# Procedimento para Cancelar Boleto e Venda

## Introdução
O processo para cancelar um boleto de um cliente e a respectiva venda no sistema é essencial para melhorar a visualização de títulos cancelados e manter a precisão dos registros financeiros. Realizar esse cancelamento de maneira adequada ajuda a evitar problemas futuros relacionados ao campo **Pago até**, garantindo que os dados financeiros permaneçam corretos e atualizados.

Entrega de Valor
	- Melhora a organização e visualização dos títulos cancelados.
	- Garante a precisão dos registros financeiros.
	- Facilita a reconciliação contábil.

## Configuração Inicial

### Ajustar Parâmetros para Cancelamento Automático
Antes de iniciar o processo de cancelamento, é necessário configurar o Sistema para cancelar automaticamente a venda após o cancelamento de um título. Para isso, siga os passos:

1. Acesse o menu **Configurações**.
2. Selecione a opção **Parâmetros**.
3. Clique em **Parâmetros financeiro**.
4. Acesse a aba **Contas a receber**.
5. Localize o parâmetro **Permitir cancelar a venda ao cancelar o financeiro**:
    - Se marcar a opção como "Sim", ao cancelar o financeiro de um cliente, a venda correspondente será automaticamente cancelada.
    - Se marcar a opção como "Não", apenas o título será cancelado, e a venda permanecerá com o status de finalizada, sem ser cancelada.
6. Finalize as alterações, clicando em **Salvar**.

## Processo de Cancelamento
### Cancelar Boleto e Venda pelo Financeiro do Cliente
1. Acesse o menu **Sistema**
2. Selecione a opção **Cadastros**.
3. Clique em **Clientes**.
4. Localize o cadastro de cliente desejado, selecione-o e clique em **Editar**.
5. Vá a aba **Financeiro**.
6. Localize e selecione um título financeiro ou mais, conforme necessário para o cancelamento.
7. Clique no botão **Outras ações**, e selecione a opção **Cancelar selecionados**.
8. Preencha o **Motivo do cancelamento**.

9. Feito isso, o cancelamento será efetivado.

> [!TIP] Após o procedimento, o Sistema irá:
> - Cancelar o título financeiro selecionado (um ou mais).
> - Cancelar a venda associada ao seu respectivo título financeiro.
> - Caso este título financeiro pertença a uma carteira do tipo API ou Gateway, e a mesma já tenha sido anteriormente registrada, o Sistema irá enviar um pedido de cancelamento da cobrança para a instituição financeira.

> [!WARNING] Aviso!
> Após o cancelamento, valide se o processo foi concluído com sucesso:
> - Verifique se o título financeiro aparece como cancelado na lista de títulos.
> - Confirme se a venda associada também está marcada como cancelada no registro financeiro do cliente.

## Fluxo de Processo:

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Selecione a opção Cadastros]
    C --> D[Clique em Clientes]
    D --> E[Localize o cadastro de cliente desejado]
    E --> F[Clique em Editar]
    F --> G[Vá a aba Financeiro]
    G --> H[Localize e selecione títulos financeiros]
    H --> I[Clique no botão Outras ações]
    I --> J[Selecione Cancelar selecionados]
    J --> K[Preencha o Motivo do cancelamento]
    K --> L{Tipo de cancelamento}
    L -->|Avulso| M[Clique em Salvar]
    L -->|Múltiplo| N[Clique em Cancelar todos]
    M --> O[Cancelamento efetivado]
    N --> O
    O --> P[Fim]

```

## Considerações Finais
Seguir corretamente este procedimento garante a supervisão dos registros financeiros e a consistência das informações no sistema. A configuração adequada dos parâmetros e a execução cuidadosa do cancelamento evitam discrepâncias nos relatórios e problemas relacionados ao status dos títulos e vendas.
## Etiquetas
#Financeiro #Cancelamento #Boleto #Venda

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