# Propostas - CRM

## Introdução
O formulário de **Propostas** é uma ferramenta essencial para criar, gerenciar e enviar propostas aos clientes de forma eficiente. Este documento fornece uma visão abrangente do formulário **Propostas**, suas funcionalidades e como utilizá-lo efetivamente.

> [!NOTA] **Acesso ao formulário** 
> **Caminho:** Sistema > CRM > Prospecções > Propostas

## Entrega de Valor
- Centraliza informações de oportunidades de negócio;
- Facilita o acompanhamento do ciclo de vendas;
- Permite análises detalhadas do funil de vendas;
- Melhora a comunicação entre equipes de vendas e gestão.

## Estrutura do Formulário
O formulário está estruturado uma grid que reúne todos os cadastros de propostas, sendo o mesmo formulário de cadastro e edição de propostas. 

Para realizar o cadastro ou edição de propostas, o formulário consiste em três abas principais: **Proposta**, **E-mail** e **Anexos**.

### Aba Proposta
Nesta aba, os usuários podem preencher as informações necessárias para criar uma nova proposta. Os campos incluem detalhes sobre o cliente, datas, responsável e outras informações relevantes.

Campos de configuração do módulo:
- E-mail destinatário;
- Assunto;
- Data;
- Validade.

Campos integrados a outros módulos:
- [[formulario cliente|Cadastro do Cliente;]]
- [[modelos de e-mail|Modelo de E-mail]];
- [[public/menu sistema/folha de pagamento/colaboradores/cadastro de colaborador|Responsável]];
- [[formulario contrato do cliente|Contrato do Cliente]]

### Aba E-mail
Esta aba permite aos usuários gerenciar o modelo de e-mail que será utilizado para enviar as propostas aos clientes.
## Campos Obrigatórios
Para criar uma proposta válida, os seguintes campos devem ser preenchidos obrigatoriamente:

| Campo               | Descrição                                                        |
| ------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| Modelo de e-mail    | Modelo a ser utilizado para enviar a proposta                    |
| Data                | Data de criação da proposta                                      |
| Validade            | Data até a qual a proposta é válida                              |
| Responsável         | Funcionário responsável pela proposta                            |
| Cliente             | Identificação do cliente para o qual a proposta está sendo feita |
| Assunto             | Assunto do e-mail que será enviado junto com a proposta          |
| Assinatura          | Indica se a proposta deve ser assinada ou não                    |
| E-mail destinatário | Endereço de e-mail para o qual a proposta será enviada           |

## Funcionalidades Principais

### Criação de Propostas
Permite realizar o cadastro de propostas, com o conteúdo de um modelo de e-mail previamente estabelecido, permitindo sua alteração posteriormente para um envio personalizado.

### Envio de Propostas
Permite realizar o envio da proposta cadastrada, através da grid de Propostas.

## Como realizar o Cadastro e Envio de uma Proposta

### Cadastro da Proposta
Para realizar o cadastro da proposta, siga os passos abaixo:

1. Acesse o formulário de **Propostas** através do caminho: Sistema > CRM > Prospecções > Propostas;
2. Clique no botão **Novo**;
3. Preencha os campos:
	- **Cliente:** clique na lupa e selecione o cadastro de um cliente específico;
	- **E-mail destinatário:** insira o e-mail que receberá a proposta. Caso realize o envio à mais de um e-mail, insira o primeiro e-mail e separe-o do segundo pelo caractere de ponto e vírgula;
	- [[modelos de e-mail - crm|Modelos de E-mail - CRM]]: clique sobre a lupa e selecione um modelo de e-mail previamente cadastrado no seu sistema. Será o conteúdo da mensagem que será enviada ao cliente;
	- **Assunto:** o assunto será auto-preenchido ao definir seu modelo de e-mail, porém é possível editá-lo conforme necessidade de seu registro;
	- **Data:** insira a data de início/envio de sua proposta;
	- **Validade:** insira a data de encerramento da sua proposta;
	- **Responsável:** toda proposta deve ter um responsável pelo envio, pois o envio será feito através do SMTP vinculado a ele;
	- **Assinatura:** se marcado como **sim**, inclui a assinatura criada na aba **Contato** no **[[como cadastrar um colaborador|cadastro do Colaborador]]** como **não**, o sistema não inclui a assinatura no corpo do modelo de e-mail;
	- **ID contrato:** caso o cliente relacionado à proposta já possua um contrato e queira vincular a proposta, é possível clicar na lupa e selecionar o contrato correspondente.
	  
5. Na aba E-mail, pode-se verificar e editar, caso necessário, o corpo do e-mail enviado ao cliente, preenchida ao vincular o modelo de e-mail na aba **Proposta**.
6. Na aba Anexos, pode-se vincular um anexo para incluir ao corpo do e-mail. Como, por exemplo, a apresentação da empresa.
7. Após preencher os campos necessários relacionados à proposta, clique em **Salvar** para concluir o cadastro.

### Enviar ou Imprimir a Proposta
Com a proposta cadastrada, é possível selecioná-la para envio ou impressão.

1. Acesse o formulário de **Propostas** através do caminho: Sistema > CRM > Prospecções > Propostas;
2. Na parte superior do formulário, estão localizados os botões de ação Enviar e-mail e Imprimir e-mail;
3. Para enviar a proposta ao destinatário, selecione-a e clique em **Enviar e-mail**;
4. Para imprimir a proposta, selecione-a e clique em **Imprimir e-mail.**

>[!Caution] Atenção:
>Para realizar o envio da proposta ao cliente, é necessário haver um e-mail válido no cadastro do cliente, bem como, um servidor de saída vinculado no responsável selecionado dentro do cadastro do colaborador que está encaminhando essa proposta. <br>
>Caminho da configuração: **Sistema > Folha de pagamento > Colaboradores >  Contato > campo SMTP**


## Fluxos de Trabalho

```mermaid
graph TD
    A[Criar Proposta] --> B[Definir conteúdo]
    B --> C[Preencher campos obrigatórios]
    C --> D[Gerar Documento]
    D --> E[Enviar ao Cliente]
    E --> F{Proposta Aceita?}
    F -->|Sim| G[Converter em Contrato]
    F -->|Não| H[Atualizar Status]
```

## Considerações Finais
A gestão de Propostas no CRM é uma ferramenta poderosa para otimizar o processo de vendas e melhorar a comunicação com os clientes. Ao utilizar corretamente este módulo, as empresas podem aumentar a eficiência e a eficácia de suas atividades de prospecção e vendas.

## Etiquetas
#CRM #Propostas #ModelosDeEmail 

## Leia Também
- [[integracoes|Integrações]]
- [[e-mail smtp|E-mail SMTP]]
- [[modelos de e-mail - crm|Modelos de E-mail - CRM]]
- [[cadastro de prospeccao|Cadastro de Prospecção]]
- [[formulario cliente|Formulário Cliente]]