>[!TIP] Atenção!  
>Este material inclui informações da **versão [[clientes beta ixc soft|Beta]]** do sistema.  
>Alguns recursos descritos aqui estarão disponíveis na **versão Estável** a partir de abril de 2025.

# Formulário Planos de Venda

## Introdução

O Plano de Venda é uma funcionalidade central do sistema, projetada para agilizar e simplificar o preenchimento de contratos. Uma vez que o plano de venda esteja devidamente configurado, todas as informações vinculadas a ele serão autopreenchidas no momento da criação do contrato, garantindo precisão e eficiência.

> [!NOTA] **Acesso ao Formulário:**  
> **Caminho:** Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Planos de venda

## Conceito Principal

O **Plano de Venda** funciona como um modelo pré-configurado que concentra todos os detalhes necessários para os contratos associados. Isso inclui tipos de serviços, produtos, descontos, parâmetros de ativação, entre outros. Quando um plano é selecionado ao criar um contrato, ele autopreenche automaticamente os campos, economizando tempo e reduzindo erros operacionais.

### Benefícios de uma Configuração Completa

- **Agilidade:** Os contratos são gerados rapidamente com base no ID do plano de venda;
- **Consistência:** Todos os contratos utilizam as mesmas configurações padronizadas, evitando divergências;
- **Flexibilidade:** É possível ajustar as configurações do plano conforme necessário, refletindo automaticamente nos novos contratos.

## Estrutura do Formulário

O cadastro de Planos de Vendas é composto por várias abas e campos que definem suas características. Abaixo os principais campos e suas questões específicas:

### Aba Plano de Venda

| Campo                              | Descrição                                                                                                                                                               |
| ---------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ID                                 | Identificador único do plano de venda.                                                                                                                                  |
| Tipo                               | Define o tipo do plano de venda (ex.: Internet).                                                                                                                        |
| Tipo pessoa                        | Defina para qual tipo de pessoa o plano de venda estará disponível (ex.: pessoa física, jurídica, estrangeiro, ou todos).                                               |
| Plano de venda                     | Nome identificador do plano.                                                                                                                                            |
| Moeda                              | Moeda utilizada para o plano (ex.: Reais).                                                                                                                              |
| Tipo documento fatura              | Define a forma que será gerada a cobrança para o cliente. Selecione o tipo de documento apropriado para o plano.                                                        |
| Modelo de Impressão                | Modelo de contrato do cliente. O sistema apresentará o modelo Contrato internet com equipamento consignado, sendo ainda possível criar um novo Modelo de Impressão.     |
| Carteira de cobrança padrão        | Carteira de cobrança utilizada como serviço bancário da empresa.                                                                                                        |
| Vendedor padrão                    | Campo para informar um vendedor padrão para esse plano.                                                                                                                 |
| Filial                             | Informa a qual filial pertencerá o plano.                                                                                                                               |
| Comissão padrão                    | Campo para informar o valor da comissão                                                                                                                                 |
| Valor contrato                     | Valor do plano                                                                                                                                                          |
| Status                             | Ativa ou desativa o plano de venda. Em Ativo, o plano estará disponível; em Inativo, o plano ficará indisponível. (Para utilizar o plano, deixe esse campo como ativo). |
| Base geração por tipo de documento | Define o método de geração de notas fiscais do contrato                                                                                                                 |
| Tipo de documento opcional         | Define a separação dos tipos de operação utilizado para a geração de notas fiscais                                                                                      |
> [!NOTE] Informação: Campo Tipo de Pessoa
Ao cadastrar um novo contrato, o sistema apresentará apenas o plano de venda cadastrado com o mesmo tipo de pessoa selecionado no cadastro do cliente.
### Aba Avançado

| Plano válido para a cidade | Nesta aba, insira a cidade que este Plano será aplicado. |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------- |
### Aba Planos

| CAMPO   | DESCRIÇÃO                            |
| ------- | ------------------------------------ |
| Produto | Produto vinculado ao plano de venda. |
### Aba Parâmetros

