и о Себастьяне Деррике, которого передали властям.

Агенты также провожают бывшего агента Хэнка Томпсона. Мелинда интересуется в порядке ли Фил. В ответ директор показывает что стёр все узоры со стены так как нашёл что искал и теперь больше нет потребности чертить. Также Колсон говорит что Уорд будет найден в чём Щ.И.Т.у поможет Бакши. Затем агенты собираются на брифинг, где Колсон подтверждает что он не спятил, а затем показывает голограмму города кри, куда вели те самые узоры. Теперь задача Щ.И.Т.а попасть туда раньше ГИДРЫ.

#### Разоблачение Дэниела Уайтхолла

Мэй общается с Колсоном, который находится на борту Автобуса и сообщает ему что Кристиан Уорд так ничего и не сообщил о Гранте. Также она говорит что первые восемь часов допроса Бакши молчал и допрашивает его Бобби. Мэй прощается с Колсоном по гавайски и переключает картинку с камеры Сунила на Автобус. Женщина продолжает наблюдение за допросом. Вскоре его на время прерывают, после чего Мэй вызывает к себе Симмонс, которой ранее дала задание найти старые документы на ГИДРУ. Джемма показывает женщине документы среди которых отчёт по Обелиску, подписанный Пегги Картер.

В нём упоминается один из офицеров Красного черепа, Вернер Райнхард. Симмонс говорит что больше данных на него нет и просит разрешение пересмотреть документы в архивах. Тогда Мэй открывает тайник в стене, откуда достаёт ключ от хранилища B, где находится много чего интересного. После этого Мэй, Симмонс, Хантер и Мак направляются туда и разбирают найденные документы. Лэнс обнаруживает досье Райнхарда, а в нём его фотографию. Симмонс узнаёт в Вернере Дэниела Уайтхолла - лидера ячейки ГИДРЫ, в которой она работала под прикрытием.

Мэй подключается к тюрьме Щ.И.Т.а. под названием "Крыса" и достаёт оттуда фотографию Райнхарда-старика. Выясняется что его там держали всю жизнь. Агенты забирают из хранилища нужные документы и отправляются в лабораторию, где продолжают их изучение. Они узнают что Райнхарда приказал освободить Александр Пирс, после чего он сменил имя и казалось бы исчез, а на самом деле каким-то образом омолодил себя. Мэй получает от Симмонс просьбу проверить имя Уайтхолла на предмет различных преступлений.

#### Задержание Рейны

Мэй и Колсон присутствуют во сне Скай, а в реальности Мелинда прибывает на Автобус, где вместе со Скай смотрит репортаж об убийстве Кристиана Уорда и быстро понимают что это сделал Грант. Девушки решают захватить либо устранить Уорда, но в разговор вмешивается Колсон и говорит что бывший агент Щ.И.Т.а пока идёт на второй план. Затем он сообщает что ГИДРА пыталась захватить Рейну в Ванкувере. Захватить, но не убить. Рейна знает где находится город кри, поэтому нужно эвакуировать её. Мэй получает приказ возглавить эту операцию и взять с собой Скай.

Когда девушка ушла Мелинда просит Колсона подтвердить свою догадку о том, что директор боится подпустить Скай к городу. Колсон отвечает что опасается не этого, а того, что там будет спятивший отец девушки. После этого Фил просит Мэй присмотреть за Скай. Прибыв в Ванкувер, Мэй находит микроавтобус, в котором находились наблюдающие за Кёнигами и Рейной агенты ГИДРЫ, и вырубает их. После этого женщина угоняет этот фургон, предварительно выбросив из него людей Уайтхолла. Затем она направляется на к конспиративной квартире Щ.И.Т.а в этом городе и по дороге подбирает Кёнигов и Хантера.

Вскоре агенты находят и Скай с Рейной. Сбив насмерть идущих за ними агентов ГИДРЫ, Мэй забирает девушек. Вернувшись на Автобус, Мелинда звонит Колсону и отчитывается о проделанной работе. Она сообщает что Рейна может дотрагиваться до Обелиска без вреда для себя, а также что среди преследователей была Агент 33 всё ещё носящая лицо Мэй. После этого женщина остаётся ждать результата разговора Скай с Рейной. Вскоре первая возвращается и говорит что вторая знает где храм, а также что Обелиск может провести туда только достойного.

Поэтому она считает что агентам нельзя спускаться в храм и хочет предупредить Колсона, однако сигнал блокируется, после чего на связь выходит Уайтхолл. Он требует отдать ему Рейну и в противном случае угрожает уничтожением самолёта ведь возле него зависли несколько квинджетов ГИДРЫ. Уайтхолл приказывает убрать маскировку и готовить Автобус к стыковке так как он выслал своего представителя. Агенты достают оружие и готовятся встретить этого представителя. Им оказывается Уорд, который раскрывает что ГИДРА нашла их, используя передатчик Рейны.

Помимо Рейны, Грант неожиданно требует чтобы с ним пошла Скай и напоминает о данном девушке обещании. Мэй и Уорд начинают противостоять друг другу, первый пытаясь уговорить Скай пойти, вторая - остаться. В результате девушка решает пойти с Грантом. ГИДРА и Рейна со Скай уходят, при этом вторая просит последнюю забрать планшет с картой города кри. После этого Грант даёт приказ не трогать самолёт, а Уайтхолл наоборот уничтожить. Мэй приказывает агентам пристегнуться, а сама идёт в кабину, где её уже ждёт Триплетт. Женщина пускает самолёт пикировать вниз под крутым углом.

Скрывшись в облаках, Мелинда выпускает тепловые ловушки, после чего приказывает Триплетту активировать систему маскировки. Обманув преследователей, Мэй просит Антуана проложить курс на Сан-Хуан, а затем сообщает Колсону что Уорд забрал Скай. По прибытии директора на самолёт, женщина узнаёт что Грант хочет отвести девушку к отцу. Затем Мэй с Колсоном обсуждают произошедшее. Женщина делится переживаниями за Скай и говорит что нужно было пустить Уорду две пули в голову.

#### Битва в городе Кри

Агенты собираются в город, однако на связь выходит Бобби и сообщает что ГИДРА обосновалась в заброшенном театре Понсе-де-Леон. Наложив карту города кри на спутниковый снимок Сан-Хуана, агенты обнаруживиют что театр находится практически над храмом. Они понимают что ГИДРА намерена добраться до него с помощью плазменного бура. Тогда Мэй, Колсон, Хантер и Бобби пересаживаются в квинджет и направляются в театр, где у них есть две цели. Остановить бур и найти Скай. Попав в театр, агент начинают поиски, убивая попавшихся на пути бойцов ГИДРЫ.

Колсон отделяется от Мэй чтобы найти и убить Уайтхолла. Мэй вместе с Бобби и Хантером продолжает зачистку. Вскоре она замечает что директор долго отсутствует и отправляется теперь уже на его поиски. Мелинда находит его избитым. Получив от Колсона объяснения и узнав что агенты установили в городе бомбы, а также что Уайтхолл мёртв, Мэй вместе с ним спускаются в подвал и видят что бур завершил работу и вход в храм теперь открыт.

Фил понимает что Скай направилась в храм и намеревается пойти вслед за ней. Женщина пытается его остановить, но безуспешно. Тогда она активирует лебёдку, с помощью которой Колсон опускается вниз. Затем Мэй сообщает о произошедшем остальным, подмечая что в храм идёт и Рейна. В подвале появляются Бобби и Хантер. Мелинда приказывает им ликвидировать оставшихся агентов ГИДРЫ и вывести своих. Сама она остаётся чтобы дождаться Колсона и Скай. Вскоре начинается землетрясение, вызванное терригенезисом Скай и Рейны.

#### Убийство лидеров ГИДРЫ

Несмотря на начавшийся хаос, Мэй всё же дожидается Колсона и Скай. От них она узнаёт о гибели Триплетта. По возвращении на Площадку, женщина идёт на Автобус и там избивает боксёрскую грушу чтобы отвлечься от произошедшего. Вскоре Мэй и Колсон направляются в офис последнего, где принимают звонок от Симмонс. Она сообщает что Рейна жива и сбежала, убив при этом нескольких агентов. Колсон приказывает Джемме возвращаться, а Мэй собрать всех агентов. Когда это происходит команда начинает спорить. Мак обвиняет Колсона в некомпетентности. Мэй одёргивает его из-за чего спор разгорается ещё сильнее.

Директор останавливает его и говорит что они идут за ГИДРОЙ дабы отомстить за смерть Триплетта. Он составляет план по которому Щ.И.Т. намерен ликвидировать всех лидеров ГИДРЫ. Так как напрямую к ним не подобраться, придётся использовать Бакши и устроить ему побег, а затем дать добраться до Октавиана Блума - одного из этих лидеров и дать выдать ему как бы случайно подслушанную информацию из-за которой и произойдёт убийство. Введя в курс дела Тэлбота, Мэй и Колсон спускаются в камеру к Бакши, показывают его через видеосвязь генералу, после чего сажают в автомобиль и уезжают с базы.

По дороге они специально разговаривают на заранее заготовленную тему чтобы Сунил это позже использовал. Затем внедорожник таранят агенты Щ.И.Т.а прикинувшиеся ГИДРОЙ. Мэй и Колсон выходят из автомобиля и устраивают для Бакши спектакль в виде перестрелки со своими же агентами, используя холостые патроны. "Уложив" первую волну врагов, пара собирается "увести" Бакши подальше, после чего в игру вступает Хантер. Он "убивает" Мэй и Колсона, а затем, забрав агента ГИДРЫ, уходит.

В дальнейшем Бакши сопровождает Лэнс, который подкрепляет подслушанный Сунилом разговор о войне за власть среди руководства ГИДРЫ. Бобби сопровождает "беглецов". Сами Мэй с Колсоном возвращаются на базу. Там они разговаривают с Маком, который извиняется за свой всплеск эмоций и снова запрашивает доступа к Лоле, а также Симмонс. Она предлагает убрать Рейну, но получает отказ. После этого Мелинда навещает Скай.

Они обсуждают действия Колсона. Вскоре Мэй замечает кровь на спинке кровати, но в этот момент появляется Симмонс. Мелинда интересуется что же всё-таки произошло. В разговор вмешивается Фитц, который говорит что он разбил лампу пока брал у Скай кровь на анализ. Лео показывает результаты, которые оказываются идентичны первоначальным. Мэй сообщает об этом Колсону. Одновременно с этим финальная часть плана Колсона приходит в исполнение - вся верхушка ГИДРЫ погибает. Вечером команда отдыхает и выпивает пиво.

### Новые проблемы

#### Погоня за Вин-Таком

Мэй спаррингуется со Скай и по окончании боя делает девушке замечание из-за того что она не сделала добивающий удар. Скай объясняет причины этого, после чего в разговор вмешивается Фитц и советует Скай отдохнуть. Попросив его уйти, девушки продолжают бой. Вскоре поступает звонок от агента из Португалии, который сообщает о странной леди в данный момент находящейся в городе Фаро. Мэй сообщает об этом Колсону и просит его переговорить с этим агентом. После этого команда вылетают в Португалию. Добравшись до туда, Мэй и Колсон прикинувшись людьми премьер-министра, просят работников полицейского участка, где и находится та леди, попридержать её.

Добравшись до туда, пара разговаривает со служащим, который говорит что искомая женщина находится на балконе над агентами. Задрав головы, Мэй и Колсон видят там Сиф. Мелинда идёт опрашивать полицейских, а Колсон на разговор с леди. Мэй получает от Скай видео с Твиттера, на котором видно как Сиф дерётся с неизвестным на пирсе в этом же городе. Женщина показывает эту запись Колсону и Сиф, однако та ничего не помнит. Агенты понимают что парень с видео опасен и непонятно какие цели он преследует. Команда прибывает на тот пирс. Мэй и Колсон задают Сиф несколько наводящих вопросов.

Однако, леди всё равно не может вспомнить своего прошлого. Тогда агенты направляются отпрашивать свидетелей. По дороге Мэй рассказывает Сиф о том, что она служила Одину. Старик - свидетель говорит что неизвестный, с которым дралась леди, забрал его гелиевые шары что он продавал и выкачал оттуда газ. На связь выходит Симмонс и сообщает что Хантер и Фитц обнаружили не кровь, а жидкий нитроген. Затем поступает звонок от Бобби, которая вместе со Скай нашла неизвестного в больнице.

Отдав приказ проверить операционные, Мэй и Колсон вместе с Сиф возвращаются на Автобус. Вскоре выясняется что неизвестный - это кри по имени Вин-Так. Так как леди пыталась вспомнить некого каву, а впоследствии это оказалось слово ключ на одном из инопланетных языков, Мелинда начинает искать подобные места на Земле. И находит город Шавиш, название которого переводится как ключ.

Там в 1945 году Уайтхоллом был найден обелиск. Агенты отправляются туда, не взяв с собой по её же просьбе Скай. По приказу Колсона Мэй поднимает файлы СНР, используя которые, Щ.И.Т. добирается точно до нужного места. Там команда накрывает Вин-Така с помощью электрошоковой сетки. Также агенты забирают ящик, который перетаскивал кри.

#### Битва за Скай

Доставив Вин-Така на Площадку, Мэй, Колсон, Скай и Сиф пытаются его допросить чтобы узнать как работает жезл, с помощью которого кри стёр память воительнице из Асгарда. При этом агенты держат на готове оружие. Объясняя что жезл работает только в его руке, Вин-Так выбивает его из рук Колсона и возвращает Сиф память. Она рассказывает что Хеймдалль увидел прибытие кри на Землю, после чего Один послал её за ним.

Вин-Так раскрывает цель своего прибытия - забрать прорицатели, то есть те самые обелиски, чтобы не дать им сделать то, что сделала она фракция из рода кри - создать армию убийц-нелюдей. Обелиски должны быть в том контейнере, но Симмонс сообщила что он пуст. Тогда агенты, Сиф и Вин-Так пытаются понять куда исчезли прорицатели и Рейна, которая трансформировалась. Внимание переключается на Скай, когда речь заходит о терригенезисе. Однако из-за волнения, девушка случайно вызывает землетрясение так как проходила через ту же процедуру что и Рейна.

Мэй первая понимает что источником является Скай. Сиф намеревается забрать девушку в Асгард, а Вин-Так ликвидировать. Мэй и Колсон не желают допустить подобного расклада, поэтому, когда кри готовится напасть, женщина уводит Скай в камеру, где ранее содержались Уорд и Бакши. Мелинда пытается успокоить девушку чтобы та остановила катаклизм, но ничего не выходит. Сквозь барьер начинает прорываться Сиф.

Женщина готовится к схватке, однако в тот момент, когда леди уничтожила преграду, Скай выхватывает у агентессы убаюшку и вырубает себя. На следующий день, Мэй и Колсон провожают Сиф и Вин-Така на родную планету последнего - Хала, куда его собралась вернуть воительница. Получив от неё наставления, пара наблюдает как пришельцы покидают Землю через Биврёст. После этого они пытаются понять смогут ли сдержать Скай, на что Мэй говорит что не может забыть слова Ламли о ней.

#### Новая встреча с Эндрю Гарнером

Мэй и Колсон обсуждают способности Скай и внесение её в каталог. Понимая что каждый, кто попадает в этот документ, должен пройти психологическую проверку, они решают позвать Эндрю Гарнера - бывшего мужа Мэй. Женщина звонит ему и отправляется в Калверский университет, встречает там Эндрю и сходу сообщает что Щ.И.Т.у нужна его помощь. Гарнер приглашает Мэй в свой кабинет, где высказывает ей некоторое недовольство тем что женщина не отвечала на его звонки во время восстания ГИДРЫ. Мелинда говорит что теперь директором является Колсон.

Тогда Гарнер соглашается помочь, но при этом ставит несколько условий. Женщина, в знак согласия, пожимает бывшему мужу руку. После этого бывшие супруги возвращаются на Площадку, где Эндрю вновь встречает Колсона. Затем Мелинда ведёт Гарнера в лабораторию, где он общается с Симмонс, а после на Автобус к Скай. При этом женщина первой заходит к подруге и говорит что привела психолога. Скай выражает недовольство этим, хоть и понимает что это обычная процедура при зачислении в каталог.

Тогда Мэй признаётся девушке что Эндрю её бывший муж. После этого она выходит из комната и отправляет Гарнера к Скай, а сама направляются на базу. Дождавшись бывшего, Мэй предлагает ему выпить и Эндрю соглашается. Бывшие супруги вспоминают былое. Спустя некоторое время начинается землетрясение. Мэй, Гарнера и ФитцСиммонс бегом добираются до Скай и пробуждают девушку ото сна, во время которого она и вызвала катаклизм. Эндрю просит оставить его наедине со Скай и Мэй просит учёных выйти, а затем сама покидает комнату.

#### Засада в Манитовоке

Вскоре женщине звонит Колсон и сообщает что Кэлвин Забо собрал команду из психов из каталога и теперь заманивает его Манитовок - его родной город. Мэй поднимает самолёт в воздух и направляет его в Висконсин. В кабину приходит Эндрю и женщина сообщает ему о произошедшем. Колсон сообщает что Забо захватил стадион. Поставив Автобус на автопилот, Мелинда и её бывший муж направляются в командный центр и обсуждают ситуацию. Их разговор подслушивает Скай и требует чтобы её взяли на операцию так как в этом замешан её отец. Мэй и Эндрю пытаются убедить девушку в обратном, но ничего не выходит.

В итоге, агенты решают использовать любовь Забо к дочери против него. Мэй и Скай прибывают на захваченный стадион, где разыгрывают сцену, будто первая взяла вторую в заложники. На вопрос Кэлвина, женщина заявляет что "Щ.И.Т. не знает что делать со Скай: изолировать или пристрелить" и даёт решать этот вопрос самому Забо. Доктор, однако, не клюёт на эту уловку и заявляет что Мэй не отправит его дочь на тот свет. После этого, Кэлвин даёт Ангару микрофон и тот готовиться усыпить с помощью голоса весь город.

К счастью этому мешает внезапное появление Гордона, который телепортирует Забо в Загробье. Спустя пару секунд начинается сражение. Мэй вступает в бой с Френсисом Ноче и поначалу проигрывает. Но собравшись с силами, женщине удаётся нейтрализовать преступника. В этот момент Скай снова вызывает сейсмические толчки, но останавливает это, направив их энергию себе в руки.

Мелинда и Колсон бегут на помощь девушке, но та теряет сознание. Агенты возвращают Скай на Автобус и когда она пришла в себя, рассказали что произошло, а Симмонс дала девушке специальные перчатки. Мэй обещает Скай что Щ.И.Т. придумает что-нибудь по этому поводу. Уходя с самолёта, бывшие супруги обсуждают что теперь делать Скай, после чего Мэй наблюдает за тем, как Гарнер покидает Площадку.

#### Подозрения

Проводив бывшего мужа, женщина направляется в офис Колсона, где они обсуждают решение Эндрю по поводу Скай. Мэй говорит что согласна с Гарнером и рекомендует директору убрать девушку из команды. Колсон с этим не согласен и советует Мелинде найти выход так, как она это умеет. В итоге пара решает отправить Скай в одно из убежищ. Затем Мэй просматривает информацию об агентах в отпуске либо увольнительном чтобы найти там информацию о пропашем Хантере, но не добивается успеха.

Тогда женщина идёт к Маку, который всячески прикрывал отсутствие друга, и требует рассказать где находится Лэнс. Не получив ответа, Мелинда интересуется местонахождением Бобби, однако и на этот вопрос Альфонсо заявляет что не не знает. Мэй даёт Маку приказ позвонить Колсону и предоставить ему отчёт. После этого она возвращается к Колсону и вместе они отвечают на звонок Тэлбота.

Генерал сообщает что Агент 33, используя нано-маску, похитила Бакши с его базы. Также Гленн говорит что с ней был Уорд. Пара понимает что Паламас помогла ему сбежать из Пуэрто-Рико. Агенты обещают Тэлботу что найдут похитителей. После этого генерал отключает связь, а Мэй с Колсоном обсуждают Скай и приписывают поиски Уорда и Кары к списку своих дел. Также они подтверждают друг другу своё недоверие к Маку и решают его прижать.

### Гражданская война Щ.И.Т.а

#### Нападение на Площадку

Колсон раскрывает что Мак что-то задумал и догадывается что он работал в паре с Бобби. Об этом, по приказу директора сообщают Мэй. Женщина засекает Морс за попыткой украсть инструментарий из офиса Колсона и требует объяснений. Бобби говорит что Мэй служит "ненастоящему Щ.И.Т.у". Тогда Мелинда требует вернуть туллбокс, напоминая что последнему кто её предал, женщина сломала глотку. Морс выпрыгивает из кабинета, разбив стеклянную стену у себя за спиной. Мэй догоняет Бобби и между женщинами завязывается схватка, где каждая пытается забрать инструментарий. В результате Мэй завладевает пистолетом и берёт "крысу" на прицел, после чего появляются агенты, готовые захватить Барбару.

Та, понимая безысходность положение, использует ЭМИ чтобы вырубить свет, а потом скрывается. Мэй находит Фитца и отправляется на поиски беглянки, однако находят они лишь Колсона с бойцами спецназа. Женщина докладывает что Бобби действительно работала с Маком. Теперь они смогли уйти. От Фитца агенты узнают как предателям удалось выяснить, где находится инструментарий. Мэй сообщает что устройство у Морс. Агенты продолжают поиски. Они узнают что Мак вырубил троих агентов и вывел из строя Автобус с квинджетом. Колсон понимает что Бобби с Маком нужен не только туллбокс, к тому же они не убивают.

На связь выходит Симмонс, которая сообщает что смогла поймать Морс. Мэй отправляется в раздевалку и обыскивает её шкафчик. За одной из его стенок она обнаруживает тайник, в котором находится противогаз. Женщина понимает что предатели намереваются привести на базу своих людей. В этот момент "Настоящий Щ.И.Т." запускает в вентиляцию усыпляющий газ. Мэй надевает найденный противогаз и остаётся в сознании. Зная что агентов захватили пока они были в отключке, Мелинда решает помочь Колсону сбежать. Она подслушивает разговор лидера "враждебной" фракции Щ.И.Т.а, Роберта Гонсалеса и Морс.

Из него Мэй узнаёт что те решили найти Скай. Тогда Мэй откладывает свой план и пробирается на Автобус, где выходит на связь со Скай и предупреждает о том, что за ней идут люди Гонсалеса. Затем она скрытно добирается до офиса директора. Используя убаюшку, Мелинда вырубает одного агента и Гонсалеса, после чего освобождает Колсона от пут, вырубив в процессе ещё одного бойца. Потом женщина отдаёт Филу кейс с припасами, сообщает что Гонсалес знает о Скай и просит найти девушку. Закончив речь, Мэй отправляет Колсона прочь с базы на секретном лифте, после чего сдаётся агенту Энн Уивер.

#### Предложение Гонсалеса

Мэй помещают в камеру и два дня спустя туда приходит Гонсалес и требует выдать местонахождение Колсона и по возможности Скай. Женщина не отвечает на вопрос и после некоторых слов Роберта выходит из себя. Гонсалес просит помощи в поиске Колсона и говорит что в крайнем случае его нужно будет устранить, хотя сам лидер "Настоящего Щ.И.Т.а" этого не хочет. Мелинда отказывает и говорит что Колсона сам найдёт Роберта, а устранить его не удастся. Тогда Гонсалес переводит Мэй на авианосец Илиада, где оставляет в переговорной. Вскоре он сам там появляется и даёт Мелинде пистолет. Роберт просит убить себя если женщина считает его предателем или выслушать.

Видя что Мэй не намерена его убивать, Гонсалес предлагает ей место в его совете, ведь когда Колсон будет найден, ему понадобится защитник. Женщина берёт пистолет и возвращает его владельцу, заявляя что не дурак чтобы давать ей заряженное оружие. Тогда Гонсалес разряжает ствол, что показывает присутствие в нём патрона. После этого но рассказывает о том что его действия направлены на спасения Щ.И.Т.а от второго распада и вновь предлагает Мэй место в совете. На этот раз она даёт согласие.

#### Возвращение на Площадку

Мэй разговаривает с Уивер и Бобби, от которых узнаёт что Фитц уволился и теперь за ним следят, а также что Колсон работает с Детлоком. Также они просят рассказать о Тета-протоколе, но Мелинда сама о нём не знает и просит разрешение возглавить Площадку. Уивер даёт добро и выдаёт Мэй планшет с данными на Колсона. После этого Мелинда и Бобби отправляются на Площадку. По дороге Мэй выслушивает оправдания Морс и подмечает что не понимает её и порой никто не может. Добравшись до базы, женщина находит там Симмонс и показывает что она работала над железом для Детлока, а затем задаёт вопрос о Тета-протоколе, но биохимик ничего об этом не знает.

Тогда Мэй решает выяснить не лгут ли на Илиаде. Агенты начинают "копать" под Колсона. Мелинда поднимается в офис директора, где просматривает информацию о поездках Колсона и выясняют что он лгал по поводу пунктов назначения многих из них. Симмонс сообщает что директор переводил большие суммы денег через множество подставных компаний и тайно консультировался с Эндрю Гарнером. Девушки пытаются понять для чего это было нужно директору. В разговор вмешивается Мак, который считает что Колсон строит базу для одарённых. Мэй приказывает Симмонс открыть инструментарий, после чего начинает разбирать документы.

#### В поисках Фила Колсона

К Мэй приходит Симмонс и сообщает что привезли новейший лазер, который возможно сможет разрезать вибраниум из которого состоит инструментарий. При этом Джемма признаётся что подменила его, а настоящий Туллбокс находится у Фитца. Отправив биохимика в лабораторию, Мелинда раскрывает правду Бобби, после чего они идут туда и приказывают Джемме взломать систему Детлока, ведь так можно найти Колсона. Вернувшись за результатами, Мэй вступает в спор с Симмонс, которая недовольна её поступкам. Женщина объясняется перед Джеммой. После этого она вызывает Симмонс, Бобби и Мака в офис.

Неожиданно поступает звонок от Скай. Девушка хочет знать где находится Колсон и просит забрать своего отца. Не дав нормального ответа, Мэй требует от девушки сказать где она сама, одновременно приказывая Джемме отследить звонок. Девушка не отвечает и казалось бы бросает трубку. Но на самом деле Скай выбрасывает телефон в урну не оборвав вызов. Агенты это замечают и продолжают отслеживание. Бобби и Мак решают собрать отряд и забрать Скай с отцом. После того как они ушли, Джемме удаётся наконец взломать глаз Детлока через который Мэй с ней видят Колсона, а с ним Уорда.

#### Нападение на базу ГИДРЫ в Арктике

Вскоре Мэй узнаёт что Колсон сдался Бобби и Морс. Она встречает его с Гонсалесом на Площадке, причём Грант вместе с ними. Она узнаёт от Колсона о его плане и выражает небольшое недовольство присутствием на базе Уорда, а также надежду на то что этот план сработает. Агенты собираются в офисе Колсона, где смотрят крайнюю запись с глаза Детлока на которой видно как глаз удаляют. Уорд сообщает что на той базе у него есть свой человек - Бакши. Отправить на операцию решено небольшой отряд. Гонсалес ставит этот вопрос на голосования и все, кроме Уивер, оказались за операцию. Мэй же намерена переговорить с Колсоном наедине.

Агенты выходят, после чего Мелинда и Фил устраивают ссору. Женщина признаётся что знает о Тета-протоколе, а также что директор консультировался с её бывшим мужем. Колсон же признаётся что это было нужно из-за черчения узоров. В результате пара откладывает разногласия до окончания операции. Роли были распределены. На Мэй будет тактическая поддержка. Команда Колсона, какой она была до падения Щ.И.Т.а., собирается на Автобусе и встречает там Скай.

При этом слышится звук телепортации Гордона, а подозрения падают на Уорда. Агенты вылетают и в пути обсуждают операцию, а именно - данные от Бакши. Уорд пытается объяснится перед командой, но никто его не принимает его слова. Повторно распределив роли, Колсон приказывает готовится к операции. По плану нужно было эвакуироваться на квинджете чтобы ГИДРА приняла их за обломки. Автобусом придётся пожертвовать.

Мэй направляется в кабину транспортника и на подлёте к базе ГИДРЫ сообщает команде что самолёт засекли. Затем она передаёт что ракеты с базы были наведены и просит агентов пристегнутся. После уничтожения самолёта, квинджет начинает неконтролируемо падать. Спустя некоторое время, Мелинда выравнивает транспорт и аккуратно приземляет его. Агенты покидают квинджет и направляются на базу ГИДРЫ. Попав туда, агенты с Уордом встречают Бакши. Сунил рассказывает как пройти в серверную, а также что Лист ещё здесь.

Агенты разделяются. Мэй, Колсон и Фитц проникают в помещение с главным компьютером и убивают, находящихся там членов ГИДРЫ. Мэй прикрывает Лео, но замечает что Колсон исчез. Женщина находит его в соседней комнате, где он скачивает некие данные с компьютера. Она требует уходить, но тот не случает. Убив напавшего оперативника ГИДРЫ, Мелинда говорит что убьёт и Колсона если тот не пойдёт. Филу приходится подчинится, после чего команда, кроме Уорда и Бакши, который погиб, возвращаются в квинджет, а затем на базу.

#### Объединение Щ.И.Т.а.

Мэй, Колсон, Гонсадес, Уивер и Оливер прибывают на Илиаду, где второй раскрывает что Тета-протокол - это хеликэрриер, который был использован во время Битвы за Заковию. Затем Колсон, признав свои ошибки, предлагает фракции Гонсалеса присоединится к остальному Щ.И.Т.у под его, Филом, командованием и присмотром совета Роберта. Линер "Настоящего Щ.И.Т.а" соглашается.

### Война против нелюдей

#### Новая угроза

Мэй и Бобби направляются в переговорную, обсуждая возвращение к нормальной жизни и Колсона с Хантером. Когда женщины просматривали документы, Хантер засек в коридорах судна Рейну и Гордона, после чего активировал сигнал тревоги. Мелинда и Морс засекают нелюдей в отсеке, где находится чёрный монолит, но они телепортируются в Загробье. Агенты собираются в командном центре Илиады и обсуждают ситуацию и артефакт, пытаясь понять зачем монолит нелюдям. Затем, Мэй с Колсоном возвращаются на Площадку, где допрашивают Скай чтобы узнать о нелюдях. Мэй говорит девушке, что пара проникшая на борт корабля опасна.

На это Скай замечае что сама Мелинда не менее опасна и заявляет что знает о событиях в Бахрейне. Поэтому Мэй должна понимать почему нелюди скрываются. Вскоре на базу прибывает совет Гонсалеса, которые намерены развязать с нелюдьми войну. Мэй с Бобби наблюдают за спором Колсона и совета, в результате которых директор заявляет что не собирается нападать. Вместо этого, он желает провести переговоры с лидером нелюдей - Дзайин. И послать Щ.И.Т. решает Скай. Мэй понимает что это отличный шанс понять истинную лояльность девушки.

Покинув офис, Мелинда и Бобби замечают что Паламас ведут в камеру и обсуждают это. После этого Мэй направляется в ангар, где смотрит туда, где стоял Автобус. Подошедшему к ней Колсону, женщина признаётся что скучает по самолёту. Фил поддерживает её слова, а потом говорит что пообщался со Скай и узнал что Дзайин - её мать. Мэй собирается поведать об этом совету, однако Колсон её останавливает и пытается извиниться за прошедшие события.

Мелинда оказывается не в обиде и говорит что Фил не зря вспомнил Бахрейн. Женщина признаётся что это она убила Катю Белякову потому, что из-за её способностей могли погибнуть невиновные люди. На следующий день, Мэй, Колсон, Морс и совет собираются в офисе директора, где обсуждают предстоящие переговоры. Директор намеревается идти туда один, без оружия. Этот план не поддерживает Гонсалес и решает идти сам. Мэй решает доверится Роберту.

