# Aba CRM - Formulário de Parâmetros Gerais 

## Introdução
A aba CRM nos Parâmetros Gerais oferece configurações essenciais para gerenciar o relacionamento com clientes. Estas configurações impactam diretamente nas funcionalidades relacionadas ao módulo de CRM do sistema, permitindo personalizar aspectos como: regras de interação, integração com canais de comunicação, definição de campos obrigatórios de prospecção e negociação, entre outras funcionalidades relevantes. Ajustar essas configurações adequadamente pode melhorar significativamente a eficiência do processo de CRM e a experiência do cliente. É importante revisar cuidadosamente cada opção antes de fazer modificações, pois elas podem afetar o funcionamento geral do módulo de CRM.

> [!NOTA] **Acesso à Funcionalidade**
> **Caminho:** Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Aba CRM

## Entrega de Valor
As configurações da aba CRM permitem:
- Personalizar a interação com clientes;
- Automatizar processos de comunicação;
- Personalizar configurações no CRM de Vendas.

## Estrutura da Aba CRM
A aba CRM nos Parâmetros Gerais contém diversas opções de configuração que afetam o comportamento do sistema em relação ao gerenciamento de clientes e está organizada em seis seções principais: 
- Mensagens para clientes aniversariantes;
- Mensagens para clientes Pessoa Jurídica;
- Agenda de compromissos;
- Cobrança;
- Prospecção;
- Negociação;
- Distância da viabilidade.
  
> [!NOTE] Filial do CRM
> Parâmetro com o intuito de escolher a filial de um lead (Preencher com filial da sessão / Não preencher) que será mantida até ele se tornar cliente. Além disso, ao selecionar um plano, apenas os disponíveis para a filial do lead ou da negociação serão exibidos.  
Caminho: Menu sistema - CRM - Leads ou Menu sistema - Inmap - Sales - Menu lateral - Quadro Kanban - Leads
### Seção Mensagens para clientes aniversariantes
Permite a configuração de envio de mensagens de felicitações para clientes aniversariantes do tipo **pessoa física**. 
Os envios podem ocorrer via e-mail ou SMS. Esta função se relaciona com as funcionalidades de [[envio automatico de e-mail para aniversariantes|Envio Automático de E-mail para Aniversariantes]] e  [[envio automatico de sms para aniversariantes|Envio Automático de SMS para Aniversariantes]].

#### Campos:
- **Mensagem SMS:** configuração de [[mensagens sms|Mensagens SMS]] para envio de mensagens de SMS a clientes aniversariantes do tipo **Pessoa Física**;
- **Mensagem e-mail:** configuração de [[mensagens de e-mail|Mensagens de E-mail]] para envio de mensagens de e-mail a clientes aniversariantes do tipo **Pessoa Física**;
- **Utilizar UTF-8 SMS:** habilita a codificação UTF-8 para SMS, permitindo o envio de caracteres especiais;
- **Mensagem Omnichannel:** configuração de [[mensagens omnichannel|Mensagens Omnichannel]] para envio de mensagens de WhatsApp a clientes aniversariantes do tipo **Pessoa Física**;
- **Enviar mensagens para:** permite habilitar o envio de mensagens apenas para clientes ativos ou para todos os clientes no sistema, de acordo com o filtro de **Pessoa Física**.**

### Seção Mensagens para clientes Pessoa Jurídica
Permite a configuração de envio de mensagens de felicitações para clientes aniversariantes do tipo **pessoa jurídica**. 
Os envios podem ocorrer via e-mail ou SMS. Esta função se relaciona com as funcionalidades de [[envio automatico de e-mail para aniversariantes|Envio Automático de E-mail para Aniversariantes]] e  [[envio automatico de sms para aniversariantes|Envio Automático de SMS para Aniversariantes]].

#### Campos:
- **Mensagem SMS:** configuração de [[mensagens sms|Mensagens SMS]] para envio de mensagens de SMS a clientes aniversariantes do tipo **Pessoa Jurídica**;
- **Mensagem e-mail:** configuração de [[mensagens de e-mail|Mensagens de E-mail]] para envio de mensagens de e-mail a clientes aniversariantes do tipo **Pessoa Jurídica**;
- **Utilizar UTF-8 SMS:** habilita a codificação UTF-8 para SMS, permitindo o envio de caracteres especiais;
- **Enviar mensagens para:** permite habilitar o envio de mensagens apenas para clientes ativos ou para todos os clientes no sistema, de acordo com o filtro de **Pessoa Jurídica**.

### Seção Agenda de compromissos
Permite habilitar ou desabilitar choque de horário no agendamento de compromissos relacionados ao uso do [[agenda de usuarios (google calendar)|Agenda de Usuários (Google Calendar)]].
#### Campos:
- **Validar choque de horário no agendamento de compromissos do colaborador:** se marcado como **sim**, não permitirá o agendamento de [[aba (compromissos) na agenda de usuarios|Aba (Compromissos) na Agenda de usuários]] com conflito para o mesmo colaborador. Se marcado como **não**, não faz a validação.

### Seção Cobrança
Permite habilitar ou desabilitar o uso da [[rotina de cobranca (crm de cobranca)|Rotina de Cobrança (CRM de Cobrança)]], se relacionando com a ferramenta de [[parametros de cobranca|Parâmetros de Cobrança]].

