# Geração de Notas Fiscais em Lote - Base Financeiro
## Introdução
Este documento detalha o processo de geração de notas fiscais em lote utilizando a base financeira no Sistema. Esta funcionalidade permite a emissão eficiente de múltiplas notas fiscais baseadas nos registros financeiros dos clientes.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
> Caminho: Menu Configurações > Rotinas fiscais > Geração de notas em lote
## Conceitos Fundamentais
- **Nota Fiscal em Lote**: Processo de geração simultânea de múltiplas notas fiscais para diversos clientes;
- **Base Financeira**: Refere-se ao método de geração de notas fiscais que utiliza os dados financeiros dos clientes, como vencimentos e valores registrados no sistema, em vez de informações contratuais;
- **Financeiro Recorrente**: Representa o financeiro principal do contrato, geralmente associado à utilização regular do plano contratado pelo cliente;
- **Financeiro Avulso**: Refere-se a transações financeiras não vinculadas ao plano recorrente, como vendas específicas ou ativações.

 > [!INFO] Observação:
 >  Ao gerar o Lote de Notas Fiscais com base no financeiro, o sistema irá gerar a nota com base no valor aplicado no boleto do cliente foi gerado, não sendo sobre o valor pago;
## Passo a Passo: Como Criar Lote de Notas Fiscais com Base Financeiro
   1. Acesse Menu Configurações > Rotinas Fiscais > Geração de Notas em Lote;
   2. Clique no botão **Novo** para criar um novo lote de notas fiscais.
   3. Em seguida preencha o campo **Descrição do Filtro** para identificação do lote (Exemplo: Notas Fiscais de Serviço - Mês referente as Notas Fiscais). 
   4. Siga para aba **Opções** e preencha os campos: 
	- **Base para Geração:** Selecione a opção **Financeiro**.
	- **Base geração por tipo de documento:** Selecione o tipo de geração desejado. As opções disponíveis são:
	- **Documento Opcional do Contrato:** Utiliza o documento opcional configurado na aba **Faturamento** do contrato dos clientes.
	- **Documento do Produto do Contrato:** Utiliza o documento vinculado aos produtos incluídos no contrato.
	- **Modelos de NF:** Informe qual modelo de nota fiscal será gerado pelo lote;
	- **Data de Emissão da NF:** Indique a data em que as notas fiscais serão emitidas;
	- **Tipo de Documento Opcional:** Informe em qual campo o tipos de documento opcional está vinculado nos contratos dos cliente, selecione uma das opções disponíveis (1, 2, 3 ou 4).
	- **Condição de pagamento:** Informe a condição de pagamento que será aplicada às notas fiscais geradas. (Exemplo: à vista).
5. Em seguida siga para aba **Filtros** e preencha os campos: 
	- **Filial:** Ao utilizar esse campo, será emitido notas apenas para cliente vinculado a uma filial especifica (Recomendado quando há mais de uma filial cadastrada no sistema.).
	- **Carteira de cobrança:** Seleciona os contratos vinculados a uma carteira específica (**opcional**);
	- **Tipo de cliente:** Utilize este delimitar um grupo de clientes que terão as notas fiscais geradas em lote (**opcional**);
	- **Plano de venda:** Apenas os contratos associados a este plano terão as notas geradas (**opcional**);
	- **Tipo pessoa:** Utilize esse campo para filtra os contratos de acordo com o Tipo pessoa preenchido no cadastro do cliente (**opcional**);
	- **Gerar nota proporcional avulso:** Ao selecionar a opção **Sim** será gerado  notas para parcelas proporcionais avulsas que estão no financeiro avulso.
	- **Gerar NF clientes bloqueados:** Permite filtrar os contratos "Bloqueados" ou não;
	- **Modelo de NF:** Define o modelo de nota fiscal que será utilizado na geração;
	- **Contrato inicial:** Especifique o número do contrato inicial para filtrar a geração das notas fiscais.
	- **Contrato final:** Especifique o número do contrato final.
	- **Mês/Ano referência:** Informe o mês e ano de referência para a geração das notas fiscais.
	- **Limite início contrato:** Utilize este campo para definir uma data de início limite para os contratos que serão considerados na geração das notas fiscais.
6. Em seguida, siga para aba **Base no Financeiro** e preencha os campos: 
	- **Buscar produtos por:** permite definir a condição de consulta dos produtos, (opções disponíveis: **Produtos do contrato:** Seleciona os produtos de acordo com o contrato | **Produtos do financeiro:** Seleciona os produtos de acordo com os registros financeiros).
	- **Status:** Possível definir que as notas sejam geradas apenas para títulos já recebidos, em aberto, ou para ambos;
	- **Forma de recebimento:** Seleciona a forma de recebimentos dos boletos (Opções disponíveis: **Ambos:** Inclui todas as formas de recebimento, **Caixa:** Gera notas para recebimentos via caixa, **Banco:** Gera notas para recebimentos via banco).
	- **Gerar NF para pré-contrato:** Permite a geração de notas fiscais para pré-contratos ou não; 
	- **Data de geração:** Define se irá considerar o **Vencimento** ou **Recebimento** dos financeiros;
		- **Vencimento:** Considera a data de vencimento dos financeiros; (Observação: É necessário preencher os campos "Vencimento Inicial" e "Vencimento Final." As informações desses campos delimitarão os boletos que serão considerados na emissão.
		- **Recebimento:** Considera a data de recebimento dos financeiros. (Observação: É necessário preencher os campos "Recebimento Inicial" e "Recebimento Final." As informações desses campos delimitarão os boletos que foram recebidos dentro do período informado).
7. Confira os filtros aplicados no lote e clique em **Rotinas**;
8. Em seguida, selecione a opção **Simular**;
9. Analise o relatório com a simulação das notas que serão geradas; 
10. Após analisar a simulação, clique em **Rotinas** novamente; 
11. Para finalizar, clique em **Gerar**. 

