Лео Фитц

Для других ссылок см. Лео Фитц (разновидности)
|


Доктор **Леопольд Джеймс "Лео" Фитц** (англ. *Leopold "Leo" Fitz*) - рождённый в Шотландии бывший агент и учёный Щ.И.Т.а. Фитц - инженер-гений, один из самых молодых и выдающихся членов научно-технического подразделения Щ.И.Т.а, неразделимый с его исследовательским партнёром и лучшим другом Джеммой Симмонс. Вместе с ней он был завербован в команду Колсона, с которыми он работал на всех их миссиях. Находясь в команде, Фитц подружился с Грантом Уордом и Скай. Фитц был активным участником охоты на Джона Гарретта и Проект «Сороконожка». Он был шокирован тем фактом, что Уорд всё это время был агентом ГИДРЫ и отказывался верить в это, что привело к нескольким спорам с Симмонс и остальными членами команды. Фитц вместе с Симмонс был схвачен ГИДРОЙ и вновь встретил Уорда. Получив приказ убить учёных, Грант сбросил их в океан. Фитцу и Симмонс удалось выбраться, но это привело к повреждению мозга первого.

По прошествии времени, благодаря поддержке коллег по Щ.И.Т.у, состояние Фитца стало улучшаться. Медленно восстанавливая свои навыки, Фитц смог вернуться к полевой и научной работе, а также сыграл важную роль в конфликте с фракцией Щ.И.Т.а Роберта Гонзалеса и во время Войны против нелюдей, в которой он убил телепортера Гордона. Вскоре после окончания войны Симмонс была проглочена Монолитом и исчезла. Фитц изучал Монолит месяцами и, с помощью Щ.И.Т.а он отправился по ту сторону портала на отдалённую планету и спас Симмонс. Позже Фитц помог Джемме найти способ возвращения на планету дабы спасти Уилла Дэниелса, но их работа привлекла внимание ГИДРЫ, которая похитила их и заставила Лео отправиться через портал, чтобы вернуть лидера-нелюдя на Землю. После битвы на Мавете Фитц помог одолеть Улей и разрушить его планы по превращению всех людей в примитивов.

После подписания Заковианского договора новым директором Щ.И.Т.а был назначен Джеффри Мейс. Фитц работал вместе с доктором Холденом Рэдклиффом над разработкой жизнеспособной модели по имени АИДА, которая должна послужить Щ.И.Т.у в качестве приманки. Он, вместе с Призрачным гонщиком и Колсоном, оказался в области поражения взрыва, созданного Илаем Морроу. Они понимают, что оказались в неком потустороннем измерении, которое рано или поздно затянет их окончательно. Оттуда их спасет Аида после чего планы Морроу были сорваны. Однако, Холден Рэдклифф предаёт Щ.И.Т. и использует технологии Фитца против агентства. После похищения директора Мейса и казалось бы удачной операции по его спасению был вместе с остальной командой погружён в Скелет, где стал вторым человеком в ГИДРЕ, известным как Доктор и любовником Мадам Гидры. Фитц-Доктор создаёт машину, которая соберёт для Аиды реальное человеческое тело. после чего раскаявшемуся Рэдклиффу удаётся перехитрить его и вернуть в реальный мир. С помощью Духа Мщения Фитц и команда побеждают Аиду.

После победы над Аидой всю команду за исключением Фитца, отправляют в будущее неизвестные. Фитц был арестован армией и посажен в тюрьму. К счастью, бывший агент Ш.И.Т.а Лэнс Хантер освободил его и привёл его к Инаку , хроникому, который и переместил команду во времени. Инак, разъяснив ситуацию поместил Фитца в стазис чтобы переместить его на 74 года вперёд и облегчить ему спасение команды. Однако, пока Фитц находился в криосне, его друзья вернулись в настоящее вместе с его альтернативным "я" и предотвратили разрушение Земли.

Год спустя, в результате нападения Конфедерации, корабль, где находился Фитц был уничтожен, а сам он вышел из стазиса. Вместе с Инаком Фитц прибывает на планету Китсон, где его похищает Малахия. Он доставляет пленника на корабль Конфедерации, где теперь заправляют хроникомы. Туда прибывают Дрожь, Симмонс, Пайпер и Джеймс Дэвис. Первой удаётся выторговать жизнь остальных в обмен на Фитца и Симмонс, которых подключают к машине церебрального синтеза. Пару спасает Инак. Он телепортирует всех обратно на Китсон, где Фитца и Симмонс приговаривают к смерти. К счастью они были спасены Изель, которая вербует пару в свою команду.

ФитцСиммонс возвращают корабль Lazy Comet и направляются к Земле. Поняв истинные цели Изель, они сбегают, воссоединившись со своей командой. Фитц помогал агентам Маяка в сражениях против Изель, но во время наступления на объект хроникомов, Щ.И.Т. был вынужден отступить. Фитц, Симмонс и Инак разработали план с целью помешать охотникам захватить Землю. Они используют фрагмент Д'Алла времени для апгрейда фазового гармонического устройства телепортации, а затем несколько лет живут и работают в космосе. За это время у пары рождается дочь, которую назвали Алией. Вскоре Фитц и Симмонс возвращаются в 2019 год, где первый остаётся в изоляционном модуле в то время как Джемма с командой перемещается в альтернативное прошлое. Фитц перемещается между разными временными линиями через квантовое измерение и воссоединяется с командой. По возвращении в родную реальность, команда побеждает Сивиллу и её хроникомов, после чего Фитц и Симмонс уходят из Щ.И.Т.а ради дочери и возможности жить мирной семейной жизнью.

## Биография

### Ранняя жизнь

#### Детство

Лео Фитц родился в среду 19 августа 1987 года в Шотландии, Великобритания. Единственным его близким родственником была мать, так как отец бросил мальчика когда ему было 10 лет. В детстве Фитц присоединился к Скаутам и начал делать компасы. Во время обучения во втором классе Лео сломал руку.

### Начало карьеры

#### Учёба в академии Щ.И.Т.а

В 2004 году Фитц в возрасте шестнадцати лет поступает в академию Щ.И.Т.а, где знакомится с той которая в будущем станет его лучшей подругой, а затем и женой - экспертом по биохимии Джеммой Симмонс. Однако, изначально они были соперниками, поскольку считались самыми умными в своих классах.

Они постоянно соревновались друг с другом пока их не объединили в пару во время занятия в химической лаборатории. Тогда ФитцСиммонс поняли что вдвоём они дадут больший результат. Среди преподавателей пары были Уонн и профессор Франклин Холл, преподававший химическую кинетику на втором курсе.

#### Работа с Джеммой Симмонс

В один из вечеров Фитц и Симмонс договорились встретиться в комнате у Лео. По приходу Симмонс, Фитц отчитал её за опоздание из-за разговора с Энн Уивер. Затем пара обсудила свои комнаты, после чего Фитц назвал причину, по которой позвал Симмонс. Но из-за того что Фитц хотел казаться умнее, пара стала ссорится, но в конце-концов им удалось отложить свои разногласия, благодаря чего их дружба усилилась. Фитц стал бы презирать парня Симмонс Милтона, но в какой-то момент они расстались.

Благодаря своему интеллекту и стремлению к учёбе, пара окончила академию на три года раньше остальных. При этом они оказались лучшими студентами своего отделения академии. Фитц стал гениальным инженером и всё свободное время проводил в лабораториях, но по настоянию Симмонс и вопреки совету профессора Уонна он, как и Джемма, выдвинул свою кандидатуру на полевую должность в Щ.И.Те.

#### Вербовка в команду Колсона

В какой-то момент Фитца и Симмонс вызвал на встречу Фил Колсон. Из-за этого они нервничали так как думали что их переводят. Следуя на встречу, пара обсуждала Колсона и истории, которые о нём рассказывали, что также заставляло их слегка поволноваться. Войдя в комнату, где находился Колсон, пара представилась агенту. Колсон был удивлён видеть двоих так как считал что ФитцСиммонс - один человек.

Затем он кратко рассказал что думает о них, ведь Фитц и Симмонс были чуть ли не самыми молодыми выпускниками. Также Колсон упомянул их эксперимент с биотопливом, который привёл к взрыву. После этого Колсон рассказал, что Фитц и Симмонс были выдвинуты в претенденты на место в новой команде агента. По началу Фитц был против, но Симмонс смогла его уговорить, после чего пара согласилась на предложение Колсона.

### Расследование "Сороконожки"

#### Погоня за Майклом Питерсоном

Фитц и Симмонс прибывают в штаб своей новой команды - самолёт CXD 23215 Воздушная мобильная командная станция, более известный как Автобус. Они занимают лабораторию и выгружают туда свои вещи. Из-за мелочей они начинают словесную перепалку, которую прерывает прибытие агента Гранта Уорда. Он просит перекодировать коммуникатор, который Фитц просто ломает с целью полностью перемонтировать, что позже и делает. Вскоре на Автобус приезжает на своём автомобиле Колсон. Фитц рассказывает Уорд об этом авто.

Позже команда начинает расследование взрыва в одном из зданий Лос-Анджелеса. ФитцСиммонс и Мелинда Мэй отправляются в то здание. При осмотре обломков агенты понимают что это была лаборатория. Фитц запускает Г.Н.О.М.ов - небольших дронов, с помощью которых находит камеру наблюдения с флеш-картой памяти.

Другой дрон находит остатки некого устройство с неизвестной сывороткой внутри. Троица возвращается на Автобус. Колсон рассказывает что парня, которого видели на месте взрыва зовут Майкл Питерсон. Он женат и имеет сына Эйса. Питерсона кто-то усилил той сывороткой из устройства. Фитц показывает восстановленную запись с камеры, на которой видно ссору двух парней. Рекрут Скай, хакер Надвигающейся волны, предлагает свою помощь в доработке на что агенты соглашаются.

Скай возвращается в свой фургон и начинает передачу данных о «Сороконожке» - организации, чья лаборатория была уничтожена взрывом, а также аудиодорожку записи с камеры. Фитц создаёт проекцию записи. На ней видна ссора двух парней. На руке одного из них нацеплено устройство с сывороткой «Сороконожки» в составе которого Экстремис. Он же присутствует в организме Питерсона.

Взрывчаткой был тот самый парень. Взорваться теперь может и Майк. ФитцСиммонс говорят что нужно изолировать либо убить. Колсон приказывает найти способ остановить Питерсона, но при этом оставить его в живых. Тогда пара начинает синтезировать дендротоксин для пушки-убаюшки. В это время Скай, похищенная Питерсоном, начинает передавать команде свои координаты - Union Station, Лос Анджелес. Агенты отправляются туда.

Майкл оказывает сопротивление, при том что его пытаются убить киллер, замаскированный под копа. В итоге Колсону удаётся успокоить Питерсона, после чего в него стреляет с убаюшки Уорд. Майкл вырубается, а Экстремис внутри него стабилизируется. ФитцСиммонс осматривают его и подтверждают это. Позже ФитцСиммонс и Уорд получают сигнал об обнаружении 0-8-4 в Перу и сообщают об этом Колсону.

#### Инцидент в Перу

Команда отправилась в Перу, где был засечён объект 0-8-4. Фитц и Симмонс показывают Скай автобус и выделяют комнату. По приземлении Фитц и Симмонс осматривают местность и находят храм, где находится 0-8-4. Они исследуют его и выясняют, что объект внеземного происхождения, излучает гамма-радиацию и работает на основе Тессеракта. Далее они вынуждены бежать из-за начавшейся стрельбы.

Фитц оказался в одной машине с Симмонс, Скай и Грантом Уордом, не особо слушая приказы последнего, из-за чего уже на автобусе Лео и Грант выясняют отношения и получают нагоняй от Фила Колсона. Исследуя 0-8-4, Фитц и Симмонс выясняют, что его мощи хватит чтобы прожигать горные породы на пятьдесят футов в глубину и спокойно уничтожить самолёт.

В это время открывается предательство Камиллы Рейес - подруги Колсона и её бойцов. Фитца и команду хватают и оставляют у трапа. Но им удаётся освободиться и Фитц использует дрона, чтобы вызвать детонацию 0-8-4 и разгерметизацию, что дало Колсону возможность спастись. По возвращении на базу Фитц говорит, что 0-8-4 нужно уничтожить, после чего вместе со всеми наблюдает за этим процессом.

#### Похищение Франклина Холла

ФитцСиммонс работали в лаборатории и по просьбе Уорда рассказали Скай что из заставлял делать Н.О. Вскоре Мэй вызывает всех на брифинг, где Колсон рассказывает о похищении профессора Франклина Холла, что расстраивает ФитцСиммонс. Команда отправляется на место нападения в Стерлинг. Во время осмотра Симмонс находит устройство, генерирующее мощный вихрь. Фитцу приходится вызвать перегрузку чтобы деактивировать его.

Уже в лаборатории Лео и Джемма осматривают устройство, а позже исследуют слитки золота, которым заплатили похитители парню, продавшему им строительную технику. Золото было добыто в шахте, принадлежащей Quinn Worldwide, президентом которой является Йен Куинн. Вскоре ФитцСиммонс выясняют что в найденном устройстве содержится гравитоний - очень редкий элемент.

Его изучал Франклин Холл, а он работал с Куинном. Команда узнаёт что Холл содержится на вилле, принадлежащей последнему и планирует туда проникновение. Идти туда вызывается Скай, аргументируя это тем, что она не является агентом Щ.И.Т.а. Команда принимает её план. Фитц и Колсон объясняют строение системы безопасности особняка. Лео даёт Скай считыватель данных с помощь которого она отключит силовое поле вокруг виллы.

Команда отправляется в Мальту. Скай проникает на виллу Куинна. Команда координирует её действия. Колсон и Уорд также отправляются на территорию виллы. Скай исследует особняк, но её засекает Куинн. Девушка заговаривает ему зубы и проникает в его офис, где обрывает связь. Однако, Скай вместе с Фитцем всё-таки отключает силовое поле, что помогает Колсону и Уорду. Первый находит Холла, который и устроил утечку и теперь собирается устранить Куинна и гравитоний.

Колсон объясняет всё это команде. Действия профессора приведут к уничтожению всего острова. Начинаются подземные толчки. Колсон пытается остановить Холла, но безуспешно. Тогда Филу, по совету ФитцСиммонс приходится прострелить стекло, на котором стоял профессор в результате чего он падает в гравитоний, благодаря чему толчки прекращаются. Элемент же отправляют в Холодильник.

#### Поиск Акилы Амадор

Фитц представляет Уорду пушку-убаюшку и объясняет принцип ее работы. После команда принимается за дело, выбранное самим Колсоном - поиск Акилы Амадор. Фил рассказывает о ней на брифинге, после чего агенты отправляются в Беларусь в город Злода. ФитцСиммонс и Скай получают приказ остаются в микроавтобусе и пытаются найти Акилу Амадор электронными методами.

В один момент троица задаётся вопросом о походе в туалет, на что Уорд отвечает предвзято. Вскоре Фитцу и Скай удаётся получить доступ к камере, через которую Амадор из фургона видит их микроавтобус. Внезапно Акила таранит и переворачивает его. Команда возвращается на Автобус. Скай выводит картинку с камеры Амадор на большой экран. Акила показывает что камерой является её глаз.

Фитц заявляет что мог бы воссоздать эту технологию, но всё же неизвестно кто таковой владеет. Амадор вскоре просит у кого-то разрешение лечь спать. Оказываются её контролируют. Агенты решают посменно следить за Амадор. Фитц засыпает в лаборатории. Его будит Колсон и просит сказать куда ушла Мэй. Они изучают записи с камеры Акилы и понимают куда ушла Мелинда. Лео будит всех остальных и команда отправляется в погоню.

В итоге Мэй удаётся остановить, а Амадор захватить. В её глазу находится устройство уничтожения и чтобы Акилу не убили ФитцСиммонс перенаправляют изображение с него на специальные очки. Очки надел Уорд и отправился выполнять задание, данное Амадор. Позже учёные сообщают о готовности провести Акиле операцию по удалению глаза-протеза. Амадор сама себе вводит местный анастетик, после чего Симмонс принимается за дело.

Она вытаскивает глаз, но его ещё надо отделить от остальных механизмов. Это берёт на себя Фитц. Он выходит на связь с Уордом и просит у него помощи. К сожалению тот случайно выдаёт себя, поэтому Лео, случайным образом отрезав провода, прячет устройство уничтожение в специальный контейнер, где оно и взрывается. Контроллер Амадор оказывается такой же жертвой. На следующий день Фитц играет с Уордом в покер, но поняв что Скай смотрит на него сквозь рентген в очках, сдаётся и убегает.

#### Стычка с Ожогом

Команда узнаёт о похищении Чан Хо Йена - парня, умеющего создавать и управлять огнём. Он был внесён в Каталог. Агент Куан, приставленный к Йену, сообщает что сработали профессионалы и что информацию похитителям слил кто-то из организации Надвигающаяся волна - та самая в которой состояла Скай. Ей же удаётся узнать кто стоит за взломом - Майлз Лайдон. Команда решает захватить его и поэтому отправляется в Остин, Техас. Уорд засекает Лайдона и бросается в погоню.

Позже к ней присоединяется Колсон. Майлзу удаётся уйти и в этом ему помогла Скай. Вскоре команда накрывает обоих в квартире Лайдона. Агенты проводят обыск. ФитцСиммонс проверяют его компьютеры. Попутно они пытаются понять почему Скай пошла на предательство. По окончании следственных действий Колсон приказывает отправляться в Гонконг. В Автобусе ФитцСиммонс пытаются нарыть хоть какую-нибудь информацию на Лайдона и в итоге они обнаруживают что он слил полученную информацию за весьма крупную сумму денег.

Майлз раскалывается и рассказывает о некой женщине в цветастом платье, которая и попросила его взломать Щ.И.Т. Эта женщина оказывается работником проекта «Сороконожка», с которым команда уже сталкивалась. Агенты пытаются понять цели этой организации. Фитц и Симмонс предполагают что Чан нужен «Сороконожке» для стабилизации Экстремиса. Теперь он находится в лаборатории в Гонконге.

Команда отправляется туда. Колсон, Мэй, Куан Чен и отряд оперативников врываются в здание и находят Йена. Однако, тот, назвав себя Ожогом, убивает Чена и нападает на остальных. Когда Скай открывает заблокированные ранее двери, Колсон приказывает Фитцу и Симмонс освободить Лайдона, поскольку команде требуется его помощь. Тот берёт управление вентиляцией на себя и выводит взрывную волну Ожога на крышу.

#### Вирус читаури

Фитц и Грант Уорд тестируют пушку-убаюшку, но последнему не нравится вес оружия. После ухода Гранта Фитц и Скай смеются над ним и разговаривают о работе. После команда отправляется на место обнаружения летающих трупов, где Фитц и Симмонс пытаются понять причину странного происшествия. Позже выясняется что всему виной шлем читаури, который забрали себе после битвы за Нью-Йорк группа строителей.

При исследовании шлема заражается Симмонс. Фитц постоянно находится у лаборатории, успокаивает Симмонс и помогает разработать сыворотку. После он догадывается о том как её можно создать и невзирая на опасность берет в руки тот самый шлем. В результате неудачного эксперимента погибает подопытная крыса и Симмонс, подумав что шансов нет прыгает с борта самолёта.

Фитц берет парашют и готовится прыгнуть вслед за ней, но его останавливает Уорд, после чего прыгает сам. Когда инцидент завершился Фитц убивался из-за того что сам не спрыгнул за Джеммой, но она его успокаивает и говорит что, Фитц сделал для неё больше чем Уорд.

#### Операция Оверкилл

Команда направляется в Хаб. Фитц и Симмонс идут в научный отдел базы. После Фитца отправляют с Уордом на операцию по обезвреживанию бомбы. По пути на брифинг он натыкается на заблокированную дверь и выражает недовольство. Во время операции Фитц несколько раз пререкается с Уордом. Они заходят в бар для встречи с информатором, но их раскрывают.

Спастись удаётся только благодаря Фитцу, который починил внезапно отрубившийся свет. Далее Фитц с Уордом следуют на вражескую базу и обезвредив нескольких охранников, проникают в помещение с бомбой. Пока Фитц занимается обезвреживанием заряда, Уорд прикрывает его. Затем они успешно эвакуируются и на борту автобуса Фитц разговаривает с Симмонс о событиях в хабе.

#### Тайна асгардского посоха

Команду подключают к разбору ситуации после битвы с темными эльфами. Во время осмотра Гринвичского университета, Фитц становится свидетелем того, что Симмонс не взяла трубку на звонок от родителей. Также он находит обломок космического корабля, который забирает Уорд. Позже команду отправляют в национальный парк Триллемарка в Норвегии, где агенты находят дерево внутри которого лежал посох. Фитц принимает данные от Симмонс, делает 3D модель этого посоха и подтверждает что он асгардский.

Скай и Мэй узнают из выпуска новостей что за обнаружением посоха стоят Скандинавские язычники. Они же устроили погром в одном из городов. Их лидеры Петра Ларсен и Якоб Нистрём. Фитц и Симмонс приходят к выводу что посох состоит из трёх частей. Колсон решает обратиться за помощью к Эллиоту Рэндольфу - спецу по Скандинавской мифологии. Фитц и Симмонс с Колсоном показывают ему модель посоха и тот рассказывает что это фрагмент Посоха берсерков.

Рэндольф поведал агентам легенду об этих воинах - держа этот посох они приходили в ярость, но один из воинов, полюбив жизнь на Земле, разделил посох на три части и спрятал их. Также Эллиот подсказывает где искать остальные фрагменты. Вскоре Мэй узнаёт что второй фрагмент находится в церкви Эль Дивино Ниво. Команда отправляется туда. Фитц координирует Уорда в подземельях церкви. Тот кого-то догоняет и касается посоха.

Фитц вместе с Симмонс осматривает Гранта после контакта с посохом и отмечают повышенную его агрессию. Незнакомцем оказывается Рэндольф. Фитц вместе с Симмонс, Скай и Уордом наблюдает за допросом Рэндольфа. При том Грант конкретно выходит из себя и успокоить его не удаётся. Уорд и Колсон допрашивают Эллиота и выясняют что он - тот самый асгардец из легенды. Он рассказывает о свойствах посоха и под шантажом Колсона соглашается помочь в поисках последнего фрагмента.

Рэндольф даёт наводку на монастырь в Исландии, куда команда и отправляется. Эллиот показывает тайник, но обнаруживает что он пуст. Нистрём уже забрал фрагмент. Он всаживает его в грудь Рэндольфа. Уорд вступает с ним в бой. ФитцСиммонс и Колсон начинают удерживать Эллиота на этом свете чтобы он успел регенерировать и им это удаётся. Тем временем Уорд и Мэй одолевают всех язычников. Лео и Джемма рассказывают о Рэндольфе Скай. Симмонс к тому же отвечает на звонок отца.

#### Столкновение с призраком

Команда получает известие об инциденте, связанной с Ханной Хатчинс. Её считают телекинетиком и виновником катастрофы в Staticorp. Фитц и Симмонс делают доклад Колсону после чего едут туда и с помощью Г.Н.О.М.О.В.ов собирают информацию. Также они обсуждают Хатчинс и решают разыграть Скай. По возвращении Фитц устанавливает защиту в изоляторе ради безопасности Хатчинс. Затем он с Симмонс воплощает свой план. Лео называет Мэй кавалерией и Скай интересуется откуда это прозвище.

Фитц и Симмонс рассказывают ей ложную историю об этом и Скай верит. Затем Фитц загружает данные с ускорителя частиц. Вскоре команда собирается и обсуждает ситуацию. Позже Фитц пытается напугать Симмонс с помощью противогаза, но безуспешно. Потом Лео уходит чтобы найти соединительной муфты, но его запирает неосязаемый неизвестный.

Он выбирается и встречает Уорда и Симмонс от которых узнаёт что призрак обесточил самолёт из-за чего транспорт пришлось экстренно посадить. Затем после спора с Уордом, Фитц и Симмонс подвергаются нападению призрака, который запирает теперь уже всех троих. Причём Уорда вырубают. ФитцСиммонс сообщают обо всём, в частности о свойствах неизвестного, Мэй. Та уводит и его и Хатчинс из самолёта. Троица выходит на связь с Колсоном и Скай.

Обнаруживается исчезновение Мелинды. Команда выбирается из ловушек и понимает что призрак - это Тобиас Форд. Попав на розыгрыш Фитца, Скай понимает что Тобиас просто влюблен в Ханну и пытается её защитить. Из-за него же и произошла катастрофа на ускорители. С помощью золотистых ретриверов команда находит Мэй, Хатчинс и Форда. Первая побеждает последнего. Тобиас раскаивается, просит прощения и исчезает. После победы над Фордом, Фитц стал жертвой розыгрыша Мэй.

#### Работа с Майклом Питерсоном

Колсон собирает всех на брифинг, где сообщает что солдаты «Сороконожки» освободили из тюрьмы Хейвенворд Эдисона По - бывшего военного эксперта по тактике. Для его поиска и помощи в борьбе с «Сороконожкой» вербует Майкла Питерсона. Агенты обсуждают это событие - каждый выражает своё мнение по этому поводу. Затем агенты докладывают что личность одного из солдат была опознана - это Брайан Хейворд. Колсон решает найти его через его сестру. Фил посылает Фитц и Симмонс Питерсона для осмотра.

Лео слегка ревнует к нему Джемму. В итоге учёные решают создать для Майка специальный костюм. Фитц обращает внимание на устройство «Сороконожки» на его руке и тогда Питерсон рассказывает что это девайс невозможно снять не убив его, а сыворотку стабилизировал дендротоксин ФитцаСиммонс. После Скай и Мэй просматривая, запись разговора По и Рейны, которую опознал Питерсон, и узнают что лидер проекта «Сороконожка» известен как Ясновидец.

Вскоре ФитцСиммонс предоставляют Майку тот самый костюм. Колсон сообщает об обнаружении лаборатории «Сороконожки» в Окленде. Разработав план действий, команда отправляется туда. ФитцСиммонс и Скай остаются на улице, а Колсон, Мэй, Уорд и Питерсон проникают на объект. По приказу Фила Фитц звонит на мобильный Хейворда.

Сразу после чего из засады появляются солдаты «Сороконожки». Во время схватки Питерсон получает ранение, но тем не менее отправляет Хейворда в нокаут. При попытке допроса, его убивают тем же способом, что и контроллера Акилы Амадор. Фитц изучает глаз Брайан и подтверждает идентичность технологий. При этом эти протезы модифицированы и отследить сигнал теперь не представляется возможным.

#### Похищение Колсона

Позже ночью «Сороконожка» похищает сына Питерсона Эйса. Требование - сын обмен на отца. Фитц предлагает использовать специальный парфюм для отслеживания Майкла после обмена. Согласовав всё, команда выдвигается на место обмена - мост на Лонг-Бич. ФитцСиммонс наносят Питерсону парфюм, после чего тот с Колсоном отправляется на встречу, во время которой выясняется что «Сороконожке» нужен был последний.

Фитц готовится активировать трекер и средства связи, но Питерсон с сыном возвращаются к команде, а Колсона вырубают. Майк передаёт сына Скай, отправляется спасти Колсона и попадает в эпицентр взрыва. Теперь Щ.И.Т. начинает расследование с целью спасти Фила. Для начала команда при помощи Виктории Хэнд захватывает Ванчата, работавшего с «Сороконожкой».

Фитц противостоит ему с помощью Г.Н.О.М.ов. После операции Фитц и Симмонс оказывают помощь Уорду в то время как на Автобус прибывают множество агентов и Хэнд. Последняя проводит брифинг и засекает попытку взлома со стороны Скай. При поддержке Мэй, Виктория выгоняет девушку с Автобуса. Тем не менее ФитцСиммонс и Уорд дают Скай уйти от людей Хэнд. При этом учёные передают ей спутниковый телефон.

