# Formulário Tipos de Documentos
## Introdução
O formulário de Tipo de Documento no Sistema é uma ferramenta essencial para configurar e gerenciar diferentes tipos de documentos utilizados nas operações da empresa. Este formulário permite definir como os dados serão tratados no sistema, incluindo aspectos fiscais, financeiros, de estoque e contábeis.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
>  Caminho: Menu Configurações > Configurações Documentos > Tipo documento
## Estrutura do Formulário
O formulário de Tipo de Documento está organizado em várias abas, cada uma focada em um aspecto específico da configuração:

1. **Geral:** Esta aba contém informações básicas e essenciais para a configuração do tipo de documento, como a finalidade se será financeira, fiscal e etc.
2. **Fiscal:** Necessário preencher essa aba, apenas se o tipo de documento irá gerar notas fiscais. 
3. **Entrada:** A aba de entrada é utilizada para configurar especificações de documentos relativos à entrada de mercadorias ou serviços.
4. **Saída:** Esta aba é usada para configurar os detalhes dos documentos de saída, ou seja, documentos que dizem respeito à venda de mercadorias ou prestação de serviços.
5. **Contratos:** Esta aba destina-se à quando o tipo de documento gera financeiro ou fiscal, se os descontos e serviços adicionais do contrato serão considerados.
6. **Financeiro:** A aba financeira permite configurar se o tipo de documento irá gerar financeiro liberado quando as notas forem do modelo (55,65 e 13). 
7. **Estoque:** Nesta aba, você define os parâmetros de controle de estoque associados ao tipo de documento.
8. **Impostos:** A aba de impostos é utilizada para configurar detalhes sobre a tributação de documentos, incluindo retenções de tipos dos tributos, alíquotas e etc. 
9. **Contabilização:** Nesta aba, configura-se a contabilização dos documentos. Inclui informações sobre a grade de contabilização e regime de contabilização. 
10. **SPED fiscal:** A aba SPED Fiscal é utilizada para definir as configurações necessárias para a geração de arquivo (SPED Fiscal) e convênio 115/03 ao que diz respeito as prestações de serviço de comunicação e telecomunicação.
## Campos Disponíveis 
### Aba Geral
| Campo                     | Descrição                                                                                                                                                              |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **ID**                    | Identificação única do documento no sistema. Campo preenchido automaticamente.                                                                                         |
| **Código**                | Código do documento, utilizado para diferenciar tipos de documentos. (**Observação:** O código é um controle interno do sistema e não é informado na nota fiscal.)     |
| **Tipo documento**        | Descrição de identificação do registro.                                                                                                                                |
| **Tipo**                  | Define o tipo de operação do documento (**Opções**: Entrada ou Saída).                                                                                                 |
| **Gera financeiro**       | Especifica se o documento gera registros financeiros. (**Opções:** Sim ou Não)                                                                                         |
| **Gera gerencial**        | Indica se o documento gera contabilização. (**Opções:** Sim ou Não)                                                                                                    |
| **Gera fiscal**           | Define se o documento irá gerar nota fiscal ou não. (**Opções:** Sim ou Não)                                                                                           |
| **Atualiza estoque**      | Indica se o documento irá o atualizar o estoque na movimentação. (**Opções:** Sim ou Não)                                                                              |
| **Modelo impressão nota** | Modelo de impressão específico para notas fiscais de Debito/SVA.                                                                                                       |
| **Filial**                | Identificação da filial que está emitindo o documento. (**Observação:** Quando selecionada uma Filial, será respeitada em primeira ordem na Geração de Notas em Lote.) |
| **Última atualização**    | Timestamp da última atualização do registro.                                                                                                                           |
### Aba Fiscal
| Campo                                                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| --------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tipo de tributação**                                    | Define o tipo de tributação aplicável ao documento (**Opções**: ICMS ou ISSQN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **Modelo da nota fiscal**                                 | Esse campo é destinado a informar o modelo que será gerado a nota fiscal, é importante que esse campo seja preenchido de acordo a configuração feita do [[formulario numero de documento                                                                                                                                                                                                                       |
| **Série da nota fiscal**                                  | Esse campo é destinado a informar o série que será gerado a nota fiscal, é importante que esse campo seja preenchido de acordo a configuração feita do [[formulario numero de documento                                                                                                                                                                                                                        |
| **CFOP dentro do estado**                                 | Campo destinado a informar o código do CFOP que será utilizado nas movimentações dentro do estado, ou seja, quando a nota fiscal for emitida para um **cliente localizado no mesmo estado da filial** utilizada para emitir a nota fiscal, além disso, é o código CFOP que irá definir a natureza da operação e finalidade das notas fiscais.                                                                  |