#### Засада в Загробье

Агенты погружаются в квинджеты и направляются в Загробье. Мэй ведёт тот, в котором находятся Гонсалес и Уивер. На подлёте она сообщает что до места назначения осталось десять минут. При приземлении Мэй просит агентов пристегнуться. Вскоре квинджеты приземляются. Выйдя из своего, агенты встречают Гордона. Мелинда с группой оперативников арестовывает Забо, которого им передала Дзайин, с которой, в свою очередь, отправился на переговоры Гонсалес. Мэй и Скай обсуждают это. Мелинда объясняет почему пошёл не Колсон и не она сама.

После этого, женщина отправляется в квинджет, где сообщает Колсона что нелюди сдали Кэлвина. Вскоре агенты замечают отсутствие квинджета Бобби, как и её самой. Они сообщают об этом Колсону, но разговор прерывает Симмонс, которая передаёт что началась стрельба, в результате которой мать Скай была ранена и возможно Гонсалесом. Колсон приказывает найти Роберта.

Нелюди угоняют один из квинджетов и имитируют нападение на Загробье. Мэй отдаёт команду на подготовку транспорта к взлёту и следить за Забо из-за того, что он может быть замешан. Затем женщина отправляется на поиски Гонсалеса, но натыкается на Скай. Девушка говорит что Роберт стрелял в Дзайин и объявил нелюдям войну, после чего требует чтобы Мэй со Щ.И.Т.ом убирались отсюда. Мэй не верит и намеревается продолжить поиски, но Скай не даёт женщине пройти и начинает бой.

Мелинде удаётся сбить девушку с ног. Она просит её остановится, но Скай не собирается этого делать, после чего вырубает Мэй гравитационной волной. Женщина приходит в себя в квинджете и вмешивается в разговор Симмонс и Колсона, требуя раскрыть местонахождение Скай. Ответа Мэй не получает. Агенты пытаются понять цели устроенной нелюдьми провокации. Колсон указывает на то, что ответ может знать Забо. Щ.И.Т. возвращается на базу и приводит туда Забо. Мэй говорит Колсону что поступки Скай - её выбор.

#### Похищение Бобби Морс

Мелинда, Колсон и Джемма собираются в офисе второго, где обсуждают ситуацию и смотрят запись с угнанного квинджета. Они понимают что план Дзайин сработал и нелюди поверили что Щ.И.Т. напал на них. В это время появляются Фитц и Хантер, которые показывают что в исчезновении Бобби замешана Агент 33. Она убила своего охранника, после чего улетела с Морс на квинджете, выдав себя за Мэй. Также известно место,где накрылся жучок транспортника. Мелинда решает пойти на операцию по спасению вместе с Хантером. Агенты понимают что в этом замешан Уорд.

Для этого он и оставил Паламас на Площадке. Мэй решает убить Гранта. Мэй и Хантер с группой оперативников вылетают на поиски и обнаруживают квинджет Бобби. Он не был сбит, но внутри следы пальбы. Это означает что Барбара без боя не сдалась. Агенты продолжают поиски. В квинджете, Мэй и Хантер обсуждают любовь и вскоре второй обнаруживает что мобильный Бобби снова в сети.

Напарники понимают что это, подстроенная Уордом, ловушка. Но, несмотря на это, всё равно решают идти к указанному месту. Вскоре они добираются до склада, где держали Бобби, и начинают обыск. Мэй натыкается на Паламас, после обмена выстрелами, последняя скрывается. Зная что Уолкер погиб, а на Каре нано-маска, Мелинда решает использовать это.

Она сообщает по рации, чтобы агенты ждали её в южном углу и ориентир - её лицо. Уловка срабатывает: услышав это по захваченной рации, Паламас направляется в указанное Мэй место, приняв её облик. В результате она погибает от руки своего возлюбленного, который намеревался устранить оригинал. Сама Мэй обнаруживает Хантера и Бобби. Последняя в критическом состоянии. Забрав Морс, агенты возвращаются на Площадку, где передают её в руки врачей и Симмонс. После этого, Мэй звонит Эндрю Гарнеру.

#### Угон и возвращение Илиады

Так как нелюди во главе с Дзайин захватили Илиаду, необходимо остановить их и спасти пленённых агентов. Мэй, Колсон, Фитц и другие агенты вместе с Забо, который одумался и решил помочь остановить бывшую жену, отправляются на авианосец. Мэй не одобряет затею взять с собой Кэла и тогда Колсон говорит что в крайнем случае Забо можно будет использовать в качестве отвлекающего манёвра. В этот момент Фитц сообщает что Скай присылает сообщение, в котором объясняет что сигнал о помощи - ловушка.

Колсон приказывает всем квинджетам отступить и вернуться на свои базы. Мэй интересуется что дальше и директор отвечает что они всё так же идут на штурм. По прибытии на авианосец, Мелинда получает приказ захватить мостик. В это же время Скай присылает ещё одно сообщение. Она передаёт что Дзайин намерена выпустить туман из кристаллов терригена в вентиляцию корабля чтобы убить всех агентов либо превратить в нелюдей. Остановить лидера нелюдей решается Забо, а остальных он просит заняться кристаллами.

Мэй начинает прорыв к цели, нейтрализуя вставших на пути врагов. Вскоре её находит Линкольн Кэмпбелл - тот самый знакомый Скай и говорит что теперь он на стороне Щ.И.Т.а так как узнал что Дзайин обманула нелюдей. Вместе они добираются до мостика, где обезвреживают избивавших Скай, клонов Алиши Уитли. Девушка решает идти за матерью, на Мелинда намеревается сделать это сама. Спор прерывают очередная пачка дубликатов Уитли. Женщина вынуждена дать Скай добро на погоню и в паре с Линкольном вступить в бой.

Спустя некоторое время напарники понимают что бой не закончится если не вывести из строя оригинал. Осмотревшись, Мэй находит настоящую Алишу и собирается застрелить её, однако Линкольн останавливает женщину, после чего вырубает Уитли электрическим разрядом. Вскоре битва заканчивается смертью Дзайин. Мэй и Линкольн узнают об этом, после чего оставив авианосец экипажу, возвращаются на Площадку.

### Отпуск

#### Отдых с Эндрю Гарнером

После всех этих событий Мэй решила отправиться в отпуск. Компанию ей решил составить Эндрю Гарнер. Мэй собирает свои вещи, опустошает шкафчик и на всякий случай забирает пистолет. Во время отпуска Мелинда ненадолго возвращается на базу чтобы записать поздравление с днём рождения для Симмонс, которая, как думали агенты, решила погостить у родителей. После этого, Мэй и Гарнер отправились отдыхать на Мауи. В последний день пребывания там Эндрю сделал фотографию Мелинды, смотрящей на закат. Они разговорились и Мэй заметила что хочет подольше оставаться в отпуске и возобновить их с Эндрю отношения.

Гарнер согласился и поинтересовался, могут ли они вновь устраивать свидания. Мэй не могла поверить что снова могла быть счастлива. Однако, через некоторое время Эндрю почему-то отказался видеть женщину и вернулся преподавать в университет Калвера, после чего Мэй звонит Колсон и сообщает что Симмонс не уезжала, а была проглочена монолитом, который агенты забрали с Илиады. Также, женщина приходила домой к Гарнеру чтобы поговрить, но бывшего мужа по-видимому не было на месте. Мелинди пришлось уйти ни с чем.

#### Общение с отцом

Вскоре Мэй узнаёт что её отец, Уильям Мэй, пострадал в автокатастрофе - сломал бедро. Посчитав что в этом может быть замешан Уорд, женщина отправилась к отцу в Сан-Сити, штат Аризона с целью его охранять. Однако, этот мотив Мэй от Уильяма скрыла, сказав ему что хочет помочь с восстановлением. В один из дней дочь и отец проводили на площадке для гольфа. Мэй играла, а Уильям комментировал. Женщина подмечает что комментарии эти излишни и только мешают. Затем Мэй просит отца сделать пять приседаний, как они и договаривались. Уильям отказывает и говорит дочери что она здесь не для того, чтобы помогать ему с выздоровлением и объясняет как понял это.

Мелинда не отвечает и тогда её отец говорит что сам докопается до правды. Вернувшись домой, Мэй готовит обед и вместе с отцом обсуждает мать. Женщина узнаёт что Лиан порой звонит Уильяму чтобы по его словам: "поинтересоваться жив ли он ещё". Уильям также замечает что дочери никто не звонит, как и она сама ни с кем не выходит на связь. Отсюда отец Мелинды делает вывод что его дочь скрывается. Отец просит Мэй подойти к нему и показывает ей фигурку фигуристки и её детскую фотографию. Мелинда и Уильям вспоминают детство первой.

#### Предложение Лэнса Хантера

Общаясь с отцом, Мэй замечает тень за окном, что находится за спиной Уильяма и интересуется, не ждёт ли отец кого-либо. Получив отрицательный ответ, женщина берёт нож, направляется к двери и открыв её, берёт в захват человека, что стоял за ней. Это оказался Хантер. Мэй требует рассказать что он тут делает, но получает в ответ лишь шутку. После этого Мелинда отпускает коллегу и они садятся за столик во дворе. Лэнс рассказывает о том, как узнал где и с кем проводила отпуск Мэй, напоминает о Симмонс и объясняет как он нашёл женщину. Также он раскрывает что отследил звонок Мелинды по таксофону, во время которого она пыталась получить информацию о ГИДРЕ.

После этого, Хантер говорит что хочет отправить Уорда на тот свет и просит у Мэй помощи в этом. Женщина отказывается, объясняя это тем что хочет остаться и помогать отцу. Тогда Лэнс признаётся что знает о том, что Мелинда считает Уорда виновником той аварии в которой пострадал Уильям и также жаждет мести. Поинтересовавшись, как Хантер планирует добраться до Уорда, Мэй вновь отказывает, после чего Лэнс оставляет ей информацию на парней у которых намерен достать оружие и просит чтобы Мелинда не смотрела в прошлое, ведь в следующий раз за окном может быть уже не он. После этого Хантер уходит.

Вечером Мэй рассказывает отцу о предложении Хантер и говорит что хотя бы немного хочет побыть подальше от Щ.И.Т.а. На этой почве, между отцом и дочерью, возникает небольшой спор, который быстро заканчивается тем, что Уильям замечает что Мэй никогда не сдавалась. Поразмыслив над словами отца, Мэй всё же откликается на предложение Хантера. Они достают оружие и встречаются на заброшенном складе. Там Мелинда принимает звонок от бывшего мужа, который сообщает что Симмонс была спасена и возвращена на базу. Эту информацию женщина передаёт Хантеру, который оказывается этому очень рад и предлагает в честь этого выпить пива.

### Месть Гранту Уорду

#### Проникновение в бойцовский клуб

Выйти на Уорда пара мстителей решила через одного приятеля Хантера, который работал с ГИДРОЙ в Великобритании. Они находят его в одном из баров Олстона, штат Массачусетс. Лэнс представляет Спаду Мэй под именем "Джина". Во время застолья, Мелинда и Хантер говорят Спаду что хотят продать оружие. Последний отвечает что у него есть на примете один покупатель, но просто так он на встречу не пойдёт, а вот если выиграть бой в подпольном клубе, то тогда диалог почти гарантирован. Хантер соглашается. После общение со Спадом, агенты скрываются в некой квартире. Мэй подслушивает телефонный разговор Лэнса с Бобби, а затем получает от Хантера кастет.

Женщина знает что напарник победит, но ради подстраховки предлагает встать на его место. Тогда Хантер замечает: когда местный бойцы увидят что "хрупкая" азиатка раскидывает громил, то растреплет об этом всем. Слухи дойдут и до Уорда, который поймёт что это Мэй. Женщина соглашается с этим доводом и узнаёт тактику, которой Хантер будет придерживаться во время боя. Вскоре агенты прибывают в тот самый клуб и наблюдают там за довольно жестоким сражением. По его окончанию, Мэй замечает Спада и даёт об этом знать напарнику. После этого Хантер с приятелем выходят на "арену" и начинают свой бой.

К женщине же подходят трое громил, один из которых предлагает ей выпивку. Мелинда дважды отказывает, после чего мужчины уводят её в рядом, находящиеся помещения. Там Мэй нападает на них и без труда одолевает всех троих. Бросив напоследок издёвку, она возвращается обратно на "арену", где видит как Хантер достаёт кастет и наносит Спаду несколько мощных ударов. Получив последний, бывший друг Хантера падает на железные балки из-за чего погибает.

#### Нападение на Гранта Уорда

Спустя неделю прихвостень Уорда, Кибо даёт Хантеру работу, однако ни что это за работа, ни каких либо других данных нет. Поэтому Мэй предположила что Лэнса просто заманивают в ловушку. Из-за этого между напарниками возникает спор, который, к слову, быстро прекращается. Хантер просит у женщины помощи в этой работе, а Мэй сообщить ей время и место чтобы она могла прикрыть его. После этого, женщина возвращается на Площадку, где встречает Колсона и Гарнера. Она рассказывает директору об их с Хантерам миссии и что это эмоционально повлияло на него. Попросив у Колсона помощи, Мэй получает в ответ согласие.

Обсудив с Филом некоторые вещи, Мелинда уходит, при этом пообещав что передаст информацию от Хантера. На пути к выходу, она вновь сталкивается с бывшим мужем и устраивает с ним словесную перепалку. Вскоре женщина получает от Лэнса информацию что Кибо везёт его к Уорду. Передав данные на Площадку и проследив за автомобилем, в котором везли её напарника, Мэй добирается до штаба ГИДРЫ. Заняв позицию, женщина начинает ждать появления Гранта. Как только это происходит, то начинается стрельба.

Увидев что двое бойцов ГИДРЫ намереваются убить Хантера, Мэй отправляет их на тот свет. Лэнс сообщает что насчитал одиннадцать противников. В ответ Мелинда заявляет что застрелила пятерых, после чего убивает ещё одного. Затем она выходит на связь с Колсоном и интересуется временем прибытия подкрепления. Директор говорит что прибудет через двадцать минут и просит агентов уходить оттуда. Проигнорировав приказ, напарники продолжают перестрелку.

Понимая что положение не из лучших, Уорд посылает своих людей чтобы убрать Эндрю Гарнера, а затем бросает Мэй мобильный телефон, на котором идёт прямая трансляция слежки за психологом. Предатель требует от агентов бросить оружие и сдаться чтобы Гарнер остался жив. Также он говорит что в таком случае отпустит напарников. Хантер не выдерживает и открывает по Гранту огонь. Мелинда, убив очередного противника, сообщает Колсону о произошедшем и просит спасти Эндрю. Уорд скрывается, однако получает ранение в плечо. Женщина звонит бывшему мужу, но он не берёт трубку.

#### Возвращение в Щ.И.Т.

Мэй и Хантер возвращаются на Площадку и видят что туда доставили Гарнера, живого, но в средне-тяжелом состоянии. Он рассказывает как ему удалось спастись от нападения одного из его студентов и ГИДРЫ в магазине. Гарнеру спас жизнь агент, приставленный к нему Колсону и который был убит. Эндрю же спрятался от взрыва бензина за дверью, но всё же его оглушило. Позже его спас Щ.И.Т. Мелинда выходит из лаборатории и натыкается на Хантер, которого обвиняет в случившемся и даже готовится напасть.

От этого её останавливает Колсон, после чего снимает Лэнса с задания по убийству Уорда. Мэй просит отправить её за предателем и подтверждает что она вернулась к работе. Получив добро, женщина направляется в спортзал, где устраивает драку с Бобби для того чтобы убедится что она поправилась и готова к оперативной работе. После боя Мэй признаётся Барбаре в этом и поздравляет с возращением, а затем вызывает на борт Зефира Один - нового летающего штаба.

#### Поиск Вернера фон Штрукера

Женщины встречают у самолёта Хантера. Мэй требует Лэнса уйти, после чего поднимается на борт. Подняв самолёт в воздух, Мелинда начинает изучать данные о нападении на Гарнера и выясняет что бывший муж напутал некоторые детали. Например, он сказал что в магазине было четыре человека, но найдено было только три тела. Также Мэй выясняет что того студента, о котором говорил Эндрю, зовут Вернер фон Штрукер. Он сын Вольфганга фон Штрукера. Мелинда и Бобби решают найти Вернера так как он может привести их к Уорду. Сделать это они решают через недавно активизировавшийся банковский счёт Штрукера.

С помощью поддельных документов, сделанных Фитцем, напарницы попадают в хранилище банка Grand Cayman Royal на Каймановых островах. Используя ЭМИ-отмычки женщины отпирают нужную ячейку и обследуют её. Фитц, который консультировал женщин, сообщает что была запущена система безопасности. В этот же момент все двери в хранилище закрываются, однако через одну из них в помещение заходит охрана.

На их вопросах, агенты вынуждены импровизировать, однако один из охранников достаёт пистолет. Тогда агенты были вынуждены отправить всю охрану в нокаут. Забрав содержимое ячейки Штрукера, Мэй и Бобби покидают банк. Вернувшись на Зефир Один, они пересылают найденные в ячейке паспорта Фитцу. Пробив их, Лео сообщает что у Штрукера есть пентхаус в Лиссабоне, Португалия и буквально несколько часов назад он прибыв туда. Мэй и Бобби решают отправится туда, но перед этим обсуждают то, что произошло в банке.

#### Стычка в Лиссабоне

Добравшись до пентхауса, напарницы начинают его обыск. В конце-концов они врываются в комнату, где отряд ГИДРЫ во главе с Кибо, удерживал Штрукера в заложниках. Увидев агентов, Кибо бросает в Мэй первое что подвернулось под руку, наносит ножевое ранение Вернеру, после чего пытается сбежать. Мелинда даёт бой людям Уорда, а Бобби - самому Кибо. Одолев врагов, Мэй бросается к Штрукеру и требует рассказать, где находится Уорд. Вместо этого, Вернер рассказывает правду о нападении на Эндрю Гарнера. Оказывается это он убил двоих агентов ГИДРЫ и взорвал тот магазин. И сделал он это, превратившись в Лаша - того самого убийцу нелюдей, которого искал Щ.И.Т.

### Секрет Эндрю Гарнера

#### Похищение Лашем

Вернувшись на Зефир Один, Мелинда обдумывает слова Штрукера. От Бобби она узнаёт что за Лашем охотились её коллеги. Уже на Площадке, женщина изучает последние данные о своём муже и намеревается поговорить с ним. Осмотрев изолятов и не найдя Гарнера там, Мэй решает осмотреть базу. Она встречает Дейзи, которая сообщает что Эндрю работает с нелюдем-ректрутом Джоуи Гутьерресом на тренировочной базе Щ.И.Т.а. под кодовым названием Кокон. Прибыв туда, женщина приказывает отправить Гутьерреса на Площадку, после чего говорит Гарнеру что знает правду. Мэй требует от Эндрю рассказа о том, что с ним произошло.

Гарнер начинает нервничать и не удержавшись, вырубает бывшую жену с помощью убаюшки. Приходит в себя Мэй в каком-то заброшенном здании и обнаруживает себя прикованной к генератору. Она пытается освободиться, но Эндрю просит этого не делать так как боится превратится. Затем он рассказывает когда и как прошёл терригенезис, а также замечает что порвал с Мелиндой только потому что боялся ей навредить. Гарнер признаётся что всё ещё любит Мэй и просит её о помощи. Тогда женщина интересуется по поводу Джоуи. Эндрю говорит что не убил бы его и напоминает бывшей жене о Бахрейне, замечая что он знает о том, что говорит.

Гаренер признаётся что всегда верил в Мэй и просит чтобы она верила в него. Бывшие супруги целуются, но это прерывает внезапно появившийся Колсон. Он требует отпустить Мэй и пытается вразумить новоиспечённого нелюдя. Разговор прерывает Линкольн Кэмпбелл, настроенный агрессивно. Нелюди словесно противостоят друг другу. Видя это, Мэй пытается успокоить Гарнера, а Колсон - Линкольна. Однако Эндрю всё-таки трансформируется в Лаша, после чего под атаками Линкольна сбегает. Последний отправляется в погоню. Колсон помогает Мэй освободится и также начинает преследование Лаша.

Мелинда не остаётся в стороне и присоединяется к операции. Она обнаруживает тела бойцов ОГПУ, убитый Лашем, а затем и его самого, пытающегося убить Линкольна. Женщина вступает с ним в разговор и это помогает Эндрю взять над Лашем верх и вернуться к человеческому обличью. После этого, Мелинда разряжает в бывшего мужа пистолет, тем самым заталкивая его в изоляционный модуль, где он снова обращается, однако засыпает из-за воздействия запущенного туда газа. Уже на Зефире Один Мэй наблюдает за мужем и общается по этому поводу с Розалинд Прайс и Дейзи.

#### Операция "Прожектор"

Мэй вместе с Колсоном, Маком, Прайс и Лютером Бэнксом наблюдает за тем, как Эндрю Гарнера перевозят в стазисе в штаб ОГПУ. После этого агенты возвращаются на Площадку, где Колсон объявляет операцию "Прожектор". Цель - узнать всё об ОГПУ. Планируется проникновение в исследовательский центр этой организации. Мэй должна будет эвакуировать Бобби и Хантера, которые и направятся туда. В напарники Мелинда выбирает Линкольна. Агенты поднимают Зефир Один в воздух и начинают принимать данные с модуля, где находится Гарнер.

Это заставляет сбоить компьютеры в комплексе ОГПУ из-за чего сотрудники вынуждены вызвать работников IT-отдела ФБР. Их роль играют Бобби и Мак. Агенты наблюдают за операцией с самолёта. Вскоре Мэй и Линкольн пересаживаются в квинджет и вылетают к комплексу чтобы эвакуировать, посланных туда агентов. Во время перелёта Мелинда извиняется перед Линкольном за то, что Лаш убил его друзей. В этот момент на связь выходит Дейзи и даёт старт эвакуации.

Спустя некоторое время объявляется место - северо-западная парковка комплекса. Забрав агентов и Бэнкса, Мэй ведёт квинджет на базу. Там агенты узнают о том, что последний лидер ГИДРЫ старой гвардии Гидеон Малик, внедрился в ОГПУ, а его кампания спонсировала программу в НАСА. Это знали Фитц и Симмонс. Они показывают множество эмблем, использовавшихся в разные времена, принадлежат они ГИДРЕ.

### Охота на Гидеона Малика

#### Создание Тайных воинов

Уорд убивает Розалинду Прайс. Колсон допрашивает всех агентов старой команды чтобы выявить слабые места Гранта. Мэй выражает Колсону соболезнования и рассказывает что Уорд тянулся к ней из-за некой травмы. После этого, директор забирает Хантера и Бобби и отправляется на поиски предателя. Он оставляет вместо себя Мака, который вскоре вызывает Мэй к себе и просит дать оценку характеру Линкольна. Мак показывает ей для этого оценку от Эндрю.

Мелинда отказывается воспринимать её всерьез и считает что Гарнер мог сделать это для своего альтер-эго. Затем Мэй смотрит на передачу с камер дронов изображения замка, где Уорд и Малик удерживают похищенных ранее Фитца и Симмонс. На территории находится тяжелая артиллерия и пара дюжит бойцов ГИДРЫ. Мак сообщает что самое страшное то, что Колсон отследил звонок Уорда и сказал что идёт за ним, поэтому маскировка может не помочь. Женщина просит Мака принять решение за Колсона, но он не знает что делать.

Мэй, однако, говорит что так не считает. Тогда Мак решает совершить нападение на замок ГИДРЫ и собирает агентов на Зефире Один, куда также вызывает Линкольна и Джоуи Гутьерреса. Из них и Дейзи и.о. директора формирует отряд Тайные воины. Мэй присутствует на брифинге, после которого хвалит Мака за грамотно составленную речь.

#### Битва в замке ГИДРЫ

Агенты вылетают в Англию. На подлёте к замку, Мэй и Дейзи осматривают территорию с помощью тепловизора и обнаруживают что туда привозят на нелюдей. Об этом девушки сообщают остальным. Мелинда понимает что в замке может находится и её бывший муж. Теперь у Щ.И.Т.а несколько целей: вытащить Колсона, найти Фитца либо Симмонс так как кого-то из них ГИДРА отправила на Мавет, и обезопасить нелюдей. Так как подлетать близко к объекту ГИДРЫ нельзя из-за опасности быть сбитыми, Мак решает проникнуть в замок незаметно.

Для этого агенты разделяются на две группы. Агенты должны пробраться в крепость через дренажный слив акведука, ведущего в зал портала. Так и происходит. Уже в акведуке, Мэй и Тайные воины получают приказ найти Фитца или Симмонс. Оказавшись на территории, Мелинда отправляет в нокаут одного из людей Малика, после чего её отряд прячется за каменной оградой и начинает думать что делать дальше, ведь все окрестности замка освещены мощными прожекторами. Эту проблему решает Линкольн. Пользуясь темнотой, агенты продолжают поиски и зачистку.

Мэй замечает что один бойцов ГИДРЫ держит на прицеле Симмонс и убивает его. От Джеммы женщина узнаёт что на Мавет Уорд забрал Фитца, а также что была права насчёт Эндрю. Оставив идею с поиском Лаша, Мелинда сообщает Дейзи что нашла Симмонс и теперь они направляются к ней. Агентам удаётся попасть в замок, а затем зал портала, которые уже очистила первая группа. Однако, так и не встретившись с коллегами, Мэй всё же отправляется на поиски бывшего мужа. Она добирается до помещения, где его держали.

Женщина обнаруживает что Лаш убил двоих агентов ГИДРЫ, а также всех нелюдей, которых доставили сюда по приказу Малика. Поняв что нелюдь сбежал, Мелинда возвращается к своим и прервав их дискуссию, сообщает о том, что видела. Агенты ожидают открытия портала на Мавет, однако ГИДРА начинает попытки прорваться в зал. Мак приказывает Мэй и остальным возвращаться на Зефир Один и готовится по следующему его приказу уничтожить замок. Также он назначает своим приемником Мэй на случай своей гибели. Агенты выполняют приказ, но Дейзи решает остаться.

Оказавшись на самолёте, Мелинда отдаёт приказ готовить орудия и поднять Зефир Один на высоту в шесть километров, после чего вместе с Бобби приступает к наблюдению за событиями в замке. Когда агенты замечают что ГИДРА почти прорвалась к их друзьям, Мэй отдаёт очередной приказ: активизировать оружейные системы, после чего ждать её команды. Однако за неё это делает Мак. Он приказывает запустить ракеты, что женщина и делает. Замок оказывается уничтожен, а Колсон, Фитц, Дейзи и Мак остаются в живых и воссоединяются с остальными. Мэй обнимает Колсона. Позже все узнают что Уорд больше не доставит Щ.И.Т.у проблем так как был убит.

#### Утешение Фила Колсона

Мэй и Колсон встречаются с президентом США Мэтью Эллисом в квартире ныне покойной Розалинд Прайс. Эллис благодарит Колсона за проделанную работу, и просит чтобы Щ.И.Т. продолжал свою деятельность, используя ОГПУ как публичное лицо. Нового главу президент назначит позднее. Колсон соглашается, раскрывает Малика как члена ГИДРЫ, говорит что это он заказал убийство Прайс и просит помощи в его поиске. Президент отказывает, но даёт добро на ликвидацию Гидеона, после чего уходит. Мэй сожалеет что Эллис не дал никаких наводок на Малика, однако Колсон думает иначе. После этого, женщина помогает директору доставить на Площадку Вернера фон Штрукера.

Из его мозга с помощью машины памяти, была извлечена информация о том, как и где можно выйти на связь с Маликом. Вечером, когда Колсон уже позвонил последнему лидеру ГИДРЫ, Мэй приходит к нему в офис. Пара выпивает, Мэй рассматривает новую руку-протез Колсона. Затем они смотрят репортаж, из которого узнают что цены на акции одного из предприятий Малика упали. Мэй и Колсон обсуждают нелюдей. Последний задаётся вопросом кто из одарённых находится на стороне Гидеона.

#### Проникновение на Симпозиум по внеземному заражению

Щ.И.Т. решает внедрится на Симпозиум по внеземному заражению, где удет присутствовать Малик. Это позволит вывить агента, которого лидер ГИДРЫ туда подослал. Так как Гленн Тэлбот не выходит на связь, а он нужен для проведения операции, агенты решают найти его. Как только генерал был обнаружен, Мэй и Линкольн берутся незаметно охранять его и Колсона. Женщина, находясь в автомобиле, помогает Кэмпбеллу в ориентации при наблюдении за кем-либо. В процессе слежки Линкольн замечает подозрительного человека, который следует за Тэлботом, и пересылает Мэй трансляцию с видеокамеры, где он был запечатлён.

Просмотрев её, Мелинда понимает что этот человек - Карл Крил. Она сообщает о нём Колсону, который уже обнаружил приближение Поглотителя на парковке. Мэй следует туда и просит об этом Линкольна, давая ему добро на использование способностей. Женщина прибывает на ту парковку в самый разгар схватки. Видя что Крил стал резиновым, Мелинда забирает у ремонтирующего автомобиль человека, лом и прикасается им к Поглотителю. Он становится железным, что позволяет Линкольну вывести его из строя. Нелюдь собирается убить Крила, поэтому Мэй и Колсону приходится его останавливать от этого.

После этого, директор открывает автомобиль, откуда выходит Тэлбот, который выражает недовольство произошедшим и заявляет что Поглотитель теперь является его телохранителем. Агенты забирают Тэлбота с Крилом и возвращаются на базу, где обсуждают предстоящую операцию. Генерал намерен взять с собой и Поглотителя, но агенты оказываются против. В результате всё сводится к тому, что генерал отказывается ехать без Крила из-за чего Колсон был вынужден пойти у Тэлбота на поводу и взять Поглотителя с собой.

Мэй получает приказ проводить генерала на борт Зефира Один. Вскоре агенты вылетают в Тайпей, Тайвань, где и будет проходить симпозиум. Мелинда направляется на брифинг и зовёт туда Хантера, с котором у женщины возникает небольшой спор из-за Крила. На брифинге Колсон повторяет цель операции и раздаёт агентам задания. Мэй, Бобби и Хантер должны будут проникнуть в комнаты делегатов и найти любую информацию, которая поможет выявить инсайдера Малика. Так как попасть туда можно только по отпечатку ладони, агенты должны использовать специальную перчатку, с помощью которой можно сделать скан ладони тому, кто пожмёт агенту руку.

Мэй удаётся попасть в комнату Харуто Якимуро. Она не находит нужной информации, но перехватывает зашифрованное сообщение, посланное на мобильный Эллен Кинг. Женщина выходит на связь с Хантером, что был в её номере, но он не отвечает так как начал преследование Крила. По просьбе Бобби, Мэй расшифровывает сообщение и просит Морс проникнуть в номер Кинг. Барбара находит там информацию о том, что у Эллен есть нелюдь для военных испытаний. Мелинда узнаёт об этом, а Хантер по прежнему не отвечает. Внезапно он всё таки возвращается в радиоэфир и сообщает что агентов подставили.

Мэй и Бобби обезвреживают агентов ГИДРЫ, которые раскрыли Хантера, после чего узнают что в контейнере для нелюдей находится сын Тэлбота. Это значит что Малик шантажирует генерала чтобы тот предал Колсона. Мелинда замечает что у них нет оружие, однако Хантер достаёт спрятанное в их фургоне снаряжение: дубинки Бобби и два пистолета для Мэй. Последняя приказывает Бобби и Хантеру найти Колсона с Тэлботом, а сама отправляется на поиски сына генерала. Используя мотоцикл, она догоняет фургон, в котором его держали, ликвидирует охрану и возвращается обратно к вилле, где забирает Колсона, Тэлбота и Крила. Уже на Зефире Один Мэй узнаёт от Колсона что агенты Щ.И.Т.а в Австралии спасли нелюдя, который был у Кинг. Также Колсон выражает мнение что Малик отчитывается перед кем-то.

