# Configuração de Envio Automático por E-mail - Relatório de Contas a Receber (Novo)

## Introdução
O [[relatorio de contas a receber|Relatório de Contas a Receber]] permite aos usuários criar relatórios personalizados e detalhados sobre informações financeiras de boletos a serem recebidos ([[contas a receber|Contas a Receber]]).
Para otimizar o monitoramento, o sistema disponibiliza a funcionalidade de envio automático deste relatório por e-mail. Essa funcionalidade reduz a necessidade de intervenções manuais, garantindo a distribuição regular das informações aos responsáveis e promovendo uma gestão de Contas a Receber mais eficiente, precisa e constante.

- Este documento descreve o processo de configuração para o envio automático de e-mails no [[relatorio de contas a receber|Relatório de Contas a Receber]]. Esta funcionalidade permite que a empresa mantenha seus colaboradores e parceiros informados sobre o status e detalhes dos Contas a Receber de forma regular e eficiente.

> [!NOTA] **Acesso ao Formulário**
> **Caminho:** Relatórios > Relatórios de Contas a Receber > Contas a Receber

### Requisitos de Uso
Para realizar o envio de e-mails no sistema, é necessário utilizar uma integração de [[e-mail smtp|E-mail SMTP]]. A integração de e-mail SMTP viabiliza os disparos através do sistema, permitindo o disparo de informações personalizadas.

## Entrega de Valor
- Automatiza o envio de informações fiscais a um responsável designado, fornecendo dados relevantes do sistema;
- Assegura que os relatórios cheguem aos destinatários de forma rápida e eficientemente;
- Oferece flexibilidade para configurar o envio em horários e datas específicos conforme necessário;
- Garante que os relatórios sejam enviados somente aos destinatários autorizados;
- Ajuda a monitorar a eficácia das Contas a Receber mediante relatórios regulares;
- Reduz o tempo gasto na distribuição manual de relatórios;
- Aumenta a eficiência operacional e a tomada de decisões baseada em dados;
- Melhora o acompanhamento e gestão de Contas a Receber.


## Estrutura da Funcionalidade
O formulário de [[relatorio de contas a receber|Relatório de Contas a Receber]] serve como base para esta funcionalidade, oferecendo uma estrutura com alternativas que possibilitam a personalização de relatórios. Após definir os filtros desejados para o conteúdo do relatório, o usuário pode proceder à configuração do envio automático por e-mail.  

Este processo permite que o relatório personalizado seja distribuído regularmente, sem necessidade de intervenção manual recorrente. A automação do envio assegura que as informações atualizadas cheguem aos destinatários relevantes nos intervalos estabelecidos, otimizando o fluxo de informações e o acompanhamento dos Contas a Receber de clientes. 

### Personalização do Relatório
Cada aba disponibiliza opções para selecionar e combinar diferentes informações relacionadas à emissão de boletos e recebimentos, bem como informações cadastrais dos clientes, permitindo gerar relatórios ajustados às suas necessidades a partir da inclusão dos dados relevantes para cada análise ou objetivo específico. 

**Abas disponíveis:**
- Configurações;
- Contas a receber;
- Informações;
- Cliente;
- Endereço.

## Configuração do Envio Automático por E-mail
A configuração do relatório pode ser realizada a partir da personalização dos dados disponíveis nas abas mencionadas. Após aplicar os filtros dos dados que deseja emitir no relatório, poderá configurar o envio automático por e-mail.

1. Acesse o formulário de [[relatorio de contas a receber|Relatório de Contas a Receber]] através do caminho: Relatórios > Relatórios de Contas a Receber > Contas a Receber;
2. Aplique os filtros dos quais deseja obter as informações por e-mail;
3. Acesse a aba E-mail;
4. Clique em **Novo;**
5. Preencha os campos:
	- **E-mails:** insira o e-mail que deseja enviar o relatório. Este e-mai é respectivo ao destinatário que receberá o relatório. Para inserir mais de um e-mail, separe-os com ponto e vírgula;
	- **Modelo de envio:** clique na lupa e selecione o modelo de e-mail previamente configurado, do qual será o conteúdo da mensagem a ser enviada juntamente do relatório anexo;
	- **Formato arquivo:** marque qual a opção de arquivo que deseja que o relatório seja enviado, dentre as opções: PDF, CSV ou ambos;
	- **Tipo envio:** indique a frequência de envio selecionando as opções Todo dia, Semanal, Mensal ou Mensal personalizado.
	- **Hora:** indique a hora da qual o destinatário receberá a mensagem com o relatório. 
	  
