# Relatório de Consultas Análise de Crédito

## Introdução
O **Relatório de Consultas Análise de Crédito** é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficaz das consultas de crédito realizadas através das integrações com plataformas de análise de crédito. Este relatório permite visualizar e analisar os registros de consultas de análise de crédito, fornecendo informações relevantes para a tomada de decisões financeiras e gestão de riscos.

> [!NOTA] **Acesso ao Relatório**
> **Caminho:** Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de Entreda > Relatórios de contas a receber > aba Consultas Análise de Crédito

### Requisitos de uso 
Para realizar uma consulta de crédito no sistema, é necessário que exista a configuração de uma [Integração com uma plataforma de Análise de Crédito](Integração com Análise de Crédito), para que ocorra efetivamente a consulta do documento e **registre esta informação no sistema para uso em relatórios**.

>[!EXAMPLE] Plataformas de Análise de Crédito compatíveis com o sistema:
>- [[integracao de analise de credito - connect sa|Integração de Análise de Crédito - Connect SA]]
>- [[integracao de analise de credito -  soa webservice|Integração de Análise de Crédito -  SOA WebService]]
>- [[integracao de analise de credito -  credito na medida|Integração de Análise de Crédito -  Crédito na Medida]]

## Entrega de Valor
- Fornece informações detalhadas sobre o histórico de consultas de crédito, apresentando todos os registros de consultas já armazenados no sistema;
- Auxilia na redução da inadimplência e aprimora as tomadas de decisões da organização;
- Permite um gerenciamento assertivo e promove maior controle sobre as consultas realizadas.

## Estrutura do Relatório
O relatório de **Consultas Análise de Crédito** pode ser emitido pelo [[relatorio de contas a receber|Relatório de Contas a Receber]], na aba **Consultas análise de crédito.** Esta aba é estruturada por filtros específicos, onde define-se o intermediador integrado ao sistema e demais informações para obter o relatório.

### Filtros
O relatório oferece opções de filtros para personalizar a consulta, conforme descrição da tabela abaixo:

| **Campos de filtro** | **Descrição**                                                    |
| -------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| Integração           | Seleciona a plataforma de análise de crédito                     |
| Data Inicial         | Seleciona a data de início para a consulta                       |
| Data Final           | Seleciona a data final para a consulta                           |
| Tipo de consulta     | Determina se pessoa física ou jurídica, qual o plano ou se ambos |

### Filtros específicos para cada integração
O campo Tipo de consulta possui filtros específicos e são dinâmicos de acordo com o tipo de integração demarcada no filtro **Integração**.

- **Crédito na medida:** quando a integração é definida como Crédito na Medida, o relatório apresenta para o campo **Tipo de consulta** os filtros de **Pessoa física**, **Pessoa jurídica** ou **Ambos**.

- **Connect SA:** quando a integração é definida como **Connect SA**, são apresentadas as opções de planos para o campo **Tipo de consulta.**

- **SOA WebService:** ao selecionar a **Integração** como **SOA WebService**, somente os campos de Data consulta inicial e Data consulta final são apresentados.
 
### Informações Exibidas
O relatório apresenta as seguintes informações:

- Código da consulta;
- ID Cliente (quando consulta realizada em cliente);
- ID Lead (quando consulta realizada em Lead);
- Razão social Cliente;
- Data da consulta;
- Documento consultado (CPF/CNPJ);
- Valor;

## Funcionalidades Principais

### Impressão por Consultas de análise de crédito
1. Acesse o menu **Relatórios**;
2. Selecione a opção Relatórios financeiros > Relatórios de Entrada > **Relatório de contas a receber**;
3. Acesse a aba **Consultas análise de crédito**;
4. Aplique os filtros desejados;
5. Clique em Imprimir > **Consultas de análise de crédito**.

### Exportação de Dados
- O relatório pode ser exportado em diferentes formatos (PDF, Excel, CSV) para análise posterior ou compartilhamento.


## Fluxo de Trabalho

```mermaid
graph TD
    A[Acesso ao Menu Relatórios] --> B[Selecionar Relatórios financeiros]
    B --> C[Relatórios de Entrada]
    C --> D[Relatórios de contas a receber]
    D --> E[Aplicar Filtros]
    E --> F[Gerar Relatório]
    F --> G{Analisar Dados}
    G --> H[Exportar Relatório]
    H -->I[Tomar Decisões]
```

## Considerações Finais
O Relatório de Consultas Análise de Crédito é uma ferramenta valiosa para monitorar e gerenciar as consultas de crédito realizadas através das integrações do sistema. Ao fornecer uma visão detalhada das consultas, este relatório permite que as empresas tomem decisões mais informadas sobre crédito, reduzam riscos financeiros e melhorem suas estratégias de gestão de clientes.

## Etiquetas
#RelatoriosFinanceiros #IntegracoesAnaliseDeCredito 
## Leia Também
- [[integracoes|Integrações]]
- [[integracoes de analise de credito|Integrações de Análise de Crédito]]
- [[integracao de analise de credito - connect sa|Integração de Análise de Crédito - Connect SA]]
- [[integracao de analise de credito -  soa webservice|Integração de Análise de Crédito -  SOA WebService]]
- [[integracao de analise de credito -  credito na medida|Integração de Análise de Crédito -  Crédito na Medida]]
- [[consulta de analise de credito pelo cadastro do cliente|Consulta de Análise de Crédito pelo Cadastro do Cliente]]
- [[consulta de analise de credito pelo cadastro da prospeccao|Consulta de análise de crédito pelo Cadastro da Prospecção]]
- [[consulta de analise de credito pelo cadastro da prospeccao|Consulta de análise de crédito pelo Cadastro da Prospecção]]