# Como Alterar o Plano de Venda sem Cancelar o Financeiro

## Introdução

Este processo permite alterar o plano de um contrato sem cancelar os boletos já existentes. Ao alterar manualmente o plano do cliente, o sistema cancela automaticamente todos os boletos relacionados ao contrato recorrente que possuam valores diferentes do novo plano selecionado. Para evitar isso, é necessário desvincular os boletos do contrato antes de realizar a alteração.

> [!NOTA] Acesso
> Caminho: Menu Sistema> Cadastros > Contratos

## Entrega de Valor

Esta funcionalidade permite maior flexibilidade na gestão de contratos e planos, eliminando a necessidade de reemissão de boletos e mantendo o histórico financeiro. Isso resulta em:

- Redução de trabalho administrativo;
- Manutenção da continuidade do fluxo de caixa;
- Melhor experiência para o cliente, evitando divergências com novos boletos.
## Estrutura do Formulário

O processo envolve principalmente duas abas do formulário de contrato:

- **Geral** : Onde se encontram as informações do plano;
- **Financeiro** : Onde estão listados os boletos relacionados ao contrato.
## Processo Passo a Passo

1. Acesse o **Menu Cadastros;
2. Clique na opção **Contratos;
3. Selecione o **contrato** desejado e clique no botão **Editar;
4. Vá até a **Aba Financeiro;
5. Mantenha pressionada a tecla Shift no seu teclado e selecione os **boletos** que não deseja cancelar ao efetuar a troca do plano de venda;
6. Clique em **Outras ações;
7. Selecione a opção **Relacionar contrato;
8. Nos campos **Contrato Recorrente e Contrato avulso** deixe sem informação;
9. Clique no botão **Salvar.
   
   > [!Atenção] 
   > Os boletos disponíveis estão na aba **Financeiro** do cadastro do cliente, sem vínculo com o contrato.

> [!WARNING]  Aviso
> É necessário relacionar os boletos ao contrato novamente após realizar a alteração do plano de venda. Para saber mais sobre como relacionar novamente os boletos ao contrato, acesse [[como vincular um boleto no contrato recorrente|Como Vincular um Boleto no Contrato Recorrente]].

## Fluxo de Processo
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Contrato]
    B --> C[Ir para Aba Financeiro]
    C --> D[Selecionar Boletos]
    D --> E[Desrelacionar Boletos]
    E --> F[Alterar Plano]
    F --> G[Salvar Alterações]
    G --> H[Fim]

```

## Considerações importantes

- Este processo desvincula temporariamente os boletos selecionados do contrato.
- Após alterar o plano, será necessário relacionar novamente os boletos ao contrato.
- Tenha cuidado ao selecionar os boletos para não desvincular inadvertidamente boletos que deveriam ser cancelados.

## Considerações Finais

A alteração de plano sem cancelar o financeiro é uma operação delicada que requer atenção aos detalhes. É importante verificar se todos os boletos desejados foram corretamente desvinculados antes de prosseguir com a alteração do plano. Após a mudança, comprovamos que os novos boletos gerados reflitam corretamente o novo plano escolhido.

## Etiquetas
#Contratos #AlteracaoDePlano #Financeiro #PlanoDeVenda 

## Leia também
- [[rotina - troca de plano de venda  em massa|Rotina - Troca de plano de venda  em massa]]
- [[alteracao wizard|Alteração Wizard]]
- [[formulario planos de venda|Formulário Planos de Venda]]
- [[formulario contrato do cliente|Contrato do Cliente]]
- [[como vincular um boleto no contrato avulso|Como Vincular um Boleto no Contrato Avulso]]
- [[como vincular um boleto no contrato recorrente|Como Vincular um Boleto no Contrato Recorrente]]