# Envio Automático de E-mail para Aniversariantes

## Introdução
O envio automático de e-mails para **clientes aniversariantes** é uma funcionalidade importante para fortalecer o relacionamento com os clientes. Esta ferramenta permite **enviar mensagens personalizadas de felicitações** de forma automatizada, criando uma conexão mais próxima e amigável com a base de clientes.

> [!NOTA] **Acesso à Configuração**
> **Caminho:** Parâmetros > Parâmetros gerais > aba CRM > seção Mensagens para clientes aniversariantes > campo Mensagem e-mail 

### Requisitos de Uso
Para utilizar a ferramenta de envio automático de e-mails para clientes aniversariantes, é necessário atender as condições: 
- Possuir uma integração ativa e funcional de [[e-mail smtp|E-mail SMTP]] no sistema.

## Entrega de Valor
- Fortalece o relacionamento com os clientes;
- Aumenta a fidelização da base de clientes;
- Demonstra atenção e cuidado personalizado;
- Automatiza o processo de envio de felicitações.

## Configuração do E-mail para clientes aniversariantes

### Passo 1: Criação da Mensagem
Inicialmente é necessário realizar o cadastro de uma mensagem de [[mensagens de e-mail|Mensagens de E-mail]] no sistema. Para isso, siga os passos abaixo:

>[!TIP] Manual de configuração - E-mail SMTP:
>Caso seja necessário realizar a configuração de uma conta de e-mail no sistema, acesse: [[e-mail smtp|E-mail SMTP]]

1. Acesse o formulário de [[mensagens de e-mail|Mensagens de E-mail]] através do caminho: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagem E-mail;
2. Clique em **Novo** para configurar uma mensagem de felicitação;
3. Preencha os campos:
	- **SMTP:** clique na lupa e selecione uma conta de [[e-mail smtp|E-mail SMTP]] já integrada no sistema, que esteja ativa e funcional;
	- **Assunto:** defina o assunto da mensagem que será enviada;
	- **Conteúdo:** insira o conteúdo (texto) da mensagem que será enviada ao cliente.
	  
4. Após preencher os campos, clique em **Salvar** para finalizar a criação da mensagem.


### Passo 2: Configuração [[aba crm - formulario de parametros gerais|Aba CRM - Formulário de Parâmetros gerais]]
É necessário configurar a mensagem como padrão para o envio automático de mensagens de e-mail, para isso, siga os passos abaixo:

1. Acesse o formulário de [[formulario parametros gerais|Formulário Parâmetros Gerais]] através do caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais;
2. Acesse a aba CRM;
3. Configure os parâmetros de acordo com as necessidades de envio para cada seção, sendo elas as seguintes: Seção **Mensagens para clientes aniversariantes** para envios pra clientes do tipo **Pessoa Física** e seção **Mensagens para clientes Pessoa Jurídica** para envio para clientes do tipo **Pessoa Jurídica**. Poderá ser configurada somente uma seção ou ambas.

#### Seção Mensagens para clientes aniversariantes
Para envios de felicitações somente para clientes do tipo **Pessoa Física,** configure os parâmetros desta seção conforme descritos a seguir:

 1. Ainda na aba CRM, na seção **Mensagens para clientes aniversariantes**, localize o campo **Mensagem e-mail**. Clique na lupa e selecione a mensagem de [[mensagens de e-mail|Mensagens de E-mail]] cadastrada anteriormente;
  2. Defina, no parâmetro **Enviar mensagens para** se o envio ocorrerá para: 
	- **Apenas clientes ativos:** selecione esta opção para enviar mensagens somente para clientes ativos do tipo **Pessoa Física**;
	- **Padrão:** selecione esta opção para enviar mensagens para clientes ativos e inativos do tipo **Pessoa Física**.
	  
3.  Clique em **Salvar** para validar as modificações.

>[!TIP] Dica:
>Para realizar este envio, o sistema considera o parâmetro **Tipo pessoa** no [[formulario cliente|Formulário Cliente]]. Se o envio de mensagens de aniversário estiver configurado e no cadastro do cliente, o parâmetro **Tipo pessoa** estiver definido como **Física**, somente esta categoria de clientes receberá as mensagens parametrizadas.