#### Миссия в Сибири

Бобби и Хантер сообщают что Малик и его агент Антон Петров направляются на заброшенную электростанцию в Сибири. Щ.И.Т. вылетает вслед за ними, с целью разузнать о планах Малика. Ночью Мэй, Дейзи и Мак берут квинджет и высаживаются неподалеку от станции. Они воссоединяются с Бобби и Хантером, которые сообщают что перехватили радиопереговоры из которых узнали что Малик и Петров устраивают встречу с русскими министрами в числе которых премьер - Дмитрий Ольшенко. Вероятной целью этой встречи является демонстрация нелюдя, которого люди Малика уже привезли в так называемый заповедник.

Лидер ГИДРЫ планирует разместить здесь нелюдей прикрываясь мирными мотивами, но на самом деле для сбора армии для Улья. Не зная о последнем, агенты решают проникнуть на электростанцию. Мэй берёт в напарники Хантера. Они незаметно попадают на территорию бывшего объекта инфраструктуры и прячутся от патруля в контейнере, где обнаруживают тело Юрия Крупина - атташе российского премьера. Мэй намерена отправить данные о трупе Колсону на Зефир Один.

Обследуя труп, Мелинда и Лэнс прослушивают разговор Малика и Петрова из которого узнают что Крупин был убит генералом Андровичем и что он является нелюдем. Далее выясняется что лидер ГИДРЫ готовит переворот и желает убить премьер-министра Ольшенко. В ожидании ухода патруля, Мэй и Хантер немного подискутировали по поводу Лаша и сути Щ.И.Т.а, после чего получают сообщение что Малик уходит. Агенты его замечают и Мэй спрашивает у Дейзи где сейчас Андрович, но ответа не получает. Затем на связь выходит Колсон и сообщает о прибытии Ольшенко и отдаёт приказ о его защите.

Несмотря на это, Мелинда и Лэнс запрашивают разрешение на преследование Малика, но директор отказывает в этом и повторяет свой приказ. Тогда агенты проникают в здание электростанции, где наблюдают за встречей премьера и Петрова, на которой также присутствует и Андрович. Напарники в очередной раз получают приказ на защиту Ольшенко. После этого они вступают в бой с ГИДРОЙ и предавшими премьера, членами ФСО. В результате схватки гибнут Петров и Андрович, премьер-министр был спасён, однако Бобби и Хантер были арестованы ВС РФ. Остальной команде удаётся скрыться и вернуться на Зефир Один.

#### Шпионское прощание

Агенты ожидают возвращения Бобби и Хантера, а также Колсона, который отправился их выручать. Однако директор возвращается один. Он объясняет что их друзей раскрыли и теперь они вынуждены покинуть Щ.И.Т. дабы избежать международного скандала и обострения отношений между Россией и США. Тогда, по возвращении в штаты, команда устраивает Бобби и Хантеру шпионское прощание в Teddy's Bar. Агенты, через официантов, передают бывшим коллегам стопки с алкоголем, после чего раскрывают им своё присутствие и вместе выпивают.

#### Наблюдение за Эндрю Гарнером

Мэй тренирует Симмонс в стрельбе и даёт ей несколько советов. Затем она интересуется что с девушкой произошло и узнаёт что Джемма считает что спасая её страдают люди из-за чего решила научиться постоять за себя. Также Симмонс винит себя в том что выпустила Лаша, однако Мелинда убеждает её в обратном. После этого женщина уходит со стрельбища, но подумав над словами коллеги, решает найти бывшего мужа. Она использует два сервера Щ.И.Т.а для этого, после чего вводит в курс дела Симмонс и просит её помочь. Биохимик объясняет что Лаш убивает, руководствуясь инстинктами, поэтому искать нужно опираясь на это. По просьбе Джеммы, Мэй рассказывает что убьёт Гарнера когда найдёт и отказывает коллеге в использовании лекарства из крови Крила.

#### Похищение Чарльза Хинтона

Щ.И.Т. засекает множество звонков с просьбой о помощи, адресованны Дейзи. Последний был от Эдвина Эббота, владельца продуктового магазина в Дайкер-Хайтс. Агенты отправляются в этот район Нью-Йорка и встречаются там с Эбботом. Мэй приказывает оперативникам внимательно следить за обстановкой. После разговора с владельцем магазина, который указывает на бездомного по имени Чарльз Хинтон, появляется боевой квад ГИДРЫ. Он открывает огонь по агентам Щ.И.Т.а и полиции, убивает Эббота, а затем утаскивает с собой Хинтона. При этом до Чарльза успевает дотронуться Дейзи, из-за чего она впадает в странное состояние. Агенты спешат девушке на помощь. Мэй требует вызвать врача. Дейзи отказывается от помощи и говорит что видела будущее.

Вернувшись на базу, агенты обсуждают это. Девушка намеревается изменить события в этом видении. Фитц считает что время изменить невозможно и пытается доказать это. Колсон не верит Лео и решает отправить в здание из видения вместо Дейзи Мэй. Агенты расходятся. Мэй решает продолжить поиски Лаша, но случайно подслушав разговор ФитцСиммонс и Дейзи, которые пытались обнаружить здание, узнаёт что первый настроил все серверы Щ.И.Т.а на его поиски. Из-за того что два из них работают на отслеживание Лаша, женщина требует исключить их из поисков сооружения. В это время на базу приводят Полли Хинтон - жену Чарльза и ведут её на допрос.

За этим Мэй, Колсон, Симмонс и Линкольн наблюдают из офиса директора. Они узнают как Хинтон прошёл терригенезис и подробнее о его способности. После, Мелинда решает начать подготовку к грядущей миссии и просит Дейзи провести для неё тренировку с инсценировкой всего того, что девушка видела в своём видении. С пары попыток Мэй удаётся в точности повторить действия Дейзи и уложиться в указанное время. По завершении крайнего повторения, один из агентов сообщает что искомое здание было обнаружено. Оно принадлежит Transia Corporation, у которых Малик искал нейро-проводной интерфейс протеза руки Колсона.

#### Прощание с бывшим мужем

Агенты готовятся к отправке в здании корпорации, но на базе внезапно срабатывает сигнал тревоги, означающий вторжение. Это оказывается Эндрю Гарнер. На вопрос Мэй он отвечает что пришёл проститься так как следующая трансформация в Лаша станет последней. Это заставляет Колсона отозвать Мэй с миссии чтобы она могла попрощаться с бывшим мужем. Женщина отказывает, считая что Эндрю уже не тот что прежде и больше не дорог ей. Однако она всё же понимает что её слова являются ложью и решает остаться. Мэй приходит к Гарнеру в изолятор и рассказывает что за вещество находится в поставленной ему капельницу.

Затем она даёт слово бывшему мужу и он раскрывает что в какой-то степени мог контролировать Лаша, что позволило ему принять нормальный облик когда Мэй его успокаивала. Однако после грядущего обращения личность доктора исчезнет навсегда. Мелинда сожалеет что нельзя всё исправить. Эндрю отвечает что если бы мог, то исправил бы прошлое, а в Щ.И.Т. он пришёл чтобы оставить Лаша в руках агентства так как считает что монстр мог бы пригодится им. Затем пара обсуждает задание Дейзи, во время чего у Гарнера начинает процесс превращения. Он закрывается в изоляционном модуле, где окончательно становится Лашем. Мэй наблюдает за этим со слезами на глазах.

### Кампания Улья

#### Рейд на комплекс GT Agrochemical

Мелинда приходит к Колсону в офис и видит что он пристально смотрит на стор-кадр, на котором изображён Улей, контролирующий мёртвое тело Уорда. Не зная о сущности тёмного нелюдя, Мэй просит подтверждения что Колсон действительно убил предателя. Получив его, женщина замечает что поступила бы также как Колсон и может быть, ей выпадет шанс расправится с псевдо-Грантом. Пара вызывает в офис команду. Директор подтверждает что на скрине не Уорд, а Улей. Что предпоследний мёртв подтверждает и Фитц. Затем Мэй и Колсон показывают что у Transia Corporation есть дочернее предприятие - GT Agrochemical и что оттуда начали вывозить припасы.

Колсон решает наведаться туда, а Мэй объявлет взлёт через двадцать минут. На Зефире Один агенты узнают что руководил вывозов материалов Гийера. Колсон приказывает его захватить. Агенты пытаются понять как это сделать, ведь Гийера телекинетик. Тогда Фитц показывает что вмонтировал в оружие сканер отпечатков пальцев, который позволит стволу работать только в определённых руках. Мэй в это время изучает схему здания GT и находит помещение, куда можно заманить Гийеру и дать ему бой. Вскоре команда добирается до комплекса и проникает туда, вырубив нескольких охранников.

Агенты замечают что всё что люди Малика и Улья не смогли забрать, было ими же уничтожено. Затем Мэй прячется в обнаруженном ранее помещении и ждёт когда Колсон заманит туда Гийеру. Когда это происходит, женщина нападает на нелюдя. Последний демонстрирует высокое мастерство рукопашного боя и ему даже удаётся зажать женщину в углу. Несмотря на это, Мелинда смогла вырваться из хватки телекинетка и вырубить его. По возвращении на Зефир Один Мэй получает приказ направить летающий штаб на заброшенный НПЗ в Шунобеке.

#### Угон и возвращение Зефира Один

Несмотря на содержание в изоляционном модуле, Гийере удаётся сбежать оттуда. Вырубив Мака и Колсона, он прибегает в командный центр. Мэй готовится вступить с нелюдем в бой, но он, используя свою силу, направляет самолёт вниз под прямым углом. Все кроме Мэй и пилотов теряют сознание. Женщина получает ранения, но успевает сообщить обо всём Дейзи, однако Гийера отправляет её в нокаут. Позже, пришедшие в себя агенты переносят Мэй в один из складских отсекос Зефира Один и сами прячутся там от нападающий бойцов ГИДРЫ.

Симмонс оказывает женщине медицинскую помощь, в то время пока её друзья пытаются придумать способ нейтрализовать атакующих, что в скором времени оборачивается успехом. Мелинда немного отходит от ранения. Одновременно, команда готовится расстрелять любого кто сюда войдет. Однако кто-то ликвидирует всех врагов, после чего открывает дверь. Это оказывается Йо-йо Родригес. Затем появляется Дейзи и интересуется кто умеет управлять самолётом. Несмотря на протесты Джеммы, Мэй садится за штурвал и уводит Зефир Один с базы ГИДРЫ.

#### Побег Дейзи Джонсон

По возвращении на базу, Мелинду помещают в медицинский отсек. Она вынуждена пить некоторые таблетки. К ней приходят Дейзи и ненадолго Линкольн. От девушки Мэй узнаёт о том, что база изолирована, а Колсон солгал ей об этом. Женщина замечает что директор не сделал бы этого не будь у него веских причин. После того как Дейзи ушла, Мэй встаёт с постели и приходит в офис Колсона. Там находится только Мак, у которого она интересуется что происходит на базе. Он говорит что произошло много чего и рассказывает что лже-Уорд мог заразить кого-то из нелюдей.

Спустя некоторое время, Фитц и Симмонс передают в офис результаты исследования тела, убитого Джоуи, Лусио. Нелюдь действительно был заражён Ульем. Об этом Мэй и Мак сообщают вернувшемуся в кабинет Колсону. Троица обсуждает ситуацию, пытается понять кто из Тайных воинов заражён, а также решить что делать с нелюдями. Внезапно на Площадке вырубается электричество и гаснет свет. Тогда Колсон приказывает Мэй и Маку собрать группу для захвата отряда Дейзи. Сделав это, агенты пытаются убедить Тайных воинов собраться в общей зоне для последующего перехода в режим изоляции.

Колсон раскрывает слова Малика о возможностях Улья, и говорит что лидер ГИДРЫ был убит. Ситуация выходит из под контроля, когда нелюди запираются в комнате рядом. Мэй готовит группу оперативников к штурму и сообщает об этом Колсону, но предлагает альтернативный вариант - использовать усыпляющий газ. Директор откладывает спор так как замечает что нелюди спорят, а значит что заражены не все. Он приказывает обыскать их ящики в раздевалке.

Агенты приступают к делу. Мак обнаруживает в сумке Линкольна запчасть от маяка кри. Колсон проводит небольшую операцию и раскрывает Кэмпбелла. После этого Мэй ведёт в изолятор Йо-йо, а затем вместе с Колсоном выпивает. Их беседу прерывает мощное землетрясение, вызванное сбегающей с базы, подконтрольной Улью, Дейзи, которой удалось подставить Линкольна.

#### Засада на Линкольна Кэмпбелла

Мэй забирает результаты анализов Тайных воинов у Симмонс, приказывает временно перенести все данные с базы на Зефир Один. Обо всём этом она сообщает Маку, в частности что заражена только Дейзи. Собираясь в погоню за ней, агенты поднимаются на самолёт, который женщина выводит из ангара, провернув сложный манёвр чтобы пролететь через наполовину открытую крышу. Уже в воздухе, Мэй узнаёт что Колсон отправил Мака, Фитца и Симмонс на поиски доктора-трансгуманиста Холдена Рэдклиффа, который может помочь Дейзи.

Женщина решает дать Джемме на миссию пистолет чтобы девушка могла защитить себя в случае необходимости. Мелинда спускается в грузовой отсек, где находилась биохимик и передаёт ей оружие и несколько наставлений. Затем Мэй находит Колсона, который по видеосвязи общался с Тэлботом. После завершения разговора, женщина делится догадкой с Колсоном что он не сказал генералу о Дейзи. Директор в ответ говорит что Улей может прийти за Алишей Уитли, поэтому нужно добраться до неё раньше.

Он приказывает сделать это Мелинде, а она в свою очередь, обнаруживает что с ней хочет пойти Линкольн. Женщина просит его передумать, но Колсон решает иначе. Директор заставляет нелюдя надеть напичканный взрывчаткой бронежилет, а Мэй даёт запускающие его, часы. Из-за этого Линкольн начинает спор. Колсон говорит что это крайняя мера на случай его заражения Ульем. Вскоре Мэй, Колсон и Кэмпбелл прибывают на место встречи с Уитили. Линкольн идёт первым, а Мелинда интересуется что ей делать если появятся Дейзи и Улей.

Это приводит к сильному спору. Затем женщина идёт вслед за Линкольном и замечает что он попал в засаду Алиши, которая была уже заражена. Мэй сообщат об этом Колсону и передаёт нелюдю что она уже на подходе. Найдя его, Мелинда вступает в бой с одним из дубликатов Алиши, но проигрывает и оказывается в отключке. Клон Уитли готовится её застрелить, но благодаря действиям Линокльна и Колсона, женщина была спасена, а дубликаты убиты.

#### По следу Дейзи Джонсон

Мэй возвращается в кабину, где вместе с Колсоном обсуждает произошедший спор и Дейзи. Фил признаётся что девушка для него как родная дочь. В это время один из агентов сообщает что Дейзи была обнаружена в Южной Дакоте. Мелинда ведёт самолёт туда. Вскоре агенты прибывают к бывшему жилищу Джей Ти Джеймса - контакта Дейзи. Они обнаруживают там остатки кокона терригена, что означает что Джей уже получил свои силы, после чего ушел вместе с Ульем. Мэй осматривает трейлер и находит дыру в полу, а под ней тайник. Женщина понимает что Улей с подконтрольными ему нелюдями что-то забрали отсюда.

Она сообщает об этом Колсону, после чего пара обнаруживает активированное взрывное устройство. Приказав агентам покинуть зону поражения, Колсон и Мэй скрываются от взрыва в той самой дыре. Для подстраховки, директор защищает Мелинду и себя с помощью энергетического щита, скрытого у него в протезе руки. Оклемавшись, Колсон получает звонок от Тэлбота, который сообщает о начале операции по уничтожению ГИДРЫ. Вернувшись на Площадку, Мэй укрепляет базу, после чего поднимается в офис к Колсону. Оттуда пара агентов наблюдает за действиями солдат Тэлбота.

#### Битва в Юнион-сити

Мэй и Линкольн устраивают словесную перепалку. Последний просит женщину взять его на поиски Дейзи так как он хочет помочь, но Мэй просит его не мешать. Вскоре Колсон, просматривая камеры наблюдения, обнаруживает Дейзи в Юнион-сити, Южный Вайоминг. Он приказывает Мэй и Маку возглавить группу оперативников, которые направятся туда с целью уничтожить Улей. Собрав этот отряд на Зефире Один, Мелинда и Альфонсо проводят им краткий брифинг, после чего обсуждают между собой ситуацию. Во время перелета агенты узнают об обстановке в Юнион-сити и получают от Колсона совет что делать в случае если Улья просто так нельзя будет убить.

Колсон будет наблюдать за событиями через камеры, закрепленные на снаряжении агентов. По прибытии в город, Щ.И.Т. засекает Джеймса. Мэй решает втереться к нему в доверие и разузнать обо всём и о планах тёмного нелюдя, в частности. Она идёт в бар, где Джеймс отдыхает и пытается раскрутить его на разговор. Тогда нелюдь демонстрирует свои способности, нагрев и взорвав бильярдный шар. Из последующего разговора, Мелинда узнаёт что Улей проводит эксперименты, направленные на превращение людей в нелюдей. За игрой в бильярд. Джеймс раскрывает местонахождение своего контроллера, после чего Мэй вырубает его.

Мак с группой направляются туда и становятся свидетелями прибытия жнецов кри. Мелинда узнаёт об этом и возвращается к отряду. Агенты решают проследить за одним из пришельцев и обнаруживает что он убивает бойцов ГИДРЫ. Отряд пытается понять зачем Улей вызвал инопланетян. Колсон приказывает продолжать слежку, после чего возникает сейсмический толчок. Поняв что это Дейзи, Мак решает найти её. Мэй пытается его остановить, но не удаётся. Тогда отряд во главе с ней проникает в церковь, где был замечен Улей и наблюдают за его схваткой со жнецом кри.

После того, как тёмному нелюдю удаётся расправиться со своим врагом, Колсон приказывает открыть по Улью огонь. Обстрел, и даже выстрел из гранатомёта не приносят ему вреда из-за чего агенты были вынуждены отступить. Они отправляются на поиски Мака и обнаруживают Дейзи, которая пытается убить своего напарника. Мэй стреляет в девушку, после чего, отряд, забрав изувеченного коллегу, возвращается на самолёт в изоляционном модуле. Вернувшись на базу, Мэй передаёт Мака в руки Фитца и Симмонс. Мэй, Колсон, учёные и член отряда, девушка по имени Пайпер обсуждают сложившеюся ситуацию.

#### "Побег" Линкольна Кэмпбелла

Мэй и Колсон ожидают Тэлбота возле секретного входа на Площадку, замаскированного под бар. Они обсуждают принятый недавно Заковианский договор. Колсон даёт Щ.И.Т.у карт-бланш на любые действия против Улья. Перед появлением Тэлбота, Мэй возвращается на базу. Она навещает Линкольна и приносит ему еду. Нелюдь требует выпустить его, но Мелинда отказывает и предупреждает Кэмпбелла о Тэлботе. Затем Мэй находит Фитца и Симммонс, передаёт им планшет с данными об Улья и приказывает разузнать о его целях. Вскоре Линкольн сообщает что с ним на связь, через взлом монитора в изоляторе, выходила Дейзи и предлагала совершить побег.

Тогда Колсон решает обмануть девушку и отправить к Улью вместо Линкольна, Лаша. Перед данной миссией Мэй навещает Лаша, в изолятор к которому приходят и Колсон с генералом. Увидев обращенного бывшего мужа Мелинды, Тэлбот приходит в ярость. Он выражает сильное недовольство присутствием на базе Лаша. Затем, Гленн требует раскрыть местонахождение Дейзи, причём ложь что она на задании на генерала не действует. Тэлбот показывает снимок со спутника, на котором видно что Дейзи прогуливается рядом с Ульем. Тогда Колсону приходится рассказать о тёмном нелюде.

Пользуясь тем, что директор отвлекает Тэлбота, Мелинда, незаметно для Дейзи, выходит на связь с Линкольном, которому даёт инструкции в процессе операции. После того, как сработал сигнал тревоги, оповещающий о побеге, женщина даёт Кэмпбеллу возможность пройти мимо себя, сделав вид, что повелась на отвлекющий манёвр Дейзи. Затем Мэй вместе с Йо-йо встречаются с Колсоном и Тэлботом. Директор "даёт приказ" проверить тот скрытый лифт, через который он с генералом сюда попал.

Однако, следуя плану, Мелинда и Елена направляются в изолятор, где готовятся переместить модуль с Лашем в запрограммированный Дейзи квинджет. Получив отмашку от Линкольна женщины делают то, что задумано. После этого, Мэй находит Кэмпбелла и приводит его к команде и Тэлботу, которому агенты раскрывают свой план. Спустя некоторое время на Площадку возвращается Дейзи. Девушка говорит что Лаш освободил её от контроля, но Улей не уничтожил и при этом погиб. Мэй поднимается в квинджет, на котором прилетела Дейзи и возле тела Лаша, оплакивает его смерть.

#### Битва на Тихоокеанской ракетной базе

В это время Фитц и Симмонс раскрывают планы Улья: он намерен распылить токсин, превращающий людей в примитивов, в атмосферу. Тэлбот признаётся что именно Улей украл из ОГПУ - боеголовку, которую он намерен использовать для достижении своей цели. Для этого он захватил ракетную базу на одном из остров в Тихом океане. Отряд под командованием Мэй вылетает туда. Чтобы не быть замеченными радарами базы, Мелинда проводит квинджет под водой, после чего сажает его в лесу неподалёку от берега. Агенты проникают в комплекс, где в одном из коридоров Мак и Йо-йо устанавливают ловушку для Улья.

Мэй и Линкольн направляются на поиски средства установления связи с базой. Они выполняют вторую цель вместе с чем подключаются к камерам видеонаблюдения, с помощью которых обнаруживают тёмного нелюдя. Колсон и Фитц передают код отмены запуска, в результате использования которых удаётся предотвратить пуск ракеты. Однако, после этого, Улей впадает в ярость и приказывает поймать и привести к нему весь отряд Щ.И.Т.а. Линкольн попадает в поле зрения одной из камер и понимает что подчинённые Улья знают, где он и Мэй находятся.

Тогда Мелинда решает оставить Линкольна и пожелав ему удачи, направляется на поиски боеголовки с целью обезвредить её. Добравшись до шахты, Мэй обнаруживает там Холдена Рэдклиффа и вступает в бой с примитивами. Одолев этих существ, Мелинда и Рэдклифф успевают застать как Гийера на транспортнике забирает боеголовку. После этого агенты, покидают базу, захватив с собой доктора и освобождённых заложников. На пути к квинджету, отряд останавливает Улей и требует рассказать что они с ним сделали. Йо-йо бросает тёмному нелюдю под ноги устройство, которое вызывает камеру, где Улей был заточён в суспензионный гель, придуманный ОГПУ.

#### Битва на Площадке

Вернувшись на Площадку, агенты демонстрируют пойманного Улья, Колсону. Затем Мэй приводит Рэдклиффа к Тэлботу и говорит что это он превратил людей в примитивов. Генерал приказывает Холдену найти способ вернуть тех людей к прежнему состоянию. Для этого Рэдклиффа передают Фитцу и Симмонс. После этого Колсон приказывает запереть базу. Вскоре в ангаре происходит взрыв, в результате которого распыляется газ, вдохнув который, некоторые агенты обращаются в примитивов. Мэй, Колсон, Симмонс, Линкольн и Йо-йо пытаются понять как спасти Фитца.

Он также находится в ангаре, но оказался в ловушке из-за блокировки дверей на базу. Джемме удаётся открыть дверь, но уйти от примитивов удаётся только Фитцу и ещё одному агенту. После этого, команда наблюдает как примитивы уничтожают камеру стазиса чтобы освободить Улья. В этот момент в офисе появляется Мак, который сообщает что тёмный нелюдь использует Зефир Один для доставки боеголовки в верхние слои атмосферы. Щ.И.Т. подготавливается к обороне Площадки. Мэй и Колсон подсчитывают количество заражённых агентов, которых оказывается двадцать восемь.

После, возникают мощные вибрации. Агенты понимают что это делает Дейзи. Они всё проверяют и выясняют что девушка сама пришла к Улью. Мелинда и Фитц проверяют изолятор и убеждаются в этом. Используя верёвки, они поднимаются на самолёт и прячутся там. Вскоре он оказывается захвачен Ульем и его подчинёнными, после чего первый поднимает транспорт в воздух. Затянув в техническую шахту и убив там одного из примитивов, Мэй и Фитц выбираются в грузовой отсек. Они собираются выпустить Дейзи из модуля, но девушка просит этого не делать.

Между девушками возникает разговор, во время которого Мэй пытается убедить Дейзи перестать винить себя за произошедшее. Внезапной появляется Гийера, который вырубает Мелинду. Несмотря на это, Фитцу удаётся перехитрить нелюдя и пристрелить его. Затем он выпускает Дейзи, после чего вся троица перебирается в лабораторию, где пытаются понять что делать дальше. Они начинают собирать припасы, но это прерывает прибытие квинджета. Мэй решает пробраться в стыковочный отсек.

На пути туда они встречают своих друзей. Мелинда помогает Линкольну одолеть Адское пламя. При этом последний успевает повесить на Кэмпбелла раскалённый предмет, который затем взрывается в результате чего нелюдь получает тяжёлое ранение. Оказав Линкольну первую помощь, агенты пытаются понять как остановить Улья. Колсон решает загрузить боеголовку в квинджет и дистанционно отправить его в космос, где взрыв никому не повредит. Осталось решить, кто выполнит первую часть плану.

Не посоветовавшись с остальными это делает Дейзи. Команда же вступает в бой с примитивами. Во время схватки Колсон замечает Улья. Разобравшись с противниками, агенты последовали за тёмным нелюдем. Однако, обнаружив что квинджет уже улетел, агенты направляются в командный центр. Там Дейзи разговаривает с Линкольном, который вместе с Ульем и боеголовкой находился в том транспортнике. Друзьям остаётся только наблюдать как взрывается квинджет, а вместе с ним Кэмпбелл и Улей.

### Повторное узаконивание Щ.И.Т.а

#### Нововведения

Спустя полгода после победы над Ульем, Гленн Тэлбот раскрывает местоположение Площадки президенту Эллису. Это вынуждает Щ.И.Т. подписать Заковаианский договор - документ, регулирующий деятельность индивидов со сверхспособностями. Фил Колсон уходит с поста директора, после чего его занимает, рекомендованный Тэлботом, Джеффри Мейс. Дейзи Джонсон уходит из Щ.И.Т.а. и становится линчевателем по прозвищу Дрожь. Вводится в действие спектр безопасности, новая система уровней допуска, основанная на цветах. Мэй получает красный уровень допуска - оперативник, а новый директор назначает её руководителем, возрождённой после рассекречивания ГИДРЫ, команды УДАР.

#### Помощь Йо-йо

Мэй обнаруживает пропажу пропуска директора Мейса и понимает что это дело рук Йо-йо. Женщина находит Елену и просит вернуть украденное. Йо-йо не признаёт этого и тогда Мелинда требует пройти с ней в квинджет. Оказавшись там, Мэй запирает двери и рассказывает Елене как догадалась о том, что именно она совершила кражу. Также женщина раскрывает что осведомлена о её жажде мести Виктору Рамону. Поняв что отвертеться не получится Йо-йо возвращает пропуск Мейса. После этого Мэй предупреждает коллегу что при новом директоре всякое может последовать за такими выходками если раскроют. Мелинда говорит что никому не расскажет о поступке Йо-йо, а затем приказывает агенту переправить Елену туда, куда ей и нужно было - в Балтимор.

### Заговор Элиаса Морроу

#### Засада на мафию Чайнатауна

Мелинда вызывает, находящихся на вылете Колсона и Мака на Площадку, после чего проводит тренировку со своей командой в ангаре. По прибытии Зефира Один, она доверяет продолжить её Пайпер, а сама идёт встречать коллег. Мэй говорит что это она их вызвала и показывает планшет с информацией о жестоком убийстве двоих гражданских. Женщина проводит друзей в подсобное помещение, где рассказывает о третьей жертве. Мужчина выжил и сказал что видел Дрожь. Мэй говорит что Мейс снял Колсона и Мака с этого задания так как думал что агенты отпускают Дейзи.

Мелинда решает прикрыть товарищей чтобы они смогли продолжить поиски Дейзи, но при этом раскрывает что у армии, которая будет задействована после агентов, будет приказ убить Дрожь. После этого женщина направляется в спортзал и занимается там. Вскоре к ней приходит Симмонс и приносит спектральные очки. Пообсуждав спектр безопасности, Мэй выражает легкое недовольство высшим чем у неё уровнем Симмонс. Последняя сообщает Мелинде что в больнице в Лос-Анджелесе скончался тот самый выживший, а подозреваемая по видимому Дрожь.

Отказав коллеге в раскрытии информации источников из полиции, Мэй уходит. Вскоре Симмонс вызывает женщину в лабораторию, где раскрывает что она проигнорировала приказ директора и послала Колсона и Мак в Лос-Анджелес на поиски Дейзи. Между агентами возникает спор. Симмонс обвиняет Мэй в недовольстве её новой должностью, но Мелинде интересно - довольна ли ей сама Джемма. Также Мэй считает что Мейс сознательно разделил команду.

Симмонс признаётся что не доверяет новому директору и в итоге всё сходится к тому что она отдаёт Мэй приказ вернуть Колсона и Мака. Следуя приказу, Мэй забирает группу оперативников и отправляется в Лос-Анджелес. Она находит коллег у заброшенного склада, где они наблюдали за сделкой китайской мафии с местными бандитами. Агенты врываются туда и нейтрализуют гангстеров. После этого до Мелинды незаметно дотрагивается Люси Бауэр, находящаяся в состоянии подобном призраку.

#### Помешательство

Возвращаясь на базу на борту Зефира Один, Мэй играет с Колсоном в нарды. Во время игры они обсуждают поиски Дейзи и произошедшее на той сделке. Мелинда говорит что их миссию по поводу Дрожи рассекретили. Смотря на Колсона, женщина замечает что его лицо страшно изменилось, однако через мгновение это видение пропадает. Вернувшись на базу, Мэй и Колсон направляются к директору. В ожидании вызова они обсуждают перемены возникшие с приходом Мейса. Через два часа пара всё же получает приглашение войти в офис. Зайдя туда, агенты видят что директор и его пиар-совет обсуждают заголовки для газеты.

Мейс приветствует коллег, просит всех остальных уйти, после чего в разговоре признаётся что не против поисков Дрожи. Однако Щ.И.Т. готовится публично объявить о своём узаконенном статусе и поэтому Дейзи не должна испортит имидж агентства. Колсон говорит что этого не произойдёт. Директор решает пообщаться с Филом наедине из-за чего просит Мэй покинуть оставить их. Уходя, женщина обращает внимание на то, что лицо Мейса изменилось таким же образом как тогда у Колсона.

Не придав этому особого значения, Мелинда находит Пайпер и приказывает ей собрать группу для тренировки. После этого, она наблюдает за тем как Колсон проводит экскурсию группе делегатов из Конгресса. Когда эти люди проходят мимо неё, женщина замечает и у них в лицах те же самые изменения. Всерьёз забеспокоившись, Мэй приходит в изолятор к Чену - одному из участников той сделки, до которого также прикоснулась Люси Бауэр, и пытается узнать у него что это за существ она видит.

Китаец говорит что эти твари повсюду и начинает биться головой об двери изоляционного модуля, в котором находилась женщина. На шум прибегает Симмонс, у которой Мэй тоже наблюдает страшные метаморфозы. Мелинда убегает из модуля и, увидев тоже самое на лицах бойцов своей группы, начинает сходить с ума и решает обыскать шкафчики агентов в раздевалке. За этим занятием женщину застаёт Колсон. Мэй объясняет это тем, что считает будто на базу проникла неизвестна инфекция, которая заражает агентов. Поэтому, она намерена найти источник и уничтожить его.

Колсон предлагает узнать кто заражён, используя анализы крови агентов. Женщина соглашается и следует за коллегой. Проходя через спортзал, Мелинда вновь поражает эта "инфекция" из-за чего она видит метаморфозы лиц всех, кто там находится. Не выдержав, женщина нападает на Колсона, а затем вступает в бой с другими агентами. Вскоре появляется Мейс и приказывает Мэй остановиться, однако она нападает и на него. Из-за этого директор был вынужден вырубить оперативницу. В итоге, директор приказывает отправить женщину на лечение в один из медицинских центров Щ.И.Т.а. На неё надевает смирительную рубашку и в квинджете отправляют туда. К этому моменту женщина окончательно потеряла рассудок.

