עד_עצם_היום_הזה
חלק 1: עלייתה של סוואן האפלה (The Dark Swan Shall Rise)
לאחר שאמה נהפכה לאפלה החדשה, היא מתעוררת ביער המכושף ומגלה בתת-המודע שלה את עוץ לי גוץ לי, האפל הקודם והקול הפנימי במוח שלה, המנסה לשכנע אותה להפסיק להיאבק ולאמץ בתוכה את האפלה. במהלך שיטוטיה ביער, אמה פוגשת את מרידה, מלכה צעירה, מרדנית ואמיצה. בניגוד לניסיונות השכנוע של הקול הפנימי שלה, אמה לא מוכנה להשתמש בקסם אפל בלי צורך אמיתי, ולריב עם מרידה. מרידה מוכנה להתחלק עם אמה באור התעתועים, אותו אמה צריכה על מנת למצוא את מרלין הקוסם, אך כשהיא שומעת את אמה רבה עם הקול הפנימי שלה בנוגע להריגתה, היא בורחת עם אור התעתועים. בסטוריברוק, רג'ינה ושאר הקבוצה מקבלים את השרביט של שוליית הקוסם, רגע לפני שהוא מת, אך מגלים שצריך אדם עם כוח מספיק חזק כדי לפתוח את השער בין סטוריבוק ליער המכושף, ולכן רג'ינה מערימה על זלינה שתפתח את השער. ביער המכושף, אמה מתאחדת מחדש עם הקבוצה, והם יוצאים לקמלוט במטרה למצוא את מרלין, הקוסם היחיד שיכול להשמיד את האפלה שבתוך אמה. הקבוצה מובלת על ידי המלך ארתור לקמלוט, אך ברגע שהם נכנסים לטירה של ארתור, הם מגלים את עצמם מחדש בסטוריברוק, ללא זיכרון, ומגלים שאמה נכנעה לאפלה שבתוכה. בזמן שכולם מנסים להבין מה קרה, מדוע הם לא זוכרים דבר, או מה קרה בקמלוט, אמה מוצאת את רג'ינה ואומרת לה שמתקרבת צרה גדולה שלשמה צריך מושיעה. בינתיים, יצור מסתורי חוטף את רובין, ואילו בסופו של דבר, רג'ינה, שלגיה, דייוויד ועוד כמה גמדים, מביסים אותו. אמה מעירה את עוץ לי גוץ לי ששקוע בתרדמת, ולוקחת את ליבה של מרידה, שהגיעה גם היא לסטוריברוק, ומכריחה אותה להפוך אותו לגיבור בכל מחיר כדי שיוציא את אקסקליבר מהאבן. בינתיים, דייוויד, רג'ינה, מרי מרגרט והנרי, מוצאים פטרייה שיכולה לעזור להם לתקשר עם מרלין. הם מבקשים עזרה מארתור אך ברגע שהם הולכים ארתור זורק את הפטרייה לאש. הם עולים על התרמית וכולאים את ארתור. הנרי מצליח להפעיל את ההודעה של מרלין בשל היותו הסופר, ומרלין אומר שמי שיכולה לעזור להם זו אישה בשם נימואה שבהמשך מתגלה גם כאהובתו של מרלין, גם זו שהפכה אותו לעץ, וגם האפלה הראשונה. אקסקליבר מחולקת לשניים, הפגיון של האפלים והחרב, ועוץ לי גוץ לי מצליח לשלוף את החרב מהאבן ואמה, שהשיגה את ניצוץ האש הראשון בעזרת מרלין בקמלוט, בעזרת נימואה האפלה, מחברת אותה. אמה מציעה לזלינה עסקה, וזו מסרבת, ואוכלת מטבעות הבצל שאמה הביאה לה. טבעות הבצל מזרזות את ההריון של זלינה, והיא יולדת בת, ומיד לאחר מכן נחטפת על ידי אמה. תוכניתה של אמה, היא לא לכבות את האור כמו שחשבו כולם, אלא לכבות את האפילה אחת ולתמיד בכך שתעביר את האפילה לזלינה, ותהרוג אותה עם אקסקליבר. לשם כך, הוא לוקחת גם את הוק, ואחרי שהוא וזלינה מצליחים להשתחרר, זלינה מוצאת לוכד חלומות שמציג את הזכרונות האבודים של הוק, ובכך מגלה שבקמלוט, הוק נחתך מאקסקליבר, ומפני שאי אפשר לרפא פצעים שנעשו על ידי אקסקליבר בעזרת קסם, הוא עומד למות, אמה רצתה להצילו בכך שתקשור אותו לאקסקליבר, אך הוק מבקש ממנה שלא תעשה לו את זה, כי הוא לא רוצה להפוך ל'אפל' אך אמה שלא מוכנה לוותר עליו, קושרת את נשמתו בכל זאת לחצי השני של אקסקליבר, ובכך הופכת אותו לאפל, ונכנעת לאפילה. לאחר שהוק מגלה שהוא נהפך על ידיה גם לאפל, הוא כועס עליה מאוד על כך שהפכה אותו לאפל בניגוד לרצונו והוק נכנע לצד האפל ומחדש את הרצון שלו לנקום במר גולד, וברצונו להשיב לחיים את כל האפלים המתים, בראשונה נימואה. בניסיון זה, הוק מוצא את מרלין, המקליט את ההודעה שהחבורה מצאה לפני כמה פרקים. הוק מחליט לחזור ולהטיל את הקללה, ולשם זאת נאלץ להרוג את הדבר שהוא אוהב מכל. מאחר שהוק מסרב להרוג את אמה, הוא משתמש בנימואה להריגת מרלין, אהובה לשעבר והדבר שהיא אוהבת יותר מכל.