Затем Фитц и Симмонс принимаются за разработку вещества, способного вырубить либо убить солдат «Сороконожки» и становятся свидетелями недовольства Уорда в сторону агента, допрашивающего Ванчата. Он просит учёных открыть люк в изоляторе чтобы угрожать Ванчату выбросом в атмосферу и это даёт свои плоды - преступник раскалывается. Щ.И.Т. начинает уничтожать базы «Сороконожки» по всему миру.

Команда же по наводке Хэнд отправляется в пустыню Мохаве. Фитц и Симмонс создают специальную манжету, с помощью которой можно безопасно сделать инъекцию дендротоксина солдатам «Сороконожки» и передают её Уорду и Мэй. После этого Симмонс получает звонок от Скай, которая сообщает что нашла место, где держат Колсона.

Команда докладывает об этом Хэнд, которая не особо желает организовать спасательную операцию. Тем не менее агенты остаются на своём и отправляются на указанное Скай место. Там они встречают сопротивление со стороны бойцов проекта. Одолев всех, команда находит и забирает Колсона на Автобус. Агенты наблюдают за арестом Рейны и разговором Колсона с Хэнд. Фил после этого благодарит свою команду за спасение.

#### Нападения в Академии Щ.И.Т.а

Фитц, Симмонс, Скай и Уорд обсуждают реакцию Колсона на правду о его воскрешении и на недавнее нападение на студентов в отделении науки и технологии Академии Щ.И.Т.а. Покушение было совершено с помощью устройства заморозки. Теперь агент Энн Уивер просит Фитца и Симмонс прочитать для курсантов лекции. Они же и Уорд рассказывают Скай об Академии. Эта же четвёрка отправляется туда. Их встречает Уивер. Она рассказывает о круге подозреваемых.

Затем Энн отводит Фитца и Симмонс в аудиторию, где те читают студентам лекцию о современных реалиях и опасности потенциала технологий различных организаций и людей. Внезапно на одного из студентов - Донни Гилла совершается нападение. Он превращается в ледяную статую. Фитц и Симмонс реагируют незамедлительно. Они вкалывают парню глюкозу.

Скай находит устройство заморозки и разбивает его по указанию Лео. Он осматривает устройство и не обнаруживает никаких следов. Уивер рассказывает что Гилл абсолютно отстранён ото всех, но при этом он очень умён. Уорд просит Уивер опросить всех студентов и персонал. После этого четвёрка следует в бойлерную, но по пути Грант просит Фитца переговорить с Донни.

Лео отправляется в комнату Гилла и обнаруживает там чертежи различных устройств в числе которых ионная пушка. Фитц просит Донни не скрывать свои идеи, а затем находит чертёж батареи зарядом в тераватт. Гилл говорит что она быстро перегревается и тогда Лео советует использовать для охлаждения сего девайса кислород, после чего рассказывает о своих годах в Академии. Затем Фитц собирается пойти в бойлерную и приглашает Гилла, но получает отказ.

По пути Фитцу звонит Симмонс. Она сообщает что Гилл и его друг Сет Дормер заманили команду в Академию. Фитц возвращается в комнату к Гиллу и обнаруживает там большую версию замораживающего устройства, которую парни и хотели запитать. Прятавшийся здесь же Дормер, вырубает Фитца выстрелом из ионной пушки. Придя в себя, Фитц возвращается в Автобус и просит прощения за провал.

Команда докладывает Колсону о делах Гилла и Дормера. Фитц рассказывает об устройстве студентов и предполагает что их кто-то финансирует. Оказалось что за этим стоит Йен Куинн. Колсон приказывает Фитцу и Симмонс оповестить обо всём Уорда и Уивер и попросить их начать поиск Куинна. Вскоре учёные засекают всплеск энергии, означающий начало супер-урагана - результат работы устройства заморозки, которое находится в эпицентре.

Фитц подсказывает что попасть туда можно через глаз шторма. Мэй проводит Автобус сквозь него. Команда забирает Гилла и Дормера, который погиб от удара молнии. Агенты пытаются спасти его, но безрезультатно. В это время выводит самолёт из урагана. По приземлении, Гилла сдают на руки оперативникам, которые отправляют его в Сэндбокс. Фитц желает парню удачи и выражает соболезнования.

#### Погоня

Позже, во время миссии во Франции Фитц был захвачен после чего доставлен в Антарктиду. Команда спасала своего товарища и уничтожила аванпост, на котором его держали.

#### По следу Ясновидца

Команда ищет Ясновидца, лидера проекта Сороконожка. Для этого они решают отследить перевозимый в поезде груз для Cybertek, тем самым найти Йена Куинна - одного из людей Ясновидца. Команда разделяется и Фитц вместе со Скай идёт в грузовой вагон и оттуда координирует Мэй и Уорда. В разгар операции команду раскрывают и в вагон к Фитцу и Скай прибывает Симмонс, где её вырубают люди Куинна с помощью пистолета с мощным транквилизатором.

Скай одолевает врагов и Фитц несколько раз выстреливает в одного из них из того же пистолета со снотворным. После чего, спрятав бессознательную Симмонс в ящике, Фитц и Скай следуют за людьми Куинна к его особняку. Фитц остаётся снаружи и прячется под машиной, на которую ставит ЭМИ устройство.

Затем он, услышав выстрелы, вылезает из своего укрытия и чуть не становится жертвой одного из охранников, но того вырубает Уорд. После, агенты обыскивают здание в поисках Скай и Фитц с Джеммой идут на второй этаж. После того как Колсон нашел Дейзи, Фитц с командой помещает её в барокамеру. Позже, на борту автобуса Фитц утешает Симмонс.

#### Гостевой дом

Скай доставляют в травматологический центр Щ.И.Т.а в Цюрихе. Фитц и Уорд винят себя, однако Мэй прямо указывает что виноват Куинн. Скай проводят операцию, после чего доктор Джазуэт сообщает что девушка теперь живёт только за счёт системы жизнеобеспечения. Чтобы помочь Скай Колсон решает найти врачей, которые вернули его к жизни. Он рассказывает об этих процедурах Фитцу и Симмонс и предоставляет им секретную документацию по проекту Т.А.И.Т.И на изучение.

Просматривая их, учёные находят много непонятного для себя, а также понимают что эти данные полны лжи. Доктор Стрейтен, с которым Колсон попросил связаться также пропал. Обо всём этом ФитцСиммонс сообщают Мэй. Затем эта информация доходит и до Колсона. Тот приказывает продолжить поиск. ФитцСиммонс навещают Скай. Джемма говорит Лео что Колсону ввели G.H.325, но где его искать - неизвестно.

Тогда Фитц решает воспользоваться помощью своего приятеля из Трискелиона. Тот даёт Лео доступ к архиву главной базы, просмотрев который, пара выясняет что найденный в нём шифр указывает на место - Гостевой дом. Вместе с Колсоном, Уордом, а также прибывшим на борт Автобуса чтобы забрать Куинна, агентом Джоном Гарретом, Фитц пытается попасть на этот объект.

Поскольку отряд внутрь не пустили, Фитцу пришлось взломать дверь. Агенты спускаются на нижние уровни. Фитц понимает что двери в лаборатории пуленепробиваемые и открывает их. После этого по отряду открывают огонь. Убив охранников, команда понимает что вся эта постройка заминирована. Фитц получает приказ включить свет и замечает, что взрывчатки хватит, чтобы погребсти их всех заживо. После этого он вместе с Колсоном идёт на поиски G.H.325.

Напарники обнаруживают операционную, где воскрешали Колсона, а затем заходят в лабораторию с различными веществами. Найдя нужный препарат, Фитц по просьбе Колсона направляется к выходу. Поскольку детонатор не был обнаружен, заблокированную дверь пришлось взорвать. Гарретт отправляет Фитца и Уорда на верх. Лео требует немедленно поднимать Автобус в воздух, приносит Симмонс препарат и та вкалывает его Скай. После инъекции состояние девушки, несмотря на неизвестной природы приступ, стабилизируется.

#### Столкновение с Лорелей

Фитц и Симмонс разговаривают о препарате, введённом Скай и операции в гостевом доме. Позже команда обнаруживает необычную сигнатуру, принадлежащую асгардцам. Фитц думает что прибывает Тор, но это оказывается леди Сиф. Она вводит команду, в том числе и Фитца в курс дела. Из асгардской тюрьмы сбежала Лорелея и сбежала на Землю. Сложность противостояния ей в том, что асгардианка с помощью голоса может подчинять своей воле мужчин.

Тогда Фитц демонстрирует Мэй и Уорду арсенал усовершенствованных пушек-убаюшек, названых О.Т.Б.О.Й. и подкалывает Уорда. Несколько позже, когда Лорелей подчиняет Уорда, Фитц по приказу Мэй отслеживает пару, но ему не удаётся найти их. Затем Сиф предоставляет Фитцу на ремонт ошейник, блокирующий способности Лорелей.

Фитц справляется с задачей, но сам оказывается под контролем асгардианки. Находясь под властью Лорелеи, Фитц запирает в допросной камере Сиф и устраивает погоню за обнаружившей его Симмонс. Погоня прекращается у входа в лабораторию где Фитца вырубает Колсон. Позже Фитц разговаривает с Симмонс и Скай в медицинском блоке.

#### Поиск Ясновидца

ФитцСиммонс снова берут у Скай образец крови чтобы изучить введённый девушке препарат. Всю троицу вызывают на брифинг операции по захвату Ясновидца. Ради участия в ней Скай официально делают агентом Щ.И.Т.а и предоставляют первый уровень допуска. Затем Фитц даёт Мэй патроны с маячком и в этот момент Симмонс случайно раскрывает её с Фитцем цель. Мэй поддерживает учёных и просит обо всём необычном сообщать ей.

Во время последующей операции Детлок нападает на Блейка и Мэй в результате чего первый получает тяжелые травмы. Зато у Щ.И.Т.а появляется подозреваемый - Томас Нэш. Симмонс вызывают в Хаб. Фитц понимает что там она намерена сделать и обещает Джемме что создаст закрытый канал для связи с ней. После этого пару вызывает на брифинг агент Триплетт.

В это время Колсон выясняет что Блейк пустил в Детлока патрон с маячком. Щ.И.Т. отслеживает его до заброшенного ипподрома в Пенсаколе. Команда Колсона с отрядами оперативников и Гарреттом отправляется туда. Фитц подтверждает присутствие Детлока, а после этого запускает золотистых ретриверов. Эти дроны засекают Питерсона, но он ломает одного из них. Выясняется что Майк теперь является киборгом.

Фитц возвращается в микроавтобус и высылает ретривера в подвал, где скрылся Детлок. Там обнаруживается присутствие кого-то ещё. Этим кем-то оказывается Томас Нэш. Говоря через компьютер, он сдаётся и признаётся что он и есть Ясновидец. Нэш рассказывает обо всём и начинает угрожать из-за чего Уорд его убивает. Этот поступок шокирует всех. Уорда берут под стражу на Автобусе, после чего команда отправляется в Трискелион.

### Восстание ГИДРЫ

#### Раскрытие правды

На пути к главной базе Фитц устанавливает контакт с Симмонс через созданный им же канал связи. Во время разговора возникают помехи. Фитц начинает поиск причины и обнаруживает в кабине зашифрованную линию связи. Мэй застаёт его там, но Лео уходит и рассказывает о своём открытии Скай. Та, уже зная что настоящий Ясновидец - агент Щ.И.Т.а, просит Фитца обрубить эту линию, что он и делает. После этого Мелинда начинает преследовать инженера, что заставляет укрыться в лаборатории, закрыв пуленепробиваемую дверь.

В этот момент Мэй на прицел берут Колсон и Скай. Они требуют раскрыть, кто находится на другом конце зашифрованной линии. Женщина удивляется обвинениям и внезапно управление самолетом перехватывается извне. Начинается перепалка. Мэй признаётся что та линия в кабине - связь с Ником Фьюри, а также говорит что Фитц что-то делал с техзоне. По приказу Колсона он открывает дверь, после чего сообщает о том, кто сейчас находится рядом с Симмонс.

Затем Колсон приказывает Скай проверить все каналы связи Щ.И.Т.а. Услышав непонятный шум, который как оказалось глушит сигнал, Фитц предположил что таким образом передаётся зашифрованное сообщение. Неожиданно на связь выходит Гарретт, сообщающий о нападении на него беспилотников Щ.И.Т.а. Колсон вырубает Мэй и приказывает Фитцу подключить орудия. Оставив Мелинду в изоляторе, Лео приводит пушки в боевую готовность, с помощью которых Колсон помогает Гаррету избавиться от беспилотников.

После этого Джон входит на борт Автобус и сообщает что самолёт направляется в Хаб. Команда начинает считает Ясновидцем Викторию Хэнд. Колсон объясняет Гарретту почему, а Скай расшифровывает послание - это оказывается приказ ГИДРЫ выйти из тени. Команда понимает что члены этой организации внедрились в Щ.И.Т., а сейчас раскрыли прикрытие. Фитц напоминает что Симмонс сейчас в Хабе. Команда решает спасти её и Антуана Триплетта. Для этого агенты освобождают Мэй и Уорда.

#### Битва в Хабе

Вскоре Автобус приземляется в Хабе и сразу попадает под обстрел. Фитц и Скай открывают арсенал и раздают остальным снаряжение. Затем Лео отрубает гидравлику грузового люка. После этого он с Гарреттом устанавливают ловушки для оперативников Хэнд, которые вскоре ворвутся в самолёт. Команда покидает Автобус через дыру проделанную с помощью мышиной норы и попадает в коридоры Хаба. Там отряд разделяется: Скай и Уорд отправляются вывести из строя системы объекты, а остальные - на поиски Симмонс и Хэнд.

Мэй и Колсон прикидываются заключенными и под конвоем Гаррета и Фитца заходят в пункт видеонаблюдения. Агенты вырубают, находящихся там агентов, после чего Лео начинает искать Симмонс через систему видеонаблюдения. В это время начинается спор Колсона и Гаррета по поводу убийства Хэнд, в ходе которого Фитц сомневается в словах последнего.

Во время перепалки Гарретт говорит о пытке Рейны в машине памяти, тем самым раскрывая себя как Ясновидца. В помещение врываются отряд оперативников. Колсон приказывается арестовать Гарретта, а тот в ответ призывает агентов ГИДРЫ раскрыть прикрытие. Те подчиняются и убивают своих бывших коллег. После монолога Ясновидца начинается битва.

Фитц прячется под столом, но в пылу схватки к нему прилетает пистолет, который Лео использует чтобы убить агента ГИДРЫ, тем самым спасая Мэй. Затем Фитц бросает Колсону тандерстик, которым тот одо Гарретта, после чего появляется Хэнд и арестовывает его. Фитц воссоединяется с Джеммой. Команда возвращается в Автобус. Фитц и Симмонс получают приказ собрать команду и помочь Мэй залатать дыры в самолёте.

#### Укрытие на базе Провидение

После событий в Хабе, команда Колсона вынуждена искать убежище так как Щ.И.Т. признали террористической организацией. Фитц занимается починкой трапа автобуса, но отказывается менять провода заземления из-за чего высказывает недовольство в сторону Симмонс и Триплетта. Затем Триплетт просит Колсона взять его с собой, но тот возражает. За Антуана вступается Симмонс, что не нравиться Фитцу. Далее Колсон обнаруживает координаты на своём значке и Фитц с остальными проверяют что по ним находится.

Фитц спрашивает у Колсона про Фьюри, а также что они хотят найти по найденным координатам. После собрания, во время разбора груза в лаборатории Фитц ссорится с Триплеттом так как не особо доверяет ему и ревнует к Симмонс. Так же он вступается за Колсона и говорит что тот знает что делает, когда куда-либо ведёт команду. По приземлении в Канаде и последующей высадки Фитц поторапливает Джемму и Триплетта.

Далее по дороге к нужному месту Лео выражает сомнения, в том что они смогут что-то найти. В нужном месте действительно ничего не обнаруживается, из-за чего Колсон начинает психовать. Метнув свой значок, он наводит на него огонь скрытого пулемёта. Это и оказывается искомое убежище - база Провидение, которой управляется агент Эрик Кёниг. Тот показывает бункер, "подтверждает" смерть Фьюри и упоминает о провале в Холодильнике из-за чего команда встревожилась.

#### Спасение Одри Нейтан

На базу Провидение прибывает Уорд и во время его осмотра Фитц с командой слушают лживую история о том как Грант убил Гарретта. После, агенты начали выслеживать сбежавших из Холодильника заключённых. Один из них Маркус Дэниэлс - человек, одержимый бывшей возлюбленной Колсона. Поскольку Кёниг не собирается просто так выпускать команду из бункера и заставляет пройти всех проверку на детекторе лжи.

Затем на брифинге Фитц описывает энергию, наделившей способностями Дэниэлса и получает от Колсона приказ собрать световую пушку нужной мощности чтобы его остановить. По пути в квинджет Фитц натыкается на Уорда и ссорится с ним из-за Триплетта, но всё же Лео поздравил Гранта с возвращением. Затем Фитц, Колсон, Симмонс и Триплетт вылетают в Портленд. Колсон рассказывает по пути о Дэниелсе и что он преследует Одри Нейтан.

Найдя их обоих, Фитц выпускает световых дронов, но Маркус их уничтожает, отталкивает Лео и Колсона, после чего сбегает.Затем Фитц и Колсон прослушивают разговор Симмонс и Триплетта с Одри и Лео спрашивает Колсона почему бы ему самому не поговорить с Нейтан, на что тот отвечает что не хочет портить её психику. Далее Фитц предлагает план нейтрализации Дэниэлса.

Колсон его сначала отвергает, но после соглашается. Фитц достает несколько световых пушек и объясняет что теперь они стреляют гамма лучами. Команда и Нейтан заманивают Блэкаута в театр под открытым небом. ФитцСиммонс запускают две пушки. а вторую пару активирует Колсон и Триплетт. Маркус расталкивает Лео, Джемму и Антуана.

Фитц идёт на помощь Симмонс и становится свидетелем смерти Дэниэлса. Позже, в квинджете, Фитц разговаривает с Колсоном по поводу Одри, а затем с Джеммой по поводу Триплетта. По возвращении на базу, Фитц с командой обнаруживают исчезновение Автобуса, а также всех, кто находился на базе.

#### Предательство Уорда

Вернувшись на базу и обнаружив пропажу Автобуса и Уорда со Скай, а также исчезновение Эрика Кёнига, команда начинает поиски. Фитц и Симмонс предоставляют записи видеонаблюдения и Лео показывает запись с ангара, на которой видно как Уорд и Дейзи заходят в самолёт. Также Фитц отрицает наличия приказа паре, так как они сейчас вне закона.

Далее Колсон и Триплетт начинают перепалку, а Фитц и Симмонс уходят приготовить еды. После небольшого диалога с Симмонс, Фитц идёт на кухню разогреть сковородку, но натыкается на необычное положение одного из полотен, имитирующего окно. Фитц видит, что полотно специально опущено вниз и поднимает его. Увидев, оставленное Скай послание о том, что Уорд из ГИДРЫ и услышав крик Симмонс, Фитц впадает в состояние шока.

При осмотре тела убитого Уордом Кёнига, Фитц срывается на Триплетта так как не может поверить в предательство Гранта, после чего Колсон и Симмонс успокаивают его. Команда собираются идти вслед за Уордом, Фитц восстанавливает работоспособность систем бункера, но на базе появляется полковник Талбот, которого привела Мария Хилл. Он допрашивает агентов, но ФитцСиммонс и Триплетт жестко отвечают ему. Мария Хилл узнаёт от Колсона о предательстве Уорда и Гаррета.

Она встаёт на сторону Колсона и помогает ему одолеть Талбота, после чего команда отправляются в погоню за Уордом. Колсону удаётся спасти похищенную ранее Скай, после чего команда обосновывается в отеле, на который указала Хилл. Фитц и Симмонс сидят у бассейна и разговаривают об Уорде и почему он так поступил, после чего Лео просит Джемму сказать ему что она не из ГИДРЫ. После ответа, Симмонс положила руку на колено Фитца.

#### Налёт на Cybertek

Фитц, Симмонс и Скай смотрят новости и узнают об убийстве Детлоком наркобарона Алехандро Кастильо, после чего обсуждают ситуацию. Затем Колсон зовёт их на брифинг и объясняет план налета на офис Cybertek. Фитц понимает что сыворотку «Сороконожки» разработал Гарретт, поддерживает план по внедрению трояна Скай в компьютеры Cybertek, а также называет команду линчевателями. Далее к сидящим у бассейна Фитцу и Скай подходит Колсон и объявляет что встреча с Cybertek назначена в офисе в Пало-Альто.

Лео отвечает сомнениями на счёт Уорда, что Гарретт мог имплантировать ему в глаз тоже устройство что и Акиле Амадор. На выпады Скай, что Уорд просто сволочь, Фитц отвечает скептически. В это же время Триплетт приносит в убежище шпионские примочки своего деда. Фитц восхищается лазерными сигаретами и случайно поджигает шторы. Уже время проникновение в Cybertek, Фитц и Симмонс помогают с Колсону и Мэй со сложными терминами, чтобы обмануть сотрудников офиса.

Затем Лео помогает Джемме погрузить архив с документами, найденными вместо компьютера, в грузовик. Команда возвращается в отель. Во время просмотра украденных документов Фитц снова начинает сомневаться в умышленном предательстве Уорда и сказал, что поверит в обратное только если ему предоставят факты, на что получает жесткий ответ от Симмонс и Скай.

#### Пленение

Вскоре команда отправляется в Гавана, Куба. Триплетт обнаружил поставки грузов «Сороконожке» именно туда. При подготовке к миссии Фитц берёт у Триплетта рацию в виде монеты и мирится с ним. Затем, вместо галёта на штаб-парикмахерскую, Колсон отправляет Фитца и Симмонс на поиски Автобуса. Они нашли самолёт и собирались запустить туда Г.Н.О.М.а, но пару находит Уорд.

Он отводит их к Гаррету. Фитц требует у Ясновидца вернуть самолёт, но получает в ответ лишь насмешку. Тогда Лео сам насмехается над Уордом и отключает импланты Гаррета с помощью ЭМИ, после чего просит Гранта дать Гаррету умереть. Тот в ответ приказывает увести пару, но через пару секунд они сбегают. Гаррет приказывает Уорду убить Фитца и Симмонс.

Грант без вопросов идёт за ними. Убегая от предателя, Лео и Джемма запираются в медицинском модуле. Фитц до последнего отказывается верить что Уорд действует по своей воле, но Симмонс убеждает его в обратном. Уорд собирается сбросить отсек с парой в океан, но Фитц и Симмонс умоляют его этого не делать. Несмотря на это, Грант всё же сбрасывает их пучину.

#### Подводный плен и спасение

Падая в воды океана, Фитц привязал себя с Симмонс к стенке модуля чтобы смягчить падение. При ударе о воду и дно Лео ломает руку и отключается. Очнувшейся после Симмонс он объяснил это, а также то, что пытался настроить беспроводные сигналы ЭКГ, чтобы вызвать помощь, пока не вспомнил что частоту Щ.И.Т.а никто не слушает.

Также он объяснил что даже если они выберутся из модуля, то без воздуха на 30-метровой глубине, они скорее всего умрут от кесонной болезни. Симмонс стала переживать из-за того, что им вообще отсюда не выбраться. Далее они стали разговаривать о голоде, жизни и смерти, и о физике. Во время Симмонс приходит в голову способ выбраться - спрессованным взрывом выбить стекло модуля, используя дефибриллятор как источник питания.

Пара устанавливает самодельное взрывное устройство на стекло, а Фитц на скорую руку собирает мини-акваланг, используя как основу устройство для вентиляции легких. Он просит Джемму взять этот акваланг и выбираться отсюда, на что она отвечает что не бросит его здесь ведь Фитц для неё самый лучший друг. В ответ Лео отвечает девушке что для него она больше чем друг.

После грустного прощания Фитц взрывает стекло и вырубается. Симмонс тащит его на поверхность, где пару находит и вытаскивает из воды прибывший на вертолете Фьюри. Позже он объясняет Джемме, что мозг Фитца долгое время находился без воздуха, но тот жив и находится в руках лучших врачей. Позже эту информацию команде передаёт Симмонс.

### Война с ГИДРОЙ

#### Появление галлюцинаций

Спустя девять дней Фитц выходит из комы и прибывает на Площадку. Однако, он стал месяцами испытывать последствия повреждений мозга. Они затруднили Лео возможность работать и выполнять задачи, которые раньше ему давались очень легко. Также у Фитца началась афазия из-за чего ему стало труднее общаться с окружающими. Симмонс отправилась работать под прикрытием на ГИДРУ, а Лео стал воображать что она всё ещё рядом с ним. В итоге он понял что Джемма на самом деле ушла, но тем не менее галлюцинации не пропали.

В один из дней Фитц работал в лаборатории над системой маскировки для летающего транспорта Щ.И.Т.а, разговаривая с галлюцинацией Симмонс и комментируя её подсказки. К нему приходит Мэй и требует предоставить данные по металлу, который ему передали на исследования после нападения на отряды пуленепробиваемого неизвестного.

Внезапно кусок железа обращается фрагментами человеческой кожи и крови. Мелинда просит Лео выяснить что это за кровь и вызывается помочь. Искомым неизвестным оказывается завербованный Гарреттом в ГИДРУ Карл Крил. Позже Фитц наблюдал за допросом Гленна Талбота, доставленного на Площадку после спасения от Поглотителя, и выражает рабочую ревность по отношению к Билли Кёнигу.

Лео говорит галлюцинации Джеммы что на него все смотрят как на запасного и как на того, кто может сломаться. Галлюцинация даёт Фитцу что он уже выздоравливает и скоро придёт в норму. После налёта на базу ВВС США Фитц получает в своё распоряжение систему маскировки, угнанного оттуда квинджета, над которой он начал работу.

#### Новый друг

Скай, Лэнс Хантер и Альфонсо Маккензи разбирают устройство маскировки и зовут на помощь Фитца. Тот пытается помочь, но не может из-за того что постоянно забывает о чём хочет сказать. Он возвращается в лабораторию. Там он разговаривает с галлюцинацией Симмонс о том что команда его избегает. Затем он размышляет над тем как остановить Поглотителя. Фитц находит документы с анализом ДНК Крила и размышляет над написанным там материалом.

В это время появляется Мак с которым Фитц беседует, отвлекаясь на галлюцинацию Джеммы. Лео показывает Альфонсо документы на Крила, после этого они пытаются решить задачу с устройством маскировки. Фитц психует и тогда Мак просит его переключится на Крила и напоминает Фитцу о том что, тот уже ранее делал устройство для сдерживания способностей.

При поддержки Мака Лео находит документацию о нём - это устройство Оверкилл. Фитц воссоздаёт сей девайс и Колсон использует его чтобы остановить Крила. Сотрудничество положило начало дружбе Фитца и Мака поскольку Альфонсо был почти единственным, кто понимал Лео и находил время пообщаться. Первый разговор был о девайсе Оверкилл и Симмонс.

#### Разговор с Уордом

Колсон собирает агентов и сообщает что ГИДРА вербует новых людей. Один из них - Донни Гилл. Фитц лучше всех его знал и потому Фил просит его подсказать как найти парня. Лео говорит что Гилл дружелюбен, но у него мало друзей. Фитц просит поговорит о Донни с Симмонс. Затем Фитц спрашивает почему на брифинге отсутствует Скай. Мэй говорит что она "работает с другого конца".

