# Rotina Geração de Financeiro por Fatura

## Introdução
A Rotina de Geração de Financeiro por Fatura é uma funcionalidade essencial para a criação automatizada de registros financeiros com base em faturas. Esta rotina permite uma gestão eficiente e precisa das transações financeiras relacionadas a contratos e faturas.

> [!NOTA] Acesso à Rotina
> Caminho: Menu Configurações → Rotinas financeiro → Rotina de geração de financeiro por fatura

## Entrega de Valor
Esta rotina oferece aos usuários a capacidade de gerar registros financeiros de forma automatizada e organizada, economizando tempo e reduzindo erros manuais. Ela proporciona uma visão clara das transações financeiras baseadas em faturas, facilitando o controle e a análise financeira.

## Estrutura da Rotina

### Aba de Geração de Financeiro por Fatura 
Esta aba principal oferece uma visão clara e organizada das informações relacionadas à geração de financeiro. Nela, é possível verificar o status da rotina, que pode estar em um dos seguintes estados: **Iniciada** , **Não Gerada** ou **Gerada** .

### Seção de Filtros

| Campo                               | Descrição                                                                                                        |
| ----------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Mês de referência                   | Especificar o mês de referência para a geração.                                                                  |
| Ano referência                      | Especificar o ano de referência para a geração.                                                                  |
| Tipo de contrato                    | Definir o tipo de contrato para geração de financeiro.                                                           |
| Tipo de cobrança                    | Campo para especificar o tipo de cobrança associada ao contrato.                                                 |
| ID Filial                           | Campo que possibilita filtrar as faturas com base na filial responsável.                                         |
| Tipo cliente                        | Campo para especificar o tipo de cliente para gerar o financeiro.                                                |
| Tipo pessoa (Física/Jurídica/Todas) | Permite segmentar os clientes por tipo de pessoa.                                                                |
| Cidade                              | Campo para filtrar os clientes pela cidade em que estão localizados.                                             |
| Carteira de cobrança                | Selecione a carteira de cobrança especificamente.                                                                |
| ID cliente inicial                  | Permite inserir o identificador (ID) do cliente que será o ponto inicial do intervalo para a geração de faturas  |
| ID cliente final                    | Permite inserir o identificador (ID) do cliente que será o ponto inicial do intervalo para a geração de faturas  |
| ID Contrato Inicial                 | Permite inserir o identificador (ID) do contrato que será o ponto inicial do intervalo para a geração de faturas |
| ID Contrato Final                   | Permite inserir o identificador (ID) do contrato que será o ponto final do intervalo.                            |

### Aba de Financeiro
Nesta aba, é possível visualizar as gerações que serão realizadas, oferecendo uma prévia das transações financeiras a serem criadas.
### Aba de Log
Nesta aba, é possível visualizar todos os registros relacionados aos motivos pelos quais o financeiro dos contratos não foi gerado. Essa funcionalidade facilita a identificação de possíveis problemas na geração e permite adotar medidas para solucioná-los.

### Botões

1. **Novo**
    
    - **Função** : Inicia o processo de criação de um novo lote de faturas.
    - **Uso** : Clique neste botão quando precisar gerar um novo lote.
    - **Observação** : Ao clicar, uma nova interface será aberta para configurar as configurações do lote.
2. **Salvar**
    
    - **Função** : Armazena as informações ou alterações feitas no lote de financeiro por fatura.
    - **Uso** : Utilize este botão após fazer modificações nas configurações do lote .
    - **Importância** : Essencial para preservar os dados inseridos e evitar perda de informações.
3. **Cancelar**
    
    - **Função** : Interromper o processo atual e descartar as alterações não salvas no lote de faturas.
    - **Uso** : Clique neste botão se desejar abandonar as modificações feitas ou interromper a criação de um novo lote.
    - **Aviso** : Certifique-se de que realmente deseja cancelar, pois esta ação não pode ser desfeita.
4. **Simulação**
    
    - **Função** : Gera um lote prévio de faturas baseado em configurações configuradas.
    - **Uso** : Utilize esta opção para verificar e validar as faturas antes de gerar o lote final.
    - **Benefício** : Permite identificar e corrigir possíveis erros ou discrepâncias antes da geração efetiva.
5. **Gerar**
    
    - **Função** : Finalizar o processo e criar efetivamente o lote de financeiro no sistema.
    - **Uso** : Clique neste botão após revisar a simulação e confirme que todos os detalhes estão corretos.
    - **Impacto** : Esta ação criará o financeiro no sistema.

> [!TIP] Dica 
> Sempre utilize o botão “Simular” antes de “Gerar” para garantir a precisão das faturas. Isso pode evitar a necessidade de revisões posteriores, que podem ser mais complexas e demoradas.

> [!IMPORTANT] Importante
>  O botão “Gerar” realiza uma ação definitiva. -se de que todas as informações são corretas antes de obrigação com a geração do lote de faturas.
## Funcionalidades Principais

### Criação de Nova Geração
- Descrição: Inicia o processo de geração de financeiro por fatura.
- Como criar:
  1. Clique no botão **Novo**;
  2. Preencha os campos obrigatórios na seção de Filtros;
  3. Revise as informações na aba Financeiro;
  4. Confirme a geração.

	### Visualização de Financeiro
- Descrição: Permite a visualização detalhada das faturas que serão base para a geração financeira.
- Como visualizar:
  1. Acesse a aba "Financeiro"
  2. Analise as informações apresentadas para cada financeiro.

## Casos de Uso

### Geração Mensal de Financeiro
- Cenário: Necessidade de gerar registros financeiros para todas as faturas de um determinado mês.
- Processo:
  1. Acesse a Rotina de Geração de Financeiro por Fatura;
  2. Clique em Novo;
  3. Selecione o Tipo de Contrato apropriado;
  4. Escolha o Mês de referência desejado;
  5. Verifique as faturas na aba correspondente;
  6. Confirme a geração.

## Fluxo de Trabalho

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Rotina]
    B --> C[Clicar em Novo]
    C --> D[Preencher Filtros]
    D --> E[Revisar Faturas]
    E --> F{Confirmar Geração?}
    F -- Sim --> G[Gerar Financeiro]
    F -- Não --> H[Ajustar Filtros]
    H --> D
    G --> I[Fim]
```

## Considerações Finais
A Rotina de Geração de Financeiro por Fatura é uma ferramenta poderosa para automatizar e organizar a criação de registros financeiros. Ao utilizar corretamente os filtros e revisar cuidadosamente as faturas antes da geração, os usuários podem garantir a precisão e eficiência na gestão financeira da empresa.

## Etiquetas
#RotinaFinanceira #GeracaoFinanceiro #Faturas #AutomacaoFinanceira

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