# Envio de Boletos por SMS pelo Financeiro do Cliente

## Introdução
O **Financeiro do Cliente** é uma ferramenta essencial que integra a gestão do cadastro com o controle financeiro, possibilitando a emissão e envio de cobranças. Uma das principais funcionalidades é o envio de boletos via SMS, utilizando os dados de contato armazenados no sistema. Ao utilizar essa funcionalidade, a empresa assegura uma comunicação rápida e eficiente com seus clientes, garantindo que as cobranças sejam entregues de forma precisa e pontual. 

> [!NOTA] Acesso à funcionalidade
> **Caminhos:**
> 
>  Sistema > Cadastros > Clientes > Financeiro > Imprimir boletos > Enviar SMS <br>
>  Sistema > Cadastros > Contratos > Financeiro > Imprimir boletos > Enviar SMS

### Requisitos de Uso
Para realizar o envio de [[mensagens sms|Mensagens SMS]], é essencial ter uma integração de [[gateway sms|Gateway SMS]] configurada e ativa no sistema. Esta integração prévia é necessária para viabilizar o envio de mensagens SMS.

>[!EXAMPLE] Gateways SMS compatíveis:
>- [[gateway sms - centralvox|Gateway SMS - Centralvox]]
>- [[gateway sms - clickatell|Gateway SMS - Clickatell]]
>- [[gateway sms - dinstar|Gateway SMS - Dinstar]]
>- [[private/menu configuracoes - private/integracoes - private/gateways sms - private/gateway sms - disparo pro|private/Menu Configurações - Private/Integrações - Private/Gateways SMS - Private/Gateway SMS - Disparo Pro]]
>- [[gateway sms - eai|Gateway SMS - EAI]]
>- [[gateway sms - easy send sms|Gateway SMS - Easy Send SMS]]
>- [[gateway sms - goip|Gateway SMS - Gammu]]
>- [[gateway sms - goip|Gateway SMS - Goip]]
>- [[gateway sms - hotmobile|Gateway SMS - Hotmobile]]
>- [[gateway sms - infobip|Gateway SMS - Infobip]]
>- [[gateway sms - interede|Gateway SMS - Interede]]
>- [[gateway sms - khal sms|Gateway SMS - Khal SMS]]
>- [[gateway sms - khal painel 2|Gateway SMS - Khal Painel 2]]
>- [[gateway sms - lulisms|Gateway SMS - LuliSms]]
>- [[gateway sms - mikrotik|Gateway SMS - Mikrotik]]
>- [[gateway sms - openvox|Gateway SMS - OpenVox]]
>- [[public/menu configuracoes/integracoes/gateways sms/gateway sms - playsms/index|Gateway SMS - PlaySMS]]
>- [[gateway sms - send2u|Gateway SMS - Send2U]]
>- [[gateway sms - super1way|Gateway SMS - Super1Way]]
>- [[gateway sms - torpedus|Gateway SMS - Torpedus]]
>- [[gateway sms - tww|Gateway SMS - TWW]]
>- [[gateway sms - uservoz|Gateway SMS - UserVoz]]
>- [[gateway sms - uservoz 2|Gateway SMS - Uservoz 2]]
>- [[gateway sms - vero|Gateway SMS - Vero]]
>- [[gateway sms - witime|Gateway SMS - Witime]]
>- [[private/menu configuracoes - private/integracoes - private/gateways sms - private/gateway sms - zenvia|private/Menu Configurações - Private/Integrações - Private/Gateways SMS - Private/Gateway SMS - Zenvia]]

## Entrega de Valor
- Permite o envio individual de notificações financeiras;
- Permite o envio de dados de cobrança do tipo Pix;
- Permite o envio para determinada cartela de clientes, baseado nos filtros aplicados no relatório;
- Otimiza tempo gasto com tarefas administrativas;
- Melhora a comunicação com clientes e a gestão de recebíveis.
- Centraliza as informações financeiras do cliente;

