# Aba Agenda - Lead

## Introdução
A aba **Agenda**, localizada no [[cadastro de leads|Cadastro de Leads]], permite gerenciar e organizar eventos relacionados ao cadastro do Lead de forma eficiente, com a possibilidade de integração com o **[Google Calendar]([Google Calendar](https://calendar.google.com/))**, oferecendo recursos de notificação por e-mail e pop-up. Esta funcionalidade permite uma organização eficiente das atividades diárias, facilitando o acompanhamento de tarefas e retornos necessários.

>[!TIP] Google Calendar
> O [Google Calendar](https://calendar.google.com/) é um serviço de agenda e calendário online gratuito desenvolvido pela Google, oferecendo uma variedade de recursos para gerenciamento de tempo e organização de eventos. Ele permite aos usuários criar, editar e excluir eventos, compartilhar calendários com outras pessoas, e sincronizar automaticamente entre diferentes dispositivos. O serviço inclui lembretes personalizáveis, integração com outros aplicativos Google, funcionalidades de envio e gerenciamento de convites para eventos, e diversas opções de visualização.

> [!NOTA] **Acesso ao Formulário:**
>  **Caminho:** Sistema > CRM > Leads > Agendamentos

## Entrega de valor
O formulário de **Agenda** (Compromissos) é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente de agendas e atividades no Sistema. Sua utilização traz diversos benefícios que impactam positivamente a produtividade e organização da empresa, entre eles:

- Centralização de informações de agendamentos por Lead;
- Melhoria no acompanhamento de interações com Leads
- Notificações e registro de compromissos.
- Permite a integração com a Agenda do Google (Google Calendar), otimizando a gestão de agendamento de ordens de serviço;
- Promove uma comunicação interna assertiva, ao promover recursos de notificações ao técnico, minimizando esquecimentos;
- Permite uma melhor distribuição de tarefas e facilita a coordenação entre equipes devido ao compartilhamento da agenda.

## Estrutura do Formulário
Ao acessar a aba **Agenda** no cadastro do Lead, o sistema apresenta uma grid com todos os registros de compromissos que foram cadastrados relacionados ao Lead em questão.

### Campos Principais
| Campo                                                          | Descrição                                                                                                                              |
| -------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Vincular agendamento com a agenda do usuário                   | Permite a comunicação com o Google Calendar do responsável vinculado no compromisso, notificando-o no App e sendo registrado na Agenda |
| ID                                                             | ID do compromisso                                                                                                                      |
| Lead                                                           | Identifica o Lead relacionado ao compromisso                                                                                           |
| Responsável                                                    | Colaborador responsável pelo compromisso                                                                                               |
| Tipo de Agendamento                                            | Categoriza o tipo de compromisso                                                                                                       |
| Texto padrão                                                   | Define um texto padrão para o tipo de compromisso selecionado                                                                          |
| Assunto                                                        | Define o assunto do compromisso                                                                                                        |
| Descrição                                                      | Detalhes e notas sobre o compromisso                                                                                                   |
| Início                                                         | Define a data e hora de início do compromisso                                                                                          |
| Fim                                                            | Estabelece a data e hora de término do compromisso                                                                                     |
| Status                                                         | Indica o estado atual do compromisso (ex: agendado, concluído)                                                                         |
| (Integração com Google Agenda) ID do evento no Google Calendar | Registra o ID do evento na agenda do Google, determinando a comunicação com a plataforma                                               |
| Local                                                          | Endereço do compromisso                                                                                                                |
| E-mail dos participantes                                       | E-mail dos participantes do compromisso                                                                                                |
| Status Google (Normal, alterado ou excluído)                   | Define o status do compromisso na agenda do Google                                                                                     |

## Casos de Uso

### [[cadastro de compromissos  com integracao ao google calendar - cliente|Cadastro de Compromissos  com Integração ao Google Calendar - Cliente]]
- O sistema permite o registro direto de compromissos no cadastro do Lead, vinculando-os automaticamente ao Lead e aos responsáveis pelo evento. Quando configurado, o sistema também sincroniza esses compromissos com o Google Calendar.
  
