Tre_mbretëri
Vitet e fundit të dinastisë
Në vitin 209, Zhou Yu kaptoi Jiangling, duke vendosur dominim të plotë të jugut mbi lumin Yangtze. Ndërkohë, Liu Bei dhe këshilltari kryesor i tij, Zhuge Liang, kapën komandat e basenit të lumit Xiang, duke vendosur kontroll mbi territorin jugor të provincës Jing. Sun Quan u detyrua të largonte territorin rreth Jiangling-ut te Liu Bei, sepse nuk mund të vendoste një autoritet të duhur mbi të pas vdekjes së Zhou Yu në vitin 210. Në vitin 211, Çao Çao mundi një koalicion të caudillos në luginën Wei, duke përfunduar me betejën e Huayin-it, dhe kapërceu territorin rreth Çang-an-it. Në vitin 211, Liu Bei pranoi ftesën e Liu Zhang për të ardhur në provincën Yi për ta ndihmuar kundër një kërcënimi nga veriu, të cilin e përfaqësonte Zhang Lu i Hanzhong-ut. Liu Bei u takua me persona brenda gjykatës së Liu Zhang-ut që dëshironin që ai të zëvendësonte Liu Zhang-un si sundimtar i provincës Yi. Një vit pas mbërritjes së tij, Liu Bei u konfliktua me Liu Zhang-un dhe u kthye kundër tij. Në verën e vitit 214, Liu Bei pranoi dorëzimin e Liu Zhang-ut, duke kapur provincën Yi, dhe vendosi regjimin e tij në Chengdu. Në vitin 215, Çao Çao kapërceu Hanzhong-un pas sulmit dhe dorëzimit të Zhang Lu-it. Ai kishte nisur sulmin nga Çang-an-i përmes shkëmborëve të mali Qinling deri në Hanzhong. Kombinimi kërcënoi territorin e Liu Bei-t që ishte drejtpërdrejt në jug. Çao Çao gradualisht rriti titujt dhe pushtetin nën perandorin e papunë Xian. Ai u bë Kancelar në vitin 208, Duka i Weit në vitin 214, dhe Mbret i Weit në vitin 217. Ai gjithashtu detyroi Sun Quan të pranonte bindjen ndaj Weit, por nuk kishte ndonjë ndikim të vërtetë në praktikë. Pasi Liu Bei kishte kapur provincën Yi nga Liu Zhang-i në vitin 214, Sun Quan - i cili kishte qenë i angazhuar me Çao Çao-n në juglindje në rajonin midis lumit Huai dhe Yangtze gjatë viteve ndërmjetëse - kthyer vëmendjen te lumja e mesme e Yangtzetit. Çao Çao dhe Sun Quan nuk kishin arritur sukses në thyerjen e pozicioneve të tyre. Liu Fu, një administrator nën Çao Çao, kishte themeluar garnizona bujqësore në Hefei dhe Shouchun për të mbrojtur territorin e Cao pranë lumit Huai. Sun Quan u ndie i pikëlluar nga fakti që Liu Bei, një aleat më i dobët, kishte fituar kaq shumë territor në perëndim të tij dhe kërkoi një pjesë më të madhe të basenit të lumit Xiang. Në vitin 215, Lü Meng (zëvendësi i Sun Quan-it) u dërgua për të kapur komandat jugore të provincës Jing, por Guan Yu (gjenerali i Liu Bei-t) zhvilloi një kundëratakim. Më vonë në atë vit, Liu Bei dhe Sun Quan arritën një marrëveshje që lumi Xiang do të shërbente si kufiri midis territorit të tyre. Në jug, Sun Quan kishte dërguar He Qin, Lu Xun dhe të tjerë për të zgjeruar dhe për të zënë territor në atë që sot janë provincat e jugut të Zhejiangut dhe Fujianit. Në vitin 219, Liu Bei mori Hanzhong duke mundur dhe vrasur Gjeneralin Xiahou Yuan, i cili shërbente Çao Çao-n. Çao Çao dërgoi forcime në një përpjekje të pasuksesshme për të rikthyer territorin. Tani Liu Bei kishte siguruar territorin e tij kundër veriut dhe shpalli veten Mbret i Hanzhong-ut. Në lindje, Sun Quan kishte përpiqur të kapte Hefei nga Çao Çao, por nuk ia arriti. Ndërsa Lu Su ishte komandant kryesor i Sun Quan-it në provincën Jing, politika e tyre ishte të mbajnë aleancën me Liu Bei ndërsa Çao Çao ishte ende një kërcënim. Kjo ndryshoi kur Sun Quan emëroi Lü Meng pas vdekjes së Lu Su në vitin 217. Në vitin 219, Guan Yu u nis nga Jianglingu lart në lumin Han drejt qytetit Fan (afër Xianyang), por nuk mund ta kapte atë. Në vjeshtën e vitit 219, Lü Meng zhvilloi një sulm të papritur duke lundruar lart në Yangtze drejt Jianglingut, duke rezultuar në kapjen e tij. Guan Yu nuk mund të mbante pozicionin e tij pasi shumica e ushtrisë së tij dorëzohet. Ai u kap dhe u ekzekutua në urdhër të Sun Quan-it. Çao Çao riktheu luginën Han, ndërsa Sun Quan zuri të gjithë territorin lindor të rrëzave të Yangtzetit.