# Criando uma Nova Atividade no Inmap Sales

## Introdução

O Inmap Sales permite aos usuários criar e gerenciar atividades relacionadas a leads, negociações e tarefas internas. Esta funcionalidade é essencial para o acompanhamento eficiente do trabalho da equipe comercial.

> [!NOTA] Acesso à Funcionalidade 
>  Caminho: Menu sistema -> Inmap -> Sales -> Atividade diárias -> Nova atividade

## Entrega de Valor

A criação de atividades no Inmap Sales oferece:

1. **Organização**: Centraliza o registro de todas as interações e tarefas.
2. **Acompanhamento**: Facilita o monitoramento do progresso de leads e negociações.
3. **Produtividade**: Permite um planejamento eficiente das atividades diárias.
4. **Visibilidade**: Oferece uma visão clara das ações pendentes e concluídas.
5. **Análise de Desempenho**: Fornece dados para avaliação da eficácia da equipe de vendas.

## Processo de Criação de Nova Atividade

### 1. Acessar o Módulo de Atividades
- Navegue até: Menu sistema -> Inmap -> Sales -> Atividades

### 2. Iniciar Nova Atividade
- Clique no botão “Nova Atividade”

### 3. Preencher o Formulário

| CAMPO               | DESCRIÇÃO                                                   | OBRIGATÓRIO |     |     |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------- | ----------- | --- | --- |
| Tipo de Atividade   | Selecione entre “Tarefa” ou “Reunião”                       | Sim         |     |     |
| Assunto             | Descreva o assunto da atividade                             | Não         |     |     |
| Categoria           | Selecione uma categoria para a atividade                    | Sim         |     |     |
| Lead/Negociação     | Selecione o respectivo cadastro para prosseguir             | Sim         |     |     |
| Data da Atividade   | Defina a data (preenchido com a data atual por padrão)      | Sim         |     |     |
| Hora Marcada        | Ative se a atividade tem hora definida                      | Não         |     |     |
| Observações         | Adicione detalhes adicionais sobre a atividade              | Não         |     |     |
| Prioridade          | Escolha entre “Alta”, “Média”, “Baixa”                      | Sim         |     |     |
| Responsável         | Preenchido automaticamente com o usuário atual              | Sim         |     |     |
| Status da Atividade | Defina como “A fazer” ou “Concluída”                        | Não         |     |     |
| Atividade Interna   | Marque se for uma atividade interna (sem cliente associado) | Não         |     |     |
| Link/Local          | Disponível apenas para reuniões, informe o link ou local    | Não         |     |     |

> [!QUESTION] O que é o campo **Categoria**? E para que ele serve?
É um campo para categorizar a atividade. Diferente do assunto,é um campo de busca avançada, que permite ao usuário selecionar uma categoria para posteriormente obter indicadores.”
> Portanto, a categoria:
> 1. É um campo de seleção com busca avançada.
> 2. Permite ao usuário classificar a atividade em uma categoria específica.
> 3. É utilizada para fins de análise e geração de indicadores posteriormente.
> 4. É diferente do campo “Assunto”, que é uma descrição livre da atividade.
> 
A categoria serve como uma forma de organizar e classificar as atividades de maneira mais estruturada, facilitando a análise e o acompanhamento de diferentes tipos de atividades no sistema.

### 4. Atividade Interna
- Se for uma atividade interna, marque o checkbox “Atividade Interna”
- Isso removerá o campo Cliente (Lead/Negociação) do formulário

### 5. Salvar Atividade
- Clique no botão “Salvar” para registrar a nova atividade


> [!TIP] ## Considerações Importantes
> - Após salvar, alguns campos ficam bloqueados para edição (Tipo de Atividade, Lead/Negociação, Data da Atividade, Hora Marcada, e Responsável).
> - Campos como Assunto, Observações e Prioridade permanecem editáveis.
> - Use o botão **“Remarcar”** para ajustar a data e hora de uma atividade já salva.
> - A opção **“Concluir”** marca a atividade como finalizada e impede edições futuras.
> - Use o botão **“Cancelar Atividade”** para alterar o status de uma atividade para cancelada sem removê-la do sistema. A atividade permanecerá listada na grid, mas com status atualizado.


## Fluxo de Trabalho

```mermaid
graph TD
    A[Acessar Módulo de Atividades] --> B[Clicar em 'Nova Atividade']
    B --> C[Preencher Formulário]
    C --> D{Atividade Interna?}
    D -->|Sim| E[Marcar checkbox 'Atividade Interna']
    D -->|Não| F[Preencher Lead/Negociação]
    E --> G[Salvar Atividade]
    F --> G
    G --> H[Atividade Criada]
```
## Considerações Finais

A funcionalidade de criação de atividades no Inmap Sales é uma ferramenta essencial para a gestão eficiente do trabalho da equipe comercial. Ela oferece flexibilidade para registrar diferentes tipos de interações e tarefas, sejam elas relacionadas a clientes ou internas. Com opções para categorizar, priorizar e acompanhar o progresso das atividades, esta funcionalidade permite uma visão clara e organizada do fluxo de trabalho. Ao utilizar efetivamente este recurso, as equipes podem melhorar sua produtividade, manter um acompanhamento preciso de leads e negociações, e obter dados valiosos sobre o desempenho geral. A criação de atividades no Inmap Sales não é apenas um registro de tarefas, mas uma parte integral do processo de vendas e gestão de relacionamento com o cliente.
## Etiquetas

#InmapSales #CriacaoDeAtividades #GestaoDeVendas

## Leia Também

- [[conceito de atividades no inmap sales|Conceito de Atividades no Inmap Sales]]
- [[leads|Leads]]
- [[negociacoes|Negociações]]