# Cadastro de Substatus do CRM
## Introdução
 O Substatus é um campo utilizado nas [[cadastro de negociacoes|Cadastro de Negociações]] do CRM para identificar motivos específicos pelos quais um cliente aceita ou rejeita uma proposta. Este cadastro permite criar e gerenciar os diferentes motivos que podem ser utilizados nas negociações. A utilização de substatus proporciona uma análise mais detalhada e precisa dos resultados das negociações mediante relatórios.
> [!NOTA] Acesso ao formulário
> **Caminho**: Menu sistema > CRM > pasta Cadastros > Substatus
## Benefícios
   - Permite uma categorização mais detalhada dos resultados das negociações
   - Facilita a análise de tendências e padrões nas respostas dos clientes
   - Auxilia na identificação de pontos de melhoria no processo de vendas
   - Possibilita a criação de estratégias mais direcionadas com base nos motivos de aceitação ou rejeição
   
   >[!tip] Dica
   >Você pode tornar obrigatória a inserção do motivo na negociação. Siga as etapas abaixo:
   >1. Acesse o formulário pelo caminho: **Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais**;
   >2. Navegue até a aba **CRM**;
   >3. Na seção **Negociação**, localize o campo **Motivo obrigatório**;
   >4. Defina quando a inserção do motivo deve ser obrigatória. As opções disponíveis são: **Vencemos**, **Perdemos**, **Ambos** ou **Nenhum**;
   >5. Clique em **Salvar**.
## Estrutura do Formulário
   O formulário de Substatus é composto por campos que permitem a categorização detalhada dos motivos dos clientes.
## Campos do formulário
| **Campo**       | **Descrição**                                           |
| --------------- | ------------------------------------------------------- |
| **ID**          | Identificador único do substatus no sistema.            |
| **Descrição**   | Nome ou breve descrição que caracteriza o substatus.    |
| **Cor no Mapa** | A cor associada ao substatus, que será exibida no mapa. |
## Exemplo de Uso
### Criação de Substatus para Aceitação de Proposta
1. Acesse o formulário de cadastro de Substatus;
2. Preencha o nome do substatus (ex: Preço Competitivo);
3. Salve o novo substatus.
### Criação de Substatus para Rejeição de Proposta
1. Acesse o formulário de cadastro de Substatus;
2. Preencha o nome do substatus (ex: Preço Alto);
3. Salve o novo substatus.
## Funcionalidades Principais
### Cadastro de Novo Substatus
   - Permite a criação de novos substatus para uso nas negociações
### Edição de Substatus Existentes
   - Possibilita a modificação de substatus já cadastrados
### Remoção de Substatus
   - Permite deletar substatus que não são mais utilizados
## Fluxo de Trabalho
```mermaid
graph TD
    A[Interação com Cliente] --> B{Proposta Aceita?}
    B -- Sim --> C[Selecionar Substatus de Aceitação]
    B -- Não --> D[Selecionar Substatus de Rejeição]
    C --> E[Análise de Dados]
    D --> E[Análise de Dados]
    E --> F[Ajuste de Estratégias]
```
## Considerações Finais
O cadastro de Substatus é uma ferramenta crucial para refinar a análise das negociações no CRM. A utilização adequada dos substatus proporciona uma compreensão mais detalhada dos fatores que influenciam o sucesso ou insucesso das propostas. Recomenda-se revisar periodicamente os substatus cadastrados para assegurar que permaneçam relevantes e alinhados com as práticas de negócio atuais.
## Etiquetas
#CRM #Negociacoes #Cadastros  #Status 
## Leia Também
   - [[negociacoes|Negociações]]
   - [[public/menu relatorios/relatorios de cadastros/relatorio de negociacoes|Relatório de Negociações]]
   - [[gestao de crm|Gestão de CRM]]
   - [[gestao de vendas|Gestão de Vendas]]
   - [[dashboard negociacoes|Dashboard Negociações]]
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