> [!INFO] Informação campo "Data de geração:"
> Se marcada a opção "Vencimento", habilitará o campo "Gerar nota para recebimento fora do período" e se este campo for marcado como "Sim", também habilitará o campo "Data de vencimento inicial para períodos retroativos".
> 

 > [!TIP] Dica: 
> Os campos **Contrato inicial** e **Contrato final** permite gerar notas fiscais para contratos em um intervalo específico, aumentando ou diminuindo o valor do faturamento da empresa.
### Passo a Passo: Como Simular e Listar Lote de Notas Fiscais
1. Navegar até o Menu Configurações > Rotinas Fiscais > Geração de Notas em Lote;
2. Localize e selecione o lote de notas que deseja simular;
3. Em seguida, clique em **Editar**; 
4. Confira os filtros aplicados no lote e clique em **Rotinas**;
5. Em seguida, selecione a opção que deseja: 
 -  **Simular Geração**: Relatório detalhado, traz a informação dos cliente, ID do contratos, produtos e valores que será gerado.
 - **Listar Filtros**: Relatório com as informações do cliente e valores das notas fiscais. 

> [!INFO] Observação
> O sistema permite **Simular**e **Listar** apenas os lotes de notas com o status **Não Gerado**. Recomendamos que, ao simular ou listar o lote de notas, você salve o arquivo gerado antes de proceder com a emissão do lote."
### Passo a Passo: Como Visualizar resultado e Erros do Lote de Notas Fiscais
1. Navegar até o Menu Configurações > Rotinas Fiscais > Geração de Notas em Lote;
2. Localize e selecione o lote de notas que deseja simular;
3. Em seguida, clique em **Editar**; 
4. Siga para a aba **Saídas** para confirmar o status das notas transmitidas;
5. Verifique a aba **Log** se há registros de notas não emitidas. 
## Fluxo de Trabalho
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Formulário]
    B --> C[Configurar Filtros]
    C --> D[Simular Geração]
    D --> E{Resultados OK?}
    E -->|Sim| F[Gerar Notas]
    E -->|Não| G[Ajustar Filtros]
    G --> D
    F --> H[Fim]

```

> [!EXAMPLE] Considerações Importantes
> - **Tipo de Documento**: Certifique-se de que o tipo de documento opcional está corretamente configurado nos contratos dos clientes. Sem esta informação, não será possível gerar as notas fiscais em lote. Passos para incluir os tipos de documentos caso não estejam nos contratos dos clientes: [[como alterar ou inserir tipo de documento nos contratos|Como Alterar ou Inserir Tipo de Documento nos Contratos]]
> - **Produtos do Contrato**: As notas serão geradas com base nos produtos e valores cadastrados no contrato. Verifique se estas informações estão atualizadas antes de iniciar o processo. Passos para inserir os tipos de documentos caso não estejam nos produtos dos contratos: [[inserir tipo de documento por produto nos contratos em massa|Inserir Tipo de Documento por Produto nos Contratos em Massa]]
## Considerações Finais
A geração de notas fiscais em lote com base financeira oferece uma abordagem flexível e eficiente para empresas que necessitam emitir grandes volumes de notas fiscais. Este método permite uma maior precisão ao basear-se nos dados financeiros reais dos clientes, além de oferecer opções de filtragem mais avançadas.
## Etiquetas
#NotasFiscais #LoteFiscal #Fiscal #AcaoEmMassa #ProcessosFiscais #BaseFinanceiro
## Leia Também
- [[formulario geracao de notas fiscais em lote|Formulário Geração de Notas Fiscais em Lote]]
- [[emissao de notas fiscais saidas|Tipos de Emissão de notas fiscais no Sistema]]
- [[aba troca limpa tipo de documento|Aba Troca Limpa Tipo de Documento]]
- [[aba troca de tipo de documento dos produtos|Aba Troca de Tipo de Documento dos Produtos]]
- [[como alterar ou inserir tipo de documento nos contratos|Como Alterar ou Inserir Tipo de Documento nos Contratos]]