# Formulário Cliente
## Introdução
O formulário de **cadastro de cliente** é uma ferramenta essencial para registrar e gerenciar informações de clientes no sistema. Este documento fornece uma visão detalhada do processo de cadastro, campos obrigatórios e opcionais, bem como orientações para preenchimento correto.

> [!NOTA] **Acesso ao Formulário**
> **Caminho:** Menu Sistema > Cadastros > Clientes
## Estrutura do Formulário
O formulário de Cadastro de Cliente está organizado em várias abas, cada uma focada em aspectos específicos das informações do cliente. 
## Aba e Campos Disponíveis 
### 1. Aba Cliente
Informações principais do cliente, como nome, CPF/CNPJ, data de nascimento, etc;
### Campos Disponíveis Aba Cliente
| Campo                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ID                       | Identificação única do cliente no sistema. Campo preenchido automaticamente pelo Sistema.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ativo                    | Define se o cadastros está Ativo (Sim) ou (Não).                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo cliente             | Permite realizar selecionar a Categoria do cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de cliente - fiscal | Define o tipo fiscal do cliente (**Exemplo**: Comercial, Residencial).<br>**Observação:** Esta informação será transportada e validada em arquivos fiscais, dependendo do tipo de movimentação. (**Exemplo**: arquivos mestre e destinatário de notas 21).                                                                  |
| Tipo pessoa              | Define o Tipo do cliente (Física, Jurídica ou Estrangeiro).                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Razão social/nome        | Nome ou razão social do cliente. <br>**Observação**: Algumas integrações bancárias podem retornar erro se o campo estiver com caracteres excedentes. Informar no máximo 40 caracteres. Se atentar também aos caracteres especiais, que podem impactar com a comunicação da NF 13.                                           |
| Nome fantasia            | Nome fantasia utilizado pelo cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CNPJ/CPF                 | Documento de identificação do cliente (CNPJ para empresas e CPF para pessoas físicas).                                                                                                                                                                                                                                      |
| IE/RG                    | Inscrição Estadual ou Registro Geral do cliente.<br>**Observação**: Inscrição Estadual ou Registro de Identidade. Se for pessoa jurídica, é necessário informar o número de inscrição estadual ou informar ISENTO (em caixa alta) caso não seja contribuinte.                                                               |
| Contribuinte ICMS        | Indica se o cliente é contribuinte de ICMS. <br>**Observação**: Se o cliente for pessoa juridica e não for isenta esse campo precisa ser marcado como SIM e inserido a numeração da inscrição estadual no campo IE/RG                                                                                                       |
| RG órgão emissor         | Órgão responsável pela emissão do RG.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nacionalidade            | Nacionalidade do cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Naturalidade             | Campos para selecionar a cidade em que o cliente nasceu ou informação que conta em seu documento de registro.                                                                                                                                                                                                               |
| Estado de nascimento     | Campo preenchido automaticamente de acordo com a Naturalidade.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Data de nascimento       | Data de nascimento do cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sexo                     | Gênero do cliente (Feminino ou Masculino).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profissão                | Profissão do cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Estado civil             | Estado civil do cliente (**Exemplo**: Solteiro, Casado).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inscrição municipal      | Número da inscrição municipal do cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inscrição na SUFRAMA     | Número da inscrição na SUFRAMA, se aplicável. <br>**Observação**: Código de registro SUFRAMA, para empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, ou em área de livre comércio. (**Exemplo**: Ao gerar uma NF-e para cliente que possua benefícios tributários, como isenção de IPI, é necessário informar esta inscrição.) |
| Tipo de assinante        | Categoria do assinante (**Exemplo:** Residencial, Pessoa Física).<br>**Observação**: Esta informação será transportada e validada em arquivos fiscais, dependendo do tipo de movimentação. (**Exemplo**: arquivos mestre, e destinatário de notas 21.                                                                       |
| Filial                   | Filial à qual o cliente está vinculado.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Validar filial           | Se SIM, o cliente è mostrado apenas para os usuários da filial selecionada no campo Filial. Se NÃO é mostrado para todos os usuários, independente da filial de origem.                                                                                                                                                     |
| ID Externo               | Campo para integração com sistemas externos.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Data cadastro            | Data em que o cliente foi cadastrado no sistema. Preenchido automaticamente pelo Sistema.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Negativação ativa        | O campo mostra o status do cadastro. SEM STATUS: não há histórico de negativação. SIM: há uma negativação ativa. NÃO: a negativação foi baixada.                                                                                                                                                                            |
| Grau de satisfação       | Grau de satisfação do cliente (**Exemplo**: Nada satisfeito, Pouco satisfeito).                                                                                                                                                                                                                                             |
### 2. Aba Endereço
Detalhes de endereço, incluindo rua, número, complemento, bairro, cidade, estado, e CEP;