>[!CAUTION] **Atenção - Tipo envio:**
>- **Semanal:** ao definir o **Tipo envio** como semanal, determine no campo **Dia semana envio** o dia em que o relatório será enviado no período de segunda-feira à domingo;
> <br>
>- **Mensal:** ao definir o **Tipo envio** como mensal, determine os dias do mês que deseja que o relatório seja enviado, no período de 1 à 31. Para inserir mais de um dia, separe os números com ponto e vírgula (;). Se for um intervalo contínuo, separe por hífen (-);
> <br>
>- **Mensal personalizado:** ao definir o **Tipo envio** como mensal personalizado, poderá indicar os dias e os meses dos quais deseja enviar o relatório. Preencha os campos:
>	- **Defina os dias:** insira um valor entre 1 à 31, indicando os dias do mês. Para inserir mais de um dia, separe os números com ponto e vírgula (;). Se for um intervalo contínuo, separe por hífen (-);
>	- **Defina os meses:** insira um mês com um valor entre 1 e 12, sendo 1 igual a janeiro e 12 igual a dezembro. Para inserir mais de um mês, separe os números por ponto e vírgula (;). Se for um intervalo contínuo, separe por hífen (-);

6. Clique em **Salvar** para concluir o cadastro do e-mail e finalizar a configuração do envio automático do relatório de contrato por e-mail.

>[!SUCCESS] Finalização:
>Após concluir o cadastro do relatório, o sistema enviará automaticamente os disparos conforme configurado o período e a frequência de envio.

>[!TIP] **Log de e-mail:**
>Os envios também podem ser monitorados a partir dos [[log de e-mail|Log de E-mail]], onde são registrados todos os envios de e-mail realizados pelo sistema. 
>**Caminho:** Configurações > Logs > [[log de e-mail|Log de E-mail]].

## Fluxos de Trabalho

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acessar formulário de Relatórios de Contas a Receber de Clientes]
    B --> C[Aplicar filtros desejados]
    C --> D[Acessar aba E-mail]
    D --> E[Clicar em Novo]
    E --> F[Preencher campos]
    F --> G{Tipo de envio?}
    G --> |Todo dia| H[Definir hora]
    G --> |Semanal| I[Definir dia da semana]
    G --> |Mensal| J[Definir dias do mês]
    G --> |Mensal personalizado| K[Definir dias e meses]
    H --> L[Salvar configuração]
    I --> L
    J --> L
    K --> L
    L --> M[Sistema efetua envio automático periódico]
    M --> N[Fim]
```

## Considerações Finais
A configuração correta do envio automático de e-mails para relatórios de Contas a Receber é essencial para manter uma comunicação eficiente e atualizada sobre o módulo financeiro do sistema, relacionado ao recebimento de boletos emitidos aos clientes. Certifique-se de revisar periodicamente as configurações e a lista de destinatários para garantir que as informações estejam chegando às pessoas corretas e no formato adequado.

## Etiquetas
#RelatorioContasAReceber #EnvioEmail #EmailSMTP #ContasAReceber #Financeiro 

## Leia também
- [[relatorio de contas a receber|Relatório de Contas a Receber]]
- [[financeiro|Financeiro]]
- [[envio de e-mail para relatorios de contas a receber (novo)|Envio de E-mail para Relatórios de Contas a Receber (Novo)]]
- [[integracoes|Integrações]]
- [[e-mail smtp|E-mail SMTP]]
- [[log de e-mail|Log de E-mail]]
- [[modelos de e-mail - crm|Modelos de E-mail - CRM]]