Вскоре Колсон и Мелинда сообщают что Гилл обнаружен на судне *Марибель-дель-Мар*. Скай упоминает некий источник информации, что интересует Фитца. Мак предлагает Лео сыграть в Xbox, но получает отказ поскольку тот начинает подозревать команду, в сокрытии от него некой информации. На это Мак просит коллегу остыть. Несколько позже Фитц догадывается что источник - Грант Уорд.

Фитц идёт к Уорду в камеру, игнорируя просьбы не делать этого от галлюцинации Симмонс. Увидев предателя, Лео впадает в состояние шока и, выслушав его объяснение, начинает выкачивать из камеры воздух дабы показать Грант какого страдать от нехватки воздуха. Задыхающийся Уорд, узнав о том, что Щ.И.Т. ищет Гилла, сообщает что тот захватил Сэндбокс для ГИДРЫ. Фитц бежит к Маку и просит его установить связь с Автобусом.

Во время сеанса связи Фитц признаётся в том что говорил с Уордом и сообщает Колсону что ГИДРА промыла Гиллу мозги. В результате операции последнего подстреливает Скай. Фитц разговаривает с Колсоном. Директор не одобрил поступок Лео и говорит что Уорд - единственный способ получения информации о ГИДРЕ. Затем Колсон раскрывает Фитцу что Симмонс не выходит на связь поскольку находится на задании.

#### Нападение на Автобус

Щ.И.Т. организует операцию по краже картины, на обороте которой нарисованы Слова Мироздания, из виллы Габриэля Сото. На Автобус Фитц наблюдает за работой Скай и Колсона, во время сеанса связи с которым слышится смех Мэй. После этого директор приказывает уйти в режим тишины. Вскоре возвращается Мак. Агенты обсуждают отношения с женщинами, что заставляет Фитца отстранится. Неожиданно на связь выходит Колсон.

Он сообщает что на вилле находится "Талбот" из-за чего картину придётся выкрасть прямо сейчас, однако выясняется что её забрал "Гленн". Коллеги начинают обсуждать своих бывших. Однако, Фитц уходит туда, где ранее была лаборатория и разговаривает с галлюцинацией Симмонс, которая пытается уговорить его начать общение с коллегами. Монолог прерывает появление "Мэй".

Она спрашивает где находится Колсон и, получив ответ, уходит в общий зал. После того как Фил и "Мелинда" отправляются на встречу с "Талботом", на Автобусе начинаются перебои в работе различных систем. Все выходы блокируются поскольку самолёт считает что произошло приводнение. Фитц обнаруживает устройство, которое вызывает самоуничтожение летающего штаба. Лео объясняет в каком порядке произойдёт уничтожение систем и органов управления, а затем вместе с Хантером отправляется в серверную.

Там Фитц помогает Лэнсу разобраться в конструкции и остановить распространение подсаженного лже-Мэй вируса. После Фитц возвращается в лабораторию и работает там, разговаривая при этом с Маком. К друзьям приходит Хантер и предлагает выпить пива, на что Лео соглашается и рассказывает о якобы своей бывшей.

#### Возвращение Симмонс

Фитц наблюдает за делами на Автобусе. Вместе с галлюцинацией Симмонс он обсуждает Мака, признавая при этом нереальности подруги. Он признаёт также что скучает по Джемме. Воображаемая Симмонс просит Лео отпустить мысли о реальной. Вскоре Рейна раскрывает прикрытие Джеммы в ГИДРЕ. При помощи агента Бобби Морс, она сбегает из лаборатории террористической организации и возвращается на Площадку.

Поначалу Фитц принял Симмонс за галлюцинацию, но Джемма подтвердила свою подлинность. Лео тепло приветствует её. Вскоре ГИДРА, прикидываясь Щ.И.Т.ом нападает на заседание ООН. Поэтому, по приказу Колсона Джемма просит Фитца о помощи для восстановления данных с жесткого диска с данными ГИДРЫ. Лео соглашается и начинает работу.

Позже он стал работать с данными о секретном оружии и обвиняет Симмонс в том, что она ушла в тот момент когда была больше всех ему нужна. Джемма пытается объяснится, но не может. Эту картину застаёт Мак. С ним Лео обсуждают те самые наработки ГИДРЫ. Они рассказывают что создателем расщепительных бомб, использованных при нападении на ООН, были созданы Винсентом Беккерсом.

Он является дедом Жульена Беккерса, который желает предоставить убежище агентам Щ.И.Т.а в своей стране - Бельгии. Об этом агенты сообщают Колсону, который понимает что Жульен из ГИДРЫ и помог Уайтхоллу устроить ловушку в конспиративной квартире в Брюгге. Там погибают шесть агентов Щ.И.Т.а. Однако, Маркуса Скарлотти с его отрядом удаётся арестовать. Позже Фитц становится свидетелем перевода Гранта Уорда к его брату Кристиану.

#### Ментальная поддержка

В городе находят трупы, на которых вырезаны Слова Мироздания. Фитц и Мак достают одно из тел - Дженис Роббинс, являющейся когда-то агентом Щ.И.Т.а, на осмотр Симмонс и в шутливой форме отчитываются об этом. Джемма заключает что и у жертвы и у убийцы в крови обнаружен G.H.325. Это значит что они были пациентами проекта Т.А.И.Т.И. Чтобы вытащить из своей памяти воспоминания об этом проекте Колсон решает прибегнуть к использованию машины мозговых волн тета-частот.

За процессом наблюдают Фитц, Симмонс, Скай и Мак. Колсон вспоминает что пациентам Т.А.И.Т.И. стирали памяти и перечисляет имена этих людей. Внезапно директор начинает биться в конвульсиях и даже начинает буянить. По просьбе Мэй Скай собирается запереть его. После этого, играя в Xbox, Фитц и Мак обсуждают увиденное и текущее состояние Колсона после воздействия машины памяти. Фитц уверяет Мака в том, что с Колсоном всё будет в порядке, в чём Маккензи не уверен. Он просит Лео использовать джойстик чтобы с его помощью помочь восстановить моторику рук и работу мозга.

В это время приходит Симмонс и о обнаруживает что Скай заперта в камере, где ранее содержался Уорд. Это сделал Колсон, который отправился к Хэнку Томпсону и попавший в руки Себастьяна Деррика - того самого убийцы. Директор остановил Деррика, а по возвращении на базу показал команде, в том числе Фитцу, что Слова Мироздания - это карта Города Кри, который теперь необходимо найти раньше ГИДРЫ.

#### Поиск Города Кри

Фитц вместе с Колсоном, Скай и Антуаном Триплеттом вылетает в Гавайи. Лео получает приказ тренироваться в установке трансивера менее чем за шесть минут. Повторяя сборку из раза в раз, Фитц сокращает требуемое на это время, начиная с одиннадцати минут. Во время очередной попытки, появляются Скай и Триплетт и просят его передохнуть. Фитц рассказывает о своём задании слушает речь Триплетта о Колсоне.

Затем Лео подбадривает и сам директор, приказавший отправляться в Лора-Крик, Австралия. Нужно проникнуть на станцию Лаура-Крик. Перед операцией, Колсон озвучивает план действий, по которому Фитц должен установить трансивер в систему чтобы дать Скай взломать сервера этой базы. Колсон, Фитц и Триплетт проникают в серверную станции, где подвергаются нападению оперативников ГИДРЫ.

Фитц освобождает заложников, а затем устанавливает трансивер для запуска антенны, одновременно блокируя передачу ГИДРЫ. Во время перестрелки Антуан получает ранение. Помощь ему оказывают Колсон и отец Скай - Кэлвин Забо. Он режет Триплетту плечевую артерию и забирает у Фитца с директором оружие.

Затем Забо рассказывает об Уайтхолле и Обелиске - первом 0-8-4. Также Кэлвин выражает желание увидеть Скай. Он инструктирует Колсона как спасти Триплетта и уходит. Фитц и Фил оказывают товарищу помощь. По возвращении на Автобус, они собирались рассказать Скай о Забо, но не стали этого делать. Девушка уже обнаружила Город Кри в Пуэрто-Рико.

#### Исследование Города Кри

По возвращении на Площадку, Фитц встречает Мака, который тестировал радиоуправляемую модель Лолы. Альфонсо желает получить доступ к реальному этому автомобилю. Фитц игнорирует это и просит Мака поговорить за него с Симмонс. Альфонсо советует Лео сделать это самому. Лео уходит, а затем появляется на брифинге, где Колсон рассказывает о планах ГИДРЫ в которых фигурирует Обелиск.

Фитц активирует проекцию, на которой Скай показывает местонахождение Города Кри и входы туда. Колсон объявляет цель Щ.И.Т.а - уничтожить город. С этой целью ФитцСиммонс, Колсон, Мак и Бобби Морс отправляются в Пуэрто-Рико. По прибытии туда и отбытии команды, Фитц и Симмонс начинают разговор. Лео говорит о том что уходит из лаборатории и перебирается в гараж к Маку, сетуя на свои проблемы с мозгами.

А делает он это чтобы дать Джемме возглавить научный отдел. Закончив диалог, Фитц покидает квинджет, оставив Джемму в слезах. Вскоре Лео, Джемма и Мак находят и открывают вход в Город Кри. Фитц, слушая читаемую Симмонс историю о форте, под которым находится город, запускает туда Г.Н.О.М.ов. Однако, по пути устройства вырубаются. Фитц на глаз определяет глубину тоннеля, а Мак готовиться отправиться туда. Фитц предупреждает что отрубится может вся электроника и напутствует Мака быть осторожным.

Спустя время из тоннеля слышатся крики Альфонсо. Коллеги поднимают его на поверхность, после чего Мак, одержимый некой сущностью, нападает на них. Фитц бросает Колсону убаюшку. Директор стреляет в Альфонсо, однако, он не отключается. Мак душит Бобби и чуть не сбрасывает Симмонс в тоннель. Лео держит друга на прицеле, но выстрелить не решается. Тогда Мака вырубает Бобби после чего тот падает в тоннель, а Колсон приказывает запечатать вход.

#### Уничтожение Города Кри

По возвращении в квинджет, Фитц и Симмонс получают приказ найти способ проникнуть в город. Они отправляются в комнату допроса, где обсуждает этот вопрос, думают над тем как освободить Мака и пытаются понять принцип действия Города. Вскоре команда собирается вернуться в Город и подорвать его. Колсону сообщают что ГИДРА обосновалась в театре *Понсе-де-Леон*. Агенты разделяются. Колсон, Мэй вместе с Морс и Хантером отправляются туда чтобы уничтожить террористов, а ФитцСиммонс и Триплетт надевают костюмы химзащиты и спускаются в Город.

Там они находят нужные места и устанавливают заряды. Поняв что на установку уходит много времени, Фитц отделяется от друзей и идёт ставить последний заряд. Справившись с этим, агенты вбираются на поверхность. Однако, в это время Мэй сообщает что вслед за Рейной в Город спустились Скай и Колсон. Триплетт незамедлительно возвращается в тоннели от чего его пытаются отговорить Фитц и Симмонс. Вскоре после этого начинается землетрясение. ФитцСиммонс обнимают друг друга в то время как на них сыплются обломки.

#### Защита Скай

После битвы за город Кри Фитц возвращается на площадку, где изучает биометрические часы Скай, чтобы понять что с ней произошло. В это время появляется Мак и спрашивает Фитца об этом. Сам Фитц спрашивает друга о его состоянии после контроля города Кри, но Мак реагирует на это агрессивно. После этого он извиняется перед Фитцем и просит его запросить планы базы якобы для того, чтобы удостовериться что никакая нечисть не возьмёт никого под контроль.

После этого Фитц и команда обсуждают план мести ГИДРЕ за гибель Триплетта. Хантер шутит по поводу Мака и Фитц делает ему два замечания. После Фитц и команда начинают ссориться из-за Мака, который сомневается в действиях Колсона. Затем Фитц возвращается к изучению часов к Скай. Появившийся Мак пытается подбодрить его, но Фитц говорит что с руками у него теперь лучше, но хуже с головой.Также он подмечает что электроника снаружи не повредилась и он сможет добраться до ДНК Скай, но без Симмонс он не поймёт и половины.

Починив часы и выяснив что пульс Скай в момент разрушения города Кри зашкаливал, Фитц идёт к ней и требует объяснений. Также он говорит ей что понял что с головой у него всё в порядке и что он догадался, что Скай не пострадала во время обрушения потому что сама его и вызвала. Внезапно Скай неосознанно вызывает мини-землетрясение, что заставляет Фитца убежать. В это же время план Щ.И.Т.а приходит в действия и вся верхушка ГИДРЫ погибает.

После чего к Скай приходят Мэй и Симмонс, заметившие кровь на белье девушки, а вслед за ними и Фитц, который прикидывается что разбил стеклянную стену когда брал у Скай образцы этой самой крови. Затем он даёт посмотреть результаты анализа крови Скай своим коллегам.

После их ухода Лео объясняет Дейзи что для анализа использовал старые образцы так как новые кардинально отличаются. Фитц так же говорит что пока команда на взводе не стоит им рассказывать о изменениях Скай, за что она благодарит Фитца. Позже, Лео присутствует на небольшой тусовке с остальными членами команды.

### Новые проблемы

#### Раскрывая секрет

Продолжая поиски Рейны, Щ.И.Т. вновь встречает леди Сиф, появившейся в Португалии и не знающей ничего о своём прошлом и о цели прибытия на Землю. Щ.И.Т. выясняет что память ей стёр во время боя неизвестный мужчина, использовавший девайс, напоминающий молоток. Зная правду о Скай, Фитц приглядывает за ней. Он наблюдает за тренировкой Мэй и Скай и предлагает последней отдохнуть, на что получает резкий ответ от Мелинды и после небольшого разговора уходит.

Позже Фитц и Симмонс представляют Колсону, Скай и Сиф результаты исследования видеозаписей драки последней с Вин-Таком и единственное что они заметили - это нечто механическое, одетое на неизвестного и его голубая кровь. После Фитц получает приказ осмотреть место драки и собирается уходить, но слышит от Симмонс о новых убаюшках с более мощной формулой транквилизатора.

Лео говорит что это может быть опасно. Вскоре Фитц с командой осматривают место драки Сиф и Вин-Така. Хантер дотрагивается до столба, пораженного последним и тот обрушивается.Фитц берёт образец материала и отправляет его Симмонс на экспертизу. Тем веществом оказывается нитроген. Затем Фитц разговаривает со Скай, сразившейся с Вин-Таком, оказавшимся кри. Девушка решает что обо всём нужно рассказать Колсону.

Фитц возражает так как хочет довести до конца исследования, но их разговор прерывает Хантер. Вскоре Вин-така удаётся захватить. Фитц и Симмонс вскрывают конфискованный у него ящик и в это же время Джемма обнаруживает настоящие результаты анализа крови Скай. Лео удаётся отбиться от подозрений, сказав что это симуляция. В это время Скай вызывает очередное землетрясение и Фитц прибегает к Колсону и становится свидетелем агрессии Сиф и Вин-Така.

Узнав правду, первая намеревается забрать Скай в Асгард, а Вин-Так - убить. Из-за этого начинается бой. Фитц убегает вместе с Мэй и Скай, при этом раскрываясь перед Джеммой, а затем помогает Морс в драке с Вин-Таком, выстрелив в него из пушки разрушителя. После разрешения конфликта Фитц ссорится с командой, которая считает что Скай нужно изолировать. Дейзи слышит этот разговор и уходит в Автобус. Лео хочет остановить девушку, но у него не выходит.

#### Наблюдение за Скай

Фитц и Мэй работали в лаборатории, куда вместе с Симмонс прибыл Эндрю Гарнер. Лео удивляется тому, что Мэй была замужем и становится свидетелем разговора Гарнера и Симмонс о Скай. После Фитц наблюдает за общением бывших супругами и разговаривает о их отношениях с Симмонс. Внезапно с Автобуса поступает сигнал тревоги. Поняв что дело в Скай, ФитцСиммонс, а также Мэй и Гарнер направляются туда и пробуждают девушку ото сна, после чего сейсмические толчки прекращаются. Позже Фитц и Симмонс осматривают травмы Скай.

Лео выражает уверенность что теперь её силы равны силам Капитана Америка. Джемма возражает и говорит что эквивалент сил Скай - Халк. Она говорит что если бы у Беннера был выход то он из лечил бы себя. Фитц недоволен этими убеждениями. Эти слова провоцируют Скай. Лео просит у неё прощения. Позже, после того как Колсон отправил Скай в убежище, Фитц интересуется у директора где она, но не получает ответа. Затем он спрашивает об этом же у Симмонс так как она передала Колсону что-то для Скай. Снова не получив ответ, Фитц говорит что изменилась не только Скай, но и сама Джемма.

### Гражданская война Щ.И.Т.а

#### Нападение на Площадку

Фитц интересуется у находящейся в лаборатории Симмонс как продвигаются её исследования. В это же время Щ.И.Т. раскрывает что Мак и Морс были кем-то внедрены на базу. Фитц встречается с Колсоном и Мэй и сообщает что Альфонсо установил в копии Лолы сканер, нацеленный на поиск вибраниума и то, что нельзя дать кротам уйти. Затем Лео уходит в серверную чтобы запустить блокировку систем. Копаясь в электронике, он понимает что что-то не даёт системе блокировки запуститься и находит это устройство. В это время появляется Мак и просит Фитца довериться ему.

Лео пытается защититься, а Мак - о чём-то его предупредить, но внезапно происходит взрыв из-за которого оба вырубаются. По приходу в себя, Фитц, а с ним Симмонс оказываются в лаборатории. К ним подходит агент Уивер - их преподаватель в Академии. Пара удивляется, так как о судьбе учителя им ничего было известно. На вопрос о том, почему она предаёт Щ.И.Т., Уивер отвечает, что Колсон не имеет права называть свою фракцию Щ.И.Т.ом и приказывает Симмонс оказать Маку медицинскую помощь.

#### Кража Инструментария

Агенты Гонсалеса просят Фитца и Симмонс открыть Тулбокс. Они наблюдают за его изучением. Лео говорит, что корпус сделан из вибраниума, а также в нём отсутствуют источники питания. Симмонс предполагает, что на Тулбоксе установлены биометрические точки доступа, а Фитц что эти точки настроены на самоуничтожение. В это время появляется Роберт Гонсалес. Он представляется и рассказывает о том, что хотел завербовать пару к себе в команду, но его опередил Колсон.

Во время разговора Фитц в насмешку предположил что в Инструментарии находятся любимые рецепты Фьюри и Колсона. После, Гонсалес просит Фитца помочь открыть устройство, но получает отказ. Фитц из-за этого собирается покинуть Щ.И.Т. Во время сбора вещей к нему приходит Мак и просит остаться, но Фитц, посчитав что и он пришёл просить открыть Тулбокс, снова отказывает и заявляет что просить его бесполезно.

Тогда Мак отвечает что этим уже занимается Симмонс. Фитц проверяет это и видит что Джемма сканирует поверхности Инструментария и догадывается зачем - биохимик создала его копию. Лео идёт в лабораторию и говорит что всё видел, потом он берёт в руки Инструментарий и говорит что агентам, что они хотят узнать что в нём из-за страха перед этим, а сам он не верит в страх, но верет в доверие.

Фитц говорит Симмонс что разочаровался её поступком и спрашивает хочет ли она чтобы он ушел. Получив положительный ответ, Лео уходит из лаборатории, собирает вещи, проходит процедуру обыска и покидает базу. Позже, сев в такси, Фитц достаёт из сумки настоящий Тулбокс, подложенный туда Джеммой и сэндвичи, приготовленные ей же.

Однако, Лео быстро замечает агентов Гонсалеса, устроившего за ним слежку. Поэтому он спрятался в туалете одной из закусочной, где взламывает Инструментарий. Через него Фитц вышел на связь с Колсоном и Хантером и запросил разрешение присоединиться к ним. Получив согласие, Фитц, используя советы Хантера, избавляется от хвоста.

#### Временный союз с Уордом

Фитц избавляется от хвоста в ресторане, но по пути на крышу к квинджету он замечает новый. Забравшись в квинджет и уйдя от хвоста, Фитц видит Майка Питерсона и интересуется как тот обновил железо. Вместо ответа, Колсон говорит Фитцу пристегнуться и отдать Инструментарий. После этого Лео подмечает что рад вернуться к оперативной работе. После этого Колсон рассказывает об одарённых и как можно найти Скай.

Для этого они заключат сделку с Грантом Уордом. Ночью Фитц и Хантер готовятся к операции, но первый недоумевает по поводу заключения сделки с Уордом и спрашивает Лэнса, работал ли тот с Бобби после того что случилось. Хантер ответил что нет и объяснил суть сделки. Позже, когда временные союзники летели к Листу, Фитц держался за пистолет так как нервничал.

Уорд спросил у Лео, как тот поживает, но Фитц набросился на бывшего друга. Колсон и Хантер остановили его. Лео заявил что Бакши подставит их так же как и Уорд. Колсон ответил что с Сунилом пойдёт Майк. По прибытии, Фитц с остальными наблюдает за Бакши через Детлока. Во время разговора Сунила и Листа, первый предлагает отдать Питерсона ГИДРЕ. Хантер подумал что Уорд снова их предал и взял того на прицел.

Агент 33 взяла в заложники Фитца, но во время перепалки Детлок активировал орудия и готовился всех убить. Колсон приказал Фитцу попросить Питерсона не стрелять, но так как его держала Агент 33, Лео этого сделать не мог. Тогда все опустили оружие и Фитц приказал Детлоку подыграть. После этого Лео сообщает что Лист готовиться взлетать и тогда Колсон решает сесть им на хвост. Затем команда продолжает наблюдение и слышит от Листа о квантовой запутанности.

Фитц понимает, что ГИДРЕ нужен телепортёр, который забрал Скай и Забо. По прибытии в бывшую клинику Забо и схватке в ней Фитц замечает Скай и предупреждает команду, а после видит как кто-то взламывает систему квинджета. По окончании битвы, Колсон решает остаться и сдаться Гонсалесу. Фитц, Хантер, Уорд и Агент 33 отправляются на квинджете на Площадку. Лео интересуется состоянием Лэнса и тот отвечает что его тошнит от Уорда и Агента 33. Фитц советует ему сфокусироваться на ране чтобы отвлечся от этого.

#### Нападение на Исследовательскую базу ГИДРЫ в Арктике

По возвращении на Площадку, Фитц благодарит Симмонс за сэндвичи об Уорде и его отношениях с Агентом 33 и сожалеет что не сбросил предателя с квинджета. В ответ Симмонс предлагает убить Гранта с помощью расщепительных бомб. Фитц спросил о серьёзности её намерений и убеждается в реальности замысла возлюбленной. Затем вся старая команда Колсона, включая Уорда собирается на Автобусе с целью отправится в Арктику, уничтожить находящуюся там базу ГИДРЫ и спасти Детлока с Линкольном Кэмпбеллом. Внезапно закрывается грузовой трап. Подозрения падают на Уорда, однако появляется Скай и показывает что это сделала она.

Команда поднимается в командный центр, где Фитц и Симмонс расспрашивают Скай о прошедших событиях, но разговор толком не удался так как начался брифинг. Уорд собирается рассказать о данных Бакши, но перед этим попытался объясниться перед командой. Фитц напоминает скольких людей убил Грант и сколько людей из-за него пострадало, а также как и Скай жалеет что не убил его.

После Колсон раздаёт коллегам роли в операции. Фитц получает задание взломать систему обороны и скачать данные. После, пожертвовав автобусом, Фитц и команда используя квинджет, высаживается неподалеку от базы ГИДРЫ, а затем проникает на объект. Агенты встречают Бакши, от которого узнают где находится главный компьютер. Перед тем как разделиться Фитц сказал Джемме чтобы она берегла себя.

Лео и Колсон проникают в серверную, где первый начинает взлом системы и сообщает Мэй о деактивации противоракетной обороны. Последняя спасает Лео от пары бойцов ГИДРЫ после чего заставляет Колсона покинуть базу. Вернувшись на Площадку, Фитц помогает везти носилки на которых лежал Детлок и сообщает ему что террористы разобрали его ногу, но у Щ.И.Т.а на связи есть нужный медицинский центр и что Бакши помог пробраться на базу ГИДРЫ.

### Война против нелюдей

#### Провал переговоров

Фитц и Симмонс наблюдают за Скай и Линкольном и обсуждают их. После этого они снимают с Кары Паламас блокирующий браслет, а также разговаривают с ней о некоторых прошлых событиях. Позже Фитц разговаривает со Скай и слушает её разговор с Симмонс. После Щ.И.Т. принимает решение лететь в Загробье - поселение нелюдей в Непале. Джемма собирается туда и Фитц предлагает ей помощь. Также он говорит, что как и Джемма жалеет что не убил Уорда.

Затем Лео, Хантер и Колсон обсуждают операцию. Первый предполагает, а второй и третий продолжают мысль о том если совет ошибается, то из-за этого Щ.И.Т. распадётся. Фил отвечает что они слишком долго находятся вместе. Вскоре Фитц и Колсон узнают о передаче Щ.И.Т.у Забо, а затем о провале переговоров и ранении Дзаийн. Лео думает что Гонсалес поступил по своему, но Колсон понимает что что-то пошло не так.

#### Поиск Бобби Морс

Мэй также сообщает о похищении Бобби. Фитц пытается найти квинджет на котором летела Морс и решает посмотреть видеозаписи с камер перед вылетом. Просматривая их, Лео обнаруживают что Мэй как бы покидает базу дважды. Они понимают что за похищением стоит Кара Паламас, использовавшая фотостатическую вуаль. С этой информацией Фитц и Лэнс идут к Колсону. Все понимают что в этом замешен и Уорд. Мэй и Хантер с отрядом оперативником отправляются туда, где держат Бобби - в Арандо-де-Дуаро, Испания.

#### Буйство Кэлвина Забо

Во время допроса Кэлвину Забо становится плохо. Колсон, узнавший что Дзайин - лидер нелюдей и мать Скай, устроила нападение на Загробье, приказывает доставить его в лабораторию. Фитц и Симмонс оказывают Кэлу медицинскую помощь и вкалывают адреналин, но после этого Забо превращается в Мистера Хайда.

Колсон запирает его в медицинском блоке, приказывает всем уходить и просит совета у Фитца. Тот даёт директору убаюшку после чего все трое открывают по Хайду огонь, однако пушка на него не действует. Фитц и Симмонс ушли по приказу Колсона. Пару преследует Хайд, но их спасает директор, придавив монстра к стене с помощью автомобиля.

#### Подготовка к контрудару

Пока на площадке бушевал Мистер Хайд, Дзайин захватила *Илиаду*, о чем Колсону сообщил Фитц, принявший сигнал бедстсвия. Также он докладывает об отсутствии связи с Хантером и Мэй. Позже Фитц информирует Колсона о том, что создал прерыватель поля что позволит удержать Гордона - телепортёра, на одном месте и спрашивает у директора о Бобби, которую спасли и доставили на Площадку. Затем Колсон говорит что намерен задействовать в войне Кэлвина Забо.

ФитцСиммонс считают что это не самая лучшая идея. Затем Фил, Фитц и Хантер наблюдают за тем, как Морс проводят операцию. Вскоре Щ.И.Т. собирается "нанести визит" на *Илиаду*. К готовящемуся к операции Фитцу приходит Джемма. Она просит его быть осторожным и собирается поговрить о признании Лео. Последний, однако, решил что говорить об этом сейчас не время и, по требованию Колсона, отправляется на квинджет, оставив Симмонс в слезах.