### Campos Disponíveis Aba Endereço
| Campo                | Descrição                                                                                                                                                                |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Condomínio           | Campo para selecionar o condomínio, se aplicável.                                                                                                                        |
| Bloco                | Identificação do bloco dentro do condomínio, se aplicável.                                                                                                               |
| Apartamento          | Número do apartamento, se aplicável.                                                                                                                                     |
| CEP                  | Código de Endereçamento Postal. Com botão para **Validação.**                                                                                                            |
| CIF                  | Espécie de CPF para pessoas com endereço no Paraguai.                                                                                                                    |
| Endereço             | Nome da rua ou avenida.<br>**Observação**: Caracteres especiais podem impactar na comunicação de Nota Fiscal 13. Por isso, se atente no momento de inserção do endereço. |
| Número               | Número do imóvel.                                                                                                                                                        |
| Complemento          | Complemento do endereço (**Exemplo**: Apto, Sala).                                                                                                                       |
| Bairro               | Bairro onde o imóvel está localizado.                                                                                                                                    |
| Cidade               | Cidade onde o imóvel está localizado.                                                                                                                                    |
| Referência           | Ponto de referência próximo ao imóvel.                                                                                                                                   |
| Moradia              | Indica se a moradia é própria ou alugada.                                                                                                                                |
| Tipo de localidade   | Indica se a localidade é zona rural ou urbana.                                                                                                                           |
| Latitude             | Latitude do imóvel.                                                                                                                                                      |
| Longitude            | Longitude do imóvel.                                                                                                                                                     |
| CEP cobrança         | Código de Endereçamento Postal do endereço de cobrança. Com botão para **Validação.**                                                                                    |
| Endereço cobrança    | Nome da rua ou avenida do endereço de cobrança.                                                                                                                          |
| Número cobrança      | Número do imóvel do endereço de cobrança.                                                                                                                                |
| Bairro cobrança      | Bairro do endereço de cobrança.                                                                                                                                          |
| Cidade cobrança      | Cidade do endereço de cobrança.                                                                                                                                          |
| Complemento cobrança | Complemento do endereço de cobrança.                                                                                                                                     |
| Referência cobrança  | Ponto de referência próximo ao endereço de cobrança.                                                                                                                     |
> [!TIP] Dica
> Para a Impressão de títulos financeiros do cliente, o sistema verifica o endereço cadastrado na ordem abaixo: 
> 1º - 'Endereço de cobrança', 
> 2º - 'Endereço do login', 
> 3º - 'Endereço do contrato', 
> 4° - 'Endereço principal (cliente)'.
### 3. [[aba contato - cliente | Aba Contato]]
Informações de contatos do cliente para registro e para envio de mensagens. As informações dos campos de Telefone celular e E-mail principal são utilizadas para determinar os disparos efetuados através de integrações de [[e-mail smtp|E-mail SMTP]], [[gateway sms|Gateway SMS]] e [[integracao omnichannel - opa! suite|Integração Omnichannel - Opa! Suite]] 
- Envios através da [[rotina de cobranca com opa! suite|Rotina de cobrança com Opa! Suite]];
### 4. Aba CRM 
Integração com sistema de CRM, onde são registradas e acompanhadas todas as interações com o cliente, definidas a partir do parâmetro [[parametro - considera na cobranca automatizada|Parâmetro - Considera na cobrança automatizada]];
### 5. Aba Outros 
Campo para informações adicionais variadas que não se encaixam nas outras categorias;
### Campos Disponíveis Aba Outros
| Campo                  | Descrição                                                     |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| Planejamento analítico | Campo para vincular o planejamento analítico.                 |
| Condição de pagamento  | Condição de pagamento estabelecida para o cliente.            |
| Vendedor padrão        | Vendedor padrão designado para o cliente.                     |
| Tabela preço           | Tabela de preços associada ao cliente.                        |
| Cód. débito em conta   | Código de autorização para débito em conta.                   |
| Agência para débito    | Agência bancária designada para os débitos.                   |
| Conta para débito      | Número da conta bancária para realização de débitos.          |
| Código operação        | Código da operação bancária para débitos em conta.            |
| Tipo pessoa titular    | Indica se o titular da conta é uma pessoa física ou jurídica. |
| CNPJ/CPF titular       | Número do CNPJ ou CPF do titular da conta.                    |
| Última atualização     | Código da ultima atualização realizada.                       |
