# Processo de Compras
## Introdução
O processo de compras é uma função vital para qualquer empresa, ao envolver a aquisição de bens e serviços necessários para o funcionamento da organização. Uma gestão eficiente deste processo pode resultar em economia de custos, melhoria na qualidade dos produtos adquiridos e otimização do fluxo de trabalho. O módulo de Processo de Compras no sistema permite um controle detalhado e automatizado de todas as etapas envolvidas, desde a requisição até a entrega dos itens.

> [!NOTA] **Acesso ao Formulário**
> **Caminho:** Menu sistema > Entradas 
## Benefícios
- Centralização das informações de compras
- Aumento da transparência no processo de aquisição
- Redução de erros e retrabalho
- Melhor controle de custos e orçamentos
- Agilidade na tomada de decisões
- Rastreabilidade completa do processo de compra
- Integração com outros módulos do sistema, como estoque e financeiro
## Passo a Passo 
Realizaremos o processo completo, desde a requisição até a compra
### Requisição de compra
#### Criando a requisição de compra
1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Entradas > Requisição de compra;
2. Clique no botão **Novo**;
3. Preencha os campos obrigatórios:
     - Filial
     - Descrição geral
     - Colaborador solicitante
4. Clique em **Salvar**;
5. Navegue até a aba **Produtos** e clique em **Novo**;
6. Informe o produto e a quantidade desejada e clique em **Salvar**;
7. Insira mais produtos, se necessário.
#### Liberando a requisição
1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Entradas > Requisição de compra;
2. Selecione a requisição desejada e clique no botão **Liberar requisição**.
>[!tip] Liberação automática da requisição de compra
>É possível parametrizar para que a requisição já fique com a situação de liberada no momento da criação. Para essa configuração siga o passo a passo:
>1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais;
>2. Navegue até a aba **Entradas**;
>3. Verifique a seção Requisição;
>4. No campo **Liberar requisição de compra** altere para não;
>5. Clique em **Salvar**.
#### Cancelando a requisição
1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Entradas > Requisição de compra;
2. Selecione a requisição desejada e clique no botão **Cancelar requisição**;
3. Confirme a ação;
4. Preencha o campo **Descrição** e clique em **Salvar**.
### Pedido de compra
Após a criação da requisição, criaremos o pedido e o vincularemos à requisição. Siga o passo a passo abaixo:
#### Criando o pedido de compra
1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Entradas > Pedido de compra;
2. Clique no botão **Novo**;
3. Preencha os campos obrigatórios:
     - Data da criação
     - Fornecedor
     - Condição de pagamento
4. Caso necessário, preencha os demais campos e clique em **Salvar**;
5. Navegue até a aba **Requisição de compra** e clique no botão **Novo**;
6. No campo **Requisição de compra** busque e selecione a requisição que será vinculada ao pedido;
7. Clique em **Salvar**;
8. Navegue até a aba **Produtos** e verifique as informações complementares, como o valor unitário e salve.
>[!info] Após vincular a requisição de compra, ela passará a ter o status de **Fechado**.
#### Liberando o pedido de compra
1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Entradas > Pedido de compra;
2. Selecione o pedido desejado e clique no botão **Liberar pedido**.
>[!tip] Liberação automática do pedido de compra
>É possível parametrizar para que o pedido já fique com a situação de liberado no momento da criação. Para essa configuração siga o passo a passo:
>1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais;
>2. Navegue até a aba **Entradas**;
>3. Verifique a seção pedido;
>4. No campo **Liberar pedido** altere para não;
>5. Clique em **Salvar**.
#### Cancelando o pedido de compra
1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Entradas > Pedido de compra;
2. Selecione o pedido desejado e clique no botão **Cancelar pedido**;
3. Confirme a ação;
4. Preencha o campo **Motivo do cancelamento** e clique em **Salvar**.
### Entrada Manual
Para concluir todo o processo e realizar a entrada dos produtos no sistema, siga o passo a passo abaixo:
1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Entradas > Compra;
2. Clique em **Nova entrada manual**;
3. Preencha os campos obrigatórios:
     - Tipo de documento
     - Fornecedor
     - Condição de pagamento
     - Filial
     - Data emissão
     - Data entrada
     - Frete por conta
4. Clique em **Salvar** e navegue até a aba **Pedido de compra**;
5. Clique no botão **Novo**;
6. No campo **Pedido de compra**, busque e selecione o pedido de compra criado anteriormente;
7. Clique no botão **Salvar**;
8. Navegue até a aba **Produtos** e verifique as informações;
9. Concluídas as etapas anteriores e verificado que está tudo correto, finalize a entrada clicando no botão **Finalizar Entrada**;
10. Caso seja necessário gerar financeiro, conforme o tipo de documento inserido, clique no botão **Salvar e Gerar Financeiro**;
11. Após isso clique no botão **Validar e Finalizar**.
>[!tip] Apenas os pedidos de compra vinculados ao mesmo fornecedor da entrada e que estejam com o status de liberação como **Liberado** serão listados.

>[!info] Após vincular o pedido de compra, ele passará a ter o status de **Fechado**.

>[!warning] Avisos Importantes
>- Se a entrada for feita por XML ou DF-E, o sistema não importará os itens para a aba de produtos, realizando apenas o vínculo.
>- Na entrada XML, o pedido de compra só pode ser vinculado na wizard do xml. 
>- Para vincular o pedido de compra na entrada DF-E, é necessário que ele contenha os mesmos produtos informados na aba **Produtos** da entrada.
## Fluxo de trabalho
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Criar requisição de compra]
    B --> C[Criar pedido de compra]
    C --> D[Vincular requisição]
    D --> E[Criar entrada]
    E --> F[Vincular pedido de compra]
    F --> G[Finalizar entrada]
    G --> Fim
```
## Considerações Finais
O Processo de Compras é uma ferramenta essencial para garantir eficiência e controle nas aquisições da empresa. Ao seguir o passo a passo detalhado e utilizar todas as funcionalidades disponíveis no sistema, é possível obter uma visão completa de todo o ciclo de compras, desde a requisição inicial até a entrada dos produtos. É importante manter todos os dados atualizados e utilizar as opções de aprovação para garantir a conformidade com as políticas internas da empresa.
## Etiquetas
#ProcessoDeCompras #Aquisicoes #GestaoDeCompras #Fornecedores #ControleDeGastos
## Leia Também
- [[cadastro de fornecedores|Cadastro de Fornecedores]]
- [[gestao de estoque|Gestão de Estoque]]
- [[formulario compras (entrada)|Formulário Compras (Entrada)]]
- [[requisicao de compra|Requisição de Compra]]
- [[pedido de compra|Pedido de Compra]]