# Envio de Boletos por E-mail pelo Financeiro do Cliente

## Introdução
O **Financeiro do Cliente** é uma ferramenta essencial que integra a gestão do cadastro com o controle financeiro, possibilitando a emissão e envio de cobranças. Uma das principais funcionalidades é o envio de boletos via SMS, utilizando os dados de contato armazenados no sistema. Ao utilizar essa funcionalidade, a empresa assegura uma comunicação rápida e eficiente com seus clientes, garantindo que as cobranças sejam entregues de forma precisa e pontual.

> [!NOTA] **Acesso à Funcionalidade**
> **Caminhos:**
> 
> Sistema > Cadastros > Clientes > Financeiro > Imprimir boletos > Enviar E-mail <br>
>  Sistema > Cadastros > Contratos > Financeiro > Imprimir boletos > Enviar E-mail
### Requisitos de Uso
Para realizar o envio de [[mensagens de e-mail|Mensagens de E-mail]], é essencial ter uma integração de [[e-mail smtp|E-mail SMTP]] configurada e ativa no sistema. Esta integração prévia é necessária para viabilizar o envio de mensagens E-mail.

## Entrega de Valor
- Permite o envio individual de notificações financeiras;
- Permite o envio de dados de cobrança do tipo Pix;
- Permite o envio para determinada cartela de clientes, baseado nos filtros aplicados no relatório;
- Otimiza tempo gasto com tarefas administrativas;
- Melhora a comunicação com clientes e a gestão de recebíveis.
- Centraliza as informações financeiras do cliente;

## Estrutura da Funcionalidade 
A funcionalidade de envio de boletos por E-mail está disponível na aba **Financeiro**, que pode ser encontrada tanto no formulário de [[formulario contrato do cliente|Contrato do Cliente]] quanto no [[formulario cliente|Formulário Cliente]]. Nesta aba, estão organizados todos os boletos relacionados ao contrato ou cadastro do cliente, contendo informações financeiras relevantes e a opção **Imprimir boletos.** Esta opção não apenas permite a impressão física dos boletos, mas também oferece a funcionalidade de enviá-los por E-mail.

## Como Realizar o Envio de Boletos por E-mail
O envio de boletos por E-mail de forma através do financeiro do cliente consiste nas etapas:
- Configuração de uma conta de [[e-mail smtp|E-mail SMTP]] no sistema e sua respectiva mensagem;
- Parametrização de um servidor de E-mail padrão nos [[parametros financeiro|Parâmetros Financeiro]];
- Aplicação dos filtros e envio através do financeiro do cliente.

### Passo 1: Configuração do SMTP e Mensagem de E-mail
Configure uma conta de e-mail SMTP e sua respectiva mensagem a ser enviada ao cliente conforme os passos a seguir:

1. Acesse o formulário de [[e-mail smtp|E-mail SMTP]] através do caminho: Configurações > Integrações > E-mail SMTP;
2. Clique no botão **Novo** para registrar o cadastro;
3. Preencha os campos:
	- **Servidor de saída (SMTP):** o servidor de saída é responsável pelo processamento e encaminhamento de mensagens do remetente para o destinatário. Insira o servidor de saída do endereço de e-mail utilizado, repassado pelo provedor de e-mail. Alguns exemplos de servidor de saída são: **smtp.gmail.com** ao utilizar o provedor **Gmail**, smtp.mail.yahoo.com ao utilizar o provedor **Yahoo**;
	- **E-mail de envio:** campo de preenchimento opcional. A partir deste campo, é possível inserir o endereço de e-mail que constará como remetente ao destinatário;
	- **Usuário:** insira o endereço de e-mail ou o usuário que será utilizado para realizar a autenticação;
	- **Senha:** insira a senha de acesso do endereço de e-mail/usuário utilizado para realizar a autenticação;
	- **Porta:** insira a porta que será utilizada para estabelecer a comunicação na integração. Poderá utilizar as portas 465 (SSL) ou 587 (TLS);
	- **Requer autenticação:** para efetuar a autenticação do e-mail SMTP no sistema, selecione a opção **sim**;
	- **Tipo de segurança:** o tipo de segurança deve corresponder à porta utilizada. Caso utilize a porta 465, marque a opção de segurança SSL. Caso utilize a porta 587, marque a opção TLS;
	- **Codificação UTF-8:** codificação comum de caracteres na web. Marque a opção **sim** para que a codificação destes caracteres seja ativado, mantendo a configuração correta do conteúdo da mensagem;
	- **Forçar codificação:** selecione o tipo de codificação de sua preferência. É recomendável utilizar a codificação UTF-8, pois é a formatação mais eficiente. Selecione uma das opções disponíveis, entre elas: ISO-8859-1, UTF-8 ou Automático (se automático, a identificação de codificação é feita automaticamente pelo sistema).
	- **E-mail de destino para teste:** e-mail de destino para realizar o envio de teste;
	- **Limite de e-mails por hora:** verifique em seu provedor de e-mail qual o limite de envios por **hora** da sua conta e insira o valor neste campo;
	- **Limite de e-mails por dia:** verifique em seu provedor de e-mail qual o limite de envios por **dia** da sua conta e insira o valor neste campo.
	  
>[!INFO] Limite de envio:
>Considere o limite diário de envio de e-mails para distribuir adequadamente a quantidade de envios por hora, respeitando as restrições do provedor de e-mails.
	  
4. Acesse a aba **Mensagem** para realizar a configuração da mensagem padrão da conta de SMTP integrada. Preencha os campos:
	- **Responsável de envio:** insira o responsável de envio pela mensagem. É recomendado utilizar o nome da empresa ou departamento responsável;
	- **Assunto:** insira o assunto da mensagem de e-mail. Será correspondente ao título do e-mail para o destinatário;
	- **Mensagem:** insira o conteúdo da mensagem de e-mail de e-mail que será enviada ao cliente.
	  