#### Возвращение *Илиады*

При подлёте к Илиаде, Фитц докладывает сигнала SOS с *Илиады* прерывается. Это Скай, которая сообщает о ловушке. Колсон приказывает всем квинджетам возвращаться на свои базы. После посадки на корабле Фитц снова передаёт ещё одно сообщение в котором сказано что Дзайин хочет распространить газ терригена через систему вентиляции судна. Тогда Колсон и Фитц добираются до вентиляционной, где находят Мака. Лео устанавливает в помещении прерыватели поля, объясняя при этом Маку что это такое и почему он это не понимает.

При появлении Гордона Фитц активирует свои устройства, пользуясь прикрытием коллег. Затем он вооружается железным прутом и объясняет удивлённому Гордону, что заблокировал его способность с помощью науки. После этого начинается драка с телепортёром, во время которой Фитц убивает нелюдя. Падая, он роняет, кристалл, что был у него в руках. Колсон ловит его, после чего рука директора начинает окаменевать. Чтобы спасти начальника, Маккензи отрубает ему эту конечность.

### Новые программы

#### Создание Зефира Один

После окончания войны и возвращения на Площадку, Фитц стал работать над чертежами нового летающего штаба, что предоставил ему директор. Спустя время эта работа дала результат - был построен сверхтехнологичный самолёт, которому дали позывной Зефир Один. Также Фитц помогал в работе Маку, который решил остаться в Щ.И.Т.е. и получил должность главы отдела по исследованию инопланетных артефактов.

#### Исчезновение Симмонс

Фитц и Симмонс начинают изучать Монолит, который перевезли на Площадку с *Илиаду*. Во время одного из исследований Фитц приглашает Симмонс на ужин в ресторане. Получив согласие он уходит, подыскивать соответствующее заведение, а вернувшись к Монолиту, Лео не обнаруживает возле него Джемму.

Подумав что она решила взять отпуск и уехать к родителям, он не придаёт этому значения. Через некоторое время, в день рождения Джеммы, Фитц с командой записывает поздравление для неё на мобильный, которое Симмонс просматривала когда была на Мавете. Позже агенты понимают что на самом деле Симмонс был поглощена Монолитом и начинают поиски, самое активное участие в который принимает Фитц.

### Поиск Симмонс

#### В поисках ответов

Не теряя надежды найти Симмонс, Фитц принялся в одиночку изучать Монолит. Он предполагал что Джемма попала в параллельную реальность либо в квантовое измерение. В итоге Лео находит зацепку - свиток с информацией о Монолите. Для того чтобы получить его, Фитц отправляется в Марокко на встречу с террористом Юзефом Хаддадом, у которого и находится искомый предмет. По дороге ему звонит Бобби Морс и просит вернуться на базу так как не может его больше прикрывать.

Фитц возражает, но всё же обещает побыстрее закончить свои дела. По прибытии на нужное место Фитц выходит из машины и получает от таксиста совет не ходить туда куда он направляется. Фитц направляется к одному из зданий и требует от охраны впустить его, так как он хочет видеть Хаддада, но Фитца захватывают и отбирают кейс. Затем его ведут к Юзефу, который просит этот кейс открыть, на что Фитц отвечает что откроет только в обмен на то, что принадлежит террористам.

За это он получает по лицу и требование Юзефа открыть кейс в замен на жизнь Лео.Фитц отказывается и говорит, что не собирается повторять так как уже потерял друга и теперь исследует свойства монолита. Фитц рассказывает что проследил историю монолита и вышел на пергамент в котором описываются свойства монолита. Затем он говорит что знает о том, что пергамент выкрали террористы Юзефа и требует у последнего отдать пергамент в обмен на кейс либо убить его и использовать дипломат чтобы сидеть повыше.

Тогда Юзеф показывает пергамент, а Фитц открывает кейс и подтверждает террористу что в нём расщепительные бомбы. Юзеф спрашивает о женщине которую ищет Фитц и задаёт вопрос - любит ли Фитц её, на что получает положительный ответ.После этого он собирается убить Фитца с помощью одной из расщепительных бомб, которая на самом деле оказывается световой гранатой. Пользуясь моментом, Фитц хватает пергамент и уходит от погони на автомобиле.

По возвращении на базу, Фитц собирается исследовать пергамент, но с ним начинает разговор Колсон, который объясняет Лео что нашёл все ответы кроме очевидного. Фитц отвечает что думает и знает что Монолит - это чёрная дыра и пергамент поможет в его понимании. Фитц смотрит пергамент и видит только одно слово на иврите, которое означает смерть, после чего Колсон говорит ему что они должны признать исчезновение либо смерть Симмонс.

Фитц соглашается с директором, но идёт в комнату с Монолитом по пути захватив дробовик. С помощью него, Фитц вышибает замок на двери в камеру с камнем, заходит туда и требует у артефакта сделать что-нибудь, после чего в ярости начитает кричать и бить камень.Фитца оттаскивают Монолита и он просит у команды прощения, говоря что не знает что на него нашло. Затем он обнаруживает песок на своей руке и понимает что это доказательство, после чего все собираются в кабинете Колсона.

Фитц объясняет что в этот песок ничем не отличается от земного кроме того что он старше на миллиард лет. Далее он объясняет что монолит ни что иное как портал в пространстве на неизвестную планету. Фитц соглашается с доводами Колсона о том что Симмонс может быть далеко от места где её выбросило или вообще мертва. Колсон же однако, собирается помочь и просит у Фитца что ему для этого надо. Тот в ответ просит предоставить эксперта в вопросах квантовой механики и мосту Эйнштейна-Розена, в также сэндвич. Колсон говорит что по поводу эксперта есть одна мысль.

#### Помощь Эллиота Рэндольфа

Спустя время, Фитц, Морс и Колсон приходят в тюрьму к доктору Рэндольфу и просят у него помощи в изучение монолита. Доктор отказывается и просит прийти через пару месяцев на что Фитц отвечает что их у них нет. Колсону всё же удаётся уговорить Рэндольфа помочь и Фитц становится свидетелем того как последний выламывает дверь камеры. Затем троица приводит доктора к монолиту и тот становиться свидетем его активности.

Фитц, отвечая на вопросы Рэндольфа говорит что активность проявляется периодически и что он изучал его по волнам, но договорить не успевает так как его перебивает Эллиот. Доктор признаётся что намерен уничтожить монолит, на что Фитц говорит что только через его труп. После небольшого диалога, Рэндольф спрашивает Фитц что известно о портале.

Лео отвечает что монолит часто менял владельца и он потерял след камня. Доктор говорит что в Англии и Фитц спрашивает откуда Рэндольф это знает. Получив ответ, команда направляется в самолёт. По прибытии в английский замок, Фитц с командой слушают историю Рэндольфа и Лео находит ту надпись на Иврите. Затем Колсон находит вход в подземелье и Фитц первым заходит туда. Спустившись туда, команда видит некие механизмы и Фитц определяет что они XIX, после чего врубает свет и открывает нишу в полу.

#### Спасение Джеммы Симмонс

Фитц объясняет что это комната для управления Монолитом и на вопрос Колсона, отвечает что есть только один способ проверить. После доставки артефакта, Лео просит Мака нажать на рычаг и запускает механизм, заставляющий Монолит открыть портал. Затем он видит что для работы портала нужно больше света. Колсон даёт ему сигнальную ракетницу из которой Фитц стреляет в портал. После отключения механизма, Фитц и Мак поднимают упавшую деталь этого механизма.

Лео говорит что нужно запустить зонд по ту сторону портала, но для этого механизм надо починить. Для ремонта Фитц предлагает укрепить механизм, но после ответа Мака понимает что дело в форме комнаты и объясняет принцип её действия. Затем он говорит как можно заставить портал снова заработать. Затем, когда Дейзи с помощью своих сил открыла портал, Фитц закрепил на себе страховочный трос и прыгнул туда. Оказавшись на неизвестной планете, он начинает звать Джемму.

Услышав голос Симмонс, Фитц идёт на него и находит девушку. Они беруться за руки, но в это время Колсон отдаёт приказ вытаскивать Фитца. Пара разделяется, но через пару мгновений снова хватаются за руки. В тот же момент Дейзи не выдерживает напряжения и портал закрывается, в последний момент выбросив Фитца и Симмонс обратно на Землю. Затем Фитц сидит рядом с Джеммой в изоляционном модуле, а после и в медицинском отсеке, где и засыпает.

### Помогая подруге

#### Приглашение на ужин

Колсон, Мак и Морс обсуждают Симмонс, но в разговор вмешивается Фитц, который сообщает что узнал от Джеммы что на той планете за ней кто-то гнался, но она не знает кто. Затем Фитц гуляет с Симмонс по базе. Они заходят в лабораторию, где встречают Бобби. Фитц объясняет что думал что вид лаборатории поможет привести Симмонс в норму. Затем он показывает девушке её рабочее место за которым следил с момента исчезновения последней, но замечает странности в поведении Симмонс. На вопрос об этом, Симмонс объясняет что это постстрессовый синдром и просит отвести её назад в комнату. По дороге, Джемма просит у Фитца прощения за столь странное поведения.

Лео говорит что не обижен и что подруге становится лучше так как она уже сама себе ставит диагноз. Затем Фитц наблюдает за тренировкой Бобби Морс, которая спрашивает его о Джемме, а затем даёт совет начать всё сначала. Фитц берёт его во внимание и звонит Джемме. Вечером они идут в ресторан. Симмонс спрашивает почему там нет посетителей и Фитц отвечает что не хотел чтобы её никто не беспокоил. Пара они садится за столик собирается выпить, но внезапно Джемма начинает плакать после чего кладёт голову на плечо Фитца.

#### Узнавая об Уилле Дэниелсе

Щ.И.Т. собирается провести вербовочную миссию с помощью Алиши Уитли, но на неё и её друзей - Шейна и Лори Хенсон нападает Лэш, который убивает последних. Фитц, Колсон и Морс пробираются на место нападения, где Лео забирает ноутбук и начинает осмотр помещения. Затем, когда Морс находит волосы Лэша, Фитц наставляет её правильно упаковывать образцы, та в свою очередь спрашивает его о Симмонс. Внезапно появляются вертолёты и агенты уходят.

Вернувшись в лабораторию Фитц и Морс изучают волосы Лэша и узнают что они содержат ДНК нелюдя. После Фитц замечает на столе папку с документами и видит что это данные по монолиту, сделанные почерком Симмонс. Он спрашивает об этом у появившейся в это время Джеммы, но та отказывается отвечать, а Морс всё-таки советует Фитца поговорить с Симмонс. Вскоре Фитц сообщает Колсону координаты местонахождения Мэй и Хантера.

Также он выражает сочувствие Морс, которую не взяли на задание. Затем, Фитц приносит Симмонс кружку кофе и спрашивает зачем она хочет восстановить Монолит. В ответ она говорит что хочет вернуться и просит у Фитца помощи. После чего Джемма рассказывает Лео историю своего пребывания на неизвестной планете и знакомстве с Уиллом Дэниелсом. Понимая, что он перед последним в долгу, Фитц соглашается помочь вернуть его.

#### Поиск Вернера фон Штрукера

Щ.И.Т. ищет Вернера фон Штрукера, через которого намерен выйти на Уорда. Фитц делает поддельные документы для Мэй и Морс, также пытаясь понять как можно снова запустить Монолит. Хантер не советует Фитцу спасть Уилла, на что то отвечает несогласием так как тот всё-таки спас Джемме жизнь. После этого Фитц узнаёт что Хантера сняли с оперативной работы за провал задания по убийству Уорда и просит его уйти. Позже Фитц координирует действия Мэй и Бобби в банке, где находится ячейка Штрукера.

Он сканирует документы, а также сообщает агентам, что они запустили тревогу и времени на побег не осталось. Затем он пытается помочь им выбраться. Вскоре Фитц сообщает что Штрукер купил пентхаус в Лиссабоне и только что сошел с самолёта. После этого Фитц рассказывает Джемме о том что просмотрел десяток вариантов симуляции, но ничего не выходит. Симмонс его подбадривает и говорит что он ещё не знает Уилла, на что Фитц отвечает что узнает и наводит о нём справки.

#### Раскрытие правды о Лэше

Фитц работает в лаборатории и в это время Симмонс приносит ему свой старый мобильный который был у неё когда она была по ту сторону портала. Фитц понимает что нужно восстановить данные и решает заняться этим прямо сейчас. Исследуя карту памяти мобильного, Фитц находит на ней видеозапись поздравления Джеммы с днём рождения, фото ландшафта Мавета и Уилла с Джеммой. Фитц начинает ревновать, но в это время запускается адресованная ему аудиозапись Симмонс.

Затем, Лео находит ещё аудио и видеозаписи и смотрит их, и вскоре успокаивается. Позже, исследуя фотографии, Фитц обнаруживает что эмблема лунной программы Уилла является копией эмблемы на стене замка монолита, после чего приходит к выводу что Уилла послали не НАСА. После этого Фитц находит Симмонс и рассказывает ей что нашел зацепку в их деле, а также что пересмотрел и переслушал все записи с карты. Затем, пара наблюдает за рассветом.

#### Операция "Прожектор"

Фитц переносит манускрипты и прогоняет агента, который их уронил. Затем появляется Симмонс и упрекает Фитца в грубости. Последний показывает ей эмблему группы, которая оставила её на стене замка Монолита и рассказывает о зацепке. В это время мимо проходит Мэй и Фитц оборачивается на неё, а Симмонс говорит что ей жаль Мелинду. После разговора Фитц направляется на брифинг операции "Прожектор", где слушает речь Колсона, а потом вместе с Симмонс разбирается в книгах.

Они находят ещё одну зацепку и понимают, что Уилл на Мавет не послали, а принесли в жертву. Пара находит ещё пару логотипов и понимает, что текстам и эмблемам тысячи лет, а значит столько же времени существует группа, практикующая ритуальные убийства через отправку жертвы на Мавет. Фитц говорит что они сделают всё чтобы спасти Уилла, но Симмонс просит его перестать всегда поступать правильно так как её это невыносимо. Эта просьба повергла Фитца в небольшой шок.

Лео следует за Джеммой и между ними происходит перепалка, во время которой они делятся своими чувствами. Фитц даже показывает ревность по отношению к Уиллу, но Симмонс напоминает ему что он ради неё прыгнул в пространственную дыру, после чего пара целуется. Затем Фитц говорит что они прокляты, а Симмонс видит на полу книгу с нарисованной в ней эмблемой ГИДРЫ и обо всём догадывается. После этого пара слушает рассказ Розалинды Прайс о Гидеоне Малике и показывают что группа, которая отправила Уилла на Мавет - ГИДРА.

#### Похищение

Фитц узнаёт об убийстве Розалинды Прайс и вместе с остальными агентами сочувствует Колсону. Позже, Колсон допрашивает всех агентов по поводу Уорда и Фитц рассказывает ему, что как-то застал последнего у себя в комнате, где тот смотрел на фото Фитца и его матери, а также что Уорд пытался выяснить что-то и как бы видел в Фитце чью-то замену для себя. Затем Мак знакомит Фитца и Симмонс с Лютером Бэнксом и тот рассказывает что лунную программу Уилла спонсировал Гидеон Малик, а после вся троица едет в закрытую лабораторию НАСА.

Фитц и Симмонс спорят по поводу открытия портала так как из-за ГИДРЫ ситуация становиться опасной и Джемма не хочет рисковать. Лео говорит что на Мавете остался Уилл и его нужно спасти как в это время Бэнкс убивает своих людей. Оказывается им управлял Гийера. Убив Бэнкса, нелюдь похищает и Фитца с Симмонс. Пару доставляют на объект ГИДРЫ, где их встречают Малик и Уорд. Первый просит Симмонс рассказать о Мавете но лишь нарывается на агрессию.

Фитц спрашивает Малика, нужно ли им открыть портал на что тот отвечает отказом. Симмонс догадывается что ГИДРА не знает как вернуться с той планеты и Малик спрашивает учёных об этом, но Фитц посылает его. Тогда, по совету Уорда, Малик приказывает разделить пару. Затем к пленному Фитцу приходит Уорд и пленник грозиться его убить. Уорд рассказывает Фитцу о их первой встрече, а после требует рассказать как Джемма вернулась с Мавета, угрожая пытками Симмонс.

Внезапно у Уорда звонит мобильный и он уходит, а после разговора Фитц слышит как обозлённый Грант пытает Джемму. Фитц не выдерживает и соглашается отправится на Мавет вместе с отрядом ГИДРЫ и Уордом. Симмонс подбегает к Фитцу, но её пытается остановить Гийера. Фитц пригрозил расторжением сделки в случае если Джемме будет нанесён вред. Лео рассказывает возлюбленной почему сделал такой выбор и что не снова потерять её. ГИДРА запускает портал и Фитц вместе с Уордом отправляется на Мавет.

#### Битва на Мавете

Оказавшийся на планете, Уорд приказывает Фитцу вести их. Тот смотрит в планшет и пытается вычислить точку, где откроется портал. Уорд интересуется процессом, но Фитц с агрессией отвечает ему и пытается выхватить у Гранта пистолет, но тот пресекает эту попытку и бьёт Фитца. Затем Уорд пригрозил Фитцу смертью Джеммы, но тот попросил предателя открыть глаза, ведь Малик отправил его на Мавет как жертву. После спора их окликают бойцы ГИДРЫ и Фитц с Уордом обнаруживают гигантский разрушенный логотип организации.

Позже по дороге, Фитц осуждает цели Малика и насмехается над тем, как Уорд собирается найти того монстра, на что последний отвечает что это не дело Фитца. Отряд подходит к нужному холму и Фитц обнаруживает люк в земле и прыгает туда. В найденной пещере он находит Уилла и останавливает разъярённого Уорда, но тот непреклонен ведь Фитц нарушил его приказ. Тогда Лео говорит что он сам может найти точку выхода, без Уилла им всем конец так как местности в отличии от него, ГИДРА не знает.

Уорд предлагает Фитцу взять пистолет и убить соперника, но тот в ответ просит его повзрослеть. Затем Фитц просит Уилла рассказать о том, что случилось, а сам рассказывает о спасении Симмонс, после чего обещает вытащить самого астронавта. Отряд забирает Уилла и двигается дальше. Фитц спрашивает Уилла может ли тот бегать, а затем рассказывает астронавту о ГИДРЕ и Уорде, а также как представлял встречу с ним. Уилл отвечает что понимает за что Джемма любит Фитца и говорит ему делать как он, после чего говорит Уорду что нужно пересечь каньон.

По прошествии некоторого времени начинается буря и Фитц даёт Уиллу очки, но тот отказывается их брать, аргументируя это тем что привык к местному климату. Во время бури, Фитц становится свидетелем того, как Уилл начал убивать бойцов отряда ГИДРЫ и подыгрывает ему, отвлекая одного из солдат. Затем Фитц и Уилл, пользуясь бурей отделяются от отряда и идут к порталу. Они ведут разговор, во время которого видят заброшенный город.

Фитц говорит что Джемма не говорила что на Мавете когда-то была цивилизация. Уилл отвечает что она и не знала об этом. Фитц делает несколько фотографий и они идут дальше. Фитц спрашивает Уилла о городе и тот рассказывает что когда-то на этой планете было девять городов, население которых боялось перемен. Из-за этого они развязали войну и были уничтожены. Во время монолога Уилла, Фитц решает осмотреть его рану и с ужасом обнаруживает, что у того разорвано пол ноги.

Фитц понимает что всё это время с ним был не Уилл, а монстр которого искала ГИДРА. Фитц снова пытается схватить и эта попытка пресекается, теперь уже Ульем, который начинает с ним драку.Фитц проигрывает и Улей уже собирается убить его, но в монстра стреляет Колсон. Фитц наблюдает за схваткой директора и Уорда, а также за тем как Улей встаёт и идёт к открывшемуся порталу. Тогда Фитц берёт пистолет и несколько раз стреляет в монстра, но тот не погибает.

В этот раз Фитц достаёт сигнальную ракетницу и стреляет в Улья из неё, заодно сжигая тело Уилла. После этого Фитц кричит Колсону что надо убираться так как портал скоро закроется, а также просит бросить Уорда, ведь ему всё-равно конец. Колсон всё-таки добивает предателя за чем наблюдает Фитц, а затем они оба бегут к порталу. Вернувшись на Землю, а затем и на Зефир Один, Фитц обнимает заплаканную Джемму.

### Возвращение к работе

#### С чистого листа

В Боготе на полицейский патруль напал неизвестный. Щ.И.Т. начинает расследование. Фитц и Симмонс изучают материалы с места происшествия. Симмонс обнаруживает царапины на одном из автомобилей и Фитц подтверждает, что это им ничего не даёт. Затем он продолжает исследования и слышит разговор Симмонс и Линкольна. В это время появляется Колсон и Фитц собирается ему доложить о результатах работы, но директор приказывает следовать за ним.

Фитц по просьбе Колсона, рассказывает ему о Линкольне, а затем говорит о том что ему жаль за то что он так поступил с Уиллом, на что Колсон говорит ему о том, что Фитц поступил правильно. После этого Колсон открывает тайную дверь и Фитц видит за ней машину памяти, после чего получает приказ активировать её. Фитц возражает, но Колсон говорит, что это не для него. Оказывается машина нужна для сканирования памяти Вернера фон Штрукера, которого доставляют на базу.

Фитц следует за Колсоном и Симмонс по пути слушая их разговор. Спустившись в одну из камер, Фитц настраивает машину, попутно дополняя слова Симмонс о том, что здоровому человеку машина может повредить. После чего он пристегивает Штрукера и машине и включает её, а затем наблюдает за её работой. Вскоре после этого, Фитц заканчивает исследования ДНК нелюдя. За работой его застаёт Симмонс и говорит что скучает, на что Фитц возражает - ведь он здесь. Симмонс отвечает тем, что Фитц от неё несколько отдалился и предлагает начать всё сначала. Фитц соглашается и пара делает вид что знакомиться.

#### Потенциальное лекарство

Щ.И.Т. планирует операцию на мировом симпозиуме по вопросам нелюдей. Перед этим Фитц идёт на Зефир Один для того чтобы передать Колсону обновлённый протез руки и по пути предупреждает Хантера чтобы тот смотрел куда целился. Сам Лэнс говорит что нужны средства для борьбы с нелюдями, на что Фитц отвечает что у них есть Дейзи и Линкольн. Затем Хантер интересуется что у Фитц в кейсе и тот отвечает, что там новая игрушка для директора.

Фитц поднимается на борт и встречает там Бобби, которая интересуется поедет ли Лео с ними. Фитц отвечает что они закончили и ему надо отнести кейс директору. Вскоре Щ.И.Т. захватывает Карла Крила и Фитц с Симмонс идут допросить его. Фитц слушает их разговор а после включает звукоизоляцию модуля, после чего напоминает что у них есть ДНК Крила.

Симмонс говорит что нужно продолжить исследования и спрашивает сколько они продержат Крила на базе. Фитц говорит что не знает и называет Крила врагом Щ.И.Т.а. Пара возвращается в лабораторию, где показывает Линкольну эксперимент с кровью Дейзи и Крила, а также элементами кристалла терригена, в результате которого выясняется что кровь Крила - антидот против терригенезиса. За эти разговором троицу застаёт Дейзи.

#### Шпионское прощание

Щ.И.Т. отследил Малика до заброшенной электростанции в сибири, Россия. Фитц держит связь с Бобби и Хантером. Он подтверждает отметку цели, а затем сообщает о том что видит колонну Малика, но агентам для преследования потребуется транспорт. Когда агенты добираются до объекта, Фитц подключает термалку и сообщает что внутри ничего ни видно. После чего приходит к выводу о том, что на станции что-то скрывают. Также Фитц сообщает что ГИДРА вырубила много леса вокруг станции и начинает разговор с Хантером о каком-то фильме, но их прерывает Колсон.

Директор запрещает Хантеру убивать Малика, что также подмечает и Фитц. По проникновению команды на станцию, Фитц устанавливает визуальный контакт с Маликом через камеру на одежде Морс. В процессе наблюдения разговора Фитц и Колсон узнают о генерале-киллере Андровиче, а также понимают что Малик готовит переворот. Позже Симмонс узнаёт о причине смерти Крупина - удушение с переломами шейных костей, при этом без следов прикосновения к ней.

Фитц подмечает что для убийства использовались не физические способы удушения. Затем он засекает вертолёты и подключает картинку со спутника, где выясняет что это AW-139. После этого, Фитц включает Колсону связь с остальными агентами и тот приказывает предотвратить убийство российского премьер-министра, а сам Фитц сообщает что вертолёты приземляются на северной стороне станции и предупреждает быть осторожными перед генералом-нелюдем.

Во время схватки Фитц и Симмонс рассказывают Дейзи и Морс о способностях генерала. Фитц сообщает что тень Андровича действует независимо от него самого. После схватки Морс и Хантер были захвачены. Колсон ушёл на переговоры с политиками и по его возвращении, Фитц с командой узнали что Бобби и Лэнс раскрыты и не смогут вернуться в Щ.И.Т. Позже Фитц и команда устраивают для них шпионское прощанье.

#### Столкновение со "Сторожевыми псами"

На здание ОГПУ нападает организация именуемая "Сторожевыми псами". Фитц и Дейзи вылетают на место нападения, где первый обнаруживает нитромин. Фитц и Мак приходят к выводу что нитромин был улучшен. Лео говорит что на Зефере-1 есть гидроцитрат натрия, который может нейтрализовать нитромин. Затем Мак просит разрешение на доставку обломком здания на базу, но Фитц отвечает что это здание было сжато в по факту один обломок, весящий десятки тонн.

По возвращению на базу, Фитц, Мак и Дейзи обсуждают "псов" и Лео объясняет их действия ненавистью, а после наблюдает за разговором Скай и Мака. Затем Дейзи уходит на поиски одного из террористов и зовёт с собой Фитца. Найдя того "пса", Фитц берёт его на прицел, а Дейзи допрашивает. После, они возвращаются на Зефир-1, а затем, забрав Мака, направляются на ферму, которую контролируют "псы".

По прибытии туда. Фитц запускает Г.Н.О.М.а и с его помощью выясняют что там находится Блейк. Внезапно прибывает брат Мака и начинается перестрелка. Фитц и Дейзи получают от Мака приказ уходить оттуда. Фитц видит что Дейзи собирается идти на ферму и пытается остановить его, но девушка говорит что не хочет упустить Блейка и просит Лео вызвать эвакуационный модуль. Он высовывается из укрытия и получает пулю с нитромин. Дейзи вкалывает ему гидроцитрат натрия, но тот лишь временно нейтрализует взрывчатку.

Фитц объясняет это тем, что Блейк модифицировал нитромин и если ничего не предпринять, то он взорвётся. Фитц и Дейзи прихватив ранившего парня "пса", возвращаются на Зефир-1. Фитц говорит что срезать бомбу не вариант и Дейзи собирается её сбить с помощью способностей, но Фитц останавливает её и от этого.

Тогда они начинают выпытывать данные у захваченного террориста и Фитц догадывается что бомбу нужно заморозить. Фитц объясняет Дейзи как это сделать и она делает это с помощью баллона с сжатым азотом. Затем пара снова допрашивают террориста и узнают что "псам" был нужен брат Мака.

### Кампания Улья

#### Видение Дейзи

Щ.И.Т. засекает множество звонков о помощи с призывом Дейзи Джонсон. Агенты выезжают на место откуда шёл последний и находят бездомного со способностью видеть будущее людей через прикосновение к ним. Забрать его не успевают так как агентов опережает ГИДРА, но бездомный успевает дотронуться до Дейзи и передать ей мрачное видение о смерти одного из агентов. Вернувшись на базу, Фитц и остальные обсуждают ситуацию. Дейзи говорит что намерена изменить это будущее, на что Фитц отвечает что это невозможно.

