# Geração de Financeiro em Lote
## Introdução

A **Geração de Financeiro em Lote** é uma ferramenta que facilita o gerenciamento financeiro de contratos em grande escala. Ela permite criar registros financeiros para vários contratos ao mesmo tempo, tornando os processos de faturamento e cobrança mais rápidos e eficientes.

> [!NOTA] **Acesso ao Formulário**
>  **Caminho:** Menu Configurações > Rotinas Financeira > Gerar Financeiro Contratos 

## Benefícios

- Economia de tempo na geração de registros financeiros;
- Redução de erros humanos no processo de faturamento;
- Maior eficiência na gestão financeira de contratos;
- Facilidade na programação de cobranças recorrentes;
- Melhor controle do fluxo da caixa da empresa.
## Passo a Passo-  Geração de Financeiro

1. Acesse o menu **Configurações;**
2. Selecione a opção **Rotinas Financeiro**;
3. Em seguida, clique em **Gerar financeiro contratos**;
4. Clique no botão **Novo**;
5. Na aba **Informações**, não será necessário preencher nenhum campo, será preenchido automaticamente após a conclusão da rotina.
### Aba Filtros

Principais campos:

| Campo                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Data de vencimento inicial | O filtro determina quais contratos sem financeiro que devem entrar dentro deste período.                                                                                                                                                                                                            |
| Data vencimento final      | O filtro determina quais contratos sem financeiro que devem entrar dentro deste período final.                                                                                                                                                                                                      |
| Gerar financeiro adicional | Ao marcar como **Sim** será gerado um novo financeiro a partir do último mês emitido, para contratos que possuem titulo em aberto.                                                                                                                                                                  |
| Filial                     | Filtra contratos de uma filial específica.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Carteira de cobrança       | Filtra contratos de uma carteira de cobrança específica.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de pessoa             | Filtro por pessoa Física ou Jurídica.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de cliente            | Filtro por tipo de cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de contrato           | Filtro por tipo de contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de documento          | Filtrar por tipo de documento relacionado aos contratos.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de cobrança           | Filtro por tipo de cobrança específico.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ID contrato inicial/final  | Defina o intervalo de contratos por IDs que devem ser gerados.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Somente SIP                | Filtrar contratos relacionados a ramais.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cidade                     | Filtro por cidade específica                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de pagamento          | Filtrar contratos pré ou pós-pagos                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Geração agendada           | Ao marcar **Sim** no campo "Geração Agendada", o lote será gerado automaticamente pelo sistema às 1h da manhã, esse horário é fixo e não pode ser alterado. Importante: com essa opção ativada, a geração do lote ocorrerá somente de forma automática, não sendo possível gerá-lo manualmente.<br> |

## Aba Opções

### Filtros adicionais:

- Enviar e-mail;
- Gerar financeiro para desativados remanescentes;
- Geração financeira aguardando assinatura;
## Filtro Importante:

| CAMPO                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                      |
| ----------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Determinar repetição da venda | Ao utilizar a opção **Parcelas**: defina um número fixo de parcelas que serão geradas para os contratos.<br>Ao utilizar como **Mensal**: defina o mês final para o qual as cobranças serão geradas, continuando mensalmente até essa data.<br> |

## Funcionalidades Principais

### Geração de Financeiro

1. Preencha os campos necessários nas abas **Filtros e Opções;
2. Clique em **Salvar;
3. Use o botão **Lista** para verificar os negócios financeiros gerados;
4. Utilize **Simular** para ver detalhes dos títulos a serem gerados;
5. Clique em **Gerar** para iniciar o processo;
6. Aguarde a finalização da rotina.

### Abas Pós-Geração

- **Vendas:** Permite visualizar as vendas geradas pelo lote;
- **Financeiro:** Exibe as informações financeiras geradas;
- **Log:** Apresenta os motivos pelos quais alguns contratos não foram gerados.

