# Aba - Financeiro 
## Introdução

A **aba Financeiro** no cadastro do cliente permite gerenciar todas as informações financeiras relacionadas a um cliente específico. Esta funcionalidade oferece uma visão consolidada do financeiro do cliente, facilitando o controle e a análise dos dados financeiros do contrato.

> [!NOTA] Acesso à aba 
> Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Cliente > Aba Financeiro

## Entrega de Valor

- Centralização das informações financeiras do cliente;
- Facilita a geração e o acompanhamento de cobranças;
- Permite a visualização rápida do histórico financeiro do cliente.

## Estrutura da Aba Financeiro

O formulário de Financeiro está vinculado ao [[formulario cliente|Formulário Cliente]] em uma aba específica com o mesmo nome. Essa aba está integrada a outros módulos:

- [[recebimentos - contas a receber|Recebimentos - Contas a Receber]]
- [[altera a receber|Altera a Receber]]
- [[como vincular um boleto no contrato recorrente|Como Vincular um Boleto no Contrato Recorrente]]
- [[como desvincular um boleto do contrato|Como Desvincular um Boleto do Contrato]]
- [[como cancelar um titulo de contas a receber|Como Cancelar um Título de Contas a Receber]]
- [[como estornar um cancelamento de titulo|Como Estornar um Cancelamento de Título]]
- [[como renegociar titulos|Como Renegociar Títulos]]
- [[emissao de nota fiscal avulsa|Emissão de Nota Fiscal Avulsa]]

### Colunas de Listagem

| COLUNA               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                               |
| -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ID                   | Número identificador único de cada boleto                                                                                                                               |
| Status               | Indica a situação atual do boleto                                                                                                                                       |
| Carteira de Cobrança | Número da carteira de cobrança do boleto                                                                                                                                |
| Contrato R           | Número do contrato relacionado à o boleto                                                                                                                               |
| Parcela R            | Refere-se ao número da parcela específica que está sendo cobrada                                                                                                        |
| Contrato A           | Indica se o boleto está vinculado ao contrato avulso                                                                                                                    |
| ID Venda             | Identificador da venda associada                                                                                                                                        |
| Emissão              | Data em que o boleto foi emitido                                                                                                                                        |
| Vencimento           | Data de vencimento do boleto                                                                                                                                            |
| Valor                | Valor do boleto                                                                                                                                                         |
| Valor Baixado        | Valor total do boleto                                                                                                                                                   |
| Valor Recebido       | Valor efetivo pago pelo cliente                                                                                                                                         |
| Data de pagamento    | Data do pagamento                                                                                                                                                       |
| Data de crédito      | Data em que a movimentação realmente ocorreu                                                                                                                            |
| Data da baixa        | Data que o titulo foi baixado no IXC                                                                                                                                    |
| Valor aberto         | Valor em aberto do boleto                                                                                                                                               |
| Tipo                 | Indica a classificação do título (Boleto, Cheque, Cartão de Crédito, Dinheiro, Depósito, Gateway, Débito em Conta, Pix, Transferência, Arrecadação/Recebimento, Fatura) |
| Título registrado    | Indica se o título está registrado (Sim/Não)                                                                                                                            |
| Valor cancelado      | Valor que foi cancelado,caso o boleto tenha sido cancelado                                                                                                              |
| Data cancelamento    | Data em que o título foi cancelado                                                                                                                                      |
| Motivo cancelamento  | Razão pela qual o título foi cancelado                                                                                                                                  |
| NN Boleto            | Número de identificação do boleto                                                                                                                                       |
| NN Imp               | Número de importação                                                                                                                                                    |
| Impresso             | Indica se o boleto foi impresso (Sim/Não)                                                                                                                               |
| Libera período       | Indicado se o boleto libera período sim ou não, se o mesmo isenta a mensalidade                                                                                         |
| Id renegociação      | ID da renegociação do boleto                                                                                                                                            |
| Id renegociado       | ID da renegociação                                                                                                                                                      |
|                      | Tipo de envio de cobrança,(E-mail,SMS)                                                                                                                                  |
| Parcela proporcional | indica se a parcela é porporcional (Sim/Não)                                                                                                                            |
| Link gateway         | Link da comunicação gateway                                                                                                                                             |
| Cliente              | ID do cliente                                                                                                                                                           |
| Título protestado    | Indica se o titulo é protestado (Sim/Não)                                                                                                                               |
> [!TIP] Melhoria
> Implementamos uma caixa Seleção por checkbox que permite selecionar múltiplos financeiros simultaneamente, facilitando a gestão e agilizando as operações.

