# Contas à receber em aberto do cliente - CRM

## Introdução
O formulário **Contas à receber em aberto do cliente** é uma ferramenta essencial para o gerenciamento **financeiro** no sistema. 

O formulário de **Contas a Receber em aberto do cliente** reflete o **histórico de cobranças** realizadas para o cliente. 

Esse processo se inicia com a geração do boleto e a configuração das cobranças automatizadas. Quando um boleto fica em atraso e as cobranças automáticas estão configuradas, ele entra no processo de cobrança. Esse processo gera um registro na grid de **[[cobrancas - crm|Cobranças]]**. No registro de cobrança, é estabelecido o vínculo com o boleto, gerando o formulário de **Contas a Receber em Aberto do Cliente 

> [!Nota] **Acesso ao formulário:**
> **Caminho**: Sistema > CRM > Cobrança > Cobranças > Aba(À receber em aberto)

## Entrega de Valor
- Visualização da situação financeira do cliente, associada ao histórico de cobranças realizadas pelo CRM de cobrança;
- Facilita o processo de cobrança;
- Auxilia na tomada de decisões relacionadas a crédito e serviços.
- Auxílio na gestão de cobranças, em identificação de padrões de inadimplência;
- Oferece um histórico completo e detalhado do processo de cobrança de clientes;
- Auxilia na priorização de ações de cobrança com base na visão completa dos boletos relacionados.

## Estrutura do Formulário
O formulário é composto principalmente pela aba **Contas à receber**, onde os usuários podem visualizar e gerenciar as contas a receber (boletos) vinculadas à cobrança de determinado cliente.

| Campo             | Descrição                                                                  |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| **ID**                | Identificação única do registro de contas a receber.                       |
| **Contrato**          | Descrição do plano de venda no contrato associado ao registro de cobrança. |
| **Status cobrança**   | Estado atual da cobrança (ex.: Pendente).                                  |
| **Carteira cobrança** | Identificação da carteira de cobrança associada ao boleto gerado.          |
| **ID venda**          | Identificação única da venda associada à cobrança.                         |
| **Emissão**           | Data em que o boleto foi emitido.                                          |
| **Vencimento**        | Data de vencimento do boleto.                                              |
| **Valor**             | Quantia total devida na cobrança.                                          |
| **Val. recebido**     | Quantia já recebida a partir do total devido.                              |
| **Val. aberto**       | Quantia ainda pendente de pagamento.                                       |
| **Status**            | Status indicando se a cobrança está "À receber" ou "Recebida".             |
| **Valor cancelado**   | Quantia cancelada, se houver algum valor cancelado.                        |
| **Data cancelamento** | Data em que a cobrança foi cancelada, se aplicável.                        |
| **Título protestado** | Informa se o título foi protestado ("S") ou não ("N").                     |
## Funcionalidades Principais

### Visualização de Contas a Receber
- Listagem de todas as contas pendentes;
- Filtros para busca específica;
- Detalhamento de cada conta.
### Gerenciamento de Cobranças
- Atualização de status de pagamento;
- Atualização do processo de cobrança ocasionado pelo boleto em atraso.
### Botões de ação
- **Editar**: Permite editar os detalhes do boleto selecionado;
- **Imprimir boletos**: Opção para imprimir boletos relacionados à cobrança;
- **Receber**: Permite registrar o recebimento do boleto em cobrança.

## Fluxo de Trabalho

```mermaid
graph TD
    A[Acessa menu Sistema] --> B[Seleciona a opção CRM]
    B --> C[Clica em Cobranças]
    C --> D[Seleciona uma Cobrança específica de um cliente]
    D --> E[Clica em Visualizar]
    E --> F[Acessa o Histórico da Cobrança]
    F --> G[Acessa a Aba Contas à Receber em Aberto do Cliente - CRM]
```
## Considerações Finais
O formulário **Contas à Receber em Aberto do Cliente** é uma ferramenta crucial para manter a saúde financeira da empresa. Seu uso eficiente pode melhorar significativamente o fluxo de caixa e a gestão de recebíveis.
 
## Etiquetas
#ContasAReceber #ParametrosDeCobranca #HistoricoDaCobranca #CRMCobrancas 

## Leia Também
- [[financeiro|Financeiro]]
- [[contas a receber|Contas a Receber]]
- [[cobrancas - crm|Cobranças]]
- [[parametros de cobranca|Parâmetros de Cobrança]]
- [[historico da cobranca|Histórico da Cobrança]]
- [[relatorios financeiros|Relatórios Financeiros]]