#### Спасение

Врачи пытаются спасти Мэй и передают её показатели на Площадку. Так как у медиков ничего не выходит и женщине становится только хуже, Симмонс просит у директора разрешения на перевод Мэй к Рэдклиффу. Джемма знает что Холден может помочь в спасении жизни агента. Мейс даёт добро, после чего отдаёт приказ переправить Мелинду в резиденцию доктора. По прибытии туда, галлюцинации женщины достигают апогея из-за чего её приходится усыпить, вколов снатворное. Симмонс даёт ей шесть часов жизни, после чего заражение съест ей так же как Чена.

Джемма и Рэдклифф начинают попытки понять причины сумасшествия Мэй и вскоре создают проекцию мозга женщины в виде голограммы. Исследовав его, учёные обнаруживают ту самую причину и надевают женщине очки виртуальной реальности чтобы заменить видения на что нибудь приятное, но это не действует. Придя в себя женщина продолжает психовать. Тогда Рэдклифф понимают что спасти Мелинду можно только перезагрузив её, то есть убить, после чего воскресить. Симмонс неохотно вкалывает коллеге специальный состав, после воздействия которого она умирает.

Биохимик, по команде Рэдклиффа, готовиться использовать дефибриллятор, однако этому мешает внезапно отрубившиеся электричество из-за атак "Сторожевых псов". Тогда Джемма делает Мелинде непрямой массаж сердца, но это ни к чему не приводит. Поэтому Рэдклифф решает использовать источник питания Аиды, о которой Симмонс не знает. Холден подключает его к дефибриллятору, после чего Джемма производит несколько разрядов в результате которых Мэй возвращается к жизни. Очнувшись, она требует снять удерживающие её ремни и понимает что она что-то пропустила. Симмонс докладывает обо всём на базу.

#### Восстановление

Сразу после этого, Мэй и Симмонс смотрят репортаж, где Джеффри Мейс публично объявляет о возвращении Щ.И.Т.а. Мелинда звонит Колсону и говорит что на месте Мейса должен был быть он. На это уже бывший директор отвечает что он сейчас там, где и должен быть. После этого, Мэй начинает проходить процедуры восстановления под присмотром Рэдклиффа и Аиды. Они раскрывают женщине что её поразило и как её удалось спасти. Холден говорит что Мелинду нужно обследовать на предмет нарушений после воскрешения. Вскоре навестить женщину приходит Фитц.

Мэй замечает что Лео о чём-то спорит с Рэдклиффом и прерывает этот спор. Фитц интересуется состоянием Мелинды и получает положительный ответ. Затем Лео и Холден подробнее рассказывают женщине что с ней произошло и говорят что оставят её здесь для тестов ещё подольше. Мэй по китайски бросает Рэдклиффу оскорбление, а Аида переводит его. Женщина интересуется откуда помощница доктора знает этот язык. Чтобы скрыть правду Фитцу приходится лгать, но Мелинда всё равно догадывается что Аиду от неё скрывали, но говорит что она нравится ей.

#### Бунт в исправительном учреждении "Южный Хребет"

По окончании всех тестов, Мэй встаёт с постели и готовится к прибытию Колсона, который должен её забрать. Вскоре он появляется вместе с Симмонс и сообщает о последних событиях, при этом говорит что Мэй будет нужна в новом деле. Также Колсон и Джемма знакомятся с Аидой. При чём последняя вызывает у агентов некоторые подозрения у агентов. Однако не придав этому значения, Колсон и Мэй направляются на Зефир Один, а Фитц и Симмонс, которая догадалась об истинной сущности Аиды, на Площадку. На самолёте Мэй встречает Мака и узнаёт что дело, о котором говорил Колсон - поиски Люси Бауэр.

Она - свихнувшийся учёный у которой в руках Даркхолд - книга с неизвестными магическими возможностями, что пугало даже Фьюри. Мелинда узнаёт по каким причинам на борту Зефира Один находится Робби Рейес, после чего получает приказ связаться с начальником тюрьмы, где сидит Илай Морроу, и договорится о встрече. Это было нужно для того чтобы узнать о планах Бауэр так как Морроу знал её дольше всех. Мэй выполняет задание и вскоре вместе с Колсоном она прибывает в тюрьму "Южный Хребет".

Сдав оружие на входе и поспорив насчёт того, что видела Мэй пока была мертва, агенты наконец попадают в кабинет начальника учреждения по имени Грин. Женщина замечает что охрана запирает двери и трубка с телефона снята. После короткого разговора Грин достаёт дробовик и открывает по паре огонь. Мэй и Колсон переворачивают стол и прячутся за ним и когда у начальника заканчиваются патроны, женщина покидает укрытие и вырубает его. Следом за этим на агентов нападает и вся охрана. Им приходится забаррикадироваться в кабинете.

При этом пара понимает что Люси Бауэр была здесь. Колсон сообщает об этом Маку, но тот уже в курсе и вместе с Дейзи, Робби и группой оперативников высаживаются на территории тюрьмы и начинают поиски Морроу и Бауэр. Мэй и Колсон вырубают всех в соседнем помещении и забирают своё оружие. В следующей комнате они встречают Дейзи с другими агентами. Отряд присоединяется к поискам. Проходя через один из блоков тюрьмы они натыкаются на Люси Бауэр, которая выпускает из камер "Сторожевых псов", но агентам удаётся сбежать после того как Фитц открыл дверь в соседний блок.

Спасаясь от преследования, отряд попадает в общую столовую и баррикадируют дверь через которую пришли. Затем Фитц подсказывает где находится другой выход, после чего агенты следуют туда. Как только Мэй и Колсон вышли из столовой, Дейзи закрывает дверь и вступает в бой со "псами". Понимая что со всеми девушка не справится, Колсон приказывает Фитцу отыскать ещё один способ попасть в столовую. Оказывается для этого нужно пролезть через мусоропровод. Возле входа туда Колсон вновь задаёт Мелинде интересующий его вопрос и получает ответ что после смерти она видела его.

После этого пара попадает на кухню, где спасает Дейзи от смерти, одолев всех "псов". После этого, агенты покидают выходят из здания, находят Мака и спрашивают где Морроу. Выясняется что Альфонсо отправил его вместе с Робби, а он его упустил. Агенты возвращаются на Зефир Один ни с чем. Там Мэй приходит в квинджет к Дейзи и говорит что Колсон не даст девушке пропасть, поэтому она зря ушла. Девушка заявляет что всё равно уйдет по окончании операции. Затем Мелинда приходит Колсону, от которого узнаёт что Морроу из тюрьмы всё-таки увела Люси Бауэр.

#### Нападение на электростанцию Roxxon

Мэй с отрядом оперативников проникает в лабораторию Momentum Labs и обнаруживает находящихся там агентов убитыми. Это означает что Бауэр здесь была. Женщина показывает Фитцу с помощью камеры место установки Морроу, где находились энергоэлементы. Агенты видят что они отсутствуют и понимает что Люси хочет воссоздать свой эксперимент чтобы вернуть себе физическое тело. Для этого ей нужен Морроу и Даркхолд. Также теперь Бауэр будет искать новое место для его проведения. Мэй отправляет Фитцу опись имущества Momentum, после чего вместе с отрядом возвращается в квинджет, где выходит с Лео на связь.

Во время видеоконференции с ним на Зефире Один появляется отряд агентов, которых с целью задержания Дрожи и Рейеса послал Мейс. Фитц понимает что для эксперимента Бауэр необходимо большое количество электричества. Мэй также узнаёт о схватке Призрачного Гонщика с директором. Вскоре Лео выясняет что Бауэр последовала на заброшенную электростанцию Roxxon. Мелинда прибывает туда и воссоединяется с отрядом Колсона, в котором состоят Фитц, Мак и Робби. Операцию координирует Дейзи. Так взломать станцию ей не удаётся, Колсону приходится отдать приказ на отключение Фитцу и Маку.

Мэй с Филом и Робби отправляются спасть Морроу. Во время исследования объекта отрубается связь, после чего появляется Люси Бауэр. Робби просит Мелинду и Колсона продолжить поиски, а сам остаётся и убивает безумную учёную. Агенты слушают его и идут дальше. Вскоре пара находит помещение с установкой и обнаруживает на столе Даркхолд. Колсон передаёт книгу Мэй и просит отнести её в безопасное место. Женщина возвращается в квинджет, прячет там Даркхолд и встречает Мака, который ожидает прибытия ЭМИ. В это время на электростанции происходит генерацию колоссального количества энергии, направленного на камеру, где находился Морроу. Агенты спешат туда, но происходит энергетический выброс.

Исследовав станцию после этого, отряд обнаруживает что это был не взрыв так как помещения не повреждены. Также в результате выброса обнаруживается исчезновение Колсона, Фитца и Робби. Пытаясь связаться с первыми двумя женщина терпит неудачу. Зато другой отряд сообщает о том что Илай Морроу обнаружен. Проследовав к последнему его местоположению, агенты обнаруживают тела четырех оперативников, после чего позади них появляется стена из чистого угля. Мэй и Мак быстро понимают что всё это - дело рук Морроу.

#### Спасение из ада

Агенты возвращаются на самолёт и просматривают записи с камер наблюдения на станции. Они видят каким образом пропали их друзья. Пытаясь понять что произошло, Мак и Дейзи решают подключить к этому делу Симмонс. Также агенты стремятся понять причины предательства Морроу. И снова всё сводится к тому, что нужно вызвать Джемму. Мэй направляется в квинджет, готовит к транспортировке ячейки Морроу и думает там над словами Дейзи. Понимая что Колсон, Фитц и Робби могут быть ещё живы, женщина решает спасти их с помощью Даркхолда.

Об этом она говорит пришедшему к ней Маку. Он против этой затей, но книгу приходится спрятать когда в транспорт заходит Мейс. Агенты рассказывают как можно найти Морроу, после чего директор даёт Маку приказ подготовить тела погибших оперативников к похоронам, а Мэй - квинджет к взлёту так как они полетят первыми. Мак и Мейс уходят и спустя несколько минут в первого вселяется Дух мщения из-за чего он уезжает истреблять китайскую мафию.

Мелинда узнаёт о том, что Альфонсо куда-то уехал и направляется в грузовой отсек чтобы узнать что произошло. Об этом докладывают Мейсу. Агенты возвращаются на Площадку, где Рэдклиффу и Аиде передают квантовые ячейки. Мэй и Мейс приходят в лабораторию чтобы узнать о статусе работ. Женщина показывает Холдену Даркхолд. После того как директор ушел, она также просит Натансона сделать тоже самое, а затем просит Рэдклиффа помочь спасти её друзей.

Доктор читает Даркхолд, но быстро прерывает это занятие. Он пытается объяснить Мелинде что эта книга очень опасна для человеческого мозга и неизвестно что может с ним сделать. Из-за этого возникает спор, который прерывает Аида. Она сама вызывается прочитать Даркхолд. Холден не желает чтобы это произошло и признаётся что Аида не человек, а андроид. При этом Фитц и Симмонс помогали в её доработке. Узнав об этом, Мэй передаёт книгу Аиде. Прочитав её Андроид находит способ вытащить Колсона, Фитца и Робби из пространства между измерениями.

Аида, Рэдклифф и Мэй строят раму, способного на это портала. Женщина приказывает агентам покинуть это крыло базы. По окончании сборки, Аида активирует устройство, по ту сторону которого агенты видят Фитца, пытающегося вытащить Колсона, которого затягивает в Ад. Мелинда собирается броситься в портал, но её останавливает Рэдклифф. Колсон и Фитц всё же сами выбираются из потустороннего мира. Первый говорит что они с Фитцем всё видели. После этого, Мэй и Фил направляются в ангар, где обсуждают произошедшее и узнают о состоянии Мака и исчезновении Робби.

### Восстание Аиды

#### Похищение и подмена

Щ.И.Т.у удаётся узнать о том, где находится Морроу и заблокировать этот район. Мэй, Колсон, Мейс и Берроуз смотрят репортаж с места обнаружения Илая. Директор звонит репортёру и объясняет что почему агенты оцепили один из районов Лос-Анджелеса, но Мейсу приходится прервать связь когда на него начинают давить, считая что виновником является Дрожь. По результатам последующего разговора с Мэй и Колсоном, директор решает привлечь к делу Аиду. Филу признаётся что последняя андроид. Выразив недовольство, Мейс приказывает Мелинде поехать к Рэдклиффу и привезти его с Аидой к штаб-квартире китайской мафии, где и укрылся Морроу.

Покинув офис и выйдя в ангра, Мэй и Колсон обсуждают откровение последнего. Фил говорит что раскрыл правду об Аиде чтобы в будущем Мейс также поделился с ним каким-либо секретом. Это необходимо для того чтобы понять какие дела директор ведёт с сенатором Эллен Надир, которая ненавидит нелюдей и Щ.И.Т. Мэй и Колсон договариваются выпить виски когда всё закончится, после чего разделяются. Женщина разговаривает с Рэдклиффом, который пытается попросить Даркхолд на изучение, после чего прибывает в резиденцию Холдена.

Аида вкалывает Мэй снотворное, после чего показывает её же жизнеспособную модель. Затем андроид вырубает Мелинду ударом по лицу и помещает женщину в импровизированную камеру, где продолжает держать на усыпляющем. На место женщины, Рэдклифф и Аида выпускают ту самую ЖСМ. Спустя некоторое время Мелинду в заложниках обнаруживает агент Натансон. Из-за этого Аида убивает его. Когда Мелинда начинает приходить в себя, Рэдклифф приказывает Аиде увеличить дозу снатворного.

#### Попытка побега

Чтобы Мэй не приходила в себя, Рэдклифф и Аида подключают её к Скелету - созданной с помощью Даркхолда, который испортил их разумы, симуляции. Она представляет из себя спа горячими камнями. Однако такая обстановка не присуща воину сродни Мэй, поэтому попытки женщины выяснить почему она здесь находится вызывают постоянные перезагрузки программы. В конце-концов Мелинде удаётся её преодолеть, выбраться оттуда и предпринять попытку сбежать. Аида это замечает и готовится свернуть женщине шею. На шум прибегает Холден и требует от ассистентки не убивать Мэй. Он намеревается вновь вколоть её снатворное, но женщина отталкивает доктора. Тогда это делает Аида.

#### Пребывание в Скелете

##### Новая симуляция

Рэдклифф понимает почему Мэй отвергла симуляцию спа и создаёт для женщины новую, которая повторяет ту совершенную ей попытку побега, но совершенную с большим успехом. Пройдя несколько циклов этой симуляции, но не зная об этом, Мелинда снова приходит в себя, но думает что она в реальном мире. Она разбивает стоящую на столике рядом колбу и с помощью одного из осколков, пытается освободится от пут и при этом режет себе руку. До конца сделать дело женщине мешает Аида, однако её отвлекает Рэдклифф. Пользуясь этим, Мэй всё же перерезает ремни и пытается сбежать. Подойдя к выходу, она получает удар от Аиды, которая находилась за дверью.

В ходе последующей схватки, андроид, мощным ударом, отбрасывает Мелинду к телевизору на противоположной стороны комнаты. Несмотря на это, женщине удаётся пронзить Аиду кочергой от камина. После этого, Мэй добирается до одной из квартир на одом из верхних этажей, где вновь сталкивается с помощницей Рэдклиффа. Мелинду удаётся сбросить её с балкона, но Аида не падает, а проваливаясь сквозь ткань программы, оказывается у женщины за спиной.

Андроид рассказывает что всё вокруг является симуляцией и Мэй прошла уже несколько её циклом. Не помнит женщина этого потому, что ей стирали память. Мелинда вновь собирается напасть на Аиду, однако последняя запускает симуляцию с самого начала. К этому времени женщину в реальности перевезли на подводную лодку лидера "Сторожевых псов", Антона Иванова.

##### Спасение в Бахрейне

Вскоре, с помощью Даркхолда, Аиде и Рэдклиффу удаётся воссоздать в Скелете весь мир. Заблокировав Мэй настоящий разум, они помещают её в эту новую версию симуляции, где её биография совпадает с оной в реальном мире до событий в Бахрейне. Аида изменяет самое большое сожаление Мэй - убийство Кати Беляковой. В симуляции Мелинда вместо этого спасает девочку, после чего она звонит фреймворк-версии своего мужа и сообщает об этом. Однако это событие стало причиной печально известного в том же скелете, инцидента в Кембридже, во время которого Белякова убивает 279 человек.

Это, в свою очередь становится катализатором роста влияния ГИДРЫ в мире Скелета. Так как именно Мелинда переправила Катю в США, женщина начинает чувствовать за собой ответственность за произошедшее. Из-за этого она попадает под влияние пропаганды ГИДРЫ, направленной против нелюдей. Таким образом, Мэй, одна из лучших агентов Щ.И.Т.а в реальном мире, становится, обладающим жестоким характером, агентом ГИДРЫ в симуляции. Спустя некоторое время в реальности Мелинду и всё оборудование Скелета переносят на нефтевышку Иванова.

##### Работа в ГИДРЕ

Спустя некоторое время Аида ловит и подключает к Скелету Колсона, Мейса, Мака и Фитца. Последнего андроид делает вторым человеком в ГИДРЕ и Мэй становится его подчинённой. Вскоре, в Скелет для спасения друзей входят Дейзи и Симмонс. В один из рабочих дней в Трискелионе Мелинда находит Джонсон, которая находится в теле её здешней версии - Скай, и не узнавая её вызывает девушку на брифинг. При этом Дейзи пытается достучаться до женщины, но понимает что она ничего не помнит.

На брифинге Мэй рассказывает о местной версии Виджай Надира и приказывает его допросить так как считает что он связан с Сопротивлением нелюдей. При этом Мелинда замечает что Дейзи узнала нелюдя и тогда приказывает провести допрос ей и Уорду, версия которого также присутствует в Скелете. Наблюдая за допросом, Мэй узнаёт настоящее имя Надира, а также то, что кто-то из ГИДРЫ сделал ему поддельные документы. Договорить Виджаю не даёт Уорд, который вырубает его. Мелинда решает вмешаться и приводит Надира в чувство плеснув стакан воды ему в лицо.

Нелюдь узнаёт женщину и упоминает фреймворк-версию событий в Бахрейне, говоря что это она виновата в начавшейся ненависти к нелюдям. После этого Мэй достаёт пистолет и направляет его на Виджая. Дейзи удаётся уговорить женщину не убивать Надира и тогда она приказывает отвести его к Доктору, коим здесь является Фитц. Вскоре поступает сигнал о девушке из Сопротивления, которой оказывается Симмонс. Не узнав её, Мэй сообщает об этом Доктору, а также о том, что о ней передал учитель истории Фил Колсон.

Женщине и Доктору приходится прогнать Дейзи, которая попыталась узнать о подруге. Затем Второй приказывает Мэй бросить на поиски Джеммы всех свободных агентов. Женщина командует погоней, которая заканчивается провалом: беглецы скрылись, убив одного агента. Об этом она сообщает Доктору, а также высказывает свою догадку по поводу наличия в ГИДРЕ крота. Мэй клянётся уничтожить предателя, начальник напоминает ей о трагических событиях в Кембридже, после чего просит предоставить записи с видеокамер Г.Н.О.М.О.В.

Мелинда сообщает что они отправлены директору, Мадам Гидре - подключённой к симуляции Аиде. Спустя некоторое время после этого Доктор собирается провести брифинг и приказывает Мэй привести туда Дейзи, в которой также видит свою подчинённую Скай. Женщина выполняет приказ, после чего Доктор рассказывает о Симмонс и приказывает поймать всех, кто с ней контактировал. Также он даёт приказ открыть по Джемме огонь на поражение в случае необходимости. После Мелинда получает приказ захватить Альфонсо Маккензи и его дочь. Для этого она собирает отряд и берёт с собой Дейзи.

Агенты ГИДРЫ добираются до дома Мака и захватывает его и Хоуп. Их доставляют в Трискелион. Там Мэй решает использовать Маккензи против Дейзи так как считает что предателем является она. Чтобы он согласился сотрудничать, женщина угрожает причинить вред Хоуп. Из-за этого Мак был вынужден пойти у ГИДРЫ на поводу. Мелинда даёт ему микрофон и требует сказать Дейзи, которая придёт его допрашивать, что он агент Щ.И.Т.а и знает её.

Так и происходит. Девушка раскрывает себя и Мэй отправляется за ней в погоню, отдав при этом приказ на захват другим агентам. Поняв что Дейзи воспользовалась лифтом, женщина приказывает обесточить его. В конце-концов ГИДРЕ удаётся настичь беглянку у парадной лестницы. Мэй приказывает бросить девушку в камеру, после чего отпускает Мака и Хоуп.

##### Проникновение в центр просвещения и культурной обработки ГИДРЫ

Мелинда узнаёт об угоне Патриотом - Джеффри Мейсом тюремного автобуса ГИДРЫ и разговаривает об этом с Мадам Гидрой. Видя что женщина желает разобраться с лидером Сопротивления, директор ГИДРЫ предоставляет ей такой шанс. Мэй не раздумывая, соглашается. Тогда Мадам Гидра посылает женщину к Кеннету Тёржену, который выдаёт ей многократно увеличивающую силу сыворотку. Позже Мелинда встречается в квинджете с Доктором. Она сообщает ему о нападении Патриота на один из центров просвещения и культурной обработки.

После этого, Доктор вкалывает женщине, полученную у Тёржена, сыворотку и отправляет туда с приказом убить Мейса. Прибыв в указанный объект, Мэй находит Патриота и вступает с ним в бой. Женщина искренне пытается его убить, но проигрывает схватку и лишается сверхсилы. Мелинда сообщает лидерам ГИДРЫ об этом, а также о том, что Патриот направился в здание карантина. Доктор снова отдаёт приказ об убийстве Мейса и дополнительно просит принести ему его тело. Приняв это, Мэй приказывает квинджету обстрелять здание карантина.

После этого, Мелинда забирает у одного из своих бойцов FN P90 и также отправляется туда чтобы убедиться что её враг мёртв. Осматривая здание, женщина обнаруживает там детей. Она пытается узнать что они здесь делают у начальства, но ответа не получает. Увиденное меняет мнение Мэй о ГИДРЕ, поэтому она помогает своим друзьям в реальности, Уорду и Триплетту спасти из под завалов, вызванных ракетами квинджета, Криса Эдлера. Однако ради этого Патриот отдаёт свою жизнь, погибнув при этом и в реальном мире.

##### Предательство

Увиденное в центре обработки даёт Мэй осознать что всё это время ГИДРА её обманывала, называя Щ.И.Т. террористами, а нелюдей - опасными индивидами. Это также способствует частичному возвращению настоящего разума женщины. Поэтому она решает перейти на сторону Сопротивления и помочь Дейзи бежать. Узнав что девушка является нелюдем, Мелинда крадёт из лаборатории кристалл терригена и приходит к подруге в камеру, где и разбивает его. Дейзи проходит терригенезис и получает возможность использовать свои способности в симуляции.

В это время в камеру заходит агент ГИДРЫ, которого женщина вырубает. После этого поднимается тревога. Агенты прорываются через здание убивая всех на своём пути. Мэй решает спустится в гараж на лифте. Девушки добираются до него, однако оттуда выходит Мадам Гидра с двумя бойцами. После короткого диалога, Дейзи выбрасывает её на улицу пробив стенку лифта, а также вырубает тех агентов. Покинув Трискелион, девушки начинают поиск Сопротивления. Отвечая на вопрос Дейзи о помощи ей, Мэй рассказывает о гибели Мейса.

Затем нелюдь говорит что знает где находится связной, после чего, угнав автомобиль, девушки добираются до этого места. Там они скрываются от дрона и встречаются с этим связным. Однако, он им не рад. Агенты говорят что за ними не следили, после чего все трое подвергаются нападению ГИДРЫ, бойцы которой открыли огонь из автомобиля. Дейзи удаётся уничтожить террористов. Мэй затаскивает раненого связного в укрытие из которого он вышел и вместе с девушкой прячется там. Мелинда рассказывает о протоколах действий ГИДРЫ в случае охоты на нелюдей.

Затем, отвечая на вопрос Дейзи, признаётся что Патриота убила она, ведь именно от неё исходил приказ об уничтожения здания карантина. Девушка просит Мэй не винит себя и считает что народ может восстать если увидит тоже что и она. Вскоре бойцы ГИДРЫ попадают в здание. Мелинда и Дейзи убивают двоих, но попадают под прицел ещё одного бойца. Неожиданно для подруг, его вырубает Мак. Затем он собирается убить Мэй, но благодаря Колсону и Дейзи ситуация разрешается в пользу женщины. Местная версия Берроуза выводит всех на здешнюю версию Площадки через секретный тоннель.

##### Осада радиовещательного центра ГИДРЫ

На базе агенты смотрят видеозапись с цента просвещения, предоставленную Мэй. Дейзи рассказывает что знает где находится выход из симуляции от Рэдклиффа и предлагает прямо сейчас идти туда. Колсон не против, но сначала решает вдохновить население на поднятие восстания. Для этого агенты осаждают и захватывают радиовещательный центр, где работает симуляция Сунила Бакши. Мелинда и Колсон подготавливают оборудование к трансляции. Затем Мэй завязывает Филу галстук и при этом начинает его вспоминать. Записав обращение Колсона с демонстрацией той самой записи, агенты покидают студию, но Уорд и отряд во главе с Берроузом остаётся защищать оборудование от возможного нападения ГИДРЫ.

##### Возвращение в реальный мир

Агенты возвращаются на Площадку. В Скелете начинается восстание, которому ГИДРА жестоко противостоит. Мэй помогает находящимся на базе людям. К ней приходит Колсон, который пытается убедить её в том что всё вокруг является симуляцией. Женщина этому не верит, но готова если ей будут предоставлены доказательства. Позже Мелинда разговаривает с Симмонс. Джемма рассказывает ей что в реальном мире она, Мэй, Колсон, Мак и Фитц являются одной командой. Про последнего Джемма рассказывает какой он в реальности. Мелинда отвечает что Доктор и его отец совсем другие и всегда ходят вместе.

Из этого Симмонс понимает что Аида изменила для Фитца и просит Мэй предоставить ей доступ к базе данных ГИДРЫ что бы найти Алистера Фитца. Женщина делает это, после чего снова разговаривает с Колсоном и встречает Дейзи, которая интересуется местонахождением Симмонс. Мэй говорит девушке где находится её подруга и становится свидетелем небольшого спора между Дейзи и Колсоном. Позже вся команда кроме Фитца и Симмонс собирается в квинджете и готовится отправиться к точке выхода из Скелета.

Джемма вскоре появляется и говорит что убила Алистера. Вскоре агенты прибывают к местонахождению выхода и обнаруживают там завод. Мэй и Колсон находят этот выход в чане с расплавленной сталью. Симмонс и Дейзи понимают что Аида скрыла его там. Начинается дискуссия в ходе которой Мелинда и Мак начинают считать что Дейзи всех обманула. Однако после того, как Альфонсо бросил в адрес Дейзи фразу из Библии, она же и догадывается что может открыть выход с помощью своих способностей.

Однако в этот момент появляются бойцы ГИДРЫ с которыми завязывается перестрелка. В её ходе, Дейзи, устранив пару врагов, открывает выход. Колсон решает прыгнуть первым, но оказывается тяжело ранен. Мэй бросается ему на помощь. На пару с Маком она убивает троих оперативников ГИДРЫ, а затем помогает Колсону добраться до выхода. После этого симуляция демонстрирует свою сущность. Немного поколебавшись, женщина выходит из Скелета вслед за Колсоном.

#### Спасение с нефтевышки Иванова

Очнувшись наконец в реальном мире, Мэй видит перед собой Колсона. Он помогает ей сойти с оборудования для подключения, после чего уничтожает находящуюся здесь, но в Скелете, вторую модель Аиды. Вскоре в себя приходит Фитц, который осознаёт что натворил в симуляции и начинает винить в этом себя. После этого появляется Аида, которая перенесла свой разум в созданное ею настоящее человеческое тело. Мелинда берёт пистолет и намеревается застрелить её, но женщине мешает то, что перед бывшим андроидом стоит Фитц.

Используя это, Аида берёт Лео и телепортируется с ним в неизвестном направлении. Из этого агенты понимают что Аида не просто человек, а нелюдь. Сразу после, появляется Иванов. Колсон разрешает Мэй убить его. Женщина всаживает несколько пуль ему в грудь, но лидер "Сторожевых псов" не погибает. Тогда Мелинда вступает в рукопашную схватку с ним. Однако Иванов легко отбрасывает её и собирается убить Колсона. Последнему удаётся уничтожить Антона отрезав ему лицо с помощью энергетического щита. Агенты понимают что это была жизнеспособная модель.

Увидев ещё нескольких ЖСМ Иванова, Колсон закрывает дверь в отсек, где находились агенты, а затем рассказывает Мелинде об Антоне. Сама женщина рассказывает что с ней произошло и узнаёт о результатах противостояния с Морроу. Затем, понимая что Мака нельзя отключать от симуляции, Колсон решает захватить нефтевышку. Обыскав отсек и найдя предметы, которые можно использовать в качестве оружия, пара прячется и нападает на ЖСМ Иванова, когда роботам удалось открыть дверь.

Мэй также принимает дозу эпинефрина - препарата, который увеличивает выброс адреналина. Пара уничтожает роботов, после чего женщина валится с ног. Колсон помогает Мэй и выражает непонимание тем, что Иванов просто не затопил это место.Агенты собираются выбраться на поверхность, но внезапно нефтевышку поражает взрыв торпед, выпущенный лидером "псов" с подлодки.

Мелинда не хочет бросать Мака, поэтому Колсон решает спасти сначала её, а потом Альфонсо. Вскоре пара оказывается на улице, где встречает Дейзи и Йо-йо. Мэй отводят в изоляционный модуль. Остальным приходится останавливать Йо-йо, которая не хочет уходить не вытащив Мака. Ситуацию меняет его спасение Аидой, после которого агенты возвращаются на Зефир Один.

#### Побег Аиды

Команда возвращается на Площадку. Мэй и Колсон, видя в каком она состоянии, интересуются о том, кто это сделал и узнают о проникновении туда жизнеспособных моделей. Агенты осматривают руины, после чего помещает Фитца и Аиду, которых ранее вырубили Симмонс и Пайпер, в уцелевший изолятор. Затем команда собирается в грузовом отсеке самолёта и пытается понять что делать с Фитцем и Аидой. Последнюю было решено оставить в живых, а с первым - зависит от того остался он таким же как в Скелете или нет.

Симмонс наблюдает за парой, понимает что Фитц остался нормальным, а затем видит как Аида приходит в ярость и вступает с Лео в яростную перепалку. В это время появляется Тэлбот и приняв агентов за ЖСМ, приказывает арестовать их. Чтобы убедить генерала в обратном, Колсон рассказывает ему правду, после чего поступает сообщение о побеге Аиды. Также на Зефир Один поднимается модуль с Фитцем и Пайпер внутри. Лео требует немедленно взлетать что избежать нападения бывшего андроида. Тогда Мэй направляется за штурвал, и после того как остальным удалось выгнать Тэлбота с борта, поднимает самолёт в воздух.

#### Нападение на заседание международных спецслужб

Мэй программирует автопилот на периодическую смену курса, высоты и скорости. Агенты пытаются понять как можно остановить Аиду. Вскоре поступает сообщение что Робби Рейес угнал свой автомобиль со штрафстоянки и напал на бывшего андроида. Дейзи находит Робби и приводит его на самолёт. Он приносит с собой голову убитого им ЖСМ. Мэй, Колсон, Дейзи и Рейес обсуждают ситуацию. Агенты узнают что тело Аиды сделано из той же материи что и Даркхолд и что Призрачный Гонщик может убить её.

