עד_עצם_היום_הזה
חלק 2: מלכות האפלה (Queens of Darkness) / גיבורים ונבלים (Heros and Villains)
החלק שני בעונה עוסק בסיפורן של שלוש מלכות האפלה: מליפיסנט, קרואלה דה ויל ואורסולה. שישה שבועות לאחר שהוגלה על ידי בל, מר גולד חסר האונים מבקר את אורסולה בניו יורק, ומבטיח לה שהוא יצליח למצוא את הסופר ולהשיג את הסופים השמחים שלהם. ביחד, השניים נוסעים ללונג איילנד במטרה לאסוף את קרואלה דה ויל. לאחר שגולד אוסף את השתיים, הם פונים בחזרה לסטוריברוק במטרה למצוא את מליפיסנט. בסטוריברוק, לאחר שרג'ינה ואמה משחררות את הפיות מהכובע המכושף, הן בטעות משחררות את הצ'ארנבוג, שד מרושע, אך מצליחות להביס אותו בעזרתן של קרואלה ואורסולה, שמסיכמות לעזור בתמורה להכנסתן לסטוריברוק. בסתר, קרואלה ואורסולה מכניסות לסטוריברוק ומחביאות את גולד, שמסביר להן שהצ'ארנבוג לא רדף אחרי רג'ינה כי אם אחרי אמה, שבליבה יש פוטנציאל לאפלה. בעבר, עוץ לי אוסף את שלוש מלכות האפלה, במטרה לאסוף את הקללה האפלה, אך בוגד בהן ונוטש אותן. לאחר מכן, שלגייה והנסיך מקסים נשלחים על ידי מלכות האפלה למצוא את עץ החוכמה, במטרה לחפש דרך לעצור את הקללה האפלה. מליפיסנט מסבירה מאוחר יותר לשלגייה שגם היא בהריון ורוצה להציל את התינוק שלה מרג'ינה, אך שלגייה מסרבת לעזור לה. בסטוריברוק, מרי מרגרט נפגשת עם רג'ינה ומספרת לה את הסוד האפל שלה, באשמתה התינוק של מליפיסנט מת. רג'ינה מצטרפת לכאורה למלכות האפלה, במטרה לגלות יותר על תוכניתן. רג'ינה נאלצת לחטוף את פינוקיו כחלק מתוכניתו של גולד. בזמן שהגיבורים מנסים להציל את פינוקיו מגולד, הוק עושה עסקה עם אורסולה ומשיב לה את כח השירה שלה שנלקחה ממנה על ידיו בעבר ומפייס אותה עם אביה, בתמורה לגילוי התוכנית של גולד ושתי מלכות האפלה האחרות. מליפיסנט מטילה על סטוריברוק קללת שינה, כדי שגולד יוכל למצוא את הסופר, ומשתמשת בכך כדי לעשות איתו עסקה כדי למצוא את בתה. מליפיסנט, קרואלה, גולד ורג'ינה מאתרים את הנרי, שמחזיק בדף שמכיל את הסופר. הנרי נותן לרג'ינה דף מזויף, וכשגולד מגלה את ההונאה שרג'ינה והנרי ביצעו, מליפיסנט מרדימה את רג'ינה. בינתיים, אמה משחררת את הסופר מהדף האמיתי, אך הוא בורח לפני שאמה מספיקה לעשות דבר ומקבל מקלט אצל גולד. בעבר, הסופר מרמה את שלגייה ואת הנסיך מקסים וגורם להם לפנות לשוליית הקוסם, שמפנה את הפוטנציאל לאפלה שיש לאמה בתוך בטנה של שלגייה אל לילי, בתה של מליפיסנט. לאחר מכן השולייה מגרש את לילי, ביחד עם קרואלה ואורסולה, אל העולם שלנו. בכספת של רג'ינה, גולד מספר לרג'ינה שבזמן שהוא שהה בניו יורק, הוא פגש את רובין הוד ואת מריאן, ואז חווה התקף לב. לאחר שניצל על ידי רובין, הוא זכה לביקור של מריאן, שהתגלתה כלא אחרת מאשר זלינה, ששרדה את המוות שלה ועקבה אחרי אמה והוק במסע שלהם בעונה הקודמת. גולד נותן לרג'ינה שתי אפשרויות: או לתת לרובין למות מידיה של זלינה, או להפוך את אמה לאפלה. רג'ינה מחליטה לעקור את הלב של בל ולהשתמש בה כאזהרה לגולד אם הוא יזהיר את זלינה שהיא באה לניו יורק. בינתיים, קרואלה נפגשת עם הסופר, ומתגלה שהסופר היה פעם מאוהב בקרואלה ואף נתן לה את היכולת לשלוט בבעלי חיים כדי שתוכל לסיים את השלטון של אמה בה לכאורה, אבל אז הוא גילה שקרואלה היא סוציופתית ולכן הוא לקח ממנה את היכולת להרוג. קרואלה רוצה נקמה בסופר ולכן היא מציבה בפני אמה ורג'ינה אולטימטום: או שהסופר ימות, או שהנרי ימות. אמה מוצאת את קרואלה, ובשביל להציל את הנרי, היא הורגת אותה ועושה את הצעד הראשון בלהפוך לאפלה. לאחר מכן, מליפיסנט שולחת את אמה ורג'ינה לאתר את לילי, בתה האובדת, שמתגלה גם כחברת הילדות של אמה. כשהמתחים בין שתי החברות מתגברים, מתגלה שלילי יודעת על עברה ומעוניינת לחזור לסטוריברוק ולנקום במרי מרגרט ובדייוויד. אמה מכניעה את לילי, והשלישייה ממשיכה לניו יורק, שם רג'ינה מגלה שרובין הכניס בטעות את זלינה להריון, בחושבו שהיא מריאן. בחזרה לסטוריברוק, מליפיסנט מתאחדת מחדש עם לילי, שעדיין מעוניינת לנקום במרי מרגרט ובדייוויד. מליפיסנט מנסה להניא אותה מכך, אך ללא הצלחה, ולאחר שלילי הופכת בטעות לדרקון, היא מסכימה להישאר בסטוריברוק. בינתיים, רג'ינה חוטפת את הסופר כדי שישכתב את הסיפור שלה וימחק את קיומה של זלינה. זלינה מזכירה לרג'ינה את אימן ואומרת לה שהיא בדיוק כמוה בכך שנותנת לסופר להרוג אותה ביחד עם הילד של רובין. רג'ינה מחליטה לחוס על חייה של זלינה לעת עתה, אך הסופר נעלם וחוזר בחזרה לגולד, שנותן לו ספר ריק לכתוב בו סיפור חדש שכותרתו הוא גיבורים ונבלים. בספר החדש מייעד הסופר סופים טובים לנבלים, אך הנרי מצליח להיכנס לספר ולשבש את התרחשותה התקינה של העלילה. הנרי מתמנה לסופר הבא ומבטל את עלילת "גיבורים ונבלים". שוליית הקוסם מנתק את האפלה של מר גולד מגופו ומנסה לכלוא אותה בכובע המכושף, אך היא משתחררת ומנסה להיקשר לרג'ינה. בלית ברירה, אמה קושרת את עצמה לאפלה, ובכך הופכת את עצמה לאפלה הבאה אחרי עוץ לי גוץ לי, ונעלמת אל תוך הריק. שוליית הקוסם, הגוסס כעת, מגלה לקבוצה ששמו של הקוסם הוא מרלין, ושולח אותם לחפש אחריו.