## Funcionalidades Principais

### Receber

- **Descrição** : Permite efetuar o recebimento do boleto.
- **Uso** : Clique para receber o boleto.
### Editar

- **Descrição** : Permite editar as informações do boleto.
 - **Uso** : Selecione um financeiro existente e clique para alterar e validar suas informações.
### Outras Ações

- **Abrir venda** : Acesse a venda relacionada ao financeiro.
- **Alterar** : Abre uma nova tela com informações elaboradas do boleto.
- **Relacionar boletos** : Opção para relacionar ou desrelacionar os boletos do cliente.
- **Cancelar selecionados** : Efetua o cancelamento de boletos selecionados.
- **Estornar cancelamento** : Efetua o estorno dos boletos cancelados.
- **Renegociar selecionados** : Inicia o processo de renegociação de boletos selecionados.
- **Excluir selecionados** : Opção para excluir boletos sem venda associada.
### Imprimir boletos

- **Descrição** : Permite imprimir os boletos selecionados.
- **Uso** : Selecione um ou mais financeiros e clique para imprimir os boletos.
### Copiar código PIX

- **Descrição** : Permite copiar o código PIX do boleto.
- **Uso** : Selecione um financeiro existente e clique para copiar o código PIX.
### Gerar NF base financeira

- **Descrição** : Permite gerar uma Nota Fiscal com base no financeiro selecionado.
- **Uso** : Selecione um financeiro existente e clique no botão. Uma nova tela será aberta para preencher as informações possíveis para a geração da NF.

## Fluxo de Trabalho

```mermaid
graph TD
    A[Acessar Aba Financeiro] --> B{Ação Desejada}
    B -->|Receber| C[Efetuar Recebimento]
    B -->|Editar| D[Modificar Informações do Boleto]
    B -->|Outras Ações| E{Selecionar Ação}
    B -->|Imprimir Boletos| F[Gerar Impressão]
    B -->|Copiar Código PIX| G[Copiar Código]
    B -->|Gerar NF| H[Criar Nota Fiscal]

    E -->|Abrir Venda| I[Visualizar Detalhes da Venda]
    E -->|Alterar| J[Editar Detalhes do Boleto]
    E -->|Relacionar Boletos| K[Gerenciar Relações]
    E -->|Cancelar Selecionados| L[Cancelar Boletos]
    E -->|Estornar Cancelamento| M[Reverter Cancelamento]
    E -->|Renegociar Selecionados| N[Iniciar Renegociação]
    E -->|Excluir Selecionados| O[Remover Boletos sem Venda]

    C --> P[Atualizar Status do Boleto]
    D --> Q[Salvar Alterações]
    F --> R[Selecionar Opções de Impressão]
    G --> S[Confirmar Cópia]
    H --> T[Preencher Informações da NF]

    P --> U[Fim do Processo]
    Q --> U
    R --> U
    S --> U
    T --> U
    I --> U
    J --> U
    K --> U
    L --> U
    M --> U
    N --> U
    O --> U


```
## Considerações Finais
A aba Financeiro é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente dos aspectos financeiros dos clientes. Ela centraliza informações cruciais, facilitando o acompanhamento e a tomada de decisões relacionadas às finanças dos clientes.

## Etiquetas
#Financeiro #Clientes #GerenciamentoFinanceiro #Cobrancas

## Leia Também
- [[recebimentos - contas a receber|Recebimentos - Contas a Receber]]
- [[altera a receber|Altera a Receber]]
- [[como vincular um boleto no contrato recorrente|Como Vincular um Boleto no Contrato Recorrente]]
- [[como desvincular um boleto do contrato|Como Desvincular um Boleto do Contrato]]
- [[como cancelar um titulo de contas a receber|Como Cancelar um Título de Contas a Receber]]
- [[como estornar um cancelamento de titulo|Como Estornar um Cancelamento de Título]]
- [[como renegociar titulos|Como Renegociar Títulos]]
- [[emissao de nota fiscal avulsa|Emissão de Nota Fiscal Avulsa]]
- [[formulario cliente|Formulário Cliente]]