#### Seção Mensagens para clientes Pessoa Jurídica
Para envios de felicitações somente para clientes do tipo **Pessoa Jurídica,** configure os parâmetros desta seção conforme descritos a seguir:

 1. Ainda na aba CRM, na seção **Mensagens para clientes aniversariantes**, localize o campo **Mensagem e-mail**. Clique na lupa e selecione a mensagem de [[mensagens de e-mail|Mensagens de E-mail]] cadastrada anteriormente;
  2. Defina, no parâmetro **Enviar mensagens para clientes Pessoa Jurífica** se o envio ocorrerá para: 
	- **Apenas clientes ativos:** selecione esta opção para enviar mensagens somente para clientes ativos do tipo **Pessoa Jurídica**;
	- **Padrão:** selecione esta opção para enviar mensagens para clientes ativos e inativos do tipo **Pessoa Jurídica**.
	  
3.  Clique em **Salvar** para validar as modificações.

>[!TIP] Dica:
>Para realizar este envio, o sistema considera o parâmetro **Tipo pessoa** no [[formulario cliente|Formulário Cliente]]. Se o envio de mensagens de aniversário estiver configurado e no cadastro do cliente, o parâmetro **Tipo pessoa** estiver definido como **Jurídica**, somente esta categoria de clientes receberá as mensagens parametrizadas.

### Passo 3: Configuração da Tarefa de Envio
Após criar a mensagem, é necessário configurar a tarefa responsável pelo envio automático:

>[!TIP] Dica:
>Recomendável que a tarefa esteja configurada para executar diariamente, para identificar todos os clientes aniversariantes e enviar as mensagens assertivamente.

1. Acesse o formulário de **Agenda de tarefas** através do caminho: Ferramentas > Ferramentas > Agenda de tarefas;
2. Clique no botão **Novo** para cadastrar a tarefa;
3. No campo **Tarefa**, selecione a opção **Enviar e-mail clientes aniversariantes**;
4. Preencha o horário em que a tarefa executará a partir dos campos de Minuto e Hora. No campo **Minuto**, indique o minuto em que a tarefa executará, correlacionando ao campo de hora. No campo **Hora**, indique o horário em que a tarefa executará;
   
>[!Quote] **Exemplo:** 
>Para que uma tarefa execute as 7h30, insira o número 7 no campo **Hora** e o número 30 no campo **Minuto**.

5. Na seção **Dia do mês**, insira no campo **Valor** o intervalo que desejar para que o sistema execute a tarefa em dias específicos. Marque a opção **Todos** para a tarefa executar todos os dias do mês (irá respeitar o intervalo de semana caso não deva executar todos os dias);
6. Na seção **Mês**, insira no campo **Valor** o intervalo  que desejar para que o sistema execute a tarefa em meses específicos. Marque a opção **Todos** para a tarefa executar todos os meses;
7. Na seção **Dia da semana**, insira no campo **Valor** o intervalo que desejar, indicando que a tarefa irá executar em dias específicos. Exemplo: 1-5 (segunda à sexta-feira). Para que o sistema execute a tarefa todos os dias da semana, marque a opção **Todos**;
5. Após preencher os campos, clique em **Salvar** para validar a criação da tarefa.

Após a configuração da tarefa, ela seguirá executando automaticamente e irá identificar os clientes que fazem aniversário no dia atual, baseado na data de nascimento definida em seu cadastro.


## Fluxo de Trabalho

```mermaid
graph TD
    A[Configurar Mensagem de E-mail] --> B[Configurar Parâmetros de Envio para Aniversariantes]
    B --> C[Configurar Tarefa de Envio]
    C --> D[Tarefa Executa Diariamente]
    D --> E{É Aniversário de Algum Cliente?}
    E -->|Sim| F[Enviar E-mail de Felicitações]
    F --> H[Cliente Recebe E-mail]
    E -->|Não| G[Aguardar Próxima Execução]

```

## Considerações Finais
O envio automático de e-mails para aniversariantes é uma ferramenta importante para melhorar o relacionamento com os clientes. Ao configurar corretamente a mensagem e a tarefa de envio, a empresa demonstra atenção personalizada de forma eficiente e automatizada.

## Etiquetas
#Integracoes #EmailSMTP #CRM #Aniversariantes 
## Leia Também
- [[integracoes|Integrações]]
- [[e-mail smtp|E-mail SMTP]]
- [[menu sistema/provedor/configuracoes/configuracao padrao/parametros|Parâmetros]]
- [[formulario parametros gerais|Formulário Parâmetros Gerais]]
- [[aba crm - formulario de parametros gerais|Aba CRM - Formulário de Parâmetros gerais]]
- [[contas de e-mail|Contas de E-mail]]
- [[mensagens de e-mail|Mensagens de E-mail]]
- [[tarefa - enviar e-mail clientes aniversariantes|Tarefa - Enviar e-mail clientes aniversariantes]]
- [[agenda de tarefas|Agenda de Tarefas]]
- [[aba crm - formulario de parametros gerais|Aba CRM - Formulário de Parâmetros gerais]]