| **CFOP fora do estado**                                   | Campo destinado a informar o código do CFOP que será utilizado nas movimentações fora do estado, ou seja, quando a nota fiscal for emitida para um **cliente localizado em um estado diferente da filial** utilizada para emitir a nota fiscal, além disso, é o código CFOP que irá definir a natureza da operação e finalidade das notas fiscais.                                                             |
| **Descrição do produto na NF-e**                          | Configura se a descrição do produto é baseada no **cadastro do produto** ou no **movimento do produto**.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **Descrição do produto nos arquivos fiscais**             | Configura se a descrição do produto nos arquivos fiscais é baseada no **cadastro do produto** ou **movimento do produto**.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **Regime tributário**                                     | Define o regime tributário aplicável da.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **NF-e de importação**                                    | Define que a finalidade da Nota Fiscal Eletrônica emitida, vinculada ao tipo de documento, será de importação. (Observação: Este campo deve ser utilizado com a opção “Sim” apenas quando o tipo de documento for utilizado na emissão da Nota Fiscal de Importação.) **Opções Disponíveis:** Sim ou Não.                                                                                                      |
| **De olho no imposto (NF)**                               | Define se deve exibir informações detalhadas de impostos na NF. (**Opções:** Sim ou Não).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **Exibir os tributos CSLL e IRRF na nota fiscal (21/22)** | Define se deve exibir esses tributos na nota fiscal. (**Observação**: Marcando como 'Sim' serão exibidos os tributos CSLL e IRRF nas Informações complementares da nota fiscal. Estes tributos serão exibidos apenas para notas modelo 21/22.)                                                                                                                                                                 |
| **Converter tributação de entrada XML**                   | Define se a tributação de entrada deve ser convertida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **Acrescenta valor do frete**                             | Define se deve acrescentar o valor do frete na base de cálculo do ICMS. (**Observação:** Caso esteja marcado como Sim, o valor do frete será incluso ao valor de base de cálculo do ICMS.)                                                                                                                                                                                                                     |
| **Acrescenta valor de outras despesas**                   | Define se deve acrescentar outras despesas na base de cálculo do ICMS. (**Observação**: Caso esteja marcado como Sim, o valor de outras despesas será incluso ao valor de base de cálculo do ICMS.)                                                                                                                                                                                                            |
| **Acrescenta valor do frete PIS e COFINS**                | Define se deve acrescentar o valor do frete na base de cálculo do PIS e COFINS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **Acrescenta valor de outros valores PIS e COFINS**       | Define se deve acrescentar outras despesas na base de cálculo do PIS e COFINS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **Código da base de cálculo do crédito**                  | Define qual código da base de cálculo dos créditos apurados no período será aplicado no arquivo EFD Contribuições para as operações geradoras de crédito.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **Gera serviços**                                         | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo serviços.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **Gera internet**                                         | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **Gera mercadoria**                                       | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo mercadorias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **Gera telefonia**                                        | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo telefonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **Gera SVA**                                              | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo SVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **Gera SMP**                                              | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo SMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **Gera TV**                                               | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **Gera F100**                                             | Define se as notas fiscais emitidas com o tipo de documento serão informada no arquivo SPED Fiscal. (**Observação**: Ao marcar esse parâmetro como SIM, o sistema irá montar o bloco F100 com base nas notas personalizadas, lançamentos manuais e receitas financeiras que sejam do tipo débito e que não envolvam ou possuem documento fiscal. Não entra no registro F100 as notas fiscais do bloco A, CeD.) |
| **Acata descrição do tipo de doc.**                       | Define se a descrição do tipo de documento é acatada conforme configuração prévia. (**Observação**: Marcado como SIM, ao imprimir o documento, será impresso com a descrição do tipo de documento.)                                                                                                                                                                                                            |
| **Natureza operação**                                     | Descreve a natureza da operação realizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **Informação adicional complementar da NF**               | Campo para informações adicionais complementares na nota fiscal. (**Observação**: Essa informação servirá como complemento as informações adicionais já descritas no contrato do cliente e também as informações adicionais da filial. Limite total de informações para impressão da nota é de 1500 caracteres ou 24 linhas)                                                                                   |
