# Configuração Modelos Padrão de Envio de Cobranças Pix

## Introdução
Os **Modelos Padrão** de e-mail são uma solução estratégica para otimizar a comunicação financeira entre empresas e clientes. Essa funcionalidade permite a criação de mensagens personalizadas, incluindo informações relevantes, como valores devidos, prazos e links de pagamento **Pix**. Ao padronizar o envio, as organizações conseguem aprimorar a clareza e a eficiência no processo de cobrança, promovendo um relacionamento mais profissional. Além disso, o uso de modelos pré-configurados no sistema reduz o tempo necessário para criar novas mensagens, facilitando o envio de comunicações recorrentes.

>[!NOTE] **Acesso à Funcionalidade:**
>**Caminho:** Configurações > Integrações > E-mail SMTP > Modelos padrão

### Requisitos de Uso
Para utilizar esta funcionalidade de forma adequada, é necessário atender às seguintes condições:
- **Integração com [[e-mail smtp|E-mail SMTP]]**: É preciso ter uma integração configurada com o servidor de E-mail SMTP para possibilitar o envio das mensagens pelo sistema;
- **Permissões Administrativas**: O usuário deve ter acesso administrativo ou permissões específicas para configurar os modelos de e-mail;
- **Integração com Plataformas de Cobrança Pix**: É necessário ter integração com plataformas de emissão de cobranças Pix, como o [[modobank - pix avulso|modobank - Pix Avulso]] e o [[efi - pix avulso|Efí - Pix Avulso]].

## Entrega de Valor
A implementação de modelos padrão de e-mail para cobranças **Pix** oferece os seguintes benefícios:

- **Economia de Tempo**: Com um modelo pronto, você não precisa criar a mensagem todas as vezes que for utilizá-la. Isso facilita o processo de comunicação e agiliza o envio, especialmente quando a mensagem tem um formato ou conteúdo recorrente;
- **Consistência na comunicação:** Garante que todas as mensagens enviadas estejam alinhadas à identidade da empresa;
- **Automatização do processo:** Reduz o tempo gasto na criação de e-mails individuais para cada cliente;
- **Redução de erros:** Minimiza a chance de inconsistências nas mensagens;
- **Melhoria na experiência do cliente:** Oferece informações claras e completas sobre os pagamentos, promovendo maior adesão e agilidade nos recebimentos.

## Estrutura da Funcionalidade
A funcionalidade de **Modelos Padrão de E-mail** tem como objetivo facilitar o processo de cobrança via Pix. Integrada à configuração de E-mail SMTP, esta ferramenta permite o envio rápido e padronizado de cobranças. Para utilizá-la, é necessário acessar o menu suspenso de **Modelos Padrão**, que oferece dois modelos pré-configurados:
- **Pix modobank**: Modelo utilizado para enviar cobranças Pix geradas exclusivamente através da funcionalidade [[modobank - pix avulso|modobank - Pix Avulso]].
- **Boleto + Pix modobank**: Modelo utilizado para enviar cobranças com boletos tradicionais, com a opção de pagamento via Pix configurada.

## Configuração Modelos Padrão de Envio de Cobranças Pix
A configuração de **Modelos Padrão** para o envio de cobranças Pix permite que mensagens sejam personalizadas e enviadas automaticamente ou de forma manual. Essa funcionalidade utiliza uma conta de [[e-mail smtp|E-mail SMTP]] previamente configurada, garantindo o envio das mensagens através do sistema. É aplicada em situações como:
- [[envio de boletos por e-mail pelo financeiro do cliente|Envio de Boletos por E-mail pelo Financeiro do Cliente]]
- [[envio de boletos por e-mail pelo relatorio de emissao de boletos|Envio de Boletos por E-mail pelo Relatório de Emissão de Boletos]]

Para personalizar as mensagens, os usuários podem editar os modelos padrão através do painel de configurações. Para realizar a configuração de um modelo padrão para o envio de cobranças Pix, siga os passos a seguir:

### Passo 1: Configuração de um Endereço de E-mail SMTP
A configuração de um **E-mail SMTP** (Protocolo Simples de Transferência de Correio) no sistema é essencial para o envio de mensagens. Esta configuração permite que o sistema utilize uma conta de e-mail válida e funcional para enviar as cobranças. O E-mail SMTP atua como uma ponte, permitindo que o sistema envie mensagens de forma confiável e rastreável. Para registrar um endereço de e-mail no sistema, siga os passos a seguir:

1. Acesse o formulário de [[e-mail smtp|E-mail SMTP]] através do caminho: Configurações > Integrações > E-mail SMTP;
2. Clique no botão **Novo** para registrar o cadastro;
3. Preencha os campos:
	- **Servidor de saída (SMTP):** o servidor de saída é responsável pelo processamento e encaminhamento de mensagens do remetente para o destinatário. Insira o servidor de saída do endereço de e-mail utilizado, repassado pelo provedor de e-mail. Alguns exemplos de servidor de saída são: **smtp.gmail.com** ao utilizar o provedor **Gmail**, smtp.mail.yahoo.com ao utilizar o provedor **Yahoo**;
	- **E-mail de envio:** campo de preenchimento opcional. A partir deste campo, é possível inserir o endereço de e-mail que constará como remetente ao destinatário;
	- **Usuário:** insira o endereço de e-mail ou o usuário que será utilizado para realizar a autenticação;
	- **Senha:** insira a senha de acesso do endereço de e-mail/usuário utilizado para realizar a autenticação;
	- **Porta:** insira a porta que será utilizada para estabelecer a comunicação na integração. Poderá utilizar as portas 465 (SSL) ou 587 (TLS);
	- **Requer autenticação:** para efetuar a autenticação do e-mail SMTP no sistema, selecione a opção **sim**;
	- **Tipo de segurança:** o tipo de segurança deve corresponder à porta utilizada. Caso utilize a porta 465, marque a opção de segurança SSL. Caso utilize a porta 587, marque a opção TLS;
	- **Codificação UTF-8:** codificação comum de caracteres na web. Marque a opção **sim** para que a codificação destes caracteres seja ativado, mantendo a configuração correta do conteúdo da mensagem;
	- **Forçar codificação:** selecione o tipo de codificação de sua preferência. É recomendável utilizar a codificação UTF-8, pois é a formatação mais eficiente. Selecione uma das opções disponíveis, entre elas: ISO-8859-1, UTF-8 ou Automático (se automático, a identificação de codificação é feita automaticamente pelo sistema).
	- **E-mail de destino para teste:** e-mail de destino para realizar o envio de teste;
	- **Limite de e-mails por hora:** verifique em seu provedor de e-mail qual o limite de envios por **hora** da sua conta e insira o valor neste campo;
	- **Limite de e-mails por dia:** verifique em seu provedor de e-mail qual o limite de envios por **dia** da sua conta e insira o valor neste campo.
	  
>[!INFO] Limite de envio:
>Considere o limite diário de envio de e-mails para distribuir adequadamente a quantidade de envios por hora, respeitando as restrições do provedor de e-mails.

### Passo 2: Configuração da Mensagem
Nesta etapa, será configurado o modelo de mensagem padrão que ficará relacionada à esta conta de e-mail SMTP. Para efetuar esta configuração, siga os passos a seguir:

1. Ainda no formulário de [[e-mail smtp|E-mail SMTP]], acesse a aba **Mensagem**.  
2. Na aba **Mensagem**, preencha os campos:
	- **Responsável de envio:** Insira o responsável pelo envio da mensagem. Recomenda-se utilizar o nome da empresa ou do departamento responsável;
	- **Assunto:** Insira o assunto do e-mail, que será exibido como título ao destinatário.
	  
