# Gerenciamento de Anotações nas Negociações
## Introdução
O formulário da **Anotações** nas negociações é uma ferramenta essencial no módulo CRM do Sistema, projetada para facilitar o registro e acompanhamento de informações cruciais relacionadas a clientes potenciais e negociações em andamento.
> [!NOTA] Acesso ao formulário
> **Caminho**: Menu sistema > CRM > Negociações > aba Anotações
## Benefícios
- Centraliza informações cruciais sobre negociações em andamento
- Facilita o acompanhamento histórico das interações com clientes
- Melhora a comunicação interna entre equipes de vendas e atendimento
- Auxilia na tomada de decisões estratégicas baseadas no histórico de negociações
## Estrutura do Formulário
A aba **Anotações** está estruturado em uma grid, que reúne as informações de todas as anotações informadas na negociação.
### Campos Principais

| **Campo**              | **Descrição**                                                                                                    |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **ID**                 | Identificação única da anotação. O preenchimento deste campo é automático.                                       |
| **Modelo de anotação** | Campo para selecionar um modelo pré-definido de anotação.                                                        |
| **Anotação**           | Campo onde a informação ou comentário sobre a negociação será registrado.                                        |
| **Responsável**        | Campo para indicar o usuário responsável pela anotação.                                                          |
| **Data/hora**          | Campo destinado a registrar a data e hora em que a anotação foi feita. O preenchimento deste campo é automático. |
## Funcionalidades Principais
- Inserção de anotações e acompanhamento dos registros.
- Exclusão de anotações desnecessárias.
- Vínculo com a aba **Anotações** na prospecção.
- Utilização de um modelo pré-definido de anotação

>[!success] Ao adicionar ou deletar uma nova anotação na negociação, o sistema também preencherá essa anotação na prospecção, caso elas estejam vinculadas.
## Exemplo de uso
### Registro de Interação com Cliente
1. Acesse o formulário de Anotações da negociação;
2. Clique em **Novo**;
3. Preencha o campo **Anotação** com detalhes da interação;
4. Selecione o **Responsável** pela interação;
5. Clique em **Salvar**.

Resultado: Uma nova anotação é criada e associada ao cliente/negociação específica.
## Fluxo de Trabalho
```mermaid
graph TD
  A[Acesso ao CRM] --> B[Abrir Negociações]
B --> C[Selecionar Aba Anotações]
C --> D{Nova Anotação?}
D -->|Sim| E[Preencher Campos]
D -->|Não| F[Visualizar Existentes]
E --> G[Salvar]
G --> H[Atualização Automática]
F --> I[Análise de Informações]
```
## Considerações Finais
O formulário de Anotações da negociação é uma ferramenta essencial para manter um registro detalhado e organizado das interações com clientes potenciais, aumentando as chances de sucesso nas negociações e fortalecendo o relacionamento com os clientes. Sua integração com o módulo de prospecção oferece uma visão abrangente do processo de vendas e facilita a tomada de decisões informadas.
## Etiquetas
#AnotacoesNegociacoes #GestaoClientes #Vendas #CRM #Negociacoes #Prospeccao 
## Leia Também
- [[gestao de vendas|Gestão de Vendas]]
- [[gestao de crm|Gestão de CRM]]
- [[modelos de anotacao|Modelos de Anotação]]
- [[sup - suporte inmap|SUP - Suporte Inmap]]
- [[cadastro de prospeccao|Cadastro de Prospecção]]