После этого агенты вылетаю на собрание спецслужб по судьбе Щ.И.Т.а, о котором ранее сообщил Тэлбот. По дороге им удаётся опознать того ЖСМ - это Сергей Мишкин. Его вызвали на то собрание, но Аида подменила его на робота и отправила с ним ЖСМ Иванова. Команда понимает для чего это нужно бывшей ассистентке Рэдклиффа. Прибыв туда, Мэй и Колсон обращают в бегство роботов, но слишком поздно: ЖСМ Дейзи пустила пулю в голову Тэлботу.

Однако, несмотря на это генерал остался жив, хоть и впал в кому. Мэй и Колсон забирают Даркхолд, который роботы пытались заставить прочитать членов совета, и сообщают коллеге Тэлбота Эванс что стреляла в него не Дейзи. Эванс не слушает и приказывает захватить агентов. Тогда Колсон достаёт пистолет и направляет его на солдат. Это даёт ему с Мэй уйти. Найдя, Дейзи и Робби, которые уничтожили всех подосланных Аидой ЖСМ и возвращаются на Зефир Один.

#### Конец Аиды

Обсудив ситуацию, агенты и Робби понимают что Аида собирается создать тоже фашистское государство что было с Скелете. Тогда Колсон решает заманить Аиду, используя Даркхолд как наживку, а также, узнав, что она боится Гонщика, принимается использовать его. Однако, Робби, бывший андроид к себе не подпустит и поэтому Колсон решает заключить с Духом мщения сделку, об условия которой команда не знает, чтобы самому временно стать Гонщиком и уничтожить Аиду. Также, зная что она первым делом захочет убить Симмонс, Колсон решает заменить её на ЖСМ.

Мэй получает приказ вернуть Зефир Один на Площадку, ведь именно там Колсон намерен устроить засаду. Вернувшись туда, женщина обсуждает с Колсоном его сделку и провожает его к месту, где он будет ждать Аиду. Перед тем, как разделится, Колсон рассказывает какого было общаться с Мелиндой-роботом и обещает всё-таки выпить с настоящей Мэй виски. Женщина прячется в руинах базы, а после смерти Аиды команда собирается в помещении с порталом, который был использован для спасения Колсона и Фитца из Ада.

Там агенты наблюдают за тем, как Робби открывает портал с помощью цепи, а затем, забрав Дарколд, уходит в Ад. При этом он и Колсон кратко упомянули о сделке, сказав что не завидуют друг другу. Мэй это замечает и просит рассказать об условиях этой сделки. Колсон не отвечает, после чего появляются Мак и Йо-йо. Они перехватили радиопереговоры и сообщают что военные идут сюда. Фитц решает взять вину за всё произошедшее на себя и остаться, но команде удаётся убедить его не делать этого.

### Приключения в будущем

#### Похищение из ресторана Rae's

После этого агенты решают пообедать. Сделать это было решено в ресторане Rae's. Придя туда, команда начинает трапезу. Вскоре её прерывает прибытие неизвестных, которые вырубили свет и парализовали друзей. Забрав всех кроме Фитца, этот отряд отвозит их на Маяк и помещают в команту, где находится белый монолит. Очнувшись. агенты замечают камень, который внезапно активируется и накрывает их.

#### Знакомство с Деком Шо

По окончании воздействия монолита Мэй обнаруживает себя в неизвестном помещении, где находилось несколько трупов. Она собирается осмотреть его, но сдвинуться с места женщине не даёт деталь от какого-то устройство, что проходит сквозь её ногу. С помощью ремня, снятого с лежащего рядом покойника, Мелинде удаётся освободиться, а затем и вытащить из конечности трубу. Однако пока Мэй этим занималась, в дверь помещения начал кто-то ломится. Поэтому женщине приходится спрятаться.

Вскоре сюда заходит неизвестный мужчина в шлеме. Он снимает его, после чего обыскивает трупы. Обнаружив на руке одного из них, как позже выясниться, измеритель, мужчина, имя которого - Дек Шо, вырезает его и уходит. Мэй выходит из укрытия, но не замечает как Шо вернулся. Он нападает из-за чего Мелинде приходится отбиваться. В процессе схватки Дек использует свой гравитационный пояс чтобы прижать женщину к стене. После короткого монолога, он связывает женщину, бросает фаер в коридор, объяснив что это отпугнёт вреллнексиансов, после чего с помощью ножа имплантирует Мэй измеритель.

Затем Шо ведёт Мелинду к камере, где кри удерживают Колсона, Дейзи и Симмонс. Разыграв перед заправляющими здесь кри спектакль, он освобождает агентов. От Колсона Мелинда получает подтверждение что команда находится в космосе. Затем друзья просят помощи у Шо, который наконец называет себя, но получают отказ. Пользуясь тем, что Дек отвлёкся на крики Йо-Йо, Мелинда использует против него его же пояс. Шо приходится ответить на вопрос Симмонс о местонахождении траулера, после чего она и Мэй получают приказ поднять его в воздух и там отправить сигнал на поверхность Земли.

Спускаясь на лифте на девятый уровень, где находится транспорт, Мелинда и Джемма обнаруживает что здесь расположен немалых размеров бункер с неплохой инфраструктурой. Они начинают считать что кри готовятся к нападению на Землю. Добравшись до траулера и подняв его над обломками, на которых расположен бункер, агенты видят что от планеты остались лишь руины.

#### Открытие истины

Внезапно в траулер врезаются два метеорита из-за чего его системы начинает сбоить. Транспорт начинает нести на камень куда больших размеров. Столкновение удаётся избежать благодаря Симмонс, которая быстро перезагружает системы траулера, что позволяет Мэй уклониться от астероида. Вернувшись в бункер, они воссоединяются с Колосоном и Шо. Первый узнаёт что Земля уничтожена, а девушки - что агенты находятся в будущем. После этого агенты решают начать поиски способа вернуться к своему времени.

Шо намерен имплантировать Колсону и Симмонс измерители и хочет отвести друзей туда, где сделать это можно менее болезненно чем Мэй. Четвёрку останавливает девушка по имени Тесс. От Дека она узнаёт о прибытии агентов из прошлого. Узнав что других членов команды забрали кри, Тесс отправляет Шо на их спасение. Остальных она ведёт на уровень, который местные зовут Переработкой, а сам бункер Маяком. Агенты узнают что люди здесь выживают под властью кри.

#### Обновление

Колсона Тесс уводит в комнату Вёрджила - погибшего ранее человека, который верил в пророчество о прибытии агентов в будущее. Мэй и Симмонс остаются их ждать. Они замечают что кри держат человечество в каменном веке. Внезапно местные жители хватают всё что только могут и собирают еду, которая поступает с верхних уровней через трубы. Также появляются трое кри, в числе которых Синара, особо приближённая к Касиусу инопланетянка. Последний упоминается в речи слуги, что объявил о так называемой кормёжке слабых. Мелинда с Джеммой наблюдают за дракой двух мужчин, в результате которой был случайно ранен, а тот, кто это сделал - убит Синарой.

Симмонс бросается раненому на помощь. Это привлекает внимание кри, которые уводят девушку к Касиусу. Мэй сообщает об этом Колсону, а после и вернувшимся Дейзи, Маку, Йо-йо и Шо. Также они узнают и об уничтожении Земли. В результате обсуждений, Дейзи решает найти Симмонс в одиночку. Мэй же понимает что в планшетах кри может быть ценная информация и потому друзья решает украсть один. Она уводит Тесс из под носа стража под предлогом поиска места, где можно сменить повязку на ноге. Пользуясь этим, Колсон выпускает пар из ближайшей трубы и пока кри отвлеклись на то, чтобы перекрыть его, Йо-йо крадёт планшет.

После этого начинается обновление - проверка измерителей по результатам которой некоторые устройства срабатывает. Человек, с которым это произойдёт, должен будет убить другого чтобы выжить. Когда начался переполох, Мелинда бросается на поиски друзей и находит их у местного дельца Грилла, который отдал Колсона, Мака и Йо-йо, пытавшемуся его убить Холту. Мэй сходится с ним в рукопашной схватке, во время которой Холта застрелила Тесс. На шум приходят кри и проверяют измерители всех, кто находился в этом помещении. Позже, Мелинда и Тесс наблюдают за выносом трупов погибших при обновлении.

#### Таинственный сигнал

Мэй и Тесс направляются в траулер. Им удаётся выбить у Грилла разрешение взять с собой Колсона и Мака. В шлюзе перед транспортом, Колсон показывает Тесс записи в блокноте Вёрджила. Он пытался поймать некий сигнал от астероида-616. Агенты и Тесс решают лететь к нему. Внезапно появляется прихвостень Грилла, Зев. Он говорит что полетит с ним так как подозревает в заговоре против своего начальника. Во время полета Маку приходится отвлекать Зева. Мэй и Колсон в это время направляют траулер к искомому астероиду. Вскоре в кабину заходит Тесс и показывает небольшой глобус, которым владел Вёрджил. Колсон понимает что этот предмет является тайником.

Он достаёт из него ключ, открывающей панель, за которой спрятана радиостанция. Это замечает Зев и блокирует измерители всей троицы. Мелинде всё-равно удаётся накренить траулер из-за чего Зев роняет пульт управления устройствами. В ходе последующей схватки появляется Мак и вырубает Зева. Вскоре команде удаётся добраться до фрагмента-616, возле которого Колсон засекает таинственную радиопередачу. Мэй понимает что сигнал отражается на этот астероид с поверхности Земли. В это время запертому в другом отсеке Зеву удаётся нарушить систему подачи топлива.

Это заставляет команду вернуться на Маяк. Там Грилл собирается убить их всех, однако Йо-йо подбрасывает Зеву пистолет и тем самым навлекает гнев дельца на него. Это спасает агентов. После этого, они возвращаются к траулеру, где Маку удаётся расшифровать тот сигнал. Неизвестный пытается выйти на связь с Вёрджилом и интересуется прибыла ли делегация Щ.И.Т.а. Агенты решают найти выживших на поверхности.

#### Проникновение на 35 уровень

Мэй узнаёт что полеты на траулеры запретили и сообщает об этом Колсону. Также агенты замечают исчезновение Дейзи и пытаются понять что с ней произошло. Йо-йо говорит что на этом уровне девушки нет. В этот момент Грилл глушит измеритель Мака, после чего просит чтобы он пошёл с ним. Вскоре Альфонсо возвращается и говорит зачем делец его звал. Пользуясь отсутствием Грилла, Колсон решает проникнуть на тридцать пятый уровень Маяка, на что их работодатель неосознанно дал наводку.

Решение это было связано с тем что Дек Шо упомянул что именно на том уровне находятся какие-то технологии кри. Мэй и Колсон находят Шо и пытаются выяснить у него где находится Дейзи. Не получив внятного ответа, они интересуются уровнем 35 и говорят что хотят исследовать поверхность Земли. Шо выражает недовольство действиями агентов, в ответ на что Колсон говорит что у них есть причины для этого и даёт Деку послушать перехваченную ранее радиопередачу. Услышав её, Шо соглашается помочь. Троица поднимается на лифте на 36 уровень.

Затем Дек спускается на 35 и вызывает оттуда лифт. Осматривая его, троица обнаруживает ребёнка - "посылку" для Ганнера, парня, которого должен был запугать Мак. От Шо агенты узнают что кри через еду стерилизовали всё население, поэтому "по старинке" теперь детей не завести. Мэй работает за находящимся здесь же компьютером и находит информацию о Дейзи и что она находится у Касиуса со вчерашнего дня.

Поняв что в этом замешан Шо, женщина бьёт его по носу, после чего рассказывает обо всём Колсону. Разгорается ссора, которую прерывает внезапное появление двух кри. Мэй и Колсону удаётся избавиться от них, но при этом один из инопланетян наносит Шо удар ножом. Пара собирается увести его, но на уровень начинают рваться ещё кри. Мелинда просит Колсона увести Дека и допросить его, а сама остаётся для сражения с пришельцами. Он оказывается все один и это была Синара. Женщина проигрывает поединок и попадает в плен.

#### Поединок с Беном

Узнав что Синара захватила Мэй, Касиус решает выставить пленницу на арену. Ей предстоит поединок с нелюдем-телепатом по имени Бен. Выйдя на арену, Мелинда замечает среди зрителей альтеративную версию Лео Фитца. Во время боя Бен телепатически даёт женщине понять что его выставили на бой за помощь её друзьям. Мэй говорит что тогда не убьёт его. Тем не менее она проигрывает схватку. Тогда альтернативный Фитц требует отправить Мелинду на поверхность разрушенной планеты. Касиус слушает его и приказывает страже отвести женщину к соответствующему лифту.

#### Встреча с Инаком

Оказавшись на поверхности, Мэй подвергается нападению вреллнексианса, однако его убивает альтернативный Инак. Хроником представляется, рассказывает о своём происхождении и говорит что его послал Фитц для помощи женщине и её друзьям. Перечисляя их, Инак называет имя Колсона и по нему Мэй узнаёт хроникома как того неизвестного, который отправил агентов в эту версию будущего. Мелинда начинает его обвинять, но Инак говорит что теперь его цель - вытащить команду отсюда. В этот момент начинается гравитационный шторм, от которого бегут вреллнексиансы.

На вопрос Мэй, Инак отвечает что эти существа бояться не его. Сразу после этого, хроникома и женщину,с помощью анкерных лап, утаскивают неизвестные. Во время этого процесса, Мелинда обо что-то ударяется головой из-за чего вырубается. Придя в себя в незнакомом месте, она видит Инака, который рассказывает что произошло. Увидев на стене эмблему Щ.И.Т.а, женщина понимает что это альтернативный Зефир Один. Затем в помещение заходят три человека среди которых альтернативная Робин Хинтон.

#### Засада на Зефире Один

Мэй разговаривает с Хинтон и знакомится с лидером Истинно верующих - Сэмюэлом Воссом. Вскоре на самолёт прибывает вся команда, кроме Мака и Йо-йо, которые остались на Маяке чтобы поднять там восстание против кри. Женщина рассказывает друзьям о Робин. Колсон понимает что именно из-за неё команда оказалась здесь. Во время последующего разговора, Хинтон говорит что Колсон является связующим звеном цепи всей этой истории - именно он соберёт все её части воедино. После этого, Мэй, Колсон и Дейзи обсуждают эти слова, но понять их смысла не могут. Колсон говорит что так или иначе, но Щ.И.Т.у придётся драться с Касиусом. Дейзи показывает паре имплант, блокирующий её способности.

Тогда Колсон просит девушку показать устройство Фитцу и Симмонс, а сам вместе с Мэй решает вновь поговорить с Робин. Снова ничего не узнав от неё, пара просит помочь с этим Инака, но он говорит что нужно ждать так как силой информацию из Хинтон не вытащить. Однако Робин показывает агентам рисунок Зефира Один, пролетающего сквозь поле астероидов. Тогда они находят Восса на складе и там же осколок белого монолита. Немного узнав о нём от Восса, пара решает показать осколок Фитцу и Симмонс.

Учёные показывают агентам машину, которая вероятно может активировать монолит, но только целый. Отправив Дейзи в очередной раз поговорить с Робин, Мэй и Колсон покидают лабораторию, но вскоре слышат крики Фитца, который просит выпустить его и Симмонс.Подойдя к двери в лабораторию, пара обнаруживает что её заперли двое Истинно верующих. Люди Восса достают ножи и требуют от агентов не вмешиваться. Разобравшись с ними, пара спешит на помощь Дейзи, на которую напал Восс с ещё парой своих людей.

Из-за повреждений ноги, Мэй приходит несколько позже и обнаруживает что Робин была смертельно ранена Воссом. Хинтон рассказывает что в этой альтернативной линии времени её вырастила Мэй. Также нелюдь раскрывает что агенты могут спасти мир, но чтобы вернуться в свои время и реальность им потребуется помощь некого Флинта. Сказав это, Робин умирает. Мэй оставляет в руках Хинтон ту самую фигурку дрозда, после чего накрывает тело пледом. Затем женщина делится полученной информацией с друзьями и спрашивает кто такой Флинт.

#### Апгрейд Зефира Один

Мэй узнаёт что Флинт - это обитатель Маяка, нелюдь,обладающий способностью управлять камнями, что означает что он может восстановить монолит. Агенты решают восстановить самолёт и вернуться на нём на Маяк. Мэй разбирает хлам в кабине и просит Инака отнести его в грузовой отсек. После этого она просматривает рисунки Робин и разговаривает с Колсоном, от которого узнаёт что он оставил разборки с Воссом на Дека. Вскоре удаётся запустить некоторые системы. Мэй активирует некоторые в кабине и просит поднять грунтовые якоря после запуска двигателей. При попытке взлёта эти самые двигатели выходят из строя.

Однако, Симмонс, увидев что фигурка дрозда Робин, выпавшая из рук Мэй парит в невесомости, предлагает использовать для взлёта волну гравитационного шторма. Приняв этот план, Мелинда предпринимает ещё одну попытку взлететь, однако на этот раз застревают якоря. Эту проблему решает Дейзи, убив при этом Синару, которую послал Касиус. Зефир Один начинает выбрасывает с поверхности прямо в гущу шторма. Мэй активирует искусственную гравитацию по команде Фитца, а после набора определённой высоты - ускорители. Вскоре после выхода в открытый космос, Дейзи удаётся выйти на связь с Маком. Агенты сообщают ему о своём возвращении.

#### Возвращение в настоящее

Команда высаживается на один из нижних уровней Маяка в изоляционном модуле. Однако Инак остался на самолёте для того чтобы активировать открывающую монолит машину. Далее агенты разделяются. Мэй, Колсон, Дейзи и Шо отправляются спасать пленников кри. Найдя их и убив охрану, агенты сопровождают людей на траулер. При этом Колсону и Дейзи приходится остаться чтобы задержать Тая, тренера нелюдей, которого Касиус напоил одиумом. После этого на связь выходит Инак и сообщает что его обнаружили. Он даёт двенадцать минут до активации. Дек Шо решает помочь хроникому и направляется на Зефир Один.

Затем Дейзи взламывает ближайших лифт, который ведёт к апартаментам Касиуса, после чего туда заходят Мэй и Колсон. Однако девушка не хочет возвращаться домой, боясь уничтожить Землю Тогда Колсон вырубает её и забирает с собой. Вскоре вся команда, кроме Йо-йо собирается в обиталище лидера местных кри. Мэй знакомится с Флинтом, а Мак отправляется на поиски возлюбленной. Флинт восстанавливает белый монолит. Колсон выходит на связь с Шо. Вскоре возвращаются Йо-йо, Симмонс, которая отходила на поиски друзей и Мак, который убил Касиуса. Монолит активируется, ради чего Шо и Инак пожертвовали собой, и переносит друзей обратно в прошлое.

### Кампания по спасению Земли

#### Проникновение в Аэрокосмический комплекс Сент-Луиса

Вернувшись в оригинальную вселенную и своё время, агенты обнаруживают что они всё ещё находятся на Маяке. Однако альтернативный Фитц понимает что монолит всё же сработал, просто перенёс их в тоже место, но в настоящем. После того, как Лео включил свет, команда также просматривает видеообращение генерала Рика Стонера, который рассказывает об этом месте. Вместе с Фитцем, Мэй отправляется осмотреть бункер. Они находят склад, где обнаруживают три монолита. Там же агентов встречает хроником-антрополог по имени Ной. Он рассказывают что здесь делают эти камни, а также что о существовании Маяка знает только прибывшая сюда команда.

Затем Ной проводит Мелинду и Фитца в командный центр и рассказывает о деятельности антропологов. На одном из находящихся там мониторов, Мэй замечает съёмку на которой запечатлён столб света исходящий из города. Женщина сообщает об этом остальным. Ной определяет город на записи - Сент-Луис. Колсон решает направится туда, но при том Дейзи остаётся. Понимая что им нельзя выйти через парадный вход, агенты выбираются из Маяк в город Риверс-Энд по секретным тоннелям, о которых рассказал Ной.

Угнав микроавтобус и обманув попавшихся на пути полицейских, команда добирается до местонахождения Зефира Один, где его замаскировали Фитц и помогавший ему Хантер. Мэй ведёт самолёт в Сент-Луис. Во время перелёта она замечает что Колсону плохо, но тот объясняет это мигренью. Фитцу и Симмонс удаётся установить что обнаруженный сигнал исходит с Земли с аэрокосмического комплекса Сент-Луиса. Источник - маяк Крии. Добравшись до туда и исследовав здание, команда обнаруживает Пайпер. Она рассказывает что искала их зачем прибыла в это место. Фитц в это время понял что Маяк запущен человеком, причём небрежно. Внезапно Пайпер берёт учёных и Колсона на прицел.

Она признаётся что заключила сделку с Хейл. Одновременно в помещение заходят несколько бойцов во главе с неизвестным в маске. Этот неизвестный отдаёт приказ на уничтожение команды. Йо-йо отбирает у бойцов оружие, после чего она, Мэй и Мак вступают в рукопашных бой. В его ходе они замечают что нападающие не люди, а жизнеспособные модели. Пайпер, поняв что Хейл её обманула, вернулась на сторону Щ.И.Т.а. Уничтожив нескольких мехов, агенты покидают комплекс, но при этом лидер отряда роботов отрубает руки Йо-йо. На подлёте к Маяку, Мэй выходит на связь с Дейзи и требует найти место где можно посадить самолёт. Девушка открывает скрытую под водой шахту, которая ведёт взлётно-посадочной площадке.

#### Прорыв Измерения страхов

Маяк, что команда привезла в бункер, взрывается и уничтожает склад вместе с монолитами. Мэй и Колсон приходят в командный центр, где Фитц показывает им запись с отправленного им к руинам Г.Н.О.М.а. Агенты видят лес находящийся на 27 уровне, а затем разлом, образовавшийся в результате уничтожения камней. Этим Фитц объясняет появление природы глубоко под землёй. Лео считает разлом вратами в другое измерение, которое он назвал Измерением страхов. В доказательство он показывает последние кадры записи, на которых запечатлена иллюзия Лаша. Агенты интересуются каким образом можно закрыть разлом.

Фитц предлагает использовать для этого гравитационную пряжку Дека, которую он переделает в устройство, которое в свою очередь будет необходимо доставить к трещине между измерениями. Пойти решает Колсон. Из-за этого между Мэй, Колсоном, Дейзи и Фитцем завязывается спор во время которого агенты пытаются отговорить своего лидера от принятия на себя такого риска. В ходе дискуссии директору становится плохо в результате чего он теряет сознание. Осмотр показывает что Колсон умирает из-за прогрессирования омертвевших тканей.

Они остались после смерти от рук Локи и последующего воскрешения и возобновлённого в результате ранения, нанесённого Таем. Команда принимает это на со слезами на глазах. Мэй разговаривает с Колсоном и узнаёт почему он больше не хочет продлевать себе жизнь, а затем помогает ему надеть костюм, что нужен для безопасного продвижения к разлому. За этими действиями директора, агенты наблюдают через камеру на его противогазе.

Спустя некоторое время на Маяке срабатывает сигнал тревоги, оповещающий о прибытий неопознанного квинджета. Услышав просьбу о разрешении на посадку, Мэй и Дейзи дают добро, после чего направляются в посадочную шахту, где видят что из квинджета выходит множество агентов Щ.И.Т.а, которых привёл Шо и среди которых находились Детлок и Дэвис, выживший после нападения Аиды. Питерсон помогает Колсон одолеть иллюзии и запечатать разлом. После это агенты устраивают для Симмонс и альтернативного Фитца свадьбу.

#### Поиски гравитония

Фитц сообщает что в устройстве сдерживания слишком мало гравитония для полного закрытия трещины, а поэтому нужно найти ещё. Мэй и Дейзи просматривают данные на Cybertek и обнаруживают что эта организация распущена, Йен Куинн пропал, а большинство работающих там учёных мертвы. Дейзи показывает что свидетельства о их смерти подписал один человек, известный как Мюррей Джейкобсон. Колсон решает найти его, но с Маяка выйти под покровом ночи. В этот раз с командой вызывается идти Дейзи. Агенты настигают "Джейкобсона" на подземной парковке.

Разделившись на две группы, они останавливают его при попытке к бегству. Мэй приказывает ему бросить оружие и сдаться, но получает отказ импровизированной фразой. По этой фразе его узнаёт Мак. Вернувшись на Зефир Один, агенты узнают что настоящее имя мужчины Тони Кейн и он учился в академии Щ.И.Т.а вместе с Маком. Команда вводит Кейна в курс дела и просит помощи в поисках Джозефа Гетти. Пока Тони и Мак обсуждают это, Мэй и Дейзи намереваются найти информацию о каком-либо учёном Cybertek, который может помочь спасти Колсона.

За этим Фил их и застаёт и требует не делать этого, однако девушки остаются непреклонны. Вскоре Мак и Кейн встречаются с Гетти и узнают от него, что гравитоний перевозили на корабле Принципия, который затонул. Прочёсывание дна не даёт результатов, однако, благодаря догадке Шо, корабль удаётся обнаружить высоко в небе. Колсон, Дейзи и Мак спускаются на борт. Мэй и остальные наблюдают за происходящим с Зефира Один, а ФитцСиммонс и Дек - с Маяка. Агенты обнаруживают что почти весь гравитоний кем-то был унесен.

Несмотря на это Мак обнаруживает остатки материала. Агенты забирают его, после чего подвергаются нападению со стороны мехом Хейл. Мэй торопит друзей так как времени осталось мало. Вскоре команде удаётся эвакуироваться и вернуться на базу. Мэй и Дейзи просят Кейна поискать информацию о проекте "Детлок", надеясь найти что-нибудь для спасения Колсона и получают согласие. Затем, при обсуждении произошедшего, Мелинда высказывает мнение что Хейл - не просто генерал.

#### Захват и побег Хейл

Используя предоставленные Пайпер данные, Щ.И.Т. решает захватить Хейл. Они взламывают её телефон и раскрывают местонахождение генерала. Мэй, Колсон, Пайпер и другие агенты заманивают Хейл на Зефир Один и вырубают её с охраной с помощью газовой гранаты. Затем Мэй наблюдает за допросом генерала из которого узнаёт что Хейл намерена спасти мир от катастрофы, но отказывается сказать что это за катаклизм и зачем ей гравитоний. Также она предлагает Колсону показать против чего её организация борется для чего нужно пойти с ней.

Хейл получает отказ. Вскоре Пайпеп сообщает Мэй что агенты не могут вытащить из автомобиля генерала водителя так как он много весит и напоминает статую. Мелинда понимает что за рулём находится Поглотитель и спустившись в грузовой отсек, приказывает Крилу покинуть автомобиль. Тот повинуется, после чего показывает спрятанную под одеждой взрывчатку и требует выполнить требования Хейл. Тогда агенты были вынуждены принять стыковку к самолёту квинджета на котором прибыл Иванов.

Он требует привести к нему Хейл. Щ.И.Т. делает это и приводит к транспорту генерала и Крила. Возникает спор по поводу того, кто стрелял Тэлбота. Колсон говорит что это была запрограммированная на это ЖСМ и Хейл это знает, но намеренно использует данную информацию в своих целях, не разглашая правды на публику. Она снова просит Колсона пойти с ней, гарантируя безопасность остальных. Мелинда пытается отговорить Фила от этого, но успехом это не увенчивается. В результате Хейл со своими прихвостнями и Колсоном на квинджете покидает Зефир Один.

#### Раскрытие правды о Хейл

Пытаясь понять куда Хейл увезла Колсона и кто она на самом деле, Мэй и Дейзи пробивают всю информацию о генерале. Таким образом они выясняют что Хейл является агентом ГИДРЫ. Тогда Мелинда задаётся вопросом - зачем генералу нужен Колсон. Дейзи начинает истерить о том что у команды ничего, но Мэй удаётся убедить её в обратном. После этого, женщина направляется допрашивать Фитца, который сдался как только жестоко извлёк из шеи Дейзи имплант, блокирующий её способности. Она предоставляет ему добытую о Хейл информацию в виде документов.

Также Мэй просит рассказать о её целях. Изучив их, Лео приходит к выводу что генерал строит оружие на основе гравитония, но для получения подробных данных он просит предоставить доступ к компьютеру и лаборатории. В этот момент в камеру заходит, слушавшая разговор Дейзи и отказывает в просьбе. Между ней и Фитцем возникает перепалка из которой последний выходит победителем. После этого, Мэй и Дейзи покидают помещение. Девушка говорит что хочет привлечь к делу Робин Хинтон.

#### Спасение Колсона

Мэй и Дейзи обсуждают решение последней, поднимаясь на борт Зефира Один. К ним подходит Шо, который выражает желание отправиться на задание, а затем Симмонс с просьбой освободить Фитца, но получает отказ. Мелинда советует Дейзи смягчить отношения с коллегами. Затем агенты вылетают в убежище, где находились Полли и Робин Хинтон. Дейзи забирает их, а Мэй принимает квинджет с ними на борт Зефира Один. Встретив Мелинду, Робин узнаёт её как женщину, которая заменила ей мать в альтернативной реальности, и обнимает её. Также она упоминает Флинта. Затем, Мэй и Робин остаются в переговорной.

Женщина просматривает рисунки девочки и на одном из них видит Колсона и Тэлбота на фоне неопознанных гор. Она показывает этот рисунок Дейзи, а затем разговаривает с Полли, которая просит присмотреть за Робин, в случае если с ней самой что-то случится. На это Мэй отвечает что ничего такого с ней не произойдёт. Вскоре удаётся выяснить что за горы изображены на рисунке Робин и добравшись до них, Дейзи приказывает Дэвису посадить самолёт. Агенты прочесывают лес и находят там Колсона и Тэлбота, а также преследующую их Руби Хейл. Мэй получает приказ отвести бывших пленников Хейл на Зефир Один. Вскоре туда возвращается Дейзи и приносит тяжелораненого Шо. Мэй поднимает самолёт в воздух.

#### Признание

Вернувшись на Маяк, агенты передают Шо в руки Пайпер и Мака. Это происходит из-за того, что Симмонс и Йо-йо освободили Фитца, заперев вместо него Мака, после чего покинули базу. Затем Мелинда вызывает Колсона на разговор и обвиняет его в том, что он действует безрассудно и говорит что Дейзи ещё не готова быть директором Щ.И.Т.а. Колсон объясняет некоторые мотивы своих действий и заявляет что в ожидании смерти лучше делать что-то полезное. В ответ Мэй говорит что Колсон не должен принимать решения в одиночку и признаётся в любви к нему.

#### Нападение на Подготовительную академию ГИДРЫ

Щ.И.Т. решает захватить Хейл. Дейзи раскрывает местоположение её базы и объясняет план атаки. Идти туда решают идти Мэй и сама Дейзи. Добравшись до убежища генерала, они попадают внутрь, через дыру в потолке, предварительно проделанную с помощью взрыва ракеты. Избавившись от напавшей охраны. напарницы находят Хейл, которая сдаётся добровольно, объясняя это тем, что её дочь забрала гравитоний и отправилась на тот самый объект, где находятся ФитцСиммонс и Йо-йо. Руби захватила первых двоих и убьёт, как только получит то, что хочет.

#### Проникновение на объект ГИДРЫ в Херефордшире

Мэй и Дейзи передают полученную от Хейл информацию Колсона, Маку и Шо, в частности то, что гравитоний может поглощать людей, а тем, кто его поглотил - влиять на разум. После этого, агенты решают спасти своих друзей и остановить Руби. На подлёте к объекту, Мэй прерывает разговор Дейзи и Хейл, после чего открывает грузовой трап. Попав на объект, агенты и Хейл обнаруживает что Руби уже поглощает гравтоний и при этом испытывает сильную боль. Вернер фон Штрукер думает что Фитц и Симмонс испортили камеру поглощения и угрожает им.

Его останавливает Хейл. Фитц отключает камеру. Выйдя оттуда, Руби случайно убивает Штрукера. Она начинает сходить с ума из-за голосов Франклина Холла и Йена Куинна ранее поглощённых гравитонием, в её голове и просит Фитца и Симмонс отделить материал от него. Получив отказ из-за необратимости реакции, Руби нападает на учёных. Тогда Хейл отвлекает её на себя. После этого Мэй берётся отвести Лео и Джемму на самолёт.