| CAMPO                                   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                       |
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Tipo de documento ativação              | Selecione o tipo de documento que será aplicado no produto. (Exemplo: nota 13, Entrada simples e afins)                                                                                         |
| Produto                                 | Selecione o produto que será aplicado na taxa de ativação                                                                                                                                       |
| Condições de pagamento                  | Selecione a forma como o cliente irá realizar o pagamento. (Exemplo: À vista, 30 dias, Pré-pago, Pós-pago, etc)                                                                                 |
| Vendedor                                | Vincule o vendedor que realizou a venda                                                                                                                                                         |
| Fidelidade padrão (em meses)            | Marque quantos meses este Plano terá Fidelidade                                                                                                                                                 |
| Utilização desconto pagamento em dia    | Ao usar esse parâmetro como Sim, quando um cliente pagar em dia, o sistema vai gerar um desconto adicional para o próximo mês, assim como o próximo boleto gerado, terá um desconto bonificação |
| Use desconto por meses                  | Caso este campo seja marcado como Sim, ao salvar um contrato, o sistema irá gerar automaticamente um desconto adicional com a quantidade de repetições definida em meses                        |
| Utilização desconto no produto do plano | Ao marcar como Sim ao salvar o contrato, o sistema irá gerar automaticamente um desconto no Plano do contrato em cada produto do plano com a quantidade de repetições definidas                 |

## Funcionalidades Essenciais

### Criar um Plano de Venda

A criação de um plano de venda bem estruturado é essencial para garantir que os contratos sejam gerados automaticamente com base nas configurações do plano. Siga os passos abaixo:

1. Acesse **Sistema > Cadastros > Contratos > Planos de venda**.
2. Clique em **“Novo”**.
3. Preencha os campos obrigatórios e todas as informações relevantes.
4. Na aba **Planos**, vincule os produtos e serviços associados ao plano.
5. Configure descontos, fidelidade e condições de pagamento na aba **Parâmetros**.
6. Salve o plano.

### Utilizar o Plano de Venda no Contrato

Quando o plano de venda está corretamente configurado, basta selecionar o ID do plano ao criar o contrato. O sistema preencherá automaticamente:

- Informações gerais (tipo de serviço, vendedor, filial, comissões).
- Produtos e serviços vinculados.
- Valores, descontos e condições de pagamento.

### Editar ou Atualizar um Plano de Venda

Se for necessário alterar alguma configuração:

1. Localize o plano na lista (use os filtros para facilitar a busca);
2. Clique em **Editar**;
3. Faça as alterações necessárias, considerando que elas impactarão os novos contratos criados com este plano;
4. Salve as mudanças.

> [!DANGER] **Atenção:**  
> As alterações feitas em um plano não afetam contratos já existentes, mas serão aplicadas a todos os novos contratos baseados nesse plano.

## Fluxo de Trabalho

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Plano de Venda]
    B --> C[Configurar Campos Obrigatórios]
    C --> D[Adicionar Produtos/Serviços na Aba Planos]
    D --> E[Definir Descontos e Parâmetros]
    E --> F[Salvar Plano de Venda]
    F --> G[Usar Plano no Contrato]
    G --> H[Autopreenchimento Realizado]
```

## Considerações Finais

Um **Plano de Venda** bem configurado é a chave para automatizar e padronizar o preenchimento de contratos. Isso reduz o tempo operacional, elimina erros e garante uma gestão mais eficiente dos serviços oferecidos. Lembre-se: a qualidade e precisão da configuração inicial impactam diretamente a eficiência dos processos de sua empresa.

## Etiquetas

#PlanoDeVenda #Autopreenchimento #Contratos #Vendas #ConfiguracaoDeServicos
## Leia Também
- [[como cadastrar um plano de venda  do tipo internet|Como Cadastrar um Plano de Venda  do Tipo Internet]]
- [[cadastro de contratos no sistema|Cadastro de contratos no Sistema]]
- [[configuracao de produtos e servicos no plano de venda|Configuração de Produtos e Serviços no Plano de Venda]]