# Como Editar uma Venda de Contas a Receber

## Introdução
A funcionalidade de editar uma venda de contas a receber é fundamental para manter a precisão dos registros financeiros da empresa. Essa operação permite corrigir erros de lançamento e ajustar registros, garantindo que o sistema reflita com exatidão a situação financeira atual.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
> Caminho: Menu Sistema > Saídas > Venda

## Benefícios
- **Manutenção da integridade dos dados financeiros:** Assegura que as informações estejam corretas e confiáveis.
- **Correção rápida de erros de lançamento:** Permite ajustar rapidamente quaisquer inconsistências nos registros.
- **Ajuste preciso do fluxo de caixa:** Garante que o fluxo de caixa reflita com precisão a realidade financeira.
- **Melhoria na qualidade dos relatórios financeiros:** Contribui para relatórios mais precisos e úteis para a tomada de decisão.
- **Facilitação do processo de auditoria:** Simplifica e agiliza a auditoria interna e externa, garantindo conformidade e transparência.

## Passo a Passo - Como Editar uma Venda de Contas a Receber
1. Acesse o menu **Sistema**.
2. Clique na opção **Saídas**.
3. Selecione **Venda**.
4. Localize e selecione o registro de venda desejado.
5. Clique no botão **Editar**.
6. Verifique se é a venda correta, se o status da venda for **Aberto**, siga ao próximo passo, e se for **Fechado** siga os seguintes passos:
    - Selecione a venda.
    - Clique em **Alterar**.
    - No campo **Status**, selecione **Aberto**.
    - Clique em **Salvar.**
7. Edite a venda novamente e modifique as informações que julgar necessário.
8. Por fim, clique no botão **Salvar** e em **Finalizar saída**.
9. Confira as informações e clique em **Validar e Finalizar**.
10. Aguarde a mensagem de confirmação do sistema.
11. Valide se a venda foi alterada e finalizada com sucesso.
12. Fim.

> [!WARNING] Aviso!
> - Notas fiscais modelo 55, 62, 65 ou 13, após finalizadas, não podem mais ser reabertas.
> - Cuidado ao editar uma venda fiscal:
> 	- Ao alterar o tipo de um documento fiscal, a numeração irá se alterar.
> 	- Se alterar o mês de competência da nota, poderá ocorrer quebra de sequência numérica.
> - Não é recomendado alterar informações de vendas em que o financeiro já foi comunicado com o banco para registro, pois as informações ficarão discrepantes entre o Sistema e o banco.

> [!WARNING] Atenção
> Vendas com financeiro já recebido não podem ser reabertas. Para reabrir a venda, é necessário estornar o recebimento. <br><hr> 
Para saber mais sobre como realizar o estorno, consulte: [[como estornar o recebimento de um titulo|Como Estornar o Recebimento de um Título]].

##  Fluxo de processo

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique na opção Saídas]
    C --> D[Selecione Venda]
    D --> E[Localize e selecione o registro de venda desejado]
    E --> F[Clique no botão Editar]
    F --> G{Status da venda é Aberto?}
    G -->|Sim| J[Modifique as informações necessárias]
    G -->|Não| H[Clique em Alterar]
    H --> I[Mude o Status para Aberto e Salve]
    I --> J
    J --> K[Clique em Salvar]
    K --> L[Clique em Finalizar saída]
    L --> M[Confira as informações]
    M --> N[Clique em Validar e Finalizar]
    N --> O[Aguarde mensagem de confirmação do sistema]
    O --> P[Valide se a venda foi alterada e finalizada com sucesso]
    P --> Q[Fim]

```

## Casos de Uso

### Alterado o Valor do Título
O valor financeiro gerado a partir de uma venda é calculado com base na soma dos produtos incluídos na venda. Para alterar o valor da venda, é necessário ajustar o valor na aba de produtos da venda, garantindo coerência para poder finalizar a transação.

#### Exemplo
Suponha que uma venda tenha dois produtos:
- Produto A: R$ 50,00
- Produto B: R$ 75,00

O valor total da venda é R$ 125,00. Se precisar aumentar o valor para R$ 150,00, você pode:

1. Adicionar um novo produto de R$ 25,00.
2. Ou aumentar o valor de um dos produtos existentes (por exemplo, Produto B para R$ 100,00).
3. Após alterar o valor dos produtos, clique no botão **Finalizar Saída**.
4. Preencha os campos de **Carteira de Cobrança** e outros, se necessário.
5. Vá para a aba **Financeiro** e edite o valor do título.
6. Salve a alteração, clique em **Validar e Finalizar**.

### Alterando a Data de Vencimento
Para alterar a data de vencimento de um boleto, siga estes passos:

1. Reabra a venda conforme os métodos descritos anteriormente.
2. Acesse a aba **Financeiro** da venda.
3. Edite o boleto.
4. Encontre o campo **Data de Vencimento**.
5. Altere a data para o novo vencimento desejado.
6. Clique em **Salvar**.

#### Exemplo
Se você tiver um boleto com vencimento em 10/06/2024 e o cliente solicitar uma extensão, pode alterar a data para 20/06/2024 seguindo os passos acima.

> [!DANGER] Cuidado!
> Ao clicar no botão **Salvar e gerar financeiro** em uma venda que já há boletos gerados, o Sistema deletará os boletos existentes e criará novos boletos. Isso pode fazer com que boletos já comunicados com o banco continuem em aberto e apenas desapareçam do Sistema
> 
> Caso os boletos já estejam gerados e você deseje apenas editar o valor ou o vencimento pela venda, edite o financeiro já gerado, não clicando em **Salvar e gerar financeiro**

#### Exemplo de Cuidado
Imagine que você tenha uma venda com um boleto de R$ 200,00 já comunicado ao banco. Se você editar a venda e clicar em **Salvar e gerar financeiro**, um novo boleto será criado no Sistema, mas o boleto original continuará ativo no banco. Isso pode resultar em duplicidade de cobrança.

## Considerações Finais
O processo de Editar uma venda de contas a receber é uma operação crítica que deve ser realizada com cautela. Sempre verifique cuidadosamente os detalhes da venda antes de confirmar a deleção, pois esta ação é irreversível. É recomendável manter um registro das vendas deletadas para fins de auditoria e controle interno. Lembre-se de que esta operação pode afetar relatórios financeiros e o fluxo de caixa da empresa, portanto, certifique-se de atualizar todas as informações relacionadas após a deleção.

## Etiquetas
#Financeiro #ContasAReceber #Vendas #EditarVenda #ControleFinanceiro

## Leia Também
- [[financeiro|Financeiro]]
- [[carteira de cobranca|Carteira de Cobrança]]
- [[formulario venda|Formulário Venda]]
- [[contas a receber|Contas a Receber]]
- [[formulario contrato do cliente|Contrato do Cliente]]