### 6. Aba Inf. 
Informações complementares relacionadas ao cliente que podem incluir observações e histórico;
### 7. Aba Contratos
Contratos Registro dos contratos vinculado ao cliente; 
### 8. Aba Logins
Informações sobre os logins do cliente;
### 9. [[aba financeiro - cliente | Aba Financeiro]]
Registros dos boletos emitidos para o cliente, incluindo tanto os boletos recorrentes quanto os avulsos;
### 10. Aba Atendimentos 
Registro de atendimentos realizados para o cliente, históricos de suporte ou serviços prestados;
### 11. Aba O.S. 
Ordens de serviço cadastradas, relacionando serviços prestados, datas e responsáveis;
### 12. [[aba vendas - cliente|Aba Vendas - Cliente]]
Vendas Gestão de vendas emitidas para o cliente, contendo as vendas relacionadas ao financeiros e notas fiscais; 
### 13. Aba Contatos
Gestão de contatos associados ao cliente, podendo incluir representantes, atendentes, entre outros;
### 15. Aba Negociações 
História de negociações, propostas e acordos realizados com o cliente;
### 15. [[aba agenda - cliente|Aba Agenda - Cliente]]
Programação de compromissos, reuniões e eventos agendados com o cliente, podendo ter integração com o [[agenda de usuarios (google calendar)|Google Calendar]];
### 16. [[aba arquivos - cliente|Aba Arquivos - Cliente]]
Armazenamento e gerenciamento de documentos importantes relacionados ao cliente;
### 17. [[aba e-mails enviados - cliente|Aba E-mails enviados - Cliente]]
Registro de e-mails enviados ao cliente ao longo do relacionamento comercial. São apresentados os conteúdos, datas, responsáveis de envio e outros dados correspondentes ao envio do e-mail ao cliente;
### 18. [[aba sms enviados - cliente|Aba SMS enviados - Cliente]] 
Registro de SMS já enviados ao cliente ao longo do relacionamento comercial. São apresentados com dados de data de envio, se sucesso ou falha e conteúdo da mensagem;
### 19. Aba Ref. 
Registro de referências relevantes relacionadas ao cliente;
### 20. Aba Observações
Campo para quaisquer observações adicionais sobre o cliente;
### 21. Aba Histórico 
Histórico detalhado das interações e transações com o cliente;
### 22. Aba Bens 
Registro de bens associados ao cliente;
### 23. Aba Bancos 
Informações bancárias do cliente;
### 24. [[aba consultas analise de credito - cliente|Aba Consultas Análise de Crédito - Cliente]]
Registro de consultas e análises de crédito realizadas;
### 25. [[aba negativacoes de credito - cliente|Aba Negativações de crédito - Cliente]]
Informações sobre eventuais negativações de crédito do cliente.
## Campos Obrigatórios
| Campo              | Descrição                                                                                                                                  | Aba      |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------- |
| ID                 | Identificação única do cliente no sistema.                                                                                                 | Cliente  |
| Ativo              | Indica se o cliente está ativo ou não.                                                                                                     | Cliente  |
| Tipo pessoa        | Classificação do cliente (Física, Jurídica, Estrangeiro).                                                                                  | Cliente  |
| Razão social/nome  | Nome completo do cliente ou razão social da empresa                                                                                        | Cliente  |
| CPF/CNPJ           | Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).                                                            | Cliente  |
| Contribuinte ICMS  | Indicador se o cliente é contribuinte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).                                        | Cliente  |
| Tipo de assinante  | Selecione a opção que melhor descreve o tipo de cadastro, como comércio/indústria, poder público, residencial/pessoa física, entre outros. | Cliente  |
| CEP                | Código de Endereçamento Postal do cliente.                                                                                                 | Endereço |
| Endereço           | Nome da rua onde o cliente reside.                                                                                                         | Endereço |
| Número             | Número do imóvel do cliente.                                                                                                               | Endereço |
| Bairro             | Bairro onde o cliente reside.                                                                                                              | Endereço |
| Cidade             | Cidade onde o cliente reside.                                                                                                              | Endereço |
| Tipo de Localidade | Indicação se o endereço do cliente está em zona rural ou zona urbana.                                                                      | Endereço |
## Funcionalidades Principais
O formulário de Cadastro de Cliente oferece diversas funcionalidades para facilitar o gerenciamento e a interação com os clientes:

- [[verificacao de duplicidade de endereco no cadastro do cliente|Verificação de Duplicidade de Endereço no Cadastro do Cliente]]: Esta função alerta o usuário caso esteja sendo cadastrado um cliente com um endereço já existente no sistema, evitando duplicações.
