מייק_ארמנטראוט
ביוגרפיה בדיונית
נקודת המפנה בסיפורו של מייק מתחילה כאשר פגש את גוסטבו "גאס" פרינג, סוחר סמים בכיר ומצליח שעובד גם הוא עבור הקרטל. לאחר התקרית עם טוקו, דודו של טוקו הקטור סלמנקה, שהוא פושע מזדקן ואכזר מהקרטל, פוגש את מייק ומבקש ממנו להגיד שהאקדח שטוקו שלף עליו בזמן שרבו לא היה של טוקו אלא של מייק, כדי להפחית מעונש המאסר שהוטל עליו. מייק מסרב, ולאחר מכן הוא מתחיל לחוות איומים על חיי משפחתו מצד הקטור ומצד האחיינים של הקטור ובני דודיו של טוקו, מרקו וליונל סלמנקה. מרקו וליונל הם זוג תאומים רצחניים, סדיסטים, חסרי מעצורים וקרי רוח, שעושים כדבריו של הקטור והקרטל. מייק לא לוקח איומים על משפחתו בשתיקה, ומחליט לפגוע בעסקיו של הקטור סלמנקה. לאחר שתצפת על הקטור ועסקיו, מייק מציב מלכודת לאחת המשאיות של הקטור שמעבירות כספי סמים ושודד אותה לגמרי, כאשר הוא משאיר את נהג המשאית כפות לצד הדרך. מייק חשב שנתן פגיעה קשה להקטור ובכך נגמר הסיפור, אך מאוחר יותר הוא מגלה באמצעות נאצ'ו שנהג המשאית נמצא על ידי אדם שעצר בדרך והזעיק עזרה, וכאשר הקטור הגיע, הקטור רצח את האדם שעזר לנהג, ומאוחר יותר רצח גם את נהג המשאית. מייק מתמלא בזעם שהקטור רצח אדם חף מפשע ואת הנהג, והוא מחליט להרוג אותו. הוא רוכש מסוחר נשקים לא חוקי רובה צלפים (דגם שהשתמש בו בזמן שמייק היה חייל בווייטנאם), חיכה לזמן המתאים, ולבסוף עקב אחרי הקטור כאשר זה היה במדבר, כשהוא דרוך ומוכן לירות בו. מייק היה מוכן עם הרובה, כאשר פתאום הוא שומע את המכונית שלו צופרת. הוא יורד כדי לבדוק את המכונית שלו, ורואה מקל שעון על ההגה שלוחץ על הצופר, ועל השמשה של המכונית פתק שכתוב עליו "אל תעשה את זה" ("Don't"). מייק נכנס לבהלה, ובורח משם במהירות, כשהוא מבין שיש מישהו שעקב אחריו כל הזמן הזה וידע מה הוא מתכנן לעשות. הוא מגיע למגרש גרוטאות, שם הוא מפרק את הרכב שלו לגורמים בניסיון למצוא מכשיר מעקב. כאשר הוא לא מוצא אחד כזה, הוא מגיע לחנות של מגרש הגרוטאות, שם הוא רואה עמדה שמוכרים בה מכסים לפיות של מכלי דלק של מכוניות. הדבר נותן לו רעיון, והוא מפרק את המכסה של מכל הדלק של מכוניתו, והוא אכן מוצא שם מכשיר מעקב. הוא מסתכל על התווית שעל המכשיר ומחליט להזמין מכשיר זהה בעזרת ד"ר קלדרה, כאשר בינתיים הוא מחזיר את המכשיר שמצא למכסה, מרכיב את מכוניתו מחדש, ונוסע הביתה. כאשר הוא מגיע הביתה, הוא בודק את מכסה הפיה של מכל הדלק של רכבו האישי (לא אותו רכב), ומוצא שם מכשיר מעקב נוסף. מכשיר המעקב שמייק הזמין הגיע, והוא מוציא את מכשיר המעקב שבמכוניתו האישית, כאשר הוא מרוקן את הבטריה של המכשיר שהושתל אצלו, ושם במקומו את המכשיר שהזמין בתוך המכונית. הוא מתחיל לתצפת על המכונית שלו מתוך ביתו, מתוך תקווה שמי שעוקב אחריו יראה שנגמרה הסוללה במכשיר המעקב, ויבוא להחליף אותו. מישהו אכן מגיע באמצע הלילה כדי לקחת את מכשיר המעקב ממכוניתו של מייק, ומייק מתחיל לעקוב אחריו באמצעות המכשיר. המעקב של מייק הוביל אותו למסעדת מזון מהיר למוצרי עוף בשם "לוס פויוס הרמנוס". אחריי שמייק מבין שכנראה מי שעוקב אחריו משתמש כמסעדה כמקום איסוף של מכשירי המעקב, הוא מבקש מג'ימי להתחזות כלקוח וללכת מסעדה, ולהגיד לו אם הוא רואה שם דבר מה חשוד. ג'ימי אומר לו שלא ראה דבר, ומייק ממשיך לעקוב אחרי הנהג שלקח את מכשיר המעקב ממכוניתו. המעקב מוביל אותו לאמצע המדבר, שם הוא מוצא את מכסה הפיה של מכל הדלק של המכונית של אותו אדם על האדמה, ועליו טלפון מצלצל. מייק מרים את הטלפון כדי לענות, ומיד מופיע גאס עם שני שומרי ראש. גאס מסביר למייק שזה לא באינטרסים שלו כרגע שהקטור סלמנקה ימות, אך הוא רומז לו שמבחינתו אין לו בעיה אם מייק ימשיך לחבל בקווי האספקה של הקטור. מייק מבין מהשיחה הזאת שגאס והקטור יריבים, ומסכים להמשיך לחבל בעסקיו של הקטור. מייק רוכש שקית של קוקאין מאחד ממכריו של גאס, וממקם אותה בתוך זוג נעליים שתלויות מעל כביש במקסיקו, בדרך לגבול בין מקסיקו לארצות הברית. כאשר אחת ממשאיות הסמים של הקטור עוברת מתחת לנעליים, מייק יורה בנעליים, מחורר את השקית ומפזר קוקאין על המשאית. בגבול, במהלך בדיקה של משמר הגבול האמריקאי למציאת סמים וחומרים אסורים, הקוקאין מתגלה על ידי השוטרים, והמשלוח נעצר. גאס שולח למייק כסף עבור העבודה שביצע, אך מייק מסרב לקבל אותו. באחד הלילות שמייק עבד כשומר בחניון, גאס מבקר אותו בעבודתו, ושואל אותו למה מייק לא רצה לקחת את הכסף. כשנשאל על הקטור מפי מייק, גאס אומר לו שהסיבה האמיתית לכך שהוא מנע ממייק להרוג את הקטור, היא כי "כדור בראש יהיה יותר מידי אנושי בשבילו".