## Estrutura da Funcionalidade 
A funcionalidade de envio de boletos por SMS está disponível na aba **Financeiro**, que pode ser encontrada tanto no formulário de [[formulario contrato do cliente|Contrato do Cliente]] quanto no [[formulario cliente|Formulário Cliente]]. Nesta aba, estão organizados todos os boletos relacionados ao contrato ou cadastro do cliente, contendo informações financeiras relevantes e a opção **Imprimir boletos.** Esta opção não apenas permite a impressão física dos boletos, mas também oferece a funcionalidade de enviá-los por SMS.

## Como Realizar o Envio de Boletos por SMS
O envio de boletos por SMS de forma massiva, através do financeiro do cliente consiste nas etapas:
- Configuração de [[mensagens sms|Mensagens SMS]] ao utilizar uma integração de [[gateway sms|Gateway SMS]];
- Parametrização da mensagem de SMS nos [[parametros financeiro|Parâmetros Financeiro]];
- Aplicação dos filtros e envio através do financeiro do cliente.

### Passo 1: Configuração da Mensagem de SMS
Para realizar o cadastro de uma mensagem de SMS, siga os passos a seguir:

1. Acesse o formulário de [[mensagens sms|Mensagens SMS]] através do caminho: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagem SMS;
2. Clique no botão **Novo**;
3. Preencha os campos:
	- **Gateway SMS:** clique na lupa e selecione o Gateway SMS responsável por realizar o envio da mensagem;
	- **Remetente:** insira de forma breve o remetente que constará para o cliente;
	- **Descrição:** insira uma descrição para facilitar a identificação de mensagens no sistema. Este campo não é visível ao cliente;
	- **Mensagem:** insira o assunto da mensagem correspondente ao título do SMS que será enviado na mensagem;
	- **Prioridade:** ao utilizar o recurso de [[aba (fila sms) na mensagem sms|Aba (Fila SMS) na Mensagem SMS]], poderá definir a prioridade de envio da mensagem entre as mensagens da fila;
	- **Intervalo de tempo:** indique em minutos o período que a mensagem será enviada quando for acrescentada na fila de SMS;
	- **Marketing:** indique se a mensagem é uma mensagem de marketing. Este campo é somente informativo, não afetando em termos de usabilidade.
	  
4. Clique em **Salvar** para validar o cadastro da mensagem de SMS;
	
>[!CAUTION] Atenção:
>Recomenda-se configurar uma mensagem neutra, pois esta será utilizada como padrão para todos os envios manuais de cunho financeiro. A mensagem deve ser apropriada tanto para comunicações antes quanto após o vencimento, garantindo sua versatilidade em diferentes situações.

>[!TIP] Dica:
>Consulte o manual informativo sobre as variáveis que podem ser utilizadas no envio de SMS através do relatório de [[emissao de boletos|Emissão de Boletos]]: [[variaveis de sms - emissao de boletos|Variáveis de SMS - Emissão de Boletos]].<br>
>Ao utilizar carteira de cobrança que gera boleto do tipo Pix, confira se o seu Gateway SMS suporta a quantidade de caracteres adequada para realizar o envio de dados extensos, como o código pix. Confira mais informações sobre as variáveis em: [[variaveis para envio pix - sms|Variáveis para envio Pix - SMS]]

### Passo 2: Parametrização da Mensagem para Envio Manual de Boletos
É necessário realizar a parametrização de uma mensagem de SMS padrão para envios através do financeiro do cliente. Considerando a mensagem de SMS cadastrada anteriormente, siga os passos a seguir:

1. Acesse o formulário de [[parametros financeiro|Parâmetros Financeiro]] através do caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro;
2. No campo **SMS para envio de boletos**, clique na lupa e selecione a mensagem previamente cadastrada e vincule ao campo correspondente;
3. Clique em **Salvar** para validar as modificações.

