# Modelos de Documentos (Carta de Cobrança)

## Introdução
O formulário de **Modelos de Documentos** no CRM é uma ferramenta essencial para a criação e gerenciamento de templates de documentos, especialmente **cartas de cobrança**, utilizados no sistema de CRM do sistema. Esta funcionalidade permite a **padronização da comunicação** com clientes em processos de cobrança.

>[!NOTA] **Acesso ao Formulário** 
>**Caminho:** Sistema > CRM > Cadastros > Modelos de documento

## Entrega de Valor
- Padroniza os modelos de documentos nas comunicações da empresa;
- Auxilia a minimizar erros;
- Promove maior formalização e profissionalismo no uso de documentos padrão.

## Estrutura do Formulário
O formulário de **Modelo de documentos** está organizado em uma grid que contém os registros de todos os modelos de documentos já cadastrados, permitindo, através de botões de ação, criar, editar e deletar modelos. Portanto, nesta seção, os usuários podem cadastrar e gerenciar os modelos de documentos de **Carta de cobrança** utilizados no CRM.

### Campos Principais

| Campo         | Descrição                                                 |
| ------------- | --------------------------------------------------------- |
| **ID**        | Identificador único gerado automaticamente pelo sistema   |
| **Descrição** | Nome ou descrição breve do modelo de documento            |
| **texto**     | Conteúdo do modelo, incluindo formatação HTML e variáveis |

## Como Cadastrar um Modelo de Documento
Para criar o modelo de documento no sistema, siga os passos a baixo:

1. No menu **Sistema**, selecione a opção **CRM**;
2. Em seguida clique na pasta **Cadastros**;
3. Na pasta, escolha a opção **Modelo de Documento**;
4. Em seguida, clique no botão **Novo**;
5. Preencha os campos:
	- **Descrição:** insira uma breve descrição sobre o modelo de documento;
	- **Texto:** edite o conteúdo padrão ou indique o conteúdo do modelo de documento conforme necessário;
	  
6. Após preencher os campos, clique em **Salvar** para concluir o cadastro do sistema.


## Casos de Uso
### Configuração no [[rotina de cobranca (crm de cobranca)|CRM de Cobranças]]
A configuração do modelo de **carta de cobrança** no sistema tem como intuito a impressão e envio através de correios aos clientes que estão inadimplentes. Para automatizar este processo, siga as etapas a seguir:

>[!CAUTION] Atenção:
>Para realizar este procedimento, é imprescindível a configuração adequada 

1. Para configurar o envio automático das cartas, acesse menu **Sistema** e após, selecione a opção **CRM**;
2. Clique na pasta **Cobrança**, e em após, clique na opção **Parâmetros da cobrança**;
3. Selecione o parâmetro cadastrado e clique em **Editar**;
4. Acesse a aba **Cobrança Presencial** e localize a **seção Cartas de cobrança**, na parte inferior da tela;
5. Preencha os campos:
	- **Modelo carta de cobrança:** clique na lupa e selecione o modelo de carta de cobrança que será utilizado;
	- **Servidor de e-mail para envio das cartas ao administrador financeiro:** clique na lupa e selecione o [[e-mail smtp|E-mail SMTP]] responsável por realizar o envio da carta de cobrança para o responsável;
	- **E-mail do Adm. para envio das cartas:** insira o endereço de e-mail do colaborador responsável por receber e imprimir as cartas de cobrança.
	  
6. No parâmetro **Anexar boleto a carta de cobrança**, marque como **sim** para que o anexo do boleto seja enviado ao administrador ou marque como **não** para que ocorra somente o envio do documento de **Carta de cobrança** enviado para impressão;
7. Após a execução da rotina de cobrança, conforme o sistema identificar clientes inadimplentes, irá enviar as cartas relacionadas aos clientes, ao administrador para que ocorra a impressão.

## Funcionalidades Principais
- Personalização da carta;
- Permite o envio dos dados da cobrança para envio por correio físico;
- Mantém um histórico das comunicações para fins de documentação e conformidade;
### Editor de texto HTML
O campo 'texto' oferece um editor HTML integrado, permitindo:
- Formatação rica do conteúdo;
- Inserção de imagens e tabelas;
- Personalização avançada do layout.
### Variáveis Dinâmicas
O sistema suporta a inclusão de variáveis que são substituídas por informações específicas durante a geração do documento. Exemplos incluem:
- `#cliente_razão#`
- `#areceber_valor#
- `#areceber_data_vecimento`

## Fluxo de Trabalho

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Sistema]
    B --> C[Navegar: Sistema > CRM > Cadastros]
    C --> D[Selecionar modelo de documento]
    D --> E{Novo ou Editar?}
    E -->|Novo| F[Criar novo modelo]
    E -->|Editar| G[Editar modelo existente]
    F --> H[Salvar]
    G --> H
    H --> I[Acessar meu Sistema > CRM > Cobrança]
    I --> J[Selecionar parâmetros da cobrança]
    J --> K[Editar parâmetro cadastrado]
    K --> L[Configurar aba Cobrança Presencial]
    L --> M[Preencher Campos de Modelo carta de cobrança e E-mail]
    M --> N[Parametrizar anexo de boleto]
    N --> O[Salvar Configurações]
    O --> P[Fim]
```


## Considerações Finais
A automação do processo de cobrança combinada com a intervenção humana em momentos críticos pode otimizar a recuperação de créditos e manter um relacionamento profissional com os clientes.

> [!IMPORTANTE]
> A correta configuração dos modelos de documentos é crucial para manter uma comunicação eficaz e profissional com os clientes durante o processo de cobrança.

## Etiquetas
#Integracoes #IntegracaoEmail #EmailSMTP #CRM #ModelosDeDocumentos #Cobranca #Automacao

## Leia Também
- [[integracoes|Integrações]]
- [[parametros de cobranca|Parâmetros de Cobrança]]
- [[rotina de cobranca (crm de cobranca)|Rotina de Cobrança (CRM de Cobrança)]]
- [[e-mail smtp|E-mail SMTP]]