Команда продолжает это обсуждать и Фитц не выдерживает и на примере показывает что будущее изменить нельзя. Далее он слушает речь Колсона и получает приказ держаться подальше от "снега". Затем Фитц и Симмонс анализируют видения Дейзи, пытаясь установить здание в котором произойдут увиденные ей события. Фитц ищет здание по ключевым словам, для чего подключил все сервера Щ.И.Т.а.

Это не нравится Мэй так как она через некоторые из них ищет своего бывшего мужа. Фитц обещает Дейзи что эти серверы останутся целыми. В это время на базу прибывает женщина по имени Полли Хинтон и рассказывает что бездомный со способностями - её муж Чарльз. Фитц с командой наблюдают за допросом из кабинета директора. Позже, Фитц с командой устраивает Мэй тест на скорость с повторением того что Дейзи делала в видении.

Фитц участвует в этом тесте в роли одного из охранников.Во время небольшого перерыва Фитц спорит с Симмонс по поводу того, верит ли он в то что будущее можно изменить, на что Фитц отвечает что пытается это представить. В это время один из агентов передаёт что нужное здание обнаружено. При обсуждении его планов, Фитц говорит что Малику нужен интерфейс протеза руки Колсона.

Затем на базу прибывает Эндрю Гарнер и Фитц возвращается в лабораторию. Перед началом операции Фитц подключается к камерам наблюдения нужного здания, но предупреждает что сигнал пиратский и может накрыться. Во время просмотра записей команда обнаруживает Улья, но думает что это Уорд. Фитц объясняет что это теперь не Грант, а нечто иное. Затем Фитц, Симмонс, Линкольн и группа оперативников Щ.И.Т.а прибывает к зданию, в котором происходит операция.

Фитц показывает вход и принимает решение остаться снаружи, после чего замечает что Дейзи может и не видела будущее. Во время операции Фитц пытается связаться с Колсоном, но тот не отвечает. Симмонс выдвигает предположение, что Дейзи видела свою смерть. После побега Малика и взрыва на крыше, сверху посыпался пепел. Фитц сразу понимает что это не снег и берётся за руки с Симмонс.

#### Изучение Улья

Щ.И.Т. собирает информацию об Улье. Фитц и Симмонс исследуют скелет одной из его жертв. Также Фитц подтверждают что тот, кого они видели уже не человек, а существо с другой планеты и описывает то, что видел на Мавете. В это время команду вызывает Колсон. На брифинге директор рассказывает о Малике, а Фитц подтверждает что Уорд мёртв. Позже, на Зефире-1, Фитц и Симмонс рассказывают Колсону каким образом убивает Улей.

Оказывается его жертв съедают некие микроорганизмы, выпускаемые нелюдем. Также Фитц упоминает склад костей на Мавете. Затем, Фитц и Симмонс рассказывают команде о Гийере и его способностей, а после Лео демонстрирует что вставил в оружие агентом сканер отпечатков пальцев, благодаря чему оружие не будет работать не в тех руках. После захвата Гийеры,

Фитц показывает Колсону данные, которые закачал нелюдь. Затем, по приказу директора, Фитц передаёт эти данные в кабину. После этого, Фитц успокаивает Колсона, который мучается из-за того что убил Уорда. Лео говорит что Грант это заслужил, что Колсон отвергает и говорит что перегнул палку, а вот Фитц поступил правильно.

Выслушав директора, Фитц идёт в грузовой отсек и видит, что у одного из ремней отсутствует крепление. Фитц понимает что Гийера сбежал, но слишком поздно врубает тревогу. Затем он берёт MP-5, но его отбирает нелюдь. Перед этим Фитц вытаскивает из автомата магазин и увидев это, Гийера бросает автомат обратно в Лео.

#### Заражение Дейзи

На Зефир Один нападают бойцы ГИДРЫ. Фитц и Симмонс несут раненую Мэй в одну из комнат и там запираются вместе с Колсоном и Маком. Фитц и Мак изготавливают газовую пушку и пускают на врагов хлор из канистры. Затем Фитц и команда готовятся атаковать врагов, которые ворвутся внутрь. Но после того как дверь открылась в комнату вошли Йо-йо и Дейзи. Во время схватки на Зефире Один, Джоуи убивает Лусио и Фитц с Симмонс исследуют его труп.

Фитц обнаруживает что у нелюдя нормальная температура тела, несвойственная живому человеку. Он просит Симмонс подтвердить что Лусио мёртв, но обнаружив в трупе мощный метаболизм, пара отвозит его в карантин. На допросе Малик сообщает что Улей мог взять под контроль кого-то из нелюдей Щ.И.Т.а.Фитц при обсуждении ситуации говорит что у Малика нет доказательств и предлагает просто переговорить с нелюдями, а затем собирается через показатели тела Лусио исследовать остальных.

Также Фитц говорит, что теперь нельзя доверять своим спасителям. После этого Фитц и Симмонс снова исследуют тело Лусио. Фитц подтверждает что показатели в норме, после чего Симмонс вскрывает Лусио череп. Пара начинает обсуждать ситуацию с нелюдями, Фитц выражает опасение что подконтрольные Улью нелюди могут убить их. В это время Симмонс обнаруживает мозг Лусио поврежденным Ульем. Внезапно на базе отрубается электричество и пара идёт искать источник блэкаута.

По пути они обнаруживают в допросной мёртвого Малика и попадают под взрывную волну, оставленной там гранаты. Когда Секретных воинов блокируют в одной из комнат, Фитц, Симмонс и Мак обыскивают их шкафчики. Фитц интересуется что они ищут и Мак находит в рюкзаке Линкольна деталь от маяка кри. После этого, Фитц и Симмонс пытаются узнать каким образом работает контроль Улья и обсуждают вещи космоса, а также свои отношения. Затем они целуются и после замечают землетрясение, вызванное подконтрольной Улью Дейзи.

#### Миссия в Бухаресте

После побега Дейзи, Фитц ремонтирует систему электроснабжения базы, а Линкольн перезапускает её. Затем, на брифинге Колсон объясняет всем, включая Фитца состояние Дейзи, а также об Улье. После этого, Фитц и Симмонс рассказывают Колсону и Линкольну о системе контроля Улья - паразиты выпускаемые им в мозг жертвы повышают уровень дофамина, т.е. действуют как наркотик. Фитц подтверждает что убаюшки против подконтрольных Улью нелюдей не подействуют.

Затем Фитц и Симмонс представляют Колсону Холдена Рэдклиффа - учёного трансгуманиста. Пара рассказывает о нём и подтверждает что он может помочь. Фитц и Симмонс по приказу Колсона отправляются за Рэдклиффом.Фитц спускается в грузовой отсек, говорит с Маком, а затем в очередной раз обсуждает свои отношения с Симмонс, после чего уходит в квинджет. Фитц, Симмонс и Мак прибывают в Бухарест.

Пара собирается проникнуть в клуб, где прячется Рэдклифф. Чтобы привлечь его внимание они собираются предложить ему электронные глаза - как у Детлока. Мак объясняет им план действий. Вечером пара проникает в клуб и проверяют очки с камерой. Они находят вход в его лабораторию, но их не пускает женщина, которая по словам Мака сильно кибернетизирована. Они предупреждают что отдадут электронные глаза только Рэдклиффу и женщина просит их подождать.

Ожидая, пара проверят связь и обнаруживают перебои. Затем Фитц объясняет Джемме суть их отношений.В это время возвращается женщина и отводит их к Рэдклиффу. Они заходят в лифт и спускаются на нижние этажи. Там они обнаруживают операционную. Женщина объясняет им что Рэдклифф примет импланты только протестировав их, на что Фитц просит время на подготовку.

Пара даёт согласие и Джемма начинает операцию, но догадывается что у человека на кушетке не глаз. а протез. Это оказывается сам Рэдклифф. Фитц пытается связаться с Маком, но женщина уничтожает очки со связью и приказывает взять пару. Джемму уводят, а Фитц вырубает охранника и требует у Рэдклиффа выслушать его. Он рассказывает ему о нелюдях и Мавете.

В это время появляются Дейзи и Улей. Дейзи захватывает Рэдклиффа, а Фитц пытается её остановить. Дейзи отталкивает его и требует не пытаться спасти её и оставить Улья в покое, при этом угрожая убийством. В место встречи Фитц возвращается последним и говорит Симмонс что нужно многое обсудить. Джемма говорит Фитцу что Мак грузит оборудование в квинджет. Пользуясь его отсутствием, пара занимается сексом, делая большой шаг вперёд в своих отношениях.

#### Поиски антитоксина

Фитц и Симмонс изучают антитоксин против Улья, но понимают что он быстрее убьёт носителя. Фитц говорит Джемме, что она не видела Дейзи. Затем они решают испытать антитоксин на нелюде и своё согласие даёт Линкольн. Затем они рассказывают об этом Колсону, который просит Фитца выразить своё мнение. Фитц соглашается на проведение эксперимента и говорит что так хотела бы Дейзи, но пара получает приказ от Колсона на поиск альтернативного средства. Вскоре, Фитц с командой поднимаются на борт Зефира Один, где обсуждают операцию по уничтожению Улья.

Затем они с Симмонс возвращаются на базу и обсуждают свои отношения и бывшего парня Симмонс. Там они становятся свидетелями того, как Линкольн вколол себе антитоксин. Как только тот приходит в норму, Фитц отчитывает Линкольна, говоря что из-за него полетели сервера, а после передаёт нелюдя Джемме. После прибытия раненого Мака, Фитц и Симмонс осматривают его. Фитц понимает что Улей хочет превратить всё население Земли в нелюдей.

#### Возвращение Джонсон

Фитц усиливает систему защиты базы, для того чтобы противостоять хакерским атакам Дейзи. Также он обсуждает с Симмонс лекарство. В это время появляется Мэй и призывает их оставить оборону и пойти в атаку, пытаясь разобраться в мотивах Улья. По прибытии на базу генерала Гленна Тэлбота, Фитц и Симмонс рассказывают ему об Улье. Они рассказывают ему о планах Улья - превратить людей в нелюдей. Что он создаст универсальный вирус, который позволит создавать подконтрольных ему нелюдей.

Далее пара становиться свидетелем небольшой перепалки Колсона с Тэлботом. Фитц заявляет что Улей с нелюдями украли что-то из ОГПУ. В это время Фитц засекает вторжение в систему безопасности со стороны Дейзи и выясняет что картинка на видео - запись. Фитц берёт под контроль систему блокировки и просит один из дисков после чего перезагружает эту систему. Но выясняется что Фитц забыл про квинджет, а также замечает что Дейзи блокирует их.

Затем Фитц и Симмонс следуют в ангар, где находят побитого Мака и Фитц сообщает что Дейзи вышла из системы. После чего выясняется что побег Линкольна был всего лишь план, чтобы отправить к Улью Лэша, Фитц слушает все эти объяснения. Позже он с остальными встречает вернувшуюся Дейзи. Фитц понимает что предназначение Лэша было в спасении Дейзи, а не уничтожении Улья. Затем Фитц объясняет что Улей чтобы распылить вирус, хочет взорвать боеголовку.

#### Вторжение Примитивов

Улей захватывает одну из ракетных баз и помещает туда боеголовку. Во время разговора Тэлбота с Томасом, Фитц взламывает систему здания в котором находятся коды отмены и сообщает об этом Колсону. Затем Фитц прикидывается генералом Андазом и вместе с Тэлботом запрашивает коды отмены, сообщая всю нужную информацию. После этого Колсон передаёт коды Фитцу и тот останавливает запуск ракеты.

Вскоре Фитц докладывает Колсону о том что передал Маку информацию. После захвата Улья, Фитц изучает данные с флешки Рэдклиффа, но не находит ничего ценного. Затем он замечает то, что Симмонс подбирала для них путешествие, на что подмечает что это романтично. Поговорив с Симмонс, Фитц идёт проверить гелевую камеру Улья. Во время проверки Фитц делает замечание по поводу открытого ангара.

Затем он видит в коробках ловушку и предупреждает О'Брайена, но слишком поздно. Происходит взрыв и пара агентов превращается в примитивов. Пытаясь уйти, Фитц обнаруживает, что дверь закрыта и зовёт на помощь. Он предупреждает агентов и советует перезапустить датчики движения. Симмонс открывает дверь и Фитц, успев втащить одного из агентов, заходит туда.

#### Битва на Площадке

Фитц сообщает о сбое в модуле содержания Дейзи и вместе с Мэй направляется это проверить. Они узнают что Дейзи поднялась в самолёт чтобы сразиться с Ульем. Фитц и Мэй поднимаются на Зефир Один и находят Дейзи, запертой в изоляционном модуле. Он собирается выпустить Дейзи, но девушка просит его этого не делать. Тогда Фитц идёт за оружием. Он достаёт ящик и в это время на агентов нападет Гийера, оглушив Мэй.

Фитц прикидывается что хочет сдаться и говорит что покажет оружие на борту, но если нелюдь убьёт его то ничего не найдёт так как оружие невидимо. Гийера не верит, но всё-же просит показать его. Тогда Фитц говорит что те кто находиться под контролем Улья хорошие ребята, кроме самого Гийеры, которого в ту же минуту расстреливает из невидимого пистолета. Затем Фитц выпускает Дейзи и вместе с ней ведёт раненую Мэй в медицинский блок.

#### Поражение Улья

Фитц говорит что они отключили модуль содержания и описывает состояние Дейзи, а после их положение на борту. Затем троица собирает необходимые вещи и слышат стыковку квинджета. Фитц выражает надежду на то, что те кто в этом квинджете знают что ждёт их на борту Зефира-1. Затем, Фитц и Симмонс встречаются с остальной командой, но внезапно Линкольна ранит бомбой Джеймса. Фитц и Симмонс оттаскивают его к изоляционному модулю, а после оставляют его с Дейзи наедине.

После Фитц сообщает что боеголовку уже не вариант украсть боеголовку так как она на таймере, а затем вместе с остальными слушает план Колсона. Внезапно появляются примитивы и Фитц с командой вступает в бой, в процессе которого понимает что Улей идёт в квинджет с ракетой. Они понимают что опоздали, поэтому идут в рубку. Дейзи просит вернуть квинджет на что Фитц отвечает что тот не создан для маневрирования в космосе и позже со всей командой наблюдает взрыв и смерть Линкольна.

### Новый директор

#### Регистрация Йо-йо

Спустя полгода Щ.И.Т. вновь легализуют. Колсон передаёт свою должность другому человеку. Агентство принимает Заковианский договор. Фитц и Симмонс заходят в лабораторию, разговаривая о покупке нового телевизора и встречают там Йо-йо. Перед ними стояла задача её регистрации так как был подписан заковианский договор. Фитц забирает у Елены старые часы чтобы обновить технологии. Он объясняет Йо-йо что новые часы будут способны просчитать её скорость до долей секунды.

Елена отвлекает Джемму от монитора, на котором изображены взломанные ей данные и Фитц просит не делать этого так как думает что Йо-йо навязывает Симмонс новые идеи о покупке мебели. После того как Симмонс отошла, Фитц "благодарит" Елену за её выходку так как Джемма будет одержима этими идеями. Также он рассказывает ей принцип работы новых часов и настоятельно просит не снимать их иначе за ней приедет группа захвата. Затем он возвращается к своим делам.

#### Создание Аиды

Фитц создаёт симуляцию и погружает туда разум Джеммы. Он держит с ней связь и исправляет ошибку, в результате которой Джемма в симуляции парила в метре над полом. После выхода последней оттуда, Фитц объясняет что симуляция работает через основные чувства и головной мозг. Также он подтверждает что создал симуляцию вместе с Рэдклиффом, который назвал её Скелетом. В это время в лаборатории появляются Колсон и Мак.

Фитц и Симмонс приветствуют их и первый подмечает что их не было здесь шесть недель, что является рекордом. Также он дополняет ответ на вопрос Колсона, что Джемме дали новую должность. После объяснений Джеммой порядков, установленных новым директором, Фитц называет последнего трусом, а затем приглашает Мака с Колсоном посмотреть футбольный матч.

Получив отказ, Лео демонстрирует Маку взрывающуюся ручку, а Колсону новый протез руки. Затем он спрашивает их о задании, но не получив должного ответа, выражает недовольство тем, что они, так называемая старая гвардия, редко видятся. Джемма его упрекает, говоря что некоторых друзей они не увидят никогда. Спустя время, Фитц приходит к Рэдклиффу, который замечает что не пришла Джемма.

После чего он приглашает Фитца пройти. Рэдклифф уходит, а Фитц начинает смотреть футбол. В этот момент появляется Аида, сильно напугав Фитца. Фитц просит прощения так как не знал что она здесь. На вопрос Фитца о том кто это, Рэдклифф отвечает что это Жизнеспособная модель - физическое тело его цифрой помощницы, голос которой Фитц уже слышал. Фитц злится и напоминает Рэдклиффу о наложенных Щ.И.Т.ом ограничениях.

Доктор объясняется и просит Фитца о помощи в доработка Аида, на что тот возражает и говорит что теперь нужно обо всём доложить, а доктора могут отправить в тюрьму. Затем, Фитц и Рэдклифф пьют пиво и первый выражает опасения в связи с созданием Аида так как уже был похожий инцидент с искусственным разумом и в плохих руках она может стать оружием. Рэдклифф объясняет нежелание докладывать тем, что не знает новых людей в Щ.И.Т.е. Фитц требует рассказать для чего создана Аида.

В ответ Рэдклифф активирует андроида и Фитц задаёт ей тот же вопрос. Выслушав её и узнав что та создана для защиты, Фитц просит отключить ЖСМ и впадает в замешательство, решая что нельзя рассказывать об этом Симмонс. Также он говорит что рассказывать об Аиде нельзя и директору, по крайнер мере пока она не идеальна. Вечером Фитц возвращается на базу и вместе с Симмонс смотрит телевизор.

#### Встреча с Призрачным Гонщиком

Фитц и Симмонс исследуют ящик, конфискованный агентами с сорванной сделки бандитов. Ничего странного они в нём не находят, кроме того что он свёл с ума шесть человек. Фитц предполагает что это может быть нечто невидимое. Он использует лазер и выясняет что в ящике невидимые микросхемы. Видя их, Фитц сравнивает себя со средневековым кузнецом. В это время появляется Мак и показывает паре видеозапись сделки, на которой запечатлена призрачная фигура.

Троица изучает запись и понимает что призрак заражает прикосновением, но не понимает как она стала бестелесной. Фитц выдвигает две теории, но Мак предполагает что это просто призрак. Затем Фитц рассказывает что материал для изготовления ящиков добывали Momentum Labs в трёх местах и подтверждает слова Джеммы о том, что все три закрыты. Затем Мак вспоминает что одна из пострадавших семей из одного из этих мест - пасадены. Фитц и Мак вызывают квинджет и отправляются туда.

В квинджете, Фитц объясняет что Джемма не выходит с базы из-за большого количества бумажной работы. Затем на заявления Мака о том что он механик, Фитц называет его Инженером с натурой танка и подмечает что Мак выглядит слабее чем обычно. После объяснения Мака, Фитц спрашивает видится ли тот с Йо-йо, на что Альфонсо отвечает что по скайпу и то изредка. По прибытии в здание Momentum Labs, Фитц подмечает что здесь жутко, а затем засекает всплеск энергии за одной из дверей и докладывает об этом Маку. В комнате за этой дверью они обнаруживают некое устройство.

Фитц собирался рассказать Маку что это такое, но у него за спиной появился призрак-Фредерик и Мак в него стреляет, но то исчезает. Фитц спрашивает где этот призрак и испугался ли он, на что Мак усмехается, говоря Фитцу что тот сам то в это верит.Фитц предупреждает Мака о том, чтобы он не касался призраков и сразу на того нападает Фредерик, заперев Мака в устройстве. Фитц говорит призраку что они могут помочь ему, но тот отвечает что не смогут. Фитц собирается выпустить Мака, но замечает что Фредерик плавит реакторы устройства. Снова появляется Фредерик и собирается убить обоих.

Однако, внезапно появляется Призрачный гонщик и нападает на призрака. Фитц, пользуясь моментом пытается открыть дверь устройства, но за него это делает Дейзи. После этого, Фитц отключает реактор устройства. Вернувшись в квинджет, Фитц и Мак слушают историю Дейзи о Призрачном гонщике и понимают что Йо-йо носила ей лекарства. Обозлённый Фитц объясняет Маку, что всё это из-за того, что Дейзи от них отвернулась. Также он упоминает что все они прошли через что-то нехорошее, но никто не отвернулся от команды.

#### Атака на Майами

В пяти крупных городах мира происходит масштабное отключение света. В это время Щ.И.Т. получает сообщение от неизвестного с требованием остановить регистрацию нелюдей иначе атаки продолжатся. Фитц говорит что сообщение отследить не удалось, поэтому варианты с психом-одиночкой и объединением нелюдей отпадают. На вопрос об электричестве Фитц и Мак упоминают что знали только одного нелюдя, способного оставить без электричество - Линкольна.

Фитц предполагает что было устройство ЭМИ и подтверждает возможность ещё одной атаки если таких устройств много. Мейс отправляет в Майами Фитца, Колсона и Мака. На борту Зефира-1 они смотрят репортаж о данной ситуации. Фитц дополнительно подтверждает что при атаках было использовано ЭМИ, но излучение по случайно траектории чтобы было трудно отследить источник. Фитц не унывает и показывает небольшой арсенал устройств как раз для такого случая.

По прибытию в Майами троица собирает снаряжение и направляется к отелю, в котором находится Йо-йо. По дороге они обсуждают Елену и Фитц напоминает что она на девичнике поэтому и нет связи. Мак отвечает что таким образом его не провести. Затем с ними связывается Мейс, но автомобиль заезжает в зону покрытия ЭМИ и связь накрывается. Фитц понимает что это не второй импульс, а постоянный и теперь с помощью собранных устройств источник не найти.

Но на вопрос Мака о том, как всё-таки его найти, Фитц отвечает что по старинке. Агенты забирают снаряжение и уходят, по дороге обсуждая призрачного гонщика. Спустя время агенты добираются до отеля и побеждают находящихся там вооруженных людей. После схватки Фитц связывает захваченных террористов. Также группа узнаёт о том что нелюдей подставили, а атаки организовали "Сторожевые псы". Фитц собирается сделать компасы из пробок от бутылок и удивляется тому что этого не знают остальные.

Он расставляет их на балконе и объясняет принцип нахождения источника ЭМИ или хотя бы направления к нему, а затем просит сообщать ему координаты, на которые указывают самодельные компасы. Спустя время, Фитц соединяет точки с полученными координатами и находит координаты источника ЭМИ, после чего вся команда отправляется туда. В указанном месте действительно оказывается источник, но "псов" больше чем агентов. Тогда Йо-йо отбирает у террористов оружие, а остальная команда нейтрализует их.

После этого Фитц отключает устройство ЭМИ и в город возвращается электроснабжение. Вернувшись на базу и отчитавшись перед Мейсом, четверка идёт на кухню и выпивает пиво, при этом обсуждая Призрачного гонщика. Фитц подтверждает что гонщик существует, а также говорит что нашёл данные на некоторых сотрудников Momentum Labs, которых стоит проверить. Затем они смотрят репортаж в котором Мейс объявляет Щ.И.Т. вновь узаконеным. Фитц выражает надежду на то, что это был правильный поступок.

#### Тестирование Аиды

Фитц общается по телефону с Джеммой о покупке квартиры и говорит ей что сегодня едет к Рэдклиффу. Затем он действительно идёт к Холдену и общается с ним по поводу антидота против воздействия призраков. В это время Фитц замечает Аиду, находящуюся рядом с Мэй и спрашивает Рэдклиффа зачем она там. Также он называет Рэдклиффа сумасшедшим так как Аиду никто не должен видеть. Рэдклифф объясняет это тем, что проводит Аиде финальную проверку. Внезапно, Фитц зовёт Мэй и последний приветствует её и Аиду, а затем интересуется как дела у Мелинды.

После он слушает объяснение того, как удалось спасти Мэй и говорит последней что её придётся оставить здесь на подольше.Мэй интересуется откуда Аида так как та без проблем перевела с китайского оскорбление Мэй Рэдклиффу. Фитц рассказывает на ходу придуманную историю чтобы скрыть правду, но Мэй замечает что Аиду скрывали и говорит что та ей нравится. Фитц подтверждает что таких как Аида единицы.

Вечером за Мэй приезжает Колсон, которой разговаривает с Аидой. Фитц переглядывается с Рэдклиффом, боясь чтобы ЖСМ не выболтала что-нибудь лишнее. В процессе разговора Симмонс догадывается о том что Аиду создали Фитц и Рэдклифф. Фитц подтверждает что Аида андроид, а также объясняет что не мог сказать Симмонс об этом из-за постоянных её проверок на детекторе лжи.

#### Бунт заключённых

Фитц и Симмонс создают антидот против воздействия призраков. Фитц хвалит Симмонс за создание лекарства и спасение Мэй путём её "перезагрузки", а после говорит что Люси Бауэр охотится за нечтом под названием Даркхолд. Симмонс предупреждает его о детекторе лжи и Фитц напоминает что не хотел говорить ей правду как раз из-за этого. Затем он предлагает Джемме помощь в подготовке к детектору, но та просит Фитц идти к Колсону.

Фитц показывает Симмонс что почти поверил в её фразу о не увольнении, после чего уходит. После этого Фитц прибывает на Зефир-1 и передаёт агентам антидот против призраков, объясняя принцип его действия и демонстрируя шприц. Затем Мак просит Фитца держать с ними связь. Вскоре, после проникновения агентов в тюрьму, Фитц сообщает им что Люси Бауэр прочёсывает все камеры в поисках Элая Морроу так как не знает где он находится.

При этом она снова стала невидимой из-за чего Лео не может её отследить. Затем Фитц показывает кратчайший путь к камере Морроу. Люси Бауэр выпускает "Сторожевых псов", находящихся в камерах рядов с агентами и Фитц открывает дверь у них за спиной, предупреждая что это откроет все двери в блоке А. После Фитц подсказывает путь к Дейзи, которая ввязалась в бой со сбежавшими "псами".

#### Нападение на Электростанцию Roxxon

Фитц и Колсон наблюдают за операцией в Momentum. Лео просит Мэй показать место соединения кабелей с устройством и замечает недостачу некоторых деталей. Затем он отмечает что здание под контролем Щ.И.Т.а и Бауэр попытается найти другое место для эксперимента. После, Фитц пытается понять почему Бауэр уверена в том, что её эксперимент удастся. В это время в лабораторию вторгаются агенты Щ.И.Т.а, ищущие Дейзи.

Фитц выражает недовольство этим, а также недоверие к новому директору. На вопрос Мэй о том, волнуется Фитц за Симмонс или у них размолвка, он отвечает что и то и другое. После перепалки, Фитц догадывается что Бауэр для эксперимента необходимо большое количество электричества. Фитц идёт к Колсону так ему нужен доступ к некоторым файлам.По пути он встречает Мака и объясняет ему свои догадки и спрашивает не нашёл ли директор Дейзи.

Затем он находит Колсона и просит доступ к файлам, объясняя что они помогут добраться до Люси Бауэр, но Мейс отказывает Фитцу. Директор требует развернуть самолёт и вернуться на базу, но Фитц пытается достучаться до него, замечая что эксперимент Бауэр повлияет на многих людей. Мейс остаётся непреклонен. В это время Робби обращается в Гонщика и начинает долбить по двери из изоляционного модуля.

Фитц подтверждает что модуль выдержит, но в ту же минуту Гонщик всё же вырывается из модуля, чему Лео сильно удивляется ведь по его словам дверь было невозможно выбить. Затем он и остальные становится свидетелем драки Мейса и Гонщика. После всего этого Фитц находит место где Бауэр проведёт свой эксперимент - электростанция Roxxon и рассказывает об этом Маку, в результате чего тот принимает решение лететь туда.