> [!TIP] Importante:
> Sempre revise as configurações e filtros antes de iniciar uma geração em massa para evitar a criação de boletos indesejados.

## Casos de Uso

### Geração de Boletos Mensais

**Cenário:** A empresa precisa gerar boletos mensais para todos os clientes ativos. 

**Processo:**

1. Acesse o formulário de Geração de Financeiro em Massa;
2. Configure os filtros para incluir apenas contratos ativos;
3. Defina o período de vencimento desejado;
4. Execute a geração e verifique os resultados.

### Geração de Cobranças Adicionais

**Cenário:** Necessidade de gerar cobranças extras para clientes com títulos em aberto. 

**Processo:**

1. Acesse o formulário de Geração de Financeiro em Massa;
2. Cria uma nova geração, adicione as datas de vencimento inicial e final;
3. Marque **Sim** em **Gerar finanças adicionais;
4. Configure demais filtros conforme necessário;
5. Execute a geração e verifique os resultados.


### Geração Agendada
<details>
<summary>Detalhes do Agendamento</summary>

A opção de agendamento permite programar a geração de boletos para datas e horários específicos, automatizando ainda mais o processo de cobrança. 

1. Defina a data e hora desejadas
2. Configure a recorrência (se aplicável)
3. Salve o agendamento

</details>

Para empresas com grande volume de clientes, é possível agendar a geração de financeiro para horários de menor demanda do sistema, como durante a madrugada.

> [!TIP] **Dica **:
> 
> Para mais informações, acesse [[gerar financeiro agendado|Gerar Financeiro Agendado]].


> [!TIP] **Dica sobre Geração Agendada**:
> 
> Ao ativar a **Geração Agendada**, o sistema realiza automaticamente o processo de geração do lote às 1h da manhã, o que reduz o tempo de espera e otimiza sua rotina, já que você não precisa realizar essa tarefa manualmente.

**Benefícios:**
- Reduz a sobrecarga do servidor em horários de pico.
- Melhora o desempenho geral.
- Automatiza processos para grandes volumes de dados.

## Considerações Finais
A **Geração em Massa de Financeiros de Contratos** é uma ferramenta essencial para automatizar a criação de registros financeiros em grande escala. Ao utilizá-la, sua empresa pode otimizar a gestão financeira, economizando tempo e reduzindo o trabalho manual.
Essa automação torna o processo mais rápido e preciso, permitindo que a empresa possa focar em outras atividades estratégicas do dia a dia.

### Fluxo de Processo
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acessar menu Configurações]
    B --> C[Selecionar Rotinas Financeiro]
    C --> D[Clicar em Gerar financeiro contratos]
    D --> E[Clicar no botão Novo]
    E --> F[Configurar Aba Filtros]
    F --> G[Preencher Data de vencimento inicial]
    G --> H[Preencher Data vencimento final]
    H --> I[Configurar Gerar financeiro adicional]
    I --> J[Selecionar Filial se necessário]
    J --> K[Escolher Carteira de cobrança se necessário]
    K --> L[Configurar outros filtros conforme necessidade]
    L --> M[Configurar Aba Opções]
    M --> N[Configurar envio de e-mail]
    N --> O[Configurar geração para desativados remanescentes]
    O --> P[Configurar geração financeira aguardando assinatura]
    P --> Q[Determinar repetição da venda]
    Q --> R[Clicar em Salvar]
    R --> S[Usar botão Lista para verificar negócios financeiros]
    S --> T[Utilizar Simular para ver detalhes dos títulos]
    T --> U{Simulação OK?}
    U -->|Não| V[Ajustar filtros]
    V --> F
    U -->|Sim| W[Clicar em Gerar]
    W --> X[Aguardar finalização da rotina]
    X --> Y[Fim]

```
## Etiquetas
#GeracaoFinanceiro   #Faturamento #GestaoFinanceira #Financeiro  #ContratosAtivos 
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