# Automação da Venda com Modelo de Venda e Pedido de Venda
## Introdução
A automação da venda utilizando modelos de venda e pedidos de venda é uma funcionalidade essencial para otimizar o processo comercial. Esta ferramenta permite padronizar e agilizar as vendas, reduzindo erros e aumentando a eficiência operacional. Ao configurar corretamente os modelos e pedidos, a empresa pode garantir consistência nas informações, melhorar o controle de estoque e facilitar a análise de desempenho das vendas.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
> **Caminho**: Menu Sistema > Saídas 
## Benefícios
- Padronização do processo de vendas
- Redução de erros na entrada de dados
- Agilidade na criação de pedidos
- Melhor controle de estoque
- Facilidade na análise de desempenho de vendas
- Integração eficiente entre vendas e outros departamentos
## Passo a Passo 
### Modelo de venda
O Modelo de Venda é uma funcionalidade que permite criar kits pré-configurados, agilizando o processo de vendas. Com modelos prontos, os vendedores podem associá-los às vendas avulsas sem precisar vincular produtos individualmente, economizando tempo e aumentando a eficiência. Para criar o modelo, siga o passo a passo abaixo:
1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Saídas > pasta Cadastros > Modelo de venda;
2. Clique no botão **Novo**;
3. Insira o nome do Modelo e se necessário, uma observação e clique no botão **Salvar**;
4. Navegue até a aba **Itens do modelo**;
5. Clique no botão **Novo**;
6. Preencha os campos obrigatórios:
     Produto
     Unidade
     Almoxarifado
     Quantidade
     Moeda
     Valor unitário
7. Clique em **Salvar**;
8. Insira mais produtos, se necessário.
#### Vincular Modelo a uma Venda
Após criar o modelo, siga os passos abaixo para vinculá-lo a uma venda:
1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Saídas > Venda;
2. Clique no botão **Novo** ou edite uma venda já criada anteriormente;
3. Preencha os campos obrigatórios:
     - Tipo de documento
     - Cliente
     - Condição de pagamento
     - Filial
     - Data da emissão
     - Data da saída
     - Modalidade do frete
     - Vendedor
4. Clique em **Salvar**;
5. Navegue até a aba **Produtos**;
6. Clique no botão **Importar produtos**;
7. Selecione a opção **Do modelo**;
8. Selecione o modelo criado anteriormente e clique em **Salvar**;
9. Verifique se os produtos importados estão corretos e clique em **Finalizar saída**;
10. Caso for gerar o financeiro da venda, conforme o tipo de documento selecionado, informe a carteira de cobrança e clique em **Salvar e Gerar financeiro**;
11. Após isso clique em **Validar e Finalizar**.

>[!success] O mesmo modelo de venda pode ser utilizado múltiplas vezes e em diferentes vendas.
### Pedido de venda
O pedido de venda é um documento que formaliza e registra a intenção de compra de um cliente, definindo os termos e condições da transação e facilitando o processo de vendas e a comunicação entre comprador e vendedor. Para criar um novo, siga o passo a passo abaixo:
1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Saídas > pasta Pedidos > Pedido de venda;
2. Clique no botão **Novo**;
3. Preencha os campos obrigatórios:
     - Cliente
     - Forma de pagamento
     - Vendedor
     - Data do pedido
     - Previsão de entrega
4. Clique em **Salvar**;
5. Navegue até a aba **Itens do pedido**;
6. Preencha os campos obrigatórios:
     - Produto
     - Unidade
     - Almoxarifado
     - Quantidade
     - Moeda
     - Valor unitário
7. Clique em **Salvar**;
8. Insira mais produtos, se necessário.
#### Vincular o pedido a venda
Após criar o pedido de venda, siga o passo a passo:
1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Saídas > Venda;
2. Clique no botão **Novo** ou edite uma venda já criada anteriormente;
3. Preencha os campos obrigatórios:
     - Tipo de documento
     - Cliente
     - Condição de pagamento
     - Filial
     - Data da emissão
     - Data da saída
     - Modalidade do frete
     - Vendedor
4. Clique em **Salvar**;
5. Navegue até a aba **Produtos**;
6. Clique no botão **Importar produtos**;
7. Selecione a opção **Do pedido**;
8. Busque e selecione o pedido criado anteriormente e clique em **Salvar**;
9. Verifique se os produtos importados estão corretos e clique em **Finalizar saída**;
10. Caso for gerar o financeiro da venda, conforme o tipo de documento selecionado, informe a carteira de cobrança e clique em **Salvar e Gerar financeiro**;
11. Após isso clique em **Validar e Finalizar**.

>[!info] No momento da importação, apenas os pedidos com status **Novo** serão exibidos.
## Fluxo de trabalho
```mermaid
flowchart TD
    A[Venda] --> B{Pedido de Venda ou Modelo de Venda?}
    B -->|Pedido de Venda| C[Criação da Venda]
    B -->|Modelo de Venda| C[Criação da Venda]
    C --> D[Importação dos Produtos]
    D --> E[Finalização da Venda]
```
## Considerações Finais
A automação da venda com modelos e pedidos de venda é uma ferramenta poderosa para melhorar a eficiência do processo comercial. Ao seguir o passo a passo detalhado e utilizar o fluxograma como referência, os usuários podem configurar e gerenciar efetivamente esta funcionalidade. É importante revisar e atualizar regularmente os modelos de venda para garantir que eles reflitam as práticas comerciais atuais da empresa. Com o uso adequado desta ferramenta, a empresa pode alcançar maior produtividade, precisão e satisfação do cliente no processo de vendas.
## Etiquetas
#Vendas #Automacao #ModeloDeVenda #PedidoDeVenda #ProcessoComercial
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- [[menu sistema/saidas/venda/formulario venda|public/Menu Sistema/Saidas/Venda/Formulário Venda]]
- [[modelo de venda|Modelo de Venda]]
- [[pedido de venda|Pedido de Venda]]