### Aba Entrada
| Campo                                     | Descrição                                                                                                                                           |
| ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Atualiza custo médio**                  | Define se o custo médio dos produtos será atualizado com base nas entradas. (**Opções:** Sim ou Não)                                                |
| **Emite NF-e de entrada**                 | Define se a entrada irá gerar Nota Fiscal eletrônica (NF-e). (**Opções:** Sim ou Não)                                                               |
| **Máscara para quantidade (entrada)**     | Especifica o número de casas decimais para a quantidade nas operações de entrada. (**Observação**: É o número de casas decimais após a vírgula)     |
| **Máscara para valor unitário (entrada)** | Especifica o número de casas decimais para o valor unitário nas operações de entrada. (**Observação**: É o número de casas decimais após a vírgula) |
| **Tipo de rateio frete entrada**          | Define o critério de rateio do valor do frete entre os itens da entrada. (**Opções:** Quantidade, Peso, Valor)                                      |
### Aba Saída
| Campo                                   | Descrição                                                                                                                                         |
| --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Máscara para quantidade (saída)**     | Especifica o número de casas decimais para a quantidade nas operações de saída. (**Observação**: É o numero de casas decimais após a virgula)     |
| **Máscara para valor unitário (saída)** | Especifica o número de casas decimais para o valor unitário nas operações de saída. (**Observação**: É o numero de casas decimais após a virgula) |
### Aba Contratos
| Campo                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                               |
| ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Incluir descontos e serviços adicionais no financeiro e fiscal** | Define se os descontos e serviços adicionais devem ser incluídos nos registros financeiros e fiscais. (**Observação**: Marcando como 'Sim' tanto os descontos adicionais quanto os serviços adicionais serão contabilizados no financeiro e no fiscal.) |
### Aba Financeiro
| Campo                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ----------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Gerar financeiro liberado** | Define se os registros financeiros serão gerados junto ao documento (**Observação**: Se marcado com 'Sim' sempre vai gerar o contas a receber liberado, mesmo que haja diferença nos valores da venda ou que não esteja finalizada. Não é permitido gerar financeiro adjunto as notas modelo 55, 65 e 13 devido ter comunicação e validação direta.) |
### Aba Estoque
| Campo                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Almoxarifado padrão** | Define o almoxarifado padrão onde as operações de estoque serão registradas.                                                                                                                                                                                  |
| **Ajustar patrimônio**  | Indica se deve ajustar a diferença de saldo e etiqueta patrimonial automaticamente. (**Observação:** Ao marcar como 'Sim', será possível realizar o ajuste de diferença entre saldo e etiqueta patrimonial. Para tanto, é necessário observar a dica abaixo.) |
> [!INFO] Observação 
> Para utilizar a configuração do campo "Ajustar patrimônio" como "Sim", é necessário seguir as definições na aba "Geral":
> 
> - "Atualiza estoque" deve estar marcado como "Sim".
> - "Gera financeiro" deve estar marcado como "Não".
> - "Gera fiscal" deve estar marcado como "Não".
### Aba Impostos
| Campo                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                    |
| ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **PIS**                        | Define se haverá retenção de PIS na fonte.                                                                                                                                                                                   |
| **COFINS**                     | Define se haverá retenção de COFINS na fonte.                                                                                                                                                                                |
| **CSLL**                       | Define se haverá retenção de CSLL na fonte.                                                                                                                                                                                  |
| **IRRF**                       | Define se haverá retenção de IRRF na fonte. (**Observação**: Ao configurar para reter IRRF no 'Tipo de documento", também é necessário marcar para reter IRRF no cliente, evitando inconsistência na contabilidade.)         |
| **ISS**                        | Define se haverá retenção de ISS na fonte.                                                                                                                                                                                   |
| **PIS Situação tributária**    | Situação tributária do PIS para a operação. (**Observação:** ao serem preenchidos, esses campos farão com que o sistema desconsidere a situação tributária configurada na classificação tributária vinculada ao produto.)    |
| **COFINS Situação tributária** | Situação tributária do COFINS para a operação. (**Observação**: ao serem preenchidos, esses campos farão com que o sistema desconsidere a situação tributária configurada na classificação tributária vinculada ao produto.) |
> [!INFO] Observação  
> Se marcado, caso gere financeiro e nota juntos, o valor do imposto retido será descontado da nota fiscal e no financeiro. Caso a geração do financeiro seja em outro momento, deve-se parametrizar no cadastro do cliente a retenção dos impostos. Se desmarcado, o valor da nota fiscal será no valor total do serviço prestado, sem retenções, podendo apenas o boleto ter a retenção de impostos destacada.