#### Campos:
- **Utilizar rotina de cobrança:** se marcado como **sim**, habilita o uso da ferramenta efetivamente (deve estar configurada para operar corretamente);
- **Número de dias de atraso para entrar na cobrança:** quantidade de dias padrão para considerar a entrada de um cliente na cobrança;
- **Repetir passos no mesmo dia:** se marcado como **sim**, permite a repetição de passos caso a rotina execute mais de uma vez no mesmo dia. Se marcado como **não**, não permite a execução das etapas de **cobrança**. Lembrete pode repetir.

### Seção Prospecção
Permite definir se determinados campos serão obrigatórios para o cadastro de prospecções.
#### Campos: 
- **CPF obrigatório;**
- **E-mail obrigatório;**
- **Telefone celular obrigatório;**
- **Permite assumir prospecção de outro colaborador;**

### Seção Negociação
Permite gerenciar parametrizações de negociação. Se relaciona com [[negociacoes|Negociações]].
#### Campos:
-  **Incluir o vendedor da negociação no faturamento do contrato:**
       - **Sim/Não:** Determina se o vendedor que participou da negociação deve ou não ser incluído no faturamento do contrato. É útil para controlar comissões e registros de vendas.
     
-  **Preencher automaticamente o responsável pelo atendimento na tela de Vencemos:**
	- **Sim/Não:** Define se o responsável pelo atendimento deve ser automaticamente preenchido na tela de "Vencemos" durante a negociação. Isso facilita o processo, garantindo que o responsável correto seja atribuído automaticamente.
    
-  **Parâmetro de atendimento:**
    - **Campo de busca:** Permite definir um parâmetro específico que será utilizado para atendimento na negociação. Facilita a personalização e categorização dos atendimentos.
      
-  **Funil padrão das negociações:**
    - **Campo de busca:** Seleciona o funil de vendas padrão que será usado para todas as negociações. O funil de vendas ajuda a visualizar e gerenciar as etapas da negociação.
    
- **Estágio padrão das negociações:**
	-  **Campo de busca:** Define o estágio inicial ou padrão para as negociações. Isso configura em que fase a maioria das negociações começará, padronizando o processo.
     
-  **Estágio obrigatório na negociação:**
    - **Sim/Não:** Determina se é obrigatório definir um estágio específico durante a negociação. Isso garante que não haja negociações sem um estágio atribuído, melhorando o acompanhamento.
      
- **Inserir responsável pela prospecção na negociação ao assumir:**
	-  **Sim/Não:** Decide se o responsável pela prospecção deve ser automaticamente inserido na negociação quando ela for assumida. Automatiza a inclusão de pessoas responsáveis pela fase de prospecção, otimizando o fluxo.
     
- **Motivo obrigatório:**
     - **Vencemos/Perdemos/Ambos/Nenhum:** Estabelece se é necessário ou não indicar um motivo para o desfecho da negociação (se foi vencida, perdida ou ambos). Isso é crucial para análise de desempenho e feedback, permitindo entender melhor os fatores de sucesso ou falha nas negociações.


### Seção Distância da viabilidade
Permite a configuração de uma distância padrão entre o ponto de estudo e a caixa mais próxima.
#### Campo:
- **Distância da viabilidade (em metros):** determina a distância da validação da auto-viabilidade feita pelo cliente de um ponto de estudo e a caixa de atendimento mais próxima. Caso não esteja preenchido, o sistema considera automaticamente 200 metros por padrão.


## Funcionalidades Principais
A aba CRM nos Parâmetros Gerais inclui configurações cruciais:
- Mensagem para Aniversariantes: Personalização de felicitações automáticas.
- Automação de cobranças: Otimização dos processos de pagamento.
- CRM de vendas: Customização do funil de vendas e gestão de leads.

Estas opções permitem ajustar o sistema às necessidades específicas da empresa, melhorando o relacionamento com o cliente e a eficiência operacional.

## Considerações Finais
A configuração adequada da **aba CRM** nos **Parâmetros Gerais**, facilmente acessível através do menu principal, é fundamental para otimizar as interações com clientes através do envio de mensagens para aniversariantes, rotina de cobrança e também para parametrizar adequadamente funções relacionadas ao CRM de Vendas. Ao utilizar as parametrizações dispostas nesta seção, a empresa pode melhorar significativamente a experiência do cliente e a eficiência operacional do CRM. É recomendável revisar periodicamente estas configurações para garantir que continuem atendendo às necessidades em constante evolução da empresa e do mercado.

## Etiquetas
#Integracoes #EmailSMTP #GatewaySMS #Prospeccoes #Negociacoes #AutoViabilidade #ParametrosGerais #CRM

## Leia Também
- [[formulario parametros gerais|Formulário Parâmetros Gerais]]
- [[integracoes|Integrações]]
- [[e-mail smtp|E-mail SMTP]]
- [[mensagens de e-mail|Mensagens de E-mail]]
- [[integracoes omnichannel|Integrações Omnichannel]]
- [[integracao omnichannel - opa! suite|Integração Omnichannel - Opa! Suite]]
- [[mensagens omnichannel|Mensagens Omnichannel]]
- [[gateway sms|Gateway SMS]]
- [[mensagens sms|Mensagens SMS]]
- [[parametros de cobranca|Parâmetros de Cobrança]]
- [[rotina de cobranca (crm de cobranca)|Rotina de Cobrança (CRM de Cobrança)]]
- [[compromissos (crm)|Compromissos (CRM)]]
- [[negociacoes|Negociações]]
- [[cadastro de prospeccao|Cadastro de Prospecção]]
- [[envio automatico de sms para aniversariantes|Envio Automático de SMS para Aniversariantes]]
- [[envio automatico de e-mail para aniversariantes|Envio Automático de E-mail para Aniversariantes]]