# Aba Faturamento

## Introdução

A Aba Faturamento é um componente crucial em diversos módulos do sistema, especialmente no contrato. Esta aba centraliza informações essenciais relacionadas ao processo de faturamento, permitindo uma gestão eficiente e personalizada das cobranças e faturas de cada cliente ou contrato.

> [!NOTA] Acesso à Aba Faturamento
> Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Faturamento 

## Entrega de Valor

- Preenchimento das informações do contrato;
- Automatização e padronização dos processos de cobrança;
- Redução de erros e inconsistências nas faturas;
- Melhoria na gestão financeira e no fluxo de caixa da empresa.

## Estrutura da Aba Faturamento

A Aba Faturamento contém os seguintes campos e opções:

| Campo                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ---------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Tipo documento fatura              | Forma de geração da venda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Carteira de Cobrança               | Indica a carteira de cobrança pela qual serão emitidos os financeiros recorrentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vendedor                           | Vendedor que realizou a venda do contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Regime contábil - CRE              | Regime contábil da venda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de envio de Cobrança          | Formas de envio da cobrança.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gera financeiro automático         | Geração automática do financeiro do cliente conforme as tarefas configuradas no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Agrupar Financeiro Contrato        | Define se o  financeiro do contrato será agrupado ou não.<br><br>Regras<br><br>Sim: as faturas do contrato serão agrupadas.<br><br>Não: as faturas do contrato não serão agrupadas.<br><br>Padrão: o sistema irá respeitar o parâmetro disponível no Menu de configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba Contratos, parâmetro Gerar financeiro agrupado. |
| Base geração por tipo de documento | Define o método de geração de notas fiscais do contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

> [!WARNING]  Atenção
> O Parâmetro "Base geração por tipo de documento" é responsável pela definição de como serão geradas as Notas Fiscais. Importante ressaltar o cuidado ao alterá-lo.
> -  **Documento opcional do contrato:** Ao preencher este parâmetro, o Sistema irá habilitar os campos no final da página relacionados aos Tipos de Documentos Opcionais para geração de notas. 
> - **Documento do produto do contrato**: Ao preencher este parâmetro, determina através dos produtos do contrato quais serão incluídos para geração de nota através dos Tipos de Documentos vinculados nos mesmos.
> - **Padrão**: Buscará da configuração padrão para geração de nota fiscal, localizado no Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Aba Provedor > Parâmetro "Gerar notas fiscais com base no tipo de documento dos produtos". 

> [!INFO] Informação
> Se o parâmetro **Agrupar Financeiro Contrato** estiver definido como **padrão**, ele irá considerar o campo **Agrupar Financeiro Contrato** dos parâmetros gerais.

> [!TIP] Dica
> > No plano de venda, é possível definir um registro padrão para os campos "Tipo documento fatura", "Vendedor" e "Carteira de cobrança". Assim, sempre que um novo contrato for criado utilizando o plano de venda que possui essas configurações, a aba Faturamento terá o preenchimento automático desses campos, sem a necessidade de preenchimento manual.
## Fluxos de Trabalho

```mermaid
graph TD
    A[Acesso ao Cadastro de Contratos] --> B[Abrir Aba Faturamento]
    B --> C{Plano de Venda com Informações Preenchidas?}
    C -->|Sim| D[Dados Preenchidos Automaticamente]
    C -->|Não| E[Preencher Manualmente]
    E --> F[Selecionar Tipo Documento Fatura]
    E --> G[Escolher Vendedor]
    E --> H[Definir Carteira de Cobrança]
    E --> I[Selecionar Regime Contábil - CRE]
    E --> J[Escolher Tipo de Envio de Cobrança]
    E --> K[Definir Base Geração por Tipo de Documento]
    E --> L[Configurar Geração Financeiro Automático]
    D --> M[Revisar Informações]
    F --> M
    G --> M
    H --> M
    I --> M
    J --> M
    K --> M
    L --> M
    M --> N[Salvar Configurações]
    N --> O[Gerar Fatura]
    O --> P[Processar no Financeiro]

```

## Considerações Finais

  
A Aba Faturamento é essencial para a gestão financeira eficiente da empresa. Manter suas informações atualizadas é crucial para garantir a geração correta de faturas e a satisfação dos clientes. Esta ferramenta não apenas simplifica o processo de cobrança, mas também fornece dados importantes para a tomada de decisões financeiras.

## Etiquetas
 #GestaoFinanceira #Cobranca #Faturamento 

## Leia Também
- [[gestao financeira|Gestão Financeira]]
- [[formulario planos de venda|Formulário Planos de Venda]]
- [[carteira de cobranca|Carteira de Cobrança]]
- [[tipo de documento - entrada simples|Tipo de Documento - Entrada Simples]]
- [[configuracao tipo de documento remessa de comodato -  saida|Configuração Tipo de Documento Remessa de Comodato -  Saída]]
- [[configuracao tipo de documento remessa de comodato -  saida|Configuração Tipo de Documento Remessa de Comodato -  Saída]]
- [[configuracao tipo de documento devolucao de venda - entrada|Configuração Tipo de Documento Devolução de Venda - Entrada]]
- [[configuracao tipo de documento - nota fiscal de debito (sva)|Configuração Tipo de Documento - Nota Fiscal de Débito (SVA)]]
- [[configuracao tipo de documento - gera fiscal|Configuração Tipo de documento - Gera Fiscal]]
- [[vendedores|Vendedores]]
- [[regime de contabilizacao|Regime de Contabilização]]