### Aba Contabilização
| Campo                                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Grade de contabilização emissão**                 | Define uma grade contábil para emissão, o sistema passará a contabilizar o documento conforme os atributos personalizados na grade.                                                                                                                                             |
| **Grade de contabilização cancelamento de boletos** | Ao configurar uma grade para esse item, ao cancelar um boleto vinculado a este, será contabilizado o cancelamento conforme configuração dos atributos desta grade. (**Observação**: Somente quando cancelar boletos ou contratos(pois cancela os boletos ao cancelar contratos) |
| **Regime contabilização**                           | Define o regime de contabilização adotado para a saída.                                                                                                                                                                                                                         |
### Aba SPED Fiscal 
| Campo                     | Descrição                                                                                                                                                                                                        |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Código classificação SPED | Seleciona o código de classificação do produto que está sendo movimentado. (**Observação**: Corresponde a Tabela 4.4.1 - Classificação de Itens de Energia Elétrica, Serviços de Comunicação e Telecomunicação.) |
| Tipo receita SPED         | Define o tipo de receita conforme as especificações do SPED Fiscal.                                                                                                                                              |
| Código grupo de tensão    | Código que identifica o grupo de tensão (para fornecimento de energia elétrica).                                                                                                                                 |
| Tipo de ligação           | Define o tipo de ligação utilizada no fornecimento de energia.                                                                                                                                                   |
| Código de consumo         | Código que indica o tipo de consumo de energia elétrica.                                                                                                                                                         |
## Finalidade do Tipo de Documento
O tipo de documento no sistema serve como uma classificação essencial que define como diferentes transações e movimentações serão tratadas, registradas e processadas. Sua finalidade principal é estabelecer parâmetros específicos para cada tipo de operação realizada para a emissão de documentos de  Saídas e Entradas. 
### Principais finalidades:
1. **Controle de Estoque**: Define se um documento atualiza ou não o estoque.
2. **Define Finalidade do Documento**: Determina se é uma entrada ou saída de mercadoria.
3. **Geração de Registros Fiscais**: Indica se o documento gera obrigações fiscais.
4. **Contabilização**: Define as contas contábeis que serão movimentadas.
5. **Controle Financeiro:** Indica se o documento gera movimentações financeiras (contas a pagar/receber).
6. **Relatórios e Análises**: Permite a categorização de transações para fins de relatórios gerenciais.
7. **Automatização de Processos**: Define fluxos de trabalho específicos para cada tipo de documento
8. **Diferenciação de Operações**: Permite distinguir entre diferentes tipos de operações (Exemplo: venda, devolução, transferência).
9. **Parametrização de Impostos**: Associa regras de tributação específicas a cada tipo de documento.
## Funcionalidades Principais
### Validação de Campos
O sistema realiza validações automáticas para garantir que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos corretamente antes da submissão do formulário.
### Exibição Dinâmica de Campos
Campos são exibidos ou ocultados dinamicamente com base nas seleções feitas pelo usuário em outros campos, otimizando a experiência de preenchimento.
## Módulos e Integrações
- [[aba tributacao - cliente|Aba Tributação - Cliente]]
- [[formulario numero de documento|Formulário Número de Documento]]
- [[formulario modelo de impressao rps|Modelo de Impressão RPS]]
- [[formulario filial|Formulário Filial]]
- [[almoxarifados|Almoxarifados]]
## Considerações Finais
A configuração adequada dos tipos de documentos é essencial para o funcionamento correto do sistema IXC Soft. Certifique-se de revisar todas as configurações e, ao emitir notas fiscais, verifique as informações com o seu contador.
## Etiquetas
#Configuracao #Documentos #Estoque #ConfiguracaoFiscal #Fiscal 
## Leia Também
- [[aba tributacao por operacao - classificacao tributaria|Aba Tributação por operação - Classificação Tributária]]
- [[tipos de notas fiscais emitidas no sistema|Tipos de Notas Fiscais Emitidas no Sistema]]
- [[configuracao tipo de documento - gera fiscal|Configuração Tipo de documento - Gera Fiscal]]