Прибыв на электростанцию, Фитц и Мак получают приказ отключить её. Они находят комнату управление и пытаются вырубить электричество, но ничего не получается. Напарники пытаются выяснить причину этого, но принимают решение поджарить станцию с помощью ЭМИ. Мак направляется за устройством, а Фитц продолжает попытки отключить энергию. В это время выясняется, что Элай Морроу стоял за всем изначально и это он превратил своих друзей в призраков. Морроу запускает установку и происходит взрыв, в результате чего Фитц, Колсон и Рейс исчезают.

#### Ловушка между измерениями

Фитц очнулся после взрыва и находит Колсона. Тот объясняет ему что произошло. В это время в комнату с устройством Элая заходят Мэй и Мак. В разговоре с ними, Фитц и Колсон понимают что их ни видят и ни слышат. Слушая разговор агентов, Фитц и Колсон узнают, что те следуют за Элаем и решают их не упускать. Они находят Робби Рейеса и возвращаются на Зефир-1, где обнаруживают что агенты думают, что они мертвы. Фитц понимает почему Люси Бауэр и остальные выглядели как призраки и объясняет это остальным. Затем он хочет позвонить Симмонс, но замечает что ничего не выйдет. Троица решает заставить остальную команду их услышать.

После этого Фитц с Рейесом следуют за Мейсом и становятся свидетелями телефонного разговора между ним и Эллен Надир из которого выясняет что Симмонс в опасности. Внезапно Робби становится плохо и Фитц уводит его.Затем, Фитц и Колсон становятся свидетелями переселения Духа мщения из Робби в Мака и ухода последнего с Зефира Один. Фитц объясняет это Мэй, всё равно зная что та его не слышит.

После этого Фитц и Колсон идут в лабораторию где Мэй просит Рэдклиффа прочитать Даркхолд чтобы спасти пропавших друзей. Напарники замечают что измерение, в котором они находятся начинает медленно поглощать их. Фитц видит что Рэдклифф отказывается читать Даркхолд и тогда Фитц пытается заставить АИДУ сделать это, что ему удаётся. При этом Фитцу приходится признаться что АИДА не человек.

В результате между Фитцем и Колсоном происходит словесная перепалка, в процессе которой первый объясняет почему оставил пост директора, а второй обвиняет Колсона в том, что тот передал власть директору, который предал Симмонс. Затем Колсон успокаивает Фитца, обещая что они выберутся. После они видят что страницы книги, которую читает Аиды пусты, но Колсон понимает что не для неё.

Вскоре Аида находит решение и строит портал в потусторонний мир чтобы вытащить пропавших. Фитц и Колсон наблюдают за этим и внезапно бывшего директора начинает затягивать в Ад. Фитц пытается его вытащить, но в это время Аида открывает портал. Фитц не без труда вытаскивает Колсона и они возвращаются в реальный мир на радость остальным. Фитц сразу бросает на Мейса, пытаясь выяснить где Симмонс, но она внезапно появляется у него за спиной. После чего пара воссоединяется.

#### Битва в штаб-квартире Китайской мафии

Щ.И.Т. начинает операцию по ликвидации Элая Морроу. Фитц и Симмонс координируют действия агентов с Зефира Один. Фитц сообщает что люди Морроу отступили и пытается понять как Элай делает уголь из ничего. Пара выдвигает версию о том что это была магия, на что Фитц заявляет что не любит магию и клоунов. Затем они получают данные о подземных толчках и Фитц решает проверить перчатки Дрожи после окончания операции. После они наблюдает за событиями в здании Морроу через камеру, установленную на одежде Рейеса и видят что Элай построил такую же энергетическую ячейку что и в Momentum Labs, но только в больших масштабах.

Видя что Робби собирается зайти туда, Фитц и Симмонс предостерегают его от этого, но рация накрылась. Учёные наблюдает странное устройство и Фитц подтверждает что видел его раньше, а также что цезий сжёг куртку Йо-йо. Фитц и Симмонс обо всём сообщают команде и показывают последний кадр с камеры Робби на котором запечатлён источник питания, называемый ядром дьявола. Пара сообщает что это мера предосторожности и если крышка устройства упадёт то произойдет взрыв.

Затем, Фитц даёт Дейзи улучшенные перчатки и признаёт её невиновность в сейсмической активности по району. Они заходят в лабораторию где узнают о прибытии Мейса, Рэдклиффа и АИДЫ. Фитц и Симмонс на удивление Дейзи выражают недовольство новым директором, объясняя это тем что он похитил Джемму и связался с Эллен Надир. Внезапно Дейзи начинает чувствовать землетрясение и Фитц обнаруживает эпицентр - под зданием Элая Морроу, а после на слова Дейзи о том что Морроу что-то создал, начинает доказывать обратное.

Также Фитц понимает что вызывает подземные толчки и как Морроу создаёт вещества - он их ворует из других измерений. Поняв это, Фитц, Симмонс и Рэдклифф разрабатывают план - используя АИДУ собрать силовую установку для отключения устройства Морроу. Они устанавливают своё устройство прямо под устройством Морроу.

Затем Фитц с Симмонс устанавливают в комнате магниты чтобы помочь Дейзи поглощать сейсмические волны и открыть портал, который перенесёт устройство Морроу в потусторонний мир. Затем они убивают одного из мафиози, что подстрелил АИДУ и слушают объяснения последней по поводу своей программы. По возвращении на базу Фитц с остальными смотрит репортаж о прошедшей битве и вручает Дейзи бейджик, дающий синий уровень допуска.

### Проникновение ЖСМ

#### Предательство Аиды

Мейс собирает агентов на брифинг и отдаёт приказ Фитцу и Рэдклиффу заменить жёсткий диск Аиды так как предыдущий был порабощён Даркхолдом. Фитц замечает что это несправедливо но всё же принимает приказ. Он и Рэдклифф, прихватив ещё пару агентов, прибывают в дом доктора и собираются отключить Аиду, но та уже ликвидировала данную возможность. Аида нейтрализует Рэдклиффа и агентов, а после нападает на Фитца и толкает его в комнату ЖСМ.

Отойдя от произошедшего, Фитц обнаруживает тело Натансона. Лео и Рэдклифф возвращаются на площадку и докладывают о побеге Аиды. Также Фитц подтверждает что её программу нарушило прочтение Даркхолда. Колсон предлагает отследить Аиду, на что Фитц отвечает что последняя взяла под контроль свою операционную систему и просто так найти её теперь не получится.Внезапно на базе глушится свет и на всех телефонах раздаются звонки - Аида проникла в систему.

Фитц решает использовать резервный сервер. Во время работы с серверов, Фитц и Рэдклифф обсуждают причину выхода Аиды из под контроля. Фитц предполагает что Даркхолд сделал эмоции андроида реальными и Рэдклифф выражает сожаления в создании Аиды. Фитц напоминает что Аида не человек и Рэдклифф воспринимает это как призыв у её уничтожению. Фитц наконец ставит систему в автономный режим и находит Аиду с Даркхолдом у выхода с базы.

Он просит её остановиться и вернуть книгу, но получает отказ. Затем Аида пытается открыть дверь, но не выходит и Фитц говорит что теперь она не контролирует систему. Через несколько минут Аиду обезглавливает Мак и Фитц, опустившись на одно колено просит у неё прощения, после чего выпивает пиво в компании Мака и Йо-йо.Фитц и Рэдклифф спорят о АИДЕ и Лео осуждает идею её перезапуска, после чего советует Холдену пару дней не появляться на базе, намекая что это решение всей команды.

#### Секрет директора

Фитц возвращается на базу и узнаёт о покушении на Мейса, исчезновении Мака с Колсоном и появлении на базе генерала Тэлбота. Он выражает своё разочарование в создании Аиды и пытается убедить Симмонс что проблема была не в программе робота, а в том что он скрывал её создание от Джеммы, после чего предлагает перезапустить голову Аиды и откалибровать её. Симмонс отказывает и Фитц объясняет свои действия желанием защитить её.

Затем в лаборатории появляется Тэлбот и просит сообщить о местонахождении пропавших агентов, на что Фитц отвечает что это невозможно так как сигнал их передатчика глушится. После Фитц и Симмонс узнают, из случайно взятого ей планшета, о части досье Мейса, где указано о неком проекте Патриот. Фитц по просьбе Тэлбота просит всех уйти и генерал рассказывает правду. Фитц и Симмонс узнают у генерала что для создания силы Мейса была использована сыворотка Кэлвина Забо.

Это вызывает у обоих недовольство. После этого Фитц пытается найти координаты маячка пропавших агентов и говорит что захваченный террорист не раскалывается, но зато замечает что Джемма придумала как можно его замотивировать. Допросив Зайкина, Фитц и Симмонс выкладывают эту информацию Дейзи и ЖСМ Мэй. Вскоре Фитц тайно перезапускает голову Аиды, а затем разговаривает с Симмонс по поводу этой головы.

#### Предательство Рэдклиффа

Фитц просматривает записи с камер видеонаблюдения со дня нападения АИДЫ. В это время к нему приходит ЖСМ Мэй и просит предоставить отчёт по тому инциденту. Фитц, однако, понимает что Мэй пришла не за этим, а для того чтобы выразить сожаления по поводу этого. Затем, Фитц возвращается к себе в комнату, где работает с документами. В это время в комнату заходит Симмонс и приглашает его участвовать в операции против Эллен Надир.

Фитц отказывает, но Джемма замечает что то всегда может с ней поговорить. После провала той операции, Щ.И.Т. приходит к выводу о том что кто-то их предал так как Надир знала что они придут. Фитц сидел в лаборатории и работал на программой АИДЫ за чем его застукали Симмонс и ЖСМ Мэй.

Симмонс обвиняет Фитца в одержимости, но тот объясняет что это не одержимость, а расследование и рассказывает о полученной им информации. Затем пара вместе с Колсоном и отрядом агентов захватывают Рэдклиффа. Во время допроса Фитц раскрывает Рэдклиффа как ЖСМ и вырубает его выстрелом из пистолета, а затем просит технической и медицинской помощи.

#### Допрос лже-Рэдклиффа

Фитц снова запускает ЖСМ Рэдклиффа и допрашивает его. Появившийся Мак намеревается разнести ему голову из дробовика, но Фитц останавливает его. Затем он сканирует мозг робота, но видит там программный код, который раньше не встречал. После неудачной попытки взлома, Фитц не выдерживает и с агрессией требует ЖСМ Рэдклиффа рассказать о том, кто его запрограммировал.

Не получив ответа, обозлённый Фитц говорит ЖСМ Рэдклиффу что настоящий доктор предал всех и требует робота замолкнуть. Мак предлагает отключить его, но Фитц отказывает так как для загрузки программы андроид должен быть активен. Фитц начинает злиться из-за того что ЖСМ Рэдклифф затрагивает больные для него темы. Затем робот упоминает что Рэдклифф знал отца Фитца, что вызвало у Лео шок.

Он заявляет что это невозможно, но ЖСМ Рэдклифф начинает рассказывать такие вещи, которые по идее знать не должен. Фитц не выдерживает и отключает робота, а затем уходит в свою комнату. Там его находит Симмонс и Фитц рассказывает её о своих переживаниях, также подмечая что его постоянно предают. Симмонс убеждает его в обратном и во время этого Фитц догадывается как обойти программу ЖСМ Рэдклиффа.

Вернувшись в лабораторию, Фитц во второй раз останавливает Мака от уничтожения робота, а затем вскрывает последнему голову и обнаруживает в ней искусственный мозг. Во время его изучения, Фитц и Симмонс понимают что Мэй также подменили на ЖСМ. После получения нужной информации и исследования мозга, они расплавляют ЖСМ Рэдклиффа и голову первой модели АИДЫ в печи.

#### Противостояние Такеру Шокли

Фитц демонстрирует директору Мейсу обновлённый костюм Патриота, но получает упрёк в том что сыворотка в костюме опасна для него. Затем Фитц, Симмонс и Дейзи с Мейсом смотрят репортаж о взрыве в офисе Эллен Надир и смерти последней. Фитц, Симмонс и Дейзи прибывают на место взрыва, но не находят остатков взрывного устройства. Однако они узнают что перед взрывом в офис Надир заходил Такер Шокли, который участвовал в схватке в лабиринте, где Рэдклифф забрал Даркхолд.

Фитц выражает ненависть к этой книге. После захвата Шокли, Фитц и Симмонс изучают его способности и выясняют что он живая бомба. Они спешат к грузовому отсеку, где находились Мейс, Дейзи и сам Шокли, готовый взорваться что убить их.Фитц помогает Мейсу затолкнуть Такера в изоляционный модуль и сбросить с борта Зефира Один. После Фитц обнимается с перепуганной за него Джеммой.

Затем Фитц и Симмонс объясняют Мейсу и Дейзи принцип работы способностей Шокли и на вопрос директора о том как остановить нелюдя, они уговаривают Дейзи помочь с этим. Вскоре поступает сообщение о взрыве придорожного кафе, который устроил Шокли и Фитц говорит что команда взрывотехников уже в пути, после чего четверо агентов отправляются туда.

По прибытии на место Фитц и Симмонс устанавливают собранную ими установку и запускают её, но в это время на горизонте появляется большой отряд "Сторожевых псов", владеющих техникой. Фитц и Симмонс увозят установку к Дейзи, а Мейс остаётся чтобы задержать псов. Пара наезжает на автомобиле на Шокли и установка вбирает его внутрь себя.

#### Битва в Красноярском крае

Фитц и Симмонс демонстрируют Скелет Колсону и Дейзи, а также сообщают команде, что Рэдклифф создал свою версию. Они приходят к выводу что Мэй держат как раз там. На вопрос Колсона о том, как найти вторую версию скелета, Фитц отвечает через поиск по следам программного кода. В это время Дэвис докладывает о том, что был найден источник сигнала с маячка на костюме Мейса.

Затем Фитц запускает в симуляцию Мака и тот обвиняет Фитца в создании Скелета, между ними происходит словесная перепалка. После, Фитц получает поддержку от Мака, который называет самым умным человеком из тех, кого он знает. Фитц идёт в рубку и ищет вторую версию скелета, но находит только его фрагмента сервера, которого в Китае.

Отследить конкретное место не удастся так как сигнал идёт с множества разных точек мира. Фитц показывает это команде и объясняет это тем, что у Рэдклиффа Даркхолд. Затем команда находит место где держат Мейса, о чём Фитцу сообщает Симмонс. Фитц стыдится того что создал Скелет из-за чего Мэй может умереть, но Джемма убеждает его в обратном.

Команда прибывает на базу Иванова и Фитц с Симмонс отправляются на поиски управления Скелетом. Они добираются до туда, но Фитц замечает что это не оборудование для симуляции. Фитц остаётся чтобы скопировать все данные для дальнейшего изучения, а Джемма уходит на поиски АИДЫ. Затем происходит обрыв связи между агентами, во время которого их усыпляют с помощью газа и помещают сознания в Скелет.

### Пребывание в Скелете

#### Изменения

Пока тело Фитца находилось в реальности на нефтевышке Иванова, его разум в Скелете пробудился. Там он жил другой жизнью, не помня про то, что он был просто подключён к симуляции. Аида удалила его главное сожаление - отсутствие отца. В Скелете он не бросал сына, а используя свой жесткий характер, воспитал таким же и Фитца. Лео поступает в Академию Щ.И.Т.а, но с Джеммой Симмонс не знакомился. Вместо этого он познакомился с Аидой, с которой они стали любовниками. После восстания ГИДРЫ, Аида стала её лидером - Мадам Гидрой, а Фитц её правой рукой - Доктором. Вместе они стали контролировать как минимум весь США.

#### Охота на диверсантов

Будучи Доктором, Фитц пресекает попытку побега Виджай Надира, устроенную проникшей в Скелет Дейзи. Не узнавая девушку, Доктор делает ей выговор, после чего призывает ей идти за ним. Он показывает девушке машину, с помощью которой можно изучать силу нелюдя без всяких тестов. Дейзи говорит что то, что Доктор делает - преступление против человечества, на что тот отвечает что не считает нелюдей человечеством, а также что не спрашивал мнения Дейзи.

Затем Доктор спрашивает девушку как у неё дела с Уордом, но в это время появляется Мэй, которая также в Скелете - агент ГИДРЫ и докладывает ему о появлении Симмонс.На вопрос Дейзи об имени разыскиваемой, Доктор просит её уйти, а Мэй он просит отправить всех свободных агентов за Симмонс. После провала операции по её захвату, Мэй докладывает об этом Доктору.

Он не верит что Симмонс была одна и оба приходят к выводу что в ГИДРЕ завёлся крот. Доктор напоминает, вызвавшейся найти предателя Мэй, о событиях в Кембридже и спрашивает записи с камер Г.Н.О.М.О.в. На что получает ответ, что записи уже переданы директору. Затем, Доктор идёт к Мадам Гидре, и сообщает ей о кроте. Та заявляет что уже перекрыла им выход.

После Доктор выражает желание отправиться за предателями лично и злится из-за отказа в этом, так как объясняет что должен защитить то, что они с Мадам Гидрой создали. Последняя успокаивает его и целует. Доктор снова приходит к Мадам Гидре и спрашивает почему он не может лично выехать за мятежниками, на что она отвечает что не хочет чтобы возлюбленный напрягался из-за одного человека. Тогда Доктор спрашивает кто та девушка, которую нужно поймать. Мадам Гидра показывает это ему, но боится что увидев Симмонс Доктор вспомнит и всё остальное.

Лео же однако не узнал возлюбленную и сказал что отправит за ней группу. Мадам Гидра интересуется всё ли Доктор сделает ради неё, на что тот даёт положительный ответ, после чего пара целуется. После Доктор проводит брифинг, на котором рассказывает о Симмонс и других, замеченных мятежниках, после чего даёт приказ поймать всех, но не недооценивать Джемму. После этого, изменённый Фитц возвращается в апартаменты Мадам Гидры.

Он просматривает данные с её компьютера из которых узнаёт что версия Джеммы Симмонс из Скелета уже мертва. В это время возвращается Мадам Гидра, от которой Доктор требует раскрыть то что она скрывает. Мадам Гидра говорит ему что Симмонс из другого мира и рассказывает несколько исковерканную историю из реальной жизни. Также она поясняет что она делает такие вещи чтобы они с Доктором были вместе.

#### Убийство Агнес Китсворт

В это время Мадам Гидре на мобильный приходит некое сообщение и она просит Доктора следовать за ней. Тот смотрит на фотографию Джеммы и судя по всему, что-то вспоминает. Затем он следует за возлюбленной и они прилетают на виллу к Рэдклиффу, который в Скелете освободился от влияния Даркхолда, но был убит Аидой в реальном мире. Доктор с агентами ГИДРЫ обыскивает виллу и приводит к Мадам Гидре Агнес Китсворт - возлюбленную Рэдклиффа.

Видя что внешне Китсворт полная копия Мадам Гидры, Доктор понимает что люди, пришедшие с той стороны - правда. Мадам Гидра объясняет Доктору что Рэдклифф - её создатель, поработитель и лидер тех людей. Доктор забирает у одного из бойцов пистолет, берёт на прицел Агнес и требует у Рэдклиффа убедить его в обратном. Тот рассказывает о сопротивлении, а также об их с Фитцем отношениях в реальном мире.

Доктор принимает этот рассказ как намёк о том, что он не знает кто он на самом деле, после чего говорит Рэдклиффу что он ошибается и убивает Китсворт, выстрелом в грудь. Затем он видит, выдавшую свою позицию Симмонс и наблюдает за ней, а после возвращается в самолёт. По возвращении в Трискелион, Доктор идёт в камеру к Дейзи и говорит что знает о том, что девушка - нелюдь. Она отказывается отвечать, но Доктор замечает, что знает как развязать ей язык и приказывает увести её.

#### Против Щ.И.Т.а

Доктор приходит в допросную, куда также привели Дейзи и предупредив что знает о ней правду, требует рассказать где находится Патриот. Получив отрицательный ответ, он спрашивает из реального ли мира все остальные и где находится Симмонс. В ответ Дейзи говорит что не знает и рассказывает о Джемме, а также оскорбляет Аиду, за что Доктор бьёт её по лицу. На вопрос о том, почему он так изменился, Доктор отвечает что Скелет - его дом и он не позволит его уничтожить, после чего раскрывает свой план "проникнуть в реальный мир".

Затем Доктор выходит из допросной и докладывает об упорстве Дейзи Мадам Гидре. Она говорит, что сама допросит девушку и просит возлюбленного связаться с охраной по поводу проекта "Зазеркалье". Доктор принимает просьбу и уходит. Вскоре после этого, к нему приходит его отец и докладывает что одного захваченного шпиона перевели в центр просвещения, после чего интересуется делами сына.

Доктор не даёт конкретного ответа и Алистер догадывается что дело в женщине и предлагает сыну выпить чаю. Они спускаются на нижние этажи Трискелиона по пути разговаривая о женщинах. Доктор признаётся что его гложат сомнения по поводу убийства Агнес Китсворт, на что Алистер напутствует сына перестать использовать сочувствие. Доктор отвечает, что не знал кем бы был без отца.

Затем он узнаёт о проникновении в Центр культурной обработки ГИДРЫ и вкалывает Мэй усовершенствованную сыворотку Кэлвина Забо, после чего приказывает убить Патриота. После он возвращается к Мадам Гидре, где узнаёт что Патриот ушел в здание карантина. Тогда Доктор приказывает взорвать здание и привезти ему тело Патриота. Узнав о гибели Патриота, Лео отмечает это в компании отца и Мадам Гидры.

#### Проект «Зазеркалье»

Доктор навещает покалеченную Дрожью Мадам Гидру. Он прогоняет врачей, рассказывавших ему о состоянии Аиды, а после, по настоянию отца, заявляет что покажет людям, что ГИДРА не потерпит предательства. Затем, Доктор встречается с Сунилом Бакши, который планирует показать Мадам Гидру в новостях. Он категорически отказывает и приказывает Бакши рассказать в новостях о Дейзи и Мэй.

Потом он вновь возвращается к Офелии и узнаёт от отца что разоблачение Бакши сработало и координаты предателей известны. Доктор собирается лично наблюдать за операцией, но внезапно очнувшаяся Мадам Гидра просит его закончить проект "Зазеркалье", на что даёт добро отец Лео. Доктор создаёт симуляцию машины для Офелии и узнаёт что предатели сбежали. Он приходит в ярость и срывается на своего отца, который в жесткой форме требует не повышать на него голос.

Алистер обещает что найдёт их, но Доктор предупреждает что не потерпит неудачи даже от своего отца. Затем он завершает работу, о чём докладывает Мадам Гидре и просит её взять его с собой в "другой мир". После этого Доктор снова встречается со своим отцом, который докладывает ему о том, что допросил Рэдклиффа, но тот ничего не сказал. Также Алистер добавил что Холден не боится смерти. Тогда Доктор принимает решение дать Рэдклиффу стимул к жизни. Вскоре он видит репортаж с захваченной студии Сунила Бакши.

#### Неожиданное поражение

Доктор приходит к Рэдклиффу и спрашивает о чём он говорил со Скай и где она. В ответ Рэдклифф говорит что лидер ГИДРЫ просто боится и насмехается над ним. Он говорит что Скай скоро выберется отсюда. Доктор отвечает, что тогда она уничтожит Скелет и Рэдклиффа вместе с ним. Холден говорит, что лучше умереть чем оставаться здесь. Тогда Доктор предлагает Рэдклиффу способ возродиться в реальном мире - машина, которую Лео и создал. Холден соглашается.

Доктор уходит и в это время ему звонит, захваченный Симмонс отец. Он предупреждает сына о ней, а после тот слышит звуки борьбы и выстрелы после чего понимает что отец мёртв. Доктор едет к домой к Алистеру и находит там его труп. Он приказывает всем возвращаться на Зефир Один и вымещает злость на Рэдклиффе, требуя привести его к Джемме для того чтобы убить её. Доктор приказывает лететь на завод, где Аида запрограммировала выход. Прибыв на завод бойцы ГИДРЫ атакуют команду Колсона.

Доктор находит Симмонс и обвиняет её в смерти отца и том что она хочет всё уничтожить. Джемма пытается доказать ему обратное, но Доктор требует встать на колени. Получив отказ, он простреливает Симмонс ногу. На признание девушки в любви, обезумевший лидер ГИДРЫ приставляет к её голове пистолет и требует сказать что она для него пустое место. Внезапно Рэдклифф, завладев оружием, убивает охрану Доктора, отбирает у него пистолет и бьёт по лицу. Затем он берёт Фитца на прицел и раскрывает свой план, а после сбрасывает его к выходу в реальный мир.

### Конец Аиды

#### Спасение с нефтевышки

После отключения от Скелета, пришедший в себя Фитц начинает винить себя так как убил Агнес и по его приказу был убит Джеффри Мейс. Колсон его успокаивает, но в это время появляется Аида, которая стала живым человеком-нелюдем и пытается произвести впечатление на Фитца. Мэй собирается её пристрелить, но Аида забирает Фитца и телепортирует в неизвестное место. Пара оказывается где-то на берегу моря. Фитц узнаёт Аиду и вспоминает что она была в Скелете.

Фитц обвиняет её во лжи и манипуляциях. Аида пытается окреститься от этого, напоминая что это была лишь симуляция и признаётся Фитцу в любви, после чего телепортирует их на некую виллу. В ходе разговора, Фитц понимает что Аида теперь эмпат и напоминает что она была жестокой. Аида отвечает что была запрограммирована чтобы приносить всем счастье.

Фитц спрашивает кому она его принесла и понимает что Аида что-то обещала Иванову. Лео спрашивает что именно. Аида рассказывает всё и Фитц, напоминая ей о чувствах убеждает её спасти его друзей. Аиде это удаётся и она телепортирует Фитца и спасённого Мака на Зефир-1. После чего, Фитца и Аиду вырубают Симмонс и Пайпер.

#### Сумасшествие и побег Аиды

Очнулся Фитц уже в одной из камер на Площадке и благодарит Аиду за спасение Мака. Фитц выражает надежду что команда сможет простить Аиду, а затем упрекает себя в том что он натворил, находясь в Скелете и сравнивает себя с Уордом. После этого, он задумывается над тем, как на всё это отреагирует Симмонс и считает что убил их будущее.

Аида утешает его, но Фитц говорит что в его сердце есть место только для Джеммы. Аида приходит в ярость и Фитц пытается её успокоить, но безрезультатно. Она атакует Фитца после неудачной попытки телепортироваться и он прячется в изоляционном модуле, откуда его выпускает Дэвис. После этого, Фитц предупреждает его группу, что у Аиды не одна способность, поэтому заблокировать её в камере не удастся. Фитца пытаются увести, но он противится этому.

Затем он становится свидетелем убийства Принса, а после Пайпер заталкивает его в модуль и они поднимаются на Зефир Один. Фитц пытается убедить команду в том, что Аиду не остановить и наблюдает за словесным противостоянием Колсона и Тэлбота. После взлёта Зефира Один, Фитц остаётся в модуле, куда приходит и Симмонс, которой он рассказывает о том как передал Аиде силы нелюдей и снова начинает винить себя в произошедшем.

#### Гибель Офелии

После схватки на симпозиуме по поводу судьбы Щ.И.Т.а, Фитц и Симмонс докладывают что энергозапаса Зефира Один больше не хватит для поддержания Мака и Йо-йо в симуляции, которую Аида начала удалять. В это время Дейзи приводит на самолёт Робби Рейеса, который приносит отобранный у роботов Даркхолд. Колсон приказывает лететь на базу. По пути команда, опираясь на способности Аиды, разрабатывает план её уничтожения.