- [[envio de sms avulso pelo cadastro do cliente|Envio de SMS Avulso pelo Cadastro do Cliente]]: Permite o envio direto de mensagens SMS para o cliente a partir do formulário.
- [[marcacao de localizacao no mapa pelo cadastro do cliente|Marcação de Localização no Mapa pelo Cadastro do Cliente]]: Possibilita marcar a localização exata do cliente em um mapa integrado.
- [[consulta de analise de credito pelo cadastro do cliente|Consulta de Análise de Crédito pelo Cadastro do Cliente]]: Permite realizar consultas de análise de crédito do cliente diretamente no Serasa.
- [[negativacao manual de cliente|Negativação Manual de Cliente]]: Oferece a opção de negativar o cliente no sistema, caso necessário.
- [[remocao manual de negativacoes|Remoção Manual de Negativações]]: Oferece a opção de remover as negativações efetuadas para o cliente.
- [[envio de notificacao push avulsa pelo cadastro do cliente|Envio de Notificação Push Avulsa pelo Cadastro do cliente]]: Facilita o envio de notificações push para o cliente.
## Integrações com outros Módulos
O Cadastro de Clientes está integrado com diversos outros módulos do Sistema IXC Soft, permitindo uma gestão holística das informações e interações com o cliente:

- [[formulario contrato do cliente|Contrato do Cliente]]
- [[aba cadastro de login|Cadastro de Login]]
- [[contas a receber|Contas a Receber]]
- [[cadastro de atendimentos|Cadastro de Atendimentos]]
- [[cadastro de ordem de servico|Cadastro de Ordem de Serviço]]
- [[menu sistema/saidas/venda/formulario venda|public/Menu Sistema/Saidas/Venda/Formulário Venda]]
- [[cadastro de leads|Cadastro de Leads]]
- [[cadastro de negociacoes|Cadastro de Negociações]]
- [[aba agenda - cliente|Aba Agenda - Cliente]]
- [[aba e-mails enviados - cliente|Aba E-mails enviados - Cliente]]
- [[aba sms enviados - cliente|Aba SMS enviados - Cliente]]
- [[aba consultas analise de credito - cliente|Aba Consultas Análise de Crédito - Cliente]]
- [[consulta de analise de credito pelo cadastro do cliente|Consulta de Análise de Crédito pelo Cadastro do Cliente]]
- [[aba negativacoes de credito - cliente|Aba Negativações de crédito - Cliente]]
- [[aba consultas analise de credito - cliente|Aba Consultas Análise de Crédito - Cliente]]
- [[aba negativacoes de credito - cliente|Aba Negativações de crédito - Cliente]]
## Considerações Finais
O preenchimento correto e completo do formulário de cadastro de cliente é fundamental para garantir a qualidade dos dados no sistema e proporcionar um atendimento eficiente. Certifique-se de seguir todas as orientações e validar as informações antes de finalizar o cadastro.
## Etiquetas
#Cadastro #Cliente #GestaoDeClientes #CadastroCliente #Formulario #DadosCliente #AnaliseDeCredito #EmailSMTP #GatewaySMS
## Leia Também
- [[formulario contrato do cliente|Contrato do Cliente]]
- [[parametro - considera na cobranca automatizada|Parâmetro - Considera na cobrança automatizada]]
- [[parametros de cobranca|Parâmetros de Cobrança]]
- [[relatorio de clientes|Relatório de Clientes]]
- [[relatorio de clientes|Relatório de Clientes]]
- [[modelo de contrato do cliente|Modelo de Contrato do Cliente]]
- [[integracoes|Integrações]]
- [[cadastro de compromissos  com integracao ao google calendar - cliente|Cadastro de Compromissos  com Integração ao Google Calendar - Cliente]]