# Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada
## Introdução
O formulário "Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada" é uma ferramenta essencial para gerenciar e enviar documentos fiscais e financeiros aos clientes de forma eficiente. Este recurso permite a consolidação de diversos documentos em um único e-mail, otimizando o processo de cobrança e comunicação.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
>Caminho: Menu Relatórios > Relatórios fiscais > Envio de boleto, NF e fatura detalhada
### Requisitos de Uso
Para utilizar o recurso de Envio de Boleto, NF e Fatura detalhada é necessário atingir as seguintes condições:
- Possuir uma conta de [[e-mail smtp|E-mail SMTP]] previamente integrada ao sistema;
- Efetuar a geração de Notas Fiscais **com base no financeiro** do cliente;
- O campo **E-mail principal** no cadastro do cliente deve estar preenchido com um e-mail válido (localizado em: menu Sistema > Cadastros > Aba Contato).
## Estrutura do Formulário
O formulário está organizado em uma única aba de Filtro, permitindo aos usuários refinar a seleção dos documentos a serem enviados.
## Filtros Disponíveis 
| Filtro                               | Descrição                                                                      | Opções                                                                                            |
| ------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tipo**                             | Permite selecionar o tipo de contrato a ser enviado.                           | Todos<br>Serviços<br>Telefonia<br>Internet                                                        |
| **Status do Contrato**               | Filtra por status de contrato, oferecendo opções predefinidas.                 | Selecione as opções predefinidas. Entre elas: Ativo, Desistiu, Inativo, Negativado, Pré-contrato. |
| **Filial**                           | Permite selecionar a filial da empresa.                                        | Campo para buscar e selecionar a filial.                                                          |
| **Carteira de Cobrança**             | Filtra por carteira de cobrança.                                               | Campo para buscar e selecionar a carteira de cobrança.                                            |
| **Data vencimento - Inicial**        | Define o período de vencimento inicial do Contas a receber.                    | Campos de data para selecionar as datas iniciais.                                                 |
| **Data vencimento - Final**          | Define o período de vencimento final do Contas a receber.                      | Campos de data para selecionar as datas finais.                                                   |
| **Data emissão do título - Inicial** | Define o período de emissão inicial dos documentos.                            | Campos de data para selecionar as datas iniciais.                                                 |
| **Data emissão do título - Final**   | Define o período de emissão final dos documentos.                              | Campos de data para selecionar as datas finais.                                                   |
| **Data emissão da venda - Inicial**  | Define o período de emissão inicial da venda.                                  | Campos de data para selecionar as datas iniciais.                                                 |
| **Data emissão da venda - Final**    | Define o período de emissão final da venda.                                    | Campos de data para selecionar as datas finais.                                                   |
| **Status do Título**                 | Status do documento (título).                                                  | À Receber<br>Recebidos<br>Ambos                                                                   |
| **Incluir Fatura Detalhada**         | Permite incluir ou excluir a fatura detalhada dos documentos a serem enviados. | Sim <br>Não                                                                                       |
| **Excluir PDFs Antigos**             | Opção para excluir ou manter PDFs antigos durante o processo de envio.         | Sim <br>Não                                                                                       |
| **Tipo de Pessoa**                   | Filtra para clientes pessoas físicas, jurídicas ou ambos.                      | Física<br>Jurídica<br>Ambos                                                                       |
| **Tipo de Cliente**                  | Permite buscar e selecionar o tipo de cliente.                                 | Campo para busca e seleção.                                                                       |
| **Cliente Inicial e Final**          | Define um intervalo de clientes para o envio dos documentos.                   | Campos para definir os clientes inicial e final.                                                  |
> [!TIP] Melhoria!
> Agora é possível filtrar o relatório pelas datas de emissão inicial e final das vendas, utilizando os campos:
> - Data emissão da venda - Inicial
> - Data emissão da venda - Final
### Seção de Envio por E-mail
| Campo                   | Descrição                                                                                                                                                           | Formato                           |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- |
| **Cliente**             | Campo para buscar e selecionar um cliente específico para o envio dos documentos.                                                                                   | Selecione as opções predefinidas. |
| **Mensagem para Envio** | Campo para buscar e selecionar o servidor de e-mail contendo uma mensagem padrão a ser incluída no envio dos documentos. Este campo é de preenchimento obrigatório. | Selecione as opções predefinidas. |
> [!INFO]  Lembrete: 
> Para enviar notas de SVA/ND (Serviços de Valor Adicionado/Nota de Débito) juntamente com anexos por e-mail, é necessário configurar o layout de impressão para incluir a nota e o boleto, além de ajustar um parâmetro relacionado à consideração de modelos não fiscais.
## Funcionalidades Principais
### Impressão de Documentos
O botão "Imprimir" permite a geração física dos boletos e faturas selecionados.
### Envio por E-mail
A função "Enviar PDF por E-mail" permite o envio dos documentos selecionados para o endereço de e-mail especificado, localizado no cadastro do cliente. O envio somente é efetuado caso o campo **E-mail principal**, na [[aba contato - cliente|Aba Contato - Cliente]] estiver preenchido com um e-mail válido. Este envio pode ser monitorado através da ferramenta [[log de e-mail|Log de E-mail]], que exibe uma listagem dos registros de mensagens de e-mail enviadas pelo sistema.
## Fluxo de Trabalho
```mermaid
graph TD
    A[Acessar o Formulário] --> B[Aplicar Filtros]
    B --> C[Selecionar Documentos]
    C --> D{Escolher Ação}
    D --> E[Imprimir]
    D --> F[Enviar por E-mail]
    E --> G[Fim do Processo]
    F --> G
```
## Considerações Finais
O formulário "Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada" é uma solução eficaz para simplificar o processo de envio de documentos fiscais e financeiros, melhorando a comunicação com os clientes e a eficiência operacional da empresa. A rotina realiza o envio de todas as notas vinculadas ao financeiro.
## Etiquetas
#RelatoriosFiscais #GerenciamentoFinanceiro #EnvioDeDocumentos #Fiscal #ContasAReceber #Venda
## Leia Também
- [[relatorio de notas fiscais modelo 21 - 22 - 62|Relatório de Notas Fiscais Modelo 21 - 22 - 62]]
- [[relacionar nota fiscal com o contrato|Relacionar Nota Fiscal com o Contrato]]
- [[contas a receber|Contas a Receber]]
- [[integracoes|Integrações]]
- [[e-mail smtp|E-mail SMTP]]
- [[modelos padrao e-mail smtp|Modelos Padrão E-mail SMTP]]