>[!TIP] Guia instrutivo:
>Acesse o material de como realizar o cadastro de um compromisso integrando com o Google Calendar: [[cadastro de compromissos  com integracao ao google calendar - cliente|Cadastro de Compromissos  com Integração ao Google Calendar - Cliente]].

## Funcionalidades Principais
- Visualização de compromissos por dia, semana ou mês;
- Criação e edição de eventos;
- Atribuição de compromissos a colaboradores específicos;
- Integração com ordens de serviço;
- Notificações e lembretes de compromissos;
- Integração com **Google Calendar**: A integração com o Google Calendar permite a sincronização dos compromissos, facilitando a gestão de eventos entre plataformas.

### Integração com Google Calendar
- A sincronização com o Google Calendar permite uma visão unificada dos compromissos em ambas as plataformas, tanto no IXC Soft como no Google Calendar.
### Sistema de notificações
- Envio automático de lembretes via e-mail para garantir que nenhum compromisso seja esquecido.
### Reagendamento simplificado
- Possibilidade de finalizar um compromisso e criar um novo agendamento mantendo os dados originais.
### Vinculação com usuário
- Opção de associar o compromisso diretamente à agenda do usuário responsável.
### Gerenciamento de status
- Acompanhamento do ciclo de vida do compromisso, desde sua criação até a finalização.

> [!WARNING] Atenção: 
> Ao utilizar a Agenda de Usuários, se faz obrigatório o vinculo correto do colaborador responsável na Ordem de Serviço para que ocorra a comunicação com o Google Calendar. <br>
> Além disso, é necessário se atentar ao cadastro correto da [[agenda de usuarios (google calendar)|Agenda de Usuários (Google Calendar)]], pois precisa haver o vínculo do colaborador e ele precisa estar parametrizado para permitir a integração com o Google Calendar.

>[!DANGER] Atenção:
>A finalização de um compromisso no sistema não altera seu status no Google Calendar. Esta ação é destinada apenas ao controle de status interno no IXC, não afetando o evento correspondente na plataforma Google.

## Fluxo de Criação de Compromisso

```mermaid
graph TD
    Z[Acessar cadastro do Lead] --> Y[Acessar aba Agendamentos]
    Y --> A[Criar compromisso]
    A --> B{Vincular à agenda?}
    B -->|Sim| C[Sincronizar com Google Calendar]
    B -->|Não| D[Salvar localmente]
    C --> E[Configurar notificações]
    D --> E
    E --> F[Acompanhar status]
    F --> G{Finalizado?}
    G -->|Sim| H[Registra no sistema]
    G -->|Não| I[Reagendar se necessário]
    I --> A
```

## Considerações Finais
A aba **Agenda** no sistema IXC é uma ferramenta desenvolvida para centralizar o gerenciamento de atividades, promovendo eficiência e organização. Sua integração com outros módulos e com o **Google Calendar** oferece uma solução completa para o acompanhamento de tarefas e compromissos.

- Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios ao criar um novo compromisso.
- A integração com o Google Calendar deve ser configurada previamente para funcionar corretamente.
- As notificações por e-mail dependem das configurações de e-mail do sistema.

## Etiquetas
#AgendaDeUsuários #GoogleCalendar #Agendamento #OrdemDeServico

## Leia Também
- [[integracoes|Integrações]]
- [[agenda de usuarios (google calendar)|Agenda de Usuários (Google Calendar)]]
- [[configuracao agenda de usuarios com o google calendar|Configuração Agenda de Usuários com o Google Calendar]]
- [[cadastro de ordem de servico|Cadastro de Ordem de Serviço]]
- [[aba (compromissos) na agenda de usuarios|Aba (Compromissos) na Agenda de usuários]]
- [Google Calendar](https://calendar.google.com/)
-  [[aba agenda - cliente|Aba Agenda - Cliente]]
- [[aba agenda - prospeccao|Aba Agenda - Prospecção]]
- [[aba (agendamentos) na negociacao|Aba (Agendamentos) na Negociação]]