По дороге туда троица встречает Йо-йо. Мелинда говорит Елене что вмешиваться в те события не стоит так как всё под контролем держит Дейзи. Йо-йо не слушает женщину и всё-же направляется в помещение с камерой. Тогда Мэй, Фитц и Симмонс возвращаются в след за Еленой и видят что Руби была убита, а Хейл сбежала. Они также узнают что убийцей дочери генерала была Йо-йо.

#### Оборона Мяка

Мэй встречается с Тони Кейном и просит его отправить на лечение Крила и найти безопасное место для Полли и Робин Хинтонов. Об этом он сообщает на собрании агентов в командном центре. Колсон предлагает способ уничтожения гравитония. После этого начинается перепалка из-за обвинений Йо-йо в смерти Руби и побеге Хейл, со стороны Дейзи. Елена в открытую выражает недовольство действиями Дейзи и замечает что агенты на пост директора её не выбирали так как девушку назначил Колсон. Он и останавливает возникший спор.

После этого, Мэй сообщает Дейзи о том, что нашёл Кейн, вещь которая поможет спасти Колсона. Вскоре над Маяком зависает неизвестный космический корабль. Появляется голограмма Рика Стонера, которая предлагает выбрать режим защиты бункера. Не дослушав запись полностью, Колсон активирует защиту от ядерной атаки. Это закрывает все входы выходы Маяка на пятнадцать лет. После этого Колсон обращается к агентам по громкой связи. Затем компьютере в командном центре подвергаются взлому и на связь выходит Ковас.

Лидер реморатов требует отдать ему гравитоний, но получает отказ. Пронаблюдав за всем этим, Мэй находит и приводит в командный центр Йо-йо. Там Колсон начинает беспокоиться о Дейзи из-за чего Мэй признаётся о её другой цели. Это приводит к перепалке с Йо-йо, которая раскрывает что видела свою альтернативную версию в будущем и информацию, полученную от неё. Слова женщины заставляют Колсона вспомнить что ремораты могут попасть в бункер, используя джампер. Через вентиляцию в командный центр попадает Шо и рассказывает о нападающих.

Тогда Колсон решает начать эвакуацию. Однако эти планы срываются из-за того что ремораты повреждают систему ручного управления дверями - единственный способ выбраться. Агенты решают перейти к обороне. Так как противник отрубит свет, Фитц советует использовать для освещения огонь. Мэй, Колсон, Мак, Фитц и Шо занимают позиции в командном центре, где Мелинда и Лео с помощью особого состава устраивает костры в бочках.

Команда отстреливает врагов, но понимает что пули против них не эффективны и так как боеприпасы всё равно закончились, агенты переходят на рукопашный бой. Спустя несколько минут в командном центре появляется Тэлбот. Он убивает всех реморатов используя силу поглощённого им гравитония, забирает Колсона и проломив потолок, улетает на корабль Коваса. После вновь появляется голограмма Стонера и объявляет что Маяк отключил систему защиты.

#### Проникновение на корабль Коваса

Команда обсуждает произошедшее с Тэлботом, а именно то, что объединение с гравитонием вкупе с травмой голове может серьёзно повлиять на его психику. Затем агенты замечают отсутствие Мака. Мэй находит его в одном из коридоров и видит что Альфонсо собирается убить ремората Кьюджакса. Женщина останавливает коллегу от этого и объясняет что прихвостень Коваса может рассказать что ждёт Колсона и Тэлбота на корабле реморатов. Вырубив Кьюджакса, Мэй и Мак доставляют его в лабораторию, где вместе с Симмонс пытаются его допросить.

Пленный ничего полезного не рассказывает, но агенты замечают что реморат выпил одиум. После смерти последнего, Мэй просит Джемму вскрыть его тело чтобы выяснить как действует это вещество. Вскоре на Маяк возвращается Дейзи. Мелинда собирается встретить её, но найдя девушку, видит, что она дерётся с Йо-йо. Тогда Мэй останавливает потасовку, выстрелив из пистолета в потолок. Затем она сообщает что корабль реморатов найден и вылет туда состоится как только на Зефир будет установлена система искусственной гравитации.

В ответ на протест Елены, Мэй просит её либо помочь либо покинуть базу. Спустя некоторе время апгрейд Зефира Один был завершён, после чего Мэй, Дэвис, Дейзи, Шо и другие агенты отправляются в космос, где находят корабль Коваса. Используя маскировку, Мелинда и Дэвис, стыкуются с ним. Из-за этого агентов сразу обнаруживают, как и предупреждал Мак. Разбираясь со всем на своём пути, Мэй и Дейзи добираются до командного центра космического судна, где находятся Колсон, Тэлбот, Хейл и Ковас.

Сошедший с ума Тэлбот угрожает убить Колсона в случае если Дрожь применит свою силу. Женщины пытаются успокоить бывшего генерала, а Хейл снова пытается взять его под контроль методом Фауста. Гравитон не поддаётся и убивает агента ГИДРЫ. Дейзи атакует спятившего генерала, но он вырубает её. Тогда Мэй достаёт пистолет и берёт Тэлбота на прицел, но вынуждена сдаться из-за того что он снова угрожает смертью Колсона. Затем Гравитон объявляет троих агентов военнопленными и приказывает бросить их в камеру, а Дрожь отдать Тариану - главе дома Касиусов.

Следуя приказу, Ковас оставляет Мэй и Колсона взаперти и откровенно говорит о своём презрении к людям, а также замечает что без оружия им не победить реморатов. В ответ на это, Мелинда замечает что может победить Коваса и без него. Пришелец заявляет что нацелил на Маяк ракеты и запустит их если агенты что-нибудь выкинут. После того, как реморат ушёл, Мэй и Колсон стали обсуждать поступки Тэлбота и вспоминают первую встречу с ним. Затем Фил использует рентген в своёй искусственной руке и обнаруживает плату, которую можно закоротить чтобы открыть дверь камеры.

Однако, пара не успевает воплотить эти идею в жизнь так как их спасет Дек Шо. После небольшого разговора с ним, агенты отправляются на поиски Дейзи. Однако девушка сама находит друзей. Освободившись из ловушки, куда её поместил Тариан, она встречает агентов в лабиринте коридоров и убивает пару реморатов, которые намеревались напасть на них. Затем, вопреки желанию Шо, Мэй и Колсон решают остановить ракеты Коваса так как могут пострадать жители Риверс-Энда. По дороге к командному центру, Мэй просит Колсона и Дейзи покинуть судно, а сама с Шо решает остаться и предотвратить запуск снарядов.

Внезапно агенты подвергаются нападению со стороны пришельцев. Колсон активирует энергетический щит и пока ремораты безуспешно пытаются его прострелить, целует Мелинду. После этого команда разделяется. Мэй и Шо добираются до мостика и убивают находящихся там врагов. Женщина вырывает у одного из них штыки, выпускаемые из рук, а потом приказывает Деку перенаправить ракеты на этот корабль. Затем Мелинда сама присоединяется к работе, однако её прерывает Ковас, с которым женщина вступает в бой с целью прикрыть Дека.

Лидер реморатов выбивает из рук Мэй один из штыков. Когда Дек закончил работу, Ковас запускает ракеты. Мелинда раскрывает ему что теперь у снарядов другая цель и возвращает ту издёвку о победе без использования оружия. За несколько секунд до взрыва, уничтожившего корабль вместе с реморатами и Ковасом, агенты телепортируются на Маяк с помощью джампера. Сразу по возвращении они докладывают об этом Колсону, а также узнают что Тэлбот убил Крила.

Вскоре на базу возвращаются остальные. Дейзи передаёт Колсона в руки Симмонс так как ему вновь стало плохо. Мэй приходит навестить возлюбленного. На следующий день команда собирается и обсуждает ситуацию. Для Колсона есть лекарство на основе сыворотки "Сороконожки" и эта же сыворотка соединённая с одиумом нужна для победы над Тэлботом. Дейзи сообщает что та доза сыворотки, которую принесла она является последней. Агенты встают перед выбором: спасти либо Колсона либо Землю.

#### Битва в Чикаго

Из-за лежащего на плечах команды выбора, происходит крупная ссора, в ходе которой Йо-йо отнимает из под носа Дейзи сыворотку и пытается достучаться до остальных: если спасти Колсона, то погибнут почти все. В результате желание вылечить любимого берёт над Мелиндой верх и она разбивает флакон с одиумом, что лишает возможности убить Гравитона. Затем она забирает у Елены сыворотку и отдаёт её альтернативному Фитцу, который призывает агентов готовиться к концу света. Вскоре Щ.И.Т. узнаёт что Тэлбот похитив Полли и Робин Хинтон, прибыл в Чикаго и начал искать там гравитоний. Агенты направляются туда.

Во время перелёта Мэй приходит к Колсону, просит Симмонс оставить их, после чего просит Фила сделать правильный выбор по поводу сыворотки. Когда до прибытия в город остаётся десять минут, агенты принимают решение эвакуировать людей из здания, на которой посадил корабль Гравитон. Затем Дейзи передаёт пост директора Щ.И.Т.а Маку и предлагает проголосовать. Команда единогласно голосует за. Также появляется Колсон и даёт Дрожи её костюм. По прибытии в город, Мак выходит на связь с местной полицией и службой спасения.

Он просит их эвакуировать население на Зефир Один и не вступать в бой с Гравитоном. Мэй, сам Мак и Фитц направляются в одну из высоток, откуда можно было попасть на корабль Конфедерации, эвакуируют оттуда людей среди которых оказывается Робин. Девочка сообщает что её мать всё ещё на космическом уровне. Мелинда остаётся с Робин, а директор отправляется на поиски Полли. Вскоре возвращается Фитц, который выводил народ на улицу и Мэй сообщает ему куда направился Мак. Лео понимает что ни он ни мать Робин не выживут.

Тогда Мелинда с ним поднимается на борт корабля и найдя директора и Полли, убивают напавших на них реморатов. Агенты возвращаются в здание. Мэй выводит оттуда Хинтов, после чего возвращается за друзьями. В это время схватка Дрожи и Гравитона провоцирует сейсмический толчок в результате которого обрушиваются верхние этажи. Под обломками оказывается альтернативный Фитц. Мелинда и Мак разбирают завалы и находят друга, но из-за полученных травм он умирает.

Несмотря на это, Дрожи удаётся победить Тэлбота и выбросить его в открытый космос, где бывший генерал погибает. Щ.И.Т. возвращается на базу, где агенты оплакивают альтернативного Фитца и начинают собирать команду для поисков оригинального. Мэй уничтожает осколок белого монолита. После этого Колсон выражает желание провести свои последние дни на островах Таити. По прибытии туда, команда собирается в грузовом отсеке, где выпивает за своё агентство и провожает Колсона в отставку.

### Последние дни Колсона

#### Отдых на Таити

Мэй решает остаться с возлюбленным до конца. Сойдя с борта самолёта, пара направляется на пляж. Они обсуждают что будут делать и Колсон решатся заняться сейлингом - хождение на лодке под парусом. Спустя некоторое время, в один из дней пара отдыхает на пляже и выпивает. При этом Мэй засыпает, а когда пробуждается, то видит что Колсон всё это время смотрел на него. Она интересуется зачем он это делал, а также выражает своё мнение об острове. Далее пара вспоминает как Колсон когда-то пригласил Мэй на свидание, после чего снова собирается выпить. Однако Филу становится плохо. Мелинда его утешает.

Тогда Фил делится планами по восстановлению академии Щ.И.Т.а и говорит что Мелинда станет хорошим наставником для студентов. Женщина принимает план, но по поводу себя отшучивается. Спустя несколько приятных моментов, Мэй и Колсон собираются выпить по ещё одному бокалу вина. Однако взяв свой бокал, Фил умирает, оставив его в руке. Пошутив что на Таити легко впасть в забытие, женщина забирает сосуд из руки возлюбленного, после чего кладёт её ему на живот. Похоронив Колсона, Мелинда возвращается на Маяк и начинает заниматься вербовкой новых агентов.

### Кампания Сарджа

#### Отслеживание аномалий

Щ.И.Т.у потребовался год чтобы восстановить свою репутацию в глазах общественности. Были завербованы новые агенты: Джулиан, Ранко, Диас, Фокс и Деймон Келлер. Также необходимо было найти новых учёных на замену Симмонс, отправившейся в космос на поиск Фитца. Перед отлётом Джемма сообщила об обнаружении аномальной активности в некоторых точках мира, но понять что это было оказалось невозможно. Поэтому Мэй, как и все остальные агенты стала отслеживать эту активность. И вскоре Щ.И.Т. снова засекает новый паранормальный всплеск. Группа агентов во главе с Мэй получает координаты этого являения - в Индиане, в неком парке.

Прибыв туда, оперативники засекают неизвестного - Джако. Мелинда приказывает ему поднять руки угрожая в противном случае открыть огонь. В ответ Джако сбивает квинджет Мэй выстрелом из энергетической винтовки. Оперативники переживают падение. Женщина и агент Дэймон Келлер замечают что выстрел Джако спалил всю электронику транспорта. Келлер сообщает запрашивает эвакуацию и по возвращению на Маяк агенты докладывают обо всём Маку. Тот, заметив что Мэй поступила правильно, не открыв огонь вблизи детей, говорит что надо было высадиться на землю, а затем начать захват.

Затем директор просит агентов огласить их теории по поводу всех этих странных происшествий: прибытие Джако, замёрзшее озеро в пустыне и т.д. Келлер предполагает что всё это как-то связано с мифологией индейцев. Тогда Мак приказывает ему и агенту Фоксу проверить эту теорию. Мелинда же получает приказ продолжать тренировки с Йо-йо. После собрания женщина приходит в офис к Маку и замечает что он пересматривают записанную Колсоном голограмму с напутствиями своему приемнику. Она говорит что Альфонсо - прекрасный директор.

Мак же напоминает о планах по восстановлению академии и наставничества там Мэй. Женщина отвечает что помнит это и даёт согласие отметить день памяти Колсона. При этом директор также просит подыскать учёных для Щ.И.Т.а. Приняв эту просьбу, Мелинда покидает офис и проводит очередную тренировку для Елены, в ходе которой признаётся что знает о чувствах между ней и Дэймоном Келлером. Мэй даёт Йо-йо совет дать этим отношением начало и не озираться на Мака. Вскоре после этого, Мелинда приходит в бар, где находился Маккензи.

Она показывает ему папку с данными на профессора Маркуса Бенсона - кандидата на должность начальника научного отдела Щ.И.Т.а. Он когда-то был учителем, коллегой и другом Эндрю Гарнера. Женщина также успела договориться с профессором о встрече и говорит Маку что Бенсон уже ждёт его с другой стороны барной стойки. Мак передаёт Маркусу документы и просит его помочь в восстановлении Академии Щ.И.Т.а. Профессор даёт согласие, но агентам приходится уговаривать занять нужную вакансию. Бенсон всё же даёт добро.

#### Разрушение Музея естественной истории

Мэй и Мак приводят профессора Бенсона в лабораторию, куда уже привезли бетонную стену, в которой застрял человек по имени Тинкер. Причём видно было его только до пояса. При осмотре, погибший оживает, схватывает Бенсона за одежду и предупреждает о Пачакутике, после чего умирает уже окончательно. Мелинда интересуется почему профессор не проверил пульс и тот отвечает что Тинкера нет сердца. Из одежды последнего выпадает некое устройство. Бенсон подбирает его и говорит что оно указывает координаты и время.

Узнав куда указывают эти данные, Мак приказывает Мэй и Келлеру возглавить отряд, в котором состоит Йо-йо и отправляться туда. Это оказывается Музей естественной истории в городе Манси, штат Индиана. Оперативники эвакуируют гражданских, после чего из здания выходит девушка с порезом на лбу - Снежинка и говорит что якобы в заложниках находится её сын. Мелинда получает приказ незаметно проникнуть в музей, однако сразу после этого происходит мощный энергетический взрыв в результате которого здание музея разрушается до основания. Также отрубается связь.

Находясь в оглушенном состоянии, Мелинда видит как Фокс захватывает Снежинку, интересуется состоянием Йо-йо, и что в дыму открывается портал из которого появляется грузовик. Женщина уходит с его пути, а транспорт повреждает и переворачивает два автомобиля Щ.И.Т.а. Мэй наблюдает за тем, как из грузовика выходит человек, внешне являющийся точной копией Фила Колсона. Он приказывает Фоксу отпустить Снежинку и, не получив желаемого, убивает агента. Освободив и забрав подчинённую Сардж, садится обратно в грузовик и уезжает.

#### Шокирующее открытие

Вернувшись на базу, Мэй докладывает о произошедшем Маку и получает приказ на поски грузовика и его водителя, информацию о котором директор скрыл от остальных. Женщина это замечает, но Альфонсо объяснил почему он это сделал. После этого они приходят в лабораторию, где Мак просит Бенсона поработать над информации об ограблении магазина в Огайо, совершённого командой Сарджа. Мелинда же интересуется данными о трупе. Профессор предполагает что Тинкер был жизнеспособной моделью, а потому и двойник Колсона может им быть. Поговорив с Маркусом, агенты возвращаются в командный центр.

Мэй советует директору поговорить с Келлером о Фоксе, но Мак отказывается, давая понять что знает об отношениях Дэймона с Йо-йо. Вскоре поступает сообщение о парне с неизвестной моделью пистолета, обнаруженном на свалке в порту не далеко от того магазина. Мелинда и Йо-йо получает приказ прочесать данную местность. Агентов, однако, останавливает Бенсон.

Он обвиняет их в сокрытии от него информации, в частности о том, что Колсон однажды возрождался. Профессор выяснил что Сардж не ЖСМ и начал считать что бывший директор либо снова был воскрешён либо не умирал вовсе. Эти слова злят Мэй из-за чего она вступает в перепалку с Бенсоном, которую останавливает Мак. После этого профессор показывает что ДНК двойника идентична оной Колсона за исключением того, что в ней присутствует что-то инопланетное.

#### Ограбление ювелирного магазина

Мелинда и Елена добираются до свалки, но грузовика там не обнаруживает. Пока Йо-йо осматривает повреждённый выстрелом электрический щиток, Мэй сообщает ей что Мак знает о них с Келлером. Внезапно директор выходит на связь и сообщает что Сардж с командой грабят ювелирный магазин в километре от них и что он уже послал туда отряд во главе с Келлером. Прибыв ювелирный, оперативники обнаруживают там тела двух охранников, убитых Снежинкой. Затем они находят хранилище, но замок оказывается взорван.

Мэй понимает что их враги ещё там и приказывает Елене провести разведку, по результатам которой других выходов найдено не было. Тогда Мелинда догадывается что двойник Колсона решил уйти каким-то другим способом. Заглянув в хранилище с помощью инфракрасного сканера и замечает что внутри находятся пять человек, а не четыре как сообщал Мак. Вскоре агенты замечают как члены команды Сарджа покидают хранилище как бы сквозь стену. Мелинда догадывается что грузовик всё же находится в порту, но был скрыт системой маскировки.

Она возвращается на свалку в порту и находит искомый транспорт. Попав внутрь, женщина видит портал, ведущий в хранилище. Одновременно с этим, Мэй сражается с Паксом и Джако и побеждает обоих. Затем она перемещается в ювелирный и требует от Снежинки сказать где Сардж. Получив отказ, Мелинда освобождает заложницу Дану и помогает ей сбежать через грузовик, после чего вступает в схватку с Джако и Снежинкой и снова побеждает, вернув при этом последнюю в хранилище.

После этого в грузовик заходит, заметивший побег Даны, Сардж. Мэй интересуется Колсон ли он, не замечая что Снежинка вернулась в свой штаб. Помощница лже-Колсона бросает портал под ноги Мелинды из-за чего она падает и вновь оказывается в ювелирном. Переместиться назад женщина не успевает так как Сардж закрывает портал. В этот момент коллегам Мэй удаётся открыть дверь хранилища. Удивлённым друзьям, Мелинда сообщает что упустила команду двойника бывшего директора.

#### Нападение на Дека Шо

Мэй ведёт преследование команды Сарджа и узнаёт что последний убил человека по имени Гарольд Симко. Забрав его тело, она возвращается на Маяк, где показывает Маку видеозапись, на которой запечатлены Джако и Пакс, что доказывает: убийство - дело рук Сарджа. Мэй и директор доставляют тело Симко Бенсону, вызывают к нему в лабораторию Йо-йо и Келлера. Мелинда показывает коллегам ту же видеозапись. Мак отдаёт приказы и Мелинде было велено готовить квинджет. Она и Альфонсо решили найти злого Колсона. Вскоре на связь выходит агент Тревор Хан, присматривающий за Шо и сообщает что на Дека напали.

Мединда и Мак собирают отряд оперативников и прибывают к зданию компании Шо в Кремниевой долине. Хан рассказывает что нападающие - отряд Сарджа. Директор решает штурмовать здание. Мелинда берёт с собой агентов Хана, Гибсона и Уилсона. Агенты заходят в здание и сразу попадают под обстрел со стороны Пакса. Заметив Снежинку, Мэй решает направится за ней. Мак приказывает брать Сарджа с отрядом живыми.

Погоня заводит женщину на верхние этажи, где Снежинка бросает дымовую шашку. Мелинда побеждает её в рукопашном бою, однако к агенту со спины подходит Сардж. Он приставляет пистолет к затылку женщины, затем становится к ней лицом и отвечая на вопрос Мэй что ему нужно, Сардж отвечает что она скоро узнает. Не Колсон доставляет Мелинду в свой грузовик, где привязывает к стулу и усыпляет, подмешав в воду соответствующее вещество.

#### Захват Сарджа

Находясь в отключке. Мэй вспоминает их с Колсоном дни на Таити. Придя в себя, она видит Сарджа и узнаёт почему спала. Грузовик останавливается и лже-Колсон отправляет куда-то Снежинку, а затем рассказывает что побывал во многих мирах, но здесь его впервые узнают. Достав из контейнера нож, Сардж просит Мэй рассказать о Колсоне и понимает что тот мёртв. Он предполагает что Мелинда убила своего возлюбленного, но женщина опровергает это. Сардж узнаёт что Мэй знает о Колсоне всё, а потому он не самозванец. В этот момент на связь выходит Снежинка и сообщает что нашла их цель.

Тогда Сардж надевает Мелинде на голову мешок и приводит в некое помещение, где находится человек у горла которого помощница не Колсона держит нож. Сардж требует убить этого человека для чего даёт женщине специальный нож. Однако, после этого, он стреляет захваченному в голову из-за чего тот погибает. Затем Сардж бросает Мелинде ключ от наручников и уходит. Мэй освобождается от оков и подвергается нападению воскресшей жертвы. В схватке, женщина ломает ему шею.

Но даже после этого человек не умирает, а его тело начинает испускать немалых размеров кристаллы. Моментально среагировав, Мелинда наконец отправляет сорокопута на тот свет с помощью того самого ножа. Вернувшиеся Сардж и Снежинка проводят женщину обратно в грузовик. Там первый говорит Мэй что она сражалась со шрайком и рассказывает об этих существах. Она понимает что Сардж не создаёт, а уничтожает их. Также двойник Колсона рассказывает почему он с командой напал на Шо. Затем Сардж рассказывает что на Землю направляется Пачакутик.

По его мнению это некое явление, которое устраивает создатель сорокопутов и говорит что охотится на этого создателя уже сотни лет. Мэй замечает что Сардж использует в речи некоторые фразы Колсона и узнаёт о планах по уничтожению создателя шрайков. Вскоре Сардж уходит в кабину. Женщина решает захватить его и привести на Маяк. Она заговаривает зубы Снежинке и вырубает её. Освободившись от пут, женщина захдит в кабину и нападает на лидера наёмников. Используя в схватке ярость, Мэй удаётся отправить в нокаут и Сарджа. После этого она приковывает его к двери кабины грузовика и вспомнив как умер Колсона, направляет транспорт на базу.

#### Поиск шрайков

Мэй приводит Сарджа и Снежинку на Маяк. Последнюю она приказывает посадить в камеру, а первого ведёт в командный центр, где показывает Маку, Йо-йо, Шо и вернувшейся из космоса Дейзи. Мелинда рассказывает о планах Сарджа и узнаёт о смерти Келлера. Мак просит Елену разговорить Джако и говорит Мэй что Симмонс нашла Фитца, но они остались в космосе. После допроса Сарджа Маком, женщина показывает последнему оружие из грузовика и интересуется готов ли двойник бывшего директора помочь. Получив отрицательный ответ, Мелинда просит Мака сыграть на интересе Сарджа - узнать о Колсоне, ведь он сам не в курсе почему выглядит как Фил.

В это время появляется Дек и обвиняет директора в сокрытии факта о смерти альтернативного Фитца. Мэй по просьбе Мака оставляет их. Директор объясняется перед Шо и приказывает ему взломать детектор шрайков. Ему это удаётся, благодаря чему Щ.И.Т.у удаётся засечь пару таких существ. Мэй, Йо-йо, Диаз и другие оперативники вылетают на их захват. Агенты находят одержимых в штате Айова. Мэй захватывает одного в автомобиле, а Йо-йо второго на квартире. Сорокопутов помещают в изоляционный модуль.

Мелинда передаёт на Маяк сообщение о возвращении. Вскоре Йо-йо сообщает что зараженные начали воспроизводить неизвестный процесс. Передав эту информацию в штаб, Мэй получает приказ усыпить шрайков. В результате этой попытки погибает один агент и оба заражённых. Сорокопуты выпустили кристаллы, что грозит уничтожением Зефира Один. Женщина запрашивает разрешение на катапультирование модуля, но получает отказ.

В этот время директор прибегнул к помощи Сарджа от которого и получает советы. Модуль начинается разрушаться. В обмен на грузовик и команду, Сардж раскрывает что сорокопутов может убить холод. Тогда Мэй открывает грузовой трап. Йо-йо и Диаз, находящиеся в грузовом отсеке используют кислородные маски. Паразиты погибают. а Елена подтверждает Мэй что она и Диаз живы. Мелинда передаёт информацию о произошедшем на Маяк.

#### Необычный союз

Вернувшись на базу, Мэй узнаёт о требованиях Сарджа. Мак решает удовлетворить их в обмен на ответы. Тогда лже-Колсон указывает на карте точку, куда явится создатель. Директор отдаёт Сарджу ключи от грузовика, но из его команды готов отдать только одного, а также отправляет Мэй и Дейзи с ними. После небольшого спора, Сардж соглашается и забирает Снежинку. Четверка направляется в грузовик где, двойник Колсона случайно ломает отпугиватель шрайков и поэтому просит привести Пакса так как только он может его починить. Однако, вместо него, директор приводит Шо.

При выезде, Сардж, несмотря на протесты, приказывает Дейзи идти вместе с ним в кабину. Мэй, незаметно для Сарджа, взяла на миссию свой спутниковый мобильный чтобы грузовик было легче отследить. Ночью Сардж выгонят Дейзи из кабины и она пересказывает Мэй его информацию, в частности то, что создателя шрайков зовут Изель. Они обсуждают двойника Колсона и можно ли ему доверять. На следующий день отпугиватель вновь выходит из строя. Сардж резко останавливает грузовик.

Мэй и Дейзи идут проверить Шо, но обнаруживают что он уединился со Снежинкой. В этот момент в салоне появляется Сардж и застаёт ту же картину. Он с иронией выражает недовольство этим и требует от Шо ремонта отпугивателя, при этом схватив его за горло. После этого Сардж устраивает обед, во время которого рассказывает о Изель и её мотивах, признаётся что это она уничтожила Хронику-2, а также говорит что создательница шрайков убила его семью - это и есть мотив Сарджа.

Мэй интересуется как он убьёт Изель. Сардж демонстрирует меч. Дейзи сомневается что уничтожительницу миров можно победить холодным оружием и считает что не Колсон что-то скрывает. Сардж говорит что Дейзи также что-то скрывает и замахивается на неё мечом. Это вынуждает девушку отбросить его вибротолчком, раскрыв свои способности. После этого срабатывает детектор шрайков, который показывает что сорокопуты устремились в указанную Сарджем ранее точку.

#### Уничтожение башни шрайков

Сардж показывает Мэй и Дейзи как шрайки строят башню и говорит что убивает их ради того, чтобы не дать сделать этого. Он также рассказывает для чего шрайки делают это и что данный процесс и приведёт к гибели Земли. После того как Сардж ушёл в салон, Мелинда и Дейзи сообщают Маку обо всём в том числе и о мече. Директор в ответ говорит что Маркус Бенсон раскопал больше информации о Изель. В этот момент Дэвис засекает приближающийся к Земле, космический корабль. Агенты понимают что это создательница шрайков. Девушки возвращаются в салон, где узнают что Сардж намерен протаранить башню и когда Изель покинет свой корабль - убить её.

Получив от Дека отремонтированный отпугиватель, Сардж возвращается в кабину. После этого агентам сообщают что двойник Колсона намерен уничтожить Изель с помощью особо мощной бомбы. Шо привязывает Снежинку к стулу, а Мэй и Дейзи берут на прицел вновь вернувшегося в салон Сарджа. Они требуют раскрыть место нахождения бомбы и обезвредить её. Сардж раскрывает свой истинный план, отказывается выполнять требования агентов, говорит что бомба чувствительна и не советует Дейзи использовать способности, а затем, бросив Снежинку, сбегает.

Узнав от Снежинки что грузовик на автопилоте и является лишь средством доставки бомбы, агенты начинают обыск. Шо обнаруживает боеголовку в трубе. Мэй направляется в кабину, узнаёт что до столкновения с башней остаётся три минуты и передаёт эту информацию остальным. Дек берётся за обезвреживания заряда. Из слов Снежинки, агенты узнают что бомба является атомной. Шо всё равно продолжает работу, но остановить работу снаряда не ему не удалось. Тогда агенты готовятся к худшему, однако Дейзи не выдерживает и во время уничтожения башни, сдерживает взрыв с помощью своих сил.

Как только грузовик остановился, Мэй и Дейзи решают проверить обстановку снаружи. Открыв дверь, они видят как в грузовик устремляются полчища сорокопутов. Это заставляет девушек вновь укрыться в транспорте. Поняв что паразиты рано или поздно прорвутся в салон, агенты и Снежинка вооружаются специальными ножами. Они также заделывают все дыры, через которые сорокопуты могут попасть в грузовик. При этом Мэй убивает одного из шрайков чтобы спасти Шо.

Несмотря на это, Мелинда и Дейзи понимают что творения Изель всё равно окажутся здесь. Тогда Джонсон открывает дверь и впустив внутрь, уничтожает всех с помощью ранее не использованной способности. Внезапно на крыше грузовика слышатся шаги и они направляются к кабине. Мэй и Дейзи готовятся встретить неприятия, однако это оказываются Фитц, Симмонс, Мак, Йо-йо и Джако. После тёплого воссоединения Щ.И.Т. и Снежинка замечают что последний берёт бомбу и телепортируется обратно на корабль Изель, где, жертвуя собой, взрывает.

#### Празднование победы

Вернувшись на базу, агенты устраивают праздник по случаю победы над Сарджем и Изель. Мэй выпивает пиво с Йо-йо и разговаривают с ней о Сардже. Елене рассказывает как ей удалось убедить Джако перейти на сторону Щ.И.Т.а. За него и за то что смогли разглядеть качества Сарджа они и выпивают. Вскоре Мак произносит речь, после которой агенты выпивают за Щ.И.Т.

### Кампания Изель

#### Проникновение на Маяк

Мэй направляется в офис директора, где смотрит на значок и удостоверение Колсона. После этого она направляясь в свою спальню, замечает как мирятся Мак и Йо-йо, а затем встречает Дэвиса и казалось бы отключается. Приходит в себя Мелинда уже в камере и видит перед собой Йо-йо, у которой интересуется почему она здесь. Елена говорит женщине что та стреляла в Сарджа. Мелинда говорит что это была не она и по просьбе нелюдя рассказывает последнее что помнит. Самым крайним воспоминанием была та самая встреча с Дэвисом. Тогда Елена, а вместе с ней Дейзи идут допросить ему.