5. Clique em **Salvar** para concluir a configuração do E-mail SMTP.
	
>[!CAUTION] Atenção:
>Recomenda-se configurar uma mensagem neutra, pois esta será utilizada como padrão para todos os envios manuais de cunho financeiro. A mensagem deve ser apropriada tanto para comunicações antes quanto após o vencimento, garantindo sua versatilidade em diferentes situações.

>[!TIP] Dica:
>Consulte o manual informativo sobre as variáveis que podem ser utilizadas no envio de SMS através do relatório de [[emissao de boletos|Emissão de Boletos]]: [[variaveis de e-mail - emissao de boletos|Variáveis de E-mail - Emissão de Boletos]].<br>
>Ao utilizar carteira de cobrança que gera boleto do tipo Pix, confira se o seu Gateway SMS suporta a quantidade de caracteres adequada para realizar o envio de dados extensos, como o código pix. Confira mais informações sobre as variáveis em: [[variaveis de e-mail para envio manual de cobrancas pix|Variáveis de E-mail para Envio Manual de Cobranças Pix]]

### Passo 2: Parametrização da Mensagem para Envio Manual de Boletos
É necessário realizar a parametrização de um servidor de E-mail padrão para envios através do financeiro do cliente. Considerando a mensagem de E-mail cadastrada anteriormente, siga os passos a seguir:

1. Acesse o formulário de [[parametros financeiro|Parâmetros Financeiro]] através do caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro;
2. No campo **Servidor de e-mail boletos e faturas**, clique na lupa e selecione a o [[e-mail smtp|E-mail SMTP]] previamente cadastrado e vincule ao campo correspondente;
3. Clique em **Salvar** para validar as modificações.

### Passo 3: Envio pelo Financeiro do Cliente
Uma vez que o E-mail SMTP esteja devidamente configurado e parametrizado, o sistema estará pronto para realizar envios utilizando as informações fornecidas. Siga os passos a seguir para realizar o envio das mensagens:

>[!DANGER] Atenção:
>Neste tipo de envio o sistema realizará o disparo 

>[!INFO] Cobranças Pix:
>Para realizar o envio e cobranças Pix, o sistema irá considerar a mensagem padrão de SMS para envio de boletos, localizado em Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro > **Servidor de e-mail pix**, portanto, para efetuar o envio deste tipo de cobrança, acesse os materiais:
>- [[envio de pix por e-mail|Envio de Pix por E-mail]]
>- [[variaveis de e-mail para envio manual de cobrancas pix|Variáveis de E-mail para Envio Manual de Cobranças Pix]]


1. Acesse o **[[formulario cliente|Formulário Cliente]]** ou através do caminho: Sistema > Cadastros > Clientes ou então acesse o **[[formulario contrato do cliente|Contrato do Cliente]]** através do caminho: Sistema > Cadastros > Contratos;
2. Selecione o cadastro/contrato do cliente do qual deseja realizar o envio das mensagens e clique em **Editar**;
3. No cadastro do cliente, acesse a aba **Financeiro;**
4. Identifique um boleto do qual deseja realizar o envio, selecione-o e clique em **Imprimir boletos**;
5. Marque os filtros que se aplicam ao tipo de envio que deseja realizar:
	  - **Todos em aberto do cliente:** ao marcar este campo, todos os boletos em aberto relacionados ao **cadastro do cliente** serão enviados, desde que sejam da mesma carteira de cobrança do boleto selecionado;
	   - **Todos em aberto do contrato:** ao marcar este campo, todos os boletos em aberto relacionados ao **contrato do cliente** serão enviados, desde que sejam da mesma carteira de cobrança do boleto selecionado;
	   - **Enviar por e-mail:** marque a opção somente boleto;
	   
6. Clique em **Enviar E-mail** para realizar o envio.  
      
>[!TIP] **Dica:**
>Após realizar o envio, monitore os envios realizados registrados em [[log e-mail|Log E-mail]]. 

## Fluxos de Trabalho

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Configurar o E-mail SMTP]
    B --> C[Criar mensagem para o E-mail]
    C --> D[Parametrizar mensagem de E-mail nos Parâmetros Financeiro]
    D --> E[Acessar Cadastro/Contrato do Cliente]
    E --> F[Aplicar filtros]
    F --> G[Enviar boletos por E-mail]
    G --> H[E-mail são enviados e registrados no Log de E-mail]
    H --> I[Fim]
```

## Considerações Finais
O envio de boletos pelo financeiro do cliente é uma solução prática e eficiente para o gerenciamento de cobranças, garantindo uma comunicação ágil e precisa. Manter as informações de contato dos clientes atualizadas é essencial para o sucesso desse processo, assegurando que os boletos sejam entregues corretamente e no tempo certo. Com essa ferramenta, a empresa otimiza suas operações financeiras, melhora a experiência do cliente e fortalece o controle sobre o fluxo de caixa.

## Etiquetas
#RelatoriosFinanceiros #EmissaoBoletos #Financeiro #MensagemDeE-mail #EmailSMTP 

## Leia Também
- [[relatorios financeiros|Relatórios Financeiros]]
- [[contas a receber|Contas a Receber]]
- [[financeiro|Financeiro]]
- [[integracoes|Integrações]]
- [[e-mail smtp|E-mail SMTP]]
- [[variaveis de e-mail - emissao de boletos|Variáveis de E-mail - Emissão de Boletos]]