По прибытии на Площадку, Фитц и Жизнеспособная модель Симмонс спускаются в серверную и пытаются заблокировать её. В этот момент внезапно появляется Аида и угрожает "Джемме". Фитц напоминает Офелии что теперь она может выражать эмоции и может выпустить злость другим способом. Аида его не слушает и говорит что будет мстить.Она берёт в заложники "Симмонс" и ранит её, заставляя Фитца умолять сохранить девушке жизнь. Лео пытается это сделать и даже предлагает Аиде Даркхолд.

Но та всё равно убивает "Джемму" и говорит Фитцу что убьёт всех кто ему дорог и телепортируется. Фитц прекращая спектакль, проходит мимо тела Симмонс-андроида и идёт защищать Мака и Йо-йо, замедляя удаление Скелета. Затем Фитц воссоединяется с настоящей Симмонс и становится свидетелями смерти Аиды от рук Колсона, превратившегося в Призрачного Гонщика. После пара подготавливает портал для Робби Рейеса. Он забирает Даркхолд и уносит его в Ад. Затем Мак и Йо-йо сообщают о приближении вооружённых сил. Фитц просит всех уходить, а сам собирается остаться чтобы ответить за всё. Команда убеждает его не делать этого и покидает базу.

### Поиск исчезнувших друзей

#### Арест и побег

Решив пообедать, команда направляется в ресторан Rae's. Во время трапезы, вырубив электричество, в заведение заходит группа неизвестных. Их лидер спрашивает имя Колсона, после чего парализует всех с помощью некого устройство. Пришедший в себя, Фитц видит, то что команда пропала и пытается понять что произошло. В это время в ресторан врываются военные под командованием Эванс и арестовывают Фитца. Военные доставляют Фитца на базу, которая носит название "Хребет синего ворона".

Там его допрашивают Эванс и Лукас, пытаясь выяснить местонахождение остальных агентов. Они считают, что Фитц использовал некую технологию Щ.И.Т.а, чтобы помочь друзьям уйти. Фитц не выдерживает и повышая голос, пытается убедить военных, в том что сам не знает что произошло. Затем он предполагает что это сами военные захватили команду и теперь также допрашивают их.

Фитц зовёт главного и тогда в допросной появляется генерал Хейл. Она сразу обвиняет Дейзи в нападении на Тэлбота и Щ.И.Т. в убийстве Мейса. Фитц отвечает что на Тэлбота напала не Дейзи, а её ЖСМ, но в смерти Мейса Фитц берёт вину на себя. На утверждение Хейл о том, что команда его бросила, Фитц отвечает что это не так и собирается уходить. Хейл его останавливает и приказывает посадить в камеру.

На следующий день, Фитц проходит детектор лжи, где заявляет что не знает о местонахождении друзей и предлагает помощь в их поиски, но только для того чтобы убедиться, что с ними всё в порядке. Для этого Фитц просит бумагу, ручки и телевизор для просмотра футбола. Хейл соглашается и Фитц начинает работу. Первой версией Фитца было то что он сам что-то сделал с командой из-за травмы головного мозга после пребывания в симуляции, но Эванс говорит ему о том, что двухминутный провал в памяти был у всех в этом кафе.

Тогда Фитц просит больше книг и просит отправить письмо в футбольный журнал. Через некоторое время Фитц предоставляет ещё несколько теории, но снова неудачно. Спустя полгода работы у Фитц иссякают теории о том, что могло произойти и единственное что он мог предположить - похищение команды инопланетянами. Обозлённая Хейл приказывает лишить Фитца книг и телевизора, но в это время прибывает адвокат, коим оказывается Лэнс Хантер. Оказывается всё это время, Фитц привлекал его внимание через письма в футбольный журнал.

От Хантера, Фитц узнаёт что находится на секретной базе Хейл, а после описывает план побега. В ответ Хантер просит Фитца отойти от стены, после чего взрывает её. Фитц называет Хантера спятившим, на что тот отвечает что Фитц в письмах не говорил ни слова про побег, а потому Лэнс придумал свой план. Напарники покидают здание и видят крушение вертолета, которое привлекает внимание военных. Затем они покидают территорию базы и уезжают в старом трейлере.

#### Знакомство с Инаком

По пути Фитц рассказывает Хантеру об исчезновении команды и последних событиях, а после спрашивает как у них с Бобби дела. После Фитц рассказывает о единственной зацепке - пивном фургоне. Хантер рассказывает Фитцу о Расти и о том, что тот подключился к камерам видеонаблюдения по всему городу. Они достают оборудование и просматривают записи. Фитц замечает что в тот день все камеры в радиусе трёх километров от ресторана вырубились на две минуты.

Затем, благодаря Хантеру, Лео понимает что искомый грузовик может менять внешний вид. Пробив данный грузовик, Фитц и Лэнс выходят на Инака. Прибыв в его дом, Фитц узнаёт этого человека как того, что увёз команду. Фитц требует выдать местонахождение, на что Инак отвечает что они находятся в альтернативном 2091 году, после чего показывает видеозапись на которой показано перемещение команды во времени через белый монолит.

Фитц спрашивает кто Инак такой и получив ответ задаёт вопрос, о том зачем антрополог отправил его друзей в будущее. Инак отвечает что так гласило пророчество и Фитц задаёт очередной вопрос - почему Инак не отправил в будущее и его. Инак говорит что Фитц не был частью этого пророчества. Фитц требует отправить его к друзьям, на что получает отказ. Тогда Лео забирает у Хантера пистолет и угрожая Инаку смертью, требует исполнить его просьбу. Тогда Инак приводит агентов к Полли Хинтон, которую Фитц узнаёт.

Затем Фитц знакомится с её дочерью Робин. Просматривая её рисунки, агенты узнают о пророчестве, о котором говорил Инак. В это время появляется отряд военных под командованием Эванс и Лукаса. Инак останавливает время, после чего вся команда сбегает. Ночью Инак везёт всех на Маяк и на утро команда оказывается там. Фитц спрашивает Инака откуда он знает о Маяке, но ответа не получает.

Затем, Фитц напоминает Инаку что отправка его друзей в будущее является серьёзным вмешательством в ход событий, что противоречит кодексу хроникомов. На это Инак отвечает, что они имеют право вмешиваться если нужно предотвратить катастрофу уровня вымирания. Позже, Фитц просматривает фотографии Джеммы и рассказывает Хантеру откуда, он знает Полли и Робин Хинтон. После Фитц рассуждает о том, что же мешает им с Джеммой быть вместе.

Фитц считает, что всё из-за того что было в симуляции. Хантер говорит что это бред и если Фитц хочет узнать почему его не взяли в будущее, пусть спросит у Робин. Фитц даёт Полли и Робин еду и спрашивает их о том, почему сам не отправился в будущее. Полли рассказывает ему о жизни Робин и задаёт дочери тот же вопрос. Вместо ответа Робин даёт Фитцу свой рисунок и говорит что тот должен спасти команду. Он рассказывает об этом Хантеру и говорит что превратиться в скелет, когда друзья вернуться.

#### Налёт на "Хребет Синего Ворона"

В это время Инак предлагает способ переправить Фитца в будущее ссылаясь на новый рисунок Робин так как теперь он пророчество. Инак рассказывает что использовал криокапсулу для того чтобы прибыть на Землю и теперь её можно использовать чтобы отправить Фитца в будущее. Лео спрашивает где она находится и узнаёт что капсула хранится на складе "Хребта Синего ворона" - базе Хейл, после чего решает туда вернуться.

Фитц и Хантер проникают на базу, прикинувшись работниками Rasty, а затем переодевшись в форму солдат, выпускают хорьков чтобы активировать тревогу и отвлечь персонал. Проникнув на склад, агенты находят криокапсулу и Фитц готовится грузить её на фургон, но Хантер дергает за рычаг и отодвигает стену, за которой находится Зефир Один.

Напарники грузят на него криокапсулу и обнаруживают множество снаряжения Щ.И.Т.а. В это время появляются бойцы Хейл и вырубив нескольких из них с помощью убаюшек, Фитц просит Хантера подняться в кабину и активировать автопилот и систему пожаротушения, а сам остаётся чтобы закрыть трап. Сделав это, агенты покидаю базу, включив систему маскировки Зефира Один.

### Приключения в космосе

#### Прерванное путешествие

Вернувшись на Маяк, Фитц прячет снаряжение и объясняет что такое криокапсула Полли и Хантеру. Затем он прощается с Хантером и остальными, после чего ложится в криокапсулу в которой Инак замораживает его и становится на страже его покоя на следующие 74 года. Инак вызывает корабль хроникомов, который доставляет капсулу с Фитцем на орбиту Юпитера. Спустя несколько месяцев судно хроникомов подвергается нападению со стороны другого неизвестного корабля. Инак извиняется за нарушение плана и говорит что теперь нужно рассчитать шансы на выживание. В этот момент корабль был разрезан надвое.

#### Тайное путешествие

Из-за нападения Инак преждевременно выводит Фитца из стазиса чтобы сбежать от врага. Поскольку криокапсула была уничтожена, дуэт направляется на планету Наро-Атзия дабы приобрести новую. Однако, из-за не имения под рукой корабля, Фитц и Инак были вынуждены интегрироваться во внеземные общества. Год спустя они проникли на борт гражданского грузового корабля *Lazy Comet.* Фитц начал работать на его капитана Виро, для чего ему пришлось изменит цвет глаз с помощью инескопа - это нужно для того чтобы походить на членов команды, которыми являлись сивианцы. Инак обучал Фитца их языку.

#### Спасение инженеров сивиан

Фитц помогает команде корабля устранить засор в трубопроводе. Наблюдая за заполнением бака, он видит ксандарианскую улитку и выражает недовольство её внешним видам. На вопрос о том, откуда он, Фитц отвечает что с самого дальнего севера. Затем он уходит в другой отсек, где с помощью лома пытается взломать панель за которой прячется Инак. За эти занятием Фитца ловят члены команды и раскрывают что он не один из них. В это время появляется Виро и приказывает взять обоих.

Затем, он собирается выбросить друзей в открытый космос, но Фитц говорит что Виро собирается убить лучшего инженера, ведь он в одиночку устранил многие неисправности, что подтверждает Инак. Виро остаётся непреклонен и тогда Фитц предлагает отработать всё бесплатно. В ответ Виро передумывает и приказывает починить щиты и неисправности в воздушном шлюзе.

Во время ремонта, Фитц обвиняет Инака в том, что тот солгал, сказав что здесь безопасно. Инак говорит что так и было, а выдала их антипатия Фитца к ксандарианским улиткам. После того как они закончили, друзей ведут к Виро, которому они докладывают об успешном окончании ремонта. В ответ Виро говорит что хочет избавиться от лишнего балласта т.е от прежней команды.

Фитц понимает что Виро хочет попросту убить своих подчинённых и предлагает обучить команду всему, что знает сам, но капитан в жесткой форме приказывает ему заткнуться. Позже, когда Виро уже собирается сбросить своих инженеров в открытый космос, Фитц и Инак придумывают план. Фитц появляется перед шлюзом и говорит Виро что не допустит убийства, после чего просит выслушать. Получив отказ, Фитц также заходит в шлюз и спрашивает Виро, обойдётся ли тот без него.

Виро заявляет что незаменимых не бывает и закрывает шлюз, готовясь выбросить и Фитца. Фитц пытается уговорить Виро не делать этого, но тот не слушает и открывает активирует систему сброса. Инак делает вид что собирается открыть шлюз и дёргает за рычаг, но внезапно открывается шлюз на противоположном борту корабля так как до этого Фитц перепрограммировал систему открытия.

Виро со своими бойцами погибает, вылетев в открытый космос. Затем Инак выпускает Фитца и команду. После этого Инак сообщает что корабль приближается к планете Наро-Атзия, а там команду клеймят как бунтарскую. Фитц спрашивает как можно незаметно покинуть корабль и Инак предлагает погрузиться в бак с ксандарианскими улитками.

Фитц отказывает и говорит что они не для того спасали команду, что потом их убили. Тогда Инак предлагает сменить курс и лететь на планету Китсон, на что Фитц соглашается. Также, не зная что события альтернативного будущего больше не произойдут, Инак спрашивает Фитца по поводу повторной заморозки. Фитц отвечает что на это у него ещё много времени.

#### Испытание удачи на Китсоне

По прибытии на Китсон на корабль заходят Тоад и Бойл. После небольшого разговора они приказывают сдать корабль и показывают Фитцу и Инаку что об убийств Виро уже известно и друзья находятся в розыске. Фитц предлагает сделку - ксандарианские улитки в обмен на корабль. Тоад соглашается, отдаёт Фитцу фишку и рассказывает о местном казино. Прибыв туда, друзья проходят сканер на оружие и роботов.

К удивлению Фитца, Инак успешно проходит сканер, объясняя это тем что он хроником и внутренние механизмы маскируют его неорганическую природу. На спуске в казино, Инак говорит что ему нравятся их приключения и называет Фитца лучшим другом. В ответ на это Фитц говорит что ощущает их ксандарианскими улитками так как без денег здесь не обойтись, а у них в кармане только одна фишка.

Оказавшись в игровой зоне, Фитц замечает что это не Монте-карло. Инак рассказывает что у него в памяти находится много интергалактических игр, в том числе в которые играют в здешнем казино. Фитц выражает недовольство тем, что Инак сказал это только сейчас. Затем они ищут игру, в которой у них больше шансов выиграть. После Фитц выражает недовольство тем, что Инак купил напитки при том что у них нет денег. Тогда Инак ставит фишку на первую попавшуюся ему игру и выигрывает достаточно денег что эти напитки оплатить.

Фитц замечает что Инак может выиграть целое состояния и друзья намереваются играть, нарушая правила. Они выпивают заказанные напитки, после чего Фитц замечает что за одним из столов играют по крупному, а Инак подмечают что играют там одни преступники. Под наблюдением Фитца, Инак начинает там играть и проигрывает всё из-за того что не разгадал блеф одного из участников.

Фитц начинает переживать, на что Инак предлагает другой способ заработать - местные бордели. Фитц сразу отметает данные вариант, тогда Инак предлагает сыграть в игру в которой имеет место не блеф, а математические расчёты. Фитц соглашается и проходит осмотр, после которого Инак объясняет ему, что в этой игре ставка - сам игрок. Фитц предлагает играть самому хроникому, но тот отвечает что играть должен Фитц, а сам Инак будет просчитывать масти и давать сигналы.

#### Захват хроникомами

Во время игры, Фитц становится свидетелем смерти одного из участников, а после - того как отрубается Инак. В это время появляется шум, который глушит Фитца. Из-за этого, друзей раскрывают и под охраной оставляют дожидаться Мистера Китсона. Фитц перезагружает Инака и спрашивает зачем тот поднял тревогу. Инак отвечает что шум, который слышал Фитц не тревога, а процесс удалённой перенастройки его системы и делали это хроникомы.

Затем Фитц узнаёт что хроникомы бывают разных видов, в частности антропологи и охотники. Фитц думает, как им выбраться из комнаты и подходит к телу убитого игрока с целью перетащить его, но быстро морщится от исходящего от тела неприятного запаха. Узнав от Инака, что убитый - крипитолиец и его кровь на семьдесят процентов состоит из серы. Тогда Фитц решает использовать это чтобы взорвать дверь.

Он отрывает у тела руку и обмазывает его кровью дверь по периметру, после чего просит Инака поджечь серу. После того, как взрывом вышибло дверь, Фитц выходит из комнаты и видит Симмонс, но его тут же похищает Малахия. Он телепортирует Фитца на один из кораблей конфедерации, флот которой захватили хроникомы, и сажает его в камеру. Через некоторое время на флагман флота прибывают Дейзи, Симмонс, Пайпер, Дэвис и Инак.

Они ведут переговоры и во время которых Малахия берёт Фитца на прицел и транслирует их проекцию Атаре. Фитц пытается докричатся до своих за что получает удар прикладом по животу. Позже во время критической точки переговоров, Атара приказывает убить Фитца и тот наблюдает за тем, как Малахия готовиться это сделать, но позже получает приказ не делать этого. Спустя время в камеру Фитца приходит Инак.

Фитц просит его рассказать о том что случилось. Узнав о том, что Джемма осталась на корабле в качестве пленницы и поняв что к этому приложил руку хроником, Фитц оскорбляет последнего. Затем Фитц говорит что Инак знал что самое страшное для Фитца - поставить её под удар и Инак об этом знал. Инак в ответ сказал что хроникомы близки к своей цели и Фитц всегда будет для него другом, после чего усыпляет его с помощью газа.

#### В плену симуляции

Фитца и Симмонс помещают в Машину церебрального синтеза, которая проецирует их разумы в симуляцию. Лео и Джемма пробуждаются в неком помещении и радуются встрече. Они обсуждают последние события, в том числе и отправку Симмонс и команды в будущее. В это время появляется Атара и Фитц интересуется кто она такая. Атара рассказывает о разрушении Хроники-2 и говорит что хочет спасти её через перемещения во времени.

Фитц считает это невозможным, но Атара говорит, что Симмонс заверила её в обратном и создаёт нужное им оборудование. После того как Атара исчезла, Фитц говорит Симмонс что несмотря разделяющее их порой расстояние, любовь не иссякает, после чего делает девушке предложение. Затем они обедают и обсуждают свои приключения. После Фитц пытается понять как управлять временем и замечает что Джемма становится маленькой девочкой и убегает через дыру в стене.

Фитц следует за ней и оказывается в её комнате. Увидев это, Фитц заявляет что это безумие, после чего догадывается что тюрьма в которой они находятся - их собственные разумы. Фитц разговаривает с маленькой Джеммой и та просит рассказать ей сказку. Фитц поначалу отказывает и хочет забрать её, но Симмонс начинает звать отца. Тогда Фитц соглашается и открывает книгу, а после её закрытия видит что она превратилась в Даркхолд. Фитц принимает решает уходить и забрав Джемму возвращается в начальную точку - ту самую комнату.

В это время снова появляется Атара и Фитц обвиняет её вв обмане, после чего получает выговор за отсутствие результатов. Затем он начинает спорить с маленькой Джеммой и просит её повзрослеть. Потерпев неудачу Фитц говорит Джемме что вместо неё может вызвать её ЖСМ либо Аиду. Уловка сработала и Симмонс вновь стала взрослой, но Фитцу приходится объяснять зачем он хотел видеть Аиду.

После этого появляется Мак и зовёт Джемму. Фитц и Симмонс отправляются в её воспоминание, в котором Лео видит тело погибшей альтернативной версии себя и узнаёт о спасении Земли. Фитц спрашивает как это возможно и Симмонс объясняет это временными парадоксами, после чего рассказывает о событиях этого дня. Затем Фитц узнаёт что Симмонс и его альтернативная версия были женаты.

Также Фитц узнаёт о смерти Колсона и не выдержав уходит. Пара попадает в воспоминания о событиях за день до их вербовки в команду Колсона. Внезапно появляется Доктор - симуляция разума Фитца в Скелете, и приказывает атаковать пару. Они скрываются в комнате Симмонс, где из шкатулки появляется Id Симмонс - симуляция всех страхов и проблем Джеммы.

Она нападает на Фитца, но затем получает удар подушкой от Симмонс, а после пара прячется в шкафу. Оттуда они переносятся в симуляцию Маяка. Фитц узнаёт что это - новая база Щ.И.Т.а. Во время передвижения по базе они перемещаются в воспоминание теперь о дне вербовки. Там их снова атакует Id Симмонс и Фитца затягивает на симуляцию Зефира-1.

Там она его и захватывает и вспарывает ему живот. Фитц и Симмонс вспоминают что могут создавать кого-угодно и Фитц создаёт симуляцию Мака, который спасает его. Затем пара воссоединяется и запирается в изоляционном модуле, где ссорятся и случайно вызывают потоп, но после признания друг другу в любви он прекращается. Пара решает выйти из модуля и сразиться со злыми версиями себя, но застают их целующимися.

#### Возвращение на Китсон

После этого пара возвращается в стартовую комнату симуляции, где вновь появляется Атара, которой Фитц заявляет что путешествие во времени неблагодарное занятие и отказывается влезать в это. Атара готова разлучить пару, но внезапно вырубается, а Фитц и Симмонс наконец пробуждаются в реальности. Они видят что Инак вырубил всех хроникомов, а после телепортируются, при этом Фитц успевает узнать, что стал дедушкой. Вся троица вновь оказывается в казино Китсона.

Инак объясняет что впервые пользовался диском межпланетной переброски и из-за этого их забросило в последнее местопребывание. Фитц выражает недовольство действиями Инака, после чего вся троица становится свидетелями того, как один из посетителей куда-то телепортируется с помощью диска. Друзья вновь пытаются выиграть денег, а вскоре покинуть казино, но их ловит охрана и отводит к Мистеру Китсону.

#### Вербовка Изелью

Мистер Китсон рассказывает троице о своём деде, а затем предъявляет всем обвинения. Фитц говорит что они просто хотят домой и просит отпустить, ссылаясь на навыки троицы. Мистер Китсон отказывает и помещает Фитца и Симмонс в гильотины, где они должны были удержать лезвия от падения. Пара пытается выжить, но в это время, угрожая Китсону, их выкупает и освобождает Изель.

Выпивая напитки, она рассказывает зачем их выкупила - её нужны учёные, чтобы помочь найти некие артефакты. Узнав что пункт назначения - Земля, друзья соглашаются следовать за ней. Также Фитц обещает починить джампер, оставшийся у Изель от старого корабля.

Затем они возвращаются на Lazy Comet - корабль, который у них отобрали Бойл и Тоад и забирают его обратно. После этого Инак собирается уходить так как его миссия завершена. Фитц и Симмонс прощаются с ним, но перед уходом Инак отдаёт Лео пейджер, по которому Лео может связаться с хроникомом.

### Кампания Изель

#### Возвращение на Землю

По пути на Землю, Фитц ремонтирует джампер и на вопрос Изель о шансах на удачный исход гиперпрыжка, отвечает что они есть. Затем Фитц и Симмонс активируют джампер, а Изель активирует гипердрайв. После этого, пара смотрит в иллюминатор и убеждается что они прибыли в пункт назначения. Вскоре они начинают налаживать связь. В это время появляется Изель и признаётся что ищет монолиты. Фитц и Симмонс говорят что они о них слышали. Затем Изель говорит что побывала на Хронике-2, где искала монолиты и там же была уничтожена её прежняя команда, а также сама планета.

Фитц спрашивает Изель с её ли планеты эти монолиты. В ответ она рассказывает о ком-то, кто не успокоится пока не уничтожит её. Позже Бойл приносит им наркоту, замаскированную под помадки и сообщает о пропаже Тоада. Фитц и Симмонс отказывают в поисках. После Фитц узнаёт о том, что монолиты были уничтожены и делает вид что ревнует Симмонс к альтернативной версии себя.

Затем начинает попытки передачи послания на Зефир Один. После нескольких неудач, Фитц приходит к выводу о временной неработоспособности системы связи, а потом пара замечает странное поведение экипажа. Вскоре, пара замечает что корабль идёт на посадку.

#### Вторжение в Lazy Comet

Фитц продолжает ремонт связи, но всё равно терпит неудачу. Затем пара наблюдает ещё более странное поведение экипажа и причину этого - Изель. Она говорит им что команда поможет её высшей цели. Фитц спрашивает об этой цели, но внятного ответа не получает. В это время на Земле грузовик Сарджа уничтожает башню шрайков и это чувствует Изель.

Фитц и Симмонс становятся жертвами её подозрения в том, что они знали об этом заранее. Пара убеждает Изель в невиновности и просит время на ремонт связи. Наладив систему пара выходит на связь с Зефиром Один. Им отвечает Дэвис, который интересуется не на том ли корабле что Зефир Один преследует они находятся. Получив ответ, на связь выходит некто, с весьма знакомым голосом и угрожает Изель.

Пара была шокирована, посчитав что говорит Фил Колсон. Фитц понимает что это не бывший директор, а Симмонс подтверждает что голос всё же принадлежит Колсону. Изель нападает на Фитца, считая что пара плела против неё заговор. Фитц говорит что они узнали голос, так как точно такой же принадлежал их умершему другу. Изель не верит и приказывает убить их, но пара выхватывает у охраны пистолеты и сбегает, после чего они прячутся в вентиляционной шахте.

Оттуда они слышат звуки стрельбы и понимают что на корабль вторгся Щ.И.Т. Внезапно пару вытаскивают, зомбированные шрайками Боал и Тоад, но их спасает Йо-йо, после чего они встречают и Мака. Фитц сообщает им о том, что зомбирована вся команда. Команда встречает Дэвиса и Джако и узнают что квинджет захвачен. Тогда Джако заводит всех в шлюз, который закрывает Фитц и там открывает портал на крышу грузовика Сарджа.

Попав в грузовик, пара воссоединяется с Мэй, Дейзи и Диком. Затем они наблюдают как Джако берёт бомбу и переноситься обратно на корабль, а затем возвращаются на Маяк. Во время празднования победы Фитц общается с Деком Шо, который рассказывает о себе и альтернативной версии самого Фитца. Лео подмечает что Дек называет его дедом. Затем все агенты выпивают за Щ.И.Т.

#### Вторжение на Маяк

Пара узнаёт о смерти Сарджа и спешит в его камеру. Увидев его, они были шокированы схожестью с Колсоном. Затем пара осматривает тело Сарджа и Фитц спрашивает Симмонс не пугает ли её схожесть с бывшим директором. В ответ Джемма показывает Фитцу что жизненные показатели Сарджа растут, а значит он воскресает. Фитц задаётся вопросом кто же такой Сардж.

После они приказывают перевезти тело в морг, а затем Фитц общается с Деком и показывает ему связь Сарджа и Колсона с монолитами. Затем Фитц узнаёт о том, что Дек открыл свою компанию. В это время в лабораторию заходит Пайпер и Фитц спрашивает её о поведении Мэй и почувствовала ли та что-то необычное, а после просит Дека помощи в раскрытии загадки Сарджа.

Спустя некоторое время в Фитца вселяется Изель и пользуясь его телом следует на совещание, которое собрал Мак. Директор, знающий о вторжении инопланетянки, задаёт различные вопросы. Не зная ответа на вопрос Фитцу, Изель раскрывает себя и покидает тело Лео. Фитц спрашивает что с ним, а после окрикивает Мака, который пытается остановить Изель в теле Дека.

Когда Мак приказывает Дэвису выстрелить в Пайпер, в теле которой находилась Изель, Фитц снова на короткое время оказывается её хостом, когда Изель добиралась до Дэвиса. Затем команда становится свидетелями смерти Дэвиса и вселения Изель в Мака. После этого Фитц объясняет что Изель нужны монолиты и узнаёт о измерении страхов и закрытии Колсоном разлома туда, а потом предполагает что это было не измерение.

Он предполагает что третий монолит отвечает за созидание, а это значит что когда Колсон направился закрывать разлом, энергия монолитов создала клон Колсона в прошлом на другой планете. Затем они понимают, что Изель нужно устройство гравитониума. После, наблюдая за Сарджем, Фитц упоминает что Щ.И.Т. уже сталкивался с нечто подобным - это Призрачный Гонщик.

#### Против Изель

Фитц и Симмонс пытаются разгадать загадку способностей Изель и выражают несколько догадок. Они сообщают об этом Дейзи и обещают найти способ этому противостоять. После они наблюдают за допросом Сарджа и по возвращении Дейзи они показывают ей меч Сарджа и подтверждают что он может убить Изель. После они наблюдают за смертью Сарджа от руки Дейзи и осуждают её.