Позже Мэй отпускают и она узнаёт что девушки из разговора с Дэвисом поняли что на Маяк проникла Изель, использовав для этого тело агента и позже вселившись в Мэй. Теперь инопланетянка вселяется в других и преследует неизвестные цели. Мелинда прибывает в командный центр, откуда Мак уже запер бункер. Агенты пытаются понять мотивы Изель и решают раскрыть её таким образом: каждый кто находится в этом помещении, раскроет свой самый сокровенный секрет, причём так, чтобы это мог подтвердить кто-то другой.

Именно этот способ был выбран потому что Изель не имеет доступа к памяти хоста. Мэй подтверждает секрет Йо-йо. После проверки Дейзи, Мак запирает девушек-нелюдей у себя в офисе чтобы инопланетянка не могла в них вселится и использовать их способности. По окончании проверки Дэвиса, Шо начинает протестовать. Появившаяся в этот момент Пайпер заявляет что Изель вселилась в него и возникает спор. Во время него Мак задаёт вопрос Фитцу, но тот не отвечает так как Изель внутри него не знает ответа. Из-за этого инопланетянка раскрывает себя, выйдя из его тела.

Она признаётся что ей нужен директор и вселяется в Пайпер, а после неё в Шо. В ходе последующей разборки, Изель снова переселяется в Пайпер и простреливает ей ладонь, а затем убивает Дэвиса, перейдя в него и сбросив тело со второго уровня командного центра. Затем инопланетянка спрыгивает вниз и вновь вселяется в директора. Приставив ствол к его виску, Изель уходив, потребовав не преследовать её. Мэй по рации отдаёт приказ найти Мака и не вступая с ним в контакт, сообщить о его местоположении. Идти за Изель решают и Дейзи с Йо-йо.

Мелинда отдаёт последней рацию, а затем просит Фитца прояснить цели инопланетянки. Она с Шо рассказывает ему что монолиты, с которыми Щ.И.Т. уже имел дело и о которых обмолвилась Изель, были уничтожены. Это привело к открытию разлома в так называемое Измерение страхов. Мэй и Дек говорят Фитц что так это назвала его альтернативная версия и что энергия измерения создавал иллюзии. Тогда Лео понимает что серый монолит, о возможностях которого агенты не знали, может созидать. Также Фитц догадывается и рассказывает о происхождении Сарджа.

Когда Колсон закрывал разлом, энергия монолитов, оставшаяся после их уничтожения, создала его дубликат и отправила его в далёкое прошлое на другую планету. Отсюда агенты понимают что Изель нужно устройство сдерживания гравитония, где находится энергия Д'Аллов. Мэй сообщает девушкам-нелюдям где искать Мака и инопланетянку. После того как унесли тело Дэвиса, Мелинда узнаёт что Изель забрала что искала и направляется на Зефир Один в теле Йо-йо и с Маком. Вместе с Дейзи она наблюдает за этим побегом и в ответ на слова подруги, говорит что директор всё сделал правильно.

#### Допросы Сарджа

Щ.И.Т. начинает поиски беглецов. Мэй решает допросить Сарджа. Она пытается вытащить разум Колсона, но это только приводит его контроллера в ярость. Он бьёт ладонью по столу из-за чего на нём остаётся вмятина. Женщина уходит из камеры и спорит с Дейзи из-за разных взглядов на возможность вытащить Колсона. В результате Мелинда говорит девушке что она может выбить существо сидящее в теле бывшего директора, но при этом пусть думает о последствиях. Вернувшись в командный центр, Мэй продолжает попытки засечь Зефир Один.

Вскоре Пайпер переводит на главный монитор картинку с камеры наблюдения из помещения, где находился Сардж. Они видят что Дейзи убила его, свернув шею. Мелинда понимает что девушка последовала его совету. Пайпер начинает протестовать всё ещё помня что сделала Изель и Мэй этот протест отклоняет. Вскоре они замечают что допрос переходит в словесную перепалку в результате которой Сардж сбегает, отбросив Дейзи в стену и сломав дверь.

Мелинда узнаёт что Джонсон намерена убить двойника Колсона его же мечом. Она собирается идти девушке на помощь и сообщает ей об этом по громкой связи, но получает просьбу не делать этого. Тогда Мэй направляется в лабораторию к ФитцСиммонс и Деку. От них она узнаёт что обнаружен способ заблокировать способность Изель к вселению. Вернувшись в командный центр, женщина говорит об этом Пайпер.

Та в свою очередь сообщает что обнаружила на Юкатане изоляционный модуль с Бенсоном внутри. Профессор поведал о планах инопланетянки и куда она направляется. Также он подтвердил что Мак и Йо-йо живы. Вечером, Мэй приходит в комнату к Дейзи и благодарит девушку за то, что она смогла достучаться до Сарджа. Подруги обсуждают его силы и приходят к выводу что они могут быть полезны Щ.И.Т.у.

#### Прорыв к Храму забытых

Мэй приходит к Сарджу, который решил помочь Щ.И.Т.у и отдал все свои ножи шрайков на переплавку в пули, и просит его после победы над Изель, покинуть тело Колсона. Клон оказался не против, но заметил что это будет не так просто сделать. Вскоре, Мелинда, Дейзи, Сардж и Пайпер вылетают в Храм забытых, где укрылась Изель с Маком и Йо-йо. Во время перелёта Мэй и Дрожь обсуждают как разделить Сарджа, Пачакутика и Колсона. Первая говорит что не упустит шанс вернуть Колсона.

Приземлившись в джунглях Юкатана, агенты находят Зефир Один и обыскивают его. Однако, они не обнаруживают ни Изель ни своих друзей. Самолёт также оказывается выведен из строя. Дейзи и Пайпер выходят на связь с Маяком. Симмонс решает найти путь к храму через спутники, но Сардж не советует этого делать и использовать радиосвязь так как Изель и сорокопуты могут прослушивать любые радиочастоты и волны. Тогда Мелинда, Дейзи и Сардж решают прорываться к храму вслепую.

Оставив Пайпер на Зефире Один, они начинают путь. В джунглях агенты и Сардж подвергаются нападению множества заражённых шрайками людей. Клон Колсона понимает что Изель натравила своих питомцев на ближайший город. После того, как атака была отбита, Сардж замечает что инопланетянка знает о их приближении. При этом он выдаёт шутку Колсона. Мэй сообщает о положении троицы на базу и узнаёт что Симмонс, Фитц и Шо нашли способ подобраться к Изель.

Продолжив путь, Мелинда и Дейзи говорят о той шутке и не могут определиться Колсон теперь перд ними или изменившийся Сардж. Внезапно последний показывает что детектор засек целую армию сорокопутов. Дрожь решает отвлечь их на себя чтобы очистить путь Мэй и Сарджу, и потому уходит. Последние двое всё-таки добираются до входа в храм, который охраняет та армия. Во время ожидания действий Дейзи, в Сардже начинается пробуждаться Пачакутик. Это происходит из-за того, что Изель начала петь свою песнь. Сарджу удаётся удержаться. Женщина это замечает и узнаёт что инопланетянка с минуты на минуту откроет портал в Измерение страхов.

Мэй говорит Сарджу что он поступает правильно несмотря ни на что. Понимая что она всё ещё думает о Колсоне и также понимая что ему скорее всего не удастся победить Пачакутика, клон отвечает что даже если и избавиться от чужого разума, будет не достоин любви Мэй. На это женщина замечает что примет уход Колсона и что в Сардже много хорошего. В этот момент план Дейзи срабатывает и шрайки уходят по направлению к ней. Пользуясь этим, пара заходит в храм. Там Пачакутик снова пытается вырваться, но Сарджу и в этот раз удаётся это предотвратить. Он требует от Мэй вести его к Изель.

#### Битва в Храме забытых

Вскоре Мэй и Сардж добираются до алтаря, где и находя Изель, которая уже успела открыть портал. Мелинда собирается атаковать, но Сардж сам решает разделаться с инопланетянкой. Он хватает её за горло и сбрасывает вниз к порталу. Затем клон достаёт свой меч и собирается пронзить Изель, но не может так как в этот момент Пачакутик вырывается у вступает с разумом Сарджа в противоборство. Тогда Мэй пытается вернуть Сарджа, а Изель укрепить положение Пачакутика. В итоге, последний уничтожает разумы Сарджа и своего носителя, после чего убивает Мэй, пронзив её мечом. Тело Пачакутик сбрасывает в портал.

Однако, оказавшись в Измерении страхов, женщина оживает так как аспекты жизни и смерти там работают по другому. Мелинда вытаскивает из своего тела меч, после чего обнаруживает что трое хранителей открывают проход бестелесным. Заглянув в первое появившееся отверстие в стене, она видит там огромную пустыню и тысячи её обитателей. Быстро сориентировавшись, женщина вступает в схватку с хранителями и убивает всех троих с помощью того же меча, прежде чем они смогли открыть проход. Затем Мэй выбрасывает фрагменты монолитов, которые держали у себя трое, в нормальный мир.

Это привлекает внимание Изель. Она обвиняет Пачакутика в том, что он знал что Мэй не умрёт, после чего сама перемещается на свою Родину. После небольшого диалога, Мелинда и Изель начинают сражение на мечах. Дерутся женщины примерно на равных, но инопланетянке удаётся на пару секунд вывести противницу из строя. Этого мгновения ей хватило чтобы открыть путь бестелесным. Однако, Мэй сбрасывает Изель к порталу. Тогда она говорит что уходит ведь её цель выполнена, а с Мелиндой разберутся бестелесные. После этого, Изель возвращается на Землю.

За спиной женщины в тот же момент появляются бестелесные. С трудом перебив их, Мэй сама переносится обратно на родную Планету в храм и уничтожает создательницу шрайков. Не мешкая, она затем бросает меч Маку и тот отправляет на тот свет и Пачакутика, разрубив его надвое. Но сквозная рана даёт о себе знать. Женщина падает, растеряв все силы. Узнав от склонившейся над ней, Дейзи что Колсона вытащить не удалось, Мэй говорит что всё равно скоро с ним встретится, после чего теряет сознание.

### Война против Хроникомов

#### Дуэль с Инаком

Жизнь женщине спасает внезапное появление Симмонс. Она вкалывает Мелинде некое вещество и погружает в криокамеру, которую ранее использовал Фитц. Забрав всех на обновлённый Зефир Один, Джемма телепортирует его в альтернативный 1931 год в Нью-Йорк так как это было нужно для того чтобы остановить хроникомов-охотников, которые захватили Маяк и намерены стереть Щ.И.Т. из истории. После этого, Мэй помещают в машину для восстановления тканей, где Инак залечивает ей все повреждения. Когда вся команда, кроме хроникома, покинула Зефир Один для выполнения миссии в этом времени, женщина пробуждается и прячется от Инака на потолке грузового отсека.

Тем не менее она раскрывает себя и отправляется подтягиваться на одном из дверных проемов. При этом женщина замечает что лишилась всех эмоции и чувств. Инак собирается вколоть Мелинде успокоительное по поручению Симмонс, но женщина пресекает это действие, после чего интересуется происходящим. Хроником говорит что Мэй умерла, воскресла и затем вместе с агентами была перемещена в 1931 год. Спустя некоторое время, Мелинда подслушивает разговор по рации Симмонс и Инака из которого узнаёт что её друзья имеют дело с кем-то из Маликов.

Тогда женщина решает прийти им на помощь, чему мешает Инак. Мэй забирает у него рацию и выходит на связь с Джеммой. Узнав что Мака и Шо нет рядом, она собирается на их поиски. Инак по прежнему хочет не дать Мелинде выйти из самолёта из-за чего между ними происходит рукопашная схватка. В её ходе хроником признаётся что пользуется установленным пакетом боевых навыков охотников.

Несмотря на это, женщина побеждает и открыв трап, начинает избивать Инака огнетушителем, грозясь разбить ему голову. Останавливает Мелинду лишь вмешательство команды среди которых оказывается жизнеспособная модель хроникомов Фила Колсона. Мэй быстро понимает что перед ней не Сардж, но и не настоящий Фил. После этого она добровольно разрешает продолжить её лечение. Женщину усыпляют и возвращают в машину восстановления тканей.

#### Вторжение в Зону 51

Спустя какое-то время после прыжка, Мэй приходит в себя и игнорируя просьбу Мака отдыхать, присоединяется к друзьям. От того же Мака она узнаёт что команда находится в альтернативном 1955 году в Зоне 51. Цель - помешать хроникомам активировать "Гелиус". Колсон и Симмонс уже отправились на ранее упомянутую базу Щ.И.Т.а. Мэй и Йо-йо получают приказ допросить ранее похищенного альтернативного Джеральда Шарпа - инспектора проекта "Гелиус", под видом которого в Зону 51 направился Колсон.

Шарп ничего не говорит и называет Мэй узкоглазой, что её очень злит, да так что женщина чуть не набрасывается на инспектора. Вернувшись к Маку, Мелинда предлагает избить Шарпа, но получает отказ. Директор отправляет на допрос Шо. Он догадывается что хроникомы намерены активировать "Гелиус" с помощью одного из них - смертника, что вызовет ядерный взрыв, который уничтожит всё руководство Щ.И.Т.а. Тогда Мак решает выявить хроникомов на Зоне 51 несколько радикальным методом. Мэй и Йо-йо отправляются туда под видом женщин пилотов.

Добравшись до лаборатории, где находиласб система управления "Гелиусом", они бросают туда пару газовых гранат.Паникующие люди, покидая помещение, толкают и дотрагиваются до Мэй из-за чего на неё нахлынул приступ всё той же паники. Елена раскрывает хроникома, но упустив его, помогает Мелинде покинуть лабораторию. В коридоре женщина приходит в норму, но описать то что с ней произошло отказывается. Затем она и Йо-йо начинают погоню за ранее обнаруженным охотником.

Встретившись с Колсоном, Дейзи и Симмонс, они угоняют машину и продолжают преследование на ней. Охотник убивает охрану установки и подключается к ней. Мэй и Йо-йо вступают в схватку с этим хроникомом и пытаются отключить его. Однако, он одерживает над женщинами верх и едва не вешает Елену. К счастью, Дейзи и Симмонс вовремя активируют ЭМИ, который вырубает электричество, охотников, "Гелиус" и Колсона. Побеждённый хроником на глазах у женщин самоуничтожается. Вынужденно оставив Колсона на Зоне 51 агенты возвращаются на Зефир Один.

#### Открытие способности

Вскоре Колсон выходит на связь с командой и сообщает что хроникомы убили Найлса Линдмора, который должен был доставить устройство Сузе, а он - Говарду Старку. Также он говорит что будет в поезде на Лос-Анджелес вместе с Сузой. Мак отправляет Елену и Шо забрать устройство. С ним возвращается только Йо-йо так как Дек был похищен неизвестными. Агенты рассматривают полученное устройство. Мэй дотрагивается до Симмонс испытывающую восхищение и также начинает демонстрировать это чувство, что вызывает озадаченность команды. После этого Мак приказывает догнать поезд, в котором находятся Колсон и Суза.

Мелинда приводит квинджет с Маком и Дейзи к нему и после спасения Дэниела от убийц ГИДРЫ, забирает агентов обратно на Зефир Один. Уже там Мэй пожимает Сузе руку и чувствует его обеспокоенность, смущение и желание сбежать, но не говорит об этом. Команда снова обращает внимание на необычное поведение женщины и тогда Симмонс уводит её в медицинский отсек чтобы осмотреть. Мелинде приходится рассказать о панической атаке на Зоне 51 и это было первым что она почувствовала после пребывания в Измерении страхов.

Затем женщина объясняет что прикоснувшись к Сузе почувствовала его беспокойство, а сейчас чувствует тревогу и волнение. Догадавшись что эти эмоции идут от Симмонс, рука которой лежала на ноге Мэй, Йо-йо убирает её, после чего женщина перестаёт что-либо чувствовать. Троице становится понятно что теперь Мэй является эмпатом. Тогда Мелинда вспоминает что почувствовала от Сузы и рассказывает об этом остальным.

И действительно, Дэниел покидает самолёт на угнанном мотоцикле. Решив его спасти, агенты направляются в отель "Рузвельт" дабы предотвратить убийство. На протяжении всей операции Мэй оставалась в квинджете, а затем вернула команду с Сузой на Зефир Один. Затем она проверяет на эмоции Колсона, но ничего не чувствует. Потом она садится за штурвал самолёта, который совершает временной прыжок. Услышав по радио знакомый трек, агенты понимают что теперь они в альтернативном 1973 году.

#### Побег из *Шального каноэ*

Команда решает забрать Инака. Агенты покупают одежду 70-х и направляются в *Шальное каноэ*. По дороге они обсуждают данное время. Суза вспоминает про явку в спикизи. Колсон вбивает пароль, после чего агенты заходят внутрь и видят что находящиеся в баре агенты что-то празднуют. Тогда команда разделяется. Мэй покупает напиток и вместе с Дейзи начинает наблюдать за происходящим. Мелинда также узнала что Инака в спикизи не видели больше года. Вскоре о себе даёт знать альтернативный Рик Стоунер.

Генерал рассказывает о новой программе по обеспечению безопасности и представляет её автора - Уилфреда Малика, который должен быть мёртв уже как три года. Он представляет проект "Озарение", который должен появиться только через сорок лет. Мэй решает подкатить к Стоунеру и выведать у него информацию об "Озарении". Она просит генерала угостить её напитком и получает отказ. Тогда женщина представляется как Честити МакБрайд - офицер из отдела кадров и говорит что хочет перевестись к Стоунеру на базу.

После этого она интересуется "Озарением" и узнаёт что его запуск планируется в день независимости США - 4 июля альтернативного 1976 года. После этого Мэй находит Колсона. Пара дожидается пока Дейзи извлечёт информацию из компьютера Малика, после чего решает покинуть спикизи. Однако, практически на выходе, Уилфред останавливает Колсона и после короткого разговора раскрывает что узнал его.

Затем Малик приказывает появившимся охотникам убить агентов. Ситуацию разрешает Дейзи, взявшая в заложники сына Уилфреда, альтернативного Натаниэля Малика, также избежавшего смерти в 1970 году благодаря хроникомам. Уилфреду приходится отпустить агентов. Команда выходит на улицу. Внезапно приезжает Инак. Агенты садятся к нему в автомобиль и возвращаются на Зефир Один.

#### Уничтожение проекта "Озарение"

Агенты собираются в рубке и обсуждают ситуацию. Мак сообщает что ракету "Озарения" планируется запустить с Маяка и решает уничтожить проект на корню. Однако, этому мешает незапланированный прыжок во времени приведший команду в 4 июля альтернативного 1976 года. Агенты разрабатывают план. По нему, Мэй и Колсон должны будут затопить Маяк, взорвав некоторые его стены. Из-за этого запуск должны отменить и объявить эвакуацию. Доступ к нужным местам бункера паре должна обеспечить Дейзи. Мэй и Колсон забирают бомбы и проникают на Маяк.

Там они вырубают двоих агентов и забирают их форму. Затем, дождавшись получения допуска через первый КПП, пара начинает путь через Маяк. Пройдя первый пункт, Мэй запрашивает доступ ко второму одновременно слушая ностальгическую речь Колсона. Пара проходит КПП и ожидает пропуска через третий, но Дейзи и Суза перестают выходить на связь. Вскоре Мак замечает неподалёку от коллег Стоунера. Колсон рассказывает ему о хроникомах и опасности "Озарения", но Мэй, прикоснувшись к генералу, чувствует его недоверие, после чего отправляет в нокаут.

Затем Мелинда забирает у генерала пропуск, с помощью которого пара попадает в нужные места и устанавливает там бомбы. Потом они запрашивают у Мака разрешение на подрыв, но тот, увидев что в плену у охотников находятся его "родители", отменяет запланированное. Сразу после этого Мэй и Колсона захватывают агенты Стоунера.

#### Уничтожение хроникомов

Пару приводят в командный центр, где их уже ждёт Стоунер. Генерал предъявляет им обвинения и понимает что Мэй выдумала имя под которым представилась. Мелинда раскрывает как её зовут на самом деле. Агенты Форд и Кинг засекают Зефир Один и готовятся запустить по нему ракеты. Однако, внезапно запускается протокол проекта "Восстановление", а затем ракеты запускаются без приказа Стоунера. Колсон понимает что управление перехватили хроникомы. Стоунер приказывает отвести пару в камеру и сам направляется туда.

Колсон вновь рассказывает ему о том что управление Маяком захвачено. Разговор прерывает "Кинг", сообщившая что она с "Фордом" что-то нашла в подвале. Она также дотрагивается до пары, что позволяет Мэй выявить отсутствие у женщины эмоции. Это идентифицирует её как хроникома. После того как Стоунер ушёл, сообщив что Малик мёртв, Мелинда сообщает о своём открытии Колсону. Однако, напарник ей не верит и говорит что ему не нравится как Мэй к нему относится. Тогда женщина заявляет что считает что Колсон никогда не умрёт окончательно и всегда будет возвращаться.

Оценивший данный выпад Колсон, предполагет что Мэй может подражать ему в проявлении эмоций. В этот момент он вспоминает слова Люка в поезде, который говорил что хроникомы адаптируются, и понимает что Мелинда говорила правду насчёт "Кинг". После этого Колсон освобождает женщину и себя, объясняя что охотники теперь могут имитировать эмоции и генерал Стоунер - следующий кандидат на подмену. Пара добирается до того места, где хроникомы убивали и подменивали агентов, уничтожает находившихся там врагов и выводят их строя церебральный аппарат.

Вылезший оттуда Стоунер признаёт правоту и решает перегруппировать своих агентов на верхних уровнях. Колсон замечает лаз к основанию Маяка и попросив Мэй связаться с Маком, спускается туда, прихватив с собой бомбы. Мэй и Стоунер получают от Колсона сообщение о том, что он нашёл корабль хроникомов. Затем они находят Мака, Йо-йо, а также "родителей" первого. Генерал убивает Люка с которым сражался директор. Мелинда объясняет что сделал Колсон и разговаривает со Стоунером, который благодарит её за спасение.

Мэй принимает их и просит генерала законсервировать Маяк под каким либо предлогом. Уже в квинджете женщина рассказывает что Колсон совершил самопожертвование, но выражает уверенность что он вернётся. Затем Мэй направляет квинджет на Зефир Один. Во время перелёта к ней подходят Мак и "его отец". После того как первый отошёл, второй кладёт руку женщине на плечо. Мелинда не чувствует от него эмоции и понимает что "Джон" с женой - хроникомы.

Она разворачивает квинджет и сообщает о своём открытии Маку. По её просьбе он проверяет рану на руке "Джона", под кожей которого оказывается полимер хроникомов. Охотники нападают на агентов. Мэй дерётся с "Лилой", которая начинает её душить. От захвата её освобождает Мак. После этого, женщина поднимает квинджет вертикально вверх ,а Йо-йо открывает трап. Директор сбрасывает лже-мать с борта. Вместе с ней улетает и тело "Джона".

#### Поиски директора и Дека Шо

Агенты возвращаются на Зефир Один, который совершает временной прыжок в альтернативный 1982 год. Мак покидает самолёт чтобы осознать произошедшее с альтернативными родителями. За ним следует Шо. Мэй просит его оставить Мака одного, но тот остаётся непреклонен. Спустя некоторое время, так как Мак не вернулся, Мелинда сообщает об этом Симмонс. Внезапно, из-за неисправности временного привода, Зефир Один совершает незапланированный прыжок в 17 мая альтернативного 1983 года. Мэй пытается выйти на связь с Маком и Шо, которые остались одни, но никто не отвечает.

Женщина отказывает Йо-йо в просьбе сойти с борта и отправиться на поиски. Симмонс рассказывает что этот прыжок не связан с перемещениями хроникомов так как они перенаправляли самолёт в разные места. Зефир Один снова прыгает, теперь в 9 сентября того же года. Йо-йо всё-таки намерена отправиться на поиски. Мэй решает идти вместе с ней. Тогда Симмонс просит найти и принести ёй жесткий диск Колсона, а затем даёт ей часы с координатами Зефира Один и говорит что на всё про всё у напарниц двадцать семь дней, после чего они должны вернуться в это же место.

Агенты садятся в квинджет и покидают борт летающего штаба. Они узнают что Мак и Шо находятся на Маяке и направляются туда. Прибыв в бункер, Мэй и Елена помимо Мака и Шо застают там четырёх агентов новичков, завербованных последним, а также Колсона, жёсткий диск которого уцелел и был помещён Деком в телевизор. Мэй замечает что рада видеть всех своих друзей и говорит Колсону о задании, данном Симмонс. Затем она отводит Дека в одну из комнат и требует рассказать о том, что он с Маком делал весь этот год. Вскоре все агенты, кроме тех новичков возвращаются на Зефир Один. По пути туда Мэй и Йо-йо рассказывают Маку о неисправности временного привода.

#### Помощь Йо-йо

Вновь вернувшись на летающий штаб, агенты собираются в рубке. Симмонс объясняет к чему могут привести неконтролируемые временные прыжки. Для решения проблемы Шо предлагает отключить топливный регулятор временного привода, но Инак показывает что этому мешает силовое поле устройства. Мэй понимает что проскочить сквозь пробелы поля может только Йо-йо, а её силы предположительно заблокировал сорокопут. В разговор вмешивается Дейзи, предложившая обратиться за помощью к альтернативной Дзайин. Мак приказывает Мелинде и Йо-йо отправиться в Загробье.

Мэй вновь получает от Симмонс часы с координатами. Она с Йо-йо переходят в квинджет и по проложенному Инаку курсу летят в деревню Дзайин. По пути туда Мэй рассказывает когда вернула свои эмоции и что почувствовала Йо-йо и Мака в комнате прямо перед тем как в неё вселилась Изель. Затем женщина решает оставить квинджет неподалёку от Загробья, а дальше пойти пешком. Так и происходит. Добравшись до деревни. женщины видят что альтернативные Гордон и Ли преследуют альтерантивную Кору.

Первый замечает напарниц, а второй приказывает захватить их. Гордон переносит женщин в специальную комнату. Вскоре туда приходит альтерантивная Дзайин. Елена рассказывает ей о своей проблеме. Ли не верит ей. Мэй перебрасывается с Дзайин парой фраз на родном языке, по-видимому о способе проверке слов Йо-йо. Тогда лидер Загробья просит последнюю взять в руки обелиск. Елена делает это, но приложив прорицатели к щеке так как руки у неё - протезы. Прорицатель показывает что женщина действительно является нелюдем и тогда Дзайин соглашается помочь.

Вскоре она отправляе Йо-йо на процедуру иглоукалывания. Во время неё Мэй чувствует гнев рядом стоящего Ли и просит его поубавить свои эмоции, замечая что получив помощь, женщины забудут о Загробье. В ответ Ли провоцирует Мелинду заявив что не ей решать когда агенты покинут это место, язвительно высказавшись о Коре, а затем сформировав нож у горла женщины. Из-за этого происходит короткая потасовка. Дзайин приходится поставить подручного на место. Вечером Мэй и Йо-йо обсуждают прошедший день. Неожиданно из коридора доносятся женские крики.

Подруги выходят из комнаты и видят что это снова Кора. Дзайин вскольз рассказывает о ней и о том, что результаты анализов Йо-йо будут утром. Оставшись наедине агенты решают уйти на следующий день если Дзайин не поможет. Утром к ним приходит Дзайин и говорит что обследование Елены не выявило ядов в её организме. Это разрушает легенду, придуманную подругами. Однако, Дзайин заявляет что проблема Йо-йо ментального характера и раскрывает эмпатию Мэй. Она предлагает Мелинде использовать свой дар для помощи подруге, отводит в комнату для медитаций и оставляет их там одних.

Однако, поняв что медитации не помогут, Мэй предлагает Йо-йо спарринг в качестве альтерантивы. Они возвращаются в свою комнату и начинают поединок во время которого Мелинде удаётся докопаться до причины недуга Елены - воспоминания о том, как она с кузеном стала свидетелем убийства своего дяди. Она рассказывает об этом подробнее. Затем подруги слышат Ли, который зовёт Дзайин. Проследив за ними, Мэй узнаёт что дело вновь в Коре, которая сбежала, разгромив комнату и забрав пистолет у охранника. Дзайин рассказывает что способности Коры не стабильны и хочет узнать как забрать у неё дар.

Внезапно над поселением появляются вертолёты из которых десантируются люди, вооружённые винтовками хроникомов. Мэй возвращается в комнату и спасает Йо-йо вырубив одного из них. Она даёт ей винтовку и говорит что нужно уходить. Мэй, Йо-йо, Дзайин и Ли выходя в коридоры и спасают Гордона. Он сообщает что нападавших много и они берут пленных. Неожиданно начинаются сейсмические толчки. Мелинда понимает что это не Дейзи. Агенты и нелюди следуют к их источнику источнику и обнаруживают что это Натаниэль Малик, а с ним Кора.

Дзайин пытается убедить её вернуться к ней, но та не собирается этого делать. Ли пытается убить Кору, но та использует свои способности чтобы обжечь ему лицо. После этого она собирается напасть и на остальных, но им удаётся спастис с помощью Гордона, который перенёс всех в квинджет. Мэй и Йо-йо предлагают Дзайин, которая раскрыла что Кора её дочь, остаться с ними, но она не решается это сделать. Тогда Мелинда даёт ей часы со своими координатами и просит где-нибудь затаиться пока агенты не вызовут её. Дзайин соглашается на этот план, полсе чего Гордон телепортирует её в неизвестном направлении. Агенты же прилетают в нужное место, но Зефира Один там не обнаруживают.

Но внезапно самолёт появляется прямо перед квинджетом. Мэй использует свои навыки пилота на полную и успешно стыкует транспортник с летающим штабом, сразу после чего последний совершает очередной прыжок. Узнав что Йо-йо не вернула свои силы, Мак приказывает покинуть самолёт. Мелинда просит Елену перестать винить себя в этой неудаче. В разговоре с Мэй Елена понимает свою ошибку и всё-таки вернув себе способности, преодолевает силовое поле временного привода и отключает устройство.

#### Ловушка во временном шторме

Несмотря на действия Йо-йо, временной привод продолжает работать из-за чего Зефир Один затягивает в так называемый временной шторм. Одинаковый отрезок времени оказывается зациклен из-за чего одни и те же события происходят с самого начала. На протяжении как минимум восьмидесяти пяти петлей происходит примерно следующее: Мэй пытается выяснить где находится самолёт и понимает что временной привод накрылся окончательно. Затем она говорит Дейзи что Колсон находится на подзарядке, после чего Йо-йо сообщает что кто-то подпалили полётную программу квинджета.

Симмонс же передаёт о критическом уровне радиации, а Дек говорит что Зефир Один попал во временной шторм, до эпицентра которого девяносто четыре километра. Внезапно вспышка радиации ослепляет Мака. Его уводят к Симмонс, а Мэй остаётся чтобы попытаться открыть трап квинджета. Вскоре женщина засекает ещё один всплеск радиации из-за которого по правому борту возникает пожар. Об этом она докладывает Дейзи. После устранения огня цикл начинается сначала. В нём команда естественно повторяет свои действия до того момента как Джонсон рассказывает о том, что хотел сообщить Дек и заранее раскрывает проблему Йо-йо.

В двух следующих петлях в рубке появляется Дейзи и просит закрыть дверь в кабину и предупреждает о повреждении панели управления. В очередной петеле Дейзи делает почти тоже самое, но теперь повторяет слова Дека. В следующем цикле от Дрожи команда узнаёт о зацикливании времени. Дейзи и Колсон узнают о импланте Симмонс и просят его извлечь так как только Джемма знает как починить временной привод. Предпринимается две попытки извлечения, при которых Симмонс сначала одна, а затем вместе с Дейзи погибает. Причём они были убиты кем-то из членов команды.