3. Clique no botão suspenso chamado **Modelos padrões**, localizado na parte superior da tela;
4. Selecione uma das opções disponíveis: **Pix modobank** ou **Boleto + Pix modobank**;
5. Após selecionar uma opção, o campo **Mensagem** será automaticamente preenchido com o modelo escolhido. Personalize o conteúdo com os dados da empresa e faça ajustes conforme necessário.

>[!TIP] Modelos padrão:
>- **Pix modobank:** O modelo padrão Pix modobank fornece variáveis que serão preenchidas ao utilizar a carteira de cobrança [[modobank - pix avulso|modobank - Pix Avulso]] e, agora, também disponível para a carteira de cobrança [[efi - pix avulso|Efí - Pix Avulso]].
>- **Boleto + Pix modobank:** O modelo padrão "Boleto + Pix modobank" fornece o uso de variáveis que serão preenchidas ao utilizar boletos híbridos, isto é, boletos tradicionais que possuem a configuração alternativa de pagamento para recebimento em formato Pix.

>[!SUCCESS] Finalização:
>Tendo concluída a configuração dos modelos padrão de envio de cobrança pix, poderá utilizá-lo para o envio de boletos do tipo pix, a partir da configuração de [[envio de pix por e-mail|Envio de Pix por E-mail]].

## Fluxo de Trabalho
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Configurações > Integrações > E-mail SMTP]
    B --> C[Cadastrar ou Editar uma Conta de E-mail SMTP]
    C --> D[Preencher a aba Mensagem com os dados:]
    D --> D1[Responsável pelo envio]
    D --> D2[Assunto do e-mail]
    D --> D3[Escolher Modelos Padrão]
    D3 --> E[Selecionar: Pix modobank ou Boleto + Pix modobank]
    E --> F[Mensagem automaticamente preenchida]
    F --> G[Personalizar mensagem com os dados da empresa]
    G --> H[Salvar configurações]
    H --> I[Fim]
```

## Considerações Finais
A funcionalidade de configuração de **Modelos Padrão** para envio de cobranças via Pix foi projetada para simplificar e padronizar o processo de comunicação entre sua empresa e os clientes. Ao seguir as etapas deste fluxo de trabalho, é possível:
- Garantir que todas as mensagens enviadas estejam formatadas de maneira clara, profissional e personalizada com os dados da empresa.
- Oferecer ao cliente opções de pagamento convenientes, como QR Code Pix, código "copia e cola" e linha digitável do boleto.
- Reduzir o tempo gasto com ajustes manuais, aproveitando modelos pré-configurados e fáceis de adaptar.

Essa funcionalidade também reforça a eficiência no envio de cobranças, permitindo maior agilidade na entrega e no recebimento dos pagamentos. Com a configuração adequada, sua empresa pode melhorar a experiência do cliente e aumentar a taxa de conversão de pagamentos de forma prática e automatizada.

## Etiquetas
#Integracoes #IntegracaoEmail #EmailSMTP #CarteiraDeCobranca #modobankPix #Pix #PixAvulso #EfiPix #EnvioDeEmail 

## Leia Também
- [[integracoes|Integrações]]
- [[e-mail smtp|E-mail SMTP]]
- [[modelos padrao e-mail smtp|Modelos Padrão E-mail SMTP]]
- [[envio de boletos por e-mail pelo financeiro do cliente|Envio de Boletos por E-mail pelo Financeiro do Cliente]]
- [[envio de boletos por e-mail pelo relatorio de emissao de boletos|Envio de Boletos por E-mail pelo Relatório de Emissão de Boletos]]
- [[contas a receber|Contas a Receber]]
- [[emissao de boletos|Emissão de Boletos]]
- [[modobank - pix avulso|modobank - Pix Avulso]]
- [[efi - pix avulso|Efí - Pix Avulso]]
- [[financeiro|Financeiro]]
- [[comunicacao com gateway|Comunicação com Gateway]]