### Passo 3: Envio pelo Financeiro do Cliente
Uma vez que a mensagem padrão de SMS esteja devidamente configurada e parametrizada, o sistema estará pronto para realizar envios utilizando as informações fornecidas. Siga os passos a seguir para realizar o envio das mensagens:

>[!DANGER] Atenção:
>As mensagens SMS enviadas pelo sistema **não** incluem o arquivo PDF do boleto em anexo. O envio é limitado apenas aos dados da cobrança, como valor, vencimento e outras informações relevantes. Para personalizar as informações que serão enviadas nas mensagens, utilize as Variáveis de SMS disponíveis na funcionalidade de Emissão de Boletos. Consulte o material: [[variaveis de sms - emissao de boletos|Variáveis de SMS - Emissão de Boletos]].

>[!INFO] Cobranças Pix:
>Para realizar o envio e cobranças Pix, o sistema irá considerar a mensagem padrão de SMS para envio de boletos, localizado em Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro > **SMS para envio de boletos.**


1. Acesse o **[[formulario cliente|Formulário Cliente]]** ou através do caminho: Sistema > Cadastros > Clientes ou então acesse o **[[formulario contrato do cliente|Contrato do Cliente]]** através do caminho: Sistema > Cadastros > Contratos;
2. Selecione o cadastro/contrato do cliente do qual deseja realizar o envio das mensagens e clique em **Editar**;
3. No cadastro do cliente, acesse a aba **Financeiro;**
4. Identifique um boleto do qual deseja realizar o envio, selecione-o e clique em **Imprimir boletos**;
5. Marque os filtros que se aplicam ao tipo de envio que deseja realizar:
	  - **Todos em aberto do cliente:** ao marcar este campo, todos os boletos em aberto relacionados ao **cadastro do cliente** serão enviados, desde que sejam da mesma carteira de cobrança do boleto selecionado;
	   - **Todos em aberto do contrato:** ao marcar este campo, todos os boletos em aberto relacionados ao **contrato do cliente** serão enviados, desde que sejam da mesma carteira de cobrança do boleto selecionado;
     
6. Clique em **Enviar SMS** para realizar o envio.  
    
>[!TIP] **Dica:**
>Após realizar o envio, monitore os envios realizados registrados em [[log sms|Log SMS]]. 


## Fluxos de Trabalho

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Configurar o Gateway SMS]
    B --> C[Criar mensagem para o SMS]
    C --> D[Parametrizar mensagem de SMS nos Parâmetros Financeiro]
    D --> E[Acessar Cadastro/Contrato do Cliente]
    E --> F[Aplicar filtros]
    F --> G[Enviar boletos por SMS]
    G --> H[SMS são enviados e registrados no Log de SMS]
    H --> I[Fim]
```

## Considerações Finais
O envio de boletos pelo financeiro do cliente é uma solução prática e eficiente para o gerenciamento de cobranças, garantindo uma comunicação ágil e precisa. Manter as informações de contato dos clientes atualizadas é essencial para o sucesso desse processo, assegurando que os boletos sejam entregues corretamente e no tempo certo. Com essa ferramenta, a empresa otimiza suas operações financeiras, melhora a experiência do cliente e fortalece o controle sobre o fluxo de caixa.

## Etiquetas
#RelatoriosFinanceiros #EmissaoBoletos #Financeiro #MensagemDeSMS #GatewaySMS 

## Leia Também
- [[relatorios financeiros|Relatórios Financeiros]]
- [[contas a receber|Contas a Receber]]
- [[financeiro|Financeiro]]
- [[integracoes|Integrações]]
- [[gateway sms|Gateway SMS]]
- [[variaveis de sms - emissao de boletos|Variáveis de SMS - Emissão de Boletos]]
- [[variaveis de e-mail para envio manual de cobrancas pix|Variáveis de E-mail para Envio Manual de Cobranças Pix]]