В одной из следующих петель Мэй и Мак узнают об этих убийствах. Последний предлагает задействовать Йо-йо для извлечения импланта и в очередной петле Колсон пытается сделать это, но терпит неудачу. В одной из последующих петель Фил и Дейзи понимают что убийца - Инак, которого Фитц и Симмонс запрограммировали на защиту Д.И.А.Н.Ы. Они решают извлечь имплант, задерживая Инака от появления в лаборатории. После нескольких неудачных попыток, остановить хроникома берётся вся команда разом, но Инак побеждает всех и даже убивает Дека.

Немного поиронизировав над ситуацией, они перезагружаются с началом нового цикла. Тогда, в очередном цикле, Мэй, Мак, Йо-йо и Суза заманивают Инака в лабораторию ЖСМ и там дерутся с ним пока остальные заняты извлечением импланта. Удаётся сделать это только со второй попытки. Симмонс рассказывает что для стабилизации работы временного привода необходимо подключить к нему пространственно-временной механизм Инака.

Но он является своего рода сердцем хроникома и соответственно его извлечение убьет его. В очередной петле Инак добровольно, не взирая на протесты Симмонс, вытаскивает своё "сердце" и отдаёт его Джемме и Шо, которые устанавливают его во временной привод. О его жертве узнают все те, кто не знал. Инак деактивируется одновременно с прыжком, вернувшим Зефир Один в альтернативный 1983 год.

#### Появление старого врага

Команда решает обосноваться на Маяке и по прибытии туда встречает Рокси Гласс - агента, которую завербовал Шо. Рассказывая о той команде, она упоминает Трискелион, которого в 1983 году не было. Колсон предлагает вызвать на Маяк Дзайин. Агенты попадают в командный центр, где решают что пора отвоевать Загробье. Мэй собирается рассказать Дейзи о Коре, но её прерывает прибытие Дзайин и Гордона. Первая сообщает что Натаниэль Малик охотится на них с Гордоном. Команда обсуждает план спасения нелюдей и Колсон решает отправится на разведку, а Гордон доставить его в свою деревню.

Мак и Йо-йо присоединяются к этой операции и решают добраться до Загробья на квинджете. Дзайин выражает желание отправится на миссию вместе с агентами, объясняя это желанием забрать Кору. Мэй, однако, подмечает что присутствие матери только спровоцирует девушку. Мелинде приходится вывести Дейзи в коридор и рассказать о том, что сделала её альтернативная сводная сестра. Джонсон вспоминает что в родной реальности Дзайин ничего не говорила ей о сестре. Мэй понимает что в оригинальном потоке времени Кора покончила с собой, а здесь её спас Малик.

Спустя время после отбытия агентов в Загробье, Мелинда обнаруживает в одном из помещений бункера неизвестного. Это оказывается альтернативный Джон Гарретт. Мэй интересуется как он сюда попал сразу после чего атакует. Но Гарретт неожиданно телепортируется в другой конец комнаты. Женщина понимает что Джон забрал силы Гордона. Перекинувшись издёвками, враги продолжают драку. Тем не менее Гарретт решает сбежать и телепортируется. Мэй сообщает Дейзи о вторжении на Маяк Гарретта и Малика и просит увести Дзайин в безопасное место. Сама она отправляется на поиски Натаниэля и находит его под атакой Дейзи.

Мэй ранит Малика в плечо и увидев что он убил Дзайин, продолжает погоню, но упускает врага. Тем не менее, в процессе погони женщина понимает что Малик пришёл не за Дзайин и сообщает обо всём Маку и Йо-йо. Вскоре Суза сообщает что Гарретт похитил Симмонс. Тогда Мэй интересуется местонахождением Шо и узнав, что он на Зефире Один пытается связаться с ним по рации. Шо не отвечает так как слушает в наушниках музыку. Но, когда самолёт, угнанный Маликом и Гарретом пошёл на взлёт, Дек всё же отвечает Мелинде. Женщина сообщает ему об угоне.

#### Общение с Корой

Мэй отслеживает местоположение Зефира Один, но он пропадает с экрана радара. Немного подискутировав с Дейзи и Сузой, женщина понимает что самолёт поднялся выше спутников. Спустя пару минут команда на квинджете запрашивает разрешение на посадку и Мелинда его даёт. Затем троица встречает вернувшихся друзей и Кору. Колсон сообщает что спасённые нелюди отправлены в больницу. Мэй просит Дейзи не говорить Коре о убийстве Дзайин. Дейзи, придушив альтернативную сестру, требует чтобы она выдала куда увезли Симмонс. Маку приходится одёрнуть девушку. Кора говорит что хочет стать агентом Щ.И.Т.а. Девушку приводят в командный центр.

Она рассказывает что агенты находятся в альтернативной временной линии, о предсказаниях Сивиллы и предлагает начать убивать. Она говорит что есть тридцать человек, которых нужно убить сейчас чтобы спасти миллионы человек в будущем. Дейзи просит оставить её наедине с Корой. Агенты решают действовать непредсказуемо для Сивиллы. Поэтому Мак, Дейзи и Суза отправляются на поиски Зефира Один и спасения Симмонс и Шо. Мэй и Колсон видят это через радар. Последний узнаёт от Мелинды что Кора искринна и просит поговорить с ней. Тогда Мэй заходит в комнату, где содержится девушка. Кора начинает спор по поводу событий в Бахрейне.

В результате она выходит из себя и бьёт энергетическим зарядом по проводке на стене из-за чего Маяк оказывается полностью обесточен. Мэй возвращается Колсону. Они видят что в системы Маяка проникла Сивилла. Она угрожает Колсону. Фил же читает появившиеся на мониторе текст на хроникомском языке. Мелинда отправляется к Йо-йо, которая охраняет двоих бойцов команды Малика, а затем восстанавливает энергосистему. Вернувшись в командный центр она сообщает об этом Колсону и видит что он что-то ищет. Оказывается ищет Сивилла, а Фил пытается её остановить.

Он понимает что только Кора может изгнать предсказательницу и просит Мелинду убедить её это сделать. После короткого спора женщина соглашается. Неожиданно её приводит в командный центр охраняемых боевиков, которые сбежали и намеревались её убить. Елена предупреждает что автоматические замки их камер открылись и Кора сейчас также выйдет из своей комнаты. И действительно, девушка покидает свою "камеру" и выслушав просьбу Колсона, убивает Дюранта. Затем Кора снова упоминает свой список целей.

Йо-йо готова пройтись по нему из-за чего возникает короткая перепалка с Мэй, которая прерывается Корой, сообщившей первое имя в списке - Грант Уорд. Колсон объясняет девушке в чём она не права, но та не принимает эти слова и говорит что докажет своей матери что она такая какая есть. Тогда Мэй решает показать Коре тело Дзайин и отводит её в лабораторию где оно находится. Кора демонстрирует что расстроена и пытается воскресить мать, но терпит неудачу. Затем она замечает что шея Дзайин раздроблена и понимает что её убил Малик.

Мэй рассказывает что она была убита когда встала на защиту Дейзи. Мелинда рассказывает что чувствовала любовь Дзайин к Коре и пытается убедить девушку в том, что Малик использует её. Эти слова выводят Кору из себя из-за чего она нападает на Мэй. Пропустив несколько ударов, женщина контратакует и отбрасывает девушку в шкаф. Кора поднимается на ноги и выпускает в Мэй энергетический заряд от которого женщине удаётся увернуться. После этого появляется Гарретт и телепортирует Кору на Зефир Один.

#### Подрыв Маяка

Мэй возвращается в командный центр и узнаёт что Сивилла искала координаты всех баз Щ.И.Т.а. Колсон выходит на связь с Хабом, н поговорить не успевает так как корабли охотников на орбите открыли огонь и начали уничтожение агентства. Мелинда начинает ощущать гибель множества агентов. С оборудования раздаётся неопознанный шум. Колсон решает разобраться с этим и приказывает запустить протокол блокировки бункера. Сделав это, Мэй и Йо-йо возвращаются в командный центр. Первая, через камеры, замечает в одном из коридоров Гарретта, устанавливающего взрывчатку.

Колсон говорит что это хронобомбы, взрыв которых при грамотном размещении просто сложит Маяк как карточный домик. Елена вспоминает об устройстве, которое Фитц создал чтобы заблокировать телепортацию Гордона. Колсон показывает что нашёл чертежи Фитца и теперь пытается воссоздать эти штуки. Вскоре ему это удаётся, после чего Фил вместе с Мэй идут в одно из мест, где должен появится Гарретт и устраивают там засаду. В ожидании Джона Мэй и Колсон пофилософствовали на тему того, как они изменились.

Спустя пару минут появляется Гаррет, после чего Йо-йо надевает на него цепи с прикреплённым к нему устройством и активирует его. Джон дважды пытается телепортироваться, но оба раза ничего не выходит. Узнав сколько всего хронобомб и что их не деактивировать, Колсон заставляет Гарретта выйти на связь с Маликом и потребовать обезвреживания зарядов. Однако, Натаниэль предаёт Джона, отказав в просьбе и тем самым оставив его погибать при взрыве. Тогда Йо-йо переносит всю взрывчатку в одно место, где она и детонирует. Колсон, Мэй и Гарретт оказываются под обломками.Первому удаётся прикрыть вторую, после чего обоих вытаскивает Елена.

Мэй интересуется состоянием Гарретта. Колсон и Йо-йо находят его и выясняют что он ещё жив. Фил решает спасти его считая единственным способом выбраться из бункера. Агенты с Гарреттом возвращаются в командный центр. Проведшая разведку Йо-йо сообщает что все выходы завалены. Гарретт приходит в себя и интересуется почему предсказания ему Сивиллы не сбылись и получает ответ. Колсон понимает что звук, услышанный ранее, является шифром. Расшифровав его он узнаёт координаты 0-8-4. Гарретт предлагает телепортировать всех в указанное место и просит снять наручники. Несмотря, на протесты Мэй и Йо-йо, Колсон соглашается так как не знает другого способа покинуть Маяк.

#### Разборка со временем

Используя способности Гарретта, агенты телепортируются и оказываются в Нью-Йорке в спикизи *Шальное каноэ*. Там их сразу берут на прицел и приказывают сдаться. Не подчинившийся требованию Гарретт получает пулю в лоб. Мэй чувствует страх окруживших троицу людей. Колсон также это понимает, представляется и объясняет причину прибытия сюда, полагая что и эти люди здесь по этому же поводу. Тогда неизвестный убирает оружие и называет своё имя - Брэндон Гэмбл, являющийся агентом Щ.И.Т.а. Убийцей Гарретта оказывается альтернативная Виктория Хэнд. Чтобы её утешить Мэй рассказывает её о том, кем являлся Джон. После этого, Гэмбл показывает агентам различные предметы, внутри которых что-то находится.

Оказывается это всё передавалось агентам от родственников с просьбой защищать любой ценой. Мэй, Колсон и Йо-йо обнаруживают что внутри находятся запчасти для неизвестного устройства. В этот момент в спикизи заходят Мак, Дейзи, Симмонс, Дек и Суза. Вторая обнимает Колсона и Мэй. Троица узнаёт что из-за хроникомов у Джеммы проблемы с памятью. Она собирает из принесённых агентами деталей квантовый мост, но не хватает одного дополнения. Эту вещь приносит один пожилой человек, сказавший что он получил это от Инака либо Кёнигов.

Колсон понимает что всё это затеял Инак, сорок лет находившийся в спикизи. Используя камертон, Симмонс активирует собранное устройство, что открывает в одной из стен потайное помещение, где находится выход из квантового тоннеля. Джемма переносит квантовый мост туда и с помощью Дейзи, вспоминает о своём обручальном кольце и использует его для активации квантового моста. Из открывшегося квантового тоннеля выходит Фитц. Он хочет обнят жену, но та его отталкивает потому, что не помнит. Тогда Лео говорит что вернуться в оригинальный временной поток можно ведь он сам только что оттуда прибыл.

После короткой перпелаки, Фитц сообщет что Кора является ключом к победе над хроникомами. Узнав что она сейчас в стане врага, а Дзайин убита, он просит перенсти квантовый мост на Зефир Один и не обращая внимания на протесты Колсона и Мака, объясняет как команда оказалась в альтернативной реальности. Колсон не желает оставлять агентов местного Щ.И.Т.а в беде. Спор прекращает Шо. Осмотрев квантовый мост и поняв принцип его работы, он предлагает забрать с собой домой хроникомов. Чтобы запитать устройство Дек предлагает использовать энергосистему Нью-Йорка. Фитц подтверждает слова альтернативного внука и говорит что тогда кому-то придётся остаться чтобы активировать квантовый мост.

Дейзи раскрывает предсмертные слова Инака. Остаться решает Суза, но эту инициативу перехватывает Шо. Тогда агенты переносят всё необходимое на Зефир Один. Мэй выводит самолёт в космос к флоту хроникомов и даёт сигнал готовности к прыжку. Мак и Шо активруют квантовый мост, который заятгивает Зефир Один и вражеские корабли в квантовое измерение. По пути домой Фитц рассказывает всем и Симмонс в частностио том, что он с последней делал после захвата Маяка хроникомами. Вскоре Мэй сообщает что Зефир Один на подходе к выходу в родную реальность. Агенты решают разделится: Фитц, Симмонс, Йо-йо и Суза отправлятся в храм забытых, после чего на Маяк, а остальные на корабль Сивиллы.

#### Уничтожение флота хроникомов

Вернувшись наконец в родное время и реальность, первая группа улетает на квинджете, а Мэй ведёт самолёт к флоту хроникомов. Она с Дейзи вырубают все системы летающего штаба дабы избежать обнаружения. В тот момент когда хроникомы выпускают ракеты по Зефиру Один, который отправлялся в альтернативное прошлое, Колсон даёт сигнал и Мэй приземляет свой Зефир Один прямо на крышу корабля Сивиллы. Пробив дыру в его потолке агенты проникают внутрь и разделяются. Мэй пробирается в вентиляцию и поней добирается до мостика.

Дождавшись когда туда приведут Колсона и Сивилла отдаст охотникам приказ убить команду на Маяке, она спрыгивает вниз и вырубает предсказательницу. Затем вместе с Колсоном Мэй расправляется со всеми хроникомами на мостике. После этого появляется Мак, принёсший Кору, находящуюся в отключке. Агентам удаётся привести девушку в чувство. Она соглашается помочь Щ.И.Т.у и усиливает сигнал Мэй о получении сострадания хроникомам на Земле.

План срабатывает. Охотники во главе с Малахией признают агентов друзьями. Команда с Корой возвращается на Зефир Один, оставив Дейзи, которая должна завершить свою часть плана. Дрожь создаётся мощную сейсмическую волну, которая уничтожает весь флот вместе с хроникомами, Сивиллой и Маликом. Сама Дейзи погибает оказавшись в открытом космосе без зашиты. Несмотря на это, друзья нходят её и возвращают на самолёт, где Кора возвращает сестру к жизни.

### Преподавательская деятельность

#### Виртуальная встреча

К 2020 году, когда Щ.И.Т. вернул себе былую мощь, Мэй становится преподавателем в восстановленной академии агентства, которая теперь носит имя Фила Колсона. Прибыв туда к началу очередного занятия, Мелинда использует специальное устройство чтобы спроецировать свой разум в виде голграммы в спикизи *Шальное каноэ*, где команда ранее назначила встречу. Каждый рассказывает о своей нынешнй жизни и делится впечатлениями о ней. Мак продолжает возглавлять Щ.И.Т., Йо-йо работает с Пайпер и ЖСМ Дэвиса, Дейзи со своей командой агентов исследует космос, а Фитц и Симмонс воспитывают свою дочь Алию.

Естественно Мэй рассказывает и своей работе. Затем команда интересуется чем сейчас занимется Колсон. ЖСМ говорит что хочет посмотреть мир. Мелинда просит его хотя бы иногда приходить к ней. Симмонс предлагет сделать такие встречи традицией и получает поддержку. Команда вспоминает Дека Шо, после чего агенты начинают отключаться. Полсе отключения Йо-йо Мэй говорит Маку что передаст информацию о паре кандидатов в агенты и приглашает Колсона проводить лекции в академии. Отключившись, Мелинда встречает воссоздание Флинта, поступившего в академию, вместе с которым идёт на занятие.

## Личность

Мелинда Мэй - спокойный человек. Её называли "тёплой" и бесстрашной. Она не боится нарушать правила и законы Щ.И.Т.а. Мэй является опытным солдатом и пилотом. Её изменили события в Бахрейне, во время которых женщине пришлось убить ребёнка-нелюдя. Этот поступок психически сломал Мелинду. Мэй была замужем за доктором Эндрю Гарнером, но не обсуждала это с командой. В команде Колсона, она показала что обладает неплохим чувством юмора. Так, Мэй измазала лицо Фитца взбитыми сливками пока он спал, но Лео даже не подумал что это сделала она.

Мэй уважает Фила Колсона и всегда следует его приказам. Даже когда они противоречат её личным желанием, например, женщине пришлось преследовать Карла Крила вместо того, чтобы убить. Мелинда была глубоко опечалена, узнав что Колсон погиб. Как позже было подтверждено её ЖСМ, Мэй любит Колсона.

Мэй стоит горой за своих товарищей по команде. Она без колебаний вернулась к полевой работе чтобы защитить Колсона, стала использовать посох Берсерков вместо Гранта Уорда. Женщина даже пересекла черту, напав и избив Йена Куинна после того, как он ранил Скай. Мэй очень не разговорчива из-за чего часто отвечает на вопросы просто взглядов либо парой слов, а порой и вообще промолчав. Несмотря на защиту своей команды, Мэй потребовалось много времени чтобы сблизиться с её членами. Скай даже сравнивала манеру её поведения с роботом. Мелинда выставляет себя холодной и стойкой, но внутри она добра и бескорыстна. В общении с другими, женщина опирается на свой жизненный опыт.

Мэй терпеть не может предательства и поэтому относится к таким людям со всей ненавистью и отвращением. Узнав что Уорд является агентом ГИДРЫ, Мэй возненавидела его и лично сражалась с предателем во время битвы в Cybertek. Во время Гражданской войны Щ.И.Т.а женщина без колебаний пошла против Роберта Гонсалеса и открыто испытывала к нему и его агентам презрение, вплоть до момента примирения двух фракций агентства. После предательства Холдена Рэдклиффа и Аиды, Мелинда грозилась убить обоих и не теряла надежды на это даже находясь в первой версии симуляции. При этом женщина возможно не осознавала что сама отчасти являлась виновником этой измены так как это она дала доктору и его ассистентке прочитать Даркхолд, который и поработил их.

Несмотря на высокие навыки в обращении с различным огнестрельным оружием, Мэй редко прибегает к его использованию. Вместо этого она полагается на свои огромные умения в различных боевых искусствах. Тот факт что Мелинда использует огнестрельное оружие только в моменты острой необходимости, стало среди команды чем-то вроде отличительной черты женщины. Поэтому, когда вселившись в тело Мэй, Изель стреляла в Сарджа, друзья Мелинды сразу поняли что это не вписывается в характер женщины. Ведь она скорее всего прости избила двойника своего возлюбленного.

## Силы и способности

### Силы

**Эмпатия:**Временное пребывание в Измерении страхов, нарушило способность организма Мэй к выражению эмоций. Вместо этого, она приобрела способность ощущать эмоции и чувства других людей посредством простого прикосновения к ним. Это может выражаться в такой степени, что Мелинда может быть подавлена эмоциями, которые ощутила если будет оставаться в контакте с человеком слишком долго. Однако, сама Мелинда теперь вообще не испытывает никаких эмоций.

### Бывшие силы

**Сверхчеловеческая сила:**Благодаря чарам, наложеным на посох Берсреков, Мэй получила сверхсилу, взяв артефакт в руки. В отличие от других обладателей посоха, Мелинда смогла контролировать направленный им гнев, а следовательно - свою силу.

### Способности

**Профессиональный пилот:**Мэй является асом в управлении летательных транспортных средств. Она может совершать сложные манёвры на самолете размером с Автобус. На последнем она смогла летать в эпицентре шторма и обмануть эскадру квинджетов ГИДРЫ, заставит их пилотов поверить что Автобус был уничтожен. В качестве командующего на миссиях, Мелинда берёт на себя управление квинджетом. Попав в альтернативное будущее, женщина использовала свои навыки для управления траулером и его маневрирования среди обломков разрушенной Земли, а также стыковки со шлюзом на Маяке. И это, несмотря на то, что она никогда до этого не летала на космических кораблях. Пройдя обучение у Тесс, Мэй смогла вернуть траулер в бункер, будучи с отключенным двигателе и нехватки топлива.**Мастер боевых искусств:**Мэй - одна из самых лучших бойцов Щ.И.Т.а. Она владеет большим количеством чёрных поясов в различных боевых искусств, чем Чёрная Вдова. В сражениях женщина использует различные стили боя. Ей удалось одолеть убийцу Сороконожки и дважды победить Гранта Уорда: первый раз - когда он был под контролем Лорелей, а затем - при битве в Cybertek. Агент 33 недооценила возможности Мэй и была ей побеждена. Также, женщина побеждала в ближнем бою противников, гораздо более сильных чем люди: Кри, ЖСМ, примитивов и Реморатов. Во время схваток, женщина думает инстинктивно что помогла ей обойти телепатию Бена. Даже не находясь на пике своих способностей, Мэй смогла одолеть целый отряд оперативников ГИДРЫ. Мелинда одержала верх над тремя членами команды Сарджа: Паксом, Джако и Снежинкой, со всеми по отдельности и одна на двоих с двумя последними. Сама Мелинда была побеждена очень редко. Терпела поражение она в основном от индивидом со сверхчеловеческой силой, таких как Майк Питерсон и Лорелей, например. Даже после двух смертей и воскрешения, Мэй ни на йоту не растеряла навыков. Она доказала это во время поединка с Инаком на борту Зефира Один.**Профессиональный акробат:**Мэй очень атлетична и использует акробатические навыки в бою. С помощью нескольких прыжков, она смогла быстрее охранника Cybertek добраться до кнопки активации сигнализации. Рефлексы, скорость и координация женщины развиты настолько что она смогла увернутся от метательного ножа-дротика Маркуса Скарлотти и шаров-копий Синары, в последнем случае с повреждённой ногой.**Меткий стрелок:**Мэй редко пользуется огнестрельным оружием, но если приходится, то её врагам становится худо так как меткость женщины просто непревзойдённая. Она способна убить большинство противников с одного выстрела, при том использует Мелинда в основном пистолеты. Также она способноа на стрельбу по своим, но только если этого требует ситуация. Например, Мэй выстрелила в Лэнса Хантера что сохранить прикрытие Симмонс в ГИДРЕ.**Полиглот:**Мэй свободно владеет английским, кантонским, мандаринским и испанским языками. Она пользуется ими на соответствующих миссиях. Мелинда утверждает что знает также и русский язык, но при этом не лучшим произношением.**Мастер-фехтовальщик:**Мэй неплохо владеет длинноклинком оружием. Она эффективно использовала меч Сарджа для сражения и убийства троих хранителей фрагментов монолитов, а затем и Изель.

## Снаряжение

### Оружие

Несмотря на то, что Мэй обучена пользоваться различными видами огнестрельного оружия, она предпочитает рукопашный бой, если только ситуация не требует обратного. В случае необходимости в использовании оружия, Мелинда отдаёт предподчтение пистолетам мелкого и среднего калибра, даже когда её товарищи по команде несут более крупнокалиберное либо автоматическое оружие.

**Glock 17**: В начале карьеры Мэй носила это стандартное в среде оперативников Щ.И.Т.а оружие. Использовала она его во время совместной с Филом Колсоном миссии в России по изъятию 0-8-4.**Ruger GP100**: Мэй использовала этот револьвер чтобы убить Катю Белякову во время операции в Бахрейне.**Smith & Wesson M&P Compact**: Мэй пользовалась данным оружие в миссиях, где от оружия требовалась высокая мобильность. Например, поиски Ясновидца в Пенсаколе.

**Glock 19**: Мэй отобрала его у одного из солдат Военной полиции Перу в Льяктапате, когда бойцы окружили агентов. Она целилась в других бойцов, пока ситуацию не разрешил Фил Колсон.**Auto-Ordnance M1911A1**: Мэй отняла этот пистолет у другого солдата Военной полиции Перу.**Smith & Wesson M&P**: Мэй использовала этот стандартный пистолет Щ.И.Т.а во многих миссиях и ситуациях таких как битва на Марибель дель Мар, угроза Уорда на Автобусе, чтобы стрелять в Бобби Морс во время нападения фракции Гонсалеса на Площадку и так далее.**Tokyo Marui Strike Warrior**: Мэй использовала данный пистолет, подобранный с тел одного из бойцов ОГПУ чтобы выстрелами загнать Лаша в изоляционный модуль.**FN Five-seveN USG**: Мэй носила и использовала этот пистолет как стандартное оружие ГИДРЫ, пока находилась в симуляции.**Heckler & Koch MP5K-PDW**: Мэй получила одну из этих пушек от Хантера и Гутьерреса в замке ГИДРЫ. Последние двое в свою очередь отобрали их у оперативников ГИДРЫ.**FN P90**: Находясь в Скелете, Мэй забрала это оружие одного из бойцов своего отряда когда их послали в Центр просвещения их культурной обработки чтобы убить Патриота. Женщина выбросила ствол когда стала помогать детям выбраться из здания, прежде чем оно обрушиться.**Пушка-убаюшка**: Мэй воспользовалась таким пистолето чтобы вырубить Ханну Хатчинс.**О.Т.Б.О.Й.**: Впервые Мэй получила оружие данной серии от Фитца для погони за Лорелей, а после использовала в миссиях, которые требовали не допускать летальных исходов целей.**Посох Берсерков**: Мэй взяла посох у Уорда и с его помощью противостояла группе сумасшедших язычников, а во время засады в штабе-парикмахерской она отобрала его у Камински и использовала в этом же бою.**Боевой топор кри**: Мэй захватила такой топор в бою против двоих инопланетян, после чего применила в бою с Синарой.**Нож**: Мэй использовала нож во время восстания против кри на Маяке.**Металлический прут**: Мэй применила его в бою против реморатов во время осады Маяка.**Коготь реморатов**: Во время побега с корабля реморатов, Мэй извлекла из руки одного из них коготь и использовала в бою против Коваса.**Ножи шрайков**: Мэй получила один из этих специальных ножей для убийства сорокопута с которым её оставил Сардж. Позже, она, с его помощью убила шрайка, который собирался влезть в тело Дека Шо.**Меч Сарджа**: Мэй использовала меч в поединке с Изель и для его убийства. Затем она передала его Альфонсо Маккензи, который с его помощью, уничтожил Пачакутика.

### Остальное снаряжение

**Детектор тепловой сигнатуры**: Мэй использовала это устройство что найти Чан Хо Йена в лаборатории Сороконожки в Гонконге.**Инфракрасные очки**: Пару таких очков Мэй использовала для обнаружения посылки для Йена Куинна, перевозимой поездом в Италии.**Тактический парашют**: Мэй использовала его чтобы безопасно спрыгнуть с того же поезда.**Устройство считывания данных**: Мэй использовала это устройство из шпионского арсенала деда Антуана Триплетта, в попытке найти главный компьютер в офисе Cybertek.**Униформа Щ.И.Т.а.**: Мэй носила два варианта формы агентства. Первый состоял из голубой рубашки с крючками и эмблемой Щ.И.Т.а. на обоих плечах, кожаной жилетки, чёрных брюк и высоких чёрных ботинок. Во время первой миссии в команде Колсона, Мелинда черную рубашку, синий кожаный жилет с широким поясов, чёрные штаны и низкие чёрные ботинки. Во время миссии по задержанию Йена Куинна в Италии, она носила чёрный комбинезон. После того, как Щ.И.Т. возглавил Фил Колсон, Мелинда отказалась от униформы и во время миссий стала носить чёрную либо синюю кожаную куртку.**Гарнитура Скелета**: Холден Рэдклифф и Аида использовали это устройство для подключения и удержания Мэй в симуляции.**Измеритель**: Мэй и все остальные агенты были вынуждены носить эти устройства на Маяке альтернативного будущего чтобы не быть замеченными кри.**Устройство фазовой гармонической телепортации**: После изменения курса ракет, выпущенных Ковасом, Мэй и Дек Шо телепортировались с его помощью на Маяк.

### Транспорт

**Автобус**: Этот самолёт являлся штабом и средством передвижения команды Колсона по воздуху.**Квинджет**: Стандартная боевая и транспортная единица Щ.И.Т.а, которой Мэй не раз управляла на многих миссиях.**Зефир Один**: После уничтожения Автобуса, новый летающий штаб Щ.И.Т.а.**Траулер**: Попав в альтернативное будущее, Мэй несколько раз вылетала в открытый космос, управляя этим комическим кораблем.**Грузовик Сарджа**: Мэй дралась в этом транспорте с Джако, Паксом и Снежинкой, после чего содержалась там в качестве заложницы. Однако, она смогла одолеть Сарджа и Снежинку, а затем пригнать грузовик на Маяк, после чего с теми же двумя и Дейзи с Шо, она направилась в нём к башне шрайков.

## Объекты

**Академия Щ.И.Т.а: Отделение операций**: Мэй проходила обучение в этом отделении Академии Щ.И.Т.а. и стала одним из лучших агентов.**Оперативный штаб Марии Хилл**: Из-за психической травмы, полученной в результате событий в Бахрейне, Мэй ушла с полевой работы и перевелась на этот объект. В 2013 году она вернулась на должность оперативника.**Провидение**: Мэй вместе с Командой укрылась на этой базе во время Восстания ГИДРЫ. Однако, после ссоры с Колсоном, она покидает её, посчитав себя ненужной.**Площадка**: После Восстания ГИДРЫ Щ.И.Т. сделал этот свой объект главной базой. Мэй здесь проживала и выходила на выполнение множественных заданий. Это происходила до того, как её ЖСМ уничтожила базу.**Трискелион (Скелет)**: Находясь в симуляции, Мэй была оперативником ГИДРЫ и вне миссий находилась в штаб-квартире организации.**Площадка (Скелет)**: Также в Скелете, Мэй предала ГИДРУ и получила доступ к этой базе Щ.И.Т.а.**Маяк**: Изначально Мэй побывала на Маяке альтернативного будущего, но вернувшись в своё время и реальность, команда обнаруживает что бункер также является объектом Щ.И.Т.а, законсервированным в 1972 году. Снова запустив его системы, Щ.И.Т. делает Маяк своей главной базой. Бункер остаётся таковым вплоть до его захвата хроникомами-охотниками.**Академия Щ.И.Т.а Фила Колсона**: После войны с хроникомами и полного восстаноления Щ.И.Т.а. Мэй стала преподавать в обновлённой академии агентства.

## Отношения

## Семья
## Союзники
|
## Враги
|


## Интересные факты

- Популярность в сериале привела к тому, что Мэй была введена в основную вселенную комиксов Marvel.
- В комиксах, Кавалерия - название супергеройской команды из Джорджии.
- Существует песня под названием Мелинда Мэй. Она была написана и опубликована Стивеном Фостером в 1851 году.
- Мэй ненавидит кофе и обувь на высоких каблуках.
- По словам Эндрю Гарнера, Мэй нравится Лас-Вегас.

## За кулисами

- Изначально имя этого персонажа было агент Алтея Райс (она же Кавалерия). Однако, когда на данную роль была выбрана Минг-На Вен, оно было изменено чтобы избежать недопонимания того, что агент-азиатка носит совсем не подходящее для неё имя.
- Мин Цю, Саманта Джо, Лорен Мэри Ким, Натали Падилья, Кристина Баскет, Кэсси ли Миник, Тара Макен, Элетт Крэддок, и Тейкла Хатура были дублёрами-каскадёрами Минг-На Вен в роли Мелинды Мэй.
- Элис Чен была дублёршей Минг-На Вен в роли Мелинды Мэй.

## Примечания

- ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.02: 0-8-4* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.15: Безотказные* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.21: Сброд* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.22: Начало конца* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 2.04: Встретить моего врага* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 4.19: Все мужчины мадам* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 5.06: Развлечения и игры* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 6.08: Траектория столкновения Часть первая*