Также они проверяют показатели убитого и обнаруживают что тот вновь оживает. После побега Сарджа, пара перекрывает сектор. Дейзи берёт меч Сарджа и Фитц спрашивает зачем. Она отвечает что убьёт Сарджа в случае отказа говорить. После они продолжают искать средство против сил Изель, но вместо этого с помощью Дека понимают суть этих способностей. Дек подсказывает идею устройства, блокирующего силы Изель и троица начинает работу.

Фитц и Симмонс раздают агентам устройства, блокирующие Изель доступ к их телам. Также они объясняют, что пули, сделанные из кинжалов Саржда остановят шрайков. Затем, Фитц и Симмонс с Деком наблюдают за операцией и получают сообщение о возврате Зефира Один, после чего обсуждают способ доставки устройств к Маку и Йо-йо. Тогда Дек ведёт пару в свои апартаменты и показывает им портативный джампер.

Фитц злиться на Дека из-за того, что тот украл разработки Щ.И.Т.а. Затем он спрашивает работает ли джампер и Дик отвечает что вполне. В процессе работы троица получает сообщение о том, что Изель знает где находятся ищущие её агенты. После Фитц и Дек снова начинают спорить, но Симмонс просит их прекратить. Но, Фитц обвиняет Дека в том что тот хотел обогатиться крадя технологии Щ.И.Т.а. Тогда Дек переносится в Храм забытых.

Фитц и Симмонс пытались его остановить и не преуспели в этом. После этого Фитц слышит по рации Дека, который сообщает о том что зарядка джампера закончилась. Фитц говорит что они с Симмонс придумают что-нибудь, а затем, через установленную Деком камеру, они наблюдают за происходящим в храме. Вскоре Фитц и Симмонс слышат по рации Дека, который просит их побыстрее закончить с зарядом. Фитц говорит чтобы Дек ждал, но затем подсказывают ему дорогу к квинджету. На вопрос об эвакуации, Фитц и Симмонс отвечают чтобы он ждал что его кто-нибудь заберёт.

### Война против Хроникомов

#### Засада в Маяке

Фитц и Симмонс видят что Сардж пронзает Мэй мечом и сбрасывает в портал. Не зная что это был уже не Сардж, а Пачакутик, а также что Мэй жива, они сообщают об этом остальным. После этого они видят что вся связь программы и спутники накрылись. Внезапно в командный центр врываются охотники-хроникомы и убивают нескольких агентов. Остальным удалось спастись. Фитц вызывает Инака, но тот не отвечает и пара понимает что хроникомы хотят не просто захватить Маяк, но и уничтожить всех. Агенты спускаются на этаж аварийных эвакуации, но обнаруживают группу Тревора Хана убитой.

Фитц догадывается откуда хроникомы знают их ходы - через их же разумы, ведь пара побывала в симуляции хроникомов и некоторые воспоминания остались в ней. Фитц забирает с тела Хана пистолет и предлагает Симмонс спрятаться на этаже экспериментальной лаборатории. Фитц спросил что дальше и Симмонс предлагает взорвать наработки симуляции. Пара поднимается на нужный этаж и устанавливает на оборудовании симуляции взрывчатку.

Они замечают приближение охотников и готовятся пожертвовать собой. Симмонс достаёт гранату и в этот момент в помещение заходят охотники-хроникомы во главе с "Исайей". Пара прячется и готовиться взорвать гранату, но внезапно "Исайя" убивает своих же бойцов. Он вставляет чеку обратно в гранату. На самом деле это был Инак, убивший Исайю и принявший его облик. Он говорит что разработал план спасения Щ.И.Т.а и Фитц и Симмонс соглашаются следовать ему, несмотря на то что он изменит их жизни.

#### Подготовка к грядущему

Тогда Инак телепортирует пару в квинджет, на котором летели Пайпер и воссоздание Флинта. Фитц просит хроникома вернуть своё лицо так как он смущает остальных. По плану Инака Симмонс просит Пайпер развернуть квинджет и вернуться к Зефиру Один. Пара интересуется каким образом Инак узнал, где летел "джет". Колтрейн показывает друзьям устройство, называемое потоком времени. Инак смог украсть его копию. Агенты находят самолёт в джунглях, а Флинт воссоздаёт для Фитца и Симмонс небольшой фрагмент белого монолита.

Попросив Пайпер и Флинта подождать их, троица бежит на Зефир Один. Там Инак сообщает что им нужно улететь в космос и просит выбрать для этого звёздную систему. Симмонс выбирает Алию и телепортирует самолёт туда. Обосновавшись возле звёзд, Фитц, несмотря на опасения жены, начинает изучать поток времени. Он видит бесконечное множество исходов вариантов войны с хроникомами и выбирает один, наиболее приемлимый. Троица начинает действовать. Они модернизируют Зефир Один и собирают две машины времени.

Одна - квантовая обычная и вторая - квантовуя, работающуя на фрагменте белого Д'Алла. Фитц также перестраивает изоляционный модуль, разделив его на две секции. Одновременно с этим Инак и Симмонс создают и испытывают имплант Д.И.А.Н.А., который должен будет блокировать память одного из супругов для того, чтобы охотники не просчитали их план. Фитц признаёт что немного ревнует, но также замечает что ему нужные нормальные материалы для продолжения работы.

Инак же подмечает что машину времени они могут собирать сколько угодно долго. Тогда Фитц просит хроникома оставить его с Симмонс наедине. Лео предлагает жене немного пожить для себя так как недавно они зачали ребёнка. Джемма соглашается. Следующие четыре года супруги живут в космосе, смотрят фильмы, изучают окружающий их космос, а также создают жизнеспособную модель Фила Колсона по технологии хроникомов.

Она должна помочь друзьям в предстоящем путешествии в альтернативную реальность. В начале 2020 года Джемма рожает девочку, которую супруги называют Алия. В течении трёх лет счастливые родители растят дочку и заботятся о ней. В 2023 году Фитц и Симмонс показывают дочери космос и его наполнение: звёзды, астероиды и т.д.

#### Возвращение в бой

Вскоре, Джемма начинает чувствовать вину за то, что они бросили друзей в беде. Поняв что последняя миссия команды начинается, Инак вживляет имплант Симмонс так как мозг Фитца не выдержал бы его нагрузок. Из-за Д.И.А.Н.Ы. на Джемму накатывает приступ истерики так как она не хочет забывать Фитца. Лео, однако, успокаивает жену и убеждает продолжить следование плану. Они размещают в одной секции изоляционного модуля квантовую машину времени, а в другой множество подушек и одеяло.

В этой второй секции супруги оставляют свою дочь и просят её их подождать, заметив что недолго. После этого Фитц активирует квантовую машину времени на монолите. В результате этого Зефир Один возвращается в 2019 год, оставшись при этом в своей родной реальности. Фитц и Симмонс спускают изоляционный модуль в джунгли, неподалеку от Пайпер и воссоздания Флинта. Первая, к слову, понимает что супруги снова играли со временем.

Фитц настраивает квантовую машину времени, прощается с Симмонс, напомнив что они увидятся буквально через мгновение и возвращается обратно в модуль, где надевает специальный шлем. Лео дожидается пока Симмонс и Инак вместе с командой перенесутся в альтернативную реальность, после чего определяет её местоположение и через квантовый мир перемещается вслед за ними.

#### Разборка со временем

По завершении телепортации Фитц оказывается в 1983 году альтернативной реальности в спикизи *Шальное каноэ*, где Симмонс построила квантовую машину времени с помощью запчастей оставленных разным агентам Щ.И.Т.а Инаком.* *. По завершении телепортации Фитц видит своих друзей, альтернативного Дэниела Сузу и агентов Щ.И.Т.а, переживших атаку хроникомов на все объекты. Он сразу бросается к Симмонс чтобы обнять её, но та не даёт этого сделать. Лео понимает что жена его не помнит.

Тогда он выражает чувство радости по поводу того, что его команда жива и здорова. Фитц заявляет что по другому быть не могло, что они могут вернуться в свою реальность и что он сожалеет о том, что команда пережила. Эти слова вызывают массовые нападки. Фитц останавливает их, назвав имя ключа к победе Щ.И.Т.а - альтернативная Кора. Джонсон говорит что её сестра находится в стане врага с альтернативным Натаниэлем Маликом. Также Лео узнаёт что альтернативная Дзяйин убита.

Шокированный Фитц просит перенести машину времени на Зефир Один, затем забрать Кору и убраться отсюда через квантовое измерение, позволяющее путешествовать между разными реальностями. ЖСМ хроникомов Колсон протестует и заявляет что команда не бросит здесь местных агентов Щ.И.Т.а. Ответный протест Фитца снова вызывает бурю возмущений. Однако, изучивший устройство Фитца, Шо предлагает захватить с собой в родную реальность флот хроникомов.

Лео подтверждает что такое возможно, но Зефиру Один не хватит мощности для подобного прыжка. Дек предлагает использовать энергосистему Нью-Йорка. Фитц заявляет что в таком случает кому-то придётся остаться чтобы активировать механизм. Несмотря на желание Сузы, сделать это решает Шо. Дейзи вспоминает что это последняя совместная миссия команды. Фитц подтверждает это, узнав о том, что данную информацию друзьям передал ныне покойный Инак. Без колебаний команда вместе с машиной времени возвращается на Зефир Один.

Мэй выводит летающий штаб в открытый космос, после чего, по команде Мака, Шо активирует устройство. В результате Зефир Один отправляется в квантовое измерение прихватив с вобой корабли хроникомов. По дороге домой Фитц рассказывает Симмонс кое-что о ней, а затем о том как они осуществили свой и Инака план. В результате Джемма вспоминает Лео, но не вспоминает что он её муж. Однако Фитц понимает что его жена забыла о дочери и рассказывает об Алии остальным.

Вскоре после этого, Мэй сообщает что Зефир Один уже на подходе к выходу в нормальный мир. Команда разрабатывает план и готовится разделится: Фитц, Симмонс, Йо-йо и Суза отправятся на Маяк, остальные на судно, где находится Сивилла. Последнее нужно чтобы уничтожить предсказательницу, флот врага и передать оставшимся охотникам чувство сострадания. Команда возвращается в родную реальность за пару минут до того, как их прошлые версии отправятся в своё путешествие. Первая группа облачается в защитные комбинезоны и направляется в Храм забытых.

Цель - обеспечить безопасный отлёт их самих. Прибыв на борт прошлой версии Зефира Один, четвёрка встречает Симмонс. Старшая Джемма и Йо-йо понимают что те люди, которые прибыли тогда в храм вместе с Симмонс - это они сами. Агенты помогают прошлой версии Джеммы в храме, отрезав по фрагменту от монолитов и перенеся прошлую версию Мэй на борт Зефира Один. После этого четвёрка покидает самолёт и даёт ему спокойно уйти в альтернативную реальность. Из квинджета они наблюдают за уничтожением храма забытых.

#### Возвращение Маяка

Вскоре четвёрка проникает на Маяк. Йо-йо расправляется с несколькими охотниками, после чего агенты проходят в командный центр. Фитц начинает программировать антенные для принятия усиленного Корой сигнала от Мэй. Симмонс вспоминает о любви к Фитцу и дочери. Когда Лео почти закончил работу в командный центр начинают рваться охотники во главе с Малахией. Им это удаётся, но в этот момент они получают сигнал о получении сострадания от Мэй. Агенты выходят из укрытий.

Йо-йо интересуется у Малахии кем для Щ.И.Т.а являются охотники. Хроников признаётся их друзьями, после чего вместе с остальными бросает оружие. После этого Фитц и Симмонс возвращаются в джунгли к изоляционному модулю. Увидев их, Пайпер открывает модуль и обнаруживает что Лео там нет. Она выражает недовольство, посчитав что пара заставила её с Флинтом охранять пустое место. Однако, Фитц говорит что они защищали их всё. Пара проходит к другой секции модуля, открывает её и воссоединяется со своей дочерью.

### Отставка

#### Счастливая семейная жизнь

После всего пережитого, Фитц и Симмонс решают покинуть Щ.И.Т. и начинают спокойную семейную жизнь и воспитание дочери. Они открыли для неё мир науки. Ключевая команда Щ.И.Т.а всё-таки разошлась. Но друзья по-прежнему поддерживают общение. Так супруги постоянно получают от них подарки, в частности для Алии. Помня об обещании данном Пайпер, они создают по её просьбе жизнеспособную модель погибшего Дэвиса, который также стал агентом Щ.И.Т.а.

#### Виртуальная встреча

В 2020 году, летом, супруги с дочерью устраивают у себя в пикник. Тогда же они используют специальные устройства чтобы спроецировать свой разум и создать голограммы в спикизи *Шальное каноэ*, команда запланировала встречу. Каждый рассказывает о своей нынешней жизни. Супруги рассказывают о том, что Алия учится плавать и желает создать свой собственный вид рыб, хоть это и не законно.Фитц и Симмонс также благодарят друзей за большое количество подарков в том числе от Мака, а также за письмо от Сузы. При этом Фитц иронично просит не заваливать его семью презентами.

Вскоре Йо-йо и Мэй отвлекает работа, а Дейзи помехи сигнала, возникшие из-за входа Зефира Три в туманность. Связано это с тем что Дрожь со своей командой агентов находится в космосе. Симмонс предлагает сделать такие встречи традицией и устраивать их как минимум раз в год. Агенты вспоминают о Деке Шо и начинают отключаться. Первой это делает Йо-йо, затем Мэй, после чего и Фитц с Симмонс, которых начинает звать Алия. Время после этого Фитц проводит с дочерью и женой. Он счастлив как никогда.

## Личность

Как и его лучшая подруга Джемма Симмонс, Лео Фитц известен как ботаник. Он несколько не ловок в социальном плане. Также Фитц имеет сходство с обезьянами. Он обладает отличным чувством юмора. Например, он дразнил Уорда за его спиной и хотел подшутить над Скай. Фитц также является неплохим актёром и может легко выдать себя например за американского туриста.

Несмотря на первоначальное отсутствие боевых навыков, во время миссии в Южной Осетии, Фитц поразил Уорда своей храбростью и умением быстро соображать в критической ситуации. Фитц очень ценит дружбу: он очень расстроился когда узнал о том, что Скай тайно работала с Майлзом Лайдоном; расплакался когда узнал что Джон Гаррет - Ясновидец и агент ГИДРЫ, а также дал волю ярости и остальным эмоциям, когда Уорд раскрыл себя как убийцу и также члена ГИДРЫ. Друзьям Фитц очень предан. Например, он был несчастен, когда не мог спасти Скай. Также он доверяет Симмонс свою жизнь. Ещё одним примером его лояльности был отказ работать с Гонсалесом. Фитц предпочёл уйти, а не предавать Колсона.

Хотя Фитц и был опустошён предательством Уорда, он единственный кто верил что Грант может искупить свою вину. Он пытался убедить Уорда покинуть ГИДРУ и позволить Гаррету умереть. Однако после того, как Грант сбросил его с Симмонс в океан, Фитц понял что был не прав и возненавидел предателя. Он пришёл в его камеру и выкачал оттуда воздух, заставив Уорда страдать от удушья. Он сделал это чтобы показать Гранту что сам испытал. Также Фитц очень снисходителен и умеет понимать проблемы других. Так он простил Скай её предательство, а также простил Колсона за то, что он вырубил его. Ведь тогда Фитц был под контролем Лорелей. Когда Симмонс стала сближаться с Триплеттом, Фитц относился к нему с подозрением и ревностью, однако вскоре изменил своё мнения и стал доверять Антуану.

Получив травму мозга из-за длительного нахождения без кислорода, Фитц стал очень замкнутым. Этому поспособствовал и уход Симмонс на работу под прикрытием в ГИДРУ. Он стал видеть Джемму как галлюцинацию и утверждал что разговоры с ней его успокаивают. В обязанностях его по факту заменил Билли Кёниг, что вызвало зависть Фитца. Он не общался ни с кем, кроме Скай и Мэй, пока дружбу с Фитцем не завёл Альфонсо Маккензи.

После того, как Симмонс поглотил Монолит, Фитц стал более жёстким и решительным человеком. Ради того, чтобы защитить тех, кого он любит, Фитц часто ставит себя под угрозу. Чтобы найти Симмонс, Фитц стал изучать монолит. Он рисковал своей жизнью, встретившись с террористами ради куска пергамента, на котором написана информация о исследуемом артефакте. Вернувшись на Площадку, Фитц обнаружил на пергаменте лишь одно слово - смерть. В отчаянии он сбил замок с камеры монолита, выстрелом из дробовика и начал колотить по артефакту требуя чтобы он поглотил и его.

В Скелете личность Фитца разительно отличалась от оной в реальном мире. Безжалостный, жестокий, хладнокровный садист Фитц утверждал что ему нравится пытать людей, которых захватила ГИДРА. "Доктор", как его прозвали в симуляции, использовал свой интеллект и научные разработки для продвижения идеалов ГИДРЫ. Он разработал устройство, с помощью которого можно узнать какой способностью обладает нелюдь, не подвергая его терригенезису при этом вызывая сильные мучения. Доктор утверждал что после этого никто не выживал, а он сам не испытывает никаких угрызений совести по этому поводу. Такая перемена была достигнута из-за Аиды, которая в симуляции устранила самое большое сожаление Фитца, связанное с тем, что его покинул отец. На личность Фитца в Скелете повлияло воспитание, полученное от холодного и безжалостного отца. Однако Фитц всё ещё сомневался по поводу того, что он делает. Например, убийство Агнес Китсворт. Отец потребовал от Фитца отбросить эти сомнения, так как по мнению Алистера это чувство присуще только женщинам. После отключения от Скелета, Фитц пришёл в ужасе от своих действий в симуляции, ведь из-за него погибли Китсворт и Мейс. Он боялся что может стать таким и в реальности. Фитц был измучен угрызениями совести до такой степени, что не мог посмотреть в глаза Симмонс. В конце-концов он решил взять вину за создание Аиды и последующие события на себя, но друзья отговорили его от этого. Более того, ответственность за гибель Китсворт и Мейса заставила его не желать смерти Аиде, даже когда она сошла с ума и захотела чтобы Фитц страдал. Фитц пытался её остановить и убедить что свою боль можно выразить другими способами, а не только насилием. Однако эти попытки к успеху не привели.

Несмотря на выраженные чувства вины и стыда, незначительные черты тёмной личности Фитца всё же остались в его разуме. Это выразилось в том, что он угрожал пристрелить Инака если он не отправит его в будущее для спасения друзей. Фитц отвергал эти черты и заявил что не может принять их и пытается ликвидировать. Однако Хантер посоветовал Фитцу научится контролировать свою тёмную часть.

Фитц в целом очень хороший человек. Он помогает другим, несмотря на то кто они и что сделали. Это не относится к человеку, если он не предатель. Однако даже после предательства Уорда, Фитц отказывался верить в это, пока ему не предоставят доказательства обратного. Также он проявляет сострадание и искреннею заботу о совершенно незнакомых людях. Даже когда речь идёт о врагах, которые угрожают его жизни и жизни его друзей, Фитц может проявлять к ним сострадание. Это касается всё того же Уорда и например, Аиды, когда он пытался остановить её буйство. Также он спас членов экипажа корабля Виро, которых капитан собирался выбросить в открытый космос. Фитц для этого был готов пожертвовать своей жизнью и это несмотря, на то, что спасённые им сивийцы раскрыли его истинное происхождение и сдали его капитану.

## Способности

**Высокий интеллект**: Фитц очень умный и показывал самые лучшие результаты в академии наряду с Джеммой Симмонс. Благодаря этому Фил Колсон завербовал их в свою команду и дал 5 уровень допуска, едва Фитц успел закончить академию.**Умелый инженер:**Фитц обладает высокими навыками инженера, что позволило ему изобрести множество разных приспособлений для Щ.И.Т.а, а также всегда находить выход из ситуаций, где данные навыки просто необходимы.**Многоязычный:**Помимо родного английского с шотландским диалектом, Фитц знает иврит и арабский язык. Также, во время путешествий по космосу Лео выучил язык сивиан.**Тактик:**Фитц - сильный тактик. Он не раз разрабатывал план, которые в дальнейшем оказались успешными.**Меткий стрелок**: Фитц также является метким стрелком. Так, он например, смог расстрелять Гийеру и ни разу не промахнуться.**Умелый боец:**Фитц обладает как минимум базовыми навыками ведения рукопашного боя. Так он, например, успешно сражался со "Сторожевыми псами" в Майами.**Шпион:**Хотя Фитц и не обладает шпионскими навыками уровня таких агентов как Мэй или Мак, но всё же он смог некоторое время обманывать сивиан на корабле Виро.

## Снаряжение

### Оружие

**Устройство перегрузки:**Фитц создал и использовал это устройство для того, чтобы вывести из строя ракеты во время миссии в Южной Осетии. Затем агенты использовали а качестве оружия.**Пушка-убаюшка:**Фитц множество раз использовал пистолет этой модели на миссиях Щ.И.Т.а.**Оружие-прототип разрушителя:**Фитц использовал это оружие для того, чтобы выстрелить в Вин-така.**Mossberg 500 Cruiser:**Фитц использовал данный дробовик для того, чтобы вышибить замок на двери в камеру монолита.**Сигнальная ракетница:**Фитц использовал её для того чтобы выстрелить по порталу на Мавет, а затем другую ракетницу чтобы уничтожить тело Улья.**Smith & Wesson M&P:**Фитц использовал это оружие пока был в бегах во время господства на Площадке фракции Гонсалеса.**Smith & Wesson M&P Compact:**Фитц использовал этот пистолет во время Битвы за город кри.**Glock 17:**Фитц использовал этот пистолет, украденный у агента ГИДРЫ на Мавете, для того чтобы расстрелять Улья, а затем другой такой пистолет для того чтобы вырубить ЖСМ Рэдклиффа.**Heckler & Koch MP5K-PDW:**С помощью этого пистолет-пулемета Фитц собирался убить Гийеру, но последний отобрал его.**Невидимый пистолет**: С помощью данного оружия, которое Фитц сделал невидимым, он расстрелял Гийеру.**FN Five-Seven SG:**Находясь в Скелете, Фитц-Доктор использовал этот пистолет, чтобы убить Агнес Китсворт.

### Остальное снаряжение

**Бронежилет:**Фитц надел и использовал бронежилет во время битвы на базе ГИДРЫ в Арктике, а также во время схватки на Илиаде.**Изобретения**: Во время работы с командой, Фитц не раз создавал различные устройства для них, вроде пушки-убаюшки или самодельное устройство для дыхания, что он создал чтобы вытащить Джемму Симмонс из медицинского модуля на дне океана.**Г.Н.О.М.ы:**Фитц использовал эти дроны для того чтобы подобраться к местам или объектам с неизвестным или повышенным уровнем опасности, а также чтобы собрать с них информацию.**Портативное устройство ЭМИ:**Фитц использовал его для того чтобы вырубить свет в таверне во время миссии в Южной Осетии для того чтобы заслужить доверие местных.**Маскировочная накидка:**Фитц и Уорд использовали её в Южной осетии для того чтобы скрыться от военных.**Рентген-планшет:**Фитц использовал его также во время миссии в Южной Осетии, для того чтобы смотреть сквозь стены для обнаружения охраны.**Спектограф:**Фитц использовал его чтобы просканировать обломки после битвы за Гринвич для обнаружения артефактов темных эльфов.- "
**Золотой ретривер":**Фитц использовал устройство с таким названием для отслеживания местонахождения Тобиаса Форда и Детлока. **Трекер:**Фитц собирался прикрепить его к посылке, доставляемой Йену Куинну, но из-за срыва оперцаии был вынужден сообщить через него о своём и Скай местонахождении на вилле Куинна.**"Мышиная нора":**Лазерное устройство, созданное Фитцем и использованное им для того чтобы прорезать дыру в автобусе во время битвы в Хабе.**Лазерная сигарета:**Фитц нашёл её среди вещей деда Триплетта и пытался продемонстрировать принцип работы, но вместо этого случайно поджёг шторы.**Монета-рация:**Фитц также нашёл её среди вещей деда Триплетта и оставил в автобусе для того чтобы команда смогла найти самолёт и Гаррета.**ЭМИ-шокер:**Фитц использовал это устройство для того чтобы отключить систему жизнеобеспечения Гаррета.**Сканер-передатчик:**Фитц использовал данное устройство для того чтобы взять образец неизвестного материала с места драки Сиф и Вин-така, а затем передать его Симмонс.**Сканер трёхмерного пространства:**Фитц использовал его для исследования обломков стены которую разрушил Лэш при побеге из квартиры Хенсонов.**Очки с обратной связью:**Фитц использовал их во время поисков Рэдклиффа.**Инескоп:**Фитц использовал данное устройство чтобы изменить внешний вид радужной оболочки глаз для того чтобы прикинуться одним из инженеров сивиан.


## Объекты

**Академия Щ.И.Т.а**: Фитц учился здесь до того, как был завербован Филом Колсоном.**Автобус**: Этот самолёт Фитц, как и остальная команда, использовал как транспорт и штаб.**Зефир Один**: Новый летающий штаб, созданный Фитцем на замену, уничтоженного автобуса.**Провидение**: Секретная база Ника Фьюри которую команда использовала как убежище во время восстания ГИДРЫ.**Площадка**: После восстания ГИДРЫ, площадка стала новой базой команды.**Скелет**: Искусственная симуляция реального мира, созданная Фитцем и Холденом Рэдклифом.**Трискелион (Скелет)**: Во время пребывания в Скелете был вторым человеком в ГИДРЕ и использовал данное здание как штаб.**Криокамера**: Фитц использовал её для того чтобы лечь в криосон и тем самым отправиться в будущее и спасти свою команду.**Маяк**: После уничтожения площадки, новая база команды.

#### Тюрьмы

**Хребет "Синего ворона"**: На этой базе Хейл удерживала Фитца, после пропажи его команды.**Симуляция хроникомов**: Атара использовала это устройство как тюрьму для разумов Фитца и Джеммы Симмонс.

## Вещи созданные ФитцСиммонс

|
|


## Отношения

## Семья
## Союзники
|
## Враги
|


## Интересные факты

- Любимый сэндвич Фитца состоит из прошутто, моцареллы буффало с добавлением соуса айоли. Сэндвич выглядит как небольшой багет. Его прекрасно умеет готовить Симмонс.
- Фитц, по-видимому является поклонником сериала Доктор Кто.
- Фитц является футбольным фанатом и болеет за клуб "Манчестер Юнайтед".

## За кулисами

- Отношения Фитца и Симмонс являются отсылкой и основаны на отношениях Джеда Уэдона и Мариссы Танчарен.
- Одержимость Фитца к обезьянам перешла к нему от исполнителя его роли Йена де Кестекера.
- Благодаря набранной в киновселенной популярности, Фитц был перенесён и во вселенную комиксов.
- Фитц также появился в анимационном шоу Ultimate Spider-Man.
- Джастин Гант, Джош Фрайд и Тим Майкалекки были дублерами Йена де Кестекера в роли Лео Фитца.

## Примечания

- ↑
1,01,1*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.01: Пилотный эпизод* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.04: Глаз-шпион* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.07: Хаб* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 3.19: Завершение* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.08: Колодец* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.13: П.У.Т.И.* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 2.02: Тяжело быть главой* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 3.14: Сторожевые псы* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 3.21: Прощание* - ↑
10,010,1*Агенты «Щ.И.Т.»: 4.03: Восстание* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 4.05: Заключение* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 4.16: Что если...* - ↑
13,013,113,2*Агенты «Щ.И.Т.»: 5.05: Перемотка* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 6.05: Другая вещь* - ↑
*Агенты «Щ.И.Т.»: 1.12: Семена*Удалённая сцена