# Modelos de E-mail - CRM

## Introdução
O formulário de **modelos de e-mail** no CRM é uma ferramenta projetada para personalizar e gerenciar as comunicações com clientes durante o processo de prospecção e negociação. 

Este recurso permite a **criação**, **edição** e **armazenamento** de templates de e-mail que podem ser utilizados em diversas situações de interação com o cliente.

> [!NOTA] **Acesso ao Formulário**
> **Caminho:** Sistema > CRM > Cadastros > Modelos de e-mail

## Entrega de Valor
- Padronizar a comunicação com clientes;
- Aumentar a eficiência no processo de envio de propostas;
- Personalizar mensagens de acordo com o perfil do cliente;
- Manter um histórico organizado de modelos de e-mail.
- Permite a personalização de mensagens de acordo com o perfil de cada cliente, otimizando as estratégias de negociação;
- Permite a criação de mais de um modelo de e-mail para utilização durante o envio de propostas, podendo ser reutilizado quando necessário;
- Ajuda a garantir que todas as comunicações estejam em conformidade com políticas internas e regulamentações da empresa.

## Estrutura do Formulário 
O formulário está organizado em uma única aba: **Modelo de e-mail.**

### Aba Modelo Documento
Nesta seção, os usuários podem cadastrar e gerenciar os modelos de e-mails utilizados em propostas.

### Campos Principais

| **Campo**    | **Descrição**                                                                                             |
| ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ID           | Campo para identificar o modelo de e-mail com um identificador único. Gerado automaticamente pelo sistema |
| Assunto      | Campo para inserir o assunto do e-mail.                                                                   |
| Corpo e-mail | Campo para inserir o conteúdo do e-mail, com opções de formatação de texto.                               |
## Funcionalidades principais
O formulário de Modelos de E-mail é uma interface que permite aos usuários criar, visualizar e gerenciar templates de e-mail. Estes modelos são utilizados para enviar propostas e outras comunicações importantes aos clientes de forma padronizada e eficiente.
### Cadastro do modelo de e-mail
A partir dos campos de ID, Assunto e Corpo do e-mail é possível realizar o cadastro do modelo de e-mail que ficará salvo no sistema.
### Barra de ferramentas do editor de texto
Permite formatar o texto conforme as ferramentas disponíveis, incluindo ferramentas de formatação de texto, alinhamento, código-fonte e uso de variáveis.
### Botões de ação
- **Novo:** Cria um novo modelo de e-mail.
- **Salvar:** Salva o modelo de e-mail com as informações preenchidas e editadas.
- **Cancelar:** Cancela a operação atual e retorna sem salvar as alterações.
- **Deletar:** Exclui o modelo de e-mail selecionado.

Estas funcionalidades permitem ao usuário criar, editar, formatar, e gerenciar modelos de e-mail de forma estruturada e eficiente, garantindo que o conteúdo final esteja adequado às necessidades e padrões desejados.

## Caso de Uso
### Cadastro de Modelo de E-mail
1. Acesse o menu **Sistema**;
2. Selecione **CRM;**
3. Acesse a opção **Cadastros**;
4. Selecione a opção **Modelo de e-mail**;
5. Clique sobre o botão **Novo**;
6. Preencha os campos de **assunto** e **Corpo e-mail**;
7. Clique em **Salvar** para validar a criação do modelo de e-mail.

## Fluxo de Trabalho

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Formulário]
    B --> C[Clicar em 'Novo']
    C --> D[Preencher Assunto]
    D --> E[Compor Corpo do E-mail]
    E --> F[Inserir Variáveis]
    F --> G[Revisar Conteúdo]
    G --> H{Conteúdo OK?}
    H -- Sim --> I[Salvar Modelo]
    H -- Não --> E
    I --> M[Enviar Proposta Comercial]
    M --> N[Cliente Recebe Proposta]
    N --> O[Cliente Analisa Proposta]
    O --> P{Cliente Aceita?}
    P --> Q[Iniciar Processo de Contratação]
    Q --> S[Fim]
```

## Considerações Finais
O formulário de **Modelos de E-mail** no CRM é uma ferramenta importante para otimizar a comunicação com clientes. Ao utilizar templates personalizáveis e variáveis dinâmicas, a equipe pode manter uma comunicação consistente e eficiente, melhorando a experiência do cliente e potencialmente aumentando as taxas de conversão.

## Etiquetas
#Integracoes #CRM #ModelosDeEmail #Comunicacao #Prospeccao #Vendas

## Leia Também
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- [[integracoes|Integrações]]
- [[contas de e-mail|Contas de E-